Industrialización de China: Implicancias para la Minería ... 2013.pdf · Algunos ejemplos del plan de inversiones al 2015: •+16 millones de viviendas sociales •6.000 km de líneas

Industrialización de China: Implicancias para la Minería Chilena

Armando ValenzuelaDirector, AL Prospecta Consultores Ltda

Representante Chile – Perú, The Beijing Axis

CONTENIDOS

1. Contexto Económico

2. Recursos Naturales

3. Desarrollo tecnológico

4. Reflexiones Finales

1) Contexto económico

Total

1.350 millones

(2011)

A. Población

Crecimiento Anual

8-10

millones

PoblaciónProyectada

al 2015

51

% U

rba

na

49%

Ru

ral

% UrbanaRural

64

% R

ura

l3

6%

Urb

an

a

2000 2010 2020

85

% U

rba

na

15%

Estructura Etárea

0-14 años 19%

15-64 años 72,7%

Más 65 8,3%

a) Aspectos Generales1.400 millones


b) Desde crecimiento sostenido a sustentable

Rendimiento extraordinario: tasas en torno al 10%, lo cual representa una de los desarrollos más significativos en la historia moderna.

• 2º economía a nivel mundial (2010)

• Principal mercado exportador (2011)

• Principal destino inversión extranjera directa (IED)

• Aumento del ingreso per cápita (reducción pobreza)

• Mayor demanda doméstica por bienes y servicios.

Fuente: OECD Reviews of Innovation Policy – China, 2011

Inversión

Extranjera

Directa

2011 Stock Inversión 2005-2010

U$ 116.000 millones

US$ 574.000millones

Fuente: Ministerio Comercio de China


c) Transformación del mercado

Contribución al PIB (2011):

47% industria

43% servicios

10% agricultura

Gran desarrollo 7

Provincias de la costa,

(Liaoning, Hebei,

Shandong, Jiangsu,

Zhejiang, Fujian y

Guangdong) 1/10 del

territorio, 1/3 población,

genera 65% de la riqueza

nacional

China es un inmenso

continente, semi desértico

con 1/3 de la población

(450 millones) con ingresos

muy bajos (300 millones

viven con menos de US$ 5

al día)

Lugares visitados


Economía china está en un proceso de “aterrizaje lento” con una tendencia de largo plazo hacia un crecimiento más moderado y sustentable (Plan 2011-2015)

Tasa de crecimiento anual:• 2012: 7,8%• 2013: Meta gobierno: 7,5% 1º trimestre: 7,7% Proyección FMI: 7,75

“El Sueño Chino”

Algunos ejemplos del plan de

inversiones al 2015:

• +16 millones de viviendas

sociales

• 6.000 km de líneas férreas de

alta velocidad

• +30 aeropuertos

• Capacidad de desalinización de

2,3 millones de m3 (600 mil m3

en 2010)

• +US$ 500 mil millones en

energías limpias, alcanzando

una capacidad de energía eólica

de 90 GW, el doble del 2010.

Objetivo: crear un moderno país socialista: rico, poderoso, democrático, civilizado y armónico

Fechas tentativas del logro: 2021 o 2049

CONTENIDOS





2) Recursos Naturales

• Industria minera de China sólo representa un 6% del PIB, pero la más grande a nivel mundial en términos absolutos

2) Recursos NaturalesChina ha dramáticamente aumentado su participación en el consumo mundial de minerales y metales claves en las últimas 2 décadas. A pesar de la desaceleración económica, la demanda se espera permanezca sólida.


% de participación mundial – producción minera y consumo metales - 2011

Elemento Producción mina Reservas

%

Consumo

% % Ranking

Carbón 50% 1º 13% 47% (1º)

Molibdeno 40% 1º 44% 26% (1º)

Mineral Fe 38% 1º 8,3% 45% (1º)

Bauxita (Al) 19% 2º 3% 40% (1º)

Zinc 29% 1º 17% 35% (1º)

Oro 12% 1º 4% 11% (2º)

Cobre 8% 3º 5% 38% (1º)

Níquel 5% 7º 4% 30% (1º)

Fuente: US Geological Service, ICSG, the Beijing Axis; World Coal Association

• Producción local china no permite cubrir necesidades de consumo.

• Además, tiene bajo nivel de reservas en la mayoría de los metales ferrosos y no ferrosos que consume.


Efecto en el consumo e importaciones de cobre

Fuente: Presentaciones Cochilco, www.cochilco.cl

• El 2000, China consumía el 12% del total mundial, el 24% en 2005, 38% en 2010 y 43% en 2012 (8,85 Mton).

• Hoy China sólo produce un 35% del cobre que demanda

Importaciones netas de cobre - China Proyección Balance mundial

Demanda China (Var %) 12,2% 2,5% 5,0%

http://www.cochilco.cl/


China: socio estratégico para nuestro cobre

Cobre y otros minerales.

M S

$ 1

5.1

07

M U

S$ 1

.187

M U

S$ 1

03

+2.7%

(2011)

+ 55%

(2011)

+ 43%

(2011)

M US$ 15.964

Cobre y otros

Minerales

(2011)

M U

S$ 9

0

- 35%

(2011)

IodoCobre Hierro Molib-

deno

Otros

Minerales

M U

S$ 6

4

+ 12%

(2011)

1992 2002 2011

Cu exportado (x 1000 ton) 171 597 1,649

% total exportado (ton) 8,8% 13,3% 32,7%

China como destino (Nº) 2º 2º 1º

Cu exportado (US$ millón) 359 877 15,107

% total exportado (US$) 9,2% 14,0% 32,1%

Fuente: Cochilco, Codelco y Banco Central

Exportaciones de cobre Codelco• 2000: 17%• 2011: 38%


Inversión minera china en el Extranjero

Hace 9 años

Hoy

Fuente: The Beijing Axis

Desde 2004, agresiva estrategia para acceder a depósitos mineros,

con fuerza en Australia y África, principalmente desde grandes

conglomerados estatales y empresarios privados de tamaño

medio.

Primeras iniciativas no dieron éxito:•Noranda (Canadá) por MinMetals•Rio Tinto (Australia) por Chinalco•25% Gaby(Codelco Chile) por MinMetals

Sin embargo, en los últimos años, compañías chinas han invertido más de US$ 20 mil millones en adquirir unas 10 compañías extranjeras y proyectos (total o parcialmente), principalmente nuevas empresas.

CONTENIDOS





Camión usado en la minería china: 180 ton capacidad Equipo usado en la minería del carbón

3) Desarrollo Tecnológico

Fuente: The Beijing Axis, China

China dispone de más de 100 clusterindustriales, principalmente en la costa este ycentro del país


Fuente: The Beijing Axis, China

Dimensiones del mercado chino han permitido a sus proveedores domésticos a alcanzar economías de escala y diversificar sus productos


Incrementando su cuota de exportación de bienes de capital, y deforma creciente en mercados con los estándares de calidad másexigentes


También en productos para la minería


Costos laborales son un principal componente de ahorro, pero otros comoinsumos o transporte también juegan un papel importante en el costototal de los bienes de capital e insumos

Productos con mayor valor añadido generalmente suponen mayoresahorros en costos de abastecimiento y compras desde China

Así como incorporar a China desde los inicios del desarrollo de un proyectominero

Sin embargo, todavía hay muchas barreras• Servicio post venta y abastecimiento de piezas• Razón precio / calidad competitivo• Reputación de las marcas• “customización del producto”• Relaciones

Aspectos claves del abastecimiento desde China


Casos Prácticos de abastecimiento por compañíasinternacionales: el apoyo de The Beijing Axis

Equipos para 2 plantas de ácidosulfúrico para una operaciónminera en África

Acero estructural en China parala expansión de una planta deferrocromo

Temas claves:• Estándares chinos v/s internacionales• Selección de materias primas adecuadas• Diseño del proceso de aprobación• QA/QC• Métodos de embalaje y logística

Temas claves:• Embalaje de equipamiento mecánico pesado,

eléctrico , acero estructural y placas• 6.000 ton de acero para • Pre-clasificación de 9 proveedores locales, apoyo en

proceso de licitación y clarificaciones• Requerimientos de fabricación, soldadura y

protección corrosión, etc.


CONTENIDOS





Monte Hua Shan, candados con cintas rojas de los deseos

4) Reflexiones Finales

a) ¿Cuál es la agenda minera con China?

b) ¿Áreas de cooperación en Ciencia y Tecnología?

c) ¿Pasantías a universidades y centros de I&D?

d) Ante un mercado de metales “deprimido”, ¿cómo identificamos e implementamos nuevas estrategias de marketing y ventas?

e) Cómo abordamos la gestión de abastecimiento de bienes de capital e insumos desde China?

4) Reflexiones Finales

Recuerde: Millones los esperan

Compra boletos de tren, Xi’an

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Armando ValenzuelaDirector, AL Prospecta Consultores Ltda

Representante Chile – Perú, The Beijing Axis

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