Girasol Fumiaf

PRODUCCIÓN DE GIRASOL

Plan de Negocio

Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria

y Forestal, A.C.

México 2006

Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A. C. Plan de negocio para la producción, transformación y comercialización de Girasol.

i

C O N T E N I D O

1. RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................................................1 2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION ...................................................................................................6

2.1. Antecedentes ................................................................................................................................6 2.2. Justificación...................................................................................................................................7

3. MARCO DESCRIPTIVO .........................................................................................................................7 3.1. Campeche .........................................................................................................................................9 3.2. Coahuila ............................................................................................................................................9 3.3. Hidalgo ........................................................................................................................................... 11 3.4. Estado de México........................................................................................................................... 12 3.5. Puebla ............................................................................................................................................ 13 3.6. Sonora ............................................................................................................................................ 14 3.7. Tamaulipas..................................................................................................................................... 15 4. DETERMINACION DE LAS ESPECIES POTENCIALES DE CADA PRODUCTO............................. 16 5. ANÁLISIS DEL MERCADO.................................................................................................................. 17

5.1. Participantes en el mercado ...................................................................................................... 18 5.2. Exportación e importación ......................................................................................................... 19 5.3. Desarrollos en los mercados relevantes.................................................................................... 20 5.4. Proceso de distribución (comercialización) ............................................................................... 23 5.5. Los productos y su origen.......................................................................................................... 23 5.6. Demanda que será cubierta por la empresa ............................................................................. 24 5.7. Estacionalidad de la demanda................................................................................................... 25 5.8. La competencia.......................................................................................................................... 25 5.9. El consumidor ............................................................................................................................ 26 5.10. Difusión promoción .................................................................................................................... 29 5.11. Costos y precios........................................................................................................................ 29

6. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES .................................................................................................30

6.1. Problemas.................................................................................................................................. 30 6.2. Requisitos del mercado y sus clientes....................................................................................... 31 6.3. Concepto de Estrategia ............................................................................................................. 32 6.4. Tecnología ................................................................................................................................. 32 6.5. Distribución ................................................................................................................................ 33 6.6. Producción ................................................................................................................................. 33

7. COMPETENCIA ............................................................................................................................. 33 7.1. Descripción de la competencia.............................................................................................................33 7.2. Análisis FODA............................................................................................................................ 34

8. OBJETIVOS ................................................................................................................................... 35

9. ANÁLISIS ECONÓMICO................................................................................................................ 35 9.1. Base del proyecto ...................................................................................................................... 35 9.2. Costos e ingresos ...................................................................................................................... 36 9.3. Financiamiento........................................................................................................................... 36 9.4. Inversiones................................................................................................................................. 37 9.5. Capital de trabajo y Flujo en caja............................................................................................... 38 9.6. Punto de equilibrio ..................................................................................................................... 38

10. RECURSOS NECESARIOS .......................................................................................................... 39 10.1. Tecnología ................................................................................................................................. 39


ii

10.1.1. Cadena Agroindustrial del Girasol......................................................................................... 39 10.1.2. Tecnología para la producción de girasol ............................................................................. 40 10.2. Conocimiento y experiencia....................................................................................................... 40 10.3. Personal ..................................................................................................................................... 40 10.4. Materiales................................................................................................................................... 40

11. RIESGOS Y RENDIMIENTOS....................................................................................................... 41 11.1. Plagas y enfermedades ............................................................................................................. 41 11.2. Climatológicos y suelo ............................................................................................................... 44 11.3. Rendimientos ............................................................................................................................. 45

12. PLANEACIÓN DEL PROYECTO................................................................................................... 46 12.1. Localización del proyecto........................................................................................................... 46 12.2. Factores que influyen en la localización .................................................................................... 46 12.3. Requerimientos del proyecto ..................................................................................................... 47 12.4. Aptitud regional .......................................................................................................................... 47 12.5. Tamaño del proyecto ................................................................................................................. 47 12.6. Factores condicionales .............................................................................................................. 47 12.7. Capacidad de producción .......................................................................................................... 48 12.8. Selección de la tecnología a utilizar .......................................................................................... 48 12.9. Parámetros técnicos .................................................................................................................. 48 12.10. Mejoras territoriales requeridas ................................................................................................. 49 12.11. Maquinaria y equipo................................................................................................................... 49 12.12. Insumos, mano de obra y servicios auxiliares ........................................................................... 49 12.13. Obra civil e infraestructura ......................................................................................................... 50

13. FIGURA JURÍDICA DE LA EMPRESA .......................................................................................... 50 13.1. Información sobre los grupos que podrán implementar el plan de negocio.............................. 50

14. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ............................................................................................ 51 14.1. Procedencia de la mano de obra............................................................................................... 51 14.2. Organigrama de la empresa ...................................................................................................... 51 14.3. División del trabajo y salarios .................................................................................................... 51

15. EVALUACIÓN DEL PROYECTO................................................................................................... 52 15.1. Impacto neto del proyecto.......................................................................................................... 52 15.2. Flujo de efectivo del proyecto .................................................................................................... 52 15.3. Valor Actual Neto (VAN) ............................................................................................................ 52 15.4. Relación Beneficio/Costo........................................................................................................... 53 15.5. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto....................................................................... 53 15.6. Balance general y Razones financieras .................................................................................... 53 15.7. Análisis de Sostenibilidad. ......................................................................................................... 54

16. ASESORÍA PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO...................................... 54 16.1. Procedimientos y Trámites para la Exportación ........................................................................ 54 16.1.1. Requisitos para exportación .................................................................................................. 54 16.2. Certificación y Barreras no Arancelarias ................................................................................... 54 16.2.1. Régimen de Importación y Restricciones no Arancelarias.................................................... 54 16.2.2. Barreras Arancelarias........................................................................................................... 55

17. ÍNDICE DE CUADROS .................................................................................................................. 56

18. ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................................... 56

19. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 57


1

1. RESUMEN EJECUTIVO

Introducción El origen del girasol se remonta a 3 000 años A.C. en el norte de México y Oeste de los

Estados Unidos, ya que fue cultivado por las tribus indígenas de Nuevo México y Arizona.

El girasol era uno de los principales productos agrícolas empleados en la alimentación por

muchas comunidades americanas antes del descubrimiento del continente.

La semilla de girasol fue introducida en España por los colonizadores y después se

extendió al resto de Europa.

Algunas de las bondades que presenta la semilla de girasol y que se han aprovechado

para incentivar el cultivo son:

Resistencia a la sequía y a las bajas temperaturas

Alto porcentaje de aceite

Facilidad de adaptación en zonas áridas y semi áridas

Aceptación del aceite por su sabor y calidad.

Dentro de la importancia de los granos oleaginosos a nivel mundial, el girasol ocupa el

cuarto lugar. Con una oferta mundial de 29.59 millones de toneladas, teniendo a Rusia y

Ucrania como principales productores.

En los últimos años en México se ha registrado una tendencia a la baja en la producción

de oleaginosas, tendencia que en algunas de ellas también se puede observar a nivel

mundial, como es el caso de la semilla de girasol. Pese a que nuestro país cuenta con las

condiciones climáticas y de suelo adecuadas para su cultivo, éstas no han sido

aprovechadas al máximo por los productores nacionales.

De la semilla de girasol se obtienen dos subproductos: harina y aceite. La primera es

utilizada en la industria de los alimentos balanceados ya que su contenido de proteína,

entre 40 y 50 %, la hace atractiva para la alimentación de ganado. Por su parte, el aceite


2

de girasol está considerado como uno de los que brinda mayores beneficios en la salud

del consumidor por su alto contenido de grasas polisaturadas.

Además de la obtención de aceite y de harina, la semilla de girasol o sus derivados, son

utilizados en otros procesos industriales, como en la elaboración de jabones, cosméticos,

detergentes, e incluso en la fabricación de combustibles en algunos países.

Exportación e Importación Alrededor del 74% de semilla de girasol se produce en seis países: Rusia, Ukrania,

Argentina, Unión Europea, India y China.

En el ciclo 2003/04, la producción mundial total de semilla de girasol registró una alza de

4.2% respecto al ciclo homólogo anterior 2002/03. Dicho resultado fue consecuencia,

principalmente, del incremento en la cosecha de Rusia y Ukrania, la cual aumentó

alrededor del 30%.

EXPORTACIÓN DE SEMILLA DE GIRASOL

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

2000 2001 2002 2003 2004

AÑOS

TON

ELA

DA

S HungríaFranciaUcraniaRumaniaMéxico

IMPORTACIONES

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

2000 2001 2002 2003 2004

AÑOS

TONE

LADA

S TurquíaEspañaItaliaAlemaniaMéxico


3

Demanda que será cubierta por la empresa Es importante fijarse como meta, el poder cubrir el déficit de producción que tiene el país

en la producción de semilla para la extracción de aceite.

BALANZA COMERCIAL

020406080

100120140160180

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

AÑOS

MIL

ES D

E TO

NELA

DAS

importacionesexportaciones

En el caso de México, la caída en el consumo ha sido más marcada, ya que mientras que

en el año 1998/1999 el consumo superó las 200 mil toneladas, para el año 2002/2003 se

situó apenas en 40 mil, es decir, decreció en más de 80% en tan sólo cinco años.

Costos y precios


4

Costos de producción de girasol /ha CONCEPTO COSTO ($)

Semilla 150.00 Labores de cultivo 600.00 Control de malezas 400.00 Control Fitosanitario 330.00 Fertilización 745.00 Riegos de Auxilio 300.00 Cosecha 554.00 Total por Ha 3,079.00

Rendimientos En el año 2000 se tuvo un rendimiento de 700 Kg/Ha y para el 2005 un rendimiento por

Ha de 666 Kg,(disminuyo un 5%), como se puede observar la producción de girasol va de

picada no tan solo en la superficie cultivada y en las importaciones, si no que también en

los rendimientos por Ha.

RENDIMIENTO NACIONAL

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

2000 2001 2002 2003 2004 2005

AÑOS

Ton/

Ha

Localización del proyecto

En nuestro país los estados donde es

ideal establecer el girasol son;

Tamaulipas, Campeche, Sonora,

Coahuila, Edo. Méx., Puebla, Hidalgo


5

Inversiones

INVERSION FIJA COSTO ($)Costo de 100 has 2,000,000.00Costo de plantacion de 100 has 281,000.00 Costo del Terreno para el empaque 68,000.00 Costo de construcciones 137,706.00 Costo de maq., y equipo 97,750.00 Costo de equipo auxiliar 26,000.00 Costo de equipo de ofic. 19,070.00 Costo de equipo complementario 5,000.00 Costo de equipo de seguridad 4,340.00 Imprevistos 17,893.30 SUBTOTAL 2,656,759.30INVERSION DIFERIDAPuesta en marcha 75,000.00 Elaboracion de proyecto 75,000.00 Asistencia técnica 75,000.00 Gastos de instalación 45,000.00 Intereses preoperativos 28,992.30 SUBTOTAL 298,992.30 CAPITAL DE TRABAJOCapital mínimo de trabajo 4,445.00 Caja y bancos 20,000.00 SUBTOTAL 24,445.00 INVERSION TOTAL 2,980,196.60

PRESUPUESTO DE INVERSION DE GIRASOL

Razones Financieras

VAN Costo/Beneficio TIR300,326.50$ 1.77 12.52%


6

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

2.1. Antecedentes El origen del girasol se remonta a 3 000 años A.C. en el norte de México y Oeste de los

Estados Unidos, ya que fue cultivado por las tribus indígenas de Nuevo México y Arizona.

El girasol era uno de los principales productos agrícolas empleados en la alimentación por

muchas comunidades americanas antes del descubrimiento del continente.

La semilla de girasol fue introducida en España por los colonizadores y después se

extendió al resto de Europa.

Algunas de las bondades que presenta la semilla de girasol y que se han aprovechado

para incentivar el cultivo son:

Resistencia a la sequía y a las bajas temperaturas

Alto porcentaje de aceite

Facilidad de adaptación en zonas áridas y semi áridas

Aceptación del aceite por su sabor y calidad.

Dentro de la importancia de los granos oleaginosos a nivel mundial, el girasol ocupa el

cuarto lugar. Con una oferta mundial de 29.59 millones de t, teniendo a Rusia y Ucrania

como principales productores.

En los últimos años en México se ha registrado una tendencia a la baja en la producción

de oleaginosas, tendencia que en algunas de ellas también se puede observar a nivel

mundial, como es el caso de la semilla de girasol. Pese a que nuestro país cuenta con las

condiciones climáticas y de suelo adecuadas para su cultivo, éstas no han sido

aprovechadas al máximo por los productores nacionales.

La superficie cultivada en México en el 2005 es de 750 ha


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SUPERFICIE SEMBRADA

0

200

400

600

800

1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

AÑOS

HEC

TARE

AS

México

Ilustración 1 Superficie sembrada en México

2.2. Justificación De la semilla de girasol se obtienen dos subproductos: harina y aceite. La primera es

utilizada en la industria de los alimentos balanceados ya que su contenido de proteína,

entre 40 y 50 %, la hace atractiva para la alimentación de ganado. Por su parte, el aceite

de girasol está considerado como uno de los que brinda mayores beneficios en la salud

del consumidor por su alto contenido de grasas polisaturadas.

Además de la obtención de aceite y de harina, la semilla de girasol o sus derivados, son

utilizados en otros procesos industriales, como en la elaboración de jabones, cosméticos,

detergentes, e incluso en la fabricación de combustibles en algunos países.

3. MARCO DESCRIPTIVO

Los estados de Campeche, Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Sonora y

Tamaulipas, son los que, con base en el análisis de las condiciones agroclimáticas y

antecedentes de producción, ostentan mayor potencial para llevar acabo el plan de

negocio para la producción, transformación y comercialización de girasol, y en particular

los municipios de Pantepec Pue., Guaymas Son. y Valle Hermoso, Tamps.; en los que se

recomienda llevar a cabo su implementación inicial.

Los aspectos más relevantes de cada una de las entidades potenciales para el plan de

negocio se presentan a continuación.


8

Ilustración 2. Estados con potencial para el desarrollo del negocio de producción, transformación y comercialización de girasol.


9

3.1. Campeche

El estado de Campeche se ubica entre las coordenadas 17° 49' y 20° 51' latitud norte y

89° 09' y 92° 28' longitud oeste, representa el 2.9% de la superficie del país y colinda al

norte con el Golfo de México y Yucatán; al este con Quintana Roo y Belice; al sur con la

República de Guatemala y Tabasco y al oeste con Tabasco y el Golfo de México.

El clima predominante es cálido húmedo con lluvias en verano en el 92.05% de la

superficie estatal. La temperatura media anual es de 26.17°C y la precipitación media

anual de 1386.9 mm.

En el estado existen 16 corrientes de agua y 11 cuerpos de agua que son L. de Términos,

L. El Corte, E. Sabancuy, L. Panlao, L. Atasta, L. Noh, L. Pom, L. Chama-ha, L. El Este, L.

Noha y L. El Vapor.

Por otro lado, el 1.10% de la superficie estatal está dedicado a la agricultura teniendo

como principales cultivos el maíz, caña de azúcar, arroz, sorgo y frijol; el 6.83%

corresponde a pastizales con especies como privilegio, estrella, pangola, alemán y

jaragua; el 83.44% corresponde a selva con chicozapote, chakah, chechem negro, tsalam

y puk’te’; el 4.51% es manglar con especies como mangle rojo, mangle negro, botoncillo y

sak-olhom; el 3.27% es tular; y finalmente un 0.85% corresponde a otro tipo de

vegetación como popal.

Las carreteras en el estado tienen una longitud de 3,971.36 km., dando una densidad de

6.86 km de carretera por cada 100 km2; estas enlazan a la mayoría de las localidades

importantes de la entidad. Las vías férreas complementan la comunicación estatal con

403.8 km; este importante medio se ubica en la porción occidental con una orientación

aproximada de sur a norte. El aeropuerto de Campeche ofrece servicio nacional e

internacional, mientras que el ubicado en Ciudad del Carmen da servicio nacional; con

respecto a los aeródromos, se encuentran distribuidos por la entidad un total de 22;

además posee puertos de altura y cabotaje.

3.2. Coahuila

El estado de Campeche se lozaliza entre las coordenadas 24° 32' y 29° 53' latitud norte y

99° 51' y 103° 58' longitud oeste, representa el 7.7% de la superficie del país y colinda al


10

norte con Estados Unidos de América; al este con Estados Unidos de América y Nuevo

León; al sur con Nuevo León, Zacatecas y Durango y al oeste con Durango, Chihuahua y

Estados Unidos de América.

El clima predominante va de seco a muy seco semicálido en el 75.47% de la superficie

estatal. La temperatura media anual es de 19.8°C y la precipitación media anual de 398.7

mm.

En el estado existen 31 corrientes de agua y 12 cuerpos de agua que son las presas

Internacional La Amistad, Venustiano Carranza, El Entronque, El Tulillo, El Centenario,

Alto de Norias, San Miguel y La Lagunilla y los lagos y lagunas El Guaje, La Leche, EL

Rey y El Coyote.

Por otro lado, el 3.01% de la superficie estatal está dedicada a la agricultura con cultivos

como maíz, frijol, trigo, cebada y chile; el 7.17% corresponde a pastizal con especies

como zacate banderilla, zacate tres barbas, mezquite, toboso y zacate liendrilla; el 1.47%

es bosque con piñonero, pino, encino y cedro; el 77.84% corresponde a matorral con

especies como hojasén, nopal, sotol, ocotillo y guajillo; el 5.52% a chaparral con especies

como sotol, encino, y lechuguilla y finalmente un 4.99% está dominada por otras especies

vegetales como mezquite y chamizo.

La red carretera de Coahuila está bien integrada a la del país, pues la entidad se

comunica con la ciudad de México a través de la carretera federal No. 57, que pasa por

los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Con el noroeste,

por medio de la carretera Saltillo-Torreón; con Guadalajara, mediante la carretera que

pasa por Zacatecas; y con Monterrey, por dos vías, la de Saltillo y la de Monclova. Cuenta

también con buena comunicación hacia el exterior del país, tanto en la frontera

coahuilense, a través de Piedras Negras y Ciudad Acuña; como por Nuevo Laredo y

Reynosa, Tamaulipas.

Coahuila posee cinco aeropuertos, que se localizan en Torreón, Saltillo, Piedras Negras,

Monclova y Ciudad Acuña; pero sólo el primero proporciona servicio internacional.


11

3.3. Hidalgo

El estado de Hidalgo se localiza entre las coordenadas 19° 36' y 21° 24' latitud norte y 97°

58' y 99° 53' longitud oeste, representa el 1.1% de la superficie del país y colinda al norte

con Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí y Veracruz-Llave; al este con Veracruz-Llave y

Puebla; al sur con Puebla, Tlaxcala y México y al oeste con México y Querétaro de

Arteaga.

El clima predominante va de templado a semicálido con regímenes de humedad de

semiseco a húmedo con lluvias todo el año. La temperatura media anual es de 15.7°C y

la precipitación media anual de 1091.2 mm.


Endhó, Requena, Javier Rojo Gómez, Tejocotal, Madero, Vicente Aguirre, Debodhé y

Omiltepec y los lagos y/o lagunas Metztitlán y Tecocomulco.

Por otro lado, el 42.49% de la superficie estatal está dedicado a la agricultura con cultivos

como el frijol, chile, maíz, alfalfa y trigo; el 8.92% corresponde a pastizal con especies

como estrella africana, pangola, zacatón, zacate navajita y uña de gato; el 25.09% es

bosque con especies como ocote rojo, encino hoja ancha, mirra, oyamel y encino

manzanilla; el 4.83% corresponde a selva con guácima, palo de rosa, chaca, pinolillo y

chalahuite; el 18.46% a matorral con garambullo, palma, ingrillo, barreta y membrillo; y

finalmente el 0.21% corresponde a otro tipo de vegetación.

En lo que a carreteras se refiere, la entidad cuenta con una red completa; los principales

caminos que unen la porción este son la carretera que parte de la capital de la entidad al

estado de Puebla, hasta llegar a Poza Rica, Ver. A lo largo de este camino se derivan

otras carreteras que comunican eficientemente a toda la entidad. La principal vía de

acceso entre el centro y norte del país se da a través de la autopista México-Quéretaro.

Hidalgo cuenta con 742.899 km de vías férreas y la comunicación aérea se da a través

del aeropuerto de Pachuca de Soto y algunas aeropistas que realizan vuelos locales e

interestatales.


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3.4. Estado de México

El estado de México se encuentra ubicado entre las coordenadas 18° 22' y 20° 17' latitud

norte y 98° 36' y 100° 37' longitud oeste, representa el 1.1% de la superficie del país y

colinda al norte con Michoacán de Ocampo, Querétaro de Arteaga e Hidalgo; al este con

Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Distrito Federal; al sur con Morelos y Guerrero y al

oeste con Guerrero y Michoacán de Ocampo.

El clima predominante va de semifrío a cálido con régimen subhúmedo con lluvias en

verano en el 93.4% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 14.6°C y la

precipitación media anual de 951 mm.

En el estado existen 17 corrientes de agua y 10 cuerpos de agua que son las presas Valle

de Bravo, Villa Victoria, Huapango, Tepetitlán, Guadalupe, Danxhó, Ignacio Ramírez y

Antonio Alzate y los lagos y/o lagunas Nabor Carrillo y Zumpango.

En otros aspectos, el 47.43% de la superficie estatal está dedicado a la agricultura

teniendo como principales cultivos el maíz, frijol, cebada, avena y papa; el 14.47%

corresponde a pastizal con especies como navajita, zacate, zacate chino y zacatón; el

27.81% es bosque con oyamel, ocote blanco, pino chino, encino quebracho y encino

laurelillo; el 5.67% corresponde a selva con huizache, cazahuate, copal, vara dulce y palo

brasil; el 0.9% a matorral con especies como nopal, uña de gato, sangre de drago,

huizache y nopal; y finalmente el 3.72% corresponde a otro tipo de vegetación.

Las carreteras más importantes con que cuenta el estado de México son: la carretera que

comunica a la ciudad de Toluca de Lerdo con el Distrito Federal, las carreteras Nos. 190 y

150 que corren casi paralelas y comunican a la entidad con los estados de Puebla y

Tlaxcala, las carreteras que comunican la capital estatal con el estado de Michoacán, la

carretera federal 55 que atraviesa la entidad de sur a norte y la une con los estados de

Guerrero y Querétaro.

Al igual que en el caso de las carreteras, las vías férreas que cruzan el estado de México

salen del Distrito Federal, con excepción de las que se dirigen a Morelos. La línea

ferroviaria más importante es la que parte del Distrito Federal y atraviesa el estado de

este a noroeste. Al sureste, la línea férrea comunica a las localidades de Los Reyes,


13

Tenango del Aire y Ayapango con el estado de Morelos; un ramal que sale de ésta une a

Amecameca y San Rafael . En la porción norte y noroeste, se localizan varias líneas que

se dirigen al estado de Hidalgo, y una de ellas cambia de dirección para llegar al estado

de Tlaxcala.

3.5. Puebla

Puebla se localiza entre las coordenadas 17° 52' y 20° 50' latitud norte y 96° 43' y 99° 04'

longitud oeste, representa el 1.7% de la superficie del país y colinda al norte con Hidalgo y

Veracruz-Llave; al este con Veracruz-Llave y Oaxaca; al sur con Oaxaca y Guerrero y al

oeste con Guerrero, Morelos, México, Tlaxcala e Hidalgo.

El clima predominante va de templado a semicálido subhúmedo con lluvias en verano

con el 74.56% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 19.1°C y la

precipitación media anual de 1067.5 mm.


Miguel Ávila Camacho, Necaxa, Tenango, Nexapa, La Soledad, Boqueroncito y los lagos

y lagunas El Salado, Totolcingo, Grande, Chica y Ajolotla.


como principales cultivos el maíz, frijol, alfalfa, manzana y aguacate; el 10.20%

corresponde a pastizal con especies de paral, kikuyu, estrella mejorada, oangola y grama;

el 17.82% es bosque con especies como ocote, pino colorado, encino, oyamel y ocozote;

el 26.46% corresponde a selva con especies como palo mulato, chote, capulín, guácima y

jonote; el 6.27% a matorral con tetetza, cucharillo, isote, lechuguilla y argubuche; y

finalmente el 0.69% corresponde a otro tipo de vegetación.

La longitud de la red de carreteras en el estado es de 7 430.7 km, de las cuales 1 401.1

km corresponden a carreteras principales pavimentadas, 1 651.9 km a carreteras

secundarias pavimentadas, 437.4 km son carreteras secundarias revestidas, 289.3 km a

caminos rurales o vecinales pavimentados y 3 651.0 km de caminos rurales o vecinales

revestidos. Además, la red ferroviaria del estado tiene una longitud de 750.9 km; de los

cuales 625.9 km corresponden a troncales y ramales, 100.3 km son auxiliares y 24.7 km

son particulares.


14

En comunicación aérea, la entidad cuenta con dos aeropuertos nacionales; uno situado

en Huejotzingo-Hermanos Serdán- cerca de la ciudad de Puebla, y el otro está en la

ciudad de Tehuacán.

3.6. Sonora

El estado de Sonora se encuentra ubicado entre las coordenadas 26° 18' y 32° 29' latitud

norte y 108° 25' y 115° 03' longitud oeste, representa el 9.2% de la superficie del país y

colinda al norte con Estados Unidos de América; al este con Chihuahua y Sinaloa; al sur

con Sinaloa y el Golfo de California y al oeste con el Golfo de California y Baja California.

El clima predominante va de templado a muy cálido con regímenes de humedad de

semiseco a muy seco en el 82.11% de la superficie estatal. La temperatura media anual

es de 20.84°C y la precipitación media anual de 369.4 mm.


Plutarco E. Calles, Alvaro Obregón, Adolfo Ruiz Cortines, Lázaro Cárdenas, Cuauhtemoc,

Comaquito, Cajón de Onapa, Ignacio L. Alatorre, El Tápiro, El Plomo, Teópari y los

esteros Yavaros y Agiabampo.


como principales cultivos el trigo, maíz, soya, algodón y alfalfa; el 12.48% corresponde a

pastizales con zacate; El 13.72% a selva con especies como palo brasil, chilicote, torote y

mauto; el 12.23% corresponde a bosque con pino, encino y táscate; el 46.86% a matorral

con especies como gobernadora, mezquite, palo verde y sangregado; y finalmente el

8.10% a otras especies vegetales como cholla, mezquite y chamizo.

Los ejes federales que recorren la entidad están marcados con los números 2, 15, 16 y 8.

El primero cruza el norte de Sonora en forma más o menos paralela a la línea fronteriza;

la carretera número 15 México-Nogales, recorre desde del Distrito Federal hasta el estado

de Sonora; la carretera federal número 16, perpendicular a la anterior, atraviesa la abrupta

Sierra Madre Occidental; Sonoita y Puerto Peñasco están comunicadas por medio de la

carretera número 8, que cruza el Desierto de Altar y entronca con la número 2 en la

primera ciudad mencionada.


15

Las rutas que constituyen la infraestructura ferroviaria son: la del Pacífico y la de Sonora-

Baja California. Con respecto a la comunicación aérea, Sonora cuenta con cinco

aeropuertos. Están ubicados en las ciudades de Hermosillo, Guaymas, Nogales, Cajemé

y Puerto Peñasco, dan servicio a vuelos internacionales y nacionales. Los puertos están

representados por los puertos de Guaymas (de altura) y Yávaros (de cabotaje). Otros

puertos de importancia son Peñasco y Libertad.

3.7. Tamaulipas

El estado de Tamaulipas se localiza entre las coordenadas 22° 12' y 27° 40' Latitud Norte

y 97° 08' y 100° 08' Longitud Oeste, representa el 4.1% de la superficie del país y colinda

al Norte con el estado de Nuevo León y Estados Unidos de América; al Este con Estados

Unidos de América y el Golfo de México; al Sur con el Golfo de México y los estados de

Veracruz-Llave y San Luis Potosí y al Oeste con los estados de San Luis Potosí y Nuevo

León.

El clima predominante va de cálido subhúmedo con lluvias en verano a semiseco muy

calido en el 89.3% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 22.15°C y

la precipitación media anual de 723.81 mm.


Internacional Falcón, Vicente Guerrero (Las Adjuntas), Marte R. Gómez, Guadalupe

Victoria, La Escondida, La Loba y Ramiro Caballero y los lagos y lagunas Madre,

Champayán, El Barril, Anda la Piedra, La Nacha y Vaso el Culebrón.

El 18.06% de la superficie estatal está dedicada a la agricultura teniendo como principales

cultivos el maíz, cártamo, sorgo, soya y caña de azúcar; el 7.80% corresponde a pastizal

con estrella africana, zacate privilegio, zacate pangola, zacate buffel y zacate tres barbas;

el 6.42% es bosque con especies como encino, copalillo, pino chino y nogal; el 21.31% es

selva con especies como aguacatillo, tepeguaje, guacima, palo mulato y cruceto; el

31.48% corresponde a Matorral con gavia, corvagallina e izote; el 9.26% a mezquital con

especies como mezquite, ebano, nagua blanca, cruceto y gavia; el 0.29% a chaparral con

encino, sotol, lechuguilla, maguey y banderita y finalmente un 5.38% corresponde a otro

tipo de vegetación como Saladilla, Nopal, Granjeno y Mezquite.


16

Los ejes troncales federales más importantes del estado son los siguientes: El primero

parte de Nuevo Laredo en el Noroeste de la entidad y corre más o menos paralelo a la

línea fronteriza; la carretera federal No. 2 llega hasta Matamoros; la No. 180 une a

Matamoros con Tampico y corre paralela a la costa. En el trayecto de esta carretera

entroncan diversos ejes, entre los cuales están el No. 101, que une a Matamoros con

Ciudad Victoria, y el No. 97, que parte al Norte de San Fernando y llega a Reynosa.

En la red ferroviaria de Tamaulipas, dos de sus líneas enlazan a uno de los centros de

producción y consumo más importantes del país: Monterrey. El estado cuenta también

con dos puentes internacionales, el de Nuevo Laredo y el de Matamoros, que conectan

con el ferrocarril norteamericano. Los principales aeropuertos son los de Tampico,

Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. El puerto de Tampico fue fundado a mediados del

siglo XVI en la margen izquierda del río Pánuco, pero cobró auge inusitado al descubrirse

e iniciarse la explotación de los mantos petrolíferos de la región.

4. DETERMINACION DE LAS ESPECIES POTENCIALES DE CADA PRODUCTO El girasol es una planta típicamente oleaginosa teniendo un papel fundamental en la

alimentación humana y además como planta forrajera.

Dentro de esta especie existen numerosos tipos o subespecies cultivadas como plantas

ornamentales, oleaginosas y forrajeras.

Se dividen en dos grupos:

Los híbridos (con ausencia de polen)

Sun rich lemon, sun rich orange, sun deep, moonbright, sunbright, sunbeam, full sun, sun

goddess, sunwheel, type 61, type 556, type 555, sun king, schnittgold, sungold, golden

globe, eversun golden yellow, eversun bright yellow, evening sun, prado red, sunseed.

No híbridos (presencia de polen)

Floristan, holiday, prado yellow, hallo, sonja, valentín, gouden zon, orange sun, teddy

bear, velvet queen, zebulon.

La finalidad del cultivo del girasol como flor cortada es distinta respecto al oleaginoso, el

de boca o el forrajero, en los dos primeros se suele buscar plantas con capítulos grandes

con una alta producción de semillas por planta, y en el forrajero además se busca un alto

peso de la planta. Por el contrario en el ornamental se busca un capítulo no demasiado


17

grande, ya que ello impediría su uso como flor, diámetros inferiores a 7 u 8cm se

consideran adecuados para estos fines. La presencia de polen en las flores es un

inconveniente para su uso como ornamental, ya que éste al desprenderse mancha los

enseres o ropas próximos a ellas, por ello, los principales cultivares ornamentales no

tienen polen.

Ornato Botanas Forrajero Aceite

Biodiesel

5. ANÁLISIS DEL MERCADO

De acuerdo a informes del SIAP la producción de semilla de girasol en México es una de

las claras muestras de la irregularidad que se ha registrado en la producción de

oleaginosas en nuestro país; pese a contar con las condiciones climáticas adecuadas

para el desarrollo del cultivo, éste ha perdido fuerza.

SAGARPA, a partir del periodo 2000-2003 el ciclo primavera-verano, los estados que

tradicionalmente siembran la oleaginosa, han dejado de hacerlo, debido a la incertidumbre

que tiene el productor en cuanto a la rentabilidad del cultivo, así como por los factores

climáticos que afectan el cultivo a lo largo del desarrollo o por problemas de plagas en el cultivo.


18

PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE GIRASOL

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005

AÑOS

TONE

LAD

AS Ex URSS

Federación de RusiaUcraniaArgentinaMéxico

Ilustración 3 Producción mundial de semilla de girasol

La producción que reporta México es muy baja, para el 2005 reportó 500.00 t /s Ex URSS

con una producción de 11,871,688.00 de t

5.1. Participantes en el mercado

Ilustración 4 Participantes en el mercado de las oleaginosas.


19

5.2. Exportación e importación

Alrededor del 74% de semilla de girasol se produce en seis países: Rusia, Ukrania,

Argentina, Unión Europea, India y China.

En el ciclo 2003/04, la producción mundial total de semilla de girasol registró una alza de



alrededor del 30%.

5.2.1. Exportación de girasol

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre la base de datos de USDA

EXPORTACIÓN DE SEMILLA DE GIRASOL

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

2000 2001 2002 2003 2004

AÑOS

TON

ELA

DAS Hungría

FranciaUcraniaRumaniaMéxico

Ilustración 5 Exportaciones de semilla de girasol

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

MIL

ES D

E TO

NEL

AD

AS

ARGENTINA UCRANIA UNIONEUROPEA

PAISES EXPORTADORES

ARGENTINAUCRANIA UNION EUROPEA


20

De los países exportadores de aceite destaca Argentina (32%) y Ucrania (28%), el

primero ocupa el tercer lugar en la producción mundial, después de la Federación Rusa y

Ucrania.

En el caso de la exportación de semillas el que ocupa el número uno es Hungria, segundo

Francia.

5.2.2. Importación Mundial

IMPORTACIONES

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

2000 2001 2002 2003 2004

AÑOS

TONE

LADA

S TurquíaEspañaItaliaAlemaniaMéxico

Ilustración 6 Importaciones de semilla de girasol

Los mayores países importadores son Turquía, España, Italia y Alemania y de los países

latinoamericanos, los más importantes son México, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela.

5.3. Desarrollos en los mercados relevantes El principal destino del girasol es la industrialización para la elaboración de aceite. El

aceite de girasol es el 4º en importancia de producción en el ámbito mundial después del

de soja, palma y colza. Es uno de los de mayor calidad de aquellos cuyo uso es

mayoritariamente la alimentación humana. Cuenta con una participación del 11% de la

producción mundial de aceites (alrededor de 9,6 M de T).

Sus principales competidores son la soja y la colza. Europa, Rusia, Ucrania y otras

repúblicas occidentales de la ex-URSS tienen elevados índices de consumo de aceite de

girasol. En Egipto, Argelia, Marruecos y otros países del continente africano como

Sudáfrica, también es relevante su utilización, mientras que en Asia sólo se destaca en

Turquía, India y en menor medida China. En Latinoamérica, los mercados de mayor


21

importancia son Argentina, México, Chile y Venezuela. Se comercializan anualmente

alrededor de 2,8 millones de t de aceite de girasol.

Con respecto al mercado mundial de harinas proteicas, el mismo se encuentra integrado

por alrededor de 12 subproductos derivados del procesamiento de cereales y

oleaginosos. En este caso, las tendencias del consumo están dadas por el aporte que

cada uno de ellos puede realizar a las raciones destinadas a la alimentación animal, o sea

la eficiencia en conversión a carne. Los subproductos del girasol participan con casi 5%

del total del mercado mundial de harinas, el cual representa algo más de 210 millones de t

producidas anualmente.

Industria Aceitera El complejo aceitero argentino es una de las ramas de la industria alimentaria que ha

evidenciado mayor crecimiento durante los últimos años, habiendo incrementado

significativamente su capacidad de procesamiento.

En Argentina, por la magnitud de su producción, el aceite de girasol es el segundo en

importancia después del de soja. Sin embargo, es el más consumido en alimentación en

el mercado interno.

Si bien una parte de la producción de semilla de girasol se emplea en confitería, la mayor

cantidad se destina a la elaboración de aceite.

La exportación El complejo oleaginoso constituye un sector estructuralmente exportador, llegando a

abastecer a más de 60 países. Los envíos se componen fundamentalmente de aceite de

girasol crudo; aunque el aceite refinado y envasado para consumo final tiene cada vez

mayor importancia en los embarques. Los principales destinos del aceite de girasol

nacional son India, Irán, Sudáfrica, Argelia, Egipto, y Rusia.

Hoy en día países como Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia,

Malasia y Suecia son pioneros en la producción, ensayo y uso de biodiesel en

automóviles.


22

El biodiesel es un combustible liquido muy similar en propiedades al aceite diesel, pero

obtenido a partir de productos renovables, como son los aceites vegetales y las grasas

animales.

El biodiesel - en comparación con el diesel de recursos fósiles- puede producirse a partir

de aceites vegetales de diferentes orígenes, como soya, maní y otros aceites vegetales,

tales como el aceite para cocinar usado, o incluso, excremento animal.

Para producir el biodiesel, el aceite se extrae de la semilla cultivada, dejando atrás harina

de semilla que puede usarse como forraje animal. El aceite es refinado y sometido a la

transesterificación, lo que produce glicerina como un derivado. El biodiesel puede usarse

en su forma pura (100% biodiesel) o mezclado en cualquier proporción con diesel regular

para su uso en motores de ignición a compresión.

100

150

200

250

300

350

EUA ROTTERDAM

COTIZACIONES INTERNACIONALES DE SEMILLA DE GIRASOL(DLS/TON)

Ilustración 7 Cotización internacional

Los productores de Estados Unidos, en el marco de los Low Defficiency Payments,

reciben precios mínimos para girasol con los mismos mecanismos que para soja.

También disponen de seguros a la producción agrícola subsidiados por el Estado.

Otros mecanismos de ayuda son los créditos para la exportación de palma a tasas

subsidiadas en Indonesia y Malasia. Finalmente, la formación de bloques comerciales

impide la participación activa de la Argentina en diversos mercados.

Los analistas de Argentina (productor número uno), especulan que en estos próximos

años el mercado europeo va a requerir mayor cantidad de aceite para la producción de

biodiesel.


23

5.4. Proceso de distribución (comercialización)

Ilustración 8 Canales de distribución de las oleaginosas

5.5. Los productos y su origen La producción de semilla de girasol en México se lleva a cabo principalmente en Tamaulipas, Campeche, Sonora, Coahuila y el resto de la producción se reparte en otros

estados.

Es importante señalar, que la demanda de aceite de girasol en la industria alimentaria se

conforma de: Aceite comestible 84%, productos lecheros 12%, bocadillos y botanas 4% y

aceite para ensaladas 1%.

Lo anterior nos indica que el destino principal del aceite de girasol es para aceite

comestible embotellado para el uso doméstico.

TABLA 1 IMPORTACIONES MEXICANAS DE ACEITE DE GIRASOL (t).

ARGENTINA 3,605 - - 39,046 42,316 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 159,270 54,200 16,716 26,979 55,583 SUBTOTAL 162,875 54,200 16,716 66,025 97,900

OTROS 5.6 21.9 31.6 36.7 25.5

TOTAL 162,881 54,222 16,747 66,062 97,925

FUENTE: SIC-M, SE.

2003 2004PAÍS/AÑO 2000 2001 2002


24

El origen de las importaciones de aceite de girasol de México proviene de los Estados

Unidos de América y de Argentina, toda vez que las condiciones de precio en estos

mercados son los más favorables para el importador nacional.

Cabe señalar, que en años recientes Argentina y Ukrania han incrementado

significativamente las exportaciones del producto. Con Argentina, México tiene

preferencia arancelaria de 100%% aplicable a la importación de nación más favorecida.

5.6. Demanda que será cubierta por la empresa Es importante fijarse como meta, el poder cubrir el déficit de producción que tiene el país

en la producción de semilla para la extracción de aceite.

El tomar como modelo de desarrollo a Argentina en la cadena alimenticia de girasol,

puede ayudar a que se rescate la producción ya que se cuenta con las condiciones

agroclimáticas adecuadas para el cultivo el cual es oriundo de México.

BALANZA COMERCIAL

020406080

100120140160180

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

AÑOS

MIL

ES D

E TO

NELA

DAS

importacionesexportaciones

Ilustración 9 Importaciones y exportaciones de semilla de girasol

En el caso de México, la caída en el consumo ha sido más marcada, ya que mientras en

el año 1998/1999 el consumo superó las 200 mil t, para el año 2002/2003 se situó apenas

en 40 mil, es decir, decreció en más de 80% en tan sólo cinco años.

Lo anterior explica el hecho de que la producción interna de aceite de girasol no haya

podido repuntar: al no existir un crecimiento en el consumo, se convierte en un freno para

estimular la producción.


25

Consumo Nacional Aparente

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Años

Mile

s de

Ton

elad

as

CNA

Ilustración 10 Consumo nacional aparente

5.7. Estacionalidad de la demanda En el ciclo 2003/04, la producción mundial total de semilla de girasol registró una alza de



alrededor del 30%. Estimaciones recientes proyectan que en el ciclo 2004/05, la

producción mundial disminuya.

En Argentina la comercialización de grano de girasol es más importante entre marzo y

junio mientras que la de aceites es mayor entre marzo y agosto, a partir de este mes al

incorporarse la oferta de Europa del Este y de Rusia decae su incidencia.

5.8. La competencia El precio del girasol se define en el aceite, que representa casi un 90 % del valor del

producto. Cuando se habla de commodities normalmente se dice que los precios tienden

a la baja. En el caso del girasol, la tendencia de los últimos años indica lo contrario. "A

nivel mundial, a medida que haya cada vez más producción de aceites de soja y palma, la

exportación relativa del aceite de girasol va a ser menor y cada vez va a ser más

buscado, entonces en el largo plazo creo que el aceite de girasol en cuanto a precio

diferencial respecto del aceite de palma tiene un futuro interesante".

En los últimos años, en México se ha venido observando una caída en la demanda de

aceite de girasol de manera constante, según las estadísticas de la USDA. Esta situación

sin duda se convierte en un freno para estimular el crecimiento de la producción de


26

aceite, lo cual se ve reflejado en la cifra sobre los volúmenes obtenidos. Mientras que en

el año 1998/1999 produjo 13 mil t de aceite de girasol, para el año 2002/2003 se situó en

8 mil, representando una caída del 38.5% entre un año y otro.

Se podría pensar que la caída de la producción nacional se ha visto compensada con el

crecimiento de las compras en el exterior, lo cual no ha sucedido. Si bien es cierto que

nuestro país importa aceite de girasol, sus importaciones han ido en descenso por la

demanda menor, convirtiéndose sin duda en un freno para el repunte de la producción.

Los principales productores de semilla de girasol son: la ex URSS, Argentina, la Unión

Europea y Estados Unidos, quienes en conjunto producen poco más del 65% del total

mundial.

Con relación a las tendencias del mercado, existe una cantidad creciente de aceite de

girasol oleico que entra a competir dentro de la categoría de aceites sanos de alta

estabilidad, en competencia con canola, cártamo, soya bajo linolénica, empujada por

cuestiones vinculadas al cuidado de la salud como dietas, obesidad y etiquetado

Algunos de los indicadores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar el futuro

del girasol son el índice de crecimiento poblacional que habla del 1,5 % anual sobre una

población mundial de 6.300 M de personas que consumen 20 kg/capita/anual de aceite; y

un aumento del consumo del 3% anual por alimentación que se suma a 0,5 M. de

toneladas anuales de extra demanda para biodiesel/lubricantes (actualmente 3,7 M).

5.9. El consumidor

0.00

200.00

400.00

600.00

MIL

ES D

E TO

NEL

AD

AS

UNION EUROPEA ARGELIA FEDERACION DERUSIA

PAISES

CONSUMIDORES

Ilustración 2 Principales consumidores de girasol.


27

Gran parte de la semilla de girasol y aceite crudo producido, se exporta a Europa, este es

uno de los pocos mercados que reconocen un valor diferencial por el aceite de girasol y

también uno de los más exigentes en lo que hace a contenidos residuales de pesticidas.

La Unión Europea (UE) ha vuelto aún más exigente, su legislación a partir de 2005, con

muy bajos límites máximos de contenidos residuales de pesticidas y esto pone en serio

riesgo el mercado del continente americano.

En Argentina el 96 % de la semilla de girasol se destina a la molienda y apenas el tres por

ciento va camino a la exportación directa. España y Portugal son los principales

consumidores de girasol argentino (ambos países absorbieron el 76 % de las ventas

totales de 2005).

El aceite de girasol se dedica, en general, al consumo humano. El 26 %de lo que se

produce se consume en el mercado doméstico y el resto se exporta. Los compradores

son varios y la importancia está bastante repartida. Holanda se lleva un cuarto del aceite

exportado, seguida por Egipto, Francia y México, con el nueve por ciento promedio cada

uno.

El principal uso del pellet de girasol es la alimentación animal. El 28 % se consume aquí y

más del 70 % se envía al exterior. Los Países Bajos constituyen el principal destino

(concentraron en 2005 más de la mitad de las exportaciones locales). Reino Unido, Italia y

España son otros de los mercados que conviene seguir.

La producción mundial de semilla de girasol caería en la campaña 2006/07 como

consecuencia de los menores rendimientos en Ukrania, pero frente a la firmeza de la

molienda, los stocks tendrán que abastecer el déficit de consumo. La producción de aceite

de girasol se mantendrá estable, sin poder acompañar la expansión del consumo humano

e industrial (Analista de mercados de fyo.com).


28

PRODUCCIÓN Vs CONSUMO NACIONAL APARENTE

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

AÑOS

MIL

ES

DE

TO

NE

LADA

S

CNAPRODUCCIÓN

Ilustración 3 Consumo per-capita de aceite de girasol

TABLA 2. PRODUCCION VS CONSUMO AÑOS CNA PRODUCCIÓN

Miles de ton Miles de ton 1994 226.00 18.101995 269.00 22.801996 257.20 62.701997 239.30 49.201998 132.10 17.601999 136.80 4.602000 139.20 8.302001 35.80 6.702002 3.00 3.602003 76.60 49.502004 38.50 20.00

FUENTE: SIAP-SAGARPA 2005 En la ilustración No. 12 y en la tabla No. 2, se puede observar que el Consumo Nacional

Aparente (CNA) es mayor a la producción que se tiene en el país, con acepción del año

2002 en donde la producción superó al consumo. Es importante denotar que la

producción como el consumo tiende a la baja como se destaca en párrafos anteriores, lo

que haría un cliente atractivo para los países exportadores, sin embargo el consumo

también está disminuyendo.


29

5.10. Difusión promoción Es necesario que el sistema producto de oleaginosas trabaje más a fondo la promoción

del consumo de productos de girasol, aunado a lo anterior la certificación de producto de

calidad por una instancia reconocida como es “México Calidad Suprema”.

El girasol se encuentra dentro del sistema producto Oleaginosas y también en el sistema

producto Ornamental, el empresario tiene ambas alternativas de inversión y la promoción

puede llevarse a cabo por ambos frentes.

5.11. Costos y precios

5.11.1. Precios Internacionales

5.11.2. Precios en el mercado nacional

Ilustración 4 Precios del girasol

La soya tiene un mayor precio, dentro de México el girasol es uno de los productos que se

les da poca importancia.

5.11.3. Costos de producción de girasol /ha

TABLA 3 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE GIRASOL CONCEPTO COSTO ($)

Semilla 150.00 Labores de cultivo 600.00 Control de malezas 400.00 Control Fitosanitario 330.00 Fertilización 745.00 Riegos de Auxilio 300.00 Cosecha 554.00 Total por Ha 3,079.00


30

6. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

6.1. Problemas En la Organización:

• Organización no integrada en su totalidad, cadena politizada

• Falta de integración de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria

• Marco legal federal, estatal y gremial obsoleto.

• Falta de capacitación principalmente a los productores primarios

• Falta de cultura y visión empresarial de los agentes económicos de la cadena.

En la Producción: • Falta generalizar el uso de paquetes tecnológicos

• Maquinaria obsoleta para la producción

• Falta de asistencia técnica

• Problemas de manejo de cultivo (plagas, enfermedades, deficiencias de

nutrientes)

En la Comercialización:

• Falta de atención a la demanda del mercado nacional.

• Falta de organización para la oferta del producto

• Falta de diversificación de canales de distribución, limitación para acceder a estos

canales y redes de valor.

• Falta de desarrollar, por parte de los profesionales, estrategias de mercado para

incrementar el consumo.

En Investigación y Transferencia de Tecnología:

• Resistencia por parte de los productores a la adopción de nuevas tecnologías.

• Falta de transferencia de tecnología por medio de recorridos demostrativos.

• Falta de vinculación interinstitucional.

En Capacitación • Desinterés por la capacitación.

• Falta de orientación en la constitución de organizaciones legalmente constituidas

• No se cuenta con un programa de asesorias de forma integral o modular

• Selección inadecuada de capacitadores, capacitandos y contenidos

• Recursos gubernamentales mal encaminados en cursos


31

Apoyos institucionales y Financiamiento

• Apoyos a destiempo (PROCAMPO).

• Desvinculación entre las instituciones de apoyo.

• Apoyos dispersos y normatividades excesivas.

• Limitada participación de la banca.

• Insuficiencia de proyectos integrales, por desvinculación de la cadena productiva.

• Desviación de los incentivos proporcionados al desarrollo de la cadena.

6.2. Requisitos del mercado y sus clientes Entre los países de América Latina, Chile y Ecuador aplican aranceles de importación y

banda de precios, Perú y Colombia aranceles a la importación, Venezuela aranceles y

cupos al igual que Uruguay. México representa una distorción en el mercado, con el

ingreso al TLC (Tratado de Libre Comercio), en el cual se establece reducir

progresivamente sus aranceles de importación hasta llegar a 0% en el 2003 para el aceite

de girasol. China tiene un arancel de importación del 10 % con cuotas pequeñas, casi

nulas.

Por su parte la Unión Europea aplica una serie de medidas directas que distorsionan

fuertemente el mercado como precios mínimos para el productor, precios garantizados,

pagos directos a productores, retiros anticipados, subsidios al biodiesel y diferenciales

arancelarios.

1) Identificación de oportunidades

2) Regiones con condiciones climatológicas adecuadas

3) Suelos que cubren los requerimientos del cultivo

4) Demanda insatisfecha

5) Explotar su riqueza natural para la conservación de la salud

6) En el mercado mexicano se consume como botana

7) Crear alianzas con las ganaderas para un consumo más elevado en los alimentos

balanceados.

8) Dirigir un programa de capacitación modular que inicie por la organización,

buenas prácticas de manejo y administración.

9) Las instituciones de nivel superior lleven a cabo la transferencia de tecnología

para el cultivo.


32

Ilustración 5 Zonas importantes para la inversión en girasol

6.3. Concepto de Estrategia Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para alcanzar

los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una empresa

pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto,

mediano y largo plazos según el horizonte temporal. Término utilizado para identificar las

operaciones fundamentales tácticas del aparato económico. Su adaptación a esquemas

de planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes

económicos, en situaciones diferentes y hasta opuestas. En otras palabras constituye la

ruta a seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las políticas nacionales para

alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano y largo plazos.

Para mejorar las condiciones del sector de oleaginosas específicamente girasol, es

necesario que la investigación sea aplicada, manejo de plagas y enfermedades,

eficientizar el uso de recursos para crear un sistema eficiente, consolidar el ensamble en

la cadena con los diferentes actores para lograr competir a nivel mundial con producto de

calidad y a un precio mas bajo que nuestros competidores.

6.4. Tecnología • Investigación tecnológica

• Reingeniería de Costos

• Fortalecer la capacidad de los cultivares y reducir la incidencia de enfermedades.


33

6.5. Distribución • Análisis e investigación de mercado

• Definición y caracterización del mercado

• Caracterización de la competencia

• Análisis de las tendencias de consumo de productos de girasol

6.6. Producción • Integrar un catastro de zonas productoras de girasol en el país.

• Integrar y actualizar los estudios edafológicos y climáticos que permitan la

promoción de las zonas productoras.

• Transmitir las experiencias en cuanto a los paquetes tecnológicos aplicados.

• Control de plagas y enfermedades y difundir sistemáticamente sus resultados.

7. COMPETENCIA

7.1. Descripción de la competencia Argentina es el principal productor de productos de girasol y es uno de los países que

importa productos de girasol al igual que Estados Unidos a México.

Argentina únicamente exporta el 3% de su producción, se puede observar en la siguiente

figura, que su producción supera por mucho a sus exportaciones, las cuales superan a

sus importaciones.

En importaciones de girasol a nivel mundial, México ocupa el lugar número 26 con 11,

572.00 t, con respecto a las exportaciones el cual ocupa el número 56 con 63 t.

BALANZA COMERCIAL DE ARGENTINA

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005

AÑOS

TONE

LAD

AS

IMPORTACIONESEXPORTACIONESPRODUCCION

Ilustración 15 Balanza comercial del girasol en Argentina


34

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO

0100002000030000400005000060000700008000090000

100000110000120000130000140000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

AÑOS

TON

ELA

DA

S

PRODUCCIONIMPORTACIONESEXPORTACIONES

Ilustración 16 Balanza comercial del girasol en México

7.2. Análisis FODA

TABLA 4. ANÁLISIS FODA ANALISIS INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES • Mediano conocimiento del

cultivo • Expertos en la materia • Buenas condiciones Agro

ecológicas • Normatividad Vigente • Organización de la cadena de

valor • Buenas características del

producto • Potencial productivo por

aprovechar • Comprometidos con la

producción • Presencia de productores como

participantes de la Industria • Especie oriunda del país

• Falta estandarizar el sistema de producción

• Falta de compromiso • Bajo involucramiento de asesores • Problemas en la post-cosecha • Técnicas no eficientes • Falta de esquemas de transferencia

de tecnología • Falta de plantaciones con calidad • Poco control en la comercialización • Falta de infraestructura para la

exportación • Financiamiento inadecuado

ANALISIS EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Subsidios • Crear organizaciones de

productores • Potencial para producir

productos finales • Potencial productivo por

aprovechar • Alianzas comerciales con

productos compatibles • Nuevos Mercados • Esquemas de venta • Una mayor diversidad de

productos

• Globalización • Sustitución con otros productos

sintéticos • Normas Internacionales • Financiamiento deficiente • La Industria • Factores Climatológicos • La fuerte competencia de otros

países • La mafia en mercados y

monopolios


35

8. OBJETIVOS El plan de negocios del sistema producto girasol tiene como objetivo general identificar los

factores que determinan la competitividad en cada uno de los eslabones que conforman el

sistema producto girasol (oleaginosas) con el propósito de plantear un conjunto de

acciones concretas que garanticen la consolidación de todos los participantes como

unidades económicas rentables en el largo plazo.

Como objetivos específicos, el plan de negocio plantea los siguientes puntos:

• Fomentar e impulsar el desarrollo integral de las regiones productoras de girasol,

buscando integrar todos los actores de la cadena agroalimentaria.

• Contribuir a mejorar los sistemas de producción en términos de competitividad

mediante acciones puntualizadas

• Fortalecer la coordinación de acciones a través de la participación de las

diferentes instancias, pública o privadas, que participen, directa o indirectamente,

en la realización del mercado global de los productos y subproductos del girasol.

9. ANÁLISIS ECONÓMICO

9.1. Base del proyecto

En base al análisis anterior, podemos recomendar un tamaño mínimo rentable, con

calidad de exportación. La plantación se puede hacer en los Estados que se mencionan

como potenciales para la producción de girasol por sus condiciones edafoclimaticas que

presentan.

Establecer 80 ha de cultivo de girasol, con un rendimiento mínimo de 1.5 t/ha. El destino

de la producción es para el mercado interno ya que existe una demanda insatisfecha.


36

9.2. Costos e ingresos

TABLA 5. COSTOS E INGRESOS DE GIRASOL

1.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

SEMILLA DE GIRASOL (TON) 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 6,000,000.00 TOTAL 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 6,000,000.00

COSTOS DE LA PRODUCION AGRICOLA 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 2,810,000.00 SUBTOTAL 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 2,810,000.00

MANO DE OBRA INDIRECTA 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 472,500.00 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 5,400.00 ENER. ELECTR. Y AGUA DE LA ADMINIS. 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,080.00 TELÉFONO, INTERNET Y CORREOS 120.00 120.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 43,320.00 SUBTOTAL 53,340.00 53,340.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 522,300.00 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 334,340.00 334,340.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 3,051,300.00 UTILIDAD DE OPERACIÓN 265,660.00 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 2,348,700.00

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

COSTOS DE OPERACIÓN ($)

INGRESOS POR VENTAS ($)

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS (PESOS)

CONCEPTOAÑOS

9.3. Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL % CANTIDAD ($) DESTINOCAPITAL PRIVADO 1,425,418.60 96.30 97,750.00 Costo de maq., y equipo

26,000.00 Costo de equipo auxiliar19,070.00 Costo de equipo de ofic.5,000.00 Costo de equipo complementario4,340.00 Costo de equipo de seguridad

137,706.00 Costo de construccion68,000.00 Costo del terreno para el empaque75,000.00 Puesta en marcha 75,000.00 Elaboracion del proyecto75,000.00 Asistencia tecnica

500,000.00 Costo de 100 has281,000.00 Costo de plantacion de 100 has

28,992.30 Intereses preoperativos17,893.30 Imprevistos14,667.00 Capital de trabajo

SE, FIRCO, FONAES 54,778.00 3.70 54,778.00 Capital de Trabajo

TOTAL 1,480,196.60 100.00 1,480,196.60

PARTICIPACION DE LAS FUENTES DE INVERSION GIRASOL


37

TABLA 6. PARTICIPACIÓN DE LAS FUENTES DE INVERSIÓN EN EL GIRASOL

9.4. Inversiones

INVERSION FIJA COSTO ($)Costo de 100 has 500,000.00Costo de plantacion de 100 has 281,000.00 Costo del Terreno para el empaque 68,000.00 Costo de construcciones 137,706.00 Costo de maq., y equipo 97,750.00 Costo de equipo auxiliar 26,000.00 Costo de equipo de ofic. 19,070.00 Costo de equipo complementario 5,000.00 Costo de equipo de seguridad 4,340.00 Imprevistos 17,893.30 SUBTOTAL 1,156,759.30INVERSION DIFERIDAPuesta en marcha 75,000.00 Elaboracion de proyecto 75,000.00 Asistencia técnica 75,000.00 Gastos de instalación 45,000.00 Intereses preoperativos 28,992.30 SUBTOTAL 298,992.30 CAPITAL DE TRABAJOCapital mínimo de trabajo 4,445.00 Caja y bancos 20,000.00 SUBTOTAL 24,445.00 INVERSION TOTAL 1,480,196.60

PRESUPUESTO DE INVERSION DE GIRASOL

TABLA 7. PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE GIRASOL


38

9.5. Capital de trabajo y Flujo en caja

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SALDO INICIAL - 20,000.00 15,555.00 11,110.00 6,665.00 8,364.02 - 12,809.02 - 17,254.02 - 21,699.02 - 26,144.02 - 30,589.02 - 564,965.98 FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 595,555.00 4,445.00 - DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO 4,445.00 - 15,555.00 11,110.00 6,665.00 2,220.00 12,809.02 - 17,254.02 - 21,699.02 - 26,144.02 - 30,589.02 - 564,965.98 560,520.98 FINANCIAMIENTO 24,445.00 - - - - - - - - - - - 24,445.00 APORTES 14,667.00 - - - - - - - - - - - 14,667.00 MINISTRACION DE AVIO 9,778.00 - - - - - - - - - - 9,778.00 AMORTIZACIÓN DE AVIO - - - - 10,584.02 - - - - - - - 10,584.02 SALDO FINAL 20,000.00 15,555.00 11,110.00 6,665.00 8,364.02 - 12,809.02 - 17,254.02 - 21,699.02 - 26,144.02 - 30,589.02 - 564,965.98 560,520.98

CAPITAL DE TRABAJO MINIMO 4,445.00 C Y B 20,000.00 CAPITAL DE TRABAJO 24,445.00

CONCEPTOMESES

CAPITAL DE TRABAJO Y FLUJO EN CAJA

TABLA 8. CAPITAL DE TRABAJO DE GIRASOL

9.6. Punto de equilibrio

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMILLA DE GIRASOL - 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 TOTAL - 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

COSTOS DE LA PRODUCION AGRICOLA 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 SUBTOTAL 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00

MANO DE OBRA INDIRECTA 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 ENER. ELECTR. Y AGUA DE LA ADMINIS. 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 TELÉFONO, INTERNET Y CORREOS 120.00 120.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 SUBTOTAL 53,340.00 53,340.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 334,340.00 334,340.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALOR ($) - 115,264.04 115,264.04 115,264.04 110,257.05 110,257.05 110,257.05 110,257.05 110,257.05 110,257.05 110,257.05 PUNTO DE EQUILIBRIO EN (%) - 21.96 21.96 21.96 18.38 18.38 18.38 18.38 18.38 18.38 18.38

PUNTO DE EQUILIBRIO

INGRESOS POR VENTAS ($)

COSTOS DE OPERACIÓN ($)COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOAÑOS

TABLA 9. PUNTO DE EQUILIBRIO DE GIRASOL


39

10. RECURSOS NECESARIOS

10.1. Tecnología

10.1.1. Cadena Agroindustrial del Girasol

Ilustración 6 Cadena agroindustrial del girasol


40

10.1.2. Tecnología para la producción de girasol

TABLA 10. TECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN DE GIRASOL

10.2. Conocimiento y experiencia Es necesario que se cuente con mano de obra especializada para poder obtener altos

rendimientos y calidad adecuada que necesita el mercado, aunado a lo anterior se

necesita mano de obra con poca especialización para llevar a cabo las labores culturales

necesarias en el cultivo.

Los sueldos y salarios tienen que ser acorde a la región en que se trabaje, ya que si se

aumenta o disminuyen puede causar problemas severos en los sueldos de la región.

10.3. Personal

El número de jornales que se necesitan para el establecimiento de 1 hectárea (40 000 –

60 000 plantas / ha), de girasol es de 160 jornales por año. Además de la asesoría de

técnica especializada necesaria para la adecuada producción, control de plagas y

enfermedades, índice de cosecha y manejo de Girasol, entre otros aspectos relacionados.

10.4. Materiales En cuanto al acceso a insumos, el elemento de competitividad regional no es la

disponibilidad de éstos, puesto que la producción de fertilizantes y plaguicidas, materiales

de empaque, etc, se mantiene en niveles suficientes para garantizar el abasto necesario,

sino los factores globales de la economía, tales como la inflación y las políticas

económicas gubernamentales de freno o estímulo, que mediante mecanismo de fijación

de precios permite o impide el desarrollo de una región actividad. En este sentido, los

procesos inflacionarios desatados en México como producto de la política de

DESCRIPCION/ACTIVIDAD ESQUEMA ACTUAL INNOVACION TECNOLOGICA INCREMENTO DE LA PRODUCCION

Fertilizacion

Solo el 40% de losproductores aplican fertilizantes Aplicación optima y generalizada 16%

Plagas y enfermedades

Solo el 30% de losproductores realiza elcontrol Manejo adecuado y generalizado 11%

Irrigacion y/o ferti-irrigacion

No existe la implementacion de tecnologias de riego de manera comercial Implementacion de la tecnologia 9%

Labores culturales 80% su ejecucion Aplicación intensiva 10%

SISTEMAS DE PRODUCCION Y PRÁCTICAS DEL CULTIVO DE SOYA EN MÉXICO


41

“globalización” implementada, son mucho menores a los que sufren otros países

productores de madera, son el factor más importante que afecta nuestra competitividad en

los mercados internacionales.

11. RIESGOS Y RENDIMIENTOS

11.1. Plagas y enfermedades Enfermedades

Tallo y capítulo

Pudrición del capítulo Rhizopus sp

Mancha negra del tallo Phoma oleracea

Pudrición del tallo Erwinia sp

Mancha marrón del tallo Phomopsis helianthi

TABLA 11. ENFERMEDADES Grados Criterio

1 Ausencia de síntomas 2 Presencia de pocas lesiones en tallos

capítulos sanos 3 Hasta 1/3 tallo infectado y/o hasta 5%

capítulos infectados 4 Hasta 2/3 tallo infectado y/o hasta 10%

capítulos infectados 5 Mas de 2/3 tallo infectado y/o más de 10%

capítulos infectados

Enfermedades de los sistemas radicales y causados por virus

TABLA 12.- ENFERMEDADES DEL SISTEMA RADICAL 1 Pudrición carbonosa Macrophomina

phaseolina 2 Marchitez de plántulas Rhizoctonia

solani 3 Pudrición base del tallo Sclerotium

rolfsii 4 Marchitez de plantas Fusarium sp 5 Mosaico común del girasol Virus Normalmente se considera a cada planta afectada como planta muerta; si no se erradica

la planta en el momento, se debe tener cuidado de no repetirla en el conteo. Al final del

ciclo se obtendrá el porcentaje de plantas infectadas. Se requiere una evaluación entre 20


42

y 40 días, otra en la floración y al final del ciclo del cultivo. En todo momento es

conveniente anotar el estadío de desarrollo en que se encuentra el cultivo.

Enfermedades de hojas y pecíolos

TABLA 13. MANCHAS FOLIARES 1.- Mancha angular Alternaria

helianthi 2.- Mancha por Septoria Septoria helianthi 3.- Mildiu polvoriento Oidium sp. 4.- Tizón bacteriano y apertura del pecíolo

Pseudomonas syringae

1 2 4

TABLA 14. ESCALA DE EVALUACIÓN DE MANCHAS FOLIARES Escala de Evaluación

Grados Criterio 1 Ausencia de síntomas 2 Hasta 10% de tejido foliar infectado 3 De 11 a 20% de tejido foliar infectado 4 De 21 a 30% de tejido foliar infectado 5 De 31 a 50% de tejido foliar infectado 6 Más de 50% de tejido foliar infectado

Plagas Insectos masticadores: pueden dañar hojas, tallos y capítulos.


43

TABLA 15. PLAGAS

Langostas Schistocerca spp

Coquitos Systena marginicollis, Diabrotica spp., Disonycha spp., Epitrix spp., Andrector ruficornis, Maecolaspis spp., Omophoita sp.

Gorgojos Litostylus sp., Compsus sp., y Brachyomus sp.

Minador Díptera

Cortadores y pireros Spodoptera spp.

Falso medidor Trichoplusia sp.

Gusano peludo Chlosyne lacinia HBN

Insecto cebra Conchylodes sp.

Schistocerca spp Diabrotica spp Spodoptera spp.

l

Plagas del tallo TABLA 16. PLAGAS DE TALLOS

Taladrador del tallo Hippopsis lemniscata FAB

Comején Isoptera (también pueden dañar raíces)

Plagas del capítulo

Gusano del jojoto Heliothis spp. Gorgojos Epitragus spp.

Escarabajos Cyclocephala sp., Lygirus sp. (puede dañar raíces)

Pegones Trigona spp.

Insectos chupadores: chupan la savia de los órganos aéreos.


44

TABLA 17. INSECTOS CHUPADORES Chinches de las frutas Leptoglossus zonatus DALL Chinche del algodón Corythucha gossyppi (F.) Carapachito Entylia sp. Salta hoja Cicadella spp., Oncometopia spp. Moscas blancas Bemisia tabaci (Gennadius), Trialeurodes spp. Áfidos Myzus persicae Sulzer, Acyrthosiphon bedenticola Smith

Lo ideal es que los ensayos lo visiten especialistas (fitopatólogos, entomólogos,

edafólogos), pero si esto no es posible, unos recorridos por cada parcela con la visión de

cuantificar cualquier daño y determinar causas de muertes o incidencia de plagas o

enfermedades por cada tratamiento. Una buena colecta de muestras y buena

conservación para que lleguen en buen estado a los laboratorios, facilitará las

identificaciones de plagas, patógenos y enemigos naturales.

El control de las poblaciones de plagas es realizado naturalmente por insectos parásitos,

depredadores y entomopatógenos, cuando existen las condiciones para que esto ocurra.

Por lo tanto, debe tenerse cuidado con la aplicación indiscriminada de insecticidas. Es

deseable los insecticidas selectivos, vegetales, biológicos y reguladores de crecimiento,

cuando sea posible.

La aplicación de insecticida requiere la adopción de una serie de precauciones para

preservar al operador y al agroecosistema. En especial a las abejas y otros polinizadores,

los que contribuyen con la polinización del girasol y otras especies de plantas.

11.2. Climatológicos y suelo

A continuación se mencionan los requerimientos ambientales del girasol

Suelo

Es un cultivo poco exigente en el tipo de suelo, aunque prefiere los arcillo-arenosos y

ricos en materia orgánica, pero es esencial que el suelo tenga un buen drenaje y la capa

freática se

encuentre a pocaprofundidad.

El girasol es muy poco tolerante a la salinidad, y el contenido de aceite disminuye cuando

ésta aumenta en el suelo.


45

En suelos neutros o alcalinos la producción de girasol no se ve afectada, ya que no

aparecen problemas de tipo nutricional.

Es una de las plantas con mayor capacidad para utilizar los residuos químicos aportados

por las explotaciones anteriores, propiciando un mejor aprovechamiento del suelo, por

tanto la rentabilidad de las explotaciones agrícolas se ve incrementada.

Temperatura (°C)

Es un factor muy importante en el desarrollo del girasol, adaptándose muy bien a un

amplio margen de temperaturas que van desde 25-30 a 13-17ºC.

Si la temperatura es muy alta durante la floración y llenado del grano, provoca una

importante pérdida en la producción final, tanto en peso como en contenido graso.

La temperatura óptima del suelo para la siembra varía entre 8 y 10ºC.

Humedad

Durante la época de crecimiento activo y sobre todo en el proceso de formación y llenado

de las semillas el girasol consume importantes cantidades de agua.

El consumo de agua será máximo durante el periodo de formación del capítulo, ya que el

girasol toma casi la mitad de la cantidad total de agua necesaria.

La secreción de néctar está influida por la humedad atmosférica durante la floración.

11.3. Rendimientos

En el año 2000 se tuvo un rendimiento de 700 kg/ha y para el 2005 un rendimiento por ha

de 666 kg, (disminuyo un 5%), como se puede observar la producción de girasol va de

picada no tan sólo en la superficie cultivada y en las importaciones, sino que también en

los rendimientos por hectárea.


46

RENDIMIENTO NACIONAL

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

2000 2001 2002 2003 2004 2005

AÑOS

Ton/

Ha

Ilustración 7 Rendimiento nacional

12. PLANEACIÓN DEL PROYECTO

12.1. Localización del proyecto En nuestro país los estados donde es ideal establecer el girasol son; Tamaulipas,

Campeche, Sonora, Coahuila, Estado. México, Puebla, Hidalgo

12.2. Factores que influyen en la localización Para determinar la ubicación de la zona de plantación de girasol se debe tomar en cuenta

los requerimientos de clima, suelo, precipitación, temperatura y humedad, que se

mencionan en el apartado de climatológicos y suelo.


47

12.3. Requerimientos del proyecto Existen cadenas de valor que están sujetos a ciertos niveles de consolidación y

coordinación institucional para estandarizar procedimientos y operaciones. Los

certificados son un acercamiento a este tipo de prácticas dentro de las industrias. El

estudió logró realizar una aproximación a este indicador para conocer la tendencia actual

del sector. A continuación se presenta una tabla mostrando los certificados y el porcentaje

de aserraderos que cuenta con ellos.

12.4. Aptitud regional Las plantaciones de girasol se pueden

desarrollar en el altiplano central o valles

altos como es: Hidalgo, Tlaxcala, Puebla,

Morelos, Sonora, Estado de México,

Tamaulipas, Coahuila y Campeche.

El estado con mayor producción

históricamente es Tamaulipas, sin embargo

en 2003/04 el Estado de México resulto ser el mayor productor.

12.5. Tamaño del proyecto Haciendo una planeación de la producción, con ayuda de asesoría especializada se

requiere mínimo 60 ha, con un rendimiento mínimo de 2 t/ha. La producción será con

calidad para la producción de semilla para extracción de aceite, buscando optimizar y

tener subproductos y las semillas que no cubran los estándares de calidad

se vayan a la elaboración de alimentos balanceados de animales.

12.6. Factores condicionales El factor limitante para definir el tamaño, en este caso en específico se

determinaría por el estado de establecimiento del cultivo, para que con ello

se determine la cercanía con la industria, determinación de los costos de

producción, por sueldos.

Ilustración 19 Aptitud Regional


48

12.7. Capacidad de producción TABLA 18. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN GIRASOL

CONCEPTO AÑO MES SEMANA DIASEMILLA DE GIRASOL (TON) 150.00 12.50 2.88 0.48 TOTAL 150 13 3 0

CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIA TRABAJANDO AL 100%

12.8. Selección de la tecnología a utilizar Para garantizar aspectos obligatorios y elementos de mayor valor en la extracción de la

materia prima se requiere conocer si los proveedores de los insumos cuentan con

certificados, por lo que a continuación se presentan los certificados requeridos: Proceso de producción

El proceso de producción de una plantación de girasol es como a continuación se menciona:

Ilustración 20. Proceso de producción de girasol

12.9. Parámetros técnicos

El grano de girasol, debe cumplir con las siguientes especificaciones sensoriales:

• Enteros

• De aspecto fresco

• Limpios

• Sanos interior y exteriormente

PREPARACION DEL TERRENO

NIVELACION RASTRA

SIEMBRA MECÁNICA SIEMBRA (300,000 PL/HA) LABORES CULTURALES FERTILIZACION

RIEGOS DE AUXILIO CONTROL DE MALEZAS

CONTROL DE PLAGAS CONTROL DE

ENFERMEDADES

COSECHA LIMPIEZA Y SELECCION TRANSPORTE MANEJO POST-COSECHA

Fundación Mexicana para la Investigacion Agropecuaria y Forestal, A,C. Plan de negocio para la produccion, transformación y comercialización de Girasol.

49

• Bien desarrollados (de conformidad al calibre establecido en el presente pliego de

condiciones)

• De consistencia firme

• De textura uniforme

• Exentos de cualquier olor y/o sabor extraño

• Exentos de materia extraña visible (tierra, manchas o residuos de materia orgánica)

• Exentos de plagas

• Exentos de daños causados por plagas (picaduras de insectos)

• Libres de pudrición

• Libres de piel arrugada

• Libres de manchas necrosadas

• Libres de escamas o micelios

• Libres de costras de roya

• Libres de enfermedades

• Libres de defectos mecánicos, metereológicos, genético-fisiológicos, los ocasionados

por plagas, enfermedades u otros.

12.10. Mejoras territoriales requeridas

Una buena preparación del suelo es importante para facilitar la plantación y permitir el rápido

crecimiento de la raíces.

Se tiene que mejorar las vías de comunicación y transporte, servicios de agua potable, energía

eléctrica.

12.11. Maquinaria y equipo Este apartado es importante ya que poseer la maquinaria va a disminuir los costos de

producción, además de contar con máquina de modelos recientes para la optimización de

combustible y de tiempo (evita descomposturas que retracen el trabajo).

12.12. Insumos, mano de obra y servicios auxiliares

DIRECTA No. DE PERSONAS

SUELDO MENSUAL ($)

25 % DE PRESTACIONES ($)

SUBTOTAL ($)

Selección 1 2,500.00 625.00 3,125.00 Envasado y empaque 1 2,500.00 625.00 3,125.00 TOTAL 2 3,125.00

NECESIDADES DE MANO DE OBRA DIRECTA


50

TABLA 19. NECESIDADES DE MANO DE OBRA DIRECTA

INDIRECTA No. DE PERSONAS

SUELDO MENSUAL ($)


SUBTOTAL ($)

Jefe de Produccion 1 3,500.00 875.00 4,375.00 TOTAL 1 4,375.00

NECESIDADES DE MANO DE OBRA INDIRECTA

TABLA 20. NECESIDADES DE MANO DE OBRA INDIRECTA

12.13. Obra civil e infraestructura

CONCEPTO SUBTOTAL ($)Obra civil 85,000.00 Instalación eléctrica 25,000.00 Herrería 10,000.00 Vidriería 5,560.00 Carpintería 5,000.00 Cerrajería 1,546.00 Pintura 5,600.00 TOTAL 137,706.00

COSTO DE OBRE CIVIL DE LA INDUSTRIA

TABLA 21. COSTO DE LA OBRA CIVIL DEL CENTRO DE ACOPIO Y EMPAQUE

13. FIGURA JURÍDICA DE LA EMPRESA

Para solicitar un financiamiento a una institución privada o pública, las figuras jurídicas

recomendables son, Constituirse como una Cooperativa, una Sociedad de Producción Rural de

Responsabilidad Limitada y una vez que se junten dos o más empresas con alguna de estas

razones sociales pueden conformarse en una integradora, la cual les traerá mejores beneficios

fiscales principalmente.

13.1. Información sobre los grupos que podrán implementar el plan de negocio Se ha venido trabajando con grupos de productores, para informarles de las condiciones del

mercado de las oleaginosas y en particular de las ventajas competitivas de la producción,

transformación y comercialización de girasol, lo que permitiría desarrollar un negocio en este

sector, adicionalmente hemos trabajado para informarles de las diferentes figuras jurídicas que

podrán tomar las organizaciones, que permitan llevar a cabo la implementación de este plan de

negocios. Conveniente es señalar que existen algunas organizaciones que pudieran tomar este

plan de negocio e implementarlo, aprovechando el que ya están constituidos en diferentes

figuras jurídicas.


51

Los grupos que es posible integrar en organizaciones específicas comprenden una población

de aproximadamente 100 personas involucradas directamente, la población especificada (1,800

personas), en la propuesta presentada ante la SAGARPA, será alcanzada en el momento de la

implementación de los cuatro planes de negocio (canola y ajonjolí, cártamo, girasol, y soya).

14. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

14.1. Procedencia de la mano de obra Se requiere de un Ingeniero Agrónomo con experiencia en el cultivo, un asesor especialista en

parasitología y el resto del personal con un conocimiento medio del cultivo, y principalmente con

resistencia a las jornadas largas de trabajo.

14.2. Organigrama de la empresa

Ilustración 21. Propuesta de organigrama de la empresa, sociedad de producción rural

14.3. División del trabajo y salarios

DIRECTA No. DE PERSONAS

SUELDO MENSUAL ($)


SUBTOTAL ($)

Selección 1 2,500.00 625.00 3,125.00 Envasado 1 2,500.00 625.00 3,125.00 TOTAL 2 3,125.00

NECESIDADES DE MANO DE OBRA DIRECTA

TABLA 22. DIVISIÓN DE TRABAJO Y SALARIOS

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONSEJO DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA

COMITÉ EJECUTIVO

GERENCIA DE COMERCIALIZACION

GERENCIA DE FINANZAS

GERENCIA DE OPERACIONES


52

15. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

15.1. Impacto neto del proyecto

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPERACIÓN - 334,340.00 334,340.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 INGRESOS POR VENTAS - 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 GASTOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - - DEPRECIACIONES - 33,236.46 33,236.46 33,236.46 33,236.46 33,236.46 33,236.46 33,236.46 33,236.46 33,236.46 299,128.14 UTILIDAD GRAVABLE - - - - - - - - - - - ISR Y RETENCION DE UTILIDADES - - - - - - - - - - - UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS - - - - - - - - - - - UTILIDAD NETA DEL PROYECTO 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00

IMPACTO NETO DEL PROYECTO

CONCEPTOAÑOS

TABLA 23. UTILIDAD NETA DEL PROYECTO PARA GIRASOL

15.2. Flujo de efectivo del proyecto

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10UTILIDAD NETA DEL PROYECTO CON - 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 UTILIDAD NETA DEL PROYECTO SIN - - - - - - - - - - - OTROS BENEFICIOS - - - - - - - - - - - INVERSIONES TOTALES 1,480,196.60 - VALORES RESIDUALES - 113,320.53 INCREMT. DE K DE T TOTAL - - - - - - - - - - - RECUPERACION DEL K DE T TOTAL - - FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 1,480,196.60 - 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 373,700.53

FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO

CONCEPTOAÑOS

TABLA 24. FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO PARA GIRASOL

15.3. Valor Actual Neto (VAN)

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10UTILIDAD NETA DEL PROYECTO CON - 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 UTILIDAD NETA DEL PROYECTO SIN - - - - - - - - - - - OTROS BENEFICIOS - - - - - - - - - - - INVERSIONES TOTALES 1,480,196.60 - VALORES RESIDUALES - 113,320.53 INCREMT. DE K DE T TOTAL - - - - - - - - - - - RECUPERACION DEL K DE T TOTAL - - FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 1,480,196.60 - 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 373,700.53 TIR 12.52%VAN $300,326.50

CONCEPTOAÑOS

TABLA 25. VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO PARA GIRASOL


53

15.4. Relación Beneficio/Costo

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS POR VENTAS - 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 COSTOS DE OPERACIÓN 334,340.00 334,340.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 RELACION BENEFICIO/COSTO - 1.79 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77

RELACION BENEFICIO/COSTO

CONCEPTOAÑOS

TABLA 26. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO PARA GIRASOL

15.5. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10UTILIDAD NETA DEL PROYECTO CON - 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 UTILIDAD NETA DEL PROYECTO SIN - - - - - - - - - - - OTROS BENEFICIOS - - - - - - - - - - - INVERSIONES TOTALES 1,480,196.60 - VALORES RESIDUALES - 113,320.53 INCREMT. DE K DE T TOTAL - - - - - - - - - - - RECUPERACION DEL K DE T TOTAL - - FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 1,480,196.60 - 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 373,700.53 TIR 12.52%

CONCEPTOAÑOS

TABLA 27. TIR DEL PROYECTO PARA GIRASOL

15.6. Balance general y Razones financieras

CIRCULANTE 24,445.00 54,778.00 Capital de trabajo 4,445.00 54,778.00 Caja 20,000.00 - FIJO 1,156,759.30 Inversion fija 1,156,759.30 54,778.00 DIFERIDA 298,992.30 Inversion difereida 298,992.30 ACTIVO TOTAL 1,480,196.60 1,425,418.60

TOTAL ACTIVO 1,480,196.60 SUMA PASIVO + CAPITAL 1,480,196.60

CIRCULANTECrédito de avioFIJO

FECHA: AGOSTO 2006

ACTIVO PASIVO

BALANCE GENERAL O ESTUDIO DE LA SITUACION FINANCIERA (PESOS)

Credito refaccionarioPASIVO TOTAL

CAPITALAPORTE DE SOCIOS

TABLA 28. BALANCE GENERALDEL GIRASOL


54

15.7. Análisis de Sostenibilidad.

TABLA 29. CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO TIPO DE IMPACTO RECURSO O

CONDICIÓN DEL AMBIENTE

Positivo Nulo Negativo moderado

Negativo significativo

Suelo X Corrientes o cuerpos de agua x Vegetación o fauna X Aire X Paisaje X Nivel de ruido x Seguridad y convivencia x

Es un proyecto donde los efectos o impactos ambientales son en su mayoría positivos y otros

tantos nulos.

16. ASESORÍA PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO

16.1. Procedimientos y Trámites para la Exportación

16.1.1. Requisitos para exportación TABLA 30. REQUISITOS PARA EXPORTACIÓN

PAIS DESTINO

REQUISITOS FITOSANITARIOS REQUISITOS ADICIONALES

Argentina

• Autorización fitosanitaria • Certificado fitosanitario • Tratamiento cuarentenario • Inspección en punto de ingreso

• Tratamiento; Fumigación con bromuro de metilo, 40 gr/m3 por dos horas de exposición a 21-29ºC y dos horas de ventilación o tratamiento en frío por 18 días a una temperatura menor de 0.55ºC.

Chile • Autorización fitosanitaria • Certificado fitosanitario • Inspección en punto de ingreso

• Declaración adicional: “El embarque se encuentra libre de Lepidosaphes gloverii y Phyllocoptrura oleivora; sin manchas ni pudriciones causadas por otras plagas.

Estados unidos • Certificado fitosanitario • Tratamiento cuarentenario • Inspección en punto de ingreso

• Nota: Verificación en origen

Asia • Certificado fitosanitario • Inspección en punto de ingreso

16.2. Certificación y Barreras no Arancelarias

16.2.1. Régimen de Importación y Restricciones no Arancelarias Para Estados Unidos de América Dentro del esquema del Tratado de Libre Comercio (NAFTA), las importaciones

norteamericanas o canadienses de grano de soya procedentes de México quedan

desgravadas.


55

Los requisitos mínimos para la introducción del producto son:

• Pedimento de exportación Nafta.

Certificado del Transportista.

• Manifiesto de entrada (F.ad.7533 o solicitud urgencia F.ad.3461).

Factura comercial.

• Listado del contenido del envío.

• Otros documentos que se juzguen necesarios en el acceso.

• Certificado de origen Nafta.

Las barreras no arancelarias que se aplican:

• Certificado Sanitario Expedido por la Secretaria de Agricultura del país de origen.

• El Food and Drug Administration (FDA) está facultado para inspeccionar cualquier

producto Agrícola que quiera ser introducido a los Estados Unidos.

16.2.2. Barreras Arancelarias A partir del 2003 de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio con E.U. la

importación de grano de girasol quedó desgravada.

Con Argentina tiene un gravamen del 10%


56

17. ÍNDICE DE CUADROS TABLA 1 IMPORTACIONES MEXICANAS DE ACEITE DE GIRASOL (t). TABLA 2. PRODUCCION VS CONSUMO TABLA 3 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE GIRASOL TABLA 4. ANÁLISIS FODA TABLA 5. COSTOS E INGRESOS DE GIRASOL TABLA 6. PARTICIPACIÓN DE LAS FUENTES DE INVERSIÓN EN EL GIRASOL TABLA 7. PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE GIRASOL TABLA 8. CAPITAL DE TRABAJO DE GIRASOL TABLA 9. PUNTO DE EQUILIBRIO DE GIRASOL TABLA 10. TECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN DE GIRASOL TABLA 11. ENFERMEDADES TABLA 12.- ENFERMEDADES DEL SISTEMA RADICAL TABLA 13. MANCHAS FOLIARES TABLA 14. ESCALA DE EVALUACIÓN DE MANCHAS FOLIARES TABLA 15. PLAGAS TABLA 16. PLAGAS DE TALLOS TABLA 17. INSECTOS CHUPADORES TABLA 18. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN GIRASOL TABLA 19. NECESIDADES DE MANO DE OBRA DIRECTA TABLA 20. NECESIDADES DE MANO DE OBRA INDIRECTA TABLA 21. COSTO DE LA OBRA CIVIL DEL CENTRO DE ACOPIO Y EMPAQUE TABLA 22. DIVISIÓN DE TRABAJO Y SALARIOS TABLA 23. UTILIDAD NETA DEL PROYECTO PARA GIRASOL TABLA 24. FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO PARA GIRASOL TABLA 25. VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO PARA GIRASOL TABLA 26. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO PARA GIRASOL TABLA 27. TIR DEL PROYECTO PARA GIRASOL TABLA 28. BALANCE GENERALDEL GIRASOL TABLA 29. CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO TABLA 30. REQUISITOS PARA EXPORTACIÓN

18. ÍNDICE DE FIGURAS Ilustración 1 Superficie sembrada en México Ilustración 2 Estados con potencial para el desarrollo del negocio de producción, trasnformación y comercialización

de girasol. Ilustración 3 Producción mundial de semilla de girasol Ilustración 4 Participantes en el mercado de las oleaginosas. Ilustración 5 Exportaciones de semilla de girasol Ilustración 6 Importaciones de semilla de girasol Ilustración 7 Cotización internacional Ilustración 8 Canales de distribución de las oleaginosas Ilustración 9 Importaciones y exportaciones de semilla de girasol Ilustración 10 Consumo nacional aparente Ilustración 11 Principales consumidores de girasol. Ilustración 12 Consumo per-capita de aceite de girasol Ilustración 13 Precios del girasol Ilustración 14 Zonas importantes para la inversión en girasol Ilustración 15 Balanza comercial del girasol en Argentina Ilustración 16 Balanza comercial del girasol en México Ilustración 17 Cadena agroindustrial del girasol Ilustración 18 Rendimiento nacional Ilustración 19. Proceso de producción de girasol Ilustración 20. Propuesta de organigrama de la empresa, sociedad de producción rural


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19. BIBLIOGRAFÍA

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación • http://www.sagarpa.gob.mx

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • http://www.conacyt.mx

Food And Agriculture Organization Of The United Nations • http://www.fao.org

Secretaría de Economía • http://www.economia.gob.mx

Infoagro • http://www.infoagro.com

Secretaría de Salud • http://www.salud.gob.mx

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera SIAP, SAGARPA.

Documents

Girasol Fumiaf