INDUSTRIA AUTOMOTRIZLIC. JOSÉ GÓMEZ BÁEZPRESIDENTE DE LA AMDA, A.C.

México sigue teniendo un papel relevante en el contexto automotriz mundial, a pesar del avance más acelerado de otros países como China, India, República. Checa y Brasil, entre otros.

Comparativo de unidades producidas

Fuente: Jato Dynamics, automative News.

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2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

USA CHINA* ESPAÑA* BRASIL INDIA* CANADA MEXICO REP. CHECA*

Millones de unidades1997 2007

MERCADO MUNDIAL DE AUTOMOTORES

Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de OICA

% Cambio en producción total de vehículos ligeros 2007 vs. 2006Principales países productores

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

J apón

USA

China

Alemania

Corea del Sur

Francia

Brasil

España

Canadá

India

México

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA TIENE 2 MERCADOSTasas de crecimiento de la exportación y del mercado interno

-15,0%

-10,0%

-5,0%

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10,0%

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20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2003 2004 2005 2006 2007

Mercado interno Exportación Producción Total

RELEVANCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

Contribuye con casi el 3% del PIB.

Aporta 1 millón de empleos en toda la cadena productiva, incluyendo la comercialización.

Reconocimiento mundial de la calidad de los productos hechos en México.

Aporta el 19 % de las exportaciones manufactureras y 15% del total nacional.

En 2007 el superavit comercial de la industria automotriz superó los 15 mil 142 millones de dólares.

En contraste, el déficit comercial nacional ascendió a 10,074 millones de dólares. Esto significa que sin la industria automotriz el déficit total sería de 25,215 millones de dólares.

APERTURA COMERCIAL EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

En 1993 teníamos: Un mercado cerrado con la participación de 5

empresas automotrices; Exportaciones limitadas y altos precios para el

consumidor mexicano; La apertura comercial ha representado para el país la

atracción de grandes inversiones en el sector automotriz; El consumidor mexicano se ha beneficiado con la

competencia. En la actualidad México es uno de los país con mayor participación de marcas automotrices;

Los precios reales han disminuido en los últimos 15 años en el mercado interno.

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

En 2007 las exportaciones automotrices se sextuplicaron en comparación con 1993

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50,000

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300,000millones Dls.

1993 1995 1998 2001 2004 2007

Totales Petroleras No Petroleras Industria automotriz

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Millones Dls. Saldo

Periodo Total Manufacturera Capítulo 87Total Sin cap.

87Manufact. Sin cap.

88

1993 -13,481 -19,021 5,122 -18,602.8 -24,143.5

1994 -18,464 -23,314 5,097 -23,561.1 -28,411.1

1995 7,088 -961 8,362 -1,273.4 -9,323.1

1996 6,531 -1,711 9,511 -2,979.9 -11,222.0

1997 623 -6,559 8,616 -7,993.1 -15,175.7

1998 -7,834 -10,345 9,417 -17,251.1 -19,761.9

1999 -5,613 -10,575 11,603 -17,215.9 -22,178.1

2000 -8,337 -16,212 11,097 -19,433.8 -27,308.3

2001 -9,617 -14,026 10,807 -20,424.1 -24,833.2

2002 -7,633 -14,033 9,462 -17,094.9 -23,495.0

2003 -5,779 -14,614 10,318 -16,097.7 -24,932.6

2004 -8,811 -20,149 9,948 -18,759.0 -30,096.9

2005 -7,587 -22,235 10,049 -17,635.3 -32,283.9

2006 -6,133 -24,309 14,448 -20,581.6 -38,757.7

2007 -10,074 -25,952 15,142 -25,215.4 -41,094.0

2008 jun -2,519 -12,619 8,791 -11,309.7 -21,409.4

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banxico, Inegi y Pemex.

Millones de dólares

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50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1993 1995 1998 2001 2004 2007

Industria Automotriz Manufacturera Total

MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORESESCALA LOGARÍTMICA

MERCADO AUTOMOTOR 2004 - 2007unidades

1

10

100

1,000

10,000

100,000

1,000,000

10,000,000

100,000,000

2004 2005 2006 2007

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Automotive News Data Center. Incluye vehículos ligeros y pesados.

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1,200

1993 1995 1998 2001 2004 2007

Total Venta Fabricación Nacional Vehículos Importados

Origen 1993 1995 1998 2001 2004 2007

Nacional 98% 85% 69% 48% 38% 36%Importados 2% 15% 31% 52% 62% 64%

COMPOSICIÓN DEL MERCADO INTERNO DE VEHÍCULOS LIGEROS

TendenciasMiles de unidades

MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES

El mercado automotor a nivel global enfrenta uno de los momentos más difíciles de la historia, caracterizado por:

Incremento del costo de las materias primas.

Exceso de capacidad instalada en la industria automotriz.

Restricciones normativas en materia de medio ambiente y seguridad.

Competencia extrema

MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES

Aunado a la problemática intrínseca existente en la industria automotriz, en los dos últimos años se conjuga con el entorno económico mundial marcado por la crisis económica en Estados Unidos y el crecimiento extraordinario de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) que modifica el balance de poder global.

MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES

La comercialización interna de vehículos automotores presenta una clara diferenciación en los últimos tres años:

Los países desarrollados con mercados maduros en materia automotriz y que presentan un índice de vehículos per cápita cercano a 1, se encuentran estancados o con tasas negativas. Por ejemplo Estados Unidos, Alemania y Japón.

Los países dentro del grupo BRIC crecen en sus indicadores de comercialización de automotores, industria de autopartes y de ensamble terminal.

Los países emergentes de Africa, Asia Latinoamérica han enfrentado menores daños en su economía y muestran un fuerte crecimiento del mercado de vehículos; por ejemplo: Venezuela, Rumania y Argentina.

México

En los últimos 4 años muestra un comportamiento en el mercado automotor que pasó del estancamiento al retroceso.

A pesar de contar con condiciones socioeconómicas similares a las de los países con mercados a la alza, la ausencia de políticas públicas ha ocasionado una situación preocupante en el comercio de automotores.

MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES

• Estrategias y políticas públicas para la renovación del parque vehicular;

• Ajuste del componente fiscal en el precio de los vehículos, en particular la “tenencia”, en función de rendimiento energético, y la contaminación de las unidades;

• Regulación para evitar que se importe “chatarra” de los EE UU;

• Seguro obligatorio contra daños a terceros;

• Inspección vehicular en todo el país: condiciones físico mecánicas y emisiones de contaminantes.

QUÉ NECESITA MÉXICO

MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORESUNIDADES

AUTOS Y CAMIONES 2004 2005 2006 2007

Sudáfrica 455,020 574,439 646,476 612,149

China 5,028,808 6,440,989 7,747,541 9,167,382

India 1,356,732 1,457,219 1,809,056 1,974,679

Japón 5,853,382 5,852,067 5,739,507 5,349,670

Taiwán 482,865 513,406 366,197 326,644

Argentina 302,245 397,633 459,184 569,521

Brasil 1,626,294 1,716,500 1,935,393 2,399,282

Venezuela 134,357 228,378 343,351 491,899

México 1,095,742 1,170,544 1,182,028 1,130,090

USA 17,352,126 17,533,475 17,142,676 16,553,391

Alemania 3,550,227 3,614,898 3,772,394 3,482,279

España 1,893,467 2,080,006 2,088,660 2,094,341

Rumania 180,927 256,413 297,162 364,732

Rusia 1,687,535 1,770,549 2,129,698 2,745,469

Irán 789,220 875,893 934,448 1,037,243

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Automotive News Data Center. Incluye vehículos ligeros y pesados.

2005 2006 2007

Sudáfrica 26% 13% -5%

China 28% 20% 18%

India 7% 24% 9%

Japón 0% -2% -7%

Taiwán 6% -29% -11%

Argentina 32% 15% 24%

Brasil 6% 13% 24%

Venezuela 70% 50% 43%

México 7% 1% -4%

USA 1% -2% -3%

Alemania 2% 4% -8%

España 10% 0% 0%

Rumania 42% 16% 23%

Rusia 5% 20% 29%

Irán 11% 7% 11%

MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Automotive News Data Center. Incluye vehículos ligeros y pesados.