INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN ESPAA 7/09/2011 1 NDICE RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 3 I. INTRODUCCIN .......................................................................................................... 6 II. CARACTERIZACIN DEL MERCADO DE ASCENSORES ......................................... 8 II.1 Delimitacin del producto ................................................................................... 8 II.2 Fases de la cadena industrial y comercial....................................................... 11 II.3 El mercado espaol ........................................................................................... 15 II.4 Marco normativo ............................................................................................... 25 III.INDICADORES DEL GRADO DE COMPETENCIA EN EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN ESPAA ............................................................................................. 36 III.1La oferta de mantenimiento est altamente concentrada y verticalmente integrada con la actividad de instalacin .................................................................... 36 III.2 Larelacinentrelaposicindeunoperadorcomoinstaladorysu posicin como mantenedor es muy acusada ............................................................. 41 III.3Enlaprcticatotalidaddeloscasos,elprimercontratode mantenimiento se firma con el vendedor/instalador del aparato .............................. 44 III.4 La tasa de rotacin de clientes de mantenimiento es muy reducida ............. 45 III.5 Lospreciosde loscontratosde mantenimientoestnrelacionadoscon la concentracin empresarial ....................................................................................... 45 IV.PRINCIPALESRESTRICCIONESALACOMPETENCIAENEL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES .............................................................................. 47 IV.1Problemasespecficosdelprimercontratodemantenimiento:la subrogacin y la garanta ............................................................................................. 48 IV.2 Barreras derivadas de las clusulas contractuales ........................................ 53 IV.3 Acceso a piezas de repuesto y herramientas auxiliares ................................ 61 IV.4 Barrerasderivadasdeasimetrasdeinformacinporpartedela demanda ........................................................................................................................ 72 IV.5 Las condiciones de acceso a la actividad de mantenimiento ........................ 74 V. CONCLUSIONES ................................................................................................... 77 VI. RECOMENDACIONES ........................................................................................... 80 BIBLIOGRAFA .................................................................................................................. 85 2 3 INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN ESPAA RESUMEN EJECUTIVO Lafabricacinyconservacindeascensoresmuevecercade3.000 millonesdeeurosalaoenEspaa.Laconservacin,queincluyeel mantenimiento y la reparacin de ascensores, supone en la actualidad en torno al 70% de la facturacin del sector. Desdeelpuntodevistadelaestructuraempresarial,elsectorse caracteriza por un predominio de empresas verticalmente integradas que estn activas en todos los segmentos de la cadena de valor: la fabricacin depiezasydeascensores,suventaeinstalacinysuposterior mantenimiento y reparacin. J unto a las anteriores, existe una multitud de pequeasempresas,principalmenteactivasenelsegmentode mantenimiento.Elprincipalmotivodelademandadeascensoresessuinstalacinen obra nueva, en cuyo caso la compra del ascensor se realiza por empresas promotorasyconstructoras,quienessuelencontratartambinelprimer mantenimientodelascensor,prcticamentesiempreconlaempresa instaladoradelmismo;unavezvendidoeledificioasupropietario definitivooconstituidalacomunidaddepropietarios,lossucesivos contratosdemantenimientosesuscribenporstos.Enelcasode instalacindeascensoresenedificiosyaexistentes,elserviciode mantenimiento se contrata directamente por el propietario o la comunidad de propietarios. ElInformeanalizaunaseriedeindicadoresquerevelanunescaso dinamismocompetitivoenelmantenimientodeascensores:unelevado niveldeconcentracindelaoferta-tantoenelpropiomercadode mantenimientocomoenelmercadoprimariodeventaeinstalacinde ascensores-,unamovilidaddeclientesentremantenedores excepcionalmentereducidayunmuyelevadogradodeespecializacin entre los operadores verticalmente integrados en el mantenimiento de los ascensores instalados por ellos mismos. La slida vinculacin entre las actividades de instalacin y conservacin permiteafirmarque,enlamayoradelossupuestosydeforma especialmente acusada en el caso de los grandes grupos que operan en elmercado,quieninstala,mantiene.Esteeselprincipalmotivodela dbilpresincompetitivaexistente,yobedeceprincipalmenteala interaccinentrefactoresestructuralesyunconjuntodedeterminados usos contractuales. 4 Enprimerlugar,elhechodequeenlosedificiosdeobranueva, especialmente en el caso de los destinados a viviendas, el primer contrato de mantenimiento sea suscrito por un agente (el constructor o promotor del edificio) diferente de quien terminar soportando el pago del servicio de mantenimiento contribuye a que las condiciones del primer contrato de mantenimiento sean poco beneficiosas para el propietario del ascensor. El constructor o promotor tiene incentivos a abaratar la instalacin a costa de encareceroalargareneltiempoelmantenimiento,ydadoquees altamenteprobablequelajuntadepropietarios,cuandoseconstituya, terminesubrogndoseenelcontratodemantenimientoyafirmado,ala empresainstaladoradelascensortambinleconvieneesaformade contratacin. Aestasituacincontribuyennoslolasdudasquepuedatenerla comunidad de propietarios respecto a la posibilidad de no subrogarse en el contrato de mantenimiento suscrito por el instalador, sino tambin a su temoraperderlacoberturadelagarantadelascensorsicontratanel serviciodemantenimientoconunaempresadistintaalainstaladora, factor este ltimo que incide en que la prctica totalidad de los primeros contratos de mantenimiento (no slo los de obra nueva) se firmen con la empresa instaladora. Ensegundolugar,existendeterminadasprcticascontractuales asentadasenelmercadodemantenimientoygeneralizadasentrelos operadoresqueperjudicanseriamentelacompetencia.Entreellas destacan, en particular, la larga duracin de los contratos, las clusulas de penalizacin por rescisin anticipada, los largos periodos de preaviso para evitarlarenovacintcitadeloscontratosylarenovacintcitapor idntica duracin a la del contrato inicial. Aunque en ciertos casos podran existir razones que, desde el punto de vista individual, justificaran el uso dedichasclusulas,suflexibilizacincontribuiraamitigarelefecto negativosobrelacompetenciaque,colectivamente,producenenel mercado.Entercerlugar,elmantenimientodelosascensoresdecadamarca constituyeunsegmentodeactividadestrechamentedependientedel instalador del ascensor, ya que precisa del acceso a una serie de inputs (piezas de repuesto y herramientas) en los que el nico oferente es, en muchasocasiones,elpropiofabricanteoinstaladordelascensor, especialmente cuando se trata de piezas o herramientas especializadas. Ellootorgaalinstaladorunacapacidadpara,restringiendoelsuministro depiezasoempeorandolascondicionesdesuministroasusrivales, alterarsignificativamentelascondicionesdecompetenciaenel mantenimiento de los ascensores de su marca, en beneficio propio. Los efectos anticompetitivos producidos por todos estos factores se ven reforzados por determinadas caractersticas de la demanda espaola de serviciosdemantenimientoyporlaexistenciadeasimetrasde 5 informacinquedebilitanelpodernegociadordelademanda.En particular, un peso relativo mayor que en otros pases de nuestro entorno de viviendas en propiedad, en vez de en alquiler, y una menor proporcin enEspaadesociedadesprofesionalesgestorasdelosedificiosde alquiler que en otros pases europeos, contribuyen a que la demanda est ms atomizada y menos profesionalizada. Ello puede explicar en parte la acusadainfluenciadelefectoreputacindelaempresa fabricante/instaladora,elaltogradodefidelizacinalamarcayla reducidaelasticidadalprecioquecaracterizanlademandadeeste servicio en Espaa. Tambin contribuye a que la ausencia de averas se haya convertido en el indicador determinante de la calidad del servicio de mantenimientoy,portanto,deladecisinderescindironorenovarel contratosuscritoconelmantenedororiginal,loqueredundaenun fortalecimientodelavinculacin,preexistenteono,entreempresa instaladora y empresa mantenedora. Finalmente,sehandetectadovariosaspectosdelanormativa,tanto estatal como autonmica, que condicionan la eficiencia y la competitividad del sector. En particular, la exigencia de que las empresas dispongan de determinadosmediosencadaprovinciaoCC.AA.comocondicinpara poderejercerlaactividadeneseterritoriocontribuyeaqueladinmica competitiva se desarrolle en un mbito geogrfico inferior al nacional. Esta exigencia,juntoconlaexistenciadegrandesdisparidadesenlos requisitosdeaccesoalaactividaddemantenimientoentreCC.AA. introduce importantes ineficiencias en el funcionamiento del mercado. La constatacin de todos estos obstculos a la competencia efectiva lleva alaformulacindeunaseriederecomendacionesdirigidas fundamentalmenteacontrarrestarlatendenciaalasegmentacindel mercadodemantenimientopormarcasdeascensor,yaestimularla movilidaddelademanda,conobjetodepropiciarlamayorintensidad competitiva en este mercado necesaria para mejorar la calidad y el precio del servicio de mantenimiento de ascensores en Espaa. 6 I. INTRODUCCIN 1.Larelevanciadelsectordelafabricacin,venta,instalaciny conservacin de aparatos elevadores en la actividad econmica espaola haaumentadosensiblementeenlosltimosaos,porsuestrecha relacin con el boom inmobiliario experimentado y porque Espaa es un pas con predominio de edificacin vertical. Todo ello ha contribuido a que Espaa cuente actualmente con uno de los parques de ascensores ms importantes de Europa.2.En 2009, haba aproximadamente 550 empresas activas en el sector, que sostienenunvolumendeempleode23.000puestosdetrabajoenun mercado de 2.850 millones de euros (0,27% del PIB). De esta facturacin total,840millonescorrespondieronainstalacin,1.640millonesa mantenimientoy370millonesareparacin1,cifrasqueponende manifiesto la importancia del segmento de conservacin (que incluye tanto el mantenimiento como la reparacin) dentro del sector, ya que supone un 70,53% del total. 3.Este sector, y en particular el segmento de la conservacin de aparatos elevadores, ha sido objeto de frecuente atencin por parte de la Comisin Nacional de la Competencia (CNC) en los ltimos aos, tanto a travs de delanlisisdelasdiversasoperacionesdeconcentracinquesehan producido en este sector como de la investigacin de presuntas conductas prohibidasporlaLey15/2007,de3dejulio,deDefensadela Competencia (LDC)2.4.Estos anlisis han puesto de manifiesto que, estructuralmente, el mercado demantenimientoyreparacindeascensorespresentabarrerasala entradayalasustituibilidaddelademandadeserviciosporpartedel cliente final entre las empresas mantenedoras de ascensores, lo que hace particularmenteconvenienteelseguimientodelaevolucindelas condiciones de competencia desde la perspectiva de la promocin de la competencia, en el ejercicio de las funciones atribuidas a la CNC por el art. 26.1 b) de la LDC.5.ElprincipalpropsitodelpresenteInformeesanalizarlaestructurayla dinmicacompetitivadelmercadodeconservacindeascensorese identificarlosobstculosefectivosypotencialesquerestringentantola entradadecompetidorescomoeldesarrollodelacompetenciaenel mismo,conobjetodedeterminarlasrecomendacionesgeneralesque contribuyan a reducirlos.

1 Estudio realizado por DBK, S.A. Ascensores 2010 (14 edicin). 2 La ms reciente es la Resolucin de 10.01.2011 de archivo en el expediente S/0230/10. 7 6.Para elaborar este Informe, se han mantenido entrevistas con numerosos operadores del sector y con los rganos de las Administraciones Pblicas msdirectamenteinvolucrados enesta materia,ysehallevado acabo una encuesta dirigida a los principales operadores del sector. 7.Ensusegundocaptulo,dedicadoalaCaracterizacindel mercado de ascensores, el Informe describe el mbito de la actividad analizada, las caractersticasestructuralesdelosdistintoseslabonesqueintegranla cadena de valor y el marco normativo que regula tanto las condiciones de acceso a la actividad como el ejercicio de la misma.8.Eneltercercaptulo,sobreIndicadoresdecompetenciaenel mantenimientodeascensoresenEspaa,serecogenunconjuntode indicios que revelan la existencia de un bajo nivel de competencia en el mercado de conservacin de ascensores. 9.Enelcuartocaptulo,dedicadoalasPrincipalesrestriccionesala competencia en el mantenimiento de ascensores, se identifican aquellos elementosregulatorios,estructuralesyconductualesrestrictivosdela competencia que explican en gran medida los indicios de escasa tensin competitiva expuestos en el captulo anterior. 10.Finalmente,seexponenunaseriedeconclusionesyrecomendaciones dirigidasacorregirlosobstculosalacompetenciaidentificadosenel anlisis realizado en los apartados anteriores. 8 II. CARACTERIZACIN DEL MERCADO DE ASCENSORES 11.Ladescripcindelsectordeaparatoselevadores,unsegmentodela industriadesistemasoequiposdetransporte,requieretantouna delimitacin horizontal de las categoras de producto correspondientes a cada una de las fases de la cadena de valor del negocio de la elevacin como una delimitacin vertical de las distintas actividades que configuran cada una de estas fases. II.1 Delimitacin del producto 12.La definicin prevista en el artculo 2.1 del Real Decreto 1314/1997, de 1 deagosto,porelquesedictanlasdisposicionesdeaplicacindela DirectivadelParlamentoEuropeoydelConsejo95/16/CE,sobre ascensores seala que ascensor es todo aparato de elevacin que sirva nivelesdefinidos,conunhabitculoquesedesplacealolargodeguas rgidasycuyainclinacinsobrelahorizontalseasuperiora15grados, destinado al transporte: a.De personas, b.De personas y objetos, c.Solamentedeobjetossielhabitculoesaccesible,esdecir,siuna personapuedeentrarenlsindificultad,ysiestprovistode rganosdeaccionamientosituadosdentrodelhabitculooal alcance de una persona situada dentro del mismo3. 13.En general, los productos del sector incluyen4 los sistemas de transporte vertical,entrelosqueseencuentranlosascensores,ylossistemasde transportehorizontal,entrelosqueseencuentranlasescaleras mecnicas y los andenes mviles5. De acuerdo con el anlisis llevado a caboporlaCNCensededeconcentraciones6,losascensoresse

3 Art. 2 Real decreto 1314/1997,de 1deagosto, porel que se dictan lasdisposiciones de aplicacindelaDirectivadelParlamentoEuropeoydelConsejo95/16/CE,sobre ascensores. 4 Expte. N-302 United Technologies Corporation/Suzhou J iangnan Elevator y Expte. N-05007 KONE/McGregor. 5 En todo caso, el artculo 1.3 del Real Decreto 1314/1997 excluye este tipo de transportes de su mbito de aplicacin. 6 Informes del SDC sobre las concentraciones: N-04094 Zardoya Otis/Electromecnica CAM (Activos),N-05050Orona/Electra,N-05068ZardoyaOtis/MantenimientoElevadoresSoler, N-06041ZardoyaOtis/Lagi,yN-07033ZardoyaOtis/AscensoresAspe.Vertambinlas Resoluciones del Consejo de la CNC, Expte. C-0027/07 ZARDOYA OTIS/DEVEGA, de 14- 9 diferencian,tantoporsuscaractersticastcnicascomoporsuuso,de otrasplataformasdeelevacintalescomogras,montamaterialeso transelevadores,ascomodeotrosartilugioselevadorescomo funiculares,trenesdecremallera,ascensoresdeobrasdeconstruccin, pozos de minas7 o elevadores sitos en medios de transporte.14.El presente Informe se centra en la categora ascensores definida en el artculo 2.1 del Real Decreto 1314/1997 antes mencionado. Dentro de la categoradelproductoascensoresasdefinidaexisteunavariada tipologadeaparatos,dependiendoentreotrosfactoresdelgradode sofisticacin de la tecnologa, el tamao, y las caractersticas del edificio en el que estn instalados si bien las caractersticas tcnicas y los usos a que se destinan constituyen los criterios de clasificacin ms relevantes a efectos del anlisis de este sector.15.Lascaractersticastecnolgicasdelosascensoressonespecialmente importantesparaelanlisisdesdeelpuntodevistadelaoferta.De acuerdoconestecriterio,losascensoresquecomponenelparque existenteenEspaapuedenclasificarseenascensoresdeprimera, segundaotercerageneracindependiendodesifuncionan, respectivamente, con rels, circuitos integrados o con circuitos integrados ymaniobrasencriptadas.Siguiendotambinuncriteriotecnolgicono exhaustivo,puedediferenciarseasimismoentreascensoresconcables, ascensoresconcintas,ascensoresconysincuartodemquinasy ascensoreshidrulicos.Elsiguientegrficomuestraunesquemade ascensor con sus partes principales.

02-08;ExpteC-108/07Orona/AscensoresGasteiz,de4-12-07;Expte.C/0109/08 Orona/Ascensores Sagastizbal de 22-10-08 y Expte. C/150/09 ORONA/OMEGA de 2-07-09. 7 En todo caso, el artculo 1.3 RD 1314/1997 excluye este tipo de transportes de su mbito de aplicacin. 10 Figura 1. Partes del ascensor Fuente: CC.OO. (2007) 16.El uso al que se va a destinar el ascensor est vinculado en gran medida altipodeedificacinenelqueestinstalado,pudiendodiferenciarse entre ascensores de uso residencial (en viviendas uni- o plurifamiliares), deusocomercialoprofesional(enhoteles,centroscomercialesuotros edificios colectivos, incluyendo los de las Administraciones pblicas) y de usoindustrial(losedificiosenquelosascensoresdecargasonms numerosos). 17.Otraclasificacinrelevante,tambinenfuncindelusoquerecibael ascensorysiguiendoloprevistoenelartculo2.1delRealDecreto 1314/1997, de 1 de agosto-, es la que diferencia entre los ascensores de personasylosascensoresdecarga.Losprimerosseutilizantantoen aplicacionesresidencialescomoenlasnoresidenciales(esdecir,en instalacionescomercialesodedicadasaactividadesprofesionales)y puedenpresentarcaractersticasespecialestalescomoascensores panormicos, con cabinas especiales, o incluso ascensores fabricados a 11 medida,querespondenaunasnecesidadesmuyconcretasdelos clientes, cuando por razones arquitectnicas o de otra naturaleza no sea posiblelainstalacindeunascensortipo.Entrelosmontacargas, destinadosaltransporteverticaldemercancasaunquesuelenestar concebidosparaquelacargapuedairacompaadadepersonas,se encontraranlosmontacamas(utilizadosparaeltransportedepersonas encamasocamillasencentroshospitalarios)ylosmontacoches (empleados en el transporte vertical de vehculos). II.2 Fases de la cadena industrial y comercial 18.El sector de los ascensores comprende, principalmente, tres mbitos de actividad:(i)fabricacinyventa(mayorista)deascensoresyde componentes, (ii) ensamblaje, instalacin y venta minorista de ascensores y(iii)mantenimientoyreparacin(conservacin)deascensores instalados.AunqueelpresenteInformesecentraenlaactividadde mantenimiento, es conveniente describir tambin brevemente el contenido del resto de actividades dada la estrecha relacin vertical entre ellas. Figura 2. Fases industri al es de l a cadena de valor del ascensor. Fuente: elaboracin propia 12 II.2.1 Fabricacin y venta mayorista de ascensores y componentes19.Laprimerafasedelacadenaestconstituidaporlafabricacinde componentes, incluyendo los de seguridad, necesarios para la operacin delascensor(dispositivosdebloqueodepuerta,amortiguadores,etc.). Estos componentes se ensamblan en la fase siguiente de construccin del ascensor,alaquesigueladeventaeinstalacindelascensorenla ubicacin elegida por el cliente final.20.Desde un punto de vista operativo, los componentes del ascensor pueden clasificarseenelementosestructurales,direccionalesydediagnsticoy comunicacin.21.Loselementosestructuralessonaquelloselementosqueconfiguranla estructuradelascensor(guas,mquina,poleas,cables,amortiguador, cabina, puertas exteriores), as como los elementos mecnicos destinados alaseguridaddelaspersonastransportadas(puertasdecabina, apoyamanos),loselementosdeenerga(bateras)ylosaccesoriosde embellecimiento. 22.Loselementosdireccionalessonloselementoscuyafuncines programar y dirigir la operacin del ascensor. ste es impulsado mediante el accionamiento de los botones situados en el interior de la cabina, que transmiteninstruccionesalcuadrodemaniobra,verdaderocerebrodel ascensor,quedirigeelfuncionamientodeloselementosmecnicosdel ascensorde acuerdo conlasinstrucciones recibidasporlosbotonesde cabina y con las coordenadas preestablecidas: distancia entre los pisos, velocidaddedesplazamiento,tiempodeparada,velocidaddereaccin, etc.23.Otroselementosdireccionalesdestacablessonlaplacademaniobra, elementocentraldelcuadroquecontienelamemoria,ylaconsolade programacin, mediante la cual se programa la placa de maniobra. En los ascensoresmsmodernostodosestoscomponentessonelectrnicos mientras que en los ms antiguos se trata de instrumentos mecnicos. 24.Porltimo,loscomponentesdediagnsticoycomunicacinson elementoscuyafuncinescalibrarelestadodefuncionamientodel ascensoryponerloenconocimientodelmantenedor.Estoselementos incluyendesdeeltelfonodecabina,paradaravisosdeincidencias, hastalossistemasdecomunicacinentiemporealdelosascensores msmodernos.Seincluyenaqutambinlostilesdediagnstico (testools),aparatosquepermitendiagnosticardemanerainstantneael estado del ascensor y de sus componentes. 25.Laspiezasycomponentespuedenserespecficasdeunsistema tecnolgicoosergenricas.LosgrandesfabricantescomoOtis, Schindler, Thyssen o Kone tienen sus propios diseos de ascensor y en Espaafabricantesdegrantamao,comoOrona,odetamao 13 intermedio, como Fain o Excelsior, tambin han desarrollado sus propias tecnologas. 26.Engeneral,loscomponentesestructuralessuelensermsgenricosy ms fcilmente replicables por terceros fabricantes, aunque pueden existir diferenciasnotablesdediseoentresistemastecnolgicosconcretos, mientrasquelaspiezaselectrnicaspropiasdelosascensoresms modernos son mucho ms sofisticadas, presentan importantes diferencias segn las marcas y modelos de ascensor, y son difciles de replicar. Estas piezas,adems,puedenestarprotegidasporderechosdepropiedad intelectual, lo que hace que en muchas ocasiones sea el fabricante de la pieza el nico oferente de la misma. 27.Lafabricacindelaspiezaspuedeserllevadaacaboporempresas especializadasenlaproduccindeunoovarioscomponentes,quelos vendencomopiezassueltasaensambladoresoamantenedoresy reparadores.Sinembargo,enmuchasocasiones,losfabricantesde componentesestnverticalmenteintegradosconlasactividades descendentes de ensamblaje, venta e instalacin, y fabrican componentes sloparasuspropiossistemastecnolgicos;estosfabricantestienen, normalmente,asuvez,otrasempresasauxiliaresquefabricanlos componentes bajo pedido y siguiendo sus especificaciones tcnicas.28.Laventadepiezasycomponentesseproduce,portanto,enelnivel mayoristacondosfines:elensamblajedelascensorparasuprimera venta e instalacin y la sustitucin de piezas en el marco de la actividad de mantenimiento y reparacin.29.Cuandolaventadepiezasseproduceparasuincorporacina ascensoresnuevos,elensambladortienemuchasmsopcionesde sustitucinentrefabricantesdecomponentes.Lamayoradelas empresasinstaladorasconsultadasadquierendetercerosdeterminados componentesparaincorporarlosalosascensores,sinvincularse mediante relaciones de exclusividad. Si se trata de piezas genricas, las relacionescomercialesentrefabricantesdepiezasyensambladores pueden establecerse con carcter puntual; sin embargo, cuando se trata delaspiezasamedidarequeridasporelsistematecnolgicodel ensambladoresmsfrecuentequelasrelacionescomercialesentre fabricante de componentes y ensamblador sean a ms largo plazo.30.Las autoridades de competencia han reconocido tradicionalmente que, en trminosgenerales,elsuministromayoristadecomponentestieneun mbitogeogrficoalmenosnacional,dejandoabiertalaposibilidadde considerarlo superior al mismo8. Se trata de una actividad que no exige presenciafsicaenunterritoriodeterminado,nopresentaespeciales dificultadesnicostesdetransporte,ylosdemandantespuedenllevara cabosusadquisicionessintenerencuentalalocalizacindeloferente;

8 Ver expediente C-0150/09 Orona/Omega Elevator. 14 asimismo,latendenciadelosgrandesgruposmultinacionalesa deslocalizarsuproduccin,dadalaausenciadecostesdetransporte elevados, ha generado un incremento sensible de los flujos comerciales transfronterizosenelnivelmayoristaquepermiteconsideraruna dimensin geogrfica de esta actividad de mbito superior al nacional. 31.EllonohaimpedidoqueenEspaasehayadesarrolladounaindustria auxiliardecomponentesligadaalasfbricasdelosprincipales operadoresyespecializadaenlaprovisindepiezasespecficas,cuya vocacincompetitivaesmsbienlocal.Porotraparte,puedenexistir factores de diferenciacin nacional en el diseo de ascensores en Espaa yespecificidadesdelanormativadeseguridaddelosascensoresque hagan que determinados componentes slo estn disponibles en Espaa.32.Porotraparte,cuandolaventadepiezasseproduceparasustituir piezasdeficientes,gastadasuobsoletasenascensoresen funcionamiento,eldemandantedelaspiezas(elmantenedordel ascensor)tienemuchomslimitadassusopcionesdesustitucinentre oferentes.Sisetratadepiezasgenricas,puedeserfcilqueexistan varios proveedores; si se trata de piezas a medida del ascensor, el propio fabricante del ascensor o el fabricante de las piezas por encargo de ste suelenserlosnicosoferentes.Msan,dadoqueelvolumendel suministro de piezas para sustitucin es muy inferior al del suministro de piezas para ensamblaje, la opcin para el mantenedor demandante de las mismasderecurriralfabricantedeloscomponentes,siestinstalado fuera del pas, puede no ser econmicamente viable. Por estas razones, la adquisicin de componentes como piezas sueltas para mantenimiento y reparacindeascensoresseproduceenunmbitogeogrfico normalmente no superior al nacional. II.2.2 Venta e instalacin de ascensores 33.Lasactividadesdeventaeinstalacindeascensoressonaqullas directamenterelacionadasconlacomercializacinminorista,instalacin, ensamblaje y puesta en marcha del ascensor, segmento ste del sector en el que los fabricantes suelen estar tambin operativos. II.2.3 Mantenimiento y reparacin 34.La principal caracterstica de esta actividad es su carcter secundario en relacin con la venta e instalacin de ascensores dado que el servicio de mantenimiento y reparacin se demanda en la medida en que existe un parque de ascensores ya instalado que lo necesita9. Incluso, en aquellos casosenqueesteparquetieneyaunadeterminadaantigedad,se

9 C-108/07 Orona/Ascensores Gasteiz. 15 desarrollaunaterceraactividadderenovacinintegraldelaparato mediantelacualsesustituyendeterminadaspiezasycomponentesde una vez para devolver el ascensor a similares condiciones que cuando fue instalado. II.3 El mercado espaol 35.EnEspaaexistan,afinalesde2009,947.311ascensoresen funcionamiento, segn datos de FEEDA obtenidos a partir de los registros de aparatos elevadores (RAE). En 2004, Espaa era el segundo pas de laUEportamaodelparquedeascensores(650.000ascensores),por detrsdeItalia(773.000),yelprimeroeninstalacindenuevos ascensores (23.834 ascensores instalados en 2004), por delante de Italia (19.300). II.3.1 Venta e instalacin de ascensores 36.Laestructuradelaofertaminoristadeascensores,presentauna variada tipologa de operadores. En primer lugar se encuentran activos los grandesgruposempresarialesanivelmundialcomoOtis,Thyssen, Schindler o Kone, con gran implantacin a nivel europeo y en particular, en Espaa.37.Orona es un grupo empresarial de origen nacional con un tamao similar en Espaa al de las multinacionales. Orona est activa en todo el territorio nacional, si bien tiene su principal zona de influencia en el Pas Vasco y regiones limtrofes por la cercana de su estructura industrial.38.Normalmente estos grandes grupos estn activos tanto en el negocio de los ascensores como en los de otros tipos de soluciones de elevacin, as comoenlaproduccinycomercializacindeaparatosindustrialesen sentidomsamplio.Porloquerespectaalosascensores,estos operadores suelen estar activos en todos los eslabones de la cadena de valor,esdecir,enlafabricacin,ensamblaje,instalacinyventay mantenimiento y reparacin. 39.J unto a los grandes grupos anteriores, coexiste un segundo grupo, ms numerosoqueelanterior,deempresasdemedianoypequeotamao queno estnactivasenla fabricacindecomponentes,osloloestn concarcterresidual,yprestansusserviciosenunmbitogeogrfico msreducido,regionalolocal.Estasempresasinstalanequiposque adquierenenelmercado,yaseaascensorescompletos,yasea ensamblandocomponentesdedistintosorgenes10,enparticular,de

10 Ver C-0027/07 Zardoya Otis/Devega. 16 fabricantesconquienespuedenestablecerunarelacindecompra exclusiva11. 40.En los casos en que la instalacin del ascensor se realiza por operadores nofabricantes,stospuedendistribuirlosascensoresconlamarcadel fabricanteobienpueden,simplemente,proveersedelosaparatoso componentes vendindolos bajo una marca o nombre comercial distintos de los del fabricante. En cualquiera de los dos supuestos, el vendedor se responsabilizadirectamentefrentealclientedetodaslasactividades encaminadasalapuestaenfuncionamientodelaparato,incluidala instalacin, independientemente de si sta se lleva a cabo por el propio vendedor o por personal del fabricante. 41.La oferta del sector ha experimentado en los ltimos aos un proceso de concentracinempresarialquehallevadoalaconsolidacindegrupos empresariales en mbitos regionales y provinciales en los que empresas de cierto tamao ya presentes han ido integrando en su estructura a otros operadores de mbito ms reducido, provincial o local. 42.La demanda finaldeascensores, est relativamente atomizada y muy vinculadaalsectordelaconstruccindeobranuevadeedificiosde distinta naturaleza, ya sean para uso residencial, para uso empresarial o bien para su uso por parte de grandes empresas (por ejemplo, hoteles) o AdministracionesPblicas(porejemplo,hospitales).Sibienelmotivo fundamental de la demanda de ascensores es la instalacin del ascensor enobranueva,tambinexistedemandadeinstalacinenedificiosya construidos por reformas, restauraciones y sustituciones. 43.En2009seinstalaronenEspaa40.302ascensores12.Elgrfico3 muestraladesagregacindeestetotalporsegmentosdedemanda,de acuerdo con la informacin facilitada por las empresas encuestadas13.

11 Ver C-108/07 Orona/Ascensores Gasteiz. 12 Fuente: FEEDA. 13 La tabla ha sido elaborada con los datos proporcionados por empresas que representan el 70%delosascensoresinstaladosenEspaaen2009,porloqueseconsideraquela muestraofreceunabuenaaproximacinalaestructuranacionalporsegmentosde demanda. 17 Figura 3. Ascensores instalados en Espaa en 2009, por segmento de demanda Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin aportada por los operadores 44.Laestrechavinculacindelademandadeascensoresalsectordela construccincontribuyeaquelaventaeinstalacindeascensoressea muyheterogneadentrodelterritorionacional.Segnsereflejaenla Tabla 1,lasprovinciasconmayorconstruccininmobiliariasontambin las que han registrado un mayor nmero de instalaciones en 2009. Esta heterogeneidadgeneraasuvezdiferenciasenlascaractersticasdela oferta, en particular en su estructura, en el tamao de los operadores y en la competencia potencial14.

14 Ver C-108/07 Orona/Ascensores Gasteiz. 18 TABLA 1. NMERO DE ASCENSORES INSTALADOS EN 2009 POR PROVINCIASProvinciaAscensores instal ados en 2009 PROVINCIAS CON MAYOR CRECIMIENTO EN INSTALACIN Madrid4.791 Barcelona3.749 Valencia2.318 Alicante1.812 Murcia1.594 Crdoba1.532 Mlaga1.529 Zaragoza1.462 A Corua1.298 Sevilla1.138 PROVINCIAS CON MENOR CRECIMIENTO EN INSTALACIN Avila177 Teruel149 Palencia149 Cceres149 Cuenca139 Soria122 Zamora120 Segovia114 Melilla44 Ceuta31 Fuente: Informacin aportada por FEEDA. 45.La vinculacin de la demanda de instalacin y venta de ascensores a la evolucindelaactividadeconmicaengeneralydelsectordela construccin en particular se pone tambin de manifiesto en la cada de actividad del sector registrada en los ltimos aos. Fruto del parn en la construccin, entre 2008 y 2009, la demanda de ascensores se contrajo en un 6% en trminos absolutos, y en un 20% en relacin al tamao del parquedeascensoresexistenteaprincipiosdecadaunodeestosdos aos: en 2008, se instalaron 43.038 ascensores, lo que equivala al 4,9% del parque de ascensores a principios de ese ao, mientras que en 2009 seinstalaron40.302ascensores,el4%delparquedeascensores existente a principios de 200915.46.Lademandaresidencialcorrespondeaviviendasparticulares,yse puedesubdividirentreedificiosdenuevaconstruccinyedificios existentesquecarecendeascensor.Enelcasodeobranueva,el

15 Fuente: FEEDA. 19 demandante del ascensor es el promotor o constructor del edificio, y l es tambin el que suele suscribir el primer contrato de mantenimiento, puesto que, tal y como se detalla ms adelante, en el apartado dedicado al marco normativo,espreciso queexistauncontratodemantenimientoenvigor paraqueelascensorpuedaserpuestoenmarcha.Enelcasodela instalacin de ascensores en edificios ya existentes, como consecuencia por ejemplo de la reforma, o restauracin del edificio, o de sustitucin del ascensorexistenteporotro,eldemandanteserdirectamenteel/los propietario/s del edificio, a travs del correspondiente rgano de gestin del mismo, generalmente la comunidad de propietarios. 47.Enelsegmentoempresarial,lademandaestmuchoms profesionalizada y suele dirigirse hacia modelos de ascensor que admiten un mayor trfico. Aunque tambin en este caso la demanda puede estar motivada por obra nueva o por instalacin en edificios ya existentes, las figurasdepromotorypropietarioenestesegmentodelmercadoestn muchomenosdiferenciadasquecuandosetratadeedificios residenciales.48.Porejemplo,enedificiosenlosquesearriendanoficinasoespacios comerciales, es frecuente que el promotor sea tambin el propietario del edificio,oque,encasodehaberunpropietariodiferente,elpromotor acte desde el principio siguiendo las indicaciones de ste, de modo que laadquisicindelascensorylascondicionesdelcontratode mantenimientotiendenareflejarenmayormedidalaspreferenciasy requisitosdelpropietario.Asimismo,losgrandesclientes (Administracionespblicasygrandesempresas)puedenconvocar concursos para la adjudicacin de pedidos de importante entidad, si bien las condiciones de precio y suministro de la mayora de esta demanda se negocian individualmente para cada pedido.49.Laactividaddeventaeinstalacindeascensoressedesarrolla frecuentementeenunmbitogeogrficodedimensinprovincial, como consecuencia de la importancia de diversos elementos locales en la dinmicadefuncionamientodelmercado,tantoenlaofertacomoenla demanda16.As,lademandasueleestarconstituidaporresidentes, empresaslocalesyorganismospblicos,quesuelenrealizarsus adquisicionesenfuncindellugardondeseencuentreestablecidoel oferente. A esto se aade que la puesta en funcionamiento del ascensor exigelaobtencindeladeclaracindeconformidademitidaporun organismo autorizado por la Administracin autonmica correspondiente, y que, como se detalla ms adelante, existe una estrecha relacin entre la instalacinylaactividad de mantenimiento yreparacin deascensores, actividad esta ltima que tambin se desarrolla en un mbito bsicamente

16 Ver C-0150/09 Orona/Omega Elevator. 20 provincial,loquerefuerzaladinmicacompetitivalocalenelmercado ascendente de venta e instalacin. 50.Estadimensinbsicamenteprovincialdelfuncionamientodelmercado propicialapersistenciadelaconvivenciaenelmercadoentregrandes empresas multinacionales y empresas que operan en un radio geogrfico muchomsreducido.EnEspaa,juntoalasgrandesempresas multinacionales y nacionales, que estn ms o menos presentes en todo el territorio pero son ms fuertes en determinadas reas, existen otras de tamaomedio(Fain,Excelsior,Enor)einclusootrasdedimensin reducida cuya presencia es muy fuerte en ciertos mbitos territoriales. 51.Por lo que respecta al precio17 de los ascensores, su formacin depende denumerososfactores,talescomolasespecificidadesdelaparatocapacidaddelascensor,posibilidadesdenmerodeparadas,tipode maniobras o velocidad- la ubicacin y caractersticas del edificio donde se vayaasituarylaspreferenciasconcretasdelcliente,porloquelos preciosacordadosentrevendedoresyclientessuelendiferir,incluso cuando se trata del mismo modelo. II.3.2 Mantenimiento y reparacin de ascensores 52.EnEspaaexistan,afinalesde2009,947.311ascensoresen funcionamiento18.Comoantessehaindicado,laactividadde mantenimiento y reparacin es una actividad necesaria y obligatoria y, a pesardesucarctersecundariorespectoalaventaeinstalacinde ascensores, el mercado de mantenimiento en Espaa es bastante mayor queeldeinstalacin.SegndatosdelaconsultoraDBK,en2009se facturaron en mantenimiento de ascensores 1.640 millones de euros, que, aadidos a los 370 millones de euros facturados por reparacin, suponen ms de 2.000 millones de euros, comparados con 840 millones de euros de la actividad de instalacin. 53.La forma usual de satisfacer la demanda de reparaciones es a travs de contratosdemantenimiento,quesonesencialmentededostipos:el contrato bsico, que suele cubrir las revisiones peridicas y la atencin de averasenhorarionormal;yelmantenimientoatodoriesgoque generalmente incluye adems el coste de sustitucin de cualquier pieza, ya sea por desgaste o por rotura o avera. El resto de contratos suelen ser variaciones de estos dos tipos bsicos. 54.EnEspaa,loscontratosatodoriesgoestnmsextendidosquelos contratosbsicos.Deacuerdoconlosdatosobtenidosdelaconsulta realizada, el volumen de facturacin de las empresas por la contratacin a todo riesgo representa aproximadamente un 60% del total.

17 Ver C-108/07 Orona/Ascensores Gasteiz. 18 Fuente: FEEDA. 21 55.Elmbitogeogrficoenelquesedesarrollaestaactividadtieneuna dimensininferioralanacional,enparticularprovincial.Ellosedebea que,paraasegurarunaadecuadaprestacindelservicio,quepermita llevaracabounainspeccinyunmantenimientofiables,ascomouna reparacin eficaz y rpida en las horas siguientes a la recepcin del aviso de avera, es necesaria la presencia fsica de la empresa conservadora en la zona donde estn ubicados los ascensores de cuyo mantenimiento se ocupa19.56.De hecho, tal y como se analizar ms adelante en el apartado de este Informededicadoalmarconormativo,lapropiaregulacin,alexigirla presenciafsicadedeterminadopersonalylaexistenciadeunlocala nivelprovincial,incidede formadeterminanteenladimensin provincial que caracteriza la prestacin de este servicio. 57.La oferta de servicios de mantenimiento y reparacin (conservacin) de ascensores se encuentra muy atomizada, comprendiendo ms de 550 empresas de mantenimiento en todo el territorio nacional, entre las que se incluyenunnmeroreducidodegrandesempresasverticalmente integradas que operan en todas las fases de la cadena de valor. 58.Lascaractersticasdelacadenadevalorfavorecenunaltogradode integracinverticalporquelaestrechavinculacindelaactividadde mantenimiento y reparacin con la de fabricacin de componentes y venta einstalacindeascensores,otorgaalosoperadoreslaposibilidadde obtenerimportantesventajasentrminosdeeficienciaproductiva mediante el aprovechamiento de las economas de escala, de alcance y de aprendizaje. Entre los principales factores que favorecen la integracin vertical se pueden destacar los siguientes:Elpersonalyelinstrumentalnecesarioparallevaracabolas actividadesdefabricacineinstalacinson,porlogeneral, intercambiablesconlosrequeridosparalaactividadde mantenimiento. Elcostedelalaborcomercialdecaptacindeclientesparael mantenimientoesmenorcuandolaempresahallevadoacabola instalacin de los ascensores. Adems, la propia regulacin favorece estaintegracinvertical,alexigirquelosascensoresinstalados cuentenconuncontratodemantenimientoenvigorparapoder entrar en funcionamiento. Lasempresasquellevanacabotantolaactividaddeinstalacin como la de mantenimiento disponen de mayores alternativas en sus polticas de precios. Por ejemplo, estas empresas pueden diferir en el tiempo el cobro del importante desembolso inicial que requiere la

19 C-0027/07, Zardoya Otis/Devega; C-108/07 Orona/Ascensores Gasteiz. 22 adquisicin de un ascensor, recuperando paulatinamente el coste de produccin del ascensor a travs de contratos de mantenimiento. Losfabricanteseinstaladoresdeseanmantenerelcontroldel productofinalalolargodelciclodevida,porquedeestaforma pueden garantizar unos estndares de calidad que redundan en una mejor imagen de marca. Los demandantes, a su vez, pueden preferir lasofertasdeserviciosdemantenimientoprocedentesdelas mismasgrandesempresasconunabuenaimagendemarcaque haninstaladolosascensores.Esdecir,esmuyprobablequeel efecto reputacin sea relevante en el mercado. Los clientes finales, especialmente si se trata de los propietarios de lasviviendasqueutilizanelascensor,nosuelenestaren condiciones de evaluar con facilidad la calidad de los servicios que prestaelmantenedor,yaquenicamentepercibenlafrecuenciae importancia de las incidencias de funcionamiento del ascensor. Ello contribuyeareforzarelefectoreputacionaldelamarcadel instaladorsobrelasdecisionesdedemandadeserviciosde mantenimiento. A este efecto reputacional se suma el asociado al perodo de vigencia de la garanta original, que cubre como mnimo los dos primeros aos de vida del ascensor. Durante este periodo, el usuariopuedeserreacioacontratarelmantenimientoconun operadordiferentealinstaladororiginalparaevitarriesgosde prdida de la garanta. Laespecializacinenlaspeculiaridadestecnolgicasdeuna determinadamarcaessusceptibledegenerargananciasde eficienciaentrminosdecoste(mejorcoordinacinconlos proveedores de componentes, menores tiempos de reparacin, etc.) ydecalidad(laexperienciafacilitalaidentificacinyresolucin eficaz de las averas, y un fcil acceso a los tiles de diagnstico), porloqueelinstaladorpuedeencontrarventajasenacentuarsu especializacinensupropiamarca,dadoqueloscostesde aprendizaje por unidad mantenida son menores si existe un mayor grado de especializacin. Losconocimientostcnicosadquiridosenlafasedefabricacin puedenserutilizadosparamejorarlaeficienciaproductivaenla instalacinyelmantenimiento,generandopotencialesreducciones decostesymejorasdecalidad,mientrasquelasactividadesde instalacinymantenimiento,asuvez,suministraninformacinde gran valor para acometer mejoras tcnicas en la fase de fabricacin. Elfabricantetieneaccesoatodalainformacindisponiblesobre problemas en la instalacin de sus productos y sobre las averas que se estn produciendo. En ausencia de integracin vertical, los costes de transaccin para obtener esta informacin seran muy elevados. 23 El acceso a piezas de repuesto es ms fcil si el mantenedor puede autoabastecerse que si debe solicitarlas a terceros. Los operadores verticalmente integrados pueden gestionar mejor sus stocks, al tener mayorcantidaddepiezasymayorrotacin.Adems,pueden anticipar los tiempos de suministro y los precios de las piezas. Todos estos factoressonmsproblemticospara unmantenedorqueno cuenta con esta integracin vertical, sobre todo teniendo en cuenta que frecuentemente los componentes que necesita para realizar esa actividad tienen que ser solicitados a sus competidores, por ser los nicos que pueden proporcionrselos.59.Lasventajasderivadasdelaintegracinverticalnoimpidenla participacin en el mercado de un numeroso grupo de otras empresas de tamao ms reducido que, aunque no operen necesariamente en todo el territorionacional,llevanacaboactividadesdeinstalaciny mantenimientodeascensores fabricadosporterceros,oexclusivamente laactividaddemantenimiento.Muchasvecessetratadeempresas creadasporantiguosempleadosdelosgrandesgruposverticalmente integrados, capaces de generar una importante presin competitiva sobre dichosgrupos,particularmenteenrelacinconlosascensoresmenos desarrollados tecnolgicamente. Este tipo de empresas prestan especial atencinalacompetitividadenprecios,unavariablecuyopesoenla decisin del consumidor final ha tendido a ganar importancia en la actual coyuntura de crisis econmica.60.Losinstaladoresquevendenaparatosnofabricadosporellosmismos pueden y suelen ocuparse tambin del mantenimiento de los ascensores delamarcaquecomercializan;enocasiones,incluso,estos mantenedorestienenlaconsideracindeserviciostcnicosautorizados del fabricante, limitndose con frecuencia a realizar el mantenimiento de marcas que comercializan.61.Finalmente tambin hay operadores que slo se encuentran activos en la ltima fase de la cadena de valor, derivando sus ingresos exclusivamente de su cartera de contratos de mantenimiento y que, por tanto, ni fabrican ni venden e instalan. 62.Lamayoradelosoperadoresverticalmenteintegradosmantienen ascensoresdemarcasdistintasalasqueinstalan,deacuerdoconlos datos obtenidos de la consulta realizada en el marco de este Informe, si bienseespecializanendeterminadasmarcasademsdelassuyas propias.63.Porltimo,paracompletarlacaracterizacinestructural delsectordebe destacarsequeenlosltimosaosseobservaunatendenciaal crecimientodelosgrandesoperadoresmediantelaadquisicinde empresasrivalesodecarterasdecontratosdemantenimiento,muchas 24 de las cuales han sido notificadas a la CNC20. La frecuente expansin a travs de la adquisicin de carteras de clientes de mantenimiento podra ser un indicio de la reticencia o de las dificultades de estos clientes para cambiar de proveedor.64.Lademandadelserviciodemantenimientoyreparacinde ascensoresdependedelmomentoenquesecontrateelservicioydel motivo que lleve a demandar el ascensor.65.As,enlossupuestosdeconstruccindeobranuevaparauso residencial, en los que no existe todava un ascensor en funcionamiento, sernormalmentelapropiaempresaconstructoralaquecontrateel mantenimientodelaparato21;posteriormentelacomunidadde propietarios,unavezconstituida,debeoptarporsubrogarseonoenel contratodemantenimientofirmadoporelpromotor.Enelrestode supuestos de usoresidencial,lademandadelservicioproceder delas juntasdepropietariosodelosadministradoresdelascorrespondientes fincas.66.Enelcasodeedificiosdeusoempresariallosdemandantesdelos serviciosdemantenimientosonsimilaresalosdelserviciodeventae instalacin, es decir, procede de los propietarios del ascensor ya instalado (AdministracionesPblicas,gestoresdeedificioscomercialesode oficinas, hoteles, grandes empresas, etc.). 67.Elflujodeingresosderivadosdelmantenimientoyreparacinde ascensores para los operadores del sector es considerable. Como se ha advertido, la informacin disponible indica22 que, incluso para los grandes fabricantesintegradosverticalmente,losingresosderivadosdeesta actividadtienenunaimportanciamayorquelosobtenidosdelos segmentos de fabricacin y de venta e instalacin. 68.La importancia de esta actividad se ha acrecentado en la actual coyuntura econmica,comoconsecuencia dela mayorvinculacindelademanda deascensoresnuevosconlaconstruccindeobranueva.Enun momentodeestancamientodelaconstruccinyportanto,delas posibilidadesdeventadeascensores,elsegmentodemantenimiento puedeestarcobrandomsimportanciaparalosmantenedores verticalmente integrados (sea en dos o en tres de las fases de la cadena devalor),amedidaquelosingresosderivadosdelflujodecontratos

20 ZardoyaOtishaadquiridoElectromecnicaCAM(2004),ElevadoresSoler(2005),Grupo Lagi (2006), la cartera de Inapelsa (2007), Ascensores Aspe (2007) y Devega (2007). Orona ha adquirido Electra (2005), Ascensores Gasteiz (2007), Ascensores Sagastizbal (2008) y Omega (2009). Kone adquiri Marvi en 2010. 21 Comosehamencionadoyseanalizarconmsdetalle,lanormativaexige,parala inscripcin del ascensor en el RAE, la existencia previa de un contrato de mantenimiento. 22 C-108/07 Orona/Ascensores Gasteiz. 25 activosdemantenimientocrecenmsrpidamentequelosquepuedan obtenerse por las ventas de ascensores nuevos. 69.Finalmente, en relacin con el preciodemantenimientoyreparacin, se observa una heterogeneidad similar a la descrita anteriormente para el segmento de fabricacin y venta de ascensores, debida igualmente a la gran diversidad de variables que inciden en su formacin: caractersticas delascensor(modelo,tamao,antigedad),razonesexgenas (localizacin de la finca y naturaleza de la misma), intensidad del uso del aparato y modalidad de mantenimiento contratado (bsico, a todo riesgo u otras variedades). II.4 Marco normativo II.4.1 Aspectos generales 70.Lasnormas23queregulanlasactividadesdefabricacin,instalaciny conservacin de ascensores son las siguientes: Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba elReglamentodeaparatosdeelevacinymanutencindelos mismos (parcialmente derogado). Ordende23deseptiembrede1987,porlaquesemodificala Instruccin Tcnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de AparatosdeElevacinyManutencinreferenteaascensores electromecnicos (ITC)24. RealDecreto1314/1997,de1deagosto,porelquesedictanlas disposiciones de aplicacin de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. RealDecreto57/2005,de21deenero,porelqueseestablecen prescripcionesparaelincrementodelaseguridaddelparquede ascensores existente. RealDecreto560/2010,de7demayo,porelquesemodifican diversasnormasreglamentariasenmateriadeseguridadindustrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre accesoalasactividadesdeserviciosysuejercicio,yalaLey

23 Los aspectos relativos a la inspeccin y control de la conformidad de los ascensores con la normativa de seguridad no son objeto de anlisis en este Informe. 24 Ordende23deseptiembrede1987porlaquesemodificalaInstruccinTcnica ComplementariaMIE-AEM1delReglamentodeAparatosdeElevacinyManutencin referente a ascensores electromecnicos, modificada por la Orden de 12 de septiembre de 1991. 26 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacin de diversas leyes para suadaptacinalaLeysobreellibreaccesoalasactividadesde servicios y su ejercicio. 71.LaLeydeIndustriaestablecelasbasesdelaordenacindelsector industrial y por tanto es aplicable a las diversas actividades relacionadas conlosascensoresyotrosaparatoselevadores,sibiensudesarrollo normativo,enloqueserefierealsectordeascensoresyaparatos elevadores,sehaproducidomediantelosrealesdecretosylaorden ministerialespecficosantesmencionados.Elmarcojurdicoestatalque regulaestamateriasehavistocompletadopordiversasdisposiciones dictadasporlasCC.AA.enelmarcodelascompetenciasquetienen atribuidas. 72.Latransposicin delaDirectiva2006/123/CEdelParlamentoEuropeoy delConsejo,de12dediciembrede2006,relativaalosserviciosenel mercadointerior(DirectivadeServicios)alordenamientoespaolha introducidoimportantesmodificaciones,enparticular,enlaLeyde Industria, cuya adaptacin al contenido de la Directiva se ha producido a travs de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. 73.Porloquerespectaalaregulacindelaccesoalasactividades,la mencionadaLeydeIndustria recogeelprincipiodelibertadde establecimientoparatodaslasactividadesindustriales,yexige nicamentealinteresadounacomunicacinodeclaracinresponsable mediante la que se manifieste que se cumplen los requisitos exigidos, que se dispone de la documentacin que as lo acredita y que el interesado se comprometeamantenerdichocumplimientodurantelavigenciadela actividad. El interesado debe entregar adems a la autoridad competente la informacin necesaria para el control de la actividad25. La declaracin responsable habilita para el desarrollo de la actividad desde el da de su presentacin en todo el territorio espaol y con una duracin indefinida26.74.La declaracin responsable, de acuerdo con lo previsto en la propia Ley de Industria27, slo procede cuando as se establezca o bien por Ley, en atencin a razones de orden pblico, seguridad y salud pblica, seguridad ysaludeneltrabajooproteccindelmedioambiente,obien reglamentariamente,paraelcumplimientodeobligacionesdeEstado derivadasdelanormativacomunitariaodetratadosyconvenios internacionales28.Entodocaso,lamismanormaestablecequelos

25 Artculo 4. Libertad de establecimiento, segn redaccin dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,demodificacindediversasLeyesparasuadaptacinalaLeysobreellibre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 26 Art. 4.3 Ley 21/1992, de Industria, segn nueva redaccin dada por la Ley 25/2009.27 Art. 4 Ley 21/1992, de Industria. Responsabilidad industrial. 28 En el caso del ordenamiento jurdico espaol se ha previsto reglamentariamente: artculo 10 delRealDecretoReal2291/1985,de8denoviembreenelcasodelaactividadde 27 requisitosdeaccesoalaactividadysuejercicioenmateriaindustrial sernproporcionados,nodiscriminatorios,trasparentesyobjetivosy estarnclaraydirectamentevinculadosalintersgeneralconcretoque los justifique.75.Existenrequisitosadicionalesrelacionadoscontemasdeseguridad industrial,reguladosporlosReglamentosdeSeguridadIndustrialde mbito estatal aprobados por el Gobierno, sin perjuicio de que las CC.AA. concompetencialegislativaenmateriadeindustriapuedanintroducir requisitosadicionalessobrelasmismasmateriascuandosetratede instalaciones radicadas en su territorio29. 76.El Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre as como su Instruccin Tcnica complementaria slo fueron parcialmente derogados por el Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto en lo relativo a ascensores, de forma quecontinanvigentesunaseriedenormasrelativasalaactividadde conservacineinspeccionesperidicasylatotalidaddelospreceptos paraelsupuestodelosascensorescuyapuestaenserviciosehaya producidoconanterioridadalaentradaenvigordelRealDecretode 199730. 77.El Real Decreto 57/2005, de 21 de enero regula asimismo la figura de las reformas de importancia contempladas en la Instruccin complementaria, incluyendo la determinacin de las condiciones en que las modificaciones degranalcancerealizadas en un ascensor puedenconsiderarse obien meras modificaciones del aparato existente o bien una nueva instalacin, a los efectos, de aplicar las disposiciones correspondientes a cada uno de estos dos casos.

conservacin y disposicin adicional segunda del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto en el caso de la actividad de instalacin. 29 Art 12.5 Ley 21/1992, de Industria. 30 De forma especfica, los preceptos que se han mantenido vigentes son los siguientes:Determinadosartculos,fundamentalmentelosqueserefierenalaactividadde conservacin e inspecciones peridicas (disposicin derogatoria tercera). LosartculosdesuInstruccincomplementariaalosqueseremitanlosartculos vigentes del Real Decreto de 1985 (disposicin derogatoria tercera) La totalidad de los preceptos en el caso de ascensores cuya puesta en servicio se haya producido con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto de 1997 (disposicin adicional primera). La redaccin de algunos de los artculos del Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre quesemantienenvigentescorrespondeyaalasmodificacionesintroducidasporelReal Decreto560/2010,de7demayo;porsuparte,lasprescripcionesdelRealDecreto 1314/1997,de1deagostoreferentesalaconservacindeascensoresexistentescon anterioridad a su entrada en vigor deben entenderse completadas por lo previsto en Real Decreto 57/2005, de 21 de enero. 28 II.4.2 La regulacin de las actividades de fabricacin e instalacin 78.El Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto31 establece que desde el 1 de julio de 1999, puede ser instalador cualquier persona fsica o jurdica que asumalaresponsabilidaddeldiseo,fabricacin,instalaciny comercializacin del ascensor, que coloque el marcado CE y que extienda ladeclaracinCEdeconformidad.Estareformadelanormativa anteriormentevigente32haacortadolacadenadevalordelsector reducindolaadosfases,fabricacinymantenimiento,alreagruparen una misma actividad la fabricacin y la comercializacin e instalacin33.79.ElmismoRealDecretodefinealfabricantedeloscomponentesde seguridad como la persona fsica o jurdica que asume la responsabilidad del diseo y de la fabricacin de los componentes de seguridad, que les coloca el marcado CE y que extiende la declaracin CE de conformidad que les acompaa. La comercializacin del ascensor se define como la actividadquetienelugarcuandoelinstaladorponeelascensora disposicin del usuario por primera vez. 80.El Real Decreto 1314/1997 estipula finalmente, con carcter general, que nosepodrprohibir,limitaruobstaculizarenterritorioespaolla comercializacin ni la puesta en servicio de ascensores y componentes de seguridad,nilacomercializacindecomponentesdistintosdelosde seguridadquevayanaincorporarseaunascensor34,requiriendouna motivacin precisa de toda decisin de las Administraciones pblicas que contravenga esta prohibicin35. 81.En la regulacin de las condiciones de desarrollo de estas activi dades, sehaprestadoespecialatencinalriesgodeexistenciadeunacierta peligrosidad,centrandomuchosdesuspreceptosengarantizarla seguridadenelfuncionamientodelosascensores.As,enrelacincon lasobligacionesquecompetenalosinstaladoresseestablecequelos ascensoressolamentepodrncomercializarseyponerseenservicio cuando,estandoinstaladosymantenidosadecuadamenteysiendo utilizadosparaelfinprevisto,nopresentenriesgoparalaseguridadola salud de las personas y, en su caso, la seguridad de los bienes36. A tales efectos, los instaladores debern cumplir con los requisitos de seguridad que estn previstos en el anexo I de la mencionada disposicin.

31 Artculo 2. 32 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 33 Instalacin y mantenimiento de ascensores en la Comunidad Autnoma de Euskadi, pg. 31. 34 Art. 5 RD 1314/1997. 35 Disposicin final primera RD 1314/1997. 36 Artculo 3 RD 1314/1997. 29 82.Antes de la puesta en funcionamiento de cualquier ascensor, la legislacin vigenteexigequecuenteconuncontratodemantenimiento. Especficamente,serequierepresentar"enelrganocompetentedela ComunidadAutnomaelexpedientetcnico,ladeclaracinde conformidad, las actas de los ensayos relacionadas con el control final y la copiadeuncontratodeconservacin37.Enelmomentodeesta presentacinlaAdministracindarunnmerodeidentificacinal ascensor, que se registrar en el registro de Aparatos Elevadores (RAE) de cada CC.AA. 83.Asimismo, con el fin de garantizar la seguridad del funcionamiento de los ascensores,dadalapeligrosidadqueentraanlasactividadesde elevacin,elserviciodemantenimientodetodoascensordebeestar contratado por el propietario o arrendatario, en su caso, durante todo el tiempoquepuedaserutilizado,conunaempresaconservadora autorizada38.Lascondicionesdeseguridadestnrespaldadastambin porlasobligacionesdemarcadoCEydedeclaracindeconformidad exigidas al instalador, antes mencionadas39. 84.Laregulacinvigenterecogeotrosrequisitos,entrelosquedestacala obligacindelinstaladordelascensordeconservarunacopiadela declaracindeconformidadduranteunperodomnimodediezaosa partir de la fecha de comercializacin del mismo, as como la de facilitar, a solicituddelaComisindelasComunidadesEuropeas,losEstados miembrosolosdemsorganismosnotificados,unacopiadela declaracindeconformidadydelasactasdelosensayosrelacionados con el control final40. II.4.3Laregulacindelaactividaddeconservacin(mantenimientoy reparacin) 85.Elaccesoaestaactividad41requierelapresentacinanteelrgano competentedelaCC.AA.correspondientedeunadeclaracin

37 Disposicin adicional segunda RD 1314/1997, de 1 de agosto.38 ITC MIE-AEM 1, apartado 16.3.1. 39 Elartculo9delRealDecreto1314/1997,de1deagosto,ensusapartadossegundoy tercero y en relacin con lo previsto en su artculo 2 seala que antes de la comercializacin de un ascensor el instalador deber colocar el marcado CE en el ascensor y expedir una declaracindeconformidadsegnloselementosquefiguranenelanexoIIdelamisma norma.40 Art. 9.3 RD 1314/1997. 41 Laactividaddemantenimientoyconservacinseencuentrareguladaenlaactualidaden diversos preceptos: Artculos10-15,19y23delRealDecreto2291/1985,de8denoviembre(algunosde ellos en su redaccin dada por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo). RealDecreto1314/1997,de1deagosto(algunosdesuspreceptos,enlaredaccin dada por Real Decreto 57/2005, de 21 de enero) 30 responsableenlaqueseincluya:laafirmacindelcumplimientodelos requisitosestatales42y,ensucaso,delanormativaautonmica;la disponibilidad de la documentacin acreditativa del cumplimiento de tales requisitos;yelcompromisodemantenerdichosdocumentosdurantela vigenciadesuactividad,ascomodecumplirconlanormativatcnica correspondienteeneldesarrollodelamisma43.Sibienlasempresas conservadorasdeberndisponerdeladocumentacinacreditativadel cumplimientodelosrequisitos,lasCC.AA.nopodrnexigirla presentacindedichadocumentacinjuntoconladeclaracin responsable44. 86.Ladeclaracinresponsablehabilitaportiempoindefinidosinquese puedan establecer condiciones y requisitos adicionales. Una vez recibida ladeclaracin,quesedebepoderrealizarpormedioselectrnicos,la CC.AA. competente remitir los datos necesarios para la inclusin de la empresa en el Registro Integrado Industrial45. 87.Paraobtenerla declaracinresponsable, esnecesarioasuvezcumplir los siguientes requisitos46 estatales:Disponerdeladocumentacinqueidentifiquealaempresa conservadora,queenelcasodepersonajurdica,deberestar constituida legalmente. Quelaempresatengaenplantillauningenierotcnicoosuperior, queserelresponsabletcnico,ascomodosoperarios cualificados, los cuales estarn en jornada laboral completa. Que,encadaunadelasprovinciasenlasqueopere,laempresa tenga en plantilla al menos un operario con categora de oficial por cada 75 aparatos o fraccin a conservar. Que, tambin a nivel provincial, la empresa disponga de un local con telfono, repuestos y dems medios necesarios para desarrollar su trabajo. Quelaempresatengaunacoberturaderesponsabilidadcivilde, como mnimo, 60.000 por accidente47.

42 Recogidos en el RD 2291/1985, de 8 de noviembre y en la ITC, 43 Art.10 del RD 2291/1985, segn la redaccin dada por el RD 560/2010, en relacin con el art. 4.4 Ley 21/1992, de Industria. 44 Artculo 10.4 RD 2291/1985. 45 Artculo 10, apartados 5 y 6 RD 2291/1985. 46 Combinando los previstos en el artculo 10.9 del RD 2291/1985, de 8 de noviembrey los detallados en la ITC MIE-AEM, epgrafe 16.3. 47 Segn el INE, la renta actualizada con el IPC General (sistema IPC base 2006) entre enero de 1988 y enero de 2011 correspondera a 152.280. 31 88.Con objeto de evitar la incertidumbre, creada por la supresin en el Real Decreto 2291/1985 de la figura de instalador, respecto a los requisitos que debencumplirlasentidadesprofesionalesquerealicenreformasde importancia48,sehaclarificadoque,parapoderllevaracabodichas reformas,lasempresasconservadorasdebendisponerenplantilla,en jornada laboral completa, como mnimo, de: 1tcnicotitulado,ingenierosuperioroingenierotcnico,como responsable tcnico, y5 operarios cualificados, de los cuales al menos 3 con categora de oficial o equivalente. 89.Estosrequisitos,similaresalosqueanteriormenteseexiganalas empresas instaladoras de ascensores, no hacen sin embargo referencia alguna a limitaciones territoriales para operar.90.Adems de este marco normativo estatal, como antes se ha mencionado, las CC.AA. pueden dictar disposiciones en materia industrial49 en el marco de las competencias atribuidas tanto por la Constitucin Espaola como por sus respectivos Estatutos de Autonoma. Este mbito incluye diversas submaterias,relativastantoalaordenacindelosdiversossectores industriales como a las condiciones de seguridad industrial, en las que no obstantelanormativaautonmicadeberespetarlalegislacinbsica estatal -materializada en la Ley de Industria, en lo que a este sector se refiere- y prevenir la violacin de sus mandatos o eliminar la posibilidad de que sus fines sean alcanzados.91.Sehandetectadovariasdisposicionesautonmicasenmateriade seguridadindustrialydecriteriosespecficosparaelaccesoalas actividadesdemantenimientoyreparacinqueimponenrequisitosms estrictos que los establecidos por la normativa estatal. Estas disposiciones se resumen en la Tabla 250:

48 El Real Decreto 57/2005, de 21 de enero explica en su prembulo que lasupresindela figuradelinstalador-sustituidaporunconceptodiferenteenelmbitodeladirectiva- produjounaincertidumbreacercadelaentidadprofesionalquedeberealizarlasreformas deimportancia.Paraaclararestasituacinseestablecenunosrequisitosespecficos, similaresalosqueanteriormenteseexiganaempresasinstaladorasdeascensores,sin hacer referencia alguna a limitaciones territoriales para operar.49 En virtud del ttulo competencial previsto en el art. 149.1.13 CE, relativo a la ordenacin de laactividadeconmicaenelqueseincluyelamateriaindustrial,dadalaausenciade referencias ms explcitas en la Constitucin a la competencia en materia de industria. 50 El anlisis no tiene carcter exhaustivoy se realizasin perjuicio de la existencia de otras normasautonmicasquehayanpodido,asimismo,establecercriteriosadicionalesde acceso a la actividad de mantenimiento y conservacin de aparatos elevadores. 32 TABLA 2. REQUISITOS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DE CONSERVACIN POR CC.AA. Estatal ValenciaAragnBalearesCatalua a) Medios por empresa Humanos - 1 ingeniero - 2 tcnicos cualificados En la CCAA:- 1 ingeniero- 5 tcnicos cualificados - 1 ingeniero- 2 tcnicos cualificados - 1 ingeniero- En la CCAA: 3 tcnicos cualificados En la CCAA:- 1 ingeniero- 5 tcnicos cualificados Seguros - 152.280 /siniestro - 139.225 /siniestro - 233.400 /siniestro - 820.000 /siniestro - 143.640 /siniestro b)Medios por provincia Humanos - 1 operario por cada 75 ascensores o fraccin - 1 operario por cada 75 ascensores o fraccin - 1 operario por cada 75 ascensores o fraccin En cada isla:- 1 operario por cada 75 ascensores o fraccin - 1 operario por cada 75 ascensores o fraccin Materiales - 1 local con telfono, repuestos y medios - 1 local con telfono, repuestos y medios - 1 local con telfono, repuestos y medios En cada isla:- 1 taller con telfono, repuestos y medios51 - 1 local con telfono, repuestos y medios Fuente: Elaboracin propia a partir de la normativa estatal y autonmica: - Estatal: ITC MIE-AEM 1. - Valencia:Ordende19denoviembre1999delaGeneralitatValenciana,queregulala inscripcin en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores. - Aragn: Decreto 116/2003, de 3 de junio, que Aprueba el Reglamento de las acreditaciones profesionales,laautorizacindeempresasylaacreditacindeentidadesdeformacinen materia de seguridad industrial. Anexo 1 del Reglamento de las acreditaciones profesionales, laautorizacindeempresasylaacreditacindeentidadesdeformacinenmateriade seguridad industrial, apartado 8: Especialidad en aparatos elevadores. - Baleares: Decreto 59/1995, que regula los requisitos a cumplir por las empresas instaladoras y conservadoras. - Catalua:Orden30dediciembrede1986,delDepartamentdeIndustriaiEnergade Catalunya, para la aplicacin del Reglamento aprobado por Real Decreto de 8 noviembre de 1985. Datos de las plizas de seguro actualizados desde enero del ao siguiente a la aprobacin de la norma a enero de 2011 actualizada con el IPC General (sistema IPC base 2006). 92.ComoseapreciaenlaTabla2,exceptuandoBaleares,dondela diferencia viene asociada al carcter insular, los medios que se exigen por provinciason,enesencia,similaresentrelanormativaestatalylas autonmicas.Sinembargo,existendiferenciasentrelosmediosquese exigen por empresa para operar en diferentes CC.AA. En concreto, de las normativasautonmicasanalizadas,lasdeCatalua,Balearesy

51 SilaempresaquieredesarrollarsuactividadenMallorca,MenorcaoIbizadebercontar contodoslosmediosencadaunadelasislas.SioperaenFormentera,sernecesario mantener dichos medios al menos en Ibiza, garantizar la prestacin del servicio en un plazo de 24 horas e instruir a un residente en dicha isla para el servicio de rescate de personas. 33 ComunidadValencianaexigenquedeterminadosmedios delaempresa se ubiquen en el territorio de la Comunidad, lo que exige a las empresas bienreplicarenestasCC.AA.laestructuracentralizadadeingenieroy tcnicoscualificados,bienubicardichasestructurasenalgunadetales CC.AA. As, por ejemplo, un mantenedor que est presente en estas tres CC.AA.deberdisponerde,almenos,dosingenieros,ubicadosenla Comunidad Valenciana y en Catalua, y de 13 tcnicos cualificados (5 en la Comunidad Valenciana, 3 en Baleares y otros 5 en Catalua), adems delosoperarioscorrespondientesporcadaascensor;sinembargo,un mantenedorqueestuvierapresenteenotrastresCC.AA.quehubieran adoptado la regulacin estatal slo debera disponer, en su plantilla, de un ingeniero y dos operarios cualificados. 93.Adicionalmente,elanlisisdelanormativaautonmicahapuestode manifiestoquedeterminadasCC.AA.,comoelPasVascoola ComunidadValenciana,entreotras,requierentodavauncertificadode conservadorounaautorizacinparaoperar,encontraposicinala declaracinresponsablequeexigelaLeydeIndustriaylanormativa estatal de ascensores y aparatos elevadores.94.Laregulacindelascondicionesdedesarrollodelaactividadde conservacin de ascensores52 establece las siguientes obligaciones de los conservadores:Realizarrevisionespreventivasperidicasdelosascensores mantenidos al menos una vez al mes53.Enviar personal competente cuando sean requeridos por el titular del ascensor. Interrumpirelserviciodelaparatocuandoseaprecieriesgode accidentes hasta que se efecte le necesaria reparacin.Informarporescritoaltitulardecualquierelementoquedeba sustituirseeinterrumpirelserviciohastaqueelproblemasea reparado si existe riesgo de accidente. Conservar,desdelaltimainspeccinperidicarealizadaporel rganoterritorialcompetente,ladocumentacinjustificativadelas fechas de visita, del resultado de las revisiones de conservacin, y de los elementos sustituidos e incidencias que se consideren dignas demencin,entregndoseunacopiadelamismaalpropietarioo arrendatario, en su caso.

52Art. 11 del Reglamento de aparatos de elevacin y manutencin de los mismos e ITC MIE-AM.53 Art. 16.3 de la ITC MIE-AM 1. 34 Comunicar al propietario del aparato la fecha en que le corresponde solicitarlainspeccinperidicaquecorresponderealizarala Administracin territorial competente54. Darcuentaenel plazomximodequince dasalrgano territorial competente de la Administracin Pblica de todas las altas y bajas de contratos de conservacin de los aparatos que tengan a su cargo. 95.Ademsdesometersealasrevisionesperidicasdeconservacin,los aparatos elevadores estn sujetos a inspecciones peridicas por parte de losrganosterritorialescompetentes-oentidadcolaboradorafacultada para ello-55, quienes debern mantener asimismo un registro56 de todos los aparatos instalados en su territorio (Registro de Aparatos Elevadores (RAE)). En este Registro estarn identificadas, mediante su inscripcin, la empresaquerealizlainstalacin,lasinspeccionesperidicas efectuadas,lasempresasencargadasdesumantenimientoylas incidenciassurgidasensufuncionamiento57.Estainformacines gestionada por las delegaciones provinciales. 96.Lospropietariosytitularesdelosascensorestambinestnsujetosa determinadasobligaciones58,entrelasquedestacaladecontratarla conservacindelascensorconunaempresademantenimientoque cumpla los requisitos establecidos en la normativa que se ha analizado. Como ya se ha mencionado, esta obligacin es especialmente relevante, pues la existencia de un contrato de mantenimiento en vigor es condicin sinequanonparalapuestaenfuncionamientodeunascensor.La normativanacionalnohaestablecidolimitacinalgunaalalibertad contractual de las partes, pero en Galicia, el Decreto 44/2008, de 28 de febrerolimitladuracininicialdeloscontratosdemantenimientoaun ao59. 97.Porltimo,debensubrayarsedoscondicionesrelativasalainstalacin conimportanterepercusinparaunfuncionamientoadecuadodel mercado.Laprimeraeslaobligacindeproporcionar,juntocon

54Art.19.2delReglamentodeaparatosdeelevacinymanutencindelosmismos.De acuerdo con el artculo 16.1.3.4 de la ITC MIE-AM 1, el plazo de estas revisiones es de 2 aos para ascensores instalados en edificios industriales y lugares de pblica concurrencia, 4 aos para ascensores instalados en edificios de ms de veinte viviendas o con ms de cuatro plantas servidas y 6 aos para el resto de ascensores. 55 Art. 19 RD 2291/1985. 56 Art. 23 RD 2291/1985. 57 Los contratos de mantenimiento son objeto de inscripcin junto con el resto de los datos del ascensorconcarcterprevioasupuestaenservicio,estandoobligadaslasempresas conservadoras a dar cuenta al rgano administrativo competente de todas las altas y bajas de contratos de conservacin de los aparatos que tengan a su cargo. 58 Art. 13 del Reglamento de aparatos de elevacin y manutencin de los mismos. 59 (Art.5.2).Sinembargo,esteDecretohasidoderogadoensutotalidadporladisposicin derogatoria nica del Decreto 51/2011, de 17 de marzo. 35 determinadoselementosdeseguridaddelaparato,unmanualde instruccionesredactadoenunalenguaoficialdelEstadomiembrodel instalador del ascensor, o en otra lengua comunitaria aceptada por ste, deformaque:elmontaje,laconexin,elajusteyelmantenimientodel ascensor pueda efectuarse eficazmente y sin peligro60. 98.Lasegundaesquecadaascensordebeiracompaadodeuna documentacin,redactadaenlalenguaolenguasoficialesdela Comunidad -que podrn ser determinadas por el Estado miembro en que seinstaleelascensor-,queconstarcomomnimo:deunmanualde instrucciones que contenga los planos y esquemas necesarios para el uso corriente del ascensor, as como para el mantenimiento, la inspeccin, la reparacin,lasrevisionesperidicasydeterminadasoperacionesde socorro; y de un cuaderno de incidencias, en el que se podrn anotar las reparaciones y, en su caso, las revisiones peridicas.

60 Apartado sexto del Anexo I del Real Decreto 1314/1997, en relacin con los componentes de seguridad recogidos en el Anexo IV de la misma norma. 36 III.INDICADORESDELGRADODECOMPETENCIAENEL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN ESPAA 99.Elanlisisrealizadoapartirdelosdatosobtenidosdelaconsulta realizadarevela,comoseexponeacontinuacin,unaescasapresin competitiva en el mercado de mantenimiento y reparacin de ascensores, puesta de manifiesto a travs de varios indicadores, en particular: el alto gradodeconcentracineintegracinvertical,laintensacorrelacin existente entre las actividades de instalacin y mantenimiento, la baja tasa de rotacin de clientes y la relacin de los precios de este mercado con el nivel de concentracin empresarial. III.1Laofertademantenimientoestaltamenteconcentraday verticalmente integrada con la actividad de instalacin 100. EnEspaaexistenentornoa550empresasdedicadasalsectordel ascensor61.Laestructuraempresarialdelsectorsecaracterizaporel predominiodeempresasverticalmenteintegradasquerealizantantola fabricacin de piezas y de ascensores como su instalacin y venta y su posterior mantenimiento.101. Loslderesdelmercadosontresmultinacionales(ZardoyaOtis, ThyssenKruppySchindler)yunaempresaespaolaconproyeccin internacionalcreciente(Orona).Kone,unadelasprincipalesempresas europeasdeascensores,tieneenEspaaunapresenciamuchoms reducida que las anteriores, pero es la quinta empresa por tamao de la cartera de mantenimiento en Espaa. 102. J untoalasanteriores,hayotrasempresasdetamaomediano, nacionales y verticalmente integradas, con implantacin ms localizada en determinados territorios, como Fain, Embarba, Eninter o Enor.103. Tambinexistenempresasdedimensinmuchomsreducidaquese dedican slo a la fabricacin de componentes o slo al mantenimiento de ascensores. 104. LaTabla3muestraelpesorelativodelasprincipalesempresasque operanenEspaaenelmantenimientodelparquenacionalde ascensores y en la instalacin anual de ascensores. Los datos se refieren a 2009, ltima fecha para la que estn disponibles. El parque nacional de ascensorescontabacon947.311aparatosenfuncionamientoa 31.12.2009, de los que 40.302 haban sido instalados en ese mismo ao por estas empresas.

61 Fuente: DBK, S.A. Ascensores 2010 (14 edicin). 37 TABLA 3. MANTENIMIENTO E INSTALACIN DE ASCENSORES EN ESPAA EN 2009 (Nmero de ascensores) EmpresaMantenimientoInstalacin ZARDOYA-OTIS[20-30]%[10-20]% ORONA[10-20]%[10-20]% THYSSENKRUPP[10-20]%[10-20]% SCHINDLER[10-20]%[0-10]% KONE[0-10]%[0-10]% FAIN[0-10]%[0-10]% EMBARBA[0-10]%[0-10]% ENINTER[0-10]%[0-10]% ENOR[0-10]%[0-10]% DPLEX[0-10]%[0-10]% ZENER[0-10]%[0-10]% ASC. EXCELSIOR[0-10]%[0-10]% GRAL. ELEVADORES[0-10]%[0-10]% IND. MONTAESAS[0-10]%[0-10]% ELEVA[0-10]%[0-10]% ASCENSORES NORTE[0-10]%[0-10]% Total empresas sel eccionadas6273%71% Total mercado947.31140.302CR46358%56% Fuente: elaboracin propia a partir de informacin aportada por las empresas 105. Comosedesprendedelatabla,losmercadosdeinstalacinyde mantenimientotienengradosdeconcentracinsimilaresanivel nacional.Ambosestnlideradosporlasmismascuatroprimeras empresas(ZardoyaOtis,Orona,ThyssenKruppySchindler),que aglutinabanafinalesde2009elmantenimientodel58%delos ascensores en funcionamiento en Espaa, y el 56% de los ascensores instalados ese ao.

62 Nota metodolgica: los datos por empresas corresponden a 16 empresas a las que se ha consultado informacin, entre las que se encuentran las mayores empresas del sector de la elevacin en Espaa. 63 El coeficiente CR4 suma las cuotas de mercado de las 4 primeras empresas del mercado. 38 Grfico1.Estructura,porempresamantenedora,delparquedeascensoresenEspaa en 2009 (nmero de ascensores) Fuente: elaboracin propia a partir de informacin aportada por las empresas Grfico 2. Estructura, por empresa instaladora, de los ascensores instal ados en Espaa en 2009 (nmero de ascensores) Fuente: elaboracin propia a partir de informacin aportada por las empresas 39 106. Como antes se ha explicado, la dinmica competitiva del mantenimiento deascensorestienelugaraescalaprovincial.Nosedisponededatos desagregados para todas las provincias espaolas64, pero un anlisis por Comunidades Autnomas ya revela que la concentracin es muy superior aladelmercadonacional,tantoparamantenimientocomopara instalacin. 107. En el grfico 3 se indica, para cada Comunidad y Ciudad Autnoma, las tres empresas con mayor cuota de mercado en mantenimiento y el grado deconcentracinregional(CR4)correspondiente.Zardoya-Otisesla principal empresa en 14 Comunidades y Ciudades Autnomas. Orona es lderenelPasVascoyNavarra,SchindlerenAragnyenAsturiasy ThyssenKruppenlaCiudadAutnomadeCeuta.Solamenteencuatro CC.AA.figuranentrelastresprimerasempresasdistintasdelas anteriores:EnorenGalicia(segunda),EmbarbaenMelilla(segunda), Kone en Navarra (tercera) y Fain en Madrid (tercera). Grfico3.Principal esempresasenmantenimientoenEspaaen2009,porCC.AA. (nmero de ascensores) Fuente: elaboracin propia a partir de informacin aportada por las empresas

64 Los mercados relevantes son, como se ha sealado, provinciales. 40 108. Los grficos 4 y 5 muestran la cuota de mercado conjunta de las cuatro primerasempresas(ndiceCR4)encadaCC.AA.enlosmercadosde mantenimiento e instalacin respectivamente: Grfico4.Cuotademercadodelas4primerasempresas(CR4)encadaCC.AA.enelmercado de manteni miento en 2009 (nmero de ascensores) Fuente: elaboracin propia a partir de informacin aportada por las empresas 41 Grfico5.Cuotademercadodelas4primerasempresas(CR4)encadaCC.AA.enelmercado de instalacin en 2009 (nmero de ascensores) Fuente: elaboracin propia a partir de informacin aportada por las empresas 109. Ambosgrficosmuestranunmayorgradodeconcentracinconforme msestrechoeselmbitogeogrfico.Laofertademantenimiento muestra un grado de concentracin especialmente elevado en Canarias, Ceuta, Baleares, Galicia, Pas Vasco, Murcia, Navarra y Castilla y Len, Comunidadesenlasquelacuotademercadoconjuntadelascuatro principalesempresas(CR4)superael70%.Enotras7Comunidades dicho ndice de concentracin del CR4 supera la media nacional del 58%. 110. Enventa einstalacin,lasituacin essimilarala de mantenimiento. El ndiceCR4superael70%enMelilla,Extremadura,Canarias,Ceuta, Murcia, La Rioja y Galicia, y hasta en 13 Comunidades se supera la media nacional del 56%. III.2 Larelacinentrelaposicindeunoperadorcomoinstaladorysu posicin como mantenedor es muy acusada 111. Lacorrelacinentrelosgradosdeconcentracinenambosmercados antessealadaesconsecuencia,enparte,delaestrechavinculacin existenteentrelasactividadesdeinstalacinymantenimiento,lacual 42 contribuyeasuvezaquelascuotasdemercadodeunaempresaque opera en ambos mercados estn tambin muy relacionadas entre s.112. Elgrfico6muestraestaestrecharelacinentrelascuotas correspondientesacadaunadelascincoprincipalesempresas nacionalesencadaCC.AA.Cadapuntodelgrficoindicauna combinacindecuotasdemercadodemantenimientoeinstalacinde una empresa en una Comunidad. Como se observa, casi todos los puntos sealineanentornoaunalneadetendenciacreciente,loqueindicala fuertecorrelacinqueexisteentrelaposicindeunoperadoren instalacin y su posicin en mantenimiento. Grfico 6. Vinculacin entre las cuotas de mercado en manteni miento y en instalacin de las 5 primeras empresas, por CCAA en 2009 (nmero de ascensores)65 Fuente: elaboracin propia a partir de informacin aportada por las empresas 113. Lainformacindisponiblemuestra,adems,quelasempresasestn altamenteespecializadasenelmantenimientodelosascensoresque instalan. Los datos presentados a continuacin indican, por un lado, que una proporcin muy elevada de los ascensores en funcionamiento suele sermantenidaporlaempresaqueinstalelascensorensuda,ypor

65 Notametodolgica:sehaneliminadoCeutayMelilladelamuestraporlaescasa representatividad de las cuotas de mercado en el mercado de venta e instalacin, dado su tamao en comparacin al resto. 43 otro,quelasempresassuelenestaraltamenteespecializadasenel mantenimientodeascensoresdesupropia marca, ascensoresque,por tanto, tambin han instalado originalmente. 114. As, la Tabla 4 pone de manifiesto que, de acuerdo con los datos del RAE, en2009lamedianacionaldeascensoresmantenidosporlamisma empresa que los instal alcanz un 68%. Este porcentaje sube hasta el 86%paralascuatroprincipalesempresas(ZardoyaOtis,Orona, ThyssenKrupp y Schindler), siendo Orona y ThyssenKrupp las empresas quecopanenmayormedidaelmantenimientodelosascensoresque instalan: el 91% y el 88% respectivamente. TABLA 4. ASCENSORES INSTALADOS Y MANTENIDOS POR LA MISMA EMPRESA, POR EMPRESA. AO 200966 Tipo Total Elevadores Instalados (A) Total Elevadores Instalados y Mantenidos (B) %(B/A) ORONA 58.72853.48891% ZARDOYA-OTIS89.19973.81083% SCHINDLER50.39342.57284% THYSSENKRUPP47.96942.22988% KONE11.1809.04181% MANT10.5958.30578% MPIVI71.24738.71254% Otros 136.30055.81041% Total nacional475.611323.96768% Fuente: CNC. Resolucin de 10.01.2011. Expediente S/0230/10 115. Elgrfico7,asuvez,reflejalaacusadatendenciadelasempresasa especializarseenelmantenimientodesuspropiasmarcas.Lacartera mediadelasempresasmantenedorasenEspaasecompone,enun 71%,deascensoresquehansidoinstaladosporellas.Estamediaes resultadodedostiposdeestrategiasdiferentes.Ungrupo comparativamentereducidodemantenedores,quesumanel9%delos ascensores en mantenimiento de la muestra, han optado por un enfoque multimarca,esdecir,mantienenascensoresdetodaslasmarcas existentesenelparquenacional;frenteastos,unamayorade

66 Nota metodolgica: Los datos disponibles se refieren a 475.611 contratos (el 50% del total de ascensores en funcionamiento en Espaa a finales de 2009), que se corresponden con las entradas de los RAE que cumplen una triple condicin: -Estar disponibles para su tratamiento en formato electrnico. -Especificar la identidad del mantenedor y del instalador. -Especificar la provincia (o el CP) en la que est ubicado el ascensor. En principio, la muestra no debera contener ningn sesgo y sus resultados son coherentes con el resto de evidencias puestas de manifiesto en el estudio. 44 operadores, cuya cuota conjunta asciende al 91% de los ascensores en mantenimientodelamuestra,estnmuyespecializadosenel mantenimientodesuspropiasmarcas.Lascuatroprincipalesempresas en Espaa pertenecen a este segundo grupo, dado que sus carteras de mantenimientotienen,enpromedio,un76%deascensoresdemarca propia. Grfico 7. Estrategi as de mantenimiento segn el reparto de la cartera de mantenimiento entre ascensores instal ados por la propia empresa y ascensores instalados por terceros, en 2009 (nmero de ascensores) 67 Fuente: elaboracin propia a partir de informacin aportada por las empresas III.3Enlaprcticatotalidaddeloscasos,elprimercontratode mantenimiento se firma con el vendedor/instalador del aparato 116. De acuerdo con los datos disponibles, de los casi 30.000 ascensores que en 2009 pusieron en funcionamiento las empresas consultadas68, tan slo en156sefirmelprimercontratodemantenimientoconunaempresa distintadeladelinstaladordelaparato.Estoes,encasiel98%delos casos el contrato se firm con la empresa que lo instal. De hecho, tan slounadelasempresasconsultadasretuvomenosdel95%delos primeros contratos de mantenimiento.

67 Nota metodolgica: el grupo de operadores especializados en marca propia se compone de 4 operadores para los que el peso de los ascensores de su propia marca sobre el total de su cartera de mantenimiento de ascensores no supera el 40%; para el resto de operadores, los ascensores de marca propia superan el 70% de la cartera de mantenimiento. 68 El71%delosascensoresinstaladosenEspaaen2009,porcentajesuficientemente representativo del total. 45 III.4 La tasa de rotacin de clientes de mantenimiento es muy reducida 117. LaTabla5muestraque,delos668.613ascensoresqueestasmismas empresasconsultadasmantenanaprincipiosde2009,tanslo cambiarondemantenedor19.431,esdecir,menosdel3%69.Dichode otro modo, el 97% de los ascensores que mantenan estas empresas en 2009nocambiarondemantenedor.Aunconlascautelasdebidasal hechodequeestascifrasserefierenaempresasquenocubrenla totalidad del mercado, -si bien suponen el 73% del total-, resulta evidente quelamovilidadenelmercadodemantenimientoenEspaaesmuy reducida. TABLA 5. TASA DE ROTACIN EN EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. EMPRESAS SELECCIONADAS70. AO 2009 NmeroPorcentaje Ascensores a principios 2009668.613 100% Captados de otros mantenedores11.907 2% Perdidos a favor de otros mantenedores19.431 3% Captados +perdidos31.338 5% Fuente: elaboracin propia a partir de informacin aportada por las empresas III.5 Lospreciosdeloscontratosdemantenimientoestnrelacionados con la concentracin empresarial 118. Lospreciosmediosdemantenimientocargadosporlasempresas encuestadas son muy diferentes entre s. Esto puede deberse, adems de alasdiversasestrategiasempresarialesenrelacinconelprecio,a diferenciaseneltipodeascensormantenidoporcadaempresaoa diferencias de la ubicacin geogrfica en que se presta el servicio.119. La informacin obtenida de la muestra de empresas encuestadas indica queelpreciomedio demantenimiento en2009estimadoporla media aritmtica del cociente para cada empresa entre su facturacin total por esteconceptoyelnmerodeascensoresensucarterade mantenimiento-sesitaentornoa1.940euros.Peroexisteunamplio grado de dispersin respecto a esta media, con precios que varan desde

69 Dado que la muestra no contiene ms que el 73% del parque de ascensores en Espaa, la cifra de ascensores captados de otros mantenedores no tiene por qu coincidir conla de ascensores perdidos a favor de otros mantenedores, como de hecho sucede. El grupo de empresas consultado perdi en 2009 el mantenimiento de 7.524 ascensores que ya estaban en funcionamiento a favor de los mantenedores que no forman parte de la muestra.70 Estos datos corresponden al 73% del mercado. 46 823hastamsde2500euros.Lospreciosdelosprincipales mantenedores (Zardoya Otis, Orona, ThyssenKrupp y Schindler) se sitan en la zona alta de este intervalo. 120. El grfico 8 muestra que el precio medio de mantenimiento es mayor en las CC. AA. en que el mercado de mantenimiento registra mayores grados de concentracin. Grfico 8. Relacin entre el precio medio de mantenimiento por ascensor en cada CCAA y la cuota conjunta de las 4 mayores empresas en 2009 (nmero de ascensores)71 Fuente: elaboracin propia a partir de informacin aportada por las empresas

71 Nota metodolgica: se han eliminado Ceuta y Melilla de la muestra por su escaso volumen de ascensores en comparacin al resto. 47 IV.PRINCIPALESRESTRICCIONESALACOMPETENCIAENEL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 121. Elmercadodemantenimientodeascensores,presenta,dehecho,los rasgosdeunmercadosecundarioaltamentevinculadoalmercado primario de instalacin, a tenor de las barreras naturales que favorecen laintegracinverticalyunmayorgradodeespecializacindelos mantenedores verticalmente integrados en sus propios ascensores.122. Losriesgosparalacompetenciadeestasituacinseagravanporla existenciadeunademandadominadaporelusoresidencialdelos ascensores, atomizada, poco conocedora del mercado y poco elstica al precio.Adems,enlossupuestosdeobranuevalacontratacindel mantenimientoserealizafrecuentementeporagentesdistintosalos usuarios/propietariosfinalesdelascensor,loquerefuerzaelpoderde mercado de las empresas mantenedoras verticalmente integradas. 123. Este poder de mercado permite la utilizacin de prcticas contractuales y deciertasirregularidadesenelsuministroderepuestos,querestringen todava ms la capacidad de los clientes para cambiar de suministrador de este servicio. A estos efectos, debe tenerse en cuenta que, desde un punto de vista competitivo, el mercado de mantenimiento es un mercado secundario conexo no slo al mercado primario de venta e instalacin de ascensores,sinoquetambinesdependientedelosmercadosde suministro de piezas de recambio, ms estrechos que aqul. De hecho, enelcasodelosrecambiosylasherramientasmsespecializadas,el nicooferentedelaspiezasderecambioparaascensoresdeun fabricantedeterminadoeselpropiofabricante,loqueleotorgala capacidadderestringirelsuministrodetalespiezas,quepuedenser necesariasosumamentetilesparaelmantenimientodeesos ascensores.Esdecir,estefabricantetienelacapacidaddealterar significativamente las condiciones de competencia en el mantenimiento de sus propios ascensores en beneficio de las empresas de mantenimiento de su propio grupo. 124. En este captulo del Informe se analizan los factores que obstaculizan la competencia, incidiendo especialmente en los que afectan a la vinculacin entrelosmercadosdeinstalacinydemantenimiento,factoresque pueden agruparse en las siguientes categoras:a.Barreras regulatorias que incentivan que la firma del primer contrato de mantenimiento se realice con el instalador. b.Factores que desincentivan el cambio de operador de mantenimiento una vez celebrado el contrato de mantenimiento con el instalador del ascensor.Entreellosseencuentrandeterminadasbarreras regulatorias,elextendi