Informe

Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre de SEPTIEMBRE de 2012, realizado con los Estados

Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se

basa en las 28 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 21 bancos universales y 7

bancos comerciales.

2012

SOFTline Consultores, C.A.

SEPTIEMBRE 2012

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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano 2012

Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs. 659.239 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 24.978 millones (3,94%) en el mes de SEPTIEMBRE. En los últimos doce meses los depósitos se han incrementado Bs. 249.892 millones (61,05%). Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de

SEPTIEMBRE los Depósitos de Ahorro aumentaron Bs. 2.335 millones (2,04%) los

Depósitos en Cuenta Corriente crecieron Bs. 20.767 millones (5,17%), mientras

que los Depósitos a Plazo descendieron en Bs. 99 millones (-2,67%).

Es importante destacar, la modificación al Manual de Contabilidad para Bancos,

Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo emitida bajo

resolución por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, donde se

incorpora la cuenta 211.03 Cuentas Corrientes según Convenio Cambiario N° 20.

Esta modificación, fue ordenada por el Banco Central de Venezuela (BCV), de

acuerdo a lo señalado en la Gaceta Oficial N° 39.968 del 19 de julio; con esta

modalidad las personas jurídicas no domiciliadas en el territorio que participen en la

ejecución de proyectos de inversión pública estratégicos para el desarrollo de la

economía nacional y de estímulo a la oferta productiva, podrán mantener fondos en

moneda extranjera en cuentas en bancos universales. Igual que las personas naturales

mayores de edad residenciadas en el territorio nacional y las personas jurídicas

domiciliadas en el país, podrán mantener en cuentas a la vista o a término en bancos

universales regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial

de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, fondos en moneda extranjera

provenientes, entre otros de carácter lícito, de la liquidación de títulos denominados en

moneda extranjera emitidos por la República Bolivariana de Venezuela y sus entes

descentralizados, o por cualquier otro ente, adquiridos a través del Sistema de

Colocación Primaria de Títulos en Moneda Extranjera (SICOTME) o del Sistema de

Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME), administrados por el Banco

Central de Venezuela, a efecto de lo cual, las mencionadas instituciones bancarias

quedan autorizadas a recibir dictes depósitos.




Fuente: SAIF




Líderes en Captaciones del Público al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

La participación en el mercado a SEPTIEMBRE de 2011 en Captaciones del

Público de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente:

Participación de Mercado Captaciones del Público (Porcentajes)

Fuente: SAIF

Cabe destacar que este grupo concentra el 85,59% de las Captaciones Totales

del Sistema Financiero.




Líderes en Depósitos a Plazo Fijo al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Líderes en Cuentas Corrientes al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Líderes en Depósitos de Ahorro al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF




La Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 352.238 millones, lo que representa un

crecimiento en el mes de Bs. 12.513 millones (3,68%). En los últimos doce meses

la cartera creció Bs. 122.122 millones (53,07%). Por su parte, la Cartera Agrícola

registró un descenso en el mes de SEPTIEMBRE de Bs. 5 millones y los

Microcréditos aumentaron en el mes en Bs. 1.056 millones (7,77%).

Líderes en Cartera de Créditos al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

La participación en el mercado a SEPTIEMBRE de 2012 en Cartera de Créditos de

los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente:

Participación de Mercado Cartera de Créditos (Porcentajes)

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 88,27 del mercado.




Al observar la composición de la

Cartera de Créditos, los créditos

Inmovilizados representan el 1,08%

de la Cartera de Créditos Bruta

(1,81% a SEPTIEMBRE 2011); mientras

que la relación Provisión para

Cartera de Créditos / Cartera de

Crédito Inmovilizada a SEPTIEMBRE

de 2012 fue de 314,25% (238,76% a

SEPTIEMBRE de 2011).

Por su parte, los Rendimientos por

Cobrar por Cartera de Créditos

sumaron Bs. 6.674 millones y la

Provisión para Cartera de Créditos

se ubicó en Bs. 12.362 millones al

cierre de SEPTIEMBRE de 2012.

Composición de la Cartera de Créditos

Fuente: SAIF

100,00 1.000,00 10.000,00 100.000,00

9/2011

9/2012

MM VEF

232.834,93

3.338,47

4.195,53

169,73

4.482,90

3.766,59

167,33

Créditos Vigentes

Créditos Reestructurados

Créditos Vencidos

Créditos en Litigio




El Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del

público y la cartera de crédito) se ubicó al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 en

53,43% (56,22% en SEPTIEMBRE 2011).

Morosidad

Fuente: SAIF

Intermediación Crediticia

Fuente: SAIF

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

9/2011 10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/2012

(%)

1,81,7 1,6

1,41,5 1,5

1,4 1,4 1,4

1,2 1,21,2

1,1

0,00

3,00

6,00

9,00

12,00

15,00

18,00

21,00

24,00

27,00

30,00

33,00

36,00

39,00

42,00

45,00

48,00

51,00

54,00

57,00

9/2011 10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/2012

(%)

56,22 56,88

53,3654,83

53,08 52,8354,54 55,25 54,40 55,06 54,09 53,56 53,43




Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 219.794

millones con un crecimiento en el mes de Bs. 6.267 millones (2,94%). Durante los

últimos doce meses tuvieron un crecimiento de Bs. 90.321 millones (69,76%). Del

total de inversiones en valores corresponden a Colocaciones en el BCV

Bs. 16.374 millones.

Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

De esta manera, la Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores

representan a SEPTIEMBRE de 2012 el 45,01% y el 28,08, respectivamente, del

Total Activo. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV)

representan el 25,99%. El Total del Activo alcanzó la cifra de Bs. 782.641

millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 28.111 millones (3,73%). Durante

los últimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se

incrementó en Bs. 277.535 millones (54,95%).




Líderes en Total Activo al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Al cierre de SEPTIEMBRE el Total Pasivo se ubicó en Bs. 716.368 millones, lo que

representa un crecimiento de Bs. 26.239 millones respecto al mes anterior

(3,8%). El Patrimonio del Sistema totalizó Bs. 58.551 millones, para un descenso

en el mes de Bs. 723 millones (-1,22%).

Líderes en Total Patrimonio al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 110.798 millones al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 con un aumento en el mes de Bs. 11.122 millones (11,16%), y en los últimos doce meses tuvo un crecimiento de Bs. 34.183 millones (44,62%).

Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de SEPTIEMBRE de 2012 en Bs. 126.464 millones, lo que representa un aumento en el mes de Bs. 149 millones (0,12%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs. 19.911 millones (18,69%).




Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

El Resultado Neto (Utilidad) para el período de JULIO - SEPTIEMBRE de 2012 fue

de Bs. 7.722 millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al

compararlo con JULIO - SEPTIEMBRE de 2011 registra un crecimiento de Bs. 4.026

millones (108,96%).

Líderes en Resultado Neto al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF




Los Ingresos Financieros del total

del Sistema Financiero se ubicaron

en Bs. 20.578 millones, de los cuales

Bs. 14.876 millones corresponden a

Ingresos por Cartera de Crédito y

Bs. 5.414 millones a Ingresos por

Inversiones en Títulos Valores.

Los Gastos Financieros se ubicaron

en Bs. 5.057 millones, de los cuales

Bs. 4.868 millones son Gastos por

Captaciones del Público. El Margen

Financiero Bruto se ubicó en

Bs. 15.522 millones. Los Gastos de

Transformación totalizaron

Bs. 9.196 millones, correspondiendo

a Gastos Generales y

Administrativos Bs. 3.519 millones,

Bs. 4.045 millones a Gastos de

Personal, Bs. 1.446 millones a

Gastos por aporte a Fogade y

Bs. 186 millones a los Aportes a

Sudeban. El Margen Operativo Neto

fue de Bs. 8.320 millones, con ISRL

de Bs. 522 millones.

Composición de Gastos de Transformación Sep-12/Sep-11

Fuente: SAIF

2,03%

15,72%

38,26%

43,98%

09/2012

1,90%

13,80%

41,76%

42,54%

09/2011

Gastos de Personal

Gtos. Grales. y Administ.

Aportes al FOGADE

Aportes a la SUDEBAN

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