India: un enorme potencial sujeto a grandes desafíos

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INDIA UN ENORME POTENCIAL SUJETO A GRANDES DESAFIacuteOS

Nuacutem 3128Del 1 al 31 de octubre de 2020

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMONUacuteMERO 3128

DirectorBernardo Hernaacutendez San Juan

Secretario de RedaccioacutenJuan Enrique Gradolph Cadierno

Jefa de RedaccioacutenPilar Buzarra Villalobos

Consejo de Redaccioacuten Antonio Mordf Aacutevila Aacutelvarez Fernando Ballestero Diacuteaz Marta Bardoacuten Fernaacutendez-Pacheco Alberto Cerdaacuten Borja Joseacute Mordf Fernaacutendez Rodriacuteguez Rociacuteo Frutos Ibor Gonzalo Garciacutea Andreacutes Francesc Granell Trias Joaquiacuten Loacutepez Valleacutes Rodrigo Madrazo Garciacutea de Lomana Isaac Martiacuten Barbero Isabel Riantildeo Ibaacutentildeez M Paloma Saacutenchez Muntildeoz Francisco Javier Sansa Torres Enrique Verdeguer Redaccioacuten Mariacutea Joseacute Ferreras AacutelvarezLogo y disentildeo general Manuel A JuncoEdicioacuten y Redaccioacuten Paseo de la Castellana 162 planta 12 Teleacutefono 91 349 31 90 wwwrevistasICEcomDistribucioacuten y suscripciones 91 349 43 35 CentroPublicacionesmincotures

El Boletiacuten Econoacutemico de ICE se encuentra en las siguientes bases bibliograacuteficas CARHUS PLUS+ CIRC DIALNET DICE DULCINEA EBSCO ISOC Journal Scholar Metrics MIAR y REBIUN

Editor SG de Estudios y Evaluacioacuten de Instrumentos de Poliacutetica Comercial Secretariacutea de Estado de ComercioDisentildeo de cubierta Eduardo LorenzoComposicioacuten y maquetacioacuten SAFEKAT SLImpresioacuten y encuadernacioacuten Centro de Impresioacuten Digital y Disentildeo de la Secretariacutea de Estado de ComercioPapel Exterior estucado brillo ecoloacutegico (250 g) Interior offset ecoloacutegico FSCTCF (100 g)ECPMINCOTUR 1ordf ed2001020 PVP 12euro + IVADL M 30-1958NIPO 112-19-006-3e-NIPO 112-19-007-9ISSN 0214-8307e-ISSN 2340-8804Cataacutelogo general de publicaciones oficiales httpspublicacionesoficialesboees

Los anaacutelisis opiniones y conclusiones expuestos en los artiacuteculos de esta publicacioacuten son los de los autores y no representan opiniones oficiales de la Secretariacutea de Estado de Comercio con las que no tienen por queacute coincidir necesariamente

En preparacioacuten

Estadiacutesticas de las exportaciones espantildeolas de material de defensa de otro material y de productos y tecnologiacuteas de doble uso antildeos 2018 y 2019

Entrada en vigor del eco iquestcambios en la poliacutetica monetaria de Aacutefrica Occidental

Boletiacuten Econoacutemico de Informacioacuten Comercial EspantildeolaMINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

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BOLETIacuteN ECONOacuteMICO DE ICE 3128 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Xiana Margarida Meacutendez Beacutertolo 3 Presentacioacuten

Regina Sancha Rodriacuteguez 7 Introduccioacuten

Joseacute Vicente Peacuterez Loacutepez 11 La economiacutea de India en la era Modi grandes

avances y retos

Alberto Sanz Serrano 27 India y el sistema multilateral de comercio

Enfoque sectorial

Juan Joseacute Garciacutea 35 Las oportunidades del mercado de infraestructuras

de transporte ferroviario en India una de las mejores

cartas de presentacioacuten de Marca Espantildea y sus

empresas

Navin Dewaji 55 Haciendo entrega de la energiacutea positiva de India

Luis Barranco 61 Sector agroalimentario en India iquestEs de verdad

un mercado potencial para la exportacioacuten de

1353 millones de consumidores

Enfoque regional

Vanesa Aacutelvarez y

Joseacute Manuel Freijo

71 La perspectiva de Maharastra la exportacioacuten

espantildeola en el sector de bienes industriales

Regina Sancha Rodriacuteguez 81 Incredible India Experiencia empresarial e

idiosincrasia india Distintos prismas muchos

lugares comunes

Veroacutenica Samper 97 India y su futuro

India un enorme potencial sujeto a grandes desafiacuteos

CoordinadoraRegina Sancha Rodriacuteguez

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Xiana Margarida Meacutendez Beacutertolo Secretaria de Estado de Comercio

PRESENTACIOacuteN

Con una intensa bateriacutea de reformas estructurales de apoyo al crecimiento y poliacuteticas monetarias y fis-

cales prudentes India ha sabido aprovechar en las uacuteltimas deacutecadas el reacutedito demograacutefico para mantenerse

en una dinaacutemica senda de crecimiento que la ha llevado a las posiciones maacutes elevadas en el ranking de

economiacuteas mundiales y la ha hecho acaparar todas las miradas India es a diacutea de hoy la quinta economiacutea

del mundo y estaacute llamada a ser una de las tres potencias mundiales en teacuterminos econoacutemicos en los proacutexi-

mos antildeos junto a China y Estados Unidos Por tanto ninguna estrategia de expansioacuten internacional puede

obviar esta realidad

Sin embargo al dividir el PIB indio por su vasta poblacioacuten la renta per caacutepita resultante y la compleja

distribucioacuten de la riqueza nos dan una idea de los inmensos retos que el paiacutes tiene frente a siacute si quiere

mantener su objetivo de crecimiento inclusivo Estos retos son tambieacuten analizados en el presente nuacutemero

que no olvida que quedan por acometer algunas de las reformas maacutes vitales en el paiacutes y que son muchos

los esfuerzos y los aacutembitos que India tiene que abordar para no perder el dinamismo siendo decisivo es-

pecialmente en el actual contexto econoacutemico relanzar el crecimiento y la inversioacuten

Precisamente uno de los principales objetivos del Gobierno indio en los uacuteltimos antildeos ha sido la atrac-

cioacuten de inversioacuten extranjera directa y asiacute en los uacuteltimos antildeos no ha cesado en su empentildeo de favorecer

medidas para impulsar el dinamismo inversor Apoyaacutendose en la iniciativa Make in India ha tratado de

fomentar las inversiones en el sector manufacturero dentro del paiacutes y hacer de India un centro de produc-

cioacuten industrial para los mercados nacionales e internacionales

Las empresas espantildeolas para las que India y en general el continente asiaacutetico tradicionalmente no

fueron mercados habituales desde hace antildeos sin embargo conocedoras de las oportunidades y potencial

de las economiacuteas maacutes dinaacutemicas no han cesado en su esfuerzo de diversificar mercados y prestar atencioacuten

a aquellos con mayores tasas de crecimiento

Y precisamente en este contexto las empresas espantildeolas buscan un hueco en el inmenso potencial de

este gigante asiaacutetico Espantildea e India lejanas en el espacio y culturalmente comparten sin embargo haber

sido dos de las economiacuteas maacutes dinaacutemicas y proacutesperas de sus respectivas zonas geograacuteficas en los uacuteltimos

antildeos lo que ha provocado que nuestros lazos econoacutemicos y comerciales se hayan fortalecido necesaria-

mente Las relaciones econoacutemicas bilaterales entre Espantildea e India han evolucionado muy positivamente

en los uacuteltimos antildeos a pesar de partir de unos niveles reducidos

India estaacute cada vez maacutes presente en el imaginario colectivo empresarial espantildeol pero siempre con una

visioacuten de largo plazo Valga como ejemplo el nuacutemero creciente de empresas espantildeolas exportadoras a

India en los uacuteltimos antildeos a pesar de la ralentizacioacuten econoacutemica que empezoacute a sufrir India en 2019 Esta

Xiana Margarida Meacutendez Beacutertolo

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apuesta de largo plazo se manifiesta de manera maacutes clara por las maacutes de doscientas empresas espantildeolas

establecidas en India con vocacioacuten de permanencia y por aquellos inversores internacionales que sabe-

dores del potencial del paiacutes continuacutean depositando su confianza en eacutel a pesar de las dificultades actuales

Me gustariacutea destacar coacutemo en este contexto de ralentizacioacuten del crecimiento en 2019 los flujos de in-

versioacuten extranjera directa se contrajeron globalmente el uacuteltimo antildeo pero no asiacute en India que marcoacute una

excepcioacuten mostrando un apuntalamiento de su marcada tendencia de aumento de estos flujos de inversioacuten

Pero es que ademaacutes India se convertiraacute necesariamente en los proacuteximos antildeos en uno de los princi-

pales inversores del mundo por su fortaleza y tamantildeo Y aquiacute Espantildea tiene un gran atractivo no solo por

el propio mercado espantildeol sino por ofrecer una puerta de entrada al vasto mercado de la Unioacuten Europea

y una plataforma de expansioacuten internacional hacia el norte de Aacutefrica y Latinoameacuterica Es por todo ello

que cabe albergar optimismo en el fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales y de inversioacuten en el

futuro

En el corto plazo sin embargo preocupa que esta tendencia general pueda verse afectada por los bro-

tes proteccionistas que se estaacuten afianzando y amparando en la crisis actual en muchas partes del mundo

incluida India Asiacute vemos con preocupacioacuten la introduccioacuten de medidas maacutes restrictivas para la participa-

cioacuten de empresas extranjeras en algunas licitaciones puacuteblicas y el lanzamiento de la iniciativa Self-Reliant

India llamando a la sustitucioacuten de importaciones y fomentando el consumo del producto local Los esfuer-

zos por fomentar una industrializacioacuten del paiacutes intensiva en trabajo que consiga fomentar la inversioacuten y

drenar la ingente fuerza laboral india son totalmente legiacutetimos pero acompantildear esos esfuerzos de medidas

que vayan en detrimento de la competencia extranjera podriacutea hacer un flaco favor a la competitividad y

eficiencia de la industria domeacutestica

En las fechas en las que se publica este boletiacuten especial de India no podemos omitir el inminente reto

que presenta para nuestras relaciones comerciales la COVID-19 La actual pandemia va a tener un efecto

hasta ahora desconocido a nivel sanitario y econoacutemico en todo el mundo y va poner a prueba la resiliencia

de nuestras relaciones Especialmente esta crisis ha demostrado la importancia del buen funcionamiento de

las cadenas de suministro global y aquiacute India ha desempentildeado un papel crucial En este contexto todos

nuestros esfuerzos deben canalizarse dentro de un marco comuacuten y global que ayuden a salir de la actual

crisis con el menor coste humano y a retornar a los niveles de actividad econoacutemica prepandemia tan raacutepido

como sea posible

Por esa razoacuten consideramos que todas las medidas comerciales excepcionales que se apliquen para

combatir esta crisis sanitaria deben ser calibradas y temporales evitando reacciones desproporcionadas

que puedan empeorar auacuten maacutes los efectos de la pandemia En esta situacioacuten avanzar en cuestiones multi-

laterales en el seno de la Organizacioacuten Mundial del Comercio o mostrar visos de una mayor apertura que

facilite las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio y de Inversioacuten con la Unioacuten Europea en-

viariacutea una sentildeal muy poderosa al mercado Espantildea siempre ha sido fiel defensora de este acuerdo y confiacutea

en que su logro pueda beneficiar comercialmente a ambos bloques Pero es que ademaacutes como reflejaba el

comunicado oficial de la pasada cumbre UE-India en un mundo tan complejo y polarizado como el actual

es esencial fortalecer viacutenculos entre las dos mayores democracias del mundo defensoras de la libertad el

Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos

Para hacer frente a estos retos Espantildea cuenta con y deberaacute usar todo un elenco de herramientas ins-

titucionales apoyadas por la Secretariacutea de Estado de Comercio para fomentar sus relaciones con India

PRESENTACIOacuteN

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En efecto me gustariacutea destacar coacutemo India ha sido seleccionada por la Secretariacutea de Estado de Comercio

como paiacutes prioritario con estrategia PASE (Paiacutes con Actuacioacuten Sectorial Estrateacutegica) Ademaacutes India

es uno de los paiacuteses con los que Espantildea mantiene un diaacutelogo institucional fluido y constante a traveacutes de

una Comisioacuten Mixta A todo esto se une la creacioacuten de un Foro de CEO Espantildea-India que se reuacutene con

ocasioacuten de visitas de alto nivel y dos oficinas comerciales en el paiacutes (Nueva Delhi y Mumbai) y cuenta

con una Caacutemara de Comercio bilateral en India reconocida oficialmente por nuestro ministerio Todos

ellos se configuran como plataformas de anclaje y dinamizacioacuten de nuestras relaciones econoacutemicas y

comerciales

India estaacute cada vez maacutes presente en la estrategia de expansioacuten internacional de las empresas espantildeolas

y la Administracioacuten debe seguir los mismos pasos Cuando sector puacuteblico y privado avanzan en la mis-

ma direccioacuten las sinergias consiguen que dos maacutes dos sean maacutes de cuatro Por ese motivo desde esta

Secretariacutea de Estado de Comercio hemos priorizado siempre nuestras relaciones institucionales con India

Pero no debemos caer en la autocomplacencia nuestro objetivo es continuar fortaleciendo nuestras rela-

ciones institucionales para mantener un cauce abierto de diaacutelogo que sirva para solucionar las cuestiones

de nuestra agenda bilateral y fomentar al mismo tiempo nuestras relaciones econoacutemicas y comerciales Y

creemos que el margen de mejora es todaviacutea amplio

Con este monograacutefico de India queremos reflexionar sobre la situacioacuten actual del gigante asiaacutetico los

elementos que le han permitido acercarse a una privilegiada situacioacuten econoacutemica y los decisivos retos pen-

dientes al mismo tiempo que se pone de manifiesto coacutemo se traduce todo ello en la generacioacuten de opor-

tunidades para nuestras empresas Este nuacutemero especial sobre India trata de dotar al lector de claves sobre

distintos elementos esenciales para hacer frente a la pregunta presente en el debate econoacutemico mientras

escribo estas liacuteneas sobre el futuro del paiacutes y de coacutemo este seraacute capaz de sortear esta desaceleracioacuten y

mantener este excelente rendimiento en el futuro

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Regina Sancha Rodriacuteguez Coordinadora

INTRODUCCIOacuteN

El presente nuacutemero especial del Boletiacuten Econoacutemico de Informacioacuten Comercial Espantildeola iacutentegramente

dedicado a India tiene como objetivo dar una visioacuten actual de la situacioacuten econoacutemica global del paiacutes y de

los grandes retos a los que se enfrenta desgranando al mismo tiempo algunos de los sectores en los que

las empresas espantildeolas buscan oportunidades en este gigante pero complejo mercado

India ha aplicado durante los uacuteltimos antildeos de forma consistente una destacable bateriacutea de poliacuteticas

macroeconoacutemicas prudentes y largamente esperadas reformas estructurales cuyo resultado ha sido un ro-

busto crecimiento econoacutemico que le ha permitido aumentar su participacioacuten en la economiacutea global y sacar

a millones de personas del umbral de la pobreza Destinado a ser el paiacutes maacutes poblado del planeta en pocos

antildeos y alcanzando a diacutea de hoy el quinto puesto en las economiacuteas del mundo India estaacute llamada a ser uno

de los maacutes importantes actores de la poliacutetica y de la economiacutea global

Para entender doacutende se encuentra India en este momento y coacutemo ha llegado hasta aquiacute este nuacutemero

monograacutefico comienza con un artiacuteculo de anaacutelisis econoacutemico en el que Joseacute Vicente Peacuterez consejero

econoacutemico y comercial en Nueva Delhi presenta la evolucioacuten de las variables macroeconoacutemicas y los es-

fuerzos de poliacutetica econoacutemica bajo el mandato del primer ministro Narendra Modi que configuran la India

que conocemos actualmente y que la han permitido situarse a diacutea de hoy en ese lugar protagonista en la

escena internacional Pero para poder alcanzar el crecimiento inclusivo al que aspira el paiacutes y aprovechar

al mismo tiempo el dividendo demograacutefico del que dispone India debe continuar las poliacuteticas reformistas

haciendo hincapieacute en una serie de prioridades entre las que destacan aumentar el margen fiscal para po-

der continuar financiando infraestructuras y servicios baacutesicos (sobre todo educacioacuten y sanidad) reformar

el mercado laboral y eliminar los desincentivos de las empresas para crecer mejorar la salud del sistema

financiero y reducir las restricciones al comercio

Para tener una visioacuten completa este primer anaacutelisis de poliacuteticas econoacutemicas nacionales se complemen-

ta con el artiacuteculo elaborado por Alberto Sanz que nos ofrece una visioacuten privilegiada de la actuacioacuten de

India en el tablero internacional y el papel que el gigante asiaacutetico ha decidido jugar en el sistema multila-

teral de comercio Hoy en diacutea India es uno de los actores imprescindibles para cualquier acuerdo relevante

en la Organizacioacuten Mundial de Comercio (OMC) y su posicioacuten estaacute repleta de matices que no hacen sino

reflejar la diversidad y complejidad interna de su propia economiacutea Este artiacuteculo presenta las prioridades

de India en las diferentes aacutereas de los acuerdos y negociaciones de la OMC y se pregunta por las nuevas

reglas para el siglo xxi

Teacutecnico Comercial y Economista del Estado Consejera Econoacutemica y Comercial Jefe de la Oficina de Nueva Delhi

Regina Sancha Rodriacuteguez

8 BOLETIacuteN ECONOacuteMICO DE ICE 3128DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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Una vez presentada la visioacuten maacutes global de las principales variables de economiacutea y poliacutetica que definen

la realidad de la India en la actualidad pasamos a una segunda parte del nuacutemero especial en la que distin-

tos autores trataraacuten de dar un enfoque maacutes especiacutefico de algunos de los sectores y regiones donde las em-

presas espantildeolas buscan oportunidades de crecimiento En efecto son muchos los retos y oportunidades

que ofrece el mercado indio a las empresas espantildeolas A pesar de su complejidad un enfoque de medio y

largo plazo y un correcto entendimiento planificacioacuten y seguimiento de este mercado permitiraacuten explotar

las ventajas comerciales que auacuten permanecen latentes en muchos sectores

Entre estos sectores de oportunidad destacan las importantes oportunidades del sector de infraestruc-

turas y energiacuteas renovables para las empresas espantildeolas en todas sus vertientes carreteras aeropuertos

ferrocarriles y transporte urbano incluidas la construccioacuten de la primera liacutenea de cercaniacuteas del paiacutes y la

ampliacioacuten y mejora de las liacuteneas de metro proyectos eoacutelicos offshore solares e hiacutebridos

El sector de infraestructuras es el que acapara las mayores partidas presupuestarias tanto del Gobierno

indio como de las instituciones multilaterales en el paiacutes A pesar de que la pandemia actual necesariamente

va a drenar recursos de la inversioacuten puacuteblica en el sector de infraestructuras este sector va a seguir siendo

una de las piedras angulares del crecimiento indio en el futuro Ademaacutes el imparable eacutexodo a las zonas

urbanas deberaacute ir acompantildeado paralelamente de unas infraestructuras de transporte que ayuden a mitigar

los cuellos de botella actuales Por otra parte el paiacutes necesita incrementar en gran medida la capacidad

instalada de generacioacuten energeacutetica para satisfacer la creciente demanda de electricidad Dadas las presio-

nes para luchar contra la contaminacioacuten y los compromisos climaacuteticos adquiridos seraacuten las energiacuteas re-

novables aquellas que ganen cada vez maacutes peso en el mix energeacutetico Las oportunidades en el mercado de

infraestructuras de transporte ferroviario y eoacutelico son analizadas por Juan Joseacute Garciacutea director de CAF

para Asia y Oriente Medio y Navin Dewaji CEO de Siemens Gamesa Renewable Power India

Para completar este anaacutelisis sectorial Luis Barranco agregado comercial en la Oficina de Nueva

Delhi ahonda finalmente en el sector agroalimentario que tiene gran peso en la contribucioacuten a la eco-

nomiacutea del paiacutes en teacuterminos de empleo siendo el sexto mercado maacutes grande del mundo y que ha venido

creciendo en los uacuteltimos antildeos a tasas de doble diacutegito Aun asiacute India no ha llegado a ser todaviacutea ese mer-

cado potencial de 1350 millones de personas pero a medida que la clase media con poder adquisitivo se

extiende la imparable clase urbana aumenta la demanda de productos importados y los gustos se acercan

a estaacutendares occidentales El mercado potencial para las empresas espantildeolas se extiende imparablemente

en India

Entre los sectores de oportunidad en el apartado industrial destacan tambieacuten el de la automocioacuten

ligada a las nuevas formas de movilidad el de la maacutequina herramienta y el de la maquinaria de envase

y embalaje Sectores que encuentran relevantes oportunidades en el estado de Maharastra desde donde

Vanesa Aacutelvarez consejera econoacutemica y comercial en Mumbai y Joseacute Manuel Freijo nos ofrecen una

perspectiva regional del estado maacutes industrializado del paiacutes Maharastra y su capital Mumbai que han

liderado el desarrollo industrial de India en el uacuteltimo siglo En la actualidad las poliacuteticas del estado si-

guen buscando promover las fortalezas industriales de la regioacuten entre las que destacan sus consolidadas

instituciones sus ventajas logiacutesticas y la existencia de una amplia red de cluacutesteres y servicios de apoyo en

diferentes sectores

Para complementar este amplio anaacutelisis econoacutemico y comercial a continuacioacuten en una tercera parte

de este nuacutemero especial sobre India tratamos de dar una visioacuten maacutes cercana de la realidad empresarial

INTRODUCCIOacuteN

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y cultural india y de su distintiva idiosincrasia Para ello realizamos un conjunto de francas y cercanas

entrevistas a destacados actores sobre su experiencia en el paiacutes Oacutescar Esteban presidente y fundador

de la Caacutemara Oficial de Comercio indo-espantildeola Ogravescar Pujol doctor en Filologiacutea Saacutenscrita y fundador

y actual director del mayor Instituto Cervantes del mundo en horasalumno el de Nueva Delhi y tres de

las empresas con historias de eacutexito mdashe ingente esfuerzo previomdash en distintos sectores y con una dilatada

experiencia en el paiacutes Viacutector Muntildeoz director gerente de India y Sudeste Asiaacutetico de Indra empresa que

ostenta la presidencia del Foro de CEO Espantildea-India Mariano Aacutelvarez Arce gerente encargado de India

en Ayesa y Jesuacutes Mariacutea Ortega director regional de India en Grupo Antolin

Para terminar como broche de oro se hace frente a la compleja e ineludible pregunta sobre el futuro

de India que Veroacutenica Samper responde tratando en su artiacuteculo los maacutes destacables retos que este paiacutes

tiene frente a siacute desde el gran desafiacuteo del crecimiento de su poblacioacuten y la necesidad de dar cabida al

milloacuten de indios que se incorporan al mercado de trabajo cada antildeo mdashcreando verdadero capital humano

que sostenga la productividadmdash hasta el fenoacutemeno de urbanizacioacuten que obliga a invertir masivamente en

infraestructuras teniendo siempre en cuenta la necesidad de crecimiento inclusivo de los veintiocho esta-

dos y ocho territorios de la unioacuten que configuran la India actual Al preguntarnos por el futuro surgen al

mismo tiempo los destacados interrogantes sobre el papel que jugaraacute la preponderante figura de Modi la

inevitable comparativa con China y por supuesto el reto inmediato que plantea la COVID-19 en uno de

los paiacuteses maacutes afectados por la pandemia

Esperamos que con todas estas aportaciones el lector mdashcon intereses empresariales en el paiacutes o nomdash

pueda comprender mejor los rasgos maacutes relevantes y los matices maacutes prominentes de la realidad de uno

de los paiacuteses maacutes poblados y una de las principales y maacutes dinaacutemicas economiacuteas del mundo Un paiacutes cuyas

decisiones venideras de poliacutetica nacional e interacciones internacionales inevitablemente marcaraacuten el fu-

turo global

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Consejero Econoacutemico y Comercial en Nueva DelhiVersioacuten de septiembre de 2020DOI httpsdoiorg1032796bice202031287889

Joseacute Vicente Peacuterez Loacutepez

LA ECONOMIacuteA DE INDIA EN LA ERA MODI GRANDES AVANCES Y RETOS

Desde la victoria de Modi en las elecciones generales de mayo de 2014 India ha mostrado un soacutelido crecimiento econoacutemico apoyado en unas poliacuteticas macroeconoacutemicas prudentes re-formas estructurales y atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa bajo el programa Make in In-dia Sin embargo el crecimiento del PIB comenzoacute a desacelerarse en la segunda mitad del antildeo 2019 y la crisis de la COVID-19 ha sumido a la economiacutea india en una grave recesioacuten Los avances en estos uacuteltimos antildeos han sido sustanciales y se han reflejado en la mejora de India en la clasificacioacuten del Ease of Doing Business y en la atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa Sin embargo existen todaviacutea retos pendientes cuya acometida seraacute crucial para salir de la ac-tual crisis con celeridad y para cimentar las bases del crecimiento futuro de India

Palabras clave India Modi crecimiento econoacutemico inversioacuten extranjera directa Ease of Doing Business Clasificacioacuten JEL E66 F21 O53

1 Introduccioacuten

Narendra Modi miembro del Baratiya Janashy

ta Party (BJP) un partido tradicional hinduacute deshy

fensor de la libre empresa pero proteccionista

frente al exterior ostenta el cargo de primer mishy

nistro desde mayo de 2014 Antes de llegar al

primer plano de la poliacutetica nacional fue primer

ministro del estado de Guyarat desde 2001

hasta 2014 Y fue precisamente en ese cargo

donde se granjeoacute la fama de buen gestor ecoshy

noacutemico pues supo combinar un robusto crecishy

miento econoacutemico con unas reformas que meshy

joraron el clima de negocios en el estado En

mayo de 2019 revalidoacute su victoria en las elecshy

ciones generales con una clara mayoriacutea absoshy

luta lo que supuso un espaldarazo a su poliacutetishy

ca econoacutemica

India ha mostrado en los uacuteltimos antildeos un

soacutelido crecimiento econoacutemico apoyado en unas

poliacuteticas macroeconoacutemicas prudentes reforshy

mas estructurales y atraccioacuten de inversioacuten exshy

tranjera directa (IED) bajo el programa Make in

India El fuerte crecimiento econoacutemico de la uacutelshy

tima deacutecada que se situaba en el entorno del

75 del producto interior bruto (PIB) se desashy

celeroacute en 2019 con un crecimiento del 42

en liacutenea con una caiacuteda del crecimiento munshy

dial La crisis de la COVIDshy19 estaacute afectando a

India mucho maacutes de lo previsto inicialmente El

Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ido


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recortando sucesivamente sus previsiones de

crecimiento para el actual antildeo fiscal 2020shy2021

hasta dejarlo en una previsioacuten de recesioacuten del

shy45 Sin embargo aunque los uacuteltimos datos

de actividad del mes de agosto de 2020 apunshy

tan a que lo peor de la crisis podriacutea haber pashy

sado ya la incertidumbre existente sobre la

evolucioacuten de la pandemia lastra el crecimiento

y no es posible descartar auacuten mayores ajustes

a la baja en el mismo

En el contexto actual la crisis sanitaria de la

COVIDshy19 y su consecuente crisis econoacutemica

son la principal preocupacioacuten del Gobierno inshy

dio Por tanto la gestioacuten de salida de la crisis

con el menor coste humano posible es prioritashy

ria En este sentido las medidas adoptadas por

el Gobierno son adecuadas aunque el impulso

fiscal podriacutea haber sido mayor Sin embargo la

nueva poliacutetica Self-Reliant India podriacutea suposhy

ner un freno al crecimiento en el medio plazo

Asiacute se han prohibido determinadas importashy

ciones se han limitado las licitaciones globashy

les se quiere pasar a un reacutegimen de licencias

en determinados sectores e India parece aleshy

jarse de posiciones favorables al libre comercio

para consolidar su tendencia de proteccionisshy

mo nacionalista Por ello en el largo plazo deshy

beriacutea mantenerse el iacutempetu reformista que aushy

mente el crecimiento potencial del paiacutes

2 Evolucioacuten macroeconoacutemica

El crecimiento de la economiacutea india se ha

sido situado cercano al 7 durante todo el

mandato de Narendra Modi a excepcioacuten del

antildeo fiscal 2019shy20201 que ha cerrado en el

42 Aunque India ya veniacutea creciendo a ritshy

mos del 7 durante los diez antildeos previos al

inicio del mandato de Modi ha sabido combishy

nar en los uacuteltimos seis antildeos un soacutelido crecishy

miento con unas poliacuteticas econoacutemicas prudenshy

tes y unas reformas estructurales que han

mejorado sustancialmente la economiacutea de

mercado del paiacutes

Este crecimiento econoacutemico ha sido supeshy

rior al incremento medio de los paiacuteses emershy

gentes que se ha situado seguacuten el Fondo Moshy

netario Internacional en el 46 durante los

antildeos 2014shy2018 y ligeramente superior al de

los paiacuteses emergentes de Asia que han regisshy

trado un crecimiento medio del 67 durante el

mismo periodo

En mayo de 2019 Modi recibe por segunda

vez un amplio apoyo en las elecciones generashy

les que gana con una clara mayoriacutea absoluta

Esta victoria supone un refrendo de su poliacutetica

econoacutemica y una confianza para continuar el

camino marcado en su primer mandato El obshy

jetivo principal de este segundo mandato a nishy

vel econoacutemico es conseguir que la economiacutea

india alcance los cinco billones de doacutelares

Sin embargo la leve desaceleracioacuten del crecishy

miento que comenzoacute en el antildeo 2018shy2019 se

ha acentuado en el antildeo 2019shy2020 especialshy

mente por el impacto de la COVIDshy19 Esta

1 En India los antildeos fiscales abarcan el periodo que va desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo del antildeo siguiente

TABLA 1 CRECIMIENTO DE INDIA (En porcentaje del PIB)

Periodo 2003-2004 a 2007-2008

Periodo 2009-2010 a 2013-2014

Media 2013-2014 a 2019-2020

2017-2018 2018-2019 2019-2020

79 67 68 7 61 42

Fuente Informe anual del RBI 2019-2020


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desaceleracioacuten obedece a factores externos y

domeacutesticos Por un lado la desaceleracioacuten del

crecimiento global (resurgimiento de tensiones

comerciales Brexit ralentizacioacuten de China) es

importante Este pasoacute del 36 en 2018 al

29 en 2019 y provocoacute una caiacuteda de la deshy

manda externa y de las exportaciones indias

Sin embargo la ralentizacioacuten en India ha sido

mayor Asiacute mientras que en el antildeo 2019 de

acuerdo al FMI la economiacutea de los paiacuteses

emergentes se ralentizoacute de media 08 puntos

porcentuales en China esta desaceleracioacuten fue

de 06 puntos porcentuales y en India de 19 punshy

tos porcentuales Desde un punto de vista inshy

terno los factores domeacutesticos detraacutes de este

peor comportamiento de India seriacutean las fuershy

tes caiacutedas de los sectores de automocioacuten e

inmobiliario y la de la demanda rural las tenshy

siones en el sector financiero no bancario y la

caiacuteda de la inversioacuten

Las poliacuteticas aplicadas para hacer frente a

esta ralentizacioacuten han sido anticiacuteclicas y exshy

pansivas Por un lado la poliacutetica monetaria ha

sido acomodaticia y el tipo de intereacutes de refeshy

rencia se ha reducido en 250 puntos baacutesicos

desde febrero de 2019 y las inyecciones de lishy

quidez se han situado cerca del 5 del PIB

Ademaacutes esta poliacutetica monetaria acomodaticia

ha sido compatible con una inflacioacuten controlashy

da y dentro de los liacutemites fijados por el propio

banco central (Reserve Bank of India o RBI

por sus siglas en ingleacutes) que fijan un objetivo

de inflacioacuten del 4 con unas bandas de variashy

cioacuten de maacutes menos 2 puntos porcentuales Asiacute

a pesar de un pequentildeo repunte de la inflacioacuten

por encima del 6 a final del antildeo 2019 la inflashy

cioacuten media del periodo 2019shy2020 se ha queshy

dado en el 48

La inflacioacuten se ha mantenido bajo control y

con una tendencia a la baja desde el antildeo 2014

Aunque esta moderacioacuten ha sido comuacuten en la

mayoriacutea de los paiacuteses emergentes es cierto

que la reduccioacuten de la inflacioacuten de alimentos la

adopcioacuten de reformas estructurales y la imshy

plantacioacuten de un objetivo claro de inflacioacuten

desde el antildeo 2016 han jugado un papel fundashy

mental Asiacute desde el antildeo 2016 la inflacioacuten meshy

dia se ha situado en el 39 muy alineada con

el objetivo del 4 Esto ha favorecido la conshy

fianza de los inversores y ha anclado las exshy

pectativas de inflacioacuten Ademaacutes ha permitido

que la poliacutetica monetaria se oriente al crecishy

miento cuando se ha requerido estimular la

economiacutea y dotar de liquidez al sistema finanshy

ciero para que este continuacutee funcionando con

normalidad durante la pandemia

Desde un punto de vista fiscal el margen

disponible ha sido menor y eso ha condicionashy

do el grado de expansioacuten de la poliacutetica fiscal

aplicado Sin embargo dentro de ese margen

disponible el objetivo ha sido claro consolidar

fiscalmente las cuentas puacuteblicas y apoyar el

crecimiento cuando ha sido necesario Asiacute en

los primeros antildeos del mandato de Modi con

elevados crecimientos del PIB el deacuteficit puacuteblico

se redujo paulatinamente y cuando la ralentishy

zacioacuten empezoacute a agravarse en la segunda mishy

tad del antildeo 2019 el Gobierno indio no tardoacute

TABLA 2 INFLACIOacuteN GENERAL EN INDIA MEDIDA POR EL WHOLESALE PRICE INDEX E IPC

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

WPI 52 12 shy37 17 3 43 23

IPC 94 59 49 45 36 34 48

Fuente Office of the Economic Advisor para WPI y National Statistical Office para el IPC


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en reaccionar y aproboacute un paquete de estiacutemulo

fiscal centrado en un fuerte recorte del impuesto

de sociedades del 30 al 22 que a su vez

buscaba equiparar el reacutegimen impositivo indio al

de otros paiacuteses del sudeste asiaacutetico para increshy

mentar la atraccioacuten de IED Este caraacutecter expanshy

sivo y contraciacuteclico de la poliacutetica fiscal frenoacute la

reduccioacuten del deacuteficit A pesar de ello los objetishy

vos fiscales de medio plazo siguen siendo alshy

canzar un deacuteficit del 3 a cierre de antildeo fiscal

2020shy2021 y una deuda puacuteblica del Gobierno

central del 444 del PIB Sin embargo estos

objetivos fiscales se fijaron en julio de 2019

cuando todaviacutea la ralentizacioacuten de final de antildeo

no se habiacutea producido y la COVIDshy19 era descoshy

nocida Por tanto desviaciones fiscales de estos

objetivos son maacutes que previsibles en la actualishy

dad De hecho el antildeo fiscal 2019shy2020 que preshy

veiacutea cerrar con un deacuteficit del 33 ha terminashy

do el antildeo en el 46 Este desviacuteo fiscal se ha

debido a la caiacuteda de la recaudacioacuten a conseshy

cuencia de la desaceleracioacuten econoacutemica y del

nuevo tipo inferior del impuesto de sociedades

3 Reformas estructurales adoptadas

India ha llevado a cabo variadas e importanshy

tes reformas estructurales durante los uacuteltimos

seis antildeos de las cuales destacariacutea la creacioacuten

de un impuesto sobre el valor antildeadido a nivel

nacional (Goods and Services Tax o GST por

sus siglas en ingleacutes)

Todas estas reformas se enmarcan en el

programa nacional del Gobierno denominado

Make in India cuyo lanzamiento tuvo lugar en

el diacutea de la Independencia (15 de agosto) del

primer antildeo del mandato de Modi Este prograshy

ma busca convertir a India en el mayor hub mashy

nufacturero mundial Para ello es indispensable

atraer IED y por ese motivo busca faci litar las

inversiones fomentar la innovacioacuten mejorar la

formacioacuten y proteger la propiedad intelectual

Ademaacutes mejorar el clima de negocios en el

paiacutes es fundamental y esa es la razoacuten por la

que con el fin de mejorar en el ranking del

Banco Mundial Ease of Doing Business ha

sido prioritario antildeo tras antildeo El cumplimiento de

este objetivo tendriacutea un claro impacto en el emshy

pleo y en el crecimiento econoacutemico

Este programa se centra en 25 sectores clashy

ve automocioacuten aviacioacuten quiacutemico informacioacuten

tecnoloacutegica farmaceacuteutico construccioacuten defenshy

sa maquinaria eleacutectrica procesado de alimenshy

tos textil puertos cuero medios de comunicashy

cioacuten y entretenimiento bienestar mineriacutea gas

y petroacuteleo turismo y restauracioacuten ferrocarril

componentes de automocioacuten energiacutea renovashy

ble biotecnologiacutea aeroespacial energiacutea teacutermishy

ca carreteras y sistemas electroacutenicos

Para favorecer el Make in India existen disshy

tintos programas de incentivos a nivel central o

estatal2 y ademaacutes se han llevado a cabo entre

otras las siguientes reformas estructurales

Goods and Services Tax

La introduccioacuten del GST fue la reforma esshy

trella del primer mandato de Modi El GST

2 Estos programas pueden consultarse en wwwmakeinindiacom

TABLA 3 DEacuteFICIT DEL GOBIERNO CENTRAL

(En porcentaje del PIB)

Antildeo 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Deacuteficit puacuteblico 41 39 35 35 34 46



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se introdujo el 1 de julio de 2017 y reemplazoacute

ocho impuestos centrales y nueve impuestos

estatales aunque dejoacute al petroacuteleo y al alcohol

fuera de su aacutembito De esta manera se simplifishy

coacute sustancialmente el sistema impositivo con el

objetivo de mejorar el clima de negocios y aushy

mentar la capacidad recaudatoria Las princishy

pales beneficiarias de este nuevo impuesto

han sido las pequentildeas y medianas empresas

que en India son la espina dorsal de la econoshy

miacutea Al ser el nuevo sistema maacutes simple y al

eliminarse las disparidades estatales las pyshy

mes han visto disminuir su esfuerzo dedicado

a esta labor Ademaacutes se ha fijado un umbral

que exime a las empresas maacutes pequentildeas de

presentar GST

El Coacutedigo de Insolvencia y Bancarrota

La reforma de la resolucioacuten de empresas

necesitaba ser acometida en India Seguacuten el

Banco Mundial en 2016 en paiacuteses como Jashy

poacuten la duracioacuten media de los procesos de resoshy

lucioacuten era de 06 antildeos en Canadaacute de 08 en

Estados Unidos de 15 y en China de 17 antildeos

Sin embargo en India estos procesos teniacutean

una duracioacuten media de 43 antildeos Por tanto la

reforma de los procedimientos concursales

para acelerarlos maximizar los activos en conshy

curso y asegurar un equilibrio entre todas las

partes implicadas era clave y necesaria para

sanear al mismo tiempo el sistema financiero

Asiacute en mayo de 2016 el Parlamento indio aproshy

boacute la ley que daba forma a este coacutedigo

Desmonetizacioacuten

Aunque quizaacutes no sea esta una de las medishy

das maacutes efectivas de su primer mandato siacute

seraacute una de las maacutes recordadas por el fuerte

impacto que causoacute entre los ciudadanos El

8 de noviembre de 2016 Modi anuncioacute que los

billetes de 500 y 1000 rupias dejariacutean de tener

validez esa misma medianoche lo que suposhy

niacutea el 86 del efectivo en circulacioacuten El objetishy

vo era terminar con el dinero negro o falsificado

y asestar un duro golpe a las actividades delicshy

tivas Ademaacutes pretendiacutea conseguir una mayor

digitalizacioacuten de la economiacutea Sin embargo esshy

tudios posteriores aseguran que praacutecticamente

el cien por cien de estos billetes fueron devuelshy

tos a los bancos y que por tanto esta medida

no fue muy efectiva De hecho afectoacute durashy

mente a sectores muy dependientes del dinero

en efectivo y a la pequentildea economiacutea informal

No obstante sirvioacute para introducir en el circuito

bancario dinero que estaba al margen hasta el

momento lanzar un mensaje importante sobre

la lucha contra la corrupcioacuten y consolidar la

imagen de fuerza del primer ministro

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

Este programa para promover la inclusioacuten fishy

nanciera fue anunciado por Modi durante su

primer discurso del diacutea de la Independencia en

2014 Este programa ha permitido que maacutes de

400 millones de personas3 tengan acceso a

una cuenta corriente tarjetas de deacutebito y acceshy

so a programas de la seguridad social El 60

de los beneficiarios se encuentran en zonas rushy

rales y el saldo total que se ha bancarizado asshy

ciende a 1130000 millones de rupias

La reforma de la Ley de Arbitraje y

Conciliacioacuten

La reforma de la Ley de Arbitraje ha acelerashy

do la resolucioacuten de disputas comerciales puesshy

to que ahora todas deben finalizar en un

3 httpspmjdygovin


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maacuteximo de doce meses Ademaacutes ha resuelto

conflictos de intereacutes de los aacuterbitros y ha aushy

mentado la transparencia Esta reforma llevada

a cabo en agosto de 2019 era muy necesaria

pues la resolucioacuten de las disputas comerciales

en India es muy costosa cuando se acude a los

tribunales

4 Mejora en el Ease of Doing Business y en atraccioacuten de IED

Todas las reformas estructurales llevadas a

cabo han mejorado sustancialmente la posishy

cioacuten de India en el ranking del Banco Mundial

del Ease of Doing Business y han favorecido la

atraccioacuten de IED

En la Tabla 4 se puede observar coacutemo en el

antildeo 2014 India ocupaba la posicioacuten 142 en la

clasificacioacuten del Banco Mundial del Ease of

Doing Business y en el antildeo 2019 ha ascendido

hasta la posicioacuten 63 Las mejoras han sido susshy

tanciales en seis de los diez paraacutemetros medishy

dos en el ranking De todas las reformas coshy

mentadas con anterioridad destacan el GST y

el nuevo Coacutedigo de Insolvencia y Bancarrota

que han sido las que han propiciado la fuerte

subida en el ranking actual Sin embargo en

cuestioacuten de apertura de una empresa (puesto

136) registro de propiedades (154) pago de

impuestos (puesto 115) y cumplimiento de conshy

tratos (163) India continuacutea en posiciones muy

retrasadas

Y es que si comparamos India con otros

paiacuteses emergentes apreciamos que el margen

de mejora es todaviacutea amplio Asiacute China Rusia

y Turquiacutea ostentan las posiciones 31 28 y 33

respectivamente en la clasificacioacuten Loacutegicashy

mente esas posiciones superiores suponen

que las diferencias en las distintas variables

sean sustanciales y siempre favorables a estos

paiacuteses Pero es que estas diferencias se acreshy

cientan cuando nos referimos a las variables

donde el comportamiento relativo de India es

maacutes deacutebil

Es cierto que India ha superado en el ran-

king a otros paiacuteses comparables como podriacutean

ser Sudaacutefrica (posicioacuten 84) Indonesia (posishy

cioacuten 73) o Brasil (posicioacuten 124) Sin embargo

en cuestioacuten de apertura de una empresa reshy

gistro de propiedades pago de impuestos y

cumplimiento de contratos el comportamiento

de India es similar o incluso peor que el de esshy

tos otros paiacuteses

TABLA 4 INDIA EN LA CLASIFICACIOacuteN DEL EASE OF DOING BUSINESS

Antildeo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

POSICIOacuteN GLOBAL 132 134 142 130 130 100 77 63

Apertura de una empresa 173 179 158 155 155 156 137 136

Manejo de permisos de construccioacuten 182 182 184 183 185 181 52 27

Obtencioacuten de electricidad 105 111 137 70 26 29 24 22

Registro de propiedades 94 92 121 138 138 154 166 154

Obtencioacuten de creacutedito 23 28 36 42 44 29 22 25

Proteccioacuten de inversores minoritarios 49 34 7 8 13 4 7 13

Pago de impuestos 152 158 156 157 172 119 121 115

Comercio transfronterizo 127 132 126 133 143 146 80 68

Cumplimiento de contratos 184 186 186 178 172 164 163 163

Resolucioacuten de la insolvencia 116 121 137 136 136 103 108 52

Fuente elaboracioacuten propia a partir del informe Ease of Doing Business 2020


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ndash La apertura de un negocio implica diez

procedimientos que se alargan 17shy18

diacuteas en India En cambio en Indonesia o

Brasil aunque se requieren once proceshy

dimientos para abrir una empresa en Inshy

donesia se tardan cuatro diacuteas menos

que en India y en Brasil se tarda el misshy

mo tiempo Ademaacutes paiacuteses como Sri

Lanka o Pakistaacuten puntuacutean mejor en este

paraacutemetro que India

ndash El registro de una propiedad tarda 58

diacuteas y supone un coste medio del 78

del valor de la misma en India En China

sin embargo el registro de la propiedad

se realiza en tan solo nueve diacuteas y el

coste del registro es del 46 del valor

de la propiedad En Brasil o Indonesia

por ejemplo el registro de la propiedad

tarda 31 diacuteas y el coste supone el 36

y el 83 respectivamente Ademaacutes en

todos los paiacuteses excepto en Brasil el

nuacutemero de procedimientos para registrar

una propiedad es menor

ndash En cumplimiento de contratos (posicioacuten

163) es difiacutecil encontrar paiacuteses cuyo

desempentildeo sea peor que el de India

Asiacute en India se tarda cuatro antildeos de

media en solventar una disputa comershy

cial a traveacutes de un tribunal de justicia de

primera instancia mientras que en Indoshy

nesia China o Brasil se tarda 12 14 y

22 antildeos respectivamente

ndash En pago de impuestos India ha mejorashy

do mucho Ha reducido el nuacutemero de pashy

gos por antildeo de 59 a 12 en los uacuteltimos

antildeos pero el tiempo dedicado a esta acshy

tividad no se ha reducido en la misma

medida En India se dedican 250 horas

anuales al pago de impuestos En camshy

bio en China el nuacutemero de pagos anuashy

les es de 7 y el tiempo dedicado a esta

labor es de 138 horas anuales La comshy

paracioacuten con Brasil e Indonesia es mixshy

ta Por un lado Brasil tiene menores pashy

gos al antildeo que India pero dedica maacutes

tiempo a esta actividad Por otro lado es

llamativo que Indonesia tenga 26 pagos

de impuestos al antildeo pero que el tiempo

invertido en presentar todos esos pagos

sea significativamente menor que en Inshy

dia (191 horas)

En el caso de la restauracioacuten la comparacioacuten

tambieacuten es sorprendente y muy ilustrativa Seshy

guacuten la Asociacioacuten Nacional de Restaurantes de

India se requieren 36 certificados para abrir un

restaurante en Bangalore 26 en Delhi y 22 en

Mumbai Ademaacutes en Delhi o Calcuta se necesita

una licencia de la Policiacutea para abrir el restauranshy

te Esta licencia de la Policiacutea requiere presentar

45 documentos en Delhi que es significativashy

mente mayor que el nuacutemero de documentos reshy

queridos para obtener una licencia de armas

(19) En China sin embargo solo se requieren

cuatro licencias para abrir un restaurante

El espejo loacutegico en el que se deberiacutea mirar

India es China sobre todo teniendo en cuenta

los esfuerzos que estaacute realizando el Gobierno

indio para captar la eventual IED saliente de

China a raiacutez de la crisis de la COVIDshy19 En prishy

mer lugar porque el cambio de las cadenas de

suministro globales es costoso y conlleva tiemshy

po Pero es que en segundo lugar muchos beshy

neficios tendriacutea que aportar la deslocalizacioacuten

de China para que una multinacional decida

implantarse en un paiacutes donde la operativa de

hacer negocios sea maacutes complicada y costosa

Como se suele decir para ese viaje no haciacutean

falta alforjas

En este contexto la cuestioacuten de la ineficienshy

cia logiacutestica es tambieacuten resentildeable pues la

competitividad de las exportaciones no solo


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depende del coste de produccioacuten sino tambieacuten

del coste logiacutestico En unos casos de estudio

realizados con ocasioacuten de la Economic Survey

2019shy2020 del Ministerio de Finanzas indio se

ha analizado cuaacutento tarda una mercanciacutea en

desplazarse por las distintas fases de la cadeshy

na de suministro global Asiacute se ha visto coacutemo

se tarda entre siete y diez diacuteas de media en

que una mercanciacutea llegue a puerto en India

mientras que en paiacuteses como China Banglashy

deacutes o Vietnam se tarda solo un diacutea Ademaacutes la

gestioacuten de la mercanciacutea y el despacho de

aduana en los puertos indios es altamente ineshy

ficiente y existen retrasos con mucha variabilishy

dad Esta gestioacuten y carga de la mercanciacutea sushy

pone diacuteas de espera cuando en otros paiacuteses

se hace en cuestioacuten de horas Por ejemplo uno

de los casos de estudio ha mostrado coacutemo un

enviacuteo de textiles desde Delhi (India) hasta Maishy

ne (Estados Unidos) tarda 41 diacuteas de los cuashy

les 19 transcurren por territorio indio debido a

retrasos e ineficiencias en todas las etapas del

proceso de exportacioacuten Otro de los casos de

estudio refleja resultados similares para la exshy

portacioacuten de unas alfombras desde Uttar Prashy

desh (India) hasta Estados Unidos

Esta ineficiencia en los puertos se ha puesshy

to de manifiesto durante los meses de confinashy

miento a causa de la pandemia En teoriacutea el

traacutefico internacional de mercanciacuteas deberiacutea hashy

ber funcionado con normalidad Sin embargo

a las ineficiencias comunes existentes se les

han sumado otros retrasos ocasionados por el

confinamiento (personal de aduana en miacutenishy

mos falta de personal en los puertos por imposhy

sibilidad de trasladarse a sus puestos de trabashy

jo debido a la falta de transporte puacuteblico etc)

Por estas razones en la praacutectica la mercanciacutea

se ha ido acumulando en los puertos y en algushy

nos donde se ha llegado al colapso la mershy

canciacutea ha tenido que acumularse en barcos

contenedores fuera de los puertos La conseshy

cuencia final ha sido un impacto mayor en las

exportaciones e importaciones indias durante

los meses de marzo abril y mayo y una mayor

disrupcioacuten en las cadenas de suministros inshy

dias e internacionales Esta cuestioacuten no es bashy

ladiacute Durante los meses maacutes duros de la panshy

demia en Europa y en el caso del suministro

de formulaciones o principios activos de medishy

camentos donde India es uno de los principashy

les proveedores mundiales el elevado retraso

en los enviacuteos ha mermado la credibilidad y la

confianza en India y ha forzado a clientes eushy

ropeos a buscar alternativas maacutes fiables

Otro buen indicador del eacutexito de la evolucioacuten

macroeconoacutemica y de las reformas estructurashy

les adoptadas es el flujo de entrada de IED en

India4 La tendencia experimentada ha sido

muy positiva desde el antildeo 2014 y muestra la

confianza de los inversores internacionales por

esta economiacutea en el largo plazo Asiacute la IED reshy

cibida por India desde abril de 2014 hasta marshy

zo de 2020 (357350 millones de USD) supone

el 525 del total de IED recibida por el paiacutes

desde abril del antildeo 2000 (680910 millones de

USD) Ademaacutes India ha cruzado por primera

vez el umbral de los 70000 millones de USD

recibidos en el antildeo fiscal 2019shy2020 Por uacuteltishy

mo cabe subrayar que si con anterioridad a

2014 se alternaban antildeos con crecimientos con

antildeos de caiacutedas en la IED recibida desde 2014

la IED ha experimentado siempre crecimientos

anuales positivos

El sector servicios ha sido el mayor receptor

de esta inversioacuten con un 17 del total en el peshy

riodo abril 2000shymarzo 2020 En el uacuteltimo antildeo

2019shy2020 tambieacuten ha sido el mayor receptor

con 7850 millones de USD Por su parte el

4 httpsdippgovinsitesdefaultfilesFDI_Factsheet_March20_28May_2020pdf


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sector de automocioacuten y sus componentes es el

que estaacute creciendo a mayor ritmo pues en los

uacuteltimos dos antildeos ha aumentado su inversioacuten

un 35 Otro sector cuya inversioacuten ha crecido

con fuerza es el de telecomunicaciones que

supone el 8 del total recibida en los uacuteltimos

veinte antildeos y en el uacuteltimo antildeo casi duplica a la

del antildeo anterior

Por estados Maharashtra Karnataka Delhi

y Gujarat con un 30 18 17 y 11 del

total respectivamente han sido los que mayor

cifra de inversioacuten han recibido en el periodo ocshy

tubre 2019shymarzo 2020

Por uacuteltimo si atendemos a los paiacuteses de orishy

gen de estas inversiones destacan por motishy

vos fiscales Mauricio y Singapur que ostentan

entre los dos el 51 del total de los flujos de

inversioacuten con destino India Por detraacutes podeshy

mos encontrar a Paiacuteses Bajos (7 ) Japoacuten

(7 ) Estados Unidos (6 ) Reino Unido (6 )

y Alemania (3 ) China que ha estado bajo el

foco mediaacutetico durante la pandemia y cuyas

inversiones en India quedaron sujetas a aproshy

bacioacuten gubernamental durante este verano se

encuentran en la 18ordf posicioacuten con tan solo un

05 del total de inversioacuten acumulada durante

el periodo abril 2000shymarzo 2020

Esta positiva evolucioacuten de la IED es maacutes

destacable auacuten si la comparamos con la tenshy

dencia global de reduccioacuten de flujos de IED El

uacuteltimo informe de la Conferencia de Naciones

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

titulado World Investment Report 2020 subrashy

ya que las cifras de IED recibidas a nivel global

se han reducido desde 2015 Asiacute a pesar del

leve crecimiento del 3 en el antildeo 2019 los flushy

jos de IED entrante cayeron un 14 y un 12

en 2017 y 2018 respectivamente Ademaacutes a

causa de la pandemia se espera que estos flushy

jos se contraigan a nivel global entre un 30 y un

40 en el antildeo 2020 Por uacuteltimo el comportashy

miento de estos flujos en Asia que representan

aproximadamente un tercio del total cayeron

un 1 y un 5 en los uacuteltimos dos antildeos y

GRAacuteFICO 1 IED RECIBIDA

(En millones de USD)

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se espera una caiacuteda del 30shy45 en el antildeo

2021 Con esta perspectiva y en un contexto de

desaceleracioacuten de su PIB los flujos de IED reshy

cibida por India son un claro indicador del poshy

tencial del paiacutes El informe de la UNCTAD seshy

ntildeala que India continuaraacute atrayendo inversioacuten a

pesar de la pandemia por su gran tamantildeo de

mercado Ademaacutes el sector de los servicios

profesionales y de la economiacutea digital que son

los que suscitan mayor intereacutes seguiraacuten lideshy

rando las cifras en el futuro cuando grandes

compantildeiacuteas a nivel mundial acudan al mercado

indio para crecer viacutea fusiones y adquisiciones

En el sector de la energiacutea tambieacuten podraacuten proshy

ducirse operaciones como la reciente adquisishy

cioacuten del 50 de los proyectos solares de Adani

Energy por la francesa Total valorada en 800

millones de USD Asimismo el informe mencioshy

na que el crecimiento de la inversioacuten en el sushy

deste asiaacutetico se debe a India que ha contishy

nuado relajando las barreras a la inversioacuten Asiacute

por ejemplo a mediados de 2019 relajoacute los

requisitos de inversioacuten en los sectores de coshy

mercio minorista seguros y carboacuten En 2019 se

produjeron grandes acuerdos de fusioacuten en el

sector de compantildeiacuteas de internet por valor de

2700 millones de USD y la adquisicioacuten de Essar

Steel (India) por una joint venture japonesashyinshy

dia Estos acuerdos se suman a la sonada adshy

quisicioacuten del 77 de Flipkart por Walmart en

mayo de 2018 por un valor de 16000 millones

de USD o a la entrada en India de grandes marshy

cas en 2017 como Huawei Zopo Mobile Panashy

sonic o Havells entre otras

5 Impacto y reaccioacuten a la COVID-19

India ha reaccionado de manera temprana

a la COVIDshy19 pero el impacto seraacute significashy

tivo a nivel sanitario y econoacutemico El 25 de

marzo de 2020 el Gobierno confinoacute de manera

muy estricta a maacutes de 1350 millones de persoshy

nas cuando el nuacutemero de casos en el paiacutes

GRAacuteFICO 2 ORIGEN DE LA IED EN INDIA ACUMULADA EN EL PERIODO ABRIL DE 2000-MARZO DE 2020

Origen de la IED en India acumulada en periodo abril 2000-

Mauricio

Singapur

Paiacuteses Bajos

Japoacuten

Estados Unidos

Reino Unido

Alemania

Chipre

FranciaIslas Caimaacuten

Resto



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no llegaba a los 500 Este confinamiento duroacute

dos meses y posteriormente ha ido flexibilishy

zaacutendose paulatinamente Esta reaccioacuten temshy

prana ha servido para ganar tiempo y ayudar

en la preparacioacuten sanitaria de la pandemia

Sin embargo ha servido para retrasar pero no

para detener la pandemia pues a diacutea de hoy

India es el segundo paiacutes del mundo con mayor

nuacutemero de casos de contagios por detraacutes de

Estados Unidos y al ritmo actual todo parece

indicar que seraacute el paiacutes maacutes afectado por la

pandemia antes de final de antildeo Ademaacutes el

estricto confinamiento ha tenido un impacto

econoacutemico enorme por el cierre de actividad

A este hecho se une que aquellas actividades

que en teoriacutea eran esenciales y deberiacutean hashy

ber seguido funcionando con normalidad tamshy

poco pudieron funcionar correctamente debido

a graves problemas logiacutesticos y de la cadena

de suministros

Asiacute las cosas India ha entrado en recesioacuten

raacutepidamente y ahora el FMI espera seguacuten la

actualizacioacuten del World Economic Outlook

(WEO) de junio de 2020 que la economiacutea india

se contraiga un shy45 en el antildeo fiscal 2020shy2021

Si bien es cierto que esta recesioacuten es comuacuten a

todos los paiacuteses del mundo tambieacuten lo es que

la revisioacuten a la baja del crecimiento indio resshy

pecto a la previsioacuten de abril 2020 es la mayor

(shy65 puntos porcentuales) entre todos los paiacuteshy

ses emergentes que aparecen relacionados

en el WEO de junio de 2020 La Organizacioacuten

para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemishy

cos (OCDE) por su parte estima dos escenashy

rios (shy37 o shy73 ) para la recesioacuten india

este antildeo en funcioacuten de la gravedad de la seshy

gunda ola de contagios Dado que en India toshy

daviacutea no se ha llegado al pico de la primera

ola difiacutecilmente podremos alinearnos con el

escenario maacutes optimista Y asiacute lo muestra el uacutelshy

timo dato de crecimiento de PIB publicado por

el Ministerio de Estadiacutestica indio que refleja

una contraccioacuten del shy239 en el primer trimesshy

tre del antildeo fiscal 2020shy2021 (abrilshyjunio 2020)

Esta caiacuteda la maacutes severa entre todos los paiacuteshy

ses del G20 tiene su origen en el confinamienshy

to de 68 diacuteas que comenzoacute el 25 de marzo y

que ha impactado fuertemente en la demanda

aumentado el ahorro precautorio y eliminando

cualquier tipo de inversioacuten en un contexto de

elevada incertidumbre Sin embargo no debeshy

mos olvidar que la COVIDshy19 ha agravado el

impacto en una economiacutea que ya se veniacutea

desa celerando con fuerza pues en el primer

trimestre del antildeo 2020 el PIB crecioacute solamente

un 31 cifra que representaba la menor tasa

de crecimiento de los uacuteltimos ocho antildeos Asiacute

aunque el dato de agosto del Iacutendice de Gestor

de Compras (PMI) manufacturero muestra un

crecimiento mensual por primera vez desde

abril y esto podriacutea indicar que lo peor de la crishy

sis podriacutea haber pasado ya la incertidumbre

existente sobre la evolucioacuten de la pandemia

lastra el crecimiento y no es posible descartar

auacuten mayores ajustes a la baja en el mismo

Las medidas adoptadas para luchar contra

esta crisis han sido cuantiosas Seguacuten el FMI

el paquete de estiacutemulo entre medidas fiscales

y de liquidez se ha situado en media en

el 121 para los paiacuteses del G20 (51 en el

caso de paiacuteses emergentes y 198 en el caso

de economiacuteas avanzadas) El Gobierno indio

por su parte ha reaccionado con un paquete

econoacutemico de estiacutemulo fiscal y monetario estishy

mado en un 10 del PIB Este estiacutemulo ha sushy

puesto un aumento del deacuteficit puacuteblico previsto

para este antildeo del 15 del PIB y un recorte

continuado de los tipos de intereacutes de referencia

del RBI hasta el 4 actual Ademaacutes el Gobiershy

no indio ha llevado a cabo medidas comershy

ciales de restriccioacuten de exportaciones y de

exencioacuten de aranceles a la importacioacuten de


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determinados productos meacutedicos y farmaceacuteutishy

cos para luchar contra la COVIDshy19 Por uacuteltimo

tambieacuten ha anunciado reformas estructurales

en determinados sectores para relanzar el creshy

cimiento econoacutemico

51 Medidas fiscales

El 24 de marzo el mismo diacutea en que se deshy

cretoacute el confinamiento la ministra de Finanzas

india anuncioacute unas medidas impositivas entre

las que se incluiacutean proacuterrogas en la declaracioacuten

de la renta en declaracioacuten del IVA y otros imshy

puestos y la reduccioacuten de la tasa de intereacutes

por pagos atrasados del 12 al 9 Con la

declaracioacuten de confinamiento tambieacuten se anunshy

cioacute un paquete de emergencia para sanidad

proacuteximo a los 2000 millones de euros y la parshy

ticipacioacuten del sistema de salud privado en la

lucha contra la crisis sanitaria

Dos diacuteas despueacutes el 26 de marzo se anunshy

cioacute un paquete de estiacutemulo fiscal que en realishy

dad era un paquete de ayuda de unos 20000

millones de euros destinados a los segmentos

maacutes pobres de la poblacioacuten Entre otras medishy

das este paquete incluiacutea transferencias direcshy

tas de efectivo y seguridad alimentaria a trashy

veacutes de la entrega de 5 kg de arroz y 1 kg de

legumbres durante los siguientes tres meses a

las familias maacutes pobres

El martes 12 de mayo Modi anuncioacute un pashy

quete de medidas econoacutemicas por un valor de

250000 millones de euros equivalente a un

10 del PIB Seguacuten el anuncio de Modi el pashy

quete incluiriacutea reformas laborales y en la adshy

quisicioacuten de tierra asiacute como inyecciones de

liquidez adicionales Tambieacuten se hariacutea un esshy

pecial hincapieacute en las pymes y en la atraccioacuten

de inversioacuten extranjera Ademaacutes afirmoacute que se

estaba barajando dar exenciones fiscales a las

nuevas inversiones en determinados sectores

(aparatos meacutedicos electroacutenica telecomunicashy

ciones o bienes de equipo) Las inversiones en

infraestructura tambieacuten seriacutean parte del pashy

quete Por uacuteltimo lanzoacute una campantildea denomishy

nada Self-Reliant India o India autosuficiente

por la que animaba a producir y consumir

localmente

La primera parte de este paquete de medishy

das fue anunciada por la ministra de Finanzas

el mieacutercoles 13 de mayo Las principales medishy

das anunciadas estuvieron centradas en las

pymes y fueron las siguientes

ndash Preacutestamos sin garantiacutea para las pymes

por un montante equivalente al 15 del

PIB

ndash Las licitaciones globales (con participashy

cioacuten de empresas extranjeras) se elimishy

nariacutean para los contratos del sector puacuteblishy

co que fueran inferiores a los 25 millones

de euros

ndash El Gobierno y las empresas puacuteblicas pashy

gariacutean a las pymes en los proacuteximos 45

diacuteas sus cuentas por cobrar

ndash Rebaja del 12 al 10 de las contribucioshy

nes al Employee Provident Fund por parte

de las organizaciones y de sus empleashy

dos durante los siguientes tres meses

ndash Inyeccioacuten de liquidez de 11250 millones

de euros a las empresas de distribucioacuten de

energiacutea (Discoms) para que puedieran

pagar las cuentas pendientes de cobro

de sus clientes

La segunda parte del paquete econoacutemico

fue anunciada el jueves 14 de mayo y se censhy

troacute en agricultores trabajadores migrantes y

vendedores callejeros Se anunciaron facilidashy

des especiales de creacutedito para los vendedoshy

res callejeros ayuda alimentaria para


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trabajadores migrantes y ayuda de creacutedito

para agricultores

El viernes 15 de mayo la ministra de Finanshy

zas anuncioacute la tercera parte del paquete de

medidas centrado en agricultura y pesca De

este modo se pretendiacutea satisfacer las demanshy

das de dos sectores considerados la base de

la produccioacuten domeacutestica las pymes y la agrishy

cultura Las medidas anunciadas tienen como

objetivo modernizar las infraestructuras agrashy

rias y fomentar la economiacutea de mercado en el

sector

52 Medidas monetarias

El 27 de marzo el RBI redujo la tasa de inteshy

reacutes de referencia en 75 puntos baacutesicos desde el

515 hasta el 44 con el objetivo de estimushy

lar y dar liquidez a la economiacutea por la desaceleshy

racioacuten causada por la pandemia mundial

El 17 de abril el RBI anuncioacute su segundo

paquete de medidas para aumentar la liquidez

en especial a ciertos sectores compantildeiacuteas fishy

nancieras no bancarias (NBFC por sus siglas

en ingleacutes) bancos y gobiernos estatales

El 22 de mayo el RBI redujo nuevamente la

tasa de intereacutes de referencia en 40 puntos baacuteshy

sicos hasta el 4

El Comiteacute de Poliacutetica Monetaria del RBI esshy

pera que el crecimiento del antildeo 2020shy2021 sea

negativo tanto maacutes cuanto maacutes se prolongue la

pandemia Ante esta situacioacuten considera que

hay margen para continuar bajando tipos pero

tiene que utilizar los instrumentos a su alcance

con inteligencia y en el momento oportuno para

garantizar que sus beneficios sean maximizashy

dos Por tanto la cautela se impone maacutes auacuten

en un momento en el que la economiacutea estaacute

muy deacutebil y la inflacioacuten se situacutea por encima del

liacutemite superior (IPC de 693 en julio de 2020)

Finalmente el 31 de agosto el RBI ha anunshy

ciado un nuevo paquete de medidas de inyecshy

cioacuten de liquidez para calmar las presiones del

mercado sobre los bonos y asegurar unas conshy

diciones financieras ordenadas

53 Medidas comerciales

Durante los meses de marzo y abril se prohishy

bioacute la exportacioacuten de mascarillas y todo tipo de

equipos de proteccioacuten incluido el material con

el que se confeccionan Ademaacutes el Gobierno

prohibioacute la exportacioacuten de catorce principios

activos y sus formulaciones entre ellos el parashy

cetamol y la hidroxicloroquina ambos muy deshy

mandados para tratar la COVIDshy19 Posteriorshy

mente a medida que se ha ido asegurando el

suministro para satisfacer la demanda domeacutesshy

tica las restriccionesprohibiciones se han ido

levantando y creando cuotas de exportacioacuten en

su lugar Ademaacutes se han suprimido temporalshy

mente hasta el 30 de septiembre los aranceshy

les y tasas a la importacioacuten de aquellos proshy

ductos sanitarios que sirven para combatir la

COVIDshy19 y de los insumos necesarios para

producirlos como por ejemplo ventiladores

mascarillas equipos de proteccioacuten personal

kits de diagnoacutestico etc

Por uacuteltimo en liacutenea con la nueva poliacutetica de

laquoIndia autosuficienteraquo la ministra de Finanzas

anuncioacute el 16 de mayo que se hariacutea una lista

de armas y plataformas cuya importacioacuten queshy

dariacutea prohibida y solo podriacutean ser adquiridas loshy

calmente De esta manera se quiere garantizar

que los equipos de defensa sean hechos o comshy

prados en India El Ministerio de Defensa anunshy

cioacute el 9 de agosto la prohibicioacuten de la importashy

cioacuten de 101 productos de defensa como por

ejemplo municioacuten armas radares simuladores

y otras plataformas La prohibicioacuten entraraacute en


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vigor en diciembre de 2020 para 69 productos y

en fases desde diciembre de 2021 hasta 2025

para los restantes 32 productos Ademaacutes el 10

de agosto un segundo anuncioacute clarificoacute que

para que un producto sea considerado indio tieshy

ne que tener un determinado porcentaje de conshy

tenido local lo cual restringe auacuten maacutes la fabricashy

cioacuten de los 101 productos prohibidos

54 Reformas estructurales

El saacutebado 16 de mayo del presente antildeo la

ministra de Finanzas comunicoacute la cuarta parte

del paquete econoacutemico anunciado por Modi

que consistiraacute en la reforma estructural de

ocho sectores de la economiacutea carboacuten minerashy

les defensa aviacioacuten civil compantildeiacuteas de disshy

tribucioacuten de energiacutea compantildeiacuteas MRO (mainte-

nance repair and operation) energiacutea atoacutemica

y aeroespacio

Se espera que estas reformas den un nuevo

impulso a estos sectores desencadenen nueshy

vas oportunidades de inversioacuten lideren una

mayor produccioacuten y generen maacutes empleo

La quinta y uacuteltima parte del paquete de esshy

tiacutemulo fue anunciada el domingo 17 de mayo

Como novedades cabe destacar que no se inishy

ciaraacuten nuevos procedimientos concursales dushy

rante un antildeo y ademaacutes la deuda contraiacuteda

durante esta crisis no seraacute tenida en cuenta en

dichos procedimientos Ademaacutes el Gobierno

central preveacute la privatizacioacuten de sus empresas

puacuteblicas no esenciales y la fusioacuten de sus emshy

presas puacuteblicas que operen en sectores esenshy

ciales Por uacuteltimo se aumentaraacute el liacutemite de

endeudamiento de los estados del 3 al 5

del PIB

La valoracioacuten de todas estas medidas es

mixta Por un lado los estiacutemulos fiscales y moshy

netarios han sido bienvenidos Ademaacutes se ha

aprovechado esta crisis para seguir ahondanshy

do en las reformas estructurales que tanto neshy

cesita India Sin embargo el anuncio de la

nueva campantildea de Self-Reliant India y las

medidas que de ella se derivan (limitar compeshy

tencia extranjera en licitaciones prohibicioacuten de

importaciones mayor consumo local del Make

in Indiahellip) suponen un paso maacutes en la poliacutetishy

ca proteccionista que India lleva aplicando vashy

rios antildeos

6 Retos pendientes

A nivel econoacutemico el objetivo de la segunda

legislatura de Modi era cerrar su mandato en el

antildeo fiscal 2024shy2025 con un PIB indio de cinco

billones de doacutelares Alcanzar esta cifra desshy

pueacutes de la desaceleracioacuten del antildeo 2019 exigiacutea

crecimientos superiores al 8 en los antildeos

posteriores Este objetivo que ya se juzgaba

excesivamente optimista y electoral se ha evashy

porado con la crisis de la COVIDshy19

En primer lugar a corto plazo es fundashy

mental salir de la recesioacuten actual lo maacutes raacutepido

posible y con el menor coste humano A nivel

econoacutemico las medidas se han valorado posishy

tivamente El consumo puacuteblico que se ha inshy

crementado un 337 en el primer trimestre

del antildeo 2020 ha soportado por el momento la

demanda pero no tiene capacidad para seguir

amortiguando la caiacuteda Por tanto tiene que ser

el consumo privado seguido de la inversioacuten el

que tome el relevo en los proacuteximos meses El

margen fiscal estaacute ya muy ajustado y las cuenshy

tas puacuteblicas se han deteriorado con una caiacuteda

del 30 de la recaudacioacuten en el primer trimesshy

tre del antildeo 2020 Asiacute la deuda y los pasivos

contingentes contraiacutedos durante la pandemia

van a condicionar la poliacutetica fiscal los proacuteximos

antildeos


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En segundo lugar a medio plazo India debe

recuperar la senda de crecimiento soacutelido de los

uacuteltimos antildeos manteniendo la ortodoxia de las

poliacuteticas econoacutemicas y el iacutempetu reformista

Este reto podriacutea ser maacutes difiacutecil de alcanzar en

el actual contexto de incertidumbre causado

por la COVIDshy19 Ademaacutes la nueva poliacutetica de

Self-Reliant India podriacutea suponer un freno al

crecimiento indio En el marco de esta nueva

poliacutetica se han prohibido determinadas imporshy

taciones de material de defensa se pretende

pasar a un reacutegimen de licencias en determinashy

dos sectores se ha limitado la participacioacuten de

empresas extranjeras en determinadas licitashy

ciones globales e India parece alejarse del lishy

bre comercio Asiacute se ha negado a formar parte

del Regional Comprehensive Economic Partshy

nership (RCEP) que supone la creacioacuten de

una zona de libre comercio en la zona

de AsiashyPaciacutefico y es reticente a avanzar en

otros acuerdos Por tanto compaginar con inteshy

ligencia el Self-Reliant India con el Make in In-

dia sin quedar fuera del comercio internacional

se antoja fundamental Si India quiere ser un

liacuteder mundial a nivel econoacutemico debe erigirse

como un modelo a seguir en el aacutembito multilashy

teral y esto es difiacutecil con un proteccionismo

rampante El uacuteltimo informe del RBI hace hinshy

capieacute en este aspecto y recomienda que la poshy

liacutetica comercial se centre en aumentar las exshy

portaciones mediante la firma de acuerdos de

libre comercio En este contexto considera que

la finalizacioacuten del acuerdo de libre comercio

con la UE y un acuerdo posshyBrexit con Reino

Unido podriacutean ser ventajosos

En tercer lugar si India quiere seguir atrashy

yendo inversioacuten extranjera y fomentando la inshy

versioacuten interna es imprescindible mejorar en

aquellos paraacutemetros del Ease of Doing Busishy

ness donde el desempentildeo es maacutes deacutebil En

este sentido la nueva plataforma para la

presentacioacuten de impuestos inaugurada en

agosto de 2020 va en la buena direccioacuten Aushy

mentaraacute la transparencia eliminaraacute los traacutemites

presenciales de los contribuyentes y es previsishy

ble que India mejore su posicioacuten en el pago de

impuestos en la clasificacioacuten del antildeo que viene

No obstante si India quiere convertirse en un

hub manufacturero mundial debe tambieacuten conshy

tinuar avanzando en todas aquellas reformas

que faciliten el comercio transfronterizo con

especial eacutenfasis en la logiacutestica y en las infraesshy

tructuras de transporte India ostenta la posishy

cioacuten 68ordf de 141 paiacuteses en el Iacutendice de Compeshy

titividad Global del World Economic Forum

Por uacuteltimo India tiene que acometer reforshy

mas pendientes en los mercados de productos

y factores asiacute como en la ley de adquisicioacuten de

tierra para aumentar la competitividad del mershy

cado En este sentido introducir flexibilidad en

el mercado de trabajo se antoja fundamental

En primer lugar si India quiere seguir siendo

un liacuteder mundial en industrias intensivas en trashy

bajo (textil farmaceacuteutico automocioacuten) y adeshy

maacutes pretende aprovecharse de la eventual

deslocalizacioacuten de China necesita dotar de fleshy

xibilidad a las empresas En segundo lugar

esta reforma tambieacuten deberiacutea reducir la dualishy

dad entre el sector informal y el sector formal y

fomentar la participacioacuten de la mujer en este

uacuteltimo Por otro lado grandes proyectos se ven

a menudo retrasados por problemas derivados

de la adquisicioacuten de tierra Asiacute es necesario reshy

doblar los esfuerzos a nivel estatal para digitashy

lizar los registros de tierra y simplificar todos

los traacutemites y aprobaciones requeridos de mashy

nera que el proceso de adquisicioacuten de tierra se

agilice Ambas reformas tendraacuten un positivo imshy

pacto en el sector manufacturero en la IED en

las exportaciones y en consecuencia en un

crecimiento maacutes soacutelido con una balanza de pashy

gos maacutes equilibrada


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Bibliografiacutea

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Portal Make in India httpswwwmakeinindiacomhome

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Alberto Sanz Serrano

INDIA Y EL SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO

India fue uno de los veintitreacutes miembros fundadores del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) de 1947 la base sobre la que reposa el actual sistema mul-tilateral de comercio que administra la Organizacioacuten Mundial de Comercio (OMC) Hoy en diacutea India es una de los actores imprescindibles para cualquier acuerdo relevante en la OMC Su posicioacuten estaacute repleta de matices que no hacen sino reflejar la diversidad y complejidad in-terna de su propia economiacutea India es en efecto un paiacutes con extensas regiones eminentemente agriacutecolas donde habitan millones de agricultores y a la vez en el otro extremo un paiacutes con importantes centros tecnoloacutegicos y de servicios altamente cualificados e internacionalizados Este artiacuteculo presenta las prioridades de India en las diferentes aacutereas de los acuerdos y nego-ciaciones de la OMC

Palabras clave India OMC sistema multilateral de comercio aranceles productos farmaceacuteuticos moratoria digitalClasificacioacuten JEL F13 F14

1 Un multilateralismo flexible

India defiende un sistema multilateral de coshy

mercio inclusivo basado en reglas adoptadas

por consenso Recuerda permanentemente la

obligacioacuten de dar cumplimiento a los tratados y

mandatos de negociacioacuten ya aprobados muy

en especial al mandato de negociacioacuten de

Doha Es ademaacutes uno de los principales usuashy

rios del sistema de solucioacuten de diferencias de

la OMC1 y recuerda permanentemente la

Teacutecnico Comercial y Economista de EstadoVersioacuten de septiembre de 2020DOI httpsdoiorg1032796bice202031287090

1 En 26 ocasiones ha abierto casos de solucioacuten de diferencias contra medidas adoptadas por otros miembros (11 casos contra EE UU y 7 contra la UE) De forma simeacutetrica en 32 ocasiones sus medidas han sido objeto de denuncia por parte de otros miembros (UE en 11 casos y EE UU en 8)

necesidad de restaurar el funcionamiento del

Oacutergano de Apelacioacuten paralizado por EE UU

desde diciembre de 2019 Previene frente a

cualquier iniciativa plurilateral por considerarla

una desviacioacuten de los principios de la institushy

cioacuten Por tal motivo no participa en ninguna de

las tres iniciativas plurilaterales lanzadas en la

Conferencia Ministerial de Buenos Aires de

20172 a diferencia de otros paiacuteses en desarroshy

llo como China Brasil o Rusia Tampoco ha

suscrito el recientemente creado mecanismo

provisional de apelacioacuten mediante arbitraje

De manera particular India viene planteanshy

do sistemaacuteticamente la necesidad de dar

2 Facilitacioacuten de las inversiones para el desarrollo comercio electroacutenico y regulacioacuten domeacutestica de los servicios


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cumplimiento a las disposiciones de Trato Esshy

pecial y Diferenciado incluidas en los mandashy

tos de negociacioacuten y en los propios acuerdos

Ha rechazado vigorosamente cualquier intento

de establecer categoriacuteas entre los miembros

en desarrollo y exige con insistencia que en las

negociaciones en curso como es el caso de

las subvenciones a la pesca el trato especial y

diferenciado sea un componente sustancial e

irrenunciable Se opone igualmente a abordar

esta cuestioacuten mediante soluciones especiacuteficas

caso por caso que intenten ir dando respuesta

puntual a las necesidades concretas de paiacuteses

en desarrollo por considerar que el trato espeshy

cial y diferenciado es un derecho irrenunciable

no una concesioacuten puntual

Estas prioridades que India defiende en la

OMC no siempre estaacuten alineadas con los objeshy

tivos de apertura econoacutemica y liberalizacioacuten

que recurrentemente planean sobre la agenda

poliacutetica de India Veamos a continuacioacuten algushy

nas aacutereas de especial intereacutes

2 La cuestioacuten agriacutecola Una solucioacuten definitiva a la seguridad alimentaria

Si hubiera que sentildealar un aacuterea prioritaria

para India en la OMC esta seriacutea la de la cuesshy

tioacuten agriacutecola y maacutes en concreto su peticioacuten de

flexibilizar las normas que limitan los prograshy

mas de gasto agriacutecola sobre cultivos baacutesicos

En efecto el Acuerdo de Agricultura de la

OMC negociado en la Ronda Uruguay es pershy

cibido por India como un riacutegido corseacute que impishy

de la flexibilidad necesaria para incrementar su

gasto agriacutecola El acuerdo permite a India un

nivel de ayuda del 10 sobre el valor de la proshy

duccioacuten Este nivel de miacutenimis permitido es coshy

muacuten para los paiacuteses en desarrollo salvo para

aquellos que negociaron porcentajes diferentes

en el momento de su adhesioacuten como China

(85) En la Conferencia Ministerial de Bali

(2013) se acordoacute ademaacutes que si un miembro

en desarrollo llevara a cabo programas puacuteblishy

cos de constitucioacuten de stocks con fines de seshy

guridad alimentaria que sobrepasaran este nishy

vel el resto de miembros se abstendriacutea de

denunciar formalmente estas medidas ante el

Oacutergano de Solucioacuten de Diferencias siempre y

cuando dicho gasto se notificara se limitara a

programas ya existentes y no afectara a la seshy

guridad alimentaria de otros miembros

La situacioacuten actual de pandemia estaacute ejershy

ciendo en muchos paiacuteses una elevada presioacuten

para redisentildear sus programas de apoyo a la

agricultura haciendo uso de las diversas flexishy

bilidades existentes en la OMC Asiacute en marzo

de 2020 India ha sido el primer miembro de la

OMC en acogerse a la claacuteusula de paz de Bali

y notificar a la OMC haber superado su techo

de gasto para el cultivo de arroz Estados Unishy

dos que ya habiacutea presentado en la OMC una

contranotificacioacuten en 2018 sobre el mecanismo

de apoyo que India otorga al arroz entre otros

cultivos se veraacute asiacute privado de poder denunshy

ciar los programas notificados ante el Oacutergano

de Solucioacuten de Diferencias

Los miembros de la OMC en su conjunto

vigilan que este primer uso de la claacuteusula de

paz no deacute lugar a una carrera para elevar indeshy

bidamente el apoyo interno a la agricultura En

particular Pakistaacuten sigue de cerca que los

stocks adquiridos mediante tal excepcioacuten no

terminen siendo dedicados a la exportacioacuten La

cuestioacuten reabriraacute sin duda el debate sobre la

insuficiente transparencia en las notificaciones

de gasto agriacutecola que los miembros deben preshy

sentar regularmente ante la OMC

La existencia de millones de agricultores

de baja renta genera no solo una gran presioacuten

poliacutetica para la concesioacuten de subsidios


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agriacutecolas sino tambieacuten una alta demanda de

proteccioacuten de las importaciones agriacutecolas Asiacute

el arancel medio ponderado aplicado por India

sobre las importaciones agriacutecolas se eleva a

un considerable 607 frente al 125 de

China el 92 de la UE o el 46 de EE UU3

Con semejante nivel de proteccioacuten arancelashy

ria no es de extrantildear que las importaciones

agriacutecolas solo representen en India un 4 del

conjunto de importaciones de mercanciacuteas

Incluso con esta elevada proteccioacuten aranceshy

laria resulta habitual que India aplique tambieacuten

otras medidas de proteccioacuten como las licencias

o los contingentes Tal es el caso actualmente

de las leguminosas importante fuente de proshy

teiacutenas para las que India aplica cuotas muy

restrictivas que variacutean en funcioacuten de la situashy

cioacuten del mercado creando grandes dificultades

a paiacuteses exportadores

India defiende igualmente la creacioacuten en la

OMC de un mecanismo especial de salvaguarshy

dia agriacutecola (SSM) que permita a los paiacuteses en

desarrollo elevar sus aranceles agriacutecolas cuanshy

do se produzca un aumento de las importacioshy

nes o se registren caiacutedas de los precios Este

mecanismo seriacutea adicional a las salvaguardias

ya existentes bajo el Acuerdo GATT (que reshy

quieren demostrar la existencia de dantildeo) y las

salvaguardias agriacutecolas disponibles para aqueshy

llos miembros de la OMC que en la Ronda Urushy

guay se comprometieron a transformar las resshy

tricciones cuantitativas en aranceles que no

es el caso de India

Esta visioacuten proteccionista del comercio agriacuteshy

cola ha chocado en numerosas ocasiones con

otros socios Recordemos por ejemplo la Conshy

ferencia Ministerial de julio de 2008 que estushy

vo muy cerca de cerrarse con un paquete de

3 OMC Perfiles arancelarios 2020 httpswwwwtoorgenglishres_ebooksp_etariff_profiles20_epdf

medidas tanto agriacutecolas como industriales Sin

embargo el desencuentro final entre India y

EE UU en lo referente a los subsidios agrarios

y la claacuteusula SSM impidieron alcanzar un

acuerdo Este fracaso fue percibido por mushy

chos como el inicio del fin de la Ronda Doha

que desde entonces ha sido incapaz de proshy

ducir nuevos acuerdos sustanciales y se ha ido

desmembrando en iniciativas de reducida amshy

bicioacuten India por uacuteltimo apoyoacute la eliminacioacuten

de los subsidios a las exportaciones agriacutecolas

adoptada en Nairobi (2015) al tratarse de un

intereacutes ofensivo maacutes que defensivo

Para cerrar este apartado sobre agricultura

es necesario hacer referencia tambieacuten al argushy

mento que India viene sosteniendo en la OMC

(junto con China) seguacuten el cual el Acuerdo de

Agricultura de la Ronda Uruguay ha creado un

desequilibrio de partida que impide cualquier

negociacioacuten agriacutecola Sostienen ambas potenshy

cias apoyadas por muchos paiacuteses en desarroshy

llo que los paiacuteses desarrollados obtuvieron un

tratamiento privilegiado dado que el Acuerdo

de Agricultura les permite conceder ayudas

agriacutecolas (las ayudas de caja verde y azul por

ejemplo) que no se incluyen dentro de los niveshy

les de miacutenimis Se trata sostienen de un privishy

legio que no estaacute al alcance de los paiacuteses en

desarrollo

Olvida esta criacutetica no obstante que fueron

precisamente los paiacuteses desarrollados los que

se comprometieron a reducir sus ayudas en la

Ronda Uruguay y que ademaacutes se les asignoacute

un nivel de miacutenimis del 5 inferior al 10 que

se aplica a los paiacuteses en desarrollo Sea o no

justificable la criacutetica planteada por India lo

cierto es que la controversia sobre la existencia

de asimetriacuteas histoacutericas en el Acuerdo de Agrishy

cultura impide configurar un paquete equilishy

brado sobre ayuda interna a la agricultura asshy

pecto clave para cualquier negociacioacuten de


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calado en la OMC Condicionar cualquier avanshy

ce a la solucioacuten previa de estas asimetriacuteas seshy

guiraacute bloqueando cualquier posibilidad de ceshy

rrar acuerdos

3 La proteccioacuten industrial

India cuenta tambieacuten con una elevada proshy

teccioacuten arancelaria sobre productos industriashy

les El arancel que aplica sobre las importacioshy

nes de productos industriales asciende al

141 en promedio del conjunto de partidas

arancelarias un tipo superior al de la UE

(42) EE UU (31) China (65) Brasil

(139) o Rusia (61)4 Ademaacutes el arancel

consolidado en las listas GATT que puede aplishy

car India es muy superior del 36 en promeshy

dio lo que le concede un gran margen para aushy

mentar los aranceles aplicados dentro de los

topes permitidos

Con tal nivel de proteccioacuten India no apoya

retomar las negociaciones de acceso a mercashy

do para productos no agriacutecolas completamenshy

te inactivas desde la ya comentada conferencia

de julio de 2008

El caso de los aranceles sobre los teleacutefonos

moacuteviles puede servir muy bien para ilustrar las

dificultades que afronta India en esta materia

arancelaria Suscribioacute en 1996 el Acuerdo de

las Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (ITA) Este

acuerdo eliminoacute de manera progresiva los

aranceles sobre un amplio conjunto de bienes

tecnoloacutegicos como ordenadores teleacutefonos o

impresoras entre los veintinueve paiacuteses signashy

tarios beneficio que se extiende a todos los

demaacutes miembros de la OMC en virtud de la

claacuteusula de nacioacuten maacutes favorecida El acuerdo


se alcanzoacute justo al inicio de la era de internet y

supuso un claro impulso al desarrollo del coshy

mercio de productos informaacuteticos en deacutecadas

posteriores China por aquel entonces no era

todaviacutea miembro de la OMC lo que permitiacutea a

India seguir aplicando elevados aranceles en

su comercio bilateral con China Ahora bien

con la adhesioacuten de China a la OMC en 2001 se

acordoacute su integracioacuten en el ITA eliminaacutendose

asiacute los aranceles entre ambas potencias para

estos productos Sin posibilidad de fijar aranceshy

les la poderosa competencia de China es pershy

cibida por India como un obstaacuteculo al desarroshy

llo de su propia industria tecnoloacutegica incluida

la fabricacioacuten de teleacutefonos moacuteviles

India buscoacute entonces formas de reintroducir

los aranceles sobre algunos bienes incluidos

en el ITA Asiacute con ocasioacuten de las redefiniciones

perioacutedicas de los coacutedigos arancelarios para

adaptarlos al sistema armonizado de la Orgashy

nizacioacuten Mundial de Aduanas India fue reasigshy

nando los teleacutefonos moacuteviles a otros coacutedigos

para liberarlos del compromiso de eliminacioacuten

del arancel Argumenta que se trata de una reashy

signacioacuten basada en criterios puramente teacutecshy

nicos en la medida en que los teleacutefonos moacutevishy

les que existiacutean en 1996 no son comparables a

los teleacutefonos inteligentes de hoy en diacutea que en

su opinioacuten no estaban cubiertos por el ITA

Sea como fuere lo cierto es que tanto la UE

como Japoacuten y Taiwaacuten han abierto recientemenshy

te casos de solucioacuten de diferencias contra esta

modificacioacuten arancelaria China principal proshy

ductor de moacuteviles del mundo sin embargo no

ha abierto una disputa dado que mantiene

como praacutectica no denunciar nunca formalmenshy

te a paiacuteses en desarrollo Desencantada por

los problemas creados por el ITA de 1996 India

no formoacute parte en el Acuerdo ITA2 que en el

antildeo 2016 amplioacute la lista de productos tecnoloacutegishy

cos sin arancel


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Este caso no es sino un ejemplo de la deshy

fensa permanente que India viene realizando

en Ginebra para mantener espacios de manioshy

bra en su poliacutetica industrial La situacioacuten es coshy

muacuten a muchos otros sectores En los uacuteltimos

antildeos haciendo uso del amplio margen entre

tipos efectivos y tipos maacuteximos consolidados

la Administracioacuten Modi elevoacute los aranceles soshy

bre productos industriales tales como equipos

meacutedicos calzado o muebles y permanece

siempre atenta a posibles incrementos de imshy

portaciones que supongan una amenaza a su

planes de desarrollo industrial En ocasiones

estas subidas arancelarias van destinadas exshy

clusivamente a determinados paiacuteses Estados

Unidos por ejemplo abrioacute un caso de solucioacuten

de diferencias frente a la India por este tipo de

aranceles que no respetan la claacuteusula de nashy

cioacuten maacutes favorecida Maacutes recientemente en

2020 India subioacute sus aranceles sobre los pashy

neles fotovoltaicos producidos en China

Cabe sentildealar asimismo que maacutes allaacute del

caso del ITA ya mencionado India no ha sido

firmante de ninguacuten acuerdo plurilateral de elishy

minacioacuten de aranceles como el acuerdo de

aeronaves civiles o el de bienes farmaceacuteuticos

ni asumioacute las horquillas de reduccioacuten arancelashy

ria para productos quiacutemicos negociadas por

una decena de miembros durante la Ronda

Uruguay Tampoco participoacute en las negociacioshy

nes plurilaterales para reduccioacuten de aranceles

del Acuerdo de Bienes Medioambientales

(EGA) paralizadas en 2016

Asiacute pues la posicioacuten de India contraria a

retomar en la OMC discusiones sobre aranceshy

les industriales dificulta la configuracioacuten de un

paquete atractivo de negociaciones en la orgashy

nizacioacuten que ademaacutes de cuestiones del coshy

mercio de productos agriacutecolas contenga eleshy

mentos de intereacutes para el conjunto de miembros

de la OMC

4 La produccioacuten de medicamentos bajo el TRIP

Otra aacuterea de especial relevancia para India

es el de los productos farmaceacuteuticos Con una

produccioacuten anual de unos 40000 millones de

doacutelares la mitad es destinada a la exportashy

cioacuten en particular medicamentos geneacutericos

India figura entre los principales fabricantes y

exportadores mundiales de paracetamol e hishy

droxicloroquina medicamentos ampliamente

empleados en la actual pandemia

En India la ley de patentes de 1970 no recoshy

nociacutea la posibilidad de patentar medicamentos

lo que favorecioacute durante los antildeos ochenta una

auteacutentica explosioacuten en la produccioacuten de medishy

camentos geneacutericos mediante teacutecnicas de inshy

genieriacutea inversa El Acuerdo de los Derechos

de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio (TRIPS) de la OMC obligoacute a India a

adoptar un sistema de patentes sobre los meshy

dicamentos que otorgue al menos veinte antildeos

de proteccioacuten Ahora bien para no limitarse a

producir medicamentos con patentes expirashy

das India se acoge a diversas flexibilidades

En alguna ocasioacuten se ha opuesto a reconocer

patentes sobre mejoras en medicamentos que

pretendiacutean perennizar la patente sin avances

terapeacuteuticos significativos En otros casos Inshy

dia ha promovido la produccioacuten de medicashy

mentos patentados bajo las denominadas li-

cencias obligatorias modalidad permitida por

motivos de intereacutes puacuteblico bajo el Acuerdo

TRIPS cuando no haya sido posible obtener

un acuerdo con el detentor de la patente India

ha sido tambieacuten uno de los principales impulshy

sores para la modificacioacuten del Acuerdo TRIPS

que a partir de 2017 permite hacer uso de esshy

tas licencias obligatorias no solo para el mercashy

do domeacutestico sino tambieacuten para la exportacioacuten

a terceros paiacuteses que no tengan capacidad


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de produccioacuten lo que es percibido por India

como una oportunidad comercial tambieacuten en

la actual pandemia Conviene aclarar que bajo

las licencias obligatorias sigue existiendo el deshy

ber de remunerar al titular de la patente

En la actual situacioacuten de pandemia muchos

paiacuteses en desarrollo estaacuten planteaacutendose si las

flexibilidades existentes bajo el TRIPS seraacuten

suficientes para poder acceder en poco tiemshy

po y a un precio asequible a los tratamientos y

vacunas que vayan apareciendo Si no fuera el

caso algunos acadeacutemicos sugieren la posibilishy

dad de acogerse a la excepcioacuten por motivos de

seguridad ante situaciones excepcionales

de emergencia contenida en el artiacuteculo 73 del

TRIPS que permitiriacutea ir maacutes allaacute de las licenshy

cias obligatorias ya existentes en particular en

lo referente a la obligacioacuten de remuneracioacuten

Esta excepcioacuten de ser invocada supondriacutea la

apertura de un nuevo frente de disputas en

la OMC que demostrariacutea que la excepcioacuten de

seguridad nacional planteada por EE UU en

diferentes casos estos uacuteltimos antildeos bien poshy

driacutea alimentar similares peticiones por parte de

otros paiacuteses en diferentes aacutereas de la OMC

5 El comercio electroacutenico y la moratoria digital

India es un actor muy relevante en el campo

de desarrollos digitales Su tradicioacuten matemaacutetishy

ca la amplia oferta de programadores informaacuteshy

ticos y la extensioacuten en el uso del ingleacutes hacen

de India un centro internacional en el desarroshy

llo de estas tecnologiacuteas No se puede cerrar

este resumen sin hacer mencioacuten a la cuestioacuten

del comercio electroacutenico en la OMC y maacutes en

particular a la cuestioacuten de la moratoria digital

Al igual que en el campo industrial y agriacutecoshy

la India se muestra muy reticente a avanzar en

negociaciones que regulen el comercio electroacuteshy

nico internacional y las transmisiones digitales

internacionales A diferencia de China India no

participa en la iniciativa plurilateral de comercio

electroacutenico surgida en 2017 y sigue defendienshy

do como uacutenica viacutea las discusiones en el marco

del Programa de Comercio Electroacutenico de 1998

Este programa que no ha producido frutos tanshy

gibles en maacutes de veinte antildeos de discusiones

es el foro en el que India ha planteado en estos

uacuteltimos antildeos el debate sobre la posibilidad de

aplicar aranceles sobre las transmisiones elecshy

troacutenicas una cuestioacuten de gran calado concepshy

tual y de imprevisibles consecuencias

Para explicarlo hay que remontarse a la deshy

cisioacuten adoptada en la Conferencia Ministerial

de Ginebra de 1998 seguacuten la cual los miemshy

bros de la OMC se abstendriacutean durante un peshy

riodo de dos antildeos de aplicar aranceles (gravaacuteshy

menes en aduana) sobre las transmisiones

electroacutenicas En ese momento los albores del

boom de internet y de las comunicaciones

electroacutenicas ya se percibiacutea que muchos bieshy

nes fiacutesicos podiacutean ser sustituidos por transmishy

siones electroacutenicas que escapariacutean a los aranshy

celes Un libro digital por ejemplo no podriacutea

ser gravado con aranceles a diferencia de un

libro fiacutesico Este compromiso para no imponer

aranceles sobre las transmisiones electroacutenicas

se ha venido renovando cada dos antildeos en la

OMC y se conoce como la moratoria sobre el

comercio electroacutenico o simplemente como la

moratoria digital

India y Sudaacutefrica desean forzar un debate

en la OMC para delimitar el aacutembito de dicha

moratoria Los teacuterminos de la misma resultan

ambiguos como muchos otros acuerdos en la

OMC Para algunos la moratoria se limitariacutea a

aquellos bienes que se pueden digitalizar (un

libro un disco o una peliacutecula de cine) para otros

se refiere a las transmisiones electroacutenicas


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puramente digitales desde su concepcioacuten (por

ejemplo las transmisiones para impresioacuten 3D

los flujos de datos en internet los productos de

streaming etc)

Cualquiera que sea la posicioacuten que adopteshy

mos en este debate las consecuencias pueshy

den ser muy significativas Si entendieacuteramos

que el aacutembito de aplicacioacuten de la moratoria es

estrecho estariacuteamos dando a entender que

existe gran margen para la fijacioacuten de aranceshy

les sobre el resto de transmisiones electroacutenishy

cas incluso bajo la actual moratoria Si por el

contrario entendieacuteramos que la moratoria acshy

tual cubre una amplia gama de transmisiones

entonces estariacuteamos considerando que una

eventual eliminacioacuten de la misma permitiriacutea

gravar un amplio conjunto de transmisiones

electroacutenicas

Todo ello sin tener en cuenta la discusioacuten

sobre si las transmisiones electroacutenicas son bieshy

nes o servicios Si consideramos que se trata

de bienes digitalizados entonces podriacuteamos

encontrar argumentos para aplicar aranceles

Si entendieacuteramos por el contrario que las

transmisiones electroacutenicas se encuentran en el

terreno de los servicios abririacuteamos el debate

sobre si el Acuerdo General sobre el Comercio

de Servicios (GATS) permite la aplicacioacuten de

aranceles una provocacioacuten conceptual de imshy

previsibles consecuencias

Un informe de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)5

cifra en 10000 millones de doacutelares la peacuterdida

de recaudacioacuten arancelaria derivada de la moshy

ratoria La Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y

el Desarrollo Econoacutemico (OCDE)6 por su parshy

te ha sentildealado que los beneficios de la misma

superan con creces la peacuterdida de recaudacioacuten

5 httpsunctadorgenPublicationsLibraryser-rp-2019d1_enpdf6 httpwwwoecdorgtradeuqbar-orbis-and-the-wto-moratorium

y sugiere soluciones a traveacutes de la imposicioacuten

interna no mediante la creacioacuten de aranceles

Con este debate India estaacute dejando entrever

que puede oponerse a la renovacioacuten de la moshy

ratoria digital en la proacutexima Conferencia Minisshy

terial prevista para junio de 2020 en Kazajstaacuten

El fin de esta moratoria no tendriacutea consecuenshy

cias inmediatas dadas las limitaciones teacutecnicas

que existen para captar y gravar las transmisioshy

nes electroacutenicas internacionales pero con el

tiempo los avances tecnoloacutegicos permitiriacutean un

control fiscal de estas transmisiones abriendo

asiacute la viacutea a un nuevo proteccionismo digital de

imprevisibles consecuencias

Cabe sentildealar que la proacutexima Conferencia Mishy

nisterial deberaacute adoptar una decisioacuten no solo

sobre la renovacioacuten de la moratoria digital aquiacute

comentada sino tambieacuten sobre otra moratoria

tambieacuten bienal que fija una claacuteusula de paz ante

ciertos incumplimientos en el aacutembito del Acuershy

do TRIPS Si India pusiera en cuestioacuten la renoshy

vacioacuten de la moratoria digital no seriacutea de extrashy

ntildear que otros miembros de la OMC pusieran en

cuestioacuten la proacuterroga de la moratoria TRIPS una

flexibilidad que puede resultar esencial para exshy

plotar todas las flexibilidades del Acuerdo TRIPS

en estos momentos de pandemia

Lo que estaacute en juego es la posibilidad de

que el mundo digital que ahora estrenamos

pueda estar sujeto a los mismos aranceles que

se vienen aplicando desde hace siglos sobre

las mercanciacuteas Las limitaciones a la expanshy

sioacuten de las tecnologiacuteas y el conocimiento que

tal escenario provocariacutea nos llevan a pensar

que lo maacutes sensato no es gravar las transacshy

ciones digitales en el momento de su transmishy

sioacuten transfronteriza sino que lo que urge es

adaptar el sistema fiscal a la raacutepida evolucioacuten

de la economiacutea digital para corregir las posishy

bles lagunas normativas o recaudatorias que

se puedan presentar


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6 Reglas para el siglo xxi

Hemos visto coacutemo en el contexto actual de

fuertes tensiones y caiacutedas draacutesticas de los flushy

jos internacionales de comercio e inversioacuten Inshy

dia y otros muchos paiacuteses en desarrollo deshy

sean contar con flexibilidades adicionales en la

OMC que les otorguen un mayor margen de

maniobra para sus poliacuteticas internas Es el

caso del gasto agriacutecola la proteccioacuten a la inshy

dustria las patentes sobre los medicamentos o

la economiacutea digital que hemos analizado

Ahora bien aun siendo comprensible la deshy

manda de flexibilidades a corto plazo para hashy

cer frente a la gravedad de la situacioacuten creada

por la pandemia la Conferencia Ministerial de

la OMC de 2021 deberiacutea ser capaz de lograr

pequentildeos avances que al menos eviten mashy

les mayores India por su condicioacuten de gran

actor y paiacutes en desarrollo bien podriacutea jugar un

papel esencial en el eacutexito de esta conferencia

Para ello seriacutea necesario no obstante que las

flexibilidades que solicita en las diversas aacutereas

no fueran entendidas como desviaciones pershy

manentes sino como instrumentos temporales

para poder cumplir con los acuerdos Un enfoshy

que pragmaacutetico y no ideoloacutegico sobre la cuesshy

tioacuten del trato especial y diferenciado resulta

imprescindible

Tampoco es realista pensar que se pueda

abrir una nueva etapa en el pilar negociador de

la OMC si todos los miembros no son capaces

de permitir una agenda de negociaciones equishy

librada que con menor ambicioacuten y complejishy

dad que la Ronda Doha contenga intereses

ofensivos y defensivos para los diferentes

miembros La cuestioacuten agriacutecola no debe ser

vista como un prerrequisito para otras discusioshy

nes Para poder involucrar a todos los actores

es necesario retomar discusiones sobre proshy

teccioacuten industrial y desarrollar un marco maacutes

riguroso para los subsidios industriales que

ponga coto a praacutecticas anticomerciales no conshy

templadas en el actual Acuerdo de Subvencioshy

nes y Medidas Compensatorias de la OMC

Por uacuteltimo resultariacutea muy positivo que India

se pudiera unir a las iniciativas plurilaterales en

marcha en especial la de comercio electroacutenishy

co por su mayor calado En cualquier caso

siempre es mejor participar en la elaboracioacuten

de las normas por difiacutecil que resulte el ejercishy

cio que permanecer como espectador mienshy

tras otros negocian normas Si no son los

miembros de la OMC los que desarrollan unos

principios baacutesicos son los propios agentes prishy

vados quienes lo estaacuten haciendo sin gran difishy

cultad aprovechando las fuertes economiacuteas de

red existentes en la economiacutea digital Para el

conjunto de miembros de la OMC seriacutea preferishy

ble un conjunto de reglas incluso muy sencishy

llas pero que fueran de aplicacioacuten universal

En definitiva no es incompatible explotar en

el corto plazo las flexibilidades previstas en los

acuerdos de la OMC con la fijacioacuten de un pashy

quete de negociaciones futuras realista que

sin condicionantes previos aborde no solo las

cuestiones pendientes como la proteccioacuten inshy

dustrial y agriacutecola sino tambieacuten los retos de la

economiacutea digital maacutes allaacute de la cuestioacuten de

la moratoria antes abordada

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Juan Joseacute Garciacutea

LAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO EN INDIAUna de las mejores cartas de presentacioacuten de Marca Espantildea y sus empresas

India es un paiacutes que presenta grandes oportunidades para el sector ferroviario ya que re-quiere elevadas inversiones para la mejora de la infraestructura de transporte especialmente urbano Esta necesidad de inversioacuten es urgente por dos motivos En primer lugar porque las altas tasas de fecundidad y movimiento hacia las grandes urbes hacen imprescindible el desa-rrollo de corredores de transporte eficientes En segundo lugar la congestioacuten y las elevadas cotas de contaminacioacuten de India hacen maacutes visible auacuten esta necesidad de inversioacuten en sistemas de transporte ecoloacutegicamente sostenibles Los planes a nivel central y estatal para mejorar el acceso al transporte puacuteblico de las ciudades y su decidida expansioacuten convierten al sector en estrateacutegico y de los maacutes atractivos Las oportunidades pueden aparecer en todo tipo de proyec-tos metros cercaniacuteas ferrocarril tranviacuteas y metro ligeros y en media y alta velocidad Y es precisamente en este tipo de proyectos donde las empresas espantildeolas acumulan maacutes experien-cia internacional

Palabras clave CAF India metro cercaniacuteas ferrocarril tranviacutea media velocidad alta velocidadClasificacioacuten JEL L92 O14 O53 R42

1 Introduccioacuten

Nuestro paiacutes y sus empresas hemos ido

poco a poco fijaacutendonos en una vasta nacioacuten

como India tras una larga y prolongada presenshy

cia en mercados tradicionales un paiacutes y una

economiacutea en constante crecimiento quinta

economiacutea mundial y segunda nacioacuten con mashy

yor nuacutemero de habitantes (hoy 1352 millones

177 de la poblacioacuten mundial y que seraacute la

maacutes poblada en 2027 por delante de China)

Con una poblacioacuten urbana en constante creshy

cimiento que se espera que en 2025 se situacutee

en torno al 40 de su poblacioacuten India necesishy

ta inexorablemente mejorar e incrementar sus

infraestructuras de transporte urbano nicho de

mercado donde nuestro paiacutes y sus empresas

somos liacutederes mundiales

Director de Construccioacuten y Auxiliar de Ferrocarriles S A (CAF) para Asia y Oriente Medio

Versioacuten de septiembre de 2020

DOI httpsdoiorg1032796bice202031287091


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Durante el Foro de Infraestructuras celebrashy

do durante la visita al paiacutes del expresidente Zashy

patero en 2006 mdashsegunda visita y uacuteltima de un

presidente espantildeol a India tras la de Felipe

Gonzaacutelez en 1993mdash pude dirigirme a los liacutedeshy

res empresariales indios para poner en contexshy

to nuestras grandes fortalezas en el sector inishy

ciando aquella mi ponencia con un remarcable

hecho histoacuterico que no me gustariacutea dejar pashy

sar por alto laquoSi Cristoacutebal Coloacuten en 1492 hubieshy

se llegado a India para traer las preciadas esshy

pecias mdashel objetivo real de su misioacutenmdash aquella

ponencia y visita se habriacutea celebrado en espashy

ntildeol y el contexto de este artiacuteculo muy probableshy

mente seriacutea otroraquo

Si a finales del siglo xv Espantildea decidiacutea exshy

pandir sus rutas comerciales hacia las Indias

atravesando el Atlaacutentico hacia el oeste enshy

contraacutendose casualmente con el Nuevo Contishy

nente y bautizando a los nativos como laquoinshy

diosraquo al creer que estaba muy cerca de Asia

Portugal lo hariacutea por el este con eacutexito tras la

llegada el 20 de mayo de 1498 del navegante

portugueacutes Vasco da Gama a Kerala estableshy

ciendo la primera ruta mariacutetima entre Europa

y Asia

La corona espantildeola no queriendo quedarse

fuera del lucrativo mercado de las especias

ante la imposibilidad pactada de realizar cualshy

quier travesiacutea por Occidente financiaraacute una

nueva expedicioacuten para intentar abrir con las isshy

las una nueva ruta comercial de especias

Seriacutea el viaje de Magallanes culminado por

Juan Sebastiaacuten Elcano (quien dio la primera

vuelta al mundo en un viaje histoacuterico entre 1519

y 1522 tras recorrer 37000 millas naacuteuticas lleshy

gando a Filipinas) el que abra una ruta para nashy

vegar del Atlaacutentico al Paciacutefico mdashuacutenica hasta

la apertura del canal de Panamaacutemdash y que en

dos antildeos brillaraacute con luz propia al celebrar su

V centenario

2 Mercado

Asia concentra casi el 50 de la poblacioacuten

mundial baacutesicamente en dos paiacuteses China e

India (Naciones Unidas 2019) Su gran peso

porcentual en el producto interior bruto (PIB)

mundial hace que India deba ser considerada

con especial atencioacuten debiendo reforzarse

nuestras relaciones bilaterales y de mutuo enshy

tendimientoshyconocimiento para poder asiacute fortashy

lecer de forma decidida y paralela el clima bishy

lateral de los negocios

Si en 2015 las economiacuteas de los paiacuteses del

G7 y del E7 (Brasil China India Indonesia

Meacutexico Rusia y Turquiacutea) teniacutean iguales tamashy

ntildeos en 2040 el PIB del grupo de las siete mashy

yores economiacuteas emergentes se espera que

duplique al de los maacutes desarrollados

La consultora PwC pronostica que en 2050

en el ranking de las potencias mundiales India

robaraacute la posicioacuten a EE UU situaacutendose como

segunda potencia mundial lo que supondriacutea

un cambio radical en el equilibrio econoacutemico y

poliacutetico mundial (PwC 2017)

Este crecimiento ha permitido a su primer

ministro Narendra Modi tras ganar sus

CUADRO 1 LOS MERCADOS EMERGENTES DOMINARAacuteN LAS DIEZ

PRINCIPALES ECONOMIacuteAS DEL MUNDO EN 2050 (PIB en paridad de poder adquisitivo)

2016 2050

China 1 1 China

Estados Unidos 2 2 India

India 3 3 Estados Unidos

Japoacuten 4 4 Indonesia

Alemania 5 5 Brasil

Rusia 6 6 Rusia

Brasil 7 7 Meacutexico

Indonesia 8 8 Japoacuten

Reino Unido 9 9 Alemania

Francia 10 10 Reino Unido

Economiacuteas E7 Economiacuteas G7

Fuente PwC (2017)

LAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE INFRAESTRUCTURAS

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segundas elecciones continuar de forma si

cabe maacutes decidida con la implementacioacuten de

las reformas necesarias para intentar dotar al

paiacutes de nuevas y modernas infraestructuras

que suponen el cuello de botella para un desashy

rrollo equilibrado dentro de un plan de requisishy

tos miacutenimos de produccioacuten y localizacioacuten de

diversos sectores considerados como prioritashy

rios conocido como Make in India1 (ver apartashy

do 5)

La economiacutea india que ha venido creciendo

a tasas anuales proacuteximas al 6 en los uacuteltimos

antildeos se ha visto ralentizada este uacuteltimo antildeo

1 httpswwwmakeinindiacomhome

debido entre otras a la caiacuteda de demanda inshy

terna las hostilidades con su vecina Pakistaacuten y

maacutes recientemente con China a lo que hay

que antildeadir la grave ralentizacioacuten econoacutemica

mundial y del paiacutes por el inesperado brote de la

COVIDshy19 a comienzos de este antildeo

La National Statistical Office India (NSO)

emitiacutea el 31 de agosto los primeros datos ecoshy

noacutemicos tras el inicio de la pandemia y de la

manifiesta desaceleracioacuten econoacutemica del paiacutes

y su PIB (abriljunio) con un descenso del

239 en comparacioacuten con un crecimiento

del 5 para el mismo periodo del antildeo anterior

y una posible contraccioacuten acumulada en tasas

en torno al 14 (2020shy2021) seguacuten lo

GRAacuteFICO 1 PRINCIPALES ECONOMIacuteAS RECEPTORAS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA DIRECTA

(Billones de doacutelares)

252

139

116

78

70

64

61

60

44

42

40

37

32

26

24

22

22

16

14

13

277

134

111

76

58

101

68

42

21

40

25

30

32

37

22

21

18

14

18

26

Estados Unidos (1)

China (2)

Hong Kong China (3)

Singapur (5)

Paiacuteses Bajos (7)

Reino Unido (4)

Brasil (6)

Australia (8)

Espantildea (17)

India (9)

Canadaacute (15)

Francia (13)

Meacutexico (12)

Alemania (11)

Italia (16)

Indonesia (18)

Israel (19)

Vietnam (21)

Corea del Sur (20)

Rusia (14)

2018

2017

75 150 2250

Fuente World Investment Report 2019 (UNCTAD)


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publicado por Goldman Sachs (2020) en la prishy

mera semana de septiembre

La falta de un desarrollo adecuado sostenishy

ble y continuado en el tiempo de sus infraesshy

tructuras frenariacutea el crecimiento econoacutemico ya

algo debilitado la creacioacuten de puestos de trashy

bajo y su productividad y reduciriacutea la calidad

de vida en sus ciudades y ciudadanos

Los efectos reales en su economiacutea por el

efecto COVIDshy19 tras la publicacioacuten en agosshy

to de su profunda ralentizacioacuten econoacutemica

podraacuten ser debidamente cuantificados y anashy

lizados tras el fin de su confinamiento al igual

que en el resto de las economiacuteas mundiales

los planes de mitigacioacuten del Gobierno Modi y

la publicacioacuten de nuevos datos a finales de

noviembre

El informe publicado recientemente por la

UNCTAD (United Nations Conference on Trashy

de and Development) World Investment Re-

port 2019 para clasificar a los paiacuteses receptoshy

res de inversioacuten (FDI) situaba a India en el

noveno lugar (Graacutefico 1)

Igualmente India avanzaba posiciones alshy

canzando el puesto 63 en el iacutendice Ease of

Doing Business in India publicado por el Banshy

co Mundial para identificar las dificultades yo

bonanzas de los paiacuteses para desarrollar neshy

gocios en distintos paiacuteses

Es importante recalcar que la evolucioacuten de la

pandemia a nivel mundial y local seraacuten de vital

importancia en el devenir de sus iniciativas ecoshy

noacutemicas sociales y de desarrollo de infraesshy

tructuras asiacute como en su velocidad y ritmo de

implementacioacuten tambieacuten ante las grandes neshy

cesidades de capital que rigen este tipo de inishy

ciativas y la debilidad incipiente del sistema

la falta de financiacioacuten puacuteblica y un sector banshy

cario con numerosos creacuteditos fallidos que es

a su vez controlado por numerosos bancos

estatales

Estas posibles restricciones financieras

abririacutean la posibilidad de nuevos desarrollos

con base en modelos concesionales que por

el momento mdashsalvo el Metro de Hyderabadmdash

no han sido tan exitosos como se esperaban

GRAacuteFICO 2 CLASIFICACIOacuteN MUNDIAL DE INDIA EN FACILIDAD PARA ABRIR NEGOCIOS EN EMPRESAS EXTRANJERAS EN EL PAIacuteS

136

2722

154

2513

115

68

163

52

Apertura de unnegocio

Manejo depermisos deconstruccioacuten

Obtencioacuten deelectricidad

Registro depropiedades

Obtencioacutende creacutedito

Proteccioacuten deinversionistasminoritarios

Pago deimpuestos

Comerciotrasnfronterizo

Cumplimientode contratos

Resolucioacuten dela insolvencia

Fuente Ease of Doing Business (Banco Mundial)


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y han atraiacutedo a un nuacutemero muy inferior de comshy

petidores e inversores que han tenido que ser

rescatados finalmente por el Gobierno en nushy

merosos casos (apartado 62)

En la modalidad publico privada (PPP) las

empresas espantildeolas y Construcciones y Aushy

xiliar de Ferrocarriles SA (CAF) podraacuten aporshy

tar probadas referencias mundiales que deshy

beriacutean ser un valor antildeadido hacia la posible

consecucioacuten de nuevas iniciativas y proyectos

para la Marca Espantildea y sus empresas

3 Espantildea e India

Asia e India en particular han sido un reto reshy

currente en los uacuteltimos antildeos en las acciones

emprendidas por la Administracioacuten espantildeola en

un intento de poner en valor nuestras fortalezas

como paiacutes y posicionar Marca Espantildea y nuesshy

tras empresas en el sector de infraestructuras

en India al nivel que ya hemos conseguido alshy

canzar en otras aacutereas geograacuteficas y paiacuteses

Sirva como nota el comentario de un miemshy

bro de la delegacioacuten india que acompantildeaba al

primer ministro indio Rajiv Gandhi a Espantildea en

1998 que afirmaba con cierto escepticismo

que laquopuede convertirse en el arranque de unas

relaciones que seguacuten otro miembro de la coshy

mitiva ldquoson buenas porque no existenrdquoraquo (Hishy

gueras 18 de julio de 1998)

Si para Espantildea India es un paiacutes lejano y

exoacutetico para los indios Espantildea es algo laquoinsoacutelishy

toraquo La peliacutecula india Solo se vive una vez de

2011 promocionoacute de forma muy destacada la

imagen de Espantildea pudiendo descubrir al

GRAacuteFICO 3 VALORACIOacuteN DE DIFERENTES ASPECTOS DE ESPANtildeA EN INDIA

(Medias Escala 0 -10)

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75

76

75

77

73

75

73

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74

67

70

69

70

0 2 4 6 8 10

Como destino turiacutestico

Deportistas

Ciudadanos

Infraestructuras

Su produccioacuten cultural actual

Calidad del sistema educativo

Paiacutes que ayuda al desarrollo

Nivel tecnoloacutegico

Paiacutes que participa en misiones de paz

Cumple compromisos con cambio climaacutetico

Empresas espantildeolas en el paiacutes

Paiacutes para invertir

Vida poliacutetica

Economiacutea

Fuente 6ordf Oleada del Baroacutemetro Imagen de Espantildea de mayo-junio 2016 del Real Instituto Elcano sobre imagen de Espantildea en el exterior


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puacuteblico nuestra cultura y costumbres laquocon ojos

de Bollywoodraquo La peliacutecula que obtuvo siete

premios de los Oacutescar indios antes de cualshy

quier exhibicioacuten en cualquier formato en el

mundo debiacutea exhibir con anterioridad un spot

publicitario laquoI NEED SPAINraquo

Nuestra imagen en India sigue siendo limishy

tada sobre nuestras capacidades tecnoloacutegicas

industriales y de competitividad seguacuten la 6ordf

Oleada del Baroacutemetro Imagen de Espantildea

(BIE)2 de 2016 (desapareciendo en 2017 y

2018) con entrevistas a 400 nacionales indios

se valora a Espantildea como un paiacutes moderno toshy

lerante con un alto nivel tecnoloacutegico (73 sobre

10) entre otros

Aunque nos quede camino por recorrer

nuestro posicionamiento ha evolucionado poshy

sitivamente gracias entre otras cosas a la

mayor atencioacuten prestada desde nuestra

2 wwwrealinstitutoelcanoorgwpsportalrielcano_esencuestaWCM_GLOBAL_CONTEXT

Administracioacuten con diversas iniciativas y desashy

rrollo de distintos planes y programas estrateacutegishy

cos Planes Asia Estrategia Accioacuten Exterior Plashy

nes Integrales de Desarrollo de Mercado Paiacutes

con Actuacioacuten Sectorial Estrateacutegica (PASE) etc

En los Planes Integrales de 2013 y 2014 ya

se recogiacutean especiacuteficamente las infraestructushy

ras de transporte como sector de oportunidad

y en el uacuteltimo PASE el laquosector ferroviario y de

infraestructuras de transporteraquo fue catalogado

como sector estrateacutegico con actuaciones para

el bienio 2019shy2020

Se debe reconocer sin embargo que Espashy

ntildea sigue contando con menos medios para su

poliacutetica asiaacutetica que otros paiacuteses europeos de

nuestro entorno La importancia de Asia en la

distribucioacuten de poder global aumenta a un ritshy

mo superior al de los medios que le dedicamos

(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopeshy

racioacuten 2018)

En 2016 celebramos el 60 aniversario del

establecimiento de relaciones diplomaacuteticas

GRAacuteFICO 4 PERFIL DE IMAGEN DE ESPANtildeA EN INDIA

Intolerante 13 Tolerante 75

Religioso 43 Laico 54

Pobre 13 Rico 81

Egoiacutesta 7 Solidario 84

Conflictivo 9 Paciacutefico 88

Debilidad 7 Fuerza 84

Campo 18 Ciudad 73

Ocioso 11 Trabajador 85

Corrupto 10 Honesto 80

Autoritario 18 Democraacutetico 73

No insp conf 8 Insp conf 78

Tradicional 35 Moderno 61

1000 500 00 500 1000



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entre ambos paiacuteses con la posterior visita a Esshy

pantildea en 2017 del primer ministro indio celeshy

braacutendose el primer encuentro del recieacuten creado

Foro de CEOs EspantildeashyIndia con el objetivo de

revitalizar las relaciones econoacutemicas y de invershy

sioacuten entre ambos paiacuteses como mecanismo bishy

lateral de consulta que ofrece a los liacutederes emshy

presariales de ambos paiacuteses la posibilidad de

conocer y discutir cuestiones de intereacutes mutuo y

formular recomendaciones a ambos Gobiernos

Con una balanza comercial siempre favorashy

ble a India a pesar de una tendencia al crecishy

miento de nuestras exportaciones en 2018 Esshy

pantildea ocupaba el puesto 21 de los paiacuteses

importadores y el 39 de los exportadores con

un volumen bilateral de casi 5000 millones de

euros lo que situaba a Espantildea como el seacuteptishy

mo socio comercial en la Unioacuten Europea

A pesar de los flujos bilaterales crecientes

desde 2016 el Gobierno de India ante los nushy

merosos arbitrajes denuncioacute unilateralmente

los tratados bilaterales de inversiones (BIT) con

terceros paiacuteses incluyendo el de Espantildea en vishy

gor desde 1998 Al ser la UE la competente en

esta materia los paiacuteses al no poder renegociar

unilateralmente las nuevas inversiones europeas

se encuentran desprotegidos hasta proacuteximo

acuerdo si bien las inversiones realizadas en el

pasado estaacuten cubiertas bajo la sunset clause

hasta 2026 (Ofcome Delhi 2019)

Espantildea se ha ido convirtiendo en potencia

exportadora en distintos sectores y en espeshy

cial en el de infraestructuras de transporte Soshy

mos la primera nacioacuten europea en cuanto a exshy

tensioacuten de liacuteneas de alta velocidad y segunda

del mundo tras China

En 2016 el estudio del Instituto de Estudios

Econoacutemicos (IEE) con datos del Foro Econoacuteshy

mico Mundial situaba a Espantildea como la cuarshy

ta mejor red ferroviaria del mundo en cuanto a

calidad por detraacutes de Japoacuten Suiza y Hong

Kong Finlandia se situaba en quinta posicioacuten

Francia en sexta posicioacuten Paiacuteses Bajos en la

seacuteptima Singapur en la octava Alemania en

la novena y Corea en el nuacutemero diez

4 Infraestructura india de transporte de pasajeros metro cercaniacuteas tranviacuteas ferrocarril media y alta velocidad

Los planes a nivel central y estatal para meshy

jorar el acceso al trasporte puacuteblico de las

CUADRO 2 CIUDADES MAacuteS CONTAMINADAS DEL MUNDO EN 2019 (PM25)

(μgmsup3)

Puesto CiudadMed 2019

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Ghazlabad India 1102 2057 295 893 869 966 629 453 330 377 1586 2358 2359

2 Hotan China 1101 601 701 1891 1518 1286 579 1197 1260 878 1039 1145 1061

3 Gujranwala Pakistaacuten 1053 2204 1274 864 709 658 533 592 488 674 1076 1449 2173

4 Falsalabad Pakistaacuten 1046 2230 1283 820 591 565 463 542 584 665 920 1485 2262

5 Delhi India 986 1917 848 753 714 766 567 432 319 372 1167 2007 1948

6 Noida India 977 1518 381 783 818 886 653 474 331 365 1343 2124 2226

7 Gurugam India 931 2345 623 763 830 922 849 473 391 418 1082 1468 1029

8 Ralwind Pakistaacuten 922 ndash 2013 1371 1190 1019 666 413 272 349 701 1134 933

9 Greater Noida India 913 1945 658 760 703 612 518 394 321 302 1300 1955 1911

10 Bandhwari India 905 885 825 605 787 902 741 549 354 426 1126 1879 1786

Fuente Iqair httpswwwiqaircomworld-most-polluted-countries


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ciudades y su decidida expansioacuten convierten

el transporte de pasajeros en sector estrateacutegishy

co y de los maacutes atractivos

Con altas tasas de fecundidad y movimiento

hacia las grandes urbes se hace imprescindible

el desarrollo de corredores de transporte eficienshy

tes y ecoloacutegicamente sostenibles para combatir

los altiacutesimos niveles de contaminacioacuten

Las elevadas cotas de polucioacuten que padeshy

cen las ciudades indias se convierten en un

elemento antildeadido para la necesidad urgente

de esta nueva urbanizacioacuten y vertebracioacuten de

los nuacutecleos urbanos sacando autorickshaws

coches y autobuses de sus congestionadas

calles seguacuten el IQAir Air Visualrsquos veintiuacuten ciushy

dades indias estaacuten entre las treinta ciudades

maacutes contaminadas del mundo seis de ellas en

el Top 10 y Ghaziabad a solo 19 km de Delhi

liderando el ranking (Cuadro 2)

El desarrollo de liacuteneas de transporte urbano

ha sido y seraacute un elemento vital para la adeshy

cuada vertebracioacuten de su crecimiento India

acumula el 17 de la poblacioacuten mundial nushy

merosas ciudades con maacutes de un milloacuten de hashy

bitantes y diez con maacutes de tres millones

El efecto llamada de un gran mercado como

el indio no es nuevo para otras naciones el

Gobierno britaacutenico a traveacutes del UK Trade amp Inshy

vestment en 2013 publicaba un detallado estushy

dio del sector India Metros A High Value

Opportunity for the UK Rail Sector poniendo

su foco en este mercado y sus grandes expecshy

tativas laquoThe UK is unlikely placed to respond

to resultant opportunities by providing advice

skills knowledge and expertise required in the

development of these transport systems across

Indiaraquo

Consciente de esas necesidades los presushy

puestos de la Unioacuten de India han incrementado

consecutivamente las partidas de gastos para

estas iniciativas lo que nos situacutea en una pershy

fecta alineacioacuten entre las necesidades reales

de mejoras la alta capacitacioacuten de nuestras

empresas probada experiencia internacional y

demostrada competitividad

Estas oportunidades no solo se reducen exshy

clusivamente al suministro de material rodante

sino a numerosas especialidades del amplio

portfolio de soluciones teacutecnicas que nuestras

empresas pueden aportar y que estos proyecshy

tos demandan sentildealizacioacuten ingeniera ticke-

tingshyautomatizacioacuten mantenimiento etc

La experiencia en la ejecucioacuten operacioacuten

yo financiacioacuten de proyectos de infraestructushy

ras mostrada ya por algunas de nuestras emshy

presas deben servir de mejor carta de presenshy

tacioacuten de nuestra capacidades y realidades

presentes y futuras como las de Abengoa

ACS Dragados shy Cobra Ayesa Ardanuy Adif

Caf Elsamex Eptisa Indra Ineco OHL Sacyr

San Joseacute etc

41 Metros

En el gran ecosistema urbano indio el metro

se ha posicionado como el modo de transporte

y movilidad maacutes eficiente para el paiacutes cuenta

CUADRO 3 CIUDADES CON MAYOR POBLACIOacuteN EN INDIA

Posicioacuten Ciudad Estado PoblacioacutenDensidad

(km2)

1 Mumbai Maharashtra 12478447 22937

2 Delhi Delhi 16753235 11297

3 Bangalore Karnataka 8425970 4378

4 Hyderabad Telangana 6809970 18480

5 Ahmedabad Gujarat 5570585 12000

6 Chennai Tamil Nadu 4681087 21000

7 Kolkata West Bengal 4486679 24000

8 Surat Gujarat 4462002 14000

9 Pune Maharashtra 3115431 603

Fuente Non Resident Indians Online httpswwwnriolcomindia-statisticsbiggest-cities-indiaasp


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con maacutes de 600 km de liacuteneas en servicio en

trece ciudades y planes de expansioacuten yo ejeshy

cucioacuten para otras quince que antildeadiraacuten 500 km

adicionales mdashel 60 de la poblacioacuten india vivishy

raacute en nuacutecleos urbanos en 2050mdash

En 2017 el Gobierno central a traveacutes del Mishy

nistry of Housing and Urban Affairs (MoHUA)

publicoacute la primera Metro Rail Policy que incentishy

vaba a todas aquellas ciudades con maacutes de dos

millones de habitantes a planificar sistemas inshy

tegrales de transporte incluyendo liacuteneas de meshy

tro laquohellip is a mandatory prerequisite for planning

metro rail in any city Cities having a population

of two million and more may start planning for

mass transit systems including metro railraquo

El informe publicado en 2018 por la Asociashy

cioacuten Internacional de Transporte Puacuteblico

(UITP) World Metro Figures 2018 daba ya

unas pistas del desarrollo en Asia e India de

estas soluciones a finales del 2017 habiacutea meshy

tros en 178 ciudades en 56 paiacuteses que transshy

portaban al diacutea 168 millones de pasajeros con

un incremento del 70 al abrirse 75 nuevas

liacuteneas desde el antildeo 2000 por la entrada en

servicio en gran manera de liacuteneas en unos poshy

cos paiacuteses de Asia

Asia tiene siete de las diez ciudades del

mundo con sistemas de metro con mayor cashy

pacidad incorporaacutendose Delhi por primera

vez en el puesto nuacutemero siete (Cuadro 4)

La primera liacutenea de metro en servicio coshy

mercial en India se construyoacute en Calcuta en

1984 uacutenica liacutenea del paiacutes que auacuten sigue opeshy

rando con ferrocarriles indios si bien el resto

de liacuteneas en ciudades y estados operan con

entidades autoacutenomas puacuteblicas o privadas a

saber

1 Delhi Delhi Metro Rail Corporation

(DMRC) 389 km incluyendo liacutenea al

Aeropuerto

2 Mumbai Mumbai Metro Rail Corporashy

tion Limited (MMRC) 114 km en PPP

con Reliance Infra

3 Bangalore Namma Metro 423 km

4 Hyderabad Hyderabad Metro Rail

77 km en PPP por Larsen amp Toubro

5 Chennai Chennai Metro Rail (CMRL)

451 km

6 Kochi Kochi Metro Rail Limited 238 km

7 Jaipur Jaipur Metro Rail Corporation

Ltd (JMRC) 96 km

8 Calcuta Kolkata Metro Rail Corporation

Ltd (KMRC) 334 km

9 Lucknow Lucknow Metro Rail Corporashy

tion (LMRC) 228 km

10 Noida Noida Metro Rail Corporation Ltd

(NMRC) 297 km

11 Gurgaon Rapid Metro Gurgaon 116

km en PPP por LampFS Rail Ltd

12 Nagpur Maha Metro Rail 245 km

13 Ahmedabad Gujarat Metro 65 de 41 km

Otras quince ciudades cuentan con liacuteneas ya

adjudicadas en construccioacuten o en estudio

1 Pune Pune Metropolitan Region Deshy

velopment Authority Liacutenea 3 en PPP

por Siemens TATA

CUADRO 4 TOP 10 DE CIUDADES EN EL MUNDO CON MAYOR CAPACIDAD

EN EL METRO (Millones de pasajeros al antildeo)

1 Tokio 3463

2 Moscuacute 2369

3 Shanghaacutei 2044

4 Pekiacuten 1988

5 Seuacutel 1885

6 Nueva York 1806

7 Nueva Delhi 1789

8 Guangzhou 1730

9 Meacutexico 1678

10 Hong Kong 1600

Fuente UITP httpswwwuitporgworld-metro-figures-2018


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2 Indore Madhya Pradesh Metro Rail

Corporation

3 Bhopal Madhya Pradesh Metro Rail

Corporation

4 Varanasi Uttar Pradesh Metro Rail

Corporation

5 Kozhikode Kerala Rapid Transit Corposhy

ration Ltd

6 Vijayawada Amaravati Metro Rail Corshy

poration (AMRC)

7 Meerut Uttar Pradesh Metro Rail

Corporation

8 Visakhapatnam Amaravati Metro Rail

Corporation (AMRC)

9 Kanpur Lucknow Metro Rail Corshy

poration

10 Agra Uttar Pradesh Metro Rail Corposhy

ration

11 Coimbatore Chennai Metro Rail Lishy

mited

12 Patna DMRC

13 Mumbai Mumbai Metro Rail Corposhy

rations

14 Navi Mumbai City and Industrial Deshy

velopment Corporation (CIDCO)

15 Guwahati Guwahati Metropolitan Deshy

velopment Authority

En Espantildea existen ocho ciudades con sisteshy

mas de metro Madrid (294 km302 estaciones

14ordf del mundo seguacuten la Unioacuten Internacional

del Transporte Puacuteblico 2018) Barcelona (123

km161 estaciones) Bilbao (45 km41 estacioshy

nes) Valencia (156 km138 estaciones) Maacutelashy

ga (11 km18 estaciones) Palma (15 km19 esshy

taciones) Sevilla (18 km22 estaciones) y

Granada (16 km26 estaciones) mdashestas dos

uacuteltimas son metros ligerosmdash

DMRC la red maacutes extensa cuenta con 389

km 242 estaciones y diez liacuteneas que se han

ido desarrollando en tres fases que junto a la

esperada fase cuatro antildeadiriacutea al sistema exisshy

tente 61 kiloacutemetros y 45 estaciones3

En 2008 DMRC obtuvo el primer proyecto

mundial y de financiacioacuten de la Agencia de

Cooperacioacuten Internacional de Japoacuten (JICA)

en conseguir de Naciones Unidas creacuteditos de

carbono (Reduccioacuten Certificada de Emisiones

o Certified Emission Reduction mdashCER por

sus siglas en ingleacutesmdash) al registrarlo dentro

del Mecanismo de Desarrollo oacute Clean Developshy

ment Mechanism (CDM por sus siglas en

ingleacutes)

En 2011 fue igualmente certificada por Nashy

ciones Unidas como el primer metro y sistema

del mundo en conseguir reducir las emisiones

de gases del efecto invernadero o Greenhouse

Gas (GHG por sus siglas en ingleacutes) al reducir

considerablemente la polucioacuten de la ciudad de

Delhi mdashsustrayendo numerosos vehiacute culos a

motor de sus callesmdash y por tanto el calentashy

miento global

La capacidad de obtener recursos financieshy

ros para la ejecucioacuten de nuevos proyectos a la

vista de las turbulencias econoacutemicas causashy

das en el mundo por la pandemia sanitaria de

la COVIDshy19 y sus potenciales afecciones a la

economiacutea india y del mercado financiero local

e internacional seraacuten un elemento decisivo que

podriacutea ralentizar mdashnunca detenermdash los ambishy

ciosos pero necesarios planes de ampliacioacuten

yo ejecucioacuten de nuevas liacuteneas y proyectos (ver

apartado 6)

Sirva de ejemplo el patroacuten de financiacioacuten

mdashagregadomdash para el desarrollo de las primeshy

ras tres fases del sistema de metro de Delhi

que se distribuyeron entre creacuteditos japoneses

(JICA) 516 253 capital 73 Gobierno

estatal y un 7 de revalorizaciones inmobiliashy

rias obtenidas por DMRC

3 httpwwwdelhimetrorailcomOutline_Constructionaspx


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Desde 2012 el transporte urbano y propuestas

de metro ya no son realizadas por el Gobierno

central sino por las autoridades de cada estado

que deciden el modo de financiacioacuten y ejecucioacuten

de sus propios proyectos tras la finalizacioacuten de

sus estudios iniciales mdashDetailed Project Report

(DPR)mdash si bien bajo una cofinanciacioacuten parcial

con el Gobierno central yo instituciones multilashy

terales (Banco Mundial Banco Asiaacutetico de Desashy

rrollo) y el rol especialmente predominante del

Gobierno japoneacutes a traveacutes de JICA siendo India

el primer paiacutes receptor mundial de fondos japoshy

neses seguido de Myanmar4

DMRC tras el cierre completo de actividashy

des el 31 de marzo por la COVIDshy19 volvioacute a

abrir el 7 de septiembre de forma escalonada

el servicio parcial en algunas de sus liacuteneas

tras unas peacuterdidas acumuladas hasta agosto

seguacuten los medios locales de 1300 crores

(aproximadamente 151 millones de euros)

42 Cercaniacuteas

La primera liacuteneacorredor moderna de cershy

caniacuteas stricto sensu con unidades que operashy

raacuten a 160 kmh se estaacute empezando a impleshy

mentar conocida como Delhi ndash Meerut regional

Rapid Transist System (RTTS) de 82 km

El sistema se desarrollaraacute en diversos coshy

rredores pertenecientes a un nuevo organismo

National Capital Region Transport Corporation

(NCRTC) creado en 2013 como una joint ven-

ture entre el Gobierno central y los estados de

Delhi Haryana Rajasthan y Utar Pradesh

para aglutinar el nuevo desarrollo urbano de

esta vasta aacuterea metropolitana alrededor de un

nuevo sistema de movilidad

4 Aanuj Dayal The Delhi Metro shy Indiaacutes symbol of success (httpwwwdelhimetrorailcomfundingaspx)

Supondraacute una inversioacuten cercana a los cuashy

tro mil millones de euros con inicio de servicios

parciales en 2023 y finalizacioacuten en 2025 Seraacute

el primer sistema regional de transporte intershy

modal indio que deberaacute permitir la conectividad

con las estaciones de DMRC y los ferrocarriles

indios para un aacuterea metropolitana de influencia

de casi sesenta millones de habitantes

A posteriori se espera acometer dos nuevos

corredores5 que uniraacuten Delhi con Panipta de

103 km y con Alwar de 164 km

La ingenieriacutea espantildeola AYESA en su deacutecishy

mo aniversario en India obtuvo en consorcio

con la italiana Italpherr la asistencia teacutecnica

contrato que se une al anterior para el disentildeo

de cuatro estaciones elevadas y dos depoacutesitos

para este emblemaacutetico corredor

43 Ferrocarril

El primer ferrocarril del mundo de pasajeros

fue el Stockton amp Darlington en Reino Unido

en 1825 seguidos de los de Francia en 1828

Estados Unidos en 1830 y Alemania en 1835

La primera liacutenea del Estado espantildeol fue en

1837 con la inauguracioacuten de la liacutenea La Habashy

nashyBejuca de 27 km y en 1848 la liacutenea de 28

km en Barcelona primera de la Peniacutensula

Los ferrocarriles de pasajeros llegaron relashy

tivamente tarde a India en 1853 para una liacuteshy

nea inicial de 34 km en Mumbai que transporshy

tariacutea en su primer viaje cuatrocientos pasajeros

(MumbaishyThane)

El transporte ferroviario indio estaacute dirigido

por un uacutenico organismo de gestioacuten puacuteblica Inshy

dian Railways (IR) la tercera red ferroviaria

maacutes extensa del mundo con 68442 km y la

mayor en kiloacutemetros electrificados mdashtodos

5 httpswwwncrtcines


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en 2030mdash con maacutes de 7000 estaciones moshy

viendo cerca de 24 millones de pasajeros al diacutea

si bien la fuente principal de ingresos es el transshy

porte de mercanciacuteas y el carboacuten en especial

IR con un sistema vasto en extensioacuten y comshy

plejo en operacioacuten que se divide en 17 zonas

es un organismo independiente con un presushy

puesto uacutenico cuenta con su propio ministerio y

con faacutebricas de material rodante asociadas

mdashauacuten en fase de desarrollo tecnoloacutegico como

Integral Coach Factory (ICF) Rail Coach Facshy

tory (RCF)mdash vagones de pasajeros y otros esshy

pecializados en locomotoras y componentes

En los Presupuestos de la Unioacuten 2020shy2021

el Ministerio de Ferrocarriles dispondraacute de diez

mil millones de euros debiendo contribuir a

asegurar y mejorar las conexiones ferroviarias

entre veintiocho estados y territorios de la Unioacuten

El 2019 el tren de semialta velocidad conocishy

do como el Vande Bharat Express o Tren 18 el

tren maacutes moderno y raacutepido en servicio (160

kmh) fue inaugurado por su primer ministro el

15 de febrero bajo la estricta regulacioacuten de fashy

bricacioacuten local Make in India6 (ver apartado 5)

En una decidida pero meditada apertura hashy

cia la modernizacioacuten el Gobierno indio adjudishy

coacute en 2014 en modelo concesional a Alstom y

General Electric la creacioacuten de dos nuevas faacuteshy

bricas de locomotoras en Madhepura y Biharrsquos

Marhowra para la fabricacioacuten y suministro resshy

pectivamente de 1000 y 800 locomotoras con

una participacioacuten en la sociedad vehiacuteculo

(SPV) de IR del 26

En julio de este antildeo IR ha convocado un

nuevo concurso para el suministro operacioacuten y

mantenimiento en modelo concesional de doce

corredores ferroviarios que vuelve a mostrar la

necesidad de modernizacioacuten y apertura del

6 httpsuicorgIMGpdfuic-statistics-synopsis-2020pdf httpswwwibeforgindustryindian-railways

sistema nacional a inversores operadores y fashy

bricantes extranjeros Es la primera oportunishy

dad histoacuterica por parte de IR de abrir sus viacuteas

a terceros si bien no olvidemos que siempre

bajo el paraguas de la necesidad de cumplir

con el Make in India

Los avances en la planificacioacuten y desarrollo

de las liacuteneas de mediashyalta velocidad son lideshy

radas por un nuevo organismo independiente

de IR National High Speed Rail Corporation

Ltd (NHSRCL) con un plazo de maduracioacuten

excesivamente largo salvo el corredor Ahmeshy

dabadshyMumbai ya en marcha apalabrado enshy

tre los Gobiernos de India y Japoacuten y que se esshy

pera puede entrar en servicio nunca antes de

cuatro a cinco antildeos si los problemas de exproshy

piaciones asiacute lo permiten (ver apartado 45)

44 Tranviacuteas y metros ligeros (LRV)

Mientras que las liacuteneas ferroviarias son el

gran arquetipo en cuanto a crecimiento exposhy

nencial en Asia los proyectos tranviarios son

mucho maacutes abundantes en la Unioacuten Europea

A 31 de diciembre de 2018 habiacutea 389 ciudashy

des en el mundo con sistemas tranviarios o

LRV con 2304 liacuteneas y 37290 vehiacuteculos de

ellos 2396 en Asia Paciacutefico y 662 km en total

Se espera que mil kiloacutemetros de nuevos proshy

yectos puedan abrir e iniciar servicio comercial

en los proacuteximos tres antildeos siendo Asia Paciacutefico

el mayor impulsor de este crecimiento exposhy

nencial (UITP)

El primer sistema tranviario mdashtirado por cashy

ballosmdash se inauguroacute en Calcuta en 1873 (38 km)

y desde 1902 con traccioacuten eleacutectrica y seis liacuteneas

(28 km) siendo el sistema de tranviacutea eleacutectrico

maacutes antiguo en funcionamiento en Asia y patrishy

monio cultural de la ciudad laquoKolkata Heritage

Tramraquo


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Otras ciudades indias convivieron con liacuteshy

neas tranviarias si bien hoy todas fuera de sershy

vicio Delhi Chennai Kerala Mumbai Nasik

Patna y Bhavnagar

Las necesidades actuales de aportar sisteshy

mas de transporte en corredores yo ciudades

maacutes pequentildeas han puesto el foco en la necesishy

dad de ejecutar sistemas tranviarios Metrolite

Con unos costes de construccioacuten y operacioacuten

muy inferiores los sistemas tranviarios se antojan

como la solucioacuten para numerosas ciudades inshy

dias ya sean para nuevos sistemas completos o

para corredores feeders que alimenten de pasashy

jeros a liacuteneas de metro deficitarias ya existentes

Con cincuenta proyectos identificados de

posible ejecucioacuten en los proacuteximos antildeos se trashy

ta de un segmento totalmente nuevo para el

mercado indio y se abre una nueva oportunishy

dad para las empresas espantildeolas donde CAF

cuenta con numerosas referencias no solo a nishy

vel del suministro sino de ejecucioacuten integral

del Proyecto Turn Key mantenimiento operashy

cioacuten y financiacioacuten Birmingham Boston Budashy

pest Camberra Friburgo Houston Islas Maushy

ricio Kaohsiung Lieja Luxemburgo Nantes

Oslo etc (ver apartado 7)

El MoHUA hizo puacuteblico en julio de 2019 los

estaacutendares de aplicacioacuten a este tipo de sisteshy

mas7 y DMRC lanzoacute a comienzos de antildeo un

nuevo concurso para la compra de veintidoacutes

unidades y posterior mantenimiento por un

plazo inicial de quince antildeos que se convertiraacute

en el primer corredor tranviario moderno de

19 km del paiacutes (Kirti NagarshyBamnoli) y que deshy

bido a la pandemia se espera pueda ser adjushy

dicado no antes de finales de este antildeo

La uacutenica experiencia moderna de India de

este tipo se encuentra fuera de sus fronteras

7 httpmohuagovinuploadwhatsnew5d2c1268929 e3standard20specification20LURTS-Metrolitepdf

Metro Express Ltd mdashmetro ligeromdash ejecutado

llave en mano y financiado iacutentegramente por el

Gobierno indio en Islas Mauricio Este proyecto

fue adjudicado a la compantildeiacutea constructora inshy

dia Larsen amp Toubro (LT) y a CAF con puesta

en servicio de sus primeros 12 km y siete estashy

ciones en octubre del 2019

CAF ha contribuido al eacutexito del proyecto con

sus maacutes modernos vehiacuteculos Urbos 100 de 7

moacutedulos (18) la instalacioacuten integral del sisteshy

ma de sentildealizacioacuten y el mantenimiento de amshy

bos El sistema se ejecutaraacute en dos fases y tershy

minaraacute con la entrada de 19 nuevas estaciones

en 2021 que confiamos sea una de las mejoshy

res cartas de presentacioacuten de nuestras capacishy

dades para el incipiente mercado indio de Meshy

troLite y su aacuterea de influencia

45 Media y alta velocidad

India estaacute llevando a cabo un ambicioso

plan de implementacioacuten de varios corredores

de alta y muy alta velocidad a cargo de la comshy

pantildeiacutea High Speed Rail Corporation of India Ltd

(NHSRCL)

La primera liacutenea de los ocho corredores idenshy

tificados se encuentra en una fase inicial de ejeshy

cucioacuten con concursos ya lanzados para el correshy

dor AhmedabadshyMumbai de 508 km doce estashy

ciones y una velocidad de operacioacuten prevista de

320 kmh que seriacutea la primera liacutenea de alta

velocidad en el paiacutes Este proyecto estaacute financiashy

do por JICA en un 81 y tiene prevista su entrada

en servicio en 2020 En este proyecto el papel de

las empresas japonesas seraacute significativo con

trenes y sistemas japoneses parejo al modelo

tecnoloacutegico aplicado en Taiwaacuten para su liacutenea de

345 km inaugurada en 2007 (THSR)

Para los corredores DelhishyBenareacutes de 886 km

y MumbaishyNagpur de 741 km han iniciado la


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preparacioacuten de estudios de factibilidad por Deshy

tailed Project Report (DPR) como primer paso

para una posible futura ejecucioacuten denominashy

dor comuacuten a todos los proyectos de infraesshy

tructuras del paiacutes

El icono de la industria nacional es el conoshy

cido como Tren 18 primer tren de semi alta veshy

locidad indio a 160 kmh iacutentegramente desarroshy

llado por ICF bajo la iniciativa Make in India

Fue puesto en servicio en febrero de 2019 enshy

tre la capital del paiacutes y Benareacutes ciudad sagrashy

da del hinduismo que atrae a numerosos pereshy

grinos cada antildeo

El resto de corredores previstos son Benashy

reacutesshyHowrak (760 km) MumbaishyNagpur (753

km) DelhishyAhmedabad (886 km) Chennaishy

Mysore (435 km) DelhishyAmritsar (459 km) y

MumbaishyHyderbad (711 km)

Es destacable que ingenieriacuteas espantildeolas

hayan contribuido a la realizacioacuten de distintos

estudios de factibilidad DelhishyCalcuta (Ineco

Typsa) y MumbaishyCalcuta (AdifIneco) La coshy

laboracioacuten con Adif arrancoacute en 2012 con la firshy

ma de un memorando de entendimiento y se

ha desarrollado con la realizacioacuten del estudio

de viabilidad de la liacutenea de MumbaishyCalcuta y

en 2016 se concretoacute en el acuerdo de colaboshy

racioacuten para el estudio del tramo Mumbaishy

Nagpur8

5 Make in India

El proyecto Make in India lanzado por el

primer ministro Modi en septiembre del 2014

identificoacute veinticinco sectores estrateacutegicos para

el paiacutes entre los que se incluyen los ferrocarrishy

les tratando de convertir a India en la faacutebrica

del mundo atrayendo know-how facilitando el

8 Viacutea libre Enero 2019

insumo de inversiones al objeto de crear un teshy

jido industrial y tecnoloacutegico de primer nivel

nacional

En su discurso a la nacioacuten en el diacutea de la Inshy

dependencia de ese mismo antildeo ya se referiacutea

de forma decidida a las iniciativas industriales

y de cooperacioacuten

laquoQuiero decirle al mundo vengan y fashy

briquen en India Vayan y vendan en cualshy

quier paiacutes del mundo pero fabriquen aquiacute

Tenemos recursos talento disciplina y el deshy

seo de hacer cosas Queremos darle al munshy

do una oportunidad de venir y fabricar aquiacuteraquo

(Modi 2014)

Este tipo de programas y poliacuteticas de localishy

zacioacuten y cooperacioacuten industrial con el tejido

productivo nacional no son nuevos En EE UU

desde 1982 existe una detallada regulacioacuten

que pauta la obligatoriedad de producir y comshy

prar localmente Buy American Act o Malasia

con su Industrial Collaboration Plan ICP9

En Espantildea en 1982 para los primeros plashy

nes de compra de aviones de combate conocishy

do como Plan del Futuro Avioacuten de Caza y Atashy

que (FACA) se acometioacute por primera vez un

ambicioso plan de cooperacioacuten industrial ligashy

do a la compra de los aviones americanos

FA 18 Hornet a McDonnell Douglas para obshy

tener beneficios para el tejido industrial y tecshy

noloacutegico nacional

El Make in India publicado por el Departshy

ment of Promotion of Industry and Intenal Trade

(Public Procurement Preference to Make in Inshy

dia) ha ido evolucionando para favorecer paushy

latinamente a los fabricantes y tecnoacutelogos loshy

cales el Margin of Purchase Preference

dictando el miacutenimo contenido local exigido

9 httptdamywp-contentuploads201603ICPpolicyBIpdf


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(Minimum Local Content) mdashen torno al 50 mdash

y la metodologiacutea para incrementar la presenshy

cia y participacioacuten de la empresa india en los

distintos concursos (Purchase Preference)10

En algunas circunstancias como citan los

propios medios locales (Financial Standard

The Economist TimeThe Hindu) se han llegashy

do a cancelar concursos por entender que las

condiciones eran discriminatorias para el tejido

local o no promoviacutean adecuadamente las regushy

laciones de la Make in India Policy

El profundo conocimiento de distintas variashy

bles es fundamental marco regulatorio cadena

de suministros competidores reacutegimen impositishy

vo mdashmuy complejomdash necesidad de desarrollar

una implantacioacuten industrial y su alcance (propia

o con terceros) inversiones necesarias y plashy

zos seleccioacuten de recursos humanos y su capashy

citacioacuten y creacioacuten de alianzas estrateacutegicas de

colaboracioacuten para India o terceros paiacuteses con

socios o grupos industriales locales (CAF amp LT)

6 Financiacioacuten en infraestructuras

61 Actualidad

Las necesidades que se han venido analishy

zando a lo largo de este artiacuteculo para poder

implementar los ambiciosos planes de infraesshy

tructuras que el paiacutes estaacute destinado a realizar

en los proacuteximos antildeos implican una fuerte deshy

manda de inversioacuten que no parece pueda ser

cubierta con los recursos del Gobierno central

regional u organismos locales a lo que se antildeashy

de mdasha la fecha de redaccioacuten de este artiacuteculomdash

las imprevisibles consecuencias de la ralentishy

zacioacuten econoacutemica causada por la crisis de la

COVIDshy19

10 httpsdippgovinpublic-procurements

Los tradicionales financiadores del paiacutes para

este tipo de proyectos como la JICA y el Banco

Asiaacutetico de Desarrollo (BAsD) mdashmayor paiacutes reshy

ceptor de fondos en 2018mdash y que aporta casi el

50 de las necesidad de capital para el corredor

de cercaniacuteas DelishyMeerut y el Banco Europeo de

Inversiones (BEI) que ya ha invertido 1200 milloshy

nes de euros en los metros de Bhopal Pune

Bangalore y Lucknow y en agosto de este antildeo

aproboacute su apoyo para Kanpur seguiraacuten jugando

un papel trascendental en los futuros desarrollos

A estos se unioacute en 2018 un nuevo jugador

de reciente creacioacuten el National Bank of Deshy

velopment (NBD) banco creado en 2014 entre

los paiacuteses formantes de los BRICS (Brasil Rushy

sia India China y Sudaacutefrica) con sede en

Shanghaacutei se comprometioacute a cofinanciar junto

al BAsD con 260 millones de USD tres liacuteneas

de metro en Mumbai (JICA 2019)

El papel de estos financiadores habituales o

nuevos deberiacutea verse reforzado por la incorposhy

racioacuten y participacioacuten maacutes activa del sector prishy

vado viacutea modelos puacuteblicoshyprivados (PPP)

El Department of Economic Affairs tiene una

Divisioacuten de Infraestructuras especiacutefica en PPP

(wwwpppindiagocin) donde se pueden obteshy

ner datos de los proyectos ya ejecutados en el

paiacutes y sus poliacuteticas de apoyo

Seguacuten el Banco Mundial India es el segunshy

do paiacutes con mayor nuacutemero de PPP en la uacuteltima

deacutecada alrededor de 824 proyectos alcanzashy

ron el cierre financiero desde 1990

La ministra de Finanzas india Nirmla Sithashy

raman en el anuncio de los Presupuestos de

2019 invocoacute la necesidad de una mayor colashy

boracioacuten entre los jugadores privados y puacuteblishy

cos para el desarrollo de las infraestructuras de

metro laquoLa adopcioacuten de modelos PPP en los

proyectos de metro ha sido un largo reto La soshy

lucioacuten radica en la buacutesqueda de solucioacuten innoshy

vadoras y la bancabilidad de los proyectosraquo


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62 Experiencias y posible evolucioacuten de los modelos (PPP)

E Sreedharan conocido familiarmente en

India como laquoMetro Manraquo valedor del eacutexito y

ejecucioacuten en tiempo de las liacuteneas de DMRC

ha sido siempre criacutetico con los PPP y reacio a

ejecutar los modelos urbanos de metro en PPP

Los modelos PPP se han desarrollado en

Mumbai Hyderabad y en la liacutenea del Aeroshy

puerto de Delhi pero las experiencias no han

sido buenas (Manchanda 2017) Revisemos

las hasta ahora desarrolladas

ndash liacutenea del aeropuerto delhi adjudicada en

enero del 2008 en modelo concesional

ppp por un periodo inicial de treinta antildeos

al grupo indio reliance que abrioacute al puacuteshy

blico en febrero del 2011 con 227 km

pero abandonando el proyecto por falta

de viabilidad econoacutemica ante la caiacuteda de

traacutefico en junio del 2013 y debieacutendose

hacer cargo dmrc al mes siguiente

ndash Liacutenea 1 del Metro de Mumbai antildeadido

al acuerdo concesional con Reliance y

Veolia RATP en marzo del 2007 Llevoacute

maacutes de siete antildeos completar 11 km de

una liacutenea relativamente simple por los

problemas en acceder a los terrenos

pudiendo entrar solo en servicio en junio

de 2014

ndash Liacutenea 5 Metro DMRC proceso publicado

en 2016 para la compra de coches de

metro (25 x 6) y su posterior mantenishy

miento proyecto pionero en India que reshy

cibioacute el intereacutes de seis grupos financieshy

ros y de cinco fabricantes de material

pero acaboacute recibiendo solo dos ofertas

CAF fue seleccionada como preferred

bidder pero no pudieacutendose alcanzar

el cierre financiero el proyecto quedoacute

definitivamente cancelado en octubre del

201911

ndash Metro Gurgaon de 116 km fue el primer

sistema totalmente desarrollado por el

sector privado Adjudicaacutendose el primer

tramo en julio de 2009 de 64 km que

fueron ampliados en 2014 a Infrastruc ture

Leasing amp Financial Services (ILampFS) con

apertura en noviembre de 2013 para

la primera fase y en marzo de 2017 para la

segunda Por la bancarrota del grupo proshy

motor el 17 de septiembre del 2019 Harshy

yanaUrban Development Authority debioacute

hacerse cargo del sistema completo y su

posterior traspaso a DMRC

ndash Hyderabad Metro Rail de 77 km fue

adjudicado a Larsen amp Toubro en enero

del 2013 y es la segunda red de metro

en extensioacuten de operaciones en India y

el mayor proyecto de metro del mundo

por su longitud en modelo concesional

ndash Liacutenea 3 Metro Pune de 23 km adjudicashy

da a Tata y Siemens en octubre del 2018

sistema que deberiacutea estar operativo en

2022

ndash Bangalore Metro aproboacute recientemente

dos nuevos corredores de 30 km y 14

km dentro de sus planes de expansioacuten

de la Fase 2 del Bangalore Metro

Este repaso histoacuterico de los proyectos conshy

cesionales ejecutados en el paiacutes se ha visto

ampliado con el reciente concurso lanzado por

IR para la privatizacioacuten de doce correderos feshy

rroviarios clusters 109 rutas incluyendo el sushy

ministro de 151 trenes operacioacuten mantenishy

miento y financiacioacuten por un coste global

estimado de 4500 millones de euros

11 httpsindiauitporgarticlesdmrc-received-strong- interest-for-train-lease-tender


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El proyecto tiene como denominador comuacuten

con todos los anteriores la decidida intencioacuten

de introducir la maacutes moderna tecnologiacutea redushy

cir los costes de mantenimiento liberalizar la

economiacutea atraer nuevos competidoresshyjugashy

dores y crear empleo ofreciendo una experienshy

cia de servicio de primer nivel mundial para

sus ciudadanos de la mano del sector privado

y su financiacioacuten

Un total de 15 compantildeiacuteas presentaron en

octubre sus precalificaciones para operar algushy

no de los 12 cluacutesteres identificados Las comshy

pantildeias fueron Megha Engineering and Infrashy

structures Limited Sainath Sales and Services

Pvt Ltd IRB Infrastructure Developers Limited

Indian Railway Catering and Tourism Corporashy

tion (IRCTC) GMR Highways Limited Welsshy

pun Enterprises Limited Gateway Rail Freight

Limited Cube Highways and Infrastructure III

Pte Ltd Malempati Power Private Limited LampT

Infrastructure Development Projects Limited

RK Associates and Hoteliers Pvt Ltd Construcshy

ciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA PNC Inshy

fratech Ltd Arvind Aviation y Bharat Heavy

Electricals Limited (BHEL)

Los interrogantes que son muchos por lo

novedoso del planteamiento solo podraacuten desshy

pejarse por la complejidad del proceso muy

avanzado el antildeo 2021 la materializacioacuten final

total o parcial del proyecto cantidad de correshy

dores capacidad final de atraer la atencioacuten de

los inversores y fabricantes de material rodanshy

te mundiales que sean finalmente precalificashy

dos con viabilidad econoacutemicashybancabilidad

del modelo propuesto y disponibilidad de IR a

realizar y aceptar cambios ya que este primer

experimento para 150 composiciones de pashy

sajeros que apenas llega al 4 del total de su

flota no es un nuacutemero muy significativo pero

alentador para un primer paso de apertura de

un vasta red e ingente nuacutemero de pasajeros

7 CAF e India

CAF fundada en 1917 es una multinacional

liacuteder en el disentildeo y fabricacioacuten de todo tipo de

vehiacuteculos ferroviarios incluyendo la ejecucioacuten

de proyectos llave en mano con su financiashy

cioacuten con una plantilla actual de maacutes de 13000

empleados cuatro faacutebricas en Espantildea y cinco

en el exterior como despliegue para poder lleshy

var nuestra competitividad fuera de nuestras

fronteras Newport (Reino Unido) Elmira (Estashy

dos Unidos) Bagnegraveres de Bigorre (Francia)

Satildeo Paulo (Brasil) y Meacutexico

Con una facturacioacuten estable y constante sushy

perior a 2400 millones de euros ofrece solushy

ciones globales de transporte masivo a traveacutes

de nuestras filiales especializadas yo sociedashy

des participadas CAF Power amp Automation

Soluciones de traccioacuten CAF Signalling Sentildeashy

lizacioacuten ferroviaria de todo tipo y soluciones de

control CAF Transport amp Engineering Solucioshy

nes llave en mano y de ingenieriacutea ENNERA

Soluciones en energiacutea LANDER Simuladoshy

res de transporte MiiRA Ruedas y rodajes

NEM Gestioacuten de mantenimiento inteligente

SOLARIS Liacuteder europeo en movilidad para

autobuses y eleacutectricos etc

CAF cuenta con amplias referencias nacioshy

nales e internacionales consolidadas en la uacuteltishy

ma deacutecada con proyectos ejecutados en maacutes

de cuarenta paiacuteses y presencia en todos los

continentes incluyendo India como clara muesshy

tra de nuestra decidida internacionalizacioacuten inishy

ciada en los antildeos noventa que ha incluido en

sus planes de expansioacuten la necesidad de tener

presencia en India Sirva de ejemplo la ejecushy

cioacuten con el liacuteder en construccioacuten de India Larsen

amp Toubro de la construccioacuten y mantenimiento de

la liacutenea Metro Express en las Islas Mauricio

Entre nuestra experiencia internacional para

los proyectos con posible efecto arrastre de


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metros yo tranviacuteas en India se pueden citar los

siguientes

ndash Metros Helsinki Chile y Estambul (sin

conductor) Washington Hong Kong

Roma Bruselas Budapest Bucarest

Satildeo Paulo Caracas Medellin Argel

Barcelona Madrid Bilbao Maacutelaga etc

ndash Tranviacuteas y LRV Mauricio Kaohsiungh

Sidney Camberra Parramata New Castle

Estocolmo Oslo Lund (Suecia) Edimburshy

go Schonbuchbahn y Friburgo (Alemania)

Luxemburgo Cagliari Nantes Besanccedilon

Lyon SaintshyEtienne Utrecht Amsterdam

Budapest (tranviacutea maacutes largo del mundo)

Antalya Belgrado Seattle Houston Cinshy

cinnati Boston Kansas Sacramento Pittsshy

burgh (USA) Lisboa Valencia Bilbao Seshy

villa y Zaragoza (Mejor Tranviacutea del Mundo

en los Light Rail Awards 2012)

ndash Alta velocidad AnkarashyEstambul (Turshy

quiacutea) Noruega (OARIS) Arabia Saudiacute

(SRO SAR) y Espantildea

Los comienzos en el paiacutes no fueron sencishy

llos con una distancia fiacutesica y cultural empreshy

sarial importante En 2008 conseguimos nuesshy

tro primer contrato con la adjudicacioacuten por

parte de Reliance del suministro de ocho treshy

nes de seis coches simulador de conduccioacuten

formacioacuten y mantenimiento de la maacutes moderna

flota auacuten en servicio en India a 135 kmh para

la liacutenea del aeropuerto de Delhi

De la mano de los pertinentes estudios de

mercado planes de negocio y adecuadas decishy

siones corporativas abrimos nuestra primera

oficina en el centro de Delhi en 2010 y hace dos

dos antildeos nos trasladamos al maacutes moderno

hub de servicios y oficinas de la capital muy

proacuteximo al aeropuerto internacional de Delhi

(Aerocity)

La divisioacuten de material rodante lideroacute el deshy

sembarco en India del grupo sobre el que se aposhy

yoacute el desembarco de otras filiales con la incorshy

poracioacuten de personal de CAF Power que se ha

traducido en nuevos eacutexitos para ellos en 2011

entregando su primer convertidor de traccioacuten

para locomotoras eleacutectricas con un socio local

con 250 locomotoras WAG 9 de la compantildeiacutea Chitshytarajan Locomotive Works (CLW) que circulan en

India y cuentan con nuestra solucioacuten de sistemas

de traccioacuten basados en tecnologiacutea Transistor Bishy

polar de Puerta Aislada (IGBT)

Nuestro eacutexito maacutes reciente es de mayo del

2019 cuando una vez maacutes CAF Power fue seshy

leccionada para el desarrollo y fabricacioacuten de

un nuevo prototipo de la cadena de traccioacuten y

componentes eleacutectricos para la familia del coshy

nocido como Train 18 dentro del marco de la

iniciativa Make in India

Otras oportunidades en el sector de la seshy

ntildealizacioacuten ferroviaria estaacuten siendo exploradas

por nuestra filial CAF Signaling para distintos

concursos que confiamos se conviertan en

nuevos eacutexitos

8 Conclusiones

Seriacutea conveniente finalizar este artiacuteculo

destacando una vez maacutes las grandes posibilishy

dades que Espantildea y sus empresas tienen en

India a pesar de los obstaacuteculos y dificultades

alineados con el tamantildeo del paiacutes en resumen

ndash India es uno de los maacutes grandes actores

econoacutemicos mundiales presentes y

futuros

ndash El sector de infraestructuras tiene y deshy

beraacute tener un peso relevante en su

economiacutea

ndash Su exponencial crecimiento poblacional

y urbano necesita inexorablemente


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de un desarrollo paralelo y constante de

sus infraestructuras que permitan supeshy

rar sus actuales cuellos de botella

ndash El Gobierno indio deberaacute ofrecer a sus

ciudadanos sistemas de transporte moshy

derno ecoloacutegicos seguros y accesibles

en precio

ndash Necesidad de integrar y planificar las poshy

liacuteticas y sistemas de transporte dentro

de planes centrales o estatales debidashy

mente cuantificables y alcanzables a

corto y medio plazo

ndash India debe seguir siendo capaz de movishy

lizar los recursos financieros adecuados

para alcanzar estos retos

ndash Existe una manifiesta complementarieshy

dad entre las necesidades actuales y fushy

turas en la expansioacuten de sus infraesshy

tructuras con el patroacuten y la experiencia

internacional de las empresas espashy

ntildeolas

ndash Los retos e incertidumbres a superar

auacuten poco conocidos y valorados son

grandes para un paiacutes y sus empresas

ndash El desarrollo y la repercusioacuten de la

COVIDshy19 en la economiacutea mundial y en

especial en India y su evolucioacuten seraacuten

elementos clave para determinar la veloshy

cidad de desarrollo de todos sus planes

e iniciativas

Para finalizar recordemos que laquoyo hago lo

que tuacute no puedes y tuacute haces lo que yo no pueshy

do JUNTOS PODEMOS HACER GRANDES

COSASraquo (Madre Teresa de Calcuta)

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HACIENDO ENTREGA DE LA ENERGIacuteA POSITIVA DE INDIA

La buacutesqueda de la autosuficiencia energeacutetica en India y las acciones contra el cambio climaacute-tico fueron iniciadas en el paiacutes a finales de la deacutecada de 1980 La visioacuten renovable del Gobierno indio junto con el marco regulatorio las tarifas preferenciales los incentivos fiscales y el eacuten-fasis en una base de fabricacioacuten soacutelida allanaron el camino para un raacutepido crecimiento en el sector eoacutelico Desde principios de la deacutecada de 2000 las instalaciones eoacutelicas se han multi-plicado en el paiacutes siendo hoy diacutea el cuarto mayor mercado mundial En los uacuteltimos antildeos el mercado indio se ha enfrentado a problemas a raiacutez de la transicioacuten del reacutegimen de tarifas prefe-renciales al actual reacutegimen de subastas dando como resultado una caiacuteda en la nueva capacidad instalada Sin embargo los fundamentos a largo plazo de la industria continuacutean siendo soacutelidos y el panorama en el sector parece prometedor con un desempentildeo importante de las fuentes eoacute-licas y solares en la transicioacuten energeacutetica aparte de los mdashauacuten por explorar en el paiacutesmdash sectores de repotenciacioacuten y energiacutea eoacutelica offshore Siemens Gamesa liacuteder mundial en el sector estaacute lista para acelerar el sector eoacutelico indio y acercarlo hacia sus objetivos de energiacutea renovable

Palabras clave Siemens Gamesa India energiacuteas renovables solar eoacutelica perspectivasClasificacioacuten JEL L52 L94 M11 N75 O13 O33 Q42 Q55

1 Evolucioacuten del sector eoacutelico en India

El cuarto mayor mercado eoacutelico mundial tieshy

ne una larga historia de hitos La historia del

sector eoacutelico indio comienza en la deacutecada de

1980 cuando el paiacutes se hace consciente de la

importancia de las fuentes de energiacutea sostenishy

ble y de la autosuficiencia

En los primeros antildeos de la deacutecada de los

ochenta el Gobierno de India se centroacute en la

demostracioacuten de la tecnologiacutea eoacutelica y la evashy

luacioacuten de sus propios activos eoacutelicos La primeshy

ra instalacioacuten de turbinas eoacutelicas conectadas a

la red fue realizada con la participacioacuten y ayuda

del sector privado y los programas de promoshy

cioacuten del Departamento de Fuentes de Energiacutea

no Convencionales indio La participacioacuten del

sector privado se incrementoacute de manera signifishy

cativa tras las poliacuteticas de liberalizacioacuten de la

deacutecada de 1990 con el establecimiento de insshy

talaciones de produccioacuten de equipos por parte

de los nuevos fabricantes de equipo original

(OEM por sus siglas en ingleacutes) y la entrada de

actores extranjeros

CEO de Siemens Gamesa Renewable Power Pvt Ltd

Traduccioacuten Oficina Econoacutemica y Comercial de Nueva Delhi



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11 Marco regulatorio y era de las Feed-in-Tariffs (FiT)

La creacioacuten de la Agencia de Desarrollo de

Energiacuteas Renovables de India (IREDA por sus

siglas en ingleacutes) en 1982 de un Ministerio de

Fuentes de Energiacutea no Convencional en 1992

y la aprobacioacuten de la Ley de Electricidad en

2003 proporcionaron un marco legislativo e

institucional para promover la energiacutea renovashy

ble conectada a la red con tarifas definidas y

asistencia financierafiscal en el mercado eleacutecshy

trico

Los desarrollos comerciales y las adiciones

de capacidad de generacioacuten de energiacutea eoacutelica

aumentaron draacutesticamente con las poliacuteticas

gubernamentales de incentivos del sector Alshy

gunas de estas poliacuteticas como las depreciashy

ciones aceleradas en inversiones de capital y

las exenciones fiscales sobre el impuesto de

electricidad supusieron unos incentivos que

llamaron la atencioacuten de actores tanto nacionashy

les como internacionales

Durante dos deacutecadas las tarifas preferenshy

ciales FiT han estado brindando el apoyo neceshy

sario para el desarrollo del sector eoacutelico al

atraer a grandes actores privados Es imporshy

tante destacar que alrededor del 95 de las

inversiones realizadas en el sector eoacutelico provishy

nieron del sector privado en este periodo Adeshy

maacutes en 2016 como parte de la Convencioacuten

Marco de las Naciones Unidas sobre el Camshy

bio Climaacutetico el Gobierno de India (en adelante

GdI) adoptoacute un firme compromiso en la Confeshy

rencia sobre el Cambio Climaacutetico de Pashy

riacutes (COP21) para lograr el 40 de la cuota de

generacioacuten instalada en 2030 a partir de comshy

bustibles no foacutesiles incluyendo energiacutea eoacutelica

solar y gran hidroeleacutectrica junto con otras reshy

novables brindando asiacute una visioacuten a largo plashy

zo para la industria El Ministerio de Energiacuteas

Nuevas y Renovables (MNRE por sus siglas

en ingleacutes) antiguo Ministerio de Energiacuteas no

Convencionales anuncioacute un ambicioso objetishy

vo de 175 GW para 2022 (de los cuales 60 GW

son contribucioacuten eoacutelica) reiterando sus objetishy

vos de transicioacuten energeacutetica

12 Perspectiva del mercado

Desde el anuncio del objetivo nacional el

sector eoacutelico ha mostrado siempre un alto grashy

do de compromiso por parte de todas las parshy

tes interesadas Los OEM uno de los principashy

les actores del sector han realizado inversiones

significativas en el paiacutes estableciendo una soacuteshy

lida base de fabricacioacuten de 10000 MW La tecshy

nologiacutea eoacutelica ha tenido un desarrollo significashy

tivo desde las anteriores plataformas de

menos de 1 MW hasta las actuales de 3 MW

que ofrecen una mayor eficiencia Se estishy

ma que para 2022 de cumplirse el objetivo

marcado de 175 GW el sector eoacutelico indio pueshy

da llegar a generar 13 millones de puestos de

trabajo

La transicioacuten hacia la fijacioacuten de tarifas y la

asignacioacuten de capacidad basada en subastas

con tarifas insostenibles que han llegado hasta

las 24 rupiaskWh (0028 euros) ha ejercido

una enorme presioacuten en toda la cadena de vashy

lor creando una competencia indebida y difishy

cultades financieras para los OEM y los fabrishy

cantes de componentes Adicionalmente los

techos tarifarios en las subastas han mantenishy

do a los desarrolladores esceacutepticos a la hora

de participar resultando en subscripciones inshy

suficientes y retrasos Si bien las instalaciones

acumuladas ascienden a 379 GW en julio de

2020 los problemas relativos a la disponibilishy

dad de terrenos y las limitaciones de la infraesshy

tructura de red han afectado de forma


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severa a los proyectos de instalacioacuten eoacutelica Las

adiciones anuales de capacidad eoacutelica que alshy

canzaron su pico en 2017 con cerca de 41 GW

cayeron en 2018 a 23 GW mantenieacutendose esshy

tancadas en 2019 con 24 GW

La desaceleracioacuten de las instalaciones eoacutelishy

cas en los dos uacuteltimos antildeos se ha intensificado

durante la primera mitad de 2020 con los confishy

namientos derivados de la pandemia mundial

de la COVIDshy19 Sin embargo el GdI ha tomashy

do diversas medidas para ayudar a minimizar

el impacto del confinamiento permitiendo una

extensioacuten en los plazos de entrega de los proshy

yectos abiertos y el movimiento de materiales

para proyectos de energiacutea renovables entre

otros

Seguacuten fuentes de investigacioacuten de mercado

la instalacioacuten anual para el antildeo 2020 se espera

que sea del orden de 15shy2 GW menor al antildeo

anterior En el corto plazo se estima una clara

reduccioacuten de las instalaciones eoacutelicas que se

encuentren en el rango de 35shy4 GW frente a las

anteriores proyecciones de 6shy7 GW A pesar de

las reducciones de los voluacutemenes de mercado

a corto plazo India continuacutea teniendo una fuershy

te perspectiva posicionaacutendose entre los tres

principales mercados eoacutelicos a nivel mundial

despueacutes de China y EE UU

2 El viaje de Siemens Gamesa en India

Siemens Gamesa Energiacutea Renovable es

uno de los mayores proveedores de soluciones

renovables del mundo Desde su creacioacuten en

2009 la compantildeiacutea ha llevado a cabo de forma

exitosa proyectos por maacutes de 6900 MW alreshy

dedor de toda India La flota operativa de parshy

ques eoacutelicos de Siemens Gamesa se distribushy

ye en ocho estados con oficinas de ventas y

operaciones en seis ubicaciones cuatro planshy

tas de fabricacioacuten un centro de ingenieriacutea y 38

oficinas distribuidas por todo el paiacutes La comshy

pantildeiacutea emplea actualmente a maacutes de 2500

personas

La historia de la compantildeiacutea en India comenshy

zoacute con Gamesa Corporacioacuten Tecnoloacutegica

GRAacuteFICO 1 INSTALACIONES EOacuteLICAS

Capacidad eoacutelica instalada (en GW)

Previsioacuten de capacidad eoacutelica instalada (en GW)

WoodMac Bloomberg

3641

23 24

2016 2017 2018 2019

25 4 45 36 41 5115

38 39 31 34 38

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fuente WoodMac y Bloomberg

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que hizo su incursioacuten en el paiacutes en 2009 con su

primera planta de fabricacioacuten de aerogenerashy

dores de 850 kW en RedHills Chennai A los

dos antildeos de operaciones en el paiacutes lanzoacute una

turbina de 2 MW con un motor de 97 metros de

diaacutemetro para satisfacer la creciente demanda

en el mercado eoacutelico En 2013 inicioacute en Mashy

mandur Tamil Nadu una nueva planta de fabrishy

cacioacuten de nacelles de uacuteltima generacioacuten En

2015 expandioacute su cartera de productos con

otra turbina eoacutelica de plataforma de 2 MW y un

diaacutemetro de motor de 114 metros y lo amplioacute a

122 metros en un breve periodo de dos antildeos

En 2016 Siemens Gamesa establecioacute su censhy

tro de fabricacioacuten integrado en Nellore Andhra

Pradesh equipado para manufacturar toda la

cadena de valor del negocio eoacutelico y los invershy

sores centrales fotovoltaicos del negocio solar

La fusioacuten de Gamesa Corporacioacuten con Sieshy

mens Wind Power en 2016shy2017 la ayudoacute a poshy

sicionarse como liacuteder mundial en la industria

eoacuteli ca al derivar las sinergias de ambos liacutedeshy

res de la industria proporcionando asiacute un valor

antildeadido a todos los grupos de intereacutes

En 2018 se establecioacute un nuevo hub de I+D

en Bangalore conformado por maacutes de quishy

nientos ingenieros talentosos que reiteran el

enfoque de la empresa en la tecnologiacutea y la

innovacioacuten

Siemens Gamesa India entroacute en el negocio

solar en 2015 ofreciendo un amplio espectro

de soluciones solares Engineering Procureshy

ment and Construction (EPC) Actualmente

Siemens Gamesa India ha entregado maacutes de

400 MW de proyectos de energiacutea solar

Siemens Gamesa tambieacuten ha demostrado

la capacidad de los hiacutebridos en India siendo la

primera compantildeiacutea en entregar un proyecto hiacuteshy

brido solarshyeoacutelico comercial El proyecto que

tendraacute una capacidad de 788 MW (50 MW de

energiacutea eoacutelica y 288 MW de solar) seraacute

realizado en el estado de Karnataka La entishy

dad fijoacute un nuevo punto de referencia en 2019

al convertirse en la primera compantildeiacutea energeacuteshy

tica del mundo en ganar el prestigioso premio

Deming por estaacutendares de calidad

Siemens Gamesa lidera actualmente el cashy

mino eoacutelico en el paiacutes lanzando recientemente

una nueva generacioacuten de turbinas eoacutelicas

SG 34shy145 La turbina ofrece un incremento

de generacioacuten energeacutetica del 48 y reduce el

coste nivelado de la energiacutea en comparacioacuten

con su predecesor de plataforma de 2 MW La

turbina estaacute disentildeada para los vientos indios y

seraacute fabricada en India Siemens Gamesa se

encuentra actualmente afianzada para reforzar

la posicioacuten de liderazgo en el mercado y aceleshy

rar la lucha por las renovables

3 Retos y camino a seguir

El mercado eoacutelico indio se ha ido transforshy

mando con el paso de los antildeos en un mercado

maduro competitivo y sensible al precio Mienshy

tras el GdI ha tomado medidas para abordar

los problemas de los techos tarifarios en sushy

bastas y ha relajado las condiciones de las licishy

taciones publicadas recientemente los retos

de infraestructuras de red disponibilidad de teshy

rrenos y de salud financiera de las compantildeiacuteas

distribuidoras energeacuteticas (DISCOM) contishy

nuacutean siendo una gran preocupacioacuten Estos deshy

safiacuteos suponen problemas estructurales de

CUADRO 1 SIEMENS GAMESA INDIA

Datos clave

Capacidad instalada gt 6900 MW

Cuota de mercado en 2019 Liacuteder del mercado con un 30

Nordm de empleados gt2500

Presencia industrial4 plantas productivas y 1 centro de ingenieriacutea

Fuente elaboracioacuten propia


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un mercado que necesita poliacuteticas adecuadas

e intervenciones regulatorias

A pesar de todos los desafiacuteos de un mercashy

do impulsado por las subastas el sector eoacutelico

continuacutea siendo una fuente energeacutetica compeshy

titiva y seguiraacute siendo un componente clave

para conducir la transicioacuten energeacutetica india Si

continuacutea el modelo actual de subastas se estishy

ma un volumen anual instalado de entre 35 y

4 GW y este volumen podriacutea aumentar en la

medida en que lo haga la disponibilidad de red

y tierra Las tarifas competitivas y los parques

eoacutelicos con un bajo factor de carga eoacutelica (PLF

por sus siglas en ingleacutes) requieren que las turshy

binas eoacutelicas ofrezcan un coste nivelado de

energiacutea (LCoE por sus siglas en ingleacutes) atracshy

tivo para que la energiacutea eoacutelica siga siendo

competitiva

Es esencial que las tarifas mejoren desde

los actuales niveles de 28shy29 rupiaskWh

(0032 eurokWh) a un rango sostenible que resshy

palde la rentabilidad de todas las partes implishy

cadas a lo largo de la cadena de valor Se neshy

cesita un mayor despliegue de tecnologiacuteas

digitales para el mantenimiento de activos y el

cambio a plataformas de turbinas eoacutelicas de

mayor calificacioacuten junto con soluciones hiacutebrishy

das basadas en el almacenamiento energeacutetico

para atender la dinaacutemica del mercado

La repotenciacioacuten de viejos parques eoacutelicos

brindariacutea una nueva oportunidad para instalar

las uacuteltimas tecnologiacuteas para obtener un mejor

uso de los ricos recursos eoacutelicos de un paiacutes

cuya tierra es finita Se estima que cerca de

5000 MW de capacidad instalada en viejas turshy

binas pueden ser reemplazados por turbinas de

uacuteltima tecnologiacutea Esto podriacutea proporcionar una

mayor generacioacuten energeacutetica por MW por ubishy

cacioacuten Aunque Siemens Gamesa ha realizado

intentos de repotenciacioacuten en un par de proyecshy

tos no suscita un elevado intereacutes entre los

desarrolladores debido a diversas razones entre

las que se encuentran la tenencia compartida de

los terrenos un gasto de capital (capex) maacutes alto

o los problemas de evacuacioacuten de energiacutea aparshy

te de la tarifa (antiguas tarifas ofrecidas por las

DISCOM durante el periodo del Power Purchase

Agreement PPA) Ademaacutes la larga costa del

paiacutes (7500 km) con aguas relativamente poco

profundas deberiacutea ser analizada por el enorme

potencial eoacutelico offshore que ofrece

Con soacutelidos fundamentos y un compromiso

a nivel nacional la industria eoacutelica estaacute destishy

nada a volver a una trayectoria de alto crecishy

miento Con la vista puesta en el antildeo 2030 el

objetivo masivo marcado por el GdI por el que

se pretende una instalacioacuten renovable de 450 GW

(140 GW de viento) situacutea al paiacutes en el mapa

mundial como uno de los mercados eoacutelicos

con mayor potencial ofreciendo energiacutea limpia

y asequible

Bibliografiacutea

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GWEC (2020) India wind outlook towards 2022 Looking beyond headwinds httpsgwecnetinshydiashywindshyoutlookshytowardsshy2022shylookingshybeshyyondshyheadwinds~text=The20India20Wind20Outlook202020an20assessshyment20on20the20forecast


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GWEC Global Wind Energy Council httpsgwecnet

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MNRE Ministry of New and Renewable Energy Inshydia httpsmnregovin

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Wood Mackenzie httpswwwwoodmaccom

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Agregado Comercial en la Oficina de Nueva Delhi



Luis Barranco

SECTOR AGROALIMENTARIO EN INDIAiquestEs de verdad un mercado potencial para la exportacioacuten de 1353 millones de consumidores

Con una poblacioacuten de 1353 millones de habitantes India es el segundo paiacutes maacutes poblado del mundo despueacutes de China Supone casi el 18 de la poblacioacuten mundial y se espera que so-brepase a China en 2027 Estas cifras pueden suponer a priori un gran mercado de potenciales consumidores pero la realidad es diferente cuando se analiza quieacuten es el consumidor real de productos importados agroalimentarios entre ellos y queacute porcentaje de la poblacioacuten represen-ta En este artiacuteculo se analiza el sector agroalimentario en India y sus cifras de comercio inter-nacional la estructura socioeconoacutemica del paiacutes los haacutebitos de consumo y las oportunidades que presenta para las empresas espantildeolas exportadoras de productos agroalimentarios tenien-do en cuenta las limitaciones derivadas de las poliacuteticas proteccionistas del paiacutes

Palabras clave comercio barreras comerciales haacutebitos de consumo oportunidades de negocio India EspantildeaClasificacioacuten JEL F17 O53 Q17

1 Introduccioacuten

En 2019 la economiacutea india ocupaba la

quinta posicioacuten a nivel mundial en PIB (proshy

ducto interior bruto) nominal y la tercera en

cuanto a paridad de poder adquisitivo desshy

pueacutes de EEUU y China Su PIB per caacutepita es

de 2139 USD y seguacuten datos del Banco Munshy

dial entre 300 y 400 millones de habitantes

pertenecen a la clase media El 43 vive por

debajo del umbral de pobreza con menos de

19 USD al diacutea

Aunque constituye un mercado de primera

magnitud por nuacutemero no posee todaviacutea un nishy

vel de riqueza similar al de las clases medias

occidentales y no constituye un mercado hoshy

mogeacuteneo ni uacutenico dado el tamantildeo y la diversishy

dad de India Las clases media y alta son los

grupos que tienen capacidad adquisitiva para

comprar productos agroalimentarios importashy

dos ya que son productos generalmente con

precios medioshyaltos

La agricultura en India es un sector estrateacuteshy

gico desde el punto de vista poliacutetico y social

Aunque en el antildeo fiscal 2018shy2019 mostroacute una

desaceleracioacuten significativa con un crecimienshy

to anual de apenas el 27 en comparacioacuten

con el 5 del antildeo anterior y solo supuso el

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1852 del PIB (industria y servicios contribushy

yeron con 2718 y 543 respectivamente)

es el sector maacutes importante ya que es el meshy

dio de vida de maacutes del 59 de los hogares rushy

rales y emplea al 4414 de la poblacioacuten actishy

va La mayor parte de la produccioacuten se obtiene

de la agricultura de subsistencia menos de un

tercio de toda la tierra de cultivo es de regadiacuteo

y de acuerdo con estimaciones disponibles el

40 de la produccioacuten se pierde por falta de un

sistema adecuado de comercializacioacuten Otro

problema grave es la escasez de agua de la

que la agricultura es el principal usuario

India se situacutea como uno de los principales

productores mundiales de muchas partidas

agrarias entre las que destacan las siguientes

ndash Primer productor de legumbres espeshy

cias algodoacuten leche y gambas

ndash Segundo productor de arroz trigo frutas

y hortalizas

El sector agroalimentario en India es el sexto

mercado maacutes grande del mundo y ha venido

creciendo en los uacuteltimos antildeos a una tasa del

12 anual En los uacuteltimos antildeos la produccioacuten

agroalimentaria en el paiacutes ha sufrido una transshy

formacioacuten radical pasando de estar orientada

hacia una produccioacuten rural y de subsistencia a

estarlo hacia una actividad comercial y con granshy

des perspectivas de crecimiento en el futuro

2 Estructura socioeconoacutemica

India ha tenido tradicionalmente una socieshy

dad con una marcada desigualdad faacutecilmente

identificable debido a la presencia del sistema

de castas el cual a su vez se encuentra relashy

cionado con el fuerte sentimiento religioso de

la poblacioacuten El hinduismo es la religioacuten

mayoritaria en India y favorece la presencia de

estas desigualdades si bien la base religiosa

del sistema se estaacute relajando principalmente

en las ciudades ante la modernizacioacuten del

paiacutes

El crecimiento econoacutemico sostenido que ha

tenido India en la uacuteltima deacutecada ha ayudado a

la reduccioacuten de la pobreza pero queda todaviacutea

camino por recorrer para conseguir que toda la

poblacioacuten disfrute de unas condiciones de vida

dignas

En un informe realizado por Boston Consulshy

ting Group en 2017 se clasificaba la poblacioacuten

india en cinco grupos de acuerdo a su nivel de

ingresos eacutelite proacutesperos aspirantes siguiente

billoacuten y luchadores Las dos primeras categoshy

riacuteas son las que presentan un crecimiento maacutes

raacutepido acumulando entre ambas un porcentaje

de hogares de casi el 16 en 2025 en compashy

racioacuten con el 8 que representaron en 2016

Su importancia deriva del hecho de que son

los grupos que maacutes consumen ya que se esshy

pera que en 2025 supongan el 40 del mismo

a diferencia del 27 que supusieron en 2016

En el otro extremo se espera un decrecimiento

del grupo luchadores reducieacutendose del 31

de 2016 al 18 en 2025

El iacutendice de desarrollo humano elaborado

por el Programa de Naciones Unidas para

el Desarrollo muestra que India ha pasado del

0344 en 1980 a 0428 en 1990 alcanzando

el 0647 en 2019 lo que coloca al paiacutes en la

posicioacuten 127 de 187 paiacuteses en un nivel de deshy

sarrollo medio Respecto al iacutendice de Gini en

la uacuteltima estimacioacuten 2011 el valor era del

357 ocupando el puesto 93 de 156 paiacuteses

clasificados de maacutes desiguales a menos

Por otro lado seguacuten datos del Banco Munshy

dial India sigue siendo un paiacutes principalmente

rural donde solo el 34 de la poblacioacuten vive

en aacutereas urbanas La migracioacuten urbana

SECTOR AGROALIMENTARIO EN INDIA

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continuacutea con una tendencia ascendente clara

pero a una velocidad considerablemente maacutes

lenta que otros paiacuteses como China Analizanshy

do el censo de 2011 en las zonas rurales vishy

viacutean mayoritariamente unidades familiares con

renta familiar anual inferior a 90000 rupias

Aquellas con una renta familiar superior a

200000 rupias viviacutean en las ciudades concenshy

traacutendose en ellas el 66 de la clase media

Se preveacute que poco a poco se vaya igualanshy

do la densidad de poblacioacuten en poblaciones urshy

banas y rurales esperaacutendose que la primera

congregue el 40 de habitantes en 2025 y

sean las responsables del 60 del consumo

La desigualdad econoacutemica es una de las

principales barreras que impide al paiacutes poder

desarrollar todo su potencial

3 Haacutebitos de consumo

El aumento de los ingresos disponibles la

urbanizacioacuten y la globalizacioacuten han aumentashy

do la exposicioacuten de la poblacioacuten india a expeshy

riencias y productos internacionales provoshy

cando la aparicioacuten de nichos de mercado

donde tiene cabida el consumo de ciertos proshy

ductos agroalimentarios importados

La media de edad de los habitantes de India

es de veintiocho antildeos La poblacioacuten joven tienshy

de a adoptar unos patrones de compra y de

consumo menos tradicionales en parte debido

a la urbanizacioacuten y al cambio tecnoloacutegico Adeshy

maacutes la poblacioacuten joven de clase media y alta

tiene maacutes en cuenta las marcas y es maacutes cosshy

mopolita a la hora de comprar y consumir busshy

car productos con una mayor calidad y unas

caracteriacutesticas higieacutenicas mayores y maacutes salushy

dables El precio suele ser el principal factor en

el proceso de decisioacuten de compra para la mashy

yoriacutea pero cierta parte de la poblacioacuten estaacute

dispuesta a pagar maacutes por obtener un producshy

to de calidad o para tener acceso a un producto

novedoso

La poblacioacuten india prefiere cocinar producshy

tos frescos de temporada comprados casi a

diario para cocinarlos en el mismo diacutea pero el

crecimiento econoacutemico del paiacutes ha venido

acompantildeado de un aumento de la poblacioacuten

activa y del nuacutemero de mujeres que trabaja (la

tasa de participacioacuten femenina en el mercado

laboral es auacuten menor que en otros paiacuteses) lo

que ha generado dificultades para compaginar

cocinar en el hogar con el trabajo favoreciendo

la compra de comida precocinada o de alimenshy

tos congelados

El cambio hacia familias nucleares en las

que ambos padres trabajan y con ello la inshy

troduccioacuten de un doble ingreso en la mayoriacutea

de los hogares urbanos ha fomentado nuevos

haacutebitos alimenticios como es el caso del aushy

mento del nuacutemero de salidas para comer

CUADRO 1 EVOLUCIOacuteN DE LA DISTRIBUCIOacuteN DE LA POBLACIOacuteN INDIA POR NIVEL DE INGRESOS

Ingresos anuales brutos por hogar (miles de USD)Nuacutemero de hogares seguacuten ingresos (millones y porcentaje)

2005 2016 2025

Eacutelite (gt 308) 31 (15) 65 (2) 158 (5)

Proacutesperos (154 lt 308) 7 (3) 17 (6) 33 (11)

Aspirantes (77 lt 154) 17 (8) 40 (15) 61 (20)

Siguiente billoacuten (23 lt 77) 89 (42) 121 (45) 140 (46)

Luchadores (lt 23) 93 (44) 82 (31) 55 (18)

Fuente Boston Consulting Group 2017

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fuera asiacute como el intereacutes por explorar nuevas

cocinas

Igualmente el cambio de estilo de vida y

haacutebitos de trabajo de la India maacutes joven ha

conducido a un aumento en enfermedades

como la diabetes la presioacuten arterial probleshy

mas cardiacuteacos y dolores musculares Como

consecuencia ha aumentado la concienciashy

cioacuten por una alimentacioacuten sana y la predisposhy

sicioacuten a consumir productos orgaacutenicos y sashy

ludables

La religioacuten es otro factor a tener en cuenta

India es un paiacutes en el que coexisten un amplio

nuacutemero de religiones las cuales tienen normas

en cuanto a alimentacioacuten se refiere La mayoriacutea

de la poblacioacuten es hinduista (805) el 135

es musulmana el 19 practica la religioacuten sij

los jainistas representan el 04 y los budistas

el 08 El consumo de productos como la carshy

ne de vaca la carne de cerdo y las bebidas alshy

cohoacutelicas se ve afectado dependiendo de la reshy

ligioacuten que se profese Cabe tambieacuten sentildealar

que de acuerdo con el censo realizado en

2011 alrededor del 29 de la poblacioacuten es veshy

getariana si bien otras estimaciones aumenshy

tan este porcentaje hasta el 40

La pandemia provocada por la COVIDshy19

ha provocado ciertos cambios en varios niveshy

les que estaacuten afectando al consumo de proshy

ductos agroalimentarios entre ellos Por un

lado el Gobierno estaacute afianzando sus poliacuteticas

proteccionistas para fomentar el consumo de

productos locales Por otro durante el periodo

del confinamiento aumentoacute el consumo de

ciertos alimentos es el caso de la pasta (se trishy

plicoacute) noodles (aumentoacute un 27) bizcochos

(52) y snacks salados (32) Estaacute por ver si

esta tendencia permaneceraacute una vez la situashy

cioacuten se normalice El haacutebito de comer fuera de

casa en restaurantes probablemente quede

afectado

4 Comercio de productos agroalimentarios

India es una gran potencia agroalimentaria

y estaacute implementando poliacuteticas de apoyo tanto

al sector primario agriacutecola para conseguir que

sea maacutes eficiente y sus productos tengan mashy

yor valor antildeadido como a su industria de proshy

cesado de alimentos Las cifras de importacioacuten

de India de productos agroalimentarios del

resto del mundo se pueden considerar modesshy

tas si se comparan con las de otros paiacuteses

similares

A continuacioacuten se analizan los principales

paiacuteses exportadores a India y los productos

exportados

41 Comercio mundial

A nivel global el total de importaciones reashy

lizadas por India del resto de mundo ha ido disshy

minuyendo en el periodo de anaacutelisis 2017shy2019

En 2019 India importoacute un 40 menos en valor

respecto a la cifra de 2017 (Cuadro 2)

Si se analizan los diez principales paiacuteses

exportadores teniendo en cuenta la UE como

una uacutenica entidad la mitad son paiacuteses de la reshy

gioacuten e igualmente el conjunto decrece aunque

con un valor de menor cuantiacutea (22)

En un anaacutelisis paiacutes por paiacutes las tendencias

son mixtas El principal exportador Indonesia

exportoacute en 2019 la mitad del valor realizado en

2017 Estados Unidos y la UE ocupan la cuarta

y quinta posicioacuten y su evolucioacuten ha sido ligerashy

mente positiva en dicho periodo

Respecto a los principales productos exshy

portados del mundo a India los tres primeros

son los correspondientes a los coacutedigos TARIC

15 (grasas y aceites animales o vegetales


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productos de su desdoblamiento grasas alishy

menticias elaboradas ceras de origen animal

o vegetal) siendo Indonesia el principal exshy

portador 08 (frutas y frutos comestibles corshy

tezas de agrios melones o sandiacuteas) con Esshy

tados Unidos liderando la exportacioacuten y 07

(hortalizas plantas raiacuteces y tubeacuterculos alishy

menticios) en el que Myanmar es el principal

exportador

42 Comercio UE-India

Las exportaciones de la UE a India suponiacutean

en 2017 el 376 del total mundial En 2019 la cuoshy

ta de mercado fue del 66 Este incremento no

se debe a que hayan aumentado las exportacioshy

nes europeas en esa proporcioacuten sino a que como

se sentildealoacute en el apartado anterior el total mundial

disminuyoacute considerablemente (Cuadro 3)

CUADRO 2 DIEZ PRINCIPALES PAIacuteSES EXPORTADORES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS A INDIA (2017-2019)

(Importes en USD)

Paiacutes 2017 2018 2019

Indonesia 5223529021 3916842809 2626379023

Malasia 1431941324 1391041732 2097043581

Argentina 1992989840 1446488815 1811998113

Estados Unidos 1413354521 1357414992 1491512367

UE 778696569 790875975 822995664

Brasil 1361824271 1148455639 579632733

Myanmar 492801606 410471685 482971418

Canadaacute 723294126 129103726 332874445

Vietnam 317767261 340247410 321219299

Tailandia 256057071 268135244 277062638

Total Top 10 13992255610 11199078027 10843689281

Total mundo 20700089858 16331637375 12475988727

Fuente UN Comtrade Database

CUADRO 3 DIEZ PRINCIPALES PAIacuteSES EXPORTADORES DE LA UE DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS A INDIA (2017-2019)

(Importes en USD)

2017 2018 2019

Reino Unido 162329652 217868025 245660366

Italia 88153071 78484300 123489084

Paiacuteses Bajos 92777001 104344303 98217341

Francia 84150796 57294517 77983429

Espantildea 72083674 81418589 61222991

Alemania 55562486 78820577 61028936

Austria 15294739 58625899 39019581

Beacutelgica 33595502 36699983 30785432

Polonia 10967147 10349717 20436028

Dinamarca 9523659 7734781 17154132

Total 10 UE 624437727 731640691 774997320

Total mundo 20700089858 16331637375 12475988727


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En el periodo 2017shy2019 Reino Unido lideroacute

el ranking exportador a India Espantildea ocupa el

quinto puesto con una cifra de exportacioacuten sishy

milar a la de Alemania si bien nuestro paiacutes ha

visto disminuir las exportaciones durante este

periodo a diferencia de Alemania en donde

han aumentado

Respecto a los productos exportados en

2019 los principales fueron gomas resinas y

demaacutes jugos y extractos vegetales (13) con

Alemania y Espantildea en los primeros puestos

preparaciones de hortalizas frutas u otros frushy

tos o demaacutes partes de plantas (20) liderado por

Espantildea leche y productos laacutecteos huevos de

ave miel natural productos comestibles de orishy

gen animal no incluidos en otra parte (04) sienshy

do Francia el primer exportador a gran distanshy

cia del resto de paiacuteses

43 Comercio Espantildea-India

La balanza comercial de productos agroalishy

mentarios entre Espantildea e India (Cuadro 3) en

el periodo 2017shy2019 ha sido siempre deficitashy

ria para Espantildea La cobertura de nuestras exshy

portaciones a India respecto a las importacioshy

nes ha sido del 1677 2416 y 1972 en

los antildeos 2017 2018 y 2019 respectivamente

En cuanto a los datos disponibles para 2020

en el periodo eneroshymayo la relacioacuten deficitashy

ria se mantuvo notaacutendose en el mes de mayo

el efecto de la irrupcioacuten de la COVIDshy19 en el

comercio internacional ya que los valores noshy

minales tanto de exportacioacuten como de imporshy

tacioacuten ese mes disminuyeron a la mitad

En el Cuadro 5 se sentildealan los importes de

productos agroalimentarios exportados por Esshy

pantildea a India en el periodo 2017shy2019 diferenshy

ciado por TARIC Las principales partidas coshy

rresponden a aceites (15) a gran distancia y

despueacutes a conservas de verdura o fruta (20)

preparaciones alimenticias diversas (21) y jushy

gos y extractos vegetales (13)

5 Barreras comerciales

India pertenece a la Organizacioacuten Mundial

del Comercio (OMC) desde su creacioacuten pero

su estrategia comercial es bastante proteccioshy

nista hecho que es aplicable tambieacuten a los

productos agroalimentarios Se caracteriza por

la implementacioacuten de medidas que en algunos

casos estaacuten en el liacutemite o pueden generar dushy

das respecto a si respetan el marco normativo

de la OMC En liacutenea con la estrategia seguida

por otros paiacuteses la COVIDshy19 ha generado un

afianzamiento en India de estas poliacuteticas proshy

teccionistas que pretenden fomentar el consushy

mo de productos locales en detrimento de su

importacioacuten

La poliacutetica de importacioacuten en India se rige

por la Export and Import Policy o poliacutetica

CUADRO 4 BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA ESPANtildeA-INDIA (2017-2020)

(En miles de euros)

2017 2018 2019 Enero - mayo 2020

Exportacioacuten 6388112 6888546 5468700 2124942

Importacioacuten 38087931 28511301 27735486 10453698

Saldo shy31699819 shy21622755 shy22266786 shy8328756

Cobertura 1677 2416 1972 2033

En 2020 el periodo de anaacutelisis es de enero a mayoFuente Estacom


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EXIM que determina queacute productos estaacuten

autorizados a la importacioacuten y las condicioshy

nes para cada uno de ellos La Direccioacuten

General de Comercio Exterior (DGFT por

sus siglas en ingleacutes) es la organizacioacuten gushy

bernamental encargada de la gestioacuten y conshy

trol de todo lo referente a las importaciones

y exportaciones y la Autoridad para la Seshy

guridad y Estaacutendares Alimentarios (FSSAI

por sus siglas en ingleacutes) se encarga de que

los alimentos puestos en el mercado cumshy

plan con medidas de higiene y seguridad

alimentaria

Respecto a la exportacioacuten de frutas y hortalishy

zas existe un marco legislativo especiacutefico que

regula queacute productos pueden importarse al

paiacutes Es el denominado Plan Cuarentena de

20031 que se actualiza perioacutedicamente por meshy

dio de enmiendas Es un listado positivo en el

que se incluyen los productos autorizados para

su importacioacuten asiacute como las condiciones en

que debe hacerse en funcioacuten del paiacutes de orishy

gen Para los productos no incluidos en el plan

cada paiacutes debe negociar bilateralmente con Inshy

dia su acceso al mercado Para el caso de Esshy

pantildea las frutas frescas que actualmente estaacuten

autorizadas para exportar desde nuestro paiacutes

son ciacutetricos caqui uva de mesa fruta de pepita

(manzana pera y membrillo) y fruta de hueso

(ciruela melocotoacuten nectarina albaricoque y

cereza)

1 Plan Cuarentena httpplantquarantineindianicinPQISPubpdffilespqorder2015pdf

CUADRO 5 EXPORTACIOacuteN DE ESPANtildeA A INDIA (2017-2020)

(En miles de euros)

TARIC 2017 2018 2019 Enero-mayo 2020

01 Animales vivos ndash 010 005 ndash

02 Carne y despojos comestibles 42165 53247 85744 13535

03 Pescados crustaacuteceos moluscos 35134 52553 13306 8167

04 Leche productos laacutecteos huevos 136695 127851 71874 23947

05 Otros productos de origen animal 486 6402 6911 2120

06 Plantas vivas productos floricultura 17878 19045 53965 976

07 Legumbres hortalizas s conservar 126982 106399 100421 22591

08 Frutas frutos s conservar 251466 197387 426757 145682

09 Cafeacute teacute yerba mate y especias 64484 40650 49505 31807

10 Cereales 36754 45414 48617 18021

11 Productos de la molineriacutea malta 6020 972 1173 047

12 Semillas oleagi plantas industriales 30630 34159 50081 19675

13 Jugos y extractos vegetales 363522 438987 416740 283522

14 Materias trenzables 6514 ndash 034 2399

15 Grasas aceite animal o vegetal 3725264 4338689 2559939 1046886

16 Conservas de carne o pescado 26061 38790 29952 12019

17 Azuacutecares artiacuteculos de confiteriacutea 14907 10536 16140 6048

18 Cacao y sus preparaciones 95678 39887 58573 13618

19 Productos de cereales de pasteleria 46401 75096 35964 10868

20 Conservas de verdura o fruta zumo 685213 618470 793534 210873

21 Preparaciones alimenticias diversas 463184 414578 405016 187027

22 Bebidas de todo tipo (exc zumos) 212675 229424 244450 65113

Fuente Estacom

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Respecto a hortalizas se pueden exportar

cebolla y ajo perejil guisantes y aceitunas

A continuacioacuten se resume la situacioacuten resshy

pecto a barreras arancelarias y con un ejemplo

de barrera teacutecnica

51 Barreras arancelarias

Los aranceles a la importacioacuten de productos

agroalimentarios son muy altos si se comparan

con los impuestos por otros paiacuteses La media

se encuentra entre el 30 y 40 pero puede

alcanzar el 150 en algunos casos como en

las bebidas alcohoacutelicas En el Cuadro 6 se esshy

pecifican los aranceles aplicables a productos

para los que existen oportunidades de exportashy

cioacuten al paiacutes

Los cambios de porcentajes de aranceles

suelen ser frecuentes Se suelen producir sin

previo aviso y son de aplicacioacuten inmediata

Esto genera un escenario de incertidumbre y

de inestabilidad que desincentiva las transacshy

ciones comerciales

52 Barreras teacutecnicas

Son numerosas las barreras teacutecnicas exisshy

tentes en India para la importacioacuten de todo

tipo de productos Para productos agroalishy

mentarios cabe sentildealar el excesivo requisito

de etiquetado A priori la regulacioacuten india soshy

bre esta materia no incumple ninguna normashy

tiva internacional y es justificada su necesishy

dad por las autoridades indias para prevenir

la adulteracioacuten de los productos y aumenshy

tar la seguridad alimentaria Existen dudas

respecto a la proporcionalidad de los requisishy

tos de etiquetado exigidos para conseguir esshy

tos objetivos

6 Oportunidades para los productos agroalimentarios espantildeoles

Son muchos los factores que inciden en que

un producto importado tenga eacutexito en India

desde la imagen paiacutes del paiacutes exportador hasshy

ta su relacioacuten calidadprecio o que el exportashy

dor tenga un importadordistribuidor que trabashy

je bien el mercado

El producto extranjero y el europeo en conshy

creto es considerado de mayor calidad Para el

caso de productos agroalimentarios se consishy

dera que tienen menos componentes artificiashy

les y pesticidas

Las clases mediashyalta y alta indias tienen

exposicioacuten internacional y conocen productos

exclusivos que han consumido en sus viajes al

exterior y que quieren seguir consumiendo en

su paiacutes Por tanto existen oportunidades de

negocio para los productos gourmet principalshy

mente en el canal HORECA A corto plazo la

pandemia de la COVIDshy19 provocaraacute cambios

en los haacutebitos de consumo Los restaurantes

dispondraacuten de menos mesas atenderaacuten a meshy

nos comensales y por tanto las necesidades

de cantidad de producto seraacuten menores Para

aquellos productos para los que existen sustishy

tutivos locales se preferiraacuten los segundos ya

que es maacutes faacutecil hacer la trazabilidad desde su

produccioacuten hasta que llega al lugar de venta

para controlar su posible exposicioacuten a la

COVIDshy19

Existen oportunidades de negocio para los

siguientes productos espantildeoles

ndash Aceite de oliva Espantildea es el principal

exportador de aceite de oliva a India

Aunque todaviacutea se considera un artiacuteculo

de lujo la poblacioacuten local estaacute cada vez

maacutes concienciada de sus beneficios

para la salud Cabe mencionar


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tambieacuten las oportunidades existentes

para el aceite de orujo de menor precio

ya que es el que mayor crecimiento preshy

senta en los uacuteltimos antildeos

ndash Conservas vegetales Espantildea es el prinshy

cipal proveedor de India y es uno de los

paiacuteses que mayor crecimiento presenta

desde el antildeo 2015

ndash Fruta de hueso Aunque el crecimiento

de las importaciones espantildeolas desde

2015 no es muy elevado despueacutes de la

caiacuteda en 2018 se han casi triplicado las

exportaciones espantildeolas a India en 2019

Frutas y hortalizas estaacuten entre los princishy

pales productos que el mundo exporta a

India por lo que hay margen para que

Espantildea mejore su cuota de mercado

ndash Zumos de frutas El aumento de la conshy

cienciacioacuten de la salud estaacute impulsando el

mercado del zumo en especial el de los

zumos no concentrados

ndash Carne porcina A pesar de exportarse a

India solo desde 2016 Espantildea ya es el

segundo paiacutes proveedor de este tipo

de producto y tiene unas perspectivas de

crecimiento altas

ndash Miel Espantildea es el principal proveedor

de este producto en India y existe recoshy

rrido para ampliar la exportacioacuten maacutexishy

me teniendo en cuenta que Espantildea

CUADRO 6 ARANCELES

Producto TARIC Arancel total (sobre el valor CIF)

Aceite de oliva 1509shy1510 513shy5698

Conservas vegetales 2001shy208 4896 (excepto 200410 5512 y 20081910 6744)

Fruta

0803 0807 0810 3965

804 4896

805 428shy6128

806 512shy12628

808 4543shy9163

809 3388shy3965

Bebidas no alcohoacutelicas

2009 5512shy736

2201 5694

2202 4896shy862

Hortalizas

0701shy0702 3965

703 3965shy1205

0704shy0712 3965

713 3965shy8585

Carne

0203shy0204 y 0206 3965

206 3965

207 3965 1205

Miel 409 60

Vino 2204 165

Azafraacuten y pimentoacuten091020 3965

090422 8585

Queso 406 4896 (excepto 040690 6128)

Jamoacuten y embutidos1601 1352

160241shy160242 4896

Conservas de pescado 1604shy1604 4896

Fuente elaboracioacuten propia a partir de informacioacuten publicada por la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (wwwcbicgovin) del Ministerio de Finanzas de India

Luis Barranco

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ha tenido excedente de miel en esta

campantildea debido a la COVIDshy19

ndash Vino A pesar de ser un sector que preshy

senta dificultades por los altos aranceles

y en concreto para el producto espantildeol

por el desconocimiento que existe en la

poblacioacuten de la buena relacioacuten calishy

dadshyprecio de nuestros vinos existe

margen para ampliar la poca variedad

de vinos espantildeoles que existe en India

Cabe sentildealar que el hecho de que una

parte considerable de la poblacioacuten no

beba alcohol pero quiera beber vino

abre posibilidades para el vino sin

alcohol

ndash Queso Se preveacute que la demanda de

queso con sabores por medio de envashy

ses innovadores impulse las ventas de

queso en el paiacutes y se espera que estas

asciendan a 925 millones de euros en

2024 En 2019 fueron de 500 millones de

euros

Por uacuteltimo los recientes enfrentamientos

producidos entre India y China pueden suposhy

ner una oportunidad adicional para ciertas emshy

presas de productos agroalimentarios espantildeoshy

les ya que los consumidores indios estaacuten

boicoteando el consumo de productos chinos

(en estos momentos es el caso de la ciruela)

7 Conclusiones

El escenario descrito hasta ahora muestra

que aunque India no es un mercado de 1353

millones de habitantes dispuestos a consumir

cualquier tipo de producto importado siacute posee

una parte de la poblacioacuten que valora tiene inshy

tereacutes y capacidad adquisitiva para consumir

ciertos productos extranjeros espantildeoles entre

ellos Son los entre 300 y 400 millones de pershy

sonas que componen la clase media Buena

parte es menos sensible al precio estaacute cada

vez maacutes preocupada por la dieta y prefiere gasshy

tar maacutes por conseguir productos de calidad y

sanos

En relacioacuten a la COVIDshy19 se preveacute que los

efectos negativos que pueda tener en las imshy

portaciones de productos agroalimentarios sea

provisional Todaviacutea es pronto para conocer si

se produciraacuten posibles cambios estructurales

en los haacutebitos de consumo de la poblacioacuten

Bibliografiacutea

Banco Mundial(2019) Overview of India httpswwwworldbankorgencountryindiaoverview

Oficina Econoacutemica y Comercial de la Embajada de Espantildea en Nueva Delhi (2019) El mercado de la fruta en India 2019

Oficina Econoacutemica y Comercial de la Embajada de Espantildea en Nueva Delhi (2019) El mercado de aceite de oliva en India 2019

Oficina Econoacutemica y Comercial de la Embajada de Espantildea en Nueva Delhi (2019) El mercado del vino en India 2019

Oficina Econoacutemica y Comercial de la Embajada de Esshypantildea en Nueva Delhi (2019) El mercado de pro-ductos gourmet en India 2019

Oficina Econoacutemica y Comercial de la Embajada de Espantildea en Nueva Delhi (2019) Informe econoacute-mico y comercial

Singhi A Jain N y Sanghi K (marzo de 2017) The new Indian The many facets of a changing con-sumer Boston Consulting Group httpswwwbcgcomenshyuspublications2017marketingshysalesshy globalizationshynewshyindianshychangingshyconsumer

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Vanesa Aacutelvarez Joseacute Manuel Freijo

LA PERSPECTIVA DE MAHARASTRA LA EXPORTACIOacuteN ESPANtildeOLA EN EL SECTOR DE BIENES INDUSTRIALES

El estado indio de Maharastra y su capital Mumbai han liderado el desarrollo industrial de India en el uacuteltimo siglo En la actualidad las poliacuteticas del estado siguen buscando promover las fortalezas industriales de la regioacuten entre las que destacan sus consolidadas instituciones sus ventajas logiacutesticas y la existencia de una amplia red de cluacutesteres y servicios de apoyo en dife-rentes sectores

Son muchos los retos y oportunidades que ofrece el mercado indio a las empresas espantildeo-las A pesar de su complejidad un enfoque de medio y largo plazo y un correcto entendimien-to planificacioacuten y seguimiento de este mercado permitiraacuten explotar las ventajas comerciales que auacuten permanecen latentes en muchos sectores Entre estos sectores de oportunidad en el apartado industrial destacan el de la automocioacuten ligada a las nuevas formas de movilidad el de la maacutequina herramienta y el de la maquinaria de envase y embalaje

Palabras clave Maharastra Mumbai desarrollo industrial logiacutestica automocioacuten maacutequina herramien-ta envase embalajeClasificacioacuten JEL D24 F14 L23 L52 R11

1 Introduccioacuten

Con una poblacioacuten estimada de maacutes de 123

millones de personas en la actualidad1 casi el

triple que la de Espantildea y una superficie de

307690 km2 menos de dos tercios de la supershy

ficie de nuestro paiacutes Maharastra es el segundo

mayor estado de India en poblacioacuten y el tercero

Consejera Econoacutemica y Comercial en Mumbai

Diplomado Comercial del Estado



1 El uacuteltimo censo es de 2011 cuando se contabilizaron unos 112 mishyllones de habitantes

en tamantildeo Este territorio situado en el oeste

de India cuenta con una gran liacutenea de cosshy

ta de 720 kiloacutemetros de longitud a lo largo del

mar Araacutebigo

Maharastra es el estado maacutes industrializashy

do de India Con un producto interior bruto (PIB)

de 448000 millones de doacutelares y un peso del

1501 del PIB total es la mayor economiacutea

del paiacutes La ciudad de Mumbai capital del estashy

do es sede de la mayoriacutea de las corporaciones

e instituciones financieras indias Las principashy

les bolsas de valores de India (BSE y NSE) y los

principales mercados de materias primas estaacuten

situados en esta ciudad Mumbai cuenta con

Vanesa Aacutelvarez y Joseacute Manuel Freijo

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una de las aacutereas metropolitanas maacutes grandes

del mundo y es la mayor ciudad de India2

Maharastra presenta una elevada tasa

de urbanizacioacuten del 452 seguacuten el censo de

2011 mientras que la media de India no llega al

30 y es el estado maacutes rico del paiacutes seguacuten

varios estaacutendares

2 Breve historia econoacutemica de Maharastra y de su capital Mumbai

Bombay se integroacute en la corona portuguesa

en 1534 cuando todaviacutea era una pequentildea poshy

blacioacuten asentada sobre un conjunto de islas

proacuteximas a la costa oeste de India En 1661

Bombay pasoacute a control britaacutenico a raiacutez de un

matrimonio entre miembros de las dos monarshy

quiacuteas La ciudad portuaria fue cedida a la Comshy

pantildeiacutea de las Indias Orientales la empresa brishy

taacutenica que monopolizaba su comercio con

India el este y el sudeste de Asia en 1668

pero su prosperidad no comenzoacute hasta el sishy

glo xix coincidiendo con el debilitamiento de

los regiacutemenes gobernantes al norte y el este

con la recepcioacuten de inmigrantes comerciantes

y artesanos y con el refuerzo de las rutas coshy

merciales tanto hacia dentro del territorio indio

como hacia Europa

Las primeras faacutebricas textiles se establecieshy

ron en Bombay a mediados del siglo xix y en

1860 ya era el primer mercado de algodoacuten de

India La crisis del algodoacuten en Estados Unidos

por la guerra civil y la apertura del canal de

Suez impulsaron la economiacutea de Bombay La

urbe prosperoacute y fue escenario del desarrollo

2 Seguacuten el censo de 2011 Mumbai contaba con 1841 millones de habitantes Sin embargo el fuerte crecimiento de la ciudad en las uacuteltimas deacutecadas y la proliferacioacuten de barrios de chabolas o slums algunos de los cuales superan el milloacuten de residentes han dejado esta cifra obsoleta

del movimiento a favor de la independencia de

India finalmente declarada en 1947 Hasta

1960 Bombay fue la capital del estado de

Bombay que en esa fecha se disolvioacute para dar

nacimiento a los actuales estados de Gujarat

al norte y Maharastra al sur cuya capital sishy

gue siendo la ciudad de Bombay

En 1962 se creoacute la Corporacioacuten para el Deshy

sarrollo Industrial de Maharastra (MIDC) con

el objetivo de establecer aacutereas industriales

donde llevar a cabo una planificacioacuten y desashy

rrollo industrial sistemaacutetico A diacutea de hoy MIDC

sigue siendo la principal agencia de desarrollo

de la infraestructura industrial de este estado

indio

Tras la Gran Huelga Textil de Bombay de

1982 la mayoriacutea de las faacutebricas del centro ceshy

rraron y el sector textil entroacute en reconversioacuten

Pero para entonces Bombay habiacutea diversificashy

do su economiacutea hasta convertirse en un imporshy

tante centro financiero comercial y de servishy

cios acogiendo tambieacuten nuevas industrias

como la metaluacutergica la quiacutemica la automocioacuten

o la electroacutenica

Mumbai es la forma maratiacute (idioma local) de

Bombay El cambio de nombre de la ciudad se

hizo oficial en 1995 cuando llegoacute al poder el

partido nacionalista regional Shiv Sena o Ejeacutershy

cito de Shiva

3 Fortaleza empresarial

En la actualidad los principales motores de

la economiacutea de Maharastra son las manufactushy

ras las finanzas3 el comercio internacional

los medios de comunicacioacuten de masas la tecshy

nologiacutea el petroacuteleo la moda y el sector

3 Tanto el Banco de la Reserva de India (RBI) que es el banco central del Estado como la principal compantildeiacutea de seguros del paiacutes que es puacuteblishyca tienen su sede en Mumbai

LA PERSPECTIVA DE MAHARASTRA LA EXPORTACIOacuteN ESPAntildeOLAhellip

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textil las gemas y la joyeriacutea las tecnologiacuteas de

la informacioacuten y la comunicacioacuten (TIC) y el

turismo

Maharastra se considera el primer estado y

el liacuteder del desarrollo econoacutemico e industrial de

India La calidad de sus infraestructuras las

poliacuteticas industriales arraigadas y diversas inishy

ciativas para facilitar el clima de negocios han

convertido a este estado en la sede de varias

de las marcas indias maacutes globales Ademaacutes de

ser uno de los hubs del automoacutevil de India

centrado sobre todo en la ciudad de Pune y su

aacuterea circundante tambieacuten destaca por la fortashy

leza en el sector de la produccioacuten y transformashy

cioacuten de alimentos Maharastra es liacuteder en

atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa (IED)

en India Seguacuten el Departamento de Promoshy

cioacuten de la Industria y Comercio Interior (DPIIT)

dependiente del Ministerio de Comercio e Inshy

dustria de India los flujos acumulados de IDE

en Maharastra entre abril de 2000 y diciembre

de 2017 ascendieron a 113830 millones de doacuteshy

lares un tercio de las entradas totales de IDE

en el conjunto del paiacutes

Maharastra tambieacuten es el estado que maacutes

exporta de India con unas exportaciones valoshy

radas en 449 lakh4 crore5 de rupias indias

(casi 60000 millones de doacutelares) en el antildeo fishy

nanciero 2017shy2018 Entre sus exportaciones

destacan las gemas y la joyeriacutea la maquinaria

y bienes de equipo los productos farmaceacuteutishy

cos los servicios del sector TIC hierro y acero

vehiacuteculos y sus partes algodoacuten y productos

agriacutecolas Entre los sectores cuyas exportacioshy

nes el Gobierno maratiacute pretende potenciar

en los proacuteximos antildeos figuran la confeccioacuten textil

los bienes con alto componente de ingenieriacutea

4 El lakh es una unidad de medida india que equivale a cien mil (100000)

5 El crore es una unidad de medida india que equivale a diez millones (10000000)

las manufacturas agriacutecolas las TIC y sus servishy

cios la automocioacuten y sus componentes y los

sectores farmaceacuteutico y quiacutemico

El fuerte crecimiento econoacutemico de la reshy

gioacuten en los uacuteltimos antildeos y su potencial a medio

y largo plazo son indiscutibles No obstante en

esta parte de India el desarrollo maacutes moderno

convive con importantes niveles de desigualshy

dad y pobreza y con una fraacutegil situacioacuten

medioambiental En los uacuteltimos meses la proshy

longada crisis provocada por la pandemia de la

COVIDshy19 ha ralentizado las perspectivas de

crecimiento a corto plazo tanto de Maharastra

como del conjunto del paiacutes

En el contexto del fuerte crecimiento que ha

experimentado la economiacutea india en los uacuteltishy

mos antildeos han aparecido nuevos focos indusshy

triales logiacutesticos y de negocios en el paiacutes que

han crecido con fuerza y han logrado conshyvertirse en liacutederes en sectores muy destacashy

dos constituyeacutendose hoy en diacutea en referencias

globales y competidoras de Maharastra como

capital industrial Gujarat y su capital Gandhishy

nagarshyAhmedabad en el noroeste o Karnashy

taka con su capital Bangalore al sur son

ejemplos de los nuevos polos empresariales

que han emergido en India

Los esfuerzos del Gobierno de Maharastra

siguen buscando mantener el rol de liacuteder inshy

dustrial y logiacutestico de este estado en India por

un lado se busca su consolidacioacuten como censhy

tro manufacturero proveedor del mercado inteshy

rior y tambieacuten volcado en la exportacioacuten por

otro se pretende afianzar su papel como eje

empresarial que conecta el norte y el sur de

India

Las autoridades maratiacutees se han fijado el

ambicioso objetivo de llegar a ser una econoshy

miacutea de un billoacuten de doacutelares en 2025 Para ello

se han propuesto fortalecer el ecosistema mashy

nufacturero de la regioacuten y lanzar nuevas


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facilidades para hacer negocios entre las que

destacan desarrollar infraestructuras a medida

de las necesidades de la industria o crear un

banco de terrenos a disposicioacuten de las empreshy

sas y adaptado a la demanda a traveacutes del

MIDC Entre los objetivos maacutes concretos figushy

ran lograr que el crecimiento del sector manushy

facturero ronde el 12shy13 de modo que su

peso en el PIB estatal llegue hasta el 25 en

2023shy2024 atraer inversiones por valor de

130000 millones de doacutelares hasta 2023shy2024

y crear oportunidades de empleo para cuatro

millones de personas en 2023shy2024

4 Fortaleza logiacutestica

Maharastra estaacute conectado a los principales

centros industriales y de consumo del paiacutes Seshy

guacuten fuentes oficiales 22000 kiloacutemetros de cashy

rreteras nacionales atraviesan el estado Entre

los nuevos proyectos en construccioacuten destacan

la autoviacutea Maharashtra Samruddhi Mahamarg

un corredor de 700 Km para conectar Nagpur y

Mumbai o la autoviacutea entre Mumbai y Vadodashy

ra en Gujarat Aunque la red es voluminosa

debe tenerse en cuenta no obstante que deshy

bido al traacutefico las condiciones de mantenimienshy

to las diferencias en calidad y la praacutectica de

que los conductores ahorren combustible por

todos los medios posibles la velocidad media

a la que se circula por las carreteras de Mahashy

rastra no supera los 60 o 70 Kmh6

La conexioacuten por ferrocarril con el mercado

domeacutestico indio estaacute asegurada a traveacutes de los

corredores del norte y del noreste En relacioacuten

6 Por ejemplo entre Nueva Delhi y Mumbai hay unos 1400 kiloacutemetros de distancia por carretera Por la viacutea maacutes raacutepida la Rajdhani Express y sin traacutefico un vehiacuteculo de carga tardaraacute unas dieciseacuteis horas en recorrerla a una media de 87 Kmh Sin embargo por carreteras normales el trayecshyto puede requerir de cuarenta a sesenta horas a una velocidad de entre 35 y 23 Kmh

al transporte urbano en la actualidad estaacuten en

construccioacuten diversas liacuteneas de metro en Mumshy

bai Nagpur y Pune Maharastra cuenta con

cuatro aeropuertos internacionales y once aeshy

ropuertos nacionales operativos

Pero la verdadera fortaleza econoacutemica de

Maharastra ha estado siempre ligada a su imshy

portante capacidad portuaria este estado indio

cuenta con dos puertos principales y hasta 53

puertos menores Los dos principales puertos

de Maharastra son Mumbai Port y Jawaharlal

Nehru Port (JNP) siendo este uacuteltimo el mayor

puerto de contenedores de India antes conocishy

do como Nhava Sheva Ambos puertos princishy

pales estaacuten situados en los alrededores de la

ciudad de Mumbai

Entre los estados limiacutetrofes de Maharastra

destacan por su dinamismo Goa (un pequentildeo

estado importante destino turiacutestico y la regioacuten

con mayor PIB per caacutepita de India) Gujarat y

Karnataka (dos de los estados maacutes dinaacutemicos

el primero un gran centro de produccioacuten agriacuteshy

cola y petrolera sede de algunas de las granshy

des empresas del paiacutes y el segundo la refeshy

rencia para el sector de las TIC la ingenieriacutea o

la biotecnologiacutea especialmente por su capital

Bangalore) y Telangana y Andhra Pradesh

(dos estados que comparten capital Hyderashy

bad liacuteder en la produccioacuten farmaceacuteutica y que

destaca cada vez maacutes por su potencial en TIC)

5 Fortaleza industrial

Seguacuten el informe Doing Business del Banco

Mundial de 2020 India se situoacute en el puesto

nuacutemero 63 del mundo en teacuterminos de facilidad

para los negocios Esta posicioacuten supone una

mejora de 14 puestos respecto a 2019 y de 37

puestos respecto a 2018 La ciudad de Mumbai

ha sido la que maacutes ha contribuido a este


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incremento en la facilidad para hacer negocios

en India en los uacuteltimos antildeos

Desde sus inicios en los antildeos sesenta

MIDC ha construido 289 aacutereas industriales en

el estado en maacutes de 66000 hectaacutereas de tieshy

rra y ha desarrollado parques especiales para

sectores como las TIC la produccioacuten viniacutecola

o las gemas y la joyeriacutea y entre los que destashy

can las zonas econoacutemicas especiales (SEZ

por sus siglas en ingleacutes) Hoy en diacutea MIDC

cuenta con dieciseacuteis oficinas regionales y sishy

gue poseyendo una de las mayores reservas

de tierra para uso industrial de India

Maharastra cuenta con 32 zonas econoacutemishy

cas especiales operativas enclaves cuya inshy

fraestructura y gestioacuten se agrupan bajo un misshy

mo paraguas administrativo que estaacuten

pensadas para la localizacioacuten de industrias

que producen y exportan distintos tipos de bieshy

nes y servicios y a las que se otorga un tratashy

miento fiscal preferente A efectos del comercio

con el resto del territorio indio o de la provisioacuten

de servicios las SEZ se consideran territorio

extranjero La creacioacuten de las zonas econoacutemishy

cas especiales se remonta a la revisioacuten de la

poliacutetica de importacioacutenshyexportacioacuten del Gobiershy

no indio del antildeo 2000 Esta poliacutetica ha atraiacutedo

a numerosas empresas exportadoras a las

SEZ de Maharastra entre las que destacan

AtosshySyntel Infosys Wipro o Mindspace

La disponibilidad de una abundante fuerza

de trabajo con un amplio abanico de cualificashy

ciones y habilidades es otra de las fortalezas

de este enclave industrial Maharastra cuenta

con veinte universidades estatales veintiuna

universidades adscritas e importantes institushy

tos entre los que destacan el Instituto Indio de

Tecnologiacutea de Bombay (IIT) el maacutes antiguo

de India el Instituto Nacional de Tecnologiacutea de

la Moda de Mumbai (NIFT) el Instituto Tata

de Ciencias Sociales (TISS) el Instituto

Nacional de Gestioacuten e Investigacioacuten de la

Construccioacuten (NICMAR) el Instituto de Tecnoshy

logiacutea Quiacutemica de Mumbai (ICT) etc

La capacidad de generacioacuten eleacutectrica de

Maharastra supera los 43000 MW lo que pershy

mite asegurar el suministro eleacutectrico a sus emshy

presas y habitantes Esta cuestioacuten no es insigshy

nificante pues en algunas partes de India

todaviacutea son frecuentes los cortes de electricishy

dad en los meses de mayor calor y en la temshy

porada de monzoacuten entre junio y septiembre

Los principales cluacutesteres industriales de

Maharastra se localizan en las siguientes

regiones

ndash Automoacutevil aacuterea en torno a Pune y

Aurangabad

ndash ESDM (disentildeo y fabricacioacuten de sistemas

electroacutenicos) aacuterea en torno a Pune

ndash Farmaceacuteutica y quiacutemica MumbaishyThashy

ne Pune y Aurangabad

ndash Ingenieriacutea AhmednagarshyNashik Pune y

Aurangabad

ndash FMCG (bienes de consumo de rotacioacuten

raacutepida) Pune

ndash Textil Solapur y NagpurshyAmravati

ndash Procesado de alimentos Solapur Ahshy

mednagarshyNashik y NagpurshyAmravati

ndash Cemento y acero VidarbhashyMarathshy

wada

ndash TIC y servicios de TIC MumbaishyThane

Pune y NagpurshyAmravati

Entre otras iniciativas incluidas en la poliacutetica

industrial de Maharastra 2019 el Gobierno esshy

tatal ha creado el Fondo de Infraestructuras Inshy

dustriales Criacuteticas (CIIF) dotado con 1000

crores de rupias indias (unos 130 millones de

doacutelares) para desarrollar infraestructuras en

aacutereas industriales no cubiertas por la MIDC

especialmente en las aacutereas de conectividad


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por carretera de uacuteltima milla y de refuerzo del

suministro de agua y de electricidad Otra de las

iniciativas consiste en crear nuevas institucioshy

nes como el Consejo de Promocioacuten de la Invershy

sioacuten Global (GIPC) de Maharastra dedicado a

atraer a inversores globales al estado facilitanshy

do el desarrollo de la marca Magnetic Maharasshy

htra o el Consejo de Promocioacuten de la Exportashy

cioacuten de Maharastra a imagen de los consejos

sectoriales que ya existen a nivel central

A nivel sectorial siguen vigentes las poliacutetishy

cas sectoriales especiacuteficas disentildeadas en los

uacuteltimos antildeos entre las que destacamos la Poshy

liacutetica de Vehiacuteculo Eleacutectrico e Infraestructura

Relacionada de 2018 la Poliacutetica del Textil de

2018 o la Poliacutetica de la Electroacutenica de 2016

Entre los proyectos del Gobierno central de

India que seguiraacuten impulsando a Maharastra

como liacuteder industrial de India destaca el Correshy

dor Industrial Delhi Mumbai (DMIC) un gran

programa de infraestructuras dirigido a desashy

rrollar nuevas ciudades industriales inteligenshy

tes del que cuelgan dos proyectos en Mahashy

rastra Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA)

una superficie de en torno a 84 km2 proacutexima a

Aurangabad y Dighi Port Industrial Area

(DPIA) una zona industrial de 253 km2 en torshy

no a Mumbai

6 La exportacioacuten espantildeola en el sector de bienes industriales

Las primeras empresas espantildeolas que se

instalaron en Maharastra llegaron hace maacutes de

dos deacutecadas atraiacutedas tanto por las ventajas

productivas de este importante centro de proshy

duccioacuten industrial como por el extenso mercashy

do indio que se abre a sus puertas A pesar de

la crisis de 2008 y de las vicisitudes y el tiempo

que requiere una implantacioacuten definitiva y

soacutelida en India el nuacutemero de empresas indusshy

triales espantildeolas en India ha seguido crecienshy

do de manera lenta pero sostenida de modo

que nuevas empresas han ido apostando por

la regioacuten y son varias las existentes que han

ampliado su capacidad productiva

La eleccioacuten de la localizacioacuten de las empreshy

sas en India obedece a factores muy diversos

que van desde la existencia de un cluacutester o un

centro de aprovisionamiento de materias prishy

mas logiacutestico o de capital humano especialshy

mente adecuado para las necesidades de la

empresa hasta la proximidad a los clientes

(a menudo otras empresas extranjeras imshy

plantadas tambieacuten en India con las que existe

una relacioacuten comercial a nivel global) o la exisshy

tencia de incentivos fiscales o administrativos

En el estado de Maharastra los destinos preshy

feridos de las empresas industriales espantildeoshy

las han sido Pune (automocioacuten maacutequina heshy

rramienta ingenieriacutea envase y embalaje) y

Mumbai (servicios de construccioacuten y conexos

productos sideruacutergicos medio ambiente y proshy

duccioacuten energeacutetica)

A pesar de lo anterior hoy en diacutea la presenshy

cia de empresas industriales espantildeolas imshy

plantadas en India sigue siendo modesta La

mayor parte del comercio del sector se sigue

canalizando a traveacutes de la exportacioacuten Y esto

es asiacute porque si bien hay numerosas ventajas

en la implantacioacuten en el contexto de un mercashy

do que es cada vez maacutes proteccionista respecshy

to al exterior persisten dificultades administrashy

tivas problemas de eficiencia y diferencias en

la cultura empresarial que en ocasiones afloshy

ran en la relacioacuten con los socios locales que

hacen que la implantacioacuten sea una decisioacuten

compleja que debe valorarse muy cuidadosashy

mente

La crisis provocada por la pandemia de la

COVIDshy19 especialmente persistente en


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India ha dado lugar a una revisioacuten de las estrashy

tegias empresariales en todo el mundo En

Maharastra las empresas sentildealan como imshy

portantes retos actuales la liquidez la gestioacuten

de las cadenas de valor y la reconversioacuten esshy

trateacutegica necesaria para adaptarse a los comshy

ponentes permanentes de los cambios en la

demanda que ha provocado la crisis de

la COVIDshy19

A pesar de la crisis actual tres sectores inshy

dustriales siguen liderando las oportunidades

en India el de la automocioacuten el de la maacutequina

herramienta y el de la maquinaria de envase y

embalaje En conjunto el saldo comercial de

Espantildea con India en estos sectores no refleja

la fortaleza competitiva reconocida a nuestra

industria a nivel global Existe margen para el

crecimiento del comercio y para un mejor aproshy

vechamiento de las oportunidades que brinda

el mercado indio en estos tres sectores

ndash Componentes de automocioacuten India es

la cuarta potencia mundial en el sector

de la automocioacuten un sector que en los

uacuteltimos antildeos ha estado creciendo a tashy

sas cercanas al 10 anual A pesar

del reto que supone la reconversioacuten del

sector en todo el mundo y de la caiacuteda

adicional de las ventas que ha provocashy

do la crisis de la COVIDshy19 la movilishy

dad avanzada y en concreto la transishy

cioacuten hacia vehiacuteculos eleacutectricos y

nuevas formas de movilidad en todos

los segmentos plantean importantes

oportunidades comerciales y de invershy

sioacuten La mayoriacutea de las empresas esshy

pantildeolas del sector estaacuten implantadas

en India En el antildeo fiscal 2018shy2019 las

exportaciones totales de este sector

desde India ascendieron a 15160 mishy

llones de doacutelares mientras que las

importaciones se situaron en 17169

millones de doacutelares

ndash Maacutequina herramienta Las exportacioshy

nes espantildeolas a India no reflejan ni el

volumen ni la competitividad que posee

la industria espantildeola de maacutequina herrashy

mienta a nivel global Seguacuten la asoshyciacioacuten india de maacutequina herramienta

IMTMA (Indian Machine Tool Manufactushy

rers Assosciaton) las importaciones toshy

tales del sector en India ascendieron a

1906 millones de doacutelares en el antildeo fiscal

2018shy2019 destacando la importacioacuten

procedente de Espantildea en las partidas

arancelarias 8459 (maacutequinas para perfoshy

rar) y 8462 (maacutequinas para trabajar meshy

tales) En general existe un importante

margen de crecimiento en este mercado

para las empresas espantildeolas especialshy

mente para atender a los sectores de aushy

tomocioacuten y componentes equipos de deshy

fensa maquinaria eleacutectrica y ferrocarril

ndash Maquinaria de envase y embalaje Anshy

tes de la crisis de la COVIDshy19 se estishy

maba que la industria del packaging

en India seguiriacutea creciendo a tasas sushy

periores al 7 anual La maquinaria esshy

pantildeola estaacute bien valorada en India y las

importaciones procedentes de Espantildea

han aumentado considerablemente en

los uacuteltimos cinco antildeos Destaca en esshy

pecial el despunte para las importacioshy

nes de la partida arancelaria 8422 (maacuteshy

quinas para lavar vajilla limpiar o secar

recipientes para llenar cerrar o tapar boshy

tes latas bolsas etc) y de la partida

8441 (maacutequinas para el trabajo de papel

y cartoacuten) No obstante Espantildea todaviacutea

no cuenta con una cuota de mercado

significativa en las importaciones del

sector


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7 Conclusioacuten

El estado de Maharastra continuacutea liderando

una buena parte de la produccioacuten industrial de

India Es un estado dinaacutemico con una econoshy

miacutea fuerte y diversificada volcado en potenciar

la industria y en desarrollar poliacuteticas que le pershy

mitan mantener su rol como eje productivo loshy

giacutestico y financiero de India

Son muchos los retos y oportunidades que

ofrece el mercado indio a las empresas espashy

ntildeolas A pesar de su complejidad un enfoque

de medio y largo plazo y un correcto entendishy

miento planificacioacuten y seguimiento de este

mercado permitiraacuten explotar las ventajas coshy

merciales que auacuten permanecen latentes en

muchos sectores Entre estos sectores de

oportunidad en el apartado industrial destashy

can el de la automocioacuten ligada a las nuevas

formas de movilidad el de la maacutequina herrashy

mienta y el de la maquinaria de envase y

embalaje

La crisis de la COVIDshy19 estaacute golpeando

con una dureza sin precedentes a la econoshy

miacutea india No obstante a medio y largo plazo

las perspectivas de crecimiento de los sectoshy

res industriales indios siguen siendo muy poshy

sitivas En este momento es importante ir coshy

nociendo este mercado y estableciendo

viacutenculos soacutelidos con clientes y socios con el

fin de posicionarse adecuadamente de cara a

la futura recuperacioacuten

Bibliografiacutea

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empresariales ante la COVID-19 en India 2020 ICEX Espantildea Exportacioacuten e Inversiones httpswwwicexesicexesnavegacionshyprincipal todosshynuestrosshyserviciosinformacionshydeshy mercadosestudiosshydeshymercadosshyyshyotrosshydoshycumentosshydeshycomercioshyexteriorDOC2020 852824html


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INCREDIBLE INDIAExperiencia empresarial e idiosincrasia india Distintos prismas muchos lugares comunes

Desde fuera un observador externo puede ver a India tal y como se refleja en los grandes titulares y debates al respecto India es en efecto la mayor democracia del mundo el proacuteximo paiacutes maacutes poblado del planeta la quinta economiacutea del mundo y uno de los paiacuteses que ha pre-sentado un mayor crecimiento econoacutemico en las uacuteltimas deacutecadas Pero si el observador decide acercarse maacutes aprenderaacute muchos sorprendentes matices de la realidad social econoacutemica y empresarial del paiacutes

Contestando a preguntas sobre su experiencia empresarial y sus proyectos profesionales en India las siguientes entrevistas nos acercan de una forma privilegiada a esta visioacuten desde el interior del paiacutes aplicando distintos prismas que al mismo tiempo convergen en ciertas ideas y lugares comunes y acaban por ofrecer una visioacuten de una India uacutenica y sorprendente una In-dia laquoincreiacutebleraquo

Palabras clave India experiencia empresarial crecimiento econoacutemicoClasificacioacuten JEL F23 O40

1 Incredible India

Incredible India es el eslogan que utiliza la

campantildea de turismo internacional maacutes conocishy

da de India mantenida por el Gobierno en las

uacuteltimas dos deacutecadas para promover el turismo

en el paiacutes Y es posible que esta campantildea se

haya mantenido tantos antildeos porque hace refeshy

rencia a una realidad ineludible India sorprenshy

de tanto si se observa desde fuera como desshy

de el interior

Desde fuera un observador externo puede

ver India tal y como se refleja en los grandes

titulares y debates al respecto India es en

efecto la mayor democracia del mundo el

proacuteximo paiacutes maacutes poblado del planeta la quin-

ta economiacutea del mundo y uno de los paiacuteses

de mayor crecimiento econoacutemico de las uacutelti-

mas deacutecadas

Pero si el observador decide acercarse maacutes

abrir una de las puertas a este enorme laquoeleshy

fante de marfilraquo y detenerse un instante a obshy

servar las distintas realidades indias puede

quedar sorprendido del ininterrumpido bullicio

de los polvorientos mercados las largas negoshy

ciaciones las pugnas por el precio de

Teacutecnico Comercial y Economista del Estado Consejera Econoacutemishyca y Comercial Jefe de la Oficina de Nueva Delhi




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cualquier artiacuteculo la gran diversidad y contrasshy

tes de religiones castas y clases sociales que

abarcan desde la India maacutes tradicional y rural a

la eacutelite urbana maacutes moderna y formada La imshy

portancia de la familia y las relaciones personashy

les la estricta jerarquiacutea laboral y familiar la esshy

piritualidad y la creencia en los designios de los

guruacutes son un velo que envuelve hasta las maacutes

formales relaciones comerciales India se ha

imbuido en el proceso de globalizacioacuten agarranshy

do fuertemente al mismo tiempo sus valores

sus tradiciones y su herencia maacutes acendrada

Para complementar el importante esfuerzo

de anaacutelisis macroeconoacutemico sectorial regional

y comercial que se desarrolla en los distintos

trabajos de este nuacutemero hemos querido ofrecer

al lector en este artiacuteculo una ventana a la expeshy

riencia empresarial y a esta realidad interior de

India que lo envuelve y lo impregna todo Para

ello hemos preguntado a algunas de las persoshy

nas que mejor nos pueden dar su visioacuten sobre

lo que representa la experiencia india Oacutescar

Esteban director de Negocio de la Regioacuten de

Asia de Prosegur que llegoacute a India hace una

deacutecada a la cabeza de una de las empresas esshy

pantildeolas que emplea un mayor nuacutemero de trashy

bajadores en el paiacutes y ha acabado siendo el

presidente y fundador de la recientemente ofishy

cializada Caacutemara de Comercio indoshyespantildeola

tres de las empresas con historias de eacutexito mdashe

ingente esfuerzo previomdash en distintos sectores

y con una dilatada experiencia en el paiacutes en

concreto a Viacutector Muntildeoz director gerente de Inshy

dia y Sudeste Asiaacutetico de Indra empresa que

ostenta la presidencia del Foro de CEO Espashy

ntildeashyIndia y que ha conseguido importantes conshy

tratos en el sector de la gestioacuten del traacutefico aeacutereo

y el transporte Mariano Aacutelvarez Arce gerente

responsable de India en Ayesa empresa de inshy

genieriacutea internacional que tras una deacutecada en

este paiacutes y numerosos contratos en el sector de

metro y carreteras se estaacute haciendo cargo de la

asistencia teacutecnica de uno de los proyectos maacutes

emblemaacuteticos del paiacutes y de la ciudad de Delhi

la liacutenea de alta velocidad entre Delhi y Meerut

Jesuacutes Mariacutea Ortega director regional de India

en Grupo Antolin empresa liacuteder en uno de los

sectores que ha experimentado un mayor dinashy

mismo en India y con una profunda experiencia

en la produccioacuten dentro del paiacutes Y Ogravescar Pujol

doctor en Filosofiacutea y Filologiacutea Saacutenscrita quien

cuando hace maacutes de treinta antildeos estudiaba en

la Universidad Hinduacute de Benareacutes quizaacutes no poshy

diacutea imaginar que acabariacutea primero fundando y

actualmente dirigiendo por segunda vez el que

es el mayor Instituto Cervantes del mundo en

horasshyalumno el de Nueva Delhi

Todos ellos contestando a preguntas sobre

su experiencia empresarial y sus proyectos

profesionales en India nos acercan de una forshy

ma privilegiada a esta visioacuten desde el interior

del paiacutes aplicando sus distintos prismas que

al mismo tiempo convergen en ciertas ideas y

lugares comunes y acaban por ofrecer una vishy

sioacuten de una India uacutenica una India sorprendenshy

te una India laquoincreiacutebleraquo

Entrevista a Oacutescar Esteban Business Director Asian Region de Prosegur y presidente de la Caacutemara de Comercio indo-espantildeola

1 Como presidente de la Caacutemara de Comer-

cio indo-espantildeola tienes una posicioacuten privi-

legiada a la hora de conocer el sentir de

nuestros empresarios en el paiacutes iquestCrees

que es acertada la idea que tienen las em-

presas espantildeolas antes de llegar a hacer

negocios a India iquestQueacute es lo que la empre-

sa espantildeola percibe como elemento di-

ferenciador respecto a otros paiacuteses

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cuando comienza su proceso de interna-

cionalizacioacuten en India

Las empresas espantildeolas conocen muy poco

de India y la imagen proyectada por el turismo

no ayuda India es un paiacutes joven y orgulloso

enormemente dinaacutemico en el que todo estaacute en

movimiento en el que cada persona tiene una

semilla de emprendimiento totalmente distinto

en temas sociales empresariales y a la hora de

hacer negocios India es un paiacutes que vive en la

paradoja en la contraposicioacuten en lo que no pashy

rece posible India no deja de asustar de alguacuten

modo en un primer acercamiento y las empreshy

sas espantildeolas antes de llegar e incluso duranshy

te su estancia suelen tocar solo la superficie

una superficie que no refleja la compleja y dishy

versa sociedad y sistemas indios fundamentashy

les para poder trabajar en el paiacutes Son conocishy

dos y amplificados los fracasos de empresas

espantildeolas que solo vieron la parte macro sin

considerar la micro pero tambieacuten son conocishy

dos los casos de empresas espantildeolas que con

paciencia tesoacuten e laquoindianizacioacutenraquo han conseshy

guido el eacutexito Las experiencias de eacutexito en

otras latitudes y geografiacuteas suponen poco

como tarjeta de presentacioacuten en India porque

en India se aprende a desaprender lo aprendishy

do con anterioridad

Creo que la percepcioacuten de la empresa espashy

ntildeola de India tiene como elementos diferenciashy

dores por una parte la burocracia la complejishy

dad sentirte en otro planeta sin haber salido

de la Tierra de entender poco y de hacer enshy

tender y por otra y a pesar de la herencia del

sistema juriacutedico ingleacutes su escasa eficiencia y

bajo valor praacutectico

2 Desde tu punto de vista iquestqueacute oportunida-

des ofrece este paiacutes a las empresas espa-

ntildeolas iquestCuaacutel seriacutea su principal atractivo

Creo que India ofrece oportunidades para

casi cualquier sector de actividad espantildeol por

citar algunos infraestructura alimentacioacuten y

bebidas auxiliar del automoacutevil energiacuteas renoshy

vables gestioacuten de proyectos tecnologiacutea agriacuteshy

cola tecnologiacutea del agua tratamiento de resishy

duos turismo servicios de back-office ocio

entretenimientohellip Es cierto que para los sectoshy

res que incorporan la fabricacioacuten el presente y

el futuro pasan por establecerse en India lo

que puede servir ademaacutes de para satisfacer al

mercado domeacutestico como plataforma regional

global

El paiacutes obviamente atrae por las dimensioshy

nes de su mercado (1350 millones de habitanshy

tes) crecimiento econoacutemico (durante el uacuteltimo

lustro creciendo a niveles de 6shy7 anual lo

que lo ha convertido en el paiacutes de mayor crecishy

miento en el nivel global y ha hecho que India

se haya convertido en la quinta economiacutea munshy

dial superando a Gran Bretantildea lo que supone

mucho para el imaginario colectivo local) poshy

blacioacuten muy joven y el aumento de una clase

media consumidora que ya supera los 400 mishy

llones de habitantes

3 Teniendo en cuenta la experiencia de la Caacute-

mara y la tuya propia iquestes complicada la

entrada en el paiacutes para las empresas espa-

ntildeolas iquestCuaacuteles son los principales retos a

los que tienen que enfrentarse

Descompondriacutea el factor entrada en dos

partes la primera como posibilidad de estashy

blecimientodistribucioacuten que no es faacutecil por la

abultada burocracia y la distinta regulacioacutenreshy

glamentacioacuten por estado pero cuyo insumo es

casi exclusivamente tiempo y gasto en asesoshy

res El segundo es lo que considero la auteacutentishy

ca entrada el comienzo de las operaciones

mucho maacutes complicado


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Es en esta etapa de comienzo de las operashy

ciones cuando se encuentran los auteacutenticos reshy

tos Ademaacutes de las trabas administrativas la

poca fiabilidad en el cumplimiento de los plashy

zos los cambios constantes y continuos sobre

la marcha la enorme competencia local en

cualquier nicho de actividad y la necesidad de

autoadaptacioacuten personal e institucional a India

Desde un punto de vista de negocio utilizariacutea

como descripcioacuten algo que escucheacute laquoen India

es faacutecil empezar a hacer negocios maacutes difiacutecil

ser rentable y lo maacutes difiacutecil cobrarraquo

4 En el medio plazo iquestcuaacuteles son los principa-

les objetivos de la Caacutemara de Comercio

indo-espantildeola

La Caacutemara de Comercio de Espantildea en India

(Indo Spanish Chamber of Commerce ISCC)

empezoacute su andadura en 2016 con un muy reshy

ducido grupo de empresas espantildeolas que

hasta 2018 no tuvo apenas ninguna repercushy

sioacuten Desde 2018 y gracias al apoyo de la Admishy

nistracioacuten espantildeola en India y a la necesidad

de cubrir este hueco la Caacutemara ha tenido un

crecimiento sostenido en nuacutemero de miembros

y reconocimiento institucional ISCC comenzoacute

como un lugar de encuentro en el que hablar

de problemas comunes y compartir soluciones

a modo de terapia de grupo De aquella etapa

inicial pasamos de forma natural al deseo de

hacer y formar comunidad de crear un espacio

comuacuten identitario para las empresas espantildeolas

en India y para las empresas indias que deshy

sean hacer negocios en Espantildea o con empreshy

sas espantildeolas A tal fin hemos desarrollado enshy

cuentros y seminarios para estar al diacutea de los

cambios normativos o de las iniciativas del

Gobierno indio para favorecer la presencia de

empresas foraacuteneas o ejercido de lobby ante

determinados aspectos regulatorios La uacuteltima

etapa en la que nos encontramos en estos

momentos y despueacutes de obtener la oficialidad

pasa por darnos a conocer y realizar actividashy

des de promocioacuten en todo el paiacutes y en origen

(Espantildea) servir como eje de vertebracioacuten y

nudo en materia de negocios entre las Admishy

nistraciones espantildeola e india para lo cual heshy

mos firmado documentos de reconocimiento

mutuo con asociaciones espantildeolas e indias y

ofrecer servicios camerales a las empresas esshy

pantildeolas interesadas en establecerse en India

Nuestro objetivo principal seriacutea arropar a la emshy

presa espantildeola desde su primer pensamiento

con India hasta su establecimiento permanente

y maacutes allaacute Pretendemos que las empresas esshy

pantildeolas no aprendan como muchos de nososhy

tros a base de errores sino con base en el coshy

nocimiento con la experiencia adquirida

5 iquestPerciben las empresas espantildeolas una

gran diferencia a la hora de hacer negocios

en los distintos estados de India

Sin duda No inicialmente por supuesto deshy

bido al desconocimiento pero a medio plazo siacute

Incluso los ciudadanos indios tienen dificultashy

des de adaptacioacuten a la hora de hacer negocios

en distintas partes de India Son conocidas y

estereotipadas las diferencias norteshysur Delshy

hishyMumbai o entre el noreste (los estados coshy

nocidos como seven sisters) y el resto del paiacutes

India no es un paiacutes es un mosaico de culturas

unificado en 1947 que en muchas ocasiones no

comparten lengua ni religioacuten ni costumbres

Un primer factor que se presenta a la hora

de decidir el establecimiento es el de la ubicashy

cioacuten lo que no es una decisioacuten faacutecil y puede

convertirse en la primera ventaja o desventaja

competitiva Para ello hay que considerar factoshy

res como ayudas locales (muy distintas en nashy

turaleza y entidad) infraestructura logiacutestica

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mano de obra local cualificada naturaleza del

Gobierno local y sindicalizacioacuten y sobre todo

pensar mucho en la familia porque parte del

eacutexito empresarial reside en el bienestar familiar

e India es un paiacutes en el que la adaptacioacuten no es

faacutecil

6 En la Caacutemara indo-espantildeola conviven em-

presas espantildeolas e indias y muchas em-

presas espantildeolas operan en India como en

el caso de Prosegur en joint venture con so-

cios locales iquestEs faacutecil el entendimiento en-

tre empresas espantildeolas e indias iquestQueacute di-

ferencias a nivel de cultura corporativa

habriacutea que tener en cuenta a la hora de en-

tablar relaciones comerciales de cualquier

tipo con empresas indias

Una joint venture es ya de entrada como un

matrimonio los hay que duran toda la vida y

otros unos antildeos y como en todo matrimonio

hay una parte de quiacutemica otra de paciencia y

adaptacioacuten y finalmente estaacute la suerte Por

nuestra experiencia y la de otras empresas el

entendimiento es faacutecil las culturas espantildeola e

india comparten muchas similitudes sociales

(importancia de la familia de la relacioacuten de la

comida de una buena charla) no obstante a

la hora de tratar el negocio las diferencias afloshy

ran las culturas de trabajo india y espantildeola

son muy diferentes en India se prima la cantishy

dad sobre la productividad la jerarquiacutea como

base organizacional y en la toma de decisioshy

nes la dificultad en la planificacioacuten y en el seshy

guimiento de los procedimientosprocesos y

como resultado la fiabilidad en la calidad sosteshy

nida En India solemos decir que todo termina

pasando pero ni coacutemo ni cuaacutendo tuacute quieres

pero acaba pasando lo cual es terriblemente

complicado de explicar y hacer entender en las

centrales en Espantildea

7 Coacutemo presidente de la Caacutemara de Comer-

cio indo-espantildeola iquestcuaacutel seriacutea la principal

recomendacioacuten para una empresa espantildeo-

la que desee implantarse en este paiacutes

Dariacutea varias humildad adaptabilidad pashy

ciencia visioacuten de largo plazo y enviar personas

de alto peso de la compantildeiacutea en origen en conshy

sonancia con la importancia del mercado y lo

que el mercado demanda En India la seniority

(experiencia y edad) se valora Una persona joshy

ven independientemente de su preparacioacuten y

experiencia difiacutecilmente conseguiraacute llegar a

sentarse con los niveles decisores

India es un gran paiacutes pero con unas raiacuteces

culturales y sociales profundas y arraigadas dishy

fiacuteciles de entender en muchos momentos pero

que hay que aceptar Creo sinceramente que es

un paiacutes en el que hay que estar por tamantildeo inshy

fluencia regional posicionamiento geopoliacutetico y

crecimiento Otros paiacuteses como Japoacuten Alemashy

nia y Francia lo vieron con anterioridad llevaacutenshy

donos muchos antildeos de ventaja en su establecishy

miento y apuesta por India India es presente

pero es auacuten maacutes como futuro no podemos ni

debemos obviar esta realidad macroeconoacutemica

Entrevista a Ogravescar Pujol doctor en Filosofiacutea y Filologiacutea Saacutenscrita director del Instituto Cervantes

1 El Instituto Cervantes de Nueva Delhi ha ce-

lebrado su decimosegundo aniversario con

un reacutecord de actividad acadeacutemica de la red

a nivel internacional Has visto nacer y cre-

cer al Instituto Cervantes en India iquestQueacute re-

presenta hoy en diacutea el espantildeol en India y

coacutemo ha cambiado el paiacutes en este tiempo

En el medio plazo iquestcuaacutel seriacutea el objetivo

del Instituto Cervantes en India


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En India el espantildeol ha pasado de ser una

lengua casi desconocida a una lengua preferishy

da Es la tercera lengua extranjera maacutes estushy

diada por detraacutes del franceacutes y el alemaacuten Seshy

guacuten un estudio del India Today el espantildeol es la

tercera lengua cuyo conocimiento proporciona

mejores salarios en India por detraacutes del chino

y del franceacutes pero delante del alemaacuten En los

uacuteltimos antildeos el estudio del espantildeol ha mostrashy

do un gran crecimiento es su modalidad ELE o

Espantildeol como Lengua Extranjera El hispanisshy

mo goza de buena salud y va ya por su tercera

generacioacuten Ha aumentado tambieacuten el nuacutemero

de universidades que ofrecen grados y maacutesteshy

res de espantildeol

Una cosa que me ha sorprendido gratashy

mente a mi regreso despueacutes de siete antildeos es

el incremento notable de la presencia del esshy

pantildeol en la ensentildeanza escolar especialmente

en las escuelas privadas que tienen un curriacuteshy

culo internacional (IB IGSCE) y en las escueshy

las de eacutelite indias que siguen los curriacuteculos nashy

cionales (CBSE y ICSE) Ahora hay muchas

escuelas privadas que ofrecen el espantildeol

Hace diez antildeos cuando abrimos el Instituto

Cervantes el espantildeol apenas se ensentildeaba en

la escuela Una serie en hindi tan popular

como Patal Lok muestra en su primer episodio

una clase de espantildeol en una escuela Esto hashy

briacutea sido impensable hace unas deacutecadas

cuando praacutecticamente no existiacuteamos Ahora el

espantildeol es una de las mejores opciones como

lengua extranjera en una escuela privada inshy

dia Desgraciadamente sin embargo se enshy

cuentra praacutecticamente ausente en la ensentildeanshy

za escolar puacuteblica

El espantildeol tiene un gran potencial en India

Su presencia en Estados Unidos es un acicate

para que la poblacioacuten lo aprenda ya que Estashy

dos Unidos es la meca profesional de los joacuteveshy

nes indios Si el franceacutes y el alemaacuten estaacuten

todaviacutea por delante es porque estos paiacuteses sishy

guen una poliacutetica muy activa de incentivos poshy

niendo a disposicioacuten de los estudiantes indios

becas estancias bolsas de trabajo etc en

sus respectivos paiacuteses Una poliacutetica inteligente

en la estrategia razonada en los recursos y

previsora en la planificacioacuten por parte de los

paiacuteses de habla espantildeola podriacutea catapultar el

espantildeol a la posicioacuten de primera lengua exshy

tranjera El aumento de las relaciones tanto

comerciales como culturales entre India y Latishy

noameacuterica es otra garantiacutea de la pervivencia

del espantildeol en India

Ciertamente no solo vi nacer sino que asisshy

tiacute al parto del Instituto Cervantes en Nueva

Delhi ya que me tocoacute buscar el lugar realizar

la obra y colocar los mimbres de este gran proshy

yecto Lo que hace doce antildeos era un infante

recieacuten nacido se ha convertido ahora en un

adolescente impetuoso Delhi es el centro con

mayor nuacutemero de alumnos de toda la red munshy

dial del Instituto Cervantes batiendo todos los

reacutecords histoacutericos y doblando en nuacutemero de

estudiantes al segundo centro El eacutexito en Delhi

ha sido impresionante especialmente porque

hemos entrado en una zona del mundo en la

que el espantildeol nunca habiacutea estado presente y

eso es un avance para nuestra lengua y para la

influencia que pueda ejercer nuestro paiacutes Ahoshy

ra nos gustariacutea extrapolarlo en la medida de lo

posible a otras partes de India Antes de la

pandemia trabajaacutebamos en ese sentido pero

la COVID ha cambiado las reglas del juego

Hemos tenido que adaptarnos al modo en liacuteshy

nea y puedo afirmar que de momento se ha

hecho con bastante eacutexito ya que conservamos

el 70 de los estudiantes La leccioacuten aprendishy

da en la pandemia es que ahora podemos lleshy

gar a toda India con nuestros cursos en liacutenea y

empezamos a tener estudiantes de otros estashy

dos indios Sin embargo estamos en los

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inicios de nuestra expansioacuten fuera de Delhi y

todaviacutea nos conocen poco Cuando termine la

pandemia tendremos maacutes recursos y habreshy

mos aprendido que el futuro es el acoplamienshy

to de lo presencial con lo virtual en un mismo

espacio sin costuras

2 Tras maacutes de veinte antildeos de vida en este

paiacutes y como director por segunda vez del

Instituto Cervantes en Nueva Delhi tienes

una posicioacuten privilegiada a la hora de cono-

cer la imagen que representa Espantildea para

India en la actualidad iquestPor queacute se estudia

espantildeol en India iquestCrees que es acertada

la idea que tienen ambos paiacuteses el uno del

otro iquestCuaacuteles son los retos de la imagen de

Espantildea en India

La imagen de Espantildea en India ha cambiado

draacutesticamente en las uacuteltimas deacutecadas Espantildea

era un paiacutes praacutecticamente desconocido Lo

poco que la eacutelite intelectual conociacutea estaba reshy

lacionado con figuras como Federico Garciacutea

Lorca Picasso Buntildeuel y el chileno Pablo Nerushy

da considerados como siacutembolos de la lucha

antifascista en un paiacutes como India marcado

por la experiencia colonial Todo esto empieza

a cambiar en la deacutecada de los noventa con la

llegada de la televisioacuten por cable y la irrupcioacuten

de decenas de canales tanto indios como exshy

tranjeros que romperaacuten la autarquiacutea cultural

de India La cultura popular en lengua espantildeoshy

la irrumpe con fuerza especialmente a traveacutes

de la muacutesica latina el deporte el flamenco y

posteriormente las series y las peliacuteculas espashy

ntildeolas Esta tendencia que se inicia en los antildeos

noventa continuacutea creciendo con fuerza y se

antildeade el intereacutes por el deporte espantildeol espeshy

cialmente el fuacutetbol y el tenis Se va creando la

consciencia en la mentalidad india de que exisshy

te un mundo que habla espantildeol con un paiacutes

europeo como Espantildea y que tiene una gran

presencia en la cultura en el deporte y en las

relaciones internacionales

La imagen de Espantildea no es negativa Se

identifica con un paiacutes desarrollado moderno

democraacutetico europeo con una industria avanshy

zada con un deporte brillante y una cultura

popular muy atractiva Sin embargo tanto la

crisis econoacutemica como el tratamiento de la panshy

demia pueden hacer mella en la imagen de

una Espantildea moderna y eficiente Hace unos

diacuteas mi casero en Delhi ante el repunte de

contagios en Espantildea me preguntaba por queacute

los espantildeoles no haciacutean caso a las normas sashy

nitarias Maacutes allaacute de que sea cierto o no lo preshy

ocupante es que eso hace mella en la buena

imagen que de Espantildea se tiene en India En la

eacutepoca COVID la gestioacuten de la pandemia se ha

convertido en un importante iacutendice reputacioshy

nal los paiacuteses que se desenvuelvan bien meshy

joraraacuten su imagen internacional y viceversa

Hay que reconocer asimismo que las imaacuteshy

genes mutuas de Espantildea e India son muy esshy

tereotipadas En Espantildea entre un sector de la

poblacioacuten perdura la imagen orientalista de

una India exoacutetica y miacutestica a veces muy idealishy

zada Por otro lado la imagen de la India del

subdesarrollo sigue muy arraigada en la menshy

talidad espantildeola y pocos espantildeoles conocen

los logros realmente notables de la India conshy

temporaacutenea Hay un gran desconocimiento y

eso influye no solo en la imagen sino tambieacuten

en las relaciones El desconocimiento mutuo

es uno de los principales escollos en la relashy

cioacuten EspantildeashyIndia Se hace muy poca investishy

gacioacuten sobre India en Espantildea lo que acaba reshy

dundando en un enfoque poco profesional

falto de profundidad y planificacioacuten

Por otro lado tras un momento de expanshy

sioacuten en la primera deacutecada del siglo xxi cuanshy

do desembarcaron un buen nuacutemero de


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empresas aumentoacute la presencia diplomaacutetica

se abrioacute un consulado general en Mumbai se

triplicoacute el nuacutemero de lectorados de espantildeol y

se inauguroacute el Instituto Cervantes en Nueva

Delhi hemos entrado en una situacioacuten de esshy

tancamiento que empezoacute con la crisis econoacuteshy

mica y que ahora se ve afectada por la pandeshy

mia Deberemos revisar nuestra estrategia y

analizar queacute es lo que ha funcionado y lo que

no Hay eacutexitos evidentes en el campo de la inshy

dustria el comercio el turismo el deporte el

cine y la TV Asimismo la expansioacuten de la lenshy

gua espantildeola en India junto con el creciente

intereacutes por la cultura espantildeola es una historia

de eacutexito Sin duda alguna la creacioacuten del Instishy

tuto Cervantes y la red de lectorados han sido

parte de este eacutexito El principal motivo para

aprender espantildeol en India es la optimizacioacuten de

la carrera profesional Las razones culturales

intelectuales o de preferencia personal vienen

solo en segundo lugar Por otro lado Espantildea

deberiacutea entender que la lengua espantildeola es

uno de los princi pales activos que tenemos y

uno de los instrumentos maacutes poderosos para

afianzar nuestra posicioacuten en las relaciones

internacionales

3 Teniendo en cuenta la experiencia del Insti-

tuto Cervantes y la tuya propia iquestes faacutecil el

entendimiento entre espantildeoles e indios

Esta es una pregunta de doble filo Por un

lado diriacutea que hay un componente emocional

parecido en la mentalidad india y espantildeola y

por otro lado se alza una enorme barrera culshy

tural e histoacuterica que dificulta el entendimiento

Tanto el indio como el espantildeol dan mucha imshy

portancia a su familia y a sus amigos gustan

de la conversacioacuten y de la sociabilidad espeshy

cialmente en forma de celebraciones fiestas y

encuentros y se mueven ambos por contactos

personales a veces en detrimento de lo institushy

cional Emocionalmente espantildeoles e indios no

hablan una lengua diferente

El problema surge cuando las costumbres

y los prejuicios inciden en esa relacioacuten sea

por parte espantildeola o india Como ya he dicho

el gran problema es el desconocimiento He

observado que muchos espantildeoles se sienten

incoacutemodos en India A la dificultad linguumliacutestica

se antildeade la extrantildeeza y la incomprensioacuten de

una sociedad culturalmente muy diferente

Otros paiacuteses europeos lo compensan con la

investigacioacuten y la planificacioacuten Nosotros no

Tenemos un aeropuerto excelente pero nos

faltan los aviones Es decir hay una buena

base para el entendimiento pero no tenemos

los instrumentos la investigacioacuten la planificashy

cioacuten la incentivacioacuten el intercambio intelecshy

tual y educativo A nivel individual hay historias

de eacutexito en la accioacuten de los espantildeoles en Inshy

dia pero faltariacutea una mayor direccioacuten institushy

cional Sobre todo saber queacute queremos hacer

en India a largo plazo de una forma estrateacutegishy

ca que vaya maacutes allaacute de la simple concatenashy

cioacuten de actividades puntuales por muy encoshy

miables que sean cerrar contratos aumentar

el nuacutemero de estudiantes de espantildeol atraer el

turismo indio etc La falta de estudios de India

en Espantildea es un problema endeacutemico que difishy

culta enormemente nuestra penetracioacuten en el

subcontinente que solo es posible cuando

hay una clara comprensioacuten de la realidad de

este paiacutes

4 iquestQueacute claves hay para poder entender la In-

dia contemporaacutenea iquestQueacute diferencias a ni-

vel de cultura y cultura corporativa habriacutea

que tener en cuenta a la hora de entablar

relaciones comerciales de cualquier tipo

con empresas indias O lo que es lo mis-

mo iquestcoacutemo un empresario que llega al

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paiacutes deberiacutea aproximarse a un empresario

indio iquestQueacute nos acerca y queacute nos aleja

Para entender la India actual deberiacuteamos

tener en cuenta que estamos en un paiacutes muy

joven con una cultura milenaria Como nacioacuten

moderna India celebraraacute su 75 aniversario

como entidad cultural tiene tres mil antildeos de

historia No existe quizaacutes ninguna cultura en el

mundo con una continuidad tan prolongada Se

sigue adorando dioses y celebrando ritos que

tienen miles de antildeos de antiguumledad y el indio

siente que su tradicioacuten tiene respuesta para

muchas de las encrucijadas de la existencia

Este fuerte sentido de identidad tiene que conshy

vivir con una identidad maacutes vulnerable maacutes

precaria en construccioacuten herencia de su pashy

sado colonial El indio contemporaacuteneo tiene la

necesidad perentoria de ajustar las dos imaacutegeshy

nes la de una India de un pasado glorioso y la

de una nacioacuten joven marcada por el trauma de

la colonizacioacuten que lucha por salir de la lacra

del subdesarrollo y que aspira a ocupar la poshy

sicioacuten que le corresponde entre las grandes

naciones del mundo

Esta necesidad de reafirmacioacuten es difiacutecil de

entender para el europeo que a veces no es

consciente de que habla desde la posicioacuten de la

cultura dominante Por este motivo el indio esshy

pecialmente el maacutes joven puede ofenderse con

facilidad ante los comentarios derogatorios de

un extranjero Tambieacuten hay en estos momentos

una diferencia generacional que no existiacutea anshy

tes provocada por el acceso a la modernidad

de una buena parte de la clase media india Hoy

en diacutea es muy diferente la mentalidad de un inshy

dio de maacutes de 45 antildeos a la de las generaciones

maacutes joacutevenes que se han educado en una India

maacutes cercana al mundo moderno

A los europeos nos cuesta mucho entender

que hay otras culturas la india es un

ejemplo que tienen su propia visioacuten del mundo y

su forma de vida y que no van a renunciar a ella

simplemente para ganar la carrera del progreso

India en parte como China y el islam tiene todashy

viacutea que digerir la hegemoniacutea occidental de los

uacuteltimos tres siglos y ajustar su respuesta como

parte de su adaptacioacuten al mundo moderno Es lo

que Kishore Mahbubani ha llamado la memoria

de la humillacioacuten y que juega un papel tan imshy

portante en la construccioacuten actual de la identishy

dad china y tambieacuten de la india el recuerdo de

trescientos antildeos de predominancia occidental

Mahbubani sostiene que Occidente tiene que

hacerse a la idea de una visioacuten no occidental del

mundo especialmente cuando China se conshy

vierta en la primera potencia

No hay mejor manera pues de aproximarse

a un interlocutor indio que mostrar una sincera

apreciacioacuten por los logros indios para evitar

caer en el lado equivocado que clasifica a mushy

chos occidentales como hostiles o muy criacuteticos

con India Esta percepcioacuten del occidental como

acerbamente criacutetico es maacutes comuacuten de lo que

podriacuteamos imaginar Esta seriacutea pues la primeshy

ra manera de acercarse a un empresario indio

con conocimiento de la realidad del paiacutes y con

apreciacioacuten por los logros objetivos de la India

actual El segundo seriacutea mostrar una empatiacutea

emocional para la que como he dicho anteriorshy

mente no estamos mal equipados Establecer

una buena relacioacuten personal con nuestro socio

es fundamental La importancia del contacto

personal es especialmente pronunciada en Inshy

dia como en los paiacuteses aacuterabes o los latinos

incluyendo Espantildea En siacute mismo esto es una

dificultad antildeadida pues exige una notable deshy

dicacioacuten de tiempo y paciencia

En el intercambio social India despliega un

amplio abanico de praacutecticas que van desde el

intercambio de regalos las comidas las aushy

diencias la asistencia a actos sociales


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hasta la inevitable boda india Hay que prestar

atencioacuten a estos detalles para establecer una

relacioacuten soacutelida con nuestro socio y hay que deshy

jarse seducir por la hospitalidad india que es

sin duda alguna muy generosa El indio tiene

en su familia el epicentro de su vida y en torno

al nuacutecleo familiar giran los planetas de una

constelacioacuten de relaciones basadas no solo en

el parentesco sino tambieacuten en las alianzas

Las familias indias tienden a ser inclusivas y

uno puede gravitar en torno a ese nuacutecleo hasta

formar parte de eacutel Cuando los indios estaacuten en

el extranjero alejados del nuacutecleo familiar tienshy

den a formar relaciones de sustitucioacuten para inshy

tegrarse en otra familia que reemplazaraacute la proshy

pia en la distancia y no les sorprende que un

extranjero en India se integre tambieacuten en una

de estas familias adoptadas

Por otro lado la sociedad india es muy jeraacutershy

quica y a veces pasamos por alto este dato La

jerarquiacutea segrega sus propias formas de comshy

portamiento y hay que respetar los rituales del

rango y el escalafoacuten A veces esperas y retrashy

sos incomprensibles tienen que ver justamente

con este comportamiento jeraacuterquico El juego

de las esperas en India nunca es gratuito el

personaje importante se hace esperar Para

evitar malinterpretaciones es importante entenshy

der el mapa jeraacuterquico de nuestro socio y tamshy

bieacuten para hacer valer nuestra propia posicioacuten

que dependeraacute de lo que tengamos que ofreshy

cer y del poder de nuestra empresa

Otra cosa que nos separa es la franqueza

mal entendida Ir directo al grano no es siempre

el camino maacutes recto en India El indio es muy

escrupuloso en su sentido del honor y la cruda

verdad no es apreciada sino vista como una

forma de mala educacioacuten Las frases adversashy

tivas deben ir precedidas de algunos paacuterrafos

de alabanza El circunloquio no es una peacuterdida

de tiempo sino un arte Los europeos somos a

veces muy directos en nuestras criacuteticas y una

frase mal interpretada puede faacutecilmente conshy

vertirse en lo que rompe un trato

Como vengo diciendo repetidamente una

de las cosas que maacutes nos alejan es el descoshy

nocimiento Si alguien quiere hacer buenos neshy

gocios en India convendraacute que se informe

empaparse del ethos indio y buscar buenos

consejeros Debe vigilar mucho a quien escoge

como persona local que se encargaraacute de meshy

diador y que haraacute las veces de informante local

e inteacuterpretetraductor Maacutes allaacute del respeto la

empatiacutea y el trato exquisito el conocimiento es

fundamental para adentrarse en un paiacutes donde

los coacutedigos son propios y no coinciden necesashy

riamente con los de otros paiacuteses Un uacuteltimo reshy

quisito es armarse de paciencia y saber escushy

char India es un paiacutes que cuando te abre sus

puertas fluye con asombrosa facilidad

Entrevista a Viacutector Muntildeoz Torres director gerente de India y Sudeste Asiaacutetico de INDRA

1 iquestQueacute hizo que su empresa decidiese entrar

en India

Desde hace deacutecadas el crecimiento de Inshy

dia se ha visto disparado convirtieacutendose en el

paiacutes con maacutes raacutepido crecimiento del mundo

y de esa forma uno de los mayores mercados

de consumo del mundo con maacutes de 1350 mishy

llones de habitantes Ademaacutes su apertura al

exterior desde los antildeos noventa ha impulsado

su economiacutea de forma sorprendente Todo esto

ha provocado una gran necesidad de desarroshy

llar muchos sectores especialmente las inshy

fraestructuras o el transporte

Por otra parte Indra cuenta con un portfolio

muy completo de soluciones tecnoloacutegicas

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avanzadas en aacutereas criacuteticas para el crecimienshy

to de una economiacutea en fuerte desarrollo como

la india

Desde 2007 Indra ha trabajado para que la

presencia de la empresa se fuera extendiendo

por el paiacutes y en 2009 se establecioacute en Nueva

Delhi consiguieacutendo contratos en muchas

aacutereas como la gestioacuten del traacutefico aeacutereo y los

transportes

En el aacutembito de la navegacioacuten aeacuterea el censhy

tro de control aeacutereo de Calcuta gestionado con

la tecnologiacutea de la compantildeiacutea y el centro de

control de Delhi mdashuno de los maacutes importantes

del paiacutes y desde el que se ordena una de

las zonas con mayor traacutefico aeacutereo incluyendo

las operaciones en el Aeropuerto Internacional

Indira Gandhi de Nueva Delhimdash ha sido moshy

dernizado por Indra Con respecto a los transshy

portes se han llevado a cabo numerosos proshy

yectos de sistemas de ticketing para el metro

de Delhi en multitud de estaciones en la liacutenea

Airport Express en el metro de Mumbai y en el

metro de Calcuta Ademaacutes se han desplegado

sistemas tanto de peaje en los estados de

Karnataka y de Andhra Pradesh como de gesshy

tioacuten de traacutefico para autoviacuteas en el estado de

Rajastaacuten

2 iquestCuaacutel seriacutea la frase que mejor definiriacutea tu

experiencia en el paiacutes

India no es un paiacutes sino un continente Por

su tamantildeo (aproximadamente igual que toda la

zona euro) India es de por siacute tan inabarcable

como todo un continente Pero si ademaacutes a eso

le sumas la enorme variedad cultural linguumliacutestishy

ca religiosa y climaacutetica que tiene se convierte

directamente en un continente que hay que

abordar por muchos frentes distintos

Existen unas veinticinco lenguas distintas

en India a las que se antildeaden cientos de

dialectos y variantes en funcioacuten de la regioacuten

donde se hablen

Desde el punto de vista religioso y cultural

las tradiciones influyen en la forma de ser y de

actuar de tal manera que hay que aprender a

respetar y conocer todas y cada una de las

costumbres locales Desde la forma de saludar

hasta queacute comer y cuaacutendo se debe hacer cada

cosa India no deja nunca de sorprender

Una mezcla de culturas personalidades y

costumbres que tambieacuten hay que tener en

cuenta cuando se trabaja en el paiacutes y que

en nuestro caso han sido puestos en consideshy

racioacuten a la hora de ofertar nuestros proyectos

algunos tan significativos como la vigilancia

aeacuterea de 38 aeropuertos indios que conforshy

man el 80 del espacio aeacutereo del paiacutes o los

sistemas de control aeacutereo de Nueva Delhi y

Calcuta que utilizan la tecnologiacutea maacutes innovashy

dora de Indra En otros sectores se han realizashy

do proyectos como el sistema de ticketing del

metro del aeropuerto de Nueva Delhi sisteshy

mas de peajes para carreteras de control de

tuacuteneles etc


des ofrece este paiacutes iquestCuaacutel es su principal

atractivo

El crecimiento econoacutemico y poblacional de

India de forma exponencial en los uacuteltimos

antildeos ha provocado que el paiacutes sea en siacute misshy

mo una fuente inmensa de oportunidades Su

fuerte desarrollo econoacutemico unido al increshy

mento de la poblacioacuten hace que la sociedad

india haya ido pasando de ser en gran parte

rural a tener una presencia urbana cada vez

maacutes importante Esto ha creado una gran neshy

cesidad de infraestructuras en todo el paiacutes

Con el incremento de la movilidad de la poshy

blacioacuten se hace necesario una inversioacuten en


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todos los sistemas de transporte maacutes vuelos

maacutes coches maacutes trenes maacutes metroshellip Y lo

bueno de esto es que se lleva unos antildeos invirshy

tiendo en infraestructuras pero auacuten queda mushy

cho por hacer ya que bajo mi humilde punto

de vista es un paiacutes inmenso con unas necesishy

dades auacuten no cubiertas

Un ejemplo claro de esto es el sector de nashy

vegacioacuten aeacuterea civil donde la Autoridad de

Aviacioacuten Civil de India ha sido responsable

de la apertura de maacutes de 75 aeropuertos en los

uacuteltimos 75 antildeos y existen planes para 2040

de tener operativos alrededor de 250 aeropuershy

tos en todo el paiacutes

4 Teniendo en cuenta tu experiencia iquestcuaacuteles

son los principales retos a los que se en-

frenta la empresa espantildeola que decide en-

trar en India

Los tiempos en India no son como en Espashy

ntildea el nivel de burocracia es grande y tanto los

idiomas como las leyes de los estados son

diferentes

Por tanto al principio de entrar en contacto

con el paiacutes el choque cultural puede ser elevashy

do y hay que poner especial atencioacuten en la forshy

ma de hacer las cosas y mucha paciencia a la

hora de que cristalicen los proyectos y oportushy

nidades de negocio

5 iquestCuaacutel seriacutea la principal recomendacioacuten

para una empresa espantildeola que desee im-

plantarse en este paiacutes

La principal recomendacioacuten necesaria para

cualquier empresario es adaptarse a la cultura

y contar con un plan a medioshylargo plazo

En ese sentido es importante sobre todo al

principio contar con la ayuda de un socio local

Este puede ayudar mucho en las etapas

ini ciales a entender mejor la forma de conducir

los negocios en el paiacutes y proporcionar un laquocolshy

choacutenraquo de tiempo a la empresa espantildeola para

que sus directivos y sus decisiones sobre el teshy

rreno se adecuen a la realidad de India

Entrevista a Mariano Aacutelvarez Arce Country Manager India en AYESA


en India

Hace once antildeos Ayesa decidioacute abrirse munshy

do en un mercado lejano y emergente Fue en

el invierno de 2009 cuando recorrioacute los 7600

km que separan Sevilla de Gurgaon mdashdonde

abrioacute la primera oficinamdash para implantarse en

el paiacutes y empezar a construir su trayectoria

como ingenieriacutea internacional en Asia No solo

era un destino exoacutetico para una compantildeiacutea que

hasta entonces solo habiacutea explorado Latinoashy

meacuterica y Europa (ambos mercados naturales

para las empresas espantildeolas) sino que tamshy

bieacuten fue atiacutepica la foacutermula elegida para aterrishy

zar en el paiacutes

Hasta entonces la estrategia internacional

consistioacute en ir avanzando proyecto a proyecto

y despueacutes realizar la implantacioacuten fiacutesica para

convertirse en un actor local con un enfoque

multiproyecto y de largo plazo Pero en camshy

bio en India Ayesa tuvo una visioacuten clara salshy

taacutendose esa primera fase de ensayo comershy

cial Los primeros pasos fueron complicados

pues el conocimiento de la zona y de las norshy

mativas locales era nulo pero la firma teniacutea

claro que necesitaba una curva de aprendizashy

je que no fue corta hasta poder consolidar

las operaciones y dar resultados El caso de

India supone asiacute una excepcioacuten mdashy un gran

eacutexitomdash en el proceso de expansioacuten que ha

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llevado a la multinacional a contar con presenshy

cia permanente en diecisiete paiacuteses y proyecshy

tos en una treintena

No fueron pocas las compantildeiacuteas espantildeolas

que probaron antes suerte en el mercado indio

con todo tipo de intentos y resultados En el

caso de Ayesa la estrategia de desarrollar

muacutescu lo local es lo que la hizo tan competitiva

frente a los grandes rivales de la ingenieriacutea

mundial Los contratos no tardaron en llegar

En 2010 ganoacute su primer proyecto con la supershy

visioacuten de las operaciones de mantenimiento

del puente Sister Nivedita en Calcuta Sin emshy

bargo fue en 2011 cuando consiguioacute el primer

gran proyecto en el metro de Delhi con el diseshy

ntildeo de las veintiseacuteis estaciones de la liacutenea mashy

genta Este fue el primero de los muchos conshy

tratos que se sucederiacutean

Asiacute en este tiempo la firma ha participado

en el desarrollo de una decena de metros enshy

tre los que destacan los de Calcuta Jaipur

NoidashyGreater Noida Lucknow Bangalore o

Pune Algunas de estas infraestructuras ya esshy

taacuten en funcionamiento hoy en diacutea y otras estaacuten

en proceso de ampliacioacuten en las que tambieacuten

Ayesa estaacute colaborando como la fase IV de

Delhi La multinacional tambieacuten ha realizado

importantes trabajos en carreteras como el

project management de la autopista AgrashyLucshy

know mdashla maacutes extensa de India con 300 kmmdash

o la supervisioacuten de Purvanchal Expressway

Destaca tambieacuten la asistencia teacutecnica para la

primera liacutenea de alta velocidad del paiacutes que

uniraacute Delhi con Meerut Un contrato que alcanshy

za los 40 millones de euros El Regional Rapid

Transport System (RRTS) es uno de los proshy

yectos maacutes ambiciosos del estado de Delhi

Promovido por la National Capital Region

Transport Corporation (NCRTC) seraacute pionero

en el paiacutes con una velocidad de disentildeo de

180 kmh Concretamente la liacutenea ferroviaria

entre Delhi y Meerut tendraacute 82 km de longitud

que recorreraacute en 62 minutos casi la mitad de

los que requiere actualmente Se trata pues

de un tren de alta velocidad (denominado semi

high-speed en India) que uniraacute las ciudades

de Delhi Ghaziabad y Meerut con un presushy

puesto de 3800 millones de euros para su

construccioacuten

De entre los diecisiete paiacuteses donde Ayesa

cuenta con estructura India ocupa un lugar

muy importante No en vano es su primer mershy

cado de ingenieriacutea para infraestructuras de

transporte y generador de grandes referencias

2 iquestCuaacutel seriacutea la frase que mejor definiriacutea su


Increiacuteble colorida diversa competitiva y

sorprendente Pero creo que auacuten tengo por deshy

lante un camino lleno de desarrollo y oportunishy

dades Tambieacuten se podriacutea definir como una deacuteshy

cada prodigiosa de ingenieriacutea para la mejora

de la movilidad en India

Trabajar en India es para miacute un proceso deshy

safiante pero multidimensional Mi objetivo ha

sido siempre desarrollar con excelencia mi trashy

bajo y guiar a mi equipo para conseguir los reshy

tos que nos proponemos Todas las personas

que conformamos Ayesa en India estamos hashy

ciendo un gran esfuerzo por seguir creciendo

La clave del eacutexito estaacute en el trabajo en equipo

la calidad y el compromiso

3 Desde su punto de vista iquestqueacute oportunida-

des ofrece este paiacutes cuaacutel es su principal

atractivo

India es un oasis de oportunidades La ecoshy

nomiacutea estaacute creciendo al mismo ritmo que otras

regiones pujantes como China El paiacutes estaacute inshy

virtiendo en todos los sectores estrateacutegicos


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como el de las infraestructuras en el que la

progresioacuten ha sido tremenda Y creo que la

tendencia seguiraacute al menos en las dos proacutexishy

mas deacutecadas La principal atraccioacuten de India

es precisamente el amplio abanico de sectores

que son prometedores como el agua y el sashy

neamiento la distribucioacuten de energiacutea el transshy

porte la energiacutea renovable las industrias la

infraestructura rural la agricultura los aeroshy

puertos etc

4 Teniendo en cuenta su experiencia iquestcuaacuteles



trar en India

Para empezar trabajar en India tiene que

hacerse desde una perspectiva inclusiva

Esto significa entre otras cosas que para dishy

rigir un negocio es necesario establecerse

trabajar desde India y no desde Espantildea o

desde un lugar remoto o a traveacutes de cualquier

franquicia

Luego uno no tiene que entender la cultura

de trabajo y adoptar el modelo de trabajo en

India Y por uacuteltimo India tiene muchos tech-

nokrats y es muy enriquecedor utilizar el tashy

lento interno para trabajar en India asiacute como

para apoyar a otros centros de trabajo en

remoto


para una empresa espantildeola que quiera es-

tablecerse en este paiacutes

Como dice el refraacuten laquosi no gastas un ceacutentishy

mo no recibes una libraraquo Esto es que necesishy

tas pasar un tiempo estableciendo el negocio

lo cual puede tomar de uno a tres antildeos y enshy

tonces el negocio fluiraacute y podraacutes ser selectivo

con las oportunidades

Entrevista a Jesuacutes Mariacutea Ortega Regional Director-India en Grupo Antolin

1 iquestQueacute hizo que tu empresa decidiese entrar

en India

Grupo Antolin decidioacute entrar en India en el

antildeo 2000 como consecuencia de la estrategia

de expansioacuten internacional de la compantildeiacutea y

acompantildeando a los primeros constructores eushy

ropeos y americanos que por aquella eacutepoca

decidieron instalarse en India De esta manera

Grupo Antolin establecioacute su primera planta de

produccioacuten justo en frente de la planta de FIAT

(ahora FCA) en Ranjangaon en Pune (Mahashy

rashtra) Asiacute empezamos suministrando los teshy

chos del Fiat Uno un modelo muy exitoso en la

eacutepoca Esto nos dio pie a demostrar nuestra

capacidad y calidad para entrar tambieacuten en

clientes locales como Tata y Mahindra Posteshy

riormente acompantildeamos a Ford en Chennai y

a Suzuki en Delhi de la mano de un socio local

Hoy en diacutea podemos presumir de que el 85

de los vehiacuteculos fabricados en India llevan al

menos un revestimiento de techo interior de

tecnologiacutea Grupo Antolin Ademaacutes de techos

(nuestro principal producto) hemos conseguishy

do en los uacuteltimos antildeos introducir y fabricar en

India todo el porfolio de productos de revestishy

miento interior de Antolin a traveacutes de una locashy

lizacioacuten estrateacutegica en ocho centros principashy

les de produccioacuten (cuatro propios y cuatro con

dos socios locales) distribuidos por todo el

paiacutes En Pune ademaacutes de los centros de proshy

duccioacuten de Chakan y Ranjangeon tenemos la

sede central corporativa de Grupo Antolin India

y el centro teacutecnico principal en el que maacutes de

140 ingenieros de disentildeo dan soporte global a

todos los productos que Grupo Antolin desarroshy

lla a nivel mundial

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Despueacutes de algo maacutes de un antildeo en el paiacutes

la frase que mejor definiriacutea mi experiencia en

India seriacutea la siguiente laquoLa botella siempre

se ve medio llenaraquo Con esto quiero decir que

el optimismo que se respira en cualquier aacutemshy

bito laboral social y de cualquier tipo se conshy

tagia de alguacuten modo y esto es muy bueno ya

que siempre se piensa de manera positiva

Las cosas y objetivos se consiguen a pesar

de las muchas dificultades antildeadidas que en

India nos encontramos cada diacutea como por

ejemplo el traacutefico la contaminacioacuten la falta

de infraestructuras adecuadashellip Las barreshy

ras que en otras culturas normalmente se vishy

sualizan como grandes impedimentos aquiacute en

India no se magnifican del mismo modo y de

alguna manera se avanza con la conviccioacuten

de que ese obstaacuteculo se salvaraacute de manera

natural

La cultura empresarial no obstante te oblishy

ga a prever todo lo que pueda ocurrir que haga

que tu objetivo se retrase o no se consiga y

esta tarea de inculcar una mejor y maacutes riguroshy

sa planificacioacuten en mis colaboradores es algo

que procuro hacer cada diacutea y aunque no va a

eliminar de golpe ese optimismo natural siacute

que ayudaraacute a allanar el camino



atractivo

India es el paiacutes de las oportunidades por exshy

celencia para cualquier tipo de actividad emshy

presarial debido al potencial inmenso de crecishy

miento y desarrollo que tiene hasta equipararse

con el resto de paiacuteses desarrollados del

mundo

En lo que concierne a nuestro negocio de

automocioacuten hay un dato que muestra por siacute

solo la inmensa capacidad de crecimiento que

el paiacutes tiene Por cada mil habitantes aproxishy

madamente unos 800 son propietarios de un

vehiacuteculo en EE UU y unos 600 en Europa

mientras que en India este valor estaacute en torno

a solamente 20

Nadie puede pensar que en corto o medio

plazo India pueda llegar a esos niveles de Eushy

ropa y EE UU debido fundamentalmente a la

necesidad de mejores infraestructuras de cashy

rreteras aparcamientos etc pero a largo plashy

zo y a medida que la clase media vaya crecienshy

do de modo natural como consecuencia del

desarrollo toda loacutegica hace pensar que el creshy

cimiento en la venta de automoacuteviles deberiacutea

ser exponencial




trar en India

Los retos de forma general no son muy dishy

ferentes a los que cualquier empresa europea

debe afrontar siempre que decide producir en

un paiacutes fuera de un entorno maacutes o menos

laquoallanadoraquo

Las particularidades burocraacuteticas y las tamshy

bieacuten normas sociales laquono escritasraquo de una

economiacutea auacuten en fase de pleno desarrollo hace

que la implantacioacuten en India siempre sea maacutes

faacutecil si se inicia junto con un socio local que coshy

nozca bien los laquoentresijos particularesraquo del

mercado y de la sociedad del paiacutes

Tambieacuten es necesario plantear una poliacutetica

de inversioacuten conservadora y muy flexible para

adaptarse a los picos y valles de demanda de

produccioacuten que pueden ser maacutes bruscos que

en los paiacuteses europeos por ejemplo


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La principal recomendacioacuten que yo dariacutea

seriacutea la de entrar con la visioacuten de que la proshy

duccioacuten en India puede ser muy rentable si se

consigue canalizar y sistematizar el potencial

tremendo de los muchos profesionales muy

bien formados y con costos muy competitivos a

diacutea de hoy Sin embargo hay que tener en

cuenta tambieacuten que el margen por producto

que el mercado te va a permitir va a estar sujeshy

to a una dura competencia que hay que salvar

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Veroacutenica Samper

INDIA Y SU FUTURO

India la mayor democracia del mundo estaacute determinada por muacuteltiples condicionantes po-liacuteticos econoacutemicos regionales y sociales que marcan su presente y futuro Si bien la compa-rativa con China es inevitable India no seraacute la proacutexima China India necesita ser entendida en sus propios teacuterminos el paiacutes sigue su propio ritmo Los retos que le depara el futuro son cuan-do menos desafiantes empezando por minimizar en todo lo posible los efectos devastadores de la pandemia COVID-19 en el paiacutes para luego hacer frente a cuestiones maacutes estructurales En el otro lado de la balanza India dispone de abundantes recursos y nuevas oportunidades

Palabras clave India poblacioacuten servicios federalismo diaacutespora cambio climaacutetico infraestructuras inversioacuten cohesioacuten Clasificacioacuten JEL D24 D33 D72 E66 F14 J11 J62

1 The Modi Mantra1

El concepto de laquomantraraquo es de origen saacutensshy

crito cuya traduccioacuten literal es laquoinstrumento

mentalraquo Los mantras se recitan para instar a la

divinidad tienen por tanto una connotacioacuten

religiosa o maacutes bien espiritual por lo que todo

hinduacute sigue el dictado de sus mantras en la

vida como sigue las ensentildeanzas de su guruacute2

Modi un hinduacute militante ha adoptado varios

mantras desde que comenzoacute su andadura poshy

liacutetica hacia el Gobierno de India Tal vez el maacutes

destacado sea sabka sath sabka vikas sabka

Teacutecnico Comercial y Economista del Estado



1 El tiacutetulo estaacute tomado de un artiacuteculo del medio India Today agosto de 2020 recogido en la bibliografiacutea

2 Es sorprendente como los guruacutes determinan las decisiones imporshytantes en la vida de los indios tanto en lo profesional como en lo personal en el plano poliacutetico de los negocios las bodas etc todo es consultado

vishwas mantra que hace un llamamiento a la

unioacuten de los 1300 millones de indios laquoApoyo

a todos desarrollo para todos confianza para

todosraquo Este mantra vendriacutea acompantildeado del

siguiente Atmanirbhar Bharat o una India

autosuficiente y resistente e integrada en la

economiacutea global

Modi se ha convertido en mucho maacutes que

un liacuteder poliacutetico para una amplia mayoriacutea del

paiacutes Es el guruacute el visionario que presenta un

proyecto ambicioso ante los indios destacando

su antiguo pasado glorioso con un trasfondo

religioso (hinduista) una poliacutetica exterior dura

(China y Pakistaacuten) una apuesta por la liberalishy

zacioacuten econoacutemica y la privatizacioacuten3 la atracshy

cioacuten de inversioacuten extranjera (su gran programa

Make in India y su obsesioacuten por la posicioacuten

3 No hay maacutes que leer el uacuteltimo Economic Survey 2019-2020 del Mishynisterio de Finanzas con muacuteltiples referencias laquoa la mano invisible de Adam Smithraquo y a la no intervencioacuten


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del paiacutes en el ranking Ease of Doing Business)

Todo ello no exento de una escalada proteccio-

nista frente al exterior como ponen de mani-

fiesto el aumento en los aranceles la exigencia

creciente de contenido local en las licitaciones

puacuteblicas asiacute como el programa Self-Reliant In-

dia presentado en la era de la COVID-19 y que

no es maacutes que una deriva de caraacutecter cada vez

maacutes nacionalista y cerrada del programa na-

cional Make in India

Todo lo anterior conjugado con medidas re-

formistas como la desmonetizacioacuten de 2016 la

entrada en vigor del GST (Good amp Services

Tax un IVA uacutenico para todos los territorios y es-

tados que ha acabado con la miscelaacutenea de

diferentes regiacutemenes fiscales y arancelarios

entre estados) un nuevo Coacutedigo de Insolven-

cia y Bancarrota el Programa de Inclusioacuten Fi-

nanciera y la reforma de la Ley de Arbitraje y

Conciliacioacuten A estas reformas le han acompa-

ntildeado retrocesos en las libertades como la cre-

ciente persecucioacuten de las minoriacuteas particular-

mente la musulmana

Mucho se ha hablado del mantra Vibrant

Gujarat de cuando Modi fue Chief Minister de

dicho estado Ese periodo de 2001-2011 se

caracterizoacute por unas altas tasas de crecimien-

to nunca antes experimentadas Esto le ha

permitido a Modi Ji4 proyectar un modelo simi-

lar a escala nacional anunciando retos inalcan-

zables5 como la consecucioacuten de laquouna econo-

miacutea de cinco trillones6 de doacutelares para 2024raquo

Este objetivo no es visto como producto de un

visionario sino que su credibilidad viene avala-

da por su actuacioacuten en Gujarat

Por su parte sus detractores sentildealan de for-

ma objetiva7 que no todo el crecimiento de

4 El sufijo ji muy usado en india implica respeto 5 Incluso en ausencia de la COVID-19 6 Trillones americanos billones en el caso espantildeol 7 Sin olvidar su controvertida actuacioacuten en la matanza de los musul-

manes de 2002 siendo Chief Minister de Gujarat

Gujarat se debe al factor Modi y sobre todo

que en dicho periodo los datos de distribucioacuten

de la riqueza pobreza estado de bienestar o

igualdad de la mujer entre otros indicadores

dejan mucho que desear en Gujarat en la com-

parativa con otros estados

Cuando Modi fue nombrado por primera vez

primer ministro de India en 2014 una vez asu-

midos los errores del pasado como Chief Mi-

nister tuvo consciencia de que si queriacutea gran-

jearse un apoyo mayoritario de los indios

necesitaba focalizarse de una forma importan-

te en la extensa pobreza y desigualdad de un

paiacutes donde se presentan los mayores contras-

tes del mundo Es en este momento y sobre

todo en su segundo periodo de legislatura co-

nocido como Modi 20 cuando se generaliza

un nuevo discurso basado en el crecimiento

sostenible e inclusivo abandonando el antiguo

debate de crecimiento vs distribucioacuten de la

riqueza8

Modi comparte con su partido el Baratiya

Janata Party (BJP) y con su rama maacutes radical

el Rastriya Swayamsevak Sangh (RSS)9 una

visioacuten de India que contempla uacutenicamente

a la religioacuten hinduacute (India deberiacutea ser Hindustan

la tierra de los hinduacutes como Pakistaacuten es la tierra

de los musulmanes) asiacute como el orgullo de la

cultura y la tradicioacuten indias

En la oposicioacuten estaacute el antes pujante Partido

del Congreso que desde la independencia

sentoacute las bases de la India moderna Se trata

de un partido laico multicultural inclusivo con

las minoriacuteas angloparlante y que por tanto

considera la lengua inglesa como activo funda-

mental para el paiacutes hecho que le ha permitido

el desarrollo de un sector tecnologiacuteas de la

8 Conocido como debate Bhawhati vs Sen haciendo referencia a las divergencias entre los dos premios Nobel de Economiacutea

9 Modi tiene conexiones con el RSS desde los ocho antildeos y entra a formar parte activa del RSS tras la guerra indopaquistaniacute de 1971

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informacioacuten y las comunicaciones (TIC) boshy

yante llevar a cabo una poliacutetica exterior vecinal

maacutes diplomaacutetica o contar con una clase poliacutetishy

ca maacutes educada y preparada que la del BJP

No obstante en los uacuteltimos antildeos de su mandashy

to el Partido del Congreso habiacutea caiacutedo en la

autocomplacencia la inactividad la corrupshy

cioacuten la poliacutetica de subsidios y por encima de

todo en la ausencia de un liacuteder creiacuteble

El antecesor de Modi Manmojan Singh forshy

mado en Oxford y persona respetada apreciashy

da y discreta artiacutefice de las reformas de apershy

tura de la economiacutea india de los noventa10 que

generaron un crecimiento exponencial durante

maacutes de una deacutecada no pudo con los males de

su partido habiacutea que buscar por tanto un sushy

cesor La presidenta del Partido del Congreso

Sonia Gandhi siendo consciente de que siemshy

pre seraacute de cara a India extranjera11 pese a

ser una Gandhi dedicoacute todos sus esfuerzos

a hacer de su hijo Rahul un liacuteder indiscutible

del partido digno de llevar el apellido Gandhi

pero no lo consiguioacute

Ante el carisma de Modi el BJP acepta sus

mantras y su liberalismo econoacutemico pese a

ser en su esencia un partido intervencionista

y antioccidental Mientras tanto Modi intenta

rodearse de adeptos con cierta formacioacuten ecoshy

noacutemica espiacuteritu de reforma defensores de la

iniciativa privada y la facilitacioacuten del desarrollo

empresarial Por otro lado Modi comparte el fashy

natismo nacionalista con el BJP y ha conseguishy

do con una gran oratoria centrada en un proshy

yecto de una India potente unida y reformada

que mira al futuro atraer a una amplia mayoriacutea

de la poblacioacuten posibilitando su reeleccioacuten la

10 Manmojan Singh era en ese momento ministro de Economiacutea de India

11 Esto contradice a la propia estructura social y tradicioacuten india que considera que en el matrimonio la mujer deja de formar parte de su famishylia pierde contacto e incluso identidad y pertenece a la familia del marido Previo pago por supuesto de una dote

cual no se explica en clave de apoyo popular al

BJP sino por el apoyo personal al guruacute Modi

Este fenoacutemeno es maacutes patente en las eleccioshy

nes seguacuten los distintos estados sobre todo en

los maacutes poblados donde el apoyo al BJP se

desvanece Tanto el partido como su liacuteder son

muy conscientes de este fenoacutemeno

Con una oposicioacuten desestructurada y sin liacuteder

claro a la vista y una legislatura por delante

de tres antildeos Modi Ji es la esperanza y el futuro de

India o al menos de su mayoriacutea hinduista

2 iquestSeraacute India la proacutexima China

La comparacioacuten entre China e India obedeshy

ce inevitablemente a dos factores como son

que India ha experimentado por largos perioshy

dos de tiempo tasas de crecimiento similares a

las de China asiacute como al hecho de que en 2027

se espera que India supere a China en poshy

blacioacuten Sin embargo India no seraacute la proacutexima

China El subcontinente indio tiene que ser enshy

tendido en sus propios teacuterminos y por tanto

seguir su propio ritmo Las comparativas no

ayudan a entender al paiacutes ni a las oportunidashy

des que puede ofrecer su mercado

Ninguacuten Gobierno indio seraacute capaz de dirigir

la economiacutea de la forma en que China lo hace

Tampoco conseguiraacute el control sobre la localishy

zacioacuten de los recursos hecho intriacutenseco al eacutexishy

to econoacutemico de China China es muy disciplishy

nada con su planificacioacuten econoacutemica derivada

de su sistema de un solo partido Por el contrashy

rio la diversidad cultural y linguumliacutestica de India

nada tiene que ver con el sustrato Han base

de la mayoriacutea de la poblacioacuten china

La economiacutea india presenta un nivel de proshy

ducto interior bruto (PIB) elevado pero no se

puede comparar con el tamantildeo de la economiacutea

china Para llegar a converger o a superar a


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la economiacutea china esta tendriacutea que colapsar e

India mantener tasas de dos diacutegitos de crecishy

miento por antildeos Ninguno de estos escenarios

es plausible en este momento

Por otro lado China estaacute envejeciendo con

la presioacuten que esto va a provocar sobre el esta shy

do de bienestar y el sistema de salud La edad

media de la poblacioacuten en India en 2019 era de

28 antildeos por lo que la demografiacutea juega a favor

de India

El crecimiento de la economiacutea china se ha

basado en el desarrollo de las infraestructuras

la inversioacuten y la industrializacioacuten El crecimienshy

to econoacutemico chino se ha apoyado en una de

las tasas de inversioacuten maacutes altas del mundo Dishy

cha inversioacuten ha permitido por una parte el

desarrollo de nuevas ciudades la construccioacuten

de kiloacutemetros y kiloacutemetros de alta velocidad

aeropuertos y puertos y por otra le ha dotado

de un muacutesculo de produccioacuten industrial impreshy

sionante China ha sido la faacutebrica del mundo

de los uacuteltimos veinte antildeos Su habilidad para de

forma eficiente y raacutepida movilizar lo que produshy

ce tanto internamente como por todo el munshy

do ha sido un elemento fundamental de su mishy

lagro de crecimiento econoacutemico A fecha de

hoy India pese a sus esfuerzos estaacute muy por

detraacutes de China en estos tres frentes

El cambio del peso en el PIB del sector agriacuteshy

cola12 hacia un sector servicios de crecimiento

robusto no es extrantildeo en una economiacutea emershy

gente como India Lo que siacute sorprende es el

escaso papel que ha jugado el sector industrial

en el proceso de desarrollo indio suponiendo en

la actualidad un 27 aproximadamente del

PIB El sector servicios con un peso para el

caso indio de alrededor del 55 del PIB es

considerado en economiacuteas en desarrollo y

12 Si bien el sector agriacutecola supuso en el antildeo fiscal 2018shy2019 aproxishymadamente un 18 del PIB este sector emplea a casi la mitad de la poblacioacuten

emergentes un sector con menor productivishy

dad que el manufacturero no obstante la proshy

ductividad del sector servicios indio es compashy

rable con la de China El sector servicios indio

es uno de sus grandes activos

Se podriacutea pensar que detraacutes de la poliacutetica

de Make in India y del programa Self-Reliant

India subyace el objetivo de convertirse en la

faacutebrica del mundo o mirarse en el espejo del

laquoMilagro del Sudeste Asiaacuteticoraquo con un crecishy

miento basado en las exportaciones y su partishy

cipacioacuten en las cadenas globales de valor Sin

embargo el modelo indio se basa fundamenshy

talmente en su consumo interno y los servicios

El objetivo fundamental en este momento es

desarrollar una industria manufacturera propia

que cree empleo conseguir transferencia de

tecnologiacutea atraer capital del exterior y abasteshy

cer a su enorme y creciente mercado interno

En definitiva de estas poliacuteticas se deriva otro

mantra laquoIndia para los indiosraquo

Hay que sentildealar que recientemente dentro

de las aspiraciones y mantras prioritarios del

paiacutes estaacute atraer la inversioacuten americana japoshy

nesa o taiwanesa que entre otras estaacute abanshy

donando China y buscando nuevos emplazashy

mientos en la regioacuten Es interesante sentildealar que

el estado maacutes poblado de India Uttar Pradesh13

ha sido uno de los maacutes activos en atraccioacuten de

inversioacuten extranjera14 ofreciendo grandes cantishy

dades de tierra a las empresas multinacionales

fundamentalmente americanas que quieren

dejar de fabricar en China No obstante en la

situacioacuten de pandemia actual muchas empreshy

sas multinacionales estaacuten enfrentaacutendose a

restricciones severas de tesoreriacutea y de capital

y por tanto estaacuten siendo muy cautelosas anshy

tes de hacer alguacuten movimiento Ademaacutes

13 Con una poblacioacuten del tamantildeo de Brasil14 Hay que incorporar asimismo los esfuerzos de Andhra Pradesh

tambieacuten en este sentido

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aunque se pongan a disposicioacuten laquobancos de

tierraraquo y los costes sean relativamente baratos

en el paiacutes es muy improbable que solo por ello

las grandes compantildeiacuteas relocalicen parte de las

cadenas globales es mucho maacutes faacutecil decirlo

que hacerlo

Como se ha sentildealado con anterioridad Chishy

na ofrece conectividad grandes infraestructushy

ras logiacutestica sofisticada y teacutecnicos todos ellos

requisitos esenciales para cumplir con los reshy

querimientos de calidad y plazos de las empreshy

sas multinacionales mientras que India no

estaacute integrada en las cadenas globales de vashy

lor15 La posicioacuten india respecto a los acuerdos

multilaterales de libre comercio es muy comshy

pleja su poliacutetica de atraccioacuten de inversiones

es cuando menos volaacutetil y sus recientes medishy

das proteccionistas no ayudan a crear el marco

adecuado Una mayor apertura del paiacutes permishy

tiriacutea sin duda explotar su ventaja competitiva

en productos intensivos en mano de obra al

tiempo que mejorariacutea la productividad y se eleshy

variacutea la innovacioacuten

Resulta de intereacutes antildeadir que India tiene

una diaacutespora en paiacuteses como EE UU Reino

Unido Canadaacute Australia Aacutefrica y el Golfo16

que supone un gran activo para el paiacutes En dishy

cha diaacutespora podemos encontrar desde Premios

Nobel a directivos de empresas tecnoloacutegicas

investigadores poliacuteticos y gobernantes que no

son comparables en tamantildeo y nivel intelectual

ni educacional ni tienen la misma influencia en

la diaacutespora china

No se pueden dejar de resaltar particularshy

mente en un momento como el actual las

enormes tensiones entre ambos vecinos

15 El sector farmaceacuteutico podriacutea ser la excepcioacuten y en cierto sentido aunque con distancia y matices los sectores automocioacuten y textil

16 Hay que diferenciar entre la laquohuida de cerebrosraquo a paiacuteses occidenshytales la diaacutespora del siglo pasado al continente africano y los movimienshytos masivos de trabajadores indios poco formados a los paiacuteses del Golfo

(territorial tecnoloacutegico etc) si bien India no

es China la interaccioacuten entre ambos paiacuteses es

maacutexima Esto queda puesto de manifiesto por

la dependencia india de las importaciones17

Destacar tambieacuten el papel de Nepal como paiacutes

de complejos equilibrios entre ambos gigantes

y las provocaciones e incursiones chinas en Inshy

dia sobrepasando los liacutemites fronterizos y cuya

tensioacuten en este momento estaacute en niveles maacutexishy

mos dado que estamos hablando de dos gishy

gantes nucleares Asimismo es manifiesta la

hegemoniacutea militar china en posibles operacioshy

nes terrestres mientras que la hipoteacutetica sushy

premaciacutea india seriacutea mariacutetima ya que su Arshy

mada podriacutea estrangular los suministros vitales

de China al controlar el estrecho de Malaca

Otro punto de friccioacuten bilateral es la influencia

china de caraacutecter estrateacutegico en los paiacuteses veshy

cinos de India como es el caso de Pakistaacuten y

Sri Lanka

China se ha convertido con todos los matishy

ces necesarios en el liacuteder de la regioacuten con voshy

cacioacuten de liderazgo mundial como pone de

manifiesto la iniciativa OBOR18 Sin embargo

la India de Modi no estaacute dispuesta a dejarse

intimidar

India con sus grandes contrastes y la creenshy

cia en su destino tiene la demografiacutea a su fashy

vor una gran tradicioacuten empresarial una enorshy

me clase media en expansioacuten gran potencial

de mejora en productividad y un gran orgullo

del pedigriacute de la civilizacioacuten a la que pertenece

Ademaacutes frente a China y como sentildealariacutea el

premio nobel indio el profesor Amartia Sen Inshy

dia es una democracia parlamentaria modelo

Westminster y por lo tanto el poder estaacute someshy

tido a sus propios mecanismos de control Es la

mayor democracia del mundo

17 A pesar del boicot encubierto indio a la produccioacuten China 18 Iniciativa china de One Belt One Road


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3 La India de los grandes nuacutemeros su poblacioacuten

Como es sabido India es la quinta econoshy

miacutea maacutes grande del mundo la tercera en cuanshy

to a PIB en teacuterminos de paridad del poder adshy

quisitivo No obstante al incorporar su vasta

poblacioacuten se obtiene un desilusionante PIB

per caacutepita de 2170 doacutelares India es una de las

economiacuteas de mayor crecimiento del mundo

pero tambieacuten uno de los paiacuteses con maacutes desishy

gualdades en todos los aacutembitos urbe vs zona

rural norte de India frente al sur desigualdad

de geacutenero de renta castas y minoriacuteas eacutetnicas

y religiosas Un 10 de la poblacioacuten india poshy

see el 77 del total de la riqueza

En 2050 se preveacute que India habraacute increshy

mentado su poblacioacuten en 273 millones de alshy

mas con todos los retos que esto implica en

uno de los paiacuteses maacutes densos en teacuterminos de

poblacioacuten del mundo El desafiacuteo no es coacutemo

contener el crecimiento de la poblacioacuten sino

coacutemo conseguir que la poblacioacuten sea comshy

petente y productiva para generar riqueza y

coacutemo distribuir esa riqueza de forma equitashy

tiva para no dejar a nadie en el camino del

progreso

La poblacioacuten es en gran medida la variable

esencial de cara al desarrollo y al crecimiento

del paiacutes y en torno a ella giran todas sus realishy

dades fortalezas y desafiacuteos

Maacutes del 60 del PIB indio proviene del conshy

sumo interno La clase media india estaacute constishy

tuida por entre 300 y 350 millones de personas

y va en aumento El salario medio se estima

que se cuadriplicaraacute entre 2013 y 2030 con las

implicaciones que esto puede tener en teacutermishy

nos de demanda de bienes de consumo El raacuteshy

pido crecimiento de la industria del software

donde los indios sobresalen ha permitido

crear una clase media india nueva abierta y

moderna De hecho se produce un intercambio

fluido por ejemplo entre Silicon Valley y su

equivalente indio Bangalore que ha creado un

nuevo consumidor global

Los nuacutemeros en India son siempre desmeshy

didos Para 2025 un quinto de la poblacioacuten

mundial en edad de trabajar seraacute india Para

2030 se superaraacute la cifra de los 850 millones

de usuarios de internet En 2035 las cinco ciushy

dades maacutes importantes de India tendraacuten ecoshy

nomiacuteas del tamantildeo comparable a los paiacuteses de

renta media de hoy

En este momento India es la cuna de una

de las poblaciones maacutes joacutevenes del mundo (se

estima 314 antildeos para 2030) Dicha poblacioacuten

formada adecuadamente tiene el potencial de

incrementar considerablemente su productivishy

dad y que esto se traduzca en un mayor crecishy

miento econoacutemico

El futuro de India depende de su capacidad

de crear capital humano y de que haya sufishy

cientes puestos de trabajo para dar cabida al

milloacuten de indios que se incorporan al mercado

laboral cada antildeo Sin embargo este es uno de

sus mayores retos ya que la mitad del empleo

del paiacutes depende de un sector agriacutecola poco

productivo con grandes carencias educativas

sobre todo en estados con una mayor densidad

de poblacioacuten y mayores tasas de fertilidad19 por

lo que son los que peores resultados obtienen

en la creacioacuten de empleo situacioacuten que estaacute

agrandando las desigualdades territoriales

Asiacute maacutes de la mitad de los trabajadores indios

quedariacutean desde el punto de vista de su forshy

macioacuten obsoletos para el antildeo 2022 En conseshy

cuencia urge la necesidad de mejorar la edushy

cacioacuten y lo que es maacutes importante incorporar

a la mujer la mitad olvidada del paiacutes al sisteshy

ma educativo y al mercado de trabajo indio

19 Noreste de India

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Asimismo hay que generar un entorno

atractivo para minimizar la huida de talento al

exterior una parte muy importante de la granshy

de en nuacutemero pero pequentildea en proporcioacuten

clase india altamente formada

31 Urbanizacioacuten migraciones masivas

Las ciudades indias se encuentran entre las

que tienen mayor densidad de poblacioacuten pero

un menor espacio disponible per caacutepita del munshy

do De media Mumbai ofrece 45 m2 por persoshy

na frente a los 34 m2 que ofrece Shanghaacutei

Cada minuto migran del campo a la ciudad

entre 25 y 30 personas buscando una mejora

en sus condiciones de vida Si esta tendencia

se mantiene la poblacioacuten urbana india alcanshy

zaraacute en 2030 los 600 millones de habitantes

Antes de hablar de los desafiacuteos que este fenoacuteshy

meno va a suponer hay que sentildealar que este

acontecimiento es muy probable que cree una

de las mayores concentraciones de empreshy

sas de bienes de consumo vendiendo desde

automoacuteviles hasta productos farmaceacuteuticos

contribuyendo al 75 del PIB de India en 2030

En los uacuteltimos cinco antildeos una media de 90

millones de personas ha utilizado el ferrocarril

como medio de migracioacuten entre estados Esto

implica casi duplicar la tasa de migracioacuten proshy

ducida durante la primera mitad del siglo pasashy

do Siendo la National Capital Region en el

norte de India es decir Delhi Gurugram y

Gautam Budh Nagar el centro de mayor creashy

cioacuten de empleo y por tanto el aacuterea que presenshy

ta mayores tasas de recepcioacuten de migracioacuten

mientras que Uttar Pradesh (UP) Bihar y Mashy

dhya Pradesh continuacutean siendo los proveedoshy

res mayores de mano de obra al resto del paiacutes

Los motivos y tipos de migracioacuten variacutean

desde los ingenieros informaacuteticos altamente

formados con destino a los centros de Informashy

tion Technology (IT) de Bangalore o Hyderashy

bad a agricultores de UP para trabajar en la

construccioacuten en Gurugram Es impresionante

visitar las estaciones de ferrocarril y aeropuershy

tos de las grandes metroacutepolis indias durante

las eacutepicas vueltas a casa en los festivales de

Diwali Holi y Eid

Estos flujos migratorios presentan enormes

desafiacuteos para las ciudades receptoras ejershy

ciendo una presioacuten cada vez mayor sobre los

escasos recursos e infraestructuras de las

mismas Sin lugar a duda este es uno de los reshy

tos maacutes importantes del futuro de India

Caoacuteticas complejas ruidosashellip son algunos

de los adjetivos que describen a las ciudades inshy

dias Tambieacuten sorprende que en los uacuteltimos seshy

tenta antildeos se hayan desarrollado diez nuevas

ciudades sobre plano Bhubaneshwar (1946)

Chandigarh (1966 disentildeada por Le Corbusier)

Navi Mumbai (1972) Noida (1976) y Naya Raishy

pur (2000) entre otras

Adicionalmente numerosos proyectos de

desarrollo de ciudades que se han llevado a

cabo en las diez ciudades principales del paiacutes

han puesto de manifiesto importantes retos a

los que deberiacutean hacer frente las grandes urshy

bes retos que abarcan desde la necesidad de

un urbanismo planificado hasta la realizacioacuten

de mejoras sustanciales en distintos aacutembitos

como sucede con la situacioacuten criacutetica de las inshy

fraestructuras los enclenques servicios puacuteblishy

cos las escasas infraestructuras sanitarias la

deficiente gestioacuten de residuos o la carencia de

recursos baacutesicos como el agua potable etc

Entre estos proyectos destaca el Delhi Mumbai

Industrial Corridor (DMCI) que el Gobierno inshy

dio lanzoacute hace maacutes de una deacutecada

El DMIC es un proyecto de una magnitud

impresionante con un nivel de inversioacuten previsshy

to de 100000 millones de doacutelares y que


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tiene como objeto el desarrollo de veinticuatro

nuevas ciudades industriales entre la capital

poliacutetica (Delhi) y la financiera (Mumbai)

No podemos olvidar que el alma india estaacute

muy unida a su cultura y particularmente con

el BJP en el Gobierno a su religioacuten por lo que

se estaacute dando especial importancia a la mejora

de su patrimonio cultural y espiritual y a las fashy

cilidades turiacutesticas con proyectos como Hriday

(doce ciudades de patrimonio cultural en nueshy

ve estados) Swadesh Darshan (trece circuitos

espirituales temaacuteticos) y Prasad (desarrollo y

mejora de trece sitios de peregrinaje)

El Gobierno indio ha llevado a cabo diversas

iniciativas a nivel nacional para el desarrollo de

infraestructuras en sentido amplio tales como

Amrut (distribucioacuten de agua potable e infraesshy

tructuras de agua) Swachh Bharat (gestioacuten de

residuos infraestructuras sanitarias baacutesicas y

medidas de higiene puacuteblica) y la iniciativa

Smart Cities (gestioacuten de transporte eficiente

tratamiento de aguas mejora de las infraesshy

tructuras de transporte embellecimiento de las

ciudadeshellip) Mucho queda todaviacutea por hacer y

en India las ideas son siempre maacutes faacuteciles de

concebir que hacerlas realidad

Los impresionantes atascos de traacutefico en

ciudades como Delhi Mumbai y Bangalore son

de sobra conocidos a nivel mundial junto con

los elevados niveles de contaminacioacuten y de acshy

cidentes de traacutefico La nueva construccioacuten de

carreteras radiales rotondas y resto de eleshy

mentos de conectividad estaacute muy por debajo

de las necesidades del paiacutes y sobre todo de la

densidad creciente del nuacutemero de automoacuteviles

De hecho cuando se inaugura una infraestrucshy

tura esta suele ser insuficiente para cubrir sus

objetivos al ser superados por la realidad

India estaacute obligada a invertir masivamente

en infraestructuras Mientras tanto y con el obshy

jetivo de gestionar el traacutefico interurbano se ha

adoptado el mantra moving people not cars

Maacutes de 300 km de liacuteneas de metro son operashy

cionales a lo largo de India 600 km estaacuten en

construccioacuten en doce ciudades y otros 500 km

estaacuten en fase de estudio Lo mismo ocurre con

las liacuteneas de autobuacutes interurbanas y de media

distancia (BRTS Bus Rapid Transit System)

que se estaacuten desarrollando en doce ciudades y

estaacuten en fase de estudio en otras ocho ciudashy

des El ambicioso proyecto llamado Bharatmashy

la del Ministerio de Carreteras se centra en el

establecimiento de radiales de circunvalacioacuten y

bypasses Delhi la capital tiene dos anillos de

circunvalacioacuten operativos y un tercero planificashy

do Aparte de extender su red de metro Delhi

estaacute desarrollando su red de tren de media disshy

tancia (RRTS Regional Rapid Transit System)

con trenes que se preveacute puedan llegar a alcanshy

zar los 180 kmh y conectar la capital con ciushy

dades que esperan convertirse en ciudades

dormitorio Meerut Sonepat o Alwar como viacutea

de escape para el exceso de densidad de poshy

blacioacuten que soporta la capital india

Todaviacutea no se ha abordado uno de los punshy

tos maacutes complejos en India el suelo El mercashy

do del suelo indio es especulativo por naturaleshy

za Los actores en el desarrollo de las ciudades

(desarrolladores del sector inmobiliario hoteleshy

ros centros comercialeshellip) siempre se quejan

del engorroso proceso burocraacutetico no exento

de corruptelas de la obtencioacuten de las licencias

y del alto precio de la tierra que convierten los

proyectos en inviables desde el punto de vista

econoacutemico Los Gobiernos de los estados tieshy

nen un largo camino que recorrer en esta

problemaacutetica

El Gobierno indio tambieacuten ha tomado una

cierta conciencia de la escasez de viviendas

asequibles en las ciudades al permitir la subshy

vencioacuten de los tipos de intereacutes de los preacutesshy

tamos para la vivienda y el modelo de

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asociacioacuten entre los sectores puacuteblico y privado

para los proyectos de construccioacuten de 20 milloshy

nes de unidades nuevas para 2022 Este tipo

de actuaciones afecta a los pocos que estaacuten

pensando en comprar una vivienda y que adeshy

maacutes pueden acceder a una hipoteca Una gota

en el oceacuteano para la poblacioacuten india

El futuro de India depende en buena medishy

da de la capacidad de transformar unas ciudashy

des ya de por siacute con sobredensidad de poblashy

cioacuten Todas las medidas que los distintos

niveles administrativos puedan implementar en

esta transformacioacuten seraacuten bienvenidas

laquoThe soul of India lives in its village20raquo Esta

cita de Mahatma Gandi dejaraacute de tener fuerza

si se cumple lo que vaticina el uacuteltimo informe

de Naciones Unidas que estima que la poblashy

cioacuten urbana sobrepasaraacute a la poblacioacuten rural

india en 2050 El paiacutes no puede cometer el

error de abandonar a su ya olvidada minoriacutea

mayoritaria la poblacioacuten rural

4 Subcontinente indio 28 Indias

A nivel internacional se conocen y aprecian

las diferencias culinarias linguumliacutesticas y culturashy

les entre el norte y el sur de India pero lo que no

es tan conocido son las diferencias en el desashy

rrollo entre ambos grupos e incluso la diversishy

dad poliacutetica motores de crecimiento econoacutemico

o clima inversor de los veintiocho estados y

ocho territorios de la Unioacuten21 Las distintas realishy

dades indias variacutean ampliamente en poblacioacuten

crecimiento econoacutemico tasa de urbanizacioacuten

recursos naturales acceso a puertos regulashy

cioacuten medioambiental y calidad de liderazgo De

20 Algo asiacute como laquoel alma de India vive en sus pueblosraquo21 Tras la creacioacuten del estado de Telangana (2014) y la conversioacuten de

JammushyKashmir en territorio de la Unioacuten separando Ladack y convirtieacutenshydolo tambieacuten en un territorio nuevo (31 de octubre de 2019)

la tradicionalmente comunista Kerala con tashy

sas de alfabetizacioacuten envidiables pero donde

resulta praacutecticamente inviable emprender al lishy

beralismo a ultranza gujarati vibrante en crecishy

miento pero con indicadores sociales por deshy

bajo de la media Ambas realidades se situacutean

en una escala de bonanza y progreso que no

tiene nada que ver con el paupeacuterrimo noreste

del paiacutes

Cuando se habla en teacuterminos de PIB o de

participacioacuten en la esfera internacional unos

pocos estados acaparan las cifras Ocho agrushy

pan maacutes del 60 de la actividad econoacutemica

(Andhra Pradesh National Capital RegionshyDelshy

hi Gujarat Karnataka Kerala Maharasthra Tashy

mil Nadu y Uttar Pradesh) Cinco estados suposhy

nen el 70 de las exportaciones (Maharasthram

Gujarat Karnataka Tamil Nadu y Telangana)

En los uacuteltimos diez antildeos cinco estados han

atraiacutedo el 70 de la inversioacuten extranjera directa

(Maharastra Karnataka Tamil Nadu Gujarat y

Delhi) Y por uacuteltimo cinco estados recolectan

maacutes del 50 del GST (Maharashtra Karnataka

Tamil Nadu Gujarat y Delhi)

La demografiacutea es una variable muy signifishy

cativa de cara a valorar las disparidades Siemshy

pre se habla de una India muy joven No obsshy

tante la edad media de estados proacutesperos

como Kerala y Tamil Nadul es de treinta antildeos

mientras que en los estados de Bihar o Uttar

Pradesh (UP) es tan son solo de diecinueve

Mientras las tasas de fertilidad de Kerala y Tashy

mil Nadul estaacuten por debajo de la tasa de reposhy

sicioacuten UP y Bihar tienen una tasa de fertilidad

por encima del tres En teacuterminos de esperanza

de vida Kerala y Tamil Nadu presentan tasas

similares a paiacuteses de renta media frente a UP

y Bihar que son comparables a paiacuteses de inshy

gresos bajos

India siacute presenta cierta especializacioacuten

productiva regional si bien en teacuterminos


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generales es bastante reciente y ha estado unishy

da a un mayor desarrollo de los estados que han

apostado por esta regionalizacioacuten

Considerando por ejemplo su capital en

sentido amplio Delhi NCR22 maacutes allaacute de su

poder administrativo es un hub econoacutemico imshy

portante incluyendo varias zonas econoacutemicas

exclusivas y cluacutesteres industriales tales como

los centros de servicios tecnoloacutegicos de Gurushy

gram y Noida y los hubs manufactureros de Fashy

ridabad y Alwar

Mumbai capital de Maharashtra el estado

maacutes avanzado y el segundo maacutes poblado es el

centro financiero y empresarial y la meca de la

industria del cine indio sede del RBI (Reserve

Bank of India la autoridad monetaria del paiacutes)

y de los reguladores financieros los principales

bancos y empresas a la vez que la puerta para

las importaciones del oeste de India La segunshy

da y tercera ciudades maacutes importantes Pune y

Nagpur respectivamente son centros de proshy

duccioacuten de energiacutea

No podemos olvidar otros estados menos

conocidos como Tamil Nadu con su capital

Chennai que es el Detroit de India uno de los

diez mayores hub de automocioacuten Karnataka y

su capital Bangalore el Silicon Valley indio

Andhra Pradesh (AP) que lidera el ranking en

India de facilidad para hacer negocios ha

atraiacutedo a los mayores actores extranjeros soshy

bre todo en el sector de la energiacutea El recienteshy

mente creado estado de Telangana lidera junto

con AP en facilidad de hacer negocios y emshy

pieza a destacar en IT y sector farmaceacuteutico

todo ello creando un ecosistema favorable para

las startups West Bengala es el centro del

sector de mineriacutea y la puerta para los estados

ricos en mineral de Jharkhand Chattisgarh y

22 National Capital Region no incluye uacutenicamente el Gobierno central de Delhi sino que afecta a ciertas aacutereas de los tres estados limiacutetrofes Haryana Rajasthan y UP

Odisha El estado de Punjab estaacute especializashy

do en la agroindustria

Los estados indios asumen cada vez mayor

nuacutemero de competencias del Gobierno central

Tradicionalmente la distribucioacuten de poderes

entre Gobierno central y estados ha favorecido

siempre al centro Pero la liberalizacioacuten econoacuteshy

mica que comenzoacute en los noventa empezoacute a

cambiar esto

El Gobierno central establece el marco de

las poliacuteticas macroeconoacutemicas tiene las comshy

petencias en materia de inversioacuten extranjera y

fija las prioridades de gasto puacuteblico Mientras

que el centro mantiene gran poder financiero y

fiscal incluidos aranceles y el impuesto de soshy

ciedades los estados ostentan la mayor parte

de las responsabilidades en la prestacioacuten de

servicios puacuteblicos como educacioacuten salud y

resto de servicios baacutesicos Tambieacuten todo lo que

hace la vida de una empresa o autoacutenomo faacutecil

o difiacutecil el acceso a la tierra la regulacioacuten laboshy

ral la aplicacioacuten e interpretacioacuten de la regulashy

cioacuten el desarrollo y gestioacuten de las infraestrucshy

turas sociales baacutesicas la poliacutetica y planes de

urbanismo entre otros

Tras su experiencia de maacutes de una deacutecada

como Chief Minister de Gujarat Modi se ha deshy

cantado por un federalismo que dice ser laquocooshy

perativo y competitivoraquo incluyendo tambieacuten a

las ciudades (el denominado subfederalismo)

en este mantra El federalismo competitivo estaacute

calando en la sociedad india sobre todo en los

cinco estados que producen el 70 de las exshy

portaciones del paiacutes No podemos olvidar que

muchas de las reformas estructurales maacutes dushy

ras tales como el acceso al suelo o la regulashy

cioacuten del mercado de trabajo dependen en gran

medida de los estados El hito que marcoacute la reshy

duccioacuten de barreras al comercio interno fue la

introduccioacuten en 2017 de un impuesto indirecto

sobre bienes y servicios comuacuten para todo el

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paiacutes el GST La introduccioacuten de esta figura imshy

positiva ha aproximado a India a ser un mercashy

do uacutenico de forma que en este contexto el cashy

pital y la mano de obra se iraacuten hacia aquellos

estados que les ofrezcan mejores condiciones

y perspectivas de negocio Los estados estaacuten

compitiendo y probablemente ello tenga ventashy

jas pero India tiene que empezar a tomarse

muy en serio la cohesioacuten econoacutemica y social y

la parte cooperativa Si no se cumpliraacute la parashy

doja de ser la gran democracia del mundo que

olvida a la mayoriacutea de su poblacioacuten

5 India uno de los paiacuteses maacutes afectados por la COVID-19 situacioacuten actual

La COVIDshy19 en el caso de India no deja

de ser una de esas enfermedades infecciosas

emergentes (EIE) que asolan el paiacutes Quizaacutes la

diferencia frente a otras infecciones sea que

no distingue clase social si bien en un paiacutes

donde cerca de 163 millones de personas cashy

recen de acceso a agua limpia y potable y con

un sistema de salud puacuteblica minuacutesculo por no

decir raquiacutetico en teacuterminos relativos la COVIDshy19

estaacute siendo devastadora entre las clases maacutes

desfavorecidas La actual pandemia estaacute poshy

niendo de manifiesto las grandes carencias de

India

Con fecha 15 de septiembre y seguacuten datos

de la OMS India ha registrado oficialmente

cerca de cinco millones de casos de COVIDshy19

y supera los 75000 fallecimientos lo que la sishy

tuacutea como el segundo paiacutes maacutes afectado por la

pandemia despueacutes de Estados Unidos India

tambieacuten lidera la sombriacutea estadiacutestica del mayor

iacutendice de mortalidad entre sanitarios con casi

seiscientos fallecimientos desde que se desenshy

cadenoacute la epidemia en el paiacutes

Durante el pasado mes India ha estado reshy

gistrando los mayores aumentos diarios de cashy

sos del mundo y es el paiacutes donde la pandemia

se estaacute extendiendo con mayor rapidez Cerca

del 60 de los casos activos proceden de los

estados de Tamil Nadu Karnataka Andhra

Pradesh Maharashtra y Uttar Pradesh este uacutelshy

timo el estado maacutes poblado del paiacutes

La precaria situacioacuten del sistema sanitario

indio contribuye a agravar la situacioacuten dado

que el paiacutes cuenta con solo 055 camas de

hospital por cada mil habitantes muy por debashy

jo de las 280 de Estados Unidos o las 215 de

Brasil los paiacuteses donde la incidencia de la

pandemia estaacute siendo maacutes acusada en la ac shy

tualidad

No obstante la tasa de mortalidad del virus

(el nuacutemero de fallecimientos como porcentaje

del nuacutemero de infecciones) es comparativashy

mente maacutes reducida en India Esta circunstanshy

cia puede deberse a que la poblacioacuten del paiacutes

es predominantemente joven a que los fallecishy

mientos se retrasan semanas con respecto a

los casos detectados lo que es especialmente

importante en el actual momento de transmishy

sioacuten exponencial de la enfermedad para justifishy

car el desfase de la tasa de mortalidad con resshy

pecto a los contagios La baja mortalidad

tambieacuten puede ser un reflejo de que no se esshy

teacuten llevando a cabo las suficientes pruebas

diagnoacutesticas No obstante el temprano confishy

namiento y cierre econoacutemico del paiacutes tambieacuten

puede haber contribuido a contener la expanshy

sioacuten del virus que al menos en las primeras

etapas tuvo una entrada tardiacutea en India

El confinamiento y cierre del paiacutes fue anunshy

ciado por el primer ministro Narendra Modi el

pasado 24 de marzo con una duracioacuten en

principio hasta el 14 de abril aunque se amshy

plioacute en tres ocasiones (del 15 de abril al 3 de

mayo del 4 al 17 de mayo y del 18 al 31 de


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mayo) Se decretaron rigurosas restricciones

que paralizaron la mayoriacutea de actividades ecoshy

noacutemicas y condujeron al desempleo a millones

de personas Pese a las estrictas medidas de

contencioacuten y distanciamiento social adoptadas

el virus se fue propagando por el paiacutes Los prishy

meros focos se localizaron en los nuacutecleos urshy

banos maacutes poblados como Delhi y Mumbai

El cierre provocoacute un eacutexodo masivo de asalashy

riados desempleados y trabajadores emigranshy

tes desde las ciudades a sus zonas rurales de

procedencia pese a que en las aldeas las insshy

talaciones sanitarias son mucho maacutes precashy

rias Este desplazamiento de poblacioacuten contrishy

buyoacute a la expansioacuten de la enfermedad desde

las ciudades inicialmente maacutes afectadas a las

zonas rurales del paiacutes maacutes pobres y tambieacuten

densamente pobladas como el estado de Uttar

Pradesh

La pandemia tambieacuten ha provocado el reshy

torno de la diaacutespora trabajadora india El

Gobierno ha lanzado la aplicacioacuten Skilled

Workers Arrival Database for Employment

Support (SWADES) con objeto de facilitar a

estos trabajadores que vuelven la posibilidad

de encontrar trabajo pero obviamente las reshy

mesas se veraacuten afectadas Este hecho se une

a las serias dificultades que tiene el paiacutes para

absorber a la masa de trabajadores que entra

cada antildeo en el mercado laboral

Tambieacuten es cierto que la pandemia ha dejashy

do constancia de las carencias que existen a

nivel global de trabajadores formados en mushy

chos sectores incluido el sector salud y el de

las nuevas tecnologiacuteas donde los indios sobreshy

salen cuando la movilidad de trabajadores

pueda hacerse de forma segura en un escenashy

rio posshyCOVIDshy19

Para mitigar los efectos adversos de la parashy

lizacioacuten de la actividad econoacutemica el Gobierno

anuncioacute un paquete de apoyo fiscal y monetario

de un torno al 10 del PIB de India Se preveacute

que las medidas de apoyo estimulen discretashy

mente el crecimiento a medio plazo

Las medidas restrictivas comenzaron a relashy

jarse en junio con el fin de revertir el negativo

impacto econoacutemico y social del confinamiento

La gradual desescalada supuso el cese de los

controles fronterizos entre regiones la reapershy

tura de restaurantes y la reanudacioacuten de vueshy

los internos entre ciudades del paiacutes El signifishy

cativo incremento de los casos detectados en

las uacuteltimas semanas ha coincidido con la proshy

gresiva reapertura de la actividad econoacutemica

Las duras medidas de contencioacuten adoptadas

paralizaron la actividad econoacutemica y recrudeshy

cieron los problemas econoacutemicos del paiacutes El

FMI preveacute que la economiacutea de India se contraishy

ga en 2020 en un 45 tras el prolongado cieshy

rre de la actividad econoacutemica con una recupeshy

racioacuten del 6 en 2021 Este abrupto descenso

del PIB es una anomaliacutea para una economiacutea

que ha experimentado tasas de crecimiento

positivas antildeo tras antildeo durante los uacuteltimos

cuatro decenios

La produccioacuten industrial de India incluyenshy

do sectores como los de manufacturas electrishy

cidad o mineriacutea se desplomoacute en abril con la

interrupcioacuten de la actividad de las faacutebricas El

sector servicios no fue ajeno a esta tendencia

dado el cierre de la mayoriacutea de negocios que

redujo el nuacutemero de clientes en los comercios

y contrajo considerablemente la demanda El

uacutenico sector econoacutemico que presentoacute un crecishy

miento positivo durante el primer trimestre fue

el agriacutecola absorbiendo 14 millones de puesshy

tos de trabajo de aquellas personas que hashy

biacutean perdido sus empleos durante los meses

anteriores

Mientras que el paiacutes sigue sin haber alcanshy

zado el pico de contagios preocupa que la reshy

cuperacioacuten econoacutemica sea fraacutegil y lento el

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retorno a una senda de crecimiento Es decir

se descarta una recuperacioacuten en forma de V

La pregunta principal que se hacen los inshy

dios al igual que otras partes del mundo es si

estamos al principio en el medio o al final de la

pandemia Lo maacuteximo que puede esperar India

de su Gobierno en el corto plazo es que la enshy

fermedad cause el menor nuacutemero posible de

muertos que los parados o los desamparados

tengan cubiertas sus necesidades baacutesicas o al

menos esteacuten en una situacioacuten parecida a la preshy

via a la pandemia y que los problemas de liquishy

dez de las empresas no les lleven a la quiebra

El medio largo plazo es diferente ya que se

dan cita todos los desafiacuteos retos injusticias

incertidumbres trabas dificultades conatos

proteccionistashellip que ya caracterizaban al

subcontinente indio antes de la COVIDshy19

6 El futuro estaacute lleno de retos

La pandemia nos impide ver con optimismo

el futuro econoacutemico En el corto plazo el objeshy

tivo es salir de esta crisis con el menor coste

posible Obviamente tendraacute un efecto sobre

las ya maltrechas finanzas puacuteblicas indias sin

olvidar el alto nivel de endeudamiento del secshy

tor privado tanto de las empresas como de las

familias

El cierre de la economiacutea ha puesto de manishy

fiesto las enormes carencias del elefante indio

con un raquiacutetico estado del bienestar y una red

protectora del Gobierno incapaz de hacer frenshy

te a las demandas de su poblacioacuten

En este contexto India necesita crecer Para

ello resulta indispensable mantener una estabishy

lidad macroeconoacutemica con poliacuteticas ortodoxas

y reformistas

El paiacutes tiene que hacer frente al reto demoshy

graacutefico Es esencial invertir en educacioacuten en

capital humano India tiene que elevar su proshy

ductividad y resolver las ineficiencias de su sisshy

tema productivo El Gobierno de India debe lushy

char contra viejos prejuicios y discriminaciones

y apoyar la entrada de la mujer en la actividad

productiva su papel en la sociedad y su preshy

sencia en cargos directivos Es necesario crear

empleo y establecer un sistema de cobertura y

proteccioacuten para los maacutes deacutebiles

El agua es uno de los mayores retos del

paiacutes India tiene grandes reservas de agua

mal aprovechadas con distribuciones desiguashy

les contaminadas y propagadoras de infeccioshy

nes El cambio climaacutetico agrava y acelera la crishy

sis hiacutedrica del paiacutes con cambios previstos en

los patrones de los monzones aumento de las

temperaturas fenoacutemenos meteoroloacutegicos maacutes

intensos y retroceso de los glaciares en el Hishy

malaya Las lluvias cada vez menos constanshy

tes afectaraacuten a la produccioacuten de alimentos y

energiacutea especialmente porque India carece de

capacidad de almacenamiento para captar las

lluvias de los monzones India debe tomar

las riendas de sus recursos naturales y trabashy

jar por un uso acceso y tratamiento eficiente y

sostenible de los mismos

India presenta una dualidad con una Admishy

nistracioacuten puacuteblica de eacutelite mal pagada que

mantiene ciertos beneficios sociales influida

por un cierto anacronismo de corte sovieacutetico

Frente a esto existe un sector privado de capishy

talismo neoliberal Conviven por tanto modeshy

los ideoloacutegicos extremos mientras la cobertura

social es enclenque y no universal La educashy

cioacuten y la sanidad privadas cumplen su funcioacuten

para las eacutelites pero se palpa el desamparo de

una gran parte de la poblacioacuten El paiacutes tiene

que ampliar y mejorar los bienes y servicios

puacuteblicos profundizar en un estado de bienesshy

tar que deacute una cobertura miacutenima y trabajar en

la cohesioacuten regional y social


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Los ingenieros informaacuteticos indios estaacuten

considerados entre los mejores del mundo y

estaacuten dispuestos a liderar la transformacioacuten

tecnoloacutegica del paiacutes La calidad y profesionalishy

dad de los meacutedicos y enfermeras indios es reshy

conocida a nivel internacional y son particularshy

mente necesarios en India ante una situacioacuten

de pandemia como la actual Lo mismo ocurre

con el nivel de formacioacuten capacitacioacuten e intelishy

gencia de maestros profesores y catedraacuteticos

que estaacuten muy por encima de los estaacutendares

medios mundiales Estos grupos representan a

una parte importante de la diaacutespora india El

paiacutes debe trabajar por retenerlos

India debe continuar invirtiendo y priorizando

las infraestructuras entendiendo el teacutermino en

sentido amplio y aprovechando los cambios que

los nuevos desarrollos tecnoloacutegicos estaacuten proshy

duciendo infraestructuras de transporte enershy

giacutea agua telecomunicaciones transformacioacuten

digital cuestiones de logiacutestica gestioacuten de resishy

duos23 urbanismo y conectividad El paiacutes debe

mantener una poliacutetica de atraccioacuten de inversioshy

nes abierta y que aporte seguridad juriacutedica Su

actitud al respecto ha sido cuando menos volaacuteshy

til y debe abandonar un mal entendido protecshy

cionismo Una visioacuten de India de progreso y fushy

turo exige una apertura internacional

El desarrollo de una industria potente reshy

quiere inversioacuten tecnologiacutea y know-how exshy

tranjero Es imprescindible una mejora del clishy

ma de negocios asiacute como reformas en el

mercado laboral la aplicacioacuten de poliacuteticas fisshy

cales atractivas la reduccioacuten de barreras y trashy

bas al comercio la apuesta por mecanismos

de resolucioacuten de disputas que no impliquen jushy

dicializacioacuten reducir los niveles corrupcioacuten

mejorar la gobernanza asiacute como reducir la bushy

rocracia entre otras cuestiones

23 Destaca el problema del plaacutestico

No se puede mirar hacia al futuro en un

paiacutes como India sin sentildealar que los desarroshy

llos tecnoloacutegicos abriraacuten nuevos y muy intereshy

santes mercados y enormes oportunidades al

paiacutes India estaacute capacitada para dar un salto

tecnoloacutegico que puede permitirle hacer frente

de una manera eficiente a sus desafiacuteos imporshy

tantes Cuestiones como la velocidad de comshy

putacioacuten la penetracioacuten de los teleacutefonos intelishy

gentes la conectividad de los dispositivos los

voluacutemenes de datos y muchos otros indicadoshy

res tecnoloacutegicos estaacuten aumentando a un ritmo

exponencial no lineal en el paiacutes El comercio

electroacutenico la digitalizacioacuten financiera y el deshy

sarrollo del coche eleacutectrico entre otros son

realidades que estaacuten impactando de forma

muy significativa en los sectores productivos

indios en el acceso a bienes y servicios en el

desarrollo de las ciudades en la conectividad

Es decir en la sociedad india en su conjunto

La transformacioacuten de la economiacutea india se

estaacute produciendo Su progreso puede ser lento

y a veces erraacutetico pero la direccioacuten es clara e

irreversible Los cambios en India son invisibles

a simple vista requieren paciencia profundizar

en sus realidades y perspectiva

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International Monetary Fund (2020) A Crisis like no other an uncertain recovery

Ministry of Finance Government of India (2020) Economic Survey

Pranav D (enero de 2018) India preparing for the biggest human migration on the planet Invest in India

Roy A (2018) The Middle Class in India From 1947 to the Present and Beyond Association for Asian Studies 23(1)

Singh P Ravi S y Chakraborty S (marzo de 2020) COVIDshy19 Is Indiarsquos health infrastructure equipped to handle an epidemic Brookings

World Bank (2020) Doing Business 2020

World Bank (2020) World development report 2020

UBS (July 15 2020) Is India the New China

United Nations (2019) World population prospects 2019


Confirmed COVID Cases COVIDIndiaorg modifishycado por uacuteltima vez el 15 de septiembre 2020 httpscovidindiaorg

Oxfam httpswwwoxfamorgenindiashyextremeshyineshy qualityshynumbers

UacuteLTIMOS MONOGRAacuteFICOS PUBLICADOS

wwwrevistasICEcom

EL SECTOR EXTERIOR EN 2018

InformacIoacuten comercIal espantildeolaMINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO

Y TURISMO

Nuacutem 3112Del 1 al 30 de junio de 2019

bull 12

euro +

IVA

BO

LET

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M 3

110

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lianz

as

EE UU de Washington DCa los estados creando alianzas

Nuacutem 3110Del 1 al 30 de abril de 2019

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bull 12

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17

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIOY TURISMO


Y TURISMO


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bull 12

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ujet

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des

desa

fiacuteos

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMONUacuteMERO 3128

DirectorBernardo Hernaacutendez San Juan

Secretario de RedaccioacutenJuan Enrique Gradolph Cadierno

Jefa de RedaccioacutenPilar Buzarra Villalobos

Consejo de Redaccioacuten Antonio Mordf Aacutevila Aacutelvarez Fernando Ballestero Diacuteaz Marta Bardoacuten Fernaacutendez-Pacheco Alberto Cerdaacuten Borja Joseacute Mordf Fernaacutendez Rodriacuteguez Rociacuteo Frutos Ibor Gonzalo Garciacutea Andreacutes Francesc Granell Trias Joaquiacuten Loacutepez Valleacutes Rodrigo Madrazo Garciacutea de Lomana Isaac Martiacuten Barbero Isabel Riantildeo Ibaacutentildeez M Paloma Saacutenchez Muntildeoz Francisco Javier Sansa Torres Enrique Verdeguer Redaccioacuten Mariacutea Joseacute Ferreras AacutelvarezLogo y disentildeo general Manuel A JuncoEdicioacuten y Redaccioacuten Paseo de la Castellana 162 planta 12 Teleacutefono 91 349 31 90 wwwrevistasICEcomDistribucioacuten y suscripciones 91 349 43 35 CentroPublicacionesmincotures

El Boletiacuten Econoacutemico de ICE se encuentra en las siguientes bases bibliograacuteficas CARHUS PLUS+ CIRC DIALNET DICE DULCINEA EBSCO ISOC Journal Scholar Metrics MIAR y REBIUN

Editor SG de Estudios y Evaluacioacuten de Instrumentos de Poliacutetica Comercial Secretariacutea de Estado de ComercioDisentildeo de cubierta Eduardo LorenzoComposicioacuten y maquetacioacuten SAFEKAT SLImpresioacuten y encuadernacioacuten Centro de Impresioacuten Digital y Disentildeo de la Secretariacutea de Estado de ComercioPapel Exterior estucado brillo ecoloacutegico (250 g) Interior offset ecoloacutegico FSCTCF (100 g)ECPMINCOTUR 1ordf ed2001020 PVP 12euro + IVADL M 30-1958NIPO 112-19-006-3e-NIPO 112-19-007-9ISSN 0214-8307e-ISSN 2340-8804Cataacutelogo general de publicaciones oficiales httpspublicacionesoficialesboees

Los anaacutelisis opiniones y conclusiones expuestos en los artiacuteculos de esta publicacioacuten son los de los autores y no representan opiniones oficiales de la Secretariacutea de Estado de Comercio con las que no tienen por queacute coincidir necesariamente

En preparacioacuten

Estadiacutesticas de las exportaciones espantildeolas de material de defensa de otro material y de productos y tecnologiacuteas de doble uso antildeos 2018 y 2019

Entrada en vigor del eco iquestcambios en la poliacutetica monetaria de Aacutefrica Occidental


1

Su

mar

io





avances y retos


Enfoque sectorial




empresas





Enfoque regional







lugares comunes




3

Ind

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des

afiacuteo

s



PRESENTACIOacuteN

































4

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des

des

afiacuteo

s













futuro

















como sea posible













PRESENTACIOacuteN

5

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des

des

afiacuteo

s









comerciales
















7

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des

des

afiacuteo

s



INTRODUCCIOacuteN

































Ind

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des

des

afiacuteo

s






























en India









diferentes sectores



INTRODUCCIOacuteN


Ind

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des

des

afiacuteo

s























turo global

11

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des

des

afiacuteo

s







1 Introduccioacuten
















ca econoacutemica















12

Ind

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ran

des

des

afiacuteo

s



















































mismo periodo
















Periodo 2003-2004 a 2007-2008

Periodo 2009-2010 a 2013-2014

Media 2013-2014 a 2019-2020

2017-2018 2018-2019 2019-2020

79 67 68 7 61 42



13

Ind

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ran

des

des

afiacuteo

s







































dado en el 48
































2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

WPI 52 12 shy37 17 3 43 23

IPC 94 59 49 45 36 34 48



14

Ind

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des

des

afiacuteo

s





































































Antildeo 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020




15

Ind

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des

des

afiacuteo

s

















presentar GST





















































Conciliacioacuten




3 httpspmjdygovin


16

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des

des

afiacuteo

s








tribunales






















retrasadas












maacutes deacutebil











Antildeo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019














17

Ind

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afiacuteo

s




















































dia (191 horas)



























falta alforjas





18

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s











































































anuales positivos








19

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des

afiacuteo

s
















































0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2000

-01

2001

-02

2002

-03

2003

-04

2004

-05

2005

-06

2006

-07

2007

-08

2008

-09

2009

-10

2010

-11

2011

-12

2012

-13

2013

-14

2014

-15

2015

-16

2016

-17

2017

-18

2018

-19

2019

-20



20

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des

des

afiacuteo

s













































Mauricio

Singapur

Paiacuteses Bajos

Japoacuten

Estados Unidos

Reino Unido

Alemania

Chipre


Resto



21

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des

afiacuteo

s





















de suministros
































































22

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des

afiacuteo

s







51 Medidas fiscales








































localmente








PIB





de euros












de sus clientes








23

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des

afiacuteo

s



para agricultores










sector














sicos hasta el 4




















































24

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des

afiacuteo

s



















y aeroespacio

















del PIB













rios antildeos

6 Retos pendientes



























antildeos


25

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des

afiacuteo

s





















































































26

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des

afiacuteo

s


Bibliografiacutea









27

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afiacuteo

s


































28

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s

















































































29

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s


































es el caso de India



































desarrollo














30

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s





rrar acuerdos














topes permitidos





de julio de 2008






















































cos sin arancel


31

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s










































de la OMC









































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s







































































moratoria digital










33

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s





streaming etc)














electroacutenicas






























































se puedan presentar


34

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afiacuteo

s





























imprescindible










































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afiacuteo

s






1 Introduccioacuten





















36

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afiacuteo

s



























y Asia















V centenario

2 Mercado



























2016 2050

China 1 1 China




Alemania 5 5 Brasil

Rusia 6 6 Rusia






Fuente PwC (2017)


37

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afiacuteo

s











do 5)






















252

139

116

78

70

64

61

60

44

42

40

37

32

26

24

22

22

16

14

13

277

134

111

76

58

101

68

42

21

40

25

30

32

37

22

21

18

14

18

26

Estados Unidos (1)

China (2)

Hong Kong China (3)

Singapur (5)


Reino Unido (4)

Brasil (6)

Australia (8)

Espantildea (17)

India (9)

Canadaacute (15)

Francia (13)

Meacutexico (12)

Alemania (11)

Italia (16)

Indonesia (18)

Israel (19)

Vietnam (21)

Corea del Sur (20)

Rusia (14)

2018

2017

75 150 2250



38

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afiacuteo

s


















noviembre
























estatales







136

2722

154

2513

115

68

163

52







Pago deimpuestos






39

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afiacuteo

s





































86

75

76

75

77

73

75

73

76

74

67

70

69

70

0 2 4 6 8 10


Deportistas

Ciudadanos

Infraestructuras









Vida poliacutetica

Economiacutea



40

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des

afiacuteo

s
















10) entre otros

























racioacuten 2018)






Pobre 13 Rico 81




Campo 18 Ciudad 73






1000 500 00 500 1000



41

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des

afiacuteo

s



















































(μgmsup3)



1 Ghazlabad India 1102 2057 295 893 869 966 629 453 330 377 1586 2358 2359

2 Hotan China 1101 601 701 1891 1518 1286 579 1197 1260 878 1039 1145 1061



5 Delhi India 986 1917 848 753 714 766 567 432 319 372 1167 2007 1948

6 Noida India 977 1518 381 783 818 886 653 474 331 365 1343 2124 2226

7 Gurugam India 931 2345 623 763 830 922 849 473 391 418 1082 1468 1029



10 Bandhwari India 905 885 825 605 787 902 741 549 354 426 1126 1879 1786



42

Ind

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afiacuteo

s






































Indiaraquo
























San Joseacute etc

41 Metros






(km2)


2 Delhi Delhi 16753235 11297










43

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s






































saber



Aeropuerto



con Reliance Infra





451 km



Ltd (JMRC) 96 km


Ltd (KMRC) 334 km


tion (LMRC) 228 km


(NMRC) 297 km









por Siemens TATA



1 Tokio 3463

2 Moscuacute 2369


4 Pekiacuten 1988

5 Seuacutel 1885

6 Nueva York 1806

7 Nueva Delhi 1789

8 Guangzhou 1730

9 Meacutexico 1678

10 Hong Kong 1600



44

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afiacuteo

s



Corporation


Corporation


Corporation


ration Ltd


poration (AMRC)


Corporation


Corporation (AMRC)


poration


ration


mited

12 Patna DMRC


rations




velopment Authority

























ingleacutes)









miento global











apartado 6)










45

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s






















42 Cercaniacuteas

































43 Ferrocarril













(MumbaishyThane)






5 httpswwwncrtcines


46

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s


































(SPV) de IR del 26





































nencial (UITP)







Tramraquo


47

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s





Patna y Bhavnagar


























































(NHSRCL)

















48

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des

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s






























Nagpur8

5 Make in India










nacional











(Modi 2014)


























49

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s
























61 Actualidad












COVIDshy19












































50

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s





























de 2014












201911























2022















51

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s











































7 CAF e India









































52

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des

afiacuteo

s



siguientes





































(Aerocity)























nuevos eacutexitos

8 Conclusiones








futuros



economiacutea




53

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s








en precio





corto y medio plazo









ntildeolas









e iniciativas





Bibliografiacutea













54

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des

afiacuteo

s










55

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des

afiacuteo

s


Navin Dewaji


























actores extranjeros





Navin Dewaji

56

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des

afiacuteo

s












trico


















































trabajo


















57

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des

afiacuteo

s

















otros


























personas






WoodMac Bloomberg

3641

23 24

2016 2017 2018 2019

25 4 45 36 41 5115

38 39 31 34 38

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Navin Dewaji

58

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des

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s






























innovacioacuten












































Datos clave







59

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s



















competitiva











































y asequible

Bibliografiacutea







Navin Dewaji

60

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afiacuteo

s








61

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des

afiacuteo

s





Luis Barranco




1 Introduccioacuten










19 USD al diacutea

















Luis Barranco

62

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des

afiacuteo

s





















y hortalizas





















paiacutes






dignas
















de 2016 al 18 en 2025
















63

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des

afiacuteo

s










































novedoso












tos congelados









2005 2016 2025

Eacutelite (gt 308) 31 (15) 65 (2) 158 (5)


Aspirantes (77 lt 154) 17 (8) 40 (15) 61 (20)


Luchadores (lt 23) 93 (44) 82 (31) 55 (18)


Luis Barranco

64

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afiacuteo

s



cocinas









ludables






























afectado











similares



exportados

41 Comercio mundial






















65

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s










exportador










(Importes en USD)

Paiacutes 2017 2018 2019

Indonesia 5223529021 3916842809 2626379023

Malasia 1431941324 1391041732 2097043581

Argentina 1992989840 1446488815 1811998113

Estados Unidos 1413354521 1357414992 1491512367

UE 778696569 790875975 822995664

Brasil 1361824271 1148455639 579632733

Myanmar 492801606 410471685 482971418

Canadaacute 723294126 129103726 332874445

Vietnam 317767261 340247410 321219299

Tailandia 256057071 268135244 277062638

Total Top 10 13992255610 11199078027 10843689281

Total mundo 20700089858 16331637375 12475988727



(Importes en USD)

2017 2018 2019

Reino Unido 162329652 217868025 245660366

Italia 88153071 78484300 123489084


Francia 84150796 57294517 77983429

Espantildea 72083674 81418589 61222991

Alemania 55562486 78820577 61028936

Austria 15294739 58625899 39019581

Beacutelgica 33595502 36699983 30785432

Polonia 10967147 10349717 20436028

Dinamarca 9523659 7734781 17154132

Total 10 UE 624437727 731640691 774997320

Total mundo 20700089858 16331637375 12475988727


Luis Barranco

66

Ind

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jeto

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des

des

afiacuteo

s








han aumentado

















































importacioacuten




(En miles de euros)

2017 2018 2019 Enero - mayo 2020




Cobertura 1677 2416 1972 2033



67

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s














alimentaria


















cereza)



(En miles de euros)

TARIC 2017 2018 2019 Enero-mayo 2020










10 Cereales 36754 45414 48617 18021













Fuente Estacom

Luis Barranco

68

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des

des

afiacuteo

s






















ciones comerciales














tos objetivos







je bien el mercado





les y pesticidas


















COVIDshy19










69

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ran

des

des

afiacuteo

s



























crecimiento altas





CUADRO 6 ARANCELES




Fruta

0803 0807 0810 3965

804 4896

805 428shy6128

806 512shy12628

808 4543shy9163

809 3388shy3965


2009 5512shy736

2201 5694

2202 4896shy862

Hortalizas

0701shy0702 3965

703 3965shy1205

0704shy0712 3965

713 3965shy8585

Carne

0203shy0204 y 0206 3965

206 3965

207 3965 1205

Miel 409 60

Vino 2204 165


090422 8585

Queso 406 4896 (excepto 040690 6128)


160241shy160242 4896



Luis Barranco

70

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s
















alcohol







euros








7 Conclusiones













sanos







Bibliografiacutea








71

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ran

des

des

afiacuteo

s







1 Introduccioacuten















mar Araacutebigo












72

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s


























como hacia Europa























indio














cito de Shiva









73

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ran

des

des

afiacuteo

s




turismo







































































India







74

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des

des

afiacuteo

s



















































ciudad de Mumbai
























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a g

ran

des

des

afiacuteo

s
























































regiones


Aurangabad






Aurangabad


raacutepida) Pune





wada












76

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s





























no a Mumbai
















































mente




77

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des

des

afiacuteo

s










la COVIDshy19







































































sector


78

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des

des

afiacuteo

s


7 Conclusioacuten




















embalaje











Bibliografiacutea










79

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jeto

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des

des

afiacuteo

s









81

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s







1 Incredible India









de el interior








mas deacutecadas












82

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s














































































INCREDIBLE INDIA

83

Ind

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s





























do con anterioridad
























global




























84

Ind

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
















indo-espantildeola
































































INCREDIBLE INDIA

85

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s







faacutecil






































































86

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
















res de espantildeol




































































INCREDIBLE INDIA

87

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



















































































88

Ind

ia u

n e

no

rme

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cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



























internacionales














































este paiacutes








INCREDIBLE INDIA

89

Ind

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s

























naciones del mundo



























































90

Ind

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cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
































































en India














INCREDIBLE INDIA

91

Ind

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rme

po

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cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s




la india






transportes


















Rajastaacuten














donde se hablen






















tuacuteneles etc



atractivo














92

Ind

ia u

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no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



















trar en India




diferentes






nidades de negocio

















en India













zar en el paiacutes
















INCREDIBLE INDIA

93

Ind

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n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s


















































construccioacuten

























atractivo






94

Ind

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n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s











puertos etc




trar en India







franquicia







remoto












en India


































lla a nivel mundial

INCREDIBLE INDIA

95

Ind

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no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s






















natural











atractivo






mundo








a solamente 20










ser exponencial




trar en India





laquoallanadoraquo














96

Ind

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rme

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ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s















97

Ind

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rme

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cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



INDIA Y SU FUTURO



1 The Modi Mantra1




































98

Ind

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rme

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ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
























mente la musulmana





































riqueza8



















INDIA Y SU FUTURO

99

Ind

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s















































































100

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s











de India






































































INDIA Y SU FUTURO

101

Ind

ia u

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no

rme

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ten

cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s







que hacerlo




















































Sri Lanka






intimidar















102

Ind

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rme

po

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cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s


























progreso


























renta media de hoy




























19 Noreste de India

INDIA Y SU FUTURO

103

Ind

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s















































Diwali Holi y Eid



































104

Ind

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rme

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cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s














































































problemaacutetica






INDIA Y SU FUTURO

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s














































del paiacutes






























gresos bajos




106

Ind

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s












ridabad y Alwar





































cambiar esto

































INDIA Y SU FUTURO

107

Ind

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cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



























India


























tualidad



























108

Ind

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no

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cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s




















Pradesh














































cuatro decenios














anteriores




INDIA Y SU FUTURO

109

Ind

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ran

des

des

afiacuteo

s




























familias









y reformistas













































110

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s




































































Bibliografiacutea





INDIA Y SU FUTURO

111

Ind

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rme

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su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s















wwwrevistasICEcom



Y TURISMO


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euro +

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MIC

O D

E IC

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NUacute

M 3

110

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lianz

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17



Y TURISMO



bull 12

euro +

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NUacute

M 3

128

Indi

a u

n en

orm

e po

tenc

ial s

ujet

o a

gran

des

desa

fiacuteos


1

Su

mar

io





avances y retos


Enfoque sectorial




empresas





Enfoque regional







lugares comunes




3

Ind

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a g

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des

des

afiacuteo

s



PRESENTACIOacuteN

































4

Ind

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a g

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des

des

afiacuteo

s













futuro

















como sea posible













PRESENTACIOacuteN

5

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ran

des

des

afiacuteo

s









comerciales
















7

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s



INTRODUCCIOacuteN

































Ind

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s






























en India









diferentes sectores



INTRODUCCIOacuteN


Ind

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s























turo global

11

Ind

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s







1 Introduccioacuten
















ca econoacutemica















12

Ind

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



















































mismo periodo
















Periodo 2003-2004 a 2007-2008

Periodo 2009-2010 a 2013-2014

Media 2013-2014 a 2019-2020

2017-2018 2018-2019 2019-2020

79 67 68 7 61 42



13

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s







































dado en el 48
































2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

WPI 52 12 shy37 17 3 43 23

IPC 94 59 49 45 36 34 48



14

Ind

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a g

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des

des

afiacuteo

s





































































Antildeo 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020




15

Ind

ia u

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no

rme

po

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cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s

















presentar GST





















































Conciliacioacuten




3 httpspmjdygovin


16

Ind

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rme

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s








tribunales






















retrasadas












maacutes deacutebil











Antildeo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019














17

Ind

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des

des

afiacuteo

s




















































dia (191 horas)



























falta alforjas





18

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des

des

afiacuteo

s











































































anuales positivos








19

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des

des

afiacuteo

s
















































0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2000

-01

2001

-02

2002

-03

2003

-04

2004

-05

2005

-06

2006

-07

2007

-08

2008

-09

2009

-10

2010

-11

2011

-12

2012

-13

2013

-14

2014

-15

2015

-16

2016

-17

2017

-18

2018

-19

2019

-20



20

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des

des

afiacuteo

s













































Mauricio

Singapur

Paiacuteses Bajos

Japoacuten

Estados Unidos

Reino Unido

Alemania

Chipre


Resto



21

Ind

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des

des

afiacuteo

s





















de suministros
































































22

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des

des

afiacuteo

s







51 Medidas fiscales








































localmente








PIB





de euros












de sus clientes








23

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des

des

afiacuteo

s



para agricultores










sector














sicos hasta el 4




















































24

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des

des

afiacuteo

s



















y aeroespacio

















del PIB













rios antildeos

6 Retos pendientes



























antildeos


25

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des

des

afiacuteo

s





















































































26

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des

des

afiacuteo

s


Bibliografiacutea









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des

des

afiacuteo

s


































28

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des

afiacuteo

s

















































































29

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des

des

afiacuteo

s


































es el caso de India



































desarrollo














30

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des

des

afiacuteo

s





rrar acuerdos














topes permitidos





de julio de 2008






















































cos sin arancel


31

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des

afiacuteo

s










































de la OMC









































32

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des

des

afiacuteo

s







































































moratoria digital










33

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a g

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des

des

afiacuteo

s





streaming etc)














electroacutenicas






























































se puedan presentar


34

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n e

no

rme

po

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s





























imprescindible










































35

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jeto

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des

des

afiacuteo

s






1 Introduccioacuten





















36

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su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



























y Asia















V centenario

2 Mercado



























2016 2050

China 1 1 China




Alemania 5 5 Brasil

Rusia 6 6 Rusia






Fuente PwC (2017)


37

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s











do 5)






















252

139

116

78

70

64

61

60

44

42

40

37

32

26

24

22

22

16

14

13

277

134

111

76

58

101

68

42

21

40

25

30

32

37

22

21

18

14

18

26

Estados Unidos (1)

China (2)

Hong Kong China (3)

Singapur (5)


Reino Unido (4)

Brasil (6)

Australia (8)

Espantildea (17)

India (9)

Canadaacute (15)

Francia (13)

Meacutexico (12)

Alemania (11)

Italia (16)

Indonesia (18)

Israel (19)

Vietnam (21)

Corea del Sur (20)

Rusia (14)

2018

2017

75 150 2250



38

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s


















noviembre
























estatales







136

2722

154

2513

115

68

163

52







Pago deimpuestos






39

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s





































86

75

76

75

77

73

75

73

76

74

67

70

69

70

0 2 4 6 8 10


Deportistas

Ciudadanos

Infraestructuras









Vida poliacutetica

Economiacutea



40

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
















10) entre otros

























racioacuten 2018)






Pobre 13 Rico 81




Campo 18 Ciudad 73






1000 500 00 500 1000



41

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



















































(μgmsup3)



1 Ghazlabad India 1102 2057 295 893 869 966 629 453 330 377 1586 2358 2359

2 Hotan China 1101 601 701 1891 1518 1286 579 1197 1260 878 1039 1145 1061



5 Delhi India 986 1917 848 753 714 766 567 432 319 372 1167 2007 1948

6 Noida India 977 1518 381 783 818 886 653 474 331 365 1343 2124 2226

7 Gurugam India 931 2345 623 763 830 922 849 473 391 418 1082 1468 1029



10 Bandhwari India 905 885 825 605 787 902 741 549 354 426 1126 1879 1786



42

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s






































Indiaraquo
























San Joseacute etc

41 Metros






(km2)


2 Delhi Delhi 16753235 11297










43

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s






































saber



Aeropuerto



con Reliance Infra





451 km



Ltd (JMRC) 96 km


Ltd (KMRC) 334 km


tion (LMRC) 228 km


(NMRC) 297 km









por Siemens TATA



1 Tokio 3463

2 Moscuacute 2369


4 Pekiacuten 1988

5 Seuacutel 1885

6 Nueva York 1806

7 Nueva Delhi 1789

8 Guangzhou 1730

9 Meacutexico 1678

10 Hong Kong 1600



44

Ind

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rme

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cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



Corporation


Corporation


Corporation


ration Ltd


poration (AMRC)


Corporation


Corporation (AMRC)


poration


ration


mited

12 Patna DMRC


rations




velopment Authority

























ingleacutes)









miento global











apartado 6)










45

Ind

ia u

n e

no

rme

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ten

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su

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s






















42 Cercaniacuteas

































43 Ferrocarril













(MumbaishyThane)






5 httpswwwncrtcines


46

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s


































(SPV) de IR del 26





































nencial (UITP)







Tramraquo


47

Ind

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n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s





Patna y Bhavnagar


























































(NHSRCL)

















48

Ind

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n e

no

rme

po

ten

cial

su

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s






























Nagpur8

5 Make in India










nacional











(Modi 2014)


























49

Ind

ia u

n e

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rme

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ten

cial

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s
























61 Actualidad












COVIDshy19












































50

Ind

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n e

no

rme

po

ten

cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s





























de 2014












201911























2022















51

Ind

ia u

n e

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rme

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cial

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s











































7 CAF e India









































52

Ind

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no

rme

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ten

cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



siguientes





































(Aerocity)























nuevos eacutexitos

8 Conclusiones








futuros



economiacutea




53

Ind

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no

rme

po

ten

cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s








en precio





corto y medio plazo









ntildeolas









e iniciativas





Bibliografiacutea













54

Ind

ia u

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rme

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ran

des

des

afiacuteo

s










55

Ind

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no

rme

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cial

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jeto

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ran

des

des

afiacuteo

s


Navin Dewaji


























actores extranjeros





Navin Dewaji

56

Ind

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cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s












trico


















































trabajo


















57

Ind

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rme

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ten

cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s

















otros


























personas






WoodMac Bloomberg

3641

23 24

2016 2017 2018 2019

25 4 45 36 41 5115

38 39 31 34 38

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Navin Dewaji

58

Ind

ia u

n e

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s






























innovacioacuten












































Datos clave







59

Ind

ia u

n e

no

rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



















competitiva











































y asequible

Bibliografiacutea







Navin Dewaji

60

Ind

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n e

no

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s








61

Ind

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no

rme

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cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s





Luis Barranco




1 Introduccioacuten










19 USD al diacutea

















Luis Barranco

62

Ind

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no

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ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s





















y hortalizas





















paiacutes






dignas
















de 2016 al 18 en 2025
















63

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s










































novedoso












tos congelados









2005 2016 2025

Eacutelite (gt 308) 31 (15) 65 (2) 158 (5)


Aspirantes (77 lt 154) 17 (8) 40 (15) 61 (20)


Luchadores (lt 23) 93 (44) 82 (31) 55 (18)


Luis Barranco

64

Ind

ia u

n e

no

rme

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ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



cocinas









ludables






























afectado











similares



exportados

41 Comercio mundial






















65

Ind

ia u

n e

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rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s










exportador










(Importes en USD)

Paiacutes 2017 2018 2019

Indonesia 5223529021 3916842809 2626379023

Malasia 1431941324 1391041732 2097043581

Argentina 1992989840 1446488815 1811998113

Estados Unidos 1413354521 1357414992 1491512367

UE 778696569 790875975 822995664

Brasil 1361824271 1148455639 579632733

Myanmar 492801606 410471685 482971418

Canadaacute 723294126 129103726 332874445

Vietnam 317767261 340247410 321219299

Tailandia 256057071 268135244 277062638

Total Top 10 13992255610 11199078027 10843689281

Total mundo 20700089858 16331637375 12475988727



(Importes en USD)

2017 2018 2019

Reino Unido 162329652 217868025 245660366

Italia 88153071 78484300 123489084


Francia 84150796 57294517 77983429

Espantildea 72083674 81418589 61222991

Alemania 55562486 78820577 61028936

Austria 15294739 58625899 39019581

Beacutelgica 33595502 36699983 30785432

Polonia 10967147 10349717 20436028

Dinamarca 9523659 7734781 17154132

Total 10 UE 624437727 731640691 774997320

Total mundo 20700089858 16331637375 12475988727


Luis Barranco

66

Ind

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cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s








han aumentado

















































importacioacuten




(En miles de euros)

2017 2018 2019 Enero - mayo 2020




Cobertura 1677 2416 1972 2033



67

Ind

ia u

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rme

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cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s














alimentaria


















cereza)



(En miles de euros)

TARIC 2017 2018 2019 Enero-mayo 2020










10 Cereales 36754 45414 48617 18021













Fuente Estacom

Luis Barranco

68

Ind

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no

rme

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s






















ciones comerciales














tos objetivos







je bien el mercado





les y pesticidas


















COVIDshy19










69

Ind

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no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



























crecimiento altas





CUADRO 6 ARANCELES




Fruta

0803 0807 0810 3965

804 4896

805 428shy6128

806 512shy12628

808 4543shy9163

809 3388shy3965


2009 5512shy736

2201 5694

2202 4896shy862

Hortalizas

0701shy0702 3965

703 3965shy1205

0704shy0712 3965

713 3965shy8585

Carne

0203shy0204 y 0206 3965

206 3965

207 3965 1205

Miel 409 60

Vino 2204 165


090422 8585

Queso 406 4896 (excepto 040690 6128)


160241shy160242 4896



Luis Barranco

70

Ind

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s
















alcohol







euros








7 Conclusiones













sanos







Bibliografiacutea








71

Ind

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n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s







1 Introduccioacuten















mar Araacutebigo












72

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s


























como hacia Europa























indio














cito de Shiva









73

Ind

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n e

no

rme

po

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cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s




turismo







































































India







74

Ind

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no

rme

po

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



















































ciudad de Mumbai
























75

Ind

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no

rme

po

ten

cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
























































regiones


Aurangabad






Aurangabad


raacutepida) Pune





wada












76

Ind

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n e

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rme

po

ten

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s





























no a Mumbai
















































mente




77

Ind

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no

rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s










la COVIDshy19







































































sector


78

Ind

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no

rme

po

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s


7 Conclusioacuten




















embalaje











Bibliografiacutea










79

Ind

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n e

no

rme

po

ten

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s









81

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s







1 Incredible India









de el interior








mas deacutecadas












82

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s














































































INCREDIBLE INDIA

83

Ind

ia u

n e

no

rme

po

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cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s





























do con anterioridad
























global




























84

Ind

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n e

no

rme

po

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
















indo-espantildeola
































































INCREDIBLE INDIA

85

Ind

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n e

no

rme

po

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cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s







faacutecil






































































86

Ind

ia u

n e

no

rme

po

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cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
















res de espantildeol




































































INCREDIBLE INDIA

87

Ind

ia u

n e

no

rme

po

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



















































































88

Ind

ia u

n e

no

rme

po

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



























internacionales














































este paiacutes








INCREDIBLE INDIA

89

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s

























naciones del mundo



























































90

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
































































en India














INCREDIBLE INDIA

91

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s




la india






transportes


















Rajastaacuten














donde se hablen






















tuacuteneles etc



atractivo














92

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



















trar en India




diferentes






nidades de negocio

















en India













zar en el paiacutes
















INCREDIBLE INDIA

93

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s


















































construccioacuten

























atractivo






94

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s











puertos etc




trar en India







franquicia







remoto












en India


































lla a nivel mundial

INCREDIBLE INDIA

95

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s






















natural











atractivo






mundo








a solamente 20










ser exponencial




trar en India





laquoallanadoraquo














96

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s















97

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



INDIA Y SU FUTURO



1 The Modi Mantra1




































98

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
























mente la musulmana





































riqueza8



















INDIA Y SU FUTURO

99

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s















































































100

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s











de India






































































INDIA Y SU FUTURO

101

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s







que hacerlo




















































Sri Lanka






intimidar















102

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s


























progreso


























renta media de hoy




























19 Noreste de India

INDIA Y SU FUTURO

103

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s















































Diwali Holi y Eid



































104

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s














































































problemaacutetica






INDIA Y SU FUTURO

105

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s














































del paiacutes






























gresos bajos




106

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s












ridabad y Alwar





































cambiar esto

































INDIA Y SU FUTURO

107

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



























India


























tualidad



























108

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s




















Pradesh














































cuatro decenios














anteriores




INDIA Y SU FUTURO

109

Ind

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ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s




























familias









y reformistas













































110

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ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s




































































Bibliografiacutea





INDIA Y SU FUTURO

111

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jeto

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ran

des

des

afiacuteo

s















wwwrevistasICEcom



Y TURISMO


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17



Y TURISMO



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fiacuteos

3

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des

des

afiacuteo

s



PRESENTACIOacuteN

































4

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ran

des

des

afiacuteo

s













futuro

















como sea posible













PRESENTACIOacuteN

5

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ran

des

des

afiacuteo

s









comerciales
















7

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des

des

afiacuteo

s



INTRODUCCIOacuteN

































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ran

des

des

afiacuteo

s






























en India









diferentes sectores



INTRODUCCIOacuteN


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ran

des

des

afiacuteo

s























turo global

11

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ran

des

des

afiacuteo

s







1 Introduccioacuten
















ca econoacutemica















12

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ran

des

des

afiacuteo

s



















































mismo periodo
















Periodo 2003-2004 a 2007-2008

Periodo 2009-2010 a 2013-2014

Media 2013-2014 a 2019-2020

2017-2018 2018-2019 2019-2020

79 67 68 7 61 42



13

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ran

des

des

afiacuteo

s







































dado en el 48
































2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

WPI 52 12 shy37 17 3 43 23

IPC 94 59 49 45 36 34 48



14

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des

des

afiacuteo

s





































































Antildeo 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020




15

Ind

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ran

des

des

afiacuteo

s

















presentar GST





















































Conciliacioacuten




3 httpspmjdygovin


16

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ran

des

des

afiacuteo

s








tribunales






















retrasadas












maacutes deacutebil











Antildeo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019














17

Ind

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des

des

afiacuteo

s




















































dia (191 horas)



























falta alforjas





18

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des

afiacuteo

s











































































anuales positivos








19

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des

des

afiacuteo

s
















































0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2000

-01

2001

-02

2002

-03

2003

-04

2004

-05

2005

-06

2006

-07

2007

-08

2008

-09

2009

-10

2010

-11

2011

-12

2012

-13

2013

-14

2014

-15

2015

-16

2016

-17

2017

-18

2018

-19

2019

-20



20

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des

des

afiacuteo

s













































Mauricio

Singapur

Paiacuteses Bajos

Japoacuten

Estados Unidos

Reino Unido

Alemania

Chipre


Resto



21

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des

des

afiacuteo

s





















de suministros
































































22

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des

des

afiacuteo

s







51 Medidas fiscales








































localmente








PIB





de euros












de sus clientes








23

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des

afiacuteo

s



para agricultores










sector














sicos hasta el 4




















































24

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des

afiacuteo

s



















y aeroespacio

















del PIB













rios antildeos

6 Retos pendientes



























antildeos


25

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des

afiacuteo

s





















































































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des

afiacuteo

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Bibliografiacutea









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des

afiacuteo

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29

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des

afiacuteo

s


































es el caso de India



































desarrollo














30

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des

afiacuteo

s





rrar acuerdos














topes permitidos





de julio de 2008






















































cos sin arancel


31

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des

afiacuteo

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de la OMC









































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des

afiacuteo

s







































































moratoria digital










33

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des

des

afiacuteo

s





streaming etc)














electroacutenicas






























































se puedan presentar


34

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des

des

afiacuteo

s





























imprescindible










































35

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des

des

afiacuteo

s






1 Introduccioacuten





















36

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des

des

afiacuteo

s



























y Asia















V centenario

2 Mercado



























2016 2050

China 1 1 China




Alemania 5 5 Brasil

Rusia 6 6 Rusia






Fuente PwC (2017)


37

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des

afiacuteo

s











do 5)






















252

139

116

78

70

64

61

60

44

42

40

37

32

26

24

22

22

16

14

13

277

134

111

76

58

101

68

42

21

40

25

30

32

37

22

21

18

14

18

26

Estados Unidos (1)

China (2)

Hong Kong China (3)

Singapur (5)


Reino Unido (4)

Brasil (6)

Australia (8)

Espantildea (17)

India (9)

Canadaacute (15)

Francia (13)

Meacutexico (12)

Alemania (11)

Italia (16)

Indonesia (18)

Israel (19)

Vietnam (21)

Corea del Sur (20)

Rusia (14)

2018

2017

75 150 2250



38

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des

afiacuteo

s


















noviembre
























estatales







136

2722

154

2513

115

68

163

52







Pago deimpuestos






39

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des

afiacuteo

s





































86

75

76

75

77

73

75

73

76

74

67

70

69

70

0 2 4 6 8 10


Deportistas

Ciudadanos

Infraestructuras









Vida poliacutetica

Economiacutea



40

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des

des

afiacuteo

s
















10) entre otros

























racioacuten 2018)






Pobre 13 Rico 81




Campo 18 Ciudad 73






1000 500 00 500 1000



41

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des

des

afiacuteo

s



















































(μgmsup3)



1 Ghazlabad India 1102 2057 295 893 869 966 629 453 330 377 1586 2358 2359

2 Hotan China 1101 601 701 1891 1518 1286 579 1197 1260 878 1039 1145 1061



5 Delhi India 986 1917 848 753 714 766 567 432 319 372 1167 2007 1948

6 Noida India 977 1518 381 783 818 886 653 474 331 365 1343 2124 2226

7 Gurugam India 931 2345 623 763 830 922 849 473 391 418 1082 1468 1029



10 Bandhwari India 905 885 825 605 787 902 741 549 354 426 1126 1879 1786



42

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des

des

afiacuteo

s






































Indiaraquo
























San Joseacute etc

41 Metros






(km2)


2 Delhi Delhi 16753235 11297










43

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des

des

afiacuteo

s






































saber



Aeropuerto



con Reliance Infra





451 km



Ltd (JMRC) 96 km


Ltd (KMRC) 334 km


tion (LMRC) 228 km


(NMRC) 297 km









por Siemens TATA



1 Tokio 3463

2 Moscuacute 2369


4 Pekiacuten 1988

5 Seuacutel 1885

6 Nueva York 1806

7 Nueva Delhi 1789

8 Guangzhou 1730

9 Meacutexico 1678

10 Hong Kong 1600



44

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des

des

afiacuteo

s



Corporation


Corporation


Corporation


ration Ltd


poration (AMRC)


Corporation


Corporation (AMRC)


poration


ration


mited

12 Patna DMRC


rations




velopment Authority

























ingleacutes)









miento global











apartado 6)










45

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des

afiacuteo

s






















42 Cercaniacuteas

































43 Ferrocarril













(MumbaishyThane)






5 httpswwwncrtcines


46

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des

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s


































(SPV) de IR del 26





































nencial (UITP)







Tramraquo


47

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des

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s





Patna y Bhavnagar


























































(NHSRCL)

















48

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des

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s






























Nagpur8

5 Make in India










nacional











(Modi 2014)


























49

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des

afiacuteo

s
























61 Actualidad












COVIDshy19












































50

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des

afiacuteo

s





























de 2014












201911























2022















51

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s











































7 CAF e India









































52

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des

afiacuteo

s



siguientes





































(Aerocity)























nuevos eacutexitos

8 Conclusiones








futuros



economiacutea




53

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des

des

afiacuteo

s








en precio





corto y medio plazo









ntildeolas









e iniciativas





Bibliografiacutea













54

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afiacuteo

s










55

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des

afiacuteo

s


Navin Dewaji


























actores extranjeros





Navin Dewaji

56

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des

des

afiacuteo

s












trico


















































trabajo


















57

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des

des

afiacuteo

s

















otros


























personas






WoodMac Bloomberg

3641

23 24

2016 2017 2018 2019

25 4 45 36 41 5115

38 39 31 34 38

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Navin Dewaji

58

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des

des

afiacuteo

s






























innovacioacuten












































Datos clave







59

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des

des

afiacuteo

s



















competitiva











































y asequible

Bibliografiacutea







Navin Dewaji

60

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des

des

afiacuteo

s








61

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des

des

afiacuteo

s





Luis Barranco




1 Introduccioacuten










19 USD al diacutea

















Luis Barranco

62

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des

des

afiacuteo

s





















y hortalizas





















paiacutes






dignas
















de 2016 al 18 en 2025
















63

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des

afiacuteo

s










































novedoso












tos congelados









2005 2016 2025

Eacutelite (gt 308) 31 (15) 65 (2) 158 (5)


Aspirantes (77 lt 154) 17 (8) 40 (15) 61 (20)


Luchadores (lt 23) 93 (44) 82 (31) 55 (18)


Luis Barranco

64

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afiacuteo

s



cocinas









ludables






























afectado











similares



exportados

41 Comercio mundial






















65

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des

afiacuteo

s










exportador










(Importes en USD)

Paiacutes 2017 2018 2019

Indonesia 5223529021 3916842809 2626379023

Malasia 1431941324 1391041732 2097043581

Argentina 1992989840 1446488815 1811998113

Estados Unidos 1413354521 1357414992 1491512367

UE 778696569 790875975 822995664

Brasil 1361824271 1148455639 579632733

Myanmar 492801606 410471685 482971418

Canadaacute 723294126 129103726 332874445

Vietnam 317767261 340247410 321219299

Tailandia 256057071 268135244 277062638

Total Top 10 13992255610 11199078027 10843689281

Total mundo 20700089858 16331637375 12475988727



(Importes en USD)

2017 2018 2019

Reino Unido 162329652 217868025 245660366

Italia 88153071 78484300 123489084


Francia 84150796 57294517 77983429

Espantildea 72083674 81418589 61222991

Alemania 55562486 78820577 61028936

Austria 15294739 58625899 39019581

Beacutelgica 33595502 36699983 30785432

Polonia 10967147 10349717 20436028

Dinamarca 9523659 7734781 17154132

Total 10 UE 624437727 731640691 774997320

Total mundo 20700089858 16331637375 12475988727


Luis Barranco

66

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s








han aumentado

















































importacioacuten




(En miles de euros)

2017 2018 2019 Enero - mayo 2020




Cobertura 1677 2416 1972 2033



67

Ind

ia u

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no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s














alimentaria


















cereza)



(En miles de euros)

TARIC 2017 2018 2019 Enero-mayo 2020










10 Cereales 36754 45414 48617 18021













Fuente Estacom

Luis Barranco

68

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s






















ciones comerciales














tos objetivos







je bien el mercado





les y pesticidas


















COVIDshy19










69

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



























crecimiento altas





CUADRO 6 ARANCELES




Fruta

0803 0807 0810 3965

804 4896

805 428shy6128

806 512shy12628

808 4543shy9163

809 3388shy3965


2009 5512shy736

2201 5694

2202 4896shy862

Hortalizas

0701shy0702 3965

703 3965shy1205

0704shy0712 3965

713 3965shy8585

Carne

0203shy0204 y 0206 3965

206 3965

207 3965 1205

Miel 409 60

Vino 2204 165


090422 8585

Queso 406 4896 (excepto 040690 6128)


160241shy160242 4896



Luis Barranco

70

Ind

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no

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ten

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
















alcohol







euros








7 Conclusiones













sanos







Bibliografiacutea








71

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s







1 Introduccioacuten















mar Araacutebigo












72

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s


























como hacia Europa























indio














cito de Shiva









73

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s




turismo







































































India







74

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s



















































ciudad de Mumbai
























75

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
























































regiones


Aurangabad






Aurangabad


raacutepida) Pune





wada












76

Ind

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s





























no a Mumbai
















































mente




77

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s










la COVIDshy19







































































sector


78

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s


7 Conclusioacuten




















embalaje











Bibliografiacutea










79

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s









81

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s







1 Incredible India









de el interior








mas deacutecadas












82

Ind

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n e

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s














































































INCREDIBLE INDIA

83

Ind

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n e

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s





























do con anterioridad
























global




























84

Ind

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n e

no

rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
















indo-espantildeola
































































INCREDIBLE INDIA

85

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rme

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s







faacutecil






































































86

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
















res de espantildeol




































































INCREDIBLE INDIA

87

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rme

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s



















































































88

Ind

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



























internacionales














































este paiacutes








INCREDIBLE INDIA

89

Ind

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s

























naciones del mundo



























































90

Ind

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no

rme

po

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cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
































































en India














INCREDIBLE INDIA

91

Ind

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n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s




la india






transportes


















Rajastaacuten














donde se hablen






















tuacuteneles etc



atractivo














92

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



















trar en India




diferentes






nidades de negocio

















en India













zar en el paiacutes
















INCREDIBLE INDIA

93

Ind

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n e

no

rme

po

ten

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su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s


















































construccioacuten

























atractivo






94

Ind

ia u

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rme

po

ten

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su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s











puertos etc




trar en India







franquicia







remoto












en India


































lla a nivel mundial

INCREDIBLE INDIA

95

Ind

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n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s






















natural











atractivo






mundo








a solamente 20










ser exponencial




trar en India





laquoallanadoraquo














96

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s















97

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



INDIA Y SU FUTURO



1 The Modi Mantra1




































98

Ind

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s
























mente la musulmana





































riqueza8



















INDIA Y SU FUTURO

99

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rme

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des

des

afiacuteo

s















































































100

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s











de India






































































INDIA Y SU FUTURO

101

Ind

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rme

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s







que hacerlo




















































Sri Lanka






intimidar















102

Ind

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s


























progreso


























renta media de hoy




























19 Noreste de India

INDIA Y SU FUTURO

103

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ran

des

des

afiacuteo

s















































Diwali Holi y Eid



































104

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ran

des

des

afiacuteo

s














































































problemaacutetica






INDIA Y SU FUTURO

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ran

des

des

afiacuteo

s














































del paiacutes






























gresos bajos




106

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jeto

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ran

des

des

afiacuteo

s












ridabad y Alwar





































cambiar esto

































INDIA Y SU FUTURO

107

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des

des

afiacuteo

s



























India


























tualidad



























108

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des

des

afiacuteo

s




















Pradesh














































cuatro decenios














anteriores




INDIA Y SU FUTURO

109

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des

des

afiacuteo

s




























familias









y reformistas













































110

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ran

des

des

afiacuteo

s




































































Bibliografiacutea





INDIA Y SU FUTURO

111

Ind

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ran

des

des

afiacuteo

s















wwwrevistasICEcom



Y TURISMO


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17



Y TURISMO



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fiacuteos


4

Ind

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des

des

afiacuteo

s













futuro

















como sea posible













PRESENTACIOacuteN

5

Ind

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des

des

afiacuteo

s









comerciales
















7

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des

des

afiacuteo

s



INTRODUCCIOacuteN

































Ind

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jeto

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ran

des

des

afiacuteo

s






























en India









diferentes sectores



INTRODUCCIOacuteN


Ind

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des

des

afiacuteo

s























turo global

11

Ind

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rme

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ran

des

des

afiacuteo

s







1 Introduccioacuten
















ca econoacutemica















12

Ind

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rme

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ran

des

des

afiacuteo

s



















































mismo periodo
















Periodo 2003-2004 a 2007-2008

Periodo 2009-2010 a 2013-2014

Media 2013-2014 a 2019-2020

2017-2018 2018-2019 2019-2020

79 67 68 7 61 42



13

Ind

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jeto

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ran

des

des

afiacuteo

s







































dado en el 48
































2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

WPI 52 12 shy37 17 3 43 23

IPC 94 59 49 45 36 34 48



14

Ind

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des

des

afiacuteo

s





































































Antildeo 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020




15

Ind

ia u

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no

rme

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s

















presentar GST





















































Conciliacioacuten




3 httpspmjdygovin


16

Ind

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rme

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ran

des

des

afiacuteo

s








tribunales






















retrasadas












maacutes deacutebil











Antildeo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019














17

Ind

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rme

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des

des

afiacuteo

s




















































dia (191 horas)



























falta alforjas





18

Ind

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des

afiacuteo

s











































































anuales positivos








19

Ind

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des

des

afiacuteo

s
















































0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2000

-01

2001

-02

2002

-03

2003

-04

2004

-05

2005

-06

2006

-07

2007

-08

2008

-09

2009

-10

2010

-11

2011

-12

2012

-13

2013

-14

2014

-15

2015

-16

2016

-17

2017

-18

2018

-19

2019

-20



20

Ind

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des

des

afiacuteo

s













































Mauricio

Singapur

Paiacuteses Bajos

Japoacuten

Estados Unidos

Reino Unido

Alemania

Chipre


Resto



21

Ind

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des

des

afiacuteo

s





















de suministros
































































22

Ind

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des

afiacuteo

s







51 Medidas fiscales








































localmente








PIB





de euros












de sus clientes








23

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des

afiacuteo

s



para agricultores










sector














sicos hasta el 4




















































24

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des

des

afiacuteo

s



















y aeroespacio

















del PIB













rios antildeos

6 Retos pendientes



























antildeos


25

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des

des

afiacuteo

s





















































































26

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des

des

afiacuteo

s


Bibliografiacutea









27

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rme

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des

des

afiacuteo

s


































28

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des

afiacuteo

s

















































































29

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des

des

afiacuteo

s


































es el caso de India



































desarrollo














30

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des

des

afiacuteo

s





rrar acuerdos














topes permitidos





de julio de 2008






















































cos sin arancel


31

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des

des

afiacuteo

s










































de la OMC









































32

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des

des

afiacuteo

s







































































moratoria digital










33

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rme

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des

des

afiacuteo

s





streaming etc)














electroacutenicas






























































se puedan presentar


34

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rme

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jeto

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ran

des

des

afiacuteo

s





























imprescindible










































35

Ind

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rme

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des

des

afiacuteo

s






1 Introduccioacuten





















36

Ind

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rme

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des

des

afiacuteo

s



























y Asia















V centenario

2 Mercado



























2016 2050

China 1 1 China




Alemania 5 5 Brasil

Rusia 6 6 Rusia






Fuente PwC (2017)


37

Ind

ia u

n e

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rme

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des

des

afiacuteo

s











do 5)






















252

139

116

78

70

64

61

60

44

42

40

37

32

26

24

22

22

16

14

13

277

134

111

76

58

101

68

42

21

40

25

30

32

37

22

21

18

14

18

26

Estados Unidos (1)

China (2)

Hong Kong China (3)

Singapur (5)


Reino Unido (4)

Brasil (6)

Australia (8)

Espantildea (17)

India (9)

Canadaacute (15)

Francia (13)

Meacutexico (12)

Alemania (11)

Italia (16)

Indonesia (18)

Israel (19)

Vietnam (21)

Corea del Sur (20)

Rusia (14)

2018

2017

75 150 2250



38

Ind

ia u

n e

no

rme

po

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cial

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jeto

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des

des

afiacuteo

s


















noviembre
























estatales







136

2722

154

2513

115

68

163

52







Pago deimpuestos






39

Ind

ia u

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no

rme

po

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jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s





































86

75

76

75

77

73

75

73

76

74

67

70

69

70

0 2 4 6 8 10


Deportistas

Ciudadanos

Infraestructuras









Vida poliacutetica

Economiacutea



40

Ind

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rme

po

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des

des

afiacuteo

s
















10) entre otros

























racioacuten 2018)






Pobre 13 Rico 81




Campo 18 Ciudad 73






1000 500 00 500 1000



41

Ind

ia u

n e

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rme

po

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cial

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ran

des

des

afiacuteo

s



















































(μgmsup3)



1 Ghazlabad India 1102 2057 295 893 869 966 629 453 330 377 1586 2358 2359

2 Hotan China 1101 601 701 1891 1518 1286 579 1197 1260 878 1039 1145 1061



5 Delhi India 986 1917 848 753 714 766 567 432 319 372 1167 2007 1948

6 Noida India 977 1518 381 783 818 886 653 474 331 365 1343 2124 2226

7 Gurugam India 931 2345 623 763 830 922 849 473 391 418 1082 1468 1029



10 Bandhwari India 905 885 825 605 787 902 741 549 354 426 1126 1879 1786



42

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s






































Indiaraquo
























San Joseacute etc

41 Metros






(km2)


2 Delhi Delhi 16753235 11297










43

Ind

ia u

n e

no

rme

po

ten

cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s






































saber



Aeropuerto



con Reliance Infra





451 km



Ltd (JMRC) 96 km


Ltd (KMRC) 334 km


tion (LMRC) 228 km


(NMRC) 297 km









por Siemens TATA



1 Tokio 3463

2 Moscuacute 2369


4 Pekiacuten 1988

5 Seuacutel 1885

6 Nueva York 1806

7 Nueva Delhi 1789

8 Guangzhou 1730

9 Meacutexico 1678

10 Hong Kong 1600



44

Ind

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cial

su

jeto

a g

ran

des

des

afiacuteo

s



Corporation


Corporation


Corporation


ration Ltd


poration (AMRC)


Corporation


Corporation (AMRC)


poration


ration


mited

12 Patna DMRC


rations




velopment Authority

























ingleacutes)









miento global











apartado 6)










45

Ind

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ran

des

des

afiacuteo

s






















42 Cercaniacuteas

































43 Ferrocarril













(MumbaishyThane)






5 httpswwwncrtcines


46

Ind

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ran

des

des

afiacuteo

s


































(SPV) de IR del 26





































nencial (UITP)







Tramraquo


47

Ind

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s





Patna y Bhavnagar


























































(NHSRCL)

















48

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s






























Nagpur8

5 Make in India










nacional











(Modi 2014)


























49

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des

des

afiacuteo

s
























61 Actualidad












COVIDshy19












































50

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ran

des

des

afiacuteo

s





























de 2014












201911























2022















51

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des

des

afiacuteo

s











































7 CAF e India









































52

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ran

des

des

afiacuteo

s



siguientes





































(Aerocity)























nuevos eacutexitos

8 Conclusiones








futuros



economiacutea




53

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des

des

afiacuteo

s








en precio





corto y medio plazo









ntildeolas









e iniciativas





Bibliografiacutea













54

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des

des

afiacuteo

s










55

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des

des

afiacuteo

s


Navin Dewaji


























actores extranjeros





Navin Dewaji

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ran

des

des

afiacuteo

s












trico


















































trabajo


















57

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des

des

afiacuteo

s

















otros


























personas






WoodMac Bloomberg

3641

23 24

2016 2017 2018 2019

25 4 45 36 41 5115

38 39 31 34 38

2020 2021 2022 2023 2024 2025


Navin Dewaji

58

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des

des

afiacuteo

s






























innovacioacuten












































Datos clave







59

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des

des

afiacuteo

s



















competitiva











































y asequible

Bibliografiacutea







Navin Dewaji

60

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des

des

afiacuteo

s








61

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des

des

afiacuteo

s





Luis Barranco




1 Introduccioacuten










19 USD al diacutea

















Luis Barranco

62

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des

des

afiacuteo

s





















y hortalizas





















paiacutes






dignas
















de 2016 al 18 en 2025
















63

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des

des

afiacuteo

s










































novedoso












tos congelados









2005 2016 2025

Eacutelite (gt 308) 31 (15) 65 (2) 158 (5)


Aspirantes (77 lt 154) 17 (8) 40 (15) 61 (20)


Luchadores (lt 23) 93 (44) 82 (31) 55 (18)


Luis Barranco

64

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des

des

afiacuteo

s



cocinas









ludables






























afectado











similares



exportados

41 Comercio mundial






















65

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des

des

afiacuteo

s










exportador










(Importes en USD)

Paiacutes 2017 2018 2019

Indonesia 5223529021 3916842809 2626379023

Malasia 1431941324 1391041732 2097043581

Argentina 1992989840 1446488815 1811998113

Estados Unidos 1413354521 1357414992 1491512367

UE 778696569 790875975 822995664

Brasil 1361824271 1148455639 579632733

Myanmar 492801606 410471685 482971418

Canadaacute 723294126 129103726 332874445

Vietnam 317767261 340247410 321219299

Tailandia 256057071 268135244 277062638

Total Top 10 13992255610 11199078027 10843689281

Total mundo 20700089858 16331637375 12475988727



(Importes en USD)

2017 2018 2019

Reino Unido 162329652 217868025 245660366

Italia 88153071 78484300 123489084


Francia 84150796 57294517 77983429

Espantildea 72083674 81418589 61222991

Alemania 55562486 78820577 61028936

Austria 15294739 58625899 39019581

Beacutelgica 33595502 36699983 30785432

Polonia 10967147 10349717 20436028

Dinamarca 9523659 7734781 17154132

Total 10 UE 624437727 731640691 774997320

Total mundo 20700089858 16331637375 12475988727


Luis Barranco

66

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des

des

afiacuteo

s








han aumentado

















































importacioacuten




(En miles de euros)

2017 2018 2019 Enero - mayo 2020




Cobertura 1677 2416 1972 2033



67

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a g

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des

des

afiacuteo

s














alimentaria


















cereza)



(En miles de euros)

TARIC 2017 2018 2019 Enero-mayo 2020










10 Cereales 36754 45414 48617 18021













Fuente Estacom

Luis Barranco

68

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des

des

afiacuteo

s






















ciones comerciales














tos objetivos







je bien el mercado





les y pesticidas


















COVIDshy19










69

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jeto

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ran

des

des

afiacuteo

s



























crecimiento altas





CUADRO 6 ARANCELES




Fruta

0803 0807 0810 3965

804 4896

805 428shy6128

806 512shy12628

808 4543shy9163

809 3388shy3965


2009 5512shy736

2201 5694

2202 4896shy862

Hortalizas

0701shy0702 3965

703 3965shy1205

0704shy0712 3965

713 3965shy8585

Carne

0203shy0204 y 0206 3965

206 3965

207 3965 1205

Miel 409 60

Vino 2204 165


090422 8585

Queso 406 4896 (excepto 040690 6128)


160241shy160242 4896



Luis Barranco

70

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des

des

afiacuteo

s
















alcohol







euros








7 Conclusiones













sanos







Bibliografiacutea








71

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s







1 Introduccioacuten















mar Araacutebigo












72

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s


























como hacia Europa























indio














cito de Shiva









73

Ind

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des

des

afiacuteo

s




turismo







































































India







74

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des

des

afiacuteo

s



















































ciudad de Mumbai
























75

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des

des

afiacuteo

s
























































regiones


Aurangabad






Aurangabad


raacutepida) Pune





wada












76

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des

des

afiacuteo

s





























no a Mumbai
















































mente




77

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des

des

afiacuteo

s










la COVIDshy19







































































sector


78

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des

des

afiacuteo

s


7 Conclusioacuten




















embalaje











Bibliografiacutea










79

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a g

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des

des

afiacuteo

s









81

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rme

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s







1 Incredible India









de el interior








mas deacutecadas












82

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s














































































INCREDIBLE INDIA

83

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a g

ran

des

des

afiacuteo

s





























do con anterioridad
























global




























84

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a g

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des

des

afiacuteo

s
















indo-espantildeola
































































INCREDIBLE INDIA

85

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des

des

afiacuteo

s







faacutecil






































































86

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des

des

afiacuteo

s
















res de espantildeol




































































INCREDIBLE INDIA

87

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des

des

afiacuteo

s



















































































88

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des

des

afiacuteo

s



























internacionales














































este paiacutes








INCREDIBLE INDIA

89

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des

des

afiacuteo

s

























naciones del mundo



























































90

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des

des

afiacuteo

s
































































en India














INCREDIBLE INDIA

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des

des

afiacuteo

s




la india






transportes


















Rajastaacuten














donde se hablen






















tuacuteneles etc



atractivo














92

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des

des

afiacuteo

s



















trar en India




diferentes






nidades de negocio

















en India













zar en el paiacutes
















INCREDIBLE INDIA

93

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des

des

afiacuteo

s


















































construccioacuten

























atractivo






94

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des

des

afiacuteo

s











puertos etc




trar en India







franquicia







remoto












en India


































lla a nivel mundial

INCREDIBLE INDIA

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des

des

afiacuteo

s






















natural











atractivo






mundo








a solamente 20










ser exponencial




trar en India





laquoallanadoraquo














96

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des

des

afiacuteo

s















97

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des

des

afiacuteo

s



INDIA Y SU FUTURO



1 The Modi Mantra1




































98

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des

des

afiacuteo

s
























mente la musulmana





































riqueza8



















INDIA Y SU FUTURO

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des

des

afiacuteo

s















































































100

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des

afiacuteo

s











de India






































































INDIA Y SU FUTURO

101

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des

des

afiacuteo

s







que hacerlo




















































Sri Lanka






intimidar















102

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des

des

afiacuteo

s


























progreso


























renta media de hoy




























19 Noreste de India

INDIA Y SU FUTURO

103

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des

des

afiacuteo

s















































Diwali Holi y Eid



































104

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des

des

afiacuteo

s














































































problemaacutetica






INDIA Y SU FUTURO

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des

des

afiacuteo

s














































del paiacutes






























gresos bajos




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des

des

afiacuteo

s












ridabad y Alwar





































cambiar esto

































INDIA Y SU FUTURO

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des

des

afiacuteo

s



























India


























tualidad



























108

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des

des

afiacuteo

s




















Pradesh














































cuatro decenios














anteriores




INDIA Y SU FUTURO

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des

des

afiacuteo

s




























familias









y reformistas













































110

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des

des

afiacuteo

s




































































Bibliografiacutea





INDIA Y SU FUTURO

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des

afiacuteo

s















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