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Informe de Resultados
Tercer entregable correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios
FPNFM SERV 018/2018
Elaborador por
Politeia Consultores en Evaluación S.A. de C.V.
Antonio de Haro Mejía
Luis Jorge Méndez Borjas
Andrés Ortiz Bueno
Ciudad de México 16 de noviembre de 2018
1
CONTENIDO
Resumen Ejecutivo ........................................................................................................ 3
1. Introducción ........................................................................................................... 6
2. Proyecto Piloto de Financiamiento a Incubados ...................................................... 7
a) Incubación .............................................................................................................. 7
b) Microcrédito con mejores condiciones .................................................................... 9
3. Análisis resultados del Proyecto Piloto .................................................................. 11
Contexto ..................................................................................................................... 11
Método de investigación cualitativa ............................................................................ 12
Selección de técnicas ................................................................................................... 14
Reporte de seguimiento a los procesos operativos e incidencias en campo .................. 15
Resultados .................................................................................................................. 18
I. Perfil de los beneficiarios ............................................................................................. 18
II. Acercamiento al Programa ........................................................................................... 19
III. Experiencias significativas del proceso de incubación y sus resultados ....................... 19
Lo aprendido en la incubación .................................................................................................. 19
La motivación ............................................................................................................................ 20
La calidad del servicio ................................................................................................................ 20
Los resultados ............................................................................................................................ 21
IV. Experiencias significativas del microcrédito y sus resultados ..................................... 21
Antecedentes crediticios ........................................................................................................... 21
Opinión general sobre el beneficio del crédito ......................................................................... 22
Las características del crédito (tasa, plazo, periodo de pago) .................................................. 22
El servicio ................................................................................................................................... 23
El monto otorgado y la coordinación entre apoyos .................................................................. 23
La renovación ............................................................................................................................ 24
Los resultados ............................................................................................................................ 24
V. Percepción global y posición sobre recomendar estos apoyos. ...................................... 25
4. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones .......................................................... 26
Hallazgos y Conclusiones ............................................................................................. 26
2
Recomendaciones ....................................................................................................... 28
5. Referencias ........................................................................................................... 30
3
RESUMEN EJECUTIVO
El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM),
mediante el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM),
contrató los servicios profesionales para realizar el análisis del Proyecto Piloto de Financiamiento a
Incubados que realizó el PRONAFIM, con el propósito de contar con información de los resultados
obtenidos por el otorgamiento de microcréditos con condiciones especiales en el desempeño de
los negocios de personas microempresarias con proyectos o actividades productivas incubadas. El
Proyecto Piloto conjugó dos tipos de apoyo que en este momento son independientes: el
microcrédito otorgado por intermediación de una Institución de Microfinanciamiento (IMF) y la
incubación de negocio, que está denominado en las Reglas de Operación del PRONAFIM como un
apoyo no crediticio.
Para la realización del estudio se hicieron 4 grupos focales con al menos 6 personas cada uno. La
selección analítica de beneficiarios de los grupos focales consideró que hubiera grupos
diferenciados por generación1 y por sucursal que atendió a los beneficiarios de la IMF participante
en el proyecto. A su vez, se consideró que en cada grupo hubiera beneficiarios con algún negocio,
o bien, con nuevos emprendedores. Además, se realizaron dos entrevistas semiestructuradas con
beneficiarios que tenían un retraso en sus pagos de al menos 30 días. Los trabajos de campo se
realizaron conforme a lo planeado, obteniendo información de experiencias significativas por
parte de las y los beneficiarios. Todo lo anterior se detalla en el segundo entregable de este
servicio: “Documento de trabajo e instrumentos levantados”.
Principales hallazgos
El Proyecto Piloto fue, en general, exitoso. De los 147 beneficiarios que tuvieron un crédito, al mes
julio solo se reportaron tres casos como incobrables (2% del total) y 20 acreditados adicionales
estaban con una morosidad mayor a 60 días (13% del total). Lo anterior es relativamente bajo,
considerando las características del producto y las condiciones en las que se otorgó el crédito,
pues al recibirlo casi la mitad de los acreditados tenía un registro de morosidad en el Buró de
Crédito (73 de 147 personas) y el producto era con un crédito individual, no grupal.
El Piloto constituyó una acertada apuesta a la confianza de la incubación como mecanismo para
rescatar a personas que no podían acceder a un microcrédito y que eran capaces de emprender un
negocio exitoso. Además, fue una estrategia adecuada para integrar dos apoyos del PRONAFIM
que, si bien no están vinculados, sí son complementarios.
1 La “generación” se refiere a los grupos de microacreditados con base en su momento de incubación.
Generación 1 para los beneficiarios incubados en 2016 y Generación 2 para las personas incubadas en 2017
4
La opinión general de los participantes del proceso de incubación fue satisfactoria, haciendo
constantemente alusión al profesorado y a las capacidades de transmitir adecuadamente los
conceptos, así como a los buenos materiales. Los participantes de la incubación mostraron
apropiación de conceptos básicos de finanzas como capital, inversión, costos, interés, ingresos,
utilidad, salarios, entre otros. Los emprendedores están aplicando lo aprendido en la incubación
en sus negocios, han identificado sus mercados meta, reconocen la importancia de su ubicación y
saben contabilizar de mejor forma sus costos. De esta forma, diversos beneficiarios señalaron que
han logrado aumentar sus ventas y disminuir sus costos.
La mayor parte de los participantes de los grupos focales y de las entrevistas semiestructuradas
tomaron el crédito para una actividad productiva o para incrementar su equipamiento en negocios
existentes. Los beneficiarios perciben al microcrédito como un apoyo importante para emprender
o incrementar sus negocios. Varios señalaron que si no hubiera sido por el microcrédito no
hubieran empezado el negocio.
Aquellos que tuvieron experiencias previas con otras microfinancieras valoran positivamente la
tasa preferencial que se brindó gracias al programa, señalan que es baja con respecto a otras
opciones; además, indican que el esquema de crédito individual es mejor que el esquema de
créditos grupal, puesto que así cada persona es responsable de sus pagos y no se corre el riesgo de
tener que pagar si otros acreditados no lo hacen. En general, los beneficiarios(as) están satisfechos
con el otorgamiento del microcrédito; sin embargo, manifestaron algunas áreas de oportunidad:
- Que se consideren pagos catorcenales, en vez de quincenales o mensuales.
- La necesidad de realizar un primer pago pronto, aunque no hubieran arrancado sus
negocios.
- La disminución de trámites en algunas sucursales.
- La proporción de información imprecisa por parte del personal de la IMF.
El principal problema en la implementación del Proyecto Piloto fue la falta de coordinación entre
la Incubación y el otorgamiento de crédito. Un comentario reiterado en varios grupos focales fue
que los tutores de la incubación mencionaron que los créditos podrían haber sido de hasta 150 mil
pesos, siendo que los montos otorgados fueron de hasta $50 mil pesos y en su mayor parte de $15
mil pesos. Esto generó molestia y decepción; además, de que posiblemente inhibió el surgimiento
de negocios con mayor alcance.
La conclusión general del estudio es que el Proyecto Piloto fue exitoso y constituye una buena
estrategia para combinar los apoyos financieros y no financieros del Programa; sin embargo, en
caso de generarse un nuevo componente integral como parte de la política pública del PRONAFIM,
es necesario establecer desde un inicio los aspectos que garanticen la integralidad de los apoyos
5
aun y cuando se ejecuten por medio de dos instituciones como fue el caso. Además, es necesario
cuidar la replicabilidad del proceso de incubación; ya que, aunque ésta fue bien calificada, mucho
dependió del buen desempeño de los instructores y del cuerpo directivo de la Incubadora.
Recomendaciones
1) Explorar la posibilidad de integrar los dos apoyos en una modalidad del Programa,
procurando establecer vínculos desde un inicio entre la Incubadora y la IMF para que
proporcionen la misma información a los beneficiarios y que los montos máximos sean
definidos desde un inicio.
2) Con el objeto de garantizar la replicabilidad y calidad del esquema de incubaciones que
realiza el Programa hacia su población objetivo, solicitar a “CASA de PACTO” un informe
pormenorizado de los temarios y materiales vistos en la Incubación de modo que se
estandaricen los lineamientos sobre lo que debe cumplirse en cualquier Incubación a
emprendedores realizada por otras organizaciones.
3) Realizar un análisis cuantitativo detallado al finalizar el pago de todos los beneficiarios
para revisar si existe algún criterio que logre disminuir el riesgo de impago por parte de los
acreditados, principalmente de los que están registrados como morosos en el Buró de
Crédito; pero sí mantener el criterio de que las personas con registros de morosos pueden
entrar al apoyo de esta modalidad.
4) Valorar, conjuntamente con las IMF que participen en algúnProyecto similar, la posibilidad
de mejorar las características del producto financiero en dos aspectos: que los pagos sean
quincenales y que se permita que el primer pago sea hasta dos meses después de la
entrega del apoyo.
5) Valorar, conjuntamente con las IMF que participen en algún Proyecto similar, la posibilidad
de que las condiciones preferenciales del apoyo financiero se mantengan al menos por un
periodo o ciclo de crédito adicional, de modo que en una renovación de crédito se tenga
un impacto positivo en los planes de negocio de los microempresarios.
6) Establecer una política de información clara y completa que procure que todo el personal
de las IMF y de las Incubadoras conozcan los términos y alcances de la modalidad.
6
1. INTRODUCCIÓN
El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM), a
través del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM),
contrató los servicios profesionales para realizar el “Análisis del Proyecto Piloto de Financiamiento
a Incubados”, con el propósito de contar con información de los resultados obtenidos por el
otorgamiento de microcréditos con condiciones especiales en el desempeño de los negocios de
personas microempresarias con proyectos o actividades productivas incubadas. El Proyecto Piloto
se enfocó en el microcrédito otorgado por intermediación de una institución microfinanciera
(Equípate) a personas que habían tomado la incubación de negocio en 2016 y 2017 con “Casa de
Pacto”.
El objetivo general del estudio fue:
Realizar un análisis cualitativo del Proyecto Piloto de Financiamiento a Incubados
implementado por el PRONAFIM para conocer y comprender los efectos de la incubación y del
microcrédito en los emprendimientos desarrollados por las y los beneficiarios, así como
identificar si el diseño del proyecto piloto cumple con lo necesario para replicarse a nivel
nacional e implementarse como política pública.
Se consideraron los siguientes objetivos específicos:
• Analizar las características y el desempeño de los negocios de los y las microempresarias
con proyectos o actividades productivas incubadas en 2016 y 2017, antes y después de haber
recibido un microcrédito individual con condiciones especiales.
• Identificar si las características del crédito diseñado especialmente para personas
microempresarias con proyectos o actividades productivas incubadas son propicias para poner en
marcha o hacer crecer sus negocios, e identificar cuáles son sus áreas de mejora para lograr los
resultados esperados.
• Conocer si las incubaciones tuvieron algún efecto en el uso del crédito otorgado
posteriormente y/o en la administración del negocio de las y los microempresarios.
• Identificar las fortalezas y áreas de oportunidad del diseño del Proyecto Piloto de
Financiamiento a Incubados, y brindar recomendaciones para su implementación como política
pública.
7
En los siguientes apartados se detallará la implementación del Proyecto Piloto, la metodología
utilizada y los resultados del estudio.
2. PROYECTO PILOTO DE FINANCIAMIENTO A INCUBADOS
Entre 2016 y 2018, el PRONAFIM realizó un proyecto piloto con la finalidad de brindar mejores
condiciones de financiamiento a personas que cuentan con un proyecto o actividad productiva
incubada para impulsar la creación de sus unidades económicas o incrementar la productividad de
las ya existentes.
La población beneficiaria de este piloto fue de 147 personas microempresarias y su
implementación combinó dos estrategias:
a) La incubación de los negocios; y
b) El otorgamiento de microcréditos
a) Incubación
La incubación que recibieron las personas beneficiarias fue realizada por la empresa “CASA DE
PACTO”, A.C., organización especializada en la materia que participó en la convocatoria de
incubación publicada por el PRONAFIM en 20162. La incubación de los negocios fue realizada
durante dicho año y parte de 2017 en cuatro sedes: tres de la Ciudad de México (Venustiano
Carranza, Iztapalapa y Gustavo A. Madero) y una del Estado de México (Ecatepec de Morelos). Se
consideraron 4 etapas:
1. Convocatoria: A través de diferentes medios e instrumentos, “CASA DE PACTO” lanzó la
convocatoria para participar en la incubación. Se colocaron posters y lonas en lugares
estratégicos, se realizaron actividades de perifoneo y repartición de trípticos o folletos
para que la mayor cantidad de población objetivo conociera el proyecto de incubación y
alcanzar la meta de beneficiarios.
2. Pre-incubación: Esta etapa se caracteriza por dar a conocer el proyecto de incubación a la
población objetivo del mismo. En esta etapa, “CASA DE PACTO” sostuvo diferentes
reuniones con líderes sociales, organizaciones de la sociedad civil, autoridades municipales
o locales, escuelas preparatorias y universidades a través de los cuales se convocó a la
población objetivo para realizar una plática de presentación del proyecto de incubación y
así sumar beneficiarios al mismo.
2 Convocatoria para participar en la “Incubación de actividades productivas para los y las microempresarias”
8
3. Incubación: Durante esta etapa se llevaron a cabo actividades para el desarrollo y/o
fortalecimiento de competencias financieras y empresariales. Para ello, se realizaron las
siguientes actividades:
- Taller “Creando y fomentando una cultura tributaria”, mismo que se realizó en 16
sesiones de 4 horas cada una (64 horas en total).
- Entrega de material didáctico:
o Manual “Creando y Fomentando una Cultura Empresarial 13 Pasos + 1”.
o Manual Cultura Contributiva.
o Manual de Educación Financiera Básica para Personas Físicas.
o DVD de Apoyo.
- Revisión y corrección de planes de negocios terminados. Los planes de negocio se
desarrollan bajo la metodología CANVAS3 y se presentan al PRONAFIM.
4. Etapa de post incubación:
- Vinculación con fuentes de financiamiento.
- Vinculación con organizaciones empresariales
Al finalizar la incubación, a finales de 2016, se invitó a “CASA DE PACTO” para que las personas
beneficiarias participaran en el proyecto piloto a fin de que quienes tuvieran un plan de negocio
terminado obtuvieran un microcrédito en condiciones preferenciales. “CASA DE PACTO” validó
152 planes de negocio de las y los beneficiarios. Adicionalmente, participó en dar seguimiento a
los negocios sin que para esta última actividad hubiera un contrato de por medio.
3 El Business Model Canvas, también conocido como el Lienzo de Modelo de Negocio, fue desarrollado por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, quienes contaron con la contribución de más de 470 colaboradores en 45 países. Véase Osterwalder A, Pigneur Y, Business Model Generation – A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
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b) Microcrédito
El Piloto se implementó en 2017 a través de la IMF EQUIPATE, la cual reunió las características que
permitirían colocar montos de crédito mayores y una mayor flexibilidad en las condiciones de los
créditos. Una vez que el Programa determinó que EQUIPATE sería la IMF aliada del Programa en
este piloto, se suscribió un contrato entre ambas instituciones por medio del cual el PRONAFIM
otorgó una línea de crédito a dicha institución para que, a su vez, otorgara microcréditos a las
personas beneficiarias de la incubación. Al respecto, es importante señalar que en el contrato se
estableció una cláusula en la cual el PRONAFIM asumió el riesgo de no pago de un porcentaje de
los microcréditos a fin de que las IMF otorgara los microcréditos en condiciones preferenciales.
De los 152 beneficiarios y beneficiarias que contaron con un plan de negocio validado, 147
ingresaron la solicitud de un microcrédito. EQUIPATE consideró esa lista de validación como único
requisito en adición a la documentación legal de identificación y comprobante de domicilio. No se
consideraron como requisitos los siguientes: que el negocio estuviera formalizado, que se contara
con un establecimiento o que las personas tuvieran un registro positivo en el buró de crédito, los
cuales son requisitos que sí forman parte del modelo de negocio de EQUIPATE para el resto de los
microcréditos que ofrecen de forma tradicional.
El supuesto implícito bajo el cual se diseñó el proyecto piloto es que la incubación permite a las
personas beneficiarias generar un negocio exitoso y capaz de producir las utilidades necesarias
para pagar las mensualidades del crédito, aunque no se tenga experiencia previa en
emprendimientos.
Los microcréditos fueron otorgados en condiciones preferenciales, superiores a las que hubieran
encontrado los acreditados con otra institución. Dichas condiciones fueron las siguientes4:
- Metodología de crédito: individual
- Monto de $15,000 a $50,000 pesos5
- Tasa del 3% mensual
- Plazo de 12 o 24 meses
- Amortizaciones catorcenales
- Sin cobro de comisiones
4 Las condiciones del crédito fueron dadas a conocer a los beneficiarios incubados a través de sesiones informativas en una de las instalaciones de “Casa de Pacto”, en donde el Director Comercial de Equípate hacía énfasis en temas de montos, tasas, disposición de la línea de crédito, plazos y renovaciones, así como recomendaciones y tips para un manejo adecuado del crédito. 5 El Monto que se otorgó a cada beneficiario es calculado en función de la capacidad de pago estimada a través de la metodología y
procesos internos de la IMF. Todo incubado sería beneficiario del piloto a menos que en su información de Buró de Crédito tuvieran alguna clave de fraude. El director comercial de la IMF también hizo hincapié en lo mencionado anteriormente.
10
Los microcréditos fueron otorgados en dos generaciones, una de julio a noviembre de 2017, que
corresponde a beneficiarios incubados en 2016, y otra de enero a marzo de 2018 que corresponde
a beneficiarios incubados en 2017.
Se otorgaron $3,007,750.00 a 147 beneficiarios: 57 en la primera generación y 90 en la segunda
generación. La mayor parte de los microcréditos fue de 15,000 pesos, como se muestra a
continuación.
Tabla 1. Monto otorgado en los microcréditos.
Monto Generación 1 Generación 2 Total
$15,000 29 67 96
$20,000 15 1 16
$25, 000 5 4 9
$29,000
1 1
$30,000 3 8 11
$35,000 1
1
$40,000 2 1 3
$50,000 2 7 9
$58,750
1 1
Total 57 90 147 Fuente: Elaboración propia, con información del PRONAFIM.
Como se señaló anteriormente, no fue requisito tener un negocio previamente establecido; sin
embargo, algunos de los beneficiarios ya contaban con alguno previo al otorgamiento del crédito.
En la primera generación hubo más beneficiarios que solo tenían una idea de negocio o proyecto
productivo, mientras que en la segunda generación se registró un mayor número de beneficiarios
que tenían un negocio previo, situación que se detalla en la Tabla 2.
Tabla 2. Tipo de antecedente en negocio de los acreditados.
Antecedente Generación 1 Generación 2 Total
Con proyecto productivo
14 64 69
Con negocio previo 43 26 78
Total 57 90 147 Fuente: Elaboración propia, con información del PRONAFIM.
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Los créditos se otorgaron en 6 diferentes sucursales de la IMF como se muestra a continuación:
Tabla 3. Microcréditos por sucursal.
Sucursal de la IMF Generación 1 Generación 2 Total
SUC CHICOLOAPAN 1
1
SUC IXTAPALUCA 4 3 7
SUC LOS REYES LA PAZ 8 18 26
SUC NEZAHUALCÓYOTL 16 18 34
SUC SAN CRISTÓBAL ECATEPEC 7 41 48
SUC TEXCOCO 3
3
SUC TLÁHUAC 18 10 28
Total 57 90 147 Fuente: Elaboración propia, con información del PRONAFIM.
3. ANÁLISIS RESULTADOS DEL PROYECTO PILOTO
Contexto El objetivo general del estudio fue realizar un análisis cualitativo del Proyecto Piloto para conocer y
comprender los efectos de la incubación y del microcrédito en los emprendimientos desarrollados
por las y los beneficiarios. Sin embargo, no se precisaron de forma explícita cuáles eran los efectos
esperados del proyecto. Antes esto, con base en las entrevistas realizadas a los servidores públicos
del PRONAFIM, se propusieron los siguientes aspectos como factores de éxito del proyecto piloto:
a) Que las y los acreditados hayan aprendido en la incubación las habilidades y
conocimientos básicos de cómo administrar y desarrollar su negocio, incluyendo el manejo
financiero del crédito recibido.
b) Que las y los acreditados hayan desarrollado o mejorado su negocio hasta un nivel de
supervivencia.6
c) Que las y los acreditados estén al corriente en sus pagos del microcrédito o lo hayan
liquidado.
Con este marco de resultados, se diseñó un método de investigación cualitativa para analizar los
efectos del proyecto piloto, considerando las características de la población beneficiaria. Cabe
señalar que la investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos,
6 De acuerdo con estadísticas del INEGI, en su sección “Esperanza de vida de los negocios en México “, de cada 100 negocios que se inician en el país, de todos los sectores, sólo 67 alcanzan el año, y de ese total, únicamente 35 tienen éxito en llegar a los 5 años de vida. La esperanza de vida es menor en el sector comercio que en manufacturas. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Esperanza/default.aspx
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explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y con relación al
contexto. El enfoque cualitativo se utiliza cuando se busca comprender la perspectiva de los
participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, opiniones
y significados (Hernández Sampieri et al, 2010).
Método de investigación cualitativa La selección de las herramientas de análisis y sus instrumentos partió del análisis de la estadística
disponible. Un primer elemento fue la segmentación de casos de acuerdo con el nivel de
morosidad de los acreditados como una forma de medición del éxito del proyecto.
La IMF proporcionó al PRONAFIM y a esta empresa consultora el estatus de cobranza con corte al
17 de julio de 20187 de las y los acreditados, con lo cual se pudo identificar un cierto nivel de éxito
del proyecto. Se clasificaron los casos en las siguientes categorías:
- Buenos clientes: créditos liquidados o créditos activos
- Clientes morosos: clientes con morosidad de pago de 30 o 60 días
- Clientes es estatus incobrable o con morosidad alta: morosidad mayor a 60 días.
Con base en la información, 94 casos se consideran como buenos clientes, 30 como morosos y 23
como incobrables.
Tabla 4. Estatus de cobranza de los microcréditos y clasificación analítica
Clasificación propia
Clasificación en la IMF Generación 1 Generación 2 Total
Buenos clientes LIQUIDADO 33 5 38
ACTIVO 5 51 56
Clientes morosos MOROSO - 30 DÍAS 7 14 21
MOROSO - 60 DÍAS 4 5 9
Incobrables o muy morosos
MOROSO - 90 DÍAS 3 7 10
MOROSO - 120 DÍAS 1 7 8
MOROSO - 150 DÍAS 1 1 2
INCOBRABLE 180 DÍAS 1
1
INCOBRABLE 270 DÍAS 1
1
INCOBRABLE 300 DÍAS 1
1
Total 57 90 147 Fuente: Elaboración propia, con información de la IMF.
En segunda instancia, se consideraron las siguientes variables para segmentar los casos: 7 Para profundizar en el análisis de los efectos del piloto, sería conveniente hacer una revisión ex post una vez que se terminen de pagar todos los créditos. De este modo, se tendría un panorama más amplio e integral de los beneficios y áreas de oportunidad del piloto.
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- Generación: Generación 1 y Generación 2
- Ubicación: delegación o municipio donde tramitó el microcrédito.
- Antecedente de emprendimiento: con idea de negocio y con negocio existente.
De acuerdo con entrevistas previas al análisis de resultados, existía una diferencia cualitativa
relevante entre las personas beneficiarias de la primera generación y las de la segunda
generación. Al respecto, se plantearon las siguientes hipótesis:
Que las y los acreditados de la primera generación fueron aquellos que tenían un mejor
plan de negocio y se les dio un mejor seguimiento por parte de la incubadora.
Que las y los emprendedores con un negocio previo tenían mayor éxito debido a su
experiencia previa.
Se identificó también que la ubicación geográfica de las y los beneficiarios podía ser un factor de
contexto que explicara el nivel de éxito de los emprendimientos, así como de la calidad del servicio
otorgado. Finalmente, también una cuarta variable de segmentación fue el antecedente de
emprendimientos, pues el hecho de que los beneficiarios tuvieran un negocio previo podría ser un
factor que definiera el éxito de la intervención.
Con respecto al primer criterio de segmentación, se propuso una selección analítica de extremos.
Por una parte, se consideraron que un grupo de entrevistados serían los “buenos clientes” y, por el
otro, estarían los clientes morosos. Se descartaron a los acreditados muy morosos o incobrables,
que sería el extremo ideal, dado que era poco probable poder entrevistar a estas personas, ya que
se podía confundir la invitación a una entrevista con un intento de cobranza por parte de la IMF.
Como segundo criterio de selección analítica se propuso la distinción por generaciones. La muestra
analítica base fue la siguiente:
Tabla 5. Distinción por generaciones
Generación 1 Generación 2 Total
Buenos clientes
GRUPO A
(38 acreditados)
GRUPO B
(56 acreditados)
94 buenos clientes
Clientes morosos
GRUPO C
(11 acreditados)
GRUPO D
(19 acreditados)
30 clientes morosos
Total 49 acreditados de la Generación 1
75 acreditados de la Generación 2
124 clientes *
Fuente: Elaboración propia. * No se incluyen los 23 créditos incobrables, con los cuales se sumarían las 147 personas beneficiarias.
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Selección de grupos focales Para los acreditados de los grupos A y B, que son los acreditados que han liquidado su crédito o
que se encuentran al corriente en sus pagos (94 en total), se realizaron 4 grupos focales. Los
grupos de acreditados se conformaron con beneficiarios que cumplieran con al menos la siguiente
variación.
Acreditados que hubieran tenido un negocio previo, antes de la incubación.
Acreditados que solo hayan tenido una idea o proyecto de negocio.
Como criterios secundarios se escogieron acreditados de diversos tipos de negocio, hombres y
mujeres, y que alguno o algunos ya hubieran liquidado su microcrédito.
Por facilidad logística, los grupos estuvieron conformados por clientes localizados en una misma
ubicación, tomando en consideración la sucursal en donde tramitaron los microcréditos. Los
acreditados de las sucursales de Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco se descartaron porque los
grupos eran pequeños (de 1 a 3 personas). Por la misma razón se descartaron los acreditados de la
sucursal de San Cristóbal Ecatepec, en la primera generación (2 personas), y los acreditados de
Tláhuac de la segunda generación (4 personas).
Derivado de lo anterior, se realizaron los siguientes grupos focales:
Tabla 6. Lista de grupos focales
Identificador Selección Participantes
Grupo Focal 1 Beneficiarios de la Generación
1, acreditados de la sucursal
Nezahualcóyotl
6 personas, 5 mujeres y 2 hombres
Grupo Focal 2 Beneficiarios de la Generación
2, acreditados de la sucursal
Nezahualcóyotl
6 personas, 4 mujeres y 2 hombres
Grupo Focal 3 Beneficiarios de la Generación
2, acreditados de la sucursal
San Cristóbal Ecatepec
7 personas, 7 mujeres
Grupo Focal 4 Beneficiarios de la Generación
1, acreditados de la sucursal
Tláhuac
7 personas, 6 mujeres y 1 hombre
Fuente: Elaboración propia.
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Para contrastar la percepción de los beneficiarios que han salido bien en el proyecto, se propuso la
realización de entrevistas semiestructuradas con clientes morosos de las mismas sucursales
seleccionadas para los buenos clientes. Estos clientes tenían entre 30 y 60 días de atraso en pago
según la base de datos proporcionada por la IMF. No obstante, al llevar el levantamiento de las
primeras dos entrevistas se averiguó que los informantes ya estaban al corriente en sus pagos y
que no habían tenido problemas prolongados de pago. Sus opiniones fueron semejantes a las que
habían dado los informantes de los grupos focales y el equipo evaluador no encontró elementos
que aportaran al entendimiento de las condiciones por las cuales estas personas dejaron de pagar,
es decir, que no había aporte marginal de información y se había llegado ya a la “saturación
teórica”. Por lo tanto, de las cuatro entrevistas programadas, se levantaron dos entrevistas con
acreditados de la sucursal de Tlahuac, ambos con registro de morosidad de 30 días, de la primera
generación, uno tenía un proyecto de negocio y otro ya tenía un negocio desde hacía un par de
años.
En cada grupo focal y en cada entrevista se utilizaron guías previamente elaboradas y definidas en
el documento de diseño de este servicio. Las preguntas fueron adaptándose en el desarrollo de las
entrevistas conforme a lo expresado por los informantes; pero siempre manteniendo el hilo
conductor hacia los objetivos de la investigación. Cada una de las sesiones fue grabada con
consentimiento de los participantes. Posteriormente, se analizó cada uno de los audios,
registrando el sentido de las opiniones de los participantes e identificando los acuerdos y posibles
diferencias.
Reporte de seguimiento a los procesos operativos e incidencias en campo En esta sección se presenta el seguimiento del levantamiento de los trabajos de campo, indicando
lugar, hora y duración de las entrevistas o grupos focales, así como el número de participantes y el
perfil de los grupos. Se presentan los reportes por fecha y hora del levantamiento. La numeración
de los grupos y entrevistas lleva el orden cronológico y los audios que se entregan de forma anexa
a este documento pueden ser identificados de esa forma.
Grupo Focal 1. Primera Generación, Sucursal Nezahualcóyotl
Se realizó el levantamiento tal y como estaba programado, en las instalaciones de un salón de fiestas en el municipio de Nezahualcóyotl, con la presencia de 6 informantes que recibieron la incubación en el mismo municipio y que fueron atendidos por una sucursal de la Microfinanciera ubicada en el mismo municipio. Hubo participación fluida de todos los informantes, se cubrieron todos los temas.
Fecha: 2 de octubre de 2018. Hora de cita: 10:00 horas. Duración: 1:17 horas.
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Lugar: Salón de Fiestas en Nezahualcóyotl, Estado de México. Asistentes: 6 personas. Perfil: 5 mujeres y 1 hombres; 5 ya habían liquidado su crédito y uno todavía lo tenía activo, 3 ya tenían un negocio previo y 3 empezaron su negocio con el microcrédito; 1 estaba en el Buró de crédito y 5 estaban al corriente en el Buró.
Grupo Focal 2. Segunda Generación, Sucursal Nezahualcóyotl
Se realizó el levantamiento tal y como estaba programado, en las instalaciones de un salón de fiestas en el municipio de Nezahualcóyotl, con la presencia de 7 informantes que habían recibido la incubación en el mismo municipio y que fueron atendidos por una sucursal de la Microfinanciera ubicada en el mismo municipio. Uno de los informantes era de la primera generación. Hubo participación fluida de todos los informantes, se cubrieron todos los temas.
Fecha: 2 de octubre de 2018. Hora de cita: 13:00 horas. Duración: 1:07 horas. Lugar: Salón de Fiestas en Nezahualcóyotl, Estado de México. Asistentes: 6 personas. Perfil: 4 mujeres y 2 hombres., 2 ya habían liquidado su crédito y 4 todavía lo tenía activo, 2 ya tenían un negocio previo y 4 empezaron su negocio con el microcrédito; 2 estaban en el Buró de crédito, 1 estaba al corriente en el Buró y 3 no tenían registro en Buró.
Grupo Focal 3. Segunda Generación, Sucursal San Cristóbal Ecatepec
Se realizó el levantamiento tal y como estaba programado, en las instalaciones de un salón de fiestas en el municipio de San Cristóbal Ecatepec, con la presencia de 7 informantes que habían recibido la incubación en el mismo municipio y que fueron atendidos por una sucursal de la Microfinanciera ubicada en el mismo municipio. Hubo participación fluida de todos los informantes, se cubrieron todos los temas.
Fecha: 3 de octubre de 2018 Hora de cita: 10:00 horas Duración: 1:11 horas. Lugar: Salón de Fiestas en Ecatepec Asistentes: 9 personas (7 seleccionados y 2 que acompañaron a los informantes) Perfil de los informantes: 7 mujeres, 1 ya habían liquidado su crédito y 6 todavía lo tenía activo, 4 ya tenían un negocio previo y 3 empezaron su negocio con el microcrédito; 3 estaban en el Buró de crédito y 4 estaban al corriente en el Buró.
Grupo Focal 4. Primera Generación, Sucursal Tláhuac
Se realizó el levantamiento tal y como estaba programado, en las instalaciones de un salón de fiestas en la delegación Venustiano Carranza, con la presencia de 7 informantes que habían recibido la incubación en Ecatepec, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (informantes de diversos cursos); fueron atendidos por una sucursal de la Microfinanciera ubicada en Tláhuac. Hubo participación fluida de todos los informantes, se cubrieron todos los temas.
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Fecha: 5 de octubre de 2018 Hora de cita: 9:00 horas Duración: 1:10 horas. Lugar: Salón de Fiestas en Venustiano Carranza Asistentes: 7 personas Perfil: 6 mujeres y 1 hombres, 5 ya habían liquidado su crédito y 2 todavía lo tenía activo, 2 ya tenían un negocio previo y 5 empezaron su negocio con el microcrédito; 3 estaban en el Buró de crédito, 3 estaban al corriente en el Buró y 1 no tenían registro en Buró.
Entrevista semiestructurada 1. Primera Generación, Tláhuac
La entrevista se llevó conforme estaba programado. La participación transcurrió sin ningún contratiempo. Se cubrieron todos los temas.
Fecha: 11 de octubre de 2018 Hora de cita: 10:15 horas Duración: 27 minutos Lugar: Domicilio del acreditado en Alcaldía Gustavo A. Madero. Perfil del informante: Hombre, negocio nuevo, no ha terminado de pagar su crédito.
Entrevista semiestructurada 2. Primera Generación, Tláhuac
La entrevista se llevó conforme estaba programado. La participación transcurrió sin ningún contratiempo. Se cubrieron todos los temas.
Fecha: 11 de octubre de 2018 Hora de cita: 16:35 horas Duración: 15 minutos Lugar: Negocio del acreditado en Ecatepec Perfil del informante: Hombre, tiene 6 años con el negocio, ya terminó de pagar el crédito.
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Resultados
Las sesiones de grupos focales y las entrevistas proporcionaron información amplia y robusta sobre los resultados percibidos por los beneficiarios de los apoyos de incubación y microcréditos. Cabe señalar que no se encontraron diferencias significativas de las opiniones entre los distintos grupos: tanto los de la primera generación como los de la segunda generación coincidieron en la buena apreciación sobre las incubaciones. Las opiniones sobre los servicios de la IMF tuvieron diferencia por la sucursal que les otorgó el crédito pero, en general, también fueron muy similares en cuanto a la apreciación de la utilidad del microcrédito para hacer crecer sus negocios.
A continuación, se presentarán los resultados del estudio, dividiéndose los análisis en cinco secciones: i) Perfil de los beneficiarios; ii) Forma de acercamiento al programa; iii) Experiencias significativas del proceso de incubación y sus resultados; iv) Experiencias significativas del microcrédito y sus resultados; y v) Percepción global y posición sobre recomendar estos apoyos.
I. Perfil de los beneficiarios de los grupos focales y entrevistas
Tal y como se señaló en la sección del método de investigación cualitativa, se realizó una selección de informantes tomando en cuenta algunos criterios tales como: estar al corriente en sus pagos / estar calificado como incobrable o moroso mayor a 60 días; pertenencia a una de las dos generaciones de incubados; sucursal en donde se le extendió el microcrédito, entre otros. No obstante de que los grupos focales no fueron una muestra representativa8de los beneficiarios del piloto, se presentará el perfil de los informantes.
Sexo Cuatro de cada cinco informantes fueron mujeres
Edad Edad promedio: 43 años, mínimo 21 y máximo 60 Tres cuartas partes de los informantes tenía entre 35 y 50 años
Nivel educativo
Desde una persona que no sabía leer y escribir hasta nivel licenciatura completada en 3 casos. La mayor parte de los informantes tenía nivel de secundaria.
Un poco más de la mitad de los beneficiarios ya tenía un negocio previo a la incubación, con ejemplos tales como una papelería, dos lavanderías, una tienda de regalos, una cremería y un consultorio dental, entre otros. Por su parte, algunos emprendimientos que surgieron por la incubación fueron dos tiendas de cosméticos, una pollería, una cocina económica y una jarcería. La mayor parte de los negocios emprendidos eran pequeños, con ventas mensuales menores a 12 mil pesos, algunos incluso menores a 5 mil pesos. En contraste algunos beneficiarios con negocios ya en funcionamiento tenían ventas superiores a los 20 mil pesos. Con la información proporcionada
8 Se habla de representatividad en los términos de hacer una selección aleatoria de un universo que permita hacer un análisis cuantitativo, sin embargo, el objeto y ventaja de un análisis cualitativo es que permite observar los alcances de la variabilidad de los elementos de estudio y por lo tanto tener una mejor y más amplia comprensión del Piloto como un todo.
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por la IMF se observa que los créditos de mayor monto y con un plazo de pago mayor fueron otorgados a quienes ya tenían un negocio previo y que tenían ingresos superiores. En contraste, los beneficiarios con nuevos emprendimientos tuvieron créditos de 15 mil pesos, el mínimo otorgado.
II. Acercamiento al Programa
Los beneficiarios del proyecto Piloto se enteraron de la incubación de distintas formas, la mayor parte de los informantes indicó que se enteró por amistades o conocidos. También fue frecuente, principalmente en los grupos de Nezahualcóyotl que los beneficiarios se enteraran de la incubación por las asociaciones civiles existentes allí y que son conocidas de la misma incubadora.
Una parte de los beneficiarios de la segunda generación se enteró del proyecto por medio de beneficiarios que habían estado en la primera incubación; la recomendación por el proyecto pasó de boca en boca. Ante la experiencia previa, otras personas –principalmente mujeres- se motivaron a entrar al proyecto. En uno de los grupos focales se les preguntó a las asistentes por qué se habían animado a poner un negocio, ante lo cual una participante dijo que lo hizo porque se dedica al hogar y quería independizarse, pero de manera que pudiera estar al pendiente de su familia. Otra participante lo hizo para que hubiera más ingresos en el hogar. Otra, porque no le gusta trabajar en lugares cerrados, además de que no se refleja el fruto del esfuerzo al trabajar para alguien más.
III. Experiencias significativas del proceso de incubación y sus resultados
Lo aprendido en la incubación
En todos los grupos focales y las entrevistas se calificó de forma muy positiva la incubación. Los beneficiarios coincidieron en que la incubación fue muy útil. Con independencia del lugar en el que la habían llevado o el tutor asignado, todos los beneficiarios tuvieron una impresión muy positiva del servicio. Algunas de las enseñanzas que más recordaron los beneficiarios son las siguientes:
- Estudiar la zona de ubicación del negocio, - Identificar fortalezas y debilidades, - Identificar a la competencia, - Llevar el inventario, con entradas y salidas, - Llevar la contabilidad con ingresos y costos
En todos los grupos focales se resaltó la importancia sobre llevar bien los gastos, así como evitar gastos hormiga.
“Nos hicieron mucho énfasis en [que] tienes que considerar todos tus gastos, desde una renta, desde tu sueldo, desde la gente que va a trabajar contigo, así sea una ayuda, tú tienes que
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considerar que esos gastos deben de salir de lo que estás haciendo, entonces eso fue una gran ayuda para todas para que pudiéramos administrar, porque no lo hacíamos."
Informante del grupo focal 3
En general, dicen que elaborar el plan de negocio los ayudó a comprender el negocio de forma integral, a llevar bien sus finanzas, principalmente a estimar bien los costos y utilidades, y saber cuánto se debía mantener del flujo para reinvertir.
"Yo pensaba que sí ganaba y ya haciendo nuestro estudio del FODA o del CANVAS, sí se da uno cuenta de que, pues no, al contrario, yo creo que le iba metiendo más ingresos de mi pareja."
Informante del grupo focal 1
La motivación
Un aspecto muy significativo para los participantes en la incubación fue la motivación. Subrayaron que de lo más importante fue que “les quitó miedos”. Los instructores les señalaban la importancia de sentirse ya empresarios o emprendedores.
"Cambia mucho la mentalidad del negocio, quitó miedos, quitó este... falta de confianza, seguridad, o sea, redirigió el ser emprendedor...”
Informante del grupo focal 1
La calidad del servicio
Las personas describen la incubación como un curso muy completo, dicen que en las clases se guiaban con varios manuales, recibían explicaciones y ejemplos, además debían realizar tareas en casa. Indicaron que el instructor los motivaba a participar, realizaban ejercicios para ejemplificar y entender cómo se administra un negocio. Señalaron que los libros son muy estructurados y prácticos a su vez.
"El sistema de las guías...te llevaban paso a paso y con los ejemplos y la confianza de preguntar, oye, tengo esta duda, cómo me orientas en esto"
Informante del grupo focal 2
Varios informantes dijeron que los materiales están muy bien elaborados, cuentan con información impresa y digital para seguir consultando. Mencionaron que fue muy accesible en cuanto al día y horarios de la incubación. Consideraron que la persona que les daba la asesoría personalizada tenía mucha habilidad para explicar con claridad y con paciencia, a un nivel que ellos entendieran fácilmente. Les gustó que les daba oportunidad de participar y si el comentario era equivocado, les explicaba la forma correcta.
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"... y las personas que daban el curso explicaban y explicaban, y si no entendías, se regresaban"
Informante del grupo focal 2
Los resultados
Los beneficiarios indican que, gracias a la incubación, sus negocios mejoraron. Alguno de los informantes refiere que uno de los aspectos relevantes es que descubrió que tenía fallas en su negocio y que con la incubación lo han profesionalizado.
"Ahora con el proyecto, claro que se fue para arriba [el negocio] ... ahorita ya ha avanzado un poco más de como estaba, sí teníamos... pero ahorita ya se desprendió más""
Informante del grupo focal 2
Varios beneficiarios dicen que aplican los consejos de la incubación y gracias a eso los negocios se han mantenido hasta la fecha. Derivado de la incubación, una de las informantes señaló que estudió su competencia y las necesidades de la gente, por lo que decidió cambiarse de ubicación.
"En mi caso, donde yo estaba ubicada... a un lado tenía una tienda, yo estaba en medio y al otro lado tenía verdulería, entonces volví a salir otra vez a buscar otro lugar donde no hubiera
tanta competencia, entonces ahora... estoy en una esquina en donde yo estoy yo solita, no tengo competencia... y poco a poco he ido ampliando más el negocio... lo que la gente va
necesitando" Informante del grupo focal 2
Sobre la incubación, los informantes expresaron que les sirvió para saber negociar, hacer promoción de sus negocios y pensar estratégicamente en la ubicación. Sobre todo, dicen que les ha permitido llevar un control del negocio sobre costos y a invertir de manera eficiente.
"A mí me sirvió porque pues no sabes nada de cómo vas a comprar, a dónde vas a comprar, o qué tienes que considerar para hacer las compras y puedas tener una ganancia... entre tú
mejor sepas comprar, vas a poder dar un mejor precio a tu cliente y vas a sacar tu mercancía más rápido"
Informante del grupo focal 3
IV. Experiencias significativas del microcrédito y sus resultados
Antecedentes crediticios
La mayor parte de los beneficiarios apoyados con un microcrédito indicaron que no habían tenido experiencias anteriores de crédito, ni con otras microfinancieras ni con créditos bancarios, aunque de acuerdo con la base de datos proporcionada por la IMF, cuatro de cada cinco beneficiarios tenían un registro en el Buró de Crédito (BdC) y menos de la mitad de los que tenían registro estaban identificados como morosos, pero tal y como se señaló previamente esto no fue impedimento para ser apoyado. En las entrevistas se identificó que varios tenían malos registros
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por problemas con empresas telefónicas o con instituciones de ahorro y crédito, principalmente con Banco Azteca o Elektra, y no por un problema crediticio. Algunos beneficiarios sí aceptaron que tuvieron algún problema con otra IMF, pero fueron excepciones al menos entre las personas que participaron en los grupos focales.9
Opinión general sobre el beneficio del crédito
Las opiniones sobre el apoyo del microcrédito fueron variadas, pero, en general, también fueron positivas. Los informantes que por primera vez abrieron un negocio opinaron que el obtener el crédito fue una gran oportunidad que difícilmente hubieran obtenido en otro lugar. Los que ya tenían un negocio indicaron que se financiaban con recursos de ahorros previos, sueldos de otros trabajos y pensiones, entre otras formas, pero que esta era una buena oportunidad para hacer crecer sus negocios.
"Sí nos empujó el financiamiento, eso nos aprovechó para tener un equipo" Informante del grupo focal 1
En especial, varios de los beneficiarios que estaban iniciando su negocio señalaron que no hubieran empezado si no hubieran tenido el microcrédito, y quizás seguirían buscando un empleo u otra forma de ganarse la vida. Otros sí señalaron que buscarían otra forma de financiamiento, pero que el crédito fue un apoyo importante.
Un informante comentó que siempre ahorraba para invertir y que es la primera vez que solicitaba un crédito y, al ver los resultados, sí contrataría otro crédito. Algunos de los informantes que ya tenían su negocio mencionaron que se financiaban ahorrando, trabajando al mismo tiempo en otra actividad o sacrificando algunas cosas.
Las características del crédito (tasa, plazo, periodo de pago)
La tasa de crédito que se les asignó en el Proyecto fue del 3%, con periodos de pago de 24 o 48 catorcenas. En general opinan que la tasa otorgada fue buena, pero que el periodo de pago catorcenal es muy apretado porque las ventas no son estables y cuentan con muy poco tiempo para reunir el monto del pago. Tienen preferencia por los pagos mensuales:
" Es más funcional mensual porque… un pago semanal lo descapitaliza rápidamente, un catorcenal también, un mensual todavía le da un poquito más de lapso a que, por lo menos un
mes, maneje el capital " Informante del grupo focal 2
Al menos en dos grupos focales sí fueron muy claros en señalar la incomodidad de realizar pagos catorcenales, incluso lo consideraron pesado y estresante. Les parece importante el hecho de que las fechas de pago no coinciden con los ingresos quincenales de la mayor parte de la población, ya que son pagos catorcenales y no quincenales.
9 Los participantes de los grupos focales eran buenos clientes, que estaban al corriente o ya habían liquidado su crédito. Los beneficiarios que estaban en la lista de incobrables y morosos de más de 60 días no fueron seleccionados, varios de ellos también tenían registro de morosos en el BdC. Es posible que en esos casos sí se haya presentado un comportamiento oportunista, aprovechando el beneficio del Proyecto, pero sin intensión real de pago.
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Con respecto a la tasa de interés, aunque varios informantes la consideran alta, otros dicen que es baja en comparación con otras instituciones. Además, ven como una ventaja el que la financiera no pida aval ni tome en cuenta el buró para otorgar el crédito. Aunque fueron muy pocos los casos de beneficiarias que tenían experiencia en otras IMF, ellas señalan que la experiencia con EQUIPATE fue positiva; un par de acreditadas habían tenido microcréditos grupales, pero señalan que es mejor esta opción pues así no dependen de los pagos de otras personas, ni se sienten comprometidas.
El servicio
El trato en el servicio ofrecido por la IMF tuvo diferencias marcadas por sucursal. Algunos problemas que señalaron en alguna sucursal no lo mencionaron en otra. En particular, los beneficiarios de la sucursal de Nezahualcóyotl se quejaron del trato del personal de cobranza, mientras que los de la sucursal de Ecatepec se quejaron de lo tardado que fue realizar el trámite de solicitud.
Los beneficiarios de la sucursal de Nezahualcóyotl comentaron que los horarios para realizar el pago eran reducidos, ya que deben hacerlo antes de las 12:00 horas. Varios participantes coincidieron en que durante los primeros meses del primer préstamo recibieron buen trato por parte del personal; sin embargo, comentaron que después el trato no fue tan bueno y que a partir de la renovación recibieron insistentes y molestas llamadas a partir de las 8:00 de la mañana del día de pago para solicitar el comprobante de depósito.
“Yo me sentía acosada porque era [la llamada] el mero día [de la fecha de pago]" Informante del grupo focal 1
Por su parte, los beneficiarios de la sucursal de Ecatepec se quejaron con respecto a los trámites y tiempos que se llevaron en la solicitud. Algunos participantes informaron que llenaron la hoja de solicitud en 3 ocasiones a petición de la financiera. Dos beneficiarias señalaron que esperaron dos meses para recibir el préstamo, les dijeron en la sucursal que no las tenían en la lista de incubados, siendo que sí habían asistido y terminado la incubación. En la sucursal de Tláhuac señalaron que tuvieron que depositar un primer fondo de reserva, como garantía, que pedía la IMF, pero que no se los dijeron a varias personas en un inicio.
El monto otorgado y la coordinación entre apoyos
Varios de los informantes tanto de la sucursal de Tláhuac como de la de Ecatepec manifestaron que, aunque fue bueno el crédito, fue insuficiente. Unos Indicaron que en la incubación les habían dicho que el rango del crédito sería entre 90 y 110 mil pesos, mientras que otros dijeron que podían ser créditos de hasta 150 mil pesos. Varios beneficiarios hicieron sus proyectos (planes de negocios) con esos montos. Esto no tan solo representó una falta de comunicación, sino que incluso generó decepción en los participantes.
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“Todo el proyecto que hicimos [en la incubación] … la preparación que nos dieron era para un negocio grande, entonces todo eso se ve truncado porque a todos nos dicen, te voy a prestar
150 mil pesos… entonces hacemos el plan… entonces de qué nos sirve el plan para una lavandería, si acabé con una lavadora "
Informante del grupo focal 3
Dentro de algunos grupos focales, varios participantes se decepcionaron al saber que su crédito sería solamente de 15 mil pesos. Algunos beneficiarios, al conocer que solamente les prestarían 15 mil pesos, decidieron no iniciar un negocio con ese capital y destinaron los recursos para el pago de deudas. Asimismo, de acuerdo con las entrevistas particulares a los asistentes de los grupos focales y a las entrevistas semiestructuradas unas 3 personas de veintiocho no iniciaron un negocio a pesar de tomar el crédito, esto fue cerca del 10% de los casos.
Más allá del monto, también hubo algunas quejas de inconsistencias en la información. Una participante comentó que había entendido que los beneficiarios podían elegir el plazo y el monto, pero fue la IMF la que definió esas características. De igual forma, algunos beneficiarios dijeron que les habían informado que el interés sería sobre saldos insolutos y señalan que no fue así. Otra participante liquidó su préstamo al cabo de dos meses, con la intención de incrementar su línea de crédito y mantener la misma tasa de interés, pero se le informó que el interés sería más alto, del 6 o 7%, lo cual no les fue informado desde un inicio. En general, se detectaron varias fallas de comunicación por parte del personal de la IMF o de la propia Incubadora.
La renovación
La mayor parte de los informantes de la primera generación ya había liquidado su crédito, varios renovaron su crédito con la IMF; pero fuera del esquema del Proyecto Piloto, por lo que la tasa que les dieron fue de 6 o 7%. Varios informantes decidieron no continuar con esa tasa. Otros dijeron que sí estaban tramitando una renovación, pero que les habían informado que no les podían dar el crédito pues PRONAFIM no había renovado la línea de crédito. Al respecto, parece ser que no existe información clara del Programa entre los funcionarios de las sucursales de la IMF.
Los resultados
Salvo contadas excepciones, los microcréditos sirvieron para iniciar emprendimientos o ampliar los negocios existentes. Cerca del 90% de los informantes, mencionó que los montos fueron utilizados para equipar los negocios que habían planteado en la incubación. Como ya se mencionó, en varios casos el monto fue menor al que tenían considerado; pero de todas formas sí compraron equipos como lavadoras, equipo dental, equipos de cocina, entre otros; también en negocios pequeños sirvió para surtirse de inventarios.
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“Como ya había visto el local... compré una cantidad en maquinaria, lo básico y la otra la guardé y de ahí me estuve apoyando para terminar de pagar mi crédito "
Informante del grupo focal 4
Sin embargo, hubo dos informantes que indicaron que no pudieron arrancar su negocio porque era poco el monto del préstamo era poco (menos del 10% de los casos). Dijeron que cubrieron sus pagos con el producto de otra actividad comercial.
Todos los informantes que sí iniciaron un emprendimiento dijeron que lo van a continuar, señalan que es un proyecto de vida, tienen planes incluso de negocios más grandes, por ejemplo, una pareja de beneficiarios está en tratos con una constructora de casas para hacer los trabajos de carpintería.
V. Percepción global y posición sobre recomendar estos apoyos.
En todos los grupos focales se tuvo la percepción de que las incubaciones fueron buenas y lo recomiendan. Ante la pregunta de si recomendarían estos apoyos, algunos informantes señalan que incluso han promovido ellos mismos para que más personas tomen el curso. En un grupo focal dijeron que definitivamente sí recomendarían la incubación y el crédito, aunque aclaran que aun cuando no se tome el beneficio del crédito, tomar la incubación vale mucho la pena porque ayuda a los empresarios a estructurar, organizar y tener más claros sus objetivos.
En cuanto a sugerencias al proyecto, los participantes sugirieron que la capacitación podría ser más interactiva y que se les dé más seguimiento. Igualmente señalan que se podría dar más en cuanto a obligaciones laborales y fiscales, así como actualización en tecnología. Lo más relevante que mencionan es que los apoyos deberían ser más coordinados.
" … [El personal de la incubación] deberían dar información más ‘acercada’ de los montos que la financiera está dispuesta a otorgar, para elaborar su plan de negocio con base a eso.
Informante del grupo focal 3
Sobre el crédito, algunos beneficiarios recomendaron que el primer pago se haga en dos meses posteriores a la fecha de otorgamiento del crédito; dijeron que debería haber más flexibilidad por parte de la financiera para las ocasiones de atraso en el pago. Igualmente, en otro grupo focal señalaron que el primer crédito es bueno, no así el segundo (que no forma parte del Proyecto Piloto), puesto que la tasa otorgada es mucho mayor.
“El crédito es bueno, no veo que sea malo, pero después ya nos cobraron el 8 por ciento, eso ya fue muy grosero, a mí me prestaban veintitantos mil y voy a pagar cuarenta y tantos mil
pesos y dije no... y no me dijeron eso al inicio, pero ahora va con otra tasa, sino me dijeron, ya puede renovar... y a mí me dijo el chico: de hecho, cuando van a renovar todavía les baja más el interés, y ahí vamos …, pues si nos baja más el interés, pues qué bueno!. Ya llegando allá, cuando ya estaba nuestro cheque nos dicen [que la tasa era más alta]"... pero a mí no me
avisaron, yo ahí si le dije al chico, oye, pero es que a nosotros no nos dijeron esto, y me dijo, ah
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bueno es que creo que hubo un error ahí entonces, pero si quieren pueden cancelar, no están obligados a agarrarlo"
Informante del grupo focal 4
Al respecto, es importante que el Proyecto mejore en cuanto a la información que se proporciona en todas sus etapas y, de ser posible, que tenga continuidad en los beneficiarios para créditos subsecuentes.
4. HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Proyecto Piloto que permitió el otorgamiento de un microcrédito a los beneficiarios que
concluyeron un proceso de incubación fue, en general, exitoso. De los 147 beneficiarios que
tuvieron un crédito, solo se tenían al mes julio tres casos como incobrables (2%) y 20 acreditados
adicionales estaban con una morosidad mayor a 60 días (13%), lo cual es relativamente bajo dadas
las características del producto y de las condiciones en las que se otorgó el crédito, pues casi la
mitad de los acreditados tenía un registro de morosidad en el Buró de Crédito (73 de 147) y el
producto era con un crédito individual, no grupal. El Proyecto constituyó una acertada apuesta a la
confianza de la incubación como mecanismo para rescatar a personas que no podían acceder a un
microcrédito y que eran capaces de emprender un negocio exitoso; además fue una estrategia
adecuada para integrar los apoyos del PRONAFIM que estaban separados pero que eran
complementarios.
Hallazgos y Conclusiones
La opinión general de los participantes del proceso de incubación fue satisfactoria, haciendo
constantemente alusión al profesorado y las capacidades de transmitir adecuadamente los
conceptos, así como a los buenos materiales. Una dificultad a la que se enfrentó la incubadora fue
la gran variedad de niveles de conocimiento que tienen los participantes; los había desde quienes
no sabían leer y escribir hasta quienes tenían licenciatura. Que todos los participantes se
expresaran positivamente del proceso de incubación es una muestra de que el personal de la
incubadora les dedicó empeño de forma muy profesional para sacar a todos los participantes
adelante.
Los participantes de la incubación mostraron apropiación de conceptos básicos de finanzas, como
capital, inversión, costos, interés, ingresos, utilidad, salarios, entre otros; dichos conceptos fueron
empleados correctamente en los grupos focales y en las entrevistas. Los emprendedores están
aplicando lo aprendido en la incubación en sus negocios, han identificado sus mercados meta,
reconocen la importancia de su ubicación y saben contabilizar de mejor forma sus costos. De esta
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forma, diversos beneficiarios señalaron que han logrado aumentar sus ventas y disminuir sus
costos.
Un área de mejora para el proceso de incubación, conforme a las entrevistas grupales e
individuales, es ampliar el tiempo o los tópicos relacionados con la formalización ante el SAT y
otros trámites necesarios para tener sus negocios en regla.
La mayor parte de los participantes de los grupos focales y de las entrevistas semiestructuradas
tomaron el crédito para una actividad productiva o para incrementar su equipamiento en negocios
existentes. Los beneficiarios perciben al microcrédito como un apoyo importante para emprender
o incrementar sus negocios. Varios señalaron que si no hubiera sido por el microcrédito no
hubieran empezado el negocio.
Aquellos que tuvieron experiencias previas con otras microfinancieras valoran positivamente la
tasa preferencial que se brindó gracias al programa, señalan que es baja con respecto a otras
opciones; además indican que el esquema de crédito individual es mejor que el esquema de
créditos grupales. No obstante, sí se quejaron de la tasa de interés que recibieron en la
renovación, la cual no formó parte del Proyecto Piloto; cabe señalar que los beneficiarios no
comprenden claramente hasta donde llegó el apoyo del Proyecto o del Programa en general.
En general, los beneficiarios están satisfechos con el otorgamiento del microcrédito; sin embargo,
manifestaron algunas áreas de oportunidad:
- Pagos catorcenales, en vez de quincenales o mensuales.
- Necesidad de realizar un primer pago pronto, aunque no habían iniciado algunos sus
negocios.
- Trámites excesivos o dobles en algunas sucursales.
- Información incorrecta por parte del personal de la IMF
En la implementación del Proyecto se presentaron dos áreas de oportunidad que pudieron limitar
sus alcances: Por un lado, la incubación realizada por Casa de Pacto en 2016 no tenía como
objetivo la vinculación al financiamiento con Equípate. Lo anterior, pudo incidir en los resultados
del Proyecto Piloto ya que el monto de financiamiento no cubrió las expectativas del plan de
negocio realizado durante la incubación. Por otro lado, faltó una mejor coordinación entre la
Incubación y el otorgamiento de crédito para asegurar el claro entendimiento de las condiciones
de crédito por parte de los beneficiarios del Piloto. En varios grupos focales se presentó la queja
de que los tutores de la incubación mencionaron que los créditos podrían haber sido de hasta
$150 mil pesos, siendo que los montos otorgados fueron de hasta $50 mil pesos y en su mayor
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parte de $15 mil pesos. Esto generó molestia y decepción; además, de que posiblemente inhibió el
surgimiento de negocios con mayor alcance. Principalmente, en la segunda generación los créditos
fueron del monto menor, cerca de dos terceras parte de los créditos fueron por $15 mil pesos,
esto independientemente de la actividad que se iba a emprender o continuar o del antecedente
de morosidad de los beneficiarios en el buró de crédito.
De acuerdo con las reuniones con los funcionarios encargados del Programa, el financiamiento
surgió posteriormente al proceso de incubación en el que ya estaban participando los beneficiarios
incubados, razón por la cual no pudo existir una planeación integral. De haberse conocido desde el
inicio de la incubación los montos máximos de los créditos se pudieron haber generado planes de
negocio más pertinentes en la misma o, desde otro ángulo, si la IMF hubiera otorgado montos más
próximos a los definidos en los planes de negocio se hubiera podido corroborar más el impacto de
la incubación.
La conclusión general del estudio es que el Proyecto Piloto fue exitoso y constituye una buena
estrategia para combinar los apoyos financieros y no financieros del Programa; sin embargo, en
caso de generarse un nuevo componente integral como parte de la política pública del PRONAFIM
es necesario establecer desde un inicio los aspectos que garanticen la integralidad de los apoyos
aun y cuando se ejecuten por medio de dos instituciones como fue el caso. Además, es necesario
cuidar la replicabilidad del proceso de incubación; ya que, aunque ésta fue bien calificada, mucho
dependió del buen desempeño de los instructores y del cuerpo directivo de la Incubadora.
Recomendaciones
1) Integrar los dos apoyos en una modalidad del Programa, procurando establecer vínculos
desde un inicio entre la Incubadora y la IMF para que proporcionen la misma información
a los beneficiarios y que los montos máximos sean definidos desde un inicio.
2) Con el objeto de garantizar la replicabilidad y calidad del esquema de incubaciones que
realiza el Programa hacia su población objetivo, solicitar a “CASA de PACTO” un informe
pormenorizado de los temarios y materiales vistos en la Incubación de modo que se
estandaricen los lineamientos sobre lo que debe cumplirse en cualquier Incubación a
emprendedores realizada por otras organizaciones.
3) Realizar un análisis cuantitativo detallado al finalizar el pago de todos los beneficiarios
para revisar si existe algún criterio que logre disminuir el riesgo de impago por parte de los
acreditados, principalmente de los que están registrados como Morosos en el Buró de
Crédito; pero sí mantener el criterio de que las personas con registros de Morosos pueden
entrar al apoyo de esta modalidad.
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4) Valorar, conjuntamente con las IMF que participen en el Programa, la posibilidad de
mejorar las características del producto financiero en dos aspectos: que los pagos sean
quincenales y que se permita que el primer pago sea hasta dos meses después de la
entrega del apoyo, sobre todo si se trata de emprendimientos nuevos que requieren un
mayor periodo de tiempo para establecer un negocio.
5) Valorar, conjuntamente con las IMF que participen en el Programa, la posibilidad de que
las condiciones preferenciales del apoyo financiero se mantengan al menos por un periodo
o ciclo de crédito adicional de modo que en una renovación de crédito se tenga un
impacto positivo en los planes de negocio de los microempresarios.
6) Establecer una política de información clara y completa que procure que todo el personal
de las IMF y de las Incubadoras conozcan los términos y alcances de la modalidad.
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5. REFERENCIAS
Hernández Sampieri, Roberto; Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio (2010). Metodología
de la Investigación. 5ª. ed. McGraw-Hill. México, D.F., 2010.
INEGI, “Esperanza de vida de los negocios en México “, Consultado el 20 de agosto de 2018 en
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Esperanza/default.aspx
Osterwalder A, Pigneur Y, Business Model Generation – A Handbook for Visionaries, Game
Changers and Challengers, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
