Impacto y perspectivas de las inversiones en el sector agroalimentario del Ecuador

SEMINARIO INTERNACIONALSEMINARIO INTERNACIONAL

EL ROL DE AMÉRICA DEL SUR EN EL COMERCIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL

25-26 Octubre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eco. Diego Andrade Ortiz

Antecedentes

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Variació

n p

recio

petr

óle

o

Variació

n P

IB r

eal

%

Ecuador. Variación PIB real - Precio petróleo.2000-2015

15%

Ecuador. PIB promedio (2010-2015)

PIB

PIB Agricultura ampliada

1. ANTECEDENTES

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

1%

2%

3%

4%

Variació

n p

recio

Variació

n P

IB r

eal

Variación PIB Real Variación Precio Petróleo

Precio del petróleo utilizado: Cesta Napo y Oriente - PetroecuadorFuente: Banco Central del Ecuador.

Fuente: Banco Central del Ecuador.

� Economía ecuatoriana dependiente de precios internacionales del petróleo.� Sector agropecuario juega un papel fundamental en el desarrollo económico del

país.� Estrategias para el Cambio de la Matriz Productiva y Cambio de Matriz Energética,

para revertir dependencia del petróleo

Formación Bruta de Capital Fijo

25,0

27,0

29,0

Formación Bruta de Capital Fijo en América Latina y el Caribe% del PIB, 1990-2015

Promedio Ecuador: 17,7%Promedio América Latina y el Caribe: 21,2%

Promedio Ecuador: 20%Promedio América Latina y el

Caribe: 20,5%

2. EVOLUCIÓN DE LA INVERSION EN EL ECUADOR

Fuente: Banco Central del Ecuador, Banco Mundial.

• FBKF pasa de 7.041 millones de dólares en el período 2000-2007 a 21.241 millones de dólares en el período 2008-2015 (crecimiento del 202%).

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%

América Latina y el Caribe Ecuador Promedio Ecuador

Promedio Ecuador: 25,5%Promedio América Latina y el

Caribe: 22,4%

Formación Bruta de Capital Fijo

2. EVOLUCIÓN DE LA INVERSION EN EL ECUADOR

12,513,2

19,0 19,1

20,7

19,219,7

20,4 20,9 20,8

22,4 22,8

24,6

25,8

27,027,8 27,6

26,1

20,0

25,0

30,0

20,0

25,0

30,0

Mile

s d

e m

illones $

Formación bruta de capital fijo. Pública - Privadaserie corriente 2000-2015

Fuente: Banco Central del Ecuador.

• FBKF pública como % del PIB (47%) incrementa 111% en el período 2008-2014 respecto a período 2000-2007. FBKF privada como % del PIB (53%) cae 5% en período 2008-2014 respecto a período 2000-2007.

1,0 1,5 1,8 1,8 1,9 1,9 2,03,3 4,5

6,8 7,6 8,7

11,1

13,9

14,6

2,53,1

4,1 4,4 5,36,5

7,87,3

9,47,5

9,6

11,7

12,6

0,0

5,0

10,0

15,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mile

s d

e m

illones $

% d

el P

IB

FBK PUBLICA FBK PRIVADA FBKF/PIB

Formación Bruta de Capital Fijo – Por Industria

Administración pública

25%Comunicaciones e información

Enseñanza3%

Salud humana3%

Transporte y almacenamiento

3%Construcción

2%

Otros6%

Ecuador. Formación Bruta de Capital Fijo por Industria2007-2015

3. INVERSION POR SECTOR

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, Ministerio de Transportes y Obras Públicas.

Industrias Manufactureras

12%

Energía eléctrica10%Explotación de

minas y canteras10%

Actividades inmobiliarias

9%

Comercio y reparación de

vehículos y motocicletas

6%

Agricultura, silvicultura y

pesca6%

información5%

Formación Bruta de Capital Fijo – Energía y Riego

3. INVERSION POR SECTOR

� Energía eléctrica (US$ 4.500 mm): 8proyectos hidroeléctricos, En 2017, el 90%de energía generada provendrá de fuentesde energía renovable.

� Riego (US$1.000 mm): 6 proyectosmultipropósito. se espera completaral 2017, 614.000 nuevas Has conriego.

Formación Bruta de Capital Fijo – Carreteras

3. INVERSION POR SECTOR

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, Ministerio de Transportes y Obras Públicas.

� Red Vial (US$ 9.000 mm): 9.736 Km de carreteras, terminales , aeropuertos,puertos

� Informe del Foro Económico Mundial, Ecuador se ubica en el primer lugar delos países de América Latina con la mejor calidad de carreteras y el Nro. 25 anivel mundial.

Formación Bruta de Capital Fijo – Por Industria

3. INVERSION POR SECTOR

� Educación (US$ 20.000 mm):escuelas, nuevas universidades,10.000 becas.

� Salud (US$ 10.000 mm): 12 nuevoshospitales, triplicado el número depersonales médicos.

Evolución de la pobreza

4. REDUCCION DE LA POBREZA

Fuente: INEC – Ecuador en Cifras

• Crecimiento de pobreza por consumo en período 1995-2000 en 12,9 puntos. En 1990, niveles de pobreza eran casi la mitad de la población (52,2%). En período 2001-2006 economía se recupera alcanzando niveles del 95, en período 2007-2014 pobreza se reduce en 12,5 puntos.

• En período 2006-2014 la pobreza por NBI se reduce 16,2 puntos, reducción del 31,1%. En período 1998-20016, reducción de pobreza por NBI fue de 12 puntos, reducción de 18,7%.

Políticas

LORSA (2009)

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010)

Reducir la pobreza y

desigualdad socio-

económica

Garantizar la

seguridad y soberanía alimentaria

C

O

N

S

T

5. LA POLITICA AGROPECUARIA DEL ECUADOR

Políticas Agropecuarias

2015-2025

LCPM (2011)

MATRIZ PRODUCTIVA (2012)

LEY DE TIERRAS (2016)

Inclusión social y

sistemas agrícolas

sostenibles

Apoyar al cambio de la matriz

productiva nacional

I

T

U

C

I

Ó

N

Ejecución Presupuestaria

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Mill

ones d

e U

SD

Ecuador. Egresos del Presupuesto General del Estado

Millones de dólares

Egresos del PGE 2000-2007:

Egresos del PGE 2008-2015:27.171 millones de dólares

8. PRESUPUESTO DEL ESTADO - GENERAL

11,10%

6,60%

Ecuador. Evolución del gasto del Sector Público No Financiero

% del PIB, 2006-2015

Fuente: Ministerio de Finanzas. Otros incluye: transferencias ISSFA, ISSPOL, import. Derivados, otros. Fuente: Ministerio de Finanzas

• En período 2008-2015, Egresos del PGE incrementan 292% respecto al período 2000-2007.• El rubro principal de egresos compone gastos corrientes (58%), sin embargo existe incremento

considerable en gastos de capital (42%). Durante el período 2008-2015, los gastos de capitalincrementan 473% en relación al período 2000-2007, mientras que los gastos corrientes incrementan185%.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Mill

ones d

e U

SD

Egresos PGE Egresos PGE promedio

Egresos del PGE 2000-2007:6.928 millones de dólares

17,10%20,90%

4,20%

11,10%

2006 2015

Gasto Corriente Gasto de Capital Otros

Ejecución Presupuestaria – Agricultura y Pesca

525

405

360

467

572

400

500

600

700

Mill

on

es d

e U

SD

Ecuador. Egresos en el sector Agropecuario2000-2015

TESORO NACIONAL

37%BIENESTAR

SOCIAL4%

COMUNICACIONES5%

AGROPECUARIO1%

Otros13%

Ecuador. Egresos del PGE por Sectorial2007-2015

9. PRESUPUESTO DEL ESTADO – SECTOR AGROPECUARIO

Fuente: Ministerio de Finanzas.

• Ejecución presupuestaria orientada principalmente a sectores fundamentales para el desarrollo del país: Educación, Salud, bienestar social, entre otros. El sector Agropecuario representa el 1% del PGE.

• El presupuesto destinado al sector Agropecuario pasa de 137 millones por año en el período 2000-2007, a 400 millones por año en el período 2008-2015 (crecimiento del 193%).

Fuente: Ministerio de Finanzas.

41

244

137 151

112

165

119 124

268

309294

360

0

100

200

300

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es d

e U

SD

EDUCACION13%

SALUD6%

ASUNTOS INTERNOS

6%

DEFENSA NACIONAL

7%

RECURSOS NATURALES

6%

Ejecución Presupuestaria – Agricultura y Pesca

10. PRESUPUESTO DEL ESTADO – SECTOR AGROPECUARIO

CORRIENTE20%

CAPITAL1%

Ecuador. Egresos del PGE en Agricultura por Naturaleza2007-2015

BIENES Y SERVICIOS

PARA

GASTOS EN PERSONAL

PARA INVERSION

11%

BIENES Y SERVICIOS

DE CONSUMO

6%

OBRAS PUBLICAS

4%

OTROS3%

Ecuador. Egresos del PGE en Agricultura, por Grupo de gasto.

2007-2015

Fuente: Ministerio de Finanzas.

• El gasto en agricultura se orienta hacia la inversión (79%), principalmente con programas de dos instituciones: el Ministerio de Agricultura (MAGAP) y el Instituto de Provisión de Alimentos (alimentación escolar).

• Por grupo de gasto es posible observar también que los rubros principales están orientados a la inversión tanto en bienes y servicios, transferencias y donaciones y personal para inversión.

Fuente: Ministerio de Finanzas.

INVERSION79%

PARA INVERSION

40%TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES PARA

INVERSION24%

GASTOS EN PERSONAL

12%

11%

Ejecución Presupuestaria – Agricultura y Pesca

Fomento productivo

Investigación y desarrollo

Dotación de insumos

agropecuarios6%

Vigilancia y control sanitario

4%

Riego y drenaje

1%Otros0%

Ecuador. Egresos en el Sector Agropecuario por programa2012-2015

11. INVERSIÓN SECTOR AGROPECUARIO POR TIPO DE PROGRAMA

Proyecto Nacional Semillas para Agrocadenas Estratégicas: 71 millones de USD.Proyecto de Reactivación del café y cacao nacional fino de aroma: 37 millones de USD.

Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica participativa y productividad agrícola: 74 millones de USD.

Fuente: Ministerio de Finanzas.

productivo28%

Provisión de alimentos

20%Asistencia

técnica16%

Administración central15%

desarrollo10%

Entidades del Sector Agropecuario% de Egresos Agricultura

Ministerio de Agricultura (MAGAP) 66%

Instituto de Provisión de Alimentos 21%

AGROCALIDAD 6%

INIAP 6%

Instituto Nacional de Pesca 1%

Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria 0%

Misión FAO 0%

Alimentación escolar: 117 millones de USD.

aroma: 37 millones de USD.agrícola: 74 millones de USD.

Programa sistema nacional de información y gestión de tierras rurales e infraestructura tecnológica: 48 millones de USD.

12. CRÉDITO EN EL SECTOR AGROPECUARIO

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Mill

on

es

de

Dó

lare

s

Crédito Agropecuario por Sistema Financiero

1.143

1.668

1.4451.283 1.295

1.9012.102 2.027

1.780

86%

77% 79%

23%21%

910

� La colocación en el sector se ha duplicado en un periodo de 10 años.

� El 80% de la colocación corresponde a la banca pública (BNF, BanEcuador y CFN).

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Público Privado

14%

23%21%

Camarón15%

Bovino14%

Avicultura 9%

Banano/plátano 7%

Atún 6%Palma 5%Arroz 4%

Porcino 3%

Cacao 3%

Maíz 3%

Flores 3%

Otros28%

Crédito Agropecuario por Sistema FinancieroNacional

Año 2015: USD 1.780 millones

� Los principales rubros de la cartera total corresponde a camarón, ganado bovino avicultura y banano.

� Banca privada concentra mayor proporción de colocación en productos exportables, avicultura y ganado bovino.

Fuente: BNF, BanEcuador,CFN., Superintendencia de Bancos y Seguros-SBS. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria-SEPS..

12. CASO EJEMPLO: PROGRAMA NACIONAL DE SEMILLAS

Dotar de un incentivo económico a los pequeños agricultores con menos de 10 hectáreas para que puedan adquirir paquetes tecnológicos de alto rendimiento.

DATOS TOTAL

Superficie (Has.) 600.927

Paquetes tecnológicos entregados 601.054

Beneficiarios 119.437

Paquetes por Beneficiario 5,03

Subsidio (US$) $ 146.186.925

� Paquetes tecnológicos de Alto Rendimiento (semillas certificadas, fertilizantes y agroinsumos)

� Entrega de subsidio en cada uno de los rubros

� Acceso a un Seguro Agrícola Obligatorio, (60% - 40%).

� Apoyo en la gestión para el acceso a créditos

� Asistencia técnica gratuita� Apoyo en el establecimiento de

vínculos y acuerdos comerciales

� Aumento en productividad: MAIZ -3,16 a 5,90 TM/Ha (+86,71%) ARROZ- de 3,15 a 5,17 TM/Ha (+64,13%)

� Aumento de Ingresos de pequeñosAgricultores: + 65%

� Ahorro divisas: US$169 Millones� 1 dólar invertido produce US$ 2,26 de

riqueza adicional.�

Subsidio (US$) $ 146.186.925

• Exenciones tributarias para nuevas empresas (reducción impuesto a la renta, exoneración ISD)

13. PERSPECTIVAS INVERSION SECTOR AGROALIMENTARIO

IncentivosIncentivos ArbitrajeArbitrajeContrato de

InversiónContrato de

InversiónIncrementar

inversión Incrementar

inversión

exoneración ISD)

• Incentivos verdes (deducción del 100% adicional para el cálculo del impuesto a la renta por depreciación de maquinaria)

• Incentivos para Medianas Empresas (capacitación, asistencia técnica, estudios de mercado, promoción)

• Sectores priorizados (No pago del Impuesto a la Renta durante 5años desde que se generen ingresos)

• Contratos con el Estado (exenciones y diferimientos arancelarios)

• Ley de Alianzas Público – Privadas (exenciones tributarias)

14. CONTRATOS CON EL ESTADO

SECTORES DE INVERSIÓNMONTO DE INVERSIÓN

Partic. Por sectores

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

75.297.153,30 1%

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

4.404.000.000,00 67%

MANUF/AGROINDUSTRIA 379.213.799,00 6%

CONTRATOS CON EL ESTADO A OCTUBRE 2016

• 90 contratos con el Estados por un monto de US$ 6.605 millones de los cuáles el 7% corresponden a proyectos agropecuarios y agroindustriales.

MANUF/AGROINDUSTRIA 379.213.799,00 6%MANUF/INDUSTRIA 979.674.081,88 15%SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

290.957.517,15 4%

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

203.215.267,24 3%

TURISMO 273.545.799,70 4%TOTAL 6.605.903.618,27 100%

• 2016 se cerrará con % Var PIB del -1,70% y de % Var FBKF de -9.79%.

• Se espera un bajo precio del petróleo (mantener la inversión pública y privada)

• Superar problemas de Balanza de Pagos (caída de precios de productos

15. PERSPECTIVAS INVERSION SECTOR AGROALIMENTARIO

783.261 836.940

1.056.997

643.712 726.508

1.321.415

ECUADOR: IED miles US$

Pagos (caída de precios de productos exportables y apreciación del dólar (eliminación de Salvaguardia SBP)

• Mantener incentivos a la inversión nacional y extranjera

• Implementar políticas y estrategias exclusivas para la agroindustria

• Firma y ratificación del ACM con la Unión Europea

• Fomentar el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED)

271.429 165.334

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

� 51% de IED en minas y petróleo� 23% en sector agrícola y

manufacturas� Holanda, Canadá, China y EEUU