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INFORME ESTRUCTURACIÓN
CADENAS PRODUCTIVAS 2015
ESTRUCTURACIÓN CADENAS
PRODUCTIVAS
1 :
E n f o q u e d e E s p e c i a l i z a c i ó n P r o d u c t i v o
2 :
C a r a c t e r i z a c i ó n
3 :
P r o c e s o
4 :
R e s u l t a d o s 2 0 1 5
MESAS DE COMPETITIVIDAD Especialización Productiva
Iniciativas Empresariales
Agendas Turísticas
Inst
rum
en
tos
Acc
ion
es
Eta
pas
E
nfo
qu
e
PRIORIZACIÓN ESTRUCTURACIÓN
CADENAS
DESARROLLO INICIATIVA
EMPRESARIAL
CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Priorización de sectores con capacidad de
transformación
Construcción de agendas que
fortalezcan el tejido
empresarial
Diferenciación estratégica en
los sectores productivos
Esquemas de gobernanza
oGestión Institucional oRedes de apoyo
oProyectos oEspacios de discusión de región (Foros y conversatorios)
GENERACIÓN DE VALOR
DESARROLLO DE MERCADOS
La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia aporta a la competitividad empresarial en las regiones a través de las Mesas de Competitividad, los Foros Regionales, la Articulación Institucional y el Fortalecimiento de las Apuesta Productivas.
PISCICULTURA, FORESTAL, CAUCHO
+ TURISMO
AGROINDUSTRIAL – PANELA + TURISMO
CÍTRICOS + TURISMO
CAFÉ + TURISMO
CACAO
FRUTAS - (MARACUYÁ) + TURISMO
LÁCTEOS
+ TURISMO
NORTE
BAJO CAUCA
OCCIDENTE
SUROESTE
ABURRÁ NORTE
Partiendo de una estrategia que reconoce las vocaciones y potencialidades de cada territorio (especialización productiva), desde las Mesas de Competitividad se han logrado generar espacios de discusión, validación, articulación y promoción de dinámicas que potencian el desarrollo económico y productivo en cada región del Departamento.
ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA
La CCMA en alianza con diferentes actores locales y regionales, gestan, lideran y acompañan procesos y proyectos que buscan promover la competitividad de las regiones de su jurisdicción, a través del desarrollo empresarial y el mejoramiento de las condiciones de entorno.
Aburrá Norte
Bajo Cauca Occidente
Norte Suroeste
Piscícola Santa Cruz
Jardín Hidrobotánico de Caucasia
Comité Universidad Empresa Estado
ALIADOS
CADENA PRODUCTIVA DE PASIFLORAS PRODUCTO PRIORIZADO “MARACUYÁ”
GRUPO DE TRABAJO
ASOCIACIÓN JUVENIL PIÑONES
ASOFRUSAT
COMERCIO UNIDO
ASOCOMUNAL
PROCESO DE PRIORIZACIÓN PARA LA APUESTA PRODUCTIVA
A través del proceso de formulación del proyecto “Estructuración de la vocación frutícola para el Occidente Antioqueño”, se identificó que la región tiene un alto potencial agrícola, con presencia de diversos cultivos. En el año 2015, se trazaron y desarrollaron acciones de identificación y definición del potencial frutícola de la zona, teniendo en cuenta criterios como liderazgo y representatividad de los productos, aptitud del suelo, tradición, cultura y demanda del producto. Resultado del proceso anterior fue identificado el maracuyá y mango, como frutas con gran representatividad en el territorio. Teniendo en cuenta el volumen de producción de los 2 frutales, se realiza una priorización con el grupo de trabajo enfocando la apuesta inicial para el fortalecimiento del encadenamiento del maracuyá.
Mango Común
Fuente: Secretaria de agricultura (2013). Anuario estadístico del sector agropecuario
MAGNITUDES - PRIORIZACIÓN DEL PRODUCTO
Mango Injerto
MANGO INJERTO OCIDENTE
MUNICIPIO ÁREA TOTAL
(Ha)
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(Ton) PARTICIPACIÓN
Anzá 435,0 1.200,0 47,8%
San Jerónimo 75,0 900,0 35,8%
Olaya 15,0 156,0 6,2%
Sopetran 30,0 134,4 5,4%
Santa Fe de Antioquia
25,0 112,5
4,5%
Sabanalarga 9,0 9,0 0,4%
TOTAL OCCIDENTE
589,0 2.511,9 100,0%
MANGO INJERTO
SUBREGIÓN ÁREA TOTAL
(Ha)
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(Ton) PARTICIPACIÓN
Total Suroeste 590,0 4800,0 66,0%
Total Occidente
583,0 2511,9 34,0%
TOTAL ANTIOQUIA
1173,0 7311,9 100,0%
MANGO COMÚN (toneladas)
SUBREGIÓN ÁREA TOTAL
(Ha)
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(Ton) PARTICIPACIÓN
Total Suroeste 1200,0 5.520,0 81,0%
Total Occidente
161,0 724,5 11,0%
Total Norte 35,8 315,0 4,6%
Total Urabá 247,0 127,0 1,9%
Total Valle de Aburrá
9,0 90,0 1,3%
TOTAL ANTIOQUIA
1652,8 6.776,5 100,0%
Maracuyá
Fuente: Secretaria de agricultura (2013). Anuario estadístico del sector agropecuario
MARACUYÁ
MUNICIPIO ÁREA TOTAL (Ha) VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(Ton) PARTICIPACIÓN
Dabeiba 274,0 5280,0 82,1%
Sopetrán 60,0 896,0 13,9%
Olaya 14,0 156,0 2,4%
Anzá 5,0 75,0 1,2%
Frontino 2,0 24,0 0,4%
TOTAL ANTIOQUIA
355,0 6.431,0 100,0%
MARACUYÁ
SUBREGIÓN ÁREA TOTAL (Ha) VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(Ton) PARTICIPACIÓN
Total Occidente 355,0 6.431,0 81,0%
Total Urabá 124,8 2.022,0 20,0%
Total Valle de Aburrá
161,0 1129,0 11,2%
Total Oriente 17,0 326,0 3,2%
Total Norte 26,5 178,5 1,8%
TOTAL ANTIOQUIA
684,3 10.086,5 100,0%
MAGNITUDES - PRIORIZACIÓN DEL PRODUCTO
Uramita
MAGNITUDES - PRIORIZACIÓN DEL PRODUCTO
Teniendo en cuenta el volumen y participación de la producción del maracuyá en la región del Occidente, se concluye que es un producto líder en el territorio, con concentración de la producción en el municipio de Dabeida.
Santa Fe de Antioquia
Dabeiba
Buriticá
Cañasgordas
Liborina
Giraldo Olaya Abriaquí
Sopetrán
San Jerónimo
Frontino
Caicedo
Sabanalarga
Ebéjico
Anzá
Heliconia
Armenia
MARACUYÁ
MUNICIPIO ÁREA TOTAL (Ha) VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(Ton) PARTICIPACIÓN
Dabeiba 274,0 5280,0 82,1%
Sopetrán 60,0 896,0 13,9%
Olaya 14,0 156,0 2,4%
Anzá 5,0 75,0 1,2%
Frontino 2,0 24,0 0,4%
TOTAL ANTIOQUIA
355,0 6.431,0 100,0%
PROCESO – METODOLOGÍA
PRODUCTORES IDENTIFICADOS
Se logró identificar el 100% de los actores asociados, corresponden al 25,1 % de los productores de la región, ubicados en los municipios de (Liborina, Olaya, Sopetrán, Sabanalarga y Dabeiba), el 74,9% restante son productores independientes con mayor presencia en el municipio de Dabeiba. El 90% los productores identificados, son beneficiarios de proyectos de carácter público.
MUNICIPIO ÁREA TOTAL
(Ha) ACTORES/
ASOCIACIONES PRODUCTORES
Liborina - Olaya
36,0 1,0 60,0
Dabeiba 33,5 1,0 27,0
Sopetrán 25,0 1,0 50,0
Caicedo 11,0 0,0 21,0
Sabanalarga 10,0 0,0 20,0
TOTALES 115,5 3,0 178,0
100% Actores asociados identificados 1
74,9 % Productores
Independientes
25,1 % Productores son
Asociados
95,0% productores
2,0% Grandes Más de 20 Has
3,0% Medianos Entre 5 y 20 Has
Pequeños Entre 0.5 - 5 Has
• Producción de subsistencia. • Margen de rentabilidad muy estrecho. • Enfrentan dificultades para obtener certificaciones y
ampliar mercados. • Mayoría no están asociados (venden directamente a
intermediarios.
Ejercen un modelo de trabajo individual, con poca confianza entre sí , lo que disminuye el nivel de competitividad.
El precio de compra del producto se fija a través de los diferentes intermediarios que hacen presencia en la región.
CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES
No existe una cadena de valor en el proceso de recolección y comercialización del producto.
PRODUCTOR INDIVIDUAL
VENTA DIRECTA
ASOCIACIÓN SIN MODELO DE
NEGOCIO CLARO ROL REPRESENTACIÓN
Modelo de Negocio
FORTALECER ASOCIACIONES DE ACOPIO CON MODELO DE NEGOCIO CLARO
DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO CON ESQUEMA ASOCIATIVO DE CARÁCTER
EMPRESARIAL
Producción muy atomizada, con predominio de pequeños productores tradicionales.
Débil funcionamiento de la estructura administrativa, comercial y financiera.
Se agremian para acceder a programas y recursos de asistencia técnica.
RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS
PLAN DE TRABAJO
PERFILAMIENTO
Identificación
100,0%
Caracterización
50,0%
ENFOQUE DE MERCADO
Vigilancia Tecnológica
100,0%
Guía de Oportunidades
de Mercado
100,0%
FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES
Consultorio de
Comercio Exterior
100,0 %
1. Perfilamiento 100% Actores asociados identificados
Diseño de Ruta para la caracterización
2. Enfoque de Mercado
Oportunidades identificadas en mercados diferenciados
Desarrollo de la Vigilancia Tecnológica
3. Fortalecimiento de Capacidades
Identificación de oportunidades en mercados externos
Inducción en procesos de exportación
Articulación con aliados para desarrollar caracterización
RESULTADOS
Aprovechamiento de residuos del proceso de despulpado, para la creación de subproductos:
Abonos, esencias y perfumes.
1.1 Identificación de Actores
• Se logró identificar y articular los productores asociados del municipio de Dabeiba (ASOINFRUDA), en donde se concentra el mayor volumen de producción y productores agrícolas dedicados a esta actividad.
RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS
1.2 Proceso de Caracterización
• Se logró establecer la ruta de caracterización, con la finalidad de obtener información de base, esta labor metodológica será liderada por el SENA - línea AGROSENA y se desarrollará en el año 2016.
• Se conformó el comité técnico del encadenamiento para el diseño y ejecución del proceso de caracterización, en donde participan el SENA, ASOHOFRUCOL, Secretaría de Agricultura Departamental, los productores y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
1. PERFILAMIENTO
2.1 Vigilancia Tecnológica
• Culminó el proceso de vigilancia tecnológica, en el cual fue priorizada la “Identificación de productos de valor agregado obtenidos a partir de primeras producciones y de subproductos obtenidos a partir de segundas y terceras producciones de la maracuyá, para su aprovechamiento industrial y/o agroindustrial”.
RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS
2. ENFOQUE DE MERCADO
SUBTEMAS VIGILADOS
Subproductos con valor agregado a partir de la maracuyá, aplicados a sectores industriales.
Aprovechamiento a partir de los desechos y desperdicios generados en el procesamiento de la maracuyá para aplicaciones industriales y/o agropecuarias.
Últimos desarrollos tecnológicos, que se han generado, utilizando la maracuyá como materia prima.
Patentes y publicaciones científicas con referencia al tema.
aplicaciones y desarrollos, a partir de la maracuyá.
RESULTADOS - VIGILANCIA TECNOLÓGICA
CONCLUSIONES
48,0%
La tendencia internacional en los usos al maracuyá está dirigida al aprovechamiento de: cáscara, mesocarpio, semillas y pulpa, para extraer sustancias que pueden ser aprovechadas en distintos sectores de la industria, principalmente en la medicina, la cosmética, y en la industria de alimentos y bebidas.
21%
21%
9%
1%
10%
8%
17%
13%
48%
fibras de la cascara 21%
aceite de semillas 21%
pectina cascara 9%
cascara en polvo 1%
extractos de la cascara 10%
extractos de las semillas 8%
compuestos fenólicos 17%
ácido ascórbico 13%
VIGILANCIA TECNOLÓGICA
CONCLUSIONES
La cáscara, puede ser aprovechada en forma de harina como componente de los alimentos para animales como el cerdo y ganado lechero , de abono orgánico y de yogurt probiótico.
La pectina es un componente utilizado comúnmente como agente gelificante y estabilizador de propiedades de alimentos, y éste en su mayoría es importado por las empresas nacionales.
De la cáscara como del mesocarpio de la maracuyá se puede extraer pectina. Se han resaltado las propiedades antioxidantes de las semillas y los compuestos fenólicos presentes en el aceite que se obtiene de estas. También se ha estudiado el uso del aceite como biolubricante hidráulico, ya que ha mostrado buenas propiedades reológicas.
VIGILANCIA TECNOLÓGICA
RECOMENDACIONES
Se recomienda una segunda fase de vigilancia, en la que se analice las tecnologías requeridas para la extracción de pectina, de aceites esenciales de la cáscara y las semillas, y de la transformación de la cáscara en polvo, con el fin de tener una visión de la posible inversión que estos nuevos procesos requieran.
A la par se recomienda una vigilancia comercial de los posibles nichos de mercado a los que se pueda comercializar la pectina, el aceite de las semillas (o las semillas) y la cáscara en polvo, para estudiar cuál de estos productos puede ser más viable de producir y vender.
2.2 Guía de Oportunidades de Mercado
• Se enfocó la guía en la identificación de oportunidades de mercado en función del producto en fresco y procesado (Pulpa).
2. ENFOQUE DE MERCADO
VALOR AGREGADO MEDIO - BAJO
• Productos Farmacéuticos • Cosméticos • Perfumes • Conservantes Naturales
VALOR AGREGADO ALTO
• Aceites • Dulces Y Jaleas • Frutas Deshidratadas
VALOR AGREGADO MEDIO - ALTO
• Cáscara • Alimentos Para Animales • Semillas • Pulpa
Utilización de los residuos del proceso de despulpado, para la creación de subproductos: Abonos, esencias y perfumes.
E L P R O D U C T O Y S U S D E R I V A D O S
O T R O S U S O S ( S E G U N D A S Y T E R C E R A S )
OPORTUNIDADES DE MERCADO
CONCLUSIONES
La tendencia del mercado nacional se centra en la producción y venta de la fruta y/o su pulpa para su uso en jugos y postres. Se destaca la ausencia de conocimiento en nuevos procesos de transformación y tecnología para el desarrollo de nuevos productos, lo cual lleva a replantear otros posibles usos del maracuyá y de cada una de las partes que componen la fruta.
FRESCO – FRUTA SIN PROCESAR
PULPA DE MARACUYÁ
ENFOQUE DE MERCADO
PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO
Mezcla de Maracuyá con Stevia es un producto light.
Cosméticos con productos naturales
Productos con sabores únicos
Respeto por el medio ambiente (naturales
en vez de químicos)
Teniendo en cuenta la tendencia mundial en el crecimiento en la demanda en el consumo de este tipo de frutas, se visualiza como oportunidad futura, aplicando las adecuadas prácticas (BPA) de cultivo acceder a mercados diferenciados.
CONSOLIDADO DE REUNIONES GRUPOS DE TRABAJO
No. REUNIÓN REALIZADA ASISTENTES TEMAS TRATADOS
1 3 DE FEBRERO DE 2015 17
Evaluación del proceso
Reorientaciones en el planteamiento del proyecto
Propuestas para el plan de acción
2 9 DE MARZO DE 2015 11
Ruta de Gestión a desarrollar en el 2015
Identificación
Caracterización
Diagnóstico
Vigilancia tecnológica
Identificación de oportunidades de mercado
Gestión de proyectos
3 24 DE ABRIL DE 2015 15 Socialización metodológica para el desarrollo de la Guía de
Oportunidades Comerciales y la vigilancia tecnológica
4 5 DE JUNIO DE 2015 15
Firma del acta para el inicio del proceso de vigilancia
tecnológica liderado por el SENA: Exposición y validación
del punto crítico a trabajar: “Identificación de productos de
valor agregado obtenidos a partir de primeras
producciones y de subproductos obtenidos a partir de
segundas y terceras producciones de la maracuyá, para su
aprovechamiento industrial y/o agroindustrial”.
CONSOLIDADO DE REUNIONES GRUPOS DE TRABAJO
No. REUNIÓN
REALIZADA ASISTENTES TEMAS TRATADOS
5 24 DE JULIO DE
2015 10
Alistamiento mesa empresarial de competitividad.
Evaluación de las Bases de datos entregadas por las
diferentes instituciones para el proceso de identificación
de actores de la cadena de maracuyá.
Validación de instrumentos a implementar para el proceso
de caracterización y diagnóstico a los actores de la cadena
de maracuyá.
Planeación del foro temático con el liderazgo de la
secretaría de agricultura a nivel Departamental.
6 11 DE AGOSTO DE
2015 6
Socialización de los primeros avances de la Vigilancia
Tecnológica.
Socialización de los primeros avances de la Guía de
Oportunidades comerciales en mercado Nacional.
7 20 DE NOVIEMBRE
DE 2015 10
Socialización de los resultados de la Vigilancia Tecnológica.
Socialización de la Guía de Oportunidades comerciales en
mercado Nacional e internacional.
LOGROS
Identificación del potencial frutícola (Maracuyá)
Articulación con la Secretaría de Agricultura, SENA y ASOHOFRUCOL
Construcción de la ruta para el proceso de caracterización
Identificación de oportunidades para llegar a nuevos mercados (Desarrollo de la Guía de Oportunidades Comerciales)
Identificación de productos con valor Agregado (Desarrollo de la Vigilancia Tecnológica)
IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE
PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO
ENTENDER LOS MERCADOS
DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE
MERCADO (VISIÓN DE HACIA DONDE VAMOS)
FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS DE CONSOLIDACIÓN
ORIENTADO HACIA LOS MERCADOS
(ESALES)
RUTA PARA LA CADENA
CAMBIO DE MENTALIDAD (AGRICULTOR A EMPRESARIO)
GESTIÓN DE PROYECTOS
VIGILANCIA COMERCIAL
CARACTERIZACIÓN
PROFUNDAZACIÓN TECNOLÓGICA