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I Estudio Mobile Commerce en el sector Moda
#mmoda2015
Análisis de la oferta de servicios en el canal móvil de las 100 marcas más representativas del sector moda que operan en el mercado español.
Índice
02
Moda y mobile commerce
Introducción.
Metodología.
La muestra del estudio.
Presencia en el canal móvil.
Web Móvil vs Aplicación nativa.
Aplicaciones nativas.
Valoraciones
Conclusiones del estudio
Moda y Mobile Commerce
Porque un estudio de Mobile Commerce y Moda:
• 33% de las ventas en e-commerce de moda se hacen desde el móvil.
• Un crecimiento del 18% respecto al 2014.
• Aproximadamente 3% de las ventas de moda, ya se realizan desde móvil.
• El 43% de las compras de moda, implica el uso de algún dispositivo (PC, Móvil o Tablet).
• El 16% de los compradores de moda, utilizan el móvil en la tienda física.
03
Introducción
En el presente estudio hemos analizado la ofertas de servicios en el canal móvil de las marcas más
representativas del sector moda en España.
Se han incluido marcas de textil, calzado, moda infantil y complementos, así como los principales distribuidores
de moda online del mercado español (Pure Players)
Los aspectos fundamentales analizados son los relacionados con la venta online desde dispositivos móviles tanto
a través de web como de aplicaciones nativas.
Se recoge además una visión de las principales características de esta oferta y su comparativa en términos de
rentabilidad.
El objetivo es mostrar una panorámica del sector en este apartado y la evolución que se está produciendo para
adaptarse a los nuevos hábitos del consumidor.
04
Metodología
• Marcas que tienen tienda online disponible en el mercado español
• Selección:
• Volumen de negocio
• Histórico
• Representatividad
• El subsector
• Hemos analizado la tienda online:
• La web desktop.
• La web móvil ( si dispone).
• La aplicación móvil ( si dispone).
05
LA MUESTRA DEL ESTUDIO_
06
Marcas estudiadas
07
Marcas estudiadas_Distribución por sectores
21
CALZADO
14
COMPLEMENTOS
9
INFANTIL
17
PURE PLAYERS
39
TEXTIL
08
Marcas estudiadas_ Origen de las marcas
71%
29%
MARCASInternacional
Nacional
59%
41%
PURE PLAYERSInternacional
Nacional
09
PRESENCIA EN EN CANAL MÓVIL_
010
Presencia en el canal móvil_general
86%MARCAS PURE PLAYERS 94%
89%
TEXTIL
90%
CALZADO
85%
COMPLEMENTOS
66%
INFANTIL
011
53%
82%
43%
29%
Presencia el en canal móvil_tipología
MARCAS PURE PLAYERS
64%
WEB RESPONSIVE
APLICACIÓN NATIVA
WEB MÓVIL
58%
WEB RESPONSIVE
APLICACIÓN NATIVA
WEB MÓVIL
012
64%
29%
43%
Presencia el en canal móvil _diferencias 2014/2015
MARCAS 2015
WEB RESPONSIVE
APLICACIÓN NATIVA
WEB MÓVIL
MARCAS 2014
31%WEB RESPONSIVE
8%APLICACIÓN NATIVA
9%
WEB MÓVIL
013
106 %
260 %
370 %
Presencia el en canal móvil _Por origen de la Marca
25%
50%
75%
100%
MARCAS
WEB RESPONSIVE
WEBMÓVIL
APPNATIVA
InternacionalNacional
25%
50%
75%
100%
PURE PLAYERS
WEB RESPONSIVE
WEBMÓVIL
APPNATIVA
InternacionalNacional
72%
34%33%
48%
70%
22%
71% 71%
43%44%56%
100%
014
Web Móvil
Web Responsive
Aplicación Nativa
64%
38%
35%
57%
38%
19%
54%
42%
50%
55%
11%
11%
47%
41%
82%
TEXTIL
CALZADO
COMPLEMENTOS
Presencia en el canal móvil_por subsector
INFANTIL
PURE PLAYERS
015
Presencia en el canal móvil _Diferentes tipologías: MARCAS
22%
31%
6% Marcas con web responsive y app nativa
Marcas con web responsive, web móvil y app nativa
Marcas que no tienen web responsive ni app nativa
016
35%
6% Pure Players con web responsivey web móvil
Pure Players con web responsive y app nativa
Presencia en el canal móvil_diferentes tipologías: PURE PLAYERS
35%Pure Players que no tienen web responsive ni web móvil
017
CANAL MÓVIL_WEB MÓVIL vs. APLICACIÓN MÓVIL
018
019
Web móvil vs. App Móvil _tiempo invertido
* Fuente The Cross-Platform Report Nielsen 2014
020
Web móvil vs. App Móvil _volumen de transacciones
* Fuente Mobile Commerce Report Q3 Report Criteo 2015
021
Web móvil vs. App Móvil _conversion rate
* Fuente Mobile Commerce Report Q3 Report Criteo 2015
APLICACIONES NATIVAS_
022
PURE PLAYERSMARCAS
Aplicaciones nativas_con tienda online
29% 82%
35% 19% 50% 11%
023
TEXTIL CALZADO COMPLEMENTOS INFANTIL
Aplicaciones nativas _Comparativa sectores 2014 - 2015
2015 35%
TEXTIL
19%
CALZADO
50%
COMPLEMENTOS
2014 24% 13% 38%
024
45 % 46 % 31 %
Aplicaciones nativas _Plataformas/S.0
30%
21%
80%
73%
Android
IOS
MARCAS PURE PLAYERS
025
Aplicaciones nativas _Funcionalidades básicas
TEXTIL
CALZADO
COMPLEMENTOS
INFANTIL
MARCAS
PURE PLAYERS
026
Funcionalidades avanzadas _Contenido de video en la app
027
24 %
Funcionalidades avanzadas _Comentarios de usuarios
028
14 %
Funcionalidades avanzadas _Disponibilidad en tienda
029
21 %
Funcionalidades avanzadas _Escáner de código de barras
030
32 %
Funcionalidades avanzadas_Recogida en tienda
031
43 %
Aplicaciones nativas _Tácticas de Marketing
032
TEXTIL
CALZADO
COMPLEMENTOS
INFANTIL
MARCAS
PURE PLAYERS
Cross-Selling AlertasCupones /
Código dto.Newsletter
5% 6% 14% 14%
47% 40% 33% 7%
5% 11% 22% 19%
5% 10% 10% 0%
0% 0% 0% 29%
11% 11% 11% 0%
Aplicaciones nativas _Sistemas de Pago
033
Otros
88% 72% 48%
100% 67% 34%
MARCAS
PURE PLAYERS
VALORACIONES_APLICACIONES NATIVAS
034
Valoraciones _Top 10 Aplicaciones Apple Store
Zara
Adolfo Domínguez
Inside
Uno de 50
Kiabi
BuyVip
Mamuky
Asos
Zalando
Mango
812 valoraciones
11 valoraciones
243 valoraciones
17 valoraciones
86 valoraciones
585 valoraciones
106 valoraciones
439 valoraciones
4458 valoraciones
1392 valoraciones
035
Valoraciones_ Top 3 Apps Apple Store_TEXTIL
Zara
Adolfo Domínguez
Inside
TEXTIL
036
Ej. Valoraciones App Adolfo Domínguez
Ej. Valoraciones App Zara
Valoraciones_ Top 3 Apps Apple Store_CALZADO
Munich
Panama Jack
Gioseppo
CALZADO
037
Ej. Valoraciones App Gioseppo
Ej. Valoraciones App Panama Jack
Valoraciones_ Top 3 Apps Apple Store_COMPLEMENTOS
COMPLEMENTOS
Uno de 50
Pandora
Tous
038
Ej. Valoraciones App Pandora
Ej. Valoraciones App Tous
Valoraciones_Top 10 Aplicaciones App Store: Pure Players
Asos
BuyVip
Mamuky
Zalando
Amazon
El armario de la tele
Sarenza
Vente-Privee
Net-a-Porter
Rakuten039
Aplicaciones nativas_Ranking de descargas_Noviembre_2015*
* Fuente App Annie 2015, Categoría “Shopping” del Apple Store
4º
7º
8º
9º11º
12º13º
14º15º
19º
040
+15%
+22%
+22%
+9%
32%
antes 2012 2012 2013 2014 2015
Aplicaciones nativas_Antigüedad en Apple Store
041
+12 meses
20%
últ. 12 meses
últ. 3 meses
39% 41%
Aplicaciones nativas_Nivel de actualización en Apple Store
042
Principales conclusiones del estudio_1
043
• El 86% de las marcas de moda estudiadas, tienen un tienda online en el canal móvil: web
responsive, web móvil o aplicación nativa.
• En el caso de los “pure player” la cifra llega al 94%
• Ha habido un aumento significativo respecto al 2014: en algunos caso se ha triplicado la
presencia.
• Textil y Calzados los sectores con mayor presencia (89 % y 90%), siendo el de moda infantil el que
posee menor presencia (66%).
• Las marcas de moda prefieren Web Responsive (64% ) mientras que los Pure Player se decantan
mayoritariamente por aplicaciones nativas ( 82%)
• Los incrementos mas importantes respecto al 2014 se han dado en web móvil (del 9% al 43% ) y
aplicaciones nativas (del 8% al 29%)
Principales conclusiones del estudio_2
044
• Complementos con casi el 50% de las marcas con app nativas, es el que lidera en el sector de
Moda, por detrás de Pure Player con un 82%
• Textil y Calzado son los grupos que mas han aumentado su presencia con aplicaciones nativas, con
un incremento del 45% y 46% respectivamente.
• Las funcionalidades mas comunes en las apps nativas son: Recogida en tienda (43%) y
Disponibilidad en tienda (21%) y Localización de tiendas (28%)
• Tarjetas de crédito y Paypal son los métodos de pago mas comunes ( mas del 80%)
• Mas del 30% de las app nativas de moda, tienen mas de 3 años de vida
• Solo el 41% de las app nativas de moda, han sido actualizadas en los últimos 3 meses
