Informe Económico Mensual - IPCVA · CICCRA Documento Nº 158 Marzo 2014 2 Aproximadamente 94,2% del total producido se volcó al mercado interno (-2,4% anual). La participación

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento Nº 158 – Marzo 2014

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

CICCRA Documento Nº 158

Marzo 2014

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 3

1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 3

2. CONSUMO INTERNO 12

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 15

4. BANCO DE DATOS

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 21


Marzo 2014 1

EDITORIAL:

En marzo, al igual que en febrero, el clima -abundancia de lluvias- impidió que se normalizara la oferta de hacienda y esto mantuvo los precios en niveles muy semejantes a los del mes anterior, así como también hizo que el volumen de faena prácticamente se mantuviera en los mismos valores del primer trimestre del año pasado.

La pregunta del millón es ¿qué ocurrirá cuando la oferta no se vea influenciada por el

clima? Si aumentara la oferta y por consiguiente la faena, con este nivel de faena de hembras habremos ingresado en una nueva liquidación de vientres.

En marzo la faena de ganado vacuno se ubicó en aproximadamente 1,021 millones

de cabezas, es decir 5,2% por encima de la registrada en igual mes del año pasado. Y la producción de carne ascendió a alrededor de 223 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), volumen que resultó apenas superior al de un año atrás (0,9%).

La diferencia en el ritmo de crecimiento de la faena y de la producción de carne

se explicó por la retracción del peso promedio de la res en gancho, que entre marzo de 2013 y marzo de 2014 disminuyó 4%, hasta ubicarse en 218 kilogramos. Queda así en evidencia que al “cerrarse” las exportaciones el peso de faena cae como consecuencia directa y de esta manera deberemos faenar cada vez más cabezas para producir la misma carne. Es decir el sistema cada día se hace menos sustentable en el tiempo.

Asimismo, en relación a un año atrás continuó modificándose la composición de la

faena total. Porque en marzo la faena de hembras siguió creciendo por 27º mes consecutivo (13,6% anual en esta oportunidad) y la faena de machos experimentó un retroceso de 1,0% anual (4º baja en los últimos cinco meses).

La participación de las hembras en la faena total llegó a 45,3% en marzo de 2014,

resultando 3,3 puntos porcentuales superior a la verificada en marzo del año pasado. Este fue el porcentaje más elevado para el mes desde que en 2010 se registrara un guarismo de 48,2%, período en el cual el sector estaba saliendo gradualmente de la fase de liquidación de vientres que se extendió entre 2006 y 2009 (recuérdese que el récord para marzo se verificó en 2009, cuando llegó a 49,2%).

Al considerar el primer trimestre del año, la faena totalizó 3,01 millones de cabezas y

se ubicó apenas 0,3% por encima de la correspondiente al primer cuarto de 2013. En total se faenaron sólo 10 mil cabezas más. Estos números parecieran estar indicando que el proceso de recuperación puesto en marcha en 2012 está perdiendo fuerza.

En tanto, la producción de carne vacuna registró un retroceso de 3,2% anual en el

primer trimestre de 2014. La leve recuperación de la cantidad de cabezas faenadas fue más que compensada por la baja del peso de la res en gancho (-3,6% anual). En términos absolutos, se produjeron 656 mil toneladas tn r/c/h, es decir 22 mil tn r/c/h menos que en enero-marzo de 2013.

En el primer trimestre de 2014 la industria frigorífica produjo 656 mil tn r/c/h de carne vacuna. Es decir se produjo -3.2% que en el primer cuarto de 2013.


Marzo 2014 2

Aproximadamente 94,2% del total producido se volcó al mercado interno (-2,4% anual). La participación del consumo interno fue 0,8 puntos porcentuales superior a la registrada en el primer trimestre de 2013 y 1,4 puntos porcentuales mayor a la verificada en el inicio de 2002.

En consecuencia, en enero-marzo de 2014 el consumo por habitante de carne

vacuna cayó 3,3% aproximadamente, hasta ubicarse en un promedio de 58,8% kg/año (-2 kilos). Por su parte, las exportaciones habrían ascendido a 38,1 mil tn r/c/h en lo que transcurrió del año, representando apenas 5,8% de la oferta total de carne vacuna. En relación al primer trimestre del año pasado habrían retrocedido 15,5% (-7 mil tn r/c/h).

En febrero, la política de reducción de exportaciones llevada adelante por el Secretario de Comercio, Augusto Costa, se reflejó en la caída de las mismas en 19,2% interanual.

De acuerdo con las estadísticas del Senasa, en febrero de 2014 se exportaron 7.984

toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna, lo que representó una contracción de 19,2% interanual (3º caída en 5 meses). De esta forma, en los primeros dos meses las exportaciones de carne vacuna totalizaron 16.379 tn pp y acumularon una baja de 21,1%. Medidas en toneladas res con hueso, las exportaciones equivalieron a 24.080 toneladas, registrando una caída de 22,8% anual.

Los ingresos por exportaciones de carne vacuna fueron de 64,5 millones de dólares

fob en febrero (-23,1% anual) y el total del primer bimestre del año fue de 134,0 millones de dólares fob (-19,6%). El precio promedio de los embarques certificados cayó 4,8% anual en el segundo mes del año, hasta ubicarse en 8.080 dólares fob por tn pp. Pero el promedio del primer bimestre se ubicó en 8.181 dólares fob por tn pp y logró un crecimiento de 1,9% anual.


Marzo 2014 3

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:

En marzo la faena de ganado vacuno se ubicó en aproximadamente 1,021 millones

de cabezas, es decir 5,2% por encima de la registrada en igual mes del año pasado. En términos absolutos, se sacrificaron 50.500 cabezas más. Y la producción de carne ascendió a alrededor de 223 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), volumen que resultó apenas superior al de un año atrás (0,9%).

La diferencia en el ritmo de crecimiento de la faena y de la producción de carne se

explicó por la retracción del peso promedio de la res en gancho, que entre marzo de 2013 y marzo de 2014 disminuyó 4%, hasta ubicarse en 218 kilogramos.

La recuperación de la actividad sectorial durante marzo más que compensó las

caídas registradas durante enero y febrero (períodos en los cuales había disminuido en 7,2 y 33,1 mil cabezas, respectivamente). Pero, no obstante ello, es importante señalar que la faena de marzo se ubicó por debajo del promedio de los últimos 35 marzos (7,1%), ocupando el 26º puesto.

Asimismo, en relación a un año atrás continuó modificándose la composición de la

faena total. Porque en marzo la faena de hembras siguió creciendo por 27º mes consecutivo (13,6% anual en esta oportunidad) y la faena de machos experimentó un retroceso de 1,0% anual (4º baja en los últimos cinco meses). Es decir, se faenaron 55,4 mil hembras más que en el tercer mes del año pasado y se sacrificaron casi 5 mil cabezas menos de machos.

La participación de las hembras en la faena total llegó a 45,3% en marzo de 2014,

resultando 3,3 puntos porcentuales superior a la verificada en marzo del año pasado. Este fue el porcentaje más elevado para el mes desde que en 2010 se registrara un guarismo de 48,2%, período en el cual el sector estaba saliendo gradualmente de la fase de liquidación de vientres que se extendió entre 2006 y 2009 (recuérdese que el récord para marzo se verificó en 2009, cuando llegó a 49,2%).

Al considerar el primer trimestre del año, la faena totalizó 3,01 millones de cabezas y

se ubicó apenas 0,3% por encima de la correspondiente al primer cuarto de 2013. En total se faenaron sólo 10 mil cabezas más. Estos números parecieran estar indicando que el proceso de recuperación puesto en marcha en 2012 está perdiendo fuerza.

La faena de hembras ascendió a 1,373 millones en el primer trimestre del año,

quedando 8,4% por encima de la registrada en igual trimestre del año pasado (+106 mil cabezas). En cambio, la faena de machos totalizó 1,636 millones de cabezas y se ubicó 5,5% por debajo de la verificada un año atrás (-96 mil cabezas). En consecuencia, la participación de las hembras pasó de 42,2% a 45,6% entre los períodos considerados (3,4 puntos porcentuales). Para tener un punto de referencia, este guarismo se ubicó en el mismo nivel del primer trimestre de 2007, cuando la última fase de liquidación de vientres cumplía los primeros seis meses de los treinta y siete que duró.

En tanto, la producción de carne vacuna registró un retroceso de 3,2% anual en el

primer trimestre de 2014. La leve recuperación de la cantidad de cabezas faenadas fue más que compensada por la baja del peso de la res en gancho (-3,6% anual). En términos


Marzo 2014 4

absolutos, se produjeron 656 mil toneladas tn r/c/h, es decir 22 mil tn r/c/h menos que en enero-marzo de 2013.

-31,4%

-22,5%-19,3%

-7,7%

4,4%7,4%

13,0%

21,5%18,3%

24,8%19,5% 18,7%

8,4%

-16,1%

-8,8% -8,8%

1,2%

4,4% 3,8% 3,7%

8,2% 6,7%14,3%12,6%

8,5%

0,3%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

I T'11

II III IV I T'12

II III IV I T'13

II III IV I T'14

Hembras

Total

FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS2011-2014* - Var. % respecto a igual período del año anterior

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.

45,4%

49,1% 48,8%

46,7%

38,1% 38,1%

42,2%

45,6%

35%

37%

39%

41%

43%

45%

47%

49%

51%

53%

I T

'0

7

I T

'0

8

I T

'0

9

I T

'1

0

I T

'1

1

I T

'1

2

I T

'1

3

I T

'1

4

FAENA DE HEMBRAS2007-2014* - trimestral - En % del total

Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres.



Marzo 2014 5

0,010

0,106

-0,096

0,190

0,196

-0,006

-0,15 -0,05 0,05 0,15 0,25

TOTAL

HEMBRAS

MACHOS

1º trim. '13 vs. 1º trim. '12

1º trim. '14 vs. 1º trim. '13

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTALVar. absoluta (millones de cab.)



Marzo 2014 6

0,770,72

0,82

1,02

0,60

0,83

1,05

1,28

1,50

E '80 E '84 E '88 E'92 E'96 E'00 E'04 E'08 E'12

FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas

Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno

Piso 'histórico' de actividad

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13/'14). * '12/'13/'14 provisorio.

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

E F M A M J J A S O N D

2013

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas



Marzo 2014 7

3,7

8

3,2

1

2,6

9

2,8

1

3,0

0

3,0

1

0

1

2

3

4

5

91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 1314

FAENA DE HACIENDA VACUNA1º trimestre de 1990-2014* - En millones de cabezas


33,6%

46,0%

39,4%

45,4%

49,1% 48,8%

38,1% 38,1%

45,6%

21,5%

11,7%

0%

18%

35%

53%

70%

91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13

Novillo Hembras Livianos Vacas Terneros

FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓNEn % de la faena total - 1º trimestre de cada año



Marzo 2014 8

152

203

120

240

360

E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14

Carne procesada por mes

Promedio semestral

PRODUCCION DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h

Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno

Piso 'histórico' de actividad


150

210

270

330


2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h



Marzo 2014 9

0,7

92

0,6

75

0,6

13

0,6

36

0,6

78

0,6

56

0,0

0,3

0,5

0,8

1,0

97 99 01 03 05 07 09 11 13 14

PRODUCCION DE CARNE VACUNA1º trimestre de 1990-2014* - En millones de toneladas r/c/h


0,2

24

0,2

28

0,2

11

0,2

28

0,2

26

0,2

26

0,2

18

0,180

0,200

0,220

0,240

97 99 01 03 05 07 09 11 13 14

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA1º trimestre de 1996-2014* - En toneladas res c/hueso/gancho



Marzo 2014 10

-6,6%

-0,7%

9,0%

14,4%

0,1%

-6,5%

11,5%

-2,0%

9,5%

-26,0%

-8,6%

5,2%

11,5%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

FAENA DE HACIENDA VACUNA1996-2013 - Var. % anual


-8,5%

1,5%

5,5%

13,8%

3,8%

-3,5%

6,1%

-2,8%

7,8%

-22,3%

-4,9%

4,0%

10,3%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA1996-2013 - Var. % anual



Marzo 2014 11

-2,0%

2,2%

-3,2%

-0,5%

3,7%3,2%

-4,8%

-0,9%-1,5%

5,0%

4,0%

-1,2%-1,1%

-10%

-5%

0%

5%

10%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA1996-2013 - Var. % anual



Marzo 2014 12

2. CONSUMO INTERNO:

En el primer trimestre de 2014 la industria frigorífica produjo 656 mil tn r/c/h de carne

vacuna. En consecuencia se enviaron al mercado interno 22.000 toneladas menos que en el primer cuarto de 2013 (-3,2%).

Aproximadamente 94,2% del total producido se volcó al mercado interno, es decir

617,9 mil tn r/c/h (-2,4% anual; -15,0 mil tn r/c/h). La participación del consumo interno fue 0,8 puntos porcentuales superior a la registrada en el primer trimestre de 2013 y 1,4 puntos porcentuales mayor a la verificada en el inicio de 2002.

En consecuencia, en enero-marzo de 2014 el consumo por habitante de carne

vacuna cayó 3,3% aproximadamente, hasta ubicarse en un promedio de 58,8% kg/año (-2 kilos). En tanto, en marzo el promedio móvil de 12 meses se mantuvo en 62,5 kg de carne vacuna por habitante por año. Si bien todavía resultó 4,9% superior al registro de marzo del año pasado, es importante hacer notar que este promedio viene descendiendo desde el máximo de 63 kg/hab/año alcanzado en diciembre del año pasado (-0,8%).

Por su parte, las exportaciones habrían ascendido a 38,1 mil tn r/c/h en lo que

transcurrió del año, representando apenas 5,8% de la oferta total de carne vacuna. En relación al primer trimestre del año pasado habrían retrocedido 15,5% (-7 mil tn r/c/h).

68,6

%

93,9

%

76,2

%

81,1

%

93,1

%

94,2

%

0%

50%

100%

150%

200%

60

65

70

75

80

85

90

95

01

05

09

13

2 m

.'1

4

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA1960-2013 y 1º trim. '14 - En miles de toneladas res con hueso

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.


Marzo 2014 13

59,254,9

64,3

58,8 60,2

67,7

58,0

65,8

56,353,9

56,7

60,858,8

20

40

60

80

100

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Fuente: CICCRA, estimación propia. * '12/'13/'14 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE1º trimestre de '02-'14* - En kilogramos por año

kg/hab/añoVar. %

anual

Var. % resp.

igual período

de 2011

Var. % resp. igual

período de 2009

Promedio acum. 58,8 -3,3% 9,1% -10,7%

Consumo interno

de carne vacuna

Marzo '14

62,057,0

62,9 62,6 62,665,8 66,2

70,365,8

56,7 55,859,6

62,5

20

40

60

80

100

120

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Fuente: CICCRA, estimación propia. * '12/'13/'14 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE1º trimestre de '02-'14* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año

kg/hab/año

Var. %

resp. a dic.

'13

Var. %

anual

Var. % resp.

igual período

de 2012

Var. % resp. igual

período de 2009

Promedio móvil

12 meses 62,5 -0,8% 4,9% 12,0% -11,1%

Consumo interno

de carne vacuna

Marzo '14


Marzo 2014 14

Producción Exportación Consumo totalConsumo per

cápitaExportación Consumo total

Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso kg/año s/faena total s/faena total

12 meses de...

2011 2.496.879 243.722 2.253.157 55,1 9,8% 90,2%

2012 2.596.000 178.706 2.417.294 58,6 6,9% 93,1%

2013 2.821.000 195.503 2.625.497 63,0 6,9% 93,1%

1º trim. de... Pr. móv. 12 m.

2010 675.258 105.125 570.133 65,8 15,6% 84,4%

2011 613.481 62.759 550.722 56,7 10,2% 89,8%

2012 * 636.000 50.780 585.220 55,8 8,0% 92,0%

2013 * 678.000 45.079 632.921 59,6 6,6% 93,4%

2014 * 656.030 38.080 617.950 62,5 5,8% 94,2%

Var. % '14-'13 -3,2% -15,5% -2,4% 4,9% -12,7% 0,9%

Var. abs. '14-'13 -21.970 -6.998 -14.972 2,9 -0,8% 0,8%

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias. * Provisorios.

Período

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA


Marzo 2014 15

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:

De acuerdo con las estadísticas del Senasa, en febrero de 2014 se exportaron 7.984 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna, lo que representó una contracción de 19,2% interanual (3º caída en 5 meses). De esta forma, en los primeros dos meses las exportaciones de carne vacuna totalizaron 16.379 tn pp y acumularon una baja de 21,1%. Medidas en toneladas res con hueso, las exportaciones equivalieron a 24.080 toneladas, registrando una caída de 22,8% anual.

Los ingresos por exportaciones de carne vacuna fueron de 64,5 millones de dólares

fob en febrero (-23,1% anual) y el total del primer bimestre del año fue de 134,0 millones de dólares fob (-19,6%). El precio promedio de los embarques certificados cayó 4,8% anual en el segundo mes del año, hasta ubicarse en 8.080 dólares fob por tn pp. Pero el promedio del primer bimestre se ubicó en 8.181 dólares fob por tn pp y logró un crecimiento de 1,9% anual.

En febrero las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton por 6.225 tn

pp, es decir 18,3% menos que un año atrás. En el primer bimestre totalizaron 12.617 tn pp, volumen que experimentó un retroceso de 20,5% anual, cayendo su participación en el total exportado de 37,1% a 32,6%.

Casi la mitad de los envíos de carne congelada y fresca extra Hilton correspondieron

a siete cortes. Ordenados de mayor a menor fueron: 1.060 tn pp de cuadril (9,3% del total), 859 tn pp de paleta (7,5%), 790 tn pp de bife angosto (6,9%), 751 tn pp de bife ancho (6,6%), 727 tn pp de nalga de adentro (6,4%), 703 tn pp de brazuelo (6,2%) y 692 tn pp de aguja (6,1%).

En los primeros dos meses del año seis destinos representaron 90,4% del total

exportado de cortes congelados y frescos extra Hilton. Chile se mantuvo como el principal destino de estos, con 4.493 tn pp, lo que representó 35,6% del total. En relación al primer bimestre de 2013 adquirió 4,0% menos de carne vacuna en nuestro país. En segundo lugar se ubicó Israel, con 20,3% del total (2.560 tn pp; -30,7% anual), y China ya ocupó el tercer lugar, con 11,7% (1.481 tn pp; 67,0% anual). Rusia bajó al cuarto lugar, con 10,1% del total (1.278 tn pp; -58,2% anual), y a continuación se ubicaron Alemania (7,5%; 942 tn pp; 35,5% anual) y Brasil (5,1%; 648 tn pp; 11,0% anual).

Las exportaciones de cortes Hilton a la UE-27 totalizaron 1.565 tn pp en el segundo mes del año y resultaron apenas 15,9% inferiores a los de un año atrás. En total se completaron embarques por 3.374 tn pp en el primer bimestre del año, es decir 9,0% inferiores a los de enero-febrero de 2013. Su importancia relativa se mantuvo en 8,7% del total.

Del total de los embarques de cortes Hilton, en los primeros dos meses del año 1.387 tn pp correspondieron a bife angosto (41,1%), 812 tn pp a cuadril (24,1%), 606 tn pp a lomo (18,0%) y 420 tn pp a bife ancho (12,5%), llegando a representar en conjunto 95,6% del total. Desagregados los embarques por país de destino, 65,5% se dirigió a Alemania (6,7% anual) y 26,3% a Holanda (-19,2% anual). Y del restante 8,2%, Italia absorbió 6,4 puntos porcentuales (-56,3% anual).

Los embarques de carnes procesadas se mantuvieron en 194 tn pp en febrero (ídem

a enero; -52,1% anual). De esta forma, en el primer bimestre del año totalizaron apenas 388


Marzo 2014 16

tn pp (-67,5%) y su participación en el total descendió de 2,8% a 1,0% entre los ejercicios considerados.

Del total exportado de productos procesados, 35,7% correspondió a cocida

congelada, 23,1% a corned beef, 14,4% a comidas preparadas, 13,9% a hamburguesas y 12,9% a cooked beef.

En enero-febrero de 2014 las carnes procesadas se exportaron a 6 mercados: Italia

(148 tn pp; 38,0%; -25,3% anual), Ghana (90 tn pp; 23,1%; 1,1% anual), México (56 tn pp; 14,4%), Marruecos (48 tn pp; 12,3%; -33,3% anual), Canadá (41 tn pp; 10,5%; -32,8% anual) y Paraguay (6 tn pp; 1,5%; 0,0% anual).

Por último, las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 9.899 tn pp

en el segundo mes del año (2,3% anual), completando en el primer bimestre del año envíos por 22.296 tn pp (1,4% anual). Su participación en el total pasó de 51,4% en enero-febrero de 2013 a 57,6% en el mismo lapso del corriente año.

En los primeros dos meses del año 61% de las exportaciones de menudencias y

vísceras correspondió a 3 productos: 7.443 tn pp de mondongo (33,4% anual), 4.751 tn pp de hígado (21,3% anual) y 1.377 tn pp de tendones (6,2%).

En materia de destinos, Hong Kong y Rusia compraron 61% del total de los

embarques de estos productos. Hong Kong compró 1,6% más que en enero-febrero de 2013, totalizando 7.056 tn pp (31,6% del total). Y Rusia mantuvo sus compras (-0,3% anual) en 6.477 tn pp (29,1% del total). Detrás de ellos se ubicaron el Congo (exZaire) y Angola, con 8,0% y 7,1% del total, respectivamente (compraron 101,5% y 85,3% más que en enero-febrero de 2013), seguidos por Ghana (6,4% del total; -50,7% anual) y Perú (5,2%; 110,2% anual).


Marzo 2014 17

Tn pp 2 m 12 2 m 13 2 m 14 var. abs. var. % 2 m 13 2 m 14

Cortes Hilton 3.547 3.708 3.374 -334 -9,0% 8,7% 8,7%

Carnes Frescas 14.351 15.868 12.617 -3.251 -20,5% 37,1% 32,6%

Carnes Procesadas 2.346 1.195 388 -807 -67,5% 2,8% 1,0%

TOTAL CARNE 20.244 20.771 16.379 -4.392 -21,1% 48,6% 42,4%

Menudencias 18.379 21.998 22.296 298 1,4% 51,4% 57,6%

TOTAL GENERAL 38.623 42.769 38.675 -4.094 -9,6% 100,0% 100,0%

Miles US$ fob 2 m 12 2 m 13 2 m 14 var. abs. var. % 2 m 13 2 m 14

TOTAL CARNE 171.177 166.682 134.000 -32.682 -19,6% 75,5% 74,2%

Menudencias 41.148 54.133 46.695 -7.438 -13,7% 24,5% 25,8%

TOTAL GENERAL 212.325 220.815 180.695 -40.120 -18,2% 100,0% 100,0%

US$ / tn pp 2 m 12 2 m 13 2 m 14 var. abs. var. %

TOTAL CARNE 8.456 8.025 8.181 156 1,9%

Menudencias 2.239 2.461 2.094 -366 -14,9%

TOTAL GENERAL 5.497 5.163 4.672 -491 -9,5%

Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

Tn res con hueso 2 m 12 2 m 13 2 m 14 var. abs. var. %

TOTAL 31.596 31.205 24.080 -7.125 -22,8%

Miles US$ fob 2 m 12 2 m 13 2 m 14 var. abs. var. %

TOTAL 171.177 166.682 134.000 -32.682 -19,6%

US$ / tn r/c/h 2 m 12 2 m 13 2 m 14 var. abs. var. %

TOTAL 5.418 5.341 5.565 223 4,2%

Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA.

NOTA: A partir de enero de 2013 el SENASA dejó de publicar las exportaciones medidas en valores monetarios.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA


Marzo 2014 18

0

30

60

90


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'14, mensual - En miles de toneladas res con hueso

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

0

80

160

240


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA'05-'14, mensual - En millones de US$



Marzo 2014 19

0

7.000

14.000

21.000

E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13 E '14

C. Hilton

Cong. y frescos extra-Hilton

Procesadas

Promedio gral.

Menud.-vísc.

PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS'05-'14, mensual - En US$ fob por tn peso producto


20.244 20.77116.379

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2 m05

2 m06

2 m07

2 m08

2 m09

2 m10

2 m11

2 m12

2 m13

2 m14

Carne vacunaEXPORTACIONES DE CARNE VACUNA‘05-’14, acumulado - En toneladas peso producto



Marzo 2014 20

18.379

21.998 22.296

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2 m05

2 m06

2 m07

2 m08

2 m09

2 m10

2 m11

2 m12

2 m13

2 m14

Carne vacunaEXPORTACIONES DE MENUDENCIAS VACUNAS‘05-’14, acumulado - En toneladas peso producto



Marzo 2014 21

4. BANCO DE DATOS:

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonas

Terne-

rosVacas Toros MEJ

mar-13 8,665 9,298 10,672 9,361 10,794 5,596 6,300 8,614

feb-14 13,018 14,245 15,744 14,140 15,521 8,880 9,876 13,533

mar-14 12,700 14,621 15,901 14,550 15,847 8,029 9,301 14,079

3 m 14 12,355 13,632 15,034 13,612 14,947 8,234 9,336 12,993

Var. % respecto a...

mes anterior -2,4% 2,6% 1,0% 2,9% 2,1% -9,6% -5,8% 4,0%

igual mes año ant. 46,6% 57,2% 49,0% 55,4% 46,8% 43,5% 47,6% 63,4%

dic-01 1.900,0% 2.135,6% 2.084,2% 1.981,5% 1.711,1% 1.830,0% 2.354,1% #¡DIV/0!

3 m 13 42,5% 48,0% 43,3% 44,8% 39,7% 44,5% 47,9% 50,8%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonas

Terne-

rosVacas Toros MEJ

mar-13 1,703 1,828 2,098 1,840 2,122 1,100 1,238 1,693

feb-14 1,658 1,814 2,005 1,801 1,977 1,131 1,258 1,724

mar-14 1,602 1,844 2,006 1,835 1,999 1,013 1,173 1,776

3 m 14 1,622 1,786 1,971 1,785 1,960 1,082 1,227 1,702


mes anterior -3,4% 1,6% 0,0% 1,9% 1,1% -10,5% -6,7% 3,0%

igual mes año ant. -5,9% 0,9% -4,4% -0,3% -5,8% -7,9% -5,3% 4,9%

dic-01 166,0% 197,4% 190,5% 176,9% 140,9% 156,7% 226,4% #¡DIV/0!

3 m 13 -6,2% -2,7% -5,7% -4,8% -8,1% -4,8% -2,5% 0,5%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonas

Terne-

rosVacas Toros MEJ

mar-13 1,067 1,145 1,315 1,153 1,330 0,689 0,776 1,061

feb-14 1,094 1,197 1,323 1,188 1,304 0,746 0,830 1,137

mar-14 1,162 1,337 1,454 1,331 1,450 0,734 0,851 1,288

3 m 14 1,082 1,195 1,318 1,193 1,310 0,720 0,817 1,139


mes anterior 6,2% 11,7% 9,9% 12,0% 11,1% -1,6% 2,5% 13,2%

igual mes año ant. 8,8% 16,8% 10,6% 15,4% 9,0% 6,5% 9,6% 21,4%

3 m 13 -3,4% 0,5% -2,7% -1,7% -5,2% -2,2% 0,2% 7,4%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo


En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo


En dólares 'libres' por kilogramo vivo

Documents

Informe Económico Mensual - IPCVA · CICCRA Documento Nº 158 Marzo 2014 2 Aproximadamente 94,2% del total producido se volcó al mercado interno (-2,4% anual). La participación