INFORME SITUACION ACTUAL PALMA ACEITERA

EN EL PERU MARZO 2011

Ventajas del cultivo palma aceiteraVentajas del cultivo palma aceiteraProductivasProductivas

Tiene el mas alto rendimiento por hectárea, mas de 4 TM/aceite/haTiene el mas alto rendimiento por hectárea, mas de 4 TM/aceite/haEs altamente rentable, mas 1,000 dólares/ha/añoEs altamente rentable, mas 1,000 dólares/ha/añoTiene mercado seguro, existe un déficit creciente de producción de aceites Tiene mercado seguro, existe un déficit creciente de producción de aceites y grasas vegetalesy grasas vegetalesSustituye competitivamente las crecientes importaciones de aceites y Sustituye competitivamente las crecientes importaciones de aceites y grasasgrasasExiste tecnología conocida, adoptada por los pequeños productoresExiste tecnología conocida, adoptada por los pequeños productoresExiste capacidad instalada en las zonas productoras, las fabricas están Existe capacidad instalada en las zonas productoras, las fabricas están trabajando al 30 % de su capacidadtrabajando al 30 % de su capacidad

Medio ambienteMedio ambienteEs una especie de reforestación, que recupera los suelos degradadosEs una especie de reforestación, que recupera los suelos degradados Es un cultivo permanente, Aprovecha las superficies deforestadas por la Es un cultivo permanente, Aprovecha las superficies deforestadas por la agricultura migratoria y cultivos ilícitos de la hoja de cocaagricultura migratoria y cultivos ilícitos de la hoja de cocaCaptura carbono, tiene una gran área foliar, 20 TM/CO2/haCaptura carbono, tiene una gran área foliar, 20 TM/CO2/haEstudios demuestran que, donde se cultiva palma aumentan las lluviasEstudios demuestran que, donde se cultiva palma aumentan las lluvias

Condiciones de clima y suelosCondiciones de clima y suelos

Variables agroclimáticas Valor o rango ideal

Precipitación anual 1,800 – 2,000 mm.

Precipitación mensual Ningún mes menos de 100 mm.

Déficit precipitación anual Menos de 200 mm.

Irradiación solar Mas de 1,800 horas/año

Brillo solar diario Mas de 5 horas/día

Humedad Relativa 75 – 85 %

Suelos Profundos, bien drenados

Fisiografía Plana, ligeramente onduladas

Condiciones físicos químicas Suelos francos, franco arcillosos

pH Suelos Neutros o Ligeramente ácidos

Materia Orgánica Buen contenido de materia orgánica

Disponibilidad de macro elementos, o elementos primarios Buen contenido de elementos primarios N-P-K

Elementos secundarios y micro elementos Ca y Mg, Microelementos Boro, Cloro, Zinc

Países Hectáreas Producción TM/RFF

Aceite Crudo TM

Malasia 3’416,000 68’320,000 13’976,000

Indonesia 3’129,000 62’580,000 11,400,000

Nigeria 382,000 7’640,000 790,000

Tailandia 257,000 5’140,000 680,000

Otros 1’159,000 53’180,000 3’117,000

TOTAL 8’343,000 166’860,000 29´963,000

Situación Mundial 2010Situación Mundial 2010

Situación Regional 2010Situación Regional 2010

PaísPaís HectáreasHectáreas Producción Producción TM/RFF/haTM/RFF/ha

Producción Aceite Producción Aceite crudocrudo

TMTM

ColombiaColombia 350,000350,000 7’000,0007’000,000 1’400,0001’400,000

EcuadorEcuador 220,000220,000 4’400,0004’400,000 880,000880,000

PerúPerú 50,20050,200 465,452465,452 88,53488,534

TOTALTOTAL 537,682537,682 11’865,45211’865,452 2’368,5342’368,534

RegiónEn

ProducciónHas

En crecimiento

Has

Superficie totalHas

Producción TM/RFF

Aceite crudo

TM

San Martín

Tocache Caynarachi 16,191 12,466 28,657 323,820 64,764

Ucayali

Neshuya - Aguaytia 6,602 6,097 13,740 105,632 21,126

Huanuco

Honoria - 1,000 1,000 - -

Loreto

Nauta Yurimaguas Contamana

1,800 6,043 7,843 36,000 7,200

TOTAL 24,593 25,607 50,200 465,452 88,534

Situación Nacional 2010Situación Nacional 2010Fase AgrícolaFase Agrícola

Situación NacionalSituación NacionalFase Industrial: Extractoras Aceite PalmaFase Industrial: Extractoras Aceite Palma

Empresa Ubicación Capacidad Extractoras TM/RFF/hora

Capacidad procesar TM/RFF/año

Capacidad Producir Aceite TM/año

Capacidad Utilizada

TM/Aceite

OLAMSA Región UcayaliNeshuya

12 86,400 17,200 9,140

OLPASA Región Ucayali Aguaytia

6 43,200 8,640 3,000

INDUPALSA Región San MartínCaynarachi

6 43,200 8,640 2,150

OLPESA Región San MartínTocache

10 72,000 14,400 9,175

Palmas del Espino Región San MartínUchiza

60 432,000 108,400 34,000

Palmas Bolívar Tocache

Región San MartínTocache

10 72,000 14,400 1,990

TOTAL 104 748,000 171,680 59,480

CONSUMO MERCADO NACIONAL: TMDeficitario en la producción de aceites y grasas

Consumo per cápita = 11 Kg./año

Año 2006 2007 2008 2009 2010

Producción 232,937 237,933 248,924 248,960 236,057

Importaciones 347,042 366,301 377,977 382,603 108,633

TOTAL 579,979 604,234 626,901 631,563 226,661

PROYECCION DE LA DEMANDA NACIONAL: TM(Crecimiento 2.5 % anual)

Año 2010 2011 2012 2013 2014

Aceites y Grasas

570,897

585,169

599,798 614,793 630,163

Aceite de palma

60,684 84,000 102,000 124,000 143,000

Evolución del Volumen y Valor de Importación de Aceites y Grasas en el Perú

Fuente : SUNAT

AñoAño 20042004 20052005 20062006 20082008 20102010

TMTM 347,042347,042 366,301366,301 377,977377,977 382,603382,603 398,633398,633

Miles U.S.$Miles U.S.$ 197’043197’043 214’824214’824 298’846298’846 470’177470’177 326’141326’141

Precio U.S.Precio U.S.$/TM$/TM

567.77567.77 586.47586.47 790.064790.064 1,228.881,228.88 818.15818.15

Productos Rendimientos Precios /TM U.S.$

Racimos Frutos Frescos -RFF

20 TM/ha 186.00

Aceite Crudo 4 TM/ha 1,200

Palmiste 0.32 TM/ha 1,371.00

Aceite Refinado 3 TM/ha 2,000.00

Oleína (Liquida) 1,462.00

Estearina (Sólidos) 1,364.00

OLAMSA paga 15.5% del precio FOB - Aceite crudo

Productos y preciosProductos y precios

COSTOS DE PRODUCCION U.S.$COMPONENTE AGRICOLA: 1. ha

Concepto Mano de obraInsumos

Materiales Total Porcentaje

Viveros 140.00 334.42 474.42 18.75%

Preparación de terreno 252.00 35.60 287.60 11.36%

Siembra definitiva 113.00 80.35 193.35 7.64%

Mantenimiento año 1 203.00 242.27 445.27 17.59%

Mantenimiento año 2 196.00 315.84 511.84 20.23%

Mantenimiento año 3 196.00 421.68 617.68 24.41%

TOTAL 1,100.00 1,430.00 2,530.00 100.00

Porcentaje 43.00% 57.00% 100%

Caminos de acceso 337.00

Fuente: Estudio Proyecto SNIP Palma Aceitera Nuevo Requena, 2009, GORE Ucayali

COMPONENTE INDUSTRIALPLANTA EXTRACTORA MODULAR

CAPACIDAD 10 TMRFF/HORA

Item Costo U.S.$

Maquinaria y equipo extracción

1’350,000

Caldero Vapor tuberías 800,000

Montaje y obras civiles 300,000

Supervisión técnica 50,000

TOTAL 2’500,000

Item/años 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Viveros 474.42

Siembra definitiva 480.95

Mantenimiento 445.27445.27 511.84511.84 617.68 253.00 253.0 253.0 253.0 253.0

Producción RFF TM. 8.0 16.0 20.0 20.0 20.0

Precio TM/RFF 186.00 186.00 186.00 186.0 186.0

Ingresos brutos 1,488 2,976 3,720 3,720 3,720

Utilidad bruta 1,464.0 1,035.2 2,758.7 2,758.7 2,758.7

Flujo de caja acumulado

(474.42) (1,400.6) (1,912.4) (2,530.00)

(1,042) 1,934 5,654 9,374 13,094

Rentabilidad del cultivo de palma x HaRentabilidad del cultivo de palma x HaU.S.$U.S.$

PALMA ACEITERA:PALMA ACEITERA:ZONAS POTENCIALESZONAS POTENCIALES

Ventajas:

•Marco legal promotor

•Beneficios tributarios para inversiones en la amazonia

•Mercado Déficitario, demanda creciente; Bajo nivel de consumo per cápita: 11Kg/año

•Disponibilidad de tierras, favorece la reforestacion

•Evita la agricultura migratoria, freno a los cultivos ilícitos de hoja de coca

•Tecnología disponible

•Los excedentes para biocombustibles

PALMA ACEITERA:PALMA ACEITERA:ZONAS DE PRODUCCIÓNZONAS DE PRODUCCIÓN

ManitiManiti700 Has700 Has

AguaytiaAguaytia6,360 Has (1)6,360 Has (1)

NeshuyaNeshuya5,780 Has (1)5,780 Has (1)Pongo de Cainarachi – Pongo de Cainarachi –

YurimaguasYurimaguas5,900 Has (1)5,900 Has (1)

TocacheTocache25,661 Has (2 y 3)25,661 Has (2 y 3)

Palma Aceitera en el PerúPalma Aceitera en el Perú

20092009

Área Total (has) 50,200

Rendimiento (TM/ha) 19

Producción RFF (TM) 465,452

Producción Aceite (TM)

88,534

Área en Producción(ha) 24,593

(1) Plantas de aceite crudo

PALMA ACEITERA: PALMA ACEITERA: PROPUESTAS PARA LA INVERSION DE NUEVAS HASPROPUESTAS PARA LA INVERSION DE NUEVAS HAS

(50,000 Has)(50,000 Has)

INVERSIONISTAS EMPRESAS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTALEMPRESAS Grupo Romero 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000PRIVADAS Sub-Total Empresas Privadas (Has) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000

REGIONES Y EMPRESAS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTALINVERSIONISTAS San Martín 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 PRODUCTORES Ucayali 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500ORGANIZADOS Loreto 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000

(CONAPAL) Huanuco 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000Satipo 500 500 500 500 500 2,500Sub-Total Productores Organizados (Has) 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 40,000Costo unitario (US$/Ha) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500Inversión requerida (US$) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 Total Areas Nuevas 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000

2010

CAPACIDAD INSTALADA: 104 TM/RFF/HORA CAPACIDAD INSTALADA: 104 TM/RFF/HORA UBICACIÓN DE PLANTAS DE PROCESAMIENTOUBICACIÓN DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO

CAINARACHIINDUPALSA

Capacidad: 6 TM/RFF/HoraAceite Crudo

NESHUYAOLAMSA

Capacidad: 12 TM/RFF/HoraAceite Crudo

TOCACHEPALMAS DEL ESPINOCapacidad: 60 TM/RFF/HoraPALMESA: 10TM/RFF/Hora

TOCACHEOLPESA

10TM/RFF/horanuevas plantaciones

Dic 2007

AGUAYTIA(Shambillo)OLPASA

Capacidad: 6 TM/RFF/HoraAceite Crudo

Agosto 2009Agosto 2009