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2010
DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DEL SECTOR
METAL EN CASTILLA-LA MANCHA
Contenido
1 ANTECEDENTES ............................................................................................................ 3
1.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 3
1.2 LA ESTRATEGIA DE CAMBIO .......................................................................................... 4
2 OBJETIVO DEL ESTUDIO ................................................................................................ 6
3 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ......................................................................................... 6
4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ..................................................................................... 8
4.1 EL SECTOR INDUSTRIAL DEL ENTORNO DE ITECAM. ..................................................... 8
4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO ........................................................ 15
a. Tamaño de las empresas encuestadas ........................................................................ 15
b. Mercado de las empresas encuestadas ...................................................................... 17
4.3 ÁREAS ANALIZADAS ..................................................................................................... 18
a. Administración y producción ...................................................................................... 18
b. Comercio exterior........................................................................................................ 20
c. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) ...................................... 21
d. Normativa y calidad .................................................................................................... 22
e. Formación.................................................................................................................... 25
f. Diseño industrial o de producto .................................................................................. 27
g. I+D+i ............................................................................................................................ 29
h. Necesidades tecnológicas ........................................................................................... 32
i. Laboratorios y ensayos ................................................................................................ 34
5 ANÁLISIS DAFO-CAME ................................................................................................ 35
5.1 ANÁLISIS EXTERNO ...................................................................................................... 35
a) Oportunidades ............................................................................................................ 36
b) Amenazas .................................................................................................................... 36
5.2 ANÁLISIS INTERNO ...................................................................................................... 36
a) Fortalezas .................................................................................................................... 36
b) Debilidades .................................................................................................................. 37
5.3 ESTRATEGIAS ............................................................................................................... 37
a) Estrategias OFENSIVAS (F/O) ....................................................................................... 37
b) Estrategias DEFENSIVAS/REACTIVAS (F/A) .................................................................. 37
Estudio y Análisis del Sector Industrial del
Entorno de ITECAM
Ilustración 1. Página web. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
c) Estrategias ADAPTATIVAS (D/O) ................................................................................. 38
d) Estrategias de RIESGO (D/A) ....................................................................................... 38
6 EJES ESTRATÉGICOS DE ACTUACIÓN ............................................................................ 40
6.1 COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN ESTRATÉGICA ....................................................... 41
6.2 FOMENTO Y CAPACITACIÓN DEL SECTOR EN TICs ...................................................... 41
6.3 INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR ...................................................... 42
6.4 GESTIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD ......................................................... 42
6.5 FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA .............................................................................. 43
6.6 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN. PLANES DE INNOVACIÓN. .......................................... 44
7 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 48
7.1 Documentos Técnicos ................................................................................................. 48
7.2 Enlaces de interés: ...................................................................................................... 49
Índice de tablas ................................................................................................................. 50
Índice de ilustraciones ....................................................................................................... 50
8 ANEXO I: CUESTIONARIO UTILIZADO ........................................................................... 53
9 ANEXO II: RESUMEN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS ............................................. 63
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
3
1 ANTECEDENTES
1.1 INTRODUCCIÓN
El 26 de noviembre de 2002, se constituye la Asociación para la
Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria del Metal de Castilla-La
Mancha. Esta asociación sin ánimo de lucro, constituye el Centro Tecnológico del
Metal de Castilla-La Mancha (ITECAM), que cuenta con más de 100 empresas
asociadas, afincadas y repartidas entre las cinco provincias castellano-manchegas.
ITECAM nace con la intención de realizar todas aquellas actividades necesarias
para el desarrollo e innovación de las empresas del sector
siderometalúrgico de Castilla-La Mancha, cuya actividad esté relacionada con la
elaboración, conservación, distribución o comercialización de los productos
siderometalúrgicos o sus derivados.
Este informe estratégico responde a la necesidad de fomentar el desarrollo
tecnológico y la innovación entre las empresas castellano-manchegas (asociadas y
no asociadas a ITECAM), a través del análisis del sector y el diseño de acciones
de apoyo para la mejora de su competitividad.
Los objetivos principales de ITECAM son:
Atender a las necesidades tecnológicas de entidades y empresas.
Desarrollar proyectos de innovación y de desarrollo tecnológico en
consonancia con la estructura económica de su entorno.
Prestar asistencia y servicios tecnológicos, tales como calidad, organización de
la producción, formación, información, documentación, difusión, legislación,
diseño y medio ambiente.
Colaborar en la transferencia de resultados de investigación a los Centros de
Investigación y las empresas.
Fomentar y desarrollar investigación cooperativa entre empresas.
Cualquier otra actividad cuyo resultado sea mejorar el nivel tecnológico de las
empresas que lo sostienen y del entorno socioeconómico en que se inscribe
que les permita alcanzar una más favorable posición en los mercados.
En consonancia con estos objetivos, tiene lugar el desarrollo y la realización de
un análisis de la situación del sector del metal en Castilla-La Mancha, para conocer las
necesidades y oportunidades que brinda el mercado y el entorno socioeconómico de
la región.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
4
Gracias a los datos recopilados y la colaboración desinteresada de más de
sesenta empresas de la región, es posible el análisis estratégico y la definición de
acciones de apoyo susceptibles de ejecutar, a través de ITECAM.
El Diagnóstico Tecnológico del Sector del Metal en Castilla-La Mancha
está cofinanciado y enmarcado dentro de las ayudas FEDER (Fondos Europeos de
Desarrollo Regional).
Para el análisis y evaluación de los datos recopilados en este estudio, ITECAM
cuenta con la colaboración del Grupo In-Nova, agrupación de empresas y Fundación
In-Nova, de origen y fuerte presencia en Castilla-La Mancha, que dispone de
capacidades contrastadas para el análisis, tratamiento, gestión y ejecución de acciones
estratégicas en materia de I+D+i.
Grupo In‐Nova, tiene su origen en una acción consolidada para el fomento de la
Innovación a través de un modelo de transferencia de conocimiento mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones y la correcta gestión del cambio para
su aplicación. Se originó como programa, para el desarrollo de acciones y proyectos
concretos, contando con la participación de empresas castellano-manchegas, y con el
respaldo y aporte de Universidades y otros colectivos generadores de conocimiento
de alto valor añadido.
Grupo In‐Nova, fruto de su experiencia en el ámbito de la I+D propia, genera y
afianza una nueva línea de negocio que ayuda y permite a organizaciones terceras
(empresas, instituciones, centros tecnológicos, organizaciones empresariales, etc.)
adquirir las habilidades necesarias para realizar I+D+i en sus sectores y llevar a cabo
actividades basadas en el conocimiento.
Se consolida logrando un equipo plural formado por organizaciones
especializadas en ámbitos de conocimiento específico (energías renovables,
telecomunicaciones, electrónica, software, consultoría, ingeniería, formación, etc.), así
como con Fundación In-Nova Castilla-La Mancha, que de manera transversal da el
soporte necesario a las actividades de I+D y a proyectos con un fuerte carácter
internacional, Institucional y de fomento de proyectos sociales y estratégicos, o con
alto grado de cooperación.
1.2 LA ESTRATEGIA DE CAMBIO
En la actual Sociedad del Conocimiento, los procesos de cambio de los factores
productivos y también de las tendencias de los consumidores en el mercado, tienen
lugar cada vez más, en menor espacio de tiempo. Lo que hoy por hoy es un producto
o servicio líder en el mercado, en un intervalo relativamente corto de tiempo ve
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
5
reducida su ventaja competitiva, debido principalmente por una competencia feroz
desde cualquier parte del mundo, o a algún significativo avance tecnológico.
Esta situación es más manifiesta aún si cabe por la época de crisis mundial que
azota a la economía, generándose agresivas fluctuaciones y tomas de decisiones de alto
riesgo, que no pasan desapercibidos ni para el mercado ni para el sector. El proceso de
cambio es un factor productivo interno y también ajeno a las organizaciones
(propiciado por terceros), que debe ser medido y analizado, para facilitar la estrategia
empresarial y la toma de decisiones acorde al entorno económico y social en el que se
encuentra.
Muchos autores e investigadores ya destacan en diversas publicaciones, que en
el momento de crisis en el que nos encontramos, surge el ingenio y el afán de
superación (o supervivencia en los casos más desfavorables). Más aún si cabe, en un
sector industrial (metalmecánico, siderometalúrgico, auxiliar de la industria) que
mayoritariamente oferta servicios tecnológicos avanzados, y que trata de diversificar
hacia otros sectores y alcanzar nuevos mercados.
“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición
que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos.
La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es la crisis la que hace la
inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias.
Quién supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado”.
Albert Einstein.
Pero no todas las empresas y entidades están en predisposición de realizar una
estrategia de cambio. La desmotivación, falta de actitud o la propia crisis son
obstáculos comunes a la innovación. Es necesario realizar un esfuerzo de
concienciación hacia las empresas con el fin de poner en valor la innovación
como fuente importante de diferenciación competitiva.
Este estudio pretende mostrar las capacidades y posibilidades del sector,
ofreciendo una nueva visión para definir su estrategia de cambio.
Para el proceso de cambio, se combinan las capacidades técnicas, financieras,
comerciales y administrativas, bajo un objetivo empresarial que debe estar claramente
definido. Este puede ser el lanzamiento de un nuevo producto/servicio, la incursión en
un nuevo mercado o la diversificación de la actividad hacia otros sectores.
Por otro lado, la tecnología no es el único factor que determina la
competitividad, aunque hoy está muy extendido el criterio de que entre todas las cosas
que pueden cambiar las reglas de la competencia, el cambio tecnológico figura como
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
6
una de las más significativas. La mayoría de las ventajas competitivas derivan
hoy del conocimiento científico convertido en tecnologías en las empresas.
La reanimación económica y el desarrollo de la región nos sitúan ante la
necesidad de valorar cómo los procesos de Gestión de la Innovación Tecnológica y de
la Calidad permiten la mejora de las capacidades productivas, y sobre todo
tecnológicas en el entorno empresarial y social.
Esta necesidad de valorar los procesos de gestión empresarial, se recogen en el
análisis del sector industrial del entorno de ITECAM, aferrándonos siempre al
proceso de innovación como respuesta a las necesidades económico-sociales, y su
impacto en el comercio, la I+D+i, las herramientas TICs y la competitividad de las
empresas.
2 OBJETIVO DEL ESTUDIO
El estudio que a continuación se presenta, pretende dar a conocer la situación
en la que se encuentra el sector industrial del entorno del Centro Tecnológico
ITECAM. Analizando con detenimiento las necesidades y posibles puntos débiles o
críticos que presenta dicho sector, y aportando soluciones y conclusiones fácilmente
aplicables a las empresas encuestadas.
Además, este documento tiene el propósito de definir ejes estratégicos y
funciones más apropiadas para el sector, susceptibles de aplicar por ITECAM, con el
objetivo de que puedan ser un punto de inflexión a partir del cual se cree una
conciencia innovadora y de compromiso con la calidad en las organizaciones.
El objetivo general responde a definir acciones específicas de apoyo para
ejecutar en el territorio, a partir del análisis y evaluación de los datos recopilados por
ITECAM sobre el sector industrial y auxiliar de su entorno, gracias a la colaboración
de empresas de diferentes servicios y/o productos. Este objetivo no debe ser un punto
y final, sino una continuación del proceso de concienciación de la innovación en las
empresas, a través de la ejecución de acciones bajo los ejes estratégicos definidos al
final de este documento.
3 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
Para la herramienta de recopilación de la información, ITECAM diseñó y
elaboró un cuestionario (ANEXO I) para detectar las vías de mejora del sector a través
de 72 preguntas, la mayor parte de ellas acompañadas de una segunda cuestión con
formato condicional, que daba la posibilidad de contestar libremente al entrevistado.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
7
Se realizó contacto telefónico masivo, con el fin de buscar la participación del
mayor número de empresas, tanto asociadas como no asociadas a ITECAM, y las
empresas que se mostraros receptivas fueron entrevistadas por personal del Centro
Tecnológico.
En total han participado y colaborado en este estudio 66 empresas, a
las que se les propuso una entrevista de trabajo individual, y las cuáles recibieron
además en base a la información facilitada, un diagnóstico tecnológico para facilitar la
toma de decisiones en una estrategia de cambio.
Para la adecuada clasificación y orden de la información, el cuestionario se
dividió en nueve áreas diferenciadas:
1. Administración y producción: Contempla la recogida de datos de la
estructura de las empresas, así como las capacidades de estas para
enfrentarse al correcto desarrollo de las actividades empresariales.
2. Comercio exterior: Trata de identificar las relaciones comerciales y
posibilidades de comercialización e internalización de las propias actividades
empresariales. Posibles oportunidades de abrirse a nuevos mercados.
3. TIC´s: Para la evaluación de los recursos tecnológicos, ya que las TICs son
un indicador clave de la modernización empresarial. Añaden valor al
desempeño de los procesos internos y externos de las empresas.
4. Normativa y calidad: Valora los recursos y aptitudes de las empresas
para el fomento y favorecimiento de la cultura de la calidad y de la actitud
de mejora continua por parte de los empresarios.
5. Formación: Nivel formativo y necesidades que tienen las organizaciones,
en determinadas temáticas de interés.
6. Diseño industrial o de producto: Implicación y capacidades de las
empresas en las herramientas de diseño y marketing a la hora de desarrollar
sus productos o servicios.
7. I+D+i: Capacidades y recursos que ayudan al correcto desempeño de la
gestión de los sistemas, actividades y herramientas de I+D+i.
8. Necesidades tecnológicas: Posibles oportunidades de mejora para las
organizaciones que conocen sus puntos débiles o críticos y que deciden
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
8
apostar por herramientas que les aporten un avance sustancial en su
desempeño y un aumento de su competitividad.
9. Laboratorios y ensayos: Recurso muy específico para la realización de
ciertas operaciones necesarias para la correcta evolución de las empresas.
Necesidad o posibilidad de utilización de este tipo de recurso.
Estas nueve áreas facilitan el análisis pormenorizado, para la obtención de las
líneas o ejes estratégicos de actuación.
A través de toda la información recopilada se procedió por parte del grupo In-
Nova, al análisis de los datos, aplicando para ello técnicas estadísticas y de evaluación
de la calidad de las respuestas.
En la primera parte del análisis, como punto de partida se ha recopilado y
evaluado la información existente del sector industrial, procedente de fuentes
indirectas. Yendo de los datos generales, hasta los particulares de la región de Castilla-
La Mancha, se muestran valores comparativos con respecto al cómputo nacional.
Posteriormente se analiza el tamaño y características de la muestra de
empresas estudiadas, para que seguidamente, llevar a cabo el análisis de cada una de
las nueve áreas en las que se clasifica la información recopilada, mediante el
cuestionario referenciado.
Por último y como resultado de este estudio, se definen ejes estratégicos y
potenciales acciones de apoyo, para el fomento de la innovación y aumento de la
competitividad empresarial del sector industrial de Castilla-La Mancha.
4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
4.1 EL SECTOR INDUSTRIAL DEL ENTORNO DE ITECAM.
Este apartado pone en valor el análisis de la situación actual del sector dentro
del ámbito regional, con respecto al cómputo nacional. Para ello, se ha trabajado sobre
todo con información documental de carácter estadístico, principalmente procedente
del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Podemos comprobar que a grandes rasgos, fundamentado principalmente por la
crisis económica, la cifra de negocios de la industria disminuyó en el territorio español
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
9
un 21,1% en el pasado 2009, situándose en 496.293 millones de euros y un descenso
del número de personas ocupadas del 12,5%1
Tabla 1. Principales variables de la industria. Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2009. INE
Con respecto a Castilla-La Mancha, la región alcanzó los veintitrés millones de
euros de volumen de negocio para el total de la industria, siendo aproximadamente el
4,6% del total.
1 Encuesta industrial de Empresas 2009. Fecha de publicación 22 de diciembre de 2010.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
10
Tabla 2. Cifra de negocios por comunidades autónomas. Encuesta Industrial de Empresas 2009. INE.
Para una interpretación de los datos más real y acorde al sector del metal,
expresamente para este informe, se considerarán el sector industrial del
entorno de ITECAM la agrupación de las actividades industriales con los
CNAEs 24, 25, 26, 27, 27, 29, 30, 31, 32, 33:
- Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y
equipo.
- Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico.
- Maquinaria y equipo mecánico.
- Material de transporte.
- Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y
equipo.
A este respecto, la cifra de negocio del sector industrial del entorno de ITECAM,
supuso más del 30% del total de la industria, llegando a alcanzar aproximadamente el
43% del personal empleado.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
11
Tabla 3. Cifras de negocio y personas ocupadas. Encuesta Industrial de Empresas 2009. INE
El volumen de facturación en Castilla-La Mancha para estas actividades
empresariales fue de casi cinco millones, representando más del 20% del total para la
industria castellano-manchega. Con respectos al número de empleados, en el 2009 se
alcanzó la cifra de 34.202 personas ocupadas, que al igual que para el caso de la cifra de
negocio, fue significativamente inferior con respecto al año 2008:
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
12
Tabla 4. Variación anual por sectores en CLM. Fuente: Elaboración propia. Datos: Encuesta Industrial de Empresas 2009. INE
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
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Ilustración 2. Variación de la cifra de negocio en CLM. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
Ilustración 3. Variación de las personas ocupadas en CLM. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
Como puede observarse en los dos últimos gráficos, la reducción de la cifra de
negocio y del número de empleados en el 2009 ha sido una constante para todas las
agrupaciones empresariales. El sector de la industria del entorno de ITECAM no es
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
14
excepción, siendo significativa la reducción de empleo y facturación, propia de la
situación de crisis que en el 2009 fue especialmente pronunciada.
Las actividades industriales del entorno de ITECAM, abarcan aproximadamente
34% (2008) y 35% (2009) con respecto al total de la industria, en personas empleadas;
y 21%(2009) y 20% (2008), con respecto a la cifra de negocio. Estos valores indican la
importancia que estas actividades representan a la industria de Castilla-La Mancha, ya
que es el primer sector que mayor número de empleados soportaron en los años
2008 y 2009, seguido de la industria de alimentación, bebidas y tabaco con un 22%, y el
tercer sector en volumen de cifra de negocio en la región, detrás de la industria de
alimentación, bebidas y tabaco, y las industrias extractivas, energía, agua y residuos.
Tabla 5. Personas ocupadas y cifra de negocio de las actividades empresariales del sector industrial de CLM. Fuente: Elaboración propia. Datos: Encuesta Industrial de Empresas 2009. INE.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
15
4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO
La muestra representativa utilizada para este estudio, representa a empresas de
las cinco provincias castellano-manchegas, con mayor presencia de compañías con
domicilio fiscal en Ciudad Real y Albacete.
La selección de la muestra se realizó previa recopilación de datos de
organizaciones del sector en toda la región. A continuación se llevó a cabo una criba
más exhaustiva eliminando las empresas de las que ya se disponían datos objetivos, por
su implicación en estudios similares de años posteriores, y cuyos datos ya fueron
tenidos en cuenta a través del Diagnóstico Tecnológico Sectorial 2009.
Posteriormente ITECAM procedió a contactar de manera telefónica con las
empresas seleccionadas, tanto socias como no socias, no realizando distinción entre
ellas. Si bien debemos hacer especial mención a que las empresas que ya habían
realizado algún trabajo de innovación con ITECAM, mostraron mayor interés y menos
reticencia a cumplimentar el cuestionario.
Una vez seleccionada la muestra representativa para el estudio, las empresas
fueron caracterizadas y ordenadas por el tamaño y mercado en el que ofertan sus
productos o servicios (regional, nacional, europeo y/o internacional), con el fin de
facilitar el análisis posterior y evaluación del sector en la región:
a. Tamaño de las empresas encuestadas
Los índices más comúnmente utilizados para medir el tamaño de las empresas
son el volumen de facturación, el número de empleados y el balance anual, por lo que
usaremos el mismo patrón de valoración, obviando únicamente el balance anual de las
compañías.
De los datos recopilados de los cuestionarios se interpreta que las empresas
participantes en este estudio son PYMES según la definición que de éstas hace la Unión
Europea2:
- Microempresa: hasta un máximo de 10 empleados con un límite de
facturación y un balance anual de dos millones de euros, cifra que antes no
estaba delimitada.
- Pequeña empresa: entre 10 y 50 empleados con un límite de facturación de
10 millones de euros (anteriormente era de 7 millones) y otros 10 millones
en su balance (frente a los 5 millones anteriores).
2 Extracto del anexo de la Recomendación 2003/361/CE
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
16
- Mediana empresa: hasta 250 empleados con una facturación de 50 millones
de euros (anteriormente eran 40 millones de euros) y un balance anual de
43 millones de euros (frente a los 27 millones anteriores).
Según los datos de facturación anual de las empresas encuestadas, nos
encontramos con PYMES cuya valor predominante está dentro del rango de 500.000 €
a 1.000.000 €, encontrándose en dicho rango hasta un 26% de las empresas totales del
estudio.
FACTURACIÓN Nº
EMPRESAS %
Datos no facilitados 8 12%
<200.000€ 8 12%
200.000-500.000€ 11 17%
500.000 – 1.000.000€ 17 26%
1.000.000 – 4.000.000€ 14 22%
>4.000.000€ 7 11%
Ilustración 4. Facturación media. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
El segundo índice analizado como aspecto importante y destacable ha sido el
número de empleados que conforman la plantilla de las empresas. Es por ello que se ha
concluido que el predominio de la muestra, es principalmente de empresas con un
número de empleados en plantilla inferior a 15, llegando a superar el 60% de las
empresas encuestadas.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
17
Nº DE EMPLEADOS
Nº EMPRESAS
%
<5 13 20%
5 – 15 29 45%
15 – 40 15 23%
40 – 100 7 11%
>100 1 1%
Ilustración 5. Número de empleados. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010.
b. Mercado de las empresas encuestadas
Otra de las características medibles para identificar el sector de la muestra de
estudio, es el mercado en el que ofertan sus servicios y productos. La mayoría de las
empresas analizadas basan su comercialización en el mercado nacional, seguido muy de
cerca del mercado internacional. Este último, junto con el mercado europeo posee un
valor muy similar a todo el nacional.
Es por ello que las empresas analizadas del sector industrial en Castilla-La
Mancha ofrecen un amplio abanico de posibilidades de comercialización, tanto nacional
como internacional.
Ilustración 6. Mercado preferente de las empresas. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
18
La comparación con el estudio de Diagnóstico Tecnológico Sectorial realizado en
2009, es bastante compleja debido a que para el caso que nos ocupa, el número de la
muestra representativa del sector se ha aumentado considerablemente, siendo casi el
doble. A diferencia de éste, en al anterior informe más del 50% de la muestra analizada,
reconocían la exportación de sus productos y servicios a otros países. Por tanto, la
exportación se posiciona favorablemente como un factor clave, para el desarrollo de
innovaciones en mercadotecnia, aspirando a la venta y comercialización de productos y
servicios fuera del ámbito nacional.
4.3 ÁREAS ANALIZADAS
En este capítulo, se muestra el análisis pormenorizado de información
recopilada gracias a los cuestionarios, según las nueve áreas en las que se divide. De la
información señalada en los siguientes apartados, se concluyen las funciones y líneas
estratégicas a acometer.
a. Administración y producción
A las empresas encuestadas sobre este área se les elaboró una batería de
preguntas muy variadas, que iban desde los datos básicos de la empresa, tales como
número de empleados y volumen de facturación (ya reflejados en el apartado anterior),
hasta cuestiones generales sobre los sistemas de gestión que la empresa tiene o no
tiene implantados.
Una vez realizado el correspondiente análisis, se ha llegado a las siguientes
conclusiones, como tendencias más relevantes del sector:
Es de especial interés mostrar que
más de un 30% de las empresas aún no
cuenta con página web lo que a día de hoy
viene a ser una fuerte debilidad, ya que
ésta supone como mínimo, una forma de
publicitar y promocionar los productos y
servicios, así como darse a conocer por
Internet y mostrar el valor empresarial.
Ilustración 7. Página web. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
19
De la totalidad de las empresas
encuestadas por ITECAM sólo el 20%
dispone de software de sistemas de
inteligencia empresarial (BI), análisis de
datos o cuadros de mando. Es por ello
que aunque no es un número de
empresas elevado (aprox. 12 empresas),
existe una tendencia en la apuesta por
estas tecnologías. Esta tipología de
herramientas favorece la eficiencia en la
producción y en la gestión de la
información en la empresa.
Otro dato que se deduce del análisis de este apartado es que solamente el 22%
de las empresas tiene implantado un sistema de gestión de incentivos para la
producción. Los incentivos deben ser considerados como un objetivo a alcanzar y no
como una recompensa al trabajo que desempeña el profesional. La política de
incentivos en la empresa, caracteriza el compromiso con la misma. Es importante
señalar que la tendencia es cada vez más afín a huir de premios económicos y buscar
otros incentivos diferentes pero iguales o más gratificantes aún, tales como días de
vacaciones extra, flexibilidad de horarios, vacaciones pagadas o similares.
Ilustración 9. Incentivos a la producción. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
Ilustración 8. Software BI. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
20
b. Comercio exterior
Las cuestiones realizadas para esta área se centran en conocer el tipo de
mercado al que acceden las empresas sondeadas. Estos mercados son principalmente:
regional, nacional, internacional y europeo (ver ilustración 5. Apdo. 4.2.b)
Los datos recogidos de los cuestionarios responden a una igualdad equitativa de
las empresas que exportan a otros países y las que no lo hacen aún.
Ilustración 10. Datos de exportación. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
De las empresas que no exportan, apenas una de cada cinco, tienen intención
de exportar. En una economía altamente globalizada, la exportación comienza a ser
una necesidad, más que responder a una ventaja competitiva frente a las compañías
que no lo hacen.
En muchas ocasiones se debe simplemente al hecho de que sus clientes no han
solicitado este tipo de servicio, pero los empresarios dejan ver que si se diera esa
posibilidad no estarían cerrados a asumir el riesgo. Por el contrario otros piensan que
propiciar la exportación dentro de su organización no les reportaría un beneficio
importante, ya que deberían asumir gastos que a día de hoy no le son rentables.
El primer caso de empresas, muestra una actitud reactiva al cambio, siendo esta
estrategia de riesgo elevado si el cliente se concentra en una o pocas compañías. Hoy
por hoy, en un mercado globalizado, cualquier empresa extranjera de la parte más
remota del mundo, puede convertirse en la competencia más feroz.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
21
El segundo grupo de empresas apela a la necesidad de financiación para
exportar. La comercialización en el extranjero tiene un coste y un riesgo que es difícil
asumir solo. Existen entidades como IPEX3 y también estrategias comunes, misiones
comerciales, etc., que apoyan a las empresas desde los estadios iniciales de la
internacionalización hasta su consolidación en el extranjero. Los proyectos de I+D+i
de carácter internacional, son una vía para financiar acciones de internacionalización,
en colaboración con entidades y empresas de otros países, propiciando la generación o
mejora significativa de un producto o servicio, potencialmente comercializable en el
extranjero.
c. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s)
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación hoy en día forman parte
de cualquier actividad empresarial, independientemente del sector al que pertenezca.
Existen TICs de múltiples características y funcionalidades que de forma general,
agilizan y facilitan las operaciones y gestiones tanto interna como externa de la
empresa. Usadas eficientemente, mejoran la productividad de la empresa,
principalmente por la agilidad que infunda a los procesos de gestión empresarial. Del
abanico de programas informáticos y herramientas TICs que hay en el mercado, es
importante señalar que no todas se ajustan perfectamente a todas las empresas. Es
recomendable identificar primero las oportunidades de mejora mediante un análisis
interno de la empresa, y posteriormente, seleccionar aquella herramienta que mejor se
ajuste. Cabe la posibilidad de incurrir en el error de contar con una herramienta TICs
que no es adecuada ni útil para la empresa.
Del análisis de las empresas encuestadas, se observa que más del 95% cuenta
con herramientas TIC´s muy básicas, tales como software de ofimática y correo
electrónico.
3 Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
Ilustración 11. Correo electrónico y ofimática. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
22
Ambas tipologías son utilizadas principalmente para el desempeño de las
actividades diarias de tipo administrativo o para la comunicación interna y externa con
proveedores y clientes. Hoy en día, consideradas como básicas para la comunicación y
la gestión.
Un aspecto destacado a la hora de
analizar los datos obtenidos de los
cuestionarios es el pequeño
porcentaje de empresas que realizan
videoconferencias.
Esta herramienta de comunicación
es cada vez más extendida ya que
facilitan, por ejemplo, asistir a
reuniones sin necesidad de
desplazarse. Son propias de
empresas exportadoras, y también
de empresas con sedes en diferentes
zonas geográficas, y cuyos gastos
de desplazamientos se reducen
considerablemente a la hora de planificar reuniones y acciones de agrupamiento y de
comunicación grupal.
d. Normativa y calidad
En el ámbito de normativa y calidad se pueden hacer varios balances a la
hora de realizar el análisis de los cuestionarios, pero los que este estudio estratégico
analiza se organizan en base a dos puntos de vista: la normativa que es de obligado
cumplimiento (p.e.: PRL4) y la normativa cuya aplicación se recomienda (p.e.: ISO
9001:2008).
Es importante implementar un sistema de gestión, mediante una serie de
actividades, procesos y procedimientos, encaminados a lograr que las características
del producto o del servicio que se aplica, cumplan con los requisitos de calidad
demandados por el cliente.
Por este motivo, y en base a las directrices del Dr. Deming5 se sugiere una
nueva y radical definición de la función de una empresa: “Más que hacer dinero, es
4 Prevención de Riesgos Laborales
5 William Edwards Deming: Estadístico estadounidense, profesor, consultor y difusor del concepto de “CALIDAD
TOTAL”. Fue el precursor del Ciclo PDCA y su mayor contribución fue el control estadístico de procesos.
Ilustración 12. Videoconferencias. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
23
mantenerse en el negocio y brindar empleo por medio de la innovación, la
investigación, la mejora constante y el mantenimiento”
Es este principio el que hace que con el paso del tiempo se opte por normativa
que aplique de la mejor forma estos cánones. Así pues los gobiernos establecen
normativa obligatoria y propician que las empresas opten además por la normativa
recomendable, ambas le aportan un valor añadido a las organizaciones y consiguen que
se apueste por la mejora de los productos y de los servicios.
Para la normativa obligatoria existe un alto número de empresas que poseen
sistemas de gestión de PRL, tan sólo un 3% (dos empresas) no lo tiene implantado.
Por otro lado hay que reseñar que sólo el 29% tiene un técnico de prevención
en plantilla, el resto cuenta con un servicio externo que se encarga de tramitar todo lo
referente a PRL.
Ilustración 13. Prevención de Riesgos Laborales. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
Otra de las inquietudes que presentan las empresas concierne al marcado CE.
El marcado CE es propio de cada producto elaborado de una empresa, y no de la
empresa en sí. Son los artículos los que reciben el marcado, por lo que las empresas
que aún no cuentan con él tienen intención de conseguirlo, además de por ser de
carácter obligatorio, por el valor añadido que le aporta a sus productos.
Sin embargo en el caso de la normativa recomendable sólo un 10% posee un
sistema de gestión comprometido con el medio ambiente, equivalente a la ISO
14001:2004 Sistemas de gestión ambiental, y ninguna de las empresas cuenta con una
certificación de seguridad de la información ISO 27001:2007 Sistemas de Gestión de la
Seguridad de la Información.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
24
En cuanto a los Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9000), existe un mayor
compromiso en la implantación y certificación que con los anteriores casos, pero aun
así, sigue siendo un porcentaje bajo (inferior al 50%).
La norma internacional ISO 9001 es la herramienta de gestión de la Calidad más
extendida en el mundo. A finales de 2008 había 982.832 certificados conforme a la
norma en 176 países. China, con 224.616 certificados, lidera el ranking mundial. Le
sigue Italia, con 118.309 certificados y, en tercer lugar, se sitúa, por primera vez,
España, con 68.730 reconocimientos, lo que supone el 7% del cerca de millón de
reconocimientos que hay en todo el mundo.6
El certificado ISO 9001 acredita que la organización cumple con los requisitos
que establece la norma y que ha implantado un sistema de gestión de Calidad que
apuesta por la mejora continua, contribuyendo notablemente a mejorar la
competitividad empresarial.
Sus ventajas son tres, fundamentalmente: mejora los procesos y elimina los
costes —incluidos los directamente monetarios— de la „no calidad‟; logra una mayor
implicación de los profesionales al conseguir el trabajo bien hecho y de forma
sostenible y, además, conlleva una mayor convicción en la transmisión del compromiso
con la calidad a todos los públicos de una organización.
Ilustración 14. Sistemas de Gestión. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
6 ISO Survey 2008. www.iso.org
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
25
Con respecto a las cuestiones de libre respuesta, relacionadas con los sistemas
de gestión y normativa, es de destacar el marcado interés en profundizar más en los
detalles de estas herramientas y sistemas de gestión. La información analizada revela la
necesidad manifiesta de implementar y certificarse con la ISO 14001:2004, de medio
ambiente, y con la ISO 27001:2007 de seguridad de la información. Incluso existe un
interés general en conocer con más detenimiento la LOPD 7, es decir, entender de una
forma más específica como les puede influir, qué normativa les aplica y qué otros
requisitos son aplicables a su actividad empresarial.
e. Formación
El área de formación es una de las bazas más importantes y claves para el
sector. El propio Ministerio de Industria, Turismo y Comercio junto con FMF8 y
FEDIT9, crea el 24 de mayo de 2006 el Observatorio Industrial del Sector del Metal,
siendo este una apuesta segura por la formación y las nuevas tecnologías como receta
para aumentar la competitividad y afrontar con garantías la crisis económica.
Los tres organismos aportan un apoyo básico al sector y lo conducen hacia una
estrategia de mejora continua a través de recomendaciones. Es por esta estrategia que
en el presente estudio se haga una caracterización muy importante y relevante para
esta área.
Las cuestiones que se han elaborado van directamente encaminadas a
proporcionar información sobre las necesidades que pueden surgir en las
organizaciones, que puedan ser relacionadas con posibles demandas formativas.
Partiendo de esta premisa se hace relevante la importancia que confieren las
empresas a este tipo de actividades, dentro del desempeño de su estrategia
empresarial. De ahí, el hecho destacable de que aproximadamente un 82% de los
empresarios afirma tener necesidades formativas en sus empresas.
Normalmente no se acometen por falta de tiempo, recursos económicos o de
personal especializado en determinadas disciplinas tecnológicas.
7 Ley Orgánica 15/1990, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
8 Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo
9 Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
26
Ilustración 15. Datos de formación. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
Del mismo modo también ha quedado reflejado el interés por parte de las
empresas para que sus técnicos y expertos, lleven a cabo cursos de formación. Este
interés se centra principalmente en formación relativa a herramientas, técnicas o
tecnologías novedosas para el correcto desempeño de las actividades dentro del
sector, siendo los cursos más demandados en la región los relativos a:
1. Soldadura.
2. Diseño asistido por computador.
3. Autómatas programables.
4. Calderería industrial.
5. Gestión de almacenes.
6. Contabilidad.
A las empresas encuestadas se les pregunto por un total de 31 posibilidades
formativas, de entre estas fueron los 6 cursos anteriores mencionados, aquellos en los
que más empresas consideraban que tenían carencias y que existía la posibilidad de
querer cubrirlas.
De toda la muestra representativa, tan solo un 17% conoce “La Fundación
tripartita”. Esta entidad se crea para la formación en el empleo, y es uno de los
órganos que componen la estructura organizativa y de participación institucional del
subsistema de formación profesional para el empleo.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
27
Esta entidad mayoritariamente desconocida para el sector, es una posible
solución a la demanda manifiesta
de formación anteriormente
mencionada. Acciones de
promoción de ésta y de otras
entidades para satisfacer la
demanda formativa, son una acción
clara y estrategia, para reducir la
necesidad de demanda formativa.
f. Diseño industrial o de producto
Del análisis de la información se desprende que son pocas las empresas
estudiadas del entorno de ITECAM, que cuentan con departamento de diseño.
Aquellas que sí disponen de él, poseen un número de técnicos que en raras ocasiones
supera los tres, siendo un máximo de cinco para aquellas organizaciones con un
volumen alto de facturación y un amplio rango de empleados conformando su plantilla.
En el estudio se contemplan tres posibles tipos de diseño: Diseño industrial,
diseño gráfico y delineación.
Esta diferenciación permitió que las empresas definieran con mayor detalle, qué
tipo de diseño aplican en su actividad. En muchos casos se ha visto que una empresa es
capaz de ejecutar y llevar a cabo distintos tipos de diseño, en función del servicio que
oferta o producto que genera.
Para facilitar la comprensión de los datos y su entendimiento, se acompaña el
siguiente gráfico, el cual identifica los tipos de diseño y el porcentaje de utilización de
estos, por parte de las empresas encuestadas.
Ilustración 16. Fundación Tripartita. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
28
Ilustración 17. Tipología de Diseño reconocidos. Fuente: Elaboración Propia. Datos ITECAM 2010
El diseño industrial es la tipología más común para las empresas con más del
35% de la muestra que reconocen su uso y aplicación.
Por otro lado cabe destacar el interés que muestran las empresas que aún sin
tener departamento de diseño definido como tal, necesitarían implantarlo entre sus
procesos, siguiendo la misma tendencia de implementar el diseño industrial como
primera opción.
Existe una falta de capacidad señalada por las empresas, para desarrollar y
poner en marcha proyectos de diseño, siendo los obstáculos más repetidos la falta de
información sobre su uso y valor de la herramienta, así como de capital intelectual para
desarrollarlas.
También es significativo que ninguna de las entidades analizadas posee sistemas
de Prototipado Rápido10, lo que a día de hoy contar con esta tecnología supone una
ventaja competitiva a la hora de desarrollar proyectos de diseño. Unido a esto, el
análisis de los datos revela un desconocimiento general sobre las ventajas que las
10 Tecnología que posibilita la generación de modelos y prototipos directamente a partir del modelo sólido 3D
generado en un sistema CAD (diseño asistido por ordenador). Al contrario de los procesos de fabricación que sacan material de la pieza en bruto para obtener el modelo deseado, los sistemas de prototipado rápido generan la pieza a partir de la unión aditiva de capas de material a partir de secciones transversales de la pieza obtenidas a partir del modelo 3D.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
29
tecnologías de diseño pueden aportar a la propia actividad empresarial, reconocido por
más del 75% de las empresas analizadas (Datos ITECAM 2010).
Tratando de satisfacer esta necesidad tecnológica de las empresas, ITECAM
ofrece entre sus servicios dentro del área de diseño, la maquetación de productos,
moldes, piezas y otras herramientas. Para ello cuenta con un equipo de prototipado
rápido en 3D, para experimentar y ensayar posibles diseños de productos y piezas,
antes de su fabricación industrial.
g. I+D+i
La I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) es uno de los temas que más
interés despierta en la actualidad. Esto viene marcado, por la consideración evidente
de que la I+D+i es una variable estratégica para todo tipo de organizaciones, y es
determinante para la obtención de ventajas competitivas dentro del entorno
sumamente complejo, turbulento, competitivo e inestable que caracteriza la situación
actual, marcada por la crisis económica mundial.
Existen diferentes definiciones sobre qué es I+D+i y lo que conlleva, incluso
desde el punto de vista financiero. Desde un punto de vista empresarial, podemos
definir el alcance como:
- La investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo
creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen
de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la
sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones.
- Podemos decir que innovar es la transformación de ideas en procesos,
productos o servicios de forma que logremos su puesta en valor en el
mercado. Innovación es sinónimo de cambio para la obtención de un
beneficio empresarial.
El proceso de innovación es susceptible de ser realizado en cualquier
organización, independiente de su dimensión o actividad. Es uno de los principales
factores de la transformación económica y social que están experimentando las
organizaciones. Reconocida y considerada como uno de los factores básicos para el
desarrollo en los países avanzados.
La inversión en I+D+i, es una de las materias empresariales que con más
seguridad incrementan la productividad y genera crecimiento a medio/largo plazo. A
nivel empresarial, la intensidad en I+D+i de una organización está correlacionada
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
30
positivamente con el crecimiento de sus ventas, su productividad y su valor de
mercado.
Este informe pone especial atención a los aspectos concernientes a la gestión y
puesta en marcha de actividades de I+D y acciones innovadoras, conscientes de que
impulsan la competitividad empresarial, generando valor añadido.
De la totalidad de las empresas encuestadas casi el 50% no realiza ningún tipo
de actividades relacionadas o encaminadas hacia la I+D+i. Sin embargo, de las empresas
implicadas y comprometidas con ello, pueden desarrollarlo de diferentes formas:
- Realizan I+D propia y con terceros: Las empresas reconocen estas acciones
en su entorno empresarial y en colaboración con terceros, normalmente en
áreas específicas o disciplinas tecnológicas de conocimiento avanzado, y que
no poseen.
- Realizan I+D+i propia, sin contar con terceros: Tienen reconocida sus
actividades de I+D y lo desarrollan de forma interna, asumiendo todo el
riesgo que conllevan, y sin contar con otras entidades de apoyo y
colaboración.
- Subcontrata la I+D+i a terceros: Aunque es un porcentaje minoritario, se da
el caso de que algunas empresas solicitan la realización de actividades de
I+D a otras entidades.
Ilustración 18. Participación en I+D+i. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
31
Obviando el 3% de empresas que realizan I+D+i mediante subcontratación a
terceros, del 49% restante dentro de las que sí realizan I+D+i, solamente el 14%
dispone de departamento de I+D+i propiamente dicho.
Ilustración 19. Implicación con la I+D+i. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
Uno de las demandas empresariales más repetidas durante el análisis es la falta
de información útil, en referencia al funcionamiento, gestión y administración de los
programas públicos de ayudas financieras a la I+D+i, en línea con uno de los
inconvenientes señalados: falta de financiación de las actividades y elevado riesgo
económico.
La colaboración y/o cooperación con diferentes entidades intermedias y otras
empresas con los mismos objetivos tecnológicos, permite reducir y compartir el riesgo
de grandes proyectos, además de tener mayores garantías de acceder a ayudas públicas
a la I+D+i.
Es importante señalar que prácticamente la totalidad de empresas del sector
que reconocen la realización de actividades de I+D+i, las soportan económicamente
mediante fondos propios y en raras ocasiones acuden a la administración local o
autonómica. Aspecto que enlaza, especialmente con a la falta de información útil y
adecuada, anteriormente señalada.
Para concluir este apartado destacar que aunque más de la mitad de la muestra
representativa admite realizar esfuerzo y dedicar recursos a la I+D, (ya sea de forma
puntual o de manera continua), existe aún un porcentaje que no lo hacen, muy
representativo de la necesidad de fomentar, informar y ayudar a las empresas a la
ejecución de acciones innovadoras, para la mejora de la competitividad empresarial.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
32
Ilustración 20. Esfuerzo empresarial en I+D+i. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
h. Necesidades tecnológicas
El uso de tecnologías avanzadas normalmente está asociado a una mejora de
eficiencia productiva, pero también a la necesidad de inversión y previsión de los
servicios que se prestarían o productos a generar. El rápido avance tecnológico y la
fuerte competitividad hacen necesario, al menos, estar al corriente de cuáles es la
evolución del mercado tecnológico.
En el análisis de los datos proporcionados, por los cuestionarios de la muestra
representativa del entorno de ITECAM, se ha procedido a medir de una manera muy
directa las necesidades tecnológicas. Como resultado, más del 50% señalan que no
poseen ninguna necesidad tecnológica, y a su vez, un 12% de empresas analizadas
desconocen tecnologías que puedan aumentar su productividad.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
33
Ilustración 21. Oportunidades tecnológicas. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
Se deduce por tanto la necesidad de estar al corriente de las tendencias en el
mercado tecnológico, que puedan servir de precursor, para la modernización
empresarial y puesta en marcha de nuevos proyectos de desarrollo tecnológico. Las
herramientas de vigilancia tecnológica instauradas en las organizaciones, son
fundamentales para estar al corriente de la evolución del mercado de las tecnologías.
Es de especial interés para las empresas, conocer nuevas tecnologías, para
gestión y administración, tecnologías para la mejora de los procesos de acabados, así
como para los procesos de corte. Estos tres ámbitos de las actividades empresariales,
es donde se demanda con mayor valor, las necesidades tecnológicas.
Tan solo un 22% de las
empresas encuestadas tiene
identificados los principales
problemas en la producción, lo que
se puede considerar una oportunidad
de mejora dentro de la empresa. El
uso y desarrollo de tecnologías, para
la mejora de los procesos de
producción, se postulan como una
posibilidad destacada, de poner en
valor a través de las empresas del
sector y del entorno de ITECAM.
Ilustración 21 Problemas de producción. Fuente: Elaboración
propia. Datos ITECAM 2010
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
34
i. Laboratorios y ensayos
Como última área de análisis se plantea estudiar el interés para las empresas del
sector, de disponer de laboratorio de ensayos y experimentación.
A este respecto, tan solo un 15% de las empresas posee un laboratorio de
ensayos y experimentación y aproximadamente la mitad de las empresas encuestadas
consideran especialmente útil contar con un laboratorio para el desarrollo de
actividades de I+D, pruebas y certificaciones.
Ilustración 22. Laboratorios y ensayos. Fuente: Elaboración propia. Datos ITECAM 2010
De los comentarios de las empresas encuestadas a este respecto, es importante
señalar que la mayoría de las que demandaron disponer de laboratorio, lo hicieron
haciendo saber la necesidad de disponer de equipamiento y tecnología avanzada, para
pruebas de caracterización de materiales, que les permita cumplir con los requisitos
del mercado para sus productos como para la aplicación de servicios.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
35
5 ANÁLISIS DAFO-CAME
El Análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis FODA es la
herramienta de análisis y estrategia seleccionada y utilizada en este forme, para
conocer la situación en la que se encuentra el sector del entorno del ITECAM, en base
a la información recogida en el apartado 4 (Análisis de la Información).
El objetivo general es analizar la situación competitiva de las empresas en su
mercado (evaluación externa) y las capacidades internas de las mismas (evaluación
interna), a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas.
La situación interna analizada en las empresas de la muestra se compone de dos
factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la situación externa se
compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas.
Una vez identificados estos factores, se ha utilizado un análisis CAME, que da
lugar a estrategias ofensivas, defensivas, de riesgo y adaptativas, que sustentan los ejes
estratégicos para el diseño de acciones de apoyo hacia las empresas del sector
industrial del entorno de ITECAM y de Castilla-La Mancha.
El diseño de las estrategias se basan en:
Corregir las Debilidades
Afrontar las Amenazas
Mantener las Fortalezas
Explotar las Oportunidades
5.1 ANÁLISIS EXTERNO
El análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto
puede presentarle al sector industrial del entorno de ITECAM, estableciendo los
principales hechos o eventos del ambiente que tienen o podrían tener alguna relación
con dicho sector.
Hay circunstancias o hechos que a veces representan una buena
OPORTUNIDAD que el sector podría aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más
o para resolver problemas. También puede haber situaciones que representen
AMENAZAS y que puedan hacer más graves sus problemas.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
36
a) Oportunidades
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se
generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas.
1. Internacionalización empresarial.
2. Ampliación de la cartera de productos y servicios para satisfacer nuevas necesidades de los
clientes, anticipándose a la demanda.
3. Posibilidad de asociación con otras empresas y organizaciones o entidades.
4. Avances tecnológicos y nuevas aplicaciones técnicas al sector.
5. Proceso de cambio hacia una cultura basada en la gestión del conocimiento.
6. Certificación con Sistemas de Gestión de la Calidad e Innovación.
7. Posibilidad de aplicar herramientas TIC en los modelos de negocio.
8. Por su categorización como PYMES existe mayor acogimiento a financiación y subvenciones
públicas a la I+D+i.
b) Amenazas
Las Amenazas por el contrario son situaciones negativas, externas al
sector, que pueden atentar contra éste.
1. Entrada de nuevos competidores nacionales e internacionales.
2. Entorno económico y empresarial, y mercado fuertemente implicado en la adopción de
actividades y proyectos de I+D+i.
3. Mercado cada vez más competitivo y en constante movimiento y evolución.
4. Inestabilidad económica general.
5.2 ANÁLISIS INTERNO
Los elementos internos analizados durante la elaboración del DAFO-CAME se
corresponden con las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad
de recursos, calidad, estructura, percepción de los clientes, entre otros.
a) Fortalezas
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que
diferencian al sector de sus competidores.
1. Amplia cartera de productos y servicios en el sector industrial.
2. El sector del entorno de ITECAM representa un peso específico elevado, en cuanto a
facturación y empleabilidad en la región.
3. Predisposición de colaboración desinteresada de los socios en actividades del Centro
tecnológico.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
37
4. Habilidades y capacidades técnicas específicas proporcionadas por una elevada experiencia
profesional.
5. Tienen identificadas sus necesidades tecnológicas y reconocidos sus puntos de mejora.
b) Debilidades
Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos,
recursos, habilidades y actitudes que el sector ya tiene y que constituyen barreras
para lograr la buena marcha del mismo.
1. Escasa comercialización de productos y/o servicios en mercados extranjeros.
2. Falta de recursos financieros internos para acometer acciones en materia de I+D.
3. Insuficiente implicación con los sistemas de gestión empresarial (calidad, medio ambiente e
I+D+i).
4. Carencia de actividades de formación e información de avances tecnológicos y técnicos.
5. Escaso desarrollo de alianzas, tanto colaboraciones como cooperaciones.
6. Escaso desarrollo e integración de nuevas tecnologías.
7. Capacitación de los trabajadores en gestión de la I+D+i.
8. Escasez de software para la gestión eficiente y mejora de la productividad empresarial
(business intelligent).
9. Falta de información en relación a fuentes de financiación de la I+D+i y formación.
5.3 ESTRATEGIAS
a) Estrategias OFENSIVAS (F/O)
Este tipo de estrategias trata de potenciar las Fortalezas para aprovechar las
oportunidades. Explotar Oportunidades, mediante la combinación de fortalezas y
oportunidades.
A. Puesta en marcha de proyectos de I+D+i de carácter internacional, para la promoción y
comercialización de productos y servicios.
B. Acciones de cooperación para alinear objetivos concretos de mejora competitiva, mediante
el acercamiento a entidades intermedias.
b) Estrategias DEFENSIVAS/REACTIVAS (F/A)
Las estrategias englobadas pretenden potenciar las Fortalezas para enfrentar las
amenazas. Mantener Fortalezas, mediante la combinación de fortalezas y amenazas.
A. Aumentar la formación, en consonancia con el cambio que tiene lugar en el ámbito
económico y empresarial, en materia de innovación.
B. Diseñar nuevas actividades formadoras, en disciplinas tecnológicas específicas
demandadas.
Estudio y Análisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
38
c) Estrategias ADAPTATIVAS (D/O)
Conlleva superar las debilidades, para aprovechar las oportunidades. Corregir
Debilidades, mediante la combinación de debilidades y oportunidades.
A. Diagnóstico y aplicación de las TICS para la mejora productiva y de gestión de la empresa.
B. Información de las oportunidades de la innovación, para mantener la competitividad.
Planes estratégicos de innovación, a medio/largo plazo.
C. Información e implantación de los sistemas de gestión en la empresa, especialmente
9001:2008; ISO 14001:2004 y UNE 166002:2006
d) Estrategias de RIESGO (D/A)
Superar las debilidades para afrontar los efectos de las amenazas. Afrontar
Amenazas, mediante la combinación de debilidades y amenazas.
A. Desarrollo de nuevos productos y/o servicios, adaptados a las necesidades no manifiestas.
B. Diversificación de la actividad industrial y empresarial a otros sectores similares.
39
Tabla 6. Matriz DAFO-CAME. Fuente: Elaboración Propia.
40
6 EJES ESTRATÉGICOS DE ACTUACIÓN
En las pequeñas y medianas empresas, destinatarias de los resultados de
los trabajos de investigación, es donde reside el 70% de la generación del
Producto Interior Bruto y el 80% del empleo de nuestro país. Lo habitual es
que, salvo algunas destacadas excepciones, su nivel de gestión de la tecnología sea
sub-óptimo, lo que no quiere decir que no innoven, sino que lo hacen de una
forma no gestionada y poco proactiva, es decir, como respuesta a estímulos exógenos
(solicitudes de los clientes, de nuevas normativas, de competencia de mercado, etc.).
Están dirigidas por propietarios o profesionales con cualificaciones muy heterogéneas,
y que, al no haber internalizado con plenitud la cultura de la innovación, a veces
tienden a asociar ésta con un coste.11
Castilla-La Mancha no es una excepción y dentro del sector empresarial se
llevan a cabo acciones innovadoras de una manera informal, esporádica y
puntual, dando lugar a que en la mayoría de los casos, no aporten demasiado valor, o
no se rentabilicen positivamente para la empresa, a través de una mejora del proceso
productivo, del producto o de la aplicación de un determinado servicio. La falta de
organización formal de las actividades de innovación, podrían reducirse
considerablemente, mediante el uso de modelos o metodologías consolidadas y
consensuadas, ya sean sistemas de gestión o de promoción de la cultura de calidad e
innovación.
La totalidad de las empresas encuestadas responden a la categoría de pymes, a
lo que de forma general conlleva que el ejercicio de acciones innovadoras o actividades
de I+D supongan un gasto financiero y una inversión económica elevada, con el
consiguiente riesgo que esto conlleva. El pequeño tamaño de las empresas requiere la
realización de proyectos conjuntos y la formalización de alianzas corporativas más
permanentes, para reunir el potencial financiero necesario y minimizar el riesgo.
Del análisis de la información de este informe, las empresas del entorno de
ITECAM conforman un pilar fundamental para la industria castellano-
manchega, ocupando el primer puesto en el ranking de empleo en la
comunidad y tercero en el importe neto de la cifra de negocios (ver Tabla 5.
Personas ocupadas y cifra de negocio de las actividades empresariales del sector industrial de
CLM; apdo. 4.1.).
11
Derechos de propiedad industrial e intelectual en proyectos tecnológicos de cooperación público-privada. 2009, CDTI. Estudio elaborado por el Foro de Empresas Innovadoras (FEI).
41
La definición de ejes estratégicos y recomendaciones de acciones de apoyo, se
proponen con el objetivo de lograr que las empresas inculquen la cultura de la
innovación, en sus actividades, productos, servicios y formas de gestión, gracias a las
actuaciones focalizadas en aspectos concretos y analizados, procedentes de los datos
de los cuestionarios obtenidos de ITECAM.
6.1 COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN ESTRATÉGICA
La cooperación tecnológica con centros de investigación se está convirtiendo
en una de las piedras angulares de la estrategia de innovación, no solo de la empresa
castellano-manchega sino también en el ámbito nacional e incluso internacional.
Las ventajas derivadas de la colaboración en I+D son numerosas: se comparten
riesgos y costes, permite aprovechar economías de escala y es un mecanismo por el
que se generan sinergias y complementariedades entre centros de investigación y
empresas.
La creación de tecnología propia requiere la realización de
actividades de investigación y desarrollo a la medida, bien por la propia
empresa, por empresas de servicios especializadas o por centros de investigación. Las
propias características del tejido productivo del sector del metal castellano-manchego,
reflejado a través de las empresas encuestadas y cuya información se trata en este
informe, fundamentan la necesidad manifiesta de aumentar su capacidad
tecnológica y técnica, recurriendo a la colaboración entre empresas, proveedores
de conocimiento y de servicios tecnológicos.
En la región hay una abundante oferta de servicios de apoyo a la innovación,
promovidos por las administraciones regional y local, que deben conocer de primera
mano las necesidades empresariales. A pesar de ello, más de la mitad de las empresas
encuestadas, que tienen reconocidas la ejecución de actividades de I+D+i, lo llevan a
cabo sin contar con terceros.
6.2 FOMENTO Y CAPACITACIÓN DEL SECTOR EN TICs
Las tecnologías de la información y las comunicaciones son las herramientas
más comunes, que caracterizan el avance tecnológico y empresarial. La aplicación
eficiente de éstas, en los campos de interés y de mayor repercusión para la empresa,
justifican la inversión necesaria para la puesta en marcha de proyectos de innovación
basados en TICs. Es necesario aplicar acciones específicas para el fomento,
diagnóstico y capacitación del sector industrial del entorno de ITECAM, en
la implementación y uso de herramientas TICs.
42
La propia evolución de estas tecnologías, conlleva la necesidad de estar siempre
a la vanguardia de los avances que le acontecen. A pesar de que más del 95% de las
empresas analizadas, usan el correo electrónico y programas de ofimática, existe una
brecha tecnológica en el uso de las nuevas herramientas TICs, como web 2.0,
herramientas de productividad en cloud computing, redes sociales y comunidades
virtuales, que ya ofrecen una nueva ventana de oportunidades para competir en el
mercado. Disponer de estas herramientas y entender el manejo de nuevas fórmulas,
mejora la eficiencia productiva y la competitividad en el mercado.
6.3 INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR
En una economía altamente globalizada, la exportación comienza a ser una
necesidad, más que responder a una ventaja competitiva frente a las compañías que no
lo hacen. Es significativo el desconocimiento de los mecanismos existentes para facilitar
la internacionalización y comercialización de los productos o la aplicación de servicios
en países extranjeros. De más de la mitad de las compañías analizadas, existe un
elevado grado de empresas que no tienen pensado exportar, propiciado por una
estrategia poco pro-activa, y de acomodo en su ámbito geográfico, y de unos gastos
elevados que no generan beneficios a la empresa a corto plazo, además de considerar
que si no es exigencia de los clientes puede considerarse como una pérdida de
recursos y una aportación mínima de dichos beneficios. Entender la
internacionalización como una estrategia empresarial que genera un valor
agregado a largo plazo, facilita la adquisición y comprensión de la cultura
basada en la innovación.
La sensibilización, conocimiento e información de las ayudas públicas existentes,
para la comercialización en el extranjero, así como las herramientas para la
internacionalización a través de proyectos de I+D+i son claves para facilitar y menguar
los riesgos de la exportación. El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha (IPEX) tiene por fin la progresiva internacionalización de las
empresas, en sus distintas fases, apostando por los proyectos de desarrollo
tecnológico como procedimiento para la exportación de valor a otros países
extranjeros.
6.4 GESTIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD
La certificación de los sistemas de gestión, y fundamentalmente ISO
9001:2008 e ISO 14001:2004, son exigencias que cada vez más se imponen en
todos los segmentos de mercado, actuando como requisito básico para los clientes y
valor añadido a la hora de realizar tramitaciones con las administraciones públicas. El
bajo porcentaje de entidades que cuentan con éstas certificaciones (11% de la muestra
43
analizada, afirman estar certificados bajo ISO 14001:2004, y el 32% posee ISO
9001:2008) y el interés señalado por las empresas encuestadas en profundizar en el
conocimiento e implementación de estas herramientas de gestión, son motivos
suficientes para establecer como necesario, una acción específica y focalizada de
información, ventajas y certificación de los sistemas de gestión en la
empresa (especialmente ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e UNE-ISO IEC
27001:2005).
De forma paralela, es importante identificar y analizar potenciales soluciones
para la mejora de la gestión eficiente de la productividad y las actividades empresariales
internas, enfocados a la mejora y organización de la producción. Algunos modelos de
gestión responden a filosofías de trabajo basados en la reducción y eliminación de
aquellos condicionantes del sistema productivo que reducen su eficiencia. Lean
manufacturing, just it time, análisis del valor o gestión del tiempo, entre otros, facilitan el
logro de estos objetivos en el ámbito empresarial y especialmente en el sector
industrial, facilitando la optimización de la aplicación de servicios o generación de
productos.
6.5 FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Casi el 80% de las empresas analizadas reconocen la necesidad de formación
específica, si bien más del 80% ya realizan cursos de formación y que casi el 60%
señalan el interés en realización de cursos.
Los datos per sé implican la necesidad de diseñar y poner en marcha una
estrategia formativa, en la aplicación técnica de herramientas de procesos y de
tecnologías novedosas para el correcto desempeño de las actividades dentro del
sector. Los cursos más demandados en la región fueron relativos a las
siguientes disciplinas técnicas: Soldadura; Diseño asistido por computador;
Autómatas programables; Calderería industrial; Gestión de almacenes;
Contabilidad.
La innovación y su gestión sigue siendo el intangible menos valorado
en la mayoría de las organizaciones analizadas, y paradójicamente, reconocido como el
factor más competitivo en el mercado actual, en la generación de valor añadido
a medio/largo plazo. La concepción y la explotación de los resultados de investigación
de un proyecto, se convierten en un elemento diferenciador frente a la competencia,
ya que favorecen la adquisición de valor añadido mediante procesos innovadores,
principalmente en sus productos, servicios y procesos productivos.
44
La complejidad de estos proyectos o actividades y el riesgo inherente, hacen
que no todas las empresas estén preparadas y concienciadas para la elaboración,
diseño y preparación de proyectos de I+D. Y aquellas empresas que lo están tienen
que estar a la vanguardia e informadas de nuevos mecanismos y soluciones que les
permitan desarrollar sus actividades de investigación y desarrollo tecnológico.
Por otro lado, es importante destacar el desconocimiento general de “La
Fundación Tripartita”, uno de los órganos que componen la estructura organizativa y
de participación institucional del subsistema de formación profesional para el empleo.
Éstas y otras entidades similares disponen de los recursos académicos suficientes para
acercar el conocimiento a las empresas.
6.6 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN. PLANES DE INNOVACIÓN.
Para que dentro de la empresa exista la innovación como operación, es
necesario que existan medios y personas dedicados a ella, que estén definidos con
claridad los procesos y que se cuente con un mínimo de recursos. De esta manera se
garantizará que los procesos innovadores sean interiorizados como cualquier otra
operación y, por lo tanto, estén sometidos a métricas adecuadas a su gestión.12
La mejora tecnológica mediante la adquisición de inmovilizado no garantiza la
competitividad, al ser accesible también para los competidores. Para acometer
proyectos de I+D, se debe contar con una mínima capacidad técnica que permita
especificar las necesidades y valorar el riesgo, contar con personas y disponer de los
recursos para coordinar las actividades.
Una innovación sostenida sólo es posible si existe el convencimiento
constante en la empresa de que el conjunto de las innovaciones
proporciona beneficios. Las herramientas de gestión de la innovación plasmada a
través de los planes de innovación, permiten mantener la cultura innovadora en las
organizaciones y diseñar una estrategia, acorde a las capacidades técnicas y
conocimiento preexistente.
Una posible forma de agrupación de estas herramientas es atendiendo a los
distintos objetivos de su empleo. Cotec distingue en la gestión de la innovación cinco
objetivos amplios: la vigilancia interna y externa, la focalización, la
capacitación, la implantación y la mejora mediante el aprendizaje (Cotec,
1999).
12
La Innovación en sentido amplio: un modelo empresarial. Fundación Cotec, 2010.
45
No obstante, se hace necesario profundizar en cada una de ellas para
entender el valor que a medio/largo plazo proporcionan a las empresas,
como las nuevas pautas de responsabilidad social corporativa o normativa internacional
UNE 166002:2006 para la certificación de Sistemas de Gestión de la Innovación.
46
Ilustración 23. Esquema de ejes estratégicos
47
48
7 BIBLIOGRAFÍA
7.1 Documentos Técnicos
- Innovación sectorial: sinergias tecnológicas. Tecnoscopia 08. Editada por TECNALIA,
Corporación Tecnológica.
- Libro Blanco de la Innovación en Castilla-La Mancha. Fundación Cotec para la
Innovación Tecnológica. Consejo Económico y Social Castilla-La Mancha.
- Tecnología e Innovación en España. Informe Cotec 2010. Fundación Cotec para la
Innovación Tecnológica.
- Estrategia Estatal de Innovación. Secretaría General de Innovación. Ministerio de
Ciencia e Innovación.
- Manual de Oslo. Guía para la Recogida e Interpretación de datos sobre innovación.
OECD 3ª Edición. OCDE y Eurostat. Ed. 2005.
- Manual de Frascatti. Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y
Desarrollo Experimental. OCDE. FECYT 2002.
- Innovative strategies and actions. European Commission Working Document. Oct
2006.
- Dirección Estratégica de la Tecnología e Innovación. Morcillo Ortega, Patricio. Civitas
Ediciones, S.L.
- Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en proyectos tecnológicos de cooperación
público-privada. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. CDTI. Estudio
elaborado por el Foro de Empresas Innovadoras (FEI).
- Encuesta industrial de empresas 2009. Fecha de publicación 22 de diciembre de
2010. Instituto Nacional de Estadística.
- Diagnóstico Tecnológico Sectorial 2009 ITECAM. ITECAM.
- Recomendación 2003/361/CE.
- Plan de innovación pública (PIP).
- El sector del metal en grave riesgo. Informe CONFEMETAL. Fecha de publicación 11
de mayo de 2009.
- La innovación en sentido amplio: un modelo empresarial. Fundación Cotec para la
Innovación Tecnológica. 2010.
49
7.2 Enlaces de interés:
- www.itecam.com
- www.ine.es
- http://ec.europa.eu/index_es.htm
- www.aenor.es
- http://www.fmfce.org/es
- http://www.fundaciontripartita.org
- www.icex.es
- www.ipex.jccm.es
- www.ipyme.org
- www.confemetal.es
- http://pagina.jccm.es/estadistica/
- www.innovación.com.es
- www.cotec.es
- www.fecyt.es
- www.micinn.es
50
Índice de tablas
TABLA 1. PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA. FUENTE: ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS 2009. INE .................. 9
TABLA 2. CIFRA DE NEGOCIOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS 2009. INE. .......... 10
TABLA 3. CIFRAS DE NEGOCIO Y PERSONAS OCUPADAS. ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS 2009. INE ........................ 11
TABLA 4. VARIACIÓN ANUAL POR SECTORES EN CLM. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS: ENCUESTA INDUSTRIAL DE
EMPRESAS 2009. INE ............................................................................................................................. 12
TABLA 5. PERSONAS OCUPADAS Y CIFRA DE NEGOCIO DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DEL SECTOR INDUSTRIAL DE CLM.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS: ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS 2009. INE. ................................. 14
TABLA 6. MATRIZ DAFO CAME ....................................................................................................................... 39
Índice de ilustraciones
ILUSTRACIÓN 1. VARIACIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO EN CLM. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ... 13
ILUSTRACIÓN 2. VARIACIÓN DE LAS PERSONAS OCUPADAS EN CLM. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010
........................................................................................................................................................... 13
ILUSTRACIÓN 3. FACTURACIÓN MEDIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 .................................... 16
ILUSTRACIÓN 4. NÚMERO DE EMPLEADOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010. .............................. 17
ILUSTRACIÓN 5. MERCADO PREFERENTE DE LAS EMPRESAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ......... 17
ILUSTRACIÓN 6. PÁGINA WEB. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ............................................... 18
ILUSTRACIÓN 7. SOFTWARE BI. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 .............................................. 19
ILUSTRACIÓN 8. INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ....................... 19
ILUSTRACIÓN 9. DATOS DE EXPORTACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ............................... 20
ILUSTRACIÓN 10. CORREO ELECTRÓNICO Y OFIMÁTICA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 .............. 21
ILUSTRACIÓN 11. VIDEOCONFERENCIAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 .................................. 22
ILUSTRACIÓN 12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ............ 23
ILUSTRACIÓN 13. SISTEMAS DE GESTIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ................................ 24
ILUSTRACIÓN 14. DATOS DE FORMACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ............................... 26
ILUSTRACIÓN 15. FUNDACIÓN TRIPARTITA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 .............................. 27
ILUSTRACIÓN 16. TIPOLOGÍA DE DISEÑO RECONOCIDOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ............ 28
ILUSTRACIÓN 17. PARTICIPACIÓN EN I+D+I. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ............................ 30
ILUSTRACIÓN 18. IMPLICACIÓN CON LA I+D+I. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ......................... 31
ILUSTRACIÓN 19. ESFUERZO EMPRESARIAL EN I+D+I. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ................ 32
ILUSTRACIÓN 20. OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 .................. 33
ILUSTRACIÓN 21. PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ....................... 33
51
ILUSTRACIÓN 22. LABORATORIOS Y ENSAYOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ........................... 34
ILUSTRACIÓN 23. ESQUEMA DE EJES ESTRATÉGICOS ............................................................................................... 46
52
ANEXOS
53
8 ANEXO I: CUESTIONARIO UTILIZADO
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS. ITECAM FECHA: Hora Inicio: Hora Fin: DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA Razón social: Domicilio: Teléfono: Fax: Página web: Persona de contacto: Cargo: e-mail: Sector de actividad de la empresa: Principales productos servicios: Número de empleados: Volumen de facturación anual estimado: CUESTIONARIO ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN
¿Dé cuáles de las siguientes instalaciones dispone su empresa?
Oficinas m2
Sala de reuniones m2
Laboratorios m2
Aulas de formación m2
Centro de producción m2
¿Dispone de algún sistema de gestión de la empresa? (ERP) SI/NO
¿Dispone de algún sistema de control de la producción? SI/NO
¿maneja su empresa algún software para gestión de los clientes?(CRM) SI/NO
¿Tienen algún software para la administración? SI/NO
¿Tienen algún software de contabilidad? SI/NO
¿Dispone de sistema de inteligencia empresarial (BI), análisis de datos, cuadros de mando…?
SI/NO
¿Dispone de departamento comercial en su empresa? SI/NO
¿Conoce cuáles son los cuellos de botella de su proceso productivo? SI/NO
¿Conoce el porcentaje de horas improductivas y sus causas? SI/NO
¿Tiene implantado algún sistema de incentivos sobre la producción? SI/NO
¿Existe un programa de fabricación que tenga en cuenta los plazos de entrega solicitados por el cliente dentro de la línea de producción?
SI/NO
En caso afirmativo, ¿se actualiza este programa periódicamente? SI/NO
54
OBSERVACIONES:
CUBE
BIMETAL
LEAN MANUFACTURING
JORNADA SOBRE GESTIÓN DE COMPRAS
COMERCIO EXTERIOR
Mercados accedidos: Regional Nacional Europeo Internacional
¿Su empresa exporta? SI/NO
En caso de que lo haga, ¿a qué países ha exportado?
¿Su empresa importa? SI/NO
En caso de que lo haga, ¿de qué países ha importado?
¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes que encuentra en la exportación?
Si no lo ha hecho, ¿tiene pensado hacerlo? SI/NO
OBSERVACIONES:
MISIONES COMERCIALES DÓNDE
55
TIC’S
¿Hace presentaciones para informar sobre nuevos productos? SI/NO
¿Realizan videoconferencias con sus clientes, proveedores o con su propio personal?
SI/NO
¿Hay algún empleado que trabaje fuera de las instalaciones de la empresa vía internet?
SI/NO
¿Cree que una mayor inversión en TICS puede incrementar la productividad? SI/NO
¿Disponen de dispositivos móviles para el intercambio de información tipo PDA?
SI/NO
Número de estaciones de trabajo
Número de servidores
¿Dispone su empresa de Intranet? SI/NO
¿Sus empleados utilizan el correo electrónico? SI/NO
¿Disponen de agenda de citas y tareas compartidas? SI/NO
¿Disponen de software de Ofimática (procesadores de texto, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos)?
SI/NO
¿Su empresa realiza compras o ventas por internet? COMPRAS VENTAS
¿Su empresa utiliza servicios de banca electrónica? SI/NO
¿Existe en la empresa alguna red inalámbrica (wifi)? SI/NO
¿Disponen de certificado digital (Firma electrónica)? SI/NO
OBSERVACIONES:
56
NORMATIVA Y CALIDAD
¿Los productos que comercializa su empresa poseen marcado CE? SI/NO
Si no, ¿conoce que es obligatorio, y los beneficios de cara a valor añadido en comercio exterior?
SI/NO
¿Le interesaría disponer de este marcado en sus productos? SI/NO
¿Dispone de algún otro tipo de homologación en sus productos?
¿Disponen en su empresa de algún certificado de calidad (ISO 9001)? SI/NO
Si no, ¿desearía implantarla? SI/NO
¿Disponen en su empresa de algún certificado medioambiental (ISO 14001)? SI/NO
Si no, ¿desearía implantarla? SI/NO
¿Disponen en su empresa de algún certificado de seguridad informática (ISO 27001)?
SI/NO
Si no, ¿desearía implantarla? SI/NO
¿Tienen algún sistema de gestión de prevención de riesgos laborales? SI/NO
¿Disponen en su empresa de algún técnico titulado en prevención de riesgos laborales?
SI/NO
¿Tiene interés en la realización de informes técnicos y cálculos, por su parte, o subcontratados?
SI/NO
OBSERVACIONES:
ISO 14001
MARCADO CE
OTRAS NORMAS
FORMACIÓN
¿Tienen alguna necesidad de formación en su empresa? SI/NO
¿Realizan cursos de formación en su empresa? SI/NO
En caso afirmativo, ¿los imparte personal propio? SI/NO
¿Imparte su personal cursos de formación a otras empresas o entes? SI/NO
¿Conoce la fundación tripartita? SI/NO
¿Le interesaría que su personal realizase algún curso de formación? SI/NO
57
Soldadura
Diseño asistido por computador
Automatización
Autómatas programables
Neumática
Hidráulica y Óleo-hidráulica
Electromecánica: Maquinaria y herramientas
Mecánica industrial
Mecanizado en máquinas – herramientas
Comunicaciones industriales
Electricidad- electrónica industrial
Afilado de herramientas
Carpintería metálica
Tubería industrial
Calderería industrial
Aparatos a presión
Seguridad eléctrica
Tecnología láser
Matricería
Robótica
Control numérico en maquinaria (CNC)
Herramientas de simulación
Calibración y metrología
Seguridad industrial (TPC)
Implantación de calidad ISO 9000:2000
Gestión de almacenes
Gestión medioambiental ISO 14000
Contabilidad
Formación mixta online/presencial
Cursos en comercio exterior
Gestión de compras
OBSERVACIONES:
SOLID WORKS
SOLID EDGE
SOLDADURA
INVENTOR DISEÑO 3D
APLICACIONES GRÁFICAS
MODELADO EN 3D
58
DISEÑO INDUSTRIAL O DE PRODUCTO
¿Disponen de departamento de diseño en su empresa? ¿Personal?
DISEÑO INDUSTRIAL
DISEÑO GRÁFICO
DELINEACIÓN
En caso afirmativo:
¿Está implicado el personal de diseño en los proyectos de marketing y publicidad?
SI/NO
¿Concibe el diseño como un valor añadido? SI/NO
¿Disponen de herramientas de diseño? ¿Cuáles? SI/NO
¿Disponen de herramientas de simulación? ¿Cuáles? SI/NO
¿Disponen en su empresa de herramientas de prototipado rápido (impresora 3D)?
SI/NO
¿Conoce las ventajas que se pueden obtener de estas tecnologías? SI/NO
¿Estaría dispuesto a abrirse a nuevos mercados? (Nuevas líneas de producto) SI/NO
¿Le importaría que la escuela de diseño de producto de Tomelloso se ponga en contacto con usted para proporcionarle información sobre becas?
CONTACTO NO CONTACTO
OBSERVACIONES:
PROYECTO DISEÑO
PROYECTO DE AUDITORÍA DE DISEÑO
OFITECA (DISEÑO, CÁLCULO Y PROTOTIPADO)
59
I+D+i
Realiza su empresa actividades de I+D+i SI/NO
¿Conoce los mecanismos públicos de ayuda a la I+D+i? SI/NO
¿A través de qué canales recibe información sobre I+D+i? ¿Cree que es suficiente?
SI/NO
¿Qué motiva a su empresa a invertir en I+D+i?
Exigencia de los clientes y/o el mercado
Amenaza de nuevos competidores
Búsqueda de diversificación de la actividad
Aprovechamiento de los recursos internos
Otros
¿Qué obstáculos encuentra para el desarrollo de la I+D+i en su empresa?
Falta de recursos económicos/ financieros
Falta de recursos tecnológicos
Falta de personal cualificado
Resistencia al cambio en la organización
Falta de información/ desconocimiento de la tecnología disponible
Falta de información/ desconocimiento de las necesidades del mercado
Falta de suficiente apoyo institucional y del entorno
Elevado costo de las actividades requeridas
El riesgo se considera excesivo para la empresa
Otros
Realiza actividades de I+D subcontratados a terceros SI / NO
Número de Patentes y modelos de utilidad
Cuenta con departamento de I+D+i SI / NO
Número de personas que se dedican en la empresa a la I+D+i
Se realiza un esfuerzo continuo (todos los años) o discontinuo
Fuentes de financiación empleadas
Fondos propios (incluidos préstamos solicitados a entidades financieras)
Administración local o autonómica
Administración estatal
Organismos e instituciones de la U.E. (Unión Europea u otros)
Otros organismos públicos
Otras empresas
Instituciones privadas sin ánimo de lucro
¿Trabaja su empresa en materia de I+D+i en colaboración con otras empresas? SI / NO
60
En caso afirmativo, ¿con quién coopera?
Empresas del mismo sector
Empresas de otros sectores
Clientes
Proveedores
Expertos y Empresas Consultoras
Universidades
Centros de investigación o centros tecnológicos
En caso negativo, ¿Estaría dispuesto a realizar proyectos de I+D+i en cooperación con otras empresas, o con ITECAM?
SI/NO
¿En qué áreas?
Desarrollo de nuevos productos
Producción conjunta
Búsqueda de nuevos mercados
Comercialización conjunta
Compras conjuntas
Desarrollos TICs aplicados al sector
Búsqueda de información estratégica
Formación especializada
Otras (especificar)
Números de nuevos productos o servicios que se hayan comercializado en los últimos 3 años como resultado de las actividades de I+D+i (productos que se pueden considerar como nuevos en el mercado)
¿Ha tratado la empresa de diversificar su actividad de cara a nuevos mercados y /o tipos de clientes?
SI/NO
OBSERVACIONES:
JORNADA SOBRE UNE 166.000
IMPLANTACIÓN UNE 166.000
61
NECESIDADES TECNOLÓGICAS
¿Tienen alguna necesidad tecnológica actualmente? SI/NO
¿Conoce alguna nueva tecnología que pudiese mejorar su proceso productivo o sus productos finales?
SI/NO
¿Tiene algún tipo de problema en el diseño o la producción (observaciones)? SI/NO
¿Le interesaría implantar una nueva tecnología en su empresa? SI/NO
Producción/Almacén/Calidad
Gestión/Administración
Comercial/Marketing
Planificación estratégica
Procesos de corte
Procesos de conformado/plegado
Procesos de soldadura
Acabados
Nuevos materiales
Simulación con elementos finitos
Alerta tecnológica
Diseño industrial
Tratamientos (electropulido, etc)
Organización de la producción
Instalaciones
Ensayos
Maquinaria
Robótica
Materiales
Adhesivos
Uniones
Homologación
Calidad
Otros(definir)
OBSERVACIONES:
62
LABORATORIOS Y ENSAYOS
¿Disponen en su empresa de laboratorio de ensayos? SI/NO
En caso de tenerlo ¿Qué tipo de ensayos realiza?
En caso de no tenerlo ¿cree que le sería útil disponer de uno o que una entidad ofreciese ese servicio?
SI/NO
¿Qué tipo de ensayos necesitaría?
OBSERVACIONES:
63
9 ANEXO II: RESUMEN DE LAS NECESIDADES
DETECTADAS
1. Introducción
ITECAM, como Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha pretende
ser un referente para las empresas del sector metalúrgico de la región. El principal
objetivo del centro es, ya desde su nacimiento, dar un servicio de apoyo tecnológico a
las empresas y, continuando el trabajo realizado en años anteriores, durante 2010 se
ha llevado a cabo un estudio sectorial.
A través de dicho estudio se pretenden conocer las características de las
empresas del sector en cuanto a tecnología se refiere, así como sus principales
problemas y necesidades. Basándose en éste conocimiento, ITECAM podrá enfocar su
actividad hacia aquellas áreas que puedan ser de más ayuda para las empresas y
equipar sus instalaciones con laboratorios y equipos que puedan ayudar a dar
respuesta a las necesidades de sus asociados.
Para llevar a cabo un análisis profundo de la situación tecnológica del sector
metal-mecánico de Castilla la Mancha se han hecho entrevistas a un total de sesenta y
seis empresas. A través de un cuestionario se han recopilado datos de las
características de cada una de las empresas participantes; agrupando la información
obtenida en diferentes áreas, es posible realizar un análisis que permita a ITECAM
detectar las necesidades del sector en aquellos campos en los que ITECAM puede
proponer nuevos proyectos y soluciones innovadoras, así como nuevos aspectos, con
la finalidad de promover una mejora constante de las empresas del sector.
64
2. Informe de resultados
A continuación se presentan un resumen de las necesidades identificadas, en
cada una de las áreas de estudio:
INTERÉS EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN
A las empresas visitadas se les preguntó acerca de su interés en los proyectos
que actualmente desarrolla ITECAM. De las sesenta y seis empresas, más del 50%
mostraron interés por la realización de jornadas sobre gestión de compras, seguido por
el proyecto propio de gestión integral de empresa CUBE, con cerca del 40% de las
empresas interesadas. Los proyectos BI-Metal de Business Intelligence en el sector
metal, y de Lean Manufacturing, quedaron en segundo plano con un 22 y siete
empresas interesadas, respectivamente.
Figura 1: Empresas interesadas en proyectos de administración y producción
COMERCIO EXTERIOR
Desde ITECAM se ha evaluado la posibilidad de organizar misiones comerciales
con el objetivo de facilitar a las empresas el salto a nuevos mercados. Si bien las
empresas están a favor de realizar estas actividades, en la mayoría de los casos no
tienen claramente identificadas las regiones en las que desarrollar estas misiones
comerciales. Así, el 21% de las empresas visitadas manifestaron interés por la
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Administración y producción
Jornada sobre Gestión de compras
CUBE
BI-Metal
Lean Manufacturing
65
realización de estas actividades, sin particularizar en ningún mercado. Un 18% si
identificó un mercado potencial, repartidas estas empresas en 10 mercados, y siendo
los Estados Unidos el país más demandado, por 3 de las empresas visitadas.
Figura 2: Empresas interesadas en misiones comerciales y mercados objetivo
Esta indeterminación a la hora de decantarse por uno u otro mercado
extranjero se puede interpretar como un síntoma de la necesidad en las empresas de
realizar cursos en comercio exterior, así como de estudios de mercado personalizados
para cada empresa.
NORMATIVA Y CALIDAD
En este aspecto es en el que se ha hecho más patente la situación actual de las
empresas, así como la iniciativa a la hora de implantar nuevas normativas en la
empresa. Es frecuente la idea de no mejorar la forma de trabajar en la empresa
siempre que la normativa no les sea exigida desde los clientes o la administración, lo
que choca con el concepto de innovación y mejora constantes.
La norma que despertó más interés entre las empresas fue la ISO 14001 de
Sistemas de Gestión Medioambiental, con un 27% de las empresas interesadas en la
implantación. Sin embargo, una segunda llamada para estudiar la viabilidad real de un
proyecto de implantación de esta normativa reveló que sólo dos empresas mantenían
un interés real por realizar el proyecto.
14 12
Mercados de interés para misiones Comerciales
Indiferente
USA
África
Argelia
Asia
Brasil
Europa del Este
Israel
Paises emergentes Sudáfrica
Portugal
Unión Europea
66
El marcado CE de los productos atrajo el interés de las empresas fabricantes
que no disponen de este servicio dentro de la empresa. Si bien el porcentaje de
empresas de la muestra (18%) puede no parecer significativo, se debe tener en cuenta
que dicha muestra no sólo está compuesta por empresas de manufactura, y que de las
empresas de manufactura visitadas, en muchos casos contaban con este servicio
dentro de la propia empresa, o proporcionado por un servicio de ingeniería. Así, se
concluye que la mayoría de las empresas en las que la realización de marcados CE es
factible, se mostraron interesadas en este servicio.
Otras normas que en las cuales las empresas mostraron interés, de forma
puntual, y por iniciativa de la empresa, fueron la ISO 27000 y los informes H de
automoción, así como la adecuación de maquinaria conforme al RD 1215/97.
Figura 3: Empresas Interesadas en proyectos de normativa y calidad.
En la normativa referida a la I+D, se planteó la posibilidad a las empresas de
realizar jornadas informativas, así como proyectos de implantación de la norma UNE
166.000. Sólo una de las empresas mostró interés real en la implantación de la norma,
si bien el 7,5 % de las empresas solicitaron información sobre el proyecto, y el 21%
solicitó jornadas informativas en esta norma.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
ISO 14001
Marcado CE
Otras normas
67
Figura 4: Interés en la norma UNE 166.000
NECESIDADES FORMATIVAS
Un 23% de las empresas mostró interés en los cursos tanto de soldadura como
de diseño asistido por ordenador (con el software Solidworks), cursos que ITECAM
viene ofreciendo con regularidad. Otros paquetes formativos que ITECAM ofrece
tuvieron un respaldo por parte de las empresas según indica la Figura 5, destacando el
interés de las empresas por mejorar sus capacidades de diseño en tres dimensiones
Figura 5: Empresas interesadas en proyectos actuales de formación
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Jornada sobre UNE 166.000
Implantación de la UNE 166.000
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Soldadura
SolidWorks
Modelado en 3D
Solid Edge
Inventor
Aplicaciones gráficas
68
Se realizó también un sondeo más general, con el fin de conocer otros posibles
cursos de interés para las empresas. En este punto se confirmó la necesidad de cursos
de soldadura en todas sus tecnologías, lo cual concuerda con las necesidades de un
sector del metal. También se ratifica la necesidad de cursos en comercio exterior, tal
como se comentó anteriormente.
Figura 6: Necesidades de formación en las empresas
0 2 4 6 8 10 12 14 16
SoldaduraControl numérico en maquinaria (CNC)
Cursos en comercio exteriorGestión de almacenes
Hidráulica y óleohidráulicaContabilidad
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PROYECTOS DE DISEÑO
En el área del diseño, se preguntó a las empresas sobre los proyectos colectivos
de diseño de producto que ITECAM tiene en marcha con frecuencia, así como sobre la
Oficina Técnica Avanzada (OFITECA), que ofrece servicios de Ingeniería de diseño y
prototipado.
En el primer caso, un 15% de las empresas mostraron interés por este tipo de
proyectos, mientras que un 6% solicitaron información sobre la Ofiteca.
NECESIDADES TECNOLÓGICAS
Se preguntó a los entrevistados acerca de su estadio actual a nivel tecnológico,
si la empresa hacia uso de servicios de vigilancia tecnológica, y de las necesidades a
nivel tecnológico que tenían. En este aspecto, las nuevas tecnologías en procesos de
corte destacan con 15 empresas interesadas, sobre las nuevas tecnologías y técnicas
en gestión y administración de empresas, en segundo lugar con 8 empresas
interesadas. El resto de necesidades quedan reflejadas en la figura 7.
Figura 7: Empresas con necesidades Tecnológicas
0 5 10 15
Procesos de corte
Gestión/Administración
Producción/almacen/Calidad
Maquinaria
Acabados
Procesos de conformado/plegado
Alerta tecnológica
Prodcesos de soldadura
Comercial/Marketing
Ensayos
Robótica
Maquinaria de afilado de …
Nuevos Materiales
Uniones
Otros
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LABORATORIOS
Por último, se preguntó a las empresas cuáles eran sus necesidades a nivel de
ensayos de laboratorio. Esta información es de gran valor para el centro tecnológico,
de cara a disponer en un futuro de laboratorios con utilidad real para las empresas del
sector. Los ensayos relativos a caracterización, certificación de materiales y soldaduras
son los que más interesan a las empresas, con un 30%, 14%y 14% respectivamente de
empresas visitadas interesadas. Éstos resultados se muestran junto con el resto de
ensayos solicitados en la Figura 8.
Figura 8: Empresas con necesidades de laboratorio
0 5 10 15 20 25
Caracterización de materiales
Certificación de materiales
Soldadura
Ensayos destructivos
Espectrómetro
Radiografías
Análisis de tierras y aguas
Elementos finitos
Limpieza
Metrología
Neumática e hidráulica
Niebla salina
Partícula magnética
Pintura
Pista de pruebas ferroviaria
Tensión inducida en transformadores
Radiografiías para porosidad de …
Transmisión de potencia
Tratamientos térmicos
Ultrasonidos
Visión Artificial
