GUIA RAPIDA INTELISIS 2800 - Intelisis E-Learning Centerdocs.intelisis.com/.../GR-INV-2800GuiaRapidaInventarios.pdf · fungiendo como guía al usuario sobre el correcto funcionamiento

® Departamento de Documentación y Procesos 2006

GUIA RAPIDA INTELISIS 2800

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GUIA RAPIDA INVENTARIOS

Versión 2800 Edición 01


Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión 2800

Fecha de Emisión 26 / Enero / 2006 Compiló Ing. Carlos I. Villanueva Quevedo

MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:

No. De REVISIÓN: HOJA:

GR-INV-2800 26/ENERO/2006 26/ENERO/2006 1 4 de 110

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INDICE I. INTRODUCCION ....................................................................................................................... 8

1.1 Clasificación de inventarios ................................................................................................. 8 1. Objetivo.................................................................................................................................. 9

II. ESTRUCTURA DEL ERP ......................................................................................................... 9 1. Movimientos del módulo ........................................................................................................ 9

III. PANTALLA DE CAPTURA..................................................................................................... 10 1. Barras de menú y herramientas .......................................................................................... 10

1.1 Menú Archivo ................................................................................................................. 11 1.2 Menú Edición ................................................................................................................. 18 1.3 Menú Ver........................................................................................................................ 25

2. Carpeta Datos Generales .................................................................................................... 29 2.1 Detalle ............................................................................................................................ 30

IV. MOVIMIENTOS PARA VENTAS ........................................................................................... 31 Ruta de Acceso.................................................................................................................... 31

1. AJUSTE ............................................................................................................................... 31 1.1 Funcionalidad................................................................................................................. 31 1.2 Pantalla de Captura ....................................................................................................... 31 1.3 Afectación del Movimiento ............................................................................................. 31

2. CAMBIO PRESENTACION ................................................................................................. 32 2.1 Funcionalidad................................................................................................................. 32 2.2 Pantalla de Captura ....................................................................................................... 32 2.3 Afectación del Movimiento ............................................................................................. 32

3. CONSUMO MATERIAL....................................................................................................... 32 3.1 Funcionalidad................................................................................................................. 32 3.2 Pantalla de Captura ....................................................................................................... 32 3.3 Afectación del Movimiento ............................................................................................. 33

4. DEVOLUCION TRANSITO.................................................................................................. 33 4.1 Funcionalidad................................................................................................................. 33 4.2 Pantalla de Captura ....................................................................................................... 33 4.3 Afectación del Movimiento ............................................................................................. 34

5. ENTRADA DIVERSA........................................................................................................... 34 5.1 Funcionalidad................................................................................................................. 34 5.2 Pantalla de Captura ....................................................................................................... 35 5.3 Afectación del Movimiento ............................................................................................. 35

6. ENTRADA PRODUCTO...................................................................................................... 35 6.1 Funcionalidad................................................................................................................. 35 6.2 Pantalla de Captura ....................................................................................................... 35 6.3 Afectación del Movimiento ............................................................................................. 36

7. ESTADISTICA ..................................................................................................................... 36 7.1 Funcionalidad................................................................................................................. 36 7.2 Afectación del Movimiento ............................................................................................. 36

8. INVENTARIO FISICO.......................................................................................................... 37 8.1 Funcionalidad................................................................................................................. 37 8.2 Pantalla de Captura ....................................................................................................... 37 8.3 Afectación del Movimiento ............................................................................................. 37

9. ORDEN CONSUMO............................................................................................................ 38 9.1 Funcionalidad................................................................................................................. 38


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9.2 Pantalla de Captura ....................................................................................................... 38 9.3 Afectación del Movimiento ............................................................................................. 38

10. ORDEN TRANSFERENCIA .............................................................................................. 39 10.1 Funcionalidad............................................................................................................... 39 10.2 Pantalla de Captura ..................................................................................................... 39 10.3 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 40

11. ORDEN TRASPASO ......................................................................................................... 41 11.1 Funcionalidad............................................................................................................... 41 11.2 Pantalla de Captura ..................................................................................................... 41 11.3 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 42

12. PRESTAMO....................................................................................................................... 43 12.1 Funcionalidad............................................................................................................... 43 12.2 Pantalla de Captura ..................................................................................................... 43 12.3 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 43

13. REEVALUACION............................................................................................................... 44 13.1 Funcionalidad............................................................................................................... 44 13.2 Pantalla de Captura ..................................................................................................... 44 13.3 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 44

14. RECIBO PRESTAMO........................................................................................................ 44 14.1 Funcionalidad............................................................................................................... 44 14.2 Pantalla de Captura ..................................................................................................... 44 14.3 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 44

15. RECIBO PREVIO .............................................................................................................. 45 15.1 Funcionalidad............................................................................................................... 45 15.2 Pantalla de Captura ..................................................................................................... 45 15.3 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 45

16. RECIBO TRASPASO ........................................................................................................ 45 16.1 Funcionalidad............................................................................................................... 45 16.2 Pantalla de Captura ..................................................................................................... 45 16.3 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 46

17. SALIDA DIVERSA ............................................................................................................. 46 17.1 Funcionalidad............................................................................................................... 46 17.2 Pantalla de Captura ..................................................................................................... 46 17.3 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 46

18. SALIDA TRASPASO ......................................................................................................... 47 18.1 Funcionalidad............................................................................................................... 47 18.2 Pantalla de Captura ..................................................................................................... 47 18.3 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 47

19. SOLICITUD........................................................................................................................ 47 19.1 Funcionalidad............................................................................................................... 47 19.2 Pantalla de Captura ..................................................................................................... 47 19.3 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 48

20. SOLICITUD CANCELADA................................................................................................. 49 20.1 Funcionalidad............................................................................................................... 49 20.2 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 49

21. TRANSFERENCIA ............................................................................................................ 49 21.1 Funcionalidad............................................................................................................... 49 21.2 Pantalla de Captura ..................................................................................................... 49 21.3 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 50


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22. TRANSFERENCIA CONSIG ............................................................................................. 50 22.1 Funcionalidad............................................................................................................... 50 22.2 Pantalla de Captura ..................................................................................................... 50 22.3 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 51

23. TRANSITO......................................................................................................................... 52 23.1 Funcionalidad............................................................................................................... 52 23.2 Pantalla de Captura ..................................................................................................... 52 23.3 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 52

24. TRANSITO FALTANTE ..................................................................................................... 53 24.1 Funcionalidad............................................................................................................... 53 24.2 Pantalla de Captura ..................................................................................................... 53 24.3 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 53

25. TRANSITO SOBRANTE.................................................................................................... 54 25.1 Funcionalidad............................................................................................................... 54 25.2 Pantalla de Captura ..................................................................................................... 54 25.3 Afectación del Movimiento ........................................................................................... 54

V. EXPLORADORES .................................................................................................................. 55 Ruta de Acceso.................................................................................................................... 55

1. Descripción de la ventana Explorador................................................................................. 55 2. Exploradores del Módulo ..................................................................................................... 56 2.1. LISTA ARTICULOS DISPONIBLES ................................................................................. 56 1.2. MOVIMIENTOS AL INVENTARIO.................................................................................... 57 2.3. MOVIMIENTOS AL INVENTARIO (DETALLE) ................................................................ 57 2.4. INVENTARIO POR ALMACENES.................................................................................... 58

2.4.1 INVENTARIO POR ALMACENES/ NIVEL ARTICULO ........................................ 58 2.4.2 INVENTARIO POR ALMACENES/ NIVEL SUBCUENTA .................................... 59

2.5. PENDIENTES POR SURTIR............................................................................................ 59 2.6. ANTIGÜEDAD .................................................................................................................. 60 2.7. FLUJO............................................................................................................................... 61 2.8. DISPONIBILIDAD............................................................................................................. 61 2.9. PENDIENTES POR AGENTE .......................................................................................... 62 2.10. ARTICULOS EN ALMACEN........................................................................................... 63 1.11. INVENTARIO SERIE/LOTE ........................................................................................... 64 2.12. INVENTARIO (POR CORTE)......................................................................................... 64

VI. REPORTES ........................................................................................................................... 66 Ruta de Acceso.................................................................................................................... 66

a) Reportes del módulo .................................................................................................. 66 1. EXISTENCIAS/VALUACION ............................................................................................... 66 2. CAPAS DE COSTOS (DESGLOSADO).............................................................................. 68 3. SERIES/LOTES POR ALMACEN .................................................................................. 69 4. ACUMULADOS .............................................................................................................. 70

4.1 ACUMULADOS/POR COSTOS............................................................................... 71 4.2 ACUMULADOS /POR UNIDADES .......................................................................... 72

5. AXILIARES..................................................................................................................... 73 5.1 AUXILIARES/POR COSTOS ................................................................................... 75 5.2 AUXILIARES /POR UNIDADES............................................................................... 76

6. MOVIMIENTOS ................................................................................................................... 77 7. GENERAL DE MOVIMIENTOS........................................................................................... 78 8. GENERAL DE MOVIMIENTOS – DETALLES .................................................................... 80


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9. INVENTARIOS GLOBALES ................................................................................................ 81 VII. HERRAMIENTAS ................................................................................................................. 84

Ruta de Acceso.................................................................................................................... 84 1. Reabastecer Consumos ...................................................................................................... 84 2. Procesar en Lotes (a Nivel Detalle)..................................................................................... 85 3. Desreservar Ordenes .......................................................................................................... 86 5. Ajustar Ordenes (Eliminar Picos) ........................................................................................ 87 6. Desreservar Ordenes .......................................................................................................... 88 7. Recalcular Inventarios de Seguridad................................................................................... 89 8. Modificar Costos Promedio.................................................................................................. 90 9. Reevaluar Serie/ Lotes Importados ..................................................................................... 92 10. Fusionar Inventarios Físicos.............................................................................................. 92 11. Renombrar VIN´s............................................................................................................... 93 12. Transferir Lotes.................................................................................................................. 94 13. Control de Calidad ............................................................................................................. 95 14. Sugerir ABC....................................................................................................................... 98 15. Aceptar ABC Sugerir ....................................................................................................... 100 16. Recibo Traspaso.............................................................................................................. 101 17. Ajuste Saldos Menores.................................................................................................... 101

ANEXO 1 - FLUJO DE LOS MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS............................................ 102 GLOSARIO Y SIGLAS .............................................................................................................. 109


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I. INTRODUCCION El Módulo de Inventarios se utiliza para registrar la información y actividades involucradas en el manejo de materia prima y artículos terminados que comercializa una empresa, con el fin de satisfacer las demandas de los clientes.

1.1 Clasificación de inventarios Los inventarios se clasifican en tres grandes grupos.

1. Inventarios Comerciales

Las Empresas se dedican básicamente a la compra de bienes corporales para su posterior venta, sin someterlos a ningún proceso de transformación sustancial.

2. Inventarios Industriales

Son los utilizados por las empresas manufactureras, o sea, para aquellos que se dedican a la transformación de materias primas en productos terminados, podemos destacar como básicos los siguientes: Inventario de Materias Primas, Inventario de Productos en Proceso, Inventario de Productos Terminados.

3. Inventarios Mixtos

Se podrían clasificar como inventarios mixtos los de aquellas empresas que revisten la doble condición de empresas comerciales e industriales.

4. Otros Inventarios

Inventario de mercancía en transito Inventario de materia prima en transito Inventario de repuestos Inventario de envases Inventario de material de empaque Inventario de suministros Inventario de productos extraídos Inventario de subproductos Inventario de imperfectos, segundas, etc.

Entre las ventajas que proporciona el módulo de Inventarios están:

Ejercer medidas de protección física (Controles) y llevar una contabilización eficaz. Monitorear transacciones y registros históricos creados desde cualquier lugar del

sistema, incluye seguimiento por Lote/Serie. Generar Reportes y consultas sobre el valor y la disponibilidad del inventario. Hacer conteos físicos para verificar las cantidades disponibles de Inventario. Mantener el registro y control de entradas, trasferencias y salidas diversas no

planeadas. Seguimiento detallado de cualquier artículo facilitando el trabajo de las demás áreas. Manejo fácil y seguro de las existencias en los almacenes.


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Registro y asignación de Almacenes.

Facilita la consulta rápida de los movimientos realizados dentro del Almacén a través de reportes específicos, los cuales reflejan el comportamiento diario de esta actividad.

1. Objetivo Controlar las operaciones involucradas en la adquisición, transferencia y salida de artículos del almacén optimizando los costos y proporcionando un manejo fácil y seguro de las existencias, fungiendo como guía al usuario sobre el correcto funcionamiento de los elementos que intervienen al ejecutar y utilizar el proceso de Inventarios del Sistema Intelisis.

II. ESTRUCTURA DEL ERP

Imagen – Pantalla Principal Intélisis

La estructura del ERP esta dada por Menús, Módulos y Movimientos.

• Cuentas: Se refiere a los diferentes catálogos de información con los que cuenta Intélisis. P. ej. Artículos, Personal, Proveedores, etc.

• Módulos: Son las diferentes áreas que conforman una empresa y que controlan una

serie de operaciones vitales e interrelacionadas. P. ej. Ventas, Inventarios, Compras, Cuentas por Pagar, Recursos Humanos, etc.

• Movimientos: Son las operaciones que realizan los módulos. P. ej. Pedido, Factura,

Transferencia, Gasto, etc.

1. Movimientos del módulo

• Ajuste • Recibo Prestamo • Cambio Presentacion • Recibo Previo • Consumo Material • Recibo Traspaso • Devolucion Transito • Salida Diversa • Entrada Diversa • Salida Traspaso • Entrada Producto • Solicitud • Estadistica • Solicitud Cancelada • Inventario Fisico • Transferencia • Orden Consumo • Transferencia Consig.


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• Orden Transferecia • Transito • Orden Traspaso • Transito Faltante • Prestamo • Transito Sobrante • Reevaluacion

III. PANTALLA DE CAPTURA

Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / hacer clic en Procesos Paso 2 Seleccionar el Módulo de Inventarios Paso 3 Presionar el botón Nuevo en el Tablero de Control.

La pantalla de captura de los Movimientos esta integrada por carpetas y se dividen en dos partes, la parte del Encabezado y el Detalle.

Imagen – Pantalla Principal Inventarios

La pantalla deberá llenarse con la información requerida para la realización de los movimientos, introduciendo los datos necesarios en los campos y en las carpetas correspondientes de acuerdo a las necesidades de operación.

1. Barras de menú y herramientas Por omisión la Barra del Menú y la Barra de Herramientas se despliegan en la parte superior de la pantalla de captura, la barra de herramientas contiene los iconos para acceder rápidamente


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a algunas opciones de los menús. A continuación de se hace una descripción de los menús y sus opciones. 1.1 Menú Archivo

Imagen – Menú Archivo

A continuación se describe brevemente el uso de cada opción del menú:

OPCION TECLAS RÁPIDAS DESCRIPCION

Nuevo Ctrl+N Esta opción se permite capturar un nuevo movimiento.

Copiar Mayús+F11

Esta opción le permite copiar los datos de un movimiento registrado hacia un movimiento nuevo, la diferencia es que al afectarlo el sistema le asigna un consecutivo diferente del movimiento original, tratandolo como un movimiento diferente.

Abrir Ctrl+A Despliega el tablero de control para que elija el movimiento que desee abrir para continuar su flujo, revisarlo o concluirlo.

Localizar Mayús+F3 Esta opción permite localizar movimientos utilizando un valor de búsqueda. (Para más detalles ver punto 1.2 Área de movimientos realizados de este manual).


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Guardar Cambios

Ctrl+G Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de captura.

Personal Involucrado

Permite capturar el personal que esta involucrado en el movimiento.

Imagen – Ventana Personal Involucrado

Evaluaciones

Muestra la pantalla de evaluaciones del movimiento, donde se permite consultar las realizadas o hacer nuevas evaluaciones.

Imagen – Ventana Evaluaciones

Propiedades Esta opción muestra la pantalla con las propiedades de un movimiento. (Para más detalles ver punto 1.2 Área de movimientos realizados de este manual).

Imprimir Ctrl+P Abre el cuadro de diálogo “Imprimir” que permite editar las opciones de configuración de la(s) impresora(s) instaladas.

Presentación

Preliminar Alt+F11 Muestra una vista previa del movimiento que tenga

abierto.

Plantillas Ctrl+F11 Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas


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Office en las aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intélisis.

Imagen – Ventana Plantillas Office

Formas Alt+F10

Esta nueva funcionalidad permite manejar plantillas de Microsoft InfoPath desde intelisis, abrir la aplicación Microsoft InfoPath , guardar plantillas, rellenar formularios, así como asociar las plantillas a un movimiento. Aquí se puede hacer una asignación de uno o varios formularios a un tipo de movimiento, al asignarle los formularios correspondientes al movimiento. Cada movimiento puede guardar su propia información, y funciona de manera similar a los anexos, puede ser una forma de captura extra del sistema, pero asociada a un movimiento. El formulario de Info Path debe ser diseñado por el usuario a sus necesidades, y debe estar en un directorio compartido donde se haya publicado la plantilla InfoPath.

Verificar

Esta opción le hace una revisión completa del movimiento que este realizando antes de afectarlo y de existir algún problema se le comunicara por medio de una ventana de “Información”.

Imagen – Ventana Información


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Situación Ctrl+F12

Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorización, el usuario con privilegios suficientes deberá elegir esta opción para abrir la ventana situaciones y proceder a la validación del movimiento. Las situaciones frenan el flujo de una operación lo que hacen es requerir la validación de un usuario en específico para poder continuar con el flujo del movimiento.

Sucursal Ctrl+U

Esta opción despliega la siguiente ventana donde se podrá realizar el cambio de sucursal aplicada a un movimiento generado, siempre y cuando no haya sido concluido.

Imagen – Pantalla Cambiar sucursal

Afectar F12 Afecta el movimiento que se este generando y lo cambia de estatus automáticamente.

Eliminar

Esta opción permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han sido capturados pero que no fueron afectados. Los movimientos afectados no podrán eliminarse, en este caso se deberá elegir la opción “Cancelar”.

Importar

Esta opción es una personalización que se puede hacer a cada empresa y elaborando un programa específico permite importar información de formato .TXT a un movimiento.

Imagen – Pantalla Cambiar sucursal

Importar PDT

Esta opción sirve para realizar Trasferencias de Datos Personales (PDT) entre una PC y una Palm, actualizando la información existente.


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Imagen – Pantalla Sincro de datos PDT & PC

Cancelar

Cuando este habilitada esta opción se podrán cancelar los movimientos. Al cancelarse el movimiento se marcará automáticamente con el icono anteponiéndose al inicio del nombre de dicho movimiento, lo cual se puede ver en la pantalla del Tablero de control.

Embarcar

Se utiliza para indicar el embarque de un movimiento.

Imagen – Pantalla Embarcar Manu

Reasignar Usuario

Esta opción permite establecer como propietario de un movimiento a un usuario diferente del que originalmente lo haya generado.

Imagen – Ventana Reasignar Usuario


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Copiar Pendientes

F7

Se utiliza para copiar los partidas pendientes de un movimiento a otro de un mismo Proveedor, las cuales se agregan en el detalle del movimiento. Ejemplo basado en el movimiento pedido:

1. Genera o abra el archivo de una requisición pendiente de afectar y utilice la opción Copiar pendientes se abre la siguiente pantalla mostrando las partidas pendientes de otros movimientos.

Imagen – Pantalla Movimiento Pendiente

2. Seleccione solo las partidas que desee incluir en

el movimiento y después presione el botón Agregar.

Las partidas se agregaran en el detalle del movimiento.

Copiar de Otro

Movimiento

Esta opción se utiliza para copiar partidas entre movimientos de diferente nombre y Proveedor. Los datos de la partida que se agregan son: artículo, precio, opción, etc. Ejemplo:

1. Seleccione la opción “Copiar con otro movimiento”, se abre la ventana copiar.


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Imagen – Pantalla Copiar

2. Seleccione la partida que desee copiar al

movimiento y la cantidad a aplicar, después presione el botón aceptar.

Los datos de la partida serán agregados al detalle del movimiento que se encuentre realizando.

Cerrar Alt+F4 Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura del módulo correspondiente.


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1.2 Menú Edición

Imagen – Menú Edición

OPCION TECLAS RÁPIDAS

DESCRIPCIÓN

Campos Extras Ctrl+1

En esta versión se pueden agregar campos extra a las cuentas y movimientos sin necesidad de utilizar Intélisis SDK o que los haga el área de desarrollo. En esta opción se capturan los campos que se configuraron para el movimiento, y que se encuentran agrupados en carpetas de acuerdo a los grupos que se dieron de alta. Si un campo no se captura y es requerido entonces el sistema mandará el siguiente mensaje "El campo X del Grupo Y es requerido". Si se tiene alguna validación (creada al configurar el campo extra), de acuerdo a los datos y la validación, el sistema mandará el mensaje "Dato Incorrecto".


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DESCRIPCIÓN

Imagen – Ventana Campos Extras

Totalizar F8

En los casos que un importe registrado en el encabezado de un movimiento sea mayor que la suma de los importes desglosados en el detalle del movimiento, haga clic en totalizar para igualar el importe del encabezado con el importe total del detalle.

Asignar Artículos (en Lote)

Ctrl+F6

Esta opción del menú se utiliza para asignar parcial o totalmente los artículos disponibles de un almacén definido a un movimiento. (Permite seleccionar y Agregar varios artículos al mismo tiempo).

Imagen – Ventana Existencias Disponibles

Asistente Artículos

Alt+F7

Si selecciona esta opción le permitirá editar las opciones de los artículos antes de afectar el movimiento por medio de las siguiente ventana:


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DESCRIPCIÓN

Imagen – Pantalla Opciones

Asistente Códigos de

Barras Mayús+F7

Si hace clic en esta opción, aparece la siguiente pantalla para agregar el número de serie de un artículo en específico.

Imagen – Ventana Código

Asistente Código de

Barras (en Lote)

Ctrl+F7

Esta opción despliega la siguiente ventana para agregar los números de serie de varios artículos al mismo tiempo (en forma de lote).

Imagen – Pantalla Asistente para Códigos de Barra

Asistente Recepción Ctrl+F8

La funcionalidad que muestra el asistente es que si existen Tránsitos pendientes con otra combinación de almacenes, no los mostrara, solo desplegara los del almacén origen y destino especificados en el movimiento Recibo Traspaso origen.

1. El asistente de recepción Mostrara la Siguiente pantalla:


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DESCRIPCIÓN

Imagen – Pantalla Tránsitos Pendientes

2. Una vez seleccionado el movimiento de Transito

Pendiente presionar el botón de Seleccionar para desplegar la siguiente pantalla:

Imagen – Pantalla Recepción

3. Al presionar el icono de +Agregar presenta la

pantalla Agregar Recibo de la cual se seleccionara el Artículo y la Cantidad para confirmar al oprimir el botón Aceptar

Imagen – Pantalla Agregar al Recibo


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DESCRIPCIÓN

Series/ Lotes del Artículo

Ctrl+S

Si selecciona esta opción, se abre la siguiente pantalla donde podrá registrar los números de serie y pedimentos de los artículos que lo requieran.

Imagen – Pantalla Especificar VIN

Tareas Ctrl+T

Muestra la siguiente pantalla que permite agregar actividades necesarias para llevar a cabo un movimiento.

Imagen – Ventana Tareas

Anexos F4

Sirven para incluir a los movimientos referencias, comentarios, imágenes, archivos, o direcciones de internet, Esta funcionalidad permite digitalizar (mediante un scanner), formatos de gastos, como son, recibos de teléfono, luz, renta, etc. que le permitan al usuario consultar todo tipo de anexos que se quieran registrar que intervengan en los Gastos.

Para registrar un anexo, se utiliza el icono y se capturan los campos que aparecen en pantalla, al seleccionar la pestaña Detalles.


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Imagen – Ventana Editar Anexos

Se verifica la pestaña Lista y aparece el tipo seleccionado y el nombre. Dé clic en el botón Guardar y cerrar para generar el archivo anexo.

Imagen – Ventana Anexos

Anexos Detalle

Ctrl+F4 Esta opción tiene la misma funcionalidad del comando anterior, a diferencia que esta última aplica los anexos al artículo y no al movimiento.

Cambio Presentación

Express

Ctrl+J Al abrir esta opción, se abre la siguiente pantalla para especificar el artículo así como la cantidad a sustituir de forma Express, sin la necesidad de hacerlo de la forma


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DESCRIPCIÓN

tradicional mediante el movimiento de Cambio de Presentación.

Imagen – Ventana Cambio de Presentación Express

Datos embarque

Ctrl+E

Si selecciona esta opción, se abre la siguiente pantalla para especificar los datos del embarque de la mercancía, como fecha de envió, forma de envió, paquetes enviados, No. De guías, etc.

Imagen – Pantalla Datos Embarques


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1.3 Menú Ver

Imagen – Menú Ver

OPCION TECLAS RAPIDAS

DESCRIPCION

Anterior Ctrl+,

Muestra el movimiento que se haya generado antes de darle la opción de afectar. Por ejemplo: si en el movimiento Solicitud, se indicó la opción Afectar, y de las opciones que aparecen en la pantalla se seleccionó Anticipo, al indicar Anterior, aparece el movimiento Solicitud.

Siguiente Ctrl+. Muestra el movimiento que se haya generado después de darle la opción de afectar.

Catálogos Este elemento del menú se utiliza para visualizar los

diferentes catálogos que tiene un artículo.

Lista de Artículos

Disponibles

Ctrl+L Esta opción te permite consultar la cantidad de artículos disponibles a través de la siguiente ventana.


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DESCRIPCION

Imagen – Pantalla Existencias Disponibles

El icono “Almacén” ubicado en la parte superior de la ventana permite analizar la disponibilidad de artículos por almacén en caso de contar con varios almacenes.

Disponible del

Artículo Ctrl+D

Esta opción solo muestra la disponibilidad del artículo que se este comercializando en el movimiento. A diferencia de la opción anterior que muestra la lista de todos los artículos disponibles.

Imagen – Pantalla Disponible del Artículo

Información del Artículo

Mayús+Ctrl+I

Muestra la siguiente pantalla con la información de un producto en específico. Del lado izquierdo de la ventana se aprecia el nombre del artículo, tipo, estatus, precio de lista, etc. Y del lado derecho se muestra el almacén y la cantidad de artículos disponibles para venta.


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DESCRIPCION

Imagen – Pantalla Información del Artículo

Información del Proyecto

Le permite conocer al usuario los datos registrados en Cuentas / Proyectos, los cuales son el nombre, la descripción, la categoría, fechas de inicio y de fin y el estatus.

Imagen – Ventana Información del Proyecto

El icono permite incluir datos, e información referente al movimiento que se desee anexar para ser tomada en cuenta.

Tiempos Esta opción muestra la siguiente pantalla con el tiempo que utiliza un usuario determinado en generar un movimiento.


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DESCRIPCION

Imagen – Ventana Tiempos

Política del Movimiento Mayús+Ctrl.+O

Es una pantalla informativa que permite conocer las políticas que se hayan definido en la configuración en función al tipo de Movimiento que se esta manejando.

Imagen – Ventana Políticas de Movimiento

Política del Concepto Mayús+Ctrl.+N

Es una pantalla informativa que permite conocer las políticas que se hayan definido en la configuración en función al tipo de Concepto utilizado en el movimiento.

Imagen – Ventana Políticas del Concepto

Posición del movimiento

Muestra todo el flujo de un proceso en el cual esta involucrado un movimiento en cuestión. En otras palabras describe los movimientos origen y/o destino generados del mismo.

Imagen – Ventana Posición del movimiento


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Nota: Algunas de las opciones de los diferentes menús antes descritas podrán no estar habilitadas para seleccionarse, esto puede deberse a la configuración del sistema o del usuario que no tenga los atributos para utilizarlas, del movimiento que se este ejecutando o del estatus en que se encuentre este.

2. Carpeta Datos Generales

Imagen – Pantalla Captura Datos Generales

Los campos que presenta esta pestaña son:

NOMBRE DESCRIPCIÖN

Movimiento Campo que indica el movimiento a realizar dentro del modulo correspondiente.

Proyecto Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento o las personas que se están contratando

UEN La Unidad Estratégica de Negocios es un clasificador el cual ayuda a dividir a una empresa en áreas, departamentos, zonas, etc. de acuerdo a criterios de una planeación estratégica.

Moneda Establece el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento.


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Fecha Emisión Indica la fecha en que se origino el movimiento, generalmente aparece automáticamente la fecha local o del Servidor

Fecha Original Fecha en que se solicito el servicio

Almacén Campo donde se indica el nombre del edificio o local donde se depositan géneros de cualquier especie, generalmente mercancías.

Concepto Establece la razón/justificación por la cual se origina el movimiento Forma de Envío Indica la manera de trasladar un bien o servicio a su destino final Referencias Detonador de un movimiento generado. Observaciones Son anotaciones estándar que se podrán agregar a los movimientos.

Agente Personal que puede desempeñar distintos roles definidos o actividades sin ser únicas o especificas, Almacenista para este caso.

2.1 Detalle Los campos que presenta esta sección son:

NOMBRE DESCRIPCIÖN

Articulo Se indica la clave de la mercancía o servicio con el que comercializa la empresa

Cantidad Número de artículos o unidades requeridas.

Unidad Cantidad que se toma por medida o término de comparación de las demás de su especie.

Inventario De acuerdo a la configuración del artículo al capturar la Cantidad, de forma automática indicará el número real de unidades que ingresaran en el modulo de Inventarios.

Precio Valor en efectivo en que se estima un articulo o servicio por lo cual se esta dispuesto a pagar para su obtención

Almacén Se utiliza para indicar a nivel detalle el almacén destino donde se requiere la entrega de cada artículo


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IV. MOVIMIENTOS PARA VENTAS A continuación se detalla la funcionalidad de los movimientos a realizar en este módulo.

Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos Paso 2 Seleccionar el Módulo de Ventas Paso 3 En la pantalla <Tablero de Control - Compras> presione el botón Nuevo,

después seleccione en el campo Movimiento el movimiento a realizar.

NOTA: Se debe considerar que la ruta de acceso es igual para cada uno de ellos.

1. AJUSTE 1.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para hacer ajuste en los Inventarios Físicos, por variaciones entre el sistema y la existencia física de los artículos, con repercusión de costos para los artículos existentes en los almacenes que se pueden contabilizar. En el ajuste se pueden registrar cantidades negativas para indicar que se debe restar una cantidad a la existencia actual. 1.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa el siguiente campo en la pantalla de captura:

CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN

Costo Unitario Detalle Indica el costo de la unidad a pagar antes de prorratear los gastos de venta.

Costo Total Detalle Muestra el resultado del Costo Unitario por la cantidad de artículos solicitados.

1.3 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento proveniente del movimiento Inventario Físico para pasar del estatus Sin Afectar a Concluido.

Para este caso no es posible editar los campos en estatus Concluido en el menú Edición / Campos.


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2. CAMBIO PRESENTACION 2.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para hacer un cambio en las existencias de un artículo en el inventario, porque se cambio la cantidad de contenido de un artículo en la nueva presentación, para ello se necesita utilizar un nuevo código de artículo para realizar los cambios de unidad de medida (p. ej. de una caja con 20 vasos cambiar por una caja de 50, una docena, un ciento, etc.). 2.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura:


Opción Detalle Este campo permite elegir un artículo que tiene características específicas que lo hacen diferente como tamaño, color, etc. a seleccionar.

Artículo (Nueva Presentación) Detalle Se indica la clave de la mercancía o servicio que se

sustituirá debido al cambio de la presentación. Opción (Nueva Presentación) Detalle Este campo captura la opción del artículo sustituto.

2.3 Afectación del Movimiento Una vez capturados los datos hasta el nivel detalle, afectar el movimiento de Cambio Presentación, el cual queda en estatus Concluido. Para este caso no es posible editar los campos en estatus Concluido en el menú Edición / Campos.

3. CONSUMO MATERIAL 3.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para consumir los materiales de los almacenes correspondientes al artículo en la Orden de Producción, cuando los consumos no se generan de forma automática. Este movimiento proviene de una Orden Consumo. 3.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura:


Check ver Lote Encabezado

Al activarse ordenara al sistema realizar la aplicación de un Lote directamente, y no permitirá aplicarlo a otro. Además activa los campo Lote, Producto y Opción

Check movimiento Encabezado Al activarse ordenara al sistema realizar la aplicación de un

movimiento directamente, y no permitirá aplicarlo a otro.


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directo

Lote Detalle Este campo permite seleccionar de los Pendientes cual aplicar. El Lote es un conjunto de artículos similares que se agrupan con un fin determinado

Producto Detalle Indica la clave del artículo al cual hace referencia el campo Lote


Aplica Detalle Este campo se activa cuando los movimientos hayan sido generados a partir de otro movimiento.

Consecutivo Detalle Número de forma ascendente el cual sirve para identificar el movimiento a Aplicar

Merma Detalle Aquí se captura el porcentaje de la materia prima que no puede utilizarse

Desp. Detalle Indica el porcentaje de desperdicio de la materia prima.

Tipo Detalle Se utiliza para especificar a nivel detalle la salida, merma, devolución o desperdicio en que se requiere cada artículo

3.3 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento aplicado a la Orden de Producción origen para pasar del estatus Sin Afectar a Concluido y así poder continuar con el movimiento de Avance en el módulo de Producción.

4. DEVOLUCION TRANSITO 4.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para indicar que existe una devolución de mercancía en Tránsito por razones de sobre inventario, bajo desplazamiento de ventas, fuera de temporada, mala calidad, etc. 4.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa el siguiente campo en la pantalla de captura:


Almacén Destino Encabezado Almacén al cual se ingresarán los artículos provenientes de la transferencia de este movimiento el cual generalmente es el de la Sucursal que lo solicito.

Check movimiento directo

Encabezado Al activarse ordenara al sistema realizar la aplicación de un movimiento directamente, y no permitirá aplicarlo a otro.

Aplica Detalle Este campo se activa cuando los movimientos hayan sido


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generados a partir de otro movimiento.


Clave Detalle Este campo sirve como referencia del Código identificador asignado por el Proveedor para ese mismo artículo.

Fecha Requerida Encabezado Indica la fecha en que se establece un compromiso con el cliente para la entrega del servicio o producto comercializado.

4.3 Afectación del Movimiento Aplicar al movimiento Transito origen y una vez ingresado la cantidad de artículos a devolver se procede a afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Concluido, enviando de forma automática al movimiento de Transito con estatus Pendientes y teniendo como Almacén Destino al almacén inicial, es decir de donde fueron sacados los artículos.

Imagen– Posición del movimiento Entrada de Compra


5. ENTRADA DIVERSA 5.1 Funcionalidad El movimiento de Entrada Diversa se utiliza para dar entrada de existencias a los almacenes, sin que el movimiento tenga afectación en otros módulos. La Entrada Diversa a diferencia de la compra convencional emite una entrada directa a cualquier almacén, sin emitir una Cuenta por Pagar.


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5.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa el siguiente campo en la pantalla de captura:





5.3 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Concluido, incrementando las existencias en los inventarios.

6. ENTRADA PRODUCTO 6.1 Funcionalidad Este movimiento es similar a una Entrada Diversa con la diferencia de que se emplea para artículos tipo Serie/Lote, los cuales deben de producirse. 6.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura:





Para el caso de Artículos tipo Serie, VIN se debe de indicar el Número Serie ó de Identificación Vehicular (VIN) respectivamente en Menú / Series/Lotes del Artículo (Ctrl.+S)


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Imagen – Pantalla Series Del Artículo

6.3 Afectación del Movimiento

Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Borrador, enviando de forma automática al movimiento de Consumo Materiales con un estatus de por Confirmar al volver a afectarlo el consumo de materiales, se concluyen ambos movimientos.

Imagen– Posición del movimiento Entrada Producto

7. ESTADISTICA 7.1 Funcionalidad Este movimiento es un control informativo, no tiene ningún efecto, sólo señala la posibilidad de una entrada y salida del almacén, se puede utilizar sólo como consulta. 7.2 Afectación del Movimiento Al afectar este movimiento pasa del estatus Sin Afectar a Concluido.


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8. INVENTARIO FISICO 8.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para llevar a cabo conteos físicos de inventario, el conteo puede seleccionarse de uno a tres recuentos, desde la configuración del Módulo de Inventarios. Nota: Si en la pantalla de Inventario Físico se elige todo el almacén, el sistema pone en existencia cero a todos aquellos artículos que no hayan sido incluidos en el conteo. 8.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa el siguiente campo en la pantalla de captura:


Cantidad Detalle En este campo se indica el número de artículos que se detectaron al realizar en su conteo físico.

Inventario Detalle

De acuerdo a la configuración del artículo al capturar la Cantidad, de forma automática indicará el número real de unidades que se debería tener en existencia dentro del almacén.

8.3 Afectación del Movimiento Una vez capturados los datos se procede a la Afectación del movimiento, en el caso de haber configurado mas de un conteo quedara en estatus Pendiente por lo que se indicara la cantidad de artículos del recuento en el campo a Afectar, se afecta nuevamente y en los artículos donde existen diferencias aparecerán en la pantalla de captura para indicar el número que se obtuvo en el reconteo, al afectar aparecerá la siguiente pantalla:

Imagen– Ventana Inventario Físico

Al oprimir el botón Aceptar generara automáticamente el movimiento de Ajuste para conciliar las diferencias. En el caso de no existir diferencias al afectar por segunda ocasión se desplegará el siguiente mensaje informativo, Concluyendo así el movimiento.


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Imagen– Ventana Información

9. ORDEN CONSUMO 9.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para dar de alta documentos de consumo de material para una orden de producción, cuando los consumos no se generan de forma automática. 9.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa el siguiente campo en la pantalla de captura:







Merma Detalle Aquí se captura el porcentaje de la materia prima que no puede utilizarse

Desp. Detalle Indica el porcentaje de desperdicio de la materia prima. Fecha Requerida Detalle Se utiliza para especificar a nivel detalle la fecha en que se

requiere cada artículo

9.3 Afectación del Movimiento Aplicar al lote proveniente del Planeador de Ordenes origen y afecte el movimiento de estatus Pendiente para que muestre el cuadro para seleccionar el siguiente movimiento a generar (p. ej. Consumo Material, Reservar, Des-Reservar, Asignar o bien Des-Asignar).


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Imagen– Movimiento predecesor a la Orden Consumo

Indicar la cantidad a afectar (p. ej. Indicada para realizar un movimiento parcial, Reservada solo afectara lo que previamente fue apartado o bien Pendiente para todo lo que aun no se había afectado).

Imagen– Concluir movimiento Orden de Consumo

En estatus Pendiente es posible editar el campo a Afectar a nivel detalle y en el menú Edición / Campos se puede modificar el siguiente concepto: Referencia.

10. ORDEN TRANSFERENCIA 10.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para solicitar un Traslado de artículos de un almacén a otro de la misma Sucursal (p. ej. del Almacén de Materia Prima al de Proceso), este afecta el inventario de los almacenes. La Transferencia puede provenir de una liberación de orden a través del Planeador de Ordenes o bien de forma directa. 10.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa el siguiente campo de la pantalla de captura:

CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Almacén Destino

Encabezado Almacén al cual se ingresarán los artículos provenientes de la transferencia de este movimiento el cual generalmente es el de la Sucursal que lo solicito.


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Fecha Requerida Encabezado

Indica la fecha en que se establece un compromiso con el cliente para la entrega del servicio o producto comercializado.

Cliente Detalle Sirve para especificar a que cliente se le venderá ese artículo.

10.3 Afectación del Movimiento Aplique a la Orden Transferencia origen o bien capturar los datos para generarla de manera directa, afectarla para pasar del estatus Sin Afectar a Pendiente, afectar nuevamente para que se muestre el cuadro para seleccionar el siguiente movimiento a generar (p. ej. Transferencia, Reservar, Des-Reservar, Asignar o bien Des-Asignar).

Imagen– Movimiento predecesor Orden Transferencia


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Imagen– Concluir movimiento Orden Transferencia


11. ORDEN TRASPASO 11.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para trasladar o mover artículos entre almacenes de diferentes sucursales, lo que afecta la existencia de los mismos. 11.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura en la carpeta de Datos Generales:










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Cliente Detalle Sirve para especificar a que cliente se le venderá ese artículo.

11.3 Afectación del Movimiento Al afectarse el movimiento Orden Traspaso queda en estatus Pendiente y al afectarlo nuevamente se muestra el siguiente cuadro del cual se pueden seleccionar los movimientos a generar para concluir el movimiento (p. ej. Salida Traspaso, Reservar, Des-Reservar, Asignar o bien Des-Asignar).

Imagen– Movimiento predecesor a la Orden Traspaso


Imagen– Concluir movimiento Orden Traspaso



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12. PRESTAMO 12.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para registrar las salidas de artículos de un almacén a otro, pero con la condición que se devuelvan posteriormente los artículos al almacén origen. 12.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura:


Almacén Destino Encabezado Almacén al cual se ingresarán los artículos provenientes de la transferencia de este movimiento el cual solicito el préstamo.

Personal Encabezado Indica la clave del persona que solicito el préstamo del artículo.

Condición Encabezado Indica la situación o circunstancia que establece la forma de pago pactada con el personal solicitante del préstamo.






12.3 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Pendiente y al afectarlo nuevamente se muestra el siguiente cuadro para generar de forma automática el movimiento Recibir Préstamo, Indicando la cantidad a afectar (p. ej. Indicada para realizar un movimiento parcial, o bien Pendiente para todo lo que aun no se había afectado).

Imagen– Ventana predecesor al Préstamo



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13. REEVALUACION 13.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para efectuar la reevaluación del inventario al tipo de costeo establecido. 13.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura en la carpeta:




13.3 Afectación del Movimiento Al afectar este movimiento pasa del estatus Sin Afectar a Concluido. En el menú Edición / Campos se pueden modificar los siguientes conceptos: Fecha Requerida, Observaciones, Clasificación, en el movimiento con estatus Concluido.

14. RECIBO PRESTAMO 14.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para registrar la devolución de artículos que salieron por concepto de préstamo. 14.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura en la carpeta:


Almacén Destino Encabezado Almacén origen al cual se regresarán los artículos provenientes de la transferencia de este movimiento por el concepto del préstamo.




14.3 Afectación del Movimiento Aplique al movimiento origen, afectarlo para pasar del estatus Sin Afectar a Concluido, para este caso no es posible editar los campos en estatus Concluido en el menú Edición / Campos.


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15. RECIBO PREVIO 15.1 Funcionalidad

Este movimiento se utiliza para recibir la información de los artículos en la sucursal que los recibe antes de que estos lleguen físicamente a la sucursal destino. 15.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura:

CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Almacén Destino Encabezado Almacén al cual se ingresarán los artículos provenientes

de la transferencia de este movimiento el cual generalmente es el de la Sucursal que lo solicito.




15.3 Afectación del Movimiento Aplicar al movimiento de Transito origen y se procede a afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Concluido. Para este caso no es posible editar los campos en estatus Concluido en el menú Edición / Campos.

16. RECIBO TRASPASO 16.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para recibir los artículos de la ubicación del movimiento de Tránsito y colocar los artículos en el almacén destino, afectando la existencia de los almacenes de las sucursales. Este movimiento se utiliza para mantener controlados los artículos que se trasladan de un almacén a otro. 16.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa el siguiente campo en la pantalla de captura en la carpeta de Datos Generales:



Check movimiento Encabezado Al activarse ordenara al sistema realizar la aplicación de

un movimiento directamente, y no permitirá aplicarlo a otro.


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Costo Inventario Detalle Reflejara el costo de mantener más la parte correspondiente de los gastos implicados en la adquisición del mismo.

16.3 Afectación del Movimiento Aplicar al movimiento de Transito origen y se procede a afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Concluido. Para este caso no es posible editar los campos en estatus Concluido en el menú Edición / Campos.

17. SALIDA DIVERSA 17.1 Funcionalidad La Salida Diversa se utiliza para sustraer del Almacén diversos artículos seleccionados en el detalle, sin causar un proceso de Ventas y sin efectuar una Cuenta por Cobrar, presentando un cambio exclusivamente al inventario. 17.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura:

CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Check movimiento directo




17.3 Afectación del Movimiento Una vez ingresados los datos en la pantalla de captura se procede a Afectar el movimiento pasando del estatus Sin Afectar a Concluido. Para este caso no es posible editar los campos en estatus Concluido en el menú Edición / Campos.


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18. SALIDA TRASPASO 18.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para dar salida al traslado o movimiento de los artículos entre almacenes de diferentes sucursales, lo que afecta la existencia de los mismos. La Salida Traspaso es precedida de una Orden Traspaso o bien se puede crear de forma directa. 18.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura:








18.3 Afectación del Movimiento Aplicar a la Orden Traspaso origen o bien realizar la Salida Traspaso de forma directa capturando los datos correspondientes y afecte el movimiento para que cambie de estatus Sin Afectar a Concluido, generando de forma automática el movimiento Transito en estatus Pendiente.

19. SOLICITUD 19.1 Funcionalidad El movimiento de Solicitud se utiliza para satisfacer las necesidades de diversos departamentos y genera una salida diversa, préstamo, transferencia y orden de traspaso. 19.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura:



Aplica Detalle Este campo se activa cuando los movimientos hayan


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sido generados a partir de otro movimiento. Consecutivo Detalle Número de forma ascendente el cual sirve para

identificar el movimiento a Aplicar

Fecha Requerida Encabezado

Indica la fecha en que se establece un compromiso con el cliente para la entrega del servicio o producto comercializado.

19.3 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Pendiente, y al afectarlo nuevamente se muestra el siguiente cuadro del cual se pueden seleccionar los movimientos a generar para concluir el movimiento (p. ej. Salida Diversa, Préstamo, Transferencia, Orden Traspaso, Solicitud Cancelada, Reservar, Des-Reservar, Asignar o bien Des-Asignar).

Imagen– Movimiento predecesor Solicitud


Imagen– Concluir movimiento Solicitud


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En estatus Pendiente es posible editar el campo a Afectar a nivel detalle y en el menú Edición / Campos se puede modificar el siguiente concepto: Referencia

20. SOLICITUD CANCELADA 20.1 Funcionalidad Este movimiento sirve para cuando una Solicitud no es aprobada o bien tiene algún dato erróneo motivo por el cual debe ser eliminada. La Solicitud Cancelada generalmente proviene de un Solicitud. 20.2 Afectación del Movimiento Aplicar a la Solicitud origen, afectar el movimiento para cambiar el estatus de Sin Afectar por el de Concluido. Para este caso no es posible editar los campos en el menú Edición / Campos.

21. TRANSFERENCIA 21.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para trasladar o mover artículos en almacenes de la misma sucursal, afectando las existencias de los almacenes en el Módulo de Inventarios. El Sistema permite la opción de hacer la Transferencia larga. Es decir que antes de trasladar la mercancía del Almacén destino al Origen pasa por un almacén de Transito para posibles autorizaciones. 21.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura:



Check Larga Encabezado

Al prender esta bandera activa el campo mediante el cual se puede seleccionar el almacén que servirá para la triangulación del traslado de los artículos, es decir el almacén que servirá de intermediario entre el de Origen y el de Destino, generalmente se emplea el de Transito para esta acción.








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21.3 Afectación del Movimiento Afecte el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Concluido. Nota: Si se activo el check de Larga aparecerá la siguiente pantalla para confirmar que se desea recibir la Transferencia, posteriormente se Concluirá al confirmar esta acción al oprimir el botón Sí.

Imagen– Ventana Afectar

22. TRANSFERENCIA CONSIG 22.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para realizar el traslado o cambio de artículos entre almacenes de Consigna, sin que se realice en ese momento el pago de los mismos. 22.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura:






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22.3 Afectación del Movimiento Una vez ingresados los datos en la pantalla de captura se acepta y se procede afectar el movimiento o bien aplicarlo al movimiento que le dio origen, pasando en ambos casos del estatus Sin Afectar a Pendiente, al afectarlo nuevamente se muestra el siguiente cuadro del cual se pueden seleccionar el movimiento a generar para concluir el movimiento (p. ej. Factura, Remisión, Nota, Nota Consumo, Contrato, Venta Consigna, Orden Surtido, Venta Perdida, Reservar o Des-Reservar).

Imagen– Movimiento predecesor al Pedido


Imagen– Concluir movimiento Pedido


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En estatus Pendiente es posible editar los campos Referencia, Fecha Requerida, Forma Envío, Observaciones, Causa, Clasificación, Sucursal Cliente, Agente a nivel encabezado y a Afectar a nivel detalle. En el menú Edición / Campos se pueden modificar los siguientes conceptos: Fecha Requerida, Observaciones, Causa, Clasificación, en el movimiento con estatus Concluido

23. TRANSITO 23.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para dar Salida Traspaso de los artículos del almacén de origen y colocar los artículos en un almacén de tránsito, hasta que se concluya el proceso de traspaso entre sucursales, lo que afecta la existencia de los almacenes. 23.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura:





23.3 Afectación del Movimiento Afectar el movimiento proveniente de la Salida Traspaso el cual se encuentra con estatus Pendiente para que se muestre el siguiente cuadro del cual se pueden seleccionar los movimientos a generar para concluir el movimiento (p. ej. Recibo Traspaso, Recibo Previo, Devolución, Transito Faltante o Transito Sobrante).

Imagen– Movimiento predecesor al Transito


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Imagen– Concluir movimiento Transito

En estatus Pendiente es posible editar el campo a Afectar a nivel detalle, así como en el menú Edición / Campos se pueden modificar el siguiente concepto: Referencia.

24. TRANSITO FALTANTE 24.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para indicar que en el proceso de Tránsito hubo una cantidad faltante de artículos en la manipulación de la mercancía. 24.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura de la carpeta de Datos Generales:

CAMPO NIVEL DESCRIPCIÓN Almacén Destino Encabezado Almacén al cual se ingresarán los artículos provenientes de

la transferencia de este movimiento el cual generalmente es el de la Sucursal que lo solicito.




24.3 Afectación del Movimiento Una vez ingresado la cantidad de artículos faltantes se procede a afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Concluido. Para este caso no es posible editar los campos en estatus Concluido en el menú Edición / Campos.


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25. TRANSITO SOBRANTE 25.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza para indicar que el proceso de Tránsito hubo una cantidad mayor a la solicitada de artículos en la manipulación de la mercancía. 25.2 Pantalla de Captura Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura:








25.3 Afectación del Movimiento Aplicar al movimiento transito origen y una vez ingresado la cantidad de artículos excedentes se procede a afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Concluido. Para este caso no es posible editar los campos en estatus Concluido en el menú Edición / Campos.


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V. EXPLORADORES Los Exploradores sirven para obtener información del sistema de forma dinámica ya que incluyen filtros de búsqueda para requerir solo la información necesaria, el usuario podrá utilizar dichos filtros para visualizar la información de acuerdo a sus necesidades. Para poder realizar consultas en los exploradores es necesario indicar al sistema los usuarios con los privilegios suficientes para utilizar esta parte del menú en Menú principal Configurar / Usuarios / Accesos. Para configurar el acceso de los usuarios refiérase al Manual de Configuración MI-MC-CONF. A continuación se detalla la funcionalidad de los exploradores de este módulo.

Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / Exploradores Paso 2 Seleccionar el Módulo de Inventarios Paso 3 Seleccionar el explorador deseado

NOTA: Se debe considerar que la ruta de acceso es igual para cada uno de ellos.

1. Descripción de la ventana Explorador

Imagen– Partes del Explorador


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2. Exploradores del Módulo • Lista Artículos Disponibles • Movimientos al Inventario • Movimientos al Inventario (Detalle) • Inventario por Almacén

o Nivel Artículo o Nivel Subcuenta

• Pendientes por Surtir • Antigüedad • Flujo • Disponibilidad • Ejercicio • Artículos en Almacén • Inventario Serie/Lotes • Inventario (por Corte)

2.1. LISTA ARTICULOS DISPONIBLES Este explorador muestra los artículos con existencias en los almacenes, la vista despliega las columnas: Artículo, Descripción, Precio de Lista, Disponible y Almacén. --Para ver las sub-clasificaciones es necesario dar clic en el botón .

Imagen– Explorador Lista Artículos Disponibles


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1.2. MOVIMIENTOS AL INVENTARIO Este explorador refleja los movimientos realizados en este modulo en un periodo de tiempo definido a través de la siguiente información: Movimiento, Fecha de Emisión, Almacén, Almacén Destino, Referencia y Concepto. Para ver las subclasificaciones es necesario dar clic en el botón .

Imagen– Explorador Movimientos al Inventario

2.3. MOVIMIENTOS AL INVENTARIO (DETALLE) Este explorador desglosa los datos de cada partida involucrada en el modulo de Inventarios con la diferencia de que también presenta información recolectada a nivel detalle mostrando la siguiente información: Movimiento, Fecha Emisión, Almacén, Artículo, Cantidad, Costo e Importe. Para ver las sub-clasificaciones es necesario dar clic en el botón .


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Imagen– Explorador Movimientos al Inventario (Detalle)

2.4. INVENTARIO POR ALMACENES Este explorador permite ver el inventario en almacenes por existencias, cantidades reservadas y disponibles a través de sus dos modalidades las cuales son citadas a continuación.

2.4.1 INVENTARIO POR ALMACENES/ NIVEL ARTICULO

Este explorador refleja la información referente a los inventarios y almacenes La vista previa del explorados se compone de las siguientes columnas: Artículo, Descripción, Almacén, Existencias, Reservado, Disponible, Remisionado, Valor Promedio y Valor Estándar. Para ver las subclasificaciones es necesario dar clic en el botón .

Imagen– Explorador Inventarios por Almacenes/Nivel Artículo


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2.4.2 INVENTARIO POR ALMACENES/ NIVEL SUBCUENTA Este explorador tiene la particularidad de mostrar las existencias de los artículos que tienen opción así como sus costos. La vista previa del explorados se compone de las siguientes columnas: Artículo, Descripción, Opción, Almacén, Existencias, Reservado, Disponible, Remisionado, Costo Total (Promedio) y Costo Total (Estándar). Para ver las sub-clasificaciones es necesario dar clic en el botón .

Imagen– Explorador Inventarios por Almacenes/Nivel Subcuenta

2.5. PENDIENTES POR SURTIR La vista previa de este explorador muestra los movimientos de Inventarios pendientes de surtir desplegando las siguientes columnas de información: Movimiento, Artículo, Descripción, Cantidad, Ordenado, Reservado y Pendiente. Para ver las sub-clasificaciones es necesario dar clic en el botón .


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Imagen– Explorador Pendientes por Surtir

2.6. ANTIGÜEDAD Este explorador presenta la antigüedad del inventario en almacén, respecto a los cambios que pudieron tener los artículos en función de sus precios (esto se puede filtrar por el estatus), su vista previa se compone de las siguientes columnas: Artículo, Descripción, Número, Almacén y Días.

Imagen– Explorador Antigüedad


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2.7. FLUJO Este explorador muestra la relación de movimientos realizados en el módulo de Inventarios de forma que se puede saber la fecha en que se realizo el flujo de los mismos. Su vista previa despliega las siguientes columnas de información: Movimiento, Fecha de emisión, Artículo, Descripción, Por recibir, Por surtir y Disponible. Para ver las sub-clasificaciones es necesario dar clic en el botón .

Imagen– Explorador Flujo

2.8. DISPONIBILIDAD La vista previa del explorador despliega la disponibilidad por artículo teniendo la capacidad de actualizar los datos a través del icono y esta compuesto por las siguientes columnas de información: Artículo, Descripción, Precio de Lista, Almacén y Disponible. Para ver las sub-clasificaciones y conceptos es necesario dar clic en el botón .


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Imagen– Explorador Disponibilidad

2.9. PENDIENTES POR AGENTE La vista previa del explorador despliega el inventario por meses desglosando los cargos y abonos realizados al mismo. Indicando el periodo del cual se requiere extraer la información y presionando el botón de la siguiente ventana.

Imagen– Filtro del Explorador Inventario del Ejercicio

Para ver las sub-clasificaciones y conceptos es necesario dar clic en el botón .


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Imagen– Explorador Inventario del Ejercicio

2.10. ARTICULOS EN ALMACEN La vista previa del explorador despliega los artículos en cada almacén y la fecha en que se haya efectuado el último de sus movimientos y esta compuesto por las siguientes columnas de información: Artículo, Opción, Descripción, Almacén, Ultimo Movimiento y Localización. Para ver las sub-clasificaciones y conceptos es necesario dar clic en el botón .

Imagen– Explorador Artículos en Almacén


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1.11. INVENTARIO SERIE/LOTE Este explorador muestra la relación de movimientos realizados en el módulo de Inventarios con artículos de tipo Serie/ Lote. Las columnas de información que integran el explorador son: Artículo, Descripción, Número, Almacén y Existencia Para ver las sub-clasificaciones y conceptos es necesario dar clic en el botón .

Imagen– Explorador Inventario Serie/Lote

2.12. INVENTARIO (POR CORTE)

Este explorador permite consultar el inventario por corte de fecha, a través del icono se tiene que indicar el almacén del cual se pretende obtener la información así como la fecha a la que se realizo el cierre en la siguiente ventana presionando el botón . Su vista previa despliega las siguientes columnas de información: Artículo, Descripción, Opción, Almacén y Existencia.

Imagen– Filtro del Explorador Inventario (por Corte)


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Imagen– Explorador Inventario (por Corte)


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VI. REPORTES

Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / Reportes Paso 2 Seleccionar el Módulo de Inventarios Paso 3 Seleccionar el reporte a consultar

NOTA: Se debe considerar que la ruta de acceso es igual para cada uno de ellos. Los Reportes son la presentación de la información, determinada por variables o filtros. Esta información se encuentra en la Base de Datos. Las variables pueden ser condiciones determinadas y delimitadas por el usuario para la generación de un Reporte. Cada Reporte contempla varias modalidades, por lo que son todos aquellos elementos que integran el reporte de este módulo. En todas las opciones que se presentan, el usuario debe determinar los rangos que desea desplegar en el reporte. Además es posible establecer el orden en que la información será distribuida, o bien, si se prefiere un reporte detallado. Dentro del Reporte y como encabezado, aparecen el Nombre del Reporte, el Ejercicio y el nombre de la Empresa, debajo de este encabezado se presentan las columnas que organizan la información con base a los filtros y variables seleccionadas, y en la parte inferior, aparecen los Subtotales, Totales y Gran Totales de la información. A continuación se detalla la funcionalidad de cada uno de los reportes de este módulo. a) Reportes del módulo

• Existencias/Valuación • Capas de Costos (Desglosado) • Series/Lotes por Almacén • Acumulados

o Costos o Unidades

• Auxiliares o Costos o Unidades

• Movimientos • General de Movimientos • General de Movimientos – Detalle • Inventarios Globales

1. EXISTENCIAS/VALUACION Este reporte tiene la finalidad de mostrar el total de existencia de cada artículo por almacén y valúa el valor del mismo en términos de Dinero:


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Imagen– Ventana Valuación de Inventarios

CAMPO DESCRIPCIÓN

Del Artículo:, Al Artículo:

Sirven para seleccionar el rango de artículos de los cuales se genera el reporte.

Valuación: En este campo se puede elegir el tipo de valor que se requiera desplegar en el reporte, si no se requiere desplegar ningún costo elegir sin valor para que solo se desplieguen las existencias.

Almacén: Indica el almacén del cual se desee consultar.

Desglosar: Al indicarle que Si aparecerá la información más detallada del reporte.

A la fecha: Indicar el rango o periodo de fecha a la que se desea obtener el reporte.

Vista preeliminar:

Imagen– Reporte Existencias/Valuación


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2. CAPAS DE COSTOS (DESGLOSADO) Este reporte muestra los artículos en base al tipo de valuación con la que fueron configurados (UEPS ó PEPS) reflejando las existencias, Costos unitarios y totales.

Imagen 108 – Ventana Capas de Costos

CAMPO DESCRIPCIÓN



Vista preeliminar:

Imagen 109 – Reporte Capas de Costos


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3. SERIES/LOTES POR ALMACEN El reporte de Series/ Lotes por Almacén presenta información de las existencias por almacén con los números de Serie / Lote de los artículos, en este reporte se puede incluir los costos, si se requiere:

Imagen– Ventana Desglose de Series/Lotes por Almacén

CAMPO DESCRIPCIÓN



Vista preeliminar:

Imagen– Reporte Series/Lotes por Almacén


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4. ACUMULADOS El sistema presenta dos diferentes opciones de reportes de acumulados los cuales están clasificados de la siguiente manera.

Por Costos Por unidades

Al seleccionar cualquiera de estos reportes se despliega el cuadro Acumulados - Inventarios, la diferencia radica en que los reportes que se generen dependerán de la selección en el Menú.

Imagen– Ventana Acumulados – Inventarios

CAMPO DESCRIPCIÓN

Reporte: Se utiliza para indicar el tipo de reporte a desglosar, existen cinco opciones:

• Inventario: Muestra la información general de todos los artículos registradas en el modulo.

• Reservados: Genera exclusivamente el reporte de los artículos tipo servicio en cuestión de los espacios realizados en el modulo.

• Ventas Mostrador: Muestra solo los artículos para al contado.

• Consignación: Refleja los artículos a consigna.

• Garantías: Muestra la información de todos los artículos registrados en el modulo que contengan garantía.


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Opciones: Permite al usuario seleccionar las opciones del reporte si es que hubiera.

Categoría: Se refiere a la Categoría del Artículo que se desea consultar, por omisión aparece el valor (Todos).

Familia: Se refiere a la Familia del Artículos que se desea consultar, por omisión aparece el valor (Todos).

Grupo: A través de él se puede seleccionar el Grupo de artículos a consultar del cual por omisión aparece como (Todos).

Fabricante: Se refiere al Fabricante del artículo que se desea consultar, por omisión aparece el valor (Todos).

Ejercicio: Seleccionar el periodo fiscal del cual se desea obtener la información para el reporte.

Moneda: Indicar la moneda en la cual se realizaron los movimientos de compras y que se deben integrar en el reporte.

Titulo Por omisión, aparece el título “Acumulados – Inventarios (Costos/Unidades)”, que es el que le dará nombre al reporte. Este nombre se puede cambiar desde este campo pero no se guarda, sólo funciona para el momento en el que se está consultando.

4.1 ACUMULADOS/POR COSTOS

El reporte de Costos Acumulados desplegará la información de los cargos y abonos en el Inventario en unidades monetarias por períodos, desglosado por artículos totalizados en forma mensual. Vista preeliminar:


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Imagen– Reporte Acumulados/por Costos

4.2 ACUMULADOS /POR UNIDADES

El reporte de Unidades Acumuladas desplegará la información de las entradas y salidas en el Inventario en unidades por períodos, desglosado por artículos totalizados en forma mensual. Vista preeliminar:


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Imagen– Reporte Acumulados/por Unidades

5. AXILIARES El sistema presenta dos diferentes opciones de reportes Auxiliares los cuales están clasificados de la siguiente manera.

Por Costos Por Unidades

Al seleccionar cualquiera de estos reportes se despliega el cuadro Acumulados - Inventarios, la diferencia radica en que los reportes que se generen dependerán de la selección en el Menú.


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Imagen– Ventana Acumulados – Inventarios

CAMPO DESCRIPCIÓN

De la Fecha:, A la Fecha:

Indicar el rango o periodo de fecha de la que se desea obtener el reporte.



Opciones: Permite al usuario seleccionar las opciones del reporte si es que hubiera.




Fabricante:

Se refiere al Fabricante del artículo que se desea consultar, por omisión aparece el valor (Todos).

Línea: A través de él se puede consultar por Línea de artículos del cual por omisión aparece como (Todos).


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Reporte: Se utiliza para indicar el tipo de reporte a desglosar, existen cinco opciones:

• Inventario: Muestra la información general de todos los artículos registradas en el modulo.

• Reservados: Genera exclusivamente el reporte de los artículos tipo servicio en cuestión de los espacios realizados en el modulo.

• Ventas Mostrador: Muestra solo los artículos para al contado.

• Consignación: Refleja los artículos a consigna.

• Garantías: Muestra la información de todos los artículos registrados en el modulo que contengan garantía.

Movimiento: Especifica el reporte que se obtendrá en función al movimiento específico seleccionado.



Nivel: Se utiliza para indicar el tipo de reporte a desplegar:

• Desglosado

• Desglosado por día

• Concentrado


Titulo Por omisión, aparece el título “Auxiliares – Inventarios (Costos/Unidades)”, que es el que le dará nombre al reporte. Este nombre se puede cambiar desde este campo pero no se guarda, sólo funciona para el momento en el que se está consultando.

5.1 AUXILIARES/POR COSTOS

El reporte de Auxiliares - Inventario (Costos) desplegará la información de los cargos y abonos en el Inventario en unidades monetarias por períodos, desglosado por artículos con movimientos, en forma de kardex. Vista preeliminar:


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Imagen– Reporte Auxiliares/por Costos

5.2 AUXILIARES /POR UNIDADES

El reporte de Auxiliares – Inventario (Unidades) desplegará la información de las entradas y salidas en el Inventario en unidades por períodos, desglosado por artículos con movimientos, en forma de kardex. Vista preeliminar:


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Imagen– Reporte Auxiliares/por Unidades

6. MOVIMIENTOS Este reporte muestra los movimientos registrados en el sistema en un periodo de tiempo definido por el usuario que la consulta, así como la información de cargos y abonos de los movimientos de inventario por movimiento indicando la cantidad monetaria del costo del proceso ya sea de manera resumen o detallada por día

Imagen– Ventana Movimientos de Inventarios

CAMPO DESCRIPCIÓN

Artículo: Al seleccionar un Artículo en especifico el reporte mostrara los todos los movimiento relacionados con el, para ver el reporte de todos los artículos se debe de dejar el campo en blanco.

Moneda: Indicar la moneda en la cual se realizaron los movimientos de


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compras y que se deben integrar en el reporte.



Nivel: Indica el tipo de información que se desea obtener, ya sea por:

• Día

• Movimiento

• Aplicación

Vista preeliminar:

Imagen– Reporte Movimientos de Inventarios

7. GENERAL DE MOVIMIENTOS El presente reporte refleja los movimientos hechos en el sistema de acuerdo a la selección de los filtros explicados a continuación:


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Imagen– Ventana General del Movimiento

CAMPO DESCRIPCIÓN

Sucursal: Seleccionar la sucursal de donde se desea sacar el reporte.

UEN: Indicar el tipo de Unidad de Empresa de Negocios que se desee consultar.

Tipo de Movimiento: Especifica el reporte que se obtendrá en función al movimiento específico seleccionado.

Estatus: Se selecciona el estatus de los movimientos a consultar.




Nota: Para poder obtener la información completa de uno de los campos, este debe de dejarse en blanco.

Vista preeliminar:

Imagen– Reporte General de Movimientos


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8. GENERAL DE MOVIMIENTOS – DETALLES Genera un reporte general de los movimientos realizados en el módulo de Inventarios, este tipo de reporte muestra la misma información que el anterior además de sus detalles, el reporte se obtiene especificando en cada campo de la siguiente ventana los rangos y variables que deberá mostrar el reporte.

Imagen– Ventana General del Movimiento (Detalle)

CAMPO DESCRIPCIÓN








Sucursal: Seleccionar la sucursal de donde se desea sacar el reporte.

UEN: Indicar el tipo de Unidad de Empresa de Negocios que se desee consultar.

Tipo de Movimiento: Especifica el reporte que se obtendrá en función al movimiento específico seleccionado.


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Estatus: Se selecciona el estatus de los movimientos a consultar.





Nota: Para poder obtener la información completa de uno de los campos, este debe de dejarse en blanco. Vista preeliminar:

Imagen– Reporte General de Movimientos - Detalles

9. INVENTARIOS GLOBALES El reporte de Inventarios Globales desplegará la información de las existencias del inventario mostrando el total de ellas en forma global o por almacén delimitando el reporte por el criterio de selección de los artículos y mostrando los tipos de costos del artículo.


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Imagen– Ventana Inventarios Globales

CAMPO DESCRIPCIÓN









Nota: Para poder obtener la información completa de uno de los campos, este debe de dejarse en blanco.


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Vista preeliminar:

Imagen – Reporte Inventarios Globales


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VII. HERRAMIENTAS Las herramientas son procesos útiles para reducir el tiempo de realización de algunos procedimientos dentro del Módulo de Inventarios, al igual que simplifica los pasos para ejecutar algún movimiento, concentrando varios movimientos en uno solo y afectando también diferentes artículos o almacenes en un solo movimiento.

Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / Herramientas Paso 2 Seleccionar el Módulo de Inventarios Paso 3 Seleccionar la herramienta a utilizar

1. Reabastecer Consumos Esta herramienta es utilizada para realizar el procesamiento de generación de Ordenes de Consumos para la Planeación de la producción. Esta herramienta funciona de la siguiente manera:

1. Esta herramienta abre la siguiente pantalla en la cual se debe registrar el rango que comprende el período durante el cual se generarán las órdenes de Reabastecimiento de Consumos y presionar el botón Aceptar.

Imagen– Ventana Reabastecer Consumos

1. Al concluir el proceso muestra la ventana de Información que contiene la cantidad de

órdenes que se realizaron en el Módulo de Inventarios, finalmente presionar el botón Aceptar:

Imagen – Ventana Información


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2. Procesar en Lotes (a Nivel Detalle) Esta herramienta de Inventarios se utiliza para procesar varias Ordenes de Traspaso y/o Transferencia al mismo tiempo (en forma de lote) para realizar el apartado de los Artículos de forma parcial, es decir para Reservar o Des-Reservar artículos en los movimientos del Módulo de Inventarios Esta herramienta funciona de la siguiente manera:

1. Al seleccionar esta herramienta, se abre la siguiente pantalla en el cuál un producto

determinado se puede procesar parcialmente indicando en la columna a Afectar la cantidad aplicada al movimiento

Imagen– Pantalla Procesar en Lotes (a Nivel Detalle)

2. Al presionar el botón aparece la pantalla Procesar en Lote, con las opciones de

Reservar ó Des- Reservar.

Imagen– Ventana Procesar en Lote

3. Al Aceptar cualquiera de las dos opciones, aparece la Tabla Movimientos a Reservar,

en la cuál se elige el movimiento que se desea reservar y presionar el botón .


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Imagen– Pantalla Movimientos a Reservar

3. Desreservar Ordenes Esta herramienta se utiliza para concentrar varios movimientos de un mismo tipo en uno solo por almacén, este proceso ahorra tiempo y simplifica la afectación de los demás movimientos, el nuevo movimiento generado aparecerá como un movimiento más en el tablero de control con la diferencia de que este concentrará a todos los demás movimientos.

1. La herramienta puede aplicar a todos los almacenes en los que se tengan órdenes reservadas, por lo que al indicar Aceptar, se debe asegurar la Especificación de Almacén en la siguiente pantalla:

Imagen– Ventana Especificar Almacén

2. Complementando el proceso se despliega una pantalla de precaución donde se

cuestiona si se esta seguro de compactar las órdenes por lo que posteriormente se debe de confirmar la acción presionando el botón SI en la pantalla de Precaución:

Imagen– Ventana Precaución


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3. Al concluir el proceso muestra la ventana de información indicando el número de movimientos afectados, para concluir presionar el botón Aceptar:


5. Ajustar Ordenes (Eliminar Picos) Esta herramienta permite aplicar un ajuste de redondeo en el inventario eliminando los picos.

1. Al seleccionar esta herramienta se despliega la siguiente ventana, que muestra los datos específicos que permiten identificar plenamente el o los artículos que van a ser sujetos del ajuste.

Imagen – Ventana Ajustar Ordenes (Eliminar Picos)

2. Al presionar en Aceptar, el sistema despliega una pantalla de precaución que muestra

el Almacén al cuál se va a aplicar el ajuste, si esta seguro de realizar la actividad entonces presione el botón SI.


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3. Posterior a está pantalla aparecerá una ventana de información que indica la cantidad

de órdenes que se ajustaron en el Módulo de Inventarios.


6. Desreservar Ordenes Esta herramienta se utiliza para Des-Reservar Todas las órdenes de los movimientos del Módulo de Inventarios:

1. Al seleccionar esta herramienta se despliega la siguiente ventana, que muestra los datos específicos que permiten identificar plenamente el o los artículos que van a ser Des-Reservados.

Imagen– Ventana Desreservar Ordenes


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2. Al presionar el botón Aceptar, el sistema despliega una pantalla de precaución que muestra el Almacén del cuál se va a Des-reservar todas las órdenes, si esta seguro de realizar esta actividad seleccione el botón SI.


3. Posterior a está pantalla aparecerá una ventana de información que contiene la

cantidad de órdenes que se Des-Reservaron en el Módulo de inventarios.


7. Recalcular Inventarios de Seguridad Esta herramienta se utiliza para procesar las notas generadas durante un día, una semana o en un mes por las ventas de mostrador que se hayan realizado, esto con la finalidad de convertirlas en una sola factura. Esta herramienta funciona de la siguiente manera:

1. Al utilizar esta herramienta el sistema despliega un mensaje de precaución, mostrando el período de tiempo en el que recalculará los inventarios de seguridad, basándose en los días de Cálculo del Inventario de Seguridad y Factor Cálculo de Inventario de Seguridad, que se encuentran en el Módulo de Configuración de Planeación.


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2. Para confirmar que el Proceso de recalcular los Inventarios de Seguridad ha concluido,

se despliega la siguiente pantalla.


8. Modificar Costos Promedio Esta herramienta es utilizada en el Módulo de Inventarios para modificar los Costos Promedios a nivel artículo. Esta herramienta funciona de la siguiente manera:

1. A seleccionar la herramienta del menú, se abre la siguiente ventana, donde se activa la casilla de los artículos a los que se les quiera modificar su costo promedio.


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Imagen– Ventana Modificar Costo Promedio (de la Sucursal)

2. Después de seleccionar los artículos presione el botón Continuar, en la parte superior

de la ventana y enseguida se abrirá la siguiente ventana donde deberá ingresar la lista de Precios/ Costos que utilizara para modificar el Costo promedio de los artículos. Después presione el botón Procesar.

Imagen– Ventana Modificar Lista de Precios/Costos

3. Las acciones anteriores desplegaran la siguiente ventana de confirmación donde

deberá presionar el botón Si para concluir el proceso.

Imagen– Ventana Confirmación

4. Por último se desplegara la ventana de abajo indicando el número de ajuste generados

dentro del modulo de Inventarios.


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9. Reevaluar Serie/ Lotes Importados

1. Al ejecutar esta herramienta el sistema despliega un mensaje informativo, la cual muestra el número de Reevaluaciones Generadas, indicando alguna instrucción a realizar, para concluir el proceso.


10. Fusionar Inventarios Físicos Esta herramienta es utilizada en el Módulo de Inventarios para Fusionar los Inventarios Físicos de Artículos, es decir Contabiliza el total de artículos existentes en dos o más Inventarios. Esta herramienta funciona de la siguiente manera:

1. A seleccionar la herramienta del menú, se abre la siguiente ventana de la cual se seleccionaran los inventarios por fusionar, o bien, si lo que se desea es unificar todos los inventarios se debe de presionar el botón Seleccionar Todo, posteriormente oprimir el botón Fusionar.


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Imagen– Ventana Fusionar Inventarios Físicos

2. Posterior a está pantalla aparecerá una ventana de información que contiene la

cantidad de movimientos Fusionados en el Módulo de inventarios.


11. Renombrar VIN´s Esta herramienta funciona de la siguiente manera:

1. A seleccionar la herramienta del menú, se despliega la siguiente ventana en donde se indica el rango de los artículos tipo VIN´S de los cuales se desea ser renombrados, posteriormente se oprime el botón Renombrar.

Imagen– Ventana Renombrar VIN´S


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2. La accione anterior desplegara la siguiente ventana de confirmación donde deberá

presionar el botón Si para concluir el proceso.

Imagen– Ventana Confirmación para Renombrar

12. Transferir Lotes Esta herramienta de Inventarios se utiliza para procesar varias Transferencias al mismo tiempo (en forma de lote) para realizar el traslado de los Artículos entre diferentes almacenes dentro de la misma sucursal. Esta herramienta funciona de la siguiente manera:

1. Al ejecutar esta herramienta el sistema despliega la pantalla Especificar Artículo en la cual se debe indicar el artículo que se requiere transferir y el Almacén en donde se encuentra. Después presionar en Aceptar.

Imagen– Ventana Especificar Artículos

2. El sistema despliega la siguiente pantalla en la cual se deberá indicar la Cantidad y el

Almacén al cual se transferirán los artículos presionando el botón Transferir.


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Imagen– Ventana Transferir Lotes

13. Control de Calidad El Control de Calidad consiste en la realización de pruebas aplicadas tanto a los materiales como a las materias primas para la fabricación de los diversos productos, a través de una evaluación mediante la cual se aprueben a rechacen. Esta herramienta funciona de la siguiente manera:

1. Al ejecutar esta herramienta el sistema despliega la siguiente pantalla en la cual se debe de indicar el almacén de donde se resguardan los materiales al realizar la recepción de los mismos, generalmente es un almacén de Cuarentena, posteriormente darle click al icono Aceptar.

Imagen– Ventana Especificar Artículos

2. Localizar el Lote/Serie al cual se le aplicara la inspección con la ayuda del filtro

buscador de claves, posteriormente seleccionarlo y presionar el botón Evaluación.


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Imagen– Ventana Control de Calidad

3. En la pantalla de Evaluación de Control de Calidad posicionarse en el método y dar

click en el icono Ver Método para conocer el procedimiento a seguir para la inspección.

Imagen– Ventana Evaluación Control de Calidad

4. Desplegándose la pantalla con la clave del método (para efectos de este ejemplo MG-

0021), seguir el procedimiento de la prueba correspondiente y dar click en Cerrar.


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Imagen– Ventana Clave del Método

5. Registrar la cantidad obtenida de la prueba en el campo llamado Valor y el sistema

automáticamente valida asignando “Pasa” o “No Pasa” en el campo de Referencia en función del rango designado previamente en los campos Valor Mínimo y Valor Máximo al configurar la Evaluación. A continuación indicar la fecha en la que se esta realizando la inspección, repetir los pasos del 3 al 5 del presente manual hasta concluir con la evaluación. Para proseguir presionar el botón Aceptar.

Imagen– Ventana Evaluación Control de Calidad (Contestada)

6. Localizar el Lote/Serie el cual fue sometido a la inspección con la ayuda del filtro de

Estatus en “Aprobados” , seleccionarlo y presionar el botón Transferir .


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Imagen– Ventana Control de Calidad

7. En la siguiente ventana seleccionar el almacén destino al cual se trasladaran la

materiales, generalmente al de Materias Primas para finalmente confirmar a través del botón Aceptar.

Imagen– Ventana Especificar Almacén Destino

8. Al terminar el proceso aparecerá una ventana de información indicando que el

movimiento de Transferencia fue éxitos.


14. Sugerir ABC Esta herramienta sirve para sugerir la actualización de cuyos artículos fueron configurados en base a una rotación de inventario ABC en base a su categoría y funciona de la siguiente manera:


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1. Al ejecutar esta herramienta el sistema despliega la pantalla Sugerir ABC en la cual se debe seleccionar la categoría de los artículos a sugerir (en caso de que se desee

escoger todas las categorías presionar el icono ), posteriormente oprimir el botón Seleccionar.

Imagen– Ventana Sugerir ABC (Categorías)

2. Indicar el periodo deseado para después presionar en Generar Sugerido.

Imagen– Ventana Sugerir ABC

3. Al terminar el proceso se despliega una ventana confirmando el movimiento.



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15. Aceptar ABC Sugerir Esta herramienta se utiliza para aceptar el movimiento realizado con la herramienta anterior, funcionando de la siguiente manera:

1. La herramienta despliega la siguiente ventana en la cual se debe indicar la categoría de los artículos sugeridos (en caso de que se desee escoger todas las categorías

presionar el icono ), y enseguida presionar el botón Aceptar Selección.

Imagen– Ventana Aceptar Sugerido ABC (Categorías)

2. Al terminar el proceso se despliega una ventana confirmando el movimiento.



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16. Recibo Traspaso Esta herramienta de Inventarios se utiliza para concluir las Salidas Traspaso en estatus pendientes al ser procesadas al mismo tiempo a través del movimiento Recibo Traspaso (en forma de lote) para realizar el traslado de los Artículos entre diferentes almacenes de diferentes sucursales. Esta herramienta funciona de la siguiente manera:

17. Ajuste Saldos Menores Esta herramienta se utiliza para realizar el redondeo de las unidades en los artículos, funcionando de la siguiente manera:

1. A seleccionar la herramienta del menú, se abre la siguiente ventana de confirmación en la cual para realizar el Ajuste se debe de presionar el botón Sí.


2. Por último se desplegara la ventana de abajo indicando el número de ajuste generados

dentro del modulo de Inventarios.



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ANEXO 1 - FLUJO DE LOS MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS


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GLOSARIO Y SIGLAS

CONCEPTO SIGNIFICADO Asignado Es el material que se tiene apartado. Centro de Costo En un centro de costo pueden existir varios centro de trabajo. Centro de Trabajo Es la agrupación de maquinas con capacidades iguales. Demanda Dependiente Su requerimiento viene de otro artículo. Demanda Estaciona Su requerimiento es él forma cíclica. Demanda Independiente Su requerimiento viene de un pedido, o solicitud de inventario. Disponible Es la cantidad que se tiene físicamente en un almacén o

ubicaciones, y que podemos hacer uso de ellas. Disponible a Prometer Cantidad que se puede considerar para entregas futuras. Eficiencia En el porcentaje que resulta de dividir el tiempo estándar entre el

tiempo real de acuerdo a las unidades producidas. Estación de Trabajo Es una maquina o lugar que pertenece a un centro de trabajo. Estados de una Orden Plan, Firme, Liberado, Cerrado. Existencia Es la cantidad total que se tiene físicamente en un almacén o

ubicaciones, considerando las asignadas. Flujo Representación de una sucesión de hechos u operaciones en un

sistema. Horizonte de Planeación Es el número de días o semanas que son necesarias desde que

compramos la materia prima con tiempo de entrega más largo, hasta la fabricación y entrega del producto terminado.

Orden de Compra Es una autorización para comprar. Orden de Trabajo Es una autorización para producir un artículo. Presupuesto Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas

de una corporación. Cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales de la vida cotidiana, de un viaje, etc.

Requerimiento Bruto Es el requerimiento que proviene del pedido o solicitud sin considerar disponible.

Requerimiento Neto Es el requerimiento ya descontando disponible. Ruta Alterna Es el proceso alterno para su fabricación, el cual se compone de

secuencias de operaciones. Ruta de Fabricación Es la secuencia de operaciones por las que tiene que procesarse

un artículo. Tiempo de Corrida Es el tiempo en que se tarda en procesar un artículo. Tiempo de Espera Tiempo que está el producto hasta que comienza la operación. Tiempo de Operación Tiempo consumido por los recursos en efectuar la operación. Tiempo de Preparación Es el tiempo requerido para dejar a punto una maquina o línea de

producción, es decir tiempo que se necesita para disponer adecuadamente los recursos que van a efectuar la operación.

Tiempo de Tiempo necesario para transportar una cantidad de producto que


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Transferencia ya ha sido sometido a una operación a otra nueva. Tiempo Improductivo Es el tiempo en el cual dejan de operar las máquinas, por

diferentes causas como ajuste, fallas, etc. UEN Unidad Estratégica de Negocios; es un clasificador el cual ayuda a

dividir a una empresa en áreas, departamentos, zonas, etc. De acuerdo a criterios de una planeación estratégica.

Utilización Es el porcentaje de uso del equipo.

Documents

GUIA RAPIDA INTELISIS 2800 - Intelisis E-Learning Centerdocs.intelisis.com/.../GR-INV-2800GuiaRapidaInventarios.pdf · fungiendo como guía al usuario sobre el correcto funcionamiento