Informe ITALIA

ESTUDIO DE MERCADO DE FRAMBUESAS Y MORAS EN ITALIA (Fruta fresca y Derivados Industriales)

PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

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Estudio de Mercado para Frambuesas y Moras -- ITALIA

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Contenido Resumen Ejecutivo ................................................................................................... 4

1 Características del Mercado ................................................................................... 5 1.1 Marco País .......................................................................................................................................... 5

1.1.1 Factores políticos ........................................................................................................................ 5

1.1.2 Factores Económicos .................................................................................................................. 6

1.1.3 Factores Sociales y Demográficos ............................................................................................... 7

1.2 Marco Sector ...................................................................................................................................... 8

1.2.1 Importación ................................................................................................................................ 8

1.2.2 Impuestos ................................................................................................................................... 9

1.2.3 Restricciones y Cuotas, Para-arancelarias, etc ......................................................................... 10

1.2.4 Reglas Inocuidad, Envases, Normas, etc. .................................................................................. 11

1.2.5 Estadísticas Comerciales ........................................................................................................... 19

2 Comprender el Mercado ...................................................................................... 40 2.1 Tamaño del Mercado ....................................................................................................................... 40

2.2 Producción Interna, Consumo aparente, Exportaciones ................................................................. 40

2.3 La Competencia en ese Mercado ..................................................................................................... 49

2.4 Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado ....................................................................... 50

2.5 Precios y su Formación ..................................................................................................................... 55

3 Resumen y Conclusiones ...................................................................................... 58

4 Anexos Estadísticos ............................................................................................. 60 4.1 Listado de Importadores y Distribuidores ........................................................................................ 60

4.2 Listado de Ferias Internacionales ..................................................................................................... 61

4.3 Publicaciones de interés sectorial y sitios web ................................................................................ 61

4.4 Asociaciones Relacionadas ............................................................................................................... 62

4.5 Cámaras............................................................................................................................................ 62

5. Fuentes consultadas ........................................................................................... 62

ANEXO ESTADÍSTICAS COMPLEMENTARIAS ............................................................ 64


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Resumen Ejecutivo

Italia presenta el mayor mercado de consumo de frutas y vegetales de toda la UE.

Hoy el valor total del consumo de estos productos (el agregado del consumo tanto en

las casas como fuera de ellas) es creciente, si bien el consumo en volumen está

cayendo a nivel doméstico;

Italia es el principal productor de Europa tanto de frutas frescas como de vegetales,

y esa producción es creciente;

Esta economía es el sexto productor de frutas y vegetales de la UE, y las

importaciones de esos productos desde los países en vías de desarrollo es creciente;

Italia importa frutas en contra-estación, pero no aquellas que son objeto de este

estudio, sino bananas, peras y ananás.



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1 Características del Mercado

1.1 Marco País

1.1.1 Factores políticos

La República Italiana, resultado de la Constitución de enero de 1948, es una república

democrática parlamentaria divida en tres poderes. El Consejo de Ministros liderado por su

Presidente, informalmente conocido como Primer Ministro, es el Jefe de Gobierno y

responsable por la formación de los ministerios. El parlamento bicameral es la principal

institución del Poder Legislativo que posee como institución legislativa secundaria al Consejo

de Ministros. El Poder Judicial es un poder independiente. Su Jefe de Estado es el Presidente

de la República, electo cada siete años por el Parlamento en sesión conjunta de las cámaras

más los Delegados regionales. El Presidente sirve de mediador entre los distintos poderes

siendo el Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas, Presidente del Poder Judicial, electo por

el Poder Legislativo y responsable por el Poder Ejecutivo siendo asimismo el responsable por

nombrar al Primer Ministro.

El Parlamento es bicameral y está constituido por la Cámara de los Diputados y el Senado de la

República. La cámara baja cuenta con 630 diputados mientras la alta con 315 senadores; en

ambas los representantes son electos por sufragio universal con mandatos de cinco años. Las

leyes pueden ser formuladas y presentadas por ambas cámaras y son aprobadas en manera

idéntica por mayoría en ambas.

Basado en la Ley Romana y en el Código Napoleónico, el Poder Judicial Italiano posee

características de Principio Inquisitivo con participación directa del tribunal y juez en el

proceso junto a un Sistema Acusatorio derivado del derecho angloamericano con un cuerpo

jurado. La instancia máxima del Poder Judicial Italiano es la Corte Constitucional formada por

un cuerpo de quince jueces del cual un tercio es elegido por el parlamento, un tercio

nombrado por el Presidente de la República y un tercio electo por miembros de las Cortes

Supremas. La principal función de la Corte Suprema es la defensa y enmiendas de las leyes

constitucionales.

Aunque presente un sistema multipartidario, los partidos generalmente se organizan en

coaliciones políticas. En las elecciones realizadas en 2009, El Pueblo de la Libertad, partido de

derecha liberal liderado por Silvio Berlusconi, recibió 35,3% de los votos quedando con 29

bancas. El Partido Democrático, de centro izquierda, quedó con 26,2% seguido por Liga Norte

con 10,2% de los votos.


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1.1.2 Factores Económicos

Italia tiene una economía industrial diversificada, que se divide en un norte industrial desarrollado, dominado por empresas privadas, y al sur industrias menos desarrolladas, dónde el bienestar depende de la comercialización de productos básicos agrícolas, y posee altas tasas de desempleo. La economía italiana está impulsada en gran parte por la fabricación de alta calidad de bienes de consumo producidos por las pequeñas y medianas empresas. Las PyMEs italianas vienen sufriendo últimamente con un aumento de la competencia internacional como resultado de su tímido avance tecnológico. Italia también tiene una considerable economía subterránea, que según algunas estimaciones representa hasta el 15% del PIB. El PIB de 2008 fue alrededor de 2,4 mil millones de dólares americanos resultando en un PBI per cápita PPP de cerca de US$31.000. Italia ha avanzado lentamente en la aplicación de reformas estructurales necesarias, como aligerar la elevada presión fiscal y la revisión del mercado de trabajo que es muy rígido, por otra parte el sistema es excesivamente generoso con las pensiones, lo que hace que estas condiciones y la reciente crisis financiera mundial complicara aún más la economía en su conjunto. El Gobierno italiano está tratando de frenar el gasto público, dispone de una grave limitación económica: la deuda oficial de Italia se mantiene por encima del 100% del PIB y el déficit fiscal - 1,5% del PIB en 2007 - podría acercarse al 3% en 2009. Los principales sectores económicos del país son el turismo, la moda, la ingeniería, los productos químicos, el automóvil y la alimentación. Las regiones del norte figuran entre las más ricas por habitante de Europa. El sector servicio es responsable por 71% y ocupa 65% de la mano de obra disponible, el sector industrial corresponde con 27% y 31% respectivamente y el agrícola con 2% y 4,2%. En 2008 la tasa de desempleo fue de 6,8% de una población económicamente activa estimada en 25 millones. El coeficiente GINI en Italia es 32, nivel considerado de médium. A su vez, el Índice de Desarrollo Humano italiano está entre los veinte más altos (0,945). En 2008, las exportaciones de Italia contribuyeron con 24% del PBI siendo sus principales productos maquinarias de precisión, vehículos y motos, productos químicos y eléctricos, vestuarios y alimentos y bebidas. Las principales importaciones italiana en 2008 fueron petróleo y gas natural, metales, equipos de transporte, equipos eléctrico-electrónicos y maquinaria. Los principales socios comerciales son Alemania, Francia, España, EE.UU., China y los Países Bajos siendo que casi 60% del comercio total de Italia son con los 27 países miembros de la UE.



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Área (Km²) 301.230

Población (millones) 58,1

Crecimiento Poblacional (%) 0,04 -

Expectativa de Vida (mujer) 83,3

Expectativa de Vida (hombre) 77,3

PBI (mil millones US$) 2.399,0

PBI per capita (PPP) 31.000

Crecimiento PBI (%) 0,07 -

Reservas (mil millones US$) 104,0

Exportaciones (% PBI) 24,0

Importaciones (% PBI) 24,0

Inflación (%) 3,6

IED (entradas como % del PBI) 1,7

Desempleo (%) 6,8

Coeficiente GINI 32,0

IDH-UN 0,945

Usuarios de Internet (por 100 personas) 55,0

Fuentes: Banco Mundial WDI, CIA WF; Elaboración Propia

Italia

1.1.3 Factores Sociales y Demográficos

Italia, localizada en la Península Italiana al Sur de Europa, posee fronteras al norte con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Su territorio presenta 301.230 de km² e incluye las dos islas más grandes del Mar Mediterráneo, Sicilia y Cerdeña. Con una población actual de 60 millones, Italia es el cuarto más grande país europeo en términos poblacionales con densidad poblacional de casi 200 personas por km². El Norte del país presenta cerca de un tercio del total de la población. Las principales ciudades son Roma con 2,72 millones seguida por Milán con 1,29 millones, Nápoles con 965 mil y Turín con 660 mil habitantes. En términos de áreas metropolitanas las más grandes son Milán/Mega Región de Lombardía con más de 8 millones, Nápoles/Área de Salerno con 5 millones y el área Metropolitana de Roma con 4,4 millones. Italia presenta una población con edad media de casi 44 años, la segunda más alta de Europa tras Alemania. Uno de cada cinco italianos tiene 65 años o más. El aumento de inmigración ha contribuido para que el país no registre una disminución poblacional. La presencia de inmigrantes viene creciendo de manera considerable alcanzando más de 5% de la población nacional registrando un aumento de más de 100% en los últimos 5 años. Los principales grupos son los rumanos representando 1% de la población, los norteafricanos (0,95%), albaneses (0,6%), chinos (0,3%) y ucranianos (0,2%). Como resultado directo de la ampliación de la Unión Europea, en los últimos dos años los inmigrantes del este europeo fueron responsable por más de 50% de la masa inmigrante en el país. Los norteafricanos, asiáticos y sudamericanos figuran como principales grupos de inmigrantes de origen no europeo.


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1.2 Marco Sector

1.2.1 Importación

Con motivo de la entrada en vigor del Mercado Único Europeo, desde el 1 de enero de 1993, el

régimen comercial italiano sigue las pautas marcadas por la UE. Italia al ser miembro de la

Unión Europea aplica el arancel aduanero común, para las importaciones de los países no

miembros del bloque.

Hasta el momento el MERCOSUR no ha negociado un Acuerdo Comercial con la Unión

Europea; en la actualidad Argentina, para algunas frutas, goza de rebaja arancelarias a través

del Sistema General de Preferencias (SGP) para algunas frutas finas.

Respecto a los posibles países competidores en la contra estación (Chile, Sudáfrica), éstos

cuentan con una mejor acceso ya que pagan menor arancel producto de las preferencias

negociada en sus Acuerdos Comercial suscripto con el bloque.

Frambuesas y Moras

El arancel general que aplica la Unión Europea a las frambuesas frescas es del 8,8% y las moras

frescas: 9,6% sobre el valor CIF. Por el Sistema General de Preferencias las originarias de

Argentina abonan 5,3% y 6,1% respectivamente.

Las frambuesas y moras congeladas argentinas se encuentran en desventaja con respecto a sus

competidores ya que debe abonar el arancel pleno. En el caso de las frambuesas, tanto Chile

como Sudáfrica para acceder al mercado italiano abonan un menor arancel ad-valorem, no así

el específico que paga igual impuesto que Argentina. En cuanto a las otras posiciones

arancelarias correspondiente a congelados, el arancel es sólo de carácter ad-valorem. Ver

cuadro nº 1.

Para las jaleas y mermeladas de frambuesas y moras, el arancel general de la UE es de 24%+ 23

eur/100 kg, los países del hemisferio del sur más México poseen una rebaja arancelaria en el

componente del ad-valorem, por lo tanto el arancel se reduce a 20,55+ 23 eur/100kg.

Acceso al Mercado de Italia



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1.2.2 Impuestos

El sistema fiscal italiano tiene características comunes a los países europeos más

industrializados, tanto por lo que se refiere a los impuestos directos como a los indirectos. La

capacidad impositiva, se reserva al Gobierno central o, a las autoridades regionales,

provinciales o municipales. Estas, pueden fijar sus propios ingresos ejercitando los poderes

reconocidos por los artículos 117 y 118 de la Constitución. Italia está tratando de reducir la

presión fiscal, entre las más altas de Europa, tanto desde el punto de vista de sociedades como

de personas físicas.

Principales Impuestos1

IVA (impuesto sobre el valor agregado)

IRAP. (Impuesto regional sobre la actividad productiva). El Impuesto Regional sobre

Actividades Productivas grava sobre la llamada producción neta que deriva de la actividad

realizada en el territorio de las regiones italianas. Queda fuera del campo de aplicación del

IRAP la producción realizada en el extranjero. Los sujetos no residentes que desarrollan una

actividad productiva en una región italiana durante al menos tres meses, están sujetos a IRAP.

1 Existen otros tales como impuesto sobre la renta (IRE), impuesto general sobre la renta de las

sociedades (IRPEG), Impuesto patrimonial sobre sociedades y empresas, impuesto municipal sobre inmuebles (ICI).


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ICIAP (impuesto municipal sobre actividades productivas): se trata de un impuesto

anual, aplicable a quien ejercite en el territorio municipal actividades empresariales,

profesionales o artísticas. El ICIAP es un impuesto de tipo transitorio, cuya vigencia no va más

allá del año precedente a la entrada en vigor del nuevo impuesto ligado a los servicios

generales erogados por los ayuntamientos (ISCOM). Las tarifas del ICIAP varían en función del

tipo de actividad desarrollada y del número de metros cuadrados ocupados.

IVA

El tipo básico del IVA es del 20%. Se aplica el tipo reducido del 10% sobre calzado, textiles y

algunos productos agrarios, la mayor parte de los alimentos, fármacos, carne., material de

construcción, teléfono y energía para uso privado, servicios hosteleros y billetes aéreos

internos; y el tipo más reducido, el 4% se aplica a los productos agrícolas básicos, vivienda

principal y algunos medicamentos.

En el caso de las frambuesas y moras, el IVA es del 4%

1.2.3 Restricciones y Cuotas, Para-arancelarias, etc.

La introducción de mercancías originarias de los restantes Estados de la UE2 o procedente de

terceros países que hayan entrado en otro miembro de la UE no está sujeta a restricciones

cuantitativas ni licencias de importación. Existen, sin embargo, las habituales restricciones para

la circulación de materiales de doble uso.

Con respecto a las importaciones desde terceros países, la importación de determinados

productos agrícolas, se aplican las normas de la Política Agraria Común.

El actual marco legal es equivalente al de sus socios comunitarios. No obstante, hay que

señalar, como barreras no arancelarias, el requerimiento de estándares técnicos o sanitarios,

adicionales a los mínimos europeos, en algunos productos alimenticios y una promoción muy

agresiva de los productos de fabricación nacional, instrumentada por las asociaciones

sectoriales y ligada a símbolos en los embalajes para facilitar su identificación.

Existen numerosas normas y reglamentaciones tanto obligatorias como impuestas por el

mercado. La Direzione Generale Produzione Industriale (DGPI) del Ministero d’Industria

informa en Italia sobre normas, cuyos textos también pueden obtenerse en el Ente Nazionale

di Unificazione (UNI). Para regulaciones técnicas hay que dirigirse al Consiglio Nazionale delle

2 Para el caso de las exportaciones desde un país comunitario rige la libre circulación de mercancías. Esta libre circulación se fundamenta en tres principios generales: el reconocimiento mutuo, la resolución de conflictos en el mercado interno y la protección legislativa de los consumidores. Existen igualmente restricciones a la libre circulación y regímenes específicos para determinadas mercancías.



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Ricerche y, en concreto para el sector eléctrico y electrónico. En la práctica, todos estos

organismos adoptan normas ya aprobadas internacionalmente en el marco de la ISO, CEN,

CENELEC.

1.2.4 Reglas Inocuidad, Envases, Normas, etc.

Las importaciones de productos alimenticios del origen no animal en la Unión Europea deben

cumplir con condiciones generales y las provisiones específicas que apuntan a la prevención

del riesgo a la salud pública y protección de los consumidores.

Las reglas generales aplicables a estos productos son:

Los principios generales y las exigencias están establecidas en la Regulación(CE) No.

178/2002 (OJ L-31 01/02/2002);

La higiene de productos alimenticios general se rige por la Regulación (CE) Nº 852/2004

(OJ L-226 el 25/06/2004);

Productos Genéticamente Modificado (G M) y alimentos. Regulation (EC) Nº. 1829/2003

(OJ L-268 18/10/2003) and Regulation (EC) No.258/97 (OJ L-43 14/02/1997);

Condiciones generales de preparación de productos alimenticios, Laki No 23/2006 de el

13/01/2006 en productos alimenticios (Suomen s ää d ö skokoelma No 23-26 de el

23/01/2006)

Los productos alimenticios del origen no animal para el cual la Comisión Europea ha

establecido medidas de protección interna, son sujetas a un control obligatorio antes de la

liberación de la Aduana a fin de asegurar que ellos cumplen con las condiciones de salud

especiales (prueba oficial y análisis) establecida por la Decisión de Comisión específica.

La Legislación de la Unión Europea estipula las siguientes medidas:

Principios generales y exigencias de Ley de Alimentos

Las exigencias básicas que se aplican a todos los productos alimenticios importados por la

Unión Europea (Unión Europea) -Regulación (CE) No 178/2002 (OJ L-31 el 01/02/2002).

Conformidad o equivalencia: Los alimentos importados deben cumplir con las exigencias

relevantes de la normativa comunitaria o condiciones reconocidas por la Unión Europea ser al

menos equivalentes además.

Trazabilidad: la Regulación define a la trazabilidad como la capacidad de remontar y seguir

todo el proceso de elaboración por todas las etapas de producción, procesamiento y

distribución.


http://europa.eu/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2002:031:SOM:EN:HTML

http://europa.eu/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2003:268:SOM:EN:HTML

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Los importadores deberán informar cuando se les requerirá que se identifiquen la

procedencia del producto (exportación) y por quien fue exportado. O en su defecto sea capaz

de identificar al proveedor inmediato del producto en cuestión y la mayor información posible

para los consumidores.

Responsabilidades de importadores de alimentos: Los operadores deben asegurar que los

alimentos satisfacen las exigencias de la normativa comunitaria que son relevantes para sus

actividades y deben verificar que tales exigencias son encontradas.

El control oficial es realizado a puntos de control designados por las autoridades fronterizas

(Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF):

http://www.ministerosalute.it/ministero/elenco.jsp?catuff=USMA

El importador, o su representante, deben solicitar una inspección; Según los casos, el producto

puede pasar por un control documental, control de identidad e inspección física que puede

llevar a la toma de muestra para el análisis.

El resultado de la inspección es reflejado en el documento de control de salud ("Nulla osta

qll´importazione"). El producto sólo puede ser liberado para el consumo después de que la

USMAF haya publicado un dictamen con una opinión favorable.

Las Autoridades competentes en esta materia en Italia son las siguientes:

Ministero della Salute (Ministry of Health), Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la

Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti (General Department of Public Animal Health, Nutrition

and Food Safety), Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

(Directorate General of Food Safety and Nutrition)

Via Giorgio Ribotta 5

I-00143 Roma

Tel: (+39) 06 5994 6797 / 06 5994 6618 / 06 5994 6332 / 06 5994 6746

Fax: (+39) 06 5994 6657 / 06 59 946 567

E-mail: [email protected] / [email protected]

Website: http://www.ministerosalute.it

Legislación

Decreto Legislativo No. 123 of 03/03/1993, implementing Directive 89/397/CEE concerning the

official control of foodstuffs (GU No. 97 of 27/04/1993)

Decreto Legislativo No. 193 of 06/11/2007, implementing Directive 2004/41/CEE on food

safety and applying EU regulations in this sector (GU No. 261 del 9/11/2007 - Suppl. No.228)

Legge No. 283 of 30/04/1962 concerning hygienic production and sale of food and beverages

(GU No. 139 del 04/06/1962).


http://www.ministerosalute.it/ministero/elenco.jsp?catuff=USMA

mailto:[email protected]


http://www.ministerosalute.it/


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Otras fuentes de información:

Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (National Committee on Food Safety):

http://www.ministerosalute.it/ministero/sezMinisteroDettaglio.jsp?label=com&id=557

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Ministry of Agriculture, Food

and Forests): http://www.politicheagricole.gov.it/

Etiquetado para productos alimenticios

Todos los productos alimenticios destinados a la Unión Europea deben cumplir con las

exigencias establecidas en su normativa con el objeto de que los consumidores obtengan toda

la información esencial sobre los productos alimenticios, al momento de su compra.

Las reglas generales de etiquetaje de Alimentos a cumplir son:

Provisiones específicas para ciertos grupos de productos:

Etiquetado de Genéticamente Modificado (Alimentos)

Etiquetado de productos alimenticios, aquellos con objetivos alimenticios particulares

Etiquetado de materiales, aquel que tuvo la intención de entrar en contacto con la

comida

Etiquetado de productos alimenticios particulares

Reglas generales de etiquetado de Alimentos

Las etiquetas de productos alimenticios según las reglas generales establecidas por la Directiva

2000/13/EC de Consejo (OJ L-109 el 06/05/2000). La información adicional sobre el etiquetado

de Alimentos puede ser encontrada bajo la Dirección general de Protección de Consumidor y

Salud (DG SANCO) el sitio Web:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/index_en.htm

En cuanto al etiquetado y envasado, en Italia es de aplicación la normativa comunitaria. El

texto de las etiquetas debe estar en italiano y el envasado debe asegurar la recepción del

producto en perfectas condiciones y el etiquetado, como mínimo, debe establecer el país de

origen, fecha de envasado, nombre del productor o envasador, ingredientes o composición en

orden de mayor a menor cantidad, cantidad neta y bruta y fecha límite de consumo con el fin

de asegurar la completa trazabilidad hasta el productor;

Las Autoridades competentes en Italia son:

Ministero della Salute (Ministry of Health)

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti


http://www.ministerosalute.it/ministero/sezMinisteroDettaglio.jsp?label=com&id=557

http://www.politicheagricole.gov.it/


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(Department for Food Safety, Nutrition and Animal Public Health)

Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione (General Directorate of

Food Safety and Nutrition)

Ufficio V – Nutrizione (Office V – Nutrition)

Via Giorgio Ribotta 5

I-00144 Roma

Tel: (+39) 06 59941 / 06 5994 6828 / 06 59 946 618 / 06 59 946 332

Fax: (+39) 06 5994 6657 / 06 5994 6119

E-mail: [email protected]

Website: http://www.ministerosalute.it/alimenti/alimenti.jsp

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Ministry of Agriculture, Food and

Forests), Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale (Department of economic

and farming development policies), Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e

tutela del consumatore - SACO (Directorate General of agricultural development, quality and

consumer protection) SACO VII - Qualità dei prodotti agricoli (Quality of Agricultural and Food

Products)

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tel: (+39) 06 4665 5104 / 06 4665 5118 / 4665 5120 / 06 4824 488

Fax: (+39) 06 4665 5306 / 06 4665 5215

E-mail: [email protected] /[email protected]

Website: http://www.politicheagricole.it

Legislación

Decreto Legislativo No. 181 of 23/06/2003 implementing Directive 2000/13/EC on

labelling, presentation and advertising of foodstuffs (G.U. n.167 of 21/7/2003)

Decreto-Legge No. 157 of 24/06/2004 on labelling of some foodstuffs (GU n. 147 of

25/06/2004).

Otras fuentes de información:


Forests) Etichettatura degli Alimenti (Labelling of foodstuffs):

http://www.politicheagricole.it/SicurezzaAlimentare/10_Etichettatura_Alimenti.htm

Control Sanitario

Las importaciones en la Unión Europea de plantas, productos de planta y cualquier otro

material capaz de portar parásitos de planta (productos p.ej. de madera y contenedores, suelo,

etc.) pueden ser estar sujetas a las medidas de protección establecidas por la Directiva

2000/29/EC (OJ L-169 el 10/07/2000):




http://www.ministerosalute.it/alimenti/alimenti.jsp



http://www.politicheagricole.it/

http://www.politicheagricole.it/SicurezzaAlimentare/10_Etichettatura_Alimenti.htm


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1. Prohibiciones de importación;

2. Certificado fitosanitario y/o certificado fitosanitario para reexportación;

3. Inspección de aduana y chequeos de salud de planta;

4. Registro de importadores;

5. Previo aviso en importaciones.

Estas medidas fitosanitarias son requeridas para prevenir la introducción y/o la extensión de

parásitos y organismos dañinos a plantas o productos de planta.

Estas medidas se basan en los lineamientos de la Convención de Protección de Planta

Internacional (IPPC)-FAO3. El IPPC requiere que cada país de contracción establezca una

organización de protección de planta nacional para inspeccionar cosechas crecientes e

informar sobre parásitos y controlarlos. Un listado completo de las organizaciones de

protección de planta nacionales (NPPOS) puede ser encontrado en el sitio Web oficial para el

IPPC (http://www.ippc.int/).

La directiva 2000/29/EC establece varias exenciones para cada medida fitosanitaria (p.ej.

plantas y productos de planta para proceso, objetivos científicos, trabajo de la selección de

variedades; tránsito interno; las pequeñas cantidades que no plantean un riesgo de extender

organismos dañinos etc.). Les conceden por lo general durante un período limitado, sujeto a

condiciones de importación especiales y a una licencia específica.

Legislación

Legislación de la Unión Europea de control de salud de planta: (Comisión Europea - Salud de

DG y Protección de Consumidor):

http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/index_en.htm

El importador o su representante deben dar un previo aviso a las autoridades y presentar una

solicitud de la inspección que debería contener al menos:

El código de "Taric" (la identificación de producto en la Nomenclatura de Tarifa

Integrada Europea)

Una declaración que indica que la remesa contiene produce de la importancia

fitosanitaria

Número (s) de referencia de la documentación fitosanitaria requerida

Número de placa oficial del importador

3 Los Estados miembros de la Unión Europea son contratantes y que dispone las reglas básicas y

procedimientos de control para asegurar una acción común y eficaz para proteger los países agrícolas y recursos de silvicultura.


http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/index_en.htm

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Las inspecciones consistirán en controles de documentos, controles de identidad y, también

chequeos de salud de planta. La liberación de la aduana sólo puede ser hecha una vez

obtenido el visto bueno del funcionario.

Frutas Orgánicas

Para la exportación de productos agrícolas vivos o no tratados, productos agrícolas tratados

para el uso como comida, pienso, semillas y material de propagación vegetativo deberán

cumplir con la Regulación (CE) No 834/2007 (OJ L-189 el 20/07/2007) que apunta a la

promoción de productos de calidad y la integración de la conservación ambiental en la

agricultura.

Estas reglas, establecidas por la Regulación (CE) No 834/2007 y Regulación (CE) No 889/2008,

Reglamento del Consejo (CE) No 834/2007 en producción orgánica y etiquetaje de productos

orgánicos en cuanto a producción orgánica, etiquetando y control (OJ L-250 el 18/09/2008)

abracan los aspectos siguientes:

Producción, procesamiento, embalaje, transporte y almacenaje de productos

Uso de ciertos productos y sustancias en procesamiento de la comida (Anexos VIII e IX de

Regulación (CE) 889/2008).

Una lista de autorizaciones de ingrediente está disponible en la base de Datos del Sistema

de Información de Agricultura ecológica (OFIS) el sitio Web oficial:

¿http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r7/ctrl_r7.cfm? targetUrl=home

La prohibición del uso de organismos genéticamente modificados (OGM) y de productos

fabricada de OGM en la producción orgánica

El etiquetado y el logotipo de agricultura ecológica de la Unión Europea. El logotipo y las

indicaciones que se refieren a métodos de producción orgánicos sólo pueden estar usados

para ciertos productos que encuentran todas las condiciones posadas por la Regulación.

Medidas inspectores y esquema de control específico para ser aplicado para este tipo de

productos por las autoridades designadas en los Estados miembros.

Importaciones de tercer país

Los productos orgánicos de terceros países sólo pueden ser colocados en el mercado de la

Unión Europea cuando son etiquetados como productos con indicaciones que se refieren a la

producción orgánica, y que han sido producidos de acuerdo con reglas de producción y sujetos

a arreglos inspectores que son conforme a, o equivalentes a la legislación de Comunidad.

Las importaciones en la Unión Europea no son permitidas según los esquemas siguientes

establecidos por la Regulación Ningún (CE) 1235/2008 (OJ L-334 el 12/12/2008):

Admisión de para el ingreso



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Para determinar que si es un producto orgánico conforme a la normativa comunitaria, realiza

una investigación, examinando no sólo las exigencias impuestas a la producción sino también

las medidas aplicadas para asegurar el control eficaz. Donde se encuentra que reglas son

equivalentes, el tercer país no es incluido en la lista de países aprobados establecidos por el

Anexo III de la Regulación Ningún (CE) 1235/2008.

Dicho control es realizado por inspector o autoridades, su función es la de garantizar que los

productos han sido producidos conforme a reglas de producción de Comunidad (arte. 32 de

Regulación Ningún (CE) 834/2007) o, son equivalentes a la legislación de Comunidad (arte.

33.3 de Regulación Ningún (CE) 834/2007).

Las importaciones de productos orgánicos sólo pueden ocurrir si estas autoridades han

controlado y dado su aprobación4.

Para el acceder al mercado de Italia, el importador o su representante, al momento de

gestionar la importación, deben informar el nombre y dirección del primer consignatario así

como cualquier detalle que el inspector puede requerir.

El cuerpo inspector verificará que el certificado de inspección, preferentemente escrito en

italiano, y evaluará si cumplen con las exigencias de las normativas comunitarias en materia de

producción orgánica y de ser juzgado necesario, los productos actuales pueden ser físicamente

inspeccionados a fin de asegurar el nivel requerido de la conformidad con estas exigencias.

Autoridades competentes italianas son:


Forests), Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e agroalimentare (Department of

economic development policies and food products), Direzione generale sviluppo

agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO (Directorate General of agricultural

development, quality and consumer protection). SACO X- Agricoltura biologica e attività

agricole ecocompatibili (Organic and environmentally friendly farming).

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Tel: (+39) 06 4665 5118 / 06 4665 5120 / 06 4824 488

Fax: (+39) 06 4665 5215

E-mail: [email protected], [email protected]

Website: http://www.politicheagricole.gov.it

4 La lista de autorizaciones de importación puede ser encontrada en la base de Datos del Sistema de Información de Agricultura ecológica (OFIS) el sitio Web oficial: http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r9/ctrl_r9.cfm? targetUrl=home




http://www.politicheagricole.gov.it/ProdottiQualita/ProdottiBiologici/default.htm

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Frutas Congeladas

Documentos para la importación desde terceros países

La importación en Italia de los alimentos congelados, originarios y procedentes de Países que

no pertenecen a la Unión Europea, esta sujeta a las condiciones previstas en el Art. 10 del

Decreto Legislativo N° 110 del 27 de Enero de 1992, y que ha sido acatada por la Directiva

89/108/CEE.

En base a dichas disposiciones, se autoriza la importación de alimentos congelados en el

territorio italiano únicamente si están fabricados según lo establece la legislación equivalente a

la comunitaria y en establecimientos reconocidos idóneos por el Ministerio de Salud de Italia e

incluidos en la lista oficial notificada al Ministerio de Salud por parte de las autoridades del

país de origen.

Para alimentos congelados de origen vegetal el procedimiento para el reconocimiento de un

establecimiento prevé la presentación de una solicitud por parte de la empresa interesada,

integrada por documentación específica relativa al sistema de producción en régimen de bajas

temperaturas, a la actividad, a la estructura, a los equipos que el establecimiento posee y al

control del personal.

Toda la documentación debe ser remitida al “Ministero di Salute, Direzione Generale della

Sanitá pubblica Veterinaria Alimenti e nutrizione – Ufficio XV” - para el trámite del Ministerio

de Relaciones Exteriores, que será trasmitido por la Embajada en Roma del país de origen.

Los documentos requeridos son los siguientes:

1. Solicitud individual por parte de la empresa interesada, si las empresas son varias la solicitud

será efectuada a través de la Embajada de cada país. La solicitud debe ser presentada en

idioma italiano, la documentación adjunta en idioma original, acompañada pro una traducción

jurada.

2. Legislación vigente, donde lo haya, en el País de procedencia sobre la producción,

elaboración, conservación y transporte de los alimentos congelados.

3. Declaración, otorgada por la autoridad competente del País de procedencia , que afirme que

los alimentos congelados exportados a Italia están fabricados conformemente a los principios

contenidos en la Directiva 89/108/CEE es decir:

con la utilización de materia prima Salubre

con tecnología de congelación equivalente a la prevista en la Directiva 89/108/CEE

en establecimientos reconocidos idóneos por las autoridades del país de origen

con personal sujeto a controles sanitarios

4. Lista del establecimiento/de los establecimientos reconocidos

5. Planta planimétrica en escala reducida del/de los establecimientos, acompañada por una

breve relación sobre:

idoneidad de los locales (cañerías, revestimiento paredes internas, recorridos

separados, etc.



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sistema de alejamiento y destrucción de los residuos

sistema de lucha contra los insectos y otros animales

equipos específicos para la congelación rápida y para el envasado

depósitos frigoríficos

abastecimiento hídrico del establecimiento (si el establecimiento dispone de agua

potable o de agua

potabilizada, en este último caso es necesario conocer con cuales medios se efectúa la

potabilización y si a nivel de acueducto público, bajo control sanitario, o sea a nivel de

establecimiento)

modalidad del control sanitario del personal ocupado en la producción de los

alimentos congelados (visitas médicas, verificación sanitaria preventiva; tratamientos

de profilaxis practicada con particular referencia a los tipos de vacunas prescriptas; las

garantías solicitadas en caso de enfermedades del personal, como el alejamiento del

personal mismo, controles de laboratorios, certificación sanitaria).

Legislación Comunitaria (Frutas Congeladas)

Decreto Legislativo N° 110 del 27 de Enero de 1992 (Directiva 89/108/CEE)

Circular del Ministerio de Salud N° 21 del 27 de Abril de 1992

Decreto Ministerial N° 493 del 25 de Septiembre de 1995

Sitio de consulta: www.ministerosalute.it

Directiva 89/108/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la

aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los alimentos

ultracongelados destinados a la alimentación humana.

Directiva 92/1/CEE de la Comisión, de 13 de enero de 1992, relativa al control de las

temperaturas en los medios de transporte y los locales de depósito y almacenamiento

de alimentos ultracongelados destinados al consumo humano.

Directiva 92/2/CEE de la Comisión, de 13 de enero de 1992, por la que se establece el

procedimiento de muestreo y el método comunitario de análisis para el control oficial

de las temperaturas de los alimentos ultracongelados destinados al consumo humano.

Sitio de consulta: http://europa.eu.int/eur-lex/es/search/search_lif.html

1.2.5 Estadísticas Comerciales

Importaciones de Italia de Frutas Finas Frescas y Congeladas5

5 Los datos presentados en esta sección corresponden a los años 2006, 2007 y 2008. Los datos

correspondientes al periodo 1998-2005 se encuentran en Anexo (Estadísticas Complementarias).


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Italia figura como un importante consumidor de frutas finas. Sus compras en el mercado internacional durante 2008 fueron superiores a los US$ 130 millones y a las 40 mil toneladas. Las frutillas y frambuesas frescas juntas representan el 90% del gasto italiano y el 95 % de las toneladas adquiridas. Además de presentar un buen nivel de consumo, las compras italianas de frutas frescas vienen creciendo en la última década. Si analizamos las variaciones 2007/2008 encontramos que las importaciones realizadas en 2008 aumentaron casi 30% en términos de valor y el consumo en toneladas fue 18% más elevado que lo registrado en 2007. Frente a los niveles registrados en la última década, las toneladas consumidas de frutas finas importadas en 2008 fueron 1,5 veces mayores que lo registrado en 1998. La transacción final del 2008 fue casi 3 veces los valores manejados en una década atrás. El consumo de frambuesas fue el que más creció con compras quince veces mayores en 2008 frente a 1998. Variación de las Importaciones de Italia de Frutas Finas Frescas en US$ y Toneladas

US$ Toneladas US$ Toneladas US$ ToneladasFrutillas 25% 16% 12% -17% 231% 412%

Frambuesas 79% 34% 71% 40% 1494% 1519%

Zarzamoras Moras -1% 8% 3% -42% 224% -5%

Arándanos 32% 27% 16% 5% 209% 338%

Mirtilos y otros frutos del género 3% 57% 69% 46% 917% 530%

Otros del Género Vaccinium -17% -1% -22% -35% 404% 213%

Otros Frutos del Género Genus -29% -29% -8% -29% -81% -83%

TOTAL 29% 18% 19% -13% 295% 144%

Fuente: TradStat; Elaboración Propia

Posición

Arancelaria

Var. 2008/2007 Var. 2007/2006 Var. 2008/1998

Las compras italianas de frutillas en 2008 fueron de US$ 97 millones o 37 mil toneladas. El gasto con dichas importaciones fue 25% mayor que en 2007 y las toneladas adquiridas 16% superiores a lo registrado en el año anterior. Las toneladas de frambuesas frescas importadas subieron 34% entre 2008 y 2007 tras subir 40% entre 2007 y 2006. Las importaciones de los mirtilos también registraron importantes incrementos con aumentos del 57% entre 2008 y 2007 y de 45% entre 2007 y 2006.

Importaciones Italianas de Frutas Finas en US$

Frutas Finas Frescas 2006 2007 2008 Total 1998-2008

Frutillas 69.526.012 78.190.664 97.968.746 577.854.098

Frambuesas 7.938.273 13.570.003 24.321.565 72.305.213

Zarzamoras Moras 4.714.623 4.858.124 4.818.003 28.269.300

Arándanos 974.223 1.130.584 1.489.253 8.154.966

Mirtilos y otros frutos del género 4.246.626 7.182.305 7.384.331 35.211.634

Otros del Género Vaccinium 1.451.668 1.133.171 936.896 7.831.691

Otros Frutos del Género Genus 197.812 182.047 129.923 3.814.713

TOTAL 89.049.237 106.246.897 137.048.716 733.441.614




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Importaciones Italianas de Frutas Finas en Toneladas

Frutas Finas Frescas 2006 2007 2008 Total 1998-2008

Frutillas 38.396 32.007 37.007 300.822

Frambuesas 2.699 3.779 5.050 20.866

Zarzamoras Moras 1.085 627 679 6.697

Arándanos 257 270 342 2.041

Mirtilos y otros frutos del género 396 579 907 4.479

Otros del Género Vaccinium 112 73 72 611

Otros Frutos del Género Genus 34 24 17 933

TOTAL 42.979 37.359 44.074 344.891


Importaciones italianas de Frutillas Frescas (081010)2008 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 63.229.962 25.728 2.457,63Francia 17.374.429 7.006 2.479,77Países Bajos 5.272.990 952 5.537,19Alemania 4.735.386 1.268 3.734,13Bélgica 2.061.056 316 6.517,69Malta 1.479.479 556 2.660,35Grecia 1.337.457 491 2.723,90Egipto 1.099.522 220 4.995,40Austria 797.219 273 2.918,29Suiza 60.933 17 3.531,93Reino Unido 230.914 66 3.517,24Polonia 152.257 82 1.866,24TOTAL 97.968.746 37.007 2.647,31Fuente: TradStat; Elaboración Propia

Los principales proveedores de frutillas frescas a Italia son España, Francia y Alemania. Los volúmenes exportados por España son bastante significativos ya que representan casi el 70% de lo comprado por Italia. En el 2008 España logró exportar más de 25 mil toneladas de frutillas finas a Italia. En 2007 y 2006 España exportó a Italia 22 mil toneladas y 25 mil toneladas respectivamente. Las exportaciones de Francia, segundo proveedor de Italia en estas frutas, representan entre 15% y 20% de las exportaciones totales de frutillas frescas realizadas por España. En 2008, 2007 y 2006, Francia envió 7 mil toneladas, 5,6 mil toneladas y 9,5 mil toneladas respectivamente. Las compras italianas de frutillas frescas con origen alemán son marginales con 1,2 mil toneladas adquiridas en 2008, 1,6 mil toneladas en 2007 y 1,8 mil toneladas en 2006.


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.

Importaciones italianas de Frutillas Frescas (081010)2007 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 50.759.351 22.6 2.245,96Francia 12.192.726 5.578 2.185,71Países Bajos 5.289.776 889 5.949,22Alemania 4.871.264 1.635 2.980,09Bélgica 2.710.155 451 6.015,17Egipto 787.785 196 4.013,15Austria 236.132 91 2.600,63Grecia 981.637 393 2.499,90Suiza 46.091 16 2.887,89Polonia 116.444 40 2.897,69Rep. Checa 126.331 92 1.369,59Israel 18.736 2 9.130,58TOTAL 78.190.664 32.007 2.442,90Fuente: TradStat; Elaboración Propia

Importaciones italianas de Frutillas Frescas (081010)2006 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 43.113.734 25.66 1.680Francia 16.224.622 9.465 1.714Alemania 4.051.316 1.783 2.272Países Bajos 3.441.448 624 5.516Egipto 1.207.475 286 4.217Grecia 374.922 166 2.261Austria 276.567 126 2.190Bélgica 202.891 57 3.569Polonia 181.178 60 3.009Israel 159.199 18 8.637Rep. Checa 144.926 97 1.499Rumania 46.634 20 2.292TOTAL 69.526.012 38.396 1.810,75Fuente: TradStat; Elaboración Propia

2008 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.Austria 16.073.533 4.426 3.631,68España 6.275.371 626 10.024,92Mexico 1.722.599 145 11.874,26Reino Unido 1.315.651 100 13.119,26Francia 1.255.588 158 7.937,32Alemania 874.802 77 11.319,90Países Bajos 589.789 54 10.979,76Brasil 450.953 47 9.693,94Bélgica 317.912 25 12.564,22China 134.328 23 5.970,13Bulgaria 42.871 14 3.090,94Guatemala 9.341 1 7.297,30TOTAL 29.139.568 5.729 5.086,01Fuente: TradStat; Elaboración Propia

Importaciones italianas de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-

Frambuesa Frescas (08102000)



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Las importaciones de frambuesas, zarzamoras y moras realizadas por Italia durante 2008 alcanzaron la suma de casi US$ 30 millones. Con casi 4,5 mil toneladas negociadas, Austria proveyó más del 75% del total de frambuesas y moras consumidas por Italia. España ha exportado a Italia poco más de 600 toneladas en 2008, 531 toneladas en 2007 y 445 toneladas en el 2006. México, Reino Unido y Francia han exportado a España cerca de cien toneladas cada uno en el 2008. Durante los años de 2007 y 2006 Serbia figura como tercer principal proveedor con 713 toneladas y 1023 toneladas exportadas respectivamente.

2007 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.España 5.899.445 531 11.113,90Austria 4.797.623 2.561 1.873,48Francia 1.721.387 167 10.318,15Mexico 1.667.517 162 10.318,09Serbia 1.204.370 713 1.689,67Brasil 899.544 52 17.383,83Países Bajos 710.883 59 12.040,09Bélgica 688.796 54 12.678,70Alemania 527.599 51 10.357,27Guatemala 54.862 8 6.735,61Eslovenia 40.747 25 1.639,04China 16.895 8 2.033,12TOTAL 18.428.127 4.406 4.182,82Fuente: TradStat; Elaboración Propia



2006 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.España 4.251.840 445 9.557,30Austria 2.270.396 1.661 1.366,89Francia 1.248.240 156 7.978,27Serbia 1.242.172 1.023 1.214,79Brasil 898.517 59 15.179,71Mexico 897.802 72 12.408,30Países Bajos 876.968 75 11.714,15Bosnia&Herzegovina 102.738 98 1.044,41Bélgica 86.582 11 7.811,45Guatemala 52.806 10 5.460,84Portugal 20.733 2 12.019,02Polonia 20.553 2 8.287,56TOTAL 12.652.896 3.784 3.343,74Fuente: TradStat; Elaboración Propia



El total de frambuesas y moras importadas por Italia en los últimos diez años fue de 27,5 mil toneladas con negociaciones superiores a los US$ 100 millones. Austria envió a Italia más de 11 mil toneladas. Mientras que Serbia con 5,9 mil toneladas enviadas a Italia figura como segundo proveedor más grande. España aparece como el tercer proveedor con importancia con cerca de 4,7 mil toneladas enviadas.


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Total 1998-2008 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.España 30.681.941 4.714 6.508,19Austria 25.746.870 11.149 2.309,32Francia 10.653.229 1.699 6.271,93Serbia 6.384.601 5.860 1.089,47Brasil 5.638.367 536 10.525,37Mexico 4.962.913 436 11.373,12Países Bajos 4.409.312 414 10.648,51Alemania 3.883.973 1.542 2.518,94Chile 2.640.684 311 8.497,04Bélgica 2.224.677 229 9.700,39Reino Unido 1.524.729 131 11.608,94Guatemala 776.088 85 9.156,30Argentina 46.256 14 3.296,21TOTAL 100.574.512 27.563 3.648,95Fuente: TradStat; Elaboración Propia



En 2008 las importaciones italianas de arándanos rojos, mirtilos y otros frutos del género vaccinium fueron de 1.300 toneladas a un valor total de casi US$ 10 millones. España como principal proveedor envió casi 350 tonelada equivalentes al 25% del total importado por Italia. Los Países Bajos6 figuran en el segundo puesto con 275 toneladas. Alemaña y Austria exportaron a Italia 180 toneladas cada uno.

2008 - Valores en US$

Origen Valor Toneladas Precio Ton.

España 3.944.396 347 11.355

Países Bajos 2.116.787 275 7.710

Alemania 757.286 183 4.138

Austria 645.193 184 3.508

Argentina 511.743 38 13.408

Reino Unido 410.588 30 13.728

Suecia 387.946 118 3.277

Francia 315.212 26 12.285

Chile 172.625 12 13.842

Rumania 154.485 46 3.325

Polonia 90.609 15 6.096

Brasil 79.236 5 14.673

TOTAL 9.940.403 1.337 7.433


Importaciones italianas de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del

Genero Vaccinium (08104000)

6 Vale decir que debido a la importancia de los puertos de Rotterdam y Amberes suele ocurrir

distorsiones respeto a los reales niveles exportados tanto por los Países Bajos como por Bélgica ya que gran parte de las exportaciones de dichos países son en realidad reexportaciones de productos que ingresaron en la UE por los puertos mencionados.



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Frente a las importaciones realizadas en los años anteriores, Italia en 2008 importó 41% más toneladas que en 2007 y casi dos veces más que lo importado en 2006. En terminos de valores, las importaciones de 2008 fueron apenas 3% más altas que las realizadas en 2007.



España 3.433.271 236 14.527

Países Bajos 2.835.827 207 13.676

Alemania 989.328 131 7.557

Suecia 561.193 166 3.371

Argentina 392.566 27 14.300

Chile 220.594 17 13.198

Bélgica 211.527 13 16.473

Brasil 164.167 8 20.485

Finlandia 164.008 38 4.282

Francia 152.906 13 12.131

China 90.809 6 14.428

Dinamarca 89.282 40 2.223

TOTAL 9.628.106 946 10.175






España 2.999.311 230 13.064

Alemania 1.276.135 188 6.770

Argentina 491.864 39 12.650

Suecia 309.403 133 2.333

Chile 291.959 25 11.875

Francia 185.171 30 6.162

Bélgica 150.189 12 13.039

Polonia 134.075 27 4.917

Brasil 74.858 5 15.982

Dinamarca 61.697 25 2.467

China 60.183 5 11.521

Hungría 48.859 13 3.832

TOTAL 6.870.330 799 8.600




En el acumulado realizado en los últimos diez años Italia importó más de 8 mil toneladas de arándanos rojos y mirtilos con un gasto total superior a los US$ 55 millones. Sus principales proveedores fueron Alemania, España y los Países Bajos con envíos de 1,6 mil toneladas, 1,3 mil toneladas y 1 mil toneladas respectivamente.


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Total 1998-2008 - Valores en US$


España 15.968.006 1.327 12.029

Países Bajos 10.399.407 1.019 10.208

Alemania 8.072.500 1.650 4.891

Argentina 3.160.955 237 13.348

Austria 2.861.595 945 3.027

Chile 2.788.257 214 13.018

Francia 2.262.879 577 3.920

Bélgica 1.566.398 156 10.056

Suecia 1.486.224 527 2.822

Polonia 1.306.094 418 3.126

Brasil 991.475 79 12.510

Finlandia 624.028 222 2.806

TOTAL 55.013.004 8.064 6.822






Marruecos 5.153.329 3.155 1.633

Turquía 2.354.073 5.900 3.987

China 2.308.271 1.780 1.297

Francia 2.168.117 1.342 1.615

Países Bajos 1.996.579 906 2.203

Alemania 1.886.847 848 2.225

Egipto 1.319.580 951 1.388

España 1.309.846 838 1.563

Bulgaria 1.219.720 401 3.042

Polonia 870.704 407 2.142

Bélgica 611.446 212 2.888

Austria 497.174 197 2.524

TOTAL 22.886.647 12.149 1.884


Importaciones italianas de Frutillas Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor,

Congelados, Incluso con Adición de Azúcar u Otro Edulcorante

(08111000)

Tratándose de importaciones de frutillas congeladas las compras italianas son significativas. En 2008, Italia importó más de 12 mil toneladas a un costo comercial total de casi US$ 23 millones. Los principales proveedores de frutillas congeladas a Italia son países no miembros



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de la Unión Europea. Turquía es el país con los mayores volúmenes enviados con casi 6 mil toneladas. Le sigue Marruecos con un total exportado de más de 3 mil toneladas. China figura en tercer lugar con un total de 1,8 mil toneladas enviadas a Italia. Entre los países de la UE, Francia logró exportar casi 1,4 mil toneladas. Los Países Bajos y Alemania han logrado enviar cerca de mil toneladas cada uno.

Frente a las importaciones registradas en los últimos dos años, en 2008 Italia importó un volumen 4,3% mayor que lo registrado en 2007 y 42% superior al volumen importado en 2006. Respecto a los valores, las importaciones realizadas en 2008 fueron 17% más caras.



Turquía 2.111.167 837 2.524

Polonia 1.788.166 1.429 1.251

Marruecos 1.757.407 1.652 1.064

Bulgaria 1.115.909 541 2.063

Francia 916.529 863 1.062

Alemania 701.883 499 1.407

Austria 618.978 552 1.121

Países Bajos 584.837 433 1.350

China 584.749 670 872

España 548.789 534 1.027

Egipto 95.072 120 792

Serbia 69.516 38 1.849

TOTAL 11.454.856 8.507 1.347


Importaciones italianas de Frutillas Sin Cocer o Cocidas en Agua

o Vapor, Congelados, Incluso con Adición de Azúcar u Otro

Edulcorante (08111000)

2007 - Valores en US$; Toneladas; Precio Tonelada/US$


Marruecos 3.591.269 2.489 1.443

China 2.822.272 2.168 1.302

Turquía 2.486.463 768 3.237

Países Bajos 1.482.117 798 1.858

Bulgaria 1.288.178 548 2.351

Alemania 1.287.782 662 1.947

España 1.271.006 836 1.520

Polonia 1.211.440 595 2.035

Egipto 1.122.166 966 1.161

Francia 979.888 778 1.260

Austria 824.927 480 1.720

Bélgica 652.103 336 1.942

TOTAL 19.478.220 11.637 1.674




(08111000)


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Entre 1998 y 2008 Italia importó más de US$ 133 millones en frutillas congeladas. En el decenio Italia ha importado sus frutillas congeladas de diversos destinos. Entre los tres más importantes proveedores figuran países de la UE. España le exportó más de 17 mil toneladas. Alemania, Francia y Polonia exportaron 14 mil toneladas, 10 mil toneladas y 9,9 mil toneladas respectivamente. Entre los importantes proveedores extra bloque figuran: China con 13 mil toneladas, Marruecos con 9,6 mil toneladas y Turquía con 7,7 mil toneladas.



Turquía 18.908.023 7.647 2.473

Alemania 17.730.753 14.006 1.266

España 15.755.972 17.271 912

Francia 12.928.429 10.212 1.266

Marruecos 12.812.563 9.650 1.328

Polonia 12.546.175 9.902 1.267

China 12.265.761 13.022 941

Países Bajos 9.572.369 6.844 1.399

Austria 5.307.612 3.810 1.393

Bulgaria 5.147.484 2.195 2.345

Bélgica 3.402.694 1.907 1.785

Egipto 2.601.445 2.110 1.233

TOTAL 133.512.319 101.079 1.321




(08111000)

2008 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.Austria 5.018.573 1.793 2.799 Serbia 3.840.710 1.192 3.221 Polonia 3.566.157 1.294 2.755 Chile 2.458.956 1.018 2.416 Alemania 2.162.546 939 2.302 Bulgaria 2.129.542 544 3.915 Países Bajos 1.342.690 678 1.979 Francia 560.273 293 1.912 China 417.219 348 1.199 Grecia 272.174 368 740 Eslovenia 253.318 61 4.154 Letonia 251.506 43 5.809 TOTAL 23.057.220 8.926 2.583 Fuente: TradStat; Elaboración Propia


Frambuesa Frescas Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados,

Incluso con Adición de Azúcar u Otro Edulcorante (08112000)

En 2008 Italia consumió un total de casi 9 mil toneladas de frambuesas, zarzamoras y moras de origen extranjeros. Los gastos italianos con dichas importaciones superaron los US$ 23



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millones. Sus principales proveedores para este comercio fueron Austria (1,8 mil toneladas), Serbia (1,2 mil toneladas), Polonia (1,3 mil toneladas) y Chile (mil toneladas). Respecto a los niveles de importaciones registradas en los años anteriores, en 2008 Italia importó 15% menos en términos de volumen aunque sus gastos totales han sido 57% más costoso.

2006 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.Austria 3.493.480 2.773 1.260 Serbia 2.456.710 1.769 1.389 Chile 2.158.620 1.200 1.798 Bulgaria 1.662.386 673 2.469 Alemania 1.304.103 1.151 1.133 Polonia 1.203.240 1.075 1.119 Países Bajos 598.778 343 1.746 Francia 566.898 739 766.853 Bélgica 118.613 60 1.973 Macedonia 100.097 58 1.723 Rumania 99.053 58 1.709 China 90.284 59 1.529 TOTAL 14.641.396 10.595 1.382 Fuente: TradStat; Elaboración Propia




2007 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.Chile 4.471.802 2.081 2.148 Serbia 2.573.440 1.210 2.127 Austria 2.330.464 1.423 1.637 Polonia 1.720.231 968 1.777 Alemania 1.252.381 730 1.715 Países Bajos 1.091.144 687 1.588 Bulgaria 1.077.244 376 2.862 Francia 775.421 458 1.691 China 289.228 262 1.103 Nueva Zelanda 224.195 108 2.078 Eslovenia 223.654 100 2.237 Bélgica 188.254 88 2.148 TOTAL 16.875.267 8.880 1.900 Fuente: TradStat; Elaboración Propia




Las importaciones de frambuesas, zarzamoras y moras congeladas acumuladas entre 1998 y 2008 alcanzaron un valor de cerca de US$ 15 millones con un total de 10,5 mil toneladas importadas. Su principal proveedor durante el decenio fue Austria con envíos totales superior a las 2,7 mil toneladas. En el mismo periodo, Serbia exportó a Italia 1,7 mil toneladas y figura como segundo proveedor. Chile proveyó 1,2 mil toneladas, Alemania 1,1 mil toneladas y Polonia poco más de mil toneladas.


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Total 1998-2008 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.Alemania 31.797.070 27.591 1.152 Austria 31.285.657 23.364 1.339 Serbia 22.916.556 15.091 1.519 Chile 19.410.493 12.076 1.607 Polonia 10.753.421 6.894 1.560 Países Bajos 10.291.375 6.907 1.490 Francia 8.703.606 6.647 1.309 Bulgaria 8.434.918 3.568 2.364 Bélgica 2.226.527 1.336 1.667 Ucrania 1.471.054 1.43 1.029 España 1.061.324 597 1.777 Bosnia&Herzegovina 972.262 770 1.263 China 837.987 696 1.204 Lituania 743.617 649 1.146 Eslovenia 664.517 266 2.495 TOTAL 156.131.863 110.973 1.407 Fuente: TradStat; Elaboración Propia




Exportaciones de Italia de Frutas Finas Frescas y Congeladas7

Exportaciones italianas de Frutillas Frescas (08101000)

2008 - Valores en US$Destino Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3

Alemania 35.493.746 10.632 3.338,37

Suiza 13.378.333 3.446 3.882,34

Austria 13.030.983 3.535 3.685,76

Eslovenia 4.566.278 1.353 3.375,19

Dinamarca 2.628.038 916 2.867,87

Hungría 2.304.424 889 2.591,63

Reino Unido 1.553.486 457 3.398,16

España 1.307.412 364 3.596,65

Suecia 1.175.139 332 3.538,71

Polonia 1.057.939 329 3.219,51

Rumania 724.904 251 2.888,25

Rep. Checa 627.937 210 2.996,05

TOTAL 79.589.650 23.285 3.418,08

Fuente: TradStat; Elaboración Propia Italia además de importar cantidades considerables de frutas finas también exporta buenas cantidades de sus frutas finas. En 2008 las exportaciones italianas de frutillas frescas fueron de casi US$ 80 millones equivalentes a 23 mil toneladas vendidas. Con 10, 6 mil toneladas adquiridas, Alemania fue el principal destino de las frutillas frescas italianas. Suiza y Austria fueron otros importantes destinos con cerca de 3,5 mil toneladas compradas cada uno. Eslovenia importó cerca de 1,3 mil toneladas de frutillas frescas italianas mientras que Dinamarca obtuvo poco menos de mil toneladas.

7 Los datos presentados en esta sección corresponden a los años 2006, 2007 y 2008. Los datos

correspondientes al periodo 1998-2005 se encuentran en Anexo (Estadísticas Complementarias).



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Frente a lo exportado en 2007, las exportaciones de 2008 aumentaron un 31% respecto al volumen exportado. Comparando las 23,3 mil toneladas exportadas en 2008 frente a las 22,9 mil toneladas exportadas en 2006 se puede afirmar que las exportaciones de frutillas frescas presentan cierto grado de oscilación entre dichos años debido a la cosecha y a los precios.



Destino Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3

Alemania 21.795.434 7.976 2.732,54

Suiza 9.666.704 3.013 3.208,06

Austria 8.299.259 2.599 3.193,10

Eslovenia 3.655.519 1.311 2.788,40

Reino Unido 1.279.648 469 2.727,33

Dinamarca 1.242.467 462 2.691,52

Suecia 1.114.254 438 2.541,19

Hungría 843.989 402 2.099,49

Polonia 552.155 247 2.233,52

Francia 496.055 230 2.158,46

Rumania 383.849 138 2.778,57

Croacia 320.096 110 2.897,27

TOTAL 50.732.150 17.747 2.858,60





Alemania 33.188.260 10.828 3.065

Suiza 12.281.683 3.702 3.317

Austria 9.207.589 3.166 2.908

Eslovenia 2.394.022 1.162 2.061

Dinamarca 2.058.176 700 2.941

España 1.406.374 734 1.915

Suecia 1.313.735 428 3.069

Croacia 725.795 502 1.445

Rep. Checa 724.295 490 1.478

Hungría 638.427 335 1.905

Reino Unido 578.767 233 2.489

Noruega 336.518 76 4.431

TOTAL 65.918.198 22.917 2.876,45 Las exportaciones italianas de frambuesas, zarzamoras y moras congeladas son mínimas. En 2008 Italia logró exportar apenas 550 toneladas de dichas frutas congeladas. Su principal comprador fue Alemania con 210 toneladas adquiridas a un costo de US$ 1,5 millones. Frente a los números registrados en los últimos dos años, las exportaciones de 2008 presentaron cierto aumento. Comparado al volumen de 2007 las toneladas exportadas en 2008 fueron 81% superiores (pasando de 303 toneladas a 551 toneladas). A su vez, el volumen exportado en 2007 fue 24% menor.


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Destino Valor Toneladas Precio Ton.

Alemania 1.575.279 210 7.499,08

Australia 165.332 94 1.762,86

Suiza 468.827 81 5.799,01

EE.UU., 83.410 56 1.494,32

Austria 270.826 34 7.887,97

Eslovenia 179.800 24 7.554,00

España 279.641 17 16.645,28

Rumania 215.648 11 19.473,34

Francia 77.362 7 11.519,05

Reino Unido 38.902 4 9.959,48

TOTAL 3.432.565 551 6.227,62


Exportaciones italianas de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-




Alemania 993.680 169 5.870,45

Austria 366.117 37 9.820,47

Suiza 314.859 19 16.719,34

España 233.474 17 13.691,86

Rumania 223.589 11 19.957,98

EEEslovenia 86.173 16 5.343,74

Slovakia 49.402 4 11.297,14

Hungría 30.499 4 6.833,82

Reino Unido 16.228 2 8.650,45

Países Bajos 15.517 1 10.414,38

TOTAL 2.541.663 303 8.381,91






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Alemania 12.141.612 1.940 6.257,62

Suiza 2.399.173 401 5.988,56

España 1.690.089 165 10.254,84

Austria 1.605.653 220 7.307,36

Francia 987.151 377 2.621,03

Rumania 502.295 218 2.300,23

Eslovenia 342.326 55 6.186,65

Australia 195.069 100 1.954,36

Reino Unido 145.022 18 8.045,17

Hungría 103.929 16 6.506,51

TOTAL 20.703.726 3.775 5.484,45




El total de frambuesas, zarzamoras y moras frescas exportadas por Italia entre 1998 y 2008 fue de 3,7 mil toneladas a un total de US$ 20 millones. Su principal consumidor fue Alemania con casi dos mil toneladas importadas. Suiza fue el segundo comprador más importante con 400 toneladas adquiridas. Francia compró en el mismo periodo casi 400 toneladas.

Total 2008 - Valores en US$


Alemania 1.190.917 110 10.780

Reino Unido 1.177.193 112 10.504

Suiza 1.036.277 83 12.437

Austria 527.817 30 17.379

Eslovenia 175.816 17 10.154

Ireland 163.552 18 9.303

España 148.058 9 16.302

Francia 102.678 21 4.969

Suecia 100.612 6 15.824

Hungría 16.681 2 10.511

Dinamarca 12.824 1 8.613

Países Bajos 12.211 1 12.719

TOTAL 4.809.354 421 11.435


Exportaciones italianas de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás

Frutos del Genero Vaccinium (08104000)

En 2008 Italia alcanzó exportar poco más de 400 toneladas de arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género. Alemania y el Reino Unido fueron los dos principales destinos con


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cerca de 110 toneladas cada uno. Suiza con poco más de 80 toneladas fue el tercer comprador más importante de los arándanos italianos durante 2008. Respecto a 2007 las exportaciones realizadas en 2008 presentaron un volumen 50% menor. Mismo frente a lo exportado en 2006, el volumen negociado en 2008 fue 28% menor.



Reino Unido 1.988.290 166 11.949

Alemania 1.555.903 177 8.805

Austria 1.095.217 82 13.317

Suiza 722.772 63 11.442

España 426.965 25 17.184

Eslovenia 178.756 18 9.750

Suecia 175.122 11 15.792

Ireland 133.394 13 9.990

Francia 102.197 30 3.380

Países Bajos 61.767 4 14.575

Bélgica 39.451 7 5.478

Slovakia 39.374 3 15.115

TOTAL 6.678.876 635 10.522






Reino Unido 1.436.080 118 12.129

Austria 1.120.824 125 8.987

Suiza 1.021.315 153 6.659

Alemania 460.845 40 11.480

España 300.445 23 13.321

Ireland 103.017 9 11.018

Eslovenia 64.675 15 4.282

United Arab Emi 57.921 41 1.415

Francia 52.083 18 2.963

Países Bajos 44.527 5 9.347

Suecia 37.716 2 17.641

Saudi Arabia 31.634 23 1.383

TOTAL 4.788.713 588 8.146






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Reino Unido 5.861.683 537 10.921

Austria 5.718.261 573 9.981

Alemania 5.507.961 807 6.828

Suiza 4.247.600 564 7.527

España 1.358.537 111 12.204

Países Bajos 536.092 51 10.570

Francia 498.636 246 2.023

Ireland 467.422 47 10.040

Eslovenia 457.536 54 8.543

Rumania 224.397 13 17.785

Bélgica 215.382 51 4.185

Hungría 60.961 13 4.780

TOTAL 25.787.473 3.211 8.032




Durante el decenio 1998-2008 Italia exportó un total de 3,2 mil toneladas siendo Alemania su principal comprador. Otros importantes consumidores de los arándanos frescos italianos fueron: Austria con 573 toneladas importadas, Reino Unido con 537 toneladas adquiridas y Suiza con 564 toneladas.



Francia 554.779 295 1.879

Alemania 476.727 259 1.844

Portugal 434.722 213 2.041

Austria 379.346 182 2.080

Países Bajos 270.256 154 1.750

Dinamarca 160.023 60 2.667

Suiza 143.373 14 10.245

Turquía 58.434 22 2.656

Reino Unido 28.696 25 1.145

Noruega 9.567 3 3.680

Canada 3.691 1 7.368

Polonia 3.116 2 1.891

TOTAL 2.539.786 1.239 2.051


Exportaciones italianas de Frutillas Sin Cocer o Cocidas en Agua o

Vapor, Congelados, Incluso con Adición de Azúcar u Otro



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Tratándose de frutas finas congeladas, Italia tampoco figura como un gran exportador. Para las frutillas congeladas en 2008 Italia logró exportar un total de 1,2 mil toneladas. Su principal comprador fue Francia con casi 300 toneladas adquiridas. Alemania y Portugal también figuran con cierto peso con 260 toneladas y 213 toneladas importadas respectivamente.

Las exportaciones realizadas en 2008 fueron considerablemente superiores a las realizadas en 2007 y 2006. Durante 2007, Italia vendió poco más de 908 toneladas mientras que en 2006 fueron apenas 570 toneladas.



Francia 399.328 195 2.046

Austria 189.371 125 1.514

Alemania 123.359 70 1.758

España 117.075 59 1.980

Eslovenia 98.769 85 1.156

Dinamarca 74.281 33 2.270

Croacia 5.981 1 4.139

Hungría 882 1 1.515

TOTAL 1.021.470 574 1.780







Francia 350.606 205 1.711,56

Alemania 305.679 261 1.172,23

Austria 266.699 189 1.409,35

España 129.474 89 1.448,36

Países Bajos 77.773 64 1.219,30

Polonia 74.166 41 1.811,49

Reino Unido 65.015 23 2.805,52

Eslovenia 33.893 23 1445,.93

EE.UU., 30.742 4 7.972,46

Suiza 6.057 4 1.502,15

TOTAL 1.345.806 908 1.481,48







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Francia 13.019.382 8.627 1.509,13

Alemania 6.716.988 4.445 1.510,99

Austria 2.355.885 1.747 1.348,26

Suiza 1.713.143 1.516 1.129,84

Países Bajos 1.664.373 1.241 1.341,02

EE.UU., 1.167.696 872 1.339,73

Reino Unido 961.771 348 2.763,60

Portugal 440.405 217 2.033,35

Eslovenia 299.091 252 1.188,59

Hungría 252.045 96 2.638,78

España 250.429 151 1.655,95

Noruega 188.403 78 2.414,03

TOTAL 30.849.459 20.837 1.480,49





El total exportado de frutillas congeladas por Italia en los últimos diez años fue de poco más de 20 mil toneladas con transacciones por un valor superior a los US$ 30 millones. Con compras de 8,7 mil toneladas de frutillas congeladas italianas, Francia recibió el 43% del total exportado por Italia. Alemania, segundo comprador más importante para este comercio, se llevó casi 4,5 mil toneladas. Austria, Suiza y Países Bajos adquirieron 1,7 mil toneladas, 1,5 mil toneladas y 1,2 mil toneladas respectivamente.

Las ventas italianas de frambuesas, zarzamoras y moras congeladas realizadas en 2008 alcanzaron la suma de US$ 1,5 millón por las más de 500 toneladas negociadas. Alemania fue el principal comprador en términos de volumen negociado con 200 toneladas importadas. Francia compró 166 toneladas.



Francia 723.225 166 4.364

Alemania 445.738 200 2.223

Serbia 132.903 36 3.648

Austria 61.524 26 2.381

Reino Unido 56.926 21 2.756

Rep. Checa 43.866 19 2.330

Grecia 34.542 5 6.409

Croacia 30.356 3 9.856

Bulgaria 16.956 10 1.766

Eslovenia 16.688 8 2.174

TOTAL 1.592.559 504 3.160


Exportaciones italianas de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y

Moras-Frambuesa Frescas Sin Cocer o Cocidas en Agua o




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Las exportaciones realizadas en 2008 no alcanzaron el volumen exportado durante 2007 y 2006. Mientras que en 2008 las exportaciones de frambuesas y moras congeladas fueron poco más de 500 toneladas, en los años 2007 y 2006 el volumen total exportado superó las 550 toneladas. Al igual que en el 2008, Alemania y Francia fueron los principales compradores alternándose en la primera posición.



Alemania 523.712 202 2.595

Francia 388.341 158 2.451

Reino Unido 170.862 65 2.623

Japón 112.338 18 6.232

Polonia 56.678 20 2.835

Serbia 46.991 21 2.238

España 37.977 22 1.703

Grecia 28.209 9 3.237

Eslovenia 22.695 13 1.774

Suecia 1.923 1 1.369

TOTAL 1.449.685 558 2.600








Alemania 749.542 399 1.881

Francia 171.084 66 2.612

Serbia 53.628 46 1.155

Reino Unido 42.316 18 2.361

Países Bajos 25.268 10 2.712

Eslovenia 17.926 11 1.634

Grecia 7.564 2 3.215

Suiza 5.746 2 2.498

Nigeria 1.148 0 6.754

Estonia 987 0 5.611

TOTAL 1.130.357 557 2.030








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Francia 4.377.294 1.683 2.601

Alemania 3.016.532 1.717 1.757

Japón 1.009.723 211 4.788

Serbia 381.252 223 1.707

Reino Unido 280.815 107 2.632

Países Bajos 220.007 139 1.581

Eslovenia 210.309 130 1.621

España 154.031 76 2.033

Austria 115.654 60 1.926

Suiza 79.994 39 2.065

TOTAL 10.168.679 4.512 2.254






En el total exportado entre 1998 y 2008 Italia logró vender 4,5 mil toneladas a una suma total superior a los US$ 10 millones. Francia con más de 1,6 mil toneladas fue responsable por la adquisición del 37% de las toneladas exportadas por Italia. Alemania consumió 1,7 mil toneladas representando el 38% del total exportado por Italia. Por otra parte, Japón pagó más de US$ 1 millón por poco más de 200 toneladas.


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2 Comprender el Mercado

2.1 Tamaño del Mercado Italia es un mercado disperso. Las dos ciudades más grandes son Roma y Milán, con 3,5 y 1,5

millones de habitantes respectivamente. Las siguen Nápoles y Turín, con 800 mil cada una. El

resto, 50 millones de personas, se encuentran dispersos en pequeñas ciudades y pueblos a lo

largo y ancho de toda Italia.

Algunas tendencias importantes en el mercado son:

Los frutos de bosque se consumen a lo largo de todo el año.

Tendencia a comprar porciones más pequeñas listas para el consumo

Campañas anti-comida chatarra como Slow Food despierta gran simpatía entre los

consumidores.

Creciente importancia de la comida saludable y en particular a consumir más frutas y

verduras. Los frutos de bosque tienen características antioxidantes, las cuales pueden ser

potenciadas.

Creciente importancia de las frutas orgánicas.

Al tratarse de frambuesas, moras y zarzamoras congeladas los principales clientes serán

empresas que utilizarán la fruta como materia prima y la transformarán en productos finales

como helados, dulces y confites, mermelada, etc.

Esto implica concentrar los esfuerzos en estos clientes (Horeca y Agroindustria) y no tanto en

el consumidor final.

2.2 Producción Interna, Consumo aparente, Exportaciones Producción

Italia posee excelentes condiciones climáticas para la producción de una amplia variedad de

frutas (clima templado en el norte, clima subtropical en el sur). Gran parte de su producción de

fruta fresca es destinada a la industria alimenticia para los zumos, lechería y pulpa.

Italia junto a España y Francia son los principales productores de frutas frescas, producen casi

el 70 % de la producción frutícola de la Unión Europea8. Lo siguen en importancia Grecia,

8 La producción ha fluctuado fuertemente en algunos países durante estos años, debido a las

condiciones climáticas en la época de la cosecha (Períodos de helada, sequía o lluvia excesiva influyeron



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Alemania, Polonia, Rumania y Alemania. En la Unión Europea, Italia se destaca como el

principal productor de frutas (uva, pera, cítricos) y es el segundo productor en importancia de

manzanas (después de Polonia).

En el año 2006, la producción italiana de fruta fresca fue de 18.9 millones de toneladas (28 %

del volumen total de la Unión Europea).

A continuación se detalla el ranking de los principales productores de frutas y sus principales

especies en la Unión Europea

Unión Europea

Producción de frutas frescas, 2002-2006, en miles de tons.

2002 2004 2006

Total EU27 68,068 72,368 68,620

Italia 17,113 19,126 18,901

España 17,713 18,739 18,202

Francia 10,945 11,362 9,983

Grecia 4,454 4,161 4,389

Polonia 3,002 3,520 3,212

Rumania 2,680 3,804 3,076

Alemania 3,883 2,781 2,691

Portugal 2,025 1,819 1,872

Hungría 1,378 2,092 1,553

Austria 1,055 1,140 1,111

Holanda 577 699 639

Bélgica 571 641 595

Bulgaria 730 625 507

Rep. Checa 508 526 507

Reino Unido 292 295 355

Chipre 290 332 272

Eslovenia 301 321 260

Lituania 97 50 126

Eslovaquia 186 109 105

Dinamarca 50 71 72

Latvia 64 18 55

Suecia 32 34 33

Malta 19 24 26

Irlanda 23 23 23

Luxemburgo 35 35 23

Estonia 28 8 17

Finlandia 18 15 16

Fuente: FAOSTAT 2007

negativamente en la producción pero hubo condiciones favorables que generaron incrementos en la producción de frutas).


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Si se excluye a la uva de la estadística9, España pasa ser el principal productor de frutas en la

Unión Europea, Italia pasa a ser el segundo productor europeo. Excluida la uva, la manzana10

pasa ser la principal fruta en la UE y le sigue en importancia la naranja (47% es producido en

España y el 35% en Italia -año 2006- )11.

Unión Europea

Principales frutas. 2002-2006, en miles de tons. 2002 2004 2006

Total EU27 68,068 72,368 68,620

Uva (1) 26,042 29,516 26,936

Manzana 12,688 12,956 11,407

Naranja 6,203 5,868 6,796

Duraznos-nectarinas 4,155 4,201 4,374

Melones 5,033 5,451 5,146

Mandarinas 2,869 3,288 2,840

Peras 2,757 2,866 2,775

Ciruelas y endrinas 1,617 1,528 1,581

Limones 1,620 1,496 1,569

Frutillas 965 1,100 1,152

Albaricoques 630 712 756

Cerezas 669 537 591

Kiwis 538 590 590

Bananas 454 457 400

Cerezas 336 367 362

Pasas 402 320 296

Frambuesas y otros berries 134 148 116

Higo 102 101 97

Avocados 90 90 95

pomelos 83 91 90

Arándanos 35 58 65

Grosellas 99 104 62

Otras frutas (2) 549 521 525

(1) Uva para vinificar. (2) Se contempla las siguientes frutas: tamarindos, manzanas de anacardo,

jackfruit, ciruelos, fruta de pasión, carambola, caquis, membrillos y piñas. Fuente: FAOSTAT 2007.

La producción italiana de frutas se ubica en las 18,5 millones de toneladas (promedio 2002-

2007), siendo su principal fruta la uva12 (su volumen representa el 45% del volumen de la

producción frutícola italiana), la segunda fruta en importancia es la manzana (12%), lo

siguen la naranja (11%), Durazno (9%) y Pera (5%).

9 Su principal destino de la uva es para la industria vitivinícola (uva para vinificar)

10 La producción ascendió a 11 millones de toneladas en 2006, explicando el 17% de la producción de

fruta total. Polonia, Italia y Francia son los productores más grandes, explicando el 20%, el 19% y el 15% de la producción de manzana total respectivamente. 11

Entre 2002 y 2006, la producción de naranjas en la Unión Europea aumentó casi un 10%. 12

Italia es el principal productor de uvas en la Unión Europea, entre 2001 y 2006 la producción de uvas aumentó un 13 %. Cabe aclarar que su principal destino es para la industria vitivinícola (uva para vinificación).



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En el caso de la fruta frambuesa, su producción no es relevante, ya que su participación no

supera el 1% del volumen de la producción frutícola italiana.

Italia

Producción de Frutas Frescas, en toneladas

Fruta 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio Part.

Uvas 7.393.880 7.482.936 8.691.970 8.553.576 8.325.888 8.519.418 8.353.196 45%

Manzanas 2.199.219 1.953.752 2.136.226 2.192.000 2.112.757 2.072.500 2.149.707 12%

Naranjas 1.723.630 1.733.676 2.105.053 2.261.404 2.346.071 2.293.466 2.007.923 11%

Duraznos 1.525.019 1.175.855 1.639.436 1.693.151 1.503.129 1.718.938 1.573.735 9%

Peras 922.661 826.024 877.253 925.905 907.426 840.516 894.094 5%

Mandarinas 548.350 496.884 611.134 617.037 690.278 702.732 606.554 3%

Melones 506.159 569.698 580.268 611.501 624.959 512.247 563.985 3%

Limones 486.410 520.128 583.443 603.392 573.171 546.584 559.117 3%

Sandías 545.148 529.001 562.909 519.463 490.247 500.000 524.834 3%

Kiwi 379.383 322.800 429.186 415.052 422.335 454.609 387.295 2%

Albaricoques 200.110 108.320 213.425 232.882 221.994 211.808 197.201 1%

Ciruelas y

endrinas 177.000 128.000 179.334 185.404 180.488 175.981 172.255 1%

Frutilla 150.901 154.861 167.727 146.769 131.305 57.670 148.237 1%

Cerezas 126.000 102.000 95.169 101.295 110.910 145.126 117.147 1%

Avellanas 119.458 83.292 143.356 87.879 142.109 130.743 115.297 1%

Almendras 104.891 91.382 105.245 118.344 112.796 119.401 107.602 1%

Arándano 1.811 1.400 1.507 1.489 1.652 1.535 1.646 0%

Frambuesas 1.380 1.391 1.657 1.421 1.577 1.466 1.460 0%

Grosellas 586 615 694 723 800 850 684 0%

Membrillos 604 515 608 634 658 650 563 0%

Bananas 400 400 400 400 450 400 406 0%

Total frutas 17.113.000 16.282.930 19.126.000 19.269.721 18.901.000 19.006.640 18.482.936 100%

Variación -10% -5% 17% 1% -2% 1%

Fuente: FAOSTAT

En los últimos cinco años, los volúmenes de producción italiana de fruta fresca han fluctuado:

entre los años 2002 y 2006, el volumen de la producción italiana aumentó un 11%, pasando de

17,1 a 18,9 millones de toneladas.

Consumo

En el año 2006, el consumo europeo de fruta fresca se ubicó en las 77 millones de toneladas.

Entre los años 2002 y 2006, el consumo europeo de fruta fresca creció en un 2,7%. Italia es el

mayor consumidor y productor de fruta fresca en la Unión Europea, lo sigue España que se

destaca como el segundo consumidor y productor. Sus importaciones son bajas y ambos

abastecen casi el 40% del mercado de la UE (2006).


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Unión Europea

Consumo de frutas frescas. En miles de tons. País 2002 2004 2006

Italia 16.026 18.466 17.945

España 12.932 14.290 13.578

Francia 11.902 12.776 11.28

Alemania 8.339 7.236 6.641

Grecia 3.924 3.813 3.953

Reino Unido 3.218 3.377 3.659

Polonia 3.564 3.901 3.605

Rumania 2.887 4.100 3.563

Portugal 2.417 2.217 2.229

Hungría 1.396 2.130 1.681

Austria 1.439 1.580 1.533

Holanda 1.154 1.022 1.475

Rep. Checa 869 922 942

Bélgica 793 926 824

Bulgaria 862 770 682

Suecia 538 604 614

Dinamarca 374 400 425

Irlanda 189 187 386

Slovenia 389 423 327

Slovakia 341 284 260

Finlandia 240 257 249

Chipre 220 243 228

Lituania 205 182 170

Latvia 159 128 146

Estonia 86 81 80

Luxemburgo 64 64 54

Malta 47 51 48

Fuente: CBI

Con respecto al consumo de fruta, podemos ver en la siguiente tabla que una familia promedio

gasta una buena proporción de su ingreso en frutas y verduras, parte fundamental de la dieta

mediterránea. De hecho el consumo de fruta está al mismo nivel de consumo de pan y

cereales, alimentos base de los italianos.



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En el año 2006, el valor total del consumo doméstico de alimentos en Italia fue de €203 mil

millones, de los cuales el 4,6% de ese monto fue destinado al consumo de frutas (€9,3

millones. Año 2006). En el año 2007, el monto gastado en la adquisición de frutas frescas

aumentó a €9,9 mil millones. Entre los años 2005 y 2007, el valor del consumo de frutas en

Italia aumentó en un 10%, y por su parte su consumo per cápita de frutas pasó de 153€ a

166€.

Italia

Consumo de Frutas Frescas. Período 2005-2007 2005 2006 2007

Total consumo de frutas (En millones de €) 8,988 9,300 9,852

Doméstico (€) 381 389 411

Per cápita (€) 153 157 166

Fuente: ISMEA 2007

En el año 2006, en términos de volumen, el consumo doméstico italiano de fruta fresca

ascendió a 4.4 millones de toneladas. Entre 2002 y 2006, el consumo doméstico italiano, en

volumen, disminuyó en un 7 % mientras que en valor aumentó. Se espera que esta tendencia

siga durante los próximos años. Según FAS/USDA, la reducción del consumo de los hogares ha

sido parcialmente compensada por un aumento de consumo en las hotelería y restaurantes.

Italia

Consumo Doméstico de frutas frescas, período 2002-2006, en miles de tons.

Fruta 2002 2004 2006

Consumo Total 4,771 4,457 4,410

Manzana y Peras 1,431 1,301 1,264

Cítricos 1,310 1,201 1,171

Melones 543 579 560

Frutas con carozo 555 528 534

Bananas 525 466 455

Uvas 226 173 174

Berries (1) 148 169 194

Frutas exóticas 33 40 58

(1) Para el caso de las frambuesas su consumo se ubica en las 14 mil toneladas. Fuente: CSO 2007

Del cuadro precedente se detecta que las principales frutas consumidas por los italianos son

las manzanas y las peras13. Las mandarinas, los limones, los melones, las uvas, los kiwis y

berries son consumidos en cantidades menores, aunque cabe considerar que tanto los berries

13 Desde el año 2002, su consumo viene registrando disminuciones entre los años 2002 y 2006 disminuyó un 12%.


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como las frutas exóticas14 son las únicas frutas que experimentaron incrementos en su

consumo.

En Italia, los modelos de consumo se diferencian por región. En general, los habitantes de la

región del sur de Italia se caracterizan por un estilo de vida más rural y tradicional, mientras

que los habitantes del norte y el centro del país son más urbanizados con respecto a los del

Sur. Los habitantes de la región del sur están más lejos de los principales mercados y el

suministro es generalmente menos variado. Por otra parte, los habitantes del sur son más

tradicionales en sus gustos y menos permeables a las tendencias que influyen en el consumo.

Los habitantes de la región sur adquieren mayor volumen de fruta fresca; diferente es la

realidad para los de la región del Norte, ya que su consumo de fruta fresca es bajo tanto en

volumen como en valor. Los consumidores de las regiones del centro se caracterizan por ser

compradores medios en términos de valor y volumen.

En el período 2002-2006, en la región del noroeste de Italia, el consumo de fruta fresca

aumentó un 0,4% en volumen y en el sur un 0,3%, pero disminuyó un 0,2% en la región de

norte-este y un 1,5% en la región del centro. En términos de valor, el consumo aumentó en

todas las regiones excepto el centro de Italia. El sur mostró las tasas de crecimiento más altas

(el +2.1 %), seguido del noroeste (el 1.1 %) y el nordeste (el 1 %).

En la Unión Europea, el comportamiento del consumidor europeo de fruta fresca está

determinado por varios factores, por ejemplo sus hábitos, creencia o actitudes. Los italianos

son orgullosos de su tradición culinaria y tienen una fuerte preferencia por la comida

elaborada en su país y por el alimento (fruta) fresco.

En Italia -como en varios de los países europeos- el estilo de vida cambia, las familias

disminuyen su tamaño, las parejas se casan en una mayor edad, cada vez más mujeres

ingresan al mercado laboral, consecuencia de ello aumenta la preferencia por los productos

“convenience”, pre-cocinados o listo para su consumo. El avance de este tipo de producto ha

provocado una reducción en el consumo de frutas frescas.

Una de las tendencias que influyen en las opciones del consumidor de alimentos -frutas- es la

salud15, “convenience”16 entre las más importantes.

14 El consumo de frutas exóticas incluye plátanos (455 mil toneladas en 2006), piñas (58 mil toneladas) y muy pequeñas cantidades de otras frutas exóticas. 15 La Salud es un factor que ejerce una influencia principal en las tendencias de consumo de alimentos –frutas- (salud del corazón). También es vista como una contribución a la salud en términos de sus ingredientes (antioxidantes, probiotics, los ácidos grasos correctos, petróleo sano, como la Omega 3, soja, y proteínas). Los productos lights (pérdida del peso) también son de gran importancia en el segmento de alimentos naturales cuando la obesidad se hace cada vez más extendida entre adultos y niños. Los alimentos naturales, sin dulcificantes adicionales u otros aditivos, son otro lugar dentro del mercado de salud. La industria del procesamiento de alimentos ha respondido a esta demanda mezclando la fruta con productos lácteos, bebidas de deportes, cereales entre otras.



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Las frutas frescas desempeñan un papel fundamental en la tendencia que siguen los

consumidores para mejorar su salud. Como en la mayoría de los consumidores de la Unión

Europea, los italianos también se preocupan por su salud, pero a diferencia de otros Estados

miembros de la Unión Europea (como por caso, Inglaterra), en Italia no hay programa

gubernamental específico para promover el consumo de fruta. Pese a ello los consumidores

italianos son conscientes de las ventajas para su salud y pueden ser más propensos para

aumentar su consumo.

Los productos de dieta (pocas calorías) también son populares en Italia. En el caso de los frutas

“convenience”, como se mencionara anteriormente, ante la falta de tiempo este tipo de

consumo está creciendo en el mercado italiano.

Frambuesa

La frambuesa no se destaca como una de las frutas producida en el territorio italiano. Su

participación es marginal (no supera el 1% del volumen de la producción frutícola italiana).

Italia produce 1.482 toneladas de frambuesas (Promedio 2002-07), y es deficitario, ya que el

90% de la demanda es provista por las importaciones, y el 105 restante por su producción local.

Italia

Frambuesa, en toneladas

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Frambuesas

Producción 1.380 1.391 1.657 1.421 1.577 1.466

Exportaciones 579 696 922 827 933 861

Importaciones 13.044 14.030 12.150 12.849 14.410 13.286

Consumo

Aparente 13.846 14.725 12.884 13.443 15.055 13.891

Fuente: FAO

Entre los años 2002 y 2007 el consumo aparente británico de frambuesas ha registrado una

tendencia errática, alternando incrementos y disminuciones. Si se compara puntualmente los

años 2002 y 2007, la variación del consumo de frambuesa no ha variado.

16 Es otra de las principales tendencia que incide en la industria alimentos y de bebidas. Una de las consecuencias más evidentes es la cantidad de tiempo decreciente destinada para la preparación de comidas. Las mujeres, tradicionalmente responsables de la comida doméstica, cada vez más participan en el mercado laboral y en consecuencia tienen menos tiempo para preparar la comida en su hogar. Además, se detecta un creciente número de personas que viven solos, y con poco tiempo para destinar a la preparación de comidas. Estos factores han llevado a un aumento de la demanda de fruta “conveniente”. En este caso, la mayoría de las frutas son precortadas, lavadas y cortadas, requieren menos tiempo de preparación (en general están disponibles en envases menores).


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El consumo per cápita de frambuesa se ubica en los 0,25 Kg Kg/Hab, dicho valor se encuentra

muy por debajo con respecto a la principales frutas tales como la manzana (21,2 Kg/Hab),

cítricos (19,7 Kg/Hab), Melones (9,4 Kg/Hab), banana (7,7 Kg/Hab), uva (2,9 Kg/Hab).

Principales exportadores mundiales de frutas finas (en dólares)

País Valor US$ ToneladasEspaña 578.417.105 216.814

EE.UU. 336.927.903 129.235

Países Bajos 194.423.115 31.509

Bélgica-Luxemburgo 171.456.122 38.083

Italia 79.589.650 23.285

Francia 73.655.718 23.546

Alemania 36.802.837 10.695

Turquía 28.909.195 21.204

Polonia 20.887.052 14.024

Grecia 14.181.934 6.808

TOTAL 1.606.537.323 533.099

Principales Exportadores de Frutillas Frescas en 2008

País Valor US$ ToneladasEE.UU. 191.548.114 41.999

Canadá 136.195.719 22.590

Reino Unido 115.121.829 13.709

Alemania 55.416.206 18.933

Francia 53.009.685 7.379

Austria 38.944.814 15.243

Italia 29.139.568 5.729

Países Bajos 26.910.007 1.118


TOTAL 730.110.212 148.645

Principales Exportadores de Frambuesas y Moras Frescas

en 2008



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País Valor US$ ToneladasEE.UU. 176.538.986 55.481

Canadá 117.610.510 57.452

España 40.237.002 3.299

Países Bajos 38.962.450 4.003

Polonia 15.749.006 4.214

Francia 11.989.918 1.053


Nueva Zelanda 8.696.791 894

Italia 4.809.354 421

Australia 4.510.024 237

TOTAL 143.691 132.673

PrincipalesExportadores de Arándanos y Demás Frutos

del Género Vaccinium Frescas en 2008

País Valor US$ ToneladasPolonia 170.604.523 85.594

China 113.847.528 97.374

Países Bajos 72.952.705 37.987


España 43.852.604 27.927

EE.UU. 37.587.217 22.292

Argentina 21.102.145 14.607

Alemania 14.515.661 7.261

Turquía 10.374.178 3.814

Francia 5.390.017 3.136

TOTAL 565.574.498 332.48

Principales Exportadores de Frutillas Congeladas en 2008

Los exportadores más destacados son los Estados Unidos, España, Polonia, Países Bajos,

Francia, Italia, y Canadá. Los primeros exhiben los mejores desempeños con ventas en el 2008

superiores a los US$ 500 millones para frutillas, US$ 191 millones para Frambuesas, US$ 170

millones para Arándanos y Frutillas Congeladas.

2.3 La Competencia en ese Mercado La desgravación total de las frambuesas chilenas permitirá a Chile posicionar su producto en igualdad de condiciones con los grandes productores y a un precio menor, cosa que tiene gran importancia a la hora de hacer negociaciones directas. En promedio, el precio al kilo de berries congelados es de €1,28. Alemania los vende a €0,99, Serbia y Montenegro a €1,01 y Austria a €1,11, y Chile aparece levemente bajo el promedio, con €1,26 al kilo.


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2.4 Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado En los mercados de frutas y verduras, en Europa hay una importante tendencia a la

concentración de la oferta. Los contactos comerciales directos entre productores o

exportadores y las múltiples cadenas minoristas son cada vez menos frecuentes,

especialmente allí donde aquella concentración está más avanzada.

Los compradores especializados o grupos de compradores ya son socios comerciales directores

de los productores o los exportadores, y algunos de esos importadores también se han

convertido en proveedores de servicios logísticos, de control de calidad y coordinadores en la

cadena de comercialización de productos frescos.

En su periplo desde el productor al consumidor, las frutas frescas (y los vegetales) exportados

a la UE pasan a través de tres niveles de venta: el nivel de producción, el del

importador/mayorista y el nivel minorista, que es donde el consumidor hace su compra (ver

esquema).

Canales de distribución de la fruta fresca y vegetales en la UE

Fuente: CBI

Cada tipo de actividad lleva a cabo una serie de actividades tales como producción,

tratamiento post-cosecha y almacenamiento y packaging. Los productores individuales hacen

algunas pocas de ellas además de producir, mientras que las otras instituciones que participan

en la cadena de valor tendrán departamentos completos de empaquetado y marketing.

Los importadores administran el proceso de importación y ya con la propiedad del producto se

disponen a una posterior distribución en el país importador o re-exportarlo. También se



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encargan, en muchas oportunidades, de tener una estrecha relación con los proveedores, a

quienes asesoran sobre las características que debe tener el producto para su mejor ingreso a

la UE (calidad, tamaño, packaging).

Los agentes especializados son intermediarios que generan el vínculo entre importadores y

exportadores: mantienen contactos con proveedores y procuran productos para sus clientes,

quienes en general son mayoristas. Los agentes no compran la mercancía sino que buscan el

mejor comprador para los productos de los exportadores.

La actual estructura de distribución en Europa fuerza a los exportadores frutícolas de afuera de

la UE a atender las demandas europeas de las grandes cadenas de “retail”, que pueden

requerir al exportador que sea capaz de abastecerlos completamente en forma frecuente.

Demandan usualmente homogeneidad en el producto (calidad uniforme) y la entrega en

tiempo y forma.

Los compradores se diseminan por todo el arco del sistema de distribución. Como resultado, la

demanda de volúmenes y calidades consistentes de producto fresco son crecientes,

provocando en los proveedores la necesidad de introducir mejoras en sus sistemas de

producción y gestión casi permanentemente. Los compradores suelen desarrollar vínculos de

tipo asociativo y de largo plazo con los proveedores que cumplen sus requisitos, asegurándose

disponibilidad del producto y que éste cumpla con sus requerimientos. Esta demanda de

producto en gran escala provoca que solamente aquellas entidades con suficientes recursos

financieros sean capaces de atender los costos y riesgos asociados.

Si bien el retail está bastante fragmentado, el poder de los mayoristas está bastante

centralizado. Los negocios tradicionales compran directamente en los mercados mayoristas,

mientras que las grandes cadenas de supermercados negocian contratos macro con los

mayoristas y manejan las órdenes de compra según las necesidades de cada sucursal. Los

despachos se hacen directamente en sus locales desde los mercados mayoristas. Los

supermercados por regla general no tienen stock de fruta. El rol de los mayoristas es hacer un

“demand clearance” entre los retailers y los productores/importadores. Es decir, se convierten

en el nexo que junta la oferta con la demanda y se apropia de una parte de la renta.

Canales de distribución

El canal más habitual que existe para ingresar a Italia un exportador de un país en vías de

desarrollo es a través de un importador o un agente local, quienes envían el producto

directamente a las cadenas de supermercados, a los minoristas o mayoristas.

Las empresas importadoras italianas son en general PyMEs (y familiares) en lugar de grandes

empresas, que es el tipo de entidad que domina el mercado en el norte de Europa (FAS/USDA).

Estas empresas importan volúmenes pequeños y un rango de productos mucho más amplio


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que sus grandes contrapartes europeas. El producto importado que ingresa a Italia, lo hace

mayoritariamente a través de brokers o traders especializadas.

Las grandes cadenas de supermercados en general tienen, en Italia, un establecimiento o

central de compras e importaciones. Los supermercados más pequeños y las cadenas y tiendas

minoristas (o sea los “independientes”) se proveen vía aquellos mayoristas y/o importadores

especializados que se señalara.

Los precios siempre son importantes, aunque la calidad y la novedad del producto por sí

mismas pueden llegar a movilizar importaciones. Las importaciones de productos exóticos y en

contra-estación son llevadas a cabo por importadores especializados. Los puertos de entrada

más importantes son los de Génova, Trieste y Taranto, mientras que se está modernizando la

infraestructura de los de Nápoles y Salerno (EVD 2008).

Algunas de las traders de alimentos que proveen a supermercados más importantes en Italia

son

• Italia distribuzione, http://www.distribuzioneitalia.net

• MECADES (no se encontró un sitio web)

• ESD Italia (no se encontró un sitio web)

Canal minorista

Este canal en Italia está más fragmentado que en los restantes países más grandes de la UE;

como Francia o Alemania, pero es de gran importancia pues explica la mayor parte de las

ventas minoristas. Los mercados públicos tienen la mayor porción de las ventas de productos

frescos. Hay más de 7.500 bocas de expendio en Italia, de las cuales el 50% son

supermercados, hipermercados y shoppings (FAS/USDA).

Esas bocas están situadas principalmente en el norte del país, mientras que el sur de Italia

cuenta con pocas bocas de estos grandes establecimientos y también tienen cadenas de

distribución menos desarrolladas. Su participación en el mercado está creciendo debido a la

mayor importancia que adquieren los hábitos saludables de alimentación. Sin embargo, varias

cadenas minoristas no han conseguido aún los avances en las ventas de productos frescos (de

frutas y vegetales) como en el norte del continente.

Las principales cadenas minoristas en Italia son:

• Coop Italia, http://www.coop.it

• Carrefour Italia, http://www.carrefour.it

• Auchan Italia, http://www.auchan.it



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La tendencia que se verifica actualmente es que los minoristas grandes han comenzado a

abastecerse de grupos que les pueden asegurar mejores acuerdos con los proveedores,

mientras que los grandes minoristas de alimentos han decidido vincularse con grupos de

compradores para mejora su posición al momento de discutir el precio con los proveedores.

Los minoristas independientes están haciendo un creciente uso de estos acuerdos.

En Italia los mercados mayoristas más importantes son los de Milán, Roma, Verona, Bologna y

Turín. Estos mercados mayoristas agrupan a locatarios que son distribuidores y muchas veces,

importadores. Aunque más lentamente, en Italia las grandes cadenas de supermercados le

están ganando terreno al retail tradicional. En el siguiente gráfico se puede ver la distribución

de alimentos por canal así como la distribución de frutas y verduras.

Como muestra la figura de abajo, en el caso de las frutas el dominio de los supermercados no

es tan grande como en alimentos en general. Esto se debe fundamentalmente a la importancia

que tienen las ferias libres en las ciudades y pueblos Italianos. En las grandes ciudades

Italianas, cada barrio tiene un feria de fruta y verduras por lo menos una vez a la semana.


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Fuente: Prochile

La oferta en la ferias está más orientada al precio y se vende a granel, en los supermercados

existe un sobreprecio el cual los consumidores pagan por la mayor comodidad, presentación y

calidad de los productos.

Como se indicó anteriormente, el canal agroindustria tiene un gran peso en la distribución y

comercialización de fruta congelada. Esto es importante porque a través de este canal

normalmente se eliminan costos debido a que en la mayor parte de los casos se realiza una

importación directa por parte de la empresa italiana. En otros casos, cuando la agroindustria

no tiene un tamaño suficiente como para importar directamente, compra a otro importador,

siempre descartando la participación del mayorista y reduciendo costos.



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Al ser utilizadas principalmente en la agroindustria e importadas directamente por éstas, las

frambuesas y moras congeladas se comercializan en el mismo formato en que se exportan, o

sea en cajas de cartón con bolsas de polietileno de 1x10kg, 1x13, 62kg, 4x2, 5kg y/o 10x1kg.

En supermercados se encuentran en bolsas plásticas o cajas de cartón de 500gr.

2.5 Precios y su Formación

En general, la oferta y la demanda de frutas y vegetales frescos son los principales factores que

influencian sobre los precios en el mercado interno, las importaciones y las exportaciones, y

esa variables pueden generar fuertes oscilaciones en dichos precios.

La calidad y el origen constituyen los otros aspectos determinantes del precio de la fruta

fresca. Los productos a menudo se categorizan a partir de la calidad, la que está relacionada

con un cierto rango de precios; esos requerimientos de calidad son diversos y, en general en la

UE alcanzan los estándares más exigentes del mundo, y por eso las frutas que no los satisfacen

son usadas para producto procesado, que derivan en productos de menores precios que en los

del producto fresco,

Los precios del producto fresco se establecen a un nivel global, y las especulaciones con

respecto del volumen y calidad de las cosechas inciden en los cambios rápidos en los precios

de estos productos, sin perder de vista las fluctuaciones en los tipos de cambio, que no son

para nada ajenos a estos movimientos.

La demanda de frutas frescas suele ser más estable que la oferta, más constante, y los cambios

en los hábitos de consumo suelen ser variables que cambian recién a mediado y largo plazo.

Puede decirse que esa demanda es relativamente inelástica en precios. Los pequeños

incrementos en los precios podrían, por lo tanto, tener un impacto limitado sobre los

volúmenes vendidos, pero los grandes incrementos de precios se traducen en fuertes caídas

en los volúmenes de ventas.

Aunque una parte sustancial de la fruta fresca se comercializa en mercados spot, los

programas de abastecimiento de largo plazo son los más importantes, especialmente en las

múltiples cadenas minoristas. La determinación de los precios bajo esos contratos es diferente

al caso de un mercado: el contrato puede establecer un precio mínimo para el productor o el

exportador y puede involucrar un pago adelantado para cubrir algunos costos de producción.

Un contrato puede ser una vía atractiva cuando el mercado presenta precios bajos o cuando

las fluctuaciones en las cotizaciones de las frutas son amplias e impredecibles. Estos contratos

darían algo de certidumbre, y ese horizonte colabora para planear inversiones, por ejemplo.


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Pero por otro lado, limitan la flexibilidad en la producción y comercialización por los estrictos

requerimientos establecidos por la otra parte del contrato.

Los márgenes en el comercio internacional de la fruta fresca se encuentran bajo una fuerte

presión: para los importadores europeos, por ejemplo, se encuentran típicamente por debajo

del 10%, y para estos productos es difícil brindar un panorama plausible de márgenes a lo largo

de toda la cadena. Se observan amplias diferencias entre las categorías de productos, tales

como temperatura y exotismo, y entre el granel y el producto especializado, y hasta cambios

de precios por hora. Los exportadores son aconsejados por monitoreos exhaustivos y

permanentes de la evolución del precio en los mercados, para poder trabajar con los precios

más realistas posibles.

En el mercado italiano los márgenes son fuertemente dependientes del tipo de producto, el

canal de distribución y los cambios permanentes en la oferta y demanda, y por supuesto de las

fluctuaciones en los precios. Es imposible diseñar un esquema de los márgenes para cada

producto y su cruce con cada mercado. Los importadores y agentes serían la mejor fuente de

información actualizada sobre los niveles de precio para cada producto considerado

individualmente.

De acuerdo con Confcommercio, la distribución en el canal de alimentos en 2006 fue la

siguiente (CBI): un 41% corresponde al canal minorista, un 19% al sector agrícola, 16% a la

industria procesadora, 13% de IVA y otros impuestos y un 11% para el transportista.

A través de los varios canales de comercialización, se aplican diferentes precios. Desde 2006 a

2007 los precios minoristas de las frutas crecieron un 0,8% (ISTAT 2007).

Fuentes útiles:

• ISTAT, http://www.istat.it. En italiano, e ir a ‘Prezzi’ debajo de todo en el sitio web.

• Confcommercio, http://www.confcommercio.it. También en italiano, dirigirse al vínculo

‘Ufficio Studi’.

• Myfruit, http://www.myfruit.it. También ir a Prezzi e mercati’ (en italano).

En general, la oferta y la demanda de frutas y vegetales frescos son los principales factores que

influencian sobre los precios en el mercado interno, las importaciones y las exportaciones, y

esa variables pueden generar fuertes oscilaciones en dichos precios.

Si hay producción doméstica de la fruta en cuestión, la oferta aparece influenciada por las

condiciones climáticas mientras el producto crece. El clima frío y las heladas de invierno y

primavera en Europa reducen las cosechas, provocando un aumento de las importaciones y

mayores precios. La producción europea de las frutas más populares (manzanas, peras y

naranjas) sufre especialmente cuando la tierra se congela, por ejemplo.



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La calidad y el origen constituyen los otros aspectos determinantes del precio de la fruta

fresca. Los productos a menudo se categorizan a partir de la calidad, la que está relacionada

con un cierto rango de precios; esos requerimientos de calidad son diversos y, en general en la

UE alcanzan los estándares más exigentes del mundo, y por eso las frutas que no los satisfacen

son usadas para producto procesado, que derivan en productos de menores precios que en los

del producto fresco,

Un contrato puede ser una vía atractiva cuando el mercado presenta precios bajos o cuando

las fluctuaciones en las cotizaciones de las frutas son amplias e impredecibles. Estos contratos

darían algo de certidumbre, y ese horizonte colabora para planear inversiones, por ejemplo.

Pero por otro lado, limitan la flexibilidad en la producción y comercialización por los estrictos

requerimientos establecidos por la otra parte del contrato.

Los márgenes en el comercio internacional de la fruta fresca se encuentran bajo una fuerte

presión: para los importadores europeos, por ejemplo, se encuentran típicamente por debajo

del 10%, y para estos productos es difícil brindar un panorama plausible de márgenes a lo largo

de toda la cadena. Se observan amplias diferencias entre las categorías de productos, tales

como temperatura y exotismo, y entre el granel y el producto especializado, y hasta cambios

de precios por hora. Los exportadores son aconsejados por monitoreos exhaustivos y

permanentes de la evolución del precio en los mercados, para poder trabajar con los precios

más realistas posibles.

En Italia el precio promedio CIF es de €1,28 al kilo para las frambuesas congeladas y de €1,17

para moras y zarzamoras congeladas.

Para estimar los precios al por mayor y mayoristas se debe agregar el IVA, un margen de cerca

un 15% del importador, 20%-30% del distribuidor y entre un 10% y un 20% del retailer.

La empresa Digel Srl ofrece la siguiente cotización:

Venta al público

Frambuesas enteras congeladas, Kg 1 x 5 Euros 22,44 (la confección) - € 4,49/kg

Frambuesas en brick congeladas, Kg 1 x 5 Euros 19,14 (la confección) - € 3,80/kg

Lamponi cestino (origen Italia), €. 2,30

FRUSÌ MIRTILLI RIBES LAMPONI CON PROBIOTICO ALGIDA GR.

204, €. 3,40


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FRAGOLE CESTINO GR. 250 (producto importado de España) al Kg. €.

11,20, €. 2,80

DIETORELLE LAMPONE E FRAGOLA DURE GR. 70, al Kg. €. 27,00, €.

1,89

3 Resumen y Conclusiones La dispersión geográfica de los italianos -mencionada arriba- exige una estrategia que aborde por un lado al agente importador/mayorista -los cuales normalmente se concentran en dos o tres zonas geográficas del país, a veces bastante distantes entre ellas-, y por otro lado al consumidor final a través de campañas de promoción cruzadas en Supermercados para dar a conocer la calidad del producto y asociarlo a la imagen. Es por esto que el rol de los mercados mayoristas es fundamental. Italia es un mercado de grandes potencialidades por tener el segundo consumo hortofrutícola de Europa, donde el mercado se caracteriza por un aumento de conciencia por una alimentación más sana, un aumento en el interés por productos novedosos, y por la creciente importancia de la distribución moderna. En el sector Horeca en particular, el consumo de berries es creciente y durante todo el año. Dada la gran importancia que tienen las empresas de la Agroindustria, se recomienda realizar las siguientes acciones: Realizar misiones comerciales. Invitar a los responsables de compra de empresas de la Agroindustria y a periodistas

especializados a Argentina para darles a conocer las características y la calidad del producto.

Realizar una campaña de marketing dirigida a la Agroindustria que comprenda promociones, en la cual se ponga énfasis en la calidad del producto y en relacionar este tipo de frutos con Argentina.

Crear acuerdos de colaboración y abastecimiento a mediano/largo plazo. Participar en ferias del sector y/o apoyo a las empresas italianas importadores de

productos argentinos que estén presente en los eventos feriales. Crear una página Web en la cual se haga mención a los beneficios nutricionales de este tipo de frutas y relacionarlos con Argentina. Posicionarse como un importante proveedor de calidad.

Hay otras cuestiones que es conveniente no descuidar, a saber:



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Cuando uno realiza operaciones comerciales con italianos, el conocimiento de su lengua es muy conveniente, ya que salvo por los empleados jerárquicos de las grandes empresas, son pocos los italianos que hablan inglés adecuadamente;

Muchas de las empresas italianas son familiares (conducidas por la cabeza de la familia, usualmente el padre), de tamaño mediano y pequeño;

El ambiente de negocios es relativamente formal, y las conversaciones comerciales no necesariamente son abordadas directamente, como sí es común en Europa del norte;

De acuerdo a una recomendación de la FAS/USDA (2007), es importante trabajar con importadores experimentados y/o contar con un agente que conozca las cuestiones de la autoridad regulatoria italiana para asegurarse la aceptación de un producto específico. Ese mismo agente es quien debería contactar a la autoridad portuaria, pues las directivas sanitarias suelen variar puerto a puerto.


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4 Anexos Estadísticos

4.1 Listado de Importadores y Distribuidores AGRIMOLA Via G. di Vittorio, 30 40020 Casalfiumanese - Bologna Tel.: 0542.666072 Fax: 0542.666770 E-mail: [email protected] Web: www.agrimola.it (Frutillas, damascos, duraznos, cerezas, etc.) ASIAGO FOOD S.p.A. Via S. Maria 7 35030 Veggiano - Padova Tel.: 049.5082260 – Fax: 049.5082270 E-mail: [email protected] – [email protected] Web: www.asiagofood.it GENERALFOOD S.P.A. Via Cavour 141 25011 - Calcinato (BS) Tel.: 030.9969761 – Fax: 030.9964761 E-mail: [email protected] Web: www.generalfood.it ICED SPA SURGELATI Via Giada 9 58100 – Grosseto Tel.: 0564.451594 – Fax.: 0564.457665 E-mail: [email protected] - [email protected] UNIGEL S.A.S. di Claudio Tanaglio & C. Borgo Pietro Wuhrer, 67 25123 Brescia Tel.: 030.3718005 - Fax.: 030.3761185 E-mail: [email protected]

Web.: www.unigel.it C.O.S.V. SAS DI FRIGENTI GIOVANNI & C. Via Vetice, 78 84010 San Valentino Torio - Salerno Tel.: 081/957885 – Fax.: 081/955668 E-mail: [email protected] URCA CATERING FOOD SERVICE Via Canala, 79 48010 Camerlona - Ravenna Tel.: 0544/463578 - Fax.: 0544/464106 E-mail: [email protected] Web.: www.urcacatering.it DIGEL Srl Loc. Plan félinaz, 13 11020 Charvensod – Aosta Tel. Y Fax.: 0165/34548 E-mail: [email protected] Web.: www.digel.it GELCOM Srl Via Stazione, 34 23020 Poggiridenti – Sondrio Tel.: 0342/564050 - Fax.: 0342 564244 E-mail: [email protected] FOPPA Srl CATERING SERVICE Isola di Sopra, 14 39044 Egna – Bolzano Tel.: 0471/820095 - Fax.: 0471/820076 E-mail: [email protected] Web.: www.foppa.com


Estudio de Mercado para Frambuesas y Moras – ALEMANIA

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4.2 Listado de Ferias Internacionales Mia – Mostra internazionale dell’alimentazione Sede: Rimini Fecha: 10 al 13 Febrero 2007 Periodiciadad: Anual Para informaciones: Sra. Laura Tentoni, Asistente Product Manager Tel.: 0541 74227 – Fax.: 0541 744225 E-mail: [email protected] Organiza: E.A. per le Fiere di Rimini Via Emilia, 155 – 47900 Rimini Tel.: 0039 0541 711711 – Fax.: 0039 0541 744111 E-mail: [email protected] - Sitio Web: www.fierarimini.it

CIBUS - Salone Internazionale Dell’Alimentazione Sede: Parma Fecha: Mayo 2006 – Próxima edición Año 2008 Periodicidad: Bienal Organiza: Alimentare Servizi S.R.L. Via M. Polo, 43 – 00154 Roma Tel.: 0039 06 5903534 – Fax.: 0039 06 5903342 E-mail: [email protected] Web.: www.fiere.parma.it MACFRUT - Mostra Internazionale di Impianti, Tecnologie e Servizi per la Produzione Condizionamento, Commercializzazione e Trasporto Degli Ortofrutticoli Sede: Cesena – Forlí Fecha: Mayo 2007 Periodicidad: Anual Organiza: AGRI CESENA Via Dismano, 3845 - 47020 Pievesestina Tel.: 0039 0547 317435 - Fax.: 0039 0547 318431 E-mail: [email protected] Web.: www.agricesena.it

Otras son So Fresh, Bologna (http://www.sofresh.bolognafiere.it) y Sana, http://www.sana.it, exhibición internacional de productos naturales, también en Bologna.

4.3 Publicaciones de interés sectorial y sitios web http://www.mercatimilano.it http://www.ismea.it/ http://www.macfrut.com/ita/aol.htm http://www.confcommercio.it/ http://www.confagricoltura.it/default.asp http://www.inea.it/index.html http://www.politicheagricole.it/NORME/home.asp http://www.fruitecom.it


http://www.fiere.parma.it/

http://www.agricesena.it/

http://www.sofresh.bolognafiere.it/

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http://www.istat.it http://www.direcon.cl http://www.agenziadogane.gov.it http://www.usembassy.it/agtrade/files/export2003.pdf http://www.ortofruttaweb.it

4.4 Asociaciones Relacionadas AIIPA – Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari C.so di Porta Nuova, 34 – 20121 Milano Tel.: 02 654184 – Fax.: 02 654822 E-mail: [email protected] Web.: www.aiipa.it

4.5 Cámaras

Las fuentes de información más relevantes en Italia para exportadores de frutas frescas son:

• Fruitecom, http://www.fruitecom.com. • Fresh Plaza, http://www.freshplaza.it. Para tener un panorama de socios potenciales para exportadores de países en vías de desarrollo, hay bases de datos on line como las siguientes: • Aneioa, http://www.aneioa.it. • Europages, http://www.europages.com. • http://www.foodtrader.com. • http://www.agromarketplace.com. • http://www.freshinfo.com.

5. Fuentes consultadas

BRC's Global Standard for Food Safety http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/management-systems/Standards-and-Schemes/BRC-Global-standard-food/

Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries http://www.cbi.eu/


http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/management-systems/Standards-and-Schemes/BRC-Global-standard-food/

http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/management-systems/Standards-and-Schemes/BRC-Global-standard-food/

http://www.cbi.eu/

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The Consumer goods Forum http://www.ciesnet.com

EurepGAP http://www.eurepgap.org Export Helpdesk for developing countries http://exporthelp.europa.eu FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS http://www.fao.org FAOSTAT http://faostat.fao.org/

Food Safety EU http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/index_en.htm

Taxation and Customs Union – European Commission http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm TradStat http://www.dialog.com/products/tradstat/

United Nations Commission for the European Union http://www.unece.org The World Bank – World Development Indicators Online (WDI) http://www.worldbank.org/


http://www.ciesnet.com/

http://www.eurepgap.org/

http://faostat.fao.org/


http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

http://www.dialog.com/products/tradstat/

http://www.unece.org/

http://www.worldbank.org/

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ANEXO ESTADÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

Importaciones de Italia de Frutillas Frescas (08101000) (1998-2008; en toneladas;

valores en US$)

Importaciones italianas de Frutillas Frescas (081010)1998 - Valores en US$Origen Valor Cantidad Precio-------------------- -------------- --------------2 --------------4España 17.739.553 11.601 1.529 Países Bajos 5.472.039 1.376 3.977 Francia 4.834.648 3.155 1.532 Bélgica-Luxemburgo 696.269 192 3.626 Alemania 414.474 220 1.884 Marruecos 250.012 63 3.968 Austria 116.271 64 1.817 Eslovenia 23.033 20 1.152 Israel 16.586 4 4.147 Suiza 16.582 7 2.369 Egipto 3.858 0,93 4.148 TOTAL 29.588.742 16.709 1,770.855Fuente: TradStat; Elaboración Propia

Importaciones italianas de Frutillas Frescas (081010)1999 - Valores en US$

Origen Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 21.663.636 14.231,0 1.522 Francia 9.377.775 6.238,0 1.503 Países Bajos 4.879.030 1.230,0 3.968 Bélgica 680.701 175,0 3.900 Alemania 585.940 402,0 1.459 Marruecos 413.007 207,0 1.992 Austria 108.887 98,0 1.117 Egipto 107.851 33,0 3.224 Kenya 98.659 17,0 5.952 Suiza 79.145 38,0 2.104 Eslovenia 66.254 60,0 1.113 Israel 41.370 6,0 6.430 TOTAL 38.137.000 22.751 1.676 Fuente: TradStat; Elaboración Propia

Importaciones italianas de Frutillas Frescas (081010)2000 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 19.167.499 16.906,0 1.134 Francia 7.204.556 7.402,0 973 Países Bajos 3.853.657 1.150,0 3.350 Alemania 860.191 788,0 1.092 Bélgica 759.620 327,0 2.325 Marruecos 194.970 128,0 1.524 Egipto 181.242 59,0 3.058 Austria 69.071 46,0 1.503 Suiza 50.014 32,0 1.585 Dinamarca 14.130 7,0 1.994 Polonia 9.180 20,0 462 Kenya 9.120 1,7 5.672 TOTAL 32,384,118 26,873 1,205.090Fuente: TradStat; Elaboración Propia


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Importaciones italianas de Frutillas Frescas (081010)2001 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 15.818.356 16.007 988.191,0 Francia 5.896.561 4.621 1.276,1 Países Bajos 2.423.111 785 3.087,0 Alemania 958.795 843 1.137,6 Bélgica 515.765 166 3.113,5 Egipto 116.308 36 3.196,6 Austria 211.339 207 1.019,5 Marruecos 73.249 25 2.987,8 Polonia 14.755 14 1.085,0 Turquía 24.983 22 1.135,6 Argentina 22.697 5 4.259,9 Australia 21.856 5 4.492,6 TOTAL 26,129,372 22,75 1,148.564Fuente: TradStat; Elaboración Propia

Importaciones italianas de Frutillas Frescas (081010)2002 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 20.111.506 15.078 1.334 Francia 9.348.556 6.640 1.408 Países Bajos 2.747.745 751 3.660 Alemania 1.802.572 1.049 1.718 Bélgica 956.818 301 3.179 Egipto 340.945 101 3.372 Austria 156.798 137 1.145 Marruecos 107.380 56 1.914 Reino Unido 61.315 17 3.661 Suiza 30.860 11 2.795 Eslovenia 15.299 16 927.867 TOTAL 35.711.921 24.165 1.478


Importaciones italianas de Frutillas Frescas (081010)2003 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 24.682.116 14.380 1.716Francia 10.493.978 6.181 1.698Países Bajos 4.924.363 961 5.125Alemania 2.848.149 808 3.525Bélgica 1.844.128 559 3.296Egipto 649.895 191 3.411Austria 388.040 181 2.143Suiza 106.641 37 2.914Occ, Palest, Terr, 46.439 8 5.897Marruecos 17.164 6 2.669Reino Unido 9.904 2 4.299Eslovenia 7.899 4 2.092TOTAL 46.033.721 23.321 1.974Fuente: TradStat; Elaboración Propia


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Importaciones italianas de Frutillas Frescas (081010)2004 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 32.743.318 19.546 1.675,21Francia 15.461.222 8.647 1.788,12Países Bajos 3.356.693 585 5.738,79Alemania 2.981.057 962 3.099,03Egipto 1.353.756 337 4.021,68Bélgica 707.185 182 3.893,29Austria 516.158 222 2.328,07Rumania 98.839 40 2.488,14Hungría 61.094 16 3.729,57Grecia 53.874 32 1.669,21Turquía 29.214 22 1.327,93EE.UU., 7.200 2 4.528,56TOTAL 57.379.041 30.595 1.875,45Fuente: TradStat; Elaboración Propia

Importaciones italianas de Frutillas Frescas (081010)2005 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 38.278.471 21.98 1.741,53Francia 18.205.369 9.648 1.887,00Países Bajos 3.755.839 751 4.998,39Alemania 3.268.373 1.24 2.635,33Egipto 1.209.490 316 3.828,31Bélgica 831.367 189 4.387,26Austria 725.855 302 2.403,84Suiza 167.795 64 2.621,80Grecia 99.376 63 1.572,91Hungría 98.904 48 2.057,79Portugal 46.348 20 2.311,18Polonia 31.740 15 2.064,54TOTAL 66.804.382 34.691 1.925,67Fuente: TradStat; Elaboración Propia


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Importaciones de Italia de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Principales Orígenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

1998 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 1.235.566 667 1.853,14Chile 662.596 66 10.042,37Brasil 343.534 40 8.651,29Francia 292.912 30 9.808,85Alemania 207.492 151 1.371,63Bélgica-Luxemburgo 94.708 6 15.344,73Austria 71.681 58 1.238,31Guatemala 41.347 4 10.001,76Mexico 35.425 4 8.519,73Suiza 869 0 7.240,12TOTAL 3.013.279 1.029 2.928,56Fuente: TradStat; Elaboración Propia

1999 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 1.261.944 618 2.040,58Chile 684.541 104 6.563,76Austria 450.383 448 1.006,11Brasil 379.326 41 9.183,98Alemania 208.867 152 1.373,82Bélgica 139.549 12 12.131,57Guatemala 93.475 11 8.475,42Países Bajos 59.156 5 11.026,31Iran 58.579 0 585.794,73Mexico 51.275 5 10.524,35EE.UU., 17.745 3 6.296,85TOTAL 3.733.891 1.435 2.601,48Fuente: TradStat; Elaboración Propia

2000 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 1.296.365 415 3.125,92Austria 23.642 24 991.058Francia 586.407 202 2.897,01Serbia 9.157 3 2.861,56Brasil 283.512 30 9.366,72Mexico 22.986 2 10.358,90Países Bajos 67.079 7 9.718,73Alemania 63.963 49 1.305,40Chile 339.466 33 10.197,54Guatemala 108.668 11 10.342,40Rumania 41.514 41 1.019,99Argentina 1.398 0 9.707,43TOTAL 2.990.631 839 3.564,62Fuente: TradStat; Elaboración Propia

2001 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 1.363.608 226 6.039,62Austria 182.823 277 658.835Francia 545.966 149 3.661,62Brasil 380.559 44 8.572,68Países Bajos 41.821 5 8.917,16Alemania 183.534 134 1.373,59Chile 275.827 27 10.181,88Bélgica 152.781 28 5.383,41China 6.452 1 5.659,75Hungría 23.751 25 946.237Argentina 29.354 12 2.352,47Luxemburgo 20.371 2 11.871,46TOTAL 3.254.893 937 3.474,12Fuente: TradStat; Elaboración Propia











España 1.446.074 273 5.304,55Francia 866.565 262 3.313,39Serbia 426.871 497 858.516Brasil 403.608 48 8.385,79Alemania 316.962 367 864.424Países Bajos 180.341 19 9.274,87Bélgica 165.855 25 6.572,67Austria 95.556 119 803.588Guatemala 83.568 7 11.441,42Reino Unido 28.698 18 1.594,32EE.UU., 8.354 2 3.412,73Argentina 2.595 0 26.213,55TOTAL 4.386.306 1.676 2.617,48Fuente: TradStat; Elaboración Propia

2003 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.España 2.309.298 301 7.678,11Francia 1.121.711 198 5.653,50Serbia 495.438 403 1.228,79Austria 484.131 366 1.323,02Alemania 440.719 232 1.903,47Brasil 436.765 49 8.916,30Países Bajos 417.842 34 12.173,82Bélgica 152.865 16 9.366,14Chile 129.112 17 7.379,12Mexico 106.021 8 12.561,70Guatemala 78.845 7 11.166,31EE.UU., 9.768 3 3.449,20TOTAL 6.185.382 1.636 3.781,88Fuente: TradStat; Elaboración Propia

2004 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 2.534.071 265 9.548,88Serbia 1.862.407 1.704 1.092,94Francia 1.094.057 127 8.586,36Austria 675.507 535 1.261,90Países Bajos 666.882 95 6.999,92Brasil 581.259 65 9.001,86Alemania 195.741 154 1.268,80Guatemala 152.513 13 11.427,59Chile 119.875 15 7.919,83Eslovenia 60.085 48 1.239,11Mexico 14.288 1 12.316,97Hungría 8.772 20 436.841TOTAL 8.181.458 3.076 2.659,92Fuente: TradStat; Elaboración Propia

2005 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.España 2.808.360 348 8.063,67Francia 1.591.937 213 7.491,40Serbia 1.141.529 1.516 753.231Países Bajos 776.671 58 13.300,76Austria 621.595 674 921.744Brasil 580.791 61 9.540,24Alemania 310.225 33 9.287,90Bélgica 173.336 15 11.949,24Chile 164.231 15 10.851,77Guatemala 56.693 8 6.737,95Argentina 2.425 0 8.274,87Hungría 2.362 1 4.724,74TOTAL 8.608.081 3.016 2.853,85Fuente: TradStat; Elaboración Propia










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Importaciones de Italia de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Principales Orígenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$



Alemania 498.466 92 5.417

Austria 210.167 28 7.580

EE.UU.. 179.305 18 9.961

Bélgica-Luxemburgo 177.869 14 12.536

Francia 172.929 48 3.614

Países Bajos 135.468 14 9.738

España 125.342 14 8.845

Polonia 55.384 26 2.100

Finlandia 35.697 13 2.781

Rusia 11.402 5 2.280

Suecia 10.364 5 2.303

South Africa 2.822 0 7.486

TOTAL 2.066.847 344 6.003




Austria 976.624 319 3.061

Alemania 518.205 131 3.955

Chile 329.367 26 12.452

Países Bajos 312.263 38 8.308

Francia 256.145 144 1.783

España 213.164 21 10.218

Bélgica 109.668 8 13.900

Polonia 109.493 54 2.025

Luxemburgo 91.156 7 12.370

EE.UU.. 69.467 3 24.417

Finlandia 68.201 29 2.388

Australia 53.926 5 11.447

TOTAL 3.318.498 825 4.024




Austria 433.148 165 2.625

España 319.705 33 9.765

Países Bajos 319.093 39 8.159

Alemania 318.732 71 4.491

Francia 280.906 124 2.272

Chile 205.813 15 13.564

Brasil 143.481 14 9.983

Argentina 127.356 11 11.600

Nueva Zelanda 61.821 4 14.327

Finlandia 55.768 26 2.140

Australia 38.153 2 16.098

Polonia 15.149 7 2.251

TOTAL 2.541.494 586 4.338




España 589.934 50 11.835

Alemania 508.899 106 4.792

Chile 244.897 19 13.044

Países Bajos 238.767 33 7.238

Francia 162.557 109 1.486

Bélgica 110.922 33 3.327

Brasil 102.373 10 10.674

Polonia 96.278 57 1.687

Australia 62.052 5 13.172


Argentina 28.085 2 13.693

Luxemburgo 15.136 1 14.927

TOTAL 2.551.434 595 4.287












Alemania 649.946 213 3.058

Argentina 376.354 26 14.305

Polonia 273.492 79 3.450

Francia 228.696 29 7.849

Bélgica 151.952 17 8.745

Finlandia 89.049 38 2.345

Austria 76.208 38 2.016

Brasil 47.889 5 10.395

Australia 44.253 3 14.586

Dinamarca 34.542 22 1.607


EE.UU.. 4.314 1 7.438

TOTAL 3.513.864 652 5.390




España 986.699 127 7.747

Países Bajos 705.536 88 8.033

Alemania 748.116 154 4.851

Austria 127.877 47 2.718

Chile 287.777 20 14.450

Francia 160.425 16 9.769

Bélgica 197.188 17 11.658

Polonia 131.857 34 3.894

Brasil 55.721 5 11.684


Bulgaria 60.848 20 3.018

Bosnia&Herzegovina 30.387 9 3.333

TOTAL 3.843.592 589 6.524




España 1.456.624 117 12.460

Países Bajos 1.208.650 94 12.871

Alemania 801.333 197 4.074

Argentina 404.526 32 12.455

Polonia 274.146 82 3.335

Bélgica 252.009 20 12.453

Francia 147.659 20 7.381

Brasil 138.193 12 11.260

Chile 123.551 8 14.904

Austria 110.662 44 2.488

Dinamarca 72.776 25 2.880

Ucrania 35.206 23 1.531

TOTAL 5.058.067 683 7.401




España 1.284.869 91 14.139

Países Bajos 1.248.814 95 13.205

Alemania 1.006.055 184 5.459

Argentina 680.917 48 14.179

Chile 285.564 15 18.920

Suecia 210.374 102 2.071

Francia 200.273 19 10.621

Bélgica 173.512 13 13.611

EE.UU.. 165.179 19 8.479

Polonia 98.633 31 3.206

Rumania 87.955 40 2.191

Finlandia 76.945 25 3.141

TOTAL 5.680.369 707 8.031











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Importaciones de Italia de Frutillas Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adición de Azúcar u Otro Edulcorante (08111000) por Principales Orígenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$)



Turquía 1.065.612 501 2.125

Alemania 2.530.714 2.285 1.108

España 1.424.428 2.672 533

Francia 262.293 255 1.030

Polonia 1.369.375 1.313 1.043

China 93.258 175 533

Países Bajos 543.707 544 999

Bulgaria 40.786 7 622

Bélgica 278.185 123 2.270

Serbia 92.847 58 1.606

Turks & Caicos 327.589 198 1.654

Rumania 68.927 18 3.868

TOTAL 8.459.225 8.419 1.005




Alemania 2.841.113 1.633 1.740

China 2.656.230 2.882 922

España 2.526.404 3.823 661

Francia 1.374.276 1.198 1.147

Turquía 1.333.812 543 2.454

Polonia 1.262.765 665 1.900

Países Bajos 997.205 703 1.419

Marruecos 507.485 462 1.098

Turks & Caicos 381.178 173 2.206

Bélgica 272.796 140 1.946

Bulgaria 148.952 49 3.063

Serbia 114.434 85 1.352

TOTAL 14.676.166 12.466 1.177




España 3.381.530 1,97 1.716,44

Polonia 1.903.970 1.246 1.528,05

Turquía 1.533.601 618 2.482,08

Alemania 1.356.980 944 1.436,83

China 1.292.854 1,78 726.312

Francia 1.092.991 1.095 997.974

Marruecos 921.213 804 1.146,03

Bélgica 609.443 408 1.492,05

Países Bajos 606.367 507 1.196,76

Bulgaria 351.058 191 1.838,14

Rumania 83.349 35 2.391,11

Chile 73.401 60 1.217,59

TOTAL 13.462.261 9.873 1.363,52




Turquía 1.851.414 749 2.472

China 1.433.591 2.386 601

Polonia 1.384.455 1,44 962

Francia 902.112 923 977

Bulgaria 881.826 380 2.322

España 847.985 925 916

Marruecos 673.479 871 774

Países Bajos 655.617 685 957

Austria 421.086 410 1.027

Alemania 397.722 289 1.377

Bélgica 216.499 140 1.548

Rumania 97.313 21 4.557

TOTAL 9.836.410 9.295 1.058




(08111000)



(08111000)



(08111000)



(08111000)



Francia 2.347.052 1.563 1.501

Turquía 1.731.083 785 2.204

España 1.176.544 1.427 824.726

Alemania 1.153.640 879 1.313

Polonia 766.451 438 1.748

Países Bajos 662.328 354 1.869

Austria 423.939 262 1.621

Dinamarca 180.156 81 2.234

Marruecos 87.089 72 1.210

Macedonia 72.725 60 1.212

Reino Unido 48.363 20 2.418

Bélgica-Luxemburgo 47.883 29 1.654

TOTAL 8.975.357 6.253 1.435




Turquía 1.979.555 927 2.135

España 1.831.304 2.079 881

Francia 1.753.953 1.148 1.528

Alemania 1.649.807 1.152 1.432

Países Bajos 988.234 629 1.571

Austria 915.193 575 1.592

China 785.043 771 1.018

Polonia 285.804 246 1.162

Bélgica 97.093 57 1.703

Chile 64.574 44 1.466

Marruecos 24.733 22 1.121

Bulgaria 23.394 22 1.057

TOTAL 10.457.302 7.721 1.354




Alemania 1.532.045 1.878 816

Turquía 1.192.147 653 1.826

Polonia 813.563 963 845

España 721.041 983 733m248

Francia 714.154 674 1.060

Países Bajos 667.328 651 1.025

Austria 665.568 492 1.353

Bélgica 125.631 105 1.198

Serbia 109.859 136 809

Marruecos 53.442 67 795

Bulgaria 44.602 41 1.098

Reino Unido 19.872 20 977

TOTAL 6.682.651 6.692 999




Alemania 2.392.219 2.937 815

Turquía 1.269.096 674 1.882

Polonia 889.482 1,16 767

España 717.095 1.184 606

Francia 417.065 372 1.120

Países Bajos 388.051 634 612

Bélgica 145.319 91 1.594

Mexico 100.102 80 1.251

Serbia 84.061 86 982

China 66.908 149 449

Grecia 65.543 60 1.095

Marruecos 33.902 47 726

TOTAL 7.143.224 8.066 886




(08111000)



(08111000)



(08111000)



(08111000)


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Importaciones de Italia de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adición de Azúcar u Otro Edulcorante (08112000) por Principales Orígenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

2002 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.Austria 3.943.603 3.491 1.130 Alemania 2.530.789 2.767 915 Serbia 1.851.223 1.501 1.233 Chile 1.281.134 1.126 1.138 Países Bajos 634.899 555 1.145 Francia 624.228 485 1.287 Bulgaria 445.691 286 1.559 Bélgica 370.202 286 1.295 Polonia 232.144 216 1.073 España 208.985 112 1.870 Ucrania 138.401 208 665 Bosnia&Herzegovina 106.245 85 1.250 TOTAL 12.590.273 11.328 1.111 Fuente: TradStat; Elaboración Propia

2003 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.Alemania 4.218.291 3.697 1.141 Serbia 3.599.038 2.439 1.476 Austria 2.229.895 1.661 1.343 Chile 1.808.766 1.383 1.308 Francia 1.738.527 1.353 1.285 Bulgaria 598.018 277 2.156 Países Bajos 593.507 490 1.212 Bélgica 301.092 176 1.709 Ucrania 112.411 106 1.057 Rumania 112.244 93 1.212 Bosnia&Herzegovina 94.582 49 1.930 Dinamarca 90.832 50 1.825 TOTAL 16.412.717 12.342 1.330 Fuente: TradStat; Elaboración Propia

2004 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.Alemania 3.066.115 2.761 1.110 Serbia 2.423.409 1.622 1.494 Austria 1.852.616 1.293 1.433 Chile 1.524.121 933 1.633 Países Bajos 755.993 431 1.754 Polonia 703.397 592 1.188 Francia 631.193 581 1.087 Bulgaria 486.396 207 2.355 Bélgica 224.686 101 2.222 Ucrania 162.015 160 1.012 Hungría 137.494 110 1.250 Rumania 55.834 34 1.636 TOTAL 12.377.510 9.068 1.365 Fuente: TradStat; Elaboración Propia

2005 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.Serbia 2.360.673 2.001 1.180 Austria 2.179.150 1.768 1.232 Alemania 1.864.131 1.968 947.376 Chile 1.244.535 843 1.476 Polonia 944.307 752 1.256 Países Bajos 625.504 634 985.841 Suecia 379.883 111 3.411 Francia 377.581 513 735.699 Ucrania 284.813 209 1.365 Bosnia&Herzegovina 224.585 184 1.222 Bélgica 112.909 56 2.023 Lituania 74.911 76 981.149 TOTAL 11.855.893 9.769 1.214 Fuente: TradStat; Elaboración Propia













1998 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.Alemania 3.395.002 2.690 1.262,15Austria 1.538.231 1.255 1.226 Lituania 101.658 1120 910.780 Serbia 812.627 656 1.239 Chile 888.308 632 1.406 Países Bajos 757.537 523 1.450 Francia 826.062 502 1.644 Ucrania 371.732 350 1.062 Polonia 324.251 278 1.166 Bulgaria 267.108 206 1.294 España 337.345 155 2.180 Bélgica-Luxemburgo 172.177 91 1.883 Hungría 105.755 80 1.317 TOTAL 10.112.117 7.688 1.315 Fuente: TradStat; Elaboración Propia

1999 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.Alemania 4.785.407 3.799 1.260 Austria 2.374.779 2.065 1.150 Países Bajos 2.203.814 1.333 1.653 Chile 1.815.478 1.313 1.383 Francia 1.138.912 607 1.876 Polonia 1.002.056 869 1.153 Serbia 643.647 510 1.262 Bulgaria 271.429 194 1.402 Bélgica 164.161 91 1.811 Brasil 93.747 123 761 Lituania 82.694 107 774 España 74.875 33 2.269 TOTAL 14.817.181 11.167 1.327 Fuente: TradStat; Elaboración Propia

2000 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.Austria 3.332.236 2.91 1.145 Alemania 2.964.484 2.571 1.153 Países Bajos 1.166.586 849 1.374 Chile 1.075.865 904 1.191 Serbia 1.039.286 922 1.128 Francia 667.712 438 1.523 Bulgaria 255.264 161 1.581 Bélgica 203.113 134 1.520 Polonia 179.116 200 897.418 España 160.339 107 1.496 Grecia 91.264 88 1.041 Bosnia&Herzegovina 67.956 80 853.143 TOTAL 11.439.119 9.641 1.187 Fuente: TradStat; Elaboración Propia

2001 - Valores en US$Origen Valor Toneladas Precio Ton.Alemania 4.253.822 4.517 942 Austria 2.992.630 2.932 1.021 Serbia 1.315.793 1.269 1.037 Chile 682.908 643 1.062 Países Bajos 520.925 384 1.358 Bulgaria 414.181 268 1.548 Bélgica 334.593 276 1.213 Polonia 172.611 185 935 España 166.223 89 1.871 Letonia 47.154 42 1.123 Ucrania 44.353 75 595 Grecia 38.502 34 1.134 TOTAL 11.953.167 11.569 1.033 Fuente: TradStat; Elaboración Propia














Página | 71

Exportaciones de Italia de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)




Alemania 24.400.003 13.73 1.777

Suiza 12.675.609 5.608 2.260

Austria 5.506.840 2.914 1.890

Dinamarca 2.013.899 1.262 1.596

Suecia 1.293.373 670 1.930

Noruega 971.511 411 2.365

Reino Unido 871.529 806 1.081

Francia 751.235 443 1.695

Bélgica 456.589 284 1.607

Países Bajos 340.928 263 1.298

Hungría 263.739 110 2.394

Eslovenia 226.368 184 1.230

TOTAL 50.578.074 27.291 1.853





Alemania 19.368.233 10.455 1.852,60

Suiza 12.863.650 4.46 2.884,30

Austria 7.158.993 3.089 2.317,84

Dinamarca 1.461.226 655 2.232,20

Suecia 1.374.067 648 2.122,08

Reino Unido 999.726 1.154 866.539

Hungría 788.676 311 2.532,72

Noruega 463.727 179 2.592,48

Países Bajos 419.031 314 1.336,08

Francia 345.433 200 1.728,79

Eslovenia 272.512 192 1.421,36

TOTAL 46.813.501 22.336 2.095,86




Alemania 20.014.472 8.318 2.406

Suiza 10.594.010 3.763 2.815

Austria 8.478.535 3.544 2.392

Dinamarca 1.989.680 770 2.583

Suecia 1.821.390 668 2.726

Reino Unido 1.274.515 580 2.197

Eslovenia 1.057.142 494 2.139

Francia 524.797 358 1.467

Rep. Checa 376.908 189 1.999

Hungría 309.830 103 3.022

Croacia 285.740 144 1.985

Noruega 250.351 81 3.087

TOTAL 47.787.671 19.39 2.465




Alemania 26.739.221 11.376 2.350

Suiza 11.200.340 4.161 2.691

Austria 7.598.413 2.945 2.581

Eslovenia 2.388.434 1.458 1.638

Suecia 1.346.706 555 2.426

Dinamarca 1.319.545 559 2.360

España 973.287 639 1.524

Croacia 475.633 341 1.395

Francia 376.073 270 1.395

Rusia 271.107 94 2.873

Rep. Checa 211.867 116 1.820

Hungría 201.504 70 2.896

TOTAL 53.811.431 22.886 2.351



Alemania 53.631.101 32.836 1.633,30

Austria 13.392.102 6.322 2.118,33

Suiza 13.236.285 5.716 2.315,66

Reino Unido 2.135.447 1.181 1.808,17

Suecia 2.055.837 1.128 1.822,55

Dinamarca 1.915.346 1.172 1.634,25

Países Bajos 1.697.568 1.082 1.568,92

Francia 1.388.631 1.239 1.120,77

Noruega 1.151.943 502 2.294,71

Croacia 472.037 371 1.272,34

Rep. Checa 396.385 238 1.665,48

Bélgica 320.111 206 1.553,94

TOTAL 92.734.419 52.592 1.763,28



Alemania 42.648.065 26.788 1592,04

Austria 13.710.346 6.896 1.988,13

Suiza 12.969.673 6.024 2.152,97

Suecia 1.682.047 958 1.756,51

Dinamarca 1.486.208 983 1.512,22

Noruega 1.445.800 665 2.173,64

Reino Unido 1.377.673 853 1.615,80

Países Bajos 1.262.526 802 1.574,13

Francia 802.475 700 1.145,63

Bélgica 371.926 316 1.178,82

Eslovenia 297.990 280 1.066,07

Croacia 185.275 153 1.209,18

TOTAL 78,837,320 45,825 1,720.405




Suiza 9.779.224 4.587 2.132

Austria 9.250.325 5.244 1.764

Alemania 34.286.942 21.99 1.559

Suecia 1.683.684 909 1.851

Dinamarca 1.348.875 959 1.406

Noruega 1.090.000 477 2.285

Reino Unido 774.075 502 1.542

Países Bajos 449.754 369 1.218

Bélgica 342.435 231 1.482

Francia 278.862 243 1.148

Eslovenia 196.608 195 1.008

Croacia 158.787 151 1.053

TOTAL 60.099.817 36.117 1.660



Alemania 26.544.251 17.056 1.556,26

Suiza 11.300.192 5.557 2.033,69

Austria 7.975.004 4.823 1.653,46

Dinamarca 2.148.448 1.438 1.494,12

Reino Unido 1.828.995 1.311 1.394,95

Suecia 1.469.641 826 1.778,86

Noruega 1.171.329 529 2.213,55

Francia 641.495 317 2.021,17

Países Bajos 470.924 346 1.359,70

Eslovenia 176.867 164 1.078,56

Polonia 140.401 143 982.256

España 132.208 45 2.954,49

TOTAL 54.532.480 32.975 1.650



Página | 72

Exportaciones de Italia de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

Exportaciones de Italia de Arándanos Rojos,



Alemania 610.441 102 6.004,43

Suiza 97.260 9 11.020,96

Austria 58.253 7 8.468,18

España 44.693 5 8.651,37

Francia 30.440 9 3.504,11

Países Bajos 3.395 3 1.017,14

Grecia 97 0 3.224,23

Reino Unido 62 0 6.909,06

Ireland 4 0 4.030,29

TOTAL 844.645 135 6.275,22



Destino Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3Alemania 750.360 124 6.036,93

Francia 111.229 122 912.795

España 84.643 9 9.916,00

Suiza 81.098 8 10.669,41

Austria 51.641 6 8.733,49

Países Bajos 7.872 10 818.424

Grecia 2.585 1 2.016,51

Bélgica 1.697 4 459.402

Dinamarca 899 0 6.863,67

TOTAL 1.092.024 283 3.859,77



Destino Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3Alemania 750.882 118 6.344,80

España 129.997 14 9.616,59

Austria 43.717 7 6.637,86

Serbia 33.249 85 389.149

Grecia 7.146 4 1.997,28

Brasil 954 0 5.644,09

Rep. Checa 952 1 1.039,76

EEEslovenia 572 0 1.467,46

Dinamarca 477 0 18.343,30

Bélgica 224 0 2.801,94

TOTAL 1.126.492 279 4.041,45



Destino Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 127.611 15 8.655,12

Austria 66.291 12 5.588,03

Francia 90.083 53 1.694,99

Países Bajos 557 0 9.279,54

Alemania 574.702 116 4.941,55

Reino Unido 3.645 2 1.813,42

Suiza 92.255 9 10.637,04

Dinamarca 2.454 0 5.692,71

Rep. Checa 1.038 0 12.979,42

Australia 29.737 6 4.934,82

TOTAL 988.778 213 4.632,84



Moras-Frambuesa Frescas (08102000)








Destino Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3España 104.766 13 7.776,56

Austria 58.191 9 6.749,95

Francia 54.833 11 5.008,45


Alemania 924.248 153 6.034,25

Bélgica 1.262 0 4.672,81

Reino Unido 6.098 1 11.911,11

Luxemburgo 37 0 6.142,91

Suiza 102.347 8 13.293,60

Dinamarca 287 0 6.384,42

Grecia 3.808 1 6.576,26

Finlandia 804 0 6.702,07

TOTAL 1.257.201 196 6.429,61



Destino Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3Alemania 1.424.823 190 7.505,31

Suiza 134.093 9 14.856,33

Francia 105.965 62 1.722,40

España 87.664 12 7.431,07

Austria 64.336 8 7.971,28

Reino Unido 3.974 1 5.776,16

EEEslovenia 1.818 0 55.087,27

Croacia 1.562 1 1.388,64


Grecia 131 0 6.248,68


Ireland 10 0 3.393,68

TOTAL 1.824.947 282 6.466,60



Destino Valor Toneladas Precio Ton.-------------------- -------------- --------------2 --------------3Alemania 2.139.634 336 6.369,57

Suiza 367.155 144 2.546,75

España 165.658 24 6.777,04

Austria 49.406 8 5.942,49

Países Bajos 38.999 4 10.022,95

Dinamarca 33.675 4 8.391,44

Serbia 25.797 23 1.107,16

Francia 24.454 3 8.108,19

EEEslovenia 22.336 3 6.477,94

Rumania 8.808 27 323.460

Reino Unido 3.693 0 8.710,95

Portugal 620 0 6.022,71

TOTAL 2.880.602 578 4.980,97




Alemania 1.418.452 235 6.045,56

Suiza 375.737 89 4.244,04

España 188.609 18 10.528,00

Austria 149.962 20 7.417,62

Francia 73.838 8 8.904,69

Reino Unido 69.072 8 8.627,52

EEEslovenia 22.188 6 3.898,72

Dinamarca 14.229 2 9.361,13

Grecia 5.508 2 3.585,97

Malta 2.049 0 6.674,41

Hungría 1.623 0 6.516,36


TOTAL 2.380.046 556 4.277,99











Página | 73

Mirtilos y Demás Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)



Austria 319.455 41 7.819

Alemania 174.531 33 5.246

Suiza 102.139 33 3.093

Francia 31.871 8 3.796

España 25.328 2 10965

Reino Unido 12.861 2 6.163

Grecia 126 0 4.203

Bélgica-Luxemburgo 94 0 3.910

TOTAL 666.405 120 5.553




Austria 398.799 45 8.920

Alemania 179.304 46 3.872

Suiza 140.904 34 4.162

Bélgica 43.457 10 4.556

Francia 36.001 21 1.688

España 21.288 2 9.051

Dinamarca 731 0 9.743

Suecia 433 0 3.729

Reino Unido 425 0 3.699

TOTAL 824.971 162 5.093




Austria 328.346 58 5.636

Alemania 248.882 43 5.761

Suiza 100.999 21 4.866

España 72.591 11 6.380

Francia 16.921 2 6.890

Dinamarca 2.328 1 2.547

Albania 807 1 6.202


TOTAL 771.291 138 5.572




Austria 292.585 41 7.152

Alemania 159.182 27 5.949

Suiza 158.484 33 4.767

España 39.694 5 8.106

Francia 15.515 2 9.746

Países Bajos 80 0 9.958


Grecia 16 0 5.371

Luxemburgo 13 0 2.506

Bélgica 5 0 8.951

TOTAL 693.954 111 6.235












Austria 456.752 57 8.070

Alemania 239.155 42 5.699

Suiza 144.389 26 5.537

Reino Unido 57.651 7 7.882

España 48.126 7 6.727

Francia 24.745 9 2.786

Dinamarca 11.831 2 7.276

Sierra Leone 4.822 6 7.938

Grecia 2.396 1 2.133

Croacia 1.819 1 4.437

Turquía 616 1 8.803

Malta 582 0 8.317

TOTAL 993.251 158 6.298




Alemania 373.987 39 9.507

Austria 348.441 32 10.823

Suiza 206.091 36 5.710

Países Bajos 186.489 16 11.454

Reino Unido 87.619 9 9.589

España 58.654 7 8.580

Francia 19.102 5 3.534

Croacia 867 0 19.256


Grecia 83 0 6.882

TOTAL 1.288.637 146 8.849


Total 2004 - Valores en US$;


Alemania 478.743 199 2.411

Austria 453.391 31 14.622

Reino Unido 350.528 39 8.937

Suiza 233.106 38 6.099

Países Bajos 196.256 15 12.741

España 87.351 8 10.517

Francia 70.695 119 594

Eslovenia 9.923 0 23.348

Dinamarca 5.944 0 13.790

Bélgica 3.391 25 134

Japón 1.169 0 11.686

Grecia 553 0 11.770

TOTAL 1.891.051 476 3.974




Reino Unido 725.778 78 9.254

Alemania 446.513 50 8.944

Suiza 381.124 43 8.820

Austria 376.635 31 12.136

España 130.037 12 11.206

Bélgica 126.822 9 14.091

Ireland 67.438 6 10.759


Francia 26.828 11 2.441

Eslovenia 21.607 2 9.921

Croacia 20.242 2 10.121

Dinamarca 7.126 1 11.586

TOTAL 2.380.969 257 9.279











Página | 74

Exportaciones de Italia de Frutillas Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adición de Azúcar u Otro Edulcorante (08111000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)



Francia 3.886.389 2.847 1.365

Alemania 2.136.070 1.535 1.392

Países Bajos 1.175.492 917 1.281

Austria 815.863 579 1.408

Suiza 504.385 301 1.678

Noruega 127.659 56 2.282

Reino Unido 122.312 80 1.529

Dinamarca 87.683 59 1.483

Suecia 80.629 49 1.650

Eslovenia 64.338 58 1.114

Saudi Arabia 41.842 21 1.955

Rep. Checa 37.305 26 1.452

TOTAL 9.825.878 7.152 1.374




Francia 2.364.993 1.444 1.637

Alemania 653.099 452 1.446

Suiza 249.746 261 956

Austria 144.271 98 1.476

Bélgica 110.243 117 941

Ireland 99.194 16 611

Países Bajos 47.835 28 1.680

Noruega 46.398 18 2.603

Luxemburgo 43.367 16 2.662

Hungría 26.248 24 1.075

Polonia 23.069 20 1.153

Dinamarca 19.109 15 1.289

TOTAL 3.865.235 2.523 1.532




Francia 1.298.561 483 2.691,16

Alemania 572.741 437 1.311,24

Reino Unido 329.729 84 3.907,49

Suiza 225.583 294 767

Países Bajos 13.679 5 2.796,71

Hungría 10.588 2 632,48

Croacia 5.932 1 741,50

Noruega 4.779 2 2.861,56

Eslovenia 2.106 0 797,77

Bélgica 616 1 1.109,39

Austria 193,65 226 858

Grecia 174 0 2.807,71

TOTAL 2.658.171 1.534 1.733,26




Francia 989.422 622 1.591

Suiza 350.127 485 722

Reino Unido 318.487 85 3.733

Alemania 249.369 237 1.052

Austria 85.133 111 770

Dinamarca 22.734 33 684

Rep. Checa 14.548 21 679

Bélgica 5.322 25 215

Grecia 4.502 6 768

Eslovenia 3.467 4 803


Polonia 32,78 31 1.054

TOTAL 2.089.272 1.664 1.255,77
















Alemania 288.917 243 1.189,11

Francia 1.148.565 1.117 0,00

Polonia 17.295 20 0

Países Bajos 16.807 32 1.029

Austria 66.892 63 3.969,26

Reino Unido 59.252 36 1.639,87

Eslovenia 1.701 2 1.029,11

Ireland 40 0 3.969,26

Suiza 22.225 19 1.149,35

Croacia 841 1 601

EE.UU., 1.104.059 861 1.282,46

Japón 18.372 4 5.103,33

TOTAL 2.744.965 2.398 1.144,76




Alemania 762.384 469 1.626

Francia 1.256.636 925 1.036

Países Bajos 50.858 23 2.208

Austria 99.748 77 1.290

Reino Unido 10.739 2 4.548

Eslovenia 7.533 12 646

Suiza 2.522 1 1.751

Croacia 1.571 1 2.425

EE.UU., 8.148 2 4.757

Japón 3.966 1 4.921

TOTAL 2.204.104 1.513 1.457




Francia 547.895 310 1.766,30

Hungría 177.211 30 596,71

Austria 82.774 68 1.210,96

Eslovenia 47.147 35 1.332,25

EE.UU., 11.658 3 4.657,77

Malta 3.328 1 4.378,88

Japón 2.606 1 5.089,20

España 1.211 1 1.610,16

Nigeria 977 0 678,56

Croacia 954 0 2.942,92

Alemania 640,45 335 1.913,55


TOTAL 1.625.762 892 1.821,71




Alemania 508.194 149 3.422

Francia 222.209 184 1.206

Suiza 106.588 29 3.700

Austria 32.138 29 1.119

Eslovenia 28.831 25 1.142

EE.UU., 13.089 3 4.981

Reino Unido 8.005 5 1.633


Bosnia&Herzegovina 864 0 864

Slovakia 806 0 1.624


Bélgica 726 0 1.624

TOTAL 929.010 442 2.103















Página | 75

Exportaciones de Italia de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adición de Azúcar u Otro Edulcorante (08112000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)


Página | 76



Francia 544.688 176 3.096

Alemania 125.321 61 2.051

Japón 72.703 14 5.175

Países Bajos 72.285 42 1.718

Eslovenia 7.865 5 1.560

Suiza 6.899 2 3.247

Portugal 2.542 2 1.689

Austria 1.903 1 1.981


Ireland 59 0 5.873

TOTAL 835.339 303 2.757




Francia 455.599 111 4.104

Japón 70.986 17 4.274

Alemania 35.974 20 1.773

Austria 22.797 18 1.254

Suiza 18.909 7 2.630

Eslovenia 7.572 6 1.315



Grecia 27 0 2.696

Dinamarca 4 0 3.852

TOTAL 618.112 182 3.399




Francia 822.163 369 2.229

Alemania 179.941 301 597

España 33.869 31 1.096

Países Bajos 33.525 47 721

Eslovenia 27.748 21 1.315

Polonia 6.517 9 724

Luxemburgo 1.597 1 1.091

Bélgica 498 0 1.184

Grecia 347 0 1.101

Portugal 293 0 3.492

TOTAL 1.311.348 839 1.563




Francia 281.157 154 1.829

Alemania 95.437 47 2.026

Japón 45.785 11 4.297

España 39.431 7 5.439

Eslovenia 6.423 6 1.122

Polonia 2.183 3 771.459

Luxemburgo 2.101 2 1.302

Grecia 983 1 1.858

Suiza 786 0 1.965

Finlandia 505 0 1.402

TOTAL 475.691 231 2.062




















Japón 230.638 52 4.436

Alemania 189.851 116 1.630

Francia 129.708 75 1.726

Países Bajos 42.526 31 1.378

Serbia 20.228 20 1.023

Eslovenia 12.403 10 1.208

Croacia 4.164 1 4.383


Bélgica 2.319 2 1.260

Malta 2.205 2 1.410

TOTAL 640.259 311 2.060




Alemania 326.855 185 1.770

Francia 321.999 155 2.071

Serbia 58.711 41 1.432

Eslovenia 39.706 23 1.710

Croacia 7.941 1 5.573

Suiza 3.623 3 1.438


Austria 336 0 4.097

TOTAL 774.254 412 1.878


2004 - Valores en US$; Toneladas; Precio Tonelada/US$


Francia 331.756 166 2.004

Alemania 190.505 98 1.951

Japón 174.748 31 5.624

Eslovenia 49.835 27 1.866

Serbia 23.139 19 1.200

Croacia 11.764 2 6.192

Malta 5.727 1 5.077


Suiza 2.019 1 3.605

España 1.604 0 3.874

TOTAL 796.012 345 2.306




Francia 207.575 88 2.363

Alemania 153.656 88 1.756

Japón 57.103 10 5.595

Países Bajos 46.189 18 2.521

Serbia 45.652 39 1.158

Bélgica 14.216 20 709

Grecia 8.154 3 3.220

España 2.789 1 4.711

Lituania 2.541 1 4.482

Macedonia 1.547 1 1.379

TOTAL 545.063 271 2.012



















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