Informe Agropecuario - Buenos Aires Province · En cuanto a la soja, la superficie sembrada provincial para la campaña 2015/2016 fue de 6,8 millones de hectáreas, un 3,9% superior

Ministerio de Economía | Subsecretaría de Coordinación Económica | Dirección Provincial de Estadística

InformeAgropecuariode la provincia de Buenos Aires

Primer Trimestre 2016

JUNIO 2016

En este informe se presentan los aspectos relevantes dela coyuntura agropecuaria bonaerense para el primertrimestre de 2016


GobernadoraLic. María Eugenia VIDAL

Ministro de EconomíaLic. Hernán LACUNZA

Subsecretario de Coordinación EconómicaLic. Damián Pablo BONARI

Director Provincial de EstadísticaAct. Matías BELLIARD

Director de Estadísticas Económicas y SocialesLic. Daniel Germán BESLER

Director de Planificación MetodológicaLic. Guillermo Adrián KRIEGER

Departamento de Análisis de Estadísticas EconómicasLic. Roberto José SIMIAND

AnalistaLic. Santiago ADAMCIK


La Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires elabora el presente Informe de

Coyuntura Agropecuaria, en respuesta a la necesidad de contar con datos coyunturales sobre una de

las actividades más importantes que se desarrollan en la provincia. La publicación es elaborada sobre

bases de datos e informes publicados por; Ministerio de Agroindustria de la Nación, Bolsa de Cereales,

SENASA, IPCVA, Mercado de Liniers, CICCRA, INTA, AACREA, y otros informantes calificados del

sector.

Girasol y Soja: Durante el primer trimestre del año las tareas de cosecha del girasol

registraron un avance del 84% estimándose que la producción bonaerense de este grano

rondaría los 1,7 millones de toneladas, volumen un 16,1 % inferior a la campaña anterior.

Respecto de la soja, la superficie provincial sembrada resultó un 3,9% superior respecto a la

campaña anterior. Cabe señalar que la cosecha de esta oleaginosa se efectúa durante el

segundo trimestre del año, estimándose un volumen de 22,8 millones de toneladas.

Cotizaciones de granos: las cotizaciones promedio durante los primeros tres meses del año

2016 subieron fuertemente respecto a igual trimestre del año anterior: trigo 123%, maíz 111%,

girasol 102% y soja 42%. Impulsadas por la disminución de la retenciones y las medidas

adoptadas en el plano cambiario y financiero desde mediados de diciembre de 2015.

Faena bovina: Continúa de forma sostenida la reducción de cabezas con destino a faena,

efecto que se repite en casi la totalidad de las categorías de animales. La disminución del

porcentaje de hembras en la faena observada en los últimos meses, anticipa una recuperación

del stock ganadero.

Faena aviar: La detención de la producción de la principal empresa del sector, procesadora del

30% de la faena avícola provincial, repercutió en el nivel de actividad generando una baja del

28,4% respecto del mismo trimestre del año anterior.

Cotizaciones de hacienda: Para marzo, el precio del novillo en el Mercado de Liniers volvió a

marcar un nuevo record al ubicarse en $ 24,6 por kilo vivo. Lo que significa un incremento del

52,7% comparado con marzo del año anterior.

Exportaciones: Durante el primer trimestre del año, las exportaciones bonaerenses de granos

fueron lideradas por los cereales, totalizando US$ 862 millones y registrando un incremento del

58,9% con igual período de 2015.

Objetivos

Síntesis


Producción

A fines de marzo, las tareas de recolección de girasol en la provincia registraron un avance del 84%

sobre un total de 766.800 hectáreas implantadas. Para la campaña 2015/16, se estima que la

producción bonaerense de girasol alcanzará 1,7 millones de toneladas, volumen un 16,1% inferior a la

campaña anterior.

En cuanto a la soja, la superficie sembrada provincial para la campaña 2015/2016 fue de 6,8 millones

de hectáreas, un 3,9% superior a la campaña previa. Recientes estimaciones del Ministerio de

Agroindustria proyectan a nivel nacional, un total de 57,6 millones de toneladas de soja para la

campaña 2015/16. En la campaña anterior se alcanzó el record histórico en la producción de este

cultivo al lograrse 61,4 millones de toneladas con una contribución bonaerense de 19,6 millones de

toneladas, representando un 32% del total nacional. Para la actual campaña se estima que el volumen

de producción provincial alcanzaría los 22,7 millones de toneladas, un 16,2% más que la campaña

anterior.

Agricultura


Cuadro 1Evolución de los principales cultivos bonaerenses – Ultimas tres campañas

Información a marzo de 2016Fuente: SIIA y Bolsa de CerealesElaboración: Dirección Provincial de Estadística

Respecto del maíz, la campaña 2015/2016 cuya cosecha se desarrolla en el segundo trimestre del año,

registra una superficie implantada de 1,6 millones de hectáreas, un 2,4% más que la campaña

2014/2015. La producción estimada en la campaña actual para este cereal se estima en el orden de las

10,5 millones de toneladas lo que representa un aumento del 17,5% respecto de la campaña anterior.

A principios de febrero terminó la cosecha de cebada cervecera tanto en el país como en la provincia.

El total del volumen cosechado provincial alcanzó las 4,6 millones toneladas representando el 93,4%

de la producción nacional y mostrando un incremento del 79,2% respecto de la campaña 2014/2015.

Un informe de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca1 estima que los destinos a uso forrajero de este

grano serán superiores a campañas precedentes ya que no han logrado los parámetros de calidad en

proteína y calibre requeridos por las malterías.

1 Resumen Comercial de Granos – Febrero de 2016

Cultivo

AreaSembrada

(has)Variacióninteranual

AreaCosechada

(has)Variacióninteranual

Producción(tons)

Variacióninteranual

Rindes(tons/has)

SojaCampaña 13/14 6.767.899 0,5% 6.428.159 -3,0% 17.143.373 -3,8% 2,67Campaña 14/15 6.584.272 -2,7% 6.495.062 1,0% 19.592.372 14,3% 3,02Campaña 15/16 6.843.120 3,9%

MaízCampaña 13/14 1.476.460 -8,1% 1.034.270 -15% 7.191.890 -26,5% 6,95Campaña 14/15 1.561.280 5,7% 1.114.090 7,7% 8.893.434 23,7% 7,98Campaña 15/16 1.599.000 2,4%

TrigoCampaña 13/14 1.638.495 31,5% 1.638.005 38,4% 5.617.211 53,3% 3,43Campaña 14/15 2.187.415 33,5% 2.092.455 27,7% 6.468.158 15,1% 3,09Campaña 15/16 1.510.750 -30,9% 1.405.916 -32,8% 4.958.818 -23,3% 3,53

Cebada cerveceraCampaña 13/14 1.148.051 -28,4% 1.102.031 -27,1% 4.505.280 -5,1% 4,09Campaña 14/15 875.368 -23,8% 772.723 -29,9% 2.575.422 -42,8% 3,33Campaña 15/16 1.272.466 45,4% 1.116.996 44,6% 4.614.984 79,2% 4,13

GirasolCampaña 13/14 652.390 -5,8% 620.515 -8,7% 1.162.710 -24,9% 1,87Campaña 14/15 835.150 28,0% 831.350 34,0% 1.967.665 69,2% 2,37Campaña 15/16 766.830 -8,2% 637.644

84%Estado: Avance de Cosecha:

Estado: Por comenzar la cosecha

Estado: Por comenzar la cosecha


Mercados

Las cotizaciones promedio observadas en los puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario, en

moneda local, muestran las siguientes variaciones mensuales en marzo; el trigo y el girasol registraron

incrementos del 2,8% y 2,5% respectivamente, el maíz cayó un 1,7% mientras que la soja lo hizo en un

2,9%.

Cuadro 2Precio promedio principales granos

Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario(*) en virtud de la modalidad de comercialización de este cereal, se carece de precios de mercado por lo que se optó portomar el FOB Oficial publicado por el Ministerio de Agroindustria de la NaciónFuente: Bolsa de Cereales y MATBAElaboración: Dirección Provincial de Estadística

Precio FOB (*)

(US$/ton)Trigo Maíz Girasol Soja Cebada

2014 1.527 1.180 2.120 2.398 250,02015 1.097 1.050 1.865 2.150 249,7

2016Enero 1.874 1.993 3.541 2.966 218,0Febrero 2.054 2.227 3.952 3.286 215,0Marzo 2.111 2.189 4.051 3.190 209,0

Var Febrero - Marzo 2,8% -1,7% 2,5% -2,9% -2,8%Var interanual 1° trim 123,7% 111,3% 101,7% 42,4% -14,4%

en Puertos($/ton)


Comparando los precios percibidos por los productores en el primer trimestre de 2016 respecto a igual

período del año anterior, medidos en moneda local, se observan incrementos de 123% en trigo, 111%

en maíz, 102% en girasol, y 42% en soja. Estas alzas responden a dos componentes: en primer lugar a

las medidas adoptadas en el plano cambiario y financiero, las cuales modificaron la cotización del peso

frente al dólar2 incrementándose un 68,4%. Cabe aclarar que las cotizaciones internacionales de los

granos en cuestión se han mantenido ligeramente estables. En segundo lugar, a la eliminación y

reducción en las retenciones a las exportaciones3 generando que los precios percibido por los

productores se acerquen a los internacionales.

Gráfico 1Precios promedio en puertos, principales granos

($/ton)

Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Quequén y RosarioFuente: Bolsa de Cereales y MATBAElaboración: Dirección Provincial de Estadística

2 Cotización promedio 1° trimestre 2015: 8,7 $/US$; Cotización promedio 1° trimestre 2016 14,9 $/US$. Fuente BCRA3 Se eliminan las retenciones sobre las exportaciones para trigo, maíz y girasol (anteriormente trigo 20%, maíz 23% y girasol32%), mientras que para soja se disminuye 5 puntos porcentuales al pasar del 35% al 30%.

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

$ 3.500

$ 4.000

$ 4.500

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

2015 2016Trigo Maíz Girasol Soja


Exportaciones

Para el primer trimestre del año, las exportaciones bonaerenses de granos fueron lideradas por los

cereales, coincidiendo con el período de cosechas. Comparado con igual trimestre del año anterior, las

exportaciones de cereales mostraron un incremento del 59% en dólares y 101% en toneladas. Durante

el último trimestre de 2015, gran parte de los exportadores retrasaron sus operaciones ante la

expectativa de la eliminación de las retenciones, liberación de los cupos exportables y devaluación de

la moneda. Implementadas las nuevas medidas, se concentró la salida de los saldos exportables en el

primes trimestre, explicando este alza en el volumen.

En conjunto, para el primer trimestre de 2016, las exportaciones bonaerenses de cereales y

oleaginosas alcanzaron los 900 millones de dólares. Dicho valor representa el 39,5% del total

exportado por el país para igual período y rubros.

Cuadro 3Exportaciones provinciales – Cereales y Oleaginosas

Millones de US$ y Toneladas

Fuente: INDECElaboración: Dirección Provincial de Estadística

Las exportaciones provinciales de cereales para el primer trimestre tuvieron como principal destino

Arabia Saudita y Brasil. En cuanto a las oleaginosas, los principales países de destino fueron China,

Estados Unidos y Venezuela.

Millones de US$ Toneladas Millones de US$ Toneladas2014 1.765,2 7.325.845 1.320,2 2.487.2282015 1.654,2 7.989.456 1.465,1 3.850.499

1° trim 2015 542,3 2.415.851 33,4 40.9591° trim 2016 861,7 4.866.004 37,9 63.136

Var interanual 1° trim 58,9% 101,4% 13,7% 54,1%

Cereales Oleaginosas


Cuadro 4Exportaciones provinciales – 1°trimestre 2016 – Cereales y Oleaginosas

Principales destinos


Producción

Según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a marzo de 2016, el stock

bovino en provincia de Buenos Aires alcanzó las 17.904.929 cabezas, lo que muestra una

recomposición del 3,2% respecto del mismo período del año pasado. Con estos valores, el stock

provincial representa un 34% del total nacional.

En base a información del mismo organismo, la faena bovina provincial para los primeros tres meses

del 2016 alcanza un total de 980.461 cabezas, un 26,4% inferior comparado a igual período del año

anterior.

Para el primer trimestre del año, la faena registrada de porcinos se ubicó en 634.055 cabezas,

superando en 6,5% al primer trimestre del año 2015.

En cuanto a la faena avícola, la misma registró una caída del 28,4% cuando se compara con igual

trimestre del año anterior. Dicha caída se explica en parte por un conflicto iniciado en noviembre del

año pasado en un establecimiento de principal importancia, el cual representa alrededor del 30% de la

producción provincial.

País Millones de US$ % País Millones de US$ %Arabia Saudita 190,2 22,1% China 4,9 12,8%Brasil 155,9 18,1% Estados Unidos 4,8 12,6%Indonesia 73,1 8,5% Venezuela 4,3 11,2%Corea del Sur 61,7 7,2% Portugal 3,8 10,1%Vietnam 47,1 5,5% Uruguay 2,7 7,1%Egipto 46,3 5,4% Países Bajos 2,7 7,0%Resto 287,4 33,4% Resto 14,8 39,1%

Total 861,7 100,0% 37,9 100,0%

Cereales Oleaginosas

Ganadería y Avicultura


Cuadro 5Faena provincial fiscalizada

en cabezas

(*) Datos provisoriosFuente: SenasaElaboración: Dirección Provincial de Estadística

Analizando la faena bovina, se observa que continúa de forma sostenida la caída en la participación de

hembras en la faena. Este comportamiento es condición necesaria para incrementar los rodeos, en

vista de un mejor panorama en el sector, indicando el inicio de una fase de recuperación del stock.

Ambos comportamientos, disminución de la faena y caída del porcentaje de hembras en faena,

generan una retracción en la oferta la cual contribuye a una menor producción de carne. Es de esperar

que los precios de animales en pié y el de carne al consumidor continúen en alza.

Bovinos Porcinos Aviar2014 5.548.458 2.451.604 281.080.6752015 5.345.265 2.671.572 274.373.010

2016Enero 369.904 (*) 209.679 (*) 18.423.869 (*)Febrero 342.530 (*) 217.597 (*) 15.095.945 (*)Marzo 268.027 (*) 206.779 (*) 18.446.627 (*)

Acumulado a Marzo de cada año2014 1.324.287 572.861 65.263.6042015 1.331.919 595.619 72.536.5972016 980.461 (*) 634.055 (*) 51.966.441 (*)

Variación interanual 1° trim -26,4% 6,5% -28,4%


Gráfico 3Porcentaje de Hembras en Faena

Fuente: CICCRA y MinagriElaboración: Dirección Provincial de Estadística

Mercados

En base a las cotizaciones del Mercado de Liniers, el precio del novillo en pie volvió a marcar en marzo

de este año un nuevo record al ubicarse en $ 24,6 por kilo vivo. Este nuevo valor representa un

incremento del 3,9% con respecto al mes anterior.

En el resto de las categorías animales, las variaciones de precio no se replicaron con igual magnitud y

sentido. Para marzo, el valor promedio de la hacienda en pie4 se redujo con relación al mes anterior (de

22,1 a 21,9 $/Kg) y se mantuvo por debajo del máximo alcanzado en diciembre del año pasado. Con

respecto al mes anterior, los precios de las categorías vaca y toro retrocedieron 5,6% y 4,2%

respectivamente.

Cuadro 6Precio de categorías animales en el Mercado de Liniers

$ nominales por kg. vivo

Fuente: Mercado de LiniersElaboración: Dirección Provincial de Estadística

4 Medido por el IGML (Índice General del Mercado de Liniers)

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%


2015 2016

Porcentaje de Hembras en Faena

Liquidación de Vientres

Retención de Vientres

Fuente: CICCRA y MinagriElaboración: Dirección Provincial de Estadística

Las líneas punteadas delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno semantiene estable. Si la línea gris se encuentra por arriba implica liquidación de vientres. Pordebajo implica retención de vientres.

Novillo Novillitos Vacas Vaquillonas Terneros Toros2014 15,1 16,6 9,6 15,0 16,9 10,42015 17,8 19,9 11,9 18,3 20,7 12,0

2016Enero 22,4 25,5 13,9 23,0 26,5 15,5Febrero 23,7 26,4 15,6 24,5 27,3 16,2Marzo 24,6 27,3 14,7 25,9 28,2 15,5

Var Febrero - Marzo 3,9% 3,2% -5,6% 5,7% 3,3% -4,2%Var interanual 1° trim 48,8% 50,3% 34,0% 48,0% 47,9% 43,4%


Gráfico 4Precio del Novillo en el Mercado de Liniers

$ nominales por kg. vivo

Fuente: Mercado de LiniersElaboración: Dirección Provincial de Estadística

Exportaciones

Las exportaciones cárnicas de origen provincial (las cuales incluyen carne bovina, porcina, de ave, y

otras carnes congeladas) totalizaron para el primer trimestre del año un volumen aproximado a 50.200

toneladas. Este nivel resultó un 5,3% menor que igual período para el año 2015.

Expresado en dólares, las exportaciones cárnicas alcanzaron los 176 millones de dólares,

experimentando un leve incremento del 1,3% respecto al primer trimestre del año anterior.

A nivel nacional y para igual período, las exportaciones del rubro carnes totalizaron 381 millones de

dólares, por lo que el aporte provincial significó un 46,2%.

Cuadro 7Exportaciones provinciales


$ 0

$ 5

$ 10

$ 15

$ 20

$ 25

$ 30


2015 2016

Millones de US$ Toneladas2014 905,7 255.6182015 674,1 209.681

1° trim 2015 173,8 53.0121° trim 2016 176,1 50.191

Var 1° trim 1,3% -5,3%

Carnes


Los tres principales destinos de las exportaciones cárnicas bonaerenses, en términos de toneladas,

son en orden de importancia China, Rusia y Chile.

En cuanto al valor de las exportaciones (en millones de US$), en primer lugar se encuentra China,

seguido de Alemania y Chile.

Cuadro 8

País Toneladas % País Millones de US$ %China 14.441,4 28,8% China 39,0 22,1%Rusia 8.994,8 17,9% Alemania 34,3 19,5%Chile 4.774,4 9,5% Chile 22,2 12,6%Israel 3.458,7 6,9% Israel 20,7 11,7%Alemania 2.728,9 5,4% Países Bajos 11,4 6,5%Perú 1.688,5 3,4% Rusia 11,1 6,3%Resto 14.104,3 28,1% Resto 37,5 21,3%

Total 50.191,0 100,0% 176,1 100,0%Fuente: INDEC

Elaboración: Dirección Provincia l de Estadís tica

Exportaciones provinciales - 1° trimestre 2016 - CarnesPrincipales destinos

en Toneladas en Millones de US$

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