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INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO 2016
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INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2016
Este Informe de Gestión, que se presenta a la consideración de todos los mutualistas,
abarca el ejercicio 2016 y se corresponde con el ejercicio social ochenta y cinco de
nuestra Mutua, cuya fecha de constitución en Madrid capital para el desarrollo de la
actividad aseguradora data de 16 de febrero de 1932. Acabamos de cumplir ochenta y
cinco años de nuestra historia.
ENTORNO ECONÓMICO El último informe del Fondo Monetario Internacional sobre las perspectivas de la
economía mundial, publicado el 16 de enero de 2017, concluye que en 2016 la
economía creció un 3,1% en términos reales, cifra a todas luces que está por debajo
de su nivel potencial. Crecimiento débil y menos del registrado en 2015 (3,2%), y con
la misma tendencia de evolución a la baja de los últimos cinco años (el pico de 5,1%
de crecimiento se registró en 2010). De cara a los dos próximos años (2017 y 2018) se
prevé que la actividad económica mundial crecerá el 3,4% y 3,6%, respectivamente, y
lo harán tanto las economías avanzadas como las emergentes y en desarrollo
(EMED).
Además, el detallado informe en esta edición pone como gran titular “El cambiante
panorama de la economía mundial”, dada la justificada y persistente incertidumbre que
rodea a la orientación de las políticas del gobierno estadounidense entrante y las
consecuencias que podrían tener para sus ramificaciones internacionales, así como
los efectos del Brexit, o salida del Reino Unido de la Unión Europea.
En 2016 el PIB ha estado por debajo de su nivel previsto en diferentes economías
avanzadas, sobre todo en la zona euro. Por el contrario, determinados países en
Europa (España y Reino Unido), así como Japón, superan las estimaciones iniciales.
Rusia también la mejora y crece por encima gracias, y en parte, por el afianzamiento
de los precios del petróleo.
En la segunda mitad del año, y después de un primer semestre débil, se ha observado
una cierta aceleración de la actividad económica a nivel mundial, dice el informe,
liderada una vez más por EEUU, dado que su economía estaba cercana al pleno
empleo, y con un PIB del 1,6%.
Las economías avanzadas habrían registrado en 2016 un crecimiento del 1,6%,
empeorando las cifras del pasado año (2,1%), mientras que los países emergentes y
en desarrollo, EMED, lo hicieron con un 4,1% (mismo crecimiento que en 2015).
El reducido avance de la producción mundial de bienes y servicios (materias primas
deprimidas) condujo a una progresión muy moderada de los niveles de consumo e
inversión (economías emergentes estancadas). Además la inversión pública también
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se vio afectada por la atonía, y el crecimiento del comercio internacional no respondió
a las expectativas suscitadas hace un año.
Según las proyecciones actuales las estimaciones de las economías avanzadas
crecerán el 1,9% en 2017 y el 2% en 2018. Estos pronósticos recientemente
corregidos al alza por el Fondo Monetario Internacional, habrían mejorado un poco
gracias al fortalecimiento de la actividad económica en el segundo semestre de 2016,
y al estímulo de la economía prevista en EEUU. Las perspectivas de crecimiento han
empeorado marginalmente en las EMED, donde la inestabilidad y las condiciones
financieras son, en términos generales, menos favorables.
Las economías emergentes y en desarrollo tuvieron un comportamiento mucho más
desigual, en las que China (6,7%) e India (6,6%) lideraron el crecimiento. China lo hizo
gracias al estímulo proyectado de la política económica. Por el contrario, una serie de
economías grandes dentro de las EMED entre las que destacan India, Brasil y México,
han ido a la baja. Las economías emergentes y en desarrollo crecerán el 4,1% en
2017 y el 4,5% en 2018.
Pero la actividad fue más débil en algunos países de América Latina, países que están
atravesando una recesión en sus economías (Argentina y Brasil), al mismo tiempo que
Turquía, cuyos ingresos por turismo sufrieron una dura contracción.
La economía de EEUU en 2016 toma pulso y mejora a partir del tercer trimestre, una
vez dejada atrás los temores de debilidad: la caída de la inversión empresarial
motivada por la caída de los precios del petróleo, la debilidad en los volúmenes de
comercio internacional motivada por la deuda de los países emergentes y los bajos
precios de las materias primas. El crecimiento ha venido de la mano de unas tasas de
incremento del consumo doméstico razonables, gracias a la sólida creación de empleo
con un crecimiento moderado de las rentas salariales, y a la mejora del mercado de la
vivienda. Todo ello ha tenido un efecto sobre la inflación con una cierta tendencia al
alza (terminando en niveles del 1,7% anual).
De cara a 2017, se espera una cierta aceleración del crecimiento hasta tasas anuales
del 2,3%, debido principalmente a la normalización del precio del petróleo y al
consumo que seguirá en niveles similares a los del año anterior. De otro lado, está por
ver si Donald Trump pone en práctica los planes fiscales y las cuantías de los mismos.
Uno de los ejes más importantes de su política económica pasaba por la reducción de
impuestos, tanto a las personas como a las empresas. Ello está provocando un
revulsivo muy importante en los mercados financieros tensionando al alza los tipos de
interés, siendo éste un riesgo muy importante para el país y para el resto del mundo,
así como el del incremento del gasto en defensa.
En la zona euro con España a la cabeza, la economía mantuvo cifras de crecimiento
débiles (1,7%) y con una tasa de desempleo del 10%, reflejo de que todavía no se ha
recuperado de la gran crisis financiera. La economía comenzó a mejorar en el tercer
trimestre del año (tanto la alemana como la francesa). La única excepción a este
impulso de última hora ha sido España que ha mostrado el mismo dinamismo y
fortaleza a lo largo de todo el año (3,2%).
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La demanda doméstica de consumo interno se ha mantenido relativamente fuerte
durante todo el año, mientras que la inflación comenzó a repuntar en el último
trimestre del año. En 2017 preocupa la depreciación del euro, además de la
recuperación de la subida del precio de las materias primas que contribuirán a un
incremento de la inflación. En 2017 el crecimiento generalizado en la zona será
moderado y no superará el 1,6%. España será de nuevo la única excepción llegando a
alcanzar un crecimiento menor pero cercano al 2,3%.
Reino Unido, a pesar de la incertidumbre generada por el Brexit, ha mostrado una
importante capacidad de resistencia en su economía, creciendo el 2%. Las mayores
fuentes de preocupación para 2017 se centran en si la inversión se verá afectada a
medida que se vayan conociendo los detalles del desligamiento con la Unión Europea.
Además de la inversión, también el consumo podría sentirse afectado tras la fuerte
depreciación de la libra desde junio. Factores que tendrán una cierta repercusión en su
economía que, para 2017 alcanzará previsiblemente el 1,5% de crecimiento.
En 2016 Japón se sitúa en niveles de crecimiento del 0,9% y que, al igual que el resto
de economías avanzadas fue de menos a más a lo largo de todo el año. En 2017 se
espera un crecimiento similar (0,8%), gracias al efecto de la expansión fiscal
anunciada por el gobierno en el mes de septiembre y a las mejores perspectivas del
crecimiento global. La inflación crecerá y la política monetaria seguirá siendo
expansiva.
La economía china cerrará el año con tasas del 6,7%. Los planes iniciados a finales
de 2015 consiguieron que la desaceleración se controlara y que la caída de los precios
de la vivienda tuviera efectos más acotados. La economía parece haber salido de la
constante caída de precios de producción moderando los riesgos deflacionistas
globales. El yen se depreció un 6% con relación al dólar americano y silenciosamente
pudo contener la salida de divisas del país. En 2017 la economía seguirá moderando
su crecimiento (6,5%) al verse disminuido sus estímulos fiscales y al continuar con su
transición hacia un crecimiento con mayor peso de consumo y servicios.
En India se recortó la proyección de crecimiento en 2016 en 1 punto y en 2017 se
prevé 0,4 puntos. Todo ello fue debido al shock negativo pasajero en su economía,
que golpeó al consumo interno cuando se registraron una escasez de dinero efectivo y
trastornos en los pagos, tras la iniciativa de retiro de circulación y canje de billetes.
En los países de Latinoamérica, destacar Brasil, país en el que la economía ha
seguido cayendo en 2016 (-3,5%) pero que las expectativas para el próximo año son
de recuperación (0,2%). En ese mismo sentido también se confía en la recuperación
de la economía argentina. Para México soplan vientos en contra, su economía creció
en 2016 el 2,2%, debido a la gran incertidumbre relacionada con EEUU, cuya
economía es fuertemente dependiente. En Venezuela continúa el deterioro
ininterrumpido económico y político.
En el siguiente cuadro se recogen los datos más significativos del crecimiento del PIB
de algunas de las principales economías del mundo, y de las previsiones que nos da el
Fondo Monetario Internacional para 2016 y 2017.
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PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
Proyecciones
2015 2016 2017 2018
Producto mundial 3,2 3,1 3,4 3,6
Economías avanzadas 2,1 1,6 1,9 2,0
- Estados Unidos 2,6 1,6 2,3 2,5
- Zona Euro 2,0 1,7 1,6 1,6
● Alemania 1,5 1,7 1,5 1,5
● Francia 1,3 1,3 1,3 1,6
● Italia 0,7 0,9 0,7 0,8
● España 3,2 3,2 2,3 2,1
- Japón 1,2 0,9 0,8 0,5
- Reino Unido 2,2 2,0 1,5 1,4
Economías de mercados emergentes y en desarrollo 4,1 4,1 4,5 4,8
- Brasil -3,8 -3,5 0,2 1,5
- México 2,6 2,2 1,7 2,0
- Rusia -3,7 -0,6 1,1 1,2
- China 6,9 6,7 6,5 6,0
- India 7,6 6,6 7,2 7,7
Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 2,7 1,9 3,8 4,1
Precios al consumidor Economías avanzadas 0,3 0,7 1,7 1,9
Precios al consumidor Economías emergentes y en desarrollo
4,7 4,5 4,5 4,4
Fuente: FMI Informe WEO enero 2017
Por lo que respecta a nuestro país, el Fondo Monetario Internacional destaca, en
diferentes momentos de su informe, a España por el importante crecimiento de su
economía, el más alto dentro de las economías avanzadas (el 3,2%), y que,
casualmente, iguala la cifra del registrado en 2015. Para 2017 los vientos de cola no
son tan favorables y sitúan el crecimiento del PIB en el 2,3%.
La economía española ha sorteado muy bien un difícil 2016. Largo período de tiempo
de compleja gobernabilidad, y con un gobierno en funciones e importantes tensiones
territoriales. Año en el que nuestra economía continúa mostrando una notable
fortaleza. El consumo público y el de los hogares, aunque han disminuido con relación
a 2015, siguen siendo uno de los pilares sólidos de nuestro crecimiento. También ha
aumentado de forma espectacular (record histórico) la entrada de turistas (75,56
millones de personas), otra fuente importante de ingresos para nuestra economía. Sin
olvidarnos del buen comportamiento de las exportaciones recuperadas en el último
trimestre del año, tras la fuerte desaceleración sobrevenida en verano, y que al
finalizar el año reflejan en su conjunto un tono de mayor firmeza en los flujos de
importaciones y exportaciones frente al conjunto de las economías emergentes y de la
propia área euro.
Los precios al consumo, transcurridos dos años, muestra un cambio de signo, y en los
últimos meses del año se produce un repunte significativo, pasando a mostrar tasas
positivas a partir de septiembre, finalizando el año con un incremento del 1,5% (precio
del crudo y bienes emergentes).
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La evolución del empleo ha tenido un buen comportamiento a lo largo del año,
siguiendo la estela iniciada hace un par de años. Los datos de la EPA nos indican que
la tasa de paro al mes de diciembre está en el 19,6% y con tendencia a la baja para
2017, que la situaría por debajo del 18%. En un entorno en el que todo apunta hacia
unos salarios menos moderados, motivado por la aceleración no controlada de la
inflación en el último trimestre de 2016, y que para 2017 sería muy similar a la
registrada en este ejercicio, siendo la evolución de la inflación una de las principales
preocupaciones de la economía. No solamente a nivel español, sino europeo.
El déficit público del Estado, Comunidades Autónomas y Seguridad Social, estimado
para 2016 está muy próximo al 4,6% del PIB, todo apunta a que se cumplirá con el
objetivo marcado. En julio, Bruselas otorgó dos años más, hasta 2018, para reducir el
déficit por debajo del 3%. Las proyecciones para los siguientes ejercicios, 2017-2019,
son del 3,1%, 2,2% y 1,3%. Cifras todas ellas muy provisionales, pendientes de cerrar
por el gobierno y de supervisar por Bruselas.
En el siguiente cuadro se muestra la evolución de algunas de las magnitudes más
relevantes de la economía española en los últimos tres años, comparadas con las de
la media de todos los estados de la Zona Euro
MAGNITUDES ECONÓMICAS MÁS RELEVANTES
2014 2015 2016
DATOS España Zona Euro
España Zona Euro
España Zona Euro
Producto Interior Bruto 1,4 0,9 3,2 2,0 3,2 1,7
Consumo privado 1,2 0,8 2,9 1,8 3,2 2,0
Consumo público 0,0 0,8 2,0 1,3 0,8 1,8
Formación bruta de capital 3,5 1,3 6,0 3,2 3,1 2,6
Exportaciones 5,1 4,1 4,9 6,5 4,4 2,9
Importaciones 7,5 4,5 5,6 6,5 3,3 3,5
Tasa de paro 24,5 11,6 22,1 10,9 19,6 10
Índice de precios al consumo -0,2 -0,2 0,0 0,0 1,6 1,1
Fuente: INE, Eurostats
SECTOR ASEGURADOR ESPAÑOL
Una vez analizado el contexto económico internacional y, más en particular, el de
nuestra economía, nos ocupamos ahora de analizar los datos relativos a la actividad
del Seguro en nuestro país, sector económico en el que nuestra Mutua, especializada
en el ramo del Automóvil, tiene concentrado históricamente su negocio. Destacar que
en 2014 se incorpora al portfolio de productos el ramo de Hogar.
En 2016 el sector asegurador español siguiendo la estela de 2015 se recupera y pone
broche final a la trayectoria de la caída de primas en todo el período de crisis
financiera (2008/2014). Transcurridos nueve años desde el inicio de la crisis, el sector
asegurador respira por segundo año consecutivo y toma aliento ante un deseado
crecimiento sectorial en 2017. El seguro ha agradecido en 2016 el buen
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comportamiento de la economía real, unido a un abultado crecimiento del PIB,
creciendo tanto en los ramos de Vida como No Vida.
Según los datos provisionales recientemente publicados por ICEA, en 2016 el volumen
de negocio global (Vida y No Vida) alcanzó la cifra de 63.827 millones de euros, un
crecimiento del 12,2% con relación al volumen de primas del ejercicio anterior. Un
cambio de tendencia positivo ya iniciado en 2015, y después de cuatro años
consecutivos de números rojos.
En No Vida –tipos de seguros más vinculados a la economía productiva- el volumen
de primas de seguro directo alcanzó la cifra de 32.703 millones de euros, lo cual
supone un crecimiento del 4,5% respecto a 2015, y muy por encima del 3,2% del PIB.
Esto fue posible gracias al buen comportamiento de la economía en general, y en
particular por el efecto del empuje de la demanda interna vinculada a esa
recuperación. También por una mayor confianza de los consumidores. El ramo de
Autos es el de mayor crecimiento, 5,1%, y le sigue el ramo de Salud, el 5,07%, según
los datos provisionales anteriormente mencionados.
Este crecimiento global de las entidades ha ayudado de nuevo a una mayor
concentración del negocio en España. Las causas tienen su origen en el duro
adelgazamiento del negocio en el período de crisis y a la extrema competitividad del
mercado, que están provocando en el sector una clara tendencia de mayor grado de
concentración por grupos aseguradores, y con base en las diferentes estrategias
empresariales esgrimidas por las entidades (fusiones, adquisiciones, compras de
cartera). Los primeros diez grupos aseguradores del ranking del ramo del Automóvil en
2016 concentran el 85,6% de la cuota de mercado (5,3 puntos más que en 2010). Los
quince primeros suman el 93,4%.
Según los datos provisionales de ICEA, el ramo de Autos registra un crecimiento de
las primas del 5,1%. En 2015 el crecimiento fue del 1,7%. En 2014 y 2013 había
disminuido el -1,4% y el -5,5%, respectivamente, lo cual deja plena evidencia de la
progresiva recuperación del ramo. Los ingresos por primas alcanzan en 2016 la cifra
global de 10.565 millones de euros. En 2015 el ingreso fue de 10.052 millones de
euros.
En 2016 se confirma pues la clara tendencia de crecimiento del volumen de primas,
que sumado al buen comportamiento del mercado de ventas de automóviles y del
crecimiento del parque automovilístico, están anunciando una tendencia de claro
crecimiento del negocio para 2017. Según las últimas previsiones de ICEA, el volumen
de negocio del seguro del automóvil en España en 2017, podrá crecer en torno al 4%.
En el capítulo de siniestralidad hay que destacar que el ratio global crece y retorna a
tasas de crecimiento del máximo histórico producido en 2009. En 2015 fue del 78,1% y
ahora en 2016 del 79%, un punto más. Además se incrementa la frecuencia de los
siniestros, siendo la causa principal el mayor consumo de carburante. Según datos de
la DGT en 2016 los siniestros graves y con fallecimiento crecen respecto a 2015, lo
cual supone un aumento del 1,4%. El número de víctimas mortales crece el 2,6%, y las
hospitalizaciones el 4,3%.
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Los gastos de explotación sobre las primas imputadas retenidas, según datos
adelantados por ICEA para el conjunto del sector, han sido del 20,6%.
En 2016 el resultado técnico financiero del negocio retenido del ramo para el conjunto
del sector es del 5,9%, incrementándose 0,6 puntos con relación a 2015. En 2005 el
resultado técnico financiero fue del 15,3% y en 2009 del 9,5%.
Por último informar como hecho muy destacado para el sector asegurador, que en
2016 ha entrado en vigor la Directiva 2009/38 CE del Parlamento Europeo sobre el
seguro de vida, el acceso a la actividad del seguro y reaseguro y su ejercicio
(Solvencia II).
Asimismo, y para las entidades que operamos en el ramo del Automóvil destacar
también, como hecho relevante, la puesta en marcha de la Ley 35/2015, de 22 de
septiembre del nuevo Baremo de valoración de las indemnizaciones a pagar a las
víctimas de los accidentes de tráfico, que supone importantes incrementos en las
indemnizaciones (lesiones graves con secuelas, fallecimientos, lucro cesantes …).
Todo ello indica que el ratio combinado del ramo tiene una clara tendencia negativa y
necesita de una mayor adecuación técnica de las tarifas a los nuevos costes de
siniestralidad y de los gastos de gestión, en un entorno de mercado con mucha
competencia de precios y con tipos de interés económicos y de rentabilidad con
tendencia intensa a la baja.
RESULTADO ECONÓMICO
Dentro de este marco global, nuestra Mutua concentró casi la totalidad del negocio en
el ramo del Seguro del Automóvil, Accidentes y Defensa Jurídica, ayudado desde 2014
por el ramo de Hogar, que de momento tiene débil impacto en la facturación. La Mutua
sigue manteniendo su domicilio social en Madrid, C/ Trafalgar nº 11, y aporta al sector
asegurador español en este ejercicio de 2016 unas primas emitidas para el seguro
directo –No Vida, ramos Autos y Hogar- de 51,37 millones de euros, logrando un
crecimiento del 10,3% con respecto a 2015, que fue del 2,4%.
El volumen de negocio del ramo del Automóvil posiciona a la Mutua en el puesto 19
del ranking por Grupos Aseguradores (en 2015 el puesto 20), alcanzando MMT
Seguros en 2016 una cuota de mercado del 0,48% sobre el total de las primas
estimadas para el conjunto del sector. Un año más nos mantenemos en la 5ª posición
con respecto a las mutuas que operan en el ramo de Autos.
Nuestra Entidad crece en el ramo de Autos el 10,04%, casi el doble que la media del
sector. El mercado lo hizo en el 5,1%. La prima media expuesta al riesgo sigue
cayendo. En 2016 un poco menos, el 0,23% con relación a 2015. La competencia del
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mercado sigue latente y con la misma agresividad y dureza de años anteriores, dado
que ninguna Entidad quiere perder su cuota en el ranking, ni tampoco el número de
clientes.
Sigue teniendo un efecto importante en el impacto de la facturación la reducción de
garantías demandadas y contratadas por los asegurados (mix de producto con menos
prima). Según datos provisionales de la DGT al 31 de octubre el parque de vehículos
habría llegado a los 31,2 millones, un millón más que en diciembre 2015.
El resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias antes de impuestos fue negativo
en -6,94 millones de euros y el resultado neto contable obtenido fue de -6,60 millones
de euros. Las causas fundamentales de estas pérdidas, técnica y contable, son el
abultado incremento de los costes de la siniestralidad (prestaciones pagadas y
provisionadas) de los cuales se da cumplido detalle, más adelante, en el capítulo de
Siniestralidad.
La evolución del resultado técnico financiero y la de los resultados bruto y neto
contable referida a los últimos cinco ejercicios son los siguientes:
RESULTADO DEL EJERCICIO
2012 2013 2014 2015 2016
Resultado Técnico 2,97 1,34 0,22 0,04 -6,76 Resultado Neto -0,40 0,58 -0,65 -0,25 -6,60 (en millones de euros)
El resultado negativo del ejercicio y la dotación de la reserva de estabilización a cuenta
se aplicarán con cargo a la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores.
Dichos resultados negativos se aplicarán en el ejercicio 2017, una vez aprobadas las
cuentas por la Asamblea General de mutualistas, con cargo a reservas voluntarias de
la Mutua. Las reservas voluntarias alcanzarán en este momento los 28,13 millones de
euros, importante cifra que nos permitirá mantener así un alto grado de solvencia y un
desarrollo cada vez más sostenido de la Mutua, cara al futuro.
FONDOS PROPIOS
El Patrimonio neto de la Mutua alcanza la cifra de 69,54 millones de euros al cierre del
ejercicio. La parte más representativa del Patrimonio neto de la Mutua se concentra en
los Fondos propios, que alcanzan al cierre del ejercicio un total de 68,89 millones de
euros (el 99,1%). Los Fondos Propios lo constituyen fundamentalmente el fondo
mutual (cantidades aportadas y desembolsadas por los mutualistas desde la fundación
de la entidad, por un importe total de 18,44 millones de euros, y las Reservas (por un
importe global de 57,48 millones de euros). Las dos partidas que forman estas
Reservas son: los excedentes positivos o beneficios netos obtenidos en ejercicios
anteriores (35,82 millones de euros), y las plusvalías de los inmuebles propiedad de la
entidad (21,66 millones de euros).
El ratio entre los Fondos Propios y el total del pasivo del balance es del 52,9%. Este
ratio es muy alto si lo comparamos con el del conjunto del sector que, según datos
provisionales publicados por ICEA, está próximo al 12%.
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La evolución de los Fondos Propios de la Mutua se ha conseguido gracias a la
adecuada gestión del negocio en los últimos años, y se ha posibilitado por la confianza
y la colaboración dada por todos los mutualistas a los gestores de la Mutua. Una
gestión y apoyo que son muy necesarios para cumplir con los nuevos requerimientos
del capital de Solvencia obligatorio SCR y para cubrir las necesidades globales de
Solvencia, ambos requisitos exigidos por Solvencia II y regulados por Directivas
europeas y por la nueva Ley 20/2015, de 14 de julio y Reglamento 1060/2015, de 20
de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras
y reaseguradoras, a las cuales ya estamos sometidas desde el 1 de enero de 2016.
FONDOS PROPIOS
2012 2013 2014 2015 2016
Increm. 2016/2012
T O T A L 75,80 76,38 75,74 75,49 68,89 -9,1%
(en millones de euros)
Fondos Propios
Este amplio margen patrimonial tiene como principal misión reforzar el grado de la
solvencia de nuestra Entidad, en una coyuntura económica y sectorial de enorme
complejidad. También contribuirá: a incrementar el negocio de la Mutua, y a posibilitar
nuevas ofertas de productos, a mejorar la prestación de los servicios y, a adecuar la
tarifa a precios más competitivos para nuestros mutualistas en cartera. Todos estos
objetivos están marcados en el nuevo Plan estratégico 2017, aprobado en enero por el
Consejo de Administración.
INMUEBLES
El inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias suman un total de 50,53
millones de euros, representando el 38,8% del activo del balance de la Mutua.
Los inmuebles propiedad de la Entidad son el componente más representativo del
Activo, y suman la considerable cifra de 50,07 millones de euros de valor contable al
cierre del ejercicio. La toma de decisión de la compra de inmuebles con exclusivo fin
comercial, se inicia en 1979. Se trata de locales comerciales adquiridos en la
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Comunidad de Madrid (incluido el edificio social de la Mutua, comprado en 1984
ubicado en Madrid capital en la C/ Trafalgar nº 11), y que, paulatinamente se van
incorporando al Activo de la Mutua. El destino dado a esos inmuebles y locales
comerciales es el de “uso propio” como oficinas comerciales de venta y prestación de
servicio al mutualista (a excepción de seis de ellos que están en régimen de alquiler).
La única excepción a esta norma generalizada de uso de los inmuebles con fines
comerciales para la Mutua, son las inversiones realizadas en su día en los inmuebles
de la C/ Marqués de Mondéjar nºs 19, 21, 23 y 25 de Madrid, que, tanto por su
antigüedad (el nº 25 se adquirió en 1957), como por su actividad (naves industriales
destinadas a nuestro uso como Centro de Reparaciones de vehículos), se diferencian
del resto de inmuebles comerciales con destino a la actividad aseguradora.
Por último, comentar que el edificio de la C/ Marqués de Mondéjar nº 27 fue adquirido
en 1969 tuvo como destino hasta el año 2009 el de actividad industrial. Momento en el
que se realizaron las obras de reforma adaptándolo a las nuevas necesidades de la
Mutua para desarrollar su actividad aseguradora. Actualmente en el mencionado
edificio se ubica nuestro centro de atención telefónica al mutualista (CAC), el centro de
peritaciones y oficina de atención al mutualista, así como nuestro centro tecnológico
de seguridad de datos informáticos.
Se detallan a continuación, de forma individualizada y se da el valor contable a cada
uno de los elementos de este importante activo de la Mutua:
INMUEBLES (en millones de euros) Fecha de
Valor contable Fecha última
compra Inmueble 31/12/2016 tasación
1979 C/ San José, 14 – Alcorcón
0,15 dic-15 1983 C/ Canalejas, 4 Alcorcón
0,37 dic-15
1982 Av. Libertad, 48 - Alcobendas
0,09 oct-15 1982 C/ Juan de Austria, 13 - Madrid
0,16 dic-15
1979 Pl. Cieza, 1 – Madrid
0,14 dic-15 1998 C/ Luchana, 21 – Madrid 1,40 oct-15
Subtotal Inmuebles Arrendados 2,31
1983 C/ Trafalgar, 11 – Madrid
11,34 dic-15
1982 C/ Utebo, 4 – Madrid
0,46 dic-15 1982 Av. España, 20 – Getafe
0,37 dic-15
1983 C/ Manuel Azaña, 2 - Alcalá de Henares
0,35 dic-15 1992 Ctra Canillas, 33 – Madrid
0,23 dic-15
1993 Av. Moratalaz, 151 - Madrid
0,44 dic-15 1995 C/ Infanta Mercedes, 53 - Madrid
0,19 dic-15
1996 C/ Zaragoza, 3 - San Fdo. Henares
0,38 dic-16 1997 C/ Marqués Valdavia, 63 - Alcobendas
0,30 dic-15
1999 Av. Felipe II, 2 – Móstoles
0,20 dic-16 1999 C/ Gobernador, 1 - Leganés
0,22 dic-16
1999 C/ Santander, 4 - Las Rozas
0,30 dic-16 2000 Av. Juan Carlos I, 29 - Collado Villalba
0,31 oct-15
1969 C/ Marqués de Mondéjar, 27 - Madrid
4,87 nov-16 1957 / 2000 C/ Marqués de Mondéjar, 19, 21, 23 y 25 Madrid
27,31 nov-16
2005 C/ La Bañeza, 41 – Madrid 0,49 dic-15
Subtotal Resto Inmuebles
47,76
T O T A L
50,07
11
INVERSIONES FINANCIERAS Y SU RENDIMIENTO
En el ejercicio 2015, y conforme a las directrices marcadas por EIOPA, se elaboraron
y aprobaron por el Consejo de Administración, dieciocho políticas corporativas
obligatorias. Una de estas políticas es la de gestión del riesgo de inversión, que
conjuntamente con las asociadas políticas de liquidez, concentración y la de gestión
de activos y pasivos, y de acuerdo a la normativa de Solvencia II fueron aprobadas el
30 de diciembre de 2015.
MMT Seguros, con base en los principios y criterios de la política ya aprobada, ha
fijado unos objetivos económicos de las inversiones financieras para 2016 similar a la
de años precedentes. La Comisión de Inversiones fijó la estrategia de inversiones para
el ejercicio en curso que, con base de norma viene primando más la seguridad y la
prudencia de las inversiones que su propia rentabilidad.
La política de inversión fija que, para mayor seguridad y como medida complementaria
de control y transparencia, se someta periódicamente a una valoración de la cartera de
inversiones financieras por sociedad experta e independiente para la medición del
riesgo. Desde hace ya varios años la entidad prestadora del servicio es Inverseguros,
de reconocido prestigio en el sector asegurador. Los análisis y evaluaciones que se
realizan con carácter trimestral por Inverseguros, son los siguientes:
- Cálculo del Riesgo de Mercado (VaR) de la Cartera, utilizando para ello un
nivel de confianza del 99% y un horizonte temporal de un mes.
- Pruebas de Stress testing, con escenarios de subida de los tipos de interés de
100 pb (1%) y caída del 30% en la renta variable.
- Realización de pruebas de back testing, al objeto de validar la bondad del
cálculo de Var.
- Verificación de cumplimiento de los límites internos y verificación de
cumplimiento de los límites legales.
Los datos obtenidos se traducen en los respectivos Informes trimestrales. El último
entregado el 31 de diciembre, al igual que en el resto de las evaluaciones, concluye
que los resultados han sido satisfactorios.
Entorno mercados financieros
El año 2016 se ha caracterizado por una persistente incertidumbre y tensión
controlada en los mercados financieros internacionales que se han visto influenciados
tanto por las políticas monetarias de los principales bancos centrales como por las
expectativas y el resultado final de dos grandes acontecimientos de carácter político
con fuertes implicaciones económicas: la victoria de la opción de abandono de la
Unión Europea (Brexit) en el referéndum británico de junio sobre la permanencia del
Reino Unido y la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones
norteamericanas de noviembre.
En marzo, el BCE bajó los tipos de interés del 0,05% al 0% y modificó el programa de
estímulo aumentando la compra de bonos 60.000 a 80.000 millones mensuales.
Además se amplió la compra de deuda a los bonos corporativos de alta calidad. En
12
diciembre, el BCE acordó mantener el programa de compras hasta diciembre de 2017,
aunque a partir de abril volverá a los 60.000 millones al mes.
Como medida de presión para que la banca prestara al sector real, penalizó la
facilidad de depósito, pasando del -0,3% al -0,4% y se recortó la facilidad marginal de
crédito del 0,30% al 0,25%. Sin embargo, los tipos negativos, no consiguieron
disminuir el exceso de liquidez cautivo en el BCE que continuó creciendo hasta
superar el billón de euros.
La presión por la parte de la demanda que genera el programa de compras del BCE,
unido al exceso de liquidez, presionaron aún más los tipos efectivos a la baja,
disminuyendo también las primas de riesgo de los bonos corporativos. El Euribor a un
año entró en negativo en febrero cerrando el año en -0,082%.
La rentabilidad de la deuda soberana europea continuó descendiendo durante buena
parte del año, hasta situar el bono alemán a 10 años en terreno negativo. De forma
puntual, en septiembre, Alemania llegó a tener el 80% de sus bonos en negativo. En el
último trimestre recuperaron el nivel positivo, aunque lejos del inicio de año.
El bono español a 10 años mejoró su posición entre las deudas europeas situándose
en el 1,384% a fin de año, tras marcar un mínimo de 0,88% en septiembre. El bono
alemán entró en zona negativa en junio, coincidiendo con el referéndum británico.
El diferencial entre el bono español y
el Bund alemán a 10 años fijó su
máximo anual al conocerse el
resultado del referéndum sobre el
Brexit, para disminuir a continuación
hasta el mínimo de 97 pb en octubre.
El resultado del año fue de tablas,
cerrando en los 116 pb.
13
La rentabilidad de los bonos
del Tesoro a 3 años se
mantuvo en negativo durante
casi toda la segunda mitad de
2016. El bono a 5 años rebajó
su rentabilidad en más de 400
puntos básicos.
Por ello los inversores institucionales buscaron mayor rentabilidad en la deuda pública
estadounidense y los bonos privados con rating especulativo. Las empresas han
aprovechado la coyuntura del bajo coste de financiación para disminuir su
dependencia de la financiación bancaria y financiarse en los mercados de capitales.
Las expectativas de repunte de la inflación y de subida de tipos de intervención por
parte de la Reserva Federal norteamericana han propiciado un rebote al alza
importante de los tipos de interés a largo plazo en los últimos meses del año
impactando los mercados mundiales de deuda pública y corporativa.
Por el contrario, en los mercados de acciones los inversores han optado por
mantenerse a la expectativa y en las últimas semanas del año han respondido de
forma positiva a factores como la ligera mejora de la economía mundial, el euro débil y
la continuación de la política monetaria expansiva en Europa, o los ambiciosos planes
de inversión en infraestructuras de la nueva administración norteamericana; aparcando
en alguna medida riesgos económicos y geopolíticos que han penalizado las Bolsas
durante la mayor parte del año 2016 y no han desaparecido.
El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, cerró el año 2016 con una moderada
caída del 2,01% tras una revalorización del 7,6% en el último mes del año. Teniendo
en cuenta los dividendos la rentabilidad prácticamente se sitúa en el 2,6%. Desde los
mínimos del año, marcados en los días inmediatamente posteriores al referéndum
británico, hasta el cierre el IBEX 35 se ha revalorizado un 22%.
Por su parte, los índices de ámbito mundial han terminado el año 2016 con ganancias
que oscilan entre el 6.7% y el 4,8% para los principales índices mundiales. Las Bolsas
europeas cerraban el año con una significativa dispersión a pesar del mantenimiento
del sesgo fuertemente expansivo de la política monetaria del BCE. La referencia
EuroSTOXX 50 para el área del euro acababa el año con una subida del 0,7%,
mientras el más amplio STOXX Europe 600 bajaba un leve 1,2%. Por debajo se
situaban entre otras las Bolsas de Italia (-10,2%), Suiza (-6,8%) o España (-2%),
mientras por encima se situaba Portugal (-0,2%), Alemania (+3,6%) o Francia
(+4,8%), todas ellas lastradas en buena medida por las cotizaciones de un sector
bancario castigado en todas las Bolsas. Entre los mercados europeos que acumularon
ganancias en 2016 están Holanda (+9,3%), Austria (+9,2%) y, ya fuera del área de la
moneda única, destaca Noruega (+14,6%) y sobre todo el registro obtenido por la
Bolsa del Reino Unido (+14,4%) cuyas empresas cotizadas se han visto impulsadas
por la fuerte devaluación de la libra como consecuencia de la victoria del “Brexit” en el
referéndum del mes de junio.
Los mercados norteamericanos han vuelto a mostrar una gran fortaleza a pesar del
cambio de sesgo de la política monetaria de la Reserva Federal, de la debilidad de la
14
economía mundial y de acumular varios ejercicios excelentes en el último lustro. Sus
principales índices alcanzaron en 2016 rentabilidades por encima de la media mundial:
el Dow Jones subió un 13,4%, el S&P 500 un 9,5% y el Índice Nasdaq 100, de
marcado componente tecnológico, ascendió un 5,9%.
Gestión Inversora
En este entorno de tipos históricamente bajos, nuestra Mutua, en la línea
conservadora marcada en su estrategia y objetivos, así como por su política de
inversiones, ha mantenido en 2016 una composición de la cartera similar al año 2015,
con un peso importante de la renta fija, que supone un 64,03% del total de las
inversiones descendiendo ligeramente el peso en tesorería, e incrementándose el de
fondos de inversión.
COMPOSICIÓN DE LAS INVERSIONES
2015 2016
TIPO DE ACTIVO Composición Composición Importe Ingresos
del Activo Financieros
Tesorería y depósitos entidades crédito 25,46% 20,21% 12,27 0,01
Renta fija 61,53% 64,03% 38,88 3,91
Renta variable 4,21% 4,22% 2,56 0,06
Fondos de inversión 8,81% 11,54% 7,01 0,45
T O T A L E S 100% 100% 60,72 4,43
(en millones de euros)
Dentro de la renta fija tiene un peso muy relevante en la cartera, las inversiones en
deuda soberana. El rating medio de la cartera es BBB, mismo grado de inversión que
la deuda del Reino de España y la duración media de la cartera es de 3,32 años.
Los ingresos financieros, incluida la realización de plusvalías latentes, han alcanzado
los 4,43 millones de euros, un 3.02% más en relación al año precedente, a pesar de la
disminución de la cartera de inversiones en 4,45 millones de euros y a la marcada
reducción de los tipos de interés en toda la curva, como ya se ha comentado
anteriormente. Esta cifra de ingresos financieros supone una importante rentabilidad
media de las inversiones, del 7,3%, superior en 1 punto con relación a la de 2015, que
fue del 6,3%.
En el siguiente cuadro se detalla la evolución de los ingresos financieros en los últimos
cinco ejercicios. Cabe destacar la importante ayuda de estos ingresos a la cuenta de
resultados de la Mutua, cuya aportación significa el 9,9% sobre las primas imputadas.
20,21%
64,03%
4,22%
11,54% Composición de las Inversiones
Tesorería y depósitos entidades crédito
Renta fija
Renta variable
Fondos de inversión
15
INGRESOS FINANCIEROS
2012 2013 2014 2015 2016
Ingresos Financieros 4.250 4.375 3.962 4.302 4.428 (en miles de euros)
GASTOS DE GESTIÓN
En 2012 el Consejo de Administración marcó una estrategia y unos principios básicos
para conseguir paulatinamente una significativa disminución de los gastos de gestión
de nuestra Mutua. Para ello se implementó una estructura de control y seguimiento
presupuestario que permitió alcanzar con firmeza la política de austeridad y de
reducción del gasto no productivo, máxime en aquellos momentos de recesión
económica y larga crisis financiera. En 2012 el objetivo se cumplió con amplitud y la
disminución del gasto fue del 10,5%.
También el Plan Estratégico a dos años (2013/2014) siguió consagrando ese principio
de austeridad y de reducción de los gastos de gestión, logrando en ese período una
reducción acumulada del 3,9%. El objetivo presupuestario de 2015 era mucho más
ambicioso: alcanzar una disminución más significativa, el 5%. Para ello nos
serviríamos de un riguroso control y seguimiento presupuestario al objeto de alcanzar
una mayor estabilidad del gasto y una mayor eficiencia de todos los recursos
disponibles de nuestra Mutua. Este objetivo también se vio cumplido ampliamente, el
gasto disminuyó el -6,1%.
En 2016 se fijó como objetivo principal el crecimiento rentable del negocio lo cual
llevaba implícito un crecimiento del gasto de adquisición. No obstante, y en su
conjunto, el gasto no debiera de crecer, o estar en el entorno del crecimiento del IPC.
Reparto del Gasto por destino
Los gastos de gestión de la Mutua lo componen: los gastos de explotación (adquisición
y administración); de gestión interna de los siniestros; de inversión; y los otros gastos
técnicos y no técnicos.
3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600
2012
2013
2014
2015
2016
Ingresos Financieros
16
En 2016 el total de los gastos de gestión (por destino del gasto) crece con relación a
2015 el 2,3%, y alcanza la cifra de 14,92 millones de euros.
GASTOS DE GESTIÓN (por destino del gasto)
(en millones de euros) 2012 2013 2014 2015 2016 Variac 16/15
Adquisición Negocio (*) 4,33 5,57 5,40 5,32 5,76 8,3%
Administración Negocio 3,79 2,66 2,94 3,0 3,02 0,7%
Gestión Interna Siniestro 6,24 5,60 4,90 4,80 4,71 -1,9%
Gestión Inversiones 0,14 0,21 0,34 0,35 0,35 --
Otros Gastos Técnicos y No Técnicos 1,66 1,98 1,95 1,12 1,08 -3,6%
TOTAL GASTOS 16,16 16,02 15,53 14,59 14,92 2,3%
(*) Dichos gastos se consideran sin activación.
RATIO DE LOS GASTOS DE GESTIÓN
(en millones de euros) 2012 2013 2014 2015 2016 Variac 16/15
Primas Imputadas 55,91 47,5 43,17 42,59 44,85 5,3%
Ratio Gastos Gestión 28,9% 33,7% 36,0% 34,3% 33,3% -2,9%
En cifras absolutas, los gastos de gestión decrecen desde 2012, fruto de la decisión
tomada por el Consejo de Administración, en materia de austeridad del gasto no
productivo. La única excepción ha sido en 2016, que crecen ligeramente debido al
incremento de los de adquisición del negocio, y que representan un importante ratio
del gasto del 33,3%.
Dentro de esa estructura de gastos de gestión, los que cobran mayor relieve son los
de explotación -adquisición y administración- que alcanzaron la cifra de 8,78 millones
de euros, cifra similar a la del ejercicio anterior, 8,32 millones de euros. A continuación
le siguen los gastos de gestión interna de los siniestros (4,71 millones de euros), gasto
que disminuye significativamente en los últimos años.
No obstante, como dichos gastos deben ser considerados técnicamente para su
medición en forma de “ratio” sobre las primas imputadas, se puede observar que en
2016 el ratio del gasto también disminuye un punto con relación a 2015 (del 34,3% al
33,3%). Este objetivo es uno de los marcados como de mejora para 2017 y años
sucesivos.
Gastos de Explotación (Adquisición y Administración)
En 2016 los gastos de explotación (adquisición y administración) alcanzan el 19,1% de
las primas imputadas. En su conjunto disminuyen 0,4 puntos con relación a 2015. Al
igual que en los ejercicios anteriores, los gastos de explotación de la Mutua siguen
estando por debajo de los de la media del Sector que, según datos provisionales
facilitados por ICEA, han sido del 20,6% en 2016.
A continuación, y a efectos de comparación, se muestran los datos históricos de los
ratios de los gastos de explotación de la Mutua y los del conjunto sector asegurador
para el ramo de Automóviles:
17
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
TOTAL MUTUA TOTAL SECTOR
Ejercicio Importe Porcentajes Porcentajes
2012 8,77 15,7% 19,5%
2013 8,44 17,8% 20,7%
2014 7,55 17,5% 21,4%
2015 8,30 19,5% 21,6%
2016 8,55 19,1% 20,6% (en millones de euros)
Gastos de Gestión Interna de los Siniestros
Otro de los gastos de gestión más significativos es el denominado Gasto de gestión
interna de los siniestros, que se corresponden con todos aquellos gastos de gestión
interna que tienen como origen la gestión, tramitación y liquidación de todos los
siniestros de la Mutua (recogen los gastos directos de personal y la parte proporcional
de otros gastos amortizables).
Dichos gastos se contabilizan en el capítulo contable de Siniestralidad neta de
reaseguro y en 2016 ascendieron a 4,71 millones de euros, el 1,9% menos con
relación a 2015 y representan el 31,6% del total de los Gastos de Gestión de la
Entidad.
CESIONES AL REASEGURO
Al igual que en ejercicios anteriores, la Mutua ha suscrito diferentes tipos de contratos
de Reaseguro en 2016, los cuales dan protección y cobertura a los ramos o
modalidades de seguro en los que opera la Entidad, a saber:
- En el ramo de Automóviles, dando coberturas en las garantías de
responsabilidad civil, daños e incendio, un contrato no proporcional, en exceso
de pérdidas, XL, suscrito con las principales y más solventes entidades
reaseguradoras mundiales, con una prioridad, o retención a cargo de la Mutua,
de 600.000 euros, y una cobertura por dicho exceso estructurada en dos
tramos. Por dicho contrato de 2016 se cedieron primas, ajustes incluidos, por
importe de 0,61 millones de euros.
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2012 2013 2014 2015 2016
Gastos de Explotación s/Primas Imputadas
Mutua
Sector
18
Al 31 de diciembre el saldo de la cuenta histórica de las provisiones para
siniestros a cargo del Reaseguro asciende a un importe total de 1,82 millones
de euros.
- En la modalidad de Asistencia en Viaje la Mutua tiene suscrito un contrato de
reaseguro obligatorio, con cobertura al 100% para las prestaciones de los
servicios y de los riesgos. Su coste ascendió en 2016 a 2,74 millones de euros,
atendiéndose un total de 32.257 asistencias y por tipo de garantía se han
prestado un total de 43.559 diferentes servicios a nuestros mutualistas. El
remolque del vehículo representa un 51,7% sobre el total de servicios
prestados, y los de la reparación urgente, un 30,1%, siendo éstos los más
destacados.
- Para el ramo de Defensa Jurídica se suscribieron dos contratos de reaseguro
obligatorio:
• Uno para la modalidad de Defensa Jurídica de Multas, con cobertura por la
prestación de los servicios derivados de las sanciones por multas de tráfico
a nuestros mutualistas. Su coste total ascendió a 61.728,45 euros
• Otro contrato de Servicio es el de Asesoramiento Jurídico telefónico
implementado en septiembre de 2012, y cuyo coste total en 2016 ascendió
a 70.811,16 euros.
• En el ramo de Hogar la protección viene dada por un contrato proporcional
cuota parte, suscrito con dos de las principales entidades reaseguradoras
mundiales, con retención/cesión de 50/50. Se ha cedido un importe de
132.820,41 euros por primas, con unas prestaciones pagadas y
provisionadas a su cargo de 58.038,35 euros.
- Para la garantía de Asistencia al Mutirriesgo Hogar, un contrato de reaseguro
al 100% de las pólizas contratadas. Su coste en 2016 ascendió a 9.645,15
euros.
ACTIVIDAD COMERCIAL Y DEL NEGOCIO
Comportamiento del Negocio
Uno de los objetivos marcados por el Consejo de Administración y por el equipo de
Dirección de la Mutua es conseguir el punto de equilibrio económico entre las primas
que aportan los mutualistas y las obligaciones contraídas por los riesgos asumidos, es
decir, la siniestralidad, y también de optimizar adecuadamente los gastos necesarios
para hacer frente a la eficaz gestión del negocio, marcando la estrategia más
adecuada para su consecución. Además de rentabilizar y realizar la más eficaz gestión
de las inversiones financieras provenientes del negocio.
Desde hace muchos años, y sobre todo en el ramo en el que nosotros somos
especialistas, está mucho más complicado conseguirlo. El precio del seguro en el
ramo del Automóvil, a diferencia de otros muchos ramos, continúa siendo un factor
19
determinante en la toma de decisión del cliente para la compra del seguro, tanto para
el nuevo negocio como para la renovación de la póliza, según diferentes estudios de
mercado.
Las fuertes inversiones en publicidad realizadas desde hace ya muchos años por las
principales Compañías, que buscan la captación del potencial cliente (consumidor
también de otros productos aseguradores), y con mensajes “seductores” de precios a
la baja, es un hecho cada vez más insistente. Ello unido a la difusión de mensajes
similares en diversos portales de venta por comparación de precios fácilmente
accesibles y de difusión publicitaria a través de Internet y de las redes sociales, hacen
que para este ramo y exclusivamente casi para éste, exista una inusual rotación de
clientes en las carteras de las entidades. Según estudios de mercado la decisión de
cambio de compañía por el asegurado afectaría al 25% de los asegurados.
Con estos principios, y desde hace varios años, nuestra Mutua ha desplegado una
defensiva/ofensiva comercial para la retención y fidelización de clientes, dado que
nuestro cliente tiene la doble condición de cliente y de socio-mutualista. Por este
motivo y razón, las mutuas estamos obligadas a velar por los intereses de los socios,
tanto en la adecuación del precio del producto con relación al mercado, como en
realizar la mejor de las gestiones para conseguir el mayor grado de satisfacción del
mutualista en la atención y prestación del servicio.
Además, ese punto de equilibrio económico y de eficiencia en la gestión, debe ir
acompañado por nuestra parte del mayor acierto en el diseño e innovación de los
adecuados productos, así como de las acertadas estrategias comerciales y de
marketing, al objeto de alcanzar el necesario grado de “crecimiento” y de que éste sea
lo más rentable posible.
Autos: Sigue la Alta Competencia en el Mercado
En 2016 el precio sectorial del seguro de Autos sigue apuntando a la baja. Ni el
incremento de la siniestralidad ordinaria, ni el claro impacto de incremento de los
costes por la aplicación del nuevo baremo de daños personales, en vigor desde el 1 de
enero de 2016, han sido factores suficientes para un cambio de criterio en la tarifa por
las entidades.
Además, y al igual que en años anteriores, se dio continuidad al efecto comercial en el
nuevo negocio de recorte en el mix del producto contratado y con efecto contaminante
a las carteras. Esta preferencia, condicionada por la reducción de la capacidad de
compra del asegurado y de las campañas agresivas de marketing y ofertas regalo, etc,
realizadas por las compañías, han alterado significativamente la composición histórica
de la estructura de las carteras, más concentrada en el Todo Riesgo (con y sin
franquicia) para el conjunto de las entidades, y especialmente para MMT Seguros.
En este entorno de mercado, MMT Seguros ha ido aplicando, y de forma continuada,
una política de adecuación y de segmentación de las tarifas basada en la retención de
pólizas y fidelización del mutualista. Estrategia y objetivos marcados desde 2013
basados en una política comercial y técnico-actuarial orientada a una mayor
segmentación de la tarifa, con el propósito de alcanzar a priori, la óptima selección de
los riesgos. Se trabaja tanto en la tarificación a priori -corrección de los factores de las
20
variables del riesgo- como a posteriori -actuación directa para una mayor retención y
fidelización de los mutualistas-. La segmentación objetiva de la cartera y del nuevo
negocio y las políticas comerciales aplicadas han permitido ajustar al alza segmentos
deficitarios, y a la baja los segmentos estratégicos.
El impacto de la puesta en práctica por nuestra Mutua de todas estas políticas ha
significado, en su conjunto, una clara contención de la prima media pagada por los
mutualistas. En 2013 y 2014 la prima media disminuyó el -4,2% y el -4%,
respectivamente. En 2015 siguió la misma tónica, el -2,7%, y en 2016 la bajada de la
prima media de expuestos al riesgo tiende a cero, el -0,23%. El efecto producido por
dichas políticas ha sido positivo consiguiendo que en los últimos cuatro años la gestión
llevada a cabo para la retención de pólizas creciera hasta el 83%, es decir, 6 puntos (si
lo medimos en primas, 84,3%, 8 puntos).
Las previsiones para 2017 hacen pensar que la tendencia esperada del
comportamiento del negocio y la competencia de precios, no diferirá mucho de la
observada en los últimos años. A pesar del impacto del incremento de la siniestralidad
ordinaria y de los costes del nuevo Baremo de daños personales que, conforme al
estudio sectorial realizado, generaría un mayor coste de la siniestralidad para todo el
sector asegurador en 2016. Según ICEA se habría incrementado el coste medio un
8,1%.
Ante esta realidad de mercado, nuestra Entidad está poniendo ya en práctica
diferentes estrategias, planes de acción con medidas correctoras de la siniestralidad y
nuevos proyectos técnicos y comerciales (diversificación de productos), y con una gran
apuesta por la innovación tecnológica. Todo ello, y de forma gradual, dará a medio
plazo el fruto adecuado para los intereses de la Mutua y por ende, de los mutualistas.
Estructura Comercial
Nuestra Mutua, desde su origen y hasta el año 2005, ha venido operando
exclusivamente a través de un único canal de distribución, el de las Oficinas propias,
de venta y atención personalizada al mutualista, ubicadas en su inicio sólo en Madrid
capital. A partir de los años 80 la Mutua toma una buena decisión comercial y amplía
su radio de acción a toda la Comunidad de Madrid, y esa estructura comercial de corte
tradicional de la Mutua se sigue manteniendo como canal principal la captación directa
del negocio.
En esa década se inició el proceso de creación de una red de oficinas propias a pie de
calle para la comercialización y venta de nuestros productos. La venta y el
asesoramiento personalizado se prestan a todos los mutualistas en la propia oficina
central, en el Centro de atención al mutualista, y en las diferentes oficinas sucursales,
distribuidas geográficamente por toda la Comunidad de Madrid. En 2011 se amplía
este canal tradicional de oficinas propias a otras zonas geográficas, sumando a la red
una oficina sucursal en Zamora capital, con el objetivo de encontrar más opciones de
venta a pie de calle fuera del territorio habitual.
A partir del tercer trimestre de 2013 la red de oficinas, siguiendo el plan estratégico
marcado a corto plazo, ha extendido su actividad vendedora con apoyo del canal de la
mediación. Pequeños corredores de seguros que, por su tamaño y proximidad,
21
entroncan con nuestras oficinas y complementan la acción de venta en nuestro
principal ramo (Autos primera categoría).
En el año 2005 nace el embrión de un nuevo canal de negocio, el Centro telefónico de
atención al mutualista con la exclusiva misión de prestar el servicio de trato
personalizado en la atención telefónica, de asesoramiento y de prestación del servicio
al mutualista, dando también apoyo a la captación del nuevo negocio por las oficinas
sucursales. La prestación del servicio, con recursos humanos propios, ha
evolucionado en el tiempo y, ahora, se ha transformado ya en un canal propio de venta
a distancia y de atención personalizada al mutualista, cumpliendo así con el objetivo
principal de llegar a todo el territorio nacional.
Nuestra Mutua ha adquirido ya la experiencia necesaria para el completo desarrollo de
este nuevo canal de venta. Actualmente está presente en portales de comparación de
venta por Internet y dispone de una renovada y dinámica página web actualizada con
espíritu muy renovador y comercial en el inicio de 2016, ofertando a través de ella
todos nuestros productos de coches –competitivos tanto en calidad, como en precio-, y
en plena competencia de mercado con todas las compañías, inclusive a las más
especializadas en venta a distancia.
En 2010 se alcanzó un acuerdo de colaboración con Internauto, bróker especializado
en la venta a través de la red telemática. Nuestra Mutua ese año abrió la ventana a un
nuevo canal mediado y de venta a distancia para la oferta exclusiva de los productos
de motos. La captación de pólizas a través de este corredor tecnológico de seguros
está contribuyendo, año tras año, a alcanzar el plan de negocio propuesto por nuestra
Mutua para el producto motos.
MMT Seguros, como aseguradora especializada en venta directa desde su orígenes,
en la medida de sus posibilidades, sigue actualizando los recursos y los medios
adecuados para desarrollar poco a poco los nuevos canales a distancia en sus
diferentes estructuras, al objeto de satisfacer la demanda existente de un creciente
segmento de clientes que utilizan cada día más las nuevas tecnologías para la compra
de seguros, y en especial, la de los productos de coches y de motos. A finales de
2011, y en la línea de mejora general del servicio hacia nuestros clientes y mutualistas,
se puso en funcionamiento el nuevo canal de venta on-line MMT Seguros, diseñado y
gestionado con nuestros propios recursos, tanto humanos como tecnológicos, y que
en los próximos años y con las inversiones necesarias, irá tomando una mayor
dimensión.
Patrocinios y Responsabilidad Social Corporativa
Como apoyo a la nueva estrategia marcada de expansión comercial a nivel nacional,
nace la idea del patrocinio deportivo, que desde el año 2003 nos ayuda de manera
importante al incremento del grado de conocimiento y notoriedad de marca adquiridos
por MMT Seguros en estos últimos trece años, dada nuestra incondicional apuesta por
el deporte en general, y en particular el del baloncesto. Nuestra marca en estos años
de patrocinio y de campañas publicitarias ha multiplicado su valor.
22
MMT Seguros es una de las compañías pioneras del patrocinio de este deporte en el
sector asegurador. Inició su andadura en 2003 con el Club Estudiantes, dando vida al
equipo MMT Seguros Estudiantes en las temporadas 2006/2009.
Desde 2009 iniciamos nuestra andadura como patrocinadores principales y, hasta
2014, con el Real Madrid Club de Baloncesto, que tantos éxitos deportivos nacionales
e internacionales ha cosechado en los últimos años, y que por ende, se traducen en
un mayor grado de notoriedad de Marca para MMT Seguros en el Palacio de Deportes
de la Comunidad de Madrid (led-time-cubo marcador, videos, pista-toblerone). Desde
2014 hasta la actualidad seguimos como patrocinadores oficiales del Real Madrid Club
de Baloncesto.
Al ser nuestra entidad una Mutua comprometida con el deporte y con la sociedad, el
patrocinio del baloncesto nos ha permitido también llevar a cabo otras diferentes
acciones de responsabilidad social corporativa: el baloncesto como fórmula de
inclusión, la escuela adaptada de la Fundación Realmadrid, es una de ellas. El apoyo
a los más pequeños para inculcarles los valores del deporte, realizando campus de
baloncesto de verano organizado por las Leyendas Blancas (veteranos) y la promoción
a las escuelas socio-educativas de la Fundación Realmadrid.
También, y con motivo de la apertura del nuevo punto de venta, oficina de Zamora,
hemos patrocinado durante más de un año al Zamora CF y a su cantera juvenil. En la
actualidad, y por cuarto año consecutivo, patrocinamos el deporte del balonmano,
como patrocinador principal, dando nombre al equipo MMT Seguros Zamora, que
suma cada año más éxitos deportivos. En 2014 consiguió pasar a la división de honor
oro del balonmano nacional, compitiendo con los primeros clubs deportivos en España
en todo el territorio nacional. Desde 2015 sigue compitiendo en división de honor plata
y liga Asobal, con la intención de retornar a la máxima división.
Además, y en este mismo sentido de apuesta por el patrocinio deportivo, hemos
colaborado y participado en 2016 con la Fundación Realmadrid y con Endesa en las
denominadas “carreras populares-carreras solidarias” (Madrid – Málaga y Orense).
En otra línea de colaboración de responsabilidad social corporativa, y por segundo año
consecutivo, MMT Seguros realiza acciones corporativas a través del acuerdo de
colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) convirtiéndose así
en Empresa-Solidaria. El acuerdo consiste en la atención psicológica a enfermos y
familiares, programa del Cáncer de mama (rehabilitación del linfedema). También por
segundo año, hemos patrocinado la Carrera de la Mujer en su VIII edición de Zamora
capital, y que lleva el lema de “Mucho x vivir”, con motivo del Día del Cáncer de Mama.
Un año más hemos patrocinado también el Legado de María de Villota, que junto a la
Fundación Ana Carolina Díez Mahou, difunden los valores de superación y trabajo en
equipo de la que fue piloto de Fórmula 1, así como de continuar con la labor solidaria
de apoyo a enfermos y colectivos más necesitados. Entre las actividades
desarrolladas se encuentra la “Milla de María de Villota”, una carrera popular y
solidaria en la que se invita a sus participantes a donar 1 kilogramo de alimento no
perecedero para, en colaboración con Cáritas, su entrega a personas necesitadas.
23
Con ese mismo principio solidario hemos participado como patrocinador exclusivo en
el concierto solidario “5 corazones” organizado por la asociación Compartimos
Contigo, con el único fin de recaudar fondos para familias con hijos y escasos recursos
económicos, cuyo lema fue “Ningún niño sin comer, sin jugar, sin reir”. En este
concierto, celebrado en diciembre de 2016 en la Iglesia María Auxiliadora de Zamora,
se reunión a las sopranos Montserrat Martí Caballé y Cecilia Lavilla Berganza y al
tenor Plácido Domingo junior, hijos de los intérpretes españoles más grandes y
representativos de la ópera y del canto.
MMT Seguros participó también en 2016 en un patrocinio especial: el patrocinio del
talento. Se trata de un programa de desarrollo de “talentos”, personas que participan
en un concurso de Empresas para competir en el área de “estrategia y gestión”, donde
se simula la realidad de un Consejo de Administración de una determinada empresa.
La competición de gestión empresarial Global Management Challenge España ha
clausurado la Edición 2016 con el anuncio del ganador, que fue: el equipo MMT
Seguros, formado por tres estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid, la
Autónoma y la Pontificia de Comillas. Ha destacado el talento de todos estos jóvenes
profesionales que consiguieron llegar hasta la Final Nacional después de superar dos
rondas clasificatorias de extrema dificultad, en las que han competido 426 equipos
formados por más de 1.700 personas.
Todas y cada una de estas apuestas de patrocinio y de responsabilidad social
corporativa nos han ayudado a conseguir un importante incremento en el grado de
conocimiento de la marca MMT Seguros. A su vez, y en paralelo como refuerzo, se
han ido desarrollando otras acciones comerciales asociadas, generando confianza,
dinamismo y, sobre todo, estar siempre cerca de los mutualistas y potenciales clientes.
La Mutua, a través de estos patrocinios y colaboraciones, pretende transmitir a toda la
sociedad y, en particular a nuestros mutualistas, los valores emocionales y de
pertenencia, que nos hacen ser más saludables, amigables, cercanos y también fieles
a una marca. Al mismo tiempo y desde la posibilidad de interconexión con el público
objetivo, intentamos que esos valores con principios deportivos y sociales, puedan
ayudar a definir la elección de compra de nuestros productos por otros clientes.
RAMO MULTIRRIESGO DEL AUTOMÓVIL
Primas y Pólizas En 2016 MMT Seguros crece el 10,04%, casi el doble del conjunto del sector (5,1%).
Las primas emitidas crecen significativamente con un incremento de 4,78 millones de
euros con relación a 2015. Por segundo año consecutivo crece el volumen de negocio,
consiguiendo claramente el objetivo marcado, y el deseado cambio en la tendencia
negativa de años anteriores. El ramo venía decreciendo históricamente, tanto para
nuestra Mutua, como para el conjunto del sector, desde 2009.
24
La evolución de las primas emitidas en los últimos cinco ejercicios de los diferentes
ramos de seguro que aglutinan el Multirriesgo automóvil, ha sido el siguiente:
PRIMAS EMITIDAS SEGURO DIRECTO POR RAMOS
2012 2013 2014 2015 2016 Variac. 16/15
Automóviles 51,06 44,15 42,04 42,94 47,30 10,15%
Defensa Jurídica 1,89 1,76 1,72 1,79 1,95 8,94%
Accidentes y Ocupantes 1,86 1,68 1,64 1,69 1,83 8,28%
Total Multirriesgo Automóvil 54,81 47,59 45,40 46,42 51,08 10,04%
(en millones de euros)
Las primas imputadas también aumentaron con relación a 2015, pero menos, el 5,3%
La prima media (de la cartera y del nuevo negocio) de las pólizas expuestas al riesgo
sigue decreciendo (441 euros), lo cual supone una caída del -0,23%, respecto a 2015.
Esta disminución de la prima media en 2016, aunque menor que en ejercicios
anteriores, es consecuencia de un entorno comercial muy competitivo y confirma la
clara tendencia de caída en el período de crisis, lo cual ha redundado por otro lado, en
claro beneficio económico de la prima para todos los mutualistas y ha posibilitado una
mejor protección y prestación del servicio en un entorno social y económico
desfavorable.
Este descenso continuado de la prima media también ha tenido un comportamiento
similar de caída para el conjunto del sector asegurador.
La caída de la prima media de las pólizas expuestas al riesgo en el período 2012/2016
fue del -10,7%. Si tenemos en consideración la variable de la inflación, acumulada del
3,8% para este período, el importe de la reducción en términos reales de la prima
media alcanzaría el 14,5%.
EVOLUCIÓN DE PRIMAS MEDIAS
2012 2013 2014 2015 2016 Variac. 16/12
Prima media cartera 493,8 473,2 454 442 441 -10,7% Tasa inflación 2,9% 0,3% -1,0% 0,0% 1,6%
En 2016 el número de pólizas en vigor del multirriesgo automóvil es de 109.921. Lo
cual representa un crecimiento del 10,6% en el número de riesgos con relación a 2015
(cifra muy similar al de incremento de primas emitidas).
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
2012
2013
2014
2015
2016
Primas Emitidas Automóviles
25
Uno de los factores que más influyen en esta recuperación del número de pólizas, es
el crecimiento del nuevo negocio a lo largo del año. Las pólizas contratadas en el
ejercicio se incrementaron el 20,5% con relación a 2015. No menos importante ha sido
la eficacia desarrollada en la gestión técnico-comercial realizada para el cumplimiento
del objetivo en relación a la retención de las pólizas y de fidelización de mutualistas, y
que en 2016 ha tenido importantes efectos positivos, tanto para nuestros asegurados
como para la Mutua, incrementándose de manera importante el ratio de retención
(83% en pólizas y 84,3% si lo medimos en primas, con relación a 2015).
De manera especial ha contribuido a incrementar este año la cifra de negocio, la
incorporación de la cartera de Eterna Aseguradora (Grupo OCASO) a la de MMT
Seguros. La fecha de aprobación de la cesión de cartera por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad fue el 18 de noviembre de 2016. El número de
pólizas incorporadas con esa fecha a nuestra Mutua fue de 3.354.
La aportación de los nuevos canales de distribución y la incorporación de la cartera de
Eterna Aseguradora (mayoritariamente fuera de la Comunidad de Madrid) están
produciendo una dispersión en la ubicación geográfica de los riesgos fuera de nuestra
Comunidad. En 2016 el 24,4% de los riesgos están localizados fuera de la Comunidad
de Madrid, y en la propia Comunidad, tendencia muy dominante, el 75,6%.
En 2016 se produce un crecimiento muy significativo de las pólizas (el 10,6% con
relación a 2015), que unido al incremento registrado en 2015, supera la cifra de 2012,
según se detalla a continuación:
NÚMERO DE PÓLIZAS POR RAMOS
2012 2013 2014 2015 2016 Variac. 16/15
Automóviles 108.044 97.966 95.729 99.410 109.921 10,6%
Defensa Jurídica 108.044 97.966 95.729 99.410 109.921 10,6%
Accidentes y Ocupantes 106.708 96.662 94.690 98.328 105.701 7,5%
Total Multirriesgo Automóvil 108.044 97.966 95.729 99.410 109.921* 10,6% (*Incluido negocio cartera Eterna Aseguradora)
El siguiente gráfico recoge la serie histórica comparativa de primas y de número de
pólizas de los últimos cinco ejercicios. Se observa en la curva que en los últimos años
primas y pólizas se comportan equidistantemente, casi en paralelo. Este paralelismo
evidencia la sostenibilidad del crecimiento del ramo en relación con la exposición al
riesgo asumido y el volumen de primas encajado.
0
50.000
100.000
150.000
2012 2013 2014 2015 2016
Pólizas y Primas Emitidas Autos
Pólizas Primas Emitidas (en miles €)
26
Los productos de seguros de coche más demandados en 2016 por nuestros
mutualistas siguen siendo los de Todorriesgo (con y sin franquicia) con un 44,7%
sobre el total de la cartera, 2,6 puntos menos que en 2015. Les siguen a continuación,
el 41%, los diferentes productos Combinados (1,64 puntos más que en 2015). El
producto Terceros también crece, y de manera importante, el 14,3%
Por el contrario, en los seguros de motos el producto dominante es el Terceros, 83%
(1 punto más que en 2015). A continuación se posicionan los diferentes productos
Combinados, 11,3%. El Todorriesgo representa el 5,7%, similar al porcentaje de 2015
(5,8%).
Se detalla en el siguiente cuadro la evolución histórica y el desglose de los productos
comercializados y contratados por los mutualistas en los últimos cinco años,
diferenciando motos y coches:
NÚMERO DE PÓLIZAS AUTOS POR PRODUCTO
2012 2013 2014 2015 2016
C O C H E S Todorriesgo 42.759 39.301 39.074 40.934 43.131
Combinado Plus 892 765 729 734 830
Combinado Estrella 10.666 10.082 10.262 11.800 14.649
Combinado Básico 27.956 24.348 22.348 21.522 24.065
Otros Combinados 207 128 94 74 61
Terceros 14.336 12.697 11.465 11.491 13.756
TOTAL AUTOS 96.816 87.321 83.972 86.555 96.492
M O T O S Todorriesgo 509 551 688 744 757
Combinado 1.149 1.073 1.297 1.505 1.521
Terceros 9.570 9.021 9.772 10.606 11.151
TOTAL MOTOS 11.228 10.645 11.757 12.855 13.429
TOTAL PÓLIZAS AUTOS 108.044 97.966 95.729 99.410 109.921
Como hemos comentado anteriormente, los productos “Todorriesgo”, con y sin
franquicia (productos coches), representan el 44,7% de la cartera. Este dato confirma
y pone de manifiesto que, a pesar de la larga crisis económica sufrida, se observa un
alto grado de aceptación de este tipo de productos por nuestros mutualistas, teniendo
44,70%
0,86% 15,18%
24,94%
0,06%
14,26% Modalidades por Producto (coches)
Todo Riesgo
Combinado Plus
Combinado Estrella
Combiado Básico
Otros Combinados
Terceros
27
en consideración la amplia variedad de todos los productos ofertados. Para el conjunto
del sector asegurador, por el contrario, el producto Todo Riesgo representa menos del
20%.
Tendencias de la Industria de la Automoción y del Seguro
Dada nuestra condición de Mutua especializada en el seguro de Automóviles, estamos
obligados a observar y a analizar los diferentes comportamientos de mercado e
innovaciones tecnológicas que se están produciendo en la industria de la automoción
al objeto de prever su evolución en los próximos años. Este análisis ayudará a
diagnosticar las tendencias de crecimiento en las ventas de vehículos, los desafíos
tecnológicos a los que se enfrenta y el impacto que esas tendencias producirán en
nuestro negocio asegurador cara al futuro.
El parque de vehículos en circulación al 31 de octubre de 2016 crece por segundo año
consecutivo -según los últimos datos provisionales de la DGT-, hasta los 32,1 millones.
Es decir, habría crecido más de un millón de vehículos respecto a 2014. Un dato muy
esperanzador con vistas a 2017, año en el que el parque también aumentará, pero de
manera más sostenida, según datos de los propios fabricantes.
La primera conclusión es que, como consecuencia de la crisis económica, se ha
producido un mayor envejecimiento del parque (la edad media en 2016 está cercana a
los 12 años). De seguir esta tendencia, la antigüedad de los vehículos aumentará
progresivamente en el tiempo, de tal manera que en 2017 más del 60% de los
vehículos superará los 10 años (en 2007 era del 35%), según datos de ANFAC.
No obstante, esta cifra contrasta manifiestamente con los vehículos registrados en el
fichero FIVA, vehículos que constan como asegurados en las diferentes entidades del
sector, a los que hay que sumar los asegurados por el Consocio de Compensación de
Seguros. En 2008 el fichero tenía un registro de 28.837.885 vehículos asegurados. En
ese largo período de tiempo el número de vehículos no creció. Es en 2015 cuando se
incrementa ligeramente la cifra y alcanza los 29.125.792 vehículos. En 2016 el número
de vehículos asegurados se acelera y llega hasta los 29.838.361, lo que supone un
importante incremento del 2,45% con relación a 2015.
La segunda conclusión es la clara evidencia, y que sorprende mucho, de la diferencia
entre ambas cifras de vehículos (32,1 millones DTG y 29,8 millones FIVA). Según
estos datos, en 2016 habría 2,3 millones de vehículos que estarían sin seguro. Desde
el sector asegurador se entiende que este fenómeno no debe identificarse únicamente
con el no aseguramiento. La lógica nos hace pensar que dentro del parque hay un
contingente muy elevado de vehículos que no circulan, están “parados” y no han sido
dados de baja en los ficheros de la DGT por sus propietarios.
Además, y según estos mismos datos, la proporción de vehículos del parque para el
período 2009/2016 crece el 4% y los asegurados, según FIVA, crecen el 3,6%.
En diciembre de 2015, la DGT ha puesto en funcionamiento una campaña de
comunicación a la sociedad (todavía en vigor) para recordar la obligatoriedad del
aseguramiento de los vehículos, aunque éstos no estén habitualmente circulando. El
28
incumplimiento de la norma, dado el control de cruce de datos establecidos, tendrá
graves consecuencias para los propietarios de los vehículos no asegurados.
Con respecto a las ventas de vehículos, en 2016 se superó de nuevo la cifra tan
deseada del millón de vehículos, 1.147.007 unidades, según ANFAC, lo que supone
un incremento del 10,9% con respecto a 2015, año en el que también crecieron (el
20,9%) y de manera importante. Sólo recordar que entre 2009 y 2013 las ventas
estaban muy por debajo del millón de vehículos), cifras cada vez más próximas a los
1,3/1,4 millones de unidades/año vendidas antes del comienzo de la crisis.
A pesar de la ralentización en el ritmo de crecimiento desde que el PIVE 8 llegó a su
fin en agosto de 2016, las previsiones de ventas para 2017, siempre y cuando se
aprovechasen el buen contexto económico y la mejora del empleo prevista, el mercado
podría situarse por encima de 1,2 millones de unidades vendidas, lo que supondrá un
aumento de ventas cercano al 4% con relación a 2016. Esta es la tercera de las
conclusiones del análisis.
Al margen del análisis de ventas anteriormente realizado, y como especialistas en el
ramo que somos, es cada vez más necesario observar los comportamientos de la
evolución del mercado en relación con los desafíos a los que se está enfrentando ya el
sector asegurador desde hace unos pocos años y que pasamos a resumir
brevemente:
- Nuevas Tecnologías: diferentes niveles de automatización parcial, ya
incorporados a los nuevos vehículos, y que no cederán hasta llegar a la futura
automatización del vehículo (robotización).
- Ciber seguridad (geolocalización del vehículo-robo, hackeo sistema operativo)
- Nuevas normas de uso del automóvil (en propiedad, renta car, car2go, social
car…). Todas ellas convivirán según las necesidades del cliente.
- Medio ambiente (prestaciones servicios a coches eléctricos, nuevos modelos
de movilidad en las ciudades, …).
- Diferentes formas y competidores distribución del seguro (agregadores,
fabricantes, Google, Amazon, …).
- Desafíos del cliente a su aseguradora (digitalización operaciones, centros de
servicio, pago prima por uso del vehículo, duración flexible, …).
26,027,028,029,030,031,032,033,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Parque de vehículos (DGT) en millones. Dato a 10/2016
Vehículos asegurados (FIVA) en millones
29
Estas tendencias de la industria de la automoción y del seguro de Autos,
anteriormente descritas, son la cuarta conclusión, siendo esta última una asignatura
que, conjuntamente con el sector asegurador deberemos ir asumiendo.
Con base a todo lo concluido en lo anteriormente analizado y en especial con relación
a las claras tendencias de futuro, nuestra Entidad ha marcado dentro del Plan
Estratégico 2017 aprobado por el Consejo de Administración algunas de las acciones
a seguir y que más adelante se detallarán.
Siniestralidad
MMT Seguros se planteó como uno de los principales objetivos para 2016 conseguir
un crecimiento de negocio superior al de la media del mercado, y que al mismo tiempo
dicho crecimiento fuera rentable y sostenible. El crecimiento en pólizas y primas se
produjo, pero no con la suficiente calidad del nuevo negocio esperado. Es por ello que
en julio de 2016 el Consejo de Administración aprobó un plan de acción cuyo objetivo
principal se remarca en la necesaria y urgente corrección de la desviación de esa
siniestralidad detectada sobre todo en el último año, de tal suerte que la cartera de
mutualistas se reconduzca a un mayor equilibrio. Ello redundará en beneficio del
conjunto de los mutualistas, para que no se produzcan descompensaciones de
rentabilidad entre los diferentes segmentos de riesgos contratados.
El número de siniestros declarados en el ejercicio 2016 –que afectan a las diferentes
garantías que dan cobertura al seguro Multirriesgo automóvil- alcanzó la cifra de
51.704, lo cual representa un aumento del 14% con relación a 2015.
La frecuencia de siniestros declarados ha comenzado a crecer en 2016, en
contraposición a la tendencia observada al cierre de ejercicio 2015, y que culminaba
con un decrecimiento, tanto de la frecuencia como de los costes medios de los
siniestros.
En los últimos ejercicios la frecuencia de siniestros, en función del número de
vehículos expuestos al riesgo, había disminuido de forma paulatina, pero continua. En
2014 se estabilizó la frecuencia en 0,47 siniestros por póliza, produciéndose inclusive
una ligera mejoría en 2015, reduciéndose en ese ejercicio el ratio a 0,46. Pero es en
2016 cuando la frecuencia comienza a crecer y alcanza 0,50 siniestros por póliza.
Hasta 2015 el buen comportamiento de la frecuencia se ha posibilitado gracias: a la
mejora de la conducción de los vehículos por los mutualistas, -a pesar de una mayor
utilización del vehículo por la bajada de los precios de los carburantes-; a la política de
suscripción aplicada -a priori y a posteriori-; así como por la aplicación de tarifas más
segmentadas en los tres últimos años. Medidas estas últimas llevadas a cabo en aras
del interés colectivo de todos los mutualistas. La tendencia de la frecuencia hasta ese
momento, suponía una significativa aminoración para el periodo 2011/2015, que
registraba una disminución del 9,8%.
Destacar que, el número de siniestros ocurridos en el ejercicio, es decir, que se
producen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, fue similar al de los
30
declarados, 51.769 siniestros. La frecuencia media de exposición al riesgo es muy
similar a la de los declarados.
En 2016 y ya recién comenzado el ejercicio, la frecuencia denota una tendencia de
crecimiento paulatino hasta junio, de casi dos décimas más (0,475 siniestros por
póliza). Al finalizar el ejercicio, y también por influencia técnica del cambio de criterio
en la declaración de siniestro en daños propios, la frecuencia media sube hasta 0,50
siniestros por póliza, pero baja ligeramente el coste medio. (Se calcula que el cambio
de criterio impacta para este período en 0,2 décimas más).
SINIESTRALIDAD AUTOS (Frecuencia)
2012 2013 2014 2015 2016
Nº de pólizas Multirriesgo Automóviles 108.044 97.966 95.729 99.410 109.921
Nº de siniestros declarados 56.300 48.785 45.233 45.341 51.704
FRECUENCIA MEDIA por póliza 0,48 0,48 0,47 0,46 0,50
En el cuadro anterior se recoge históricamente el comportamiento de la frecuencia
siniestral con base en las pólizas expuestas al riesgo, es decir, en cualquier momento
del año, y con relación al número de siniestros declarados.
Si analizamos más segmentadamente el dato de la frecuencia media de los siniestros,
diferenciando los vehículos en función del uso, obtenemos los siguientes datos:
• Vehículos de uso particular: frecuencia media de 0,45 siniestros declarados
por mutualista. En 2015 la frecuencia fue de 0,42 siniestros.
• Vehículos de uso taxi, conducido por su propietario: frecuencia media de 1,19
siniestros. En 2015 fue de 1,14 siniestros.
• Vehículos de uso taxi, conducido por asalariado: frecuencia media de 1,81
siniestros. En 2015 fue de 1,77;
• Vehículos comerciales: frecuencia media de 0,46 siniestros declarados por
mutualista. En 2015 que fue de 0,42 siniestros.
En relación a los siniestros más graves, que consiguientemente afectan a la garantía
de responsabilidad civil de daños personales, se ha observado también un repunte
en la frecuencia (venía decreciendo desde 2004), y también en un mayor grado de
“intensidad” de las lesiones. Dicha intensidad y sus circunstancias originan cada vez
más situaciones de lesiones irreversibles y dramáticos fallecimientos que sobrevienen
directamente a las víctimas y a sus familiares, y en consecuencia, suponen un mayor
coste social y económico para nuestro país.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2012 2013 2014 2015 2016
Pólizas y Siniestros
Nº de pólizas Nº de siniestros
31
De otro lado recordar que desde el 1 de enero de 2016 el nuevo baremo de valoración
de las indemnizaciones a pagar a las víctimas de siniestros por daños personales, está
suponiendo considerables incrementos económicos en las indemnizaciones por
fallecimiento y por lesiones graves con secuelas, paraplejías, tetraplejías, etc.
Según la información publicada por la DGT, en España se ha producido en 2016 un
total de 1.038 accidentes mortales con 1.160 fallecidos, esto es, 29 fallecidos más que
en 2015, representando un incremento del 2,6%. Con estos resultados de
siniestralidad en vías interurbanas, España había mantenido la tasa de mortalidad más
baja de su historia hasta 2015. En 2016, con la mayor utilización del vehículo, ha
comenzado a crecer ligeramente esta tipología de accidentes. Confiamos que, con la
participación y conciencia ciudadana, se pueda frenar ese crecimiento. No obstante,
España sigue siendo uno de los países del mundo con mejor seguridad vial, con 36
víctimas por millón de habitantes. La media de la Unión Europea es de 53.
En la siniestralidad de 2016 destacan los siguientes datos y circunstancias:
- Se ha registrado un 5% más de desplazamientos que en 2015.
- Se ha producido un aumento en la antigüedad media de los vehículos
implicados en accidentes mortales. Los turismos en los que viajaban los
fallecidos tenían edad media de 13,6 años, las furgonetas 11,1 y las motos 9,5.
- Más infracciones por consumo problemático de drogas ilegales. En 2016 la
DGT ha realizado 3.026 pruebas a conductores involucrados en accidentes con
829 resultados positivos (27%).
- Las carreteras convencionales siguen siendo las vías donde fallece el mayor
número de personas (75%), aunque se ha registrado una mejora con un 3%
menos que en 2015.
- Las comunidades en las que aumenta el número de víctimas, respecto a 2015,
son: Valencia, Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Baleares, entre otras.
Por el contrario, las que mejoran sus cifras, por orden de mejoría: Cataluña,
Castilla y León, Cantabria, Madrid, País Vasco, Navarra y Canarias.
El detalle histórico de los datos publicados por la DGT en relación a los siniestros con
víctimas mortales ocurridos en carretera, excluidas las zonas urbanas y con datos de
muertos, computados a 24 horas de ocurrido el accidente, es el siguiente:
ACCIDENTES CON VÍCTIMAS MORTALES - Datos DGT
2003 2007 2012 2014 2015 2016 Variac. 16/15
Accidentes mortales 3.415 2.415 1.177 981 1.024 1.038 1,4%
Víctimas mortales 3.993 2.741 1.301 1.131 1.131 1.160 2,6%
Heridos graves 19.493 13.542 6.178 4.874 4.859 5.067 4,3%
En esta amplia serie histórica (2003/2016) se puede observar que, hasta 2015 se
registra un excelente comportamiento de la tendencia a la disminución de este tipo de
siniestros en todo el territorio nacional.
32
No obstante, en 2016 se produce un repunte preocupante de esta tipología de
accidentes. Es por ello que no debemos conformarnos con estas importantes
disminuciones reflejadas en los datos estadísticos hasta 2015, cuando se sigue
demostrando que, año tras año, las cifras se pueden mejorar. Hablamos de personas.
Nuestro compromiso social -como entidad Mutua que somos, y además como
aseguradora especialista y responsable- nos obliga a seguir colaborando, en la
medida de nuestras posibilidades, con la DGT, con los Ayuntamientos y con todas las
Instituciones y Organizaciones que trabajan para ello. Siempre con el ánimo de
conseguir una mayor conciencia social para el cambio de actitud y de comportamiento
al volante, al objeto de alcanzar en nuestras ciudades y carreteras un nivel óptimo en
la conducción por el bien de la sociedad en general.
Los asegurados de MMT Seguros que han intervenido en este tipo de siniestros con
fallecimiento o heridos graves en las carreteras, incluyendo además las zonas
urbanas, seamos o no culpables del siniestro, son los que a continuación se detallan:
ACCIDENTES CON VÍCTIMAS MORTALES – Datos MMT Seguros
2003 2007 2013 2014 2015 2016 Variac.16/15
Accidentes mortales 42 19 11 11 7 10 42,9%
Víctimas mortales 59 23 13 11 7 10 42,9%
Heridos graves 5 1 1 1 1 3 200%
Heridos leves 16 5 10 1 - 3 --
Al igual que reflejan los datos de la DGT a nivel nacional, el número de accidentes en
los que intervienen nuestros mutualistas, como se observa en el cuadro anterior,
también mejora históricamente año tras año, y hasta 2015. En 2016, a pesar del
incremento de pólizas, se mantiene también la cifra en términos absolutos en relación
con 2013 y 2014.
El cambio de tendencia de disminución de los siniestros con fallecimiento se inició
también para nuestra Mutua en 2004. Los datos más significativos a valorar en
relación a la reducción de víctimas mortales son los siguientes: entre 2003 y 2007
disminuyeron en 36 los fallecidos (de 59 a 23); En 2013 y 2014 el número de
accidentes fue el mismo, 11. En 2015 el número de accidentes fue sensiblemente
menor que en 2014, 7 accidentes, y las víctimas mortales fueron también 7 personas,
4 menos que en el año anterior. En 2016 volvemos a cifras similares a 2013 y 2014,
con 10 accidentes y otras tantas víctimas mortales.
De las 10 víctimas mortales en 2016 podemos detallar que:
- 6 eran conductores asegurados, 4 de ellos motoristas
- 2 fallecidos en calidad de peatón
- 1 era ocupante del vehículo contrario
- 1 era conductor del vehículo contrario.
Destacamos que, de los 10 accidentes con víctimas mortales todos han ocurrido en
España, 4 en Madrid y además:
- 6 son colisión entre vehículos
- 2 son salidas de vía y
- 2 son atropellos
33
La otra siniestralidad más frecuente es la de los daños materiales en los vehículos.
Este tipo de siniestralidad se ha ido corrigiendo durante todo el período de crisis
económica por la menor utilización del coche. En 2016 por el contrario los siniestros se
están incrementando teniendo un papel clave para su neutralización: el buen
comportamiento de la conducción y atención a las normas de circulación por los
mutualistas; el Sistema Bonus/Malus aplicado por las aseguradoras en sus pólizas,
dado que es un sistema regulador de la siniestralidad y que estimula a los asegurados
en general a una conducción responsable, premiándole con bonificaciones más
elevadas, o penalizándole, cada año en la prima.
Como administradores de la Mutua nuestra obligación es gestionar los riesgos de la
cartera de mutualistas de forma equilibrada, de tal suerte que no se produzcan
pérdidas desproporcionadas en determinados segmentos de los riesgos asumidos, lo
que nos obligaría a realizar incrementos de tarifa innecesarios para el resto de
asegurados.
Con esos principios básicos de una mayor eficiencia en la gestión de los riesgos
asumidos, y como complemento al Sistema Bonus-Malus establecido en 1994, se
puso complementariamente en funcionamiento un sistema de análisis de riesgos a
posteriori, en el que se estudian periódicamente con mucho detalle aquellos riesgos
con excesiva siniestralidad (alta frecuencia y coste siniestral), practicando para ello un
proceso de seguimiento que ha demostrado ser exitoso en el tiempo.
La evolución del número de pólizas a las que formalmente se ha comunicado por la
Mutua la baja de la póliza por exceso de siniestralidad mostraba una clara tendencia a
la disminución hasta 2010 (161 bajas). En 2016, y dado el comportamiento al alza de
la siniestralidad, el número de bajas es el más alto de toda la serie histórica.
2012 2013 2014 2015 2016
Bajas por exceso de siniestralidad 222 203 176 209 318
Costes de la Siniestralidad
La siniestralidad neta de reaseguro del ejercicio 2016 crece de manera importante un
23,2%, alcanzando los 46,97 millones de euros, cifra significativamente mayor a la
registrada en 2015 (38,14 millones de euros). La siniestralidad es la causa principal de
la pérdida técnica y contable registrada en el ejercicio, lo cual ha imposibilitado obtener
los objetivos marcados en dicha materia.
Los principales motivos que han contribuido al incremento de la siniestralidad han sido:
- El mayor crecimiento del negocio en los últimos dos años (se ha duplicando
casi el de la media del sector).
- El menor peso de la estructura de la cartera con relación al nuevo negocio. Ello
ha provocado que se incrementara más la siniestralidad en su conjunto.
- El incremento de la frecuencia y el coste medio de los siniestros.
- Como consecuencia de lo anterior, las prestaciones pagadas aumentan un
6,3% con relación a 2015.
34
- También se incrementan en 2016 de manera importante las provisiones para
prestaciones, el 20% (por el efecto del nuevo baremo de daños personales).
En materia de gestión en relación con los siniestros declarados, informar que el Área
de Siniestros ha tramitado a través del denominado Convenio CICOS, 23.231
siniestros (un 14,7% más), de los cuales, 11.946 han resultado con posición acreedora
y 11.285 con deudora. Los expedientes tramitados por el Convenio SDM crecen y ya
representan una parte importante en la gestión de los siniestros, con un importe total
de 2.440 reclamaciones, de las cuales 1.279 han sido acreedoras y 1.161 han
terminado en posición deudora.
El sistema de gestión centralizada de los siniestros en nuestra Mutua ha sido siempre
una fortaleza, dado que agiliza sustancialmente la tramitación de los expedientes.
Además posibilita una mejor prestación del servicio a nuestros mutualistas y un menor
coste de gestión. El tiempo medio de respuesta en la solución de los siniestros es de
6,5 días para los no culpables y de 6 días para los siniestros con culpa.
A continuación se detalla la siniestralidad neta de reaseguro
SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO
2012 2013 2014 2015 2016 Variac 16/15
a) Prestaciones pagadas 50,03 42,93 40,32 37,34 39,70 2,36
b) Variación provisiones para prestaciones -8,16 -5,73 -5,37 -4,00 2,59 6,59
c) Gastos internos imputables a prestaciones
6,24 5,61 4,90 4,80 4,68 -0,12
Siniestralidad neta de Reaseguro (a+b+c) 48,11 42,81 39,85 38,14 46,97 8,83
(en millones de euros)
Tanto en términos absolutos como relativos, estos datos reflejan coyunturalmente un
claro repunte de la siniestralidad neta de reaseguro (pagada y provisionada) en el
período analizado. En 2016 se incrementa la siniestralidad en 8,83 millones de euros
con relación a 2015, equivalente a un 23,2%.
El buen comportamiento de la siniestralidad de los ejercicios anteriores, se ha visto
roto en 2016. A la excesiva siniestralidad soportada se está poniendo freno desde el
mes de julio 2016 con medidas intensas para su corrección, y que de forma paulatina
irán dando los resultados previstos.
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2012 2013 2014 2015 2016
Siniestralidad Neta de Reaseguro
Prestaciones pagadas netas Reaseguro
Siniestralidad neta de Reaseguro
35
Provisiones para Prestaciones
En 2016 el importe de las provisiones para prestaciones crece, y además, de forma
importante, después de 10 años de paulatino decrecimiento, alcanzando la cifra de
21,57 millones de euros. Ello ha significado un incremento de 3,6 millones de euros en
los costes de la siniestralidad con relación a 2015 (el 20%).
El importe más representativo se concentra en aquellos siniestros de daños
personales y de mayor cuantía, afectando al ramo de Responsabilidad Civil. Nuestra
Mutua, desde hace años, dota estas provisiones con criterios técnicos de máxima
prudencia. Dicha valoración se efectúa de forma individual, siniestro a siniestro, según
los siguientes principios:
- Para los siniestros ocurridos con anterioridad al 31 de diciembre de 2015, y con
experiencia más que demostrada en su gestión, se han seguido los criterios
emanados del Baremo de indemnizaciones de daños personales (Ley 30/1995
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y las concordantes
actualizaciones, Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999 y Ley
34/2003, de 4 de noviembre).
- Para los siniestros ocurridos a partir del 1 de enero de 2016 se aplican los
criterios recogidos en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, por la que se
reforma el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas por los accidentes de circulación, conocido como “nuevo Baremo”, y
cuyo impacto económico para el conjunto del sector asegurador se ha
estimado en un incremento del 16,2% para dicha garantía.
En el siguiente gráfico se relacionan los datos de los últimos cinco años del total de las
provisiones para prestaciones comparándolas con las que afectan exclusivamente al
ramo de Responsabilidad Civil (85%).
En 2016, el total de la provisión para prestaciones del ramo de Responsabilidad Civil
Obligatoria –daños personales y materiales- alcanza la cifra de 18,31 millones de
euros, que representa un 85% del total de las provisiones para prestaciones.
Correspondiendo el 15% restante a las garantías del seguro del Automóvil y ramos
complementarios.
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
2012 2013 2014 2015 2016
Provisiones para Prestaciones (comparativa)
Total provisión para prestaciones Provisiones para Prestaciones Resp.Civil
36
CENTRO DE REPARACIONES
La Mutua tiene en propiedad, y gestiona desde sus orígenes en 1932, un Taller o
Centro de Reparaciones de chapa y pintura. La actividad desarrollada, diferenciada
como es obvio de la propiamente aseguradora, se realiza en dicho Centro ubicado en
la calle Marqués de Mondéjar números 23 y 25 de Madrid capital. Desde enero de
2005 el Taller se ha integrado totalmente en la estructura orgánica de la Mutua como
un Área diferenciada, tanto por el tipo de actividad desarrollada, como por el modelo
de gestión. Al frente de la misma está el Director del Centro de Reparaciones con todo
un equipo técnico, administrativo y productivo.
Para la Mutua siempre ha sido prioritaria la calidad de las prestaciones y servicios que
da a sus mutualistas. Un claro ejemplo de ello es la presencia desde el origen de la
Mutua, del Taller de Reparaciones, denominado ahora Centro de Reparaciones, cuya
función complementa la de la actividad aseguradora, siendo además referente en el
Sector asegurador como centro de producción y de prestación de servicios al
mutualista, e imitado en la actualidad por otros grandes grupos aseguradores. En este
sentido nos sentimos orgullosos de ser pioneros con este tipo de iniciativas
sectoriales, que nos ayudan a su vez, a practicar, probar e investigar de manera
dinámica y actualizada sobre las nuevas técnicas y procesos de reparación de los
siniestros de automóviles en nuestro propio Centro. Al mismo tiempo nuestra propia
red pericial, además de realizar con mayor comodidad el desempeño diario de su
trabajo, puede adquirir mayor experiencia profesional en la puesta en práctica de
nuevos sistemas y herramientas tecnológicas de valoración que se utilizarán con el
resto de talleres externos colaboradores de la Mutua.
En el año 2016 se han reparado en dicho Centro, a nuestros propios mutualistas, un
total de 5.834 siniestros, 291 reparaciones menos que en 2015. Además de esas
reparaciones se han efectuado otras complementarias y de carácter “particular”
realizadas con exclusividad para el mutualista que lo solicita.
La media por día de vehículos reparados es de 23,7, de los cuales el 65% se reparan
íntegramente en el día de entrada y un 30% en dos días. La facturación en 2016 fue
de 4,36 millones de euros al Área de Siniestros, y 0,33 millones de euros directamente
a los mutualistas que lo solicitan.
Desde finales de 2012, en el Centro de Reparaciones de automóviles se ha ido
construyendo una nueva estructura organizativa orientada a una mayor productividad y
mejor servicio al mutualista, compuesta por un equipo humano más eficiente. Se llevó
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2012 2013 2014 2015 2016
Núm. de Reparaciones
Taxis
Particulares
37
a la práctica un plan de mejora al que se destinaban los recursos necesarios, tanto
técnicos como formativos, para dar una mayor calidad en las reparaciones, y una
exquisita atención al mutualista por los servicios prestados.
En materia laboral, se ha dado continuidad a los acuerdos de prejubilaciones parciales
sin pérdidas de derechos, dando empleo al término del ejercicio en dicho Centro a un
total de 62 trabajadores (incluidos 14 jubilados parciales), y con una plantilla media
resultante de 52,6 empleados.
Las diferentes profesiones que componen el equipo humano productivo del Centro son
las siguientes: 18 pintores; 13 chapistas; 4 mecánicos expertos en electricidad y
montaje y 3 recepcionistas. El resto de empleados activos, 10 personas, cubren el
resto de actividades que se desarrollan en almacén, administración, seguridad y
calidad, además de los mandos de sección e intermedios y del Director del Centro de
Reparaciones.
En la mejora de la capacitación de los recursos humanos necesarios para nuestro
Centro de Reparaciones, se continúa con la colaboración de 4 Institutos de Formación
Profesional de la Comunidad de Madrid, habiendo formado a un total de 7 alumnos en
prácticas de taller, de los cuales 1 cursó el ciclo superior de automoción, electro-
mecánica y 6 de carrocería en la sección de chapa y pintura.
En el Área de Calidad, Seguridad y Medioambiente seguimos con la premisa marcada
en años anteriores relativa a la innovación tecnológica y a la formación técnica al
personal. Se han impartido diferentes cursos a las distintas secciones, según
necesidades, a la vez que se realizan los controles oportunos de producción de ruidos,
emisión de tóxicos, así como los de la seguridad y salud de los trabajadores, al objeto
de conseguir los objetivos marcados con el mínimo impacto de riesgo en el ambiente
que les rodea.
Añadir en este apartado la optimización en cuanto a la producción de RTP y la
ultimación durante este ejercicio del cambio de iluminación a Led que nos permite una
reducción del consumo energético y con ello una minimización de la huella en el
Centro de Reparaciones.
El Centro de Reparaciones de MMT Seguros ha servido en los últimos años como
centro colaborador de la Universidad Politécnica de Madrid para cursos de postgrado
relacionados con la actividad aseguradora, tanto el análisis de costes como en
procesos de reparación de automóviles. Hemos utilizado también el Centro como
ejemplo para marcar los criterios de calidad de la Red de talleres concertados donde,
al igual que en nuestro Centro de Reparaciones, se garantizará la calidad de las
reparaciones efectuadas a la Mutua y la optimización de los costes de los siniestros.
38
RAMO MULTIRRIESGO HOGAR
En 2014 se produjo un hecho estratégico muy relevante para nuestra Mutua al dar el
primer paso para la diversificación del negocio tradicional. El Consejo de
Administración marcó como un claro objetivo y prioritario: la incorporación para su
comercialización directa de un nuevo ramo de seguro, el de Multirriesgo Hogar. Había
transcurrido ya 82 años de vida de la Mutua con especialización en el ramo del
Automóvil.
La Mutua entra así en los seguros patrimoniales, dando más opciones de compra de
productos hasta ahora inexistentes a nuestros mutualistas. Al mismo tiempo el nuevo
ramo dará más contenido comercial y profesional a la propia red de distribución (las
Oficinas Sucursales), así como posibilitar más volumen de negocio y facturación para
nuestra Mutua. Decisión ésta tomada como consecuencia de los cambios estratégicos
sobrevenidos en el mercado y después de la importante caída de primas en el largo
período de crisis económica sufrida, que afectó al seguro en general y más
particularmente a la facturación al ramo del Automóvil.
Después de casi un año de intenso e ilusionante trabajo de preparación técnica,
administrativa y de gestión para la puesta en marcha del nuevo Multirriesgo Hogar, se
cursó la solicitud de aprobación de los pertinentes ramos de seguros al organismo de
control. En diciembre de 2013 la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones autoriza a nuestra Entidad a operar en los ramos de Incendio y Elementos
Naturales, Otros Daños a los Bienes, Responsabilidad Civil en General, Pérdidas
Pecuniarias Diversas y Asistencia. Nuestra Mutua entra en ese momento en un
importante reto profesional: los Seguros patrimoniales, el Multirriesgo Hogar.
La incorporación de este nuevo ramo para su comercialización es una apuesta clara y
estratégica de la Mutua para la diversificación del negocio en productos que cada vez
son más demandados por la sociedad. La apertura a otros nuevos ramos también nos
ayudará para alcanzar una mejor rentabilización de nuestros recursos disponibles,
tanto humanos como técnicos y tecnológicos, al objeto de racionalizar y compartir
económicamente mejor nuestros costes estructurales fijos y haciéndonos más
eficientes en el reparto de los gastos de gestión entre los diferentes ramos.
En esta primera fase, la comercialización del Multirriesgo se abre a dos productos
inicialmente diseñados: Seguro Hogar Confort y Seguro Hogar + Confort. La puesta de
largo para su comercialización se inicia en el mes de marzo de 2014 distribuyendo en
directo los productos a través de nuestras propias oficinas teniendo como únicos
destinatarios desde entonces hasta la actualidad a nuestros mutualistas que
componen la cartera de autos y también, a todos los nuevos clientes que se van
incorporando a la Mutua, bien a través de las oficinas o del canal telefónico.
El plan de negocio y de previsión de ventas para 2016 era bastante más ambicioso
que el definitivamente conseguido al cierre del ejercicio, que concluyó con 866 altas. El
total de pólizas en vigor asciende a 1.638, aportando a la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias un total de 289.495,16 euros de primas emitidas y de 116.412,73 euros de
primas imputadas.
39
El número de siniestros con coste, al final de ejercicio, fueron 517 y 109 el número de
asistencias. El coste de la siniestralidad neta de reaseguro ascendió a 82.029,53
euros, y el resultado de la cuenta técnica fue de -12.065,53 euros.
En el Plan Estratégico 2017 los objetivos marcados para el ramo de Hogar son más
ambiciosos, previendo una facturación total por primas de 0,5 millones de euros y un
número de pólizas vivas que deben alcanzar las 3.000 (cartera más nuevo negocio).
SOLVENCIA II
La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras, regula la actividad aseguradora y
reaseguradora y, entre otros muchos aspectos recogidos en su texto, obliga al
cumplimiento de toda la normativa relativa al nuevo régimen de Solvencia II, que entró
en vigor en 1 de enero de 2016, conforme a la Directiva 2009/38 CE del Parlamento
Europeo sobre el acceso al seguro y reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). Normativa
que, entre otras, persigue mejorar la protección del cliente mediante una mayor
sofisticación de los análisis de la medición y de la gestión del riesgo asegurador, lo
cual genera un mayor esfuerzo económico y organizativo de las entidades
aseguradoras para el cumplimiento de la norma, que marcará un antes y un después
en Europa.
Nuestra entidad Mutua MMT Seguros, a lo largo de los últimos ejercicios, ha
establecido y conformado un Plan de adaptación a la nueva norma al objeto de la
adecuación de su estructura organizativa y funcional en todo lo que se refiere al
denominado Pilar II (Sistema de gobierno, creación y nombramiento de cada una de
las funciones clave: Gestión de riesgos, Actuarial, Cumplimiento normativo y Auditoría
interna).
A su vez ha establecido los procedimientos, herramientas y cálculos necesarios para
dar cobertura a las exigencias en materia de valoración cuantitativa de la situación
financiera requeridos en el denominado Pilar I de Solvencia II.
También está cumpliendo con las obligaciones de reporte e información al supervisor y
al mercado, conforme a todo lo establecido en el denominado Pilar III de Solvencia II.
40
PLAN ESTRATÉGICO 2017
La evolución de los datos de nuestra Mutua han sido analizados y estudiados por el
Consejo de Administración en su reunión del 22 de diciembre de 2016, con motivo de
la aprobación del presupuesto de Ingresos y Gastos para 2017, evaluando el grado de
cumplimiento de los principales Objetivos alcanzados en el ejercicio 2016 según la
hoja de ruta marcada y de los correspondientes planes de acción implementados en el
mes de julio para la urgente corrección de la siniestralidad. Para su análisis se ha
tenido también muy en consideración el entorno económico y en particular el estado
de situación de la economía en España, estando muy atentos a las reacciones de los
mercados financieros, a la evolución de los tipos de interés, y en particular en materia
de negocio, a la estrategia marcada por el mercado asegurador en el ramo de
Automóviles, dada la continuidad de extrema competencia en los precios y a las
diferentes estrategias a seguir por nuestros competidores.
De manera especial se analizó la excesiva siniestralidad registrada en 2016 y el
impacto real que está produciendo la aplicación del nuevo Baremo de indemnización
de daños personales y la repercusión económica negativa en la cuenta de resultados.
Fuera del ámbito económico se hizo balance del gran esfuerzo realizado para dar
cumplimiento, tanto cuantitativa como cualitativamente, a la nueva normativa de
Solvencia II, transmitiendo desde el Consejo de Administración a toda la Organización,
el necesario cumplimiento de la norma en toda su extensión, al objeto de que se
realicen todos los esfuerzos necesarios por todas las Áreas, y de la misma manera e
intensidad como se ha venido realizando a lo largo de todo el largo periodo de
adaptación.
El Plan Estratégico 2017 se fijó temporalmente sólo a un año, con base en el cambio
de ciclo económico de nuestro país y también por la clara tendencia de continuidad
agresiva y competitiva del mercado en el seguro de Autos, a pesar del importante
impacto económico de un mayor coste de la siniestralidad.
A continuación se describen en dos grandes bloques los principales objetivos a
conseguir en 2017:
a) los económicos y del negocio
b) otros proyectos y acciones
a) Objetivos Económicos y del Negocio.-
En relación a los económicos:
- Alcanzar en 2017 un crecimiento rentable del negocio y superior al de la media
del conjunto del sector para el ramo de Automóviles, y con una facturación
aproximada de 55,6 millones de euros. En el ramo de hogar la facturación
deberá superar los 0,4 millones de euros.
- Los objetivos marcados como ingresos financieros (cuya política de inversiones
está basada en la calidad y en la seguridad, más que en la rentabilidad),
deberán alcanzar un importe de 1,6 millones de euros.
41
- A los gastos de gestión les será de aplicación la política de austeridad
presupuestaria del gasto no productivo, ya iniciada en 2012, y no deberán
superar en su conjunto un incremento del 1,2% (inferior al IPC esperado).
En relación a los del Negocio:
Los principales objetivos del negocio a conseguir en 2017 se asientan en tres grandes
pilares:
1. Dar continuidad al urgente saneamiento y corrección de la siniestralidad de la
cartera y del nuevo negocio en el ramo de Automóviles, según plan de acción con
amplio detalle a cumplir. Se realizarán seguimientos mensuales para su
cumplimiento, con las siguientes bases de referencia:
1.1. El ratio de siniestralidad deberá ser inferior al 86%. Se acometerá un
riguroso plan de saneamiento de la cartera.
1.2. El crecimiento del nuevo negocio respetará las normas de suscripción y
tarifa marcadas y el crecimiento deberá ser sostenible y más rentable.
1.3. Dada nuestra condición de Mutua de seguros, la orientación y la calidad del
servicio al mutualista deberán ser la vertebración del eje de ese crecimiento
rentable.
2. Una vez aprobada la cesión total de cartera por el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad (18/11/2016),se deberá integrar la cartera y nuevo
negocio de Eterna Aseguradora en el sistema de aplicativos informáticos de la
Mutua. Además se deberá realizar una gestión global y eficaz de la cartera en
todas las unidades de negocio de la Mutua y se llevará a cabo un plan de acción
comercial para integrar a sus Agentes exclusivos en nuestra red comercial (sólo
para el ramo de Autos).
3. Apostar por la diversificación del negocio. Se trata de llevar a cabo nuevas
acciones estratégicas para consolidar el futuro, creando las bases y las nuevas
estructuras que lo posibiliten, ampliando a medio plazo más productos y ramos de
seguros al portfolio del negocio actual de la Mutua.
b) Otros Proyectos y Acciones:
- Concluir con el proyecto Multirramo TDP y la migración de la cartera de
automóviles a un nuevo entorno y aplicativo informático.
- Desarrollar productos y tarifas para la incorporación a la gestión del negocio a
vehículos de segunda categoría (excluidos autocares).
- Incorporar como nuevo producto la modalidad del ramo de Accidentes
individual (cobertura a la persona fuera del vehículo).
- Realizar los estudios de mercado necesarios y el análisis y desarrollo de otros
productos aseguradores que puedan ser demandados a corto plazo por los
mutualistas cara a la diversificación del negocio.
- En relación al Sistema de gobierno implantado en nuestra Mutua, y de los
nuevos requerimientos de información al Supervisor, las tres líneas de defensa
(Direcciones de Área, los de función de control-clave: Cumplimiento normativo,
Actuarial y de Riesgos, y la de Auditoría interna o de Supervisión), deberán de
42
seguir cumpliendo con las obligaciones establecidas en el marco aprobado por
el Consejo de Administración según los respectivos planes de acción definidos
para cada Función clave, Comité creado, o para cada Dirección de Área.
CAPITAL HUMANO DE LA MUTUA
Área Seguros
Desde los orígenes de nuestra Mutua siempre hemos considerado que las personas
que trabajan en la entidad, dado que dedican gran parte de su tiempo a la gestión, son
el principal activo. La plantilla ha ido creciendo poco a poco a lo largo de los años en
número de empleados. Además añadir que, en la misma medida que nuestra Mutua
ha crecido en volumen de negocio, productos, y en prestaciones de servicio a nuestros
mutualistas, también ha ido contribuyendo a la generación de empleo en nuestro país.
Los malos momentos económicos transcurridos entre 2008 y 2014 han castigado
severamente al empleo en España. Un año más nuestra Mutua lucha por la
sostenibilidad de su plantilla, para que los efectos de esta realidad social y económica
quede mitigada con un máximo nivel de empleo.
En 2016 se ha dado continuidad al proceso de reorganización interna de los recursos
humanos existentes, adaptándolos a los nuevos requisitos de Solvencia II y al exigido
nivel de organización y formación, acorde también con los avances tecnológicos en
materia del necesario desarrollo de nuestros aplicativos informáticos. Esta nueva
estructura permite la automatización de procesos administrativos anteriores, la
necesaria formación de las personas que conforman la plantilla, y la adecuación de las
personas a los nuevos requerimientos de mercado y a la nueva normativa europea.
Todo ello con el fin de optimizar el grado de efectividad de nuestros recursos internos,
a la vez que nos seguimos preparando mejor para afrontar nuestro futuro y los
continuos retos del mercado.
El Área de Recursos Humanos tiene como objetivo principal mejorar las capacidades
de las personas que integran la Mutua, tanto del Área de Seguros como del Centro de
Reparaciones de vehículos, con una clara vocación orientada al cliente, tanto interno
como externo, a la vez que trabaja para conseguir un crecimiento tanto personal como
profesional de cada uno de los empleados, para que todo ello redunde en la mejora y
la calidad de prestación del servicio al mutualista.
Los recursos humanos existentes al finalizar el ejercicio, en las diferentes Áreas de
Seguros, crecen ligeramente hasta las 195 personas (3 más que en 2015), 94 mujeres
y 101 hombres, con una plantilla media anual de 191 empleados. En 2016 se ha dado
continuidad a los compromisos sociales de acuerdos de prejubilaciones parciales, sin
pérdida de derechos, para posibilitar así la incorporación de personal más joven y
técnico.
43
La plantilla en la actividad de Seguros está formada por un equipo de personas con
dilatada experiencia, formación y especialización en el seguro del automóvil. Su
principal misión es la de diseñar y ofertar los productos demandados por los
mutualistas y prestar el mejor de los servicios, y asesoramiento, a la vez que gestionar
de manera eficiente y defender objetivamente, en todo momento, los intereses
patrimoniales, económicos y legales de la Mutua. La plantilla se reparte en los
diferentes centros de trabajo: la Oficina Principal o Central, las Oficinas Sucursales, la
de Atención al mutualista, el Centro Técnico de Peritaciones y el Centro de atención
telefónica al mutualista.
La Mutua tiene una estructura organizativa dependiente de la Dirección General y
compuesta por las siguientes Áreas: Comercial, Siniestros, Técnico-Actuarial,
Tecnologías de la Información, Financiero-Contable, Marketing y Comunicación,
Recursos Humanos y Servicios Generales y Auditoría interna (esta última con
dependencia funcional de la Comisión de Auditoría del Consejo de Administración)
El Centro de atención telefónica al mutualista (CAC) tiene una dependencia funcional
de las Áreas Comercial y de Siniestros. Desde junio de 2010 está ubicado en el
edificio reformado de la C/Marqués de Mondéjar nº 27 de Madrid, donde dispone de un
espacio amplio y dimensionado, acorde a las necesidades tecnológicas del Centro de
trabajo. Estructura de comunicación y atención al cliente que está posibilitando hacer
frente a los nuevos retos del mercado, con el claro objetivo de optimizar la calidad del
servicio y la gestión de los recursos humanos disponibles.
El CAC gestiona dos actividades diferenciadas: la venta a distancia y la postventa de
nuestros productos (Área Comercial), y la prestación del servicio por los siniestros
declarados por nuestros mutualistas (Área de Siniestros). Está formado por un equipo
de profesionales expertos en atención telefónica y telemática y con formación
específica para desarrollar ambas funciones, al objeto de cumplir con los objetivos de
negocio y atención marcados en cada momento y basados siempre en la excelencia
del servicio prestado.
Al cierre del ejercicio 2016, el número de empleados en dicho Centro es de 26. En
materia tecnológica, dispone de una centralita (Avaya), que garantiza técnicamente la
eficaz gestión desarrollada, importante inversión en medio de comunicación con
tecnología IP de nueva generación, que permite realizar actividades de “call center” y
también de telefonía corporativa.
Estructura y características de la plantilla
Del total de los 195 empleados en plantilla del Área de Seguros, 94 son mujeres
(48,2%) y 101 hombres (51,8%) porcentajes con plena paridad en número y en
derechos y obligaciones entre hombres y mujeres y similares en porcentaje a los del
año anterior. La Mutua, dentro del compromiso social y de la responsabilidad social
corporativa contraída, continuó en 2016 con el compromiso de mejora y sostenibilidad
en el empleo, y también por una gestión con personal propio para garantizar una
mayor calidad y personalización en la prestación del servicio a los mutualistas.
44
La tipología dominante del modelo de contrato de trabajo es la de contrato indefinido.
Ocupa el 98,5% del total de los empleados de la Mutua, dando así mayor confianza y
estabilidad en el empleo a toda la organización.
El organigrama jerárquico y funcional de la Mutua en la actividad de Seguros, está
estructurado en Áreas y Departamentos. La distribución o ubicación del personal en
las diferentes Áreas, como a su vez su clasificación por edades, por antigüedad y por
grupos y niveles profesionales de la plantilla, se reflejan en los siguientes gráficos.
La edad media resultante de los empleados es de 45,5 años y la antigüedad media en
plantilla es de 17,1 años.
Existe una concentración del 70,8% de los empleados que se ubican en el Grupo II y
dentro de ese Grupo destaca el Nivel 5 que representa el 36,4% de toda la plantilla.
43,30%
4,12%
1,03% 6,70%
28,87%
3,61%
9,79% 1,55% 1,03%
Distribución de Empleados por Áreas
Comercial
Financiero Contable
Marketing y Comunicación
RRHH y SSGG
Siniestros
Técnico Actuarial
Tecnologías Información
Auditoría y Control interno
Dirección General
30 20 10 0 10 20 30 40
28-32
33-37
38-42
43-47
48-52
53-57
58-64
Empleados por Edad y Sexo
MUJERES
HOMBRES
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Primas y Siniestros por empleado
En el siguiente gráfico se detalla comparativamente la evolución de la productividad
media por empleado, tanto de primas como de siniestros, de los últimos cinco años
En su conjunto, los ratios resultantes de productividad por empleado están en línea
con los registrados por la media del Sector asegurador. La curva muestra un signo
ascendente de productividad en 2015 y 2016. Nuestra Mutua es una entidad
clasificada dentro de las denominadas monorramo (99,4% Automóviles), y con una
estructura organizativa atípica: de venta directa con red propia de oficinas, y también
con un Centro de atención telefónica propio (CAC) de atención personalizada al
mutualista. Esta atípica estructura, que no es homogénea a la dominante en el sector
asegurador, nos hace diferentes a la generalidad de las entidades del sector, dado que
operan en una gran variedad de ramos y que en función de sus particulares modelos
de negocio [de mediación (a través de Agentes y Corredores); venta directa de
atención telefónica / On line; banca-seguros (apoyadas por las Oficinas bancarias)],
disponen todas ellas de estructuras organizativas compartidas, tanto para la venta de
pólizas como para la gestión de los siniestros. Además algunas de esas entidades,
desde el punto de vista organizativo, tienen políticas de externalización de la propia
gestión interna y, sobre todo de la prestación de servicios.
Formación y Desarrollo de las personas
Nuestra Entidad fiel al convencimiento de que el crecimiento general a nivel
organizativo es el resultado de impulsar el crecimiento profesional individual de las
personas que integran nuestra Mutua, ha procedido a impulsar su desarrollo en
términos de capacitación a través de diferentes iniciativas que permiten gestionar el
talento y a aprovechar las capacidades de cada empleado, con el fin de conseguir en
cada momento los objetivos generales fijados por la Mutua, optimizando además, el
servicio prestado a los mutualistas.
En este sentido, la herramienta clave para conseguir nuestros propósitos es la
Formación Continua de las personas que componen la estructura de nuestra Mutua, al
objeto de cubrir las necesidades detectadas en cuanto a la adquisición de nuevos
conocimientos o de nuevas técnicas, así como, el reciclaje de los conocimientos
0,000,050,100,150,200,250,300,350,400,45
2012 2013 2014 2015 2016
Primas y Siniestralidad pagada por empleado
Primas emitidas por empleado Siniestralidad pagada por empleado
46
existentes. De esta forma se consigue además del crecimiento profesional, el incentivo
a los empleados en su trabajo diario, incrementando más su motivación profesional,
mejorando el servicio y la atención al cliente (interno y externo), y reforzando los
conocimientos necesarios para el desarrollo de las capacidades de los distintos
profesionales y de sus equipos.
En este contexto se enmarcan las acciones formativas a las que han tenido acceso los
empleados de MMT Seguros durante 2016, centrándose principalmente en el
desarrollo de conocimientos técnicos, nuevas tecnologías y habilidades de gestión.
Entre ellas, cabe destacar: Jornadas de formación para la venta del Multirriesgo hogar,
sensibilización sobre Sistema de Desarrollo Profesional o LOPD en el sector
asegurador, que permiten mejorar el engagement de las personas que forman nuestra
organización.
Del total de 257 empleados a 31 de diciembre de 2016 (suma de las plantillas del Área
de Seguros y del Centro de Reparaciones), han participado un total de 208 empleados
en los planes de formación, lo que representa el 80,9% de participación, significando
un mayor dinamismo en la formación, del 32,9%, con respecto al ejercicio 2015. La
participación por sexos ha sido del 55% a favor del género masculino y del 45% del
género femenino.
El número total de horas de formación impartidas ha sido de 7.514 (supone un
incremento del 124% con relación a 2015). La inversión económica en formación ha
sido de 182.546€ (coste directo + coste indirecto), suponiendo un incremento del 37%
con relación a 2015.
En 2016 el conjunto de los empleados de Seguros han recibido 7.347 horas de
formación, que ha supuesto un incremento del 120% respecto a 2015, representando
una media de 38,1 horas/año por empleado.
Evaluación de satisfacción
Al finalizar cada actividad de capacitación para su formación, los asistentes tuvieron la
oportunidad de opinar sobre diversos aspectos relacionados con la calidad de la
misma a través de una evaluación interna de satisfacción, y se obtuvieron
calificaciones altamente satisfactorias. Con base en esta buena experiencia, a lo largo
de 2017 se continuará la apuesta por la formación continua y también por implementar
por nuevas técnicas de evaluación.
Gestión del desempeño
El nuevo Sistema de Desarrollo Profesional y mejora de las competencias del personal
posibilitará un enfoque más cualitativo y cuantitativo de la gestión del desempeño,
armonizando los objetivos individuales del personal con las metas estratégicas de la
Mutua.
En este sentido, este nuevo modelo de gestión, introducido en el marco de la política
de retribuciones de la Mutua aprobada por el Consejo de Administración, está
alcanzado ya una madurez suficiente para servir como herramienta de gestión en el
próximo ejercicio. En una primera fase, el énfasis se desplazará hacia un
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planteamiento más cualitativo de la gestión del desempeño, para posteriormente
alcanzar una mayor coherencia y calidad de la evaluación del desempeño,
dirigiéndose hacia una evaluación cuantitativa que mejorará el proceso. Esto además
permitirá al Área de Recursos Humanos supervisar atentamente las necesidades de
formación y orientación de los gestores.
Si bien el Sistema de Desarrollo Profesional se establecerá oficialmente durante el
próximo ejercicio, ya durante 2016 se han impartido distintas acciones de formación y
sensibilización para todos los implicados en el proceso y se están realizando los
ensayos oportunos para puesta en marcha de este nuevo sistema de gestión.
Otras Actuaciones
La Mutua mantiene un acuerdo de cooperación con la Universidad Carlos III, a través
del cual sus alumnos realizan prácticas para becarios en nuestra Entidad. Dichas
prácticas están relacionadas con el ámbito de su trabajo, como complemento al
programa formativo dentro de la Universidad.
En el capítulo de retención y desarrollo de talento, la Mutua prioriza los procesos de
selección interna para la cobertura de vacantes, impulsando así el desarrollo
profesional de los empleados y facilitando la rotación interna.
En materia de prejubilaciones, y desde hace años dentro del original compromiso
social y de la responsabilidad social corporativa contraídos por la Mutua, se puso en
práctica una política de acuerdos voluntarios con los empleados que alcanzaban la
edad de 60/61 años, en materia de prejubilación parcial, afectando tanto a los
empleados de Seguros como del Centro de Reparaciones. Al 31 de diciembre de 2016
el número de empleados prejubilados que siguen formando parte íntegra de la plantilla
de la Mutua hasta su plena jubilación es de 16 personas: 14 adscritos al Centro de
Reparaciones y 2 a la plantilla de seguros.
Igualdad de género
En 2016 MMT Seguros ha intensificado su esfuerzo social en este ámbito a través de
diversas iniciativas como:
- El grupo de trabajo creado al efecto ha seguido trabajando con la misma
dinámica de actuación de ejercicio anteriores, en relación con la revisión,
actualización del Plan de Igualdad y Acoso Laboral.
- Se ha evaluado el Plan acordado desde 2012 para la clara definición de
objetivos e identificar dónde se encuentran las “brechas” de género y elección
de categoría de indicadores.
- Continuar mostrando el compromiso de MMT Seguros con la Igualdad de
oportunidades y con la conciliación de la vida personal y profesional de sus
trabajadoras/es.
Las iniciativas desarrolladas en los últimos años han permitido un incremento gradual
de la presencia femenina en la plantilla de MMT seguros para la actividad de Seguros,
y sobre todo, en el porcentaje de mujeres en puestos directivos. El modelo retributivo
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de nuestra Entidad tiene muy en consideración la no discriminación de salario. Las
diferencias existentes de salario se deben exclusivamente a la posición en el
organigrama y a la experiencia.
Prevención de los riesgos laborales
El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos dispone de procedimientos y normas
destinados a la identificación y evaluación de riesgos en todos los centros de trabajo.
En este sentido, la actividad desarrollada en 2016 se centró en la planificación de la
actividad preventiva, en la elaboración de la evaluación de riesgos, en la información a
los trabajadores sobre los riesgos existentes, en la divulgación de hábitos de trabajo
seguro y en el establecimiento de las medidas de emergencia.
Seguimos trabajando intensamente por la Vigilancia de la salud de nuestros
empleados. A través de nuestro Comité de Seguridad y Salud se promueven los
hábitos saludables y se realizan de forma periódica reconocimientos médicos,
favoreciendo la participación de los mismos a toda la plantilla, y en distintas campañas
anuales que mejoran nuestros protocolos. En 2016 se ha alcanzado una participación
del 70,4% de la plantilla en la realización de estos reconocimientos médicos
preventivos. Además, también se fomenta la participación de los empleados en
distintas campañas de interés sobre salud pública, como es el caso de la vacunación
por gripe, con una participación de 37 empleados.
Son muy variadas las actividades que se desarrollan en materia de Seguridad en el
trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, debiendo estar bien
coordinadas entre sí para realizar las funciones relacionadas con: el diseño de puestos
de trabajo, la identificación y evaluación de riesgos, la elaboración de planes de
prevención y el desarrollo de la formación de las personas. El verdadero objeto de
gestión es la Prevención.
Gestión de residuos
Los residuos generados por MMT Seguros, en el ámbito de la actividad seguros, están
asociados en su mayoría al mantenimiento de las instalaciones y equipos, y la entidad
tiene el objetivo de reciclar, recuperar y valorizar estos residuos en aquellos casos en
los que sea posible. En este sentido hemos realizado las siguientes actuaciones de
minimización del impacto ambiental: Residuo peligroso y no peligroso procedente de
los equipos eléctricos y electrónicos, papel y cartón, cartuchos de impresoras y
bombillas y fluorescentes.
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No existe ningún hecho significativo posterior al cierre contable del ejercicio 2016 que
pudiera ser relevante a los efectos, tanto de la comprensión de la actividad del negocio
recogida en el presente Informe de gestión, como de alguna partida contable que
pudiera afectar al Resultado del ejercicio.
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AGRADECIMIENTO
El Consejo de Administración agradece a cada uno de los mutualistas la fidelidad y
confianza que vienen demostrando año tras año a nuestra Mutua y a las personas que
en ella trabajamos. También agradece el Consejo de Administración a todos los
empleados, mediadores, colaboradores, comerciales, profesionales externos, talleres
de reparación, empresas prestadoras de servicios, y en general, a todas aquellas
personas próximas a la Mutua, su esfuerzo profesional en el quehacer diario y en la
defensa de los intereses de nuestra Mutua.
Con esta participación de todos y cada uno de nosotros, aportando ese valor añadido
individual, conseguiremos mejorar el servicio que prestamos a los mutualistas y
reforzaremos e impulsaremos así la mejor imagen de nuestra Mutua al sector
asegurador y a la sociedad en general.
Madrid, 29 de marzo de 2017
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
