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Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino
Septiembre 2013
Publicación del
Departamento Técnico del
INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”
Moreno 943 - 3º Piso
(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Teléfono: 4334-7715 / 6751
www.iae.org.ar
Comentarios
A. Hidrocarburos líquidos
La producción de petróleo en septiembre de 2013, se ubicó por debajo de los volúmenes alcanzados durante el mismo mes de 2012, con una caída del 2,29%, inferior también a la registrada en septiembre de 2011. Los cinco mayores operadores mantuvieron su producción respecto a igual mes del año anterior, destacándose YPF con un crecimiento del 5,02%.
Al analizar la producción acumulada durante el último año móvil (oct12-sep13/oct11-sep12) la caída de la producción resulta de 3,12%. En este caso, de los cinco principales productores, se observa que con la excepción de Pluspetrol (crece 0,99% en el último año móvil), el resto presenta descenso productivo anual respecto al año precedente.
Con una leve desaceleración en el mes de estudio, el mercado de las naftas creció un 7,43%, comparado con igual mes del año 2012, presentando una tasa interanual de crecimiento del 8,35%.
Por su parte, el mercado del gas oil vuelve a presentar signo positivo, creciendo un 3,41% en Septiembre 2013 respecto al mismo mes del año 2012, con una tasa de variación interanual creciente del 0,27%.
B. Gas Natural
La producción de gas natural de los yacimientos nacionales conserva su tendencia declinante. La producción del mes de septiembre 2013s, comparada con igual período del año anterior, presenta una disminución del 4,85%. La producción del año móvil presenta una caída del 5,99%. (Gráficos 5 y 6).
En lo referente a la producción anual, los cinco primeros productores nacionales de gas natural presentan retrocesos. YPF incrementó su producción de gas natural un 3,63% comparando sep-13/sep-12 y atenúa el ritmo de disminución anual.
C. Biocombustibles
La producción de Biodiesel se recuperó en septiembre, con un incremento del 69,19% respecto a septiembre de 2012 (donde el cierre al acceso del mercado español se hizo sentir con crudeza), no obstante registra una caída en el último año móvil de 31,22%.
Por su parte, la producción de Bioetanol creció un 53,97% si comparamos sep-13/sep-12, con un 94,43% de crecimiento interanual.
D. Energía Eléctrica
Durante septiembre, se registró un incremento en el abastecimiento interno de energía eléctrica del 10,24% respecto a igual mes de 2012, con una tasa de variación interanual por año móvil acumulado del 1,78%.
Departamento Técnico IAE “Gral. Mosconi” 11 / 11 / 2013
NOTA ACLARATORIA: IAE Gral. Mosconi no produce datos, toda la información contenida en los informes emitidos es elaborada a partir de datos publicados por organismos oficiales. Todos los datos presentados se encuentran desestacionalizados.
Síntesis de la Información Energética
Septiembre 2013
Cuadro Nº 1
Producción de Petróleo*
Producción (m3) Septiembre 2013 2.694.652
Producción (m3) Septiembre 2012 2.757.694
Diferencia(%) -2,29%
Producción Acumulada (m3) Octubre 2012-Septiembre 2013 32.451.858
Producción Acumulada (m3) Octubre 2011-Septiembre 2012 33.588.330
Diferencia(%) -3,12%
Desagregado Principales Operadores
PETROBRAS SINOPEC PAE PLUSPETROL YPF
Producción (m3) Septiembre 2013 169.998 172.577 476.542 189.119 1.004.592
Producción (m3) Septiembre 2012 187.459 182.673 496.649 187.973 956.563
Diferencia(%) -9,31% -5,53% -4,05% 0,61% 5,02%
Producción Acumulada (m3) Octubre 2012-Septiembre 2013 2.181.399 2.170.135 5.719.748 2.249.949 11.690.541
Producción Acumulada (m3) Octubre 2011-Septiembre 2012 2.333.725 2.181.336 6.143.225 2.234.107 11.752.853
Diferencia(%) -6,27% -0,24% -6,64% 0,99% -0,26%
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
*Producción de Petróleo incluye gasolina estabilizada.
Cuadro Nº 2
Producción de Gas Natural
Producción (miles m3) Septiembre 2013 3.461.417
Producción (miles m3) Septiembre 2012 3.637.907
Diferencia(%) -4,85%
Producción Acumulada (miles m3) Octubre 2012-Septiembre 2013 42.002.600
Producción Acumulada (miles m3) Octubre 2011-Septiembre 2012 44.800.163
Diferencia(%) -5,99%
Desagregado Principales Operadores PETROBRAS APACHE PAE TOTAL YPF
Producción (miles m3) Septiembre 2013 290.534 126.352 387.319 1.011.628 889.398
Producción (miles m3) Septiembre 2012 332.166 143.715 429.144 1.094.313 858.249
Diferencia(%) -12,53% -12,08% -9,75% -7,56% 3,63%
Producción Acumulada (miles m3) Octubre 2012-Septiembre 2013 3.611.899 1.492.229 4.832.247 12.570.925 10.315.709
Producción Acumulada (miles m3) Octubre 2011-Septiembre 2012 4.127.697 1.736.647 5.449.753 13.414.300 10.422.981
Diferencia(%) -12,26% -13,84% -11,09% -6,03% -0,76%
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Cuadro Nº 3
Energía Eléctrica (*)
Abastecimiento Interno (GWh) Septiembre 2013 10.612
Abastecimiento Interno (GWh) Septiembre 2012 9.626
Diferencia(%) 10,24%
Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Octubre 2012-Septiembre 2013 126.469
Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Octubre 2011-Septiembre 2012 124.600
Diferencia(%) 1,78%
(*) Abastecimiento Interno = Generación Total + Importaciones - Exportaciones FUENTE: CAMMESA. www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Cuadro Nº 4
Naftas Totales
Ventas al Mercado Interno (m3) Septiembre 2013 650.249
Ventas al Mercado Interno (m3) Septiembre 2012 605.281
Diferencia(%) 7,43%
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Octubre 2012-Septiembre 2013 7.977.948
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Octubre 2011-Septiembre 2012 7.383.430
Diferencia(%) 8,35%
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Cuadro Nº 5
Gas Oil
Ventas al Mercado Interno (m3) Septiembre 2013 1.099.847
Ventas al Mercado Interno (m3) Septiembre 2012 1.063.625
Diferencia(%) 3,41%
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Octubre 2012-Septiembre 2013 13.677.344
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Octubre 2011-Septiembre 2012 13.677.418
Diferencia(%) 0,27%
vFUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 1 Evolución de la Producción Media Diaria de Petróleo
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
m3/día PRUDUCCION MEDIA DIARIA DE PETROLEO
2013 2012 2011
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.
http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 2 Tasas de Variación Interanual Producción de Petróleo
Acum. Oct12-Sep13 / Acum. Oct11-Sep12
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13
%
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.
http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 3
Variación Interanual Producción de Petróleo. Principales Operadores. Acum. Oct12-Sep13 / Acum. Oct11-Sep12
-6,64% -6,27%
0,99%-0,24% -0,26%
-10,02%
2,97%
-12,00%
-10,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
PAN AMERICAN ENERGY
PETROBRAS PLUSPETROL SINOPEC YPF S.A. 6° a 10°PRODUCTOR
OTROS PRODUCTORES
m3 Variación Interanual de la Producción Acumulada de Petróleo
(año móvil)
sep-12 sep-13 Tasa de variación
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.
http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 4 Participación en la Producción Nacional de Petróleo de los Principales
Operadores.
PAN AMERICAN ENERGY ; 17,6%
PETROBRAS; 6,7%
PLUSPETROL; 6,9%
SINOPEC ; 6,7%
YPF S.A.; 36,0%
6° a 10° PRODUCTOR; 15,9%
OTROS PRODUCTORES; 10,1%
PRODUCCIÓN ACUMULADA DE PETRÓLEO POR OPERADOR (año en curso)
Gráfico Nº 5
Evolución de la Producción Media Diaria de Gas Natural
0
20
40
60
80
100
120
140
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
MMm3/día PRODUCCION MEDIA DIARIA DE GAS NATURAL
2013 2012 2011
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 6 Tasas de Variación Interanual Producción de Gas Natural
Acum. Oct12-Sep13 / Acum. Oct11-Sep12
-7,00%
-6,00%
-5,00%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13
%
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 7 Variación Interanual Producción de Gas Natural. Principales Operadores
Acum. Oct12-Sep13 / Acum. Oct11-Sep12
-14,07%
-11,33%-12,50%
-6,29%
-1,03%
-7,58%
0,16%
-16,00%
-14,00%
-12,00%
-10,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
APACHE PAN AMERICAN ENERGY
PETROBRAS TOTAL AUSTRAL YPF 6° a 10°PRODUCTOR
OTROS PRODUCTORES
dam3 Variación Interanual de la Producción Acumulada de Gas Natural
(año móvil)
sep-13 sep-12 Tasa de variación
Gráfico Nº 8 Participación en la Producción Nacional de Gas Natural de los Principales
Operadores.
APACHE 3,49%
PAN AMERICAN ENERGY11,43%
PETROBRAS8,53%
TOTAL AUSTRAL29,80%
YPF24,91%
6° a 10° PRODUCTOR13,71%
OTROS PRODUCTORES8,13%
Variación interanual de la Producción Acumulada de Gas Natural(año en curso)
Gráfico Nº 9
Evolución de la Demanda Media Diaria de Naftas
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13
m3/día DEMANDA MEDIA DIARIA DE NAFTAS
Octubre 2011 /Septiembre 2012 Octubre 2012 /Septiembre 2013
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 10 Tasas de Variación Interanual Ventas de Naftas Totales en el Mercado Interno
Acum. Oct12-Sep13 / Acum. Oct11-Sep12
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13
%
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 11
Evolución de la Demanda Media Diaria de Gas Oil
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13
m3/día DEMANDA MEDIA DIARIA DE GAS OIL
Octubre 2011 /Septiembre 2012 Octubre 2012 /Septiembre 2013
* No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 12 Tasas de Variación Interanual Ventas de Gas Oil en el Mercado Interno
Acum. Oct12-Sep13 / Acum. Oct11-Sep12
-6,00%
-5,00%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13
%
No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 13
Demanda Media Diaria de Gas Natural
0
20
40
60
80
100
120
140
oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13
MM m3/día
Octubre 2011 /Septiembre 2012 Octubre 2012 /Septiembre 2013 Octubre 2010 /Septiembre 2011
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS
Fuente: ENARGAS – Datos Operativos www.enargas.gov.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 14
Evolución de la Producción de Biodiesel
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000ton
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
2013 158499 113745 117314 161051 120173 144813 190969 192636 225107 0 0 0
2012 257933 240003 212499 236400 237508 231038 246341 233829 133051 137989 153248 135299
2011 152409 140858 188060 201377 219703 207380 222315 223937 207434 234989 209797 217422
* DATOS PROVISORIOS jul-13 a sep-13 Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 15 Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Biodiesel
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
ton
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
2013 68870 60939 67275 71070 83137 84630 77187 73615 76018 0 0 0
2012 71737 63475 67682 68418 90941 100434 100639 85221 37722 54696 71872 61957
2011 52279 47527 62045 61011 68309 66506 60939 65064 57093 66225 70268 74046
* DATOS PROVISORIOS jul-13 a sep-13 Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 16 Evolución de las Ventas al Mercado Externo de Biodiesel
0
50000
100000
150000
200000
250000ton
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
2013 107250 45000 89700 84500 7620 35000 91060 178095 121664 0 0 0
2012 136377 155460 152750 193416 109030 164820 180092 164924 79100 69477 71353 80600
2011 110681 95625 113279 107778 145988 152583 160189 158876 158554 196262 102894 179166
* DATOS PROVISORIOS jul-13 a sep-13 Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 17 Evolución de la Producción de Bioetanol
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000ton
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
2013 17482 14952 21467 25136 25196 32301 40061 48517 39126 0 0 0
2012 13689 6538 7455 6352 7685 16696 22565 19485 25412 27699 23819 22059
2011 6154 3355 3504 4700 4022 14412 16894 16056 17175 18700 16888 12278
* DATOS PROVISORIOS jul-13 a sep-13 Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 18
Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Bioetanol
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
ton
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
2013 25636 24958 26109 26686 30051 27815 33317 35005 34363 0 0 0
2012 13765 13118 14350 13018 11037 13237 15000 15188 16409 19805 20240 22552
2011 8621 7965 8967 8375 8433 9855 13206 12683 13404 13564 12839 13482
* DATOS PROVISORIOS jul-13 a sep-13 Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 19
0
50
100
150
200
250
300
350
400
oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13
GWh/día GENERACION NETA MEDIA DIARIA DE ENERGIA ELECTRICA
PARA CUBRIR DEMANDA
Octubre 2011 /Septiembre 2012 Octubre 2012 /Septiembre 2013 Octubre 2010 /Septiembre 2011
www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 20
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13
GWh/día Evolución de la Generación de Energía Eléctrica por Fuentes
TÉRMICAS HIDRÁULICAS EÓLICA FOTOVOLTAICA NUCLEAR
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 21 Tasas de Variación Interanual Abastecimiento al
Mercado Interno Energía Eléctrica* Acum. Oct12-Sep13 / Acum. Oct11-Sep12
0%
1%
2%
3%
4%
oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13
%
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Abastecimiento al Mercado Interno de Energía Eléctrica=Generación de Electricidad – Exportaciones + Importaciones
Gráficos Nº 22 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes
TÉRMICAS 54,0%
HIDRÁULICAS40,2%
EOLICA+SOLAR0,4%
NUCLEAR5,5%
Septiembre 2013
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráficos Nº 23 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes
TÉRMICAS 64,4%
HIDRÁULICAS30,4%
EOLICA+SOLAR0,3%
NUCLEAR4,9%
Acumulado Año Móvi
Octubre 2012 / Setiembre 2013
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”
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