Módulo de Marketing

En el módulo de marketing se registran todas las actividades de marketing como campañas: -Eventos -Envíos de mailing. -Actividades con clientes, socios y proveedores.

Ejemplo de campaña:

Pasos 1° - Crear la lista de marketing. Esto define el público al que queremos llegar con el mensaje o actividad. Ingresar a lista de marketing y pinchar la opción "nuevo".

Llenar todos los campos, en tipo de integrante identificar si nuestra lista será de contactos, cuentas o clientes potenciales, después de definido eso, no se podrá realizar cambio en tipo de integrante. / Guardar (no en guardar y cerrar).

Una vez que hemos guardado, se habilita la opción Administrar integrantes. Ahí se nos abre la siguiente ventana:

Siempre es recomendable usar la segunda opción, búsqueda avanzada. Esa opción sirve para establecer criterios de búsqueda. Tomada esa opción, se despliega otra ventana donde tendremos que aplicar nuestros criterios.

Una vez establecidos los criterios, se pincha la opción buscar y arrojará los resultados de la búsqueda.

Terminado ésta etapa ya puede generarse una campaña. 2° - Crear campaña. Campaña / Nuevo (completar datos de la campaña). Clave: que el nombre y datos de la campaña sean lo más descriptivos posibles a primera vista. Si es un evento, nosotros usamos el formato: Objetivo del evento - fecha. Ej: Evento Generación de demanda - 19 oct.

3°- Asociar a producto En campaña /Menú -Se puede asociar la campaña a un producto y adjuntar documentación relacionada.

4° - Generar actividades de campaña y de planificación de campaña. Definir responsables.

Agregar nueva actividad: Archivo / nueva actividad (definir actividad). Luego describir acciones a tomar. Asignar actividad: en propietario, elegir la persona que realizará la actividad. Definir fecha límite de realización y prioridad a criterio.

Diferencias entre actividades: -Actividades de campaña: Acciones de ejecución de la campaña. Ejemplo: llamadas, envío de mail. -Actividades de planificación de campaña: Tareas que necesito realizar para la planificación. Ejemplo: encargar tareas de contrato de servicios, realizar contenidos, presentación. En una campaña de mailing podría ser crear contenidos y coordinar diseño de la invitación. 5° Envío de mailing: -Crear el mailing como una actividad de campaña. Ir a actividades de campaña / agregar nueva actividad de campaña.

Se llenan los campos con la información relevante a la actividad. En canal, seleccionar correo electrónico. Luego guardar (sin cerrar) y se habilitará la opción distribuir actividad de campaña. Se abre otra ventana formato correo electrónico el cual se llena con la información que distribuiremos (texto, jpg, http, etc.)

En esta etapa, no ingresar datos en "Para" ya que CRM toma la información de la lista de mkt que hemos vinculado a la campaña. Solo debemos ingresar el asunto y el cuerpo del mail / dar clic en "distribuir". Antes de distribuir el mensaje, el sistema consultará quien será el o los propietarios del envío, una vez aclarado eso, los mail salen a destino. 6° Generación de respuestas de campaña: -Quedan registrados todos los mails respondidos si el mail se mandó como envío por lista de mkt. -Ingreso manual de respuesta de campaña: cuando el ejecutivo llama y tiene una respuesta del cliente. -Alguna otra respuesta que haya obtenido. Ejemplo: después de los eventos nosotros ingresamos como respuesta de campaña las personas que están interesadas en una reunión de seguimiento. En respuesta de campaña: Menú / agregar nuevo respuesta de campaña.

La campaña se cierra una vez que se terminó. Cuando se cierra la campaña, se pone la fecha de inicio y finalización real. -Se puede ir cambiando el status de la campaña desde que se crea hasta que se finaliza, con el fin de que todos puedan ver en qué estado está.

7° Generar informe final de evaluación de la campaña Una vez realizada y ejecutada la campaña, se puede ejecutar un informe de forma automática. Este informe registra las acciones, los datos, presupuestos, respuestas, etc. Resume todos los datos para poder evaluarlos. Menú / Ejecutar informe.

Para hacer campaña nueva basada en la anterior: El botón "copiar como campaña", permite replicar la estructura de la campaña, con las acciones incluidas. Se debe reasignar las tareas y cambiarles la fecha de realización. Artículos útiles: Te dejo algunos artículos que publicamos en nuestro blog que te pueden ser útiles para el trabajo de marketing. Marketing en CRM Cultiva clientes: el nuevo enfoque del marketing.