Whitepaper No.3 - Diciembre 2016.

Crece la colaboración creativa en el mercado de servicios financieros.

Por Mike Rocha

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Crece la colaboración creativa en el mercado de servicios financieros.

- por Mike Rocha (Global Director, Brand Valuation, Interbrand).

Entre 2010 y 2015, la inversión mundial en proyectos de tecnologías financieras ("fintech", del inglés financial technologies: tecnologías de la información aplicadas a actividades financieras) aumentó de USD $ 1,8 mil millones a USD $ 22,3 mil millones. Y a medida que las inversiones en este sector emergente siguen aumentando, también lo hace el impacto de la revolución digital en todo el mercado de los servicios financieros tradicionales.

La competencia entre las marcas financieras nuevas y establecidas aumenta exponencialmente, ya que la lealtad disminuye entre los Millennials. Si bien no está claro si las fintech presentan un reto, una oportunidad (o las dos) para las instituciones financieras tradicionales, éstas están tomando medidas audaces para atraer e involucrar a los emprendedores e innovadores de las fintech.

En palabras del director ejecutivo de J.P. Morgan, Jamie Dimon: "Hay cosas que no queremos hacer o no podemos hacer, pero ahora más que nunca hay alguien que sí puede hacerlas, y hacerlas bien. Para aprovechar esta oportunidad, tiene que haber colaboración entre ambas partes".

Las organizaciones bancarias y financieras "antiguas" se sienten atraídas por las nuevas empresas de fintech por su cultura de innovación, talento, flexibilidad y su singular enfoque empresarial. Para las fintech startups, el atractivo de los bancos tradicionales incluye acceso rápido a grandes sumas de dinero, gigantescas bases de clientes y el apoyo de un equipo de ventas desarrollado. A medida que las oportunidades y la disrupción aumentan, surgen diferentes modelos de colaboración, que van desde asociaciones hasta la coopetición.

Relaciones "white label"

Muchas veces, la colaboración se produce tras bambalinas. Recientemente, J.P. Morgan participó en una sociedad creativa "white label" (marca blanca) con el prestamista de pequeñas empresas no bancarias OnDeck Capital.

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J.P. Morgan aprovecha la tecnología de OnDeck para aprobar rápidamente préstamos para pequeñas empresas, que ahora pueden procesar aplicaciones en horas en lugar de semanas. Mientras tanto, OnDeck, invisible para los clientes del J.P. Morgan, recibe honorarios por originar y dar servicio a cada préstamo. Esta es una asociación "de manual", que agrega valor a ambas partes: J.P. Morgan amplía su base de clientes empresariales, que quieren préstamos más pequeños, mientras que OnDeck se beneficia de un enorme aumento en sus ingresos.

Aliados para el crecimiento

Hay casos en los que ambas partes son capaces de negociar un acuerdo, que se convierte pronto en una alianza mutuamente beneficiosa, que a menudo puede conducir a aprendizajes más profundos para la industria. En Mayo, UBS Wealth Management America (WMA) anunció una alianza con SigFig, una compañía de tecnología independiente con sede en San Francisco. Las herramientas digitales de SigFig darán a los 7.000 asesores financieros de UBS la capacidad de ofrecer asesoramiento sobre activos no sólo de su empresa, sino de otras instituciones, una capacidad competitiva clave que UBS no tenía. A su vez, UBS hizo una inversión de capital en SigFig y pondrá en marcha un laboratorio conjunto de consultoría de investigación e innovación, donde ambas empresas colaborarán continuamente en el desarrollo de la nueva tecnología de gestión del dinero.

Colaboraciones creativas como ésta, son las que hacen que el futuro de la industria financiera en su conjunto sea mucho más que emocionante.

Adquiriendo talento

Aparte de las alianzas mutuas, la ruta que otros bancos han tomado es simplemente adquirir los fintech startups emergentes, con el fin de fomentar la innovación y frenar a competidores potenciales. Este año, la firma de inversiones financieras BlackRock adquirió FutureAdvisor; Invesco adquirió JemStep y Legg Mason adquirió Financial Guard. En cada uno de estos acuerdos, la organización más grande buscaba mejorar sus capacidades de asesoramiento digital, y ambas partes acordaron que una adquisición directa tenía más sentido para ellos y sus respectivos grupos de interés. Estas compras representan un movimiento de los grandes bancos para adoptar

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tecnologías emergentes, y el próximo desafío será integrarlas con éxito en sus planes de negocios.

Colaboración intersectorial

Las asociaciones más interesantes en este espacio no sólo se producen entre los bancos. Otras instituciones están trabajando juntos para dar forma al futuro del sector financiero. Thomson Reuters y el Imperial College of London se asociaron recientemente para abordar los desafíos de manejo de datos que afectan a los profesionales financieros y legales. Según Mark Rodrigues, Director Global de Thomson Reuters, la asociación es "parte de una creciente estrategia global para impulsar una innovación más rápida en fintech y regtech (del inglés 'regulation technologies', o tecnologías regulatorias), que ayuda a nuestros clientes a responder a los cambios y las oportunidades en las industrias de servicios financieros y legales".

El objetivo es crear un ecosistema global donde académicos, instituciones financieras y empresas de IT puedan colaborar para abordar temas como el riesgo de la cadena de suministro, la gestión del riesgo financiero, el análisis de datos en tiempo real y el impacto de la regulación, acelerando así la evolución -y la revolución- del sector.

Aumento de la coopetición

Aunque el sector fintech tiene la capacidad de ayudar a las instituciones financieras a ser cada vez más relevantes para sus clientes, también es una fuente importante de disrupción, amenazando con reducir el rol y la importancia de los bancos más grandes del mundo.

Para evitar convertirse en reliquias, los grandes bancos se están despertando de la complacencia, y abriéndose a la colaboración, pero también organizándose contra la competencia.

Algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos, incluyendo Chase, Citi y Bank of America, se han unido detrás de Zelle, una nueva red de pagos entre pares que compite con las parecidas a Venmo. Mientras que algunos de estos bancos ya han introducido sus propios servicios de pagos Peer-to-Peer ó P2P -por ejemplo, Chase QuickPay y BofA's Mobile Pay-, la

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potencia en números puede dar a Zelle una ventaja sobre los servicios P2P más populares.

Las instituciones financieras también están en una carrera para descubrir las mejores formas de adoptar y desarrollar tecnologías que cambiarán esencialmente su forma de trabajar.

A medida que el comportamiento de los consumidores evolucionan, las instituciones financieras tienen que averiguar cómo incorporar más rápidamente nuevas plataformas digitales. Además de su asociación con OnDeck, J.P. Morgan Chase ha formado una relación estratégica con InvestCloud para acelerar el lanzamiento de nuevas capacidades de inversión en línea y crear relaciones digitales más fuertes.

La tecnología Blockchain (que potencia a Bitcoin) también está cerca de lograr un gran avance. "Mientras que las instituciones financieras han estado buscando adaptarse, la mayoría tiene miedo de quedar relegada por la velocidad", de acuerdo a la Directora de Innovación de MasterCard Gary Lyons.

Las instituciones financieras que miran hacia el futuro tendrán que navegar las nuevas y cambiantes relaciones con estas nuevas empresas, para mantenerse al día.

Con cada revolución viene una nueva oportunidad, pero todavía no está claro cual es el camino hacia el crecimiento. Las empresas de fintech y las instituciones financieras establecidas están explorando nuevos modelos de asociación, cooperación y competencia creativa, para moldear el futuro de su sector financiero y de otros.

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