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INFORME

DE

COYUNTURA

VENEZUELA

Mercado venezolano de carne y leche

Fedegán – FEP Agosto – Septiembre 2008

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INFORME DE COYUNTURA VENEZUELA 1. INDICADORES ECONOMICOS

1.1. Mercado petrolero

Después de alcanzar un tope máximo de US$ 147/barril a mediados del pasado mes de julio, el precio del petróleo experimentó una tendencia depresiva que lo llevó a valores de US$ 90 el barril, e incluso menos a comienzos de septiembre. Entre las razones que explican la caída en la cotización, se destacan la crisis financiera en Estados Unidos y una caída en los requerimientos de la India. Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) realizó un recorte de su producción, para presionar la cotización hacia arriba. Con esta medida, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) de referencia en Estados Unidos, experimentó un alza de US$ 6 y retomó en la tercera semana de septiembre los US$ 100 el barril, estimulado por un declive del dólar, ya que según los especialistas, el debilitamiento del dólar atrae la atención de los inversores hacia el petróleo y otras materias primas, cotizadas en esa divisa. También en el mercado de Londres el crudo Brent, de referencia en Europa, escaló al final de la tercera semana de septiembre en US$ 4,42, para cerrar a US$ 99,61 el barril.

Fuente: Proexport Venezuela

Petróleo: Precios cesta venezolana - WTI y OPEP

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20

40

60

80

100

120

140

160

Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08

Cesta venezolana OPEP WTI

US$ 96,37 - Sept 30

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Los sucesivos ataques en Nigeria contra instalaciones petroleras de ese país, mayor productor y exportador de crudo en África; así como la parálisis en Estados Unidos de 10 refinerías con una capacidad de 2.351.000 barriles diarios, que sumado al reciente paso de dos ciclones, condujo a que se dejaran de producir 800 mil barriles diarios de gasolina y casi 600 mil de destilados y contribuyó a incrementar el precio del crudo. No obstante, el 30 de septiembre y después de conocerse la decisión del Congreso estadounidense de rechazar la ley de salvamento al sector financiero (US$ 700.000 millones que buscan estabilizar la economía norteamericana), el precio del crudo se desplomó hasta los US$ 96.37/barril. Para analistas especializados como Mark Pervan, estratega sénior en materias primas de ANZ Bank en Melbourne, hay mucho nerviosismo en el mercado y lo más probable es que se tome una actitud de esperar, hasta que surja un nuevo paquete de emergencia. En este escenario, lo más probable es que los contratos a futuro del crudo caigan hasta el nivel de los US$ 80 por barril durante los próximos seis meses, con la posibilidad de que lleguen a desplomarse hasta un mínimo de US$ 60 por barril. Sin duda, uno de los principales perjudicados de una eventual recesión en los Estados Unidos y una nueva caída en los precios del petróleo, es Venezuela, cuyos ingresos se verían seriamente afectados. Esta situación de inmediato se vería reflejada en el crecimiento de la economía, que se sustenta en el alto gasto público financiado con las divisas generadas por la venta del crudo.

1.2. Precios

Fuente: Banco Central de Venezuela

Venezuela: Variación IPC

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2008 2007 2006

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En lo corrido del año, la inflación en Venezuela se ubica en 16.9%. El pasado mes de agosto el IPC registró un incremento de 1.8%, ligeramente inferior a la variación del mes de julio (1.9%). Por tipo de actividad, el rubro de alimentos & bebidas sigue registrando las variaciones más altas (2.3%), de manera que entre enero y agosto el alza de los precios de los alimentos llega a 22.4%. De hecho, aunque el incremento de los precios de los alimentos es un fenómeno mundial, Venezuela es la nación con mayor índice de precios de los bienes y servicios al consumidor, pese a tener una política de control desde marzo de 2003. Productos como el pollo, la leche, la carne de res, el azúcar, los huevos, y en verduras y hortalizas el tomate y la cebolla, así como la papa son más caros en Venezuela que en otros países. A pesar de tener el salario mínimo más alto de Latinoamérica con US$372 mensuales (799,23 bolívares fuertes), el índice de inflación hace que la población venezolana que depende de ese ingreso, no pueda costear por completo la canasta alimentaria, que en promedio en Venezuela, según el Instituto Nacional de Estadística, cuesta 781,78 bolívares fuertes (US$ 312,71 dólares) al mes. Si una familia depende sólo de un salario mínimo se le hará difícil cubrir los alimentos.

1.3. Operaciones de comercio exterior Ante las constantes dificultades que vienen enfrentando los distintos operadores de comercio exterior en Venezuela, las autoridades de ese país han adelantado gestiones para agilizar los trámites de comercio. Así mismo, el gobierno colombiano ha diseñado instrumentos financieros para apoyar a las empresas que exportan a Venezuela. � Autorizaciones de Adquisición de Divisas (AAD) para el sector alimentos, en 48 horas después de la radicación de la solicitud. Esta medida se suma a la adoptada en julio pasado, cuando la Comisión anunció a los usuarios importadores que, cuando se precise importar rubros alimentarios cuyos códigos arancelarios requieren la presentación del certificado de no producción nacional o producción insuficiente, podrán ingresar los números de solicitud de varios de estos certificados, en una misma solicitud de autorización de adquisición de divisas. Adicionalmente, para un mismo código arancelario, el importador puede especificar dos o más productos con su descripción comercial, calidad y precio unitario. � Renovación de la AAD por una vez y a través del mecanismo de pago de ALADI. La renovación será válida por 180 días, y las hará el operador cambiario, vía correo electrónico.

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� Importaciones de bienes de capital, insumos y materias primas destinados a la producción e inferiores e iguales a USD 50 mil, que no requieren certificación de insuficiencia. � Bancoldex estableció un cupo especial para apoyar empresas exportadoras a Venezuela, que hayan exportado bienes hasta el 30 de junio de 2008, y cuyo pago esté pendiente de la autorización para la liquidación de divisas. � La Comisión de Administración de Divisas informó que a partir del 15 de septiembre de 2008, quienes arriben o salgan de Venezuela deben realizar la declaración de divisas. Esta declaración obligatoria para quienes importen, exporten, ingresen o egresen cantidades mayores de los US$ 10.000, o su equivalente en otras divisas, de acuerdo con lo previsto en la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios vigente. � Venezuela agiliza el pago de las importaciones. A partir del 15 de septiembre el gobierno de Venezuela comenzó a agilizar los pagos de las importaciones que se realicen a través del convenio recíproco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), del cual forma parte Colombia. Los importadores venezolanos no tendrán que presentar el requisito que se conoce como Autorización de Liquidación de Divisas (forma uno) y de esta forma, se agilizan las operaciones que se realicen a través del convenio, en la medida en que se automatiza el pago de las mismas. La supresión del procedimiento disminuye los términos de liquidación de divisas, que antes era de 90 días, en promedio. Además, la medida ayuda a la Comisión Administradora de Divisas (Cadivi) a agilizar el trámite de liquidación para otras operaciones distintas a las que se realizan mediante el convenio de Aladi1.

1 El convenio de pagos recíprocos de la Aladi fue suscrito por 12 Bancos Centrales, el 25 de agosto de 1982, y mediante el mismo se acordó compensar pagos derivados del comercio de bienes entre los países miembros, durante periodos de 4 meses. La canalización de los pagos es voluntaria, y está sujeta a las normas cambiarias vigentes y a las que determine el convenio. El objetivo de este acuerdo es facilitar el pago oportuno de las importaciones, e intensificar las relaciones económicas entre los países.

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1.4. Mercado cambiario

TIPO DE CAMBIO VENEZUELA

30 de septiembre de 2008

Dolar Paralelo Cotización

(BsF)

Dolar Compra 4,35 Dolar Venta 4,5

Euro Paralelo 6,46 Peso Bolívar 0,5

Diferencial Cambiario 109%

Dolar Oficial 2,15

Fuente: http://bonosvenezuela.blogspot.com/

El dólar paralelo cerró el mes de septiembre en 4,35 bolívares para la compra y 4,50 bolívares para la venta. Los bonos venezolanos están cayendo fuertemente a la par del resto de papeles de países emergentes, y en sintonía con el desplome de los mercados mundiales y la volatilidad en los precios del crudo. Standard & Poor's reafirmo su calificación de BB- para la deuda soberana venezolana. En la frontera colombiana y según informaron varios cambistas de la ciudad de Cúcuta, el bolívar se transaba alrededor de los 500 pesos. El euro paralelo se cotizaba alrededor de los 6,46 bolívares. El diferencial cambiario se ubica en 109%. Las proyecciones para el 2009 señalan que la política cambiaria en Venezuela es insostenible, debido al boom de importaciones, al déficit recurrente en la balanza de

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pagos y, particularmente, en la cuenta de capital. Fuentes gubernamentales afirman que la paridad cambiaria se mantendrá en 2,15 bolívares fuertes por dólar; sin embargo, otros dicen que podría elevarse a 3,15, o que el gobierno optará por un pequeño ajuste de entre 15% y 20% para resolver el problema de sobrevaluación y de la sobredemanda de dólares preferenciales. De cualquier manera, los expertos coinciden en afirmar que la decisión que tome el gobierno sobre el control de cambios para el próximo año, dependerá del comportamiento de los precios del petróleo. En este sentido, la reciente descolgada de la cotización del crudo que amenaza por mantenerse al menos durante algunos meses, afectará negativamente los ingresos extraordinarios que estaban llegando a Venezuela, por lo cual será muy difícil continuar subsidiando el tipo de cambio. Tarde o temprano colapsará el control de cambio.

1.5. Comercio bilateral

* Enero - Junio

Exportaciones de Colombia a Venezuela

Importaciones colombianas desde Venezuela

Fuente: Proexport Colombia, Oficina en Caracas

1.883

2.690

701554

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2007 (*) 2008 (*)

Mill

ones

de

US

$

INTERCAMBIO COMERCIAL DE VENEZUELA CON COLOMBIA

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

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2. MERCADO VENEZOLANO DE CARNE

2.1. Sacrificio bovino

En el primer semestre de 2008, el sacrificio bovino en Venezuela se redujo 9.93%, respecto a la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior. Esta reducción obedece a la menor oferta nacional, ya que el beneficio de animales venezolanos pasó de 449.029 cabezas en el primer semestre de 2007 a 390.887 cabezas en 2008 (-12.9%). Respecto a las importaciones, en 2008 Brasil sustituyó a Colombia como proveedor de animales en pie con un total de 130.000 cabezas, valor similar al registrado el año anterior. Se estima que el año culmine con un déficit total de función del consumo, de 1 millón 200 mil toros. Además, las importaciones de animales originarias desde Brasil han descendido y se ubican en cerca de 16.000, ya que por los problemas de Cadivi, los brasileros están tratando de vender carne en canal y no en pie.

Fuente: Boletín Gaceta Ganadera (Julio - Agosto de 2008)

VENEZUELA: SACRIFICIO BOVINOEnero - Junio

449.029390.887

129.305130.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2007 2008

CA

BE

ZA

S

520.887578.334

NacionalNacional

ColombiaBrasil

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2.2. Oferta externa de carne EXPORTACIONES CARNES ARGENTINA A VENEZUELA

Enero - Julio

Año Toneladas (*) Valor US$ Precios US$

2007 11,291 28,365 2,5122008 4,573 13,740 3,005

(*) Peso producto

Fuente: SAPGyA

EXPORTACIONES CARNES BRASIL A VENEZUELA

Año Toneladas (*) Valor US$ Precios US$

Enero-

Diciembre 2007 46,675 124,634 2,670

Enero - Agosto

2008 58,534 233,620 3,991

Fuente: Abiec

(*) peso producto

EXPORTACIONES CARNES COLOMBIA A VENEZUELA

Enero - Junio

Año Toneladas (*) Valor US$ Precios US$

2007 28.419 110.039.249 3.8722008 59.698 275.699.835 4.618

(*) Peso producto

Fuente: SIGA con base en datos DIAN Las exportaciones de carne desde Brasil y Colombia han mostrado un significativo crecimiento en lo transcurrido del 2008. En el primer caso, se observa que entre enero y agosto de 2008 se han exportado hacia Venezuela un total de 58.534 toneladas de carne, cifra que supera el valor exportado en todo el año 2007. Así mismo, durante el primer semestre de 2008 Colombia exportó hacia Venezuela 59.698 toneladas, más del doble del volumen vendido en el mismo periodo del año anterior. Por el contrario, las exportaciones originarias de Argentina disminuyeron 59.5% en el periodo enero – julio de 2008, explicado por las dificultades para la exportación que atraviesa el país gaucho.

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Se destaca además que Nicaragua comenzó a exportar carne a Venezuela mediante el envío de seis contenedores por semana. El vecino país compra mensualmente cerca de 500 toneladas de carne de bovino originarias de Nicaragua, para un promedio anual de 6.000 toneladas. Así mismo, el gobierno de Venezuela posibilitará el ingreso de carne paraguaya y habilitó 15 establecimientos dedicados al procesamiento de carne de ganado bovino, de aves y cerdos, de acuerdo a los datos proporcionados por la Cancillería paraguaya. Por otra parte, el gobierno de Venezuela ha mostrado interés en suscribir un acuerdo sanitario para la importación de ganado para la cría, la faena y semen bovino, y la propuesta está en estudio en el Servicio Nacional de Salud Animal (SENACSA).

2.3. Consumo Teniendo en cuenta que cada año, la producción nacional registra un mayor rezago frente al aumento del consumo y ha aumentado la dependencia de las importaciones, se estima que en cinco años no habrá carne en Venezuela para abastecer la mayor población que en el 2013 llegaría a 30.4 millones de habitantes. De hecho, a pesar de un descenso en el consumo, durante el primer semestre de 2008, Venezuela importó 560.000 cabezas equivalentes – incluye animales en pie y carne en canal y deshuesada - (12% más que el promedio del año pasado). El consumo de carne bovina proyectado a partir de las cifras del 1er semestre de 2008, bajó 13% en relación al 2007 y sólo 48% de la disponibilidad es beneficio nacional. Entre las razones de este descenso, se incluyen pérdida del poder adquisitivo, ausencia del producto en los comercios a principios de año y alza de los precios por encima de la regulación, que hicieron que el consumidor prefiriera otras proteínas como el pollo, que tiene un precio inferior.

VENEZUELA - CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE

2006 2007 2008

Consumo per - capita

(kg) 21,4 21,3 18,57

Consumo atendido

por pdccion nacional

(kg) 16 12 8,96

% pdccion nacional -

consumo 75% 56% 48%

Fuente: Boletín Gaceta Ganadera (Julio - Agosto de 2008)

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Se observa además que la oferta per cápita de carne nacional no llega a los 9 kg/per cápita, -28% de los 12,4 kg del 2007, de manera que aún regresando a los consumos del 2003 (16 kg/cap), habría que importar el 43% de la disponibilidad, es decir cerca de 800.000 cabezas equivalentes.

2.4. Precios

Control de precios

El pasado 11 de agosto de 2008, mediante Gaceta Oficial Número 38.991, el gobierno venezolano publicó los nuevos precios controlados de la carne de res, que modifican los establecido en febrero de 2007. El aumento de los precios controlados después de 18 meses, es del 50,1% para la carne "de primera", 26,6% para la carne "de segunda", y 63,45% para la carne "de tercera", promediando un porcentaje de 45,1% para los distintos tipos de carne.

Para los representantes de la industria cárnica, el reajuste de precios controlados de la carne si bien era necesario y esperado, es tardío e insuficiente, ya que los precios corrientes de mercado, es decir, los que pagan los consumidores, son muy superiores. En este escenario, los expertos afirman que a pesar del reajuste, la producción nacional continúa desestimulada ya que los precios regulados se mantienen por debajo de los precios corrientes de mercado, por lo cual el sector ganadero productor de carne deberá seguir esperando la liberación de precios para realizar nuevas inversiones, que de momento son imposibles por los controles y la inseguridad del marco legal que reglamenta el sector agropecuario.

Precio Máximo

de Venta

Precio Máximo

de Venta

Feb-07 Ago-08

PRODUCTO BsF/Kg BsF/Kg

Ganado en pie 4,00 5,5Carne en canal

puesta en

establecimiento

comercial de venta

al detal 8,00 11,11Carne al detal -

cortes de primera 11,72 17,6Carne al detal -

cortes de segunda 9,40 11,9Carne al detal -

cortes de tercera 6,20 10,5

Fuente: Gaceta Oficial 38.657 febrero 2007

Gaceta Oficial 38,991 11 agosto 2008

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Se observa que los precios internacional del novillo en pie en Brasil, Argentina y Colombia descendieron frente al nivel registrado en julio pasado. Sin embargo, el precio del ganado en Venezuela se mantiene alto y llegó a los US$ 3.19, y continúa superando el precio regulado que en agosto fue reajustado en US$ 2.56, lo cual puede explicarse por la difícil situación que en la actualidad enfrenta la ganadería del vecino país. Cabe destacar que las importaciones continúan siendo estimuladas por la política de control de cambios que mantiene el dólar oficial en 2.15 BsF/US$. En efecto, al cambio oficial el precio del ganado se mantiene por debajo del precio regulado, sin embargo, al

PRECIO GANADO EN PIE

Estimado por categoría en canal anticipada

a puerta de matadero, sin IVA

Semana del 1 al 5 de septiembre de 2008

Optima AA 6,05 5,78 5,82 2,71 4,66 2,17 4,56 2,12

Excelente A 5,78 2,69 5,71 2,66 4,66 2,17 4,45 2,07

Selecta B 5,61 2,61 5,3 2,47 4,47 2,08 4,37 2,03

Superior C 5,2 2,42 4,39 2,04 4,32 2,01 3,89 1,81

Standard D 3,40 1,58 2 0,93 3,38 1,57 1,8 0,84

Fuente: Gaceta Ganadera

* Tipo de cambio oficial: BsF 2,15/US$

PRECIO REGULADO Gaceta oficial 38,994

BsF US$

5,5 2,56

US$/Kg (*)US$/Kg (*) Bs/Kg US$/Kg (*) Bs/KgCategoría en

canal

Bs/Kg US$/Kg (*) Bs/Kg

Macho Hembra

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

CAMBIO OFICIAL CAMBIO PARALELO

PAIS US$/KG BsF/ kg BsF/ kg

BRASIL 1,79 3,85 8,06ARGENTINA 0,98 2,11 4,41URUGUAY 1,95 4,19 8,78PARAGUAY 1,48 3,18 6,66COLOMBIA 1,53 3,29 6,89VENEZUELA* 3,19 6,87 14,37

VENEZUELA -

PRECIO

REGULADO 2,56 5,50 11,51

Fuente: Actualidad Ganadera No. 80

Septiembre 26 de 2008

*Precio de mercado: US$3,19

Precio regulado: US$2,56

PRECIOS INTERNACIONALES NOVILLO EN PIE

SEPTIEMBRE DE 2008

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tipo de cambio paralelo (4.50 BsF/US$), las importaciones de animales en pie, salvo las originarias de Argentina, se ubicarían por encima de los precios regulados.

El reajuste en los precios regulados permitió que se ajustarán a la realidad del mercado, ya que para el caso de la carne en canal se ubican en 11.11 BsF. Se observa además, que la carne en canal colombiana que se cotiza alrededor de los US$ 4.21, también se ubica dentro del rango de precios del mercado venezolano, con un valor de US$ 9.06 (sin contar fletes, seguros y gastos de nacionalización); sin embargo, al cambio paralelo, la carne colombiana se ubicaría en US$ 18.96, muy por encima del precio de la carne en canal venezolana, incluso la correspondiente a las categorías Óptima AA y Excelente A. Similar comportamiento presentan las importaciones originarias de Brasil, Argentina y Uruguay, cuyos precios al cambio paralelo se sitúan en US$ 16.6; US$ 13.5 y US$ 15.9, respectivamente.

Precios carne en canal sin IVA (BsF/Kg)1- 5 de septiembre de 2008

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

Categoría en canal /Kg BsF BsF BsF BsFOptima AA> 240 11 10,58 9,7 9,5> 220 11 10,58 9,7 9,5Excelente A> 240 10,7 10,58 9,7 9,5> 220 10,7 10,58 9,7 9,5> 180 10,7 10,58 9,7 9,5Selecta B> 240 10,58 10 9,5 9,3>180 10,58 10 9,5 9,3> 140 10,58 10 9,5 9,3Superior C> 180 10 8,45 9,4 8,45> 140 10 8,45 9,4 8,45Standard D>210 6,8 4 7,5 4>180 6,8 4 7,5 4>140 6,8 4 7,5 4

Fuente: Gaceta Ganadera

Nota: El precio de la carne en canal se encuentra regulado en

Gaceta Oficial N°38.994 del 14 de agosto2008

CAMBIO OFICIAL:

2,15

CAMBIO PARALELO:

4,5

US/kg BsF BsF

Precio Carne en canal - Colombia 4,21 9,06 18,96

Machos Hembras

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Lo anterior evidencia que la competitividad de la carne colombiana, como la de los demás proveedores internacionales, se sustenta en el control de cambios, mediante el cual el gobierno venezolano subsidia las importaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta la actual coyuntura internacional y las perspectivas de una caída en los precios del petróleo, no es claro por cuanto tiempo el gobierno venezolano pueda sostener su política cambiaria. Desde el punto de vista del ganadero venezolano, aunque los precios se incrementaron, la actividad continúa generando pérdidas ya que la mayoría de los insumos de la producción deben ser adquiridos al cambio libre.

Evolución reciente de la situación sanitaria El pasado 23 de septiembre de 2008 en su comunicación semanal, la Oficina de Apoyo y Vigilancia Epidemiológica del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria - SASA, confirmó nuevos brotes de aftosa en los estados de Bolívar y Yaracuy. Con este nuevo reporte, se confirma la presencia simultánea de Fiebre Aftosa en casi todo el territorio Nacional. En efecto, existen cerca de 5 focos activos de Fiebre Aftosa: 2 en Monagas, 1 en Bolívar, 1 en Yaracuy y 1 en Sucre; además se ha detectado la presencia de virus A y O y presumiblemente también de Estomatitis Vesicular. En la actualidad la situación sanitaria de Venezuela es muy preocupante, ya que a un inventario bovino diezmado por el desestímulo a la producción generado por las políticas agropecuarias del gobierno y las regulaciones de precios, se suma la presencia generalizada de aftosa, lo cual evidencia la incapacidad de las entidades sanitarias del vecino país para controlar la enfermedad. La creciente propagación de la enfermedad en Venezuela, representa una seria amenaza para Colombia, por lo cual nuestras autoridades sanitarias deben fortalecer los controles en las zonas de frontera y evitar nuevos hechos como los ocurridos hace algunos meses en Cúcuta, a fin de preservar nuestro estatus sanitario y los logros alcanzados en los últimos años gracias a las efectivas campañas de vacunación realizadas.

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3. MERCADO VENEZOLANO DE LECHE

3.1. Principales indicadores2 En la segunda semana de septiembre de 2008, la Cámara Venezolana de la Industria Láctea – CAVILAC, dio a conocer su informe sobre la producción y mercado de la leche en 2007.

En 2007 la disponibilidad de leche fue de 2.271 millones de litros, de la cual 1.251,1 millones de litros fueron de producción nacional (55,1%) y 1.019,9 millones de litros importados (44.9%). El consumo aparente fue de 2.228,7 millones de litros para un consumo per cápita de 81,1 lt , 3,2% más que en 2006. Sin embargo, este consumo es de los más bajos del mundo y se mantiene por debajo de países tropicales vecinos como Ecuador, El Salvador y Colombia que han registrado aumentos importantes durante los últimos 10 años. Se destaca además que hace 20 años, con un consumo estimado superior a los 120 litros persona año, la producción nacional alcanzó a cubrir el 73% de las necesidades, mientras que 20 años más tarde, con un consumo reducido a 81 litros persona año, la industria venezolana sólo logra producir el 56% por ciento del consumo total. La producción de leche nacional, por tercer año consecutivo mostró un moderado aumento, que la aproxima a la producción alcanzada hace una década, pero permanece aún dentro del comportamiento estimado por las tasas de crecimiento entre décadas calculado desde 1948. Sin embargo, esta información es cuestionada por muchos expertos, ya que teniendo en cuenta que en Venezuela el sistema de producción es doble 2 Esta información se obtuvo del Informe “La industria lechera en Venezuela, su evolución, 2007”, preparado por

CAVILAC. Los datos más actualizados disponibles se encuentran a 2007.

VENEZUELA - OFERTA TOTAL DE LECHE - 2007Millones de litros

1.251,10

1.019,90

NacionalImportaciones

Fuente: CAVILAC

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propósito, y que el desestímulo a la producción afecta a toda la ganadería, la reducción de la oferta nacional de carne, debería ir acompañada con una reducción de la producción láctea en 2007 y no con un aumento. De hecho, se estima que el aumento de la producción indicado por Cavilac, es consecuencia del reciclaje de los enormes volúmenes de leche en polvo importada con dólares subsidiados de Cadivi.

La presión de la demanda por la leche cruda nacional en casi todas las regiones fue principalmente impulsada por la industria informal; no tanto por el procesamiento artesanal de tradición sino por los procesadores semi-industriales que transforman volúmenes cada vez más importantes y que gozan de ventajas comerciales. Por su parte, la producción de leche pasteurizada fue de 157,58 millones de litros (unos 432.000 litros diarios). De bebidas "lácteas" se produjeron 56,42 millones de litros (155.000 litros diarios). De leche esterilizada larga duración UHT se produjeron 50,11 millones de litros La producción nacional de leche en polvo llegó a 24.200 TM y la de quesos manufacturados industriales 26.000 TM y de semi-industriales 26.000 TM. La producción de queso artesanal sería de 29.300 TM.

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La distribución del destino de la leche cruda nacional muestra una reducción drástica de las cantidades empleadas en la producción de leche pasteurizada (30% aproximadamente). Todos los otros renglones permanecieron estables o con variaciones muy pequeñas. La reducción iniciada en los dos años anteriores por la proporción de quesos artesanales, se compensó con un crecimiento en la materia prima destinada al denominado “queso semi-industrial”. Para el presente año, se destaca la reciente información del Ministerio de Agricultura y Tierras, según la cual en Venezuela se ha generado un excedente de leche cercano a los 450 mil litros diarios (10% de la producción diaria) y gran parte está siendo absorbido por las empresas del Estado, como Lácteos Los Andes y la planta de Machiques, las cuales están recibiendo unos 200 mil litros de leche diaria, aproximadamente. El restante del excedente -unos 250 mil litros- deberá ser recibido por el resto de las empresas privadas, a las cuáles el gobierno ha solicitado incrementar las líneas de recepción de leche cruda. El gobierno busca conocer la capacidad de procesamiento de leche pasteurizada de cada planta y cuánto están produciendo, teniendo en cuenta que la producción nacional del rubro registra un aumento considerable en comparación con años anteriores. Así mismo, el presidente Chávez anunció que próximamente inaugurará la Empresa de Producción Social Procesadora de Lácteos de Camaguán, que procesará cerca de 36 mil litros diarios de leche.

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3.2 Oferta externa En 2007, las importaciones de leche en polvo alcanzaron a 112.000 TM o 896 millones de litros equivalentes. De leche esterilizada la importación alcanzó 2 millones de litros. De queso se importaron 13.700 TM. En el primer semestre de 2008, las exportaciones de Colombia a Venezuela en productos lácteos presentaron un incremento de 84.3% respeto al volumen de 2007. En particular las ventas externas de leche en polvo y leche líquida aumentaron 35% y 185%, respectivamente; mientras que las de quesos 27%, posiblemente por la mayor tendencia en Venezuela a producir quesos en forma artesanal y semi-industrial. Además, la presencia de Argentina continúa siendo importante. En efecto, desde el año 2000 hasta el 30 de junio de 2008, Venezuela le ha comprado a Argentina US$ 500 millones de leche y además ha facilitado un financiamiento blando de salvamento a la quebrada cooperativa lechera argentina Sancor, por un valor de US$ 135 millones, pagaderos en leche. De enero a junio 2008, Venezuela se ubicó como el primer importador de leches desde Argentina con 27.069 toneladas métricas (TM), que representaron el 37% de total de las exportaciones de argentinas. En cuanto a valor de las importaciones venezolanas de leche argentina, para el primer semestre de 2008 ascendieron a US$ 117.816.000 para un promedio de 4.352,43 US$ por tonelada métrica. Por tipo de productos, se observa que de leche en polvo se importaron 27.070 TM de las cuales 14.962 TM correspondieron a leche en polvo entera y 11.731 TM a otras leche en polvo. De leche fluida se importaron US$ 5.457.000. De quesos se importaron 200 TM entre enero y junio del presente año, por valor de US$ 902 millones. Por tipos de quesos, el queso Gouda fue el de mayor importación con 150 TM seguido por el Reggianito con 50 TM.

EXPORTACIONES LACTEOS COLOMBIA A VENEZUELA

TONELADASEne-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Total 2008 Ene-0 7 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Total 2007

LACTOSUEROS - - 139 178 - 385 701 - 393 488 - 491 - 1.373

LECHE EN POLVO 75 55 203 - 180 760 1.273 500 240 - - - 200 940

LECHE EVAPORADA - - - - 84 - 84 - - - - - - -

LECHE LIQUIDA 919 898 1.576 3.419 1.907 1.801 10.520 1.324 830 348 186 304 695 3.687

MANTEQUILLAS 25 50 - 25 50 50 200 75 - 25 - - - 100

QUESOS 239 174 63 48 157 242 923 358 197 156 150 190 222 1.273

YOGUR - LECHES ACIDAS - - - - 5 1 6 37 14 9 - 3 2 66

Total general 1.258 1.177 1.980 3.670 2.383 3.238 13.706 2.294 1.675 1.027 336 988 1.119 7.439

Fuente: SIGA con base en cifras DIAN

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En total, se estima que anualmente se adquieren en el exterior más de 130.000 toneladas de leche, entre producto en polvo y larga duración, de las cuáles mensualmente, el Gobierno comercializa 7.000 toneladas para Mercal. Se estima que para lo que resta del año deben estar por llegar entre 15.000 y 20.000 toneladas. Además de Colombia y Argentina, otros proveedores importantes en el mercado venezolano son Uruguay, Brasil y Nueva Zelanda. En especial, se destaca la creciente presencia del producto originario de Nueva Zelanda, cuyos precios han continuado bajando durante la presente semana hasta situarse por debajo de los US$ 2.000 / tonelada.

Fuente: http://www.stats.govt.nz

-20,0

0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

%

Exportaciones Nueva Zelanda (Variación I sem 08 - I sem 07)

Se observa además que según las estadísticas oficiales de Nueva Zelanda, el destino de exportación que más ha crecido durante el último año es Venezuela, cuyas ventas hacia el vecino país se incrementaron 173%. Cabe señalar que el pasado mes de agosto, el gobierno venezolano estableció un contingente arancelario para la importación de productos lácteos, dentro del cual se asignó un cupo de 76.000 toneladas de leche en polvo. El contingente es distribuido mediante licencias de importación, entre las empresas concurrentes que garanticen la importación y distribución del producto lácteo en el mercado nacional. Se prevé que entre octubre y noviembre comience a llegar el producto para atender la demanda justo cuando baja tradicionalmente la producción lechera nacional.

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Sin embargo, en un reciente comunicado, la Federación de Ganaderos de Venezuela manifiesta que las importaciones de leche tipo ultra-pasteurizada (UHT) de larga duración está afectando a la industria venezolana, que utiliza la leche cruda para fabricar este mismo producto. El gremio destaca que “un “litro de leche UHT importado, es un litro de leche pasteurizada que no se vende, y es un litro de leche cruda de la producción nacional que no recibe”. Argumenta que en una eventual importación, las receptoras serían las empresas transnacionales que operan en Venezuela, las cuales han ido progresivamente disminuyendo la recepción y pasteurización de leche cruda nacional, ya que el producto pasteurizado está regulado y genera pérdidas. Teniendo en cuenta los recientes excedentes de producción de leche cruda; la solicitud de los gremios por controlar las importaciones de leche UHT (producto de gran dinamismo en la oferta exportable colombiana); así como las limitaciones a las importaciones de leche en polvo, donde importantes proveedores como Brasil, Argentina y en especial Nueva Zelanda tienen una mayor presencia en el mercado venezolano, puede esperarse que para lo que resta del año, será más difícil para las empresas colombianas exportar sus productos lácteos hacia el vecino país, situación que puede terminar por agravar la difícil situación que enfrentan los productores, debido a la falta de mercados para colocar los excedentes. 3.3 Precios El precio de la leche cruda fría, a puerta de

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corral, expresado en bolívares de agosto 2008, se mantuvo en 1,82 bolívares por litro. La línea recta representa el promedio de 60 meses que fue equivalente a 1,46 bolívares, por litro, equivalente a 0,47 US$/litro. El precio de la leche para el mes de agosto se ubicó en 0,85 US$/litro, aplicando el cambio oficial de 2,15 Bs/US$, superando la media de la serie, tal como se observa en la línea quebrada. Por cuencas lecheras, el reporte final de agosto 2008 indica que en Tucacas la empresa Prolayca paga 1,75 BsF/litro de leche caliente puesta en la receptoría. La leche fría a puerta de corral la paga a 1,95 Bs/litro y en las Colonias cerca de Yaracal, la leche caliente se comercializa a 1,80 BsF/litro a puerta de corral. En el SurOeste Andino la leche cruda caliente en el mercado Nestlé, se vendió en 1,70 BsfF/lt y la fría en 1,80 BsF/lt. Por su parte, como se observa en la siguiente tabla, para el mes de agosto el precio regulado de la leche cruda se mantiene en 1.50 BsF. Precio regulado leche cruda

Fuente: Gaceta oficial 38902 del 3 de abril de 2008

En consecuencia, los precios pagados al productor por la leche cruda en las distintas regiones se mantienen por encima del precio regulado, lo que evidencia que los precios máximos de venta fijados por el gobierno venezolano se alejan de la realidad económica y del mercado.

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LECHE PASTEURIZADA

Gaceta oficial No. 38,728 Gaceta oficial No. 38,854 (*) VAR

18/07/2007 21/01/2008

PMVP - BsF PMVP - BsF %

PRESENTACION

200 CC 0,67 0,85 26,87

400 CC 1,14 1,45 27,19

900 CC 1,89 2,4 26,981800 CC 3,53 4,48 26,91

PRECIOS CONTROLADOS (PVMP)

PRECIOS REGULADOS LECHE

COMPARACION DE PRECIOS DE LA LECHE A NIVEL DE CONSUMIDOR

LECHE EN POLVO

Gaceta oficial No. 38,728 Gaceta oficial No. 38,854 (*) VAR

18/07/2007 21/01/2008

PRESENTACION PMVP - BsF PMVP - BsF %

Lata

100 gr 12,55 17,3 37,85

900 gr 11,01 16,05 45,78

Sobre

900 gr 10,12 14,75 45,75

125 gr 1,32 1,93 46,21

500 gr 5,5 8,03 461000 gr 11,01 16,05 45,78

PRECIOS CONTROLADOS (PVMP)

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El informe de Cavilac destaca que la regulación de los precios de venta al público de la leche para consumo directo, es incongruente con la realidad del mercado de la leche cruda, de manera que mientras los productores reciben menos ingresos por sus productos, los consumidores deben pagar precios elevados por la leche no regulada que es la que se ofrece y se consigue. Además, el factor precio, por sí solo, no ha surtido los efectos que pudieran esperarse como estímulo a la producción nacional. Las circunstancias que rodean la situación agraria del país y el incremento de diversos factores que inciden en el costo de producción (repuestos, suministros, medicina veterinaria), explican el deterioro de la industria láctea. A esta situación, se suman las recientes denuncias sobre la comercialización de los sustitutos de leche o bebidas lácteas registrados en el Ministerio de Salud (MPPS), que se expenden como leche pasteurizada en cartones Tetrapack a igual o mayor precio.

De hecho, se afirma que la nueva empresa láctea estatal que adquirió a “Leche Los Andes”, lidera el rubro de los sustitutos lácteos que son ofrecidos como leche pasteurizada y no lo son, con productos de marca tales como "Savory" que se vende a 2,90 BsF/cartón de 900 cc, es decir, 0,50 BsF/unidad más que el precio regulado oficial de

P R E C IO S R E G U L A D O S Q U E S O S

P R O D U C T O P R E S E N T A C IO N P M P V

B s F

Q u e s o b la n c o m a d u r o e n t o d a s

s u s m o d a lid a d e s , p r e s e n t a c io n e s

y d e n o m in a c io n e s c o m e r c ia le s (s e

e x c lu y e e l q u e s o d e a ñ o )

1 k g 1 8 ,4 8

Q u e s o b la n c o m a d u r o e n t o d a s

s u s m o d a lid a d e s , p r e s e n t a c io n e s

y d e n o m in a c io n e s c o m e r c ia le s (s e

e x c lu y e n g u a y a n é s , t e lit a , d e

m a n o y m o z a r e la )

1 k g 1 7 ,6

Q u e s o b la n c o p a s t e u r iz a d o

e m p a c a d o a l v a c ío e n t o d a s s u s

m o d a lid a d e s , p r e s e n t a c io n e s y

d e n o m in a c in e w s c o m e r c ia le s

1 k g 2 0 ,9 5

Q u e s o G o u d a 1 k g 2 9 ,6 5

Q u e s o D a m b o 1 k g 3 0 ,2

Q u e s o A m a r il lo 1 k g 2 7 ,5 7

Q u e s o E d a m 1 k g 3 2

Q u e s o F im b o 1 k g 3 3 ,0 9

Q u e s o M u n s t e r 1 k g 3 4 ,6 9

Q u e s o F u n d id o 1 k g 3 7 ,4 3

F u e n t e : G a c e t a o f ic ia l 3 8 ,8 6 2 e n e r o 2 0 0 8 .

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la leche pasteurizada en cartones de 900 cc. Así mismo el sustituto bajo la marca Cebú se vende a BsF 2,40 envase de 900 cc, el mismo precio que la leche pasteurizada regulada.

3.4 Entorno político Ejercicios militares entre Rusia y Venezuela

El gobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier, expresó su preocupación por los anunciados ejercicios entre fuerzas navales venezolanas y rusas en noviembre próximo. Para el mandatario, esas maniobras navales conjuntas podrían generar "algún tipo de conflicto mayor", dadas las posturas políticas en la región. El pasado 10 de septiembre, por otra parte, la ex ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, advirtió también sobre "los riesgos" que implica el anuncio de que buques rusos realizarán maniobras conjuntas con navíos venezolanos en aguas del Atlántico. Ramírez señaló, en una constancia que presentó ante la comisión segunda del Senado (de relaciones internacionales), la necesidad de "elevar consultas ante organismos" como la Unión de Naciones Suramericanas y la Organización de Estados Americanos "para discutir la conveniencia de traer a América Latina las tensiones globales entre potencias". Para la también senadora, "las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se están trasladando a los escenarios andino y caribeño", y anotó que "es un hecho que merece toda la atención de la institucionalidad colombiana". Los ejercicios navales de Venezuela y Rusia en aguas caribeñas se realizarán entre los próximos 10 y 14 de noviembre. 3.5 Coyuntura económica Impacto de la crisis financiera en el comercio Colombia - Venezuela La actual coyuntura de crisis en los mercados bursátiles mundiales y las perspectivas de una posible recesión de la economía de los Estados Unidos, han generado un clima de gran incertidumbre para el comercio bilateral. En este escenario se prevé una caída de la demanda y de los precios de los commodities, como el petróleo, que para el caso venezolano implica una reducción de ingresos e importaciones. En efecto, para el 23 de octubre del presente año el precio del barril (WTI) llegó a los US$ 66.7, con lo cual la cotización del petróleo ha perdido más de 50% desde su récord histórico de US$147,50 el barril en julio, y que ha generado gran incertidumbre entre los países productores de crudo, cuyas economías dependen de los ingresos petroleros.

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Según los pronósticos de los analistas especializados, lo más probable es que la demanda por petróleo se reduzca en especial en las economías de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que aún hay incertidumbre sobre el comportamiento de otros importantes consumidores como India y China. En Venezuela, los menores precios coinciden con una caída en la producción de petróleo y es de esperarse que de continuar el descenso en las cotizaciones, la demanda agregada en el vecino país se verá afectada al menos durante los dos próximos años, ya que el gasto fiscal y social, así como las importaciones son financiados con los ingresos petroleros. Preocupa además la situación de PDVSA, pieza clave del sistema productivo, ya que el control de sus ingresos y su orientación hacia otros fines, como vivienda y distribución de alimentos, han lesionado una parte importante de sus recursos en deterioro de la producción. No obstante, es difícil predecir con exactitud el impacto sobre el mercado venezolano de la crisis económica mundial ya que aunque las estimaciones apuntan a que un precio promedio anual de US$70 por barril de petróleo, es el nivel crítico a partir del cual la economía venezolana podría comenzar a verse afectada, es probable que el gobierno cuente con reservas financieras (“colchón de seguridad”) para enfrentar una posible agudización de la crisis. Sin embargo, no hay claridad sobre el monto de dichas reservas, ya que en reservas en el Banco Central se contabilizan cerca de US$39.000 millones, sin embargo, existen mecanismos externos al presupuesto de la nación, donde se depositan los ingresos provenientes de la venta del petróleo, tales como los “Fondos de Desarrollo Nacional” (FONDEN), el Fondo Chino, el Bandes y el Banco Industrial, que se han convertido en una “caja menor” del gobierno venezolano y cuyo manejo presupuestal no está disponible para consulta pública. De cualquier manera, es claro que ante una caída sostenida del precio del petróleo, será menor la capacidad del gobierno venezolano para financiar el gasto fiscal y social (que al finalizar el año electoral llegaría a 60%), mientras que la inflación superará el 30%, por lo cual el ejecutivo se verá enfrentado al dilema de elegir entre continuar financiando el gasto o mantener el ritmo creciente de importaciones, lo cual sin duda afectará a sus principales socios comerciales, entre ellos Colombia. Otro de los factores que impactan directamente las relaciones comerciales colombo – venezolanas y sobre el cual el gobierno del vecino país realizará ajustes, es la política cambiaria. En la actualidad, aunque el tipo de cambio oficial se encuentra fijado en 2.15 BsF/US$, la asignación de divisas a esta tasa por parte del CADIVI es cada vez más difícil ya que sólo se otorgan directamente a los bienes calificados como “prioritarios”, mientras que para los demás se exige la presentación del “certificado de producción insuficiente o no producción”. La otra opción para acceder a las divisas es acudir al mercado de permuta (cambio paralelo), sin embargo, en este momento el tipo de cambio paralelo llega a los 4,5

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BsF/US$, lo cual incrementa el costo de las importaciones. En el caso de bienes con precios regulados, el diferencial de cambio debe ser asumido por el productor o el importador, lo que representa un desestimulo directo a las importaciones. Se prevé que con la agudización de la crisis financiera internacional y la continua caída en los precios del petróleo, el gobierno venezolano aplicará una devaluación de la actual tasa de cambio que se ha mantenido fija durante los últimos tres años. Sin embargo, en la práctica el gobierno ya está devaluando, pues ante las dificultades para acceder a las divisas del CADIVI al cambio oficial, cada vez un mayor porcentaje de productos importados son tranzados al cambio de permuta (se estima que actualmente entre un 15% y un 30% de las importaciones se realizan al cambio paralelo), lo cual puede considerarse como una forma de devaluar “por la puerta de atrás”, sin costo político. Así mismo, en Venezuela se prevé que otra de las posibles acciones que puede adoptar el gobierno, es restringir la entrega de dólares al cambio oficial a través de CADIVI, a sólo un grupo de productos o incluso destinarlos exclusivamente para las compras realizadas desde países amigos y afines políticamente al modelo de gobierno del presidente Chávez. Los efectos de esta situación se sentirán en forma diferente en los diversos sectores exportadores colombianos y dependerá básicamente de su acceso a los dólares preferenciales, liquidados a la tasa oficial de 2.15 BsF. Alimentos básicos (dentro de los cuáles se incluye carne y leche); medicinas y algunos insumos farmacéuticos; ciertas materias primas y maquinaria y equipo, muy probablemente continuarán entrando regularmente al mercado venezolano. Sin embargo, dependiendo de la evolución de la economía venezolana en el corto y mediano plazo, podrían concretarse medidas como las orientadas a limitar por país de origen la asignación de divisas al cambio oficial, lo cual golpearía seriamente la competitividad de la carne y la leche colombianas, ya que como se explicó anteriormente, al cambio paralelo, el precio final de nuestros productos resultaría más alto que los niveles regulados por el gobierno, afectando seriamente la rentabilidad de los exportadores colombianos.