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1. Por qué Invertir en Medellín 2. Medellín, Ciudad Dinámica y Vital 2.1. Generalidades 2.1.1. Ubicación, área y aspectos físico-geográficos: 2.2. Medellín: Economía, finanzas, comercio exterior 2.2.1. Economía 2.3. Medellín, sede de importantes organizaciones empresariales nacionales e internacionales
3. La salud, fortaleza social, científica y económica de Medellín 3.1. Descripción general del sector 3.2. Colombia líder en salud 3.2.1. El sector salud en la economía Colombiana 3.2.2.Apuesta del sector en el programa de transformación productiva del ministerio de comercio, industria y turismo 3.3. El sector salud en Medellín y Antioquia 3.3.1. Indicadores del sector en Medellín y Antioquia 3.3.2. Instituciones y sus servicios 3.3.3. Sistema de formación profesional y técnica 3.3.4. Exportación de servicios de salud 3.3.5. Sector farmacéutico 3.3.6. Proyectos especiales 3.4. Incentivos y legislación relevante 3.4.1. Acceso a mercados 3.4.2. Acuerdos Internacionales de inversión 3.4.3. Contratos de estabilidad jurídica 3.4.4. Estímulos a la inversión 3.4.5. Beneficios sectoriales 3.4.6. Impuestos 3.5. Entidades de Apoyo
TABLA DE CONTENIDO
3
444566
889
1111
121215212428343737384040424243
El inversionista internacional cuenta con la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI), encargada de liderar el proceso de internacionalización en la ciudad y de acompañarlo en todo momento
Sector BPO 3
Existen muchas razones para invitarlos a conocer, disfrutar e invertir en Medellín, ciudad de gran vitalidad, excelente calidad de vida e inmensas oportunidades para la actividad empresarial en un ambiente acogedor y muy competitivo.
Conocida en el siglo XX como la capital industrial de Colombia por las múltiples, variadas y sólidas actividades empresariales que nacieron y crecieron en la ciudad desde los inicios de siglo, Medellín sigue siendo la segunda ciudad del país, y se ha planteado como nuevos retos la innovación y el fomento a las actividades de más alto contenido tecnológico que le permitan consolidar y ampliar su destacada posición en el contexto económico nacional e internacional, apoyando a las empresas existentes, estimulando nuevas alternativas de desarrollo económico, generación de empleo de alta calidad para sus habitantes y nuevas fuentes de financiación para afianzar sus programas sociales.
1 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una ciudad”. 20092 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una ciudad”. 20093 ACI. Entrevista Septiembre 22 de 2009.
Por qué Invertir en Medellín Algunos testimonios acerca de nuestra
ciudad:
“Esta ciudad ha vivido un verdadero proceso de transformación donde, además de los logros en materia educativa y seguridad, se le ha dado prioridad al urbanismo social, a las expresiones culturales, al desarrollo económico y la competitividad”.1
Álvaro Uribe Vélez
Presidente de Colombia
“El ejemplo de la transformación que Medellín vivió a lo largo de estos últimos años, demuestra que realizar semejante cambio no constituye una utopía insupera-ble sino una agenda de trabajo alcanzable sustentada en visión estratégica, esfuerzo compartido y capacidad de gestión.
… Medellín, como experiencia de trans-formación urbana y ciudadana, atrae hoy el interés de innumerables delegaciones extranjeras, urbanistas sociales, dirigen-tes comunitarios y políticos, estudiosos y académicos.”2
Luis Alberto Moreno
Presidente BID
“Hay ciertas peculiaridades de Medellín que son interesantes de explotar... yo creo que es una ciudad que tiene una gran concentración de cerebros creativos, innovadores. Yo creo que ese es uno de los grandes talentos que tiene esta ciudad.”3
Felipe AldunateDirector editorial
Revista América Economía
1
Sector BPO 4
Medellín, ciudad dinámica y vital
2.1.1. Ubicación, área y aspectos físico-geográficos:
2
Situada en el extremo noroccidental de Colombia en el departamento de Antioquia, que une a Panamá con el resto del país, Medellín está a tres horas de Miami, y a una hora de Caracas, de Quito y de Panamá por vía aérea. Completa conexión terrestre a los principales mercados nacionales, así como a los de Ecuador y Venezuela, y su mercado local de más de 3,5 millones de habitantes, la presentan como un atractivo polo de inversión.
• Medellín hace parte del Valle de Aburrá, situado en el Centro del Departamento de Antioquia, el cual a su vez está ubicado en el extremo Noroccidental de Colombia.
• El Valle de Aburrá alberga diez municipios que, aunque son políticamente independientes, físicamente se encuentran unidos y se pueden clasificar en tres bloques:* Valle de Aburrá Norte: Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota.* Valle de Aburrá Sur: Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.* Medellín ubicado en el centro del Valle.
• Estos municipios ocupan un área de 1.164 Km2, de los cuales 382 Km2 corresponden a Medellín.
• El Área Metropolitana tiene 3.496.757 habitantes, de los cuales 2.316.853 residen en Medellín según las proyecciones del DANE para el año 2009. (Colombia tiene 44.977.758 habitantes).
• Tiene una agradable temperatura promedio de 24° C, humedad relativa del 60%, y una altitud de 1.479 metros sobre el nivel del mar.
Localización Valle de Aburrá
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Pagina Web. “El Valle de Aburrá”. http://www.metropol.gov.co/contenidos.php?seccion=14q
Colombia
Antioquia63.612 Km2
Valle del Aburrá1.164 Km2
2.1 Generalidades
Sector BPO 5
2.2.1. Economía
Según proyecciones de la Agencia de Cooperación e Inversión-ACI, basada en estimados de crecimiento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el PIB de Medellín y su Área Metropolitana para 2008 fue de USD$21.182 millones4.
En consecuencia, el PIB per cápita de Medellín y el Área Metropolitana, basado en una población estimada para 2008 de 3.449.049 habitantes fue de USD$6.142.
El PIB del departamento de Antioquia ha tenido un crecimiento sostenido en los primeros años del presente siglo (46% entre 2000 y 2007, medido en pesos constantes), debido a una notoria mejoría del entorno de los negocios, y a los esfuerzos de
sus dirigentes públicos y privados por reorientar la actividad económica y social regional, con positivos resultados hasta el presente.
De acuerdo con las estadísticas del DANE en el año 2007, el PIB del departamento de Antioquia fue de COP$62,3 billones, equivalentes a USD$29.976 millones5, cifra que representó el 14,89% del PIB de Colombia siendo solo superado por Bogotá D.C. que tenía para entonces una participación de 26,2% y por delante del Valle del Cauca tercera región a nivel nacional la cual aportó el 10,9%.
4 Calculado con crecimiento estimado 2007-2008 de 11.7% en precios corrientes y TRM promedio de año 2008: COP$1.971,10/USD$. Cálculos ACI.5 Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$
2.2 Medellín: Economía, finanzas, comercio exterior
i. Producto Interno Bruto
27 28 29 30 32 34 3740
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p
Bill
ones
de
CO
P$
Antioquia: PIB departamental(2000 – 2007p - A precios constantes de 2000)
Fuente: DANE. Cuentas departamentales.
Participación porcentual de Antioquia el PIB de Colombia(2000 – 2007p – A precios constantes de 2000)
Fuente: DANE. Cuentas departamentales. Cálculos Araújo Ibarra & Asociados.
13,50%
14%
14,50%
15%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p
Sector BPO 6
Medellín y el Área Metropolitana constituyen un importante polo empresarial de Colombia.
En el año 2007 esta región concentraba el 17% de los establecimientos manufactureros del país, el 21% del personal ocupado por el sector industrial nacional y el 14% de la producción bruta industrial colombiana.
En la industria manufacturera de Medellín y el Área Metropolitana sobresalen los siguientes grupos industriales: Hilados, tejidos y prendas de vestir; ensamble de vehículos; bebidas; productos de plástico; alimentos procesados, productos químicos, cerámica, papel, cartón y sus productos, entre otros. Estos sectores aportaron en 2007 el 38% de la producción industrial de Medellín y el Área Metropolitana.
Como ya señalamos, desde comienzos del siglo XX, Medellín se convirtió en la sede de las empresas que más tarde serían algunas de las más importantes de Colombia e incluso de gran relevancia en el ámbito Latinoamericano en diversas actividades económicas, la mayoría de las cuales subsisten en la ciudad, unidas a otros importantes sectores como el financiero, generación, transmisión y comercialización de energía, servicios de salud de alta complejidad, importantes firmas de ingeniería, construcción, desarrollo de software, por citar sólo algunas.
ii. Industria manufacturera
2.3 Medellín, sede de importantes organizaciones empresariales nacionales e internacionales
Colombia: Contribución de las principales regiones a la actividad Industrial2007
Área metropolitana
No. de establecimientos industriales
Total personal ocupado Producción bruta
Valor Part. en el total nacional (%)
Valor Part. en el total nacional (%)
ValorMillones de USD$*
Part. en el total nacional (%)
Total 7.257 100% 637.621 100% 66.955 100%
Bogotá 3.007 41% 247.609 39% 19.703 29%
Medellín-Valle de Aburrá 1.239 17% 133.331 21% 9.670 14%
Cali 861 12% 73.972 12% 6.840 10%
Cartagena 101 1% 13.312 2% 5.091 8%
Barranquilla 329 5% 36.099 6% 3.739 6%
Bucaramanga 298 4% 13.963 2% 1.532 2%
Manizales 139 2% 13.863 2% 1.166 2%
Pereira 162 2% 15.599 2% 1.049 2%
Cúcuta 126 2% 4.606 1% 298 0%
Resto del país 995 14% 85.267 13% 17.869 27%
* Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$ Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2007. Cálculos Araujo Ibarra & Asociados.
Sector BPO 7
La economía Colombiana ha sido una de las de más alta tasa de crecimiento en Latinoamérica a lo largo de los nueve años de la presente década (y una de las que con mayor éxito ha sorteado la difícil crisis internacional), destacada partici-pación en la recepción de Inversión extranjera directa, indicadores macro-económicos muy positivos y con mejores perspectivas de rápida recuperación en la nueva etapa de crecimien-to internacional, según pronósticos de diversos organismos multilaterales y evaluadores de des-empeño Económico.
Para ello ofrece, además de un importante mer-cado nacional de 44 millones de habitantes, ac-ceso preferencial a 1.200 millones de habitantes en otros mercados de la región Andina, Centro y Norteamérica, Unión Europea y Mercosur, que la convierten en una magnifica plataforma para acceder a amplios mercados en el mundo, un ambiente seguro para la inversión extranjera y un competitivo paquete de estímulos tributarios y aduaneros con alta incidencia en la competiti-vidad internacional.
Medellín complementa estos atractivos con un excelente ambiente de negocios, una comple-ta, confiable y competitiva dotación de servicios públicos, una mano de obra altamente calificada en diversas disciplinas, una infraestructura turís-tica, hotelera y de turismo de la mejor calidad y una completa red de servicios de transporte, financieros de salud, que la hacen uno de los po-los de mayor atracción en Latinoamérica.
Compruébelo Usted mismo, lo esperamos con todo gusto.
6 Revista Dinero. Mayo 29 de 2009. No. 326. “5 mil empresas”
Desde entonces la ciudad desarrolló una sólida cultura empresarial reconocida local e internacionalmente, dinámica que aún conserva pues en la actualidad 19 de las 100 mayores empresas colombianas tienen sede en Medellín. Estas empresas son las siguientes:6
Puesto Empresa Sector
2 Almacenes Éxito Hipermercado
10 Grupo Nal. De Chocolates Alimentos
11 EEPPM E.S.P. Servicios públicos
12 Cementos Argos Cementos
16 ISA Energía
27 Alkosto-Corbeta Hipermercado
28 Epm Telco S.A. E.S.P. Telecomunicaciones
29 Postobon Bebidas
31 Sofasa Ensambladora automotriz
35 Colanta Productos lácteos
38 Solla Alimento para animales
39 Isagen Energía
49 Productos Familia Productos de papel
62 Colpapel Productos de papel
70 Colceramica Materiales de construcción
70 Colceramica Materiales de construcción
85 Susalud EPS Aseguradora de salud
86 Avon Colombia Cosméticos
95 Contegral Alimento para animales
98 Comfenalco Antioquia Caja de compensación familiar
Fuente: Revista Dinero. Mayo 29 de 2009. No. 326. “5 mil empresas”
Sector BPO 8
La salud, fortaleza social, cientifcay económica de Medelín
El sector de la salud sufrió una gran transformación en Colombia con los cambios introducidos por la reforma constitucional de 1.991, algunos de cuyos efectos se pueden apreciar en la cobertura la cual pasó de 57 por ciento en 1997 -después de consolidadas las afiliaciones tanto al sistema contributivo como subsidiado-, al 86 por ciento en el 2008.
Estas cifras ponen de presente el gran dinamismo que ha tomado en Colombia este importante sector y las inmensas posibilidades que ofrece para su crecimiento, toda vez que al mismo están además atados grandes recursos económicos tanto públicos como privados.
Además de la amplia cobertura, es importante considerar que el crecimiento de la población total se mantiene a una tasa promedio anual del 3,5 al 4 por ciento, y el de la población mayor a 50 años de edad creció más del 100 por ciento entre el año 1985 y el proyectado para 2009, según cifras del DANE, segmento este de alta importancia pues junto a la población de infantes son los que más demandan productos y servicios de salud.
De otro lado, como consecuencia de una mejora en las condiciones generales y de salud, la expectativa de vida de los colombianos pasó de aproximadamente 65 años en la primera mitad de 1980 a casi 73 años, cifra estimada para el 2009. Este cálculo es importante desde el punto de vista de tamaño del mercado: los colombianos consumimos más productos y servicios de salud durante 8 años más de vida que en décadas pasadas. Esta situación ha repercutido por otra parte en el crecimiento de las instituciones que prestan servicios de salud, las cuales han aumentado su participación e importancia en la economía
33.1 Descripción del sector7
7 Extractos de: Danilo Salazar Cortes. Socio de Prospecta & CEO Council. Periódico Portafolio. “El sector salud saludable”. Octubre 10 de 2009.
nacional: 56 compañías del sector salud aparecen incluidas en la lista de las 1.000 empresas más grandes de Colombia, según la revista Semana. Treinta y tres de ellas están en las primeras 500; cinco en las primeras 100 y dos en las primeras 50. Más del 60 % de éstas muestran crecimientos en ventas de dos dígitos.
En términos de ingresos, volumen de ventas en millones de dólares creció 56 % entre el 2002 y el 2006, y sus utilidades 186% en el mismo periodo.
Paralelamente, el gasto o demanda de servicios total de las empresas del sector se incrementó 68 % y el gasto per cápita creció 58 % en el mismo periodo. Evidentemente tales comportamientos han traído consigo simultáneamente efectos positivos en las empresas farmacéuticas las cuales registraron un crecimiento en ventas de sus productos del 44 % entre el 2005 y el 2007.
Es pues el Sector de la Salud, uno de los más dinámicos de la economía nacional y con enormes perspectivas y necesidades de crecimiento y modernización en temas tan destacados como : la diversificación, la consolidación de portafolios de productos y servicios, la implementación de proyectos de crecimiento a través de integraciones, alianzas y fusiones, la ampliación de su cobertura, la mejora en la prestación de servicios, la construcción y mejora de la infraestructura, la dotación y modernización de equipos y por supuesto la internacionalización.
Así lo han entendido a cabalidad diversas instituciones como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dentro de su programa de Transformación Productiva, la Agencia de Cooperación e Inversión del Municipio de Medellín ACI y el Clúster de la medicina y la Odontología de la ciudad, entre otras que le apuestan a buscar mayor competitividad e inversión en toda la cadena de ciencias de la salud.
Sector BPO 9
8 Proexport. Sector Turismo de salud. Julio de 2009.
3.2 Colombia líder en salud
El sistema de salud Colombia ocupa de acuerdo con la Organización Mundial, un destacadísimo lugar en el contexto mundial, como uno de los más innovadores desarrollados y sólidos de Latinoamérica y país pionero en la exportación de servicios de salud en Latinoamérica. Con estas características el país el país se orienta actualmente a convertirse en un proveedor de servicios de salud para el mundo.
De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, el sistema de salud colombiano es el de mejor desempeño en Suramérica superando el sistema de salud de Estados Unidos y ubicándose al mismo nivel de Suecia y Bélgica.
El Sistema de Salud en Colombia cuenta con una fuerte inversión pública que garantiza el funcionamiento del mismo, así como una excelente cobertura. El 86% del total de la inversión en Salud proviene del Gobierno. Colombia invierte el 7,5% de su PIB en Salud, una de las proporciones más altas en Latinoamérica.8
Ranking de Sistemas de Salud en el Mundo
Fuente: OMS World Health Report: Health Systems. Improving Performance.
0,5730,722
0,7550,807
0,8340,8380,8490,8700,8810,9020,9080,9100,915
0,9910,994
0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200
125. Brasil75. Argentina
61. México47. Tailandia
39. Cuba37. Estados Unidos
36. Costa Rica33. Chile
30. Canadá25. Alemania
23. Suecia22. Colombia
21. Bélgica2. Italia
1. Francia
Colombia: Gasto en salud2008
Gasto en Salud como porcentaje del PIB Porcentaje del Gasto Público en el Gasto Total en Salud
Fuente: Economist Intelligence Unit and World Competitiveness Yearbook 2008. Citado por Proexport. Sector Turismo de salud.Julio de 2009.
3,90%
4,30%
6,60%
7,10%
7,30%
8,40%
9,50%
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%
Venezuela
Perú
México
Chile
Colombia
Brasil
Argentina
42,90%
45,50%
46,30%
46,90%
47,10%
47,30%
85,80%
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Venezuela
México
Brasil
Argentina
Chile
Perú
Colombia
Sector BPO 10
La calidad de sus médicos e investigadores ha puesto al país como uno de los más destacados en el concierto internacional merced, entre otros importantes logros, a innovaciones tan importantes como:
•Marcapasos. 1963, Dr. Jorge Reynolds Pombo. •Válvula de Hakim. 1964, Dr. Salomón Hakim.•Vacuna contra la Malaria. 1986, Dr. Manuel Patarroyo.
Colombia también ha sido pionera en el campo de las cirugías de alta complejidad. En Colombia se realizaron:
•El Primer trasplante de tráquea en el mundo. 2003, Dr. Luis Fernando Tintinago.•El Segundo trasplante de laringe en el mundo. 2002, Dr. Luis Fernando Tintinago.•El Primer trasplante de médula en Latinoamérica.•El Primer trasplante de hígado en Latinoamérica.
Sector BPO 11
El sector de servicios sociales y de salud contribuyo en el 2008 con un 17,5% del PIB del país. Para el mismo periodo, el PIB de este sector superó los COP$49,02 billones (a precios constantes de 2000), equivalentes a USD$24.807 millones9 , completando así una década de tendencia claramente creciente.
Actualmente, el turismo de salud es uno de los sectores que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo pretende consolidar como de talla mundial por medio de su programa Transformación Productiva, mediante el cual el país y sus regiones buscan aprovechar las enormes posibilidades de consolidarse en el contexto internacional a través de estrategias como las que esquemáticamente se muestran en el siguiente grafico:
3.2.1. El sector salud en la economía Colombiana
3.2.2.Apuesta del sector en el programa de transformación productiva del ministerio de comercio, industria y turismo
10 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Programa de Transformación Productiva. Sector Turismo de Salud. Mayo de 2009.
20
25
30
35
40
45
50
55
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Colombia: Crecimiento del PIB de servicios sociales y de salud (2000 – 2008 – Billones de COP$ a precios constantes de 2000)
Fuente: DANE. Cuentas trimestrales.
Apuesta de de turismo de salud en el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Fuente: Ministerios de Comercio, Industria y Turismo. Programa de Transformación Productiva. Sector Turismo de Salud. Mayo de 2009.
“En el 2032 Colombia será reconocida como uno de los líderes mundiales en Turismo de Salud generando ingresos superiores a los $6 mil millones de dólares con base en una propuesta de valor basada en costos competitivos, alta calidad e innovación en la prestación de servicios de salud y bienestar.”10
Ingresos añoMillonesU$$
Estrategia y desarrollo de competencias
MercadosPacientes EEUU.Turistas de bienestar de EEUU y Europa.
Colombiaños en el exterior.Pacientes del caribe, Surinam yde los países vecinos.Turistas de bienestar de lospaíses vecinos y del Caribe.
Modelo institucional de negocio.Aseguramiento calidad.Aceditación JCI de 13 IPSs.Estadísticas del sector.Portafolio inicial de bienestar.Estrategia de promoción.Inversión en infraestructura.3 zonas francas de salud.
BilinguismoEstandarización en el manejo deexpedientes.Inversión importante en I&D.Otras zonas francas de salud.Infraestructura de bienestar.Alianzas para desarrollo de productos de bienestar.
Manejo de expedientesInnovación para mejorarposición competitiva.Servicios de bienestar con baseen conocimientos autóctonos.
Pacientes EEUU no asegurados osub-asegurados.Acuerdos con sistemas deaseguramiento de EEUU.Turistas de bienestar de los paísesvecinos y de EEUU.
2009-2012$126
Construcción de cimientosReconocimiento internacional
Excelencia en eficiencia operativa
$270 $800 $6000
2013-20192020-2032
Sector BPO 12
3.3 El sector salud en Medellín y Antioquia
“Tradicionalmente, el recurso humano, el talento humano en salud ha tenido mucha acogida, mucho desarrollo y mucho reconocimiento internacional, obviamente por la labor que realizan las instituciones prestadoras de servicios.”
Guillermo L. ValenciaHospital Universitario San Vicente de Paul, Medellín.
Medellín es reconocida por ser sede de algunas de las más destacadas instituciones de prestación de servicios de salud en Colombia y Latinoamérica, pionera mundial en trasplantes de mediana y alta complejidad, sede de destacados grupos de investigación y desarrollo en salud reconocidos internacionalmente, amplia disponibilidad de talento humano de altos estándares de formación académica, investigativa y centro de atención de pacientes internacionales.
El sector de la salud en Medellín se ha desarrollado durante un largo periodo de tiempo primero, alrededor de sus facultades de medicina, enfermería, odontología y salud pública; luego bajo el impulso de los diferentes programas tanto de investigación y desarrollo como los exitosos grupos de trasplantes, y más recientemente de la mano de clínicas y hospitales que han logrado extender los servicios de sus instituciones a pacientes internacionales.11
Con estos antecedentes, la ciudad tiene inmensas posibilidades de proyectarse mucho más decididamente en el sector de la salud a los mercados internacionales, pues además la localización estratégica de Medellín la sitúa como una excelente opción para tratamientos médicos por su cercanía con Estados Unidos, Centroamérica, El Caribe y alguna de las grandes capitales latinoamericanas.
Los principales procedimientos demandados por los pacientes extranjeros han sido: la cirugía plástica estética, trasplantes renal, hepático, de medula ósea, corazón, pulmón y cornea.
La producción de los servicios sociales y de salud viene en ascenso en los últimos años, estos registraron un crecimiento de 26% entre el 2002 y el 2007. En el año 2007, el PIB departamental del sector ascendió a los COP$1,3 billones, equivalentes a USD$628,57 millones12.
Los servicios sociales y de salud representan el 3,2% del PIB de Antioquia, y del PIB de servicios sociales y de salud agregado para Colombia, el departamento genera el 16,3%.
En un estudio realizado por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA) a través de la Promotora de Proyectos Biomédicos (VITALMED), en los meses de abril y mayo de 2007, se estableció que las IPS de servicios médicos en Medellín generaron un total de 7.865 empleos, distribuidos así: 4.988 empleos directos y 2.877 indirectos.13
3.3.1. Indicadores del sector en Medellín y Antioquia
i. Producción y empleo en el sector salud
11 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Documentos comunidad clúster No. 5. Avances de la estrategia clúster en Medellín y Antioquia. Junio 2009.12 Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$.13 Boletín VITALMED, No. 6, Junio Julio 2007
Sector BPO 13
Antioquia: PIB de servicios sociales y de salud(2002 – 2008 – Billones de pesos a precios constantes de 2000)
Fuente: DANE. Cuentas Departamentales.
1
1
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2002 2003 2004 2005 2006 2007p
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2002 2003 2004 2005 2006 2007p
Bajo el sistema colombiano de prestación de servicios de salud, se tienen dos grandes grupos de afiliados, los del régimen contributivo (o cotizantes) y los del régimen subsidiado.
Para el 2008, el número de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia ascendió a 39.719.476, creciendo con respecto al año inmediatamente anterior en un 2,87%. A continuación se muestra la distribución de los afiliados en el régimen contributivo y subsidiado y su peso porcentual en el Sistema, logrando así una cobertura total del 89,36% frente a la población total:14
Para la vigencia 2008 - 2009 con corte al 31 de marzo de 2009, las entidades territoriales reportaron un total de 23.804.788 cupos contratados en el Régimen Subsidiado de los cuales 22.688.999 corresponden a subsidios plenos y 1.115.789 a subsidios parciales observándose un decrecimiento de los parciales en cum¬plimiento de la política de transformación de subsidios parciales a plenos de 2008. A continuación se presentan los cupos del régimen subsidiado por departamento para marzo de 2009.
Antioquia es la región con mayor participación
de cupos contratados para Antioquia es la región con mayor participación de cupos contratados para el 31 de Marzo de 2009 en el régimen subsidiado.
ii. Demanda regional de servicios de salud
Colombia: Total de afiliados al régimen contributivo y subsidiado2008
Régimen Personas afiladas % de población afiliada $ población total
Contributivo Contributivo 43,39 38,77
Subsidiado Subsidiado 56,61 50,59
Población cubierta Población cubierta 100 89,36
Población no cubierta Población no cubierta 10,64*Numero de afiliados con acceso pleno corte 31 Diciembre 2008.Nota: Información con corte Diciembre 2008.Fuente: Ministerio de protección social. Informe de actividades 2008-2009.
Cobertura de afiliación al régimen subsidiado
Cupos de régimen subsidiado por departamento2008
Departamento Cupos contra-tados
31 Marzo 2009
Participación %
Antioquia 2.701.805 11,3%
Valle del Cauca 1.886.229 7,9%
Bogotá D.C. 1.754.891 7,4%
Bolívar 1.298.293 5,5%
Resto del país 16.163.570 67,9%
Total Colombia 23.804.788 100,0%
Fuente: Ministerio de protección social.Informe de actividades 2008-2009.
14 Cifras de: Ministerio de protección social. Informe de actividades 2008-2009.
Sector BPO 14
Evaluado el promedio anual de afiliados compensados para el año 2008 frente al mismo comportamiento del año anterior, se encuentra que los afiliados compensados en este régimen se incrementaron en un 1.34% pasando de 17.006.391 a 17.234.265:15
En la distribución de afiliados por departamento y por género, los departamentos, incluyendo el Distrito Capital, con mayor nú¬mero de afiliados son en su orden: Bogotá, Antioquia y Valle.
El Clúster Servicios de Medicina y Odontología se define como la concentración geográfica en Medellín y Antioquia, de empresas e instituciones especializadas y complementarias en la actividad de medicina, odontología, educación e investigación, producción y/o comercialización de insumos hospitalarios, dispositivos, tecnología biomédica, telemedicina, producción y/o distribución de medicamentos, desarrollo de software científico y conocimiento, las cuales interactúan creando un clima de negocios en que todos pueden mejorar su desempeño, competitividad y rentabilidad.16
El sector salud es pues un sector transversal de muy alto impacto en una larga cadena de actividades académicas, investigativas, comerciales y de servicios , incluyendo la provisión de insumos, equipos, medicamentos, seguros, todo lo cual impulsa el desarrollo del denominado Clúster de la Salud, cuyo sistema de interacción se puede representar esquemáticamente como sigue:
Régimen contributivo de salud
Afiliados por departamento al régimen contributivo2008
Departamento Afiliados Participación %
Bogotá D.C. 4.783.110 27,8%
Antioquia 2.857.637 16,6%
Valle del Cauca 2.126.852 12,3%
Resto del país 7.466.666 43,3%
Total Colombia 17.234.265 100,0%
Fuente: Ministerio de protección social.Informe de actividades 2008-2009.
iii. El “Clúster” de servicios de medicina y odontología
Escuelas de idiomas(bilinguismo)
AsociacionesProfesionales
Sena
Secretaría Municipal deSalud y CulturaCiudadana
Min. Comercio, Industria y Turismo,Ministerio de Protección Social,Ministerio Relaciones ExterioresProexport
Asociación Turismo Médico- MTA.Red Mundial de Cluster - TCIAsociaciones de Clusters de salud
Centros de DesarrolloTecnológico
(CECIF, CTA, CIB, IMT)
Secretaía Departamentalde Salud
Acreditadoras JCI-ICONTEC
Aseguradoras y prestadoras
Sociedades Cientificas
Universidades, facultadesde Ciencias de la saludGrupos de investigación
de las Universidades
Cámara de ComercioCámara Colombo Ameriacana
Sistema Financiero
Proveedoresde partes yaccesorios
Medicamentos
Distribuidores Servicios de Medicina*
y Odontología*
AyudasDiagnósticas Laboratorio
dental
SoporteHospitalario
Consultoría paraEvaluación tecnologiassalud
Empresas cuidadospost-tratamiento
Mercadeo yComercialización
Servicio preventa ypostventa
Agencia dePublicidad
ProveedorespacientesInternacionales
Transporte especialpacientes
Equiposbiomédicosodontológicos
Materialmédico/odonto-quirúrgico
Imagenología
IPS
Servicios de Medicina y Odontología
Fuente: Clúster Servicios de Medicina y Odontología. Experiencia Clúster Salud de Medellín. Octubre 7 de 2009.*Cardiovascular, Cirugía plástica, Ortopedia, Oftalmología, Cirugía general, Neurología/Neurocirugia, Trasplantes, Fertilidad, Medicina fetal, Tratamiento Cáncer, Cirugía Laparoscópica, Cirugía Bariátrica.** Implantes dentales, Rehabilitación oral, Endodoncia, Periodoncia, Estomatología, Cirugía oral y maxilofacial, Odontopediatría, Odontología estética, Medicina oral.
Sector BPO 15
3.3.2. Instituciones y sus servicios
Las clínicas y hospitales se constituyen en la base para la prestación de los servicios médico-hospitalarios, pues finalmente en torno a ellas giran los demás integrantes del sistema. En este sentido Medellín cuenta con una amplia infraestructura, integrada por un total de 919 instituciones que prestan servicios de salud, entre las cuales vale la pena destacar un notorio predominio del sector privado (90% del total de las instituciones).
El ranking de las 20 mejores Clínicas y Hospitales de América Latina para el 2009 elaborado por la revista América Economía, incluye 2 instituciones con sede Medellín: el Hospital Pablo Tobón Uribe (puesto 6) y el Hospital General de Medellín (puesto 19). Adicionalmente, cabe destacar que Colombia junto con Brasil con mayor numero de instituciones dentro del ranking, 5 cada país poniendo de presente la calidad de las mismas.
42,644,144,645,347,0
49,352,753,153,253,653,9
56,558,358,959,360,261,1
74,075,6
82,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Hospital San Rafael de Alajuela (San José, CRHospital General de Medellín (Medellín, Co)
Policlínica Metropolitana (Caracas, Ve)Clínica del Occidente (Bogotá, Co)Fundación Valle del Lili (Cali, Co)
Hospital São Vicente de Paulo (Rio de Janeiro, Br)Hospital Medicasur (C. Mex., Mx)
Hospital Universitario San Ignacio (Bogotá, Co)Hospital del Trabajador (Santiago, Cl)
Hospital Clínico U. de Chile (Santiago, ClHospital Sírio- Libanês (Sao Paulo, Br)
Hospital Alemán (Bs. As., Ar)Sanatorio Americano (Montevideo, Uy)
Hospital Alemão Oswaldo Cruz (Sao Paulo, Br)Hospital Pablo Tobón Uribe (Medellín, Co)
Hospital Clínica Bíblica (San José, CR)Hospital Universitario Austral (Bs. As., Ar)
Hospital das Clínicas (Sao Paulo, Br)Clínica Alemana (Santiago, Cl)
Hospital Albert Einstein (Sao Paulo, Br)
Ranking Clínicas y Hospitales de América Latina para el 2009
Fuente: Revista América Economía. Ranking Clínicas y Hospitales de América Latina para el 2009
El tejido empresarial del clúster de servicios de medicina y odontología cuenta con 1.716 empresas, cuyos activos totales suman USD$880 millones.17
15 Cifras de: Ministerio de protección social. Informe de actividades 2008-2009.16 Cámara de Comercio de Medellín. ¿Que es el Clúster Servicios de Medicina y Odontología? Noviembre 4 de 2009.17 Cifras tomadas de: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Dirección de investigaciones económicas. Septiembre de 2009.
Sector BPO 16
Colombia: Total de afiliados al régimen contributivo y subsidiado2008
Régimen Personas afiladas
Clínica Universitaria Bolivariana www.upb.edu.co/clinica/
Clínica Las Américas www.lasamericas.com.co
Hospital San Vicente de Paúl www.elhospital.org.co
Hospital Pablo Tobón Uribe * www.hptu.org.co
Hospital General de Medellín * www.hgm.gov.co
Clínica Cardiovascular www.lacardiovascular.org.co
Clínica CES www.clinicaces.com
Clínica del Prado www.clinicadelprado.com.co
Clínica El Rosario * www.clinicaelrosario.com
Instituto Antioqueño de Reproducción - INSER** www.inser.com.co
Clínica Las Vegas www.clinicalasvegas.com
Instituto de Cancerología www.institutodecancerologia.com.co
Clínica SOMA www.soma.com.co
Clínica Medellín www.clinicamedellin.com
Clínica Oftalmológica de Antioquia www.clofan.com
SARPA www.sarpa.com.co Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. “Medellín, Colombia: su mejor destino de salud.”* Acreditación Nacional por el Ministerio de la Protección Social** Acreditación Red Latinoamericana de Reproducción Asistida
Medellín y su área metropolitana cuenta con clínicas y hospitales con las mejores especificaciones, las más importantes hacen parte del clúster de salud de Medellín:
Basados en un importante trabajo de recopilación realizado por los directivos del Clúster, a continuación se muestran los principales servicios que hoy se ofrecen en Medellin:
i. Clínicas y hospitales en Medellín
Oferta de servicios especializados de medicina
Ortopedia
Reemplazo de cadera Reemplazo de rodilla Reemplazo de hombro Procedimientos de columna Cirugía de rodilla por artroscopia Cirugía de Hallux Valgus Luxaciones Quirúrgicas
Cirugía General y Especializada
Cirugía bariátrica Bypass gástrico Banda y balón gástrico Colecistectomía laparoscópica Herniografías
Cirugía de venas de miembros inferiores
Sector BPO 17
Cirugía Plástica
Mamoplastias Abdominoplastias Cirugías de párpados Rinoplastias Liposucción Mentoplastia
Gineco Obstetricia
Histerectomías Mastectomía no oncológica Medicina Materno Fetal Mastología Cirugía de piso pélvico
Oftalmología
Cirugía de CataratasCirugía para corrección de defectos de refracción
Cirugía de Glaucoma Blefaroplastia
Otorrinolaringología
Septoplastia funcional Tímpanoplastia Implantes cocleares
Oncología y Radioterapia
Oncología médica Hematología oncológica Radiocirugía Oncología pediátrica
Cirugía Oncológica (ginecológica, ortopédica, cabeza y cuello, mama, urológica, neurológica y de tórax)Radioterapia: Teleterapia y braquiterapia
Braquiterapia epiescleral PET scan
Fertilidad
Estudio y asesoría de la pareja con problemas de infertilidadTratamiento de reproducción asistidaCongelación y almacenamiento de tejido ovárico, semen, embriones, células madre de cordón umbilical Diagnóstico genético preimplantato-rio
Consulta preconcepcional
Cirugía Cardiovascular
Bypass coronarioAngioplastias e implantación de stent
Colocación de marcapasos Terapias endovasculares
Reemplazo de válvula de corazón abierta y percutánea
Ablación percutánea cardiacaTratamiento de fibrilación auricular mínimamente invasivoTratamiento de aneurismas con stent
Coloproctología
Hemorroidectomia Resección de colon
Urología
Prostatectomía Cirugía urológica infantil
Implantación de neuroestimulado-res
Implantes de pene
Sector BPO 18
Gastro - Hepatología
Procedimientos de Gastroenterolo-gía
Procedimientos de hepatología Cirugía mínimamente invasiva
Trasplantes
Trasplante de medula ósea Trasplante de córnea Trasplante de intestino Trasplante injerto óseo Otros
Chequeos “screening” ejecutivos generales y especializados en cáncer y cardiología
Cirugías lamparoscópicas Atención de quemados Manejo del dolor crónico Traslado aéreo de pacientes
Neurología y Neurocirugía
Cirugía de epilepsia Cirugía de columna
Terapia endovascular intracraneal Terapia endovascular extracraneal
Terapia endovascular espinalEmbolización percutánea de lesio-nes vasculares
Vertebroplastia percutánea Quemonucleolisis
Atención de Crónicos
Manejo de artritisManejo de enfermedad cerebrovas-cular
Sector BPO 19
Medellín, experiencia en trasplantes
En Colombia, el número de trasplantes realizados ha crecido de manera progresiva durante los últimos tres años, siendo el más importante, por número, el trasplante renal.
Entre el 2007 y el 2008, los trasplantes en Colombia aumentaron 3,78% al pasar de 979 a 1.016 trasplantes.
“La alianza estratégica de la Universidad de Antioquia con el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, desde hace más de 80 años, ha permitido combinar la ciencia de alta calidad con una administración pulcra y eficiente, de muy alto nivel en Colombia. Además, el Hospital se está convirtiendo en un centro obligado de referencia en áreas de gran desarrollo tecnológico como los trasplantes, el trauma, la endocrinología, la enfermedad cardiovascular, las enfermedades crónicas, la peri y neonatología, el cáncer y el alto riesgo obstétrico.
Desde 1968 se crea en el país uno de los principales grupos interdisciplinarios, el Grupo de
Trasplantes de la Universidad de Antioquia, que inició un gran trabajo de investigación aplicada en el campo de los trasplantes e inició su trabajo en humanos en 1973 con el primer trasplante de riñón hecho con éxito en Colombia, luego con el primero de hígado en Latinoamérica realizado en 1979, el primero de Corazón de Colombia en cooperación con la Clínica Cardiovascular hecho en 1985; el primero de páncreas de Suramérica ese mismo año, más los de córnea, medula ósea, corazón-pulmón y las combinaciones de trasplantes como riñón-páncreas, hígado-riñón, etc., hasta culminar con el segundo trasplante en el mundo de laringe.El soporte interdisciplinar ha sido esencial. Si no
Medellín es líder en materia de trasplantes tal y como lo ratifican las cifras de los realizados en el 2008; las Instituciones que realizaron dichos procedimientos fueron en orden de importancia: El Hospital Universitario San Vicente de Paul, el Hospital Pablo Tobón Uribe y la Fundación Cardiovascular Santa María.
Colombia: Número de trasplantes por órgano
Órgano 2007 2008
Riñón 698 705
Corazón 60 83
Hígado 193 198
Pulmón 7 14
Páncreas 8 1
Riñón - Páncreas 0 4
Intestino 4 2
Laringe - Esófago - Tráquea 3 1
Riñón - Hígado 6 7
Corazón - Pulmón 0 0
Multivisceral 0 1
Total 979 1.016
Fuente: Ministerio de protección social.Informe de actividades 2008-2009.
Colombia: Número de trasplantes por órgano
Ciudad Riñón Hígado Corazón Pulmón Páncreas Vías aéreas Intestino Riñón - Hígado
Riñón - Páncreas
Multivisceral Total
Medellín 254 90 33 14 0 1 2 2 2 1 399
Bogotá 251 76 20 0 0 0 0 2 0 0 349
Cali 80 32 15 0 1 0 0 3 2 0 133
Tunja 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Bucaramanga 22 0 15 0 0 0 0 0 0 0 37
Neiva 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Otras ciudades 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Total 705 198 83 14 1 1 2 7 4 1 1.016
Fuente: Instituto Nacional de Salud. Trasplante de órganos. Informe Enero-Diciembre 2008. Cálculos Araujo Ibarra & Asociados.++
Sector BPO 20
hubiera sido por la investigación y el desarrollo en inmunología y otras áreas como la radiología, el laboratorio clínico, la patología, la medicina interna y por la formación científica de los médicos cirujanos y los clínicos, estos desarrollos no existirían.En conclusión el éxito de la medicina antioqueña con avances tan significativos como el trasplante de laringe es una muestra de que no tiene nada que envidiarle a la medicina que se practica en el resto del mundo.”18
Desde su inicio, ha sido una política de la Red Nacional de Donación y Trasplante en cabeza del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de la Protección Social priorizar la atención de los pacientes colombianos en lista de espera para trasplante de órganos y tejidos.
No obstante, durante el año 2008, se realizaron 39 trasplantes a extranjeros en el territorio nacional, esta cifra corresponde al 3,84% del total de trasplantes realizados en el país.
De igual manera que la medicina en sus mas especializadas ramas se ha desarrollado ampliamente en Medellin, la odontología goza de una excelente infraestructura humana, técnica y de instituciones prestadoras de los servicios en todas las especialidades.
Trasplantes extranjeros19
ii. Centros de atención odontológica – servicios de odontología
Centros de Atención Odontológica en Medellín
Institución Web
BOCCA Clínica Odontológica Contemporánea www.boccaodontologos.com
Clínica Médico Odontológica PROMTA www.promta.com.co
Centro de cirugía y rehabilitación maxilofacial Latorre [email protected]
Centro Odontológico Congregación Mariana www.congregacionmariana.org.co
Centro de Odontología Especializado CES www.ces.edu.co/Nuevo_CES_Almacentro.aspx
Dental Center [email protected]
Oral Home www.oralhome.com.co
Especialistas en Salud Oral [email protected]
Odontología Especializada Laureles [email protected]
Odontología Pediátrica del Sur [email protected]
ORAL PRO [email protected]
Calle Doce Clínica Odontológica www.calledoceco.com
Salud Oral Especializada Las Américas www.lasamericas.com.coFuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. “Medellín, Colombia: su mejor destino de salud.”
Oferta de servicios especializados de odontología
Ortopedia
Odontopediatría Periodoncia Implantes
Estomatología - Cirugía oral y maxi-lofacial
Rehabilitación oral Endodoncia Odontología estética
18 Jaime Restrepo Cuartas. Ex rector de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de trasplantes. Periódico El Colombiano. Series: “Medellín, meca de trasplantes”.
19 Instituto Nacional de Salud. Trasplante de órganos. Informe Enero-Diciembre 2008
Sector BPO 21
iii. Oferta de camas y salas de atención enMedellín
En los servicios de apoyo diagnostico y complementación terapéutica, Antioquia cuenta con 516 instituciones prestadoras de servicios, con 138 instituciones prestadoras de servicios de atención extramural, 1.447 instituciones que prestan servicios de consulta externa y 471 instituciones que ofrecen servicios quirúrgicos.
En conjunto, estas instituciones tienen una disponibilidad total de 4.471 camas, distribuidas así según tipo de institución y servicio:
Las instituciones prestadoras de servicios de salud en Medellín están dotadas con 219 quirófanos y 34 salas de parto, distribuidas así:
Medellín: Número de Camas en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, según tipo de institución y servicio
Nivel Tipo de servicio
Número de Camas
Privada sin ánimo de lucro
Privada con ánimo de lucro Pública Total %
General
Pediatría 320 119 185 624 14.0%
Adultos 945 420 780 2145 48.0%
Obstétricas 128 120 194 442 9.9%
Intermedio
Neonatales 48 28 26 102 2.3%
Pediátricas 22 0 0 22 0.5%
Adultos 78 29 5 112 2.5%
Intensivo
Neonatales 33 19 28 80 1.8%
Pediátricas 26 3 2 31 0.7%
Adultos 100 33 7 140 3.1%
General
Quemados 20 0 0 20 0.4%
Pediátricas 79 38 10 127 2.8%
Farmacodependencia 586 0 40 626 14.0%
Total 2.385 809 1.277 4.471 100.0%
% 53.3% 18.1% 28.6% 100.0%
Fuente: Alcaldía de Medellín, Metroinformación, Noviembre 2007.
Medellín: Número de Salas en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, según institución y servicio
Tipo de salas Privada sin áni-mo de lucro
Privada con ánimo de lucro
Pública Total %
Quirófano 80 114 25 219 86.6%
Partos 9 10 15 34 13.4%
Total 89 124 40 253 100.0%
% 35.2% 49.0% 15.8% 100.0%
Fuente: Alcaldía de Medellín, Metroinformación, Noviembre 2007.
Sector BPO 22
En Medellín, en términos generales la formación tanto de los médicos y odontólogos de todas las especialidades, como de los técnicos y auxiliares, es calificada por diferentes instituciones como de alta calidad. Existe igualmente una completa oferta de programas de especialización al más alto nivel, los cuales se complementan generalmente con otros estudios en el exterior, a través de
Hay interesantes oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos en la formación técnica en campos de mayor especialización, por ejemplo, enfermeras para cardiología, o técnicos de mantenimiento con especialidades en ciertos tipos de equipos que son lo que representan mayores dificultades en sus repuestos y reparación.
En el marco de las políticas locales de impulso al desarrollo del sector de la salud, la investigación es un componente esencial para el desarrollo de la competitividad de mediano y largo plazo de los servicios médicos de la ciudad. En este ámbito, la ciudad cuenta con una importante base de investigadores en el área de la salud, algunos de ellos han merecido el reconocimiento de Colciencias como grupos de excelencia, como lo veremos más adelante.
su completa oferta de servicios educativos del área de la salud, con instituciones centenarias como la Universidad de Antioquia, la cual ha sido complementada con un importante número de instituciones que cubren las diferentes áreas de formación, como se aprecia en el siguiente cuadro:
3.3.3. Sistema de formación profesional y técnica
Instituciones y programas educativos
Antioquia: Instituciones Educativas con Programas de Pregrado en Ciencias Médicas
Área Universidad
Medicina
Universidad de Antioquia
Universidad Pontificia Bolivariana
Instituto Ciencias de la Salud – CES
Fundación Universitaria San Martín
Corporación Universitaria Remington
Odontología
Universidad de Antioquia
Instituto Ciencias de la Salud – CES
Universidad Cooperativa de Colombia
Terapia física Fundación Universitaria María Cano
Bacteriología y microbiología
Universidad de Antioquia
Universidad San Buenaventura
Colegio Mayor de Antioquia
Enfermería
Universidad de Antioquia
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Cooperativa de Colombia
Nutrición y dietética Universidad de Antioquia
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia “Profundización en el conocimiento de los eslabones de los Clúster”, Alcaldía de Medellín. Noviembre 2007.
iii. Servicios de educación e investigación ensalud
Sector BPO 23
Oferta de profesionales
El gran dinamismo del sector salud en Medellín ha propiciado colateralmente el establecimiento de una importante infraestructura educativa y de entrenamiento a todos los niveles, lo cual apoya decididamente la competitividad sectorial.
El número de graduados en medicina, enfermería, bacteriología, instrumentación quirúrgica, nutrición, odontología, salud pública y terapias viene con una tendencia creciente en particular en los ocho primeros años de este siglo y en las diferentes modalidades educativas como se aprecia en el gráfico siguiente:
Los graduados universitarios entre el 2001 y 2008 asociados al sector salud se concentran en su mayoría en medicina, odontología y enfermería. A esto se suman los graduados de formación tecnológica en el mismo sector que son en su mayoría de atención prehospitalaria de urgencias, citohistología y laboratorio de rehabilitación dental.
A continuación se ilustra la distribución para cada caso:
Antioquia: Graduados en el sector salud
Nivel de formación Total graduados 2001-2008
Universitaria 7.614
Especialización 2.318
Formación técnica profesional 1.190
Maestría 380
Tecnológica 347
Doctorado 19
Total 11.868Fuente: Ministerio de educación. Observatorio laboral.
66
159
288 20972
147
17673
3530
35 57 46
101
3838383838
00
0 23 68
100
105 5121
21 3
2
3 5
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Doctorado
Tecnológica
Maestría
Formación técnica profesional
Especialización
Universitaria
Antioquia: Graduados en el sector Salud2001-2008
Fuente: Ministerio de educación. Observatorio laboral.
Antioquia: Graduados de formación universitaria asociados a la saludAcumulado 2001-2008
Antioquia: Graduados de formación tecnológica asociados a la salud
Acumulado 2001-2008
2.853
1.2711.244
826
571
430419 Medicina
Odontología
Enfermería
Terapias
Bacteriología
Instrumentación quirúrgica
Nutrición y dietética
157
70
70
50
Tecnología en atención prehospitalaria de urgencias, emergencias y desastres
Tecnología en citohistologia
Tecnología en laboratorio de rehabilitación dental
Tecnología en atención prehospitalaria
Fuente: Ministerio de educación.Observatorio laboral.
Fuente: Ministerio de educación.Observatorio laboral.
Sector BPO 24
Antioquia: Graduados de especializaciones en salud
Acumulado 2001-2008
Fuente: Ministerio de educación. Observatorio laboral.
1.516281
266
13954 34 28 MedicinaMedicinaMedicina
OdontologíaOdontologíaOdontología
Salud publicaSalud publicaSalud publica
EnfermeríaEnfermeríaEnfermería
BacteriologíaBacteriologíaBacteriología
TerapiasTerapiasTerapias
Nutrición y dietéticaNutrición y dietéticaNutrición y dietética
3.3.4. Exportación de servicios de salud
“Los directores de la Clínica Cardiovascular de Bucaramanga, Víctor Castillo, y del Hospital Pablo Tobón de Medellín, Andrés Aguirre Martínez, dos de las instituciones que más han trabajado en el tema, coinciden en que las condiciones están dadas para que Colombia se convierta en un importante generador de divisas por este concepto y es por ello que además de modernizar las clínicas, avanzan en la búsqueda de acreditaciones para elevarles la categoría con miras a competir internacionalmente.”
Revista Dinero. 5 mil empresas. “Turismo de salud”
Mayo 29 de 2009.
“El número de turistas extranjeros que buscan tratamientos odontológicos en Colombia se duplicó en los últimos dos años.”
Marlon BecerraDirector de la Unidad Estética Dental
En Medellín hay importantes iniciativas para aprovechar el potencial que tiene la ciudad en turismo de salud, entre las cuales vale resaltar el importante trabajo del Clúster de servicios de medicina y odontología. La ciudad ha logrado un reconocimiento en casi todas las ramas de la salud, con profesionales e instituciones de primera calidad y competitivas en costos, consolidando al turismo de salud como uno de los sectores estratégicos del municipio, razones por las cuales la ciudad se encuentra preparada para convertirse en un importante proveedor de servicios de salud para el mundo.
Las fortalezas de Medellín en varios tratamientos podrían ser la base para consolidar a la ciudad y sus centros de formación profesional como centros de especialización con enfoque exportador
Sector BPO 25
i. Potencial del turismo de salud
Para tener una clara idea del potencial del turismo de salud y de lo que podría lograr Colombia una vez se consolide el sector, es conveniente mirar algunas estadísticas internacionales del estudio preparado por McKinsey. En ellas se aprecia que el turismo de salud se mueve en cuatro grandes categorías: curativo, preventivo, estético y de bienestar.
En el segmento curativo, se facturan al año USD$1.000 millones en el mundo, siendo Estados
En Colombia tiene grandes oportunidades como país prestador de servicios de salud teniendo en cuenta la buena calidad de sus servicios, disponibilidad de recursos e infraestructura, y sus costos competitivos.
A nivel mundial, el sector tiene una perspectiva de crecimiento del 247% en los próximos 5 años.
Unidos uno de los países que más participa de este mercado. En el preventivo, la facturación anual es de USD$700 millones y en el estético USD$600 millones. Sin embargo, el segmento más activo es el del bienestar; es decir, todo lo relacionado con masajes reductores, terapias para el estrés, tratamientos post-operatorios y técnicas de relajación en general.20
En el 2008 ingresaron a Colombia 7.000 turistas de salud, la mayoría fueron colombianos residentes en Estados Unidos.
Origen de los turistas de salud en Colombia2009
Fuente: Proexport. Sector Turismo de salud. Julio de 2009.
Perspectivas de crecimiento del Mercado mundialIngresos Miles de Millones de USD$
2008 2014 2008-2014
Bienestar 22,8 66,8 193%
Medicina Estética 0,6 5,6 833%
Medicina Preventiva 0,7 5,6 700%
Medicina Curativa 1 9 800%
Total 25,1 87 247%
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Programa de transformación productiva. Turismo y salud una dupla ganadora. Octubre de 2009.
20 Revista Dinero. 5 mil empresas. “Turismo de salud” Mayo 29 de 2009.
Sector BPO 26
Adicionalmente se amplían las oportunidades del sector si tenemos en cuenta los siguientes datos:
Existen 50 millones de estadounidenses sin seguro de salud (que no son pobres) y 120 millones de estadounidenses sin seguro dental. Estas personas no tienen otra opción que viajar al exterior en busca de servicios médicos cuando necesitan un procedimiento medico o dental costoso.21
Los costos de los servicios de salud en Estados Unidos crecen en niveles superiores a la inflación y los ingresos familiares.22
Por la crisis mundial, empleados y empleadores están cancelando sus seguros de salud debido a que no los pueden cubrir.
Según Deloitte, para el 2017, abran 23 millones de potenciales estadounidenses que viajaran al exterior para servicios de salud.23
Según la encuestadora Gallup, hasta el 29% e los estadounidenses consideraría viajar al exterior para recibir procedimientos. April 16-20, 200924
21 Medical Tourism Association. 2009.22 Idem. 2009.23 Deloitte. Citado por Medical Tourism Association. 2009.24 Gallup. Abril 16-20 de 2009. Citado por Medical Tourism Association. 2009.25 Proexport. Sector Turismo de salud. Julio de 2009.
ii. Conectividad de Colombia para la atención de pacientes internacionales
Colombia cuenta con una excelente conectividad para la atención de Pacientes Internacionales. Más de 600 vuelos semanales conectan a Colombia con Norte, Centro y Suramérica y Europa. El 30% de estos vuelos llegan directamente a ciudades distintas a Bogotá, lo que facilita las conexiones directas con importantes centros médicos en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. 187 vuelos semanales conectan directamente con los Estados Unidos.25
La localización estratégica cerca de los Estados Unidos y de las grandes capitales latinoamericanas, sitúa al país como la mejor opción para recibir tratamiento médico de la mejor calidad a muy poco tiempo de viaje. Colombia está a 3 horas de vuelo de Miami y a menos de 6 horas de Nueva York, Washington, Houston, Sao Paulo, México y Buenos Aires.
Conectividad de Colombia para la atención de pacientes internacionales
Fuente: Proexport. Sector Turismo de salud. Julio de 2009.
Sector BPO 27
iii. Procedimientos más buscados
iv. Costos competitivos
El país es reconocido en el exterior por ofrecer procedimientos con una calidad superior en la región. Según una encuesta realizada por McKinsey, la especialidad que mas buscan los turistas extranjeros de salud en Colombia son cardiovasculares (49%), cirugía general (15%), y bariátrica (12%).
Colombia tiene uno de los costos más competitivos en Latinoamérica en términos de cirugías, tratamientos médicos y medicamentos. Aunque hay algunos países con costos menores, estos se compensan con los gastos de traslado. Veamos algunos ejemplos:
Tipo de especialidad mas buscadas por los turistas extranjeros
% de turistas de salud
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Programa de transformación productiva. Turismo y salud una dupla ganadora. Octubre de 2009.
Cardiovascular49%
Cirugía General
15%
Bariátrica12% Oncología
7%
Cirugía Plástica
6%
Pediatría6%
Ortopedia5%
9.600
12.000
12.400
44.000
India
Colombia
Tailandia
Estados Unidos
8.900
14.000
11.000
41.000
0 20.000 40.000 60.000
9.300
22.000
17.500
134.000
0 50.000 100.000 150.000
25.000000
45.000
120.000
ColombiaIndia
Costa RicaTailandia
MéxicoEstados Unidos
2.6002.6002.700
5.7005.000
8.500
0 5.000 10.000
1.9002.100
2.5002.000
2.8006.500
0 2.000 4.000 6.000 8.000
3.0003.400
4.0004.000
4.5008.500
ColombiaIndia
Costa RicaTailandia
MéxicoEstados Unidos
1.7001.850
2.5001.400
4.0007.500
0 2.000 4.000 6.000 8.000
Comparación de costos de algunos procedimientosCosto por procedimiento USD$
Reemplazo de cadera* Reemplazo de rodilla* Reemplazo válvula aórtica*
Trasplante de riñón** Aumento de senos** Rinoplastia**
Abdominoplastia** Cirugía de parpados**
*Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.Programa de transformación productiva.Turismo y salud una dupla ganadora. Octubre de 2009.**Fuente: Proexport. Sector Turismo de salud. Julio de 2009.
Sector BPO 28
Los turistas residentes en el extranjero tienen una exención del IVA para paquetes turísticos que se vendan en el exterior.
Los turistas extranjeros pueden pedir una devolución del 100% del IVA por la compra de los siguientes bienes: confecciones, calzados, perfumes, marroquinería, discos compactos, artesanías, licores, alimentos de consumo humano, juguetería, esmeraldas y joyería artesanal colombiana.
Los turistas tienen una tarifa diferencial del IVA de 10% en servicios de alojamiento.
Adicionalmente a los beneficios ya mencionados, los inversionistas pueden gozar de una deducción al impuesto de renta del 40% sobre valor de las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos.
Un hotel puede instalarse en Zona Franca permanente de servicios y tener una tarifa de impuesto de renta del 15%, y no pagar IVA ni arancel para mercancías e insumos que se introduzcan desde el exterior.
En el sector farmacéutico, existe la oportunidad para convertirse en productor para el mundo. Medellín, cuenta con las características adecuadas para desarrollar proyectos en este segmento de gran crecimiento a nivel mundial.
Colombia se encuentra dentro de los estándares de los mejores países latinoamericanos en educación. Mientras Colombia tiene menos de la mitad de la población que México y Brasil, estos países tienen casi el mismo número de facultades de ingeniería química dentro del ranking del top 100 de las universidades Latinoamericanas realizado por la Universidad de Shanghái.
v. Beneficios tributarios para los turistas de
i. Oferta de profesionales
vi. Beneficios tributarios para los inversionistas
salud26
en salud27
3.3.5. Sector farmacéutico
26 Proexport. Sector Turismo de salud. Julio de 2009.27 Proexport. Sector Turismo de salud. Julio de 2009.
Sector BPO 29
1
4
5
5
6
0 2 4 6 8
Perú
Colombia
Argentina
Brasil
México
Número de facultades de ingeniería dentro del ranking del top 100 de las universidades
Latinoamericanas
Fuente: Ranking Shanghái Jiao Tong University.Asociación Latinoamericana de estudiantes de Ingeniería Química. Citado por Proexport.
Colombia figura como el país latinoamericano con mayor fuerza laboral capacitada disponible y gerentes más competitivos de la región junto con Brasil, mostrando la capacidad que tiene el país de ser competitivo trabajando con multinacionales instaladas.
La ciudad cuenta con una amplia oferta de mano de obra calificada para desarrollar las distintas labores asociadas al sector de productos farmacéuticos. El número de graduados en química viene en ascenso tal como se muestra a continuación:
Fuerza laboral competitiva disponible
Fuente: IMD. World Competitiveness Yearbook 2008. Citado por Proexport.
Gerentes senior competentes
Fuente: IMD. World Competitiveness Yearbook 2008. Citado por Proexport.
3,58
4,41
4,72
5,23
6,28
Argentina
Brasil
México
Perú
Colombia
3,36
4,13
4,26
4,94
5,08
0 2 4 6
Perú
Argentina
México
Colombia
Brasil
Antioquia: Graduados en Química2001-2008
Fuente: Ministerio de educación. Observatorio laboral.
1
4 8 4
7
13
20
17
1 2 1 2
8
4
6
4
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Doctorado
Maestría
Tecnológica
Universitaria
Antioquia: Graduados en QuímicaAcumulado 2001-2008
Nivel de formación Total graduados 2001-2008
Universitaria 3.632
Tecnológica 216
Maestría 148
Doctorado 56
Total 4.052Fuente: Ministerio de educación. Observatorio laboral.
Sector BPO 30
Los graduados universitarios entre el 2001 y 2008 en química se concentran en su mayoría en ingeniería química, le siguen en cantidad química farmacéutica y química. A esto se suman los graduados de formación tecnológica en química con 108 graduados en el mismo periodo.
Adicionalmente, en Antioquia se graduaron 28 doctores en ciencias químicas entre 2001 y 2008.
962724
130 Ingeniería química
Química farmacéutica
Química
33
23
10
8Maestría en ciencias químicas
Maestría en ingeniería química
Maestría en ciencias - química
Maestría en ciencias farmacéuticas
Antioquia: Graduados de formación universitaria en química
Acumulado 2001-2008
Antioquia: Graduados de maestrías en químicaAcumulado 2001-2008
Fuente: Ministerio de educación.Observatorio laboral.
Fuente: Ministerio de educación.Observatorio laboral.
Colombia se ha convertido en los últimos diez años en un país exportador de productos farmaceuticos presentando un crecimiento promedio anual de 12,2% desde al año 2005 hasta el año 2008. Las ventas internacionales de productos farmacéuticos en 2008 ascendieron a USD$365,8 millones.
ii. Comercio exterior
Colombia: Exportaciones de productos farmacéuticos2005-2008 – Millones USD FOB
Fuente: DIAN. Sistema estadístico de comercio exterior –Siex-.Cálculos Araujo Ibarra & Asociados.
Colombia: Exportaciones de productos farmacéuticos2005-2008 – Millones USD FOB
Fuente: DIAN. Sistema estadístico de comercio exterior –Siex-.Cálculos Araujo Ibarra & Asociados.
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2005 2006 2007 2008
Demás productofarmacéuticos
Guatas, gasas, vendaartículos análogos
Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos
-
200
400
600
800
1.000
1.200
2005 2006 2007 2008
Demás productos farmacéuticos
Preparaciones y artículos farmacéuticos
Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de micMedicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos
Sector BPO 31
La biodiversidad y la utilización de los recursos naturales disponibles en el país son los puntos fundamentales en los que se basan los planes de crecimiento de la industria farmacéutica.
La tendencia a nivel mundial está relacionada con los productos de origen natural. En este sentido, Colombia se muestra como el país líder en Suramérica para la innovación en productos basados en insumos naturales por su riqueza natural. Colombia es el segundo país de la región, después de Brasil, con mayor número de plantas existentes y además es el país con más áreas protegidas con relación a su área total.
9.372
17.144
26.071
51.220
56.210
0 20.000 40.000 60.000
Argentina
Perú
México
Colombia
Brasil
Número de plantas existentes
Fuente: Proexport. Sector Cosméticos Febrero de 2009.
Protegidas total
Fuente: Proexport. Sector Cosméticos Febrero de 2009.
iii. Recursos naturales
0,6%
2,1%
3,1%
3,9%
8,6%
0% 2% 4% 6% 8% 10%
Mexico
Argentina
Perú
Brasil
Colombia
Sector BPO 32
Medellín es una ciudad innovadora y cuenta con muchas iniciativas e instituciones que apoyan el desarrollo del la Investigación el Conocimiento y la Tecnología, como : el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA, la Corporación Tecnnova-UEE, el parque del emprendimiento y el Instituto del emprendimiento Cisco que acaba de abrir sus puertas.
El Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA se encarga de crear y mantener las condiciones necesarias para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la región, implementando estrategias materializadas en proyectos sociales.
Por otro lado, la Corporación Tecnnova-UEE es una muestra de los avances y la unión de esfuerzos en la ciudad. Es una entidad sin ánimo de lucro que busca fundamentalmente crear las condiciones para que las empresas y las instituciones universitarias se unan a través de la realización de proyectos de investigación aplicada.
“TECNNOVA trabaja en tres ejes fundamentales: 1) realización de la Rueda de Negocios (que ya va para la quinta versión), 2) intermediación entre empresas y universidades para la realización de proyectos conjuntos, y 3) apoyo y asesoría en temas de gestión de la innovación y la tecnología en las empresas. Los proyectos se encuentran actualmente en ejecución y se han concentrado básicamente en seis áreas del conocimiento: biotecnología, logística, mecatrónica, energía, materiales y ambiental..”28
Medellín es una ciudad que apoya la creación de las empresas innovadoras, por medio del Parque del Emprendimiento que gracias al apoyo y convicción de la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia al emprendimiento en la ciudad , buscan masificar la cultura del emprendimiento, y la constitución y el desarrollo de nuevas empresas que respondan a las necesidades del mercado.
Por su parte el Instituto de Emprendimiento Cisco abre sus puertas en Antioquia gracias a una alianza entre Crea-me, Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Antioquia cuenta con el primer Instituto de Emprendimiento Cisco que busca ayudar a los emprendedores de pequeñas y medianas empresas a mejorar sus habilidades empresariales y a aprender cómo utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se espera que Antioquia capacite en este primer período alrededor de mil personas.
En el año 2007 el mayor porcentaje de la inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Investigación en Colombia se ejecuta en las empresas (45,3%) del país, indicando la importancia de este sector en términos de Innovación e Investigación.
La Investigación, el desarrollo y la innovación, son muy importantes en Antioquia evidenciado en el número de investigadores existentes en la región, en el año 2007 cuenta con 2.330 investigadores, ocupando así el segundo lugar en número de investigadores en el país. Y demostrando la importancia de la región y de Medellín para las actividades de investigación, innovación y desarrollo de Colombia.
28 Revista Universidad, Empresa, Estado, Medellín-Antioquia-Colombia, Enero-Junio 2009, Año2-Edición No.3.
iv. I+D+i
Inversión nacional en Actividades de Ciencia y Tecnología por sectores de ejecución
(2007-%)
Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia. 2008
45,3%
24,0%
18,5%
9,3%
1,5%1,2%
Empresas
Instituciones de Educación Superior
Entidades del gobierno central
Centros de Invenstgación y desarrollo tecnológico
Instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de las empresas
ONG, Asociaciones y agremiaciones profesionales
Sector BPO 33
Investigadores activos por departamento2007
Departamento No.
Distrito Capital 4.730
Antioquia 2.330
Valle 1.113
Santander 528
Caldas 515
Resto del país 15.524
Total 24.740Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia, 2008
Otra muestra del desarrollo investigativo de Antioquia es la cantidad de proyectos de investigación e innovación desarrollados por las entidades territoriales de la región. Con 602 proyectos durante el periodo 2000-2007 Antioquia ocupa el segundo lugar en el país, siendo fuente de importantes desarrollos tecnológicos del país.
Colombia es, después de Chile, el país latinoamericano con mayor protección a los derechos intelectuales.
175 111 99
35
73 97
57 60 38 26 15
182 134 75
60
25
24
31 11 37
15
8
83 44 34
16 29
18
25
21
10
16
4
83 26
28 47 14
1 9
2
7
-
-
54 77
22 17 33
16 25 50
18 27
39
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Cien
cia
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cias
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med
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Cien
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Resto del pais
Santander
Valle
Antioquia
Distrito Capital
Número de proyectos de investigación e innovación según entidad territorial de la institución ejecutora y Programas Nacionales de
Ciencia y Tecnología(Acumulado 2000-2007 – Numero de proyectos y participación %)
Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia, 2008
Total de proyectos de investigación e innovación según entidad territorial de la institución ejecutora y Progra-
mas Nacionales de Ciencia y Tecnología(Acumulado 2000-2007 Numero de proyectos)
Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Indicadores de Ciencia
y Tecnología Colombia, 2008
577
392 258
175 174 156 147 144 110 8 4 66 0
100
200
300
400
500
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Cien
cia
y te
cnol
ogía
del
m
ar
v. Protección a los derechos intelectualesProtección a los derechos intelectuales
Fuente: IMD. World Competitiveness Yearbook. 2008.
2,58
2,88
3,54
4,31
4,5
0 1 2 3 4 5
Peú
Argentina
México
Brasil
Colombia
Sector BPO 34
Reconocidos laboratorios farmacéuticos están ubicados en Colombia realizando importantes inversiones. Estas empresas están utilizando a Colombia como base exportadora.
empresarial, para convertir el conocimiento, la ciencia y la tecnología, en factores dinámicos para el progreso económico y social de Antioquia. Teniendo como referente los desarrollos de la sociedad del conocimiento en los escenarios nacional e internacional. Para el cumplimiento de la misión, los acompañan y apoyan entidades de diferentes sectores, con quienes planean y desarrollan proyectos de impacto para el uso de la ciencia y la tecnología como factor estratégico para el progreso de la región.
Dentro de las iniciativas del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia para el sector salud se destaca la Promotora de Proyectos Biomédicos VITALMED, creado en el año 2005, con el auspicio de COLCIENCIAS y la Alcaldía de Medellín, como proyecto piloto a través del cual se fomenta el trabajo interinstitucional entre diferentes actores, esperando construir paulatina y ordenadamente la infraestructura y capacidades necesarias para la consolidación del clúster, posibilitando el trabajo aunado entre Estado, IPS, empresa y universidad.
VITALMED ofrece a las instituciones del Clúster de Servicios Médicos de Medellín algunos productos y/o servicios que pueden ser útiles para elevar la competitividad de éstas. Los principales productos y servicios que han sido ejecutados por VITALMED o que está en capacidad de desarrollar de manera inmediata son:
Asesoría para desarrollo de tecnología Biomédica: VITALMED ha adquirido un conocimiento del sector biomédico del Área Metropolitana de Medellín, con proyección internacional y a mercados abiertos. Así mismo, ha fortalecido destrezas importantes, con relación a los procesos necesarios para desarrollar tecnología médica regional con talla internacional, tales como evaluación y consolidación de la oferta tecnológica-científica de la ciudad, diseño y construcción de prototipos biomédicos, estudios metrológicos o de laboratorio y convalidación clínica de equipos.
vi. Empresas
El CTA es una corporación mixta, sin ánimo de lucro, creada con el apoyo del Gobierno Departamental, Proantioquia, Colciencias, universidades, gremios, fundaciones, instituciones y empresas privadas de Antioquia.
El CTA busca promover agendas de trabajo, mecanismos de acción y proyectos, que construyan relacionamientos efectivos entre los sectores público, investigativo, educativo y
i. Centro de Ciencia y Tecnología deAntioquia – CTA - VITALMED
Colombia: Principales laboratorios farmacéuticos2008- Millones USD$
Empresa Ventas 2008*
Tecnoquímicas 366,52
Laboratorios Baxter 262,51
Productos Roche 223,86
Abbott Laboratories 195,14
Bayer 192,57
Aventis Pharma 152,31
Novartis de Colombia 146,21
Procaps 145,85
Glaxosmithkline Colombia 141,51
Pfizer 130,83
Schering Plough 124,42
Lafrancol 120,80
Merck 106,47
Boehringer Ingelheim 100,15
Laboratorios Wyeth 99,57
Genfar 92,95
Wyeth Healthcare 76,04
Warner Lambert 65,72
Bristol Myers Squibb 62,82
JGB 57,96* Tomando la TRM Promedio del años 2008: COP$1.971,10/USD$Fuente: Revista La Nota Económica. Vademecum de Mercados 2009-2010.
3.3.6. Proyectos especiales
Sector BPO 35
Estudios de mercado: ofrece estudios de mercados de dos tipos:
Estudios de mercados sectoriales, en los cuales se recolecta información de las diferentes empresas o instituciones del clúster. Estudios de mercados a la medida, donde se identifican aspectos claves para el diseño, desarrollo y comercialización de tecnología biomédica específica.
Elaboración de Planes de Negocio: En la búsqueda de oportunidades de negocio, VITALMED apoya a los empresarios del sector en la producción y comercialización de equipos biomédicos, mediante la elaboración de planes de negocio los cuales contienen estudio técnico, estudio de mercado y análisis financiero.
Evaluación de tecnología biomédica: VITALMED ha afrontado el reto de conciliar los aspectos de apropiación tecnológica y evaluación de tecnología médica con impacto regional y proyección metodológica internacional. Entiende la necesidad en términos de examinar e informar propiedades de una tecnología médica utilizada en la atención de salud, tales como seguridad, eficacia, factibilidad, indicaciones de uso, costo, costo-efectividad, así como consecuencias sociales, económicas y éticas.
ii. Centro de la Ciencia y la InvestigaciónFarmacéutica - CECIF
El Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica (CECIF) es un centro de desarrollo tecnológico creado hace 10 años según los lineamientos de la Ley Nacional de Ciencia y Tecnología; cuenta con el apoyo y el reconocimiento de Colciencias, el gremio del sector, clínicas, universidades y 23 empresas farmacéuticas.
Infraestructura
CECIF tiene una infraestructura de equipos y tecnología propia que opera en un área de mil metros cuadrados. Cuenta con una planta piloto para la investigación y desarrollo de productos sólidos, semisólidos y líquidos, sala con equipos de cómputo y centro de documentación para los investigadores, salón dotado para las cabinas de estabilidad y las muestras de retención, un laboratorio Instrumental, Laboratorio de Preparación de Muestras Físico-Químicas para estudios de estabilidad y para investigaciones biofarmacéuticas y un Laboratorio de Estudios Biofarmacéuticos.
Servicios
Realiza las siguientes actividades desde diferentes unidades de negocio, compuestas por diferentes grupos de investigación.
Diseño y desarrollo de productos: medicamentos, cosméticos, productos naturales y medicamentos veterinarios.
Completa infraestructura para la resolución de problemas relacionados con la investigación, el desarrollo y el mejoramiento de estos grupos de productos.
Con la planta piloto del CECIF, las empresas del sector farmacéutico disponen de herramientas científicas y tecnológicas adecuadas para resolver problemas de nuevos desarrollos y para abordar procesos completos de I+D+ I con economías de escala interesantes pues no tendrían que ocupar sus equipos de producción en estas tareas ni tampoco tendrían que conformar esta infraestructura en sus plantas farmacéuticas.
Estudios biofarmacéuticos: Certificar la similitud y efectividad entre medicamentos innovadores y genéricos es una necesidad fundamental, desde la investigación, para el desarrollo de la industria farmacéutica.
Sector BPO 36
Asesorías, consultorías y capacitaciones técnicas especializadas
Para responder a las empresas sus necesidades y problemas referidos a la innovación y al mejoramiento de sus productos y procesos mediante asesorías, consultorías y también programas de capacitación diseñados para el sector de acuerdo con sus necesidades.
Proyectos Estratégicos
Formulación y ejecución de proyectos estratégicos, en la investigación aplicada o en el desarrollo tecnológico de productos y procesos.
Calibración y comercialización de estándares secundarios
El CECIF está en capacidad de proveer a la industria farmacéutica de una amplia gama de estándares secundarios garantizados bajo los requisitos de la Organización Mundial de la Salud –OMS-.
iii. Corporación para InvestigacionesBiológicas - CIB
Es una institución clasificada por Colciencias como un centro de excelencia; su carácter es nacional e internacional y trabaja en Investigación básica, clínica y desarrollo tecnológico en el área de las ciencias biológicas.
En la actualidad participa en la formación de investigadores, la prestación de servicios especializados y la divulgación académica. Además, se relaciona con las principales universidades y centros de investigación en el mundo y está integrada por profesionales altamente capacitados, con un sentido ético y humano al servicio de la sociedad.
También busca, con los resultados de sus investigaciones y su capacidad de autogestión, estrechar las relaciones con el sector productivo, con el fin de fortalecer la innovación y la transferencia tecnológica y convertirse en un proyecto sostenible y eficiente. Con el desarrollo de sus publicaciones en libros y revistas de reconocido prestigio, se ha convertido en un centro de divulgación académica y científica para apoyar la labor docente de los profesores universitarios a nivel internacional. En la actualidad, la CIB ha publicado 40 títulos de su colección Fundamentos de Medicina, los cuales se distribuyen en 17 países de habla hispana.
Medellín para Antioquia –CCMA-, para dar a conocer la calidad y los servicios de la salud en la ciudad como un sector competitivo, capaz de lograr un puesto destacado a nivel internacional y obtener un sello propio, el cual sustente esta cadena productiva en el campo de la medicina.
MEDEMED fue concebida como una gran oportunidad de negocios para el sector, ya que la exportación de servicios de salud se ha proyectado como una posibilidad atractiva para la generación de nuevos ingresos y posicionamiento de los profesionales de la salud, las clínicas y los hospitales.
Principales eventos de la feria:
Muestra Comercial de Insumos, Productos, Tecnología y Servicios Especializados: Para que las empresas e instituciones de carácter nacional exhiban insumos, productos, tecnología y servicios relacionados con los últimos avances de las diferentes ramas de la medicina.
iv. Feria Internacional de la Salud - MEDEMED
Sector BPO 37
3.4 Incentivos y legislación relevante
3.4.1.Acceso a mercados
Colombia ha suscrito varios acuerdos de comercio que lo integran al mundo. Actualmente el país está llevando a cabo una ambiciosa agenda de negociaciones comerciales internacionales. La profundización de las relaciones comerciales con un número creciente de países a través de TLC’s envía una señal de compromiso con las reglas de juego del comercio internacional moderno e incrementa la confianza inversionista.
Entretanto, siguen vigentes los accesos preferenciales de nuestros productos tanto al mercado de los EEUU (ATPDEA) y a la Unión Europea (SGP Plus).
La agenda comercial para 2010 incluye 9 acuerdos con 45 países. El gobierno nacional se ha fijado como meta establecer Tratados de Libre Comercio con países estratégicos con el fin de generar las mejores condiciones posibles para la inversión y el comercio; estos acuerdos son:
Simposio Internacional de Trasplantes: Medellín es una ciudad que reúne todas las condiciones para ser considerada un centro de trasplantes reconocido en Colombia, al contar con instituciones de gran trayectoria y prestigio como el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, el Hospital Pablo Tobón Uribe y la Clínica Cardiovascular Santa María, las cuales son reconocidas como líderes y pioneras.
Salón de Proveedores: Este evento comercial tiene como objetivo reunir en un mismo lugar a empresarios y proveedores del sector Salud, para propiciar el desarrollo de proveedores y nuevos productos, la generación de nuevas empresas y la sustitución de importaciones.
Misiones Comerciales: Con presencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras internacionales.
Tratados de Libre Comercio de Colombia
Vigentes
CAN: Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia (desde 1969)
G-2: México (desde 1995)
MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay (desde 2005)
Chile (desde 2009)
Guatemala (2009)
Firmados
Estados Unidos
Triangulo Norte: El Salvador, Guatemala*, Honduras
Bélgica - Luxemburgo (Febrero de 2009)
Canadá
EFTA: Suiza, Islandia, Liechtenstein, Noruega
En negociación
Unión Europea
*Ratificado en Noviembre de 2009.Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.
Sector BPO 38
3.4.2.Acuerdos Internacionales de inversión
i. Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones –APPRI–
Beneficios para el inversionista29
•Establecen un marco jurídico justo y transparente en el Estado receptor de la inversión, el cual deberá adoptar estándares internacionales de tratamiento para proteger al inversionista y a su inversión contra cualquier tratamiento arbitrario.•Son una señal de un compromiso serio de respeto a la inversión, de seguridad jurídica y transparencia.
•Además, el inversionista que se vea lesionado en sus derechos, puede acudir directamente a un mecanismo de solución de controversias que le permite acceder a arbitraje internacional.•A su vez, la posibilidad de arbitraje permite que la controversia sea resuelta por un foro más ágil, especializado y de la más alta calidad técnica.
En 2010, el Gobierno Nacional se ha propuesto a tener 19 APPRI’s con 42 países.
29 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.
APPRI’s Capítulos de Inversión en Tratados de Libre Comercio
En vigencia
Perú (2003) G-2 (1995)
España (2007) Chile (2009)
Suiza (2009)
Suscritos
Perú - Profundización (diciembre 2007) Estados Unidos (2006)
China (Noviembre 2008 Triangulo Norte – El Salvador, Guatemala, Honduras (2007)
Negociaciones cerradas Canadá (Noviembre 2008)
India (Noviembre 2009) EFTA (Noviembre 2008)
Reino Unido (cerrado pero aun no firmado)
Corea del Sur (cerrado pero no firmado)
En negociación
Alemania República Dominicana
Francia Unión Europea
Japón
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.
Sector BPO 39
Convenios bilaterales encaminados a establecer reglas claras que eviten o mitiguen la doble tributación sobre ingresos o patrimonio, que en circunstancias normales, estarían gravados con los mismos o similares tributos en ambas jurisdicciones.
Beneficios para el inversionista30
•Reducen la carga tributaria efectiva: se paga una sola vez el impuesto que antes se pagaba dos veces.
30 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009
ii. Acuerdos para evitar la doble tributación (ADT)
• Disminución de la complejidad administrativa.•Estandarización de las definiciones de impuestos sobre ingresos o patrimonio, que en circunstancias normales, estarían gravados con tributos similares en ambas jurisdicciones.•Posibilidad de exonerar un ingreso determinado no sólo en cabeza de la compañía operadora sino también en beneficio del inversionista (accionista).
En el 2010, el Gobierno Nacional se ha propuesto a tener 21 ADT con 23 países.
ADT’s
En vigencia
CAN: Peru, Ecuador y Boivia (vigente desde mayo de 2004)
España
Suscritos
Suiza (firmado octubre de 2007)
Chile (firmado abril de 2007)
Canada (firmado noviembre de 2008)
Mexico (firmado agosto de 2009)
En negociación
Estados Unidos
Alemania
Paises Bajos
India
Republica Checa
Belgica
Corea
Venezuela (Suspendido)
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.
Sector BPO 40
3.4.4.Estímulos a la inversión
3.4.3.Contratos de estabilidad jurídica31
Uno de los instrumentos más relevantes para la inversión extranjera es la legislación de protección a la misma; en Colombia existe una moderna regulación al respecto a través de los “Contratos de Estabilidad Jurídica”. Ésta permite al inversionista extranjero inversiones seguras y estables en Colombia. Mediante estos contratos, el inversionista puede identificar las normas más relevantes al respecto y el Estado le garantiza que si durante la vigencia del mismo se introdujeran modificaciones respecto a dichas normas que implicaran una desmejora en las condiciones pactadas en el contrato, aplicará la consignada en el mismo durante el periodo de vigencia pactado, el cual puede ser entre 3 y 20 años. Aplica para inversiones superiores a los 1,9 millones de dólares (aproximadamente), pagando una prima a favor de la Nación del 1% del valor de la inversión en etapa productiva o del 0,5% en periodo improductivo y aplica para todas las actividades.
Se exceptúan de este beneficio:
•Normas relativas al régimen de seguridad social.
•La obligación de declarar y pagar tributos que el Gobierno decrete bajo estados de excepción.
•Impuestos indirectos (como por ejemplo el IVA o el Impuesto al gravamen de movimientos financieros).
•Regulaciones prudenciales del sistema financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos.
Para mayor información sobre estos contratos, favor remitirse a:
http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/septiembre/21/03212005.htm
•Regulaciones prudenciales del sistema financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos.
Para mayor información sobre estos contratos, favor remitirse a:http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/septiembre/21/03212005.htm
31 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarrollo empresarial. Contratos de estabilidad jurídica. Definición y Normatividad. Revisado Octubre 4 de 2009. www.mincomercio.gov.co
Colombia cuenta con un completo portafolio de estímulos a los inversionistas, entre los cuales podemos destacar:
Una moderna legislación de zonas francas, tal vez la más atractiva en Latinoamérica, que establece una tarifa de Renta del 15% para las rentas generadas en las mismas, exención total de aranceles e IVA para los bienes ingresados a Zona franca, almacenamiento indefinido, procedimientos simplificados de ingreso y salida de mercancías y sin compromisos de exportación.
Las zonas francas pueden ser multiempresariales o uniempresariales, ofreciendo gran flexibilidad para todo tipo de proyectos. Una más completa información se puede consultar en:
http://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/manual-zonas-francas.html
iii. Zonas Francas
Sector BPO 41
Plan Vallejo de materia primas e insumos
• Permite la importación de materias primas e insumos para la producción de bienes destinados a la exportación.• Beneficio: la importación es totalmente libre de tributos aduaneros (IVA y arancel), para la producción de un determinado volumen de bienes finales.• Compromiso: Exportar en su totalidad a terceros países en un determinado período de tiempo los bienes producidos (18 meses).
Plan Vallejo de servicios
• Es un “instrumento de comercio exterior por medio del cual las empresas exportadoras de servicios, incluyendo consorcios y uniones temporales, pueden solicitar autorización a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para importar bienes de capital y repuestos (estos últimos exclusivos para servicio de transporte aéreo) con suspensión total o parcial de los derechos de aduana y el diferimiento del pago del IVA, para la prestación de servicios exportables”. Manual Plan Vallejo de servicios Proexport.• La suspensión del pago de aranceles, así como el aplazamiento en el pago del IVA, se consolidan en beneficio del usuario del Plan Vallejo mediante el cumplimiento de un compromiso de exportación por un valor de 1.5 veces el valor FOB de los bienes importados con este beneficio.
Las exportaciones se pueden realizar bajo cualquiera de los cuatro modos previstos en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS).
Información adicional sobre este mecanismo de apoyo en :http://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/manual-plan-vallejo-de-servicios.html
Plan Vallejo de reposición (Plan Vallejo Junior)
• Permite a los exportadores de bienes, en cuya producción se hubiere utilizado una determinada cantidad de materias primas importadas sujetas al pago de Arancel e IVA, importar la misma cantidad de materias primas pero con exenciones tributarias.• Beneficio: Importación de las materias primas sin Arancel ni IVA.• Usuarios: cualquier empresa exportadora de bienes.• Compromiso: Exportación definitiva de los bienes finales elaborados con las materias primas importadas.• Diferencia con el PV de Materias primas: no se presentan estudios de demostración, solo: declaraciones de exportación e importación de bienes finales y los cuadros insumos producto.
iv. Régimen especial de comercio exterior, Plan Vallejo
v. Depósitos Aduaneros Habilitados para Procesamiento Industrial
• Permiten el almacenamiento de materias primas o insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura industrial.• Usuarios: Usuarios Altamente Exportadores (“ALTEX”) y Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP).• Beneficio: Posibilidad de hacer importaciones bajo la modalidad de importación temporal para procesamiento industrial sin que se causen tributos aduaneros (Arancel y IVA).• Estas importaciones son sólo para la producción de bienes destinados exclusivamente a su exportación.• Mecanismo aduanero utilizado mayoritariamente por empresas textileras y de metalmecánica.
Sector BPO 42
De acuerdo con información recopilada por Proexport, los siguientes son algunos de los principales beneficios sectoriales vigentes:
•En Colombia se han creado incentivos tributarios que consisten en no pagar el impuesto a la renta por un determinado tiempo, esto en comparación con la tarifa general del impuesto a la renta de 33%. •Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles por 30 años.
•Servicios hoteleros prestados en hoteles que remodelen o amplíen antes del 2018, por 30 años, en la proporción que represente el valor de la remodelación o ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado o ampliado.
•Informacion adicional acerca de cómo invertir en Colombia, como instalarse, acerca de la obtención de visas, compra de propiedades y otros asuntos de interés, son suministrados por Proexport en el siguiente link.
http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir.html
El régimen tributario Colombiano contempla en general dos grandes tipos de tributos: los del orden nacional y los de cobertura regional. Entre los primeros el más relevante es el impuesto de Renta, el cual grava las utilidades y ganancias ocasionales de las empresas con una tarifa 33%; el Impuesto al Valor agregado IVA, con una tarifa promedio de 16%, el impuesto al Patrimonio de grandes contribuyentes (patrimonios superiores a COP$3.000.000 equivalentes a USD$1.521.99432).
Entre los regionales se pueden destacar en orden de importancia el Impuesto de Industria y Comercio, que grava las actividades industriales, comerciales y de servicios con tasas definidas por los Concejos Municipales con tarifas que oscilan entre el 2 y 10 por mil en la mayoría de las actividades, y el impuesto predial el cual tiene tarifas que oscilan entre el 1 y 16 por mil. Estos dos últimos tributos son deducibles en un 100% del impuesto de renta, siempre y cuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente.
Una información más amplia acerca de los impuestos del orden nacional, así como las deducciones y exenciones contempladas por la legislación en:
http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/impuestos-y-deduccion/impuestos.html
3.4.6.Impuestos
3.4.5. Beneficios sectoriales
32 Tomando TRM promedio 2008: COP$1971,10/USD$
Sector BPO 43
* Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá-AEIwww.acimedellin.org
* Asociación Colombiana de Cirugíawww.ascolcirugia.org
* Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismowww.anato.org
* Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI www.andi.com.co
* Banco de Comercio Exterior de Colombia.www.bancoldex.com
*Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia www.camaramed.org.co
* Cámara de Comercio de Aburra Surwww.ccas.org.co
* Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTAwww.cta.org.co
* Corporación para las investigaciones Biológicaswww.cib.org.co
* Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentoswww.invima.gov.co
* Ministerio de Protección Social Colombiawww.minproteccionsocial.gov.co
* Proexport Colombiahttp://www.proexport.com.co
* Promotora de Proyectos Biomédicos VITALMEDwww.vitalmed.com.co
* Superintendencia de Saludwww.supersalud.gov.co
* Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Medicina.www.upb.edu.co
* Universidad de Antioquiawww.udea.edu.co
* Universidad CESwww.ces.edu.co
3.5 Entidades de apoyo al sector
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La ACI ha sido la entidad que, orientada por la Alcaldía de Medellín, se ha encargado de construir una serie de herramientas que hoy se traducen en mayores flujos de inversión y cooperación hacia la ciudad y el área metropolitana, así como en unas relaciones internacionales fuertes, con aliados cada vez más reconocidos en diversas áreas.
La Subdirección de Negocios Internacionales de la ACI, actúa como la oficina de promoción y atracción de inversión extranjera directa, y hoy es reconocida tanto por los empresarios locales como por los inversionistas internacionales instalados y potenciales, como la institución encargada de atraer, recibir, acompañar y retener las inversiones extranjeras.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Subdirección de negocios i nternacionalesAgencia de Cooperación E Inversión De Medellín Y el Área Metropolitana-ACI
En la ACI nos dedicamos a promover a Medellín como un destino competitivo de inversión extranjera directa. A continuación detallamos los servicios que prestamos:
Público que apoyamos desde la Oficina:
• Inversionistas internacionales asentados en la Región.• Inversionistas extranjeros
El inversionista internacional cuenta con la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el área Metropolitana-ACI, encargada de liderar el proceso de internacionalización en la ciudad y de acompañarlo en todo momento
En coordinación con:
• La Alcaldía de Medellín. • El Área Metropolitana y las alcaldías municipales. • Proexport. • Cámaras de Comercio de la región. • Las Embajadas asentadas en Colombia. • Las Embajadas de Colombia en el extranjero. • Las cámaras binacionales. • La prensa especializada local, nacional e internacional. • Nuestros Cluster. • Las principales oficinas de promoción de inversión en el mundo:
* WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies) * OPIC (Overseas Private Investment Corporation)* FIAS (Foreign Investment Advisory Service) del Banco Mundial* UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)* ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)* ITC international Trade Centre* MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency* WEF - World Economic Forum
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Servicios para los inversionistas instalados y los potenciales:
• Estudios e información requerida por el inversionista. • Asesoría al inversionista en la toma de decisiones (propiedad raíz, socios locales, información actualizada de prestadores de servicios, entre otros). • Asesoría a la administración nacional, regional y local en torno a decisiones frente a la inversión. • Acompañamiento en las gestiones con las Cámaras de Comercio correspondientes para la creación de la empresa. • Posibilidad para el inversionista de vincularse a los programas que ofrecen herramientas de fortalecimiento empresarial de la región. • Trabajamos de la mano del sector privado en la consolidación de un calendario ferial para la ciudad. • Lideramos la puesta en marcha de las nuevas ferias estratégicas para la región: FISE –Feria Internacional del Sector Eléctrico- y la Feria de Servicios Especializados de Salud. • Somos el canal con el SINOI: Sistema Nacional de Obstáculos a la Inversión.
Para ampliar esta información puede visitar nuestro sitio de Internet www.acimedellín.org/investinmedellin , en el e-mail [email protected] y en el teléfono (574) 3811000
Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá
Teléfono: [574] 381100Fax: [574] 3813148
Calle 41 #55-80 Plaza Mayor, ala norte. Oficina 303
Medellín, Antioquia (Colombia)
www.acimedellin.org
