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HISTORIA
1999
• Tarjetas Cerradas• Primeros Acuerdos
• Nuevas Sucursales a la calle
• Nuevo Sistemade Originación NBSM
• Estrategia de X-Sell
• Nuevos Canales indirectos
• Nuevos Productos:Tarjeta MasterCard WalmartPréstamos PersonalesSeguros Stand Alone
• Comienzo de relación con Walmart
2000-2001
2005
2007
Inicia sus actividades con el nombre de GE Money, una Companía de General Electric
El Comienzo
• Incorporación de Cordial al Grupo
Integración de Tarjeta Automática,companía de consumocon fuerte presenciaen el sur del país.
2010
2010-2011
2008-2009
• GE sale de Argentina, Brasil y México del financiamiento al consumo.
• Venta de sucursales GE Moneyal Banco Columbia.• Único país con venta delegada al management local.
• Foco en expansiónde Walmart y Changomas
• 43 Tiendas en todo el País
• 41 Sucursales en todo el País
• Primeras Aperturas Changomas
2012
EL GRUPO
18.000 millones de activos4.650 empleados353 centros de atención al cliente1,9 millones de clientes
Banco ComercialUniversal
4to Banco privado nacional(medido por depósitos y activos)
ServiciosCall center
Servicios financierosMicro emprendedores
Servicios financierosConsumo
Servicios financierosConsumo
Bienes y Serviciosno financieros
Seguros de protecciónindividual
Fondos comunesde inversión
• Fondeo.• Ofertas de productos multisegmento.• Productos no financieros.• Acceso a nuevos nichos de clientes.• Potenciación de la rentabilidad del negocio.• Optimización de costos y servicios.• Nuevas tecnologías y prácticas del mercado.
VENTAJAS DE PERTENECER ALGRUPO SUPERVIELLE
CORDIAL HOY
NUESTRA CULTURAOBJETIVOS
CLIENTES ACCIONES
INTEGRIDAD
Entender las particularidades de cada tipo de cliente y armar una propuesta de valor adecuada para cada unode ellos.
Brindar a nuestros clientes soluciones financieras que les permitan acceder al consumo y mejorar su calidad de vida.
Ser honesto, justo y confiable en todas las actividades y relaciones
ImaginarResolverConstruirLiderar
PRIMER EMISOR MASTERCARDDE ENTIDADES PRIVADAS
953 EMPLEADOSEN TODAS LAS PROVINCIAS
164 PUNTOS DE VENTA
$1662* MILLONES
55%Tarjetas
45%Préstamos
Cartera total 2013
¿QUIÉNES SOMOS?
Nº1 en cuentas con resumenNº1 en cuentas activas
105 Sucursales *20 Sucursales15 Puntos de Venta24 Puntos de VentaOtros Puntos
de VentaPróximamente
*Cierre aDiciembre 2013
*Sucursales con cartera, de las cuales 95 cuentan con presencia.
PORTFOLIO DE PRODUCTOS
PRÉSTAMOS SEGUROS SOBRESALDO DEUDORPréstamos Personales
Préstamos de Consumo Vida e IncapacidadDesempleo y enfermedades
SEGUROS STAND ALONEBolso ProtegidoAccidentes PersonalesProtección TotalHogar
Consumo GarantizadoVida TemporalSaludGarantías Extendidas
TARJETAS DE CRÉDITOTarjeta MasterCard WalmartTarjeta cerrada WalmartTarjeta MasterCard Carta
CORDIAL HOY
TARJETAS DE CRÉDITOEvolución de stock de tarjetas activas*2013 cierre a Diciembre
COLOCACIÓN DE SEGUROS INDIVIDUALESColocación mensual promedio en miles*2013 cierre a Diciembre
VOLUMEN DE PRÉSTAMOSColocación anual en millones*A Diciembre 2013
CORDIAL HOY
476.000Tarjetas habilitadas
SEGUROS ACTIVOS 206.000 Seguros Stand Alone155.000 Seguros sobre saldo deudor
2010
241.500Tarjetas
308.700Tarjetas
353.700Tarjetas 311.400
Tarjetas
20112012 2013
2010
5.600Seguros
8.300Seguros
20.300Seguros
22.000Seguros2011
2012
2013*
2010
$174
$291$488
$6262011
2012
2013*
59% X-SELL SOBRETARJETAS
EL NEGOCIO
FORTALEZAS DE LA ALIANZA CON WALMART
SHARE DE TARJETAS WALMARTSOBRE FACTURACIÓN
EXCLUSIVIDAD
Socio financiero exclusivo en lastiendas de Walmart en Argentina
Red exclusiva de distribución: 105Walmart y Changomas
Amplio portfolio de solucionesfinancieras enfocadas a lossegmentos de consumo
Basado en metodologíaLean Six Sigma
DE LOS CONSUMOS WALMARTSON CON NUESTRAS TARJETAS
AÑOS DE RELACION
POSICIONAMIENTO
13
MODELO DE EFICIENCIA OPERATIVA
2005
4%6%
8% 8%2008
20112014
RIESGOS &COBRANZAS
METODOLOGÍAComités de políticas y productosReuniones cobranzasBenchmarkMejores políticas local / globalConsultoría expertosBúsqueda contínua de oportunidad
CICLO DECRÉDITO
RIESGOS &COBRANZAS
PROCESO NBSMAdquirir Clientes
Préstamo / Tarjeta en 30 minutos
RIESGOS &COBRANZAS
GESTIÓN DE COBRANZACobranza
RIESGOS &COBRANZAS
EVOLUCIÓN DE MORAPOR PRODUCTO
30 + por producto
90 + por producto
FONDEO
Apertura por tipo de producto Apertura por tipo de inversor
calls 26%
Préstamos 3%
Plazos Fijos 28,13%
Sindicados 10%
ON/VCPs 20%
Fideicomisos 11,9%
FCIs 48%
Cías de Seguros 6,8%
Bancos; 45.2%
RESULTADOS
Mayor tasa efectiva por nueva estructura de �deicomisos y mayoresprevisiones
Desafectaciónde pasivos
+ 32 MM Gastos depersonal (+31,8%)+18 MM Otros (17,4%)
Aumento de carterairregular y aumentoen el volumen totalde cartera.
+ 25 MM tarjetas+21 MM Seguros+ 8 MM Préstamos+8 MM Otros-32 MM Egresos por servicios
+51 MM por mayor volumen-12 MM por efecto tasas+32 MM incluidos en FF-33 MM dif de cotización y otros
Composición de resultados al 30 de junio de 2013 (Ps. MM)
Evolución de resultados Sep13 vs Sep12 (Ps. MM)
INDICADORES
CARTERAEN MILLONES
2010
503millones
816millones
1.141millones
1.662millones2011
2012
2013*
2010
63sucursales
88sucursales
91sucursales
105sucursales
20112012
2013*
48% CRECIMIENTOANUAL PROMEDIO
*2013 Cierre a Diciembre
EMPLEADOSTOTAL PAÍS
2010
1.027empleados 913
empleados
1.035empleados 953
empleados
2011
2012 2013*
*2013 Cierre a Diciembre
RESULTADOSResultado neto del ejercicio en millones
2010
21millones 15
millones
43millones
2011
2012
35millones
2013
SUCURSALESTotal puntos de venta Walmart y Changomas*2013 Cierre a Diciembre
60% de CRECIMIENTO
ANEXO
BALA
NCE
ANEXOINFORMACIÓN DEL BALANCE
ACTIVODisponibilidadesTítulos PúblicosPréstamosAl sector financieroAl Sector Privado no Financiero y residentes en el exteriorPréstamos PersonalesTarjetas de CréditoOtros Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrarMenos : PrevisionesTotal Préstamos Otros Créditos por Intermediación FinancieraCréditos DiversosParticipación en otras sociedadesBienes de Uso, Diversos e IntangiblesTOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETODepósitosPlazo fijoIntereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagarTotal depósitosOtras obligaciones por intermediación financieraObligaciones DiversasPrevisiones TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO
Período finalizado el 30 de septiembre de Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2013
79.977 3.153
-
434.546 598.390 46.051 30.101 (84.405)1.024.683 94.344 68.386 295 31.925 1.302.763
327.716 15.641 343.357 607.146 142.521 10.560 1.103.584 199.179 1.302.763
2012
12.195 6.379
-
466.727 446.061 18.464 29.948 (75.390)885.810 22.414 39.044 363 34.613 1.000.818
176.763 5.856 182.619 513.967 139.440 8.525 844.551 156.267 1.000.818
2012
28.392 7.127
-
433.788 506.349 20.464 30.825 (85.843) 905.583 85.454 53.087 403 33.357 1.113.403
281.073 7.126 288.199 479.573 161.764 9.262 938.798 174.605 1.113.403
2011
8.795 -
-
297.601 544.172 - 19.215 (44.564) 816.424 40.955 46.378 - 25.567 938.119
111.901 3.736 115.637 490.305 192.667 7.484 806.093 132.026 938.119
2010
11.758 -
-
199.516 332.683 - 12.124 (41.295) 503.028 10.329 24.879 - 24.728 574.722
- - - 328.999 125.687 3.044 457.730 116.992 574.722
2009
7.256 -
17.508
297.601 346.125 - 21.652 (106.714) 576.172 11.896 17.768 - 24.426 637.518
- - - 453.542 103.223 3.491 560.256 77.262 637.518
ANEXO
ESTA
DO DE
RESU
LTADO
S
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos FinancierosEgresos FinancierosMargen Bruto por Intermediación
Cargo por IncobrabilidadIngresos por serviciosEgresos por serviciosGastos de AdministraciónResultado neto por intermediación financiera
Utilidades DiversasPérdidas DiversasResultado neto antes del impuesto a las ganancias
Impuesto a las GananciasResultado Neto del Período/Ejercicio
(1) Incluye canal WM y sucursales GE Money hasta mayo 2010. (2) Excluye resultados directos derivados del canal GE Money. (3) Incluye resultados por venta canal GE Money por $26 MM. (4) Al 31 de diciembre de 2011, la Entidad registra en Egresos por Servicios, comisiones por miles de pesos 9.760. Dichas comisiones fueron abonadas en virtud de lo establecido en el acuerdo de provisión de servicios de financiación con Walmart, renovado con fecha 6 de julio de 2010.(5) Se ha registrado al 31 de diciembre de 2011 una previsión en perdidas diversas por el 100% del saldo de un crédito con la Dirección General de Rentas de la provincia de Misiones por miles de pesos 2.313. El mismo corresponde a retenciones practicadas en exceso sobre acreditaciones bancarias por dicha Dirección durante los meses de mayo, junio y julio de 2011. Asimismo, la Entidad continúa con las gestiones pertinentes para la repetición del saldo.
Período finalizadoel 30 de Septiembre de
2012 364.608 (129.362) 235.246
(70.410) 214.587 (32.052) (295.064) 52.307
7.374 (5.890) 53.791
(11.212) 42.579
2011 263.425 (93.385) 170.040
(33.377) 131.964 (31.955) (206.459) 30.213
4.754 (5.952) 29.015
(13.981) 15.034
2009 247.386 (120.169) 127.217
(92.787) 122.820 (26.360)(4)
(144.830) (13.940)
8.833 (2.261)(5)
(7.368)
(4.029) (11.397)
2010 (2)
172.305 (57.444) 114.861
(28.182) 94.144 (19.793) (137.683) 23.347
7.571 (1.922) 28.996
(8.010) 20.986
2010 (1)
211.778 (71.784) 139.994
(40.278) 112.355 (25.120) (164.586) 22.365
35.379(3)
(2.451) 55.293
(15.563) 39.730
2013346.727 (134.681)212.046
(86.653)211.490 (66.119)(252.405)18.359
15.699 (7.799)26.259
(1.685)24.574
2012278.055 (102.015)176.040
(51.671)148.932 (23.637)(213.223)36.441
5.680 (3.790)38.331
(14.090)24.241
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
INDIC
ES FI
NANC
IEROS
ANEXOINDICES FINANCIEROS Indice de Ingresos por comisiones (1)
Indice de eficiencia (2)
Retorno sobre el patrimonio promedio (3)
Retorno sobre el activo promedio (4)
Capital Patrimonio Neto total como porcentaje del total de activosActivo / PN Calidad de los activos Préstamos en situación irregular como porcentaje del total de préstamos (5)
Previsiones como porcentaje del total de préstamos (antes de previsiones) Previsiones como porcentaje de los préstamos en situación irregular (5)
Período finalizado el30 de septiembre de
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2013
40,67%70,62%
16,8%2,7%
15,29% 6,54
12,10%7,53%62,24%
2012
43,69%70,63%
28,00%4,31%
15,68% 6,38
13,09%8,58%65,54%
2011
37,03%76,45%
11,65%2,05%
14,07% 7,11
6,69%5,15%76,93%
2010 (B)
39,30%72,77%
N/A4,30%
N/AN/A
10,50%7,54%71,82%
2010 (A)
38,39%72,43%
39,69%6,80%
20,36% 4,91
10,50%7,54%71,82%
2009
43,12%64,75%
-13,46%-1,73%
12,12% 8,25
27,26%15,90%58,30%
2012
41,58%70,76%
21,4%3,4%
15,61% 6,40
11,81%7,78%65,88%
(1) Ingresos por servicios divididos por la suma del margen bruto por intermediación y los ingresos por servicios. (2) Gastos administrativos divididos por la suma del margen bruto por intermediación y los ingresos por servicios (3) Resultado neto dividido por el patrimonio neto promedio, calculado sobre base mensual (4) Resultado neto dividido por el activo promedio, calculado sobre base mensual. (5) Préstamos en mora incluye a todos los préstamos clasificados como 3-con problemas, 4-en alto riesgo de insolvencia, 5-irrecuperable y 6-irrecuperable por disposición técnica conforme al sistema de clasificación de préstamos del Banco Central.
(A) Incluye canal WalMart y Sucursales GE Money (B) Excluye resultados directos derivados del canal GE Money
2009
43,12%64,75%
-13,46%-1,73%
12,12% 8,25
27,26%15,90%58,30%