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GRANDES RETOS,GRANDES SOLUCIONES
“Programas que impulsan a la industria automotriz”
Foro Automotriz TlaxcalaSeptiembre 3, 2015
Cecilia Ocon Perez
2
HIGHLIGHTS – IFC 2014
$22.4 billones en financimiento:
• $17.3 billones directamente de IFC,
• $5.1 billiones por movilización
$51.7 billones en portafolio
$8.5 billones invertidos en países “IDA”
Inversiones: 599 nuevos proyectos en 98 países
APM TERMINAL - MICHOACAN, MEXICO
3
.Principal institución internacional dedicada exclusivamente al sector privado
.Más de 50 años de experiencia en mercados emergentes como líder en transacciones y proyectos con el sector privado
.Principal fuente de financiamiento multilateral para el sector privado en mercados emergentes
.Nuestros economistas establecieron el término “mercados emergentes" en1981
.Estable calificación de riesgo “AAA” por S&P y Moody'sRentabilidad constante: en su historia IFC nunca ha registrado pérdidas
IFC: PARTE FUNDAMENTAL DEL GRUPO BANCO MUNDIAL
IBRD
• Promover desarrollo del sector privado
• Compañías privadas en países miembro
• Capital / Créditos
• Administración de Riesgo
• Asesoría técnica
• Movilización
IFCEst. 1956
Una oportunidad sin precedentes: Eliminar la pobreza extrema en una generación
PRESENCIA GLOBAL
• 108 oficinas regionales en 98 países.
• El 59% de nuestro “Staff” (3,879 en total) está basado en oficinas locales
IFC Hub Offices
IFC Country Offices
ATLANTICOCEAN
PACIFICOCEAN
ATLANTICOCEAN
Rio de Janeiro
Buenos Aires
La Paz
Lima
Bogota
Santo Domingo
Managua
Mexico City
São Paulo
Guatemala
Panama
Port-of-SpainSan SalvadorTegucigalpa
Kingston
4
Conocimiento local, regional y global
Presencia local de ~35 oficiales de inversion y ~15
oficiales de asesoría (Mexico)
IFC - UN SOCIO VALIOSO
IFC’s ADDED VALUE
Sello de Aprobación y Garantía• Fortalecimiento de la marca dados los exigentes
parámetros de IFC
• Función catalizadora al atraer más inversionistas
• Relación con gobiernos locales, afiliado al Banco Mundial
Movilización de Recursos• Fortaleza en inversiones de capital a
través de la movilización con los fondos manejados por AMC
• Movilización de créditos con bancos locales, internacionales, fondos, aseguradoras y otras instituciones
Administración de Riesgo• Mitigar el “riesgo país”
• Administración de riesgos ambientales y sociales
• Papel contracíclico en períodos de crisis
Banco Mundial como Socio a Largo Plazo
• Sinergias con el Banco Mundial
• Relaciones de negocios a nivel mundial
• Acceso a conferencias y eventos
Red de Expertos• Conocimientos y experiencia que marcan la
diferencia
• Conocimiento global a través de nuestros especialistas
• Relación con participantes clave por industria
Asesoría Técnica
VALOR AGREGADO
DE IFC
• Mejores prácticas en gobierno corporativo, producción limpia, seguridad y riesgo
• Asesoramiento, recomendaciones y consultas sobre cualquier situación del sector
6
IFC: MÚLTIPLES SOLUCIONES PARA FINANCIAMIENTO COMPETITIVO DE LARGO PLAZO
RA
NG
O C
OM
PL
ET
O D
E IN
ST
RU
ME
NT
OS
FIN
AN
CIE
RO
S
Deuda subordinada
Deuda con participación en las utilidades
Convertibles, acciones preferentes
Hasta el 25% del costo del proyecto en nuevas inversiones (greenfield
investments) (por cuenta de IFC)
Hasta el 50% del costo del proyecto en inversiones de remodelación o
crecimiento (por cuenta de IFC)
Hasta el 100% del costo del proyecto (por cuenta de IFC +
movilización)
Tasas de interés fijas y variables
Créditos en MXN & US$
Plazos de hasta 20 años
CAPITAL
MEZZANINE / QUASI-CAPITAL
DEUDA SENIOR &
SIMILARES
MOVILIZACIÓN
Créditos corporativos: prestamos basados en reservas, deuda corporativa, garantía parcial de
créditos para bonos
Proyectos de financiamiento de largo plazo: proyectos nuevos, expansiones
Movilización de fondos de otras instituciones, a través de financiamientos, sindicaciones,
suscripciones y garantías
Más de 60-cofinanciadores: bancos comerciales, fondos, instituciones financieras de desarrollo
CONDICIONESOFERTA DE PRODUCTOS DE IFC
Periodo de inversión de 6-8 años
Acciones comunes o preferentes
Socio minoritario
Perfil pasivo según las necesidades del cliente
Hasta el 20% de participación en capital
con posibilidad de extenderse hasta el
49% a través de fondos bajo gestión
FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
PORTAFOLIO DE IFC EN MÉXICO
PORTAFOLIO POR EJERCICIO FISCAL PORTAFOLIO POR SECTOR
• México es el sexto país con mayor volumen de inversión de IFC
• El portafolio de inversión en México a diciembre de 2014 fue de US$1.5 billones, representados por inversiones en 56 compañías
• Las inversiones de capital han aumentado de 17% (del portafolio total) en 2005 al 25% en 2014
$1,511$1,630
$1,189
$1,005$1,076
$783
$1,001
7
* In USD 000s
Mercados Financieros
21%
Químicos19%
Construcción y Bienes Raíces
17%Energía
7%
Transporte7%
Fondos6%
Educación y Salud
7%
Agricultura y Forestal
4%
Manufacturas.3%
TMT2%
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS EN MÉXICO
8
• Generar inversiones en sectores donde México tenga una ventaja competitiva y pueda lograr un alto impacto en el desarrollo del país.
Reducir Impacto Ambiental
Unleashing Productivity
Optimizar el Consumo de Recursos Naturales
Impulsar la Innovación
Promover Inversiones Verdes
Inclusión FinancieraAumentar la Calidad de Vida
Promover Mercados Laborales
Mejorar la Infraestructura
Generar Ambiente CompetitivoMaximizar los beneficios de las
ReformasAcelerar Productividad
IFC EN MÉXICO: TRANSACCIONES EJEMPLO
CITY EXPRESSHotels
$50mn equity$22mn loan
2011
CALIDRALime Processor
$50mn loan$40mn syndication
2013
PROTEAKForestry
$10mn loan
2013
APMLazaro Cardenas Port
$100mn loan$200mn syndication
2014
UAGUniversity
$42mn loan
2012
EVM- LA VENTOSAWind Power
$29mn loan$103mn syndication
2009
VIRGIN MOBILETelecom
$22mn quasi-equity
2014
CARRIXTuxpan Port
$75mn loan$75mn syndication
2015
ETILENO XXIPetrochemicals
$285mn loan$350mn syndicated
2013
CREDIT SUISSECKD – Capital Mkts.
$50mn quasi-equity
2013
EURUSWind Power
$71mn loan$304mn syndication
2011
ARTHAReal Estate Fund
$25mn equity
2011
VINTEHousing
$13mn loan$10mn equity
$8mn guarantee
2008/2011
BANCO DEL BAJIOCommercial Bank
$76mn equity
2006/2010
NEMAKAutoparts
$12mn quasi-loan$25mn supplier finance
2009
Montes Urales 715, piso 5, Lomas de Chapultepec, México D.F. 11000 Tel: +52 (55) 3098 0130
Gracias