Embed Size (px)
DESCRIPTION
Iluminacion eco-eficiente
Citation preview
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA
Del estado de Veracruz
Participando en:
Categoría: PRODUCTO
Área: ENERGÍA
Reto: Desarrollo sustentable y aprovechamiento de energías
renovables y limpias
Con el proyecto titulado:
“ILUMINACIÓN ECO-EFICIENTE DE LA HUASTECA”
Presentado por:
IVÁN SINOE MEJÍA VERA
Ing. En Sistemas Computacionales
7° Semestre
Matrícula: 113S0441
E-mail: [email protected]
Edad: 23 años
JESÚS EMILIO DEL ÁNGEL
HERNÁNDEZ
Ing. En Sistemas Computacionales
7° Semestre
Matrícula: 113S0527
E-mail: [email protected]
Edad: 22 años
MILAGROS GERALDÍ ZUMAYA LÓPEZ
Ing. En Sistemas Computacionales
7° Semestre
Matrícula: 113S0289
E-mail: [email protected]
Edad: 21 años
MARIANA SANTIAGO MINA
Lic. Contador Público
7° Semestre
Matrícula: 113S0079
E-mail: [email protected]
Edad: 21 años
Con la asesoría de:
I.Q. MARÍA EUGENIA MERAZ BARRERA
Depto. Ingeniería Ambiental
E-mail: [email protected]
M.I.I PABLO IVÁN ROMERO DE LA ROSA
Depto. Ingeniería Electrónica
E-mail: [email protected]
AGOSTO 2014
CONTENIDO
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA ............................................................................................ 1
¿Quiénes somos? .................................................................................................................... 1
Misión ...................................................................................................................................... 1
Visión ....................................................................................................................................... 1
Objetivos .................................................................................................................................. 1
Currículum de la empresa ........................................................................................................ 1
Tamaño del mercado potencial ................................................................................................ 2
PRODUCTOS Y SERVICIOS ...................................................................................................... 2
Descripción de la propuesta ..................................................................................................... 2
Diferenciación .......................................................................................................................... 3
Estado de desarrollo ........................................................................................................... 4
PLAN DE MERCADO .................................................................................................................. 4
Comprensión del mercado ................................................................................................. 4
Las 5Ps del marketing ...................................................................................................... 10
Descripción de la oportunidad ................................................................................................ 11
Segmentación del mercado ................................................................................................... 11
Mercado local ..................................................................................................................... 13
Mercado meta .................................................................................................................... 14
Diferenciación ........................................................................................................................ 14
Posicionamiento .................................................................................................................... 15
Análisis FODA ....................................................................................................................... 15
PLAN DE OPERACIONES ........................................................................................................ 17
Detalles de diseño .............................................................................................................. 17
Materias primas y determinación del precio........................................................................ 18
Promoción .......................................................................................................................... 19
Alianzas y distribución ........................................................................................................ 21
Materias primas y proveedores .............................................................................................. 21
Proveedores ....................................................................................................................... 21
Insumos y materiales para la producción ........................................................................... 22
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN .................................................................................... 23
Estructura organizacional ...................................................................................................... 23
ETAPAS ANTERIORES Y FUTURAS ....................................................................................... 24
Programación del proyecto .................................................................................................... 24
Necesidades del proyecto ...................................................................................................... 25
Control del proyecto ............................................................................................................... 26
PLAN FINANCIERO .................................................................................................................. 27
Inversión inicial ...................................................................................................................... 27
Estados financieros ............................................................................................................... 28
1
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
¿Quiénes somos?
ILUMINACIÓN ECO-EFICIENTE DE LA HUASTECA (IEH) es una empresa
dedicada al desarrollo de productos enfocados a la utilización de energías limpias
y renovables, para la mejora de la calidad de vida en los hogares de escasos
recursos, llevando iluminación a aquellos lugares que carecen de energía eléctrica
a un costo accesible, sumando beneficios ambientales al incorporar algunos
materiales reciclados.
Misión
Ser una empresa socialmente responsable que elabore productos a base de
energías limpias y renovables, a través de procesos que cumplan con la más alta
calidad generando beneficios ambientales, económicos y sociales.
Visión
Ser una empresa líder en el ramo industrial en la elaboración de productos de
iluminación sustentable de gran calidad y posicionarse en el mercado como una
de las mejores ofertantes de iluminación en los mercados a nivel regional, nacional
e internacional.
Objetivos
Elaborar un sistema de iluminación (lámpara sustentable) con materiales
reciclados, que use energía solar para su funcionamiento, ayudando a reducir las
emisiones de CO2, a un bajo costo, la cual dará solución a los problemas de
iluminación en lugares donde no se cuenta con energía eléctrica.
Currículum de la empresa
Somos una empresa de nueva creación, con ideas innovadoras en el ámbito de la
iluminación con el uso de energías limpias. Integrada
2
Tamaño del mercado potencial
Tomando en cuenta que la región de Tantoyuca, se encuentra en una zona
económica baja, las lámparas darían una solución a los problemas de iluminación
en hogares y aquellos lugares que no cuentan con energía eléctrica debido a que
no se hayan proporcionado las instalaciones correspondientes por parte de los
organismos encargados, o ya sea por la falta de recursos económicos para
solventar el pago de energía eléctrica.
La falta de luminaria se hace notable en esta región, ya que, solo el 35.3% de la
población de Tantoyuca cuenta con energía eléctrica. Dada la importancia que la
iluminación representa para la población en general, se ha pensado en aquellas
familias que carecen de éste servicio. De esta manera, la lámpara va dirigida a
todas aquellas personas que carecen de iluminación, ya sea por la falta de
recursos, o por vivir en regiones muy retiradas de la zona urbana; pero también,
van enfocadas a aquellas personas u hogares, dispuestas a colaborar en el
cuidado del ambiente, ya que la utilización de este producto disminuye
considerablemente las emisiones de CO2 provocadas por los focos tradicionales
aunado a la disminución de los residuos sólidos como el PET; haciendo hincapié
en que en la segmentación del mercado se toma mayormente en consideración la
población que carece literalmente de iluminación pero tampoco se deja de lado el
hecho de que las amparas pueden ser adquiridas por cualquier persona indistinta
y esto hace que el tamaño de nuestro mercado potencial sea enorme al incluir a
toda la población en general.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción de la propuesta
La presente innovación es una mejora a la lámpara Moser, la cual
aprovecha los rayos solares para iluminar cualquier interior, sin embargo, está
tiene la desventaja de no irradiar luz mientras esta oscuro o nublado. Por lo
anterior se propone diseñar y construir una lámpara que tenga la capacidad de
proporcionar luz aun cuando no haya sol, esto a través de una celda solar, un
3
banco de baterías y además un circuito que sea capaz de detectar la oscuridad
para que se encienda automáticamente. La siguiente figura es un diagrama a
bloques de la innovación presentada en este proyecto.
Fig. 1 Diagrama de bloques que presenta la innovación del prototipo
La celda solar capta los rayos del sol y los convierte en voltaje de alrededor
12 Volts, la cual suministra energía que se almacena en una batería recargable,
una veces ya cargada la batería, entra en funcionamiento el controlador de carga
que suspende el suministro de energía generada por la celda solar hacia la batería
y con esto aumentamos la vida útil de la batería, la cual alimenta al circuito
detector de oscuridad que consta de una foto resistencia que detecta la oscuridad,
que enciende la lámpara LED una vez detectada la oscuridad en su entorno.
Diferenciación
El producto que se ofrece a los clientes es diferente a los demás debido a que es
una integración completa de un sistema de iluminación que va desde la
generación de energía hasta el encendido de 4 LED´s de 3 Watts de potencia.
Comparando con otras tecnologías en la siguiente tabla se muestra el consumo en
Watts.
Incandescente Halógeno Fluorescente LED
30 W 25 W 8 W 3 W
Así mismo se distingue de la patente con número internacional de publicación W0
2014/107621 A2 publicada el 10 de Julio de 2014 en las características que se
detallan en la siguiente tabla.
Celda
solar
Banco de
baterías
Circuito
detector de
oscuridad
Lámpara
LED
Regulador
de voltaje
4
Tabla 1. Diferenciación entre los prototipos de la patente encontrada e Iluminación Eco-
eficiente de la Huasteca
Concepto Patente Iluminación Eco-
Eficiente de la Huasteca
# de LED´s 4 4
Corriente del LED 20 mA 25 mA
Voltaje del LED 3.1 V 3.6 V
Lumens/W 82 70
Total de lumens 20.336 280
Celdas solares 8 1
Voltaje por celda 0.5 V 12 V
Número de horas de
carga 6.7 h 12 h
Estado de desarrollo
El producto es funcional, sin embargo se sigue trabajando en mejoras que pueda
tener, como su estética, por lo que se puede decir que el proyecto está en fase de
desarrollo, se han llevado prototipos a viviendas previamente elegidas para poder
llevar a cabo pruebas de funcionalidad, se han obtenido grandes resultados, pero
aún existe la posibilidad de mejorar el producto.
Las lámparas están dirigidas a las comunidades que no tienen acceso a las redes
eléctricas de CFE, por lo que se plantea una alianza estratégica con una
dependencia de gobierno para su implementación, aunque se plantea que con las
mejoras estéticas pueda abrirse a un mercado mayor y ser distribuidas a tiendas
comerciales para ser ofertadas al público en general.
PLAN DE MERCADO
Comprensión del mercado
La investigación del mercado es la oportunidad que tiene el comercializador para
entender al consumidor y clientes, a través del análisis de la información, para
identificar y definir las oportunidades y los problemas que se presentan en el
mercado.
5
Los pasos a seguir para el proceso de investigación de mercado se muestran a
continuación:
Figura 2. Pasos en un proceso de investigación de mercado
Diseño de la muestra
Para la recolección de datos del mercado se escogieron al azar tres comunidades
del municipio de Tantoyuca, de las cuales se hizo investigación estadística previa
consultando la página web del INEGI, específicamente el Censo de Población y
Vivienda 2010 y la página web de SEDESOL, en específico el Catálogo de
Localidades, obteniéndose los siguientes datos:
Información de localidad: TAMETATE
Datos actuales
Clave INEGI 301550025
Nombre del Municipio Tantoyuca
Grado de marginación municipal 2010 Alto
Nombre de la localidad Tametate
Estatus al mes de Julio 2014 Activa
Año 2005 2010
Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Total de población en la localidad 311 327 638 296 320 616
Viviendas particulares habitadas 130 150
Grado de marginación de la localidad Alto Alto
Grado de rezago social localidad 3 medio Medio
Indicadores de carencia en viviendas Valor % Valor % Viviendas particulares habitadas 130 150 Carencia de calidad y espacios de la vivienda Viviendas con piso de tierra 117 90.00 31 20.67
Carencia de acceso a los servicios básicos en las viviendas particulares habitadas
6
Viviendas sin drenaje 79 61.24 149 99.33 Viviendas sin luz eléctrica 41 31.54 35 23.33 Viviendas sin agua entubada 130 100.00 150 100.00 Viviendas sin sanitario 1 0.77 27 18.00 Información de localidad: EL CERRO
Datos actuales
Clave INEGI 301550049
Nombre del Municipio Tantoyuca
Grado de marginación municipal 2010 Alto
Nombre de la localidad El Cerro
Estatus al mes de Julio 2014 Activa
Año 2005 2010
Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Total de población en la localidad 213 190 403 251 218 469
Viviendas particulares habitadas 86 112
Grado de marginación de la localidad Muy alto Muy alto
Grado de rezago social localidad 4 alto Alto
Indicadores de carencia en viviendas Valor % Valor % Viviendas particulares habitadas 86 112 Carencia de calidad y espacios de la vivienda
Viviendas con piso de tierra
Carencia de acceso a los servicios básicos en las viviendas particulares habitadas Viviendas sin drenaje 74 98.67 109 100.00
Viviendas sin luz eléctrica 84 97.67 111 100.00
Viviendas sin agua entubada 84 100.00 110 100.00
Viviendas sin sanitario 10 11.63 5 4.46
Información de localidad: EL AQUICHAL (LAJA SEGUNDA)
Datos actuales
Clave INEGI 301550036
Nombre del Municipio Tantoyuca
Grado de marginación municipal 2010 Alto
Nombre de la localidad El Aquichal (Laja Segunda)
Estatus al mes de Julio 2014 Activa
Año 2005 2010
Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Total de población en la localidad 99 203 402 189 191 380
Viviendas particulares habitadas 81 91
Grado de marginación de la localidad Muy alto Muy alto
Grado de rezago social localidad 4 alto Alto
Indicadores de carencia en viviendas Valor % Valor % Viviendas particulares habitadas 81 91 Carencia de calidad y espacios de la vivienda
Viviendas con piso de tierra 77 95.06 84 92.31
Carencia de acceso a los servicios básicos en las viviendas particulares habitadas Viviendas sin drenaje 80 100.00 91 100.00 Viviendas sin luz eléctrica 66 81.48 27 29.67 Viviendas sin agua entubada 81 100.00 91 100.00 Viviendas sin sanitario 5 6.17 2 2.20
7
El siguiente paso que se realizó fue asistir a las comunidades a efectuar
encuestas a la población para determinar el grado de aceptación y el interés por el
producto que oferta IEH. A continuación se presenta la encuesta efectuada a un
total de 300 personas:
ENCUESTA
ACEPTACIÓN DE LAS LÁMPARAS SOLARES DE LA EMPRESA
ILUMINACIÓN ECO-EFICIENTE DE LA HUASTECA
Esta encuesta va dirigida a la población en general para saber la opinión que se
tiene sobre el producto ofertado por la empresa.
Responda a las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta que
considere la más adecuada.
1. ¿Cuenta con energía eléctrica en su hogar?
SI NO
2. ¿Qué fuentes de iluminación utiliza?
a) CANDILES b)VELADORAS c) LÁMPARAS DE MANO d) FOCOS
3. ¿Le interesaría poner a prueba las lámparas solares ofertadas por la
empresa?
SI NO
4. ¿Cuánto podría pagar usted al contado por contar con iluminación en su
hogar por tres años?
a) $1,800 b) $2,000 a $2,500 c) $3,000 a $3,500 d) Más de $3,500
5. ¿Cuántas lámparas necesita para iluminar todos los espacios de su hogar?
a) 2 b) 4 c) 6 d) Más de 6
Muchas gracias por su tiempo.
8
De acuerdo a las respuestas obtenidas en las encuestas, se presenta a
continuación las gráficas con los resultados:
0
50
100
150
200
SI NO
RESPUESTA 127 173
PER
SON
AS
¿Cuenta con energía eléctrica en su hogar?
0
20
40
60
80
100
120
140
a b c d
RESPUESTA 2 129 42 127
PER
SON
AS
¿Qué fuentes de iluminación utiliza en su hogar?
9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
si no
RESPUESTA 196 104
PER
SON
AS
¿Le interesaría poner a prueba las lámparas solares ofertadas por la empresa IEH?
0
20
40
60
80
100
120
140
160
a b c d
RESPUESTA 152 148 64 18
PER
SON
AS
¿Cuánto podría pagar usted al contado por contar con iluminación en su hogar por tres años?
10
Las 5Ps del marketing
Producto
Es un sistema de iluminación que incluye desde la generación, almacenamiento y
control.
Contiene una celda solar de 12 V, un regulador de voltaje, una batería y un
sistema de control que determina en qué momento encender la iluminación.
Precio
El precio considerado para el sistema propuesto oscila entre 1500 y 2000 pesos.
Cabe resaltar que el precio está relacionado con la calidad del sistema.
Promoción
Las personas prefieren ver la publicidad en televisión por las imágenes o
escucharlas en la radio con una canción pegajosa.
0
50
100
150
200
250
a b c d
RESPUESTA 78 209 11 2
PER
SON
AS
Cuántas lámparas necesita para iluminar todos los espacios de su hogar?
11
Plaza
Las personas adquieren los sistemas de iluminación en ferreterías y en algunos
comercios.
Partner
Se considera realizar una alianza estratégica con algunas constructoras locales
para que realicen la instalación del producto, así mismo se puede realizar un
convenio con Gobierno del Estado para que se realice la implementación de este
sistema en las localidades en donde aún no se cuenta con energía eléctrica.
Descripción de la oportunidad
Como hemos mencionado, el municipio de Tantoyuca cuenta con una
problemática en cuanto a la situación económica de los habitantes, se ha hablado
ampliamente que solo el 35.3% de la población cuenta con energía eléctrica en
sus hogares; aunado a eso, se observa que en la región no existe un dispositivo
similar que pueda competir con el propuesto por ésta empresa. Tomando estos
dos puntos como base, la oportunidad que el proyecto tiene para posicionarse en
el mercado es amplia; si a esto le sumamos el apoyo de programas como la
SEDATU para la inversión y el EDZP de SEDESOL para la distribución, y la
capacidad intelectual para la mejora y desarrollo de los productos de iluminación la
oportunidad de éxito es indiscutible.
Segmentación del mercado
El municipio de Tantoyuca, ubicado al norte del estado de Veracruz, cuyas
coordenadas son 21°21’ latitud norte, longitud oeste de 98°14’ y cuenta con una
altura de 140 msnm tiene un clima cálido-extremoso, cuenta con 512 localidades,
de las cuales 511 son rurales y sólo 1 es urbana, tiene 101,743 habitantes de los
12
cuales el 77% se encuentran en situación de pobreza y el 39% en pobreza
extrema1, es decir cuenta con un alto grado de marginación.
Figura 3. Macrolocalización.
Figura 4. Microlocalización.
Fuente: google.maps.com
De acuerdo al Anuario Estadístico de Veracruz de Ignacio de la Llave 2012
del INEGI, sólo el 35.3% de la población de Tantoyuca cuenta con energía
eléctrica, es decir, sólo 181 localidades cuentan con el servicio habiendo tan sólo
23,858 usuarios. Siendo la falta de recursos económicos uno de los factores por el
cual la mayoría de la población carece de luz eléctrica, servicio básico para
1 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010
13
realizar diversas tareas de la vida diaria. Es por ello, que es de vital importancia
solucionar esta problemática de manera simple y económica.
Aunado a eso, el municipio no cuenta con acciones en materia ambiental,
generándose 26 mil toneladas de basura al año2, provocando así una gran
cantidad de contaminación en la zona.
De forma más específica se plantea la siguiente segmentación:
Segmentación geográfica: Municipio de Tantoyuca, Ver.
Segmentación demográfica: Padres de familia entre 25 y 35 años.
Segmentación socioeconómica: Está dirigido a personas con un ingreso
menor a 4 salarios mínimos, de clase baja y media-baja.
Segmentación conductual: Enfocado a padres de familia preocupados por
la iluminación de sus hogares y los interesados en el cuidado del medio
ambiente.
Mercado local
En los últimos años, el mercado de iluminación LED se ha ampliado y
diversificado, ofreciendo a sus consumidores diferentes alternativas de tamaños,
consumo y precios. Ahora, se puede observar una gran variedad de opciones para
que las madres y/o padres de familia opten por el que más se ajuste a sus
necesidades y que cumpla con sus gustos y expectativas.
La falta de luminaria se hace notable en esta región, ya que, como se mencionó
anteriormente solo el 35.3% de la población de Tantoyuca cuenta con energía
eléctrica. Dada la importancia que la iluminación representa para la población en
general, se ha pensado en aquellas familias que carecen de éste servicio. De esta
manera, la lámpara va dirigida a todas aquellas personas que carecen de
iluminación, ya sea por la falta de recursos, o por vivir en regiones muy retiradas
de la zona urbana.
2 INEGI. Anuario Estadístico de Veracruz de Ignacio de la Llave 2012
14
Mercado meta
La iluminación eco-eficiente de la huasteca está dirigida específicamente a la
clase baja y media-baja del municipio de Tantoyuca, enfocándose en las madres
y padres de familia de entre 25 y 35 años preocupados por la iluminación de sus
hogares ya que no cuentan con el servicio de energía eléctrica proporcionada por
la empresa CFE.
Aunado a ellos, también se pretende enfocar el producto a aquellas personas que,
a pesar de contar con el servicio de energía eléctrica, estén interesadas en el
cuidado del medio ambiente o que por simple gusto de tener un producto nuevo,
innovador, 100% funcional y económicamente accesible, pueden llegar a adquirirlo
tanto como simple decoración o en sustitución de los focos utilizados comúnmente
en cualquier hogar con lo cual reducirían en gran consumo de energía eléctrica y
esto conllevaría a la reducción en cuestión de los pagos de este servicio tan
necesario pero que en ocasiones eleva demasiado costoso y con la utilización de
las lámparas disminuiría de manera importante.
Diferenciación
El producto que se ofrece a los clientes es diferente a los demás debido a que es
una integración completa de un sistema de iluminación que va desde la
generación de energía hasta el encendido de 4 LED´s de 3 Watts de potencia, que
al compararse con otras tecnologías como la luz incandescente, de halógeno,
fluorescente y la utilizada en este producto (LED), se observa una disminución en
el requerimiento de los watts de consumo.
Al observar la comparación hecha entre el prototipo de la patente con número
internacional de publicación W0 2014/107621 A y el producto de IEH, se puede
notar la superioridad del producto de IEH, debido a que sólo se necesita una celda
solar para alimentar a 4 LED´s en lugar de las 8 propuestas por la patente; así
mismo, se observa un mayor voltaje del LED y una mayor cantidad de lumens
producidos, que en el caso del producto de IEH sí cumple con la norma NOM-025-
STPS-2008 que regula la iluminación en interiores.
15
Posicionamiento
El producto por ser innovador y al integrar todo un sistema completo para
iluminación, será fácil posicionarlo como un producto de excelente calidad y
duradero, además que será libre de mantenimiento y de muy fácil instalación.
Además cumple con la norma NOM-025-STPS-2008 que regula la iluminación en
interiores, lo cual marca que debe haber 100 lux por cada metro cuadrado. Y un
LED de 3 W da en promedio 200 e ilumina un área considerable ya que abre 120°
eléctricos.
Análisis FODA
Fortalezas:
Comercializar iluminación a un precio adecuado.
Mantener una buena estrategia de distribución, cubriendo el mayor número
de puntos de venta posible.
Tener publicidad informativa y de convencimiento.
La identificación del producto con los consumidores mediante la creación de
un empaque y logotipo llamativos.
Oportunidades:
El uso de iluminación LEDs está aumentando, provocando una mayor
demanda.
El mercado de iluminación es un mercado en continuo desarrollo y
crecimiento.
Este tipo de productos para innovarse en un futuro, deberán ampliar sus
líneas para nuevos consumidores.
El mercado de iluminación aún tiene oportunidades de expansión.
16
Debilidades:
Ser un nuevo nombre en el mercado.
La existencia en el mercado de otro tipo de productos con funciones
similares.
Por ser un producto nuevo, puede no estar en capacidad de competir en
una “guerra de precios” con alguna otra marca ya conocida en el mercado.
Amenazas:
Entrada de nuevas marcas en el mercado.
Problemas externos no controlables, como inflación, inestabilidad política y
económica entre otros.
Tipo de comportamiento de decisión de compra
El tipo de conducta de compra para nuestro producto es complejo, debido a que la
iluminación necesita mucha investigación previa por parte del consumidor para su
uso y existen diferencias importantes entre las marcas de iluminación. El proceso
de toma de decisión del consumidor se vuelve más complejo dependiendo del
producto y de los costos a adquirir.
Los consumidores atraviesan cinco etapas en el proceso de adoptar un producto
como nuevo:
Conciencia: El consumidor se da cuenta de que existe el producto nuevo
pero carece de información sobre él.
Interés: El consumidor busca información acerca del nuevo producto.
Evaluación: el consumidor evalúa si tiene sentido probar el nuevo
producto.
Prueba: El consumidor prueba el nuevo producto en una escala pequeña
para estimar mejor su valor.
Adopción: El consumidor decide usar plenamente y con regularidad el
nuevo producto.
17
Para estimular al comprador a llegar a la etapa de adopción, tenemos el
compromiso de ir desarrollando mejoras en el producto que permitan tener una
diferenciación marcada ante nuestros competidores, así como buscar la mejor ruta
para hacer llegar el producto a una muestra de nuestro mercado meta para que se
vaya dando a conocer los beneficios.
Tanto los factores culturales como sociales son los que ejercen mayor influencia
sobre el comportamiento de los consumidores, ya que todos los seres humanos
aprendemos valores básicos, percepciones, deseos y conductas de la familia;
aunado a esto, la clase social no solo está determinada por el ingreso, sino
también por una combinación de ocupaciones, ingresos, estudios, riquezas, entre
otras; exhibiéndose así preferencias marcadas de marcas y productos.
PLAN DE OPERACIONES
Descripción del proceso de operaciones
Detalles de diseño
Es un sistema de iluminación integral que cuenta con una celda solar, la cual
carga una batería que mediante un regulador controla el voltaje que le es
suministrada, la batería suministra la alimentación para el circuito de control y el
circuito de potencia; el circuito de control consta de una fotoresistencia la cual en
cuanto detecta oscuridad, envía un pulso de activación a un transistor, el cual
dispara un relevador que cierra un interruptor para encender el LED de potencia.
Figura 5. Circuito electrónico del proyecto
18
Figura 6. PCB del proyecto
Materias primas y determinación del precio
Los elementos necesarios para la elaboración de la lámpara son:
DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO POR PAQUETE
COSTOS VARIABLES
Materiales Cantidad Costo
Celda 1 $ 600.00
Regulador 1 $ 600.00
Bateria 1 $ 240.00
Resistencia 5 $ 5.00
Fotoresistencia 1 $ 5.00
Transmisor 1 $ 10.00
Relevador 1 $ 25.00
Interruptor 1 $ 10.00
LED 4 $ 100.00
Placa 1 $ 10.00
Soldadura $ 5.00
Cable $ 30.00
Mano de Obra D. $ 37.50 TOTAL DE COSTOS VARIABLES $ 1,677.50
COSTOS FIJOS
Costos administrativos y de ventas $ 212.75
TOTAL DE COSTOS FIJOS
COSTO TOTAL UNITARIO (Paquete de 4 piezas) $ 1,890.25
19
DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA POR PAQUETE (4 PIEZAS)
PRECIO UNITARIO MARGEN DE UTILIDAD 30% PRECIO DE VENTA
$ 1,890.25 $ 567.08 $ 2,457.33
DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA
PRECIO UNITARIO MARGEN DE UTILIDAD 30% PRECIO DE VENTA
$ 472.56 $ 141.77 $ 614.33
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN
Mensual Anual
SUELDOS DE OPERARIOS Y
ADMINISTRATIVOS
1 operario $1,500.00 quincenal c/u $ 3,000.00 $ 36,000.00
4 Personas área de admón. $1,500.00
quincenal
$ 12,000.00 $ 144,000.00
Líneas telefónicas $ 400.00 $ 4,800.00
Internet $ 520.00 $ 6,240.00
Energía eléctrica $800.00 bimestral $ 200.00 $ 2,400.00
Conserje $1,200.00 quincenal $ 2,400.00 $ 28,800.00
Otros Gastos (instalación adecuada para
poder operar, inicio de actividades).
$ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 17,020.00 $ 187,740.00
Promoción
La comunicación es el elemento principal para la venta de un producto, ya que no
es suficiente enfocarlo al mercado adecuado a un precio atractivo y utilizando el
canal de distribución efectivo, sino que también se deben dar a conocer las
cualidades distintivas y estimular su consumo.
Los objetivos de la comunicación son los siguientes:
20
Posicionar el producto en la mente de los potenciales compradores.
Que los padres de familia tengan al producto como la mejor opción para la
iluminación de sus hogares sumándole el cuidado del medio ambiente.
Crear una publicidad impactante.
Mantener el crecimiento de ventas por medio de las promociones.
La mezcla promocional que se ocupará para llegar a todo el público, es decir,
clientes, distribuidores, proveedores, accionistas y poderes públicos está
conformada por:
Publicidad: comunicación de masas, pagada, que vende hoy y construye marca
mañana. Es la forma más efectiva para extender los mensajes y crear conciencia
o motivar a los consumidores, tal es el caso de anuncios por televisión, con el cual
se podrá llegar a un mayor número de personas; en el caso de la radio, al ser un
medio más personal dirige la publicidad a segmentos del público bien definidos;
otro medio importante es la prensa (periódico, revistas) donde se publicarán
anuncios donde resalte el producto ofertado.
Promociones de venta: Fomenta la compra y puede reforzar la acción de la
publicidad. Las promociones se realizarán por medio de eventos dirigidos donde
se puede obsequiar algún producto y/o bonos de descuento, pero sobre todo
donde se muestre el funcionamiento de la lámpara.
Relaciones públicas: Las ventas también se deben en gran medida a las
relaciones públicas, ya que es necesario relacionarse con los clientes,
distribuidores y público en general para facilitar la creación de una imagen, dar
credibilidad al producto y tener mayor apoyo; es con tal motivo que se ocuparán
técnicas para la optimización de los puntos de ventas, esto implica ubicación del
producto, colocación de afiches y estantes llamativos, repartición de folletos, la
creación de una página web, etc.
Se realizaran campañas para dar a conocer el producto, así también el
funcionamiento del mismo, también se emitirán comerciales en el canal del
municipio (Canal 12) y en las emisora de radio.
21
Otro medio importante de difusión y de promoción es el periódico, en el cual se
pondrán anuncios para que todo el público conozca nuestra lámpara.
Alianzas y distribución
Se plantea una alianza con La Secretaría de Desarrollo Social de México
(SEDESOL), muy factible para la venta, distribución e instalación de la lámpara,
debido al área a la cual va dirigida, utilizando el Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias (PDZP) el cual atiende íntegramente a los rezagos vinculados
con la infraestructura básica comunitaria, y la carencia de servicios básicos en las
viviendas, ubicadas en los municipios de alta y muy alta marginación que
conforman las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP), de manera específica, y de
otras localidades, territorios o regiones que presentan iguales condiciones de
rezago.
Así mismo se pretende ofrecer a la venta al público en general, que tengan la
intención de contribuir al cuidado del medio ambiente utilizando tecnologías verdes
que se refiere al diseño de soluciones y/o dispositivos basados en la ecoeficiencia,
en las tiendas comerciales de la región (Súper Limón, Súper Alan, Soriana, Su
bodega, etc.) para su fácil venta. Los anteriores establecimientos se han elegido
debido al posicionamiento de estas en la zona, siendo la mejor opción para que el
producto sea ofrecido público.
Materias primas y proveedores
Proveedores
Para tener todos los materiales (materias primas) en la cantidad necesaria y el
tiempo requerido, hemos decidido elegir a los siguientes proveedores, basándonos
en su reputación, calidad, responsabilidad y precios convenientes de cada una de
las piezas utilizadas para la producción de las lámparas. Con el fin de ofrecer un
producto de la más alta calidad, de perfecto funcionamiento, a un precio accesible
para todo público en general.
22
En cuestión de los componentes electrónicos que se utilizan para la elaboración
de las lámparas (controlador de carga, leds, resistencias, transistores,
relevadores, interruptores, placas vírgenes para circuitos, soldadura y cables)
serán abastecidos por Steren, tienda la cual cuenta con gran surtido en
cuestiones de iluminación y componentes electrónicos. Dado al gran tamaño y e
infraestructura de este proveedor no tendrá ningún problema en suministrar la
cantidad de piezas que nos sean necesarios para la elaboración de todas las
lámparas.
En cuestión de la del suministro de las baterías serán compradas en Car Master
debido a que el precio, la cercanía del establecimiento y la calidad de la batería,
es el mejor lugar donde comprar esta pieza de vital importancia para el producto.
El proveedor para la celda solar será Electronic Sister que cuanta con una gran
cantidad de diferentes tipos de paneles solares tanto en cuestiones de diseño
(forma y tamaño) y especificaciones técnicas como lo son el voltaje y el amperaje.
Todos los componentes serán comprados a granel, para reducir los costos de
envíos y a su vez no tener problemas de producción por de falta de materia prima.
Insumos y materiales para la producción
Concepto Descripción de
presentación
Precio
Unitario Total
Mesas de oficina 5 Piezas 1,500.00 7,500.00
Estación de soldadura 1 Piezas 5,000.00 5,000.00
Multímetros 1 Piezas 1,000.00 1,000.00
Computadoras 5 piezas 5,000.00 25,000.00
23
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Estructura organizacional
Figura 7. Estructura organizacional de la empresa
Gerente general
El cual será encargado de supervisa a los gerentes de área, estar enterado de
cualquier anomalía que suceda en la empresa para poder solucionarla, atender las
quejas de los empleados, clientes y proveedores, por pequeñas que sean,
encargarse de que se supla cualquier puesto si es necesario, conocer cada una de
las áreas y el funcionamiento de éstas, establecer los planes de desarrollo de la
empresa así también conocer el mercado y tomar las medidas necesarias para
que su empresa funcione con éxito.
Gerente de recursos humanos
Sera el encargado de contratar al personal que sea necesario y en base al perfil
del solicitante, todo lo anterior para lograr el completo funcionamiento de la
empresa en todos sus departamentos. Así como, llevar el control de todos los
Gerente General
Gerente de Marketing
Gerente de compras y
ventas
Gerente de producción
Operario
Gerente de Recursos Humanos
24
recursos monetarios de la empresa, realizar todos los pagos a tiempo tanto a
proveedores como a los empleados de la empresa.
Gerente de marketing
Llevará acabo todo lo relacionado a la distribución, promoción y difusión del
producto utilizando todos los recursos necesarios para así posicionar de manera
rápida la lámpara en el mercado.
Gerente de producción
Sera el encargado de supervisar al personal, revisar la correcta elaboración de la
lámpara, realizar las pruebas de funcionamiento de las mismas y cuidar que las
normas de seguridad se cumplan completamente para así minimizar los riesgos de
que ocurra algún accidente
Operarios
Su principal función es realizar el ensamble de las piezas, para llegar al producto
completo y perfectamente funcional.
Salarios
Puesto Salario
Gerente $ 6000
Subgerente $ 4000
Operarios $ 2000
ETAPAS ANTERIORES Y FUTURAS
Programación del proyecto
La idea del proyecto surgió durante el mes de octubre del año 2013, desde ese
momento se empezó a desarrollar, se llevaron a cabo las diferentes
investigaciones para poder construir un producto de calidad, así como la
recolección de los requerimientos para iniciar el desarrollo del prototipo.
25
En un futuro este proyecto se puede ampliar de manera que se pueda integrar un
inversor para convertir la CD de la batería en CA donde se pueda conectar
cualquier electrodoméstico, también se puede integrar un seguidor solar para
aprovechar cada rayo de sol en el transcurso del día.
Necesidades del proyecto
Tamaño de la planta
Por ser una empresa nueva, no se requiere de una gran nave industrial, de hecho
se requieren 4 oficinas, una bodega de materias primas y productos terminados,
así como un espacio para la línea de producción.
Compras y ventas Recursos Humanos Producción CEO
Bodega
Materias Primas
Bodega Producto
terminado
Línea de producción Recolección
de PET
26
La empresa, para la producción de las lámparas en masa, necesita adquirir
ciertos productos y el arrendamiento de dos o un local, ya que uno solo puede ser
utilizado puede como centro de acopio de botellas de PET y tener un área de
trabajo, donde se producirán las lámparas.
Control del proyecto
Para la elaboración de las lámparas se llevan a cabo una serie de actividades, que
bien pueden ser en cadena o realizarse simultáneamente, para efectos de
economizar costos de trabajo y tiempos se plantea que las tareas se lleven a cabo
de forma simultánea.
1.- La primera etapa es la construcción del circuito eléctrico (el cual tendrá
un costo de $95.00 pesos MN):
2.- Simultáneamente se colocaran leds, con un costo de $25.00 pesos MN
c/u, en las tapas de las botellas que serán recicladas para su utilización.
3.- De igual forma, la adaptación del panel solar, con un costo de $ 600.00
pesos MN, a la base en la que será instalada se lleva a cabo en el mismo
lapso de tiempo, ya que estará conectado a las lámparas por medio de un
cable, este será conectado al momento de la instalación las vivienda
correspondiente.
Como se plantea que un panel abastezca a 4 lámparas, la producción se
podrá agilizar, concentrándose en la parte del circuito integrado, el proceso
de producción se valuó en $1,649.38 en la elaboración de 4 lámparas.
27
Figura 8: Diagrama de proceso de elaboración del producto
PLAN FINANCIERO
Inversión inicial
Iluminación Eco-Eficiente de la Huasteca es una empresa productora, que se
dedica a la elaboración de productos de iluminación con el uso de energías limpias
y renovables, como es el caso de la solar, dicha empresa es la que se encargará
de la fabricación del producto con la técnica desarrollada.
La empresa ILUMINACIÓN ECO-EFICIENTE DE LA HUASTECA, se encarga de
la producción y comercialización de sus productos, a continuación se muestra la
relación de gastos tanto de ventas como de administración para dar inicio de
operaciones.
28
Estados financieros
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN
Mensual Anual
SUELDOS DE OPERARIOS Y
ADMINISTRATIVOS
1 operario $1,500.00 quincenal c/u $ 3,000.00 $ 36,000.00
4 Personas área de admón. $1,500.00
quincenal
$ 12,000.00 $ 144,000.00
Líneas telefónicas $ 400.00 $ 4,800.00
Internet $ 520.00 $ 6,240.00
Energía eléctrica $800.00 bimestral $ 200.00 $ 2,400.00
Conserje $1,200.00 quincenal $ 2,400.00 $ 28,800.00
Otros Gastos (instalación adecuada para
poder operar, inicio de actividades).
$ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 17,020.00 $ 187,740.00
Respecto a la mano de obra de la empresa será el mismo sueldo de producción y
las labores administrativas, debido a que los mismos socios estarán laborando,
hasta alcanzar la rentabilidad suficiente que les permita la contratación de
personal, y especialización de actividades.
29
ILUMINACIÓN ECO-EFICIENTE DE LA HUASTECA
Balance General al 1° de Enero de 2015 (inicial)
ACTIVO
Circulante
Caja $ 2,000.00
Bancos $ 15,000.00
Almacén de Artículos Term. (80uds) $ 37,805.00
Materias primas $ 10,500.00 $ 65,305.00
Fijo
Local $ 20,000.00
Mobiliario (5 mesas) $ 7,500.00
Estación de soldaduras $ 5,000.00
Multímetros $ 1,000.00
Equipo de Computo $ 25,000.00
Equipo de transporte/ Venta $ 35,000.00 $ 93,500.00
Diferido
Energía eléctrica $ 800.00
Internet $ 520.00
gastos de instalación $ 1,500.00
Líneas telefónicas $ 400.00
Propaganda y publicidad $ 15,000.00 $18,220.00
TOTAL DE INVERSIÓN $158,805.00
En este balance general se muestra la situación inicial de la empresa, con la que
se pretende dar inicio de operaciones, es decir la inversión inicial del presente
proyecto es de $158,805.00.
30
VENTAS PRONOSTICADAS AÑO 2015
UNIDADES COSTO UN.
PRECIO
VENTA COSTOS VENTA
Enero 260 $ 472.56 $ 614.33 $ 122,866.25 $ 159,726.13
Febrero 260 $ 472.56 $ 614.33 $ 122,866.25 $ 159,726.13
Marzo 280 $ 472.56 $ 614.33 $ 132,317.50 $ 172,012.75
Abril 260 $ 472.56 $ 614.33 $ 122,866.25 $ 159,726.13
Mayo 280 $ 472.56 $ 614.33 $ 132,317.50 $ 172,012.75
Junio 280 $ 472.56 $ 614.33 $ 132,317.50 $ 172,012.75
Julio 288 $ 472.56 $ 614.33 $ 136,098.00 $ 176,927.40
Agosto 292 $ 472.56 $ 614.33 $ 137,988.25 $ 179,384.73
Septiembre 300 $ 472.56 $ 614.33 $ 141,768.75 $ 184,299.38
Diciembre 300 $ 472.56 $ 614.33 $ 141,768.75 $ 184,299.38
TOTAL 1,323,175.00 1,720,127.50
De acuerdo al estudio de mercado realizado, se ha determinado las ventas que se
pretender realizar en el año 2015, mismas que se muestran en esta tabla
mensualmente.
ILUMINACIÓN ECO-EFICIENTE DE LA HUASTECA
Estado de Resultados Pronosticado
2015 2016 2017
Ventas $ 1,720,127.50 $ 2,064,153.00 $ 2,476,983.60
(-) Costo de Ventas $ 1,323,175.00 $ 1,587,810.00 $ 1,905,372.00
(=) Utilidad en Ventas $ 396,952.50 $ 476,343.00 $ 571,611.60
(-) Gastos Operativos
Gastos de Venta y
Gastos de
Administración
$ 187,740.00 $ 225,288.00 $ 270,345.60
(=) Utilidad Marginal $ 209,212.50 $ 251,055.00 $ 301,266.00
(-) Impuestos
ISR $ 62,763.75 $ 75,316.50 $ 90,379.80
(=) UTILIDAD NETA $ 146,448.75 $ 175,738.50 $ 210,886.20
31
El pronóstico de ventas realizado para los años posteriores, se determinó
aplicando el método porcentual sobre las ventas, en la cual se pretende que se
incremente un 20% sobre las ventas del año anterior.
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO
CONCEPTOS SITUACION
ACTUAL 2015 2016 2017
INGRESOS POR VENTAS $0.00 $ 1,720,127.50 $ 2,064,153.00 $2,476,983.60
GASTOS DE VENTA Y
ADMON
$0.00 $ 187,740.00 $ 225,288.00 $ 270,345.60
COSTO DE PRODUCCION $0.00 $ 1,323,175.00 $ 1,587,810.00 $1,905,372.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN $0.00 $ 209,212.50 $ 251,055.00 $ 301,266.00
DEPRECIACIÓN $0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
$0.00 $ 203,212.50 $ 245,055.00 $ 295,266.00
ISR $0.00 $ 60,963.75 $ 73,516.50 $ 88,579.80
UTILIDAD DESPUES DE
IMPUESTOS
$0.00 $ 142,248.75 $ 171,538.50 $ 206,686.20
MAS DEPRECIACION $0.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
FLUJO NETO DE
EFECTIVO
$0.00 $ 148,248.75 $ 177,538.50 $ 212,686.20
EVALUACION DE PROYECTO MEDIANTE VPN Y TIR
Inversión
-158,805.00 COSTO DE CAPITAL 20%
AÑO
1 FLUJO NETO $ 148,248.75
2 FLUJO NETO $ 177,538.50
3 FLUJO NETO $ 212,686.20
TOTAL $ 538,473.45
32
VALOR PRESENTE NETO:
$369,913.54 $211,108.54
TIR: 90%
POR EL METODO TIR EL PROYECTO: ACERTAR
POR EL MÉTODO VPN EL PROYECTO: ACEPTAR
El proyecto de inversión se acepta, ya que la tasa interna de rendimiento es mayor
al costo de capital lo que indica que la inversión es recuperable. Y de acuerdo al
Valor Presente Neto la tasa de recuperación es mayor a la inversión inicial, lo que
indica que el proyecto es viable.
