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Impacto social del arroz en la región San Martín y en el Perú"
David Gonzales
CEPES
Índice
1. Somos un país arrocero: importancia del arroz en la producción y alimentación
2. Las regiones arroceras: características sociales y económicas de estas zonas.
3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo: condiciones los productores de arroz
4. De la chacra a la olla: márgenes y precios.
5. Organización de la cadena: los otros actores y sus servicios
1. Somos un país arrocero
El arroz es el cultivo de campaña con mayor área sembrada del país.
Cada hectárea de arroz aporta S/. 5,200 soles al PBI. Sólo la producción aporta más de 1,600 millones de soles al año.
El consumo de arroz se ha duplicado en los últimos 20 años
Es intensivo en mano de obra: el 2009 ocupó 44 millones de jornales en su producción.
1. Somos un país arrocero: área área cosechada
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000TOTAL NACIONAL SAN MARTIN
En 20 años, el área nacional pasó de 150 mil a más de 400 mil. El área regional pasó de 30 mil a 80 mil
Arroz cáscara 403,787
Maíz amiláceo 213,603
Papa 282,130
Fuente: BEMNSA
Area cosechada (2009)
1. Somos un país arrocero: volumen de producción nacionalDistribución - producción nacional (Año 2009)
SAN MARTIN, 19%
PIURA, 17%
LAMBAYEQUE, 16%LA LIBERTAD, 11%
AMAZONAS, 11%
AREQUIPA, 8%
CAJAMARCA, 7%
Otros, 11%
FUENTE: OEEE-MINAG
El 80% del arroz se produce en el nororiente del país, es una zona interconectada
En volumen de producción, el arroz es el segundo cultivo nacional
Papa 3,761,903
Maíz amiláceo 285,641
Arroz cáscara 2,989,592
Volumen producido TM (2009)
Fuente: BEMNSA
1. Somos un país arrocero: se ha minimizado la importación de arroz
Desde el 1999-2000 la importación de arroz no pasa el 8%
Evolución - Importaciones y Producción - Arroz pilado
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SUNAT, MINAGProducción Nacional - Arroz Agregado total - Importaciones de Arroz
1. Somos un país arrocero: consumo per capita de arroz
Consmo de arroz pilado
25
30
35
40
45
50
55
60
65
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Kilo
gram
o/añ
o
En 30 años, el consumo nacional de arroz se ha duplicado y mantiene una tendencia constante. Vamos rumbo a ser el país del arroz con pollo.
ES el segundo producto en consumo, luego de la papa.
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
2
4
6
8
10
12Arroz pilado Papa Pollo
Consumo nacional Kilogramo al año (kg/año)
1. Somos un país arrocero: uso de mano de obra
Has Jornales x ha Total Costo jornal Aporte MO (S/.)
San Martín 83,856 124 10,398,169 20 207,963,376
Lambayeque 57,240 113 6,468,120 25 161,703,000
Piura 55,917 130 7,269,210 25 181,730,250
Otros 206,773 100 20,677,332 20 413,546,638
Total 403,787 44,812,831 964,943,264
Fuente: San Martín (Larrea 2003), Lambayeque y Piura (CEPES 2001)
Dependiendo de la tecnología, el rendimiento y las técnicas de siembra y cosecha. Una hectárea de algodón puede utilizar hasta 130 jornales. Haciendo una primera aproximación, el año pasado se habría utilizado 44.8 millones de jornales en las 403 mil has cosechadas.
Si consideramos que el costo del jornal está entre 20 y 25, y valorizamos la mano de obra a estos precios (incluyendo la familiar, usualmente no remunerada, hallamos S/. 964 millones invertidos en mano de obra.
2. Las regiones arroceras: características sociales y económicas de estas zonas En las principales zonas productoras, la
población se dedica a este cultivo Hay una alta correlación entre la pobreza y la
condición de productor de arroz. Existe una importante oferta y demandas de
molino en las zonas. El eje arrocero nacional está interconectado
tanto entre zonas productoras, como con los principales mercados
2. Las regiones arroceras: población económicamente activa en agricultura PEA -
Agricultura/Pesca/Minería
Producción - Arroz (TM cáscara)
Cajamarca 59% 221,507 Arequipa 17.70% 233,143 Amazonas 59.80% 316,216 La Libertad 27.80% 338,578 Lambayeque 28.60% 470,278 Piura 30.80% 512,410 San Martín 48% 562,213 Fuente: INEI MINAG
Las zonas arroceras ocupan más de un tercio de su PEA en la actividad. Esto se hace más fuerte en zonas de selva, y débil regiones con grandes ciudades En el eje oriental del arroz, más del 50% del total de la población está en actividades
agrícolas
2. Las regiones arroceras: incidencia de la pobreza a nivel regional
Datos 2009
Superficie cosechada (has)
Pobreza Rural total
Pobreza Rura extrema
San Martín 83,856 57.55% 20.58% Lambayeque 57,240 45.99% 14.29% Piura 55,917 61.26% 20.45% Amazonas 42,774 66.36% 29.61% La Libertad 32,991 75.69% 33.46% Cajamarca 28,620 63.88% 29.44% Arequipa 17,904 33.73% 12.83%Fuente: MINAG INEI INEI
En las zonas de mayor área, la incidencia de la pobreza rural es alta: mayor a 45% salvo Arequipa
En la zona nororiental, más del 20% de los pobladores rurales, ligados a actividades agrícolas son pobres extremos
2. Las regiones arroceras: capacidad molinera (2008)Región Molinos
Piura 77
Lambayeque 95
La Libertad 66
Cajamarca 66
Amazonas 42
San Martín 112
Arequipa 68
La oferta de molinos está concentrada y articulada hacía el mercado principal
En los últimos años la capacidad molinera en selva ha aumentado, esto ha beneficiado a los productores que tienen más opciones y ha mejorado los procesos
Esta presencia también incentiva la siembra del cultivo pues brinda servicios de financiamiento y extensión.
2. Las regiones arroceras: interconexión nororiental Según Larrea (2003). Vemos que ya existía una
importante oferta molinera que ha mejorado
El eje de interconexión con la carretera panamericana es clave.
Esto hace más dinámico el rol de la selva, sobretodo San Martín para la integración al mercado
3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo:
La encuesta nacional de hogares estima que el 47% de los productores de arroz son pobres; 14% pobres extremos
Las ventas de arroz se hacen en condiciones e información asimétrica
Hay una alta sensibilidad de la rentabilidad a la producción. Muchos productores invisiblizan sus costos hundidos
3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo: muchos productores y pobrezaTotal -
productores arroceros
No - pobrePobre no extremo
Pobre extremoIncidencia
pobreza totalIncidencia
pobreza extrema
Loreto 37,070 11,891 13,343 11,836 68% 32%La Libertad 6,278 2,414 3,864 62% 0%Huanuco 10,201 4,034 4,798 1,418 61% 14%San Martin 26,658 12,992 9,688 3,979 51% 15%Ayacucho 2,289 1,184 834 271 48% 12%Pasco 5,029 2,720 1,069 1,240 46% 25%Amazonas 10,507 5,739 3,860 908 45% 9%Piura 28,252 15,600 11,029 1,624 45% 6%Ucayali 17,789 10,417 4,711 2,659 41% 15%Junin 6,934 4,501 2,073 360 35% 5%Ancash 1,020 680 340 33% 0%Lambayeque 10,387 6,935 3,174 279 33% 3%Cajamarca 5,835 4,201 1,154 480 28% 8%Cusco 3,880 2,864 508 508 26% 13%Madre Dios 6,167 4,924 1,058 185 20% 3%Tumbes 1,889 1,692 120 78 10% 4%Arequipa 3,869 3,754 116 3% 0%
184,054 96,542 61,739 25,825
3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo: Condiciones del productor El arroz es un cultivo con pocas restricciones: el agua es la más
importante, para lo demás “habilitación”. Los productores arroceros no tienen mayor de negociación con
molinos u otros agentes, ya sea por escala o por desinformación, son precio aceptantes.
El arroz es un cultivo intensivo en mano de obra, por ello se puede “autoemplear a la gente”. El agua es un bien con acceso pero sin precio.
El arroz se puede almacenar y servir para alimento. Además, es medio de pago.
Las zonas arroceras, tienen una organización particular, donde el molino llega a tener dominio de varias acciones y decisiones.
El crecimiento del arroz, también ha convergido en una mayor monetización de la agricultura y eso tiene el problema de delincuencia.
3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo: la venta está comprometidaProductores con venta enganchada
%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
PIURA LAMBAYEQUE SAN MARTIN
Fuente: CEPES 2010
Más de la mitad de las ventas de arroz están comprometidas con molinos que han habilitado a los productores.
El caso de Piura es particular, está en revisión
3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo: la venta está comprometida
Motivo por el que vendió a ese comprador PIURA LAMBAYEQUE SAN MARTIN
FINANCIO PARTE/TODA LA CAMPAÑA 16.2% 58.5% 49.1%
PAGA MEJOR QUE OTROS 45.2% 15.4% 10.7%
SE UBICA MAS CERCA DE LA CHACRA 11.0% 19.4% 31.3%
VIENEN A COMPRARLE A LA CHACRA 15.1% 6.8% 1.8%
OTROS 0.4% 0.3% 0.0%
PILADO 0.0% 1.2% 2.2%
MAQUINA COSECHADORA, APOYO A MAQUINA COSECHADORA 0.0% 5.2% 0.9%
SEGURIDAD, CONFIANZA, GARANTÍA, RESPETO, FACILIDADES Y BUEN SERVICIO
16.2% 5.5% 4.9%
Corroboramos que existe una posición de dominio de los compradores.
El paga mejor que otros es relativo, veamos sus fuentes de información
CEPES 2010
3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo: donde se informan los precios PIURA LAMBAYEQUE SAN MARTIN
MOLINOS 39.08% 43.90% 27.39%
POR LA RADIO 28.52% 64.08% 0.00%
POR EL INTERMEDIARIO 31.69% 2.82% 69.13%
POR EL VECINO 30.28% 14.08% 0.87%
EN EL MERCADO 4.58% 7.04% 0.43%
ACOPIADOR 1.76% 0.23% 0.00%
POR FAMILIARES, SOBRINOS 0.35% 1.17% 0.00%
CONTACTOS LEGALES NACIONALES 0.35% 0.70% 0.00%
COM. REGANTES 0.00% 0.70% 0.00%
POR EL PERIODICO 0.70% 0.00% 0.00%
EN EL MINAG 0.35% 0.00% 0.00%
OTROS 0.00% 0.23% 0.00%
POR LOS AGRICULTORES 0.00% 0.23% 0.00%
POR COMERCIANTE 0.00% 0.00% 0.43%
CEPES 2010
3. El arroz cultivo masivo pero no inclusivo: simulaciones
Existe una alta dependencia al precio en las tecnologías bajas. Si estos cayesen sustancialmente, afectaría sustancialmente sus obligaciones.
Los altos rendimientos están condicionados por inversiones, esto aumenta el papel de los molinos y habilitadores, afianzado su poder.
Considerando la volatilidad de rendimientos y precios: los productos son vulnerables. La expectativa de ganancia ha impulsado el aumento de los costos de alquiler de la tierra
4. De la chacra a la olla: márgenes y precios.
Existen variedades específicas de arroz, cada una tiene un precio distinto
Los precios varían según calidad y zona, existen diferencias sustanciales con Lima
El precio del arroz se forma en la ciudad Una aproximación al valor agregado nos
indica que el 34% de los precios se forma en las ciudades
4. De la chacra a la olla: las variedades Las variedades dominantes son :
Nir IR 43 en zona norte Conquista y Capirona
Cada variedad reporta características distintas y precios diferentes, CEPES ha realizado un estudio que demuestra la
necesidad de incorporar la variedad en los sistemas de precio
Se suelen mezclar variedades y presentaciones.
4. De la chacra a la olla: los precios en San Martín y Lima
Precio - Arroz corriente
1.45
1.69
0.5
1
1.5
2
2.5
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09Jul-0
9
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09Dic-
09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10Jul-1
0
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Sole
s (
S/)
San Martin - Mayorista San Martin - Consumidor
Precio - Arroz superior
1.55
1.87
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09Jul-0
9
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09Dic-
09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10Jul-1
0
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Sole
s (S
/)
San Martin - Mayorista San Martin - Consumidor
Precio - Arroz corriente
1.48
1.89
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09Jul-0
9
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09Dic-
09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10Jul-1
0
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Sole
s (S
/)
Lima-Mayorista Lima-Consumidor
Precio - Arroz superior
1.64
2.52
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09Jul-0
9
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09Dic-
09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10Jul-1
0
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Sole
s (S
/)
Lima - Mayorista Lima - Consumidor
4. De la chacra a la olla: como se forma el precio del arroz Nir
Productor, 1.23
Molino, 0.17
Mayorista, 0.24
Minorista, 0.47
-
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25S/.
Este caso toma el caso Productor JU Chancay LBY, Molino, Santa Anita, Mercado de barrio. Considera la venta de arroz pilado. Vemos como sale de Chiclayo con S/. 1.50 y se vende en Lima en 2.11.
Precio Participación Productor 1.23 58%
Molino 0.17 8%Mayorista 0.24 11%Minorista 0.47 22%Total 2.11 100%
-
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
Precio
S/.
5. Organización de la cadena: los otros actores y sus servicios Los molinos: características, roles, servicios
e integración El Estado: políticas específicas, apoyo,
promoción, compras estatales Los servicios financieros: condiciones y
necesidades. Los mayoristas y la organización del
mercado
5. Organización de la cadena: Cada vez más molinos: La capacidad de molienda se ha mejorado y
se ha modernizado. La calidad que tanto el mercado como el productor reclama.
Los molinos no sólo brindan servicios de molienda, también financian y guía la campaña. Esto les da un rol de comprador vendedor.
La integración de los molinos hacía la producción y la venta del arroz es cada vez más común.
5. Organización de la cadena: El rol del Estado A favor: políticas fitosanitarias y la promoción
del cultivo. Agrobanco aún no logra cumplir el rol debido.
En contra TLC y la posibilidad de recibir arroz importado barato. Los granos son los productos más subsidiados en
el mundo. Se debería promover mecanismos eficientes
de compras estatales que hagan inclusivo este importante mercado.
5. Organización de la cadena: Los servicios financieros El crédito es brindado tanto por instituciones
especializadas como molinos y acopiadores. Las IMF: financian el arroz porque tiene mercado.
Existe la necesidad de innovar créditos y productos para mejorar la posición del productor en la cosecha El warrant o el factoring serían alternativas
En ambos casos y las compras estatales, la asociatividad es una condición para facilitar esto
5. Organización de la cadena: Los mayoristas Gestionan uno de los mercado más
importantes y cerrados de Lima Han desarrollado estrategias y contacto que
les permite tener stock todo el año del producto
Están cambiando la presentación y compitiendo directamente con supermercados.
Participan en las compras estatales