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Cadena Productiva de la Electrónica A.C.
CADELEC ® 2006 Derechos Reservados
PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJAL
Encuesta de Coyuntura 2006Encuesta de Coyuntura 2006Industria ElectrIndustria Electróónica de Jalisconica de Jalisco
Cadena Productiva de la Electrónica A.C.
CADELEC ® 2006 Derechos Reservados
PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALAgradecimientos
Por su interés en nuestra Encuesta de Coyuntura y por su participación con información relevante y perspectivas para la realización de este estudio,
CADELEC agradece a:
COMPETITIVEGLOBALMÉXICO
COMPETITIVEGLOBALMÉXICO
COMPETITIVEGLOBALMÉXICO
Estas empresas representan alrededor del 87% de las exportaciones del cluster de la industria electrónica de Jalisco.
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CADELEC ® 2006 Derechos Reservados
PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALIntroducción
Con el objeto de generar información estratégica que ayude a vislumbrar el panorama
actual y futuro del sector electrónico de Jalisco, tanto el departamento de Inteligencia
de Mercado de CADELEC, en conjunto con las empresas del cluster electrónico, unen
esfuerzos para desarrollar la Encuesta de Coyuntura, siendo el interés principal el de
identificar la tendencia de este cluster industrial de Jalisco, basada en información
precisa y confiable de primera fuente, y tomando a consideración aspectos de
crecimiento, empleo, infraestructura, recurso humano, entre otros.
La Encuesta de Coyuntura 2006, se realizó durante los meses de Noviembre y
Diciembre del 2006. En este estudio se consideró un universo de 44 empresas más
representativas de la industria electrónica, obteniendo una muestra de 23 entrevistas
correspondientes a 4 Fabricantes de Equipo Original (OEM’s), 8 Subcontratistas de
Manufactura (CEM’s) y 11 Proveedores Especializados (SS’s).
Por tratarse de una encuesta de perspectiva los resultados son considerados como un
promedio y no se toman en cuenta según sea el tamaño de la empresa.
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALEntorno
¿¿CCóómo considera el entorno de negocios actual mo considera el entorno de negocios actual en el Estado de Jalisco?en el Estado de Jalisco?
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.
Favorable71.4%
Normal28.6%
Adverso0.0%
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALEntorno Económico
Poco más del 70% de las empresas encuestadas consideran que el entorno
actual se presenta como favorable para las actividades de la industria electrónica.
Algunas razones expuestas por los encuestados giran en torno a la percepción
del retorno de proyectos y de la posibilidad de capitalizar algunos nuevos nichos
de mercado.
Otros aspectos que son señalados como promotores de un ambiente favorable,
se refieren a la buena comunicación y vinculación existente entre empresas,
universidades y gobierno. Este último, además es percibido como un agente
activo en la atracción de inversiones.
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
Cadena Productiva de la Electrónica A.C.
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALEntorno Económico
¿¿CCóómo considera que fue la situacimo considera que fue la situacióón econn econóómica para su mica para su empresa al cierre de 2006 con respecto al aempresa al cierre de 2006 con respecto al aññoo
Anterior?Anterior?
De 12% en promedio, se estima el crecimiento de las empresas de la industria que reportan una mejoría en su nivel de producción.
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.
Crecimiento85.0%
Decremento5.0%
Igual10.0%
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALEntorno Económico
¿¿CCóómo considera que sermo considera que seráá la situacila situacióón econn econóómica para su mica para su empresa para el siguiente aempresa para el siguiente añño (2007)?o (2007)?
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
Las perspectivas de crecimiento para el siguiente año (2007) son similares al aumento experimentado en el actual, en promedio 15.7%. Sin embargo, el porcentaje de empresas que esperan crecer en el 2007 es superior al que creció en el 2006. Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.
Crecimiento95.2%
Igual4.8%
Decremento0.0%
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALCapacidad Instalada 2006
¿¿QuQuéé porcentaje de su capacidad instalada habilitada porcentaje de su capacidad instalada habilitada se encuentra actualmente operando (2006)?se encuentra actualmente operando (2006)?
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.
85.4% 84.7%
70.0%
EmpresasFabricantes deEquipo Original
Subcontratistas deManufactura
ProveedoresEspecializados
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALCapacidad Instalada 2007
¿¿CuCuáál considera que serl considera que seráá su capacidad instalada su capacidad instalada habilitada para el prhabilitada para el próóximo aximo añño (2007)?o (2007)?
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.
86.1%80.4% 77.4%
Empresas Fabricantes deEquipo Original
Subcontratistas deManufactura
ProveedoresEspecializados
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALCapacidad InstaladaComparativo
Porcentaje de su capacidad instalada habilitada Porcentaje de su capacidad instalada habilitada operando (2005, 2006 y proyectado 2007)operando (2005, 2006 y proyectado 2007)
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2005 y 2006, CADELEC
Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.
84.0%
71.7%
53.7%
85.4% 84.7%
70.0%
86.1%80.4%
77.4%
Empresas Fabricantes deEquipo Original
Subcontratistas deManufactura
ProveedoresEspecializados
2005
2006
2007
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJAL
La industria ya no sólo presenta visibles signos de recuperación sino de
crecimiento, situación que se refleja en la utilización de capacidad instalada de
las empresas en el 2006. En particular, los proveedores especializados (SS’s)
son los que mostraron un mayor crecimiento con relación al 2005, quienes de un
promedio de 54% del empleo de su capacidad instalada en el 2005,
incrementaron su uso este año (2006) a un 70%. De igual forma, aunque en
menor medida, el incremento en la actividad de los subcontratistas de
manufacturas (CEM’s) es evidencia de este hecho (en el 2005 el uso de sus
instalaciones fue 13 puntos porcentuales inferior al del 2006).
En el caso de los fabricantes de equipo original (OEM’s), puede decirse que en
el 2006 prácticamente se mantuvo igual que el año anterior (2005) con un nivel
de utilización de su capacidad instalada del 85% en promedio.
Capacidad InstaladaConsideraciones
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2005 y 2006, CADELEC
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJAL
Con relación a lo esperado por las empresas entrevistadas para el 2007, se
pueden hacer un par de consideraciones:
Por un lado, se estima un crecimiento en la utilización de la capacidad instalada
con relación a lo observado en el 2006, tanto en el segmento de los fabricantes
de equipo original como en el de proveedores especializados.
Por otro lado, se espera una ligera reducción para el 2007 en la capacidad
instalada utilizada por el segmento de los contratistas de manufactura. Sin
embargo, se debe tomar en cuenta que esta disminución es sobre la base de
una capacidad instalada superior, ya que la mayor parte de las empresas
entrevistadas en este segmento realizó inversiones en este sentido durante el
2006.
Capacidad InstaladaConsideraciones
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALInversión 2006
¿¿RealizRealizóó la empresa algla empresa algúún tipo de inversin tipo de inversióón durante el n durante el 2006?2006?
La totalidad de las empresas encuestadas
realizó inversiones durante el 2006
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.
81.4%
18.6%
Inversión Extranjera Inversión Nacional
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALInversión 2006
DescripciDescripcióón de la inversin de la inversióón % n % en el 2006en el 2006
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.
Investigación y Desarrollo
8.6% Capacitación10.4%
Activos78.7%
Otros2.4%
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALInversión 2006
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2005 y 2006, CADELEC
Durante el 2006 las inversiones realizadas por las empresas encuestadas se
centraron en la adquisición de activos, constituyéndose como tres cuartas
partes del total de lo invertido. Se observa un crecimiento en este rubro con
relación a lo observado en 2005 pero a costa de una disminución en la
participación de la inversión en investigación y desarrollo, ya que la parte de
la inversión destinada a la capacitación fue prácticamente igual en ambos
años. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que la inversión para la
consolidación de los centros de I & D de gran parte de las empresas
entrevistadas se realizaron en el 2005.
El hecho de que la participación de la inversión en activos se haya
incrementado puede ser visto como la respuesta a la llegada de nuevos
proyectos o algunos otros que están por llegar.
.
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALInversión 2007
¿¿Tiene algTiene algúún proyecto de inversin proyecto de inversióón para el prn para el próóximo ximo aañño (2007)?o (2007)?
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.
Sí71.4%
No28.6%
El monto de los proyectos de inversión que ya se tienen contemplados por los
encuestados para el 2007, asciende a los 112 MUSD, de los cuales el 90.4%
será capital extranjero.
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALInversión 2007
DescripciDescripcióón de la inversin de la inversióón % n % para el 2007para el 2007
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.
Investigación y Desarrollo
9.5%
Activos82.7%
Otros4.3% Capacitación
3.5%
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALInversiónComparativo
DescripciDescripcióón de la inversin de la inversióón %n %(2005, 2006 y esperada 2007)(2005, 2006 y esperada 2007)
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2005 y 2006, CADELEC
Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.
21.7%
10.6%
61.9%
5.8%5.6%10.4%
78.7%
2.4%
9.5%
3.5%
82.7%
4.3%
I & D Capacitación Activos Otros
2005
2006
2007
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALEmpleo 2007
¿¿ContratarContrataráá personal para 2007?personal para 2007?
En las empresas que respondieron, se espera sean contratadas 5,405 nuevas
plazas para el 2007, lo que representa un crecimiento de alrededor del 7.37% del
empleo de la industria.
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.
Sí83%
No17%
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJAL
Source: Cadelec with information from SE.
$ 522 Musd January- September 2004. * Estimated SE.
Recursos HumanosProblemática
ProblemProblemáática actual en recursos humanos tica actual en recursos humanos (escala de importancia, siendo 5 la m(escala de importancia, siendo 5 la máás problems problemáática)tica)
La disponibilidad de recurso humano calificado es considerado ya por las empresas del sector como la principal problemática que enfrentan en materia de recursos humanos.
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELECNota: El promedio es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.
4.7
3.7
3.1
2.3
0.9
0
1
2
3
4
5
Disponibilidad deRecurso Humano
calificado
Rotación Ausentismo Problemassindicales
Otros*
* Otros se refiere principalmente a problemas de inseguridad, aumento del costo de mano de obra y problemas de infraestructura vial.
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALMercado LaboralDisponibilidad
¿¿QuQuéé tipo de perfil encuentra con mayor dificultad en el tipo de perfil encuentra con mayor dificultad en el mercado laboral? mercado laboral?
(escala de importancia)(escala de importancia)
1°
2°
3°4°
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
Ingenieros Técnicos Operarios Administrativos
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALMercado Laboral
¿¿QuQuéé tipo de perfil es necesario desarrollar? tipo de perfil es necesario desarrollar?
• Técnico en inyección de plásticos.
• Ingeniero de pruebas.
• Técnico de mantenimiento electromecánico.
• Ingeniero de diseño.
• Analistas de planeación.
• Compradores
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALInfraestructura
¿¿QuQuéé infraestructura requiere que mejore para el infraestructura requiere que mejore para el desempedesempeñño de sus actividades? o de sus actividades?
(escala en orden de importancia, siendo 8 la m(escala en orden de importancia, siendo 8 la máás problems problemáática)tica)
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
1.4
1.6
1.6
2.1
2.1
2.2
2.4
2.8
0 1 2 3 4
Otros*
Aeropuerto
Telecomunicaciones
Energía eléctrica
Transporte urbano o suburbano
Carreteras
Aduanas
Seguridad
Nota: El promedio es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALInfraestructuraConsideraciones
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
En materia de seguridad, que es considerado como el problema de mayor
importancia en materia de infraestructura, la principal preocupación de los
entrevistados se centra en el robo carretero de mercancía que se encuentra en
tránsito.
La problemática que enfrentan las empresas participantes en el estudio en el
tema de aduanas, se refiere básicamente a la restricción horaria de las mismas.
Las elevadas cuotas y el mal estado de la carpeta asfáltica, constituyen las
principales quejas de los entrevistados relativas a la infraestructura carretera.
La transportación urbana o suburbana en lo relativo a la ampliación de rutas y
horarios es una preocupación de las empresas que fueron entrevistadas.
El costo y la elevada variabilidad en el voltaje de la energía suministrada son los
temas que refieren las empresas participantes como puntos a atender, mientras
que el congestionamiento en el aeropuerto
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALIntegración Nacional
¿¿CuCuáál es el porcentaje de integracil es el porcentaje de integracióón nacional en los n nacional en los productos que manufacturan en su empresa?productos que manufacturan en su empresa?
Sin considerar mano de obra, software y desarrollo de propiedad intelectual
Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.
49.3%
20.1%
18.9%
50.7%
79.9%
81.1%
Proveedores
Especializados
Subcontratistas de
Manufactura
Empresas Fabricantes de
Equipo Original
Nacional
Extranjero
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJAL
Empaques
Semiconductores
Eléctricos
Metal-Mecánico
Componentes electrónicos
Plásticos
Desarrollo de Proveedores
¿¿QuQuéé tipo de productos / componentes tipo de productos / componentes requiere su empresa localmente?requiere su empresa localmente?
(escala en orden de importancia)(escala en orden de importancia)
1°
2°
3°
4°
5°
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
6°
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALDesarrollo de Proveedores
¿¿QuQuéé tipo de productos quisiera que se desarrollaran tipo de productos quisiera que se desarrollaran localmente o se atrajeran proveedores?localmente o se atrajeran proveedores?
� Metales.
� Servicios de diseño y prueba.
� PCB's .
� Moldes.
� Aceros y aleaciones.
� Arneses.
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
�Policarbonato.
� Semiconductores.
� Fuentes de poder.
� Sand-casting de aluminio.
� Resistencias y capacitores.
� Soldadura y aditivos.
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PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALComentarios Finales
Los resultados que se presentan en el estudio de Coyuntura 2006 son muestra
de la efectividad del modelo de negocios que se ha seguido en los últimos años
en la industria electrónica.
La perspectiva de un ambiente favorable para los negocios, la generación de
nuevas plazas de trabajo, la llegada de nuevos proyectos de inversión y el
crecimiento de la utilización de la capacidad instalada, son el marco del
escenario que se presenta para el 2007 y todo lo anterior a pesar de la
anunciada desaceleración de la economía de los Estados Unidos.
Las inversiones realizadas en los años anteriores en materia de I & D parecen
comenzar a dar frutos en la forma de la llegada de nuevos proyectos y en el
retorno de otros.
Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC
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Cadena Productiva de la ElectrCadena Productiva de la Electróónica, A.Cnica, A.C.
Ph. + 52 (33) 3793-2140Fax. + 52 (33) 3793-2147