Informe Final Tiendas Conveniencia

UNIVERSIDAD DE TARAPAC ESCUELA UNIVERSITARIA DE ADMINISTRACIN Y NEGOCIOS INGENIERA COMERCIAL ARICA CHILE

Informe Final de:

ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE INSTALAR UNA CADENA DE TIENDAS DE CONVENIENCIA EN LA CIUDAD DE ARICA

Alumnas: Yoceling Alfaro Arias.Paula Luque Quispe.Pa Osorio.Acadmica: Liliana Quinteros Tagle.Diciembre de 2010.-

UNIVERSIDAD DE TARAPAC Investigacin de Mercado

ndiceTEMAPROCESO DE INVESTIGACIONIDENTIFICACIN Y FORMULACIN DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES. CREAR EL DISEO DE INVESTIGACIN. ELEGIR EL MTODO DE INVESTIGACIN. SELECCIONAR EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO. DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS.

PAGINAS 3 3 5 5 5

RESULTADOS DE LA INVESTIGACINVARIABLE SEXO VARIABLE EDAD VARIABLE INGRESO VARIABLE TIEMPO VARIABLE SERVICIO VARIABLE LOCALIDAD

10 11 12 13 14 15 18 23

CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES CONCLUSIONES FINALES

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1. IDENTIFICACIN Y FORMULACIN DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES Tema Estudio de Mercado para determinar la factibilidad de instalar una cadena de tiendas de conveniencia en la ciudad de Arica. Objetivo general Determinar el nivel de aceptacin de la instalacin de una tienda de conveniencia en la ciudad de Arica. Objetivos Especficos Determinar la demanda potencial del mercado al que se pretende incursionar. Informar a la ciudadana sobre el concepto de tiendas de conveniencia. Determinar las caractersticas de los tipos de servicio que se ofrecern. Determinar el factor relevante que detona la compra: variable precio o calidad. Determinar el lugar estratgico para la instalacin de la tiendas de conveniencia. Delimitar el horario de atencin de la tiendas de conveniencia ms factible para los ciudadanos, de 18 o 24 horas.

Formulacin de problemas y oportunidades Para la instalacin de este tipo de tienda en Arica surgen variadas dudas acerca del mercado, principalmente: Es Arica es un mercado atractivo para una tienda de conveniencia? De sta se desprenden 3 preguntas ms. Son las siguientes: 1. Cules son las variables significativas que permitiran la futura existencia de este tipo de tiendas en la ciudad?3


2. Es una tienda de conveniencia pertinente o el ms adecuado para el mercado Ariqueo? 3. Qu sector(es) de la ciudad se acomodara a este formato de tienda? Definicin de las oportunidades que son provechosas tanto como para la demanda y los oferentes de este servicio. Las oportunidades para la demanda son: 1. Encontrar un local que brinde buen servicio y expedito las 24 horas del da (o las horas que determine el estudio) 2. Un aumento de la competencia en la ciudad dar al cliente ms y mejores opciones para decidir en su compra. 3. El consumidor podr encontrar la ecuacin de valor de precio - calidad - marca ms adecuada a su necesidad dado a sus exigencias. Las oportunidades para la oferta son: 1. Aprovechar el pequeo, pero sostenido crecimiento en el comercio ariqueo. 2. Oportunidad de un nuevo y novedoso negocio en la ciudad. 3. El apoyo de las nuevas tecnologas en este tipo de tiendas hace operar de forma ms eficiente los centros de distribucin, as como a reducir el nivel de inventario. Por lo que hace ms atractivo el negocio 4. Conocer las tendencias de consumo en Arica. 5. Aprovechar los beneficios legales de invertir en zona extrema, XV regin.

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2. CREAR EL DISEO DE INVESTIGACIN

Para la seleccin del diseo de la investigacin a realizar y dada las caractersticas del tipo de servicio que ofrece una tienda de conveniencia, se considera necesario e importante el obtener una informacin que nos precise de las necesidades y percepciones que poseen los Ariqueos en sus mentes sobre este tipo de negocios. Debido a esto el mtodo escogido es el del tipo descriptivo, considerando como herramienta principal la encuesta de opinin.

3. ELECCIN DEL MTODO DE INVESTIGACIN

El mtodo de investigacin se realizara a travs de un estudio cuantitativo, especficamente a travs de encuestas del tipo personal y va e-mail.

4. SELECCIN DEL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

Definicin del Universo La poblacin o el universo se aplicara a las personas mayores de 18 aos en la ciudad de Arica, el cual equivale a 128.488 personas (Los datos corresponden a datos obtenidos de Censo 2002 con proyeccin al 2008).

5. CLCULO DE LA MUESTRA

Para la elaboracin del estudio de Mercado se considero un universo de 128.488 personas, esto corresponden a personas ocupadas en relacin al total de la poblacin mayor o igual a 18 aos, segn el Censo 2002.

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La formula a ocupar para la determinacin de la muestra a encuestar, consiste en la formula universal de poblaciones infinitas, para cuando se conoce el tamao del universo.

Segn la frmula aleatoria simple, se determin que el tamao de la muestra aplicado a la poblacin Ariquea mayor o igual a 18 aos (Universo Finito), ya que son personas que tienen poder adquisitivo. La frmula es la siguiente:

n = Z2 x P x Q E2

Z= para el 93% de confianza con un 7% de significancia. (Prueba de Hiptesis) P=Q=50, ya que estos valores no son conocidos y es lo ms conveniente. N= 128.488 personas pertenecientes a la poblacin Ariquea mayor o igual a 18 aos. (Censo 2002).

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Segn el clculo realizado de manera online en la http://www.solucionesnetquest.com/panel_netquest/calculadora_muestras.php

pgina

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6. DESCRIPCIN DE LAS TAREAS REALIZADAS

Recopilacin de datos Para este estudio, sobre la instalacin de una cadena de tiendas de conveniencia en la ciudad de Arica-Chile, se procedi a recopilar datos mediante el mtodo de encuestas para as detectar los factores claves que el mercado Ariqueo busca en este tipo se tiendas comerciales. Los lugares fsicos y los das en que se realizaron las encuestas son: En avenida Chacabuco, da domingo (Feria Dominical). Paseo peatonal Coronel Bolognesi, da jueves. Saucache y dependencias de la Universidad, da martes.

Tambin se complement con encuestas respondidas va on-line.

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7. RESULTADOS DE TABULACION DE DATOS Y ANALISIS DE DATOS

Para una mejor comprensin y anlisis de las encuestas realizadas, se presentan mediante los siguientes grficos los resultados obtenidos de la muestra en cuestin, explicando las relaciones entre las variables y cuales serian los posibles segmentos del negocio.

VARIABLE SEXO

Sexo de la muestrafemenino masculino

49% 51%

De acuerdo a la muestra de la poblacin Ariquea, el 51% de los ciudadanos son de sexo femenino, que equivale a 82 personas. Mientras que el sexo masculino alcanza un total de 49%, que equivale a 82 personas.

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VARIABLE EDAD:

EDADES DE LA MUESTRA3% 2% 15% 10%15-20 aos 21-39 aos 40-50 aos 51-60 aos

70%

mas de 61

Hay una gran concentracin de ciudadanos en el tramo de edades entre 21 y 39 aos (118 personas exactamente), siendo este grupo el 71 % del total. En las edades entre 40 y 50 aos se centra la segunda gran mayora, alcanzando un nmero de 25 personas para este tramo. En menor nmero se encuentran las personas mayores a 51 aos de edad.

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VARIABLE NIVEL EDUCACIONAL:

NIVEL EDUCACIONALenseanza basica 2% 14% 44% 17% 15% tecnico incompleto 4% universitario completo universitario no completo 4% magister, postgrado, doctorado u otro tecnico completo enseanza media

Del total de los encuestados, el 44% estudio universitario incompleto, ya sea por desercin o porque an se encuentran cursando sus carreras. El segundo grupo ms grande es el representado por un 17% quienes son aquellos que poseen una carrera tcnica. Lo contina los profesionales de carrera universitaria con un 15% y los egresados de la secundaria con un 14%.

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VARIABLE TIEMPO DEL SERVICIO ACTUAL:

TIEMPO DE ESPERA PARA CANCELAR

32%generalmente

8%

59%

nunca rara vez hay filas si, siempre

1%

Hay un alto nmero de personas que considerar que deben de esperar ms tiempo del debido para proceder a cancelar en los locales similares a las tiendas de conveniencia (como los servicentros de las bencineras y supermercados). Ellos estn representados con un 59% del total de la muestra. Quienes aseguran que siempre es as son el 32% del total, mientras que un 9% sealan que rara vez e inclusive nunca se han encontrado con largas filas de espera para cancelar los productos.

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VARIABLE INGRESOS:

INGRESO DE LA MUESTRA7% 36% 24% 11% 22%

200.001-350.000 350.001-600.000 600.001-1.000.000 hasta 200.000 mas de 1.000.001

Un 36% de la poblacin tienen un ingreso mensual de hasta $200.000, mientras que el rango de ingresos de 350.001 hasta 600.000 es la segunda mayora, siendo este grupo un 24% del total. Un 18% de los ciudadanos de Arica tienen ingresos sobre los $600.000.

SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LA ATRACCIN DEL NEGOCIO Segn el anlisis de las encuestas podemos sealar que la poblacin Ariquea, no conoce el negocio, ya que un 45% de los encuestados dijo no saber nada acerca de las Tiendas de Conveniencia, un 29% asegur saber poco al respecto y la minora afirm conocer el negocio. Respecto a esta pregunta, al momento de realizar las encuestas surgi un gran problema debido a que las personas nos preguntaban Qu es una Tienda de Conveniencia? En el siguiente grfico podemos apreciar lo sealado:

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Conocimiento del Negocio

26% 45%

no s poco al respecto si

29%

Aunque existe desconocimiento del negocio por parte de los Ariqueos, un 70% de la poblacin le atraera la idea de un nuevo tipo de servicio como es el de las Tiendas de Conveniencia, por lo que se puede decir que habra una alta demanda en el sector, mientras que solo un 26% de ellos seria indiferente ante la instalacin de un servicio de este tipo.

Atraccin de las personas con las Tiendas de Conveniencia

26% 4%

indiferente no si

70%

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VARIABLE SECTOR POBLACIONAL:

SECTOR DE LA VIVIENDA DE LA MUESTRAVilla Pedro Lagos Tucapel 7 Saucache Poblacion Chile Maipu Oriente Magisterio Las palmas La Lisera Juan Noe Los Industriales Diego Portales Cerro la Cruz Centro norte Centro Campo verde Camino las pesqueras Azapa Agro 11 de septiembre Centro norte 0 5% 5 10 15 20 25 30 35 2% 11% 5% 4% 16% 1% 1% 1% 1% 2% 4% 5% 14% 2% 3% 2% 1% 20% 5%

Tambin se les pregunt a los encuestados el sector de la ciudad donde se encuentran viviendo actualmente, para as poder correlacionarla con otras dems preguntas (que se detallarn ms adelante). El grafico seala que la mayor gente que se encuest tiene como domicilio en el sector Saucache, con un 20% del total, luego se destacan Camino a las pesqueras y sector cntrico de la ciudad, con un 16% y

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14% respectivamente. El cuarto sector ms destacado es el sector ex 11 de septiembre, actual Cardenal Ral Silva Henrquez.

VARIABLE LOCALIDAD

SECTOR IDEAL PARA UBICAR TIENDA DE CONVENIENCIASaucache Poblacin Chile Panamericana Norte Juan Noe Costero Sur Costero Norte Diego Portales Cerro la Cruz Centro Cancha Rayada Avenida las pesqueras 0 10

25% 1% 10% 1% 3% 1% 10% 1% 31% 6% 11%20 30 40 50 60

El lugar de preferencia para la instalacin de una Tienda de Conveniencia es el sector del Centro, ya que un 31% (53 personas) del total encuestado seal que este es el lugar ideal para abrir un local con estas caractersticas. De de los dos ltimos grficos podemos concluir que el sector sealado como el sector ideal, para la ubicacin de este tipo de tiendas, coincide con la poblacin o el sector donde poseen su domicilio. Esto se refleja especficamente en las personas que viven en el sector

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Saucache, ya que un 20% seal vivir ah y un 25% desea que la tienda se ubique en este sector. Tambin se da con el sector cntrico de la ciudad (centro y centro norte de la ciudad donde promedian un 19% del total) versus al 31% que desea que ah se ubique la tienda. En Avenida las pesqueras se da una situacin similar, pero con menor porcentaje. Un 11% lo destac como sector ideal mientras el 16% vivan en este sector.

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8. CORRELACIN ENTRE LAS VARIABLES

VARIABLE: ATRACCIN DEL SERVICIO CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO:conocimiento del negocio si no s poco Total si Atraccin del servicio no Indiferente 23% 1% 2% 26% 3% 17% 21% 0% 7% 70% 4% 26% Total 26% 46% 29% 100%

En el cuadro podemos apreciar que existe un desconocimiento de los Ariqueos hacia el negocio de las Tiendas de conveniencia, y que estas personas an sin saber acerca del negocio se sienten atradas por la idea de este nuevo servicio en la ciudad (26%). En conclusin un 70% de los encuestados se sienten atrados por la implementacin del servicio ofrecido por las Tiendas de Conveniencia en Arica.

VARIABLES: ATRACCIN DEL SERVICIO INGRESO:

Ingreso Hasta 200.000 200.001-350.000 350.001-600.000 600.001-1.000.000 mas de 1.000.000 Total

Atraccin por el servicio si no indiferente 23% 2% 11% 16% 0% 6% 18% 2% 4% 10% 0% 2% 4% 0% 3% 70% 4% 26%

Total 36% 22% 24% 11% 7% 100%

En el cuadro podemos analizar que las personas que tienen un ingreso hasta $200.000 se sienten atrados por el servicio ofrecido por las Tiendas de Conveniencia, con un 23%. Seguido del 18% que son personas que se encuentran con un ingreso entre $200.001 $350.000, y con un 16% encontramos a personas que obtienen un ingreso mensual entre $200.001 - $350.000. Con estos datos podemos sealar que si se instala una cadena de Tiendas de Conveniencia en Arica, debera estar enfocada a una estrategia de precios bajos,18


ya que el mercado que est atrado por el negocio en una mayora son los que se encuentran con un ingreso mensual hasta $200.000.

VARIABLE: FRECUENCIA DE COMPRA - SEXO:

Sexo Masculino Femenino Total

Frecuencia de compra en un Supermercado 1 al mes 2 a 3 al mes no ms de 4 ms de 5 15% 9% 11% 14% 11% 19% 10% 11% 27% 28% 20% 25%

Total 49% 51% 100%

Segn los datos que aparecen en el cuadro, podemos sealar que son las mujeres con un 51% del total, las que ms compran en supermercados. La frecuencia de compra con mayor importancia es de 2 a 3 veces al mes con un 19% en el sexo femenino. Entre ambos sexos la frecuencia de compra ms potente tambin es de 2 a 3 veces al mes con un 28% del total, siguindole la frecuencia de 1 vez al mes con un 27%. Un 25% del total de los encuestados seal que asiste ms de 5 veces a un supermercado. Dentro del cuadro se puede apreciar un factor muy interesante, ya que un no menor porcentaje de hombres (15%), seal que asiste 1 vez al mes a un supermercado. En tanto, solo el 11% de las mujeres seala que asisten 1 vez al mes. Por lo cual podemos concluir que el sexo femenino asiste ms veces a un supermercado que los hombres, y que stos ltimos cuando asisten solo lo hacen una vez al mes y realizan compras precisas.

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VARIABLES: FACTOR RELEVANTE DE COMPRA PRODUCTOS PRIMORDIALES:

Productos Primordiales Amasandera Bot. Y Cigarr. Cafetera Comida Rapida Farmacia Lavandera Librera Ropa Sencill. Y cajero Verdul. Y Carnic. Total

Atencin 1% 0% 1% 2% 3% 1% 1% 0% 1% 1% 10%

Factor relevante de Compra Calidad de Condiciones productos de Pago Precio 1% 0% 2% 1% 0% 5% 2% 1% 2% 7% 1% 10% 3% 0% 5% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 4% 2% 4% 5% 0% 8% 1% 1% 5% 26% 7% 43%

Ubicacin 1% 2% 1% 3% 1% 0% 1% 0% 3% 2% 14%

Total 4% 8% 7% 24% 13% 2% 5% 10% 17% 11% 100%

Con esta correlacin podemos determinar que el factor ms relevante al momento de realizar la compra es el factor precio (43%), seguido del factor calidad de los productos (26%), y con un 14% es importante el factor ubicacin. Dentro los factores ms importantes, el que menos trascendente fue el factor atencin con un 10%. La comida rpida (como productos congelados, etc), se encuentra en primer lugar en cuando a producto primordial para la compra con un 24% de aceptacin total, por lo cual las Tiendas de Conveniencia deberan estar enfocadas en esta clase de productos esencialmente. Cabe mencionar que un 10% dentro de los que consideraron la comida rpida como producto primordial, tambin considera que el factor ms relevante de la compra es el precio. En segundo lugar, un 17% del total seal como producto primordial un sencillito y/o cajero automtico, es por esto que la Tienda de Conveniencia deber proporcionar esta clase de servicio que es importante para los Ariqueos. Y en tercer lugar tenemos como producto primordial la Farmacia, con un 13%, debido a que las personas se sentan atradas con la idea de tener una farmacia abierta las 18 horas del da o bien las 24 horas del das, sin necesidad de ir a la Farmacia de turno.

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Con esto podemos apoyar, lo descrito en el cuadro variable atraccin del servicio ingreso, ya que los datos no demuestran que el factor ms importante al momento de comprar es el Precio.

VARIABLE: FACTOR RELEVANTE DE COMPRA EDAD - INGRESO:

Ingreso /Edad Hasta 200.000 200.001350.000 350.001600.000 600.0011.000.000 mas 1.000.001 Total

Atencin 15- 21- 4020 39 50 51 4% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1%

T. A.

Calidad de los T. productos C. 15- 21- 4020 39 50 51 2% 3% 3% 1% 5% 3% 1% 1% 1% 1% 5% 5%

Condiciones de T. pago CP 15- 21- 401520 39 50 51 20 1% 5% 1% 1%

T. Precio P. 21- 4039 50 51

T. Ubicacin U. 15- 21- 4020 39 50 51 2% 4% 2% 3% 2% 1% 1% 3% 4% 5% 2% 1%

Total 36% 22% 24% 11% 7%

4% 1% 4% 1% 1%

5% 3% 13% 1% 1% 18% 1% 1% 1% 1% 0% 7% 5% 2% 2% 4% 1% 1% 1% 13% 5% 3% 4%

3% 1% 10% 1% 1% 5% 1%

1%

1% 1%

0% 8% 2% 0% 10% 2% 15% 5% 3% 26% 1% 7% 0% 0% 8% 5% 30% 7% 1% 43% 2% 11% 1% 0% 14% 100%

Segn la correlacin de estas 3 variables, podemos analizar: El 30 % del total de la muestra perteneciente a los jvenes que se encuentran entre los 21 y 39 aos, y que tienen un ingreso mensual hasta $200.000 (13%), prefieren como variable primordial el Precio. Es por esto que confirmamos nuestra posicin de que la Cadena de Tiendas de Conveniencia en la ciudad de Arica debe ir enfocada a un segmento Joven y de Ingreso bajo- medio. En cuanto a la calidad de los productos un 15% del total de la muestra perteneciente a los jvenes entre 21 y 39 aos de edad, prefieren este factor como importante. Se analiza que un 5% dentro de este rango tiene un rango de ingreso entre $350.001 $600.000 por lo cual hablamos de jvenes profesionales o recin egresados los cuales optan por calidad de los productos. Un no menor 11% del total sealo que prefiere la ubicacin, tambin la mayora pertenece al rango de los jvenes entre 21 y 39 aos. Dentro del factor atencin los jvenes entre 21 y 39 aos priorizan este tipo de factor al momento de realizar una compra (8%), teniendo la mayora (con un 4%) un ingreso hasta $200.000 Solo un 8% en total de los encuestados prefiere como factor relevante las condiciones de pago, un 5% de estos tiene un ingreso hasta $200.000. Esto quiere

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decir que aunque tengan un ingreso bajo, las condiciones de pago no son de gran importancia.

VARIABLES: EDAD SEXO UN SERVICIO MS RPIDO:

Edad/sexo Fem 15 20 5% 21 39 35% 40 50 7% mas de 51 2% Total 49%

Si Masc 4% 33% 7% 2% 46%

Total Si Fem 10% 68% 13% 4% 95%

No Masc

Total no Total No No cree que pueda cree Fem Masc Total 1% 1% 10% 1% 1% 1% 1% 2% 70% 1% 1% 1% 14% 1% 1% 5% 1% 1% 2% 2% 4% 100%

El 95% del total de la muestra seala que s es posible un servicio de atencin ms rpida versus al 1% que no les interesa un servicio de atencin ms rpida o bien estn conformes con el servicio actual. De este 95%, el 68% son de edades de 21 a 39 aos quienes se muestran ms interesados en que el servicio cuente con esta caracterstica de atencin ms expedita. Del 68%, el 35% son de gnero femenino y 33% del masculino, por lo que el inters de esta caracterstica de las tiendas es genrico. Un 4% seala que no podr ser posible, donde las personas entre 21 y 39 fueron los que mayormente

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CONCLUSIONES FINALES

Finalmente el Estudio de Mercado para determinar la factibilidad de instalar una cadena de tiendas de conveniencia en la ciudad de Arica, seal que es factible para la ciudadana. Podemos afirmar la factibilidad basndonos en los resultados del anlisis de los datos obtenidos. Las principales conclusiones son las siguientes: Existe un desconocimiento de los Ariqueos hacia el negocio de las Tiendas de conveniencia. Estas personas an sin saber acerca del negocio se sienten atradas por la idea de este nuevo servicio en la ciudad. (70%) El factor ms relevante al momento de realizar la compra es el Precio (43%), es por esto que se propone implementar una estrategia de precios bajos para la instalacin de una tienda de conveniencia en Arica. Seguido del precio, los factores importantes de compra que le siguen segn lo investigado son: Calidad de los productos y Ubicacin de la tienda. El segmento al cual deber estar enfocado este servicio, es un segmento de personas entre 21 y 50 aos, que posean un ingreso entre $200.000 $600.000 ya que son estas personas las que ms aceptacin y/o atraccin tienen hacia el nuevo servicio ofrecido por las tiendas de conveniencia. Nuestra posicin es que la Cadena de Tiendas de Conveniencia en la ciudad de Arica debe ir enfocada a un segmento Joven y de Ingreso bajo- medio. Son las mujeres Ariqueas en su mayora las que ms frecuentan supermercados, por lo cual la publicidad debera estar enfocada para ellas. .La frecuencia de compra con mayor importancia es de 2 a 3 veces al mes, donde un 19% de las mujeres afirma que asiste a supermercados a comprar en esta frecuencia. La comida rpida (como productos congelados, etc), se encuentra en primer lugar en cuando a producto primordial para la compra con un 24% de aceptacin total, por lo cual las Tiendas de Conveniencia deberan estar enfocadas en esta clase de productos esencialmente. Cabe mencionar que un 10% dentro de los que consideraron la comida rpida como producto primordial, tambin considera que el factor ms relevante de la compra es el precio.

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