Guía de información ﬁscal 2020 - Caser

Para obtener los certificados entra o regístrate en acceso clientes de caser.es, dirígete a certificados fiscales, selecciona ejercicio y certificado y descárgate el documento.

Para consultar cómo hacer la declaraciónde la renta sigue paso a paso esta guía. Si necesitas ayuda llama al:902 211 919 / 91 590 97 12

Algunos seguros de vida y planes de pensiones tienen repercusión fiscal. A través de esta guía te indicamos dónde puedes obtener los certificados fiscales de cada producto y te explicamos dónde tienes que reflejar esta información en tu declaración de la renta.

Guía de informaciónfiscal 2020

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PRIMER PASO PARA OBTENERTU CERTIFICADO FISCAL

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902 211 919 - 91 590 97 12 info fiscal

Vida PensionesAhorro

GUÍA DE INFORMACIÓN FISCAL 2020 seguros


Los certificados fiscales puedes obtenerlos en el apartado:ÁREA DE CLIENTES > SEGUROS DE AHORRO Y PLANES DE PENSIONES > MIS COMUNICACIONES

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902 211 919 - 91 590 97 12 info fiscalGUÍA DE INFORMACIÓN FISCAL 2020 seguros

01Rendimiento

de capitalmobiliario

02Aportaciones

PPA / PP

04Impuesto

sobrePatrimonioInformaciónsaldo 31/12

03Rendimientos

del trabajo

Avenida de Burgos, 10928050 Madrid

caser.es

Mod

: V0

0000

53

- D

.C.:

V00

0005

3-A Siempre a su servicio

Información fiscal

Madrid, 20 de marzo de 2021

Estimado/a cliente:

A continuación le detallamos información del valor de rescate de sus contratos de seguro a 31 de diciembre, para que pueda realizar su declaración en el impuesto sobre el patrimonio si se encuentra vd. obligado a ello.

Este valor está condicionado a que todas las primas devengadas hasta dicha fecha hayan sido satisfechas en sus correspondientes vencimientos.

Ejercicio fiscal NIF/CIF Apellidos y nombre

2020

Seguro Nº Póliza Valor de rescate

AHORRO SVP 39.967,66

En nuestra web, en el apartado de campaña fiscal, dispone de una guía de ayuda para realizar su declaración de impuestos.

Santiago Rodriguez HerreroOperaciones Vida y Pensiones

Gracias por su confianza.

Reciba un cordial saludo.

CASER PENSIONES E.G.F.P., S.A. AVENIDA DE BURGOS 109

28050 MADRID

Certificado Fiscal de Planes de Pensiones

Ejercicio fiscal 2020

Distinguido(a) cliente:

Le detallamos información fiscal de sus planes depensiones, correspondiente al ejercicio de referencia.

INFORMACIÓN FISCAL DE SUS PLANES DE PENSIONES SU NÚMERO DE ADHESIÓN: 2615846

DATOS DEL TITULAR DE PLANES DE PENSIONES

Nombre y Apellidos NIF

Denominación CIF Número registro D.G.S. Domicilio social

CASER PENSIONES E.G.F.P., S.A. A85179760 G0219 AVENIDA DE BURGOS 109, 28050, MADRID

DESCRIPCIÓN PLAN APORTACIONES PROPIAS

APORTACIONES PROMOTOR

DERECHOS CONSOLIDADOS A 31/12/2017

INFORMACIÓN ADICIONAL (*) SALDO ANTERIOR A 1/01/2007

EMP. AGROSEGURO AP. 0,00 630,84 4.777,58 0,00EMP. AGROSEGURO AP. 7.365,00 0,00 15.100,26 0,00

TOTAL 7.365,00 630,84 19.877,84

(*) INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se informa del importe del derecho consolidado que se deriva de aportaciones realizadas con anterioridad a 1/01/2007.


CASER PENSIONES E.G.F.P., S.A.

Mod

. V00

0005

0


caser.es

Mod

: V0

0000

54 -

D.C

.: V

0000

054-

A Siempre a su servicio

Información fiscal


Estimado/a cliente:

A continuación le detallamos información de sus contratos de seguro para que pueda realizar su declaración en el impuesto sobre la renta de las personas físicas ( IRPF ) o impuesto de sociedades.


2020

Rendimiento del trabajo

Seguro COLECTIVO T.A.R. EMPRESAS Nº Póliza

Importe Bruto

Rendimiento NetoRendimiento atribuible I.R.P.F.

Reducciones Retención

6.010,12 3.606,076.010,12 2.404,05 0,00

En nuestra web, en el apartado de campaña fiscal, dispone de una guía de ayuda para realizar su declaración de impuestos.

Santiago Rodriguez HerreroOperaciones Vida y Pensiones

Gracias por su confianza.

Reciba un cordial saludo.


caser.es

Mod

: V0

0000

54

- D

.C.:

V00

0005

4-A Siempre a su servicio

De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. caser.esSu mediador

Información fiscal


Estimado/a cliente:

A continuación le detallamos información de sus contratos de seguro para que pueda realizar su declaración en el impuesto sobre la renta de las personas físicas ( IRPF ) o impuesto de sociedades.


2020

Rendimiento del capital mobiliario: : PRESTACIÓN POR INVALIDEZ

Seguro CASER VIDA Nº Póliza

Importe Bruto

Rendimiento capital mobiliario neto

Rendimiento capital mobiliario íntegro


72.551,21 72.469,2272.469,22 0,00 0,00

Rendimiento del capital mobiliario: : PRESTACIÓN POR INVALIDEZ

Seguro CASER VIDA Nº Póliza

Importe Bruto




7.348,79 7.266,807.266,80 0,00 1.380,69

Estos son los certificados que puedes encontrar y descargarte:

De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. caser.esSu mediador De lunes a viernes,

de 8 a 15 horas. caser.esSu mediador



Dirígete a la casilla 32

Pasos a seguir en tu declaración:

01Rendimiento

de capitalmobiliario

Si tienes que declarar por rendimientos de capital mobiliario, te explicamos a continuación la forma de incluirlo en tu declaración:

La información fiscal está recogida en esta parte del documento

Rendimiento del capital mobiliario

Seguro Nº Póliza

Importe Bruto




72.551,21 72.469,2272.469,22 0,00 0,00



72.469,22 0,00

Rendimiento del capital mobiliario

Seguro Nº Póliza

Importe Bruto




72.551,21 72.469,2272.469,22 0,00 0,00

Completa la casilla 32



02Aportaciones

PPA / PP

Dirígete a la casilla 465

Si tienes que declarar por aportaciones a Planes de Previsión Asegurado (PPA) y/o Planes de Pensiones (PP), te explicamos a continuación la forma de incluirlo en tu declaración:


La información fiscal del PPA está recogida en esta parte del documento

La información fiscal del PP está recogida en esta parte del documento

DESCRIPCIÓN PLAN APORTACIONES PROPIAS

APORTACIONES PROMOTOR

DERECHOS CONSOLIDADOS A 31/12/2017

INFORMACIÓN ADICIONAL (*) SALDO ANTERIOR A 1/01/2007

EMP. AGROSEGURO AP. 0,00 630,84 4.777,58 0,00EMP. AGROSEGURO AP. 7.365,00 0,00 15.100,26 0,00

TOTAL 7.365,00 630,84 19.877,84

(*) INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se informa del importe del derecho consolidado que se deriva de aportaciones realizadas con anterioridad a 1/01/2007.

Nº Póliza Aportaciones en el ejercicio

Con derecho a reducción

Provisión matemática

Sin derecho a reducción

100,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00

7.800,00 0,00 7.799,99



Completa la casilla 465: PPA / PP

El importe de las aportaciones a los PPA / PP, deberás incluirlo en la casilla 465, en el apartado que te indicamos a continuación:



03Rendimientos

del trabajo

Dirígete a la casilla 3 “Retribuciones dinerarias”

Si tienes que tributar por Rendimientos del Trabajo deberás realizar los siguientes pasos:


La información fiscal del PPA está recogida en esta parte del documento

La información fiscal del PP está recogida en esta parte del documento

Rendimiento del trabajo

Seguro COLECTIVO T.A.R. EMPRESAS Nº Póliza

Importe Bruto

Rendimiento NetoRendimiento atribuible I.R.P.F.


6.010,12 3.606,076.010,12 2.404,05 0,00

INFORMACIÓN FISCAL DE SUS PERCEPCIONES DE PLANES DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN PLAN PRESTACIONES RETENCIÓN IRPF

REDUCCIÓN LEY IRPF(*)

DERECHOS ECONÓMICOS A 31/12/2017

15.041,62 1.234,48 0,00 16.971,72

TOTAL 15.041,62 1.234,48 0,00 16.971,72

(*) Disposición Transitoria 12ª Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas



Completa la casilla 3: Rendimientos del trabajo

Te explicamos a continuación cómo completar la casilla 3:



04Impuesto

sobrePatrimonioInformaciónsaldo 31/12

En nuestro servicio e-cliente, también disponible, a título informativo, el valor de rescate de sus contratos, a 31 de diciembre. La mencionada información, te será útil si te encuentrasobligado a presentar la DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO.

La información está recogida

en esta parte del documento

Seguro Nº Póliza Valor de rescate

AHORRO SVP 39.967,66



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