Guía Integración de Transversales 2013 10Nov - …...SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SUBSECRETARÍA DE EGRESOS UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO Guía de Operación

SECRETARÍA DE HACIENDA

Y CRÉDITO PÚBLICO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

Guía de Operación para la Integración de los Anexos Transversales 2013 (Versión a noviembre 2012)

Guía de Operación para la Integración de los

Anexos Transversales 2013


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Introducción Objeto

Con el propósito de que las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades conozcan la manera en que operará la integración de los anexos transversales, como parte de los insumos del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013 (PPEF 2013), en este documento se describe qué información y la manera en que será cargada en el sistema.

La carga de los Anexos transversales deberá realizarse a nivel de ramo o sector, por lo anterior, la DGPOP deberá concentrar los criterios de todas sus Unidades Responsables.

Creación de criterios

En el Anexo de Transversales, las dependencias y entidades pueden crear “n” criterios y la forma de registrar los Anexos Transversales será a través de una plantilla de carga, en la cual las dependencias y entidades podrán registrarlos con factor o con importe:

1) Con importe: Se recomienda para los casos que tengan destinado un importe fijo (sin modificaciones) en sus Anexos Transversales, debiendo ser menores o igual a su AC01 para su generación, por ejemplo, el caso en el que un ramo por disposición normativa, debe asignar un importe para algún transversal. 2) Con factor: Se recomienda para los casos en los que independientemente del importe presupuestario asignado en el AC01, el importe asignado para el Anexo Transversal estará en proporción a un factor, por ejemplo, si un ramo en alguno de sus programas presupuestarios por disposición debe asignar el 50% de su presupuesto al Anexo de Transversales, entonces se designaría de la siguiente forma:

Concepto Importe Presupuestario Factor Anexo Transversal

AC01 $100,000.00 0.50 $50,000.00

AC01 $200,000 0.50 $100,000


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1. Acceso al sistema y perfil de usuario

Acceso al sistema

El acceso al módulo de integración de los anexos transversales es en la dirección electrónica https://www.mst.hacienda.gob.mx/shcp‐home

Perfiles de usuario

En caso de no contar con cuenta de usuario para el módulo de integración de los anexos transversales, deberá solicitarse ante la SHCP mediante el “Formato de solicitud de movimientos a usuarios MSSN” ubicado en la liga siguiente:

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/DocumentosRecientes.aspx

O directamente en:

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion2012/FormatoUsuariosMSSN_SHCP.rar

Para realizar el registro de los anexos transversales, cada ramo deberá contar con los siguientes usuarios:

Nombre de Perfil Descripción

PRESUPUESTACION_TRANS_DEP Captura los criterios transversales

PRESUPUESTACION_TRANS_DGPYP Realiza la autorización/rechazo de los criterios transversales solicitados por las Dependencias/Entidades

PRESUPUESTACION_TRANS_SENER*

Realiza la autorización/rechazo de los criterios transversales solicitados por las Dependencias/Entidades y que ya fueron autorizados previamente por la DGPYP. Únicamente aplica para los criterios del Transversal de Energía


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1. Acceso al Módulo de Presupuestación 2013

Para acceder al Módulo de Presupuestación 2013 se deben realizar los siguientes pasos:

1. Acceder a la dirección de Internet https://www.mst.hacienda.gob.mx/shcp‐home 2. En la pantalla que se muestra se deberán capturar los campos de usuario y contraseña y dar clic en el botón de Aceptar.

En la pantalla que se despliega, dar clic en la opción Vaya a este sitio web (no recomendado).

En la pantalla que se despliega, seleccionar el Año de operación 2013, con lo cual se muestra el ícono del PIPP.


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2. Alta

Usuario Dependencia

Para iniciar el registro de los Anexos Transversales, las dependencias y entidades integrarán la estructura de sus factores e importes a través de una plantilla de carga que deberán descargarse en la siguiente opción del menú: Presupuestación>Proyecto PEF>Transversal>Masivo>Descarga plantilla

Nota: No se debe cambiar la extensión del archivo (CSV).

Campos de la plantilla de carga

No. Campo Descripción

1/a

Programa Transversal Ver catálogo de transversales

2/a Ramo Identificador del ramo

3/a Unidad Responsable * para cargas que tengan más de una Unidad Responsable o bien si es sólo una Unidad

Responsable, su identificador

4 (Cf)Unidad Identificador de la Unidad Responsable en el Ramo o bien el * como comodín

5 (Cf)Finalidad Identificador de Finalidad o bien el * como comodín

6 (Cf)Función Identificador de Función o bien el * como comodín

7 (Cf)Subfunción Identificador de Subfunción o bien el * como comodín

8 (Cf)Reasignación Identificador de Reasignación o bien el * como comodín

9 (Cf)Actividad Institucional Identificador de Actividad Institucional o bien el * como comodín

10 (Cf)Modalidad Identificador de Modalidad o bien el * como comodín

11 (Cf)Programa Presupuestario

Identificador de Programa Presupuestario o bien el * como comodín

12 (Cf)Partida Identificador de Partida o bien el * como comodín

13 (Cf)Tipo de Gasto Identificador de Tipo de Gasto o bien el * como comodín

14 (Cf)Fuente Financiamiento Identificador de Fuente de Financiamiento o bien el * como comodín

15 (Cf)Vertiente PEC Campo exclusivo de Transversal PEC, Pobreza y Género ‐ Ver catálogo de Vertiente PEC

16 (Cf)Programa PEC Campo exclusivo de Transversal PEC, Pobreza y Género ‐ Ver catálogo de Programa PEC

17 (Cf)Componente PEC Campo exclusivo de Transversal PEC ‐ Ver catálogo de Componente PEC

18 (Cf)Subcomponente PEC Campo exclusivo de Transversal PEC ‐ Ver catálogo de Subcomponente PEC

19 (Cf)Rama Productiva Campo exclusivo de Transversal PEC ‐ Ver catálogo de Rama Productiva


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20 (Cf)Geográfico Campo exclusivo de Transversal PEC ‐ Ver catálogo de Entidades Federativas

21 (Cf)Factor El factor debe estar entre 0 y 1. Si se utiliza este campo, no deberá llenarse el campo (Cf) Importe (21)

22 (Cf)Importe El importe fijo asociado al criterio. El importe debe estar en pesos sin centavos. Si se utiliza este campo, no deberá llenarse el campo (Cf) Factor (20)

23/a Observaciones de

Concertación En este espacio se deberán colocar las observaciones que las dependencias y entidades tengan sobre el criterio. Cuando el campo Unidad Responsable (3) es *, únicamente será necesario colocar observaciones en el mismo renglón.

a/ Estos campos tienen un tratamiento especial cuando se trata de plantillas que incluyen varias unidades responsables (ver ejemplos)

Los campos para el transversal PEC son los siguientes

15 (Cf)Vertiente PEC Campo de Transversal PEC ‐ Ver catálogo de Vertiente PEC

16 (Cf)Programa PEC Campo de Transversal PEC ‐ Ver catálogo de Programa PEC

17 (Cf)Componente PEC Campo de Transversal PEC ‐ Ver catálogo de Componente PEC

18 (Cf)Subcomponente PEC Campo de Transversal PEC ‐ Ver catálogo de Subcomponente PEC

19 (Cf)Rama Productiva Campo de Transversal PEC ‐ Ver catálogo de Rama Productiva

20 (Cf)Geográfico Campo de Transversal PEC ‐ Ver catálogo de Entidades Federativas

Los campos para el transversal de Pobreza son los siguientes

15 (Cf)Vertiente PEC Campo de Transversal Pobreza ‐ Ver catálogo de Vertiente PEC

16 (Cf)Programa PEC Campo de Transversal Pobreza ‐ Ver catálogo de Programa PEC

17 (Cf)Componente PEC El valor debe ser 0

18 (Cf)Subcomponente PEC El valor debe ser 0

19 (Cf)Rama Productiva El valor debe ser 0

20 (Cf)Geográfico El valor debe ser *

Los campos para el transversal de Equidad de Género son los siguientes

15 (Cf)Vertiente PEC Clave de Tipo de Acción. Consultar catálogo Vertientes PEC en Programación/Catálogos Centralizados/Consulta y el correo electrónico de Rodolfo Alor del jueves 08/11/2012 10:27 p.m.

16 (Cf)Programa PEC Centralizados/Consulta y el correo electrónico de Rodolfo Alor del jueves 08/11/2012 10:27 p.m.

17 (Cf)Componente PEC El valor debe ser 0

18 (Cf)Subcomponente PEC El valor debe ser 0

19 (Cf)Rama Productiva El valor debe ser 0

20 (Cf)Geográfico El valor debe ser *


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Flujo de autorización de alta

El flujo de autorización para el alta de criterios es el siguiente:

Únicamente para el Transversal 5. Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, el flujo de autorización será el siguiente.

Registro Dependencias y entidades

Autorización Coordinación de

Transversal (DGPyP)



Transversal (DGPyP)

SENER


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Carga de plantilla

Una vez que la información ha sido integrada en la plantilla de carga, esta deberá registrarse en el sistema en la siguiente opción del menú: Presupuestación>Proyecto PEF>Transversal>Masivo>Alta.

A. Carga de Plantilla


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B. Carga de Metodología

En seguida solicitará el archivo de Metodología, en el que se explique cómo fue que se determinaron los criterios para armar el anexo transversal (formato libre)

Una vez que la plantilla de carga cumple con todos los campos requeridos, el sistema mostrará la siguiente pantalla, enviando la información al usuario DGPyP para su revisión y en su caso autorización o rechazo:


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Mis solicitudes

Los usuarios podrán consultar el estatus de su solicitud, en la opción de sus menús “Mis solicitudes”, dando clic sobre la solicitud a revisar:


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Se mostrará la siguiente pantalla

En ella se muestran:

1. El Programa transversal 2. El Ramo 3. La Unidad Responsable que cargó que es el * para la carga general 4. La vista del programa presupuestario, esto es, el resultado por programa presupuestario después

de aplicar el/los criterios al AC01 5. La vista de la unidad responsable, esto es, el resultado por unidad responsable después de aplicar

el/los criterios al AC01 6. Exportar registros sin AC01. En este archivo se mostrarán aquéllos criterios que por su construcción

no tuvieron relación con el AC01 7. Exportar detalle. En este archivo se muestra el resultado de aplicar los criterios al AC01 8. Exportar criterios. En este archivo se descarga el archivo que contiene tal cual fue cargado en el

sistema 9. Soporte documental. Contiene el archivo con la metodología de los criterios que cargó el

ramo/sector 10. Historial de concertación. Se muestran las observaciones que se colocaron en la plantilla de

criterios y que cargó el ramo/sector


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Consultas

Para que las dependencias y entidades consulten las solicitudes que ya han sido autorizadas, deberán entrar a la opción “Consultas”: Presupuestación>Proyecto PEF>Transversal>Masivo>Consultas

.





el/los criterios al AC01


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6. Exportar registros sin AC01. En este archivo se mostrarán aquéllos criterios que por su construcción no tuvieron relación con el AC01

7. Exportar detalle. En este archivo se muestra el resultado de aplicar los criterios al AC01 8. Exportar criterios. En este archivo se descarga el archivo que contiene tal cual fue cargado en el



criterios y que cargó el ramo/sector

Concertación

En el caso de que algún autorizador regrese para revisar alguna solicitud, las dependencias y entidades podrán verlo en la opción “Concertación”: Presupuestación>Proyecto PEF>Transversal>Masivo >Concertación



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el/los criterios al AC01 6. Exportar registros sin AC01. En este archivo se mostrarán aquéllos criterios que por su construcción

no tuvieron relación con el AC01 7. Exportar detalle. En este archivo se muestra el resultado de aplicar los criterios al AC01 8. Exportar criterios. En este archivo se descarga el archivo que contiene tal cual fue cargado en el



criterios y que cargó el ramo/sector y también las observaciones que pudo haber retroalimentado la DGPYP


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3. Modificaciones

Alta modificación

Flujo de autorización de modificación

El flujo de autorización para la modificación de criterios es el siguiente:


Si la solicitud fue rechazada para revisión, el usuario Dependencia, podrá realizar las modificaciones indicadas por el usuario DGPyP en su plantilla de carga y seleccionar la siguiente opción del menú: Presupuestación>Proyecto PEF>Transversal>Masivo>Modificación.



Transversal (DGPyP)



Transversal (DGPyP)

SENER


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El sistema solicitará adjuntar la plantilla modificada y el usuario deberá oprimir en seguida, el botón “Siguiente>>”.

A. Carga de Plantilla

B. Carga de archivo con metodología

Enviada la plantilla modificada, el sistema la enviará al siguiente usuario para su concertación.


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4. Eliminación

Para que la dependencia pueda realizar la eliminación de alguna solicitud autorizada, deberá seleccionar la siguiente opción del menú: Presupuestación>Proyecto PEF>Transversal>Masivo>Modificación.


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Flujo de autorización de eliminación

El flujo de autorización para la modificación de criterios es el siguiente:


Catálogos

Para consultar los catálogos de PEC, Pobreza y Equidad de Género se deberá consultar la siguiente ruta:



Transversal (DGPyP)



Transversal (DGPyP)

SENER


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5. Ejemplos

El llenado adecuado de las plantillas es esencial para el correcto armado del Anexo de Transversales, la plantilla es muy flexible para definir combinaciones utilizando los elementos específicos de la clave presupuestaria o bien el carácter comodín “*”

Para explicar cómo funciona la plantilla, primero se explicará cómo pueden ser los criterios de forma individual y luego se explicará cómo debe llenarse la plantilla para más de un criterio.

Ejemplo 1 (Un solo criterio de Factor)

Para el transversal 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades) se aplicará el 5% a las claves presupuestarias del AC01 del Ramo: 6, UR: HDB, Finalidad: 2, Modalidad:F

Ejemplo 2 (Un solo criterio de Importe)

Para el transversal 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades) se asignarán 10,000,000 a las claves presupuestarias del AC01 del Ramo: 6, UR: HDB, Finalidad: 3. El sistema realizará un prorrateo entre las claves presupuestarias que cumplan con el criterio.


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Ejemplo 3 (PEC ‐ Un solo criterio de Importe)

Para el transversal 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), se asignarán 50,000,000 a las claves presupuestarias del AC01 del Ramo: 11, UR: L6W, Subfunción: 2, Actividad Institucional: 4, Modalidad: S, Programa Presupuestario: 72, Fuente de financiamiento: 2, Vertiente:3, Programa:7, Componente:46, Subcomponente:27, Rama Productiva: 2 y Geográfico: 25. El sistema realizará un prorrateo entre las claves presupuestarias que cumplan con el criterio.

Ejemplo 4 (Pobreza ‐ Un solo criterio de factor)

Para el transversal 9 (Anexo de Programas para Superar la Pobreza), se asignará el 60% a las claves presupuestarias del AC01 del Ramo: 11, UR: K2Y, Subfunción: 2, Actividad Institucional: 4, Modalidad: E, Programa Presupuestario: 20, Partidas del capítulo 2000, Fuente de financiamiento: *, Vertiente:30, Programa:2, Componente:0, Subcomponente:0, Rama Productiva: 0 y Geográfico: 0. El sistema aplicará el 60% a todas las claves que cumplan con el criterio

Las combinaciones posibles para utilizar el comodín en el campo Partida son las siguientes:

Sintaxis Ejemplo Incluye

#* 5* Todas las partidas específicas del capítulo 5000

##* 43* Todas las partidas específicas del concepto 4300 Sólo es necesario un asterisco como comodín en el campo partida.


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Ejemplo 5 (Equidad de Género ‐ Un solo criterio de factor)

Para el transversal 4 (Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), se asignará el 50% a las claves presupuestarias del AC01 del Ramo: 4, UR: W00, Vertiente: 101, Programa:263, Componente:0, Subcomponente:0, Rama Productiva: 0 y Geográfico: 0. El sistema aplicará el 50% a todas las claves que cumplan con el criterio

COMBINACIÓN DE CRITERIOS EN UNA SOLA CARGA

Otra alternativa para cargar, en especial para los ramos que consolidan la información de todas sus unidades responsables es utilizando el carácter comodín en el campo Unidad Responsable. De esta manera podrían construir un solo archivo como se muestra en el ejemplo:

Para cargas múltiples, la Unidad Responsable deberá ser *, entonces en el campo “(Cf) Unidad”se pueden colocar cualquiera de las unidades responsables que pertenecen al ramo. Es importante señalar no puede haber más de una solicitud para el mismo ramo utilizando el comodín en el campo Unidad Responsable.


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COMBINACIÓN DE CRITERIOS QUE NO SON TOTALMENTE EXCLUYENTES

Se deberá cuidar que los criterios en las cargas combinadas sean totalmente excluyentes, pues generarán error.

Por ejemplo:

Contactos

Ver sección de Anexos transversales en http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion2013/anexo_12_atencion_consultas.pdf

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