Guía rápida para el cálculo de presupuesto de servicios

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Guía rápida para el cálculo de presupuesto de servicios

Instrucciones …? para administradores de concesionarios

...iniciales?

Cuando inicia sesión en OnCommand, verá la pantalla de la página Presupuesto de servicio, Hogar. Desde aquí usted puede:

Regresar a la página de inicio

Acceder a las funciones de cálculo de

Acceder a las funciones para conce-sionarios

Acceder a las funciones para clientes

Acceder a las funciones para vehículos

Acceder a los enlaces disponibles

Algunas pantallas aparecerán al usuario en inglés sin importar el lenguage seleccionado como preferencia.


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...para gestionar información de concesionario?

La pantalla Mantenimiento de perfil de concesionario le permite introducir y editar su perfil de concesionario. En el enca-bezado Perfil de concesionario, encontrará el código y la dirección de su concesion-ario. Si debe gestionar más de un conce-sionario, seleccione el concesionario cor-recto de la lista desplegable.

2a. Esta pantalla cuenta con cinco pestañas:

Información de concesionario, Impuesto de venta, Tarifas de mano de obra, Cargos y Carga de logotipo.

2b. En la pestaña Información de concesio-

nario, puede agregar o cambiar la información del concesionario, tal como el número de fax de su concesionario, notas de cálculo de presupuesto personalizadas y opciones de tiempo de la mano de obra.

3. Haga clic en la pestaña Impuesto de

venta para cambiar las tarifas de impuesto de venta. Sólo se deben completar los campos que correspondan a su concesionario. Los otros deben permanecer en 0. Otro impuesto corresponde cuando una operación de precio fijo no incluye impuestos.

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...para gestionar información de concesionario? (continuación)

4. Haga clic en la pestaña Tarifa de mano de obra para asignar descripciones y tarifas de mano de obra a los diferentes conjun-tos de aptitudes.

Estas tarifas de mano de obra son las tari-fas predeterminadas. Estarán vigentes para los presupuestos de todos los cli-entes que no tengan una tarifa de mano de obra específica. Si su concesionario no usa tarifas de mano de obra variables, todas deben esta-blecerse a la misma tarifa.

5. Haga clic en la pestaña Cargos para ges-

tionar los cargos de taller que aparecen en los presupuestos.

6. La lista desplegable de cada cargo vari-

able le permite elegir que cargo corre-sponde a: Piezas, Mano de obra, Piezas y mano de obra o Ninguno.

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2 MB.

Este logotipo se imprimirá en el margen superior derecho de cada presupuesto.

7a. Haga clic en el botón Examinar para

localizarlo. 7b. Luego, haga clic en el botón Cargar.

...para gestionar/cargar piezas específicas del concesionario?

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para gestionar/cargar piezas específicas del concesionario (continuación)

3. Para editar una pieza, localícela en la lista y haga clic en el icono de lápiz al final de esa fila.

4. La pieza seleccionada ahora aparece en

modo de edición. Puede cambiar el número de pieza, el nombre de la pieza, el proveedor, la descripción y el precio de la pieza. Cuando haya finalizado con todos los cam-bios, haga clic en el icono de verificación verde para guardar la pieza editada.

5. Para eliminar una pieza, haga clic en el enlace Borrar. Se le preguntará si está seguro de que desea borrar la pieza. Haga clic en Aceptar.

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6. Para agregar piezas individuales, com-plete los cuadros de texto en blanco en la parte superior de la pestaña Piezas de concesionario con la información necesaria y haga clic en el icono de más verde situado al final de la fila.

7. Para cargar varias piezas, haga clic en

la pestaña Cargar piezas. 8. Las piezas se pueden cargar mediante

una hoja de cálculo de Excel. Para abrir la plantilla, haga clic en el enlace Hacer clic aquí para descargar una plantilla de ejemplo.

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9. Se abrirá la pantalla emergente Descarga de archivo y se le preguntará si desea abrir o guardar el archivo. Si hace clic en el botón Abrir, se abrirá la plantilla de Excel.

10. Después de haber introducido las piezas

en la plantilla, puede cargarla buscando el archivo mediante el botón Examinar y luego haciendo clic en el botón Cargar.

...para gestionar operaciones de mano de obra específicas del concesionario?

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mano de obra específicas del concesionario (continuación)

Precio fijo de piezas/mano de obra Tiempo fijo de mano de obra

La opción que elija determinará qué otros campos deberá completar.

5. Cuando finalice, haga clic en el botón

Guardar.

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6. Se activarán botones adicionales al pie de la pantalla.

6a. Para copiar esta operación en otras instalaciones, haga clic en el botón Copiar operación.

6b. Para definir operaciones relacionadas, haga clic en el botón Establecer operación relacionada.

7. Ahora puede seleccionar las operaciones

relacionadas con esta operación de con-cesionario especial.

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mano de obra para clientes especiales?

1. Seleccione Mantenimiento de fuente de mano de obra desde el menú desplegable Concesionario. Al agregar o editar tarifas de mano de obra, verifique que los precios estén unifi-cados mediante la Calculadora para la unificación de tarifas de mano de obra que se encuentra en la pantalla Mantenimiento de perfil de concesionario.

2. Primero, aparecen las fuentes de mano de

obra para socios de servicios/flotas (generales para todos los concesionarios), seguidas de las tarifas de mano de obra específicas del concesionario. Las fuentes de precios para los socios de servicios/flotas no pueden ser eliminadas por los concesionarios y la tarifa de mano de obra será de 0.00 hasta que el adminis-trador del concesionario la actualice.

3. Para agregar una tarifa de mano de

obra, complete los campos de información en la parte superior de la tabla y luego haga clic en el signo más verde al final de la fila.

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4. Para editar una tarifa de mano de obra, haga clic en el icono de pincel situado al final de la fila.

5. Para borrar una entrada, haga clic en el

enlace Borrar situado al final de la fila. Sólo puede borrar las tarifas de la fuente de mano de obra que se hayan creado para un concesionario. Tenga en cuenta que el enlace Borrar está atenuado para los socios de servicios/flotas. Se le preguntará si está seguro de que desea borrar la tarifa. Haga clic en Aceptar.

...para gestionar información de cálculo de presupuesto de mi cliente?


2. Seleccione el cliente haciendo clic en el icono de lista y así buscar clientes existentes.

Si agregará un cliente, consulte la sección Instrucciones para agregar un cliente en la Guía rápida para crear y actualizar presupuestos.

3. De manera predeterminada, la función de

búsqueda se abre en Comienza con. Intro-duzca las primeras letras del nombre del cliente y haga clic en el botón Buscar.

4. Seleccione el cliente de la lista haciendo

clic en el enlace de la columna Nombre.

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5. Se completará la sección Información de presupuesto del cliente. Puede agregar o cambiar campos según sea necesario.

6. Para editar una gran cantidad de clientes,

haga clic en el enlace Artículos de edición masiva en una cuadrícula.

7. Introduzca los criterios de su búsqueda y

haga clic en el botón Buscar .

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8. Se alguno de los criterios de búsqueda queda sin completar, aparecerán todos los clientes. Para editar la información de cál-culo de presupuesto de un cliente, haga clic en el icono de pincel situado al final de la fila.

...para cargar los vehículos de un cliente?

2. De manera predeterminada, la función de

búsqueda se abre en Comienza con. Intro-duzca las primeras letras del nombre del cliente y haga clic en el botón Buscar.

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para cargar los vehículos de un cliente? (continuación)

3. Seleccione el cliente de la lista haciendo clic en el enlace de la columna Nombre.

4. Seleccione Cargar vehículos del cliente

desde el menú desplegable Concesionario.

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...para cargar los vehículos de un cliente? (continuación)

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