Informe Cadenadevalordecacaoensanmartin 140511205822 Phpapp02 1

Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico

Proyecto EMPRENDE

ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LA REGIN SAN MARTIN, PER

Consultora elaborada por Cecilia Huamanchumo de la Cuba

Tarapoto, 2013


Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba Consultora Externa 2

Contenido 1 Introduccin........................................................................................................................................ 6

2 Marco de Referencia .......................................................................................................................... 7

2.1 Las fuerzas del mercado a favor de la cadena de valor del cacao ............................................................ 7

2.1.1 Evolucin de los precios internacionales ............................................................................ 7

2.1.2 Tendencias del consumo .................................................................................................... 8

2.2 El desempeo peruano en el comercio mundial de cacao: ganando posiciones ..................................... 9

2.3 Exportacin inclusiva: cuando las divisas llegan al campo...................................................................... 11

2.4 Los mercados de destino de las exportaciones nacionales .................................................................... 14

2.5 Reconocimientos internacionales al sabor y aroma del cacao peruano ................................................. 15

2.6 La produccin nacional de cacao: avances y perspectivas ..................................................................... 17

3 La cadena de valor del cacao en la regin San Martn..................................................................... 19

3.1 Las condiciones del territorio .................................................................................................................. 19

3.2 La expansin del cultivo del cacao: primera regin en el ranking nacional ............................................ 21

3.3 El Mapeo de la Cadena de Valor ............................................................................................................. 23

3.3.1 La Cadena de Valor del Cacao segn mercados de destino ............................................. 23

3.3.2 Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao segn ubicacin geogrfica ............................. 38

3.4 Los actores y sus relacionamientos......................................................................................................... 46

3.4.1 La pequea agricultura familiar: protagonista del boom cacaotero ............................... 46

3.4.2 Las organizaciones de productores .................................................................................. 52

3.4.3 Los comercializadores ...................................................................................................... 54

3.4.4 La plataforma de apoyo a la cadena ................................................................................ 56

3.5 Los vnculos comerciales entre los operadores de la cadena de valor ................................................... 57

3.5.1 En la Zona sur: .................................................................................................................. 57

3.5.2 En la Zona Centro: ............................................................................................................ 59

3.5.3 En Zona del Bajo Huallaga: .............................................................................................. 59

3.6 La institucionalidad presente .................................................................................................................. 60

3.7 Anlisis FODA de la Cadena de Valor de Cacao de Exportacin en la regin San Martn ....................... 62

4 Marco Estratgico de Accin ............................................................................................................ 67

4.1 Lneas Estratgicas de Accin. ................................................................................................................ 70

5 A MANERA DE CONCLUSIN ............................................................................................................ 72

6 BIBLIOGRAFA ................................................................................................................................... 73

7 ANEXOS ............................................................................................................................................ 75



Lista de Cuadros

Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3 Cuadro 4 Cuadro 5 Cuadro 6 Cuadro 7 Cuadro 8 Cuadro 9 Cuadro 10 Cuadro 11 Cuadro 12 Cuadro 13 Cuadro 14 Cuadro 15 Cuadro 16 Cuadro 17

Exportaciones mundiales netas de cacao (Miles de toneladas). Perodo 2006-2011 Evolucin de las Importaciones de cacao en grano desde los mercados de EEUU y la Unin Europea. Perodo 2005-20012 Valor y volumen de las importaciones de cacao en grano desde los mercados de EEUU y la Unin Europea. Ao 2012 Crecimiento real del Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria Per: evolucin de la superficie cosechada de cacao a nivel nacional y en los principales departamentos productores. Perodo 2005-2012 San Martn: Superficie cosechada y produccin de cacao por provincias. Campaa 2001-2012 Distribucin de la oferta regional de cacao en grano, segn mercados de destino. Ao 2013 Ranking de empresas u organizaciones exportadoras de cacao en grano. Ao 2013 Ranking de empresas exportadoras de productos intermedios y terminados derivados del cacao. Ao 2013 Ranking de empresas importadoras de productos intermedios y terminados derivados del cacao. Ao 2013 Per: Balanza Comercial del cacao y subproductos derivados. Ao 2013 Distribucin de la produccin por zonas productoras segn mercados de destino Composicin etaria de la mano de obra familiar que participa en las labores agrcolas de la Unidad Agropecuaria Costos de mantenimiento por hectrea de cacao/ ao bajo un sistema de manejo tradicional Costos de mantenimiento por hectrea/ao bajo un sistema de tecnologa media Principales organizaciones de productores de cacao de la regin San Martn Distribucin de la oferta exportada regional por zonas productoras segn agente exportador

Pgina

10

10

11

21

22

22

23

28

32

34

35

46

49

50

52

53

55



Cuadro 18 Cuadro 19 Cuadro 20 Cuadro 21

Incentivos monetarios aprobados por Agroideas a favor de Organizaciones de productores de Cacao en la regin San Martn Funciones relevantes de la cadena de valor de cacao

Amenazas relevantes en la cadena de valor del cacao Oportunidades y Debilidades relevantes de la cadena de valor

61

62

68

69

Lista de grficos

Grfico 1 Grfico 2 Grfico 3 Grfico 4 Grfico 5 Grfico 6 Grfico 7 Grfico 8 Grfico 9 Grfico 10 Grfico 11 Grfico 12 Grfico 13 Grfico 14

Cotizacin internacional del cacao en grano crudo exportado. Perodo 2000-2013 Per: Volumen de exportacin de cacao y derivados. Periodo: 2005-2013 Per: Valor de exportacin de cacao y derivados. Per 2005-2013 San Martn: Mapa de incidencia de la pobreza en la regin Per: participacin % de los pases de destino en los volmenes exportados de cacao. Ao 2013 Per: produccin y superficie cosechada nacional de cacao. Perodo 2000-2012 Per: Evolucin de los precios internacionales y los pagados al productor de cacao en grano. Perodo 2000-2013 San Martn: Crecimiento econmico regional 2001-2011. Composicin del Valor Agregado Bruto de la Regin San Martn. Mapeo de la cadena de valor de cacao por mercado de destino Per: Cartera de productos exportados de cacao y derivados. Ao 2013 Ranking de exportadoras de cacao grano crudo segn volumen exportado. Perodo 2000-2013 Per: produccin nacional y demanda interna de cacao en grano por la industria nacional. Perodo 2003-2012 Per: produccin nacional de chocolates diversos. Perodo 2007-2012

Pgina 7 12 12 13 14 17 18 20 20 24 26 27 30 31



Grfico 15 Grfico 16 Grfico 17 Grfico 18 Grfico 19 Grfico 20 Grfico 21 Grfico 22 Grfico 23 Grfico 24 Grfico 25

Tasa de utilizacin de la capacidad instalada de la industria manufacturera de cacao y chocolate Per: Cartera de productos importados de cacao y derivados a nivel nacional. Ao 2013 Per: Balanza Comercial de cacao y derivados. Perodo 2005-2013 Per: superficie cosechada de cacao por provincias de la regin San Martn. Campaa 2011-2012 Distribucin % de la superficie cosechada y produccin de cacao segn provincias de la regin San Martn. Distribucin de la superficie cosechada por zonas geogrficas: Bajo Huallaga, Centro y Sur de la regin San Martn Mapeo de la cadena de valor del Cacao-grano. Zona Sur: Tocache. Mapeo de la cadena de valor del Cacao-grano. Zona Centro: Mariscal Cceres y Bellavista Mapeo de la cadena de valor del Cacao-grano para exportacin. Zona Norte: Bajo Huallaga Tamao de las U.A. donde se cultiva cacao en la regin San Martn Relacin entre productividad y rentabilidad del cacao bajo sistemas de produccin orgnico y convencional

31 33 36 39 39 40 41 43 44 47 51



1. Introduccin

El presente estudio se realiza en el marco del Proyecto Emprende implementado por

Swisscontact Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico.

El propsito del mismo es analizar la cadena de valor del cacao en la regin San Martn

sealando sus puntos crticos con la finalidad de plantear una estrategia de

intervencin bajo un enfoque sistmico que contribuya a mejorar la competitividad de

la cadena de valor en su conjunto como un medio para impulsar el crecimiento

econmico y la inclusin social de las familias menos favorecidas.

El anlisis de la actividad cacaotera regional se hizo bajo un enfoque de cadena de

valor, apoyndose en la metodologa ValueLinks para ello. Herramientas valiosas como

el mapeo de la cadena nos ayudan a visualizar y comprender mejor el funcionamiento

de esta actividad y el entorno en el que se desenvuelve, ayudndonos a visualizar las

funciones y actores participantes, los roles e importancia relativa de cada uno y la

forma de relacionamiento entre ellos.

El anlisis cuantitativo y cualitativo que aqu se presenta s realiz sobre la base de

informacin recogida de fuentes nacionales e internacionales confiables as como a

travs de entrevistas a los principales actores de la cadena, desde los productores,

gerentes de organizaciones, tcnicos, empresas exportadoras, empresas importadoras

y agentes que prestan servicios de apoyo a la cadena.

Los resultados aqu expuestos nos invitan a plantear estrategias de intervencin

impostergables dirigidas a mejorar el desempeo del productor individual a nivel de

finca as como la gestin empresarial de las organizaciones que los representan. Solo

as, podremos contribuir a que el mercado del cacao funcione a favor de las miles de

familias productoras que sostienen la cadena.



2. Marco de Referencia

2.1 Las fuerzas del mercado a favor de la cadena de valor del cacao

2.1.1 Evolucin de los precios internacionales

En los ltimos aos, la demanda mundial de cacao ha mostrado una tendencia

creciente que se ha visto reflejada en un incremento sostenido de los precios

internacionales. Desde principios de la dcada pasada, la cotizacin internacional

del cacao en grano ha crecido a una tasa promedio de 8.74% al ao. Mientras en el

ao 2000, el cacao en grano se export a un precio de US $ 890 la tonelada, en el

ao 2013, sta se viene cotizando en US $ 2,645 en promedio.

Grfico No. 1

No puede dejar de mencionarse, que en el mercado internacional de commodities

el cacao est siendo sujeto de compras especulativas por parte de comerciantes

transnacionales que nada tienen que ver con la fabricacin de productos derivados

del cacao y que provocan alzas de precios como las resultantes en el ao 2008

cuando la tonelada lleg a su pico ms alto, por encima de los US $ 3,000 la

tonelada, a pesar de la crisis mundial registrada ese ao.

En lo que va del ao 2013, los precios muestran un comportamiento al alza luego

de una reduccin en el ao 2012, respecto del ao anterior. Segn un reciente

reporte de una de las principales industrias espaolas relacionadas con la

elaboracin de chocolates (Nederland S.A, 2013), menciona que las ventas de este

producto en varias partes del mundo, van mejor de lo esperado: en EEUU han

aumentado 6.1% en valor y 2% en volumen; en Turqua y los pases emergentes, en

general, se habla de aumentos entre el 5% y 7%.



Por el lado de la produccin, de acuerdo al mismo reporte de Nederland S.A, en lo

que va del ao 2013, aparentemente las cosechas han disminuido por las siguientes

razones:

Problemas de lluvias en frica del Oeste. En Ghana y Costa de Marfil,

durante los meses de julio y agosto, se ha observado una disminucin del

50% en los niveles normales de lluvia, lo que pone en riesgo el cacao

disponible para el final de la cosecha principal (febrero-marzo).

Noticias de que la enfermedad de Swalon Shoot se est diseminando en

Costa de Marfil: el 12% de las haciendas estaran infectadas

Reduccin del Programa de distribucin de fertilizantes y pesticidas por

parte del Ghana Cocoa Board.

Costa de Marfil y Ghana casi han vendido toda su cosecha 2013/2014 y

comenzarn a vender la del 2014 / 2015.

Reduccin en la produccin de Ghana y Brasil debido a un incremento en la

infestacin de Escoba de Brujas en sus plantaciones1

2.1.2 Tendencias del consumo

En los ltimos aos, los consumidores de chocolate han elevado sus exigencias

hacia productos de alta calidad que sean saludables y que su origen sea conocido

(trazable).

Resalta el incremento de la demanda de chocolates oscuros, es decir, con mayor

contenido de cacao en su composicin. Segn Barry Callebaut, uno de los

principales fabricantes de chocolate industrial en el mundo, el mercado mundial del

chocolate oscuro ha crecido en 42% en valor (entre el 2003 y el 2008), y las tasas

actuales de crecimiento en el segmento de chocolate Premium (incluyendo el

chocolate oscuro de origen nico y orgnico) son significativamente ms altas (17%

promedio) que las del mercado de chocolate comn (3%) (INIAP, et. al. 2010).

La Organizacin Internacional del Cacao, en adelante IICO, (citada por el INIAP,

2012) seala que el aumento en el consumo de chocolate oscuro impacta en el

mercado del cacao de dos maneras diferentes: la primera, aumentando la demanda

de cacao porque un chocolate oscuro tiene mayor contenido de cacao que otro

chocolate; y, la segunda, aumentando la demanda de granos de cacao de calidad

superior para obtener un licor de cacao de calidad superior principal ingrediente

de los chocolates oscuros- antes que granos de calidad estndar para obtener

manteca o polvo de cacao.

Las razones que explican esta preferencia de los consumidores estaran

relacionadas con los resultados de las investigaciones sobre los atributos favorables

del cacao y el chocolate sobre la salud. Uno de los ltimos estudios realizados por

1 ICCO Reporte mensual Mayo 2013.



investigadores de la Universidad de Cornell University de Nueva York, seala que la

cantidad de antioxidantes presentes en el cacao en polvo es el doble que en el vino

tinto, y hasta cinco veces ms que en el t (Journal of Agricultural and Food

Chemistry, 2012). Esta particularidad lo vuelve un producto sumamente atractivo

para prevenir la formacin de cogulos en las arterias cardiovasculares.

Adicionalmente, un informe del Centro para la Promocin de Importaciones de los

Pases en Desarrollo CBI2 (2012) resalta como caractersticas medicinales del

cacao sus propiedades diurticas, antispticas, embolicas y parasiticidas, adems

del uso popular que se le da para combatir la alopecia, quemaduras, tos, labios

secos, malaria, nefrosis, partos, embarazos, reumatismos, mordeduras de

serpientes, entre otros.

Adicionalmente, junto con las preferencias de los consumidores por productos

beneficiosos para la salud, es notorio el desarrollo de segmentos de mercado con

preferencias hacia productos que estn acompaados de una historia de origen y

con modos particulares de producirlos que garanticen al consumidor que se estn

realizando en condiciones favorables para el productor, el entorno social y

ambiental.

Por otro lado, en el marco de la ltima Conferencia Mundial de Cacao llevada a

cabo en noviembre del 2012 en Costa de Marfil, se vislumbra que persista en las

prximas dcadas el aumento de la demanda de cacao sostenible debido al

crecimiento constante de la poblacin mundial, de los ingresos, de los mercados de

consumo emergentes y del inters por productos de cacao y de chocolate ms

variados y novedosos (Agenda Cacaotera Global para la Conferencia Mundial del

Cacao 2012, p.1).

Este escenario hace prever que las fuerzas del mercado continuarn a favor de

quienes basan su economa en el cultivo, produccin y comercializacin del cacao

acorde con las exigencias de la demanda en trminos de eficiencia, calidad,

sustentabilidad e inocuidad.

2.2 El desempeo peruano en el comercio mundial de cacao: ganando

posiciones.

El importante crecimiento de la demanda mundial de cacao de los ltimos aos se

ha traducido en un aumento de las exportaciones mundiales netas. Desde el ao

2006 hasta el 2011, stas han crecido en todo el mundo a una tasa promedio anual

de 4.7%, siendo el continente Americano el que ms ha aprovechado esta

oportunidad incrementando sus exportaciones netas a una tasa de 8.1% al ao.

2 Organismo del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Pases Bajos.



Frente a este escenario, el Per ha mostrado una capacidad de respuesta cinco

veces mayor al promedio mundial con una tasa de crecimiento de sus

exportaciones netas de 23.5% al ao en promedio.

Cuadro No. 1

Si se observa lo ocurrido en los mercados de la Unin Europea y los Estados

Unidos, principales demandantes de cacao en grano en el mundo, observamos que,

desde el ao 2005 hasta el 2012, el Per est mejorando su posicin en ambas

plazas con una mayor participacin relativa en las importaciones de ambos

mercados respecto a las procedentes de los principales pases productores del

frica como son Costa de Marfil, Ghana y Nigeria3. Si bien en trminos absolutos, la

penetracin del cacao peruano an es modesta respecto a la de los pases africanos

y otros latinoamericanos como el Ecuador, ntese en el siguiente cuadro cmo las

exportaciones del cacao peruano hacia esos mercados han crecido a tasas de 52% y

50% en volmenes exportados hacia EEUU y la UE, respectivamente, y a tasas de

66% y 60% en valores exportados a los EEUU y la UE, respectivamente.

Cuadro No. 2

3 Estos tres pases concentran el 60% de la produccin mundial de cacao.

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011Tasa crecimiento

promedio anual

Total mundial 3133 3078 3143 3344 3768 4.7%

Africa 2402 2431 2402 2508 3002 5.7%

Amrica 195 139 198 244 266 8.1%

Asia y Oceana 535 508 543 592 501 -1.6%

Per 12 11 22 21 28 23.5%

(*) Incluye cacao en grano y subproductos de cacao llevados a grano con factores de conversin utilizados por la ICCO

Fuente: ICCO (2012)

Elaboracin: Propia

Exportaciones Mundiales Netas de Cacao *(Miles de toneladas)

EEUU UE EEUU UE

Per 52% 50% 66% 60%

Costa de Marfil -4% 2% 1% 8%

Ghana 19% 2% 30% 10%

Nigeria -9% -5% 0% 1%

Fuente: USDA y http://exporthelp.europa.eu/

Elaboracin propia

Evolucin de las importaciones de cacao en grano desde los mercados de EEUU y

la Unin Europea

Perodo 2005-2012

Tasas de crecimiento promedio anual %

Pases de procedencia

Volumen de las importaciones Valor de las importaciones



Por el contrario, Costa de Marfil ha visto reducida las importaciones desde los EEUU

a una tasa promedio de 4.23% al ao y apenas han crecido a 1.96% anual las

importaciones de la UE. La situacin de Nigeria es ms dramtica. Las compras del

grano desde los EEUU se redujeron en volumen en un 9% al ao y desde la UE en

5% al ao. Expresadas en valor, aunque las tasas son positivas, son bastante

modestas, y se explican principalmente por el aumento de los precios

internacionales.

Para tener una idea de la magnitud del mercado de cacao en grano, en el siguiente

cuadro se presentan los valores absolutos del volumen y valor de las importaciones

desde los EEUU y la UE para el ao 2012. Aunque las exportaciones peruanas estn

creciendo a tasas elevadas desde el ao 2005, en el ltimo ao 2012, stas apenas

representaron el 1.44% del volumen exportado por los tres pases africanos.

Cuadro No. 3

Estas cifras demuestran el gran potencial de expansin que tiene el cacao peruano

en dichos mercados. Ms an luego de la firma del TLC con EEUU donde se pact

un arancel cero para el cacao y derivados.

2.3 Exportacin inclusiva: cuando las divisas llegan al campo

Tradicionalmente, el Per ha sido exportador de productos intermedios o

terminados derivados del cacao. Tanto en trminos de volumen, como de valor,

estos productos representaron ms del 90% del total exportado en el ao 2005. Sin

embargo, al final del perodo analizado, en el ao 2013, la participacin relativa de

estos productos fue disminuyendo gradualmente (a 34% en volumen y 44% en

valor) cediendo paso a una mayor exportacin del cacao en grano (66% en volumen

y 56% en valor) que logra ingresar a las industrias internacionales de fabricacin de

chocolates de calidad. (Ver grfico 2 y 3).

EEUU UE EEUU UE

Per 1,040 19,410 3,509 43,243

Costa de Marfil 247,251 564,844 577,143 1,161,948

Ghana 47,061 391,504 124,499 944,447

Nigeria 16,188 159,091 50,386 315,473

Fuente: USDA y http://exporthelp.europa.eu/

Elaboracin propia

(Toneladas) (Miles US $)

Valor y volumen de las importaciones de cacao en grano desde los mercados de

EEUU y la Unin Europea Ao 2012

Pases de procedenciaVolumen de las importaciones Valor de las importaciones



Grfico No. 2

Este cambio en la composicin de las exportaciones responde a la mayor demanda

internacional de cacao en grano, la cual no ha podido ser del todo abastecida por la

oferta africana, entre otras razones, por las mayores exigencias de calidad en

trminos de sabor, aroma, humedad, acidez y modos particulares de producir el

grano desde el punto de vista social y ambiental; atributos que deben estar

respaldados por sellos de calidad que as lo certifiquen.

Grfico No. 3

(*) Informacin preliminar a octubre 2013

Fuente: MINAGRI SUNAT / Aduanas Elaboracin propia

(*) Informacin preliminar a octubre 2013

Fuente: MINAGRI SUNAT / Aduanas Elaboracin propia



En este contexto, las compras al barrer de cacao en grano por parte de la industria

nacional comienzan a perder espacio en territorios donde el desarrollo de

capacidades tcnicas y organizacionales de los productores est haciendo posible

una mejor articulacin a mercados que estn dispuestos a reconocer -mediante el

pago de precios diferenciados-, la calidad y sostenibilidad con que se produce el

grano. As, un productor con certificacin orgnica o de mercado justo ha recibido

premios adicionales entre 200 y 500 dlares a los precios por tonelada establecidos

en la Bolsa de Mercado.

Al respecto, los resultados del IV CENAGRO indican que el 62% de los productores

que sealaron contar con una certificacin orgnica fueron productores de cacao,

destacando con la mayor proporcin de los cultivos exportables. Esto est

relacionado con la posicin que ha alcanzado el Per como segundo pas productor

de cacao orgnico en el mundo despus de Repblica Dominicana. (ADEX, 2013)

Estas nuevas formas de insercin al mercado por parte de la pequea agricultura

han tenido como uno de sus principales efectos, el incremento de los ingresos de

los productores de cacao.

Si observamos el Grfico No.4, es posible afirmar que las mejores condiciones

econmicas de la actividad cacaotera pueden tener mucho que ver con los menores

niveles de incidencia de la pobreza en las provincias de Tocache, Bellavista y

Mariscal Cceres, donde precisamente, la economa local se basa principalmente en

la produccin y comercializacin del cacao en grano.

Grfico No.4



2.4 Los mercados de destino de las exportaciones nacionales

Entre los principales pases de destino de las exportaciones de cacao en grano

expresadas en volumen destacan, en orden de importancia, Holanda, Blgica,

Alemania, Italia y EEUU. Dichos mercados concentraron el 82% del total del

volumen exportado en lo que va del ao 2013 (hasta setiembre). Son

precisamente estos pases los ms exigentes en calidad, entendindose esta no slo

en trminos organolpticos de sabor, aroma, color, sino tambin en trminos de su

contribucin a la salud del consumidor, a la mejora de la calidad de vida de los

productores del campo, a la participacin en canales de suministro ms

transparentes y equitativos, as como a la capacidad de la actividad para contribuir

con la preservacin del medio ambiente y adaptarse al cambio climtico.

Entre las certificaciones que ms destacan podemos mencionar las siguientes:

Certificacin de Comercio Justo con el sello Fair Trade, aplicable a los

mercados de la UE y los EEUU

Certificacin de Agricultura Sostenible con el sello Rainforest Alliance,

aplicable al mercado mundial

Certificacin de Produccin Orgnica aplicable al mercado mundial con

diversos sellos como el de Bio Swisse para el mercado suizo, USDA NOP

para el mercado americano, JAS para el mercado de Japn, CEE 834/2007

889/2008 para el mercado de la UE

Certificacin de Produccin Responsable con el sello UTZ, aplicable a

mercados de la UE y EEUU que fijan normas sociales, econmicas y de

medio ambiente

Grfico No.5



2.5 Reconocimientos internacionales al sabor y aroma del cacao peruano

Un producto con sello orgnico o de agricultura sostenible se diferencia del resto de

productos por la forma como se lleva a cabo el proceso productivo, ms no

necesariamente por el sabor y aroma que le otorgan al consumidor el placer de

comprarlo y consumirlo.

El mercado mundial de cacao distingue dos grandes categoras de cacao en grano:

los cacaos finos o de aroma y el cacao ordinario o comn. Los primeros provienen,

en su mayora, de cacaos Criollos y Trinitarios que son diferentes en trminos de

sabor y aroma a los cacaos de tipo Forastero o comn. El Trinitario es un hbrido

entre el criollo y forastero heredando el delicado aroma y sabor del primero y la

robustez del segundo.

La particularidad de un cacao fino o de aroma es que posee sabores frutales,

florales, de nueces, de melaza, malta, etc. que no posee un cacao ordinario.

Cabe resaltar, sin embargo, que la vinculacin de estos atributos con el origen del

cacao no siempre es vlida. Se sabe de conocidas excepciones a esta definicin

general. Por ejemplo, el Cacao Nacional en Ecuador, que siendo un rbol de tipo

Forastero, es reconocido como un cacao fino o de aroma. Por otro lado, los granos

de cacao de Camern, producidos por rboles Trinitarios son considerados como

ordinarios o comunes por las caractersticas detectadas en los subproductos

derivados que resultan de ese cacao. (ICCO, 2013a)

Por otro lado, algunos fabricantes prefieren referirse al grano de cacao que forma

parte de sus frmulas de chocolates gourmet o de alta calidad, como un Cacao

Selecto o de Excelencia, que no necesariamente tiene que ver con su origen criollo o

trinitario.4

En esta misma lnea, la feria de alcance mundial ms importante en este sector

realizada en Pars -Le Salon du Chocolat o Saln del Chocolate-, que rene a cientos

de expertos en cacao, fabricantes de chocolates, chefs reconocidos en pastelera,

confitera, etc.; est en permanente bsqueda de los granos de cacao de alta

calidad promoviendo concursos internacionales que otorgan como premio mayor el

denominado Cacao de Excelencia

En los ltimos aos, el Per ha sido premiado con la mayor distincin otorgada en

esta feria y otras como se detalla a continuacin:

4 Entrevista a Csar Gordon, apoderado de ICAM en el Per e informacin recogida en el I Seminario

Internacional de Cacao llevado a cabo en Lima el ao 2010, a travs del cual PRONATEC seal haber incluido en las frmulas de sus mejores chocolates al cacao CCN51 buscando romper el mito que seala que se trata de un cacao ordinario.



Ao 2009: Distincin como Cacao de Excelencia en el Saln del Cacao y

Chocolate de Pars otorgado a la Cooperativa Agroindustrial Tocache de la

regin San Martn.

Ao 2010: Distincin como el chocolate preferido de los Franceses

otorgado por la Revista Que Choisir al chocolate producido por Alter Eco

con cacao peruano de Acopagro

Ao 2011: Primer puesto al mejor cacao y licor de fruto en la III Edicin del

Chocoandino de Colombia, otorgado a la APPCACAO.

Ao 2013: Distincin como Cacao de Excelencia en el Saln del Cacao y

Chocolate de Pars, otorgado a la Asociacin Regional de Productores de

Cacao de Tumbes.

Ntese que las distinciones de los aos 2009 y 2010 fueron otorgadas a

productores de cacao de la regin San Martn donde, segn estudios recientes, el

84% de las reas cultivadas de cacao corresponde al CCN51 y slo el 15% a criollos

(MINAG & DEVIDA 2010, p. 8). En estricto, se tratara de una nueva categora de

cacao que est ms cerca de ser un cacao fino o de aroma que un ordinario o

comn.

Por su parte, la ICCO, como resultado de la recomendacin dada por el Grupo de

Trabajo de Cacao Fino o de Aroma reunido en marzo del 2008, en mayo de ese ao

actualiza el Anexo C del Convenio Internacional de Cacao firmado en el ao 2001,

determinando la proporcin en que los pases productores de cacao exportan cacao

fino o de aroma. Este anexo vuelve a ser actualizado en marzo del 2011 tras la

recomendacin del panel de expertos reunidos en setiembre del 2010. Como

resultado de esta recomendacin, desde hace tres aos el Per ha sido ratificado -

junto con 17 pases en el mundo - como productor de cacao fino y de aroma. Previa

evaluacin de ese Panel de Expertos, la ICCO determin que el 90% del cacao

peruano exportado puede ser considerado como cacao fino y de aroma5. (Ver

Anexo 1)

Estas distinciones le otorgan al Per una ventaja competitiva importante que puede

ser aprovechada por todo el sector cacaotero peruano, el cual, deber seguir

trabajando en la mejora continua de la calidad en todas las etapas del proceso

desde la produccin pasando por la cosecha, post-cosecha y comercializacin.

A lo anterior hay que aadir el inters de los consumidores internacionales por

Cacaos Especiales, es decir, por aquellos que contengan una historia detrs o una

denominacin de origen que lo hagan nico en el mundo. Esto cobra mayor

relevancia para el Per y los pases amaznicos a raz del descubrimiento al sur del

Ecuador de restos arqueolgicos pertenecientes a la cultura Mayo-Chinchipe-

5 Junto con el Per, el Convenio Internacional del Cacao del 2010 reconoce en su Anexo C a los

siguientes pases como proveedores exclusivos o parciales de cacao fino y de aroma: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Repblica Dominicana, Ecuador, Grenada, Indonesia, Jamaica, Madagascar, Mxico, Nueva Guinea, Sao Tom y Prncipe, Trinidad y Tobago y Venezuela.



Maran, que dan cuenta de que en esa zona el cacao ya exista desde hace ms de

5,500 aos, lo que hace a un lado la teora de que el origen del cacao es centro

americano como se crea hasta ahora.6

El Per tiene un largo camino por explorar en este sentido, ya que cuenta con una

amplia diversidad gentica de esta especie que van desde poblaciones dispersas de

cacao silvestre hasta plantaciones de cacao cultivadas.

2.6 La produccin nacional de cacao: avances y perspectivas

La produccin y superficie cosechada de cacao a nivel nacional ha venido creciendo

a una tasa promedio de 12% y 11% al ao, respectivamente. Como puede

apreciarse en el grfico, la produccin nacional pas de casi 25 mil toneladas en el

ao 2000 a aproximadamente 97 mil toneladas en el 2012. La superficie cosechada

creci en poco ms de tres veces en ese mismo perodo. De registrar 41,264

hectreas en el ao 2000, el IV CENAGRO del 2012 indic que en el pas se han

cosechado 144,236 hectreas.

Grfico No. 6

Este notable incremento ha respondido, por un lado, a los incentivos ofrecidos por

el crecimiento de la demanda internacional que presion hacia arriba los precios al

productor, y, de otro lado, por los trabajos de la Cooperacin Internacional en su

contribucin a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en el marco de la

cual, concentr sus esfuerzos en la promocin casi exclusiva de tres principales

cultivos: el caf, el cacao y la palma aceitera, los que tuvieron metas de instalacin

6 Esta noticia fue divulgada recientemente en el III Encuentro Internacional de Arqueologa Amaznica

llevado a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador el pasado mes de setiembre del 2013.



y desarrollo de capacidades tcnicas en los principales valles tradicionalmente

productores de coca ilegal.

En el Grfico No.7, se distingue la evolucin del precio en chacra pagado al

productor, el mismo que ha seguido la tendencia creciente del precio internacional.

En trminos nominales, el productor pas de vender a S./2.00 por kg. en el ao

2000 a vender el kilo a S./5.60 en lo que va del ao 2013.

Grfico No. 7

En los prximos aos se prev que la produccin de cacao continuar en aumento

como resultado de la incorporacin de nuevas reas, principalmente de aquellas

promovidas por programas pblicos o de la cooperacin internacional en el marco

de la Poltica de Desarrollo Alternativo. As, el proyecto Alianza Cacao Per,

financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-

USAID, tiene una meta de instalacin al 2016 de 20 mil hectreas a nivel nacional,

de las cuales, 7 mil hectreas se instalarn en la regin San Martn; el Programa de

Desarrollo Alternativo Tocache Uchiza - PRODATU II, financiado con el Fondo

Contravalor Per-Alemania, tiene una meta de instalacin de 400 ha. nuevas en la

provincia de Tocache.

Adicionalmente, DEVIDA se encuentra ejecutando -a travs de la Direccin Regional

de Agricultura de San Martn, de las municipalidades provinciales de Mariscal

Cceres, Huallaga, el Dorado, y las municipalidades distritales de Nuevo Progreso,

Uchiza y Campanilla- siete proyectos de fortalecimiento de la cadena de valor del

cacao con una inversin de 6 millones de soles aproximadamente mediante los



cuales asistirn a ms de 6 mil hectreas de cacao con servicios de asistencia

tcnica, principalmente. (Ver Anexo 2)

3. La cadena de valor del cacao en la regin San Martn

3.1 Las condiciones del territorio

El ndice de Competitividad Regional

calculado por el Instituto Peruano de

Economa -IPE para el ao 2012 ubica

a la regin San Martn en el puesto

nmero 15 entre los 24

departamentos a nivel nacional

apareciendo en el segundo tercio de

las regiones ms competitivas. Los

puntajes obtenidos en cada pilar de

competitividad fueron: Salud: 15,

Entorno Econmico: 15, Educacin:

16, Institucionalidad:17, Laboral: 18

y, en ltimo lugar, el pilar de

Infraestructura: 20.

En el ltimo Foro Econmico Regional San Martn 2013, llevado a cabo en esa

regin en el mes de octubre pasado, el IPE anunci que slo el 23% de los caminos

en San Martn estn en buen estado y que la cobertura y calidad de los servicios de

agua y saneamiento an son bajas (34% de la poblacin total atendida y 64% de la

poblacin urbana). Sin embargo, destacaron los avances en materia de cobertura

de telecomunicaciones. Ochenta de cada 100 habitantes poseen celulares, gran

parte de los cuales se ubican en zonas rurales; asimismo, en enero del 2013, se

inauguraron 389 km de fibra ptica que une Tingo Mara y Tarapoto, conectando

tambin Tocache, Juanju y Bellavista, beneficiando a 360 mil personas (Telefnica,

2013)

No puede dejar de mencionarse la mejora en el ndice de Desarrollo Humano que

alcanz el valor de 0.59 en el ao 2011 respecto de 0.54 que registr en el ao

1993.

El crecimiento econmico experimentado en los ltimos aos sustenta estos

avances. El Valor Agregado Bruto (VAB) de San Martn creci a una tasa superior

(90%) al promedio nacional (85%).



Grfico No.8

El sector que ms contribuye a la generacin del Valor Agregado de la Produccin

Regional es el sector Agricultura, Caza y Silvicultura con un 30% de aporte. Esto

podra explicar el efecto redistributivo del crecimiento en la regin y los mejores

resultados en trminos de incidencia de la pobreza presentados en el Grfico 4, al

ser el sector agropecuario el principal generador de empleo en las zonas rurales.

Grfico No.9

Composicin del Valor Agregado Bruto de la Regin San Martn

Fuente: INEI. Elaborado por: Instituto Peruano de Economa

En San Martn, el Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria ha crecido en el

perodo 2001-2012 a una tasa mayor (6%) que la registrada en muchas regiones del

pas e incluso al promedio nacional (4%).



Cuadro No. 4

Como se podr ver a continuacin, el cultivo del cacao fue el de mayor expansin

en este perodo.

3.2 La expansin del cultivo del cacao: primera regin en el ranking nacional

En este proceso de crecimiento del

cultivo del cacao, el departamento de

San Martn ha mostrado un

comportamiento altamente dinmico.

Mientras la superficie cosechada de

cacao a nivel nacional creci en el

perodo 2005-2012 a una tasa

promedio anual de 16%, el

departamento de San Martn lo hizo a

una tasa impresionante de 41%

promedio al ao, pasando de cosechar

4,237 hectreas en el ao 2005 a 46,915 hectreas en el ao 2012, segn el IV

CENAGRO, 2012. As, esta regin pas de representar el 8% de la superficie

nacional en el ao 2005 a participar con la tercera parte (33%) de la superficie

cosechada a nivel nacional en el ao 2012, desplazando del primer lugar al

departamento del Cusco, el cual, en el ao 2005, tena una participacin del 41% a

nivel nacional. En trminos de la produccin, la regin San Martn se ha convertido

en la ms importante proveedora de cacao a nivel nacional. En el ao 2012, se

estima que la produccin regional alcanz las 29,705 toneladas de cacao en grano

representando el 41% del total producido a nivel nacional. (Ver Cuadro No. 5).

(Tasa de crecimiento promedio anual %)

Crecimiento promedio

anual del VBPA %

Promedio nacional 4%

Puno 7%

San Martn 6%

Ica 6%

Cusco 5%

Arequipa 4%

Cajamarca 3%

Fuente: MINAGRI - OEE

Elaboracin propia

Regiones

Crecimiento Real del Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria



Cuadro No. 5

Al interior de la regin, son tres las provincias con mayor participacin en la

superficie cosechada y produccin de cacao. Estas son: Tocache, Mariscal Cceres y

Huallaga, las cuales concentran el 64% de la superficie y el 71% de la produccin

como se detallada en el siguiente cuadro. 7

Cuadro No. 6

7 El detalle de la superficie cosechada a nivel de todos los distritos de la regin se presenta en el Anexo 3

Aos Total Nacional San Martn Cusco Junn Ayacucho Resto pas

2005 50,313 4,237 20,843 6,753 8,144 10,336

2006 56,732 8,182 20,739 6,987 8,144 12,680

2007 59,835 10,790 20,170 7,079 8,849 12,947

2008 63,626 13,238 20,982 7,856 8,851 12,699

2009 66,335 15,679 20,418 8,202 8,851 13,185

2010 77,192 24,543 21,449 8,555 8,851 13,794

2011 84,174 28,984 21,740 9,356 8,784 15,310

2012 144,232 46,915 15,881 20,689 12,489 48,258Tasa crecimiento

promedio anual16.2% 41.0% -3.8% 17.3% 6.3% 24.6%

% Superficie 2005 100 8 41 13 16 21

% Superficie 2012 100 33 11 14 9 33

Toneladas 2012 71,595 29,705 5,908 8,896 5,370 21,716

% Produccin 2012 100 41 8 12 8 30

Fuente: MINAGRI - OEE / IV CENAGRO 2012

Elaboracin propia

Superficie cosechada (Ha.)

Per: Evolucin de la superficie cosechada de cacao a nivel nacional y de los principales

departamentos productores

Produccin (t) (*)

(*) Produccin estimada multipl icando la superficie obtenida del IV CENAGRO 2012 por los s iguientes

rendimientos promedio por departamento: Cusco: 372 kg/ha; Junn; 430 kg/ha; Ayacucho: 430 kg/ha. Resto del

pa s s in San Martn: 450 kg/ha. En el caso de San Martn, ver produccin estimada en el Cuadro No. 06.

Per: Superficie cosechada y produccin de cacao de la regin San Martn, por provincias. Campaa 2011-2012

Fuente:a) Rendimientos por hectrea: entrevistas a tcnicos de campob) Superficie cosechada: IV CENAGRO 2012c) Produccin: cifras estimadas multiplicando la superficie por los rendimientos

Elaboracin propia

(kg/ha) Hectreas % Toneladas %

Tocache 780 14,061.97 30 10,968 37

Mariscal Cceres 700 9,293.02 20 6,505 22

Huallaga 550 6,325.66 14 3,479 12

San Martn 500 3,947.44 8 1,974 7

Lamas 500 3,834.58 8 1,917 6

El Dorado 500 3,759.68 8 1,880 6

Bellavista 570 3,183.71 7 1,815 6

Picota 500 1,241.95 3 621 2

Moyobamba 500 884.77 2 442 1

Rioja 500 207.34 0 104 0

Total San Martn 46,740.12 100 29,705 100

Rendimiento

por hectreaProvinciasSuperficie cosechada Produccin estimada



3.3 El Mapeo de la Cadena de Valor

Graficar el Mapa de la Cadena de Valor del Cacao en la regin San Martn no ha sido una

tarea sencilla debido a la complejidad de los vnculos entre sus eslabones, los cuales

difieren, principalmente, de acuerdo a: i) el mercado a donde se oriente el grano y ii) el

mbito geogrfico donde se desarrolla la cadena. Por esta razn, con el propsito de

facilitar su comprensin, se ha optado por graficar de manera general (sealando slo los

eslabones y funciones) las cadenas de valor segn el mercado de destino, para luego

entrar en detalle (identificando los operadores, servicios operacionales y de apoyo a la

cadena) cuando el mapeo se hace para cada zona geogrfica identificada.

3.3.1 La Cadena de Valor del Cacao segn mercados de destino

El cacao en grano que se produce en San Martn tiene como principales destinos:

El mercado de exportacin, representado por las grandes industrias fabricantes

de chocolates y productos derivados del cacao

El mercado nacional, cuya demanda proviene de la industria nacional para el

prensado del grano y elaboracin de productos derivados del cacao

El mercado regional, cuya demanda proviene de la industria regional para el

prensado del grano y elaboracin de coberturas y chocolates, principalmente

La composicin de la oferta de cacao en grano de la regin San Martn, segn estos

mercados de destino, estimada para el ao 2013, es como sigue:

Cuadro No.7

Industria regional 1 71 0.2%

Industria nacional 2 16,613 56%

Exportacin 3 13,021 44%

Oferta regional de cacao en grano4 29,705 100.0%

Fuente:

(1) Toma en cuenta la demanda de Industrias Mayo y Makao SAC Per, procesadoras de grano.

(3) Estimado sobre la base de las estads ticas de ADUANAS a octubre 2013 y entrevis tas

(4) Oferta estimada proveniente del Cuadro 6

Elaboracin propia

(2) Proporcin estimada por di ferencia de la produccin regional menos lo exportado y lo

demandado por la industria regional

Distribucin de la oferta regional de cacao en grano, segn mercado de destino

Ao 2013

Mercado de destino Toneladas %



En el siguiente grfico, se ilustra la estructura de la cadena de valor para cada uno de los

tres mercados mencionados.

Grfico 10

Mapeo de la Cadena de Valor de Cacao por mercado de destino

Elaboracin propia, en base a entrevistas a los principales agentes de la cadena.



3.3.1.1 Cadena de valor del cacao de exportacin

El 43.8% del cacao en grano de la

regin San Martn que se destina al

mercado de exportacin es

comercializado a travs de las

asociaciones de productores o

Cooperativas as como de

empresas exportadoras, las cuales,

se encargan de garantizar la

obtencin de un grano de calidad

de acuerdo a los estndares

internacionales. Para lograrlo, se

ha dejado a un lado el modo

tradicional de llevar a cabo la post

cosecha, es decir, la que se haca en forma individual cuando cada productor se encargaba

de fermentar y secar los granos luego de cosecharlos. La poca uniformidad en el proceso

da como resultado bajos porcentajes de fermentacin y alto grado de humedad que

ocasionaban grandes mermas a las organizaciones. Es as como surgen las primeras

experiencias de post cosecha centralizada a mediados de la dcada pasada dando

excelentes resultados en trminos de uniformidad y calidad del grano exportado. Los

porcentajes de merma, de acuerdo a lo manifestado por las organizaciones,

prcticamente desaparecen o se reducen a lo mnimo ya que el producto final obtenido

puede llegar a 99% de cacao de calidad Grado I y 1% o 2% de cacao de calidad Grado II8.

Estos cambios en el proceso post cosecha han variado la forma de comprar el cacao

destinado a la exportacin. Por un lado, los productores deben venderlo en baba, con no

ms de 4 o 5 horas de recin cosechado y, por otro lado, las organizaciones deben contar

con la capacidad logstica (infraestructura, mdulos post cosecha) y econmica (capital de

acopio) en las escalas y montos adecuados para fermentar y secar importantes volmenes

provenientes de sus socios.

Una vez fermentado y secado, la organizacin lo limpia, selecciona y coloca en sacos de

yute para luego almacenarlos antes de venderlos. Cuando la organizacin de productores

lo exporta directamente, debe trasladar el producto hasta el puerto de embarque en el

Callao. Si, por el contrario, es una empresa exportadora la que adquiere el grano en la

zona de produccin, sta asume la funcin y los costos de traslado hasta el puerto de

embarque. En el ao 2013, se estima que el 37% del volumen exportado lo realizan

directamente las organizaciones y el restante 63% se exporta a travs de empresas que no

tienen como accionistas a productores. Cabe resaltar que del total exportado por las

organizaciones de San Martn, el 84% corresponden a Acopagro, 13% a la Cooperativa Oro

8 En el mercado de cacao en grano de exportacin se diferencian dos tipos de cacao segn el nivel de

calidad final que estos presentan: El Cacao Grado I y el cacao Grado II. Ambos son exportables, sin embargo, el de Grado II puede presentar menores niveles de fermentacin y el porcentaje de granos defectuosos (enmohecidos, picados, germinados, etc.) puede ser 1% mayor.



Verde y el restante 3% a la Asociacin Central de Productores de Tocache y a las

Cooperativas Agronidustrial de Tocache y Agraria El Gran Soposoa Ltda.

En la regin San Martn, se estiman en 26 las organizaciones de productores formalmente

constituidas9 que agrupan a un aproximado de 5 mil socios con capacidad y potencial para

producir aproximadamente 7,500 toneladas de cacao con calidad exportable provenientes

de alrededor de 10,200 hectreas. Adicionalmente, se sabe, a travs de la oficina regional

de Agroideas en San Martn, que varios grupos nuevos estn en proceso de formalizacin

apoyados por las municipalidades distritales y el gobierno regional, principalmente de las

zonas de Bellavista, Campanilla y el Bajo Huallaga con el propsito de acceder a los

incentivos que ofrece el Programa para la adopcin de tecnologa que mejore la

competitividad de sus negocios. En los prximos seis meses se estima que estarn

formalmente constituidas unas diez organizaciones con 200 a 300 socios en total.

Conviene resaltar que la exportacin de cacao en grano represent el 56% del valor y 66%

del volumen total exportado de cacao y derivados en el ao 2013. Le siguen en

importancia, los subproductos intermedios como la pasta de cacao; manteca, grasa o

aceite y cacao en polvo utilizados para la elaboracin de chocolates o derivados, los

cuales, en conjunto representan el 35% del valor y 28% del volumen total exportado por

el Per; en menor proporcin, se exportan chocolates y diversas preparaciones como se

puede apreciar en el siguiente grfico.

Grfico No. 11

Es preciso resaltar la importante participacin que tiene la pequea agricultura

organizada en Cooperativas o Asociaciones de Productores en el ranking de las principales

9 Informacin proporcionada por el Programa Agroideas del MINAGRI en cuyo Sistema en Lnea deben

registrarse las organizaciones interesadas en acceder a los incentivos monetarios que otorga.



empresas u organizaciones exportadoras de cacao grano. A partir de un anlisis histrico

del volumen exportado desde el ao 2000 hasta el 2012 se puede distinguir que entre las

diez primeras exportadoras, seis han correspondido a organizaciones de productores,

ocupando el primer lugar la Cooperativa ACOPAGRO.

Grfico No.12

No obstante lo anterior, cuando se analiza el ltimo ao 2013, el nmero de organizaciones

de productores exportadoras que figuran entre las diez primeras disminuye de seis a

cuatro, siendo una de ellas nueva en el ranking: la Cooperativa Agraria Cafetalera Oro

Verde de Lamas, San Martn, la cual, ocupa el dcimo lugar desplazando a organizaciones

del Valle del Ro Apurmac y del Cusco. La Cooperativa Agraria Cafetalera Valle del Ro

Apurmac baja del puesto 7 al 13; la Central de Cooperativas COCLA baja del puesto 7 al 17

y la Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho baja del puesto 6 al 19. En sentido contrario

suben posiciones las empresas: Cafetalera Amaznica S.A.C y Rainforest Trading SAC, al

quinto y octavo puesto, respectivamente. Asimismo, aparece en el escenario una nueva

empresa de alcance mundial con su filial en Per: Armajaro Per SAC, que hasta el mes de

octubre del presente ao ha logrado exportar 1,751.48 toneladas por un valor total de 4

millones 98 mil 5 dlares FOB, ocupando el cuarto lugar en el ranking.

FUENTE: MINAGRI OEE / SUNAT AduanasElaboracin propia



Cuadro No.08

3.3.1.2 Cadena de valor del cacao para la industria nacional

Como se vio en el acpite anterior, aproximadamente el 56% de la produccin

regional de cacao en grano es prensada por la industria nacional para la elaboracin

de productos intermedios como la manteca y el cacao en polvo, principalmente, as

como para la elaboracin de productos finales como chocolates y confitera.

Las exigencias de calidad en trminos de sabor y aroma no son tan altas como las

requeridas por el mercado de exportacin del cacao en grano por cuanto dichos

productos no son destinados a la fabricacin de chocolates de calidad con alto

contenido de cacao.10 En este caso, la fermentacin pierde importancia ya que el

10 De acuerdo a la Norma Tcnica Peruana No.208.002 2008 INDECOPI de aplicacin voluntaria, para que un producto pueda denominarse chocolate debe contener como mnimo un 35% de materia seca total de cacao. En el caso de la oferta nacional de chocolates, gran parte de ellos no pueden ser denominados como tales ya que el contenido de materia seca de cacao es menor al porcentaje establecido por la norma. En estos casos, el etiquetado

Ranking

Toneladas Miles US $ US $ / TM

1 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 3,896.18 9,771.29 2508

2 COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 3,597.50 10,094.90 2806

3 SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,867.81 7,579.08 2643

4 ARMAJARO PERU S.A.C. 1,751.48 4,098.05 2340

5 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 1,650.00 3,987.78 2417

6 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 1,450.98 3,745.04 2581

7 EXPORTADORA ROMEX S.A. 1,389.72 3,293.45 2370

8 RAINFOREST TRADING S.A.C. 900.43 2,242.24 2490

9 ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 757.13 2,107.17 2783

10 COOP AGRAR CAFETALERA ORO VERDE LTDA 565.34 1,514.48 2679

11 MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 550.29 2,321.96 4220

12 ASOC CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS 507.39 1,882.90 3711

13 COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 499.20 1,340.90 2686

14 COOPERATIVA AGRARIA CAFETERA DIVISORIA LTDA 424.83 1,157.64 2725

15 TROPICAL FOREST PERU S.A.C. 322.31 790.02 2451

16 ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HU 312.79 910.89 2912

17 CENT DE COOP AGRAR CAFET COCLA LTDA 281 299.73 785.80 2622

18 AQUARIUS TRADING PERU S.A.C. 249.34 611.18 2451

19 COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 199.36 548.92 2753

20 COLCA CANYON COFFEE PERU SAC 149.99 358.59 2391

21 ECOANDINO S.A.C. 143.64 1,123.53 7822

22 CASA LUKER DEL PERU S.A.C. 124.25 309.69 2492

23 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT 76.93 223.40 2904

24 NATURAL PERU SRL 54.63 418.36 7658

25 ASOC. CENTRAL DE PRODUCTORES DE CACAO DE TOCACHE 49.96 122.70 2456

26 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA 49.92 136.78 2740

27 COOP. AGRARIA NORANDINO LTDA.COOP.NORANDINO 37.50 139.62 3723

28 COOP AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA 32.00 86.08 2690

29 EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. 29.88 31.88 1067

30 INCAS GRAIN PERU S.A.C. 25.02 62.96 2516

31 ASOC. DE PRODUCT. AGRO SOSTENIB. VILLA ECOLOGICA PER 25.00 70.00 2800

32 COOPERATIVA AGRARIA EL GRAN SAPOSOA LTDA 24.96 62.80 2516

33 OTROS 108.55 415.66 3829

23,124.04 62,345.74

(*) Valores a octubre del 2013

Fuente: MINAGRI - SUNAT / Aduanas

Elaboracin propia

Ranking de empresas u organizaciones exportadoras de cacao en granoAo 2013*

TOTAL

Sub partidas: 1801001900, 1801002000



aroma y sabor a chocolate -que se adquieren durante este proceso-, no son tan

relevantes para este mercado. Por esta razn, en el Mapeo de esta cadena, la funcin

de fermentacin aparece en lneas punteadas ya que puede realizarse o no y el

beneficio post cosecha que predomina es el de escala individual perdiendo sentido el

beneficio centralizado presente en la cadena de exportacin.

El acopiador que

participa en este canal de

comercializacin tiene

una alta capacidad

logstica para trasladarse

hasta las propias parcelas

donde compra el grano

pagando al contado por

l convirtindose, por

ello, en el principal

competidor de la propia

organizacin del productor, la cual, como se ver ms adelante, presenta -en la

mayora de los casos- serios problemas en la gestin del acopio. As, la mayor

presencia de compradores externos a la organizacin (agroindustria, acopiadores

mayoristas, intermediarios), si bien resuelve problemas inmediatos de liquidez del

productor, lo hace a costa de alejar total o parcialmente la participacin del

productor de la cadena de exportacin. Una vez que el grano es comprado en el

campo, es trasladado a los almacenes ubicados en las capitales de provincia o

departamento donde el cacao es acondicionado para ser trasladado a la ciudad de

Lima.

Por su parte, la demanda interna de cacao en grano ha crecido sostenidamente en la

ltima dcada. Durante el ao 2012, las plantas agroindustriales registraron una

utilizacin de 33,700 toneladas de grano incrementndose en ms del doble respecto

al volumen utilizado en el ao 2003 (15,800 toneladas).

debe consignar la denominacin sabor a chocolate, lo que es comn en ms del 90% de los productos que se ofrecen en el mercado nacional.



Grfico No. 13

Esta demanda, represent el 47% de la produccin nacional de cacao en grano

estimada en 71,595 toneladas para el ao 2012.

En cuanto a la produccin de subproductos intermedios derivados del cacao, de

acuerdo a informacin recabada por el MINAGRI (2013b) de las principales industrias,

la produccin nacional de productos intermedios durante el ao 2012 fue de 7,300

toneladas de manteca, 4,800 toneladas de cacao en polvo y 200 toneladas de torta

de cacao.

Por otro lado, cabe

resaltar el importante

crecimiento que ha

venido experimentando

la produccin nacional

de chocolates. Desde el

ao 2007 al 2012 ha

crecido a una tasa

promedio anual de 19%

pasando de producir

13,656 toneladas en el ao 2003 a casi 22 mil toneladas en ao 201011.

11

Al ao 2013, esta capacidad operativa de la industria nacional, podra encontrarse a niveles muy superiores de acuerdo a informacin proporcionada por el Gerente General de Exportadora Romex S.A



Grfico No.14

Grfico No. 15

Asimismo, no toda la produccin agroindustrial derivada del cacao se consume en el

mercado interno. Parte importante de sta se comercializa en el mercado

internacional. En trminos de valor, los productos procesados por la industria

nacional representaron el 44% del valor total exportado de cacao y derivados a

octubre 2013 (Grfico No. 12 del acpite anterior)

Per: Produccin Nacional de Chocolates DiversosPerodo 2007-2012

Fuente: PRODUCE Viceministerio de MYPE e IndustriaElaboracin propia

Toneladas



Entre las empresas agroindustriales de mayor participacin en la exportacin de

productos derivados del cacao (intermedios y terminados) se encuentran las

detalladas en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 9

Por otro lado, la industria nacional tambin es importadora de subproductos

derivados del cacao, siendo el ms importante en trminos de volumen y valor, el

chocolate, seguido del cacao en polvo, pasta de cacao; manteca, grasa y aceite.

(Grfico 16)

Llama la atencin la importacin de un milln de dlares de cacao en grano realizada

el presente ao. Las empresas importadoras fueron la Ca. Nacional de Chocolates

(81% del valor) y Machu Picchu Coffee Trading (19%). A juzgar por las cifras

Miles US $ TM US $ / TM

Ranking TOTAL EXPORTADO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS 35,293 10,015 3,524

1 MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 23,407 6,227 3,759

2 EXPORTADORA ROMEX S.A. 5,705 1,506 3,788

3 COMPAIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 5,006 1,206 4,153

4 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 1,574 370 4,254

5 ECOANDINO S.A.C. 1,313 173 7,609

6 CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A. 1,230 300 4,101

7 NATURAL PERU SRL 648 94 6,901

8 IND. ALIMEN. LA CONVENCIN 171 60 2,844

9 ALGARROBOS ORGNICOS DEL PER 127 17 7,654

10 NUTRY BODY SAC 45 9 5,095

OTROS 273 54 5,029

Miles US $ TM US $ / TM

Ranking TOTAL EXPORTADO DE CHOCOLATES 8,730 1,992 4,383

1 MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 3,249 487 6,675

2 COMPAIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 2,592 536 4,840

3 F Y D INVERSIONES S.A.C. 1,361 327 4,161

4 NESTLE PERU S A 1,168 249 4,691

5 MOLITALIA S.A 485 78 6,240

6 ARCOR DE PERU S A 434 124 3,504

7 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO 183 19 9,585

8 HELENA SRLTDA 112 10 11,289

9 ECOANDINO S.A.C. 82 10 8,464

10 COMERCIAL ALIMENTICIA S.A 64 23 2,851

OTROS 489 130 3,756

(*) Valores a octubre del 2013

Fuente: MINAGRI - SUNAT / Aduanas

Elaboracin propia

Pasta de cacao, manteca, grasa y aceite de cacao y cacao en polvo

Productos intermedios

Ranking de empresas exportadoras de productos intermedios y terminados

derivados de cacao. Ao 2013*

Productos terminados

Sub partidas arancelarias:

1803100000, 1803200000, 1804000011, 1804000012, 1804000013, 1804001100,1804001200, 1804001300, 1804002000,

1805000000, 1806100000, 1806200000, 1806209000,

Chocolates y sus preparacionesSub partidas arancelarias:

1806310000, 1806319000, 180632000, 1806900000



encontradas en la base estadstica de Aduanas, esta importacin se explicara por el

menor precio que tiene el grano de cacao comn en los pases de Venezuela y

Ecuador de donde proviene, el cual flucta entre los 2,000 y 2,200 dlares por

tonelada.

Grfico No.16



Entre las empresas que ms importaron subproductos derivados del cacao en el ao

2013 destacaron: Nestl Per S.A, Arcor del Per SAC, Kraft Foods Per SAC, Master

Foods Per SRL, Ca Nacional de Chocolates, entre otras que se detallan en el

siguiente cuadro.

Cuadro 10

En lo que respecta a la balanza comercial del cacao y derivados, a octubre del 2013,

el Per registra un saldo positivo de 76.9 millones de dlares.

El producto que ms aporta con este resultado es el cacao en grano con un saldo

positivo de 61.1 millones de dlares. En segundo lugar, se encuentra la manteca de

cacao con 23.8 millones de dlares a favor.

Es en el rubro de chocolates y dems preparaciones que el pas importa ms de lo

que exporta, registrando un saldo negativo de 9.2 millones de dlares.

Ranking EmpresasPESO NETO

(t)

VALOR

(Miles US$ CIF)

1 NESTLE PERU S A 1320 4737

2 KRAFT FOODS PERU S.A 489 2585

3 COMPAIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 294 1229

4 MOLITALIA S.A 506 1761

5 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. 332 1088

6 MONTANA S A 181 556

7 PANADERIA SAN JORGE S A 130 618

8 Otros 949 3924

Ranking EmpresasPESO NETO

(t)

VALOR

(Miles US$ CIF)

1 ARCOR DE PERU S A 875 3772

2 NESTLE MARCAS PERU S.A.C. 696 2049

3 MASTER FOODS PERU SRL 354 1307

4 KRAFT FOODS PERU S.A 189 563

5 LABOCER S.A. 200 722

6 BURNS PHILP PERU S.A.C. 153 504

7 KING DAVID DELICATESSES DEL PERU S.A.C. 150 1886

Otros 1290 7826

(*) A Octubre 2013

Fuente: MINAGRI - OEE / SUNAT - Aduanas

Elaboracin propia

Sub partidas arancelarias: 1806310000, 1806319000, 180632000, 1806900000

Ranking de empresas importadoras de productos intermedios y terminados

derivados del cacao. Ao 2013(*)

Productos intermedios

Chocolates y sus preparaciones

Sub partidas arancelarias: 18031000000, 1804001200, 1804001100, 1805000000, 1806100000,

1806201000, 1806209000,



Cuadro No.11

La dinmica de crecimiento que est experimentado la industria nacional de

productos derivados del cacao, sin duda se ve reflejada en las importaciones de

productos intermedios y en el hecho de que se est importando ms de un milln

de dlares en grano de cacao.

En el siguiente grfico se aprecia la evolucin de la balanza comercial desde el ao

2005 al presente, para cada tipo de producto. Ntese que en el caso del cacao en

grano, ste se ha incrementado de un saldo de 2 millones de dlares en el ao 2005 a

61 millones de dlares en el 2013. En lo que respecta a los productos intermedios, en

todo este tiempo el Per ha sido exportador neto. En el rubro de chocolates y otros

productos terminados, el rpido incremento de la demanda como resultado de la

mejora de los ingresos de los ltimos aos ha influenciado en un aumento

importante de las importaciones de stos que se han traducido en una balanza

negativa por encima de los 10 millones de dlares desde el ao pasado.

Productos Exportacin ImportacinBalanza

Comercial

Cacao en grano 62,346 1,165 61,180

Cscara, pelculas otros residuos 131 0 131

Productos intermedios 39,436 15,520 23,916

Pasta de cacao 2,769 3,902 -1,133

Manteca, grasa y aceite 27,187 3,363 23,824

Cacao en polvo 9,480 8,255 1,225

Productos terminados 10,409 19,635 -8,248

Chocolates 10,409 19,635 -9,226

Balanza Comercial total - Miles US $: 76,979

Productos Exportacin ImportacinBalanza

Comercial

Cacao en grano 23,124 524 22,600

Cscara, pelculas otros residuos 166 0 166

Productos intermedios 9,997 3,902 6,095

Pasta de cacao 1,023 1,145 -122

Manteca, grasa y aceite 6,642 829 5,814

Cacao en polvo 2,332 1,928 404

Productos terminados 2,009 4,211 -2,202

Chocolates 2,009 4,211 -2,202

(*) Valores a octubre 2013

Fuente: MINAG-OEE / Sunat-Aduanas

Per: Balanza Comercial del cacao y subproductos derivadosAo 2013*

Miles US $ FOB

Miles Toneladas



Grfico No.17

3.3.1.3 Cadena de valor del cacao para la Industria regional

Un aspecto que no puede dejar de destacarse con relacin a la cadena de valor del

cacao en la regin San Martn es la aparicin en los ltimos dos aos de varios

emprendimientos relacionados con la elaboracin de chocolates o bombonera fina

con alto contenido de cacao de calidad. La industria regional demanda

aproximadamente 117 toneladas de cacao en grano por campaa de los cuales 63

son adquiridas por Industrias Mayo (La Orqudea, 2013) y 54 toneladas por Makao

SAC Per12.

Entre las principales marcas podemos mencionar:

La Orqudea, marca emblemtica de la regin con presencia en el mercado desde el

ao 2005, de propiedad de Industrias Mayo S.A fundada hace 15 aos. Actualmente

trabaja con 116 agricultores de 5 comunidades. Producen barras de chocolate con

leche y bitter tanto para el mercado nacional como de exportacin (EEUU, Canad,

Francia, Suecia y Chile), para lo cual cuentan con diversas certificaciones de calidad.

Tambin venden coberturas de chocolate a las microempresas locales dedicadas a

este rubro. En el ao 2013 proyectan comprar 63 toneladas de cacao en grano.

Makao Per, produce chocolate en presentaciones de 90 grs tipo bitter (65% cacao)

as como coberturas que son vendidas en el mercado local. La empresa constituida

en el ao 2011, de propiedad de emprendedores sanmartinenses, realiz el ao

pasado una importante inversin en una planta con capacidad para procesar 50

12

Entrevista a Arturo Urrelo, Gerente de Makao SAC Per.



toneladas de cacao en grano al mes. Actualmente compran la materia prima a 60

productores vecinos del distrito de Pucacaca donde est ubicada la planta a 40

minutos de Tarapoto. El volumen acopiado por campaa es de aproximadamente 54

toneladas cacao grano seco, con lo cual producen alrededor de 6 toneladas de

cobertura o chocolate al mes. Las posibilidades de ampliar la capacidad operativa

dependen, segn seala su Gerente, de la identificacin de nuevos mercados y

clientes.

Exotic Chocolatier, tiene casi dos aos en el mercado y ha presentado un

crecimiento muy importante por la calidad y gran aceptacin de los productos que

ofrece, entre ellos, bombones, chocotejas, barras de chocolates en envases de 50gr

de diversos sabores con contenidos de cacao que van desde el 45% hasta 60%. La

capacidad de produccin an es a pequea escala aunque con grandes perspectivas

de crecimiento. Sus productos son vendidos en el mercado regional a travs del

supermercado La Inmaculada y de una tienda exclusiva ubicada en la plaza mayor de

Tarapoto.

Nativos, chocolates amaznicos, con presentaciones de bombones, chocotejas,

chocolates en envases de 20 gr de diversos sabores regionales de coco, man, aguaje,

etc. Tambin han participado en ferias internacionales apoyados por PROMPERU.

DCecy, bombones, chocotejas, en diversas presentaciones con elegantes empaques

para toda ocasin. Se venden en el mercado regional a travs del supermercado La

Inmaculada.

Mishky Cacao, producen pasta de cacao y bombones rellenos con licores o frutas

regionales. La microempresa es de propiedad de 13 mujeres de Chazuta donde est

ubicada su miniplanta. Las ventas las hacen en Chazuta y en Tarapoto. La escala de

produccin an es pequea, venden entre 20 y 25 kg de chocolate para taza

semanalmente.

Los volmenes de cacao canalizados hacia estas empresas son relativamente

pequeos comparados con los orientados al mercado de exportacin; sin embargo

muestran una tasa de crecimiento bastante dinmica. La Orqudea ha reportado una

compra total de 63 toneladas de cacao estimada para el ao 2013, la cual significa un

crecimiento de ms de 1000 por ciento respecto a los volmenes que compraban en

el ao 2005. Para el presente ao 2013, La Orqudea tiene proyectado vender 630 mil

barras de chocolate de 90 gr. 13 El apoyo a este tipo de emprendimientos resulta

fundamental tomando en cuenta que somos un pas deficitario en la produccin de

chocolates.

La Alianza Cacao para el Desarrollo Econmico de San Martn USAID -Technoserve,

a travs de su Componente Fomento de Emprendedurismo, viene apoyando estas

iniciativas empresariales con acciones como el fomento comercial, participacin en

13

Informacin tomada de la presentacin realizada por Industrias Mayo S.A en el Foro de Desarrollo Econmico Regional realizado en la ciudad de Tarapoto en octubre 2013.



ferias, asesora tcnica y contable. Asimismo, gracias al apoyo de PROMPERU, USAID,

DEVIDA, MINAGRI, Industrias Mayo, Exotic Chocolatier, Nativos Chocolates

Amaznicos y organizaciones de productores, vienen participando en una de las

ferias internacionales ms importantes del sector como es la del Salon du Chocolat

en Pars que les est abriendo camino al contacto con nuevos mercados y clientes.

3.3.2 Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao segn ubicacin geogrfica

Al interior de la regin, la importancia del cultivo del cacao en trminos de superficie

cosechada le otorga a la provincia de Tocache el primer lugar con el 30% de

participacin. En segundo lugar, se encuentra la provincia de Mariscal Cceres con el

20% de la superficie, seguida de la provincia de Huallaga (14%) y en la misma

proporcin, las provincias de San Martn, Lamas, El Dorado y Bellavista. Las zonas de

Picota, Moyobamba y Rioja se caracterizan por ser zonas arroceras, en el primer

caso, y cafetaleras, en los dos ltimos. En cuanto al aporte de cada provincia a la

oferta regional de cacao grano, como se detall en el Cuadro 6 del acpite 3.2 y se

ilustra en el grfico 9, son las provincias de Tocache y Mariscal Cceres las que

aportan con ms de la mitad (59%) de la produccin regional de cacao grano, le sigue

en importancia la provincia de Huallaga con el 12% de aporte a la produccin y el

restante 21% est distribuido entre las dems provincias. El detalle de la superficie

cosechada a nivel de cada distrito de las provincias mencionadas se presenta en el

Anexo 5.

La importancia relativa que tiene el cacao respecto a la cdula de cultivos existente

en cada provincia ha impactado en el desarrollo territorial de complejos productivos

a partir de la especializacin gradual de la cadena de valor y de los servicios de apoyo

que la acompaan.

Cuanto mayor es el avance en el desarrollo organizacional, tecnolgico y de servicios,

la relacin comercial de los agentes econmicos que la conforman es distinta. Por

esta razn, con el propsito de tener una aproximacin ms cercana a la realidad de

cada territorio, se ha preferido profundizar en el Mapeo de las Cadenas para tres

zonas geogrficas que se detallan a continuacin:

a) La Zona Norte: conformada por los distritos productores de cacao del Bajo

Huallaga que comprende las provincias de San Martn y Lamas desde Chazuta

hasta Barranquita y el Pongo de Caynarachi, las cuales concentran el 16% de la

superficie y 13% de la produccin.

b) La zona Centro: conformada por las provincias de Bellavista y Mariscal Cceres, las

cuales concentran el 27% de la superficie cosechada de cacao y el 28% de la

produccin regional.

c) La Zona Sur: conformada por la provincia de Tocache, la misma que concentra el

30% de la superficie cosechada de cacao y el 37% de la produccin regional.



Grfico No.18

Grfico No. 19

Distribucin porcentual (%) de la superficie y produccin de cacao, segn provincias de la regin San Martn

Fuente: MINAGRI IV CENAGRO 2012 y estimacin de la produccin segn Cuadro No.6Elaboracin propia



Grfico No. 20

3.3.2.1 La Cadena de Valor del Cacao en la Zona Sur

Esta cadena est conformada por los procesos de produccin, acopio (en baba o

grano seco), beneficio post-cosecha (centralizado o individual), seleccin,

almacenado y exportacin o venta a la industria nacional .

La produccin total de cacao en grano de esta zona alcanza a las 10,968 toneladas, de

las cuales, el 67% se destinan al mercado internacional como cacao grano seco y el

restante 33% es vendido a la industria nacional. La participacin de las

organizaciones de productores en la exportacin directa durante la presente

campaa fue poco significativa, apenas signific el 1% del total exportado. El 99% fue

exportado por empresas privadas quienes adquieren el grano no slo de las propias

organizaciones, sino incluso directamente de los productores. Los acopiadores

mayoristas e intermediaros tambin juegan un papel importante, sobre todo para el

canal de comercializacin que est dirigido a vender el grano a la industria nacional.

En lo que respecta a la provisin de insumos especficos para la produccin esta est

garantizada. En la zona existen agricultores lderes que cuentan con material

vegetativo de alta calidad gentica aunque no se cuenta con jardines clonales o

viveros certificados por la autoridad competente: el Instituto Nacional de Innovacin

Agraria. Asimismo, no hay problemas de abastecimiento de fertilizantes o



Suministro de insumos y servi-cios especficos: Semillas, varas

- Instalacin- Mantenimiento

del cultivo- Cosecha

- Acopio - Pesado/ registro- Liquidacin

- Fermentacin- Secado- Control de calidad

- Seleccin- Ensacado- Almacenado

- Traslado a puerto embarque y Exportacin

Elaboracin propia sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las cifras corresponden a oct. 2013

Insumos y servicios

Produccin:10,968 t

14,062 ha

Acopio de cacao

(en baba o en

seco)

Beneficio post cosecha (centralizado o

individual)

Seleccin y Almacenado

Exportacin (67% produccin)

Servicios de Crdito (Agrobanco, Caja Luren, Caja Maynas, CAC Tocache), Programa Agroideas; DEVIDA- Programas PIR DAIS; USAIDTechnoserve, USAID-ACP; PRODATU, GORESAM-DRA,

APPCACAO, Asoc. Verde Amaznico-AVA, GIZ-ENDEV, GIZ-PDRS

SENASA, PROMPERU, USAID, DEVIDA

Materiales para secaderos y

fermentadores

Transportistas, Agentes de aduana,Aseguradoras, Laboratorios, Certificadoras.

logstica aduanera

Transportistas locales (mototaxis, motofurgonetas)

Proveedores de agroqumicos, fertilizantes, abonos foliares,

equipos, herramientas

Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano- Zona Sur: Provincia Tocache -

Productores individuales

65 -70%

Asociaciones , CooperativasCAI Tocache, ACP Tocache (AP Bolvar, CP N. Visin, ) ASPROC,

APCATO, CAI Uchiza

90% productores vende en la parcela10% lo traslada al C.A

Productores organizados

16%

Clubes de Productores

10-15%

Industria nacional(33% produccin)

ExportadorasAmazonas Trading;

Exportadora Romex, Sumaqao, Armajaro, CAI

Naranjillo

- Acopiadores mayoristas

- Prensado

Acopiador de la organizacin

3632 tm vendidas a la Industria nacional33% produccin regional

7,336 tm exportadas(1% por organizaciones

99% por empresas)

67% produccin regional

IntermediariosVnculo exclusivoVnculo formal

Vnculo informal

Proveedores de insumos especficos Productores lderes proveedores de material gentico

agroqumicos as como de herramientas (tijeras de podar, tijeras telescpicas,

podones, machetes) y equipos (motoguadaas, mochilas fumigadoras, motosierras,

etc.) ya que en la zona la oferta comercial de estos productos es significativa. En esta

parte de la regin se han identificado a 7 organizaciones de productores

representativas que agrupan aproximadamente a 1250 socios (Ver Cuadro 12). La

presencia de empresas exportadoras es importante as como de acopiadores que

comercializan al mercado nacional. Destaca tambin la presencia de instituciones

pblicas y privadas ejecutoras de programas o proyectos que dan soporte al sistema.

(Ver Grfico 21)

Grfico No. 21

3.3.2.2 La Cadena de Valor del Cacao en la Zona Centro

Esta cadena est conformada por los procesos de produccin, traslado del cacao

en baba hasta los centros de acopio, beneficio post-cosecha centralizado,

seleccin, almacenado y exportacin.

La produccin obtenida en esta zona alcanz las 8,320 toneladas, de las cuales,

5,100 toneladas, es decir, el 61% fue destinado a la exportacin y el restante

39% fue vendido a la industria nacional.

La nica organizacin que export directamente el cacao en grano a los

mercados internacionales fue ACOPAGRO con un volumen aproximado de 4,500

toneladas. Por otro lado, de acuerdo a las entrevistas realizadas, la empresa

privada export de esta parte de la regin, aproximadamente 600 toneladas.

Destaca la participacin de Sumaqao en alianza con la organizacin de

productores Asominka.

Al igual que en el caso anterior, no hay limitaciones en cuanto a la provisin de

insumos especficos para la produccin.

En el eslabn productivo se han identificado a 5 organizaciones de productores

representativas que agrupan a 2,206 socios. Entre ellas destaca la Cooperativa

Acopagro que agrupa a 2,100 socios, 60% de los cuales estn ubicados en la

provincia de Mariscal Cceres y el 40% restante en las provincias de Bellavista,

Picota y Huallaga. En lo que va del ao 2013, ACOPAGRO es la organizacin de

productores que ocupa la primera posicin con el mayor volumen y valor

exportado de cacao grano crudo. De all que la presencia de empresas

importadoras en la zona es importante. Tambin destaca la participacin de

instituciones pblicas y privadas que dan soporte al sistema (Ver Grfico 22).



Grfico No. 22

Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano para Exportacin- Zona Centro:

Documents

Informe Cadenadevalordecacaoensanmartin 140511205822 Phpapp02 1