Guía Tics

Sector TIC y Software 2

1. Por qué Invertir en Medellín 2. Medellín, ciudad dinámica y vital 2.1. Generalidades 2.1.1. Ubicación, área y aspectos físico-geográficos: 2.2. Medellín: Economía, finanzas, comercio exterior 2.2.1. Economía 2.3. Medellín, sede de importantes organizaciones empresariales nacionales e internacionales

3. Tics y software, clave de innovación y desarrollo 3.1. Descripción general del sector 3.2. Sector TIC y Software en Colombia 3.2.1. Comportamiento del Sector en Colombia 3.2.2. Tamaño y dinamismo del mercado 3.2.3. Empresas proveedoras 3.2.4. Empresas distribuidoras 3.2.5. Plan de Gobierno En TIC 2006-2010 3.3. Sector TIC y Software en la ciudad de Medellín 3.3.1. La Industria en Medellín 3.3.2. Recurso Humano 3.3.3. Infraestructura 3.3.4. Riesgo 3.3.5. Promoción de la Industria 3.3.6. Asociatividad 3.3.7. I+D+i 3.4. Oportunidades de inversión en la ciudad 3.5. Incentivos y legislación relevante 3.5.1. Acceso a mercados 3.5.2. Acuerdos Internacionales de inversión 3.5.3. Contratos de estabilidad jurídica 3.5.4. Estímulos a la inversión 3.5.5. Beneficios sectoriales 3.5.6. Impuestos 3.6. Entidades de apoyo El inversionista internacional cuenta con la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI), encargada de liderar el proceso de internacionalización en la ciudad y de acompañarlo en todo momento

TABLA DE CONTENIDO

3

4

5

7

8

9

1012

1315161821293032

3435

37

39

40

41


Existen muchas razones para invitarlos a conocer, disfrutar e invertir en Medellín, ciudad de gran vitalidad, excelente calidad de vida e inmensas oportunidades para la actividad empresarial en un ambiente acogedor y muy competitivo.

Conocida en el siglo XX como la capital industrial de Colombia por las múltiples, variadas y sólidas actividades empresariales que nacieron y crecieron en la ciudad desde los inicios de siglo, Medellín sigue siendo la segunda ciudad del país, y se ha planteado como nuevos retos la innovación y el fomento a las actividades de más alto contenido tecnológico que le permitan consolidar y ampliar su destacada posición en el contexto económico nacional e internacional, apoyando a las empresas existentes, estimulando nuevas alternativas de desarrollo económico, generación de empleo de alta calidad para sus habitantes y nuevas fuentes de financiación para afianzar sus programas sociales.

1 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una ciudad”. 20092 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una ciudad”. 20093 ACI. Entrevista Septiembre 22 de 2009.

Por qué Invertir en Medellín1

“El ejemplo de la transformación que Medellín vivió a lo largo de estos últimos años, demuestra que realizar semejante cambio no constituye una utopía insuperable sino una agenda de trabajo alcanzable sustentada en visión estratégica, esfuerzo compartido y capacidad de gestión.

… Medellín, como experiencia de transformación urbana y ciudadana, atrae hoy el interés de innumerables delegaciones extranjeras, urbanistas sociales, dirigentes comunitarios y políticos, estudiosos y académicos.”

Luis Alberto MorenoPresidente BID

“Hay ciertas peculiaridades de Medellín que son interesantes de explotar... yo creo que es una ciudad que tiene una gran concentración de cerebros creativos, innovadores. Yo creo que ese es uno de los grandes talentos que tiene esta ciudad.”

Felipe AldunateDirector editorial

Revista América Economía

2

3

Algunos testimonios acerca de nuestra ciudad:

“Esta ciudad ha vivido un verdadero proceso de transformación donde, además de los logros en materia educativa y seguridad, se le ha dado prioridad al urbanismo social, a las expresiones culturales, al desarrollo económico y la competitividad.”

Álvaro Uribe VélezPresidente de Colombia

1


Medellín, ciudad dinámica y vital

2.1.1. Ubicación, área y aspectos físico-geográficos:

2

Situada en el extremo noroccidental de Colombia en el departamento de Antioquia que une a Panamá con el resto del país, Medellín está a tres horas de Miami, y a una hora de Caracas, de Quito y de Panamá por vía aérea. Su completa conexión terrestre a los principales mercados nacionales, así como a los de Ecuador y Venezuela, y su mercado local de más de 3,5 millones de habitantes, la presentan como un atractivo polo de inversión.

• Medellín hace parte del Valle de Aburrá, situado en el Centro del Departamento de Antioquia, el cual a su vez está ubicado en el extremo Noroccidental de Colombia.

• El Valle de Aburrá alberga diez municipios que aunque son políticamente independientes, físicamente se encuentran unidos y se pueden clasificar en tres bloques:* Valle de Aburrá Norte: Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota.* Valle de Aburrá Sur: Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.* Medellín ubicado en el centro del Valle.

• Estos municipios ocupan un área de 1.164 Km2, de los cuales 382 Km corresponden a Medellín.

• El Área Metropolitana tiene 3.496.757 habitantes, de los cuales 2.316.853 residen en Medellín según las proyecciones del DANE para el año 2009. (Colombia tiene 44.977.758 habitantes).

• Tiene una agradable temperatura promedio de 24° C, humedad relativa del 60%, y una altitud de 1.479 metros sobre el nivel del mar.

2

2.1.Generalidades

Localización Valle de Aburrá

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Pagina Web. “El Valle de Aburrá”. http://www.metropol.gov.co/contenidos.php?seccion=14q


2.2.1. Economía

Según proyecciones de la Agencia de Cooperación e Inversión-ACI, basada en estimados de crecimiento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el PIB de Medellín y su Área Metropolitana para 2008 fue de USD$21.182 millones.

En consecuencia, el PIB per cápita de Medellín y el Área Metropolitana, basado en una población estimada para 2008 de 3.449.049 habitantes fue de USD$6.142.

El PIB del departamento de Antioquia ha tenido un crecimiento sostenido en los primeros años del presente siglo (46% entre 2000 y 2007, medido en pesos constantes), debido a una notoria mejoría del entorno de los negocios,

y a los esfuerzos de sus dirigentes públicos y privados por reorientar la actividad económica y social regional, con positivos resultados hasta el presente.

De acuerdo con las estadísticas del DANE en el año 2007, el PIB del departamento de Antioquia fue de COP$62,3 billones, equivalentes a USD$29.976 millones , cifra que representó el 14,89% del PIB de Colombia siendo solo superado por Bogotá D.C. que tenía para entonces una participación de 26,2% y por delante del Valle del Cauca tercera región a nivel nacional la cual aportó el 10,9%.

i. Producto Interno Bruto

4 Calculado con crecimiento estimado 2007-2008 de 11.7% en precios corrientes y TRM promedio de año 2008: COP$1.971,10/USD$. Cálculos ACI.5 Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$

4

5

Antioquia: PIB departamental(2000 - 2007p - A precios constantes de 2000)

Billo

nes

de C

OP$ 45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Fuente: DANE. Cuentas departamentales

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p

27,8 28,3 29,5 30,6 32,637,6 40,8

34,9

Fuente: DANE. Cuentas departamentales. Cálculos Araújo Ibarra & Asociados

Participación porcentual de Antioquia el PIB de Colombia(2000 - 2007p - A precios constantes de 2000)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p

15,00%

14,50%

14,00%

13,50%

14,1

%

14,1

% 14,3

%

14,2

% 14,5

% 14,6

%

14,8

%

14,7

%

2.2.Medellín: Economía, finanzas, comercio exterior


ii. Industria manufacturera

Medellín y el Área Metropolitana constituyen un importante polo empresarial de Colombia.

En el año 2007 esta región concentraba el 17% de los establecimientos manufactureros del país, el 21% del personal ocupado por el sector industrial nacional y el 14% de la producción bruta industrial colombiana.

En la industria manufacturera de Medellín y el Área Metropolitana sobresalen los siguientes grupos industriales: Hilados, tejidos y prendas de vestir; ensamble de vehículos; bebidas; productos de plástico; alimentos procesados, productos químicos, cerámica, papel, cartón y sus productos, entre otros. Estos sectores aportaron en 2007 el 38% de la producción industrial de Medellín y el Área Metropolitana.

Colombia: Contribución de las principales regiones a la actividad Industrial2007

*Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2007. Cálculos Araújo Ibarra & Asociados

Área Metopolitana

No. de establecimientosindustriales Total personal ocupado Producción bruta

Part. en el totalnacional%

Part. en el totalnacional%

Part. en el totalnacional%Valor Valor Valor

Millones de USD$*

TotalBogotáMedellín - Valle de AburráCaliCartagenaBarranquillaBucaramangaManizalesPereiraCúcutaResto del país

7.2573.0071.239

861101329298139162126995

637.621247.609133.33173.97213.31236.09913.96313.86315.5994.606

85.267

66.95519.7039.6706.8405.0913.7391.5321.1661.049

29817.869

100%41%17%12%1%5%4%2%2%2%14%

100%39%21%12%2%6%2%2%2%1%13%

100%29%14%10%8%6%2%2%2%0%27%


Como ya señalamos, desde comienzos del siglo XX, Medellín se convirtió en la sede de las que más tarde serian algunas de las más importantes de Colombia e incluso de gran relevancia en el ámbito Latinoamericano en diversas actividades económicas, la mayoría de las cuales subsisten en la ciudad, unidas a otros importantes sectores como el financiero, generación, transmisión y comercialización de energía , servicios de salud de alta complejidad, importantes firmas de ingeniería, construcción desarrollo de software, por citar solo algunas.

Desde entonces la ciudad desarrolló una sólida cultura empresarial reconocida local e internacionalmente, dinámica que aún conserva pues en la actualidad 19 de las 100 mayores empresas colombianas tienen sede en Medellín. Estas empresas son las siguientes:

La economía Colombiana ha sido una de las de más alta tasa de crecimiento en Latinoamérica a lo largo de los nueve años de la presente década (y una de las que con mayor éxito ha sorteado la difícil crisis internacional), destacada participación en la recepción de Inversión extranjera directa, indicadores macroeconómicos muy positivos y con mejores perspectivas de rápida recuperación en la nueva etapa de crecimiento internacional, según pronósticos de diversos organismos multilaterales y evaluadores de desempeño Económico.

Para ello ofrece además de un importante mercado nacional de 44 millones de habitantes, acceso preferencial a 1.200 millones de habitantes en otros mercados de la región Andina, Centro y Norteamérica, Unión Europea y Mercosur, que la convierten en una magnifica plataforma para acceder a amplios mercados en el mundo, un ambiente seguro para la inversión extranjera y un competitivo paquete de estímulos tributarios y aduaneros con alta incidencia en la Competitividad Internacional.

Medellín complementa estos atractivos con un excelente ambiente de negocios, una completa, confiable y competitiva dotación de servicios públicos, una mano de obra altamente calificada en diversas disciplinas, una infraestructura turística, hotelera y de turismo de la mejor calidad y una completa red de servicios de transporte, financieros, de salud que la hacen uno de los polos de mayor atracción en Latinoamérica.

Compruébelo usted mismo, lo esperamos con todo gusto.

6 Revista Dinero. Mayo 29 de 2009. No. 326. “5 mil empresas”

6

2101112162728293135383949627085869598

Almacenes ÉxitoGrupo Nal. De ChocolatesEEPPM E.S.P.Cementos ArgosISAAlkosto-CorbetaEpm telco S.A E.S.P.PostobónSofasaColantaSollaIsagenProductos FamiliaColpapelColcerámicaSusalud EPSAvon ColombiaContegralComfenalco Antioquia

HipermercadoAlimentosServicios públicosCementosEnergíaHipermercadoTelecomunicacionesBebidasEnsambladora automotrizProductos lácteosAlimento para animalesEnergíaProductos de papelProductos de papelMateriales de construcciónAseguradora de saludCosméticosAlimento para animalesCaja de compensación familiar

Puesto Empresa Sector

Fuente: Revista Dinero. Mayo 29 de 2009. No. 326. “5 mil empresas”

2.3.Medellín, sede de importantes organizaciones empresariales nacionales e internacionales


TICS y Software, clave de innovación Y desarrollo3

7 USAID, Mckinsey. Desarrollando el Sector de TI como uno Clase Mundial, p. 8.8 Diccionario Informático, Definición de Hosting, http://www.alegsa.com.ar/Dic/hosting.php9 USAID, Mckinsey. Desarrollando el Sector de TI como uno Clase Mundial, p. 9,11.

Los servicios denominados bajo el concepto genérico de TI abarcan cuatro segmentos de mercado que generan una Industria de grandes dimensiones en el contexto internacional toda vez que alcanzó los USD$495.000 millones en el 2007.

Tales segmentos comprenden a su vez una serie de actividades bajo la forma de servicios y actividades específicas del sector. La estructura es la siguiente:

1. DiseñoServicios Profesionales de Aplicaciones· Desarrollo de aplicaciones a la medida· Integración de sistemas· Consultoría de TI

2. Construcción· Servicios Profesionales relacionados con Infraestructura· Integración y Consultoría de Redes 3. ApoyoApoyo de productos· Soporte y despliegue de software· Soporte y despliegue de hardware

4. Operación (Activos del cliente y Activos propios)Outsourcing de TI· Outsourcing de SI-Servicios de la información · Administración de aplicaciones· Administración de aplicación hosted· Hosting Infrastructure services (Servicio que ofrecen algunas compañías (webhost) en Internet que consiste en ceder un espacio en sus servidores para subir (alojar) un sitio web para que pueda ser accedido en todo momento de forma online ).

Servicios Administrativos de redes y desktop

Es muy destacado el papel de las tecnologías de información y comunicaciones, particularmente en algunos sectores económicos, sin las cuales hoy sería difícil concebir su actual nivel de desarrollo, en general en algunos de ellos se estima que representan más del 70% del gasto en servicios de TI, como son los servicios financieros, los provistos por el Gobierno, turismo y viajes, algunas actividades manufactureras y las comunicaciones. En cuanto al software empaquetado el sector manufacturero, la banca, el gobierno y los servicios profesionales representan el 45% del gasto en el mismo.

8

7

9

3.1.Visión general del sector


Este es pues un sector con alta incidencia en la economía y la sociedad en su conjunto, pues los desarrollos en productos y los servicios que prestan, prácticamente abarcan la totalidad de actividades económicas, sociales y culturales de una nación. Adicionalmente soportan las nuevas tendencias de la Globalización impactando por tanto a lo largo y ancho de todo el mundo. De allí también que su crecimiento exponencial lo convierta en uno de los más atractivos para las nuevas inversiones en el contexto global.

Este sector incluye el desarrollo de programas que se venden bajo una marca establecida y la prestación de servicios tecnológicos, como el desarrollo de software “a la medida” o el diseño, operación y soporte a redes, actividades que cada vez se van volviendo más complejas y cuyo espectro es más amplio, al punto que según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo , su enorme potencial está asociado con nuevas posibilidades como : la animación digital, los videojuegos, las aplicaciones móviles, la integración de sistemas, la consultoría y el diseño y mantenimiento de redes.Por su parte en la Industria del software, se han establecido cuatro grandes grupos : libre, de fuente abierta, de propietario y comercial,

Colombia tuvo el crecimiento más alto en Latinoamérica en el desarrollo de software en el año 2008, con un incremento del 48%, respecto al año anterior.

De acuerdo con datos del Ministerio de Comunicaciones, en el país existen 3.000 empresas activas de software con 32.000 personas empleadas, de las cuales 70% son profesionales y técnicos, lo que indica que este sector demanda un volumen importante de recurso humano calificado.

Según informa la revista Semana, las metas para el sector en el 2.012 estiman que generará USD$700 millones adicionales, al agregar mayor valor y especialización al software local y enfocarse en nichos con oportunidades específicas.

según que pueda ser utilizado en forma gratuita, desarrollado mediante redes de cooperación pública, disponible solo en versiones compiladas para licenciamiento y finalmente las versiones comerciales que como su nombre lo indica tienen una finalidad económica especifica.

3.2.1. Comportamiento del Sector en Colombia

“En el país hay una infraestructura moderna en telecomunicaciones y un índice de conectividad superior al de

India, lo que permite tener una posición favorable y la oportunidad de superarla

mediante diversas iniciativas”

Luis Guillermo PlataMinistro de Comercio, Industria y Turismo

10 Revista Dinero. Mayo 29 2009, No. 326, p. 72.11 La Nota Económica. Vademécum de mercados 2009-2010. p. 293.12 La Nota Económica. Vademécum de mercados 2009-2010. p. 293.

10

11

12

3.2.Sector TIC y Software en Colombia


Se aprecia con todo lo anterior que aunque la industria de las TIC y Software en Colombia son relativamente jóvenes, es una industria con gran dinamismo. En el año 2007 el sector sólo represento el 0,2% del PIB total y 0,4% del PIB de servicios, pero recientemente ha mostrado unas significativas cifras de negocios al contabilizar ingresos por USD$452 millones en el año 2008.

En principio estaba más enfocado al mercado domestico y solo un 10% a las exportaciones, principalmente comercialización y soporte de software empaquetado, desarrollo de software a la medida, y consultoría e integración de sistemas, lo cual le ha permitido acumular un importante aprendizaje para participar más activamente de los mercados externos.

Colombia es un país atractivo para este sector pues se destaca- entre otras importantes características- por sus ventajas comparativas en costos, su talento humano de gran calidad, su infraestructura y el ambiente de negocios.

El país es primero en Latinoamérica en inversión de telecomunicaciones como porcentaje del PIB (USD$2.500 millones en los últimos 6 años). Sólo en Inversión Extranjera Directa Colombia ha acumulado USD$2.500 millones en los últimos 6 años, y hasta 2010 se pronostican inversiones superiores a USD$4.000 millones.

Es de resaltar además que según Gartner, Colombia está clasificado en la categoría Challenger en Latinoamérica. Esta calificación demuestra el desarrollo del sector en el país, y además destaca el crecimiento de TI en Colombia ya que se encuentra en el mismo nivel de países como Argentina y Chile que cuentan con mayor experiencia y tiempo en el sector.

13 Fedesoft, Proexport Industria TIC, Septiembre 2009. 14 USAID, Mckinsey. Desarrollando el Sector de TI como uno Clase Mundial, p.8.15 Proexport, Cartilla Sector Tecnologías de Información.

Categorías de Calificación de GartnerTechnology Business Research

MéxicoBrasil

Start-ups

Calificación Gartner País

Challengers

Up-and-comers

ColombiaChileArgentinaUruguayVenezuelaPanamáPerúRepública Dominicana

Fuente: Gartner.

13

14

15

3.2.2. Tamaño y dinamismo del mercado

Con relación al hardware este representa – según datos de Proexport - un mercado del orden de USD$1.187 millones, con una destacada tasa de crecimiento del 31% en el periodo 2006-2007. Esta dinámica se conserva en los días actuales.

El 60% de este mercado corresponde a PC’s; el de notebooks ha venido creciendo a tasas promedio anuales del 80% entre el 2004 y 2007, frente a un crecimiento del 23% del mercado de desktops.

En este acelerado proceso de crecimiento jugó un papel fundamental la decisión política del Gobierno nacional de incentivar este segmento del sector en el 2006 eliminando el IVA para computadores con un valor inferior a USD$1.000, lo cual sin duda ninguna amplió significativamente el mercado.

Con relación a los servicios de TIC, estos representan un mercado de USD$1.013 millones, con crecimiento del 40% en el periodo 2006-2007, tasas que lo ubican en un nivel superior al promedio de la región.


Es importante entonces resaltar que gracias a la gran dinámica de la inversión extranjera directa en el país en proyectos de Call Centers, TI, Shared services y Data services, el outsourcing en Colombia ha permitido un crecimiento del 38% en el periodo 2005-2007.

Según Fedesoft, entidad que aglutina y lidera a los productores de Software en Colombia, en el año 2008 se identificaban en el país 700 empresas de Software cuyas ventas ascendieron a USD$452 millones y sus exportaciones a USD$33 millones sobresaliendo, entre otras, las soluciones básicas como ERM (Enterprise Risk Management) y sistemas para la gestión de la cadena de abastecimiento, y soluciones de seguridad más sofisticadas, como los controles de acceso y el manejo de identificación.

De acuerdo con la misma Federación en el año 2008 el 43% del mercado de software en Colombia correspondió al desarrollo de aplicaciones, el 35% a aplicaciones y el 22% a Infraestructura.

El siguiente gráfico muestra la distribución y evolución del mercado en el periodo 2005-2007. Para el año 2.008 su comportamiento siguió siendo altamente creciente, pues según Fedesoft en su evaluación de Softic 2009,(Rueda Internacional de Negocios, Octubre 8 y 9 de 2009), “ Las exportaciones de software en el

El dinamismo creciente de la industria de software se ve además reflejado en el incremento del número de empleos generados, los cuales crecieron entre 2.005 y 2.007 un 40 % y en las exportaciones realizadas con un crecimiento en igual periodo del 15%.

último año sumaron 33 millones de dólares y las ventas totales de este renglón de la economía alcanzaron 452 millones de dólares.Los tres principales mercados del sector son Ecuador con el 48 por ciento, Estados Unidos con el 28 por ciento, Costa Rica con el 24 por ciento”.

16 IDEM17 Proexport, Cartilla Sector Tecnologías de Información.18 Incluye licencias de software + servicios de software.

213

245270

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007

Valor del mercado del Software en Colombia (2005-2007- Millones de USD$)

Fuente: Proexport, Presentación Sector Software, Septiembre 2009, p.15. Fedesoft

18

17

16

27000

32000

38000

2005 2006 2007

Número de empleos generados por la industria Exportaciones de Software(USD$Millones)

Software: Industria en Crecimiento

26 24

30

2005 2006 2007

Fuente: Proexport, Presentación Software, Sept. 2009, p. 16. Fedesoft. Fuente: Proexport, Presentación Software, Sept. 2009, p. 16. Fedesoft.

40% 15%


El mercado de TI en Colombia fue de USD$2,4 billones en el año 2007 con una tasa de crecimiento esperado del 11%, que equivale al 5% del mercado en América Latina estimado a su vez en USD$47 billones y con un crecimiento esperado de 12,6% en 2008, de importancia no solo en términos de facturación sino en las tasas anuales de crecimiento, más aún si lo comparamos con los promedios del mercado global, respecto al cual en el futuro se esperan tasas del 7-8 %, sobre un valor de mercado en el 2008 de USD$750 billones.

Según McKinsey, hay dos segmentos de TI con atractivo crecimiento: los servicios de TI (diferentes a los servicios a empresas-tercerización de procesos ya que se tiene en cuenta como BPO) y el Software empaquetado. Los servicios de TI esperan crecer un 7% y el software empaquetado un 8%, ambos pues con unas muy claras oportunidades de crecimiento.

La anterior conclusión se reafirma cuando se asigna a los países latinoamericanos un papel protagónico en el futuro del mercado de TI, pues según Business Monitor, “el mercado de TI será uno de los que más crecerá en América Latina en los próximos años, siendo considerados entonces los países emergentes como jugadores claves en la industria (IDC y Business Monitor).”

En Colombia, basados en datos del 2008, entre las empresas proveedoras de hardware Hewlett Packard consolidó su liderazgo frente a Dell. En software Oracle tuvo un mayor dinamismo que IBM.

Como era de esperar sin embargo, los últimos meses se pueden considerar como de transición de las buenas épocas que se vivieron durante 2005-2007, a un período de ventas moderadas, consecuencia de la situación internacional, que podría extenderse hasta 2010- 2011.

Este sector experimentó una significativa expansión durante 2006-2008. El aumento del consumo de hogares, la revaluación del peso y el dinamismo general de la economía, contribuyeron a este desempeño. Hacia adelante estas tendencias positivas se ajustarán en alguna medida con la recesión económica y dependiendo del comportamiento del peso.

19

20

21

22 19 Proexport, Presentación del Sector Call Center /BPO, Mayo de 2009.20 IDEM21 Fuente: La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-contact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008.22 La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-con-tact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008.23 Tomando la TRM Promedio del año 2008: COP$1917.0924 Tomando la TRM Promedio del año 2008: COP$1917.09

3.2.3. Empresa proveedoras 3.2.4. Empresa distribuidoras

419,2

195,1

56,7

Hewlett Packard Dell Lenovo

Colombia: Ventas Hardware de empresas proveedoras(2008-Millones USD$)

Fuente: La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-contact-centers-call-centers-de-Colombia.html. Consultado Oct. 12 2008.

182,29

82,4263,42 59,11 57,99

42,56 37,28 37,13 32,47

Colombia: Ventas Software de empresas proveedoras(2008-Millones USD$)

Fuente: La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-contact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008.

23

24


Sin embargo, Colombia es todavía un país con relativa baja utilización de equipos de cómputo y tecnologías de información, por lo que es amplio el potencial de crecimiento de la demanda. La caída en los precios internacionales de varios de estos productos compensará parcialmente el impacto negativo de la recesión.

En 2008, las líderes MPS Mayorista e Impresistem perdieron terreno frente a Sed International, en tanto que Intcomex e Informática Datapoint sobresalieron por su dinamismo.

El estado colombiano está ampliamente comprometido con el sector, así quedó plasmado en el Plan de Gobierno en TIC 2006-2010, mediante el cual se busca enfrentar los desafíos que tiene el país en TIC, desarrollando un marco institucional y normativo que responda a las realidades de consolidación en Infraestructura y que sea eficaz en la maximización del bienestar social de los colombianos. Los programas específicos en este sentido se detallan más adelante.

Para ello apostará a los sectores de TIC impulsadores del crecimiento y a su transversalidad con el sector productivo.

136,06113,35

90,1763,67 59,71 54,05 52,53 44,96 40,83 30,48 30,22 22,29

Colombia: Ventas de empresas distribuidoras(2008-Millones USD$)

Fuente: La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-contact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008.

25 La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-con-tact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008.

25

3.2.5. Plan de gobierno en TIC 2006 - 2010


Se pretende además ampliar el uso y apropiación de las TIC haciendo énfasis en el contenido y en las aplicaciones tanto en la vida cotidiana como productiva del ciudadano, de las empresas y del gobierno. Por último Colombia tiene el propósito de convertirse en un polo latinoamericano de formación, investigación e innovación en áreas relacionadas con las TIC.

El Ministerio de Comunicaciones de Colombia tiene claro pues que las TIC son una estrategia de crecimiento y desarrollo social. Su política es por tanto de enfoque integrado, las TIC como un sector (énfasis en visión exportadora y en capacidades nacionales) y como un jalonador (énfasis en posicionamiento internacional y en objetivos de desarrollo).

Por medio de este plan de gobierno se han ido implementando acciones para:

Es importante resaltar los compromisos que se adquirieron en cuanto a la masificación de acceso con este plan de gobierno, los cuales han presentado avances importantes. El siguiente cuadro muestra cómo han evolucionado y las metas que se plantearon al año 2010.

26 Ministerio de Comunicaciones, Plan de Gobierno en TICs 2006-2010.27 Ministerio de Comunicaciones, Plan de Gobierno en TICs 2006-2010, Mayo 24 2007.

26

• Aumentar la penetración de Internet y de banda ancha por medio de la promoción de tecnologías inalámbricas y nuevas tecnologías (Power Line Communication); además por medio de 3 operadores nacionales de Internet fijo inalámbrico en la banda de 3,5 GHz.• Continuar promoviendo los programas de acceso a Internet a las instituciones públicas (90% de hospitales, 22% de bibliotecas, 100% de alcaldías en 2010), instituciones educativas oficiales (55% en 2010) y a la población en general.• Avanzar con la política de conectividad para el desarrollo de la industria promoviendo la reducción de los costos del acceso a banda ancha mediante la eliminación del cuello de botella de conexión internacional.• Diseñar e implementar la política nacional de software.• Diseño de la estrategia de promoción de la inversión extranjera en el sector de TIC en Colombia.

• Apoyar a la creación de una Zona Franca Digital como polo de atracción de inversión extranjera orientada a las exportaciones (3 Zonas francas de Call center).• Crear el Centro de Formación y Altos Estudios en TIC, en coordinación con la implementación de los Centros de Producción de Contenidos del Ministerio de Educación.• Definición del Modelo de estándar de televisión digital terrestre.• Mantener a todos los colombianos informados gracias a:

+La masificación de computadores: Programa Computadores para Educar que beneficie al 45% de las sedes educativas oficiales en 2010. Eliminación del IVA al computador popular, y mediante la línea de crédito para estudiantes de pregrado, profesores y periodistas.

+Gobierno en Línea.

+Territorios digitales: 10 pilotos proyectados y en diseño.

+Pymes Digitales: programa en etapa de diseño, para estimular el uso y apropiación de TIC en las micro, pequeñas y medianas empresas. 27


Plan de Gobierno 2006-2010, Masificación de Acceso y uso de TIC

Fuente: Ministerio de Comunicaciones, República de Colombia. Principales retos del sector de las tecnologías de La Información. Julio 10 de 2008.

Ago2002

Ago2006

Jun2008

Jul 2008-Ago2010

Ago2010

Usuarios Internet por cada 100 habitantesUsuarios Banda Ancha por cada 100 habitantesComputadores por cada 100 habitantesTelefonía móvil por cada 100 habitantesSedes educativas oficiales con ConectividadSedes educativas oficiales totales: 44.545 (% beneficiados)Hospitales beneficiados con conectividadHospitales Totales: 968 (% beneficiados)Alcaldías beneficiadas con conectividadAlcaldías Totales: 1.098 (% beneficiadas)Computadores de CPE (Computadores para Educar) en sedes educativas oficialesSedes educativas oficiales beneficiadas por CPESedes educativas Totales: 44.545 (% beneficiadas)Entidades territoriales vinculadas a Gobierno en LíneaFuncionarios del Gobierno Territorial capacitados en Gobierno en Línea

3,60,83,4

10,5------

5.263660

1,50%--

13,26,15,8

67,84.0569,1%176

18,2%622

56,6%58.4125.30411,9%

6241.245

27,826,28,4

80,2+6.045+13,6%

+576+59,5%

410+37,3%

+47.743+4.115+10,6%

+424+7.533

+13,4+14.806+33,2%

+123+12,7%

+3+0,4%

+140.267+10.244+23,0%

+3+7.849

30,125,59,4

93,624.89755,9%

87590,4%1.03594,3%

246.22219.64345,5%1.051

16.636

Entre los programas de crecimiento y maduración del sector se tiene duplicar en el año 2010 las compañías certificadas CMMI mediante un programa conjunto de Proexport, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) lanzado en el 2005,

“El programa de Proexport empezó instruyendo al menos a 330 compañías locales sobre la importancia del modelo CMMI e incluye la capacitación para cinco consultoras internacionales que replicarán los servicios de consultoría en la implementación de CMMI a compañías colombianas a precios accesibles. Proexport y Sena también contemplan seleccionar un grupo piloto de cinco exportadoras de software para hacerles una capacitación inmediata sobre los estándares de CMMI.”

28 BNA Amercias. Noticias. http://www.bnamericas.com/news/tecnologia/Proexport_y_Sena_lanzan_programa_de_certificacion_CMMi, Noticia publicada 1 Feb. 2005.29 BNA Amercias. Noticias. http://www.bnamericas.com/news/tecnologia/Proexport_y_Sena_lanzan_programa_de_certificacion_CMMi, Noticia publicada 1 Feb. 2005.30 Revista IT Manager, Junio-Julio 2009. p.34.

28

29

3.3.Sector TIC y Software en la ciudad de Medellín

“El llamado nuestro entonces y más fundamental es, estamos preparados con una Manzana de Emprendimiento en un año para recibir a todos aquellos que quieran, y sobre todo aquellos que quieran productivamente

estar dándole el valor agregado que seguramente esperan estos visitantes o

industriales o comerciales con esta ciudad, una ciudad que es la segunda ciudad digital

de Iberoamérica y es la primera ciudad en inclusión social por el tema de educación y

salud.”

Horacio Vélez de BedoutPresidente de UNE, EPM

“Tenemos la oportunidad que no podemos dejar de aprovechar. Frente a Colombia,

Medellín tiene una tarea muy importante para el desarrollo de la industria del software

en el país. A nivel de la región todavía tenemos una competitividad importante y es

el momento para ser protagonistas” 30

Elkin MedinaPresidente de Intersoftware y Gerente General

de MVM


3.3.1. La Industria en Medellín

Según lo expuesto en “Tecnología hecha en Medellín” por la revista IT Manager, la ciudad ahora vive un proceso de transición en el cual quiere pasar de ser la ciudad industrial por excelencia en el país, a convertirse en un interesante foco de desarrollo de la tecnología informática y de telecomunicaciones así como de los servicios de valor agregado que este negocio exige. Además resalta que: “El trabajo que sigue en Medellín es el de romper el molde. Es decir, no sólo contar con los mejores estándares de productividad, sino superar a la competencia en cuanto a la visión misma de los productos y servicios que se ofrecen.”

Medellín es una ciudad con gran desarrollo en el sector ya que cuenta con compañías de primer nivel en el área de software, destacándose PSL como la compañía con mayor nivel CMMI 5 del país y la primera en Latinoamérica en obtener

dicha certificación. En Nivel CMMI 4 se encuentran Open Systems e Intergrupo.

Adicionalmente en el CMMI nivel 3 se encuentran: Ilimitada S.A., MVM Ingeniería de Software S.A., Avansoft S.A., Heinsohn S.A., Trébol, y otras empresas locales. Servinte es calificada con CMMI nivel 2.

Existe un importante grupo de empresas del sector Hardware, Software y Equipo de Oficina en la ciudad con unas tasas de crecimiento importantes, en total las empresas de Medellín facturaron USD$223,26 millones creciendo un 45% frente al año 2007.

Intergrupo con 30,68 millones de dólares es la empresa con mayores ventas, lo sigue Compuredes con 30,65 millones de dólares y Uniples con USD$21,7 millones.

Sus ventas comparativas en los dos últimos años se aprecian claramente en el siguiente cuadro:

Ventas Empresas Sector Hardware, Software y Equipo de OficinaMedellín, Área Metropolitana

(Millones USD$)

Fuente: La Nota Económica. Vademécum de mercados 2009-2010. *Revista Dinero, Mayo 29de 2009, p.182. Tomando la TRM Promedio del año 2008: COP$1.917,09 y la TRM Promediodel ñao 2007: COP$2.078,84/USD$.

Empresa

Total

Ventas2008 2007Puesto Medellín

IntergrupoCompuredesAxede*UniplesHeinsohn software houseTecnisumerCentro de servicios mundialLínea informáticaConixPSLPersonalsoftChoucair testingTrébol softwareQuipuxServinteMYM Ingeniería de SoftwareCYS computadoresComercializadora IBMAvansoftMecosoftXredesMegamicroXencoAlcuadrado

123456789101112131415161718202122232425

$ 24,68$ 22,27

N.D.$ 12,15$ 11,34$ 12,05$ 8,23

$ 13,10$ 9,33$ 4,24$ 4,84$ 2,28$ 4,90$ 3,28$ 3,00$ 2,68$ 2,59$ 2,45$ 2,50$ 2,12$ 1,77$ 1,76$ 1,33$ 1,01

$ 153,90

$ 30,68$ 30,65$ 23,71$ 21,76$ 14,50$ 13,65$ 11,53$ 10,32$ 10,32$ 7,09$ 6,38$ 6,32$ 5,71$ 5,40$ 3,72$ 3,42$ 3,09$ 3,05$ 2,58$ 2,16$ 2,08$ 2,01$ 1,81$ 1,33

$ 223,26

31 Revista IT Manager, Junio-Julio 2009. p.20 y 25.

31


i. Algunos reconocimientos a nuestras empresas

Intergrupo, con más de 13 años es una proveedora integral de servicios de IT multiplataforma en las áreas de servicios de infraestructura, ingeniería de software, soluciones tipo ERP y CRM y Soluciones de licenciamiento de software. Recibió la certificación de alta madurez CMMI en el nivel 4; el proceso para alcanzar este nivel duró apenas 33 meses, arrancando en 2005, record ya que el promedio mundial está en 37 meses.

Esta empresa es el socio más importante que tiene Microsoft en América Latina, ostentando el nivel de Gold Partner y contando con 15 de las 16 certificaciones posibles que ofrece Microsoft, y a través suyo se desarrollan importantes negocios para el sector corporativo.

El Bureau Británico de Negocios, destaca en uno de sus testimonios a Ilimitada S.A., ubicada en Medellín, al ser la empresa encargada de la plataforma de software usada en la Eurocopa 2008. Destacan cómo esta empresa a pesar de no ser europea, fué un jugador importante en la Eurocopa y ha acumulado muchos puntos en ese mercado últimamente.

Según el artículo, Ilimitada S.A. fue creada en 1986 y hoy cuenta con 55 empleados, en el 2003 la compañía se empezó a enfocar en procesos de calidad obteniendo un certificado clave tras otro: ISO 9001:2000, CMMI 3, Microsoft Q&C 4 estrellas, el certificado de Gold Partner de Microsoft en soluciones de movilidad y un certificado como vendedor independiente de software (ISV). Es una especialista en plataformas de telecomunicaciones y soluciones biomecánicas, la empresa cuenta con clientes de países con un alto perfil de TI como lo son Suiza y Alemania.

Choucair Testing en la Revista IT Manager se muestra como ejemplo para el sector, gracias a su trabajo exigente, concienzudo y en constante evolución. Su oferta se centra en la realización de pruebas en las etapas de requerimientos, desarrollo de software y construcción, apoyando la modelación de los requisitos del cliente, que le han valido premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Choucair ha logrado desarrollar más de 3.200 procesos con una confiabilidad cercana al 100% y con una satisfacción total por parte de sus clientes.

Personalsoft, ganó el reconocimiento otorgado por la revista Poder como una de las empresas más dinámicas de Colombia, en el sector de Software y Tecnologías de la Información en el país y se ha especializado en desarrollos en plataformas web, servicios en gestión por procesos, capacitaciones virtuales y capacitación técnica.

32 Revista IT Manager, Junio-Julio 2009. p. 35.33 CBI, The CBI’s Testimonial, Ilimitada 34 IDEM35 Revista IT Manager, Junio-Julio 2009. p. 26.36 Revista Poder (www.poder360.com) , Personal Soft El Sastre del Software, 17 de Octubre 2009, p.40.

32

33

34

35

36


Microcolsa, en la actualidad es la pionera en gestión documental en Colombia y es una de las líderes en este negocio con clientes como Almacenes Éxito, Coordinadora, Terpel, Colsubsidio, la Universidad EAFIT y las Cámaras de Comercio de las principales ciudades del país.

Axede con la compra de Trébol Software ingresó al desarrollo de aplicaciones, que se integran con las aplicaciones propias de los clientes. Esta compañía es además la primera empresa de su tipo con un área dedicada exclusivamente a I+D.

Netsac, alcanzó una certificación por parte de The Open Group como Miembro Certificado de su foro de Arquitectura Empresarial, en la categoría Silver TOGAF.

Medellín cuenta con gran cantidad de recurso humano calificado listo para trabajar en el sector, con 16.429 graduados en el periodo 2001-2008, en formación técnica profesional, tecnológica y universitaria de las áreas de conocimiento afines con el sector.

Medellín recibió la distinción como Segunda Ciudad Metropolitana Digital de Iberoamérica, en el X Congreso de Ciudades digitales. Este congreso cuenta con más de 3 mil mandatarios y funcionarios de diversos países de Iberoamérica en torno al mundo de la tecnología.

“Este reconocimiento se suma otros otorgados a la ciudad, como el Premio Acceso al Conocimiento 2009, otorgado por la Fundación Bill & Melinda Gates; la inclusión de Medellín entre las 25 ciudades latinoamericanas finalistas del Ranking Motorola de Ciudades Digitales y el V premio Iberoamericano de Ciudades Digitales de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, obtenido en 2008 en la categoría Especial E- Inclusión.”

Medellín será la sede del XI Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, que se realizará en el mes de octubre del 2010.

Medellín está incluida además en el ranking Motorola de ciudades digitales 2009,

ubicándose en el puesto 14 en América Latina, con un índice de convergencia ciudad digital de 45,1. El Modelo de Ciudades Digitales analiza las siguientes 3 dimensiones que permiten sintetizar más de 200 indicadores para cada ciudad: Actores, Componentes y Grado de relacionamiento.

Medellín ocupa la posición número 4 en el ranking de Motorola al calificar los websites. Se destaca en Servicios (puesto 9) y e-vinculación (puesto 8). En el análisis por Actor sobresale su administración pública, siendo necesaria una mejora en la adopción de tecnología por parte de los ciudadanos. En reducción de brecha también obtiene el puesto número 9. En este aspecto es destacable el proyecto Aulas Abiertas, que pone a disposición de la comunidad las salas de computación de las escuelas y ha permitido la capacitación de 200.000 personas en 3 meses.

37

38

39

40

41

42

ii. Reconocimientos a Medellín Digital

i. Cantidda y Calidad

37 Revista IT Manager, Junio-Julio 2009. p. 28.38 IDEM. p. 31.39 IBIDEM. p. 36.40 Buena Nota, consultada el 27 de Octubre 2009. http://www.buenanota.org/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=1151:medellin-galardona-da-como-la-segunda-ciudad-digital-de-iberoamerica&catid=35:emprendimiento&Itemid=57.41 Motorola, Ranking Motorola de Ciudades Digitales en América Latina, Resumen Ejecutivo Octubre 2009.42 IDEM

Factores de Competitividad Sectorial

3.3.2. Recurso Humano


En el periodo 2001-2008, la Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines cuenta con 77 técnicos profesionales, 5.930 tecnólogos y 3.849 profesionales universitarios. Para la Ingeniería Electrónica cuenta con 2.480 tecnólogos y 1.803 profesionales universitarios.

Colombia cuenta adicionalmente con el índice latinoamericano más alto de disponibilidad de trabajo calificado según el IMD. Por lo tanto es un país atractivo, sin problemas de contratación de personal.

Se destaca también como indicador a favor del recurso humano del país el número de universidades registradas, siendo Colombia el tercer país, después de Brasil y México, entre los principales de la región con 176 universidades registradas según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además de ocupar el tercer lugar en número de profesional para cargos del sector entre los principales países de Latinoamérica.

Graduados Medellín, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines

Formación técnica profesionalTecnológicaUniversitaria

775.9303.849

7419560

3723547

6652608

6716529

14629430

-630329

-1.119

478

411.042

368

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Fuente: Observatorio Laboral Colombia. Cálculos Araujo Ibarra.

Graduados Medellín, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines

TecnológicaUniversitaria

2.4801.803

325223

308266

388303

438249

182188

323200

310216

206158

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Fuente: Observatorio Laboral Colombia. Cálculos Araujo Ibarra.

3,58

4,41

4,72

5,23

5,69

5,79

6,28

48-Argentina

41-Brasil

33-México

27-Perú

19-Canadá

17-Chile

9-Colombia

Disponibilidad de Trabajo Calificado

(2008-10=Trabajo calificado Completamente Disponible)

Fuente: Proexport, Sector Tecnologías de la Información, p.12. IMD. The World Competitiveness Yearbook 2008.

PaísBrasil

MéxicoColombiaArgentina

ChileUruguay

Número de Graduados Ingenierías de TI10.76613.0056.8424.0479.205235

Fuente: Proexport, Sector de Tecnologías de la Información, p.14. Secretaría deEducación Superior de Brasil, Observatorio Laboral de México, ObservatorioLaboral Colombia, Ministerio de Educación Argentina, Ministerio de Educación deChile, Ministerio de Educación de Uruguay.


De los graduados de ingenierías de TI, 32% son técnicos y 68% son profesionales en el país. Según estas cifras hay recurso humano calificado disponible para este sector, Medellín cuenta con 4.016 graduados listos para trabajar y 482 graduados listos para servir en inglés.

Medellín cuenta con salarios competitivos frente a las otras regiones del país. Para un ingeniero de sistemas el salario promedio mensual es de USD$1.408 y para un técnico en sistemas es de USD$849.

El país se destaca por sus costos competitivos de remuneración de un programador de TI avanzado, siendo el salario anual para el año 2008 entre USD$20 mil y USD$22 mil.

La competitividad del país en relación a la compensación laboral, se basa en el esquema de salario base más la carga laboral asociada. Colombia es un país con bajos costos en la mano de obra por hora trabajada.

Número de graduados técnicos y universitarios de carreras administrativase ingenierías(2001-2008)

Fuente: Ministerio de Educación, Colombia.

Carreras

Ingenierías IT

Ingenierías IT

Técnicos Profesionales28.5373.652

10.97343.162

34.0254.184

16.23454.443

Ing. SistemasIng. EléctricaIng. Electrónica

43 McKinsey, USAID,.Desarrollando el Sector de TI como uno Clase Mundial.44 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Presentación Industria TIC en Colombia, Sept. 2009, p. 24. Human Capital.

45 La compensación incluye salarios base plenamente cargados, con impuestos y bonos adicionales. 46 Cálculos Araujo Ibarra, proyectado Inflación 2007 y 2008, Fuente Inflación:*Indexmundi. Inflación: http://www.ipsenespanol.net/inflacion.asp.

43

44

ii. Costo Laboral

18-21

19-22

20-22

20-22

24-26

25-28

27-29

28-30

28-30

72-76

73-77

Uruguay

Argentina

Colombia

Panamá*

Costa Rica

Jamaica*

Chile

Brasil

México

Estados Unidos

Canadá*

Remuneración Promedio de programador de TI avanzado

(2008 - USD$ miles)

Fuente: Mckinsey, USAID,.Desarrollando el Sector de TI como uno Clase Mundial, p. 81, EIU, Mercer HR Consulting, AT Kearney.

4645


El salario colombiano promedio es el más bajo en la región lo que le da una relativa ventaja competitiva. Además Colombia cuenta con la jornada laboral diurna más larga de América Latina de 6 a.m.-10 p.m.

Según Proexport la Inversión Extranjera de telecomunicaciones entre 2008 y 2010 en el país será de USD$4.000 millones. Cuenta además con una ya instalada infraestructura confiable y redundante al encontrarse en el país 5 cables submarinos, de los cuales Medellín también hace uso.

Colombia es el país latinoamericano con el porcentaje más significativo de inversión en telecomunicaciones respecto al PIB, pues ha invertido más del doble que muchos países de la región gracias a la inversión extranjera directa en el sector.

Medellín cuenta con la infraestructura y oferta de servicios requeridos por el sector para desarrollar sus actividades en un ambiente altamente competitivo, pues además de ser la sede de una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del país, UNE, cuenta con la presencia de otros importantes proveedores garantizando una amplia oferta de servicios en todos los requerimientos de la industria: Voz administrada, Troncal SIP, Alojamiento de Equipos, Hosting Dedicado, Virtual Hosting, Aplicaciones Virtuales, (Web Hosting, Hosting de Base de Datos, Mail Hosting, Disco Duro Virtual), Soluciones de Almacenamiento Respaldo y Recuperación de Datos, Administración y Gestión, Recuperación de Desastres.

Costos laborales países seleccionadosPaís Salario Sobre Carga Laboral Costos DirectosColombiaMéxicoVenezuelaBrasilUruguayArgentinaChile

300320280267427410470

52%40%88%84%36%47%56%

441448451492582601733

Fuente: Salary Expert-Human Capital. Tomado de: Proexport, Cartilla Sector Tecnologías de La Información.

i. Inversiones en el Sector

ii. Telecomunicaciones

3.3.3. Infraestructura

0,40%

0,50%

0,50%

0,60%

0,60%

1,60%

Chile

México

Perú

Argentina

Brasil

Colombia

Inversión de telecomunicaciones como porcentaje del PIB (2008-%)

Fuente: IMD, The World Competitiveness Yearbook 2008.


Bogotá D.C 36,45%

Medellín10,29%

Cali 6,89%Barranquilla

4,56%Bucaramanga

2,96%Cartagena

2,44%

Pereira1,81%

Manizales1,59%

Cúcuta 1,57%

Ibagué 1,51%

Resto del país 29,92%

Distribución de Subscriptores de Internet dedicado por Ciudades (Junio 2009-%)

Fuente: CRC, Informe Sectorial de Telecomunicaciones No.13, www.crt.gov.co, p.15.

En Colombia, para el primer semestre del año 2009 son claras las preferencias de los usuarios al acceso dedicado a Internet, así como también es clara la tendencia al crecimiento de dicho servicio a través de redes móviles, toda vez que las cifras reportadas evidencian un incremento del 216,54% en el número de suscriptores de Internet a través de dicho medio, pasando de 156.610 en el mes de diciembre de 2008, a 495.730 al terminar el mes de junio de 2009.

Según el Informe de la CRC, Colombia a junio de 2009, alcanzó un total de 2.746.816 suscriptores fijos y móviles del servicio de acceso a Internet, lo que representa un crecimiento de 26% respecto de diciembre de 2008, correspondiente a la activación de 566.865 nuevas conexiones en el primer semestre del año. En relación con el acceso a Internet a través de redes fijas, la cifra asciende a 2.251.086 suscriptores, lo que representa un crecimiento del 11,2% durante el semestre analizado, alcanzando una penetración del servicio de acceso a Internet de 6,1 suscriptores fijos y móviles por cada cien habitantes.

Medellín cuenta con el 10,29% de los subscriptores de Internet dedicado en el país, siendo la participación porcentual muy cercana a la de Bogotá proporcionalmente a la población, ya que Bogotá tiene 3,5 veces más población que Medellín. Las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla concentran el 58,2% de las conexiones dedicadas a Internet.

Internet

Según la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en los siguientes cuadros se puede apreciar la utilización sectorial y por tamaño de empresas de los servicios de internet en las empresas de Medellín, realizada por medio de una encuesta a 414 empresas de la ciudad que hacen uso del servicio:

47 CRC, Informe Sectorial de Telecomunicaciones No.13, www.crt.gov.co

47


Colombia cuenta con costos competitivos de Internet frente a los países latinoamericanos seleccionados por Proexport. Su costo promedio en algunos casos es 80% menor que el de otros países.

Colombia es destacado por la UNCTAD, en el ‘Information Economy Report 09’, al analizar el estado de uso y penetración de distintos servicios de tecnología y telecomunicaciones en el mundo. En el periodo 2003-2008, ubicó a Colombia como una de las economías más dinámicas en cuanto al crecimiento en la penetración de Internet respecto a su población, registrando un 35% a finales del 2008, ocupando así el cuarto lugar del mundo. El gráfico a continuación muestra a Colombia entre las economías más dinámicas, las barras representan el crecimiento y los números la penetración.

En Medellín está disponible el formato de transmisión digital E1, que según la norma europea consta de 32 canales de 64 kbps cada uno, 31 son usados para la trasmisión de datos y uno para la señalización. El precio de un E1 de datos con la empresa UNE Telecomunicaciones, de 2 Mbps es de COP $2’318.112 (valor sin IVA mensual) que equivalen a USD$1176. Además este precio es tarifa plena y es de un E1 local, por lo tanto si se necesita un E1 entre ciudades o internacional es necesario indicar la dirección.

Costo promedio de Internetmensual 1mbps

(Megabytes por segundo)País USD$

PerúChileVenezuelaColombiaArgentinaBrasil

816047454542

Fuente: Proexport, Sector Call Center/BPO,p.5; CISCO Barometer.

48 Tomando la TRM Promedio del año 2008: COP$1971.09/USD$.

48

25

31

44

Servicios

Comercial

Sector Industrial

2

8

28

62

Grande

Mediana

Pequeña

Micro

5

33

10

24

28

Dedicado

XDSL

Cable

Conmutado RDSI

Conmutado análogo

Internet por Sector (%) Internet por Tamaño Empresas (%)

Tipo de acceso a Internet

Fuente: CRT. Uso de Internet en las Empresas, www.crt.gov.co, p.21.


Las 20 economías más dinámicas en términos del incremento de penetración de Internet2003-2008

Fuente:UNCTAD, Information Economy Report 2009.

Trasnsition

Penetration 2008

Anod

orra

*

Arge

ntina

Latv

ia

Colom

bia

Antig

ua an

d Ba

rbud

a

Hunga

ry

Slova

kia

Repu

blic o

f Mold

ova

The F

ormer

Yugo

stav

Repu

blic,

Mac

edon

ia

Barb

ados

*

Saint

Kitts

and

Nevis

*

Macao

, Chin

a

Berm

uda*

Saud

i Ara

bia

Iran,

Islam

ic Re

publi

c of

Jamaic

a

Baha

mas*

Bosn

ia an

d Her

zego

vina*

Czec

h Rep

ublic

Kuwait

DevelopedDeveloping

71

50 47 35 42 45 52 34 32 57 63 60 78 31 29 48 48 27 45 33

60

50

40

30

20

10

En Latinoamérica, Argentina es el país con mayor penetración con 50%, seguido de Chile con 41%, Colombia 35% y Uruguay y Costa Rica con el 29% cada uno.

Revela además el informe de la ONU que en Colombia hay una alta penetración de computadores en empresas de todos los tamaños que va entre un 70% y 98%.

Medellín se destaca en la calificación de penetración de banda ancha frente a las otras ciudades de la región ocupando el sexto lugar en el estudio de América Economía del ranking de ciudades 2009. Con un índice de penetración de 8,8 Medellín se encuentra por encima de ciudades como Barranquilla, Ciudad de Panamá, Río de Janeiro, Brasilia, Sao Paulo, Ciudad de México, Monterrey, entre otros.

Banda ancha

49 El Tiempo, Colombia es el cuarto país en el mundo en contratación de Internet, Martes 27 de Octubre 2009.

49


5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,4

5,4

6,2

7,8

8,8

9

10,1

11,1

34

40,8

São Paulo

Belo Horizonte

Brasilia

Río de Janeiro

Porto Alegre

C de Panamá

Mendoza

Concepción

Barranquilla

Medellín

Valparaíso

Bogotá

Santiago

Montevideo

Buenos Aires

Penetración Banda Ancha(15 primeras ciudades de 55)

Fuente: América Economía, Ranking Ciudades 2009.

Según el IDC, se estima que existen más de 18 millones de conexiones de banda ancha en América Latina. Colombia presenta el mayor crecimiento en los periodos 2007-2008 de conexiones de banda ancha con un 51% de crecimiento, le sigue Argentina con un 35%, Brasil con un 31%, Perú con un 23% y Chile con un 10%. Colombia cuenta con 1,8 millones de conexiones banda ancha y se estima tener 3,5 millones en el año 2010.

Por Colombia además pasan cinco cables submarinos, que han habilitado una salida de banda ancha de 120 Gbps. Los cables son los siguientes:

Finalmente, el país se destaca en el Índice de Preparación de Conexión a redes presentado por el Foro Económico Mundial, sitúa al país en el tercer puesto entre los países de América Latina, gracias al mejoramiento de los criterios relativos al ambiente de mercado, la política regulatoria y la infraestructura.

50 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Presentación Industria TIC en Colombia, Sept. 2009, p. 27.

50

Cables submarinos en ColombiaAño de Instalación Capacidad (Gbps)Distancia (Kms)

Cable Trasncaribeño (TCS-1)Cable ArcosCable MayaCable SAM 1Cable Panamericano

10555

402,5

4.5608.6004.524

25.5007.500

19992001200020081999

Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia.


128

122

116

96

89

87

82

78

67

66

65

64

59

39

0 20 40 60 80 100 120 140

Bolivia

Paraguay

Ecuador

Venezuela

Perú

Argentina

Guatemala

El Salvador

México

Panamá

Uruguay

Colombia

Brasil

Chile

Índice de Preparación de la conexión a redes(The Networked Readiness Index)

(2008-2009 – Puesto)

Fuente: WEF, The Global Information Technology Report 2008-2009,The Networked Readiness Index 2008-2009.

Telefonía móvil

Según el Informe Sectorial de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de la República de Colombia, CRC, durante el 2008 la penetración de la telefonía móvil en el país ascendió 93,06% y el 83,8% de los hogares colombianos poseían teléfono móvil.

Colombia cuenta, de acuerdo con las estadísticas de ITU, agencia líder de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación, con 41.364.700 suscriptores de telefonía móvil, cuarto lugar en América Latina en número de suscriptores y muy cercano al de la Argentina que lidera el número de teléfonos móviles.


41,75

49,82

69,37

72,66

78,47

85,61

88,05

91,9

95,46

96,31

104,73

116,61

Costa Rica

Bolivia

Mexico

Peru

Brasil

Ecuador

Chile

Colombia

Paraguay

Venezuela

Uruguay

Argentina

Teléfonos Móviles(2008- Suscriptores por 100 hab.)

Fuente: ITU

1.887

3.508

3.915

4.830

11.542

14.797

20.952

27.084

41.365

46.509

75.304

150,641.4

Costa Rica

Uruguay

Panama

Bolivia

Ecuador

Chile

Peru

Venezuela

Colombia

Argentina

Mexico

Brasil

Suscriptores Teléfonos Móviles(2008-Miles)

Fuente: ITU

iii. Oficinas

Medellín cuenta con una amplia oferta de propiedad raíz para el asentamiento de nuevas empresas, dotadas con la más moderna tecnología y a precios altamente competitivos en el contexto internacional.

La oferta inmobiliaria para las oficinas en la ciudad en el año 2008, según Colliers International, cierra con una oferta cercana a los 6.700 metros cuadrados. La oferta de espacios en venta en los edificios en operación, al igual que la de renta aumentó respecto al semestre anterior pasando de 4.000 a 6.000 metros cuadrados.

“Se estima que en los 2 corredores de oficinas y otros sectores en consolidación identificados por Colliers International en la ciudad de Medellín existen 13 proyectos nuevos de oficinas, los cuales suman cerca de 92.000 metros cuadrados. Analizando la nueva oferta por etapa, encontramos que el 54% se encuentra en construcción y el restante en planos.”

Los precios de alquiler en la ciudad de Medellín de una oficina tipo A en el Sector del Poblado, el más exclusivo de la Ciudad es de USD$17 por metro- mes aproximadamente, siendo el metro cuadrado en la ciudad de Medellín más barato que ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá y Santiago. El valor presente de precios promedio de proyectos de oficinas en construcción y en planos en Colombia en el sector del Poblado para una oficina tipo A es de USD$1553.

51 Colliers International, The Knowledge Report, Medellín Colombia, Oficinas/Segundo semestre/2008.

51


30,4

25,923,8 23,3 21,7

16,6 15,3

0

5

10

15

20

25

30

35

Sao Paulo Buenos Aires Ciudad de México

Bogotá Santiago San José Lima

Precios promedio para alquiler oficina tipo “A” en América Latina(USD$/M2)

Fuente: Colliers International.

iv. Energía

El Departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, genera el 40% de la energía colombiana, 21.128 GWh de los 53.624 generados en el país con un índice de cobertura de este servicio público del 100%.

Medellín cuenta por la misma razón, además de un suministro confiable, con costos competitivos de energía eléctrica frente a las ciudades colombianas seleccionadas. Con un costo de 255,32$/Kwh hora (US$ 0,12), Medellín presenta un ahorro de $37,43 frente a la ciudad de Bogotá.

52 Gobernación de Antioquia, Anuario Estadístico de Antioquia 2007. 53 Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$.54 Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Comercio de Barranca-bermeja, Informe Comparativo de las Tarifas de Servicios Públicos e Impuestos Municipales.55 Costo mensual promedio de alquiler de un conexión telefónica fija.

56 Factura mensual promedio de una familia de 4 personas.57 Consumo típico de 50.000 KW/mes.58 Cargo Variable del servicio de energía eléctrica comercial e industrial. 59 Cargo fijo del servicio de gas comercial e industrial.60 Tarifas no residenciales de telefonía.

52

53

54

Costos Servicios Básicos de Operación, ColombiaCostos Servicios Básicos de Operación(USD$ 2009)

Ciudad

Ciudad Telefonía Gas EnergíaEléctrica

Gas ($/m3)Telefonía

(Tarifa Industrial)Energía

($/Kwh/hora)

106,59

107,40146,0990,0

3.112,002.529,752.284,701.963,001.771,002.496,76

328,64292,75339,51258,40387,15255,32

510,8212226

3034,1584364

4491128135

BarranquillaBogotáCartagenaCaliBucaramangaMedellín

Buenos AiresBogotáSantiagoSao PauloRío de Janeiro

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Comercio deBarrancabermeja, Informe Comparativo de las Tarifas de Servicios Públicose Impuestos Municipales.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,Proexport, Presentación Industria TIC en Colombia, Setp.2009, p. 23. EIU Worldwide Cost of Living Survey,Ministerio de Minas y Energía; Comisión para laIntegración Eléctrica Regional.

605958

575655


i. Regulatorio

ii. Inversión extranjera directa

3.3.4. Riesgo

Colombia tiene uno de los porcentajes de piratería más bajos de la región junto con Brasil y México, según la entidad Business Software Alliance (BSA). Esta calificación es sustentada además con el estudio realizado por IDC, demostrando el gobierno su compromiso con la industria y su sano desarrollo. Colombia cuenta además con una alta consistencia a nivel de la estabilidad del marco normativo lo que es muy importante en este sector.

Según las calificaciones brindadas por Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, la recuperación de la inversión en el país es rápida. Muestra de este comportamiento es que el país subió de calificación en el análisis de riesgo en estos últimos 5 años, al pasar de BB a BB+.

61 ACI, Medellín Competitiva para centros de Software, Camilo Franco Ruiz, 2009.

60%

60%

60%

75%

87%

0% 50% 100%

Colombia

México

Brasil

Argentina

Venezuela

Tasa de Piratería principales países de Latinoamérica (%-2008)

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Presentación Industria TIC en Colômbia, Sept. 2009, p. 31.IDC.

7,3 7,13

6,275,9

5,32

4,1

Chile

Colo

mbi

a

Indi

a

EEU

U

Méx

ico

Bras

il

Estabilidad del Marco Normativo(Mayor puntaje=mayor consistencia)

Fuente: Oficina de Tecnología empresarial de Mckinsey business technology; Spanish Agency for data protection; WCY Dirección Política del Gobierno.

61

Recuperación del Grado de Inversión

Análisis de RiesgoDeuda en Moneda Extranjera

Outlook20082003

Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch

BB

BB

BB+

BB+

Ba1Ba2

Fuente: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch.


Colombia cuenta con una herramienta que mejora en gran medida el clima de inversión en el país, el Contrato de Estabilidad jurídica, celebrado entre el inversionista nacional o extranjero con el Gobierno Nacional, con el fin de permitirle al inversionista estabilizar ciertas normas con las cuales opera hasta por 20 años.

Asimismo el país también ha avanzado en la protección de la inversión extranjera por medio de los Acuerdos de Promoción y Protección Reciproca de Inversiones. Cuenta actualmente con 5 acuerdos en negociación con: Alemania, Francia, Japón, República Dominicana; ha cerrado negociaciones con el Reino Unido y Corea del Sur; suscritos con Perú, China, Bélgica, India, Estados Unidos, Triangulo Norte, Canadá y EFTA; y por último se encuentran en vigencia los acuerdos con: Perú, España, Suiza, Chile y el G-2.

Finalmente los acuerdos de doble tributación al ser acuerdos que buscan evitar que los inversionistas tengan que pagar impuestos en su país de origen, y en el receptor de sus inversiones es una herramienta clave para la inversión extranjera en el país.

Ver más amplia información acerca de estos instrumentos en la sección “Incentivos y legislación relevante”.

Recursos Humanos: Aumentar aptitud y disposición del recurso humano. Desarrollar bilingüismo. Crear alianzas universidad-empresa y alinear los programas con las necesidades de mercado.

Normatividad: Adecuar la regulación de exportación de servicios, propiedad intelectual, protección de datos y telecomunicaciones, entre otros.

Fortalecimiento y Promoción: Atraer inversión extranjera y promover al país como proveedor de TI, Consolidar una asociación amplia, incluyente e influyente, con capacidad de ejecución y responsabilidades comerciales.

Infraestructura: Construir Parques Tecnológicos de servicios remotos y software. Aumentar cantidad de finca raíz apta y mejorar la calidad y cobertura de energía y telecomunicaciones.

El Gobierno colombiano desarrolla actualmente el Programa de Transformación Productiva, en el cual está incluido el sector TI, como iniciativa para promover la industria y fortalecer el sector en el país. Por medio del programa aspira a que en Colombia se generen USD$900 millones de dólares en Ingresos y 32.000 empleos para el año 2012.

Las iniciativas que se presentan para el cumplimiento de estos objetivos son:

El país y la ciudad cuentan además con una serie de destacadas agremiaciones e instituciones que promueven el desarrollo y competitividad del sector, entre las cuales merecen destacarse:

La Corporación sin ánimo de lucro, Intersoftware fundada en el año 2004, es una red de empresas de la industria del software. En la actualidad emprende la iniciativa de crear la RedTIC, en la cual participara como ente articulador la Andi, y entidades regionales y nacionales como:

3.3.5. Promoción de la Industria

3.3.6. Asociatividad

62 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Programa de Transformación Productiva.

62

i. INTERSOFTWARE


Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), Asociación Colombiana de Contact Center y BPO (ACCC), Fedesoft, Intersoftware (Nodo Medellín), Sinertic (Nodo Bogotá), Parquesoft (Nodo Cali) y el Nodo Bucaramanga.

Cuenta con 22 empresas asociadas ubicadas en la ciudad de Medellín que representan el 85% de la facturación y empleo del sector software, actualmente están vinculando todos los actores de la cadena de valor del sector TIC, promoviendo y aportando a las competencias empresariales y de talento humano que ofrece el sector de la ciudad.

Además apoyan el fortalecimiento, la formación empresarial y participación en programas de desarrollo del sector, como el programa empresarios del software formando los nuevos empresarios y el programa de sectores de clase mundial desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del país. Apoya además el Global Acceleration Program, el cual es articulado con el Tecnoparque / Sena y Créame. El programa se desarrolla en alianza con Plug and Play Tech Center, acelerador de negocios del Silicon Valley.

El sexto clúster de Medellín será el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, que será presentado oficialmente antes de finalizar el 2009. El anuncio lo hizo el secretario de Planeación Municipal, Carlos H. Jaramillo, durante sesión del Concejo de la ciudad.”

“Le estamos apuntando en este 2009 a consolidar el cluster de las TIC lo cual es fundamental para el desarrollo de una ciudad competitiva como nos lo hemos propuesto para Medellín”.

La Alianza Regional en TIC Aplicadas entre la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional (Sede Medellín), Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad EAFIT, EPM Telecomunicaciones y la IPS Universitaria (entidad prestadora de servicios de salud); se creó con el propósito de articular esfuerzos para mejorar sustancialmente el sistema de innovación en el sector de TIC para Medellín y Colombia, , aumentar la competitividad de los socios, la región y el país mediante actividades de innovación y desarrollo en el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s).

Actualmente Artica participa en el Consorcio Proideal +, que está conformado por centros de Desarrollo Tecnológico en TIC´s de Latinoamérica (10 países), España y Gran Bretaña, dentro del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea. Además cuenta con reconocimientos importantes a nivel nacional:63 Global Acceleration Program,www.accelerationprogram.com, Octubre 2009.

64 El Mundo, Consolidan Cluster de Salud, www.elmundo.com, Noviembre 2009.65 IDEM.

63

64

65

ii. Clúster de las Tecnologías de la información y las comunicaciones

iii. ARTICA


• Ganadora de la convocatoria de la Universidad de Antioquia sobre centros de investigación e innovación de excelencia (CIIE). + Macro Proyecto: Co – Creación.• Ganadora de la convocatoria Colciencias Ministerio de Comunicaciones + Macro proyectos: Telesalud, ITV (aplicaciones en educación y entretenimiento), Sistemas Embebidos, Tratamiento Digital de Señales e imágenes.

“TECNNOVA trabaja en tres ejes fundamentales: 1) realización de la Rueda de Negocios (que ya va para

la quinta versión), 2) intermediación entre empresas y universidades para la

realización de proyectos conjuntos, y 3) apoyo y asesoría en temas de gestión

de la innovación y la tecnología en las empresas. Los proyectos se encuentran

actualmente en ejecución y se han concentrado básicamente en seis áreas del

conocimiento: biotecnología, logística, mecatrónica, energía, materiales y

ambiental.” 66

Los macroproyectos en curso son: Telemedicina, Sistemas Embebidos, Procesamiento de señales, Televisión Interactiva y Co-Creación.

La Federación colombiana de productores de Software es una organización que agremia a la Industria de Software y Tecnologías Informáticas relacionadas, para representar sus intereses ante entidades públicas y privadas, a nivel nacional e internacional. Su misión es buscar el desarrollo del sector a través de una Estrategia Global que promueva la sinergia de empresarios, academia, gobierno y otras entidades relacionadas para impulsar el desarrollo nacional basado en Tecnologías de la Información, posicionando al país como productor de TI de clase mundial.

Medellín es una ciudad innovadora y cuenta con muchas iniciativas e instituciones que apoyan el desarrollo del la Investigación el Conocimiento y la Tecnología el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, la Corporación Tecnnova-UEE, el

Medellín es una ciudad que apoya la creación de las empresas innovadoras, por medio del Parque del Emprendimiento .Gracias al apoyo y convicción de la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, el emprendimiento en la ciudad busca masificar la cultura del emprendimiento, y la constitución y el desarrollo de nuevas empresas que respondan a las necesidades del mercado.

parque del emprendimiento y el Instituto del emprendimiento Cisco que acaba de abrir sus puertas.

El Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA se encarga de crear y mantener las condiciones necesarias para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la región, implementando estrategias materializadas en proyectos sociales.

Por otro lado, la Corporación Tecnnova-UEE entidad sin ánimo de lucro busca fundamentalmente crear las condiciones para que las empresas y las instituciones universitarias se unan a través de la realización de proyectos de investigación aplicada.

iv. FEDESOFT

3.3.7. I+D+i

66 Revista Universidad, Empresa, Estado, Medellín-Antioquia-Colombia, Enero-Junio 2009, Año2-Edición No.3.


Por último, el Instituto de Emprendimiento Cisco abre sus puertas en Antioquia gracias a una alianza entre Crea-me, Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Antioquia cuenta con el primer Instituto de Emprendimiento Cisco que busca ayudar a los emprendedores de pequeñas y medianas empresas a mejorar sus habilidades empresariales y a aprender cómo utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se espera que Antioquia capacite en este primer período alrededor de mil personas.

La Investigación, el desarrollo y la innovación, son muy importantes en Antioquia evidenciado en el número de investigadores existentes en la región, en el año 2007 contaba con 2.330 investigadores, ocupando así el segundo lugar en número de investigadores en el país.

A nivel nacional en el año 2007 el mayor porcentaje de la inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Investigación se ejecutaba en las empresas (45,25%) del país, indicando la importancia de este sector en términos de Innovación e Investigación.

Por otra parte, en el año 2.007 el país contaba con 737 doctores para las tecnologías y ciencias de la ingeniería, y 136 investigadores en el área de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería.

El porcentaje destacado de participación de revistas registradas en el catalogo de Latindex, muestra la visibilidad que han alcanzando las revistas publicadas en Publindex. Siendo Colombia el segundo país en participación de revistas sobre tecnologías y ciencias de la Ingeniería con un 14,71% de participación, de un total de 170 revistas registradas en el catalogo.

Investigadores activos por departamento2007

Departamento No.

4.7302.3301.113

528515

15.52424.740

Distrito CapitalAntioquiaValleSantanderCaldasResto del paísTotal

Fuente: Observatorio Colombia de Ciencia y Tecnología, Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia, 2008.

339379

436472

531602

676737

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total doctores 2000-2007

Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia, 2008.

19,41%

Colombia14,71%

México11,18%

Venezuela10,00%

Argentina7,06%

Cuba6,47%

Costa Rica5,29%

Puerto Rico3,53%

Brasil2,59% Perú

Chile1,76%

Porcentaje de participación de revistas registradas en el catálogo Latindex por países seleccionados de

América Latina(2008-%)

Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia, 2008.


3.4. Oportunidades de inversión en la ciudad

Según el análisis del macro sector de las TIC en la ciudad de Medellín realizado por Intersoftware, hay oportunidades importantes de inversión en las actividades donde no se ha desarrollado suficientemente y hay importantes oportunidades al no estar satisfecho el mercado.

Una de estas actividades donde hay más oportunidad de inversión es en los servicios de comercialización y promoción del sector y algunos productos de software como:

1. Empaquetamiento y reproducción2. Desarrollo de software base3. Desarrollo de herramientas de Ingeniería Software4. Desarrollo de componentes software

Los siguientes son algunos proyectos que se están considerando en la ciudad y son importantes oportunidades de inversión en el sector:

“Quizás uno de los proyectos más atractivos que se estén desarrollando en

Medellín sea este complejo. Concebido como un ágora a escala humana, se

convertirá en punto de reunión para que las personas puedan acceder a

servicios que le permitan desplegar sus iniciativas innovadoras, realizar sus proyectos productivos y acelerar

la oferta de productos y servicios basados en tecnología informática y de

telecomunicaciones.” 67

• El Centro de Innovación y Negocios: El Centro de Innovación y Negocios promoverá el conocimiento para la potenciación de los negocios actuales y el desarrollo de nuevas industrias, a través de cinco líneas estratégicas que proyectan a Medellín como foco de innovación en Latinoamérica. El objetivo es que toda la ciudad vibre y se contagie de innovación, incentivando la necesidad de crear valores agregados en las nuevas empresas y en las ya constituidas para competir en el mercado global.

• Zona Franca Tecnológica: Proyecto que está en evaluación para su desarrollo en Medellin y el cual forma parte de la iniciativa de crear parques tecnológicos para Sectores de Clase Mundial, siendo BPO y KPO una de las áreas con ventaja para competir.68

67 Revista IT Manager, Edición Junio-Julio 2009, p. 24. 68 SENA, La Transformación del Sena, Dario Montoya.


3.5. Incentivos y legislación relevante

3.5.1. Acceso a mercados

3.5.2. Acuerdos Internacionales de inversión

Colombia ha suscrito varios acuerdos de comercio que lo integran al mundo. Actualmente el país está llevando a cabo una ambiciosa agenda de negociaciones comerciales internacionales. La profundización de las relaciones comerciales con un número creciente de países a través de TLC’s envía una señal de compromiso con las reglas de juego del comercio internacional moderno e incrementa la confianza inversionista.

Entretanto, siguen vigentes los accesos preferenciales de nuestros productos tanto al mercado de los EEUU (ATPDEA) y a la Unión Europea (SGP Plus).

La agenda comercial para 2010 incluye 9 acuerdos con 45 países. El gobierno nacional se ha fijado como meta establecer Tratados de Libre Comercio con países estratégicos con el fin de generar las mejores condiciones posibles para la inversión y el comercio; estos acuerdos son:

CAN: Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia (desde 1969)G-2: México (desde 1995)MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay (desde 2005)Chile (desde 2009)Guatemala (2009)

Estados UnidosTriangulo Norte: El Salvador, Guatemala*, HondurasBélgica - Luxemburgo (Febrero de 2009)CanadáEFTA: Suiza, Islandia, Liechtenstein, Noruega

Unión Europea

Tratados de Libre Comercio de ColombiaVigentes

Firmados

En negociación

*Ratificado en Noviembre de 2009.Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009

i. Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones –APPRI–

Beneficios para el inversionista • Establecen un marco jurídico justo y transparente en el Estado receptor de la inversión, el cual deberá adoptar estándares internacionales de tratamiento para proteger al inversionista y a su inversión contra cualquier tratamiento arbitrario.• Son una señal de un compromiso serio de respeto a la inversión, de seguridad jurídica y transparencia.• Además, el inversionista que se vea lesionado en sus derechos, puede acudir directamente a un mecanismo de solución de controversias que le permite acceder a arbitraje internacional.• A su vez, la posibilidad de arbitraje permite que la controversia sea resuelta por un foro más ágil, especializado y de la más alta calidad técnica.

En 2010, el Gobierno Nacional se ha propuesto a tener 19 APPRI’s con 42 países.

69 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.

69


G-2 (1995)

Chile (2009)

Estados Unidos (2006)

Triangulo Norte – El Salvador, Guatemala,

Honduras (2007)

Canadá (Noviembre 2008)

EFTA (Noviembre 2008)

República Dominicana

Unión Europea

Perú (2003)

España (2007)

Suiza (2009)

Perú - Profundización (diciembre 2007)

China (Noviembre 2008)

Bélgica - Luxemburgo (Febrero de 2009)

India (Noviembre 2009)

Reino Unido (cerrado pero aun no firmado)

Corea del Sur (cerrado pero no firmado)

Alemania

Francia

Japón

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión.Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009

Capítulos de Inversión en Tratados de LibreComercio

En vigencia

Suscritos

En negociación

Negociaciones cerradas

APPRI’s

ii. Acuerdos para evitar la doble tributación (ADT)

Convenios bilaterales encaminados a establecer reglas claras que eviten o mitiguen la doble tributación sobre ingresos o patrimonio, que en circunstancias normales, estarían gravados con los mismos o similares tributos en ambas jurisdicciones.

Beneficios para el inversionista • Reducen la carga tributaria efectiva: se paga una sola vez el impuesto que antes se pagaba dos veces.• Disminución de la complejidad administrativa.•Estandarización de las definiciones de impuestos sobre ingresos o patrimonio, que en circunstancias normales, estarían gravados con tributos similares en ambas jurisdicciones.• Posibilidad de exonerar un ingreso determinado no sólo en cabeza de la compañía operadora sino también en beneficio del inversionista (accionista).

En el 2010, el Gobierno Nacional se ha propuesto a tener 21 ADT con 23 países.

70 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.

70


3.5.3.Contratos de estabilidad jurídica

3.5.4.Estímulos a la inversión

Uno de los instrumentos más relevantes para la inversión extranjera es la legislación de protección a la misma; en Colombia existe una moderna regulación al respecto a través de los “Contratos de Estabilidad Jurídica”. Ésta permite al inversionista extranjero inversiones seguras y estables en Colombia. Mediante estos contratos, el inversionista puede identificar las normas más relevantes al respecto y el Estado le garantiza que si durante la vigencia del mismo se introdujeran modificaciones respecto a dichas normas que implicaran una desmejora en las condiciones pactadas en el contrato, aplicara la consignada en el mismo durante el periodo de vigencia pactado, el cual puede ser entre 3 y 20 años. Aplica para inversiones superiores a los 1,9 millones de dólares (aproximadamente), pagando una prima a favor de la Nación del 1% del valor de la inversión en etapa productiva o del 0,5% en periodo improductivo y aplica para todas las actividades.

Se exceptúan de este beneficio:

• Normas relativas al régimen de seguridad social.• La obligación de declarar y pagar tributos que el Gobierno decrete bajo estados de excepción.• Impuestos indirectos (como por ejemplo el IVA o el impuesto al gravamen de movimientos financieros).• Regulaciones prudenciales del sistema financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos.

Para mayor información sobre estos contratos, favor remitirse a:http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/septiembre/21/03212005.htm

71

71 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarrollo empresarial. Contratos de estabilidad jurídica. Definición y Normatividad. Revisado Octubre 4 de 2009. www.mincomercio.gov.co

Colombia cuenta con un completo portafolio de estímulos a los inversionistas, entre los cuales podemos destacar:

Una moderna legislación de zonas francas, tal vez la más atractiva en Latinoamérica, que establece una tarifa de Renta del 15% para las rentas generadas en las mismas, exención total de aranceles e IVA para los bienes ingresados a Zona franca, almacenamiento indefinido, procedimientos simplificados de ingreso y salida de mercancías y sin compromisos de exportación.

Las zonas francas pueden ser multiempresariales o uniempresariales, ofreciendo gran flexibilidad para todo tipo de proyectos. Una más completa información se puede consultar en:http://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/manual-zonas-francas.html

iii. Zonas Francas

CAN: Perú, Ecuador y Boivia (vigente desde mayo de 2004)

España

Suiza (firmado octubre de 2007)

Chile (firmado abril de 2007)

Canada (firmado noviembre de 2008)

México (firmado agosto de 2009)

Estados Unidos

Alemania

Países Bajos

India

República Checa

Bélgica

Corea

Venezuela (Suspendido)

En Vigencia

En negociación

Suscritos

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.

ADT’s


iv. Régimen especial de comercio exterior, Plan Vallejo

Plan Vallejo de materia primas e insumos

• Permite la importación de materias primas e insumos para la producción de bienes destinados a la exportación.• Beneficio: la importación es totalmente libre de tributos aduaneros (IVA y arancel), para la producción de un determinado volumen de bienes finales.• Compromiso: Exportar en su totalidad a terceros países en un determinado período de tiempo los bienes producidos (18 meses).

Plan Vallejo de servicios

• Es un “instrumento de comercio exterior por medio del cual las empresas exportadoras de servicios, incluyendo consorcios y uniones temporales, pueden solicitar autorización a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para importar bienes de capital y repuestos (estos últimos exclusivos para servicio de transporte aéreo) con suspensión total o parcial de los derechos de aduana y el diferimiento del pago del IVA, para la prestación de servicios exportables”. Manual Plan Vallejo de servicios Proexport.• La suspensión del pago de aranceles, así como el aplazamiento en el pago del IVA, se consolidan en beneficio del usuario del Plan Vallejo mediante el cumplimiento de un compromiso de exportación por un valor de 1.5 veces el valor FOB de los bienes importados con este beneficio.

Las exportaciones se pueden realizar bajo cualquiera de los cuatro modos previstos en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS).

Información adicional sobre este mecanismo de apoyo en :http://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/manual-plan-vallejo-de-servicios.html

Plan Vallejo de reposición (Plan Vallejo Junior)

• Permite a los exportadores de bienes, en cuya producción se hubiere utilizado una determinada cantidad de materias primas importadas sujetas al pago de Arancel e IVA, importar la misma cantidad de materias primas pero con exenciones tributarias.• Beneficio: Importación de las materias primas sin Arancel ni IVA.• Usuarios: cualquier empresa exportadora de bienes.• Compromiso: Exportación definitiva de los bienes finales elaborados con las materias primas importadas.• Diferencia con el PV de Materias primas: no se presentan estudios de demostración, sólo: declaraciones de exportación e importación de bienes finales y los cuadros insumos producto.

Plan Vallejo de Maquila

• Permite la importación temporal de materias primas e insumos por un maquilador para transformarlos en producto terminado para ser exportado.• Beneficios:* Importación de materias primas e insumos sin IVA ni Arancel.* No pago de la importación por ser no reembolsable y* Finalmente, el servicio se factura sin IVA por ser una exportación de servicios.• Usuarios: maquiladores• Compromiso: Exportación de la totalidad de los bienes producidos al titular de la maquila.


3.5.5. Beneficios sectoriales

3.5.6. Impuestos

De acuerdo con información recopilada por Proexport, los siguientes son algunos de los principales beneficios sectoriales vigentes:

En Colombia se han creado incentivos tributarios que consisten en no pagar el impuesto a la renta por un determinado tiempo, esto en comparación con la tarifa general del impuesto a la renta de 33%.

• Los nuevos productos medicinales y de software, elaborados en Colombia y con un alto contenido de investigación científica y tecnológica por 10 años a partir del 2003.• Informacion adicional acerca de cómo invertir en Colombia, como instalarse, acerca de la obtención de visas, compra de propiedades y otros asuntos de interés, son suministrados por Proexport en el siguiente link.http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir.html

72 Tomando TRM promedio 2008: COP$1971,10/USD$.

El régimen tributario Colombiano contempla en general dos grandes tipos de tributos: los del orden nacional y los de cobertura regional. Entre los primeros el más relevante es el impuesto de Renta, el cual grava las utilidades y ganancias ocasionales de las empresas con una tarifa de 33%; el Impuesto al Valor agregado IVA, con una tarifa promedio de 16%, el impuesto al Patrimonio de grandes contribuyentes (patrimonios superiores a COP$3.000.000 equivalentes a USD$1.521.994).

Entre los regionales se pueden destacar en orden de importancia el Impuesto de Industria y Comercio, que grava las actividades industriales,

comerciales y de servicios con tasas definidas por los Concejos Municipales con tarifas que oscilan entre el 2 y 10 por mil en la mayoría de las actividades, y el impuesto predial, que tiene tarifas que oscilan entre el 1 y 16 por mil. Estos dos últimos tributos son deducibles en un 100% del impuesto de renta, siempre y cuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente.

Una información más amplia acerca de los impuestos del orden nacional, así como las deducciones y exenciones contempladas por la legislación en:http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/impuestos-y-deduccion/impuestos.html

72


3.6. Entidades de Apoyo

* Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá-ACIwww.acimedellin.org

* Intersoftwarewww.intersoftware.org.co

* Federación Colombiana de productores de Software, Fedesoftwww.fedesoft.org

*Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDIwww.andi.com.co

* Banco de Comercio Exterior de Colombiawww.bancoldex.com

* Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia www.camaramed.org.co

* Cámara de Comercio de Aburra Surwww.ccas.org.co

* Centro de Investigación y Desarrollo para la Industria de la Construcciónwww.cidico.org

* Escuela de Ingeniería de Antioquiawww.eia.edu.co

* Universidad de Antioquiawww.udea.edu.co

* Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquiawww.cta.org.co

* Parque Tecnológico de Antioquiawww.parquepta.org

* Ministerio de Comercio Industria y Turismowww.mincomercio.gov.co

* Proexport Colombiawww.proexport.com.co

* Servicio Nacional de Aprendizaje SENAwww.sena.edu.co

* Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Ingeniería Textilwww.upb.edu.co

* Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellínwww.unalmed.edu.co

* Universidad EAFITwww.eafit.edu.co


La ACI ha sido la entidad que, orientada por la Alcaldía de Medellín, se ha encargado de construir una serie de herramientas que hoy se traducen en mayores flujos de inversión y cooperación hacia la ciudad y el área metropolitana, así como en unas relaciones internacionales fuertes, con aliados cada vez más reconocidos en diversas áreas.

La Subdirección de Negocios Internacionales de la ACI, actúa como la oficina de promoción y atracción de inversión extranjera directa, y hoy es reconocida tanto por los empresarios locales como por los inversionistas internacionales instalados y potenciales, como la institución encargada de atraer, recibir, acompañar y retener las inversiones extranjeras.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Subdirección de negocios internacionalesAgencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana-ACI

En la ACI nos dedicamos a promover a Medellín como un destino competitivo de inversión extranjera directa. A continuación detallamos los servicios que prestamos:

El inversionista internacional cuenta con la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI), encargada de liderar el proceso de internacionalización en la ciudad y de acompañarlo en todo momento.

En coordinación con:

• La Alcaldía de Medellín. • El Área Metropolitana y las alcaldías municipales. • Proexport. • Cámaras de Comercio de la región. • Las Embajadas asentadas en Colombia. • Las Embajadas de Colombia en el extranjero. • Las cámaras binacionales. • La prensa especializada local, nacional e internacional. • Nuestros Cluster. • Las principales oficinas de promoción de inversión en el mundo:

* WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies) * OPIC (Overseas Private Investment Corporation)* FIAS (Foreign Investment Advisory Service) del Banco Mundial* UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)* ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)* ITC international Trade Centre* MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency* WEF - World Economic Forum


Para ampliar esta información puede visitar nuestro sitio de Internet www.acimedellin.org/investinmedellin, en el e-mail [email protected] y en el teléfono (574) 3811000

Público que apoyamos desde la Oficina:

• Inversionistas internacionales asentados en la Región.• Inversionistas extranjeros

Servicios para los inversionistas instalados y los potenciales:

• Estudios e información requerida por el inversionista. • Asesoría al inversionista en la toma de decisiones (propiedad raíz, socios locales, información actualizada de prestadores de servicios, entre otros). • Asesoría a la administración nacional, regional y local en torno a decisiones frente a la inversión. • Acompañamiento en las gestiones con las Cámaras de Comercio correspondientes para la creación de la empresa.

• Posibilidad para el inversionista de vincularse a los programas que ofrecen herramientas de fortalecimiento empresarial de la región. • Trabajamos de la mano del sector privado en la consolidación de un calendario ferial para la ciudad. • Lideramos la puesta en marcha de las nuevas ferias estratégicas para la región: FISE –Feria Internacional del Sector Eléctrico- y la Feria de Servicios Especializados de Salud. • Somos el canal con el SINOI: Sistema Nacional de Obstáculos a la Inversión.

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana del

Valle de Aburrá

Teléfono: [574] 381100Fax: [574] 3813148

Calle 41 #55-80 Plaza Mayor, ala norte. Oficina 303

Medellín, Antioquia (Colombia)

www.acimedellin.org

Documents

Guía Tics