INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA · Página 9 de 73 La distribución porcentual de los trabajadores asegurados es observa en la Figura 5. El sector servicios concentró 34.5%,

Instituto de Información Estadística y Geográfica Boletín Económico Mensual. Enero 2019

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BOLETÍN ECONÓMICO MENSUAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE JALISCO

Enero de 2019

Fecha de publicación: 1 de febrero de 2019 Elaborado por la Unidad de Estadística Económica Financiera



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Presentación

El Boletín Económico Mensual del IIEG tiene como objetivo informar al público en general de las estadísticas económicas y financieras generadas durante el mes al que se hace referencia para el Estado de Jalisco. Se incluye información de estadísticas macroeconómicas de la entidad (PIB, Inversión Extranjera Directa, etc.) que se haya publicado en meses anteriores a fin de que el usuario tenga el contexto de las estadísticas de coyuntura. Esta es la primera publicación del Boletín que presenta la información de enero de 2019. El Boletín se publicará el día hábil siguiente del cierre del mes, lo que permitirá presentar información de manera oportuna. Las cifras se encuentran publicadas en la página de IIEG en la fecha en la que fue liberada por las fuentes primarias de información. La información de comercio exterior se encuentra en proceso de revisión, por lo que se incluirá en el Boletín una vez que se valide la metodología.



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Contenido I. Empleo formal, IMSS ................................................................................................................................................... 5

I.1 Trabajadores asegurados total ............................................................................................................................. 5

I.2 Trabajadores asegurados y nuevos empleos por entidad federativa ................................................................. 6

I.3 Trabajadores asegurados por sector de actividad económica ........................................................................... 8

I.2.1 Sector agropecuario .........................................................................................................................................10

I.2.2 Sector industrial................................................................................................................................................12

I.2.3 Sector comercio ...............................................................................................................................................14

I.2.4 Sector servicios ................................................................................................................................................16

I.4 Patrones registrados en el IMSS ..........................................................................................................................18

I.5 Salario base de cotización ...................................................................................................................................20

II. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, ITAEE ............................................................................21

II.1 Sector primario ....................................................................................................................................................23

II.2 Sector secundario ...............................................................................................................................................25

II.3 Sector terciario ....................................................................................................................................................27

III. Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, IMAIEF .....................................................29

III.1 IMAIEF total de actividades secundarias ...........................................................................................................29

III.2 IMAIEF industrias manufactureras ....................................................................................................................30

IV. Programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMMEX ...........................31

IV.1 Número de establecimientos con programa IMMEX .........................................................................................32

IV.2 Personal ocupado en establecimientos con programa IMMEX ........................................................................34

V. Inversión Extranjera Directa (trimestral)..................................................................................................................36

V.1 Agricultura ...........................................................................................................................................................38

V.2 Manufacturas .......................................................................................................................................................40

V.3 Comercio .............................................................................................................................................................42

V.4 Servicios ..............................................................................................................................................................44

V.5 Inversión Extranjera Directa por entidad federativa ..........................................................................................47

V.6 Inversión Extranjera Directa por País .................................................................................................................48

VI. Unidades Económicas (DENUE) .............................................................................................................................51

VI.1 Comparación con otras entidades federativas .....................................................................................................54

VII. Producto Interno Bruto ...........................................................................................................................................55

VII.1 PIB de Jalisco y comparativo nacional ............................................................................................................55

VII.2 PIB por sector de actividad económica............................................................................................................58



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VII.2.1 Actividades primarias .................................................................................................................................61

VII.2.2 Actividades secundarias ............................................................................................................................64

VII.2.3 Actividades terciarias .................................................................................................................................69



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I. Empleo formal, IMSS

Las cifras de empleo formal son publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de manera mensual, con base en sus registros administrativos. La información para Jalisco presentada en este documento las cifras de cierre de 2018, en términos anuales.

I.1 Trabajadores asegurados total

El total de trabajadores asegurados en el año 2018 fue de 1,761,000, lo que representa un crecimiento anual de 2.5% (Figura 1). Este crecimiento en el número de trabajadores asegurados totales representó una desaceleración en la creación de empleos respecto a 2017, cuando se logró un incremento de 5.8%. En lo que respecta a los nuevos empleos generados, el número total fue de 43,132 trabajadores, cifra inferior a la reportada el año anterior que fue de 93,631 nuevos empleos. La creación de empleos en 2018 fue la menor del periodo 2013-2018.

Figura 1. Trabajadores asegurados registrados en Jalisco, 2013-2018

Fuente: IIEG, con información del IMSS.

1,397,2481,463,340

1,535,2551,624,237

1,717,8681,761,000

47,591 66,092 71,915 88,982 93,63143,132

2013 2014 2015 2016 2017 2018

N° trabajadores Nuevos empleos



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I.2 Trabajadores asegurados y nuevos empleos por entidad federativa

De acuerdo con las cifras de trabajadores asegurados registrados en al mes de diciembre de 2018 por entidad federativa, Jalisco se ubica en segundo lugar a nivel nacional, sólo por debajo de la Ciudad de México que reporta 3,410,841 trabajadores (Figura 2).

Figura 2. Trabajadores asegurados por entidad federativa, 2018

Fuente: IIEG, con información del IMSS

3,4

10,8

41

1,7

61,0

00

1,6

27,1

96

1,6

08,1

91

994,8

70

882,8

68

877,4

45

779,5

80

752,6

59

674,2

63

620,1

88

607,1

40

576,8

58

562,1

99

447,9

24

447,3

48

439,8

16

374,4

32

321,2

98

243,6

51

226,9

29

225,6

67

215,4

91

212,1

12

185,2

44

181,5

98

165,5

76

157,7

93

138,8

08

134,1

21

125,2

80

100,9

79



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Durante el año 2018 se registraron en la entidad 43,132 nuevos puestos de trabajo, lo que posiciona a Jalisco en el sexto lugar a nivel nacional en el año en valores absolutos, presentando un crecimiento durante el mismo periodo de 2.5%, por debajo de la media nacional de 3.4% (Figura 3).

Figura 3. Nuevos empleos por entidad federativa, 2018


78,2

77

66,3

82

55,1

42

46,4

69

43,7

49

43,1

32

33,5

16

29,9

59

29,0

94

27,1

77

26,6

49

22,2

77

19,9

42

16,1

66

16,0

91

15,6

05

15,5

90

15,3

43

11,8

24

9,6

51

9,2

81

8,8

69

5,8

35

4,9

42

4,9

24

3,8

05

3,7

58

3,5

01

2,0

51

390

-3,2

44

-5,2

37



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I.3 Trabajadores asegurados por sector de actividad económica

En la distribución sectorial del total de trabajadores registrados en Jalisco (Figura 4), se observa que el sector servicios es el que concentra la mayor parte de trabajadores formales con 614,655 asegurados, seguido de la industria de la transformación con 452,017 personas y el sector comercio con 354,114 personas.

Figura 4. Trabajadores asegurados en Jalisco por sector, 2013-2018


Los sectores que presentaron un mayor crecimiento en el año 2018 fueron los de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, industrias de transformación y transportes y comunicaciones, con crecimientos de 7.6%, 3.7% y 3.5% respectivamente. Mientras que los sectores que presentaron disminuciones fueron las industrias extractivas y de la construcción, con caídas en el empleo de -15.6% y -2.2% respectivamente.

70,2

46

282,4

99

98,3

94

9,3

69

347,2

98

3,0

34

523,4

56

62,9

52

77,5

09

295,7

97

107,2

48

9,5

48

363,3

44

2,8

60

540,6

44

66,3

90

82,6

06

312,5

86

119,5

87

9,3

29

385,4

57

2,8

75

551,8

36

70,9

79

89,5

58

334,2

54

130,8

90

9,3

29

407,2

70

3,0

40

575,6

41

74,2

55

96,7

26

343,4

80

144,4

72

9,1

94

435,7

24

3,2

04

605,1

07

79,9

61

104,0

65

354,1

14

141,2

54

9,4

58

452,0

17

2,7

03

614,6

55

82,7

34

Agricultura,ganadería,

silvicultura, pescay caza

Comercio Industria de laconstrucción

Industria eléctrica,captación y

suministro deagua potable

Industrias detransformación

Industriasextractivas

Servicios Transportes ycomunicaciones

2013 2014 2015 2016 2017 2018



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La distribución porcentual de los trabajadores asegurados es observa en la Figura 5. El sector servicios concentró 34.5%, la industria de la transformación 25.7%, comercio 20.7% y construcción con el 8.0%.

Figura 5. Porcentaje de participación de trabajadores asegurados por división de actividad económica en Jalisco, 2018


Con el objetivo de entregar información pertinente, a continuación, se presenta información desagregada para los sectores agropecuario, industrial, comercio y de servicios.

Agricultura, ganadería,

silvicultura, pesca y caza, 5.9%

Comercio, 20.1%

Industria de la

construcción, 8.0%

Industria eléctrica,

captación y suministro de agua potable, 0.5%

Industrias de

transformación, 25.7%

Industrias extractivas,

0.2%

Servicio 34.9%

Transportes y

comunicaciones 4.7%



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I.2.1 Sector agropecuario

El sector agropecuario reportó 104,065 empleos formales en el año 2018 (Figura 6), lo que representó un aumento de 7.6% o 7,339 nuevos empleos, con respecto al año anterior. Esta tasa de crecimiento fue menor a la observada en 2017 de 8.0%.

Figura 6. Serie histórica del empleo en Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza de Jalisco, 2013-2018


70,246

77,50982,606

89,558

96,726

104,065

2013 2014 2015 2016 2017 2018



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La distribución por subsector en 2018 muestra una alta participación del subsector de agricultura al representar el 79.7% del total del sector agropecuario, en tanto que ganadería aporta 19.6% y silvicultura, caza y pesca sólo representan 0.6% del sector (Figura 7).

Figura 7. Distribución porcentual del sector agropecuario de Jalisco por subsector, 2018


Agricultura, 79.7%

Caza, 0.0%

Ganadería, 19.6%

Pesca, 0.2% Silvicultura, 0.4%



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I.2.2 Sector industrial

El sector industrial reportó 452,017 empleos formales en el año 2018, lo que representó un aumento de 3.7% con respecto al año anterior cuando se registraron 435,724 trabajadores asegurados. El crecimiento fue menor en términos relativos al del año pasado cuando se tuvo un incremento de 7.0% (Figura 8).

Figura 8. Serie histórica del empleo en el sector industrial de Jalisco, 2013-2018


347,298363,344

385,457

407,270

435,724452,017

2013 2014 2015 2016 2017 2018



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La distribución porcentual por subsector muestra que la elaboración de alimentos es el subsector que concentra la mayor proporción de trabajadores formales con 19.9% del total, seguido de la fabricación y ensamble de maquinaria, equipos, aparatos y accesorios y artículos eléctricos, electrónicos y sus partes con 13.8% y la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo con 10.4% (Figura 9).

Figura 9. Distribución porcentual del sector industrial de Jalisco por subsector, 2018


Elaboración de

alimentos.19.94%

Fabricación y

ensamble de maquinaria, equipos,

aparatos y

accesorios y artículos eléctricos,

electrónicos y sus partes.

13.81%

Fabricación de

productos metálicos, excepto maquinaria y

equipo.

10.36%

Industria química.

9.06%

Fabricación de

productos de hule y plástico.8.71%

Construcción,

reconstrucción y ensamble de equipo de transporte y sus

partes.6.41%

Otros

31.71%

Otros, 27.38%



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I.2.3 Sector comercio

El sector comercio reportó 354,114 empleos formales en el año 2018, lo que representó un aumento de 3.1% con respecto al año anterior cuando se registraron 343,480 trabajadores asegurados. Asimismo, esto significó un mayor crecimiento porcentual que el año pasado cuando se tuvo un incremento de 2.8% (Figura 10).

Figura 10. Serie histórica de los empleos formales en el sector Comercio de Jalisco, 2013-2018


282,499295,797

312,586

334,254343,480

354,114

2013 2014 2015 2016 2017 2018



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En la distribución porcentual por participación del sector comercio la cual se presenta en la Figura 11, se observa que la compraventa de prendas de vestir y artículos de uso personal concentra la mayor proporción de trabajadores formales con 18.9%, seguido de la compraventa de alimentos, bebidas y productos del tabaco con 18.7% y la compraventa de materias primas, materiales y auxiliares y equipo con 14.3%.

Figura 11. Distribución porcentual del sector comercio de Jalisco por subsector, 2018


Compraventa de alimentos, bebidas y productos del

tabaco18.7%

Compraventa de artículos para el hogar.

5.1%

Compraventa de equipo de transporte; sus refacciones y

accesorios.8.1%

Compraventa de gases, combustibles y lubricantes.

5.6%

Compraventa de inmuebles y artículos diversos.

3.0%

Compraventa de maquinaria, equipo,

instrumentos, aparatos, herramientas.

12.3%

Compraventa de materias primas, materiales y

auxiliares.14.3%

Compraventa de prendas de

vestir y artículos de uso personal.

18.9%

Compraventa en tiendas de autoservicios y departamentos especializados.

14.0%



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I.2.4 Sector servicios

El sector servicios reportó 614,655 empleos formales en el año 2018, lo que representó un aumento de 1.6% con respecto al año anterior cuando se registraron 605,107 trabajadores asegurados (Figura 12). Sin embargo, esto significó un menor crecimiento porcentual que el año pasado cuando se tuvo un incremento de 5.1%.

Figura 12. Serie histórica del sector Servicios de Jalisco, 2013-2018


523,456

540,644

551,836

575,641

605,107

614,655

2013 2014 2015 2016 2017 2018



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De acuerdo con la distribución porcentual del sector servicios (Figura 13), se observa que los servicios de administración pública y seguridad social concentran la mayor proporción de trabajadores formales del sector con 29.7%, seguido de los servicios profesionales y técnicos con 28.5% y la preparación y servicio de alimentos y bebidas con 14.3%.

Figura 13. Porcentaje de participación del sector servicios, 2018


Agrupaciones

mercantiles, profesionales, cívicas, políticas, laborales y

religiosas., 1.0%

Preparación y servicio

de alimentos y bebidas., 8.4%

Servicios colaterales a

Instituciones financieras y de seguros., 1.0%

Servicios de

administración pública y seguridad

social., 29.7%

Servicios de

alojamiento temporal., 4.8%

Servicios de alquiler,

excepto de inmuebles., 0.9%

Servicios de

enseñanza, investigación científica y difusión cultural., 7.7%

Servicios de

organizaciones internacionales y

extraterritoriales., 0.0%

Servicios financieros y

de seguros (bancos, financieras)., 2.4%

Servicios médicos,

asistencia social y veterinarios., 4.1%

Servicios personales

para el hogar y diversos., 7.6%

Servicios

profesionales y técnicos., 28.5%

Servicios recreativos y

de esparcimiento., 2.9%

Servicios relacionados

con inmuebles., 0.8%



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I.4 Patrones registrados en el IMSS

Los patrones registrados en el estado de Jalisco en el año 2018 fueron 93,370 lo que representa un incremento de 3.6% en comparación con 2017 cuando se contabilizaron 90,125 patrones (Figura 14). La tasa de crecimiento fue menor a la observada en el año anterior la cual fue de 4.7%.

Figura 14. Patrones registrados en Jalisco, 2013-2018


78,051

79,961

82,957

86,097

90,125

93,370

2013 2014 2015 2016 2017 2018



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En la distribución porcentual de patrones registrados por sector de actividad económica, que se encuentra representada en la Figura 15. Se observa que el sector servicios concentra la mayor proporción de patrones con 31.6%, seguido del comercio con 30.5% y la industria de la transformación con 16.1%.

Figura 15. Patrones registrados en Jalisco, por división económica 2018


Agricultura, ganadería,

silvicultura, pesca y caza, 3.2%

Comercio, 30.5%

Industria eléctrica,

captación y suministro de agua potable, 0.1%

Industria de la

construcción, 11.7%

Industria de la

transformación, 16.1%

Industrias extractivas,

0.1%

Servicios, 31.6%

Transportes y

comunicaciones, 6.7%



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I.5 Salario base de cotización

Respecto al salario diario asociado a los trabajadores asegurados ante el IMSS en Jalisco, se observa un mayor crecimiento al pasar de 329 a 346.40 pesos por día en el 2018, lo que generó un incremento de 5.3%, aumento superior al presentado en 2017, que fue de 4.9% (Figura 16). Figura 16. Salario diario asociado a trabajadores asegurados en el IMSS Jalisco, 2013-2018, pesos por

día


280.7

291.7

302.8

313.6

329.0

346.4

2013 2014 2015 2016 2017 2018



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II. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, ITAEE El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) es publicado de forma trimestral por INEGI a finales de enero, abril, julio y octubre. En enero de 2019 se difundió el dato correspondiente al tercer trimestre de 2018, y se espera que en abril de 2019 se tenga el correspondiente al cuarto trimestre de 2018. De acuerdo con información de INEGI, durante el tercer trimestre de 2018, las actividades económicas de Jalisco presentaron un ritmo creciente de 2.5% anual en comparación al mismo trimestre de 2017, crecimiento menor al comportamiento promedio de los últimos cuatro trimestres que se ubica en 3.3%. El crecimiento anual del estado fue ocasionado por el comportamiento de las actividades primarias, secundarias y terciarias que aumentaron 2.6%, 2.9% y 2.3%, respectivamente.

Figura 17. Variación porcentual con respecto al mismo periodo del año anterior del ITAEE: Total de Jalisco, promedio de los últimos cuatro trimestres de total de Jalisco y total nacional, 2016-3T 2018

Fuente: IIEG, con información de INEGI, Cuentas Nacionales.

En el tercer trimestre de 2018, Jalisco obtuvo la posición 16 en el total de la economía, en cuanto a su variación porcentual anual, con respecto a las 32 entidades federativas. Asimismo, aportó 0.18 puntos porcentuales al crecimiento nacional, ubicándose en el quinto lugar de contribución.

5.4

4.5

3.9

5.9

4.5

1.4

2.4 2.3

3.7

4.9

2.5

I II III IV I II III IV I II III

2016 2017 2018

Jalisco Promedio Jalisco Nacional



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Figura 18. Variación porcentual con respecto al mismo periodo del año anterior del ITAEE de Jalisco

por actividad económica, 3T 2018


Figura 19. Posición del ITAEE Total Variación porcentual con respecto al mismo periodo

del año anterior

Contribución porcentual al crecimiento nacional


2.30

2.92

2.58

2.51

Act. Terciarias

Act. Secundarias

Act. Primarias

Total

-6.43

-2.67

-1.67

-0.37

-0.03

0.44

0.45

0.60

0.82

0.88

1.41

1.60

1.67

1.94

2.05

2.26

2.50

2.51

2.95

2.99

3.09

3.12

3.66

3.73

3.75

4.03

4.24

4.31

4.32

4.67

5.02

5.04

5.62

Tabasco

Tlaxcala

Michoacán

Sonora

Sinaloa

Coahuila

Guanajuato

Durango

Zacatecas

Nayarit

Chiapas

Tamaulipas

Chihuahua

Guerrero

Baja California

Colima

Nacional

Jalisco

Querétaro

Hidalgo

Puebla

México

Quintana Roo

San Luis Potosí

Morelos

Ciudad de México

Nuevo León

Campeche

Yucatán

Oaxaca

Veracruz

Aguascalientes

Baja California Sur

-0.19

-0.04

-0.01

-0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

0.03

0.04

0.05

0.05

0.05

0.05

0.06

0.06

0.06

0.07

0.07

0.07

0.08

0.11

0.13

0.18

0.23

0.28

0.32

0.70

Tabasco

Michoacán

Tlaxcala

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Durango

Zacatecas

Colima

Coahuila

Guanajuato

Chiapas

Guerrero

Morelos

Hidalgo

Tamaulipas

Baja California Sur

Chihuahua

Quintana Roo

Yucatán

Oaxaca

Baja California

Aguascalientes

Querétaro

San Luis Potosí

Puebla

Campeche

Jalisco

Veracruz

México

Nuevo León

Ciudad de México



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II.1 Sector primario En el caso de las actividades primarias estatales, que incluyen la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, el comportamiento fue ligeramente mayor que el total de Jalisco al registrar un crecimiento anual de 2.6% al tercer trimestre de 2018. Sin embargo, este crecimiento fue menor al promedio de las cifras anuales de los últimos cuatro trimestres que asciende a 4.9%. Figura 20. Variación porcentual con respecto al mismo periodo del año anterior del ITAEE de Jalisco:

Actividades primarias, promedio de los últimos cuatro trimestres de actividades primarias y total, 2016-3T 2018


En el tercer trimestre de 2018, las actividades primarias de Jalisco ubicaron al estado en el lugar 20 a nivel nacional, en cuanto a su variación porcentual anual, con respecto a las 32 entidades federativas. Asimismo, la entidad aportó 0.34 puntos porcentuales al crecimiento nacional de las actividades primarias, ubicándose en el cuarto lugar de contribución.

-4.3-2.7

14.3

2.6

11.3

4.65.9 5.3

6.45.4

2.6


2016 2017 2018

Actividades primarias Promedio actividades primarias Total



Tel. (33) 3777-1770

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Figura 21. Posición del ITAEE de actividades primarias Variación porcentual con respecto al mismo periodo

del año anterior



-17.92

-10.70

-8.87

-7.81

-3.52

-1.41

-0.68

0.38

0.57

1.68

2.18

2.47

2.53

2.58

3.02

3.51

4.84

5.21

5.23

5.90

6.33

7.87

8.27

9.39

9.80

9.88

10.61

11.88

12.86

13.78

15.65

15.95

21.16

Baja California

Sinaloa

Michoacán

Guanajuato

México

Querétaro

Coahuila

Tabasco

Durango

Guerrero

Nacional

Chihuahua

Aguascalientes

Jalisco

Oaxaca

Veracruz

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

Puebla

Yucatán

Chiapas

Nayarit

Tamaulipas

Nuevo León

Tlaxcala

Ciudad de México

Quintana Roo

Sonora

Colima

Zacatecas

Morelos

San Luis Potosí

-0.73

-0.42

-0.40

-0.39

-0.13

-0.03

-0.02

0.01

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04

0.05

0.05

0.05

0.07

0.10

0.11

0.11

0.11

0.12

0.16

0.18

0.21

0.21

0.23

0.28

0.34

0.55

0.56

0.62

Michoacán

Guanajuato

Sinaloa

Baja California

México

Querétaro

Coahuila

Tabasco

Ciudad de México

Durango

Guerrero

Quintana Roo

Baja California Sur

Tlaxcala

Aguascalientes

Campeche

Oaxaca

Colima

Nayarit

Nuevo León

Hidalgo

Yucatán

Morelos

Chihuahua

Tamaulipas

Veracruz

Chiapas

Puebla

Jalisco

Sonora

San Luis Potosí

Zacatecas



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II.2 Sector secundario En el caso de las actividades secundarias estatales, que incluyen la minería, manufacturas, construcción y electricidad, el comportamiento fue superior al total de Jalisco al registrar un crecimiento anual de 2.9% al tercer trimestre de 2018. Además, este crecimiento fue mayor al promedio de las cifras anuales de los últimos cuatro trimestres que se ubica en 2.5%.

Figura 22. Variación porcentual con respecto al mismo periodo del año anterior del ITAEE de Jalisco: Actividades secundarias, promedio de los últimos cuatro trimestres de actividades secundarias y total,

2016-3T 2018


En el tercer trimestre de 2018, las actividades secundarias de Jalisco ubicaron al estado en el lugar 11 a nivel nacional, en cuanto a su variación porcentual anual, con respecto a las 32 entidades federativas. Asimismo, la entidad aportó 0.21 puntos porcentuales al crecimiento nacional de las actividades primarias, ubicándose en el cuarto lugar de contribución.

4.9 5.1

-2.5

2.4

3.4

1.4

3.4

2.2

2.9

1.9

2.9


2016 2017 2018




Tel. (33) 3777-1770

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Figura 23. Posición del ITAEE de actividades secundarias Variación porcentual con respecto al mismo periodo

del año anterior



-11.31

-9.55

-7.46

-5.75

-3.67

-3.64

-3.36

-2.91

-2.41

-1.82

-1.29

-0.68

0.14

0.65

1.01

1.12

1.19

1.34

1.39

1.94

2.11

2.90

2.92

3.18

3.55

4.35

4.74

4.97

5.97

8.67

8.89

11.87

12.45

Tabasco

Tlaxcala

Durango

Michoacán

Colima

Zacatecas

Sonora

Hidalgo

Guerrero

Chihuahua

Coahuila

Guanajuato

Puebla

Chiapas

México

Nacional

Ciudad de México

Tamaulipas

Nayarit

San Luis Potosí

Querétaro

Aguascalientes

Jalisco

Baja California

Sinaloa

Quintana Roo

Campeche

Nuevo León

Yucatán

Morelos

Baja California Sur

Oaxaca

Veracruz

-0.68

-0.16

-0.09

-0.08

-0.08

-0.08

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.02

0.01

0.01

0.01

0.03

0.04

0.05

0.05

0.05

0.06

0.07

0.07

0.08

0.09

0.09

0.11

0.13

0.21

0.38

0.42

0.54

Tabasco

Sonora

Durango

Coahuila

Chihuahua

Michoacán

Tlaxcala

Hidalgo

Zacatecas

Guanajuato

Guerrero

Colima

Puebla

Nayarit

Chiapas

Quintana Roo

Tamaulipas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Sinaloa

Querétaro

Ciudad de México

Yucatán

México

Morelos

Baja California Sur

Oaxaca

Baja California

Jalisco

Campeche

Nuevo León

Veracruz



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II.3 Sector terciario En el caso de las actividades terciarias estatales, que incluyen a la distribución de bienes, actividades vinculadas con operaciones de información y de activos, servicios afines al conocimiento y servicios relacionados con la recreación y con la parte gubernamental, entre otros, el comportamiento fue menos dinámico que el total de Jalisco al registrar un crecimiento anual de 2.3% al tercer trimestre de 2018. Además, este crecimiento fue inferior al promedio de las cifras anuales de los últimos cuatro trimestres que asciende a 3.6%.

Figura 24. Variación porcentual con respecto al mismo periodo del año anterior del ITAEE de Jalisco: Actividades terciarias, promedio de los últimos cuatro trimestres de actividades terciarias y total,

2016-3T 2018


En el tercer trimestre de 2018, las actividades terciarias de Jalisco ubicaron al estado en el lugar 19 a nivel nacional, en cuanto a su variación porcentual anual, con respecto a las 32 entidades federativas. Asimismo, la entidad aportó 0.15 puntos porcentuales al crecimiento nacional de las actividades primarias, ubicándose en el cuarto lugar de contribución.

6.6

4.7

6.5

8.0

4.4

1.21.5

2.1

3.8

6.3

2.3


2016 2017 2018




Tel. (33) 3777-1770

Página 28 de 73

Figura 25. Posición del ITAEE de actividades terciarias Variación porcentual con respecto al mismo periodo

del año anterior



-0.33

0.24

0.25

0.33

0.39

1.18

1.24

1.49

1.52

1.62

1.67

1.76

1.96

2.30

2.51

2.65

2.71

3.02

3.17

3.51

3.57

3.64

3.73

3.73

3.80

3.85

4.03

4.26

4.34

4.62

4.83

5.98

6.77

Sinaloa

Nayarit

Michoacán

Zacatecas

Tlaxcala

Chiapas

Morelos

Tamaulipas

Sonora

Guanajuato

Veracruz

Campeche

Baja California

Jalisco

Coahuila

Oaxaca

Tabasco

Guerrero

Nacional

Quintana Roo

Yucatán

Colima

Baja California Sur

Querétaro

Nuevo León

San Luis Potosí

México

Chihuahua

Ciudad de México

Puebla

Durango

Hidalgo

Aguascalientes

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.02

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04

0.04

0.05

0.05

0.05

0.06

0.06

0.06

0.07

0.07

0.08

0.08

0.08

0.09

0.11

0.15

0.15

0.27

0.39

1.03

Sinaloa

Nayarit

Tlaxcala

Zacatecas

Michoacán

Campeche

Morelos

Chiapas

Colima

Baja California Sur

Sonora

Tamaulipas

Tabasco

Oaxaca

Guerrero

Durango

Yucatán

Baja California

Coahuila

Guanajuato

San Luis Potosí

Aguascalientes

Veracruz

Querétaro

Quintana Roo

Hidalgo

Chihuahua

Puebla

Jalisco

Nuevo León

México

Ciudad de México



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III. Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, IMAIEF El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) es publicado por INEGI mensualmente. En enero de 2019 se difundió el dato correspondiente a septiembre de 2018, y se espera que en febrero de 2019 se tenga el correspondiente a octubre de 2018.

III.1 IMAIEF total de actividades secundarias De acuerdo con información de INEGI, durante septiembre de 2018 la actividad industrial de Jalisco presentó una caída de -1.2% anual en comparación al mismo mes de 2017, variación inferior al comportamiento promedio de los últimos doce meses que asciende a 2.4%. El comportamiento de las actividades secundarias estatales también fue inferior al nacional, que registró un crecimiento anual de 1.8% a septiembre de 2018. Sin embargo, el crecimiento estatal promedio de los últimos doce meses sigue siendo superior al nacional, que se ubica en 0.2%.

Figura 26. Variación porcentual con respecto al mismo periodo del año anterior del IMAIEF total: Jalisco, promedio de últimos doce meses de Jalisco y nacional, septiembre 2018


1.2

2.6

6.6

-3.6

3.54.1

2.73.5

4.1

-0.7

1.9

5.4 5.8

2.01.0

5.9

0.3

-0.3

3.7

5.0

-1.2

ENE

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

AG

O

SEP

OC

T

NO

V

DIC

ENE

FEB

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JUN

JUL

AG

O

SEP

2017 2018




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III.2 IMAIEF industrias manufactureras De acuerdo con información de INEGI, durante septiembre de 2018 la actividad de las industrias manufactureras de Jalisco presentó una caída de -0.08% anual en comparación al mismo mes de 2017, variación inferior al comportamiento promedio de los últimos doce meses que asciende a 4.3%.

El comportamiento de las industrias manufactureras estatales también fue inferior al nacional, que registró un crecimiento anual de 2.4% a septiembre de 2018. Sin embargo, el crecimiento estatal promedio de los últimos doce meses sigue siendo superior al nacional, que se ubica en 1.7%.

Figura 27. Variación porcentual con respecto al mismo periodo del año anterior del IMAIEF de industrias manufactureras: Jalisco, promedio de últimos doce meses de Jalisco y nacional,

septiembre 2018


-0.3

0.6

5.0

-3.5

2.4

5.4

2.6

4.8 4.7

1.9

4.25.4

6.85.9

3.8

7.96.5

1.4

3.24.3

-0.1

ENE

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

AG

O

SEP

OC

T

NO

V

DIC

ENE

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

AG

O

SEP

2017 2018




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IV. Programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMMEX La estadística mensual sobre establecimientos con programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) es publicado por INEGI de manera mensual. En enero de 2019 se difundió el dato correspondiente noviembre de 2018, y se espera que en febrero de 2019 se tenga el correspondiente a diciembre de 2018. De acuerdo con cifras del INEGI, los ingresos que obtuvieron los establecimientos manufactureros en el programa IMMEX ascendieron a 12,282 millones de pesos durante el mes de noviembre de 2018, superando la cifra de noviembre de 2017, la cual se ubicó en 11,291 millones de pesos. Esto representó un crecimiento anual de 8.8%, aumento menor al observado en octubre de 2018 cuando se alcanzó un incremento de 10.1% anual.

Figura 28. Ingresos provenientes del mercado extranjero que obtuvieron los establecimientos manufactureros en el programa IMMEX en cifras mensuales en millones de pesos, noviembre 2017-

noviembre 2018

Fuente: IIEG, con información de INEGI, Registros Administrativos. Asimismo, los ingresos de los últimos doce meses que obtuvieron los establecimientos manufactureros en el programa IMMEX ascendieron a 144,667 millones de pesos durante el mes de noviembre de 2018, superando la cifra de octubre de 2018, la cual se ubicó en 143,676 millones de pesos. Esto representó un crecimiento anual de 12.0%, aumento mayor al observado en octubre de 2018 cuando se alcanzó un incremento de 11.5% anual. Además, este crecimiento fue mayor al promedio de las cifras anuales de los últimos doce meses que se ubica en 7.7%.

11,291

10,062

11,38410,934

12,72012,177

13,045 12,73112,055

12,73812,214 12,324 12,282

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

2017 2018



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Figura 29. Ingresos provenientes del mercado extranjero que obtuvieron los establecimientos manufactureros en el programa IMMEX en cifras anuales en millones de pesos, 2013-noviembre 2018

Fuente: IIEG, con información de INEGI, Registros Administrativos.

IV.1 Número de establecimientos con programa IMMEX De acuerdo con información de INEGI, el número de establecimientos manufactureros con programa IMMEX reportó un crecimiento de 2.6% en noviembre de 2018 en comparación al mismo periodo del 2017, cifra superior al promedio de las cifras anuales de los últimos doce meses que se ubica en -0.5%. Durante noviembre de 2018, la entidad concentró 6.3% del total del personal ocupado en los establecimientos con programa IMMEX (manufactureros y no manufactureros), ubicando a Jalisco en el lugar 6 a nivel nacional, en cuanto a número de establecimientos del programa IMMEX, con respecto a las 32 entidades federativas.

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

ENE

MA

R

MA

Y

JUL

SEP

NO

V

ENE

MA

R

MA

Y

JUL

SEP

NO

V

ENE

MA

R

MA

Y

JUL

SEP

NO

V

ENE

MA

R

MA

Y

JUL

SEP

NO

V

ENE

MA

R

MA

Y

JUL

SEP

NO

V

ENE

MA

R

MA

Y

JUL

SEP

NO

V

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones Variación Variación promedio



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Figura 30. Número de establecimientos manufactureros en el programa IMMEX en Jalisco, noviembre de 2018


Figura 31. Distribución porcentual de los establecimientos manufactureros y no manufactureros con programa IMMEX por entidad federativa, noviembre 2018


-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

262

264

266

268

270

272

274

276

278

280

282

ENE

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

AG

O

SEP

OC

T

NO

V

DIC

ENE

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

AG

O

SEP

OC

T

NO

V

2017 2018

Establecimientos Variación Variación promedio

2.2%

5.6%

5.8%

6.3%

6.7%

7.0%

9.4%

12.3%

18.2%

Ciudad de México

Guanajuato

Sonora

Jalisco

Tamaulipas

Coahuila

Chihuahua

Nuevo León

Baja California



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IV.2 Personal ocupado en establecimientos con programa IMMEX De acuerdo con información de INEGI, el personal ocupado en los establecimientos manufactureros con programa IMMEX reportó un crecimiento de 7.9% en noviembre de 2018 en comparación al mismo periodo del 2017, cifra superior al promedio de las cifras anuales de los últimos doce meses que se ubica en 7.0%. Durante noviembre de 2018, la entidad concentró 6.5% del total del personal ocupado en los establecimientos con programa IMMEX (manufactureros y no manufactureros), ubicando a Jalisco en el lugar 6 a nivel nacional, en cuanto a porcentaje de empleo del programa IMMEX, con respecto a las 32 entidades federativas.

Figura 32. Personal ocupado en establecimientos manufactureros en el programa IMMEX en Jalisco, noviembre de 2018


0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

ENE

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

AG

O

SEP

OC

T

NO

V

DIC

ENE

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

AG

O

SEP

OC

T

NO

V

2017 2018

Personal Variación Variación promedio



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Figura 33. Distribución porcentual del personal ocupado de los establecimientos manufactureros y no

manufactureros con programa IMMEX por entidad federativa, noviembre 2018


1.3%

5.5%

6.0%

6.5%

8.6%

9.7%

10.2%

12.5%

13.1%

Ciudad de México

Guanajuato

Sonora

Jalisco

Tamaulipas

Coahuila

Nuevo León

Baja California

Chihuahua



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V. Inversión Extranjera Directa (trimestral) La Secretaria de Económica tiene la responsabilidad de presentar y recopilar la información relativa a la Inversión Extranjera Directa (IED). La IED es uno de los medios con mayor importancia para captar divisas y genere desarrollo para el país y en particular para el Estado de Jalisco. El tener información clara, precisa y fiable ayudará a tomar mejores decisiones. La IED total para el Estado fue de 218.5 millones de dólares (mdd) del cual el sector con mayor concentración de IED fue el sector manufacturero con 181.34 mdd lo cual representa el 15.2% de la captación total. El sector que sigue es de servicios de alojamiento temporal con 27.09 mdd, le sigue en mayor captación los servicios inmobiliarios y de alquiler con 23.94 mdd (Figura 34).

Figura 34. IED por sector, 2018 3er trimestre, millones de dólares

Fuente: IIEG, con información de la Secretaria de Economía, fecha de consulta 25/01/2019 recuperado de https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-estadistica-de-la-inversion-extranjera-directa

-33.24

-9.65

-1.09

-0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

1.10

1.74

4.18

7.33

8.13

8.43

23.94

27.09

181.34

-35.00 15.00 65.00 115.00 165.00

Servicios financieros y de seguros

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,…

Otros servicios excepto actividades gubernamentales

Información en medios masivos

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros…

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y…

Servicios educativos

Servicios de salud y de asistencia social

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento…

Transportes, correos y almacenamiento

Construcción

Comercio

Minería

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos…

Industrias manufactureras



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Se observó que lo registrado para el Estado de Jalisco en relación a la IED fue de 218.5 (mdd) para el tercer trimestre de 2018, mientras que para el mismo trimestre del año anterior se reportaron 248.9 mdd, lo que representa una caída del 12.2%. Se puede apreciar con mayor claridad la evolución histórica de la IED del Estado de Jalisco según la Figura 35.

Figura 35. IED trimestral de Jalisco, 2013 a 2018 3er trimestre, millones de dólares

Fuente: IIEG, con información de la Secretaria de Economía, fecha de consulta 25/01/2019 recuperado de

https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-estadistica-de-la-inversion-extranjera-directa

Adicional a la composición sectorial descrita en la Figura 34, también se presentan la información de la IED por sectores a fin de tener una descripción general de aquellos que más benefician al Estado de Jalisco, las cuales son; el sector 11 Agricultura, 31-33 Industria Manufacturera, 43 y 46 Comercio y, por último, Servicios Generales la cual incorpora los sectores SCIAN del 52 al 81.

169.

2

1,80

1.9

410.

4

561.

3

665.

6

32.5

310.

7

680.

3

1,17

5.2

309.

5

788.

3

457.

4

1,44

0.8

332.

8

58.7 17

7.7

531.

3

151.

5

248.

9

371.

2

544.

4

-49.

8

218.

5

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2013 2014 2015 2016 2017 2018



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V.1 Agricultura

Este sector es uno de los más importantes para la entidad, la evolución histórica es representada en la Figura 36. En el tercer trimestre de 2018 registrado por la Secretaria de Economía, se reportó una IED para el sector 11 del SCIAN relativo a la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza fue de 1.74 mdd, comparado con el tercer trimestre del 2017 de la cual se reportó una cantidad por 3.7 mdd, esto representa una caída del 54% en IED para este sector.

Figura 36. IED Agricultura Jalisco, trimestral de 2013 a 2018 3er trimestre, millones de dólares


0.4

8.3

6.3

37.4

9.0

18.2

5.3

-4.2

5.2

-2.8

14.5

-5.4

12.1

-1.3

2.9 6.

1

45.6

-3.9

3.7

-0.2

3.9

10.1

1.7


2013 2014 2015 2016 2017 2018



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El valor reportado para este sector 11 se le atribuye al subsector 111 Agricultura por 1.7 mdd, del cual el único valor reportado es el referente al cultivo de otras hortalizas (clase SCIAN 111219). Los demás subsectores que componen la parte de agricultura como lo son, 112 Cría y explotación de animales, 113 Aprovechamiento forestal, 115 Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales no reportaron IED para este periodo (Tabla 1).

Tabla 1. IED Agricultura de Jalisco por subsector, trimestral de 2013 a 2018 3er trimestre, millones de dólares

Trimestre 111 Agricultura 112 Cría y explotación de animales

113 Aprovechamiento forestal

115 Servicios relacionados con las

actividades agropecuarias y

forestales

2013_1 $0.45 $0.00 $0.00 -$0.03

2013_2 $8.26 $0.00 $0.00 $0.05

2013_3 $5.39 $0.95 $0.00 -$0.02

2013_4 $37.83 -$1.45 $0.00 $1.03

2014_1 $0.60 $0.00 $0.00 $8.39

2014_2 $18.18 $0.00 $0.00 $0.00

2014_3 $5.26 $0.00 $0.00 $0.00

2014_4 -$4.22 $0.00 $0.00 $0.00

2015_1 $5.24 $0.00 $0.00 $0.00

2015_2 -$2.75 $0.00 $0.00 $0.00

2015_3 $14.52 $0.00 $0.00 $0.00

2015_4 -$5.41 $0.00 $0.00 $0.00

2016_1 $11.77 $0.00 $0.00 $0.29

2016_2 -$1.34 $0.00 $0.00 $0.02

2016_3 $4.21 $0.00 $0.00 -$1.30

2016_4 $5.59 $0.00 $0.00 $0.52

2017_1 $34.58 $0.00 $0.00 $10.99

2017_2 -$3.90 $0.00 $0.00 $0.00

2017_3 $3.74 $0.00 $0.00 $0.00

2017_4 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.24

2018_1 -$1.92 $0.00 $0.00 $5.84

2018_2 $4.02 $0.00 $0.00 $6.11

2018_3 $1.74 $0.00 $0.00 $0.00

$141.83 -$0.50 $0.00 $31.66




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V.2 Manufacturas

La industria manufacturera representada por el código SCIAN 31 al 33 presenta un incremento en el tercer trimestre de 2018 de 36.3 % al reportar IED por 181.3 mdd respecto al tercer trimestre de 2017 cifra que ascendió a 132.97 mdd (Figura 37).

Figura 37. IED Manufactura de Jalisco, trimestral de 2013 a 2018 3er trimestre, millones de dólares


25.3

1,60

5.6

450.

4

291.

5

288.

2

44.9

261.

3 555.

5

176.

2

191.

2

516.

7

394.

0

1,17

8.7

286.

3

36.4

42.2

22.0 96

.7

133.

0

285.

6

301.

7

-112

.5

181.

3


2013 2014 2015 2016 2017 2018



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La composición de este sector SCIAN 31-33 viene dado por 21 subsectores, de los cuales el que más captó IED en el tercer trimestre de 2018 fue el subsector 336 Fabricación de equipo de transporte con 179.1 mdd, seguido por el 323 Industria del plástico y del hule con 18 mdd, el subsector 313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles también reportó IED por 10.5 mdd. Las industrias que tuvieron una desinversión fueron la 311 Industria alimentaria, 325 Industria química, 334 Fabricación de equipo de computación.

Figura 38. IED Manufactura de Jalisco por subsector, 2018 3er trimestre, millones de dólares


-1

9.5

-17.5

-11.8

-0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

1.6

3.04.6

5.88.110.5

18.0

179.1

311

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V.3 Comercio

La clasificación 43 y 46 del catálogo de SCIAN identifica a todo lo referente con el comercio, del cual en el tercer trimestre de 2018 se reportó según datos de la Secretaria de Economía una IED por 8.1 mdd, la cual representa una disminución de 76% comparada con el mismo trimestre pero del año 2017 donde se registró un monto por 33.8 mdd (Figura 39).

Figura 39. IED Comercio Jalisco, trimestral 2013 a 2018 3er trimestre, millones de dólares



En lo que respecta a la distribución sectorial de comercio por nivel de subsector en la Figura 40 se aprecia que el subsector 433 identificado como Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca, reportó una IED de 6.4 mdd con lo cual representa la mayor parte de la IED para el sector de comercio, captando el 79% del total. Solamente 6 subsectores captaron IED para este periodo, los cuales son; 433 Comercio al por mayor de artículos farmacéuticos (6.4 mdd), 435 Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias (3.1), 431 Comercio al por mayor de abarrotes (1.0 mdd), 432 Comercio al por mayor de productos textiles (400 mil dólares), 465 Comercio al por menor de artículos de papelería (200 mil dólares).

21.3

60.5

-58.

0

63.3

55.8

59.2

9.8

30.5

109.

5

57.3

150.

8

-5.1

4.1

-6.9

-32.

0

17.8

45.6

8.3

33.8

28.3

91.9

24.3

8.1


2013 2014 2015 2016 2017 2018



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Figura 40. IED Comercio Jalisco por subsector, 2018 3er trimestre, millones de dólares


-1.6

-1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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0.0

0.2

0.4

1.0

3.1

6.4

-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

434 Comercio al por mayor de materias primas…

462 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio…

436 Comercio al por mayor de camiones y de partes y…

461 Comercio al por menor de abarrotes, alimentos,…

463 Comercio al por menor de productos textiles,…

464 Comercio al por menor de artículos para el…

466 Comercio al por menor de enseres domésticos,…

467 Comercio al por menor de artículos de ferretería,…

468 Comercio al por menor de vehículos de motor,…

469 Comercio al por menor exclusivamente a través…

437 Intermediación de comercio al por mayor

465 Comercio al por menor de artículos de papelería,…

432 Comercio al por mayor de productos textiles y…

431 Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos,…

435 Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y…

433 Comercio al por mayor de productos…



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V.4 Servicios

En este sector se agregaron los sectores con clave SCIAN: 52 Servicios financieros y de seguros, 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos, 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación, 61 Servicios educativos, 62 Servicios de salud y de asistencia social, 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, y por último, el sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales. Se puede apreciar en la Figura 41 la evolución del sector servicios de forma trimestral desde el año 2013 hasta el tercer trimestre de 2018. Se observó que para el tercer trimestre de 2018 se contabilizó un monto por 17.8 mdd, lo que representa una caída de 5.8% respecto al tercer trimestre de 2017 cuando se registraron 18.9 mdd.

Figura 41. IED Servicios de Jalisco, trimestral 2013 a 2018 3er trimestre, millones de dólares


74.3 96

.3

-10.

8

112.

8

238.

6

32.6 57

.8

61.2

133.

6

52.5

56.2

37.2

185.

2

7.5 30

.9

68.9

252.

1

12.8

18.9

-49

.4

155.

6

1.8 17

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Para el tercer trimestre de 2018 destacan tres sectores: 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con 27.1 mdd del total de IED, 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles registrando 23.9 mdd y 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos con 1.1 mdd (Figura 42). Los sectores que también reportaron IED pero en una cantidad menor fueron; 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación, 61 Servicios educativos, 62 Servicios de salud y de asistencia social, 71 Servicios de esparcimiento cultural y deportivos, y otros servicios recreativos.

Figura 42. IED Servicios Jalisco por sector, 2018 3er trimestre, millones de dólares


Sin embargo para el acumulado de 2013 a 2018 la composición cambia como se aprecia en la Figura 43. El sector con mayor participación en el total de IED es identificado como 52 Servicios financieros y de seguros con el 48% del acumulado, le sigue el sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con 33% del total de IED, para el 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles registró una participación de 10%. Para lo relacionado con el sector 56 Servicios de

27.1

23.9

1.1

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apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación registró 4% del total de IED al igual que el identificado como 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos con 4%. Para el apartado 62 Servicios de salud y 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales, sólo registran el 1% cada uno del total de IED.

Figura 43. IED Servicios Jalisco acumulado, 2013 a 2018, millones de dólares



52 Servicios

financieros y de seguros, 48%

53 Servicios

inmobiliarios y de alquiler de bienes

muebles e intangibles,

10%

54 Servicios

profesionales, científicos y técnicos,

4%

56 Servicios de apoyo

a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios

de remediación, 4%

61 Servicios

educativos, 0%

62 Servicios de salud y

de asistencia social, 1%

71 Servicios de

esparcimiento culturales y deportivos,

y otros servicios

recreativos, 0%72 Servicios de

alojamiento temporal y de preparación de

alimentos y bebidas,

33%

81 Otros servicios

excepto actividades gubernamentales, 1%



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V.5 Inversión Extranjera Directa por entidad federativa

Para el tercer trimestre del 2018 el Estado de Jalisco se ubicó en la sexta posición por IED estatal con 218.5 mdd, superando el promedio nacional por 105.1 mdd. El promedio nacional para este periodo fue de 113.4 mdd (Figura 44). La primera posición quedó para Nuevo León con 1,416.7 mdd, le sigue Coahuila con 885.2 mdd, Guanajuato, Baja California y San Luis Potosí le siguen en posiciones. Los estados de la republica que más perdieron fueron Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Durango, Morelia, Veracruz, Sinaloa y Sonora.

Figura 44. IED por estados, 2018 3er trimestre, millones de dólares



1,4

16.7

885.2

487.3

261.0

239.0

218.5

194.2

181.3

147.5

114.7

113.4

108.6

70.7

67.5

25.5

22.8

20.5

16.6

11.7

3.3

3.0

-5.5

-6.0

-17.4

-19.2

-20.3

-35.2

-40.2

-56.1

-101.1

-328.1

-350.4



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V.6 Inversión Extranjera Directa por País

La información más reciente que se tiene registro de IED es el tercer trimestre de 2018, en el cual, se registró una inversión del mundo hacia la entidad neta de 218.5 mdd. Se puede observar por la Figura 45 que de los países que más invirtieron en este trimestre fueron; Alemania con 196.88 mdd, Japón reportó 15.46 mdd, Canadá tuvo un monto por 13.05 mdd, España ingresó alrededor de 9.25 mdd, Francia tuvo una participación de 5.68 mdd. Por su parte Singapur reportó 1.38 mdd, Taiwán invirtió cerca de 1.15 mdd y por último Finlandia contabilizó cerca de 860,000 dólares.

Figura 45. IED Jalisco por país acumulado, 2018 3er trimestre, millones de dólares


En conjunto estos países invirtieron cerca de 243.71 mdd. Los países de Suiza, Australia, Corea, República de Argentina, Federación de Rusia, Costa Rica, China, República Popular de Uruguay, Malasia, Israel, Venezuela en conjunto tuvieron una IED de 1.93 mdd. Adicional a lo anterior, también se registró una desinversión por parte de los siguientes países. Estados Unidos de América 10.81 mdd, Italia 10.00 mdd, Países Bajos registro un monto por 3.56 mdd, Reino Unido 1.82 mdd y por último Colombia registró una desinversión por 918,000 dólares. En conjunto estos países sumaron 27.11 mdd por lo que nos lleva a tener una IED neta de 218.5 mdd.

Alemania, $196.88

Japón, $15.46

Canadá, $13.05

España, $9.25

Francia, $5.68

Singapur, $1.38

Taiwán (Provincia de China), $1.15

Finlandia, $0.86



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De los flujos provenientes por país de origen del primer trimestre de 2013 al tercer trimestre de 2018, se identifica a Estados Unidos de América como el primer país que invierte en la entidad, seguido de Bélgica1 y

Alemania, Israel, Japón, España y Canadá según se puede apreciar en la Figura 46.

Figura 46. IED Jalisco por país acumulado, 2013 a 2018 3er trimestre, millones de dólares



Los países que presentan mayor dinamismo para Jalisco en relación a la IED trimestral según lo expuesto en la Tabla 2 son; Estados Unidos, Alemania, Japón, España y Canadá. Bélgica e Israel reflejan una menor actividad de IED trimestral para la entidad.

1 Solo registra un aporte importante por $ 1,253.7 mdd en el año 2013 para el Estado de Jalisco por la compra de Grupo Modelo por parte de AB InBev.

Secretaria de Relaciones Exteriores fecha de consulta 29/01/2019 recuperado de https://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/nl/relmex/belgica?id=233

5,1

92.4

1,4

36.7

1,4

08.8

644.3

624.5

550.7

546.8

233.6

135.6

95.6

85.9

85.6

59.8

47.4

43.5

43.4

39.1

25.4

15.7

13.4

10.7

10.0



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Tabla 2. IED por país de origen, trimestral de 2013 a 2018 (mdd) Periodo Estados

Unidos de América

Bélgica Alemania Israel Japón España Canadá

2013 I $ 227.68 $ 9.26 -$ 217.01 $ - $ 36.69 -$ 27.64 $ 6.73

II $ 154.81 $ 1,243.85 $ 171.52 $ 0.01 $ 96.05 -$ 14.91 $ 26.92

III $ 422.26 $ 2.85 -$ 29.42 $ - $ 34.94 $ 24.35 $ 7.66

IV $ 322.78 -$ 2.22 $ 13.86 $ - $ 27.14 $ 58.16 $ 38.07

2014 I $ 348.50 $ - $ 7.34 $ - $ 43.22 $ 128.66 $ 41.01

II -$ 229.91 $ 118.94 -$ 31.69 $ - $ 36.68 $ 20.70 $ 76.00

III $ 28.62 -$ 3.45 $ 203.35 $ - $ 35.09 $ 5.64 $ 15.99

IV $ 413.64 $ - $ 124.31 $ - $ 132.30 $ 4.32 $ 14.68

2015 I $ 1,010.63 $ - $ 6.97 $ - -$ 6.67 $ 52.85 $ 22.06

II $ 158.13 $ 36.27 $ 7.27 $ - $ 18.23 $ 2.05 $ 6.66

III $ 632.06 $ - $ 93.97 $ - -$ 12.62 $ 5.17 $ 9.08

IV $ 106.49 $ - $ 233.61 $ - $ 101.75 $ 5.09 $ 15.02

2016 I $ 383.97 $ 15.42 $ 234.39 $ 641.58 $ 39.95 $ 69.41 $ 9.22

II $ 210.63 $ 0.00 $ 75.57 $ - $ 0.67 $ 3.31 -$ 3.11

III -$ 63.19 $ - $ 66.77 $ - $ 5.24 -$ 0.78 $ 4.96

IV $ 29.80 $ - $ 18.21 $ - $ 5.38 $ 18.15 $ 11.09

2017 I $ 409.05 $ 8.53 -$ 2.65 $ - -$ 47.32 $ 138.46 $ 15.05

II $ 93.01 $ - -$ 0.39 $ 1.08 $ 43.39 $ 4.91 $ 12.77

III $ 115.33 $ - $ 90.02 $ 1.37 $ 4.08 -$ 25.71 $ 48.40

IV $ 155.76 $ 7.51 $ 107.21 $ 0.27 $ 11.81 -$ 41.37 $ 112.68

2018 I $ 319.81 $ - $ 84.29 $ - -$ 2.33 $ 92.74 $ 33.01

II -$ 46.62 -$ 0.24 -$ 45.60 $ - $ 5.34 $ 17.91 $ 9.85

III -$ 10.81 $ - $ 196.88 $ 0.00 $ 15.46 $ 9.25 $ 13.05

Total $ 5,192.40 $ 1,436.72 $ 1,408.77 $ 644.30 $ 624.45 $ 550.75 $ 546.83





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VI. Unidades Económicas (DENUE)

La información sobre las Unidades Económicas es reportada por el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y la actualización más reciente es de noviembre de 2018. Para el Estado de Jalisco según la base de datos de la DENUE, se contabilizan 379,177 establecimientos lo que representa un aumento de 17.6%, con respecto al reporte del primer trimestre de 2018 del cual reportaron 322,377. Se aprecia mejor de acuerdo con la Figura 47, donde se divide por regiones. Se distingue que la región centro es la que concentra la mayor parte de Unidades Económicas, la región Costa Occidental en donde se ubica el municipio de Puerto Vallarta también concentra una cantidad importante. Le sigue las regiones Ciénega, Altos Norte y Altos Sur.

Figura 47. Unidades Económicas por Región, noviembre 2018

Fuente: IIEG, con información de INEGI, DENUE 11/2018, consultado el

25/01/2019, recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6

El municipio de Guadalajara concentra cerca del 28% de las Unidades Económicas totales de la entidad, Zapopan tiene cerca del 14%, San Pedro Tlaquepaque registra el 6%. Tonalá concentra el 5% de UE, Puerto Vallarta el 4% y lo mismo ocurre para el municipio de Tlajomulco con 4%. Se observa claramente en la Figura 48.



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Figura 48. Municipios con mayor número de Unidades Económicas de Jalisco

Fuente: IIEG, con información de INEGI, la DENUE 11/2018, consultado el 25/01/2019, recuperado de

https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6

Los municipios que registran un menor número de unidades económicas son los que se reportan en la Figura 21, de los cuales representan aproximadamente el 1% del total de Unidades Económicas de Jalisco. Sobre sale Santa María del Oro y Chimaltitán ambas con 70 unidades (Figura 49).

Figura 49. Municipios con menor número de Unidades Económicas

Fuente: IIEG, con información de INEGI, DENUE 11/2018, consultado el 25/01/2019, recuperado de


103,865

51,3

08.0

22,7

11.0

18,8

59.0

14,8

47.0

13,8

05.0

7,9

53.0

6,7

00.0

6,6

69.0

6,6

63.0

5,8

47.0

4,2

51.0

4,1

06.0

3,7

54.0

3,3

52.0

3,2

63.0

3,2

36.0

3,2

33.0

2,9

00.0

2,7

70.0

2,6

69.0

2,5

77.0

2,2

30.0

228

227

226

215

210

200

180

179

177

176

153

151

146

141

138

138

138

130

117

111

110

104

88

74

70

70



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Por nivel sectorial se tiene una distribución cargada hacia el sector servicios con alrededor de 60% de unidades económicas. El sector comercio tiene una participación de 30% del total de establecimientos y finalmente manufacturas concentra el 8% (Figura 50). En menor medida el resto de los sectores les corresponde las unidades económicas restantes en conjunto obtienen el 2% del total.

Figura 50. Distribución sectorial de Unidades Económicas

Fuente: IIEG, con información de INEGI, DENUE 11/2018, consultado el 25/01/2019, recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6

Grandes Servicios

60%

43 y 46 Comercio

30%

31-33 Industrias

manufactureras8%

23 Construcción

1%48 y 49 Transportes,

correos y almacenamiento

1%

22 Generación,

transmisión y distribución de energía eléctrica,

suministro de agua y de

gas por ductos al consumidor final

0%

11 Agricultura, cría y

explotación de animales, aprovechamiento forestal,

pesca y caza

0%

21 Minería

0%




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VI.1 Comparación con otras entidades federativas Jalisco se posiciona como la tercera entidad por número de unidades económicas con 369,177 quedando por debajo del Estado de México y la Ciudad de México respectivamente, superando el promedio nacional que fue de 158,787 unidades económicas. Campeche (40,616), Colima (35,969 y Baja California Sur (35,006) fueran las entidades que menor número de establecimiento reportó la DENUE de noviembre.

Figura 51. Unidades Económicas por entidad federativa

Fuente: IIEG, con información de INEGI, DENUE 11/2018, consultado el 25/01/2019, recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6

618,

392

471,

957

369,

177

305,

169

300,

129

261,

005

229,

253

208,

439

190,

273

169,

476

158,

787

158,

391

130,

220

123,

093

120,

714

120,

049

117,

793

111,

729

111,

376

107,

232

106,

712

102,

415

84,7

65

74,4

35

73,1

51

64,4

41

62,6

13

62,2

36

57,5

77

57,3

89

40,6

16

35,9

69

35,0

06

Esta

do

de

Méx

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Ciu

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de

Méx

ico

Jalis

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Ch

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Baj

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alif

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Son

ora

Co

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ila d

e Za

rago

za

San

Lu

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oto

sí

Mo

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Tlax

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Du

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Ro

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Nay

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Cam

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he

Co

lima

Baj

a C

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ia S

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VII. Producto Interno Bruto

El PIB Estatal anual es publicado por INEGI en diciembre de cada año. En diciembre de 2018 se difundió el dato correspondiente al PIB de 2017, y se espera que en diciembre de 2019 se tenga el correspondiente al de 2018.

VII.1 PIB de Jalisco y comparativo nacional De acuerdo con información de INEGI, en 2017 el Producto Interno Bruto de Jalisco ascendió a 1,466,416 millones de pesos (MP) corrientes y a 1,192,496 MP constantes. El PIB de Jalisco creció 2.6% en términos reales en 2017, inferior al 4.9% observado en 2016. El crecimiento del PIB de 2017 fue el segundo menor en el periodo 2013-2017 (Figura 52).

Figura 52. Tasa de crecimiento del PIB de Jalisco, 2013-2017

Fuente: IIEG, con información de INEGI, Cuentas Nacionales. Nota: Crecimiento en términos reales, base 2013.

Las entidades que registraron el mayor crecimiento anual en términos reales en 2017 fueron Baja California Sur (11.4%), Puebla (6.2%), Morelos (5.0%), Coahuila (5.0%), Guanajuato (4.9%), Estado de México (4.6%) y Colima (4.5%). El crecimiento económico de Jalisco fue ligeramente superior al crecimiento nacional, el cual fue de 2.0% (Figura 53).

2.3%

4.3% 4.3%

4.9%

2.6%

2013 2014 2015 2016 2017



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Figura 53. Tasa de crecimiento del PIB por Entidad Federativa, 2017


Nota: Crecimiento en términos reales, base 2013.

11.4

6.2

5.0

5.0

4.9

4.6

4.5

4.4

4.4

3.9

3.7

3.1

3.1

3.0

3.0

3.0

2.8

2.6

2.0

1.7

0.8

0.7

0.4

0.0

0.0

-0.4

-1.0

-1.1

-1.4

-3.1

-3.5

-5.0

-10.5

-15

-10

-5

0

5

10

15

BC

S

Pu

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More

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Gua

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Que

réta

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Ba

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alif

orn

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n

Nu

evo L

eón

Ch

ihua

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Yu

ca

tán

Ciu

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de

Mé

xic

o

Jalis

co

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cio

nal

Na

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rit

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no

ra

Sin

alo

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lipa

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racru

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Tla

xcala

Ch

iapa

s

Oaxa

ca

Ta

ba

sco

Ca

mp

ech

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Debido a su menor dinamismo, Jalisco bajó su posición en el ranking nacional de crecimiento económico, al pasar de la posición 7 a la 18 con respecto a 2016. Esta posición es la más baja en el periodo 2012-2017 (Figura 54). Figura 54. Posición en ranking nacional de acuerdo con la tasa de crecimiento económico, 2012-2017


A precios constantes, en 2017 Jalisco se situó como la cuarta entidad con mayor aportación al PIB nacional con 6.9% del total. Esta cuarta posición se ha mantenido desde 2008. La Ciudad de México se encuentra en primer lugar con 17.5% del PIB nacional, seguido del Estado de México con 8.9% y Nuevo León con 7.3%. (Figura 55). El resto de las entidades federativas participó con el 50.6% del PIB.

10

12 12 12

7

18

2012 2013 2014 2015 2016 2017



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Figura 55. Participación de Jalisco en el PIB nacional, 2017



VII.2 PIB por sector de actividad económica

Por sector de actividad económica, las actividades primarias de Jalisco observaron un crecimiento de 6.8% en términos reales, mientras que las actividades secundarias crecieron 2.6%, y las terciarias (comercio y servicios) lo hicieron en 2.3%. Los sectores primario y secundario jaliscienses tuvieron un crecimiento superior al nacional. En particular, destaca que a pesar de que en México se registró una caída del sector secundario, en Jalisco la tasa de crecimiento fue de 2.6% (Figura 56).

Ciudad de

México, 17.5%

México, 8.9%

Nuevo León,

7.3%

Jalisco, 6.9%

Veracruz, 4.6%

Guanajuato,

4.2%

Resto de las

entidades, 50.6%



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Figura 56. Tasa de crecimiento por actividad económica, 2017


El sector que más contribuye en el PIB estatal es el terciario, que incluye comercio y servicios, con 63.0% del total, seguido del secundario (minería, construcción, industrias manufactureras y generación, transmisión y generación de energía, agua y gas) con el 31.3% del PIB de Jalisco, mientras que las actividades primarias representan el 5.7% del PIB total (Figura 57).

2.6%

6.8%

2.6%2.3%

2.0%

3.2%

-0.3%

3.1%

Total Actividades primarias Actividades secundarias Actividades terciarias

Jalisco Nacional



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Figura 57. Serie histórica de la composición del PIB de Jalisco por actividad económica, millones de

pesos a precios de 2013


-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

Actividades primarias Actividades secundarias Actividades terciarias



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VII.2.1 Actividades primarias

De acuerdo con la clasificación de INEGI, las actividades primarias se integran por la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza. En Jalisco, el crecimiento en términos reales de las actividades primarias en 2017 fue de 6.8%, mayor que el registrado a nivel nacional el cual fue de 3.2%. Esta tasa de crecimiento es la mayor desde 2013, pues en 2012 alcanzó un crecimiento de 9.1% en términos reales.

Figura 58. Serie histórica del PIB primario, millones de pesos constantes y tasa de crecimiento real, 2003-2017


7.7%

-4.2%

7.2% 6.0%

0.1%

-4.3%

9.8%

-5.6%

9.1%

-0.1%

6.2%

2.1% 2.0%

6.8%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Millones de pesos Tasa de crecimiento % real



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Con base en la Figura 59, Jalisco es la entidad que más contribuyó al PIB de las actividades primarias a nivel nacional en 2017, con el 11.7% del total nacional. Supera con más de dos puntos porcentuales a Michoacán, quien ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 7.4%. Campeche representó el 0.9% de la participación al PIB en las actividades primarias, le sigue Baja California Sur y Colima con el mismo porcentaje, Tlaxcala con 0.6% del PIB, Quintana Roo solo registra el 0.4% y la Ciudad de México tiene el 0.2%.

Figura 59. Participación porcentual del PIB de las actividades primarias por entidad federativa, 2017



11.7

9.2

7.4

7.3

6.5

5.8

4.3

4.2

3.9

3.6

3.3

2.9

2.6

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

1.8

1.7

1.6

1.5

1.5

1.4

1.1

1.0

0.9

0.9

0.9

0.6

0.4

0.2



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Jalisco sigue siendo la entidad número uno en la producción de las actividades primarias. En 2017, la aportación al total nacional ha sido la más alta desde que se registra esta estadística bajo la metodología base 2003. Históricamente, la participación del PIB primario de Jalisco al PIB primario nacional se ha mantenido por arriba del 10% y, a partir de 2010 su contribución ha sido mayor al 11%. De continuar la tendencia, se esperaría que, en los próximos años, el PIB agropecuario de la entidad supere el 12% de participación en el nacional (Figura 60).

Figura 60. Participación de Jalisco en el PIB del sector primario nacional, 2003-2017



10.2%

10.7%10.6%

10.7%

10.9% 10.9%

10.7%

11.4%

11.2%

11.5%

11.2%

11.5% 11.5%

11.3%

11.7%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



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VII.2.2 Actividades secundarias

El PIB de Jalisco de las actividades secundarias (minería, industria manufacturera, industria de la construcción, y la industria de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final) registró un crecimiento en términos reales de 2.6%. Este crecimiento es positivo, considerando que a nivel nacional el PIB del sector secundario registró una caída de 0.3% (Figura 61).

Figura 61. Serie histórica del PIB de las actividades secundarias, millones de pesos constantes y tasa de crecimiento real, 2003-2017


Comparado con otras entidades del país, Jalisco se ubicó en la cuarta posición de participación al PIB del sector secundario con 6.9% del total nacional, por debajo de Campeche (8.5%), Nuevo León (8.3%) y el Estado de México (7.5%). Las entidades que registran una menor contribución al PIB por actividades secundarias son; Oaxaca (1%), Zacatecas (1%), Baja California Sur (0.9%), le sigue Guerrero con 0.8%, Tlaxcala con 0.6%, Quintana Roo con 0.6% y por último colima con 0.5%.

0.5% 5.0%

7.0%

2.9%

-3.4%

-8.1%

7.2%

2.2%

4.1%

3.1%

7.3% 6.5%

2.3% 2.6%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




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Figura 62. Participación porcentual del PIB de las actividades secundarias por entidad federativa, 2017


Debido a la caída del PIB del sector secundario nacional, el PIB de este sector en Jalisco mejoró su participación a nivel nacional, reportándose un máximo desde el año 2003. Inclusive creció porcentualmente más en el periodo de 2016 a 2017 comparado con el periodo de 2015 a 2016.

8.5

8.3

7.5

6.9

6.1

5.9

5.5

5.0

4.8

4.6

4.2

3.8

3.8

3.3

3.0

2.6

1.7

1.6

1.4

1.3

1.3

1.2

1.1

1.1

1.0

1.0

0.9

0.8

0.6

0.6

0.5

Ca

mp

ech

e

Nu

evo L

eón

Méxic

o

Jalis

co

Ta

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More

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BC

S

Gue

rre

ro

Tla

xcala

Quin

tan

a R

oo

Co

lima



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Figura 63. Participación de Jalisco en el PIB de las actividades secundarias en el nacional, 2003-2017


Dentro de las actividades secundarias, el sector que más contribuye al PIB es el de las industrias manufactureras con 70.3% del PIB secundario, seguido del sector construcción con 24.9% del Producto Interno Bruto de las actividades secundarias. El sector 22 identificado como generación, transmisión y distribución de energía, etc., participa con 4.1%, mientras que el sector 21 minería solo aporta el 0.8%.

5.6%5.4%

5.5%5.7% 5.8%

5.7% 5.6%5.8% 5.7% 5.8%

6.0%6.3%

6.6%6.7%

6.9%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



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Figura 64. Participación del PIB de las actividades secundarias por sector, 2017


Resalta el subsector 333-336 referido a la fabricación de maquinaria y equipo, que contribuye con 35.8% del PIB manufacturero, siendo este subsector el que más contribuye al total. El subsector 311 referente a la industria alimentaria, contribuye al PIB total de la industria manufacturera con el 26% lo que representa 68,073.9 MP, sin embargo la tasa de crecimiento fue negativa reportando 0.7% para este subsector. La industria de las bebidas y del tabaco representan el 13.7% del PIB sectorial lo que equivale a un monto de 35,839 MP, registrando una tasa de crecimiento de 1.9%. La Tabla 3 reporta en detalle por subsector.

21 Minería, 0.8%

22 Generación, transmisión y

distribución de energía, etc,

4.1%

23 Construcción, 24.9%

31-33 Industrias manufactureras,

70.3%



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Tabla 3. PIB, tasa de crecimiento y porcentaje de participación de las industrias manufactureras por

subsector, 2017

Millones de pesos

constantes Tasa de

crecimiento Participación %

31-33 Industrias manufactureras, total 262,017.0 2.8% 100.0%

311 Industria alimentaria 68,073.9 -0.7% 26.0%

312 Industria de las bebidas y del tabaco 35,839.0 1.9% 13.7%

313-314 Fabricación de insumos textiles, acabado de textiles; productos textiles, excepto prendas de

vestir 1,364.7 -16.0% 0.5%

315-316 Fabricación de prendas de vestir; Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 4,225.3 -2.3% 1.6%

321 Industria de la madera 1,152.9 -0.1% 0.4%

322-323 Industrias del papel; Impresión e industrias conexas 4,925.5 4.2% 1.9%

324-326 Fabricación de productos derivados del

petróleo y carbón; Industria química; Industria del plástico y del hule

28,353.7 5.3% 10.8%

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 3,605.3 5.1% 1.4%

331-332 Industrias metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos 14,405.7 6.5% 5.5%

333-336 Fabricación de maquinaria y equipo;

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos,

componentes y accesorios electrónicos;

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo

93,723.2 5.6% 35.8%

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 3,178.0 -7.8% 1.2%

339 Otras industrias manufactureras 3,169.9 -2.0% 1.2%

Fuente: IIEG, con información de INEGI, Cuentas Nacionales Nota: Cifras base 2013.



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VII.2.3 Actividades terciarias

Estas actividades económicas según se establece en la clasificación para actividades económicas publicado por el INEGI, agrupa a los sectores SCIAN del 43 al 93 ubicando en su mayoría al sector comercio al por mayor, comercio al por menor, y por último, a lo referente con los sectores de servicios. La tasa de crecimiento real de 2017 fue de 2.3% la cual fue menor a la registrada en el año 2016 de 6.5%, no se había presentado una tasa de crecimiento similar desde el año 2013 (Figura 65).

Figura 65. Serie histórica del PIB de las actividades terciarias, millones de pesos constantes y tasa de crecimiento real, 2003-2017


3.9%

2.4%

4.1%2.9% 2.8%

-3.9%

5.6%

4.2%

4.2%

2.2%

2.6%3.4%

6.5%

2.3%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

(40,000)

60,000

160,000

260,000

360,000

460,000

560,000

660,000

760,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




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Jalisco se posiciona en el cuarto lugar con una participación de 6.6% del PIB de las actividades terciarias, quedando por arriba de Veracruz que registra una participación del 4.4%. La Ciudad de México se encuentra en el primer lugar aportando 24.1% del total, le sigue el Estado de México (9.9%) y Nuevo León (7.2) aparecen en segundo y tercer lugar respectivamente.

Figura 66. Participación porcentual del PIB de las actividades terciarias por entidad federativa, 2017


24.1

9.9

7.2

6.6

4.4

3.8

3.1

2.8

2.6

2.6

2.6

2.5

2.4

2.3

2.1

2.0

1.8

1.8

1.6

1.5

1.5

1.5

1.5

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.5

Ciu

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Mé

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Méxic

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Jalis

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La participación de Jalisco en el PIB de las actividades terciarias se ha mantenido relativamente estable desde 2003. La participación de Jalisco fue marginalmente menor en 2017 registrando 6.6% en comparación con 2016 cuando tuvo una aportación de 6.65%. La participación registró un mínimo en 2015 cuando obtuvo 6.48%, siendo 2016 el mejor año en cuanto a participación por actividades terciarias se refiere.

Figura 67. Participación de Jalisco en el PIB de las actividades terciarias en el nacional, 2003-2017

Fuente: IIEG, con información de INEGI, Cuentas Nacionales. Nota: Cifras base 2013.

6.57% 6.56% 6.54% 6.52% 6.51% 6.54% 6.55% 6.55% 6.53% 6.54% 6.54% 6.54%6.48%

6.65%6.60%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



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Cuando se desagrega a las actividades terciarias por sectores, se aprecia en la Figura 68 que el aglomerado de servicios es la que más aporta al PIB de actividades terciarias con 65.8%, el sector 43 comercio al por mayor obtiene una participación de 17.9%, para el sector 46 referente al comercio al por menor registra una participación de 16.2%.

Figura 68. Participación del PIB de las actividades terciarias por sector, 2017


Con mayor detalle se verifica con la Tabla 4 el desempeño desagregado de las actividades terciarias. Los sectores de servicios la cual es el que aporta una mayor cantidad a las actividades terciarias registró un crecimiento de 3.6% en términos reales. Dentro de los servicios se encuentra aglutinado el sector que tuvo la tasa de crecimiento más alta de todas las actividades terciarias, 52 servicios financieros y de seguros, el cual, registró una tasa de crecimiento real de 9.5%; le sigue el sector 54 servicios profesionales, científicos y técnicos con una tasa de crecimiento de 8.4%, mientras que el sector 51 información de medios masivos reportó una tasa de 7.5%. El sector 72 servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas también presentó una tasa de crecimiento real de 7%.

43 Comercio al

por mayor, 17.9%

46 Comercio al

por menor, 16.2%

Servicios, 65.8%



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En contraste, comercio al por menor (-1.7%), Servicios de salud y de asistencia social (-0.9%) y Servicios educativos (-0.4%) registraron tasas de crecimiento negativas.

Tabla 4. PIB, tasa de crecimiento y porcentaje de participación de las actividades terciarias por sector, 2017

Millones de pesos constantes

Tasa de crecimiento Participación %

Total actividades terciarias 751,817.0 2.3% 100.0%

43 Comercio al por mayor 134,906.7 1.1% 17.9%

46 Comercio al por menor 121,890.9 -1.7% 16.2%

Servicios 495,019.4 3.6% 65.8%

48-49 Transportes, correos y almacenamiento 59,650.2 3.4% 7.9%

51 Información en medios masivos 23,680.1 7.5% 3.1%

52 Servicios financieros y de seguros 46,248.6 9.5% 6.2%

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

150,756.9 2.4% 20.1%

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 23,452.7 8.4% 3.1%

55 Corporativos 1,310.7 4.1% 0.2%

56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

29,739.6 5.2% 4.0%

61 Servicios educativos 38,951.8 -0.4% 5.2%

62 Servicios de salud y de asistencia social 23,128.6 -0.9% 3.1%

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

5,188.9 2.7% 0.7%

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

33,997.1 7.0% 4.5%

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales

23,519.7 1.6% 3.1%

93 Actividades legislativas, gubernamentales, justicia, etc.

35,394.3 1.6% 4.7%


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INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA · Página 9 de 73 La distribución porcentual de los trabajadores asegurados es observa en la Figura 5. El sector servicios concentró 34.5%,