INFORME ECONÓMICO YCOMERCIAL

Noruega

Elaborado por la OficinaEconómica y Comercialde España en Oslo

Actualizado a abril 2016

 

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1    SITUACIÓN POLÍTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.1    PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LASINSTITUCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2    GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS . . . . . . . . . 4

2    MARCO ECONÓMICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.1    PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.1.1    SECTOR PRIMARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.1.2    SECTOR SECUNDARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.1.3    SECTOR TERCIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2    INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONESY ENERGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3    SITUACIÓN ECONÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.1    EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS . . . . . . . . . 143.1.1    ESTRUCTURA DEL PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTESDEL GASTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163.1.2    PRECIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.1.3    POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO . . . . . 183.1.4    DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.1.5    POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.2    PREVISIONES MACROECONÓMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193.3    OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.4    COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.4.1    APERTURA COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.4.2    PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSESCLIENTES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSESPROVEEDORES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.4.3    PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN EIMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . . . . . 25CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . . . . . 273.4.4    PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN EIMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.5    TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.6    INVERSIÓN EXTRANJERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.6.1    RÉGIMEN DE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.6.2    INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . . . . . . 29CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES YSECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303.6.3    OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA . . . . . . 313.6.4    FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONESEXTRANJERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.6.5    FERIAS SOBRE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.7    INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES . . . 31CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES YSECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.8    BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS . 32CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.9    RESERVAS INTERNACIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343.10    MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343.11    DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS . . . 343.12    CALIFICACIÓN DE RIESGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

 

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3.13    PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4    RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354.1    MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.1.1    MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.1.2    PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.1.3    ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . . . . . . 36

4.2    INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . . . . . . 39CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOSARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . . . . . . 40CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOSARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.3    INTERCAMBIOS DE SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434.4    FLUJOS DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS . . . . . . . . . . 44CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS . . . . . . . . . . 45CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . . . . . . . . 46CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . . . . . . . 47

4.5    DEUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474.6    OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA . . . . . . . 47

4.6.1    EL MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474.6.2    IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN . . . . . . . . . . . . 484.6.3    OPORTUNIDADES COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484.6.4    OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504.6.5    FUENTES DE FINANCIACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4.7    ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504.8    PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONESECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5    RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515.1    CON LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.1.1    MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515.1.2    INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . . 52

5.2    CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES . . . . . . . . . . 535.3    CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535.4    CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES . . . . . . . . . . . 535.5    ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545.6    ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALESDE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS YCOMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

 

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1   SITUACIÓN POLÍTICA

1.1   PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES

Noruega es una Monarquía Parlamentaria, con un sistema unicameral.

En la actualidad, el Gobierno (Statsrad) está presidido por la Primer Ministro Erna Solberg delPartido Conservador (desde el 16 de octubre de 2013), que es responsable ante el Parlamento.Es un gobierno de coalición compuesto por el Partido Conservador (Høyre) y el Partido delProgreso, que no tiene la mayoría absoluta en el Parlamento.

El hecho de que la ley noruega no permita convocar elecciones anticipadas hasta que no seagotan los cuatro años preceptivos ha favorecido la política de consenso y los gobiernosminoritarios débiles.

Las últimas elecciones generales al Parlamento Noruego tuvieron lugar el 9 de septiembre de2013. Escrutada la totalidad de los votos y con una participación del 73,8% (un 2,6% menos queen 2009 y la cifra más baja desde la II Guerra Mundial), los resultados de las eleccioneslegislativas fueron los siguientes (entre paréntesis figura la diferencia en votos y escaños conrespecto a las precedentes elecciones de 2009):

a)    Partido del Trabajo (Ap), socialdemócrata: 30,9% (-4,5%) y 55 escaños (-9).

b)    Partido Conservador (H): 26,8% (+9,6%) y 48 escaños (+18).

c)    Partido del Progreso (Frp), derecha xenófoba: 16,3% (-6,6%) y 29 escaños (-12).

d)    Partido Demócrata-Cristiano (KrF): 5,6% (=) y 10 escaños (=).

e)    Partido de Centro (Sp): 5,5% (-0,7) y 10 escaños (-1).

f)     Partido Liberal (V): 5,2% (+1,3%) y 9 escaños (+7).

g)    Partido de Izquierda Socialista (SV): 4,1% (-2,1%) y 7 escaños (-4).

h)   Partido Ecologista-Los Verdes (MDG): 2,8% (+2,4%) y 1 escaño (+1).  

En los dos primeros años de legislatura y con los presupuestos para el tercer año yapresentados, se confirma el giro conservador del nuevo Gobierno, respecto a los 8años (dos legislaturas) de Gobierno anteriores de una coalición de centro-izquierda. Enestos dos años se está poniendo cierto énfasis en la bajada de impuestos,privatizaciones y una política de inmigración más estricta. En todo caso, las bases delEstado de Bienestar noruego no parecen ponerse en duda con el Gobierno de centroderecha, que mantiene casi inalteradas las coberturas sociales y mantiene e inclusomejora muchos de los servicios públicos (gran impulso, por ejemplo, de lasinfraestructuras de transporte). Además, el actual Gobierno ha sido el primero en plantear, en losPresupuestos para 2016, la necesidad de usar los fondos del Fondo de Pensiones paraimplementar medidas de estímulo a la economía, dada la actual coyuntura, lastrada por la crisisen el sector offshore.

Los sindicatos noruegos constituyen una fuerza social a tener en cuenta. Están integrados en laConfederación Noruega de Sindicatos (LO). Cuentan además con cierta relación preferencial conel Partido del Trabajo. Las organizaciones patronales sectoriales están integradas por su parteen la Confederación Noruega de Negocios e Industria (NHO); su actual presidenta (una de laspocas mujeres en este puesto en el mundo), es Kristin Skogen Lund.

1.2   GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Noruega cuenta con 15 ministerios, a continuación se detallan los que disponen de competenciasdirectamente o indirectamente relacionadas con las actividades que se realizan en la Oficina

 

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Económica y Comercial de España en Oslo:

MINISTERIO DE FINANZAS: La Ministra es la Sra. Siv Jensen (líder del Partido del Progreso).Tiene encomendadas las funciones de diseño e implementación de la política económica,coordinación de la preparación de los presupuestos generales, seguimiento y regulación de losmercados financieros y, por supuesto, es el responsable directo de la recaudación de losimpuestos.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MODERNIZACIÓN: El ministro es el Sr. JanTore Sanner, del partico Conservador.

MINISTERIO DE COMERCIO Y PESCA: La Ministra encargada de Comercio es laSra. Monica Maeland, del Partido Conservador, mientras el Sr. Per Sandberg (Partido delProgreso) se encarga de los asuntos de Pesca. El ministerio de Comercio tiene cuatro funcionesprincipales: establecer un marco competitivo para la empresa, promover el desarrollo deempresas basadas en nuevas tecnologías, velar por el uso más efectivo de los recursos en eldesarrollo de los sectores público y privado y coordinar la política del gobierno en materia deinformación tecnológica. Por su parte, el Ministerio de Pesca tiene una gran importanciaeconómica debido a la aportación de este sector a la economía noruega.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE RELACIONES CON EL ESPACIOECONÓMICO EUROPEO Y LA UNIÓN EUROPEA: El Ministro de Asuntos Exteriores es elconservador Borge Brende y el de Relaciones con el Espacio Económico Europeo y la UniónEuropea es la Sra. Elisabet Aspaker, del Partico Conservador. Tiene competencias en materia derelaciones exteriores y política de ayuda al desarrollo. 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA:  El Ministro de Justicia es el Sr. AndersAnundsen, mientras que la Seguridad Pública recae en la Sra. Sylvi Listhaug, ambos del Partidodel Progreso.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES: Sr. Ketil Solvik-Olsen, del Partido delProgreso. Dispone de competencias en materia de transporte de personas y mercancías,telecomunicaciones y servicios postales. En la actualidad, el Gobierno noruego tiene comoobjetivo dar un gran impulso para la mejora de las carreteras de Noruega así como de la redferroviaria (incluyendo la alta velocidad).

MINISTERIO DE PETROLEO Y ENERGIA: El Ministro, miembro del Partido del Progreso, es elSr. Tord Lien. Este Ministerio tiene una importancia primordial, dado que la mayor parte de losrecursos en hidrocarburos son propiedad del Estado.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN: Se trata de un ministerio sensible por elalto proteccionismo de Noruega en este campo (fuera del Acuerdo de Espacio EconómicoEuropeo), las elevadas subvenciones que recibe el sector y el gran peso de las organizacionesagrarias, a pesar de no ser un sector importante en la economía noruega. La actual Ministra es elSr. Jon Georg Dale, Partido del Progreso.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN: El Ministro es el Sr. Torbjorn Roe Isaksen,del Partido Conservador.

MINISTERIO DE DEFENSA: La Ministra es la Sra. Ine Marie Eriksen Søreide, del PartidoConservador.

MINISTERIO DE CULTURA:  El Ministro es la Sra. Linda Cathrine Hofstad Helleland del PartidoConservador.

MINISTERIO DE CLIMA Y MEDIO AMBIENTE: El Ministro es el Sr. Vidar Helgesen del PartidoConservador.

MINISTERIO DE INFANCIA, IGUALDAD E INCLUSIÓN SOCIAL: La Ministra es la Sra. SolveigHorne, del Partido del Progreso.

 

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MINISTERIO DE SANIDAD Y SERVICIOS DE ASISTENCIA: El Ministro es el Sr. Bent Hoie, delPartido Conservador.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: La Ministro es la Sra. Anniken Haugliedel Partido Conservador.

Nota: Este Gobierno tomó posesión el 15 de diciembre de 2015 y es el resultado de laremodelación del gobierno que resultó tras las elecciones y fue investido el 16 de octubre de2013.

Al margen de los Ministerios tienen gran importancia en cuanto a la Administración del áreaEconómica y Comercial:

BANCO CENTRAL (NORGES BANK): Su Gobernador es el Sr. Oysten Olsen, que ocupa elcargo desde el año 2011. Como la mayoría de bancos centrales es el responsable de la políticamonetaria del país, con el objetivo principal del control de la inversión.

FONDO DE PENSIONES (NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT). El fondo soberanonoruego es en la actualidad el mayor del mundo, con un patrimonio superior al medio billón deeuros. Se enmarca dentro de la estructura del banco central, pero cuenta con una administraciónindependiente y su propio Consejero Delegado.

INNOVATION NORWAY. Es el organismo encargado de la promoción exterior comercial yturística, así como de la acción exterior de los organismos de desarrollo regional y atracción deinversiones. Cuenta con oficinas en diversos países, incluido España.

2   MARCO ECONÓMICO

2.1   PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

2.1.1   SECTOR PRIMARIO

Agricultura

La contribución del sector agropecuario al PIB es modesta, se situó 2014 en el 0,8% del total,empleando a poco más del 2% de la población activa. Las tierras cultivadas ocupan el 3,3% delterritorio total de Noruega. Se trata además de una agricultura muy subsidiada y con alto nivel deprotección del exterior.

Aunque la contribución de la agricultura al PIB y al empleo es reducida, Noruega ha destacadoconstantemente la importancia del sector debido a prioridades de política tales como la seguridadalimentaria y el fomento de la población de las zonas rurales.

Casi toda la producción agropecuaria de Noruega se consume en el país. Por lo general, seimportan productos que se producen en el país cuando la producción nacional no satisface lademanda interna.

Si bien la protección arancelaria es relativamente baja para los productos agrícolas que no seproducen en el país, la producción nacional en Noruega está fuertemente reglamentada y recibeapoyo mediante la aplicación de aranceles y diferentes formas de ayuda estatal. El nivel deayuda que concede el país a sus agricultores es el más alto del mundo según la OCDE y se sitúamuy por encima del promedio de la UE, que es del 22% frente al 66% que obtiene Noruega en elíndice de Estimación de la Ayuda a los Productores (EAP) que realiza la OMC. A pesar de ello,los agricultores están en plenas negociaciones para solicitar mayores ayudas e intentar mantenerlos aranceles en la carne y los productos lácteos.

Noruega administra un sistema de contingentes arancelarios para 24 líneas arancelarias, todasrelativas a productos agrícolas. El arancel medio de los productos agrícolas es del 35,8%,significativamente mayor al de los productos no agrícolas (0,6%). Los mayores aranceles seaplican a los productos agrícolas. Los animales y sus productos tienen un arancel medio del

 

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129,2%. El de los productos lácteos es superior al 60%; y especialmente grave es el caso de laleche, con un arancel que ronda el 420%. El tipo arancelario más elevado es un arancel advalorem del 555% que grava algunas clases de pollos y pavos vivos.

Noruega, en una defensa a ultranza que hace de su sector agrícola (evidentemente marginal enun país enclavado más allá de los 60 grados de latitud), somete a las importaciones de productosagrícolas a una serie de restricciones tales como: aranceles, cuotas, pago de derechos deaduana y tasas, con el objetivo de mantener la viabilidad de este sector. La razón del especialtrato del mismo es que sirve para fijar las poblaciones rurales en las partes más alejadas de lasgrandes ciudades, evitando así aglomeraciones urbanas.

Noruega no forma parte de la Unión Europea, pero sí del Acuerdo del Espacio EconómicoEuropeo (EEE). El Protocolo 3 regula los productos agrícolas procesados y en materia deagricultura. El Acuerdo establece en su art. 19 el objetivo de una progresiva liberalización delcomercio agrícola. Ambos temas son objeto de permanentes negociaciones bilaterales entre laUnión Europea y Noruega.

Aunque en 2003 la UE y Noruega llegaron a un Acuerdo sobre preferencias adicionales deproductos agrarios, en la actualidad, la exportación de los productos agrícolas comunitarios aNoruega se encuentra limitada por la existencia de elevados aranceles. Esta situación afectaincluso a productos que Noruega no produce o en períodos en los que, por sus condicionesnaturales, Noruega no puede producir. Se prevén revisiones periódicas (aproximadamente cadados años) destinadas a incrementar la liberalización del comercio bilateral de estos productos, laúltima negociación se abrió en abril de 2015 y sigue abierta.

Pesca

Noruega ocupa el décimo lugar en el mundo entre los países pesqueros en términos decantidades producidas, con 2,3 millones de toneladas de pescados y mariscos y es uno de losmayores exportadores mundiales de pescado y productos de la pesca en términos de valor. Lapesca y la silvicultura respresentan el 1,4% del PIB, y más del 7% del valor de susexportaciones.

Las principales especies capturadas en aguas noruegas son el arenque (que ocupa un 40% delas capturas), la bacaladilla, el carbonero, el capelán, el bacalao, el eglefino y la caballa.

La gestión de los recursos pesqueros y de la acuicultura en Noruega incumbe al Ministerio dePesca y Asuntos Costeros, el cual también tiene a su cargo, entre otras cosas, la seguridad delos productos de la pesca y las políticas relativas a la infraestructura de transporte marítimo.Asisten al Ministerio en el desempeño de sus funciones la Dirección General de Pesca, elInstituto de Investigación Marina, la Junta Asesora en materia de Reglamentación de la Pesca(integrado por representantes de diferentes organizaciones de pesca), y el Consejo deExportación de Pescado y Marisco de Noruega. La Dirección General de Pesca tiene a su cargola gestión cotidiana de los recursos marinos vivos y la aplicación de la política gubernamentalque rige el sector.

Las empresas del sector pesquero reciben ayuda del Gobierno a través de cuatro programasprincipales: ayuda al transporte, subvenciones de los tipos de interés para embarcaciones depesca destinadas al mercado nacional, subvenciones para la retirada de embarcaciones y paralas investigaciones pesqueras.

La normativa de la industria pesquera noruega está basada en leyes internacionales y enacuerdos de cooperación. La ley de la Convención del Mar “The Law of the Sea Convention”constituye el marco legal global para todos los usos del Océano y el Acuerdo sobre las reservasde pescados de Naciones Unidas proporciona una base legal para mejorar el control de la pescaen alta mar.

El Tratado de Espacio Económico Europeo no cubre la administración de los recursos pesquerosde Noruega, sino que esto está basado en acuerdos bilaterales. El comercio de pescado yproductos del mar está principalmente regulado por el Protocolo 9 del Acuerdo sobre el EspacioEconómico Europeo, además de acuerdos bilaterales. Este Protocolo cubre un número de

 

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importantes áreas del sector pesquero, aunque Noruega no ha asumido ni la legislacióncomunitaria en este campo ni tampoco la política común pesquera. El comercio de pescado yotros productos del mar es en muchos casos preferencial. A través del Protocolo 9 los arancelesen algunos productos han sido abolidos, otros reducidos y algunos continúan como nopreferenciales.

El acuerdo anual bilateral con Noruega es el más importante de los acuerdos que la comunidadtiene con una tercera parte en temas de pesca. Incluye un intercambio equilibrado deposibilidades pesqueras, administración incluyendo cuotas de reservas comunes en el Mar delNorte y en Skagerrak, temas de control y cooperación científica.

Últimamente Noruega ha firmado un continuado y cada vez mayor número de acuerdos de pescacon otras naciones. Estos acuerdos son contribuciones importantes de cara a frenar la pescailegal y reducir las zonas de pescado ilegal. Noruega tiene acuerdos con la UE, Islas Feroe,Groenlandia e Islandia en lo que respecta a mutuos rastreos de barcos pesqueros en otras zonaseconómicas. Noruega es miembro de cinco Organizaciones regionales de gestión de pescaregional, Fisheries Management Organisations (RFMOs). Para Noruega las más importantes sonla Comisión de Pesca del Noreste del Atlántico (The North East Atlantic Fisheries Comisión(NEAFC)) y la Organización de Pesca del Noroeste del Atlántico (The Northwest AtlanticFisheries Organization (NAFO)). También es miembro de la Comisión Noratlántica de MamíferosMarinos y de la Comisión Internacional de Ballenas (International Whaling Commission), que esuna organización global para la administración de las existencias o reservas de ballenas.

La parte noruega de la captura total permisible (CTP) se fija teniendo en cuenta las CTPestablecidas en el marco de acuerdos bilaterales o multilaterales negociados entre Estadoscosteros que comparten poblaciones de peces; Noruega tiene acuerdos de este tipo con la CE,las Islas Feroe, Groenlandia, Islandia y Rusia.

2.1.2   SECTOR SECUNDARIO

El sector de manufaturas tienen un peso del 16,3% del PIB. Este sector está también muy ligadoal propio sector de gas y petróleo, el más importante del país (a continuación se incluyeinformacion sobre este sector). Dentro del sector secundario de la economía hay que destacartambién el creciente peso del sector de la construcción, un 9,2% del PIB en 2014.

Al margen del sector de gas y petróleo, Noruega tiene una base industrial escasa, que ha sufridoen las últimas décadas un importante proceso de deslocalización por sus elevados costes.Mantiene cierta importancia la industria del aluminio, gracias a los bajos costes de la electricidad(el 96% de origen hidroeléctrico). El sector naval, especialmente en la parte de buques ycomponentes de mayor tecnología, ha conseguido también sobrevivir a los elevados costesinternos, aunque perdiendo año tras año cuota de mercado y capacidad, estando también muyligado al sector petróleo. Noruega tiene una de las mayores flotas del mundo, el armadornoruego a pesar de ir dirigiendo un mayor porcentaje de compras hacia otros países, incluidaEspaña, ha mantenido parte de la actividad de la industria local.

A diferencia del sector agrícola, las importaciones de los demás productos están sujetas aaranceles relativamente bajos y la gran mayoría de las categorías de productos están libres dederechos. El Acuerdo sobre el EEE prevé la franquicia arancelaria para todos los productosmanufacturados, así como la armonización de los requisitos técnicos para la mayoría de losproductos. Esto ha dado lugar prácticamente a la plena integración del sector manufacturero deNoruega en el mercado interior de la CE.

La política industrial se orienta al sector primario, los recursos naturales y la actividad marítima.Con excepción de una industria agroalimentaria muy especializada y protegida, industria delpapel y  la mencionada industria de aluminio, el resto de subsectores manufactureros tiene pocaimportancia. No obstante, parte de estas industrias han sabido apostar por la reestructuración yla internacionalización, ganando en productividad a través de fusiones, acuerdos salariales ycierta especialización en los sectores con más empuje de la economía nacional. De esta manera,la industria del metal que antes suministraba a la construcción naval se ha reorientado hacia laindustria petrolera. También la industria naval se ha transformado en proveedora de plataformasy equipos de offshore para el sector del petróleo y gas.

 

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Petróleo y gas

Antecedentes

Nadie creía a finales de los años 50 que hubiese depósitos de gas y petróleo en Noruega. Peroel descubrimiento de gas en Holanda en 1959 hizo que los geólogos creyeran en el potencialpetrolífero del Mar del Norte. En otoño de 1962, la compañía Phillips y otras solicitaron algobierno noruego permiso para llevar a cabo estudios geológicos en las aguas noruegas.

En 1965 el Reino Unido, Noruega y Dinamarca acordaron la división de la placa continental delMar del Norte, según el principio de la línea mediana. En el verano de 1966 se perforó el primerpozo petrolífero de la plataforma continental noruega.

Los principios rectores de la política petrolera noruega son el control racional de los recursos y suadministración moderada. Los responsables de administrar la actividad petrolífera son elParlamento, el Gobierno, un ministerio creado para asuntos relacionados con el petróleo, juntocon un nuevo departamento horizontal, la Dirección del Petróleo Noruego.

Al principio las multinacionales dominaron las actividades de exploración en Noruega explotandolos primeros campos petrolíferos y de gas. A largo plazo, la política noruega asignaba a estascompañías un papel importante, pero el objetivo siempre fue crear una base industrial noruega.Para ello se creó la empresa del Estado ‘Statoil’, y se estableció la norma de que laparticipación estatal fuese del 50% en cada licencia de explotación. Posteriormente, se acordóque el nivel de participación estatal oscilase en torno al 50% según las circunstanciasparticulares de cada caso.

Durante los años 70, Noruega se convirtió en productor de petróleo, y a mediados de la décadapasó a ser exportador neto.

Administración y Control de las reservas

La Participación Financiera Directa del Estado (SDFI) es un mecanismo a través del cual elEstado es titular de participaciones en diversos yacimientos de petróleo y gas, oleoductos einstalaciones terrestres. Se estableció en 1985 y es gestionado por la empresa estatal PetoroAS. Como uno de los propietarios de dichos yacimientos e infraestructuras, el Estado paga suparte proporcional de las inversiones y costos, y recibe la parte correspondiente de los ingresosderivados de la licencia.

El Ministerio del Petróleo y la Energía tiene la responsabilidad general de gestionar los recursospetroleros en la plataforma continental de Noruega y se encarga de la adjudicación de licenciasde prospección y producción. También compete al Ministerio del Petróleo y la Energía la gestiónde la participación estatal en la industria petrolera, concretamente el ejercicio de los derechos depropietario en relación con StatoilHydro y la supervisión de la gestión de la SDFI por Petoro.

La Dirección General del Petróleo de Noruega, administrativamente subordinada al Ministerio delPetróleo y la Energía, tiene la responsabilidad de la microgestión de las actividades deprospección y recuperación. Todos los grandes proyectos de desarrollo (de valor igual o superiora 10.000 millones de coronas noruegas, aprox. unos 1200 millones de euros) están sujetos a laaprobación del Storting (Parlamento).

De todo ello se desprende que el sector del petróleo y gas se ha convertido en poco tiempo en labase de la economía del país, actuando como locomotora del resto de los sectores económicos.Esta dependencia ha planteado algún dilema económico, debido a las fluctuaciones en losprecios del petróleo y al carácter de stock del recurso. También cabe destacar que los elevadoscostes de producción en este país suponen un factor de desventaja a nivel internacional.

El Gobierno estableció ya en 1990 un fondo de ahorro con una parte de los beneficios del sector,según el modelo kuwaití y otros. Este es el fondo estatal del petróleo, actualmente el mayorfondo soberano del mundo.

 

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Importancia del sector

La extracción de gas y petróleo representa el 13,4% del PIB (2014), y el 45% del valor de susexportaciones de bienes y servicios (64% de las exportaciones de bienes). Su peso se ha vistoreducido en lós últimos dos años por la bajada del precio del crudo, en 2012 representó el 16,5%del PIB. Noruega es el 15º productor mundial y 9º exportador.

Al margen del peso directo del sector de extracción, las estimaciones indirecto del sector,incluyendo toda la industria y servicios asociados, podrían llegar hasta el 40% del PIB noruego.

 

2.1.3   SECTOR TERCIARIO

Turismo

Noruega ha tenido tradicionalmente un saldo negativo en la balanza turística por la conocidaafición de sus habitantes a viajar al sur de Europa; destinos como las Islas Canarias seencuentran entre sus favoritos.

Sin embargo, el turismo extranjero que visita el país parece que va aumentando paulatinamente,y en todo caso hay que decir que este país cuenta con unas posibilidades enormes paradesarrollarlo aún mucho más. La costa noruega del Atlántico tiene lugares de una bellezaincomparable, que descubren cada vez más europeos (principalmente alemanes) y americanos.

No existe una infraestructura turística muy desarrollada, y hay que decir que los precios son muyelevados. Sin embargo, hay que añadir que los fiordos, glaciares e islas que se pueden visitarconstituyen una riqueza paisajística única en el planeta.

A finales del año 2009, Noruega fue elegida por la revista National Geographic como uno de losmejores destinos turísticos.

En el año 2013 el número de pernoctaciones de los turistas en campings, apartamentosvacacionales y hoteles de Noruega alcanzó la cifra de 30 millones, de un total de 5 millones deturistas. El 14% de turistas fueron suecos, el 11% alemanes y el 9% daneses.

España es uno de los principales destinos turísticos de Noruega, con más de 1.500.000 viajes enel año 2014.

Transporte marítimo y servicios relacionados

El sector marítimo es la industria noruega más competitiva en el ámbito internacional. Este países propietario de casi el 10% de la flota mercante mundial y realiza el 15% del total mundial deactividades relacionadas con la prospección petrolífera.

En el campo del seguro marítimo internacional, las compañías noruegas copan el 30% delmercado y se clasifica el 15% de los barcos en activo.

La Bolsa marítima de Oslo es la mayor del mundo y la flota mercante noruega es la tercera delmundo, después de Grecia y Japón.

Debido a la topografía costera de Noruega, la diversificación de su sector marítimo y laimportancia de sus actividades extraterritoriales de prospección de petróleo, el transportemarítimo desempeña un papel significativo en su economía. Esto se refleja en la importancia delsector transporte en el PUB noruego, 6,9%.

El transporte marítimo reviste especial importancia económica para Noruega. La mayoría de lospuertos comerciales son propiedad de las municipalidades, aunque se pueden concederpermisos para suministrar servicios portuarios a operadores privados, tanto nacionales comoextranjeros. Existen 32 puertos de importancia conectados a la red pública de transportes, y 700puertos pesqueros.

 

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Debido a la especial importancia del transporte marítimo en su economía, Noruega desempeñaun papel activo en las negociaciones y debates internacionales sobre las cuestiones de políticarelativas al transporte marítimo. Ha firmado varios convenios relacionados con el transportemarítimo y es signataria de la Convención de las Naciones Unidas sobre un Código de Conductade las Conferencias Marítimas; sin embargo, Noruega no mantiene acuerdos bilaterales departicipación en la carga ni aplica otras restricciones al transporte de cargas y pasajeros.

2.2   INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES YENERGÍA

Plan Nacional de Transportes

La sinuosa orografía del país y la climatología en ocasiones extrema, suponen altos costes deplanificación, desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras de transporte y comunicacionesnacionales, que se encuentran en gran medida por debajo de los estándares habituales en elresto del continente europeo.

El actual Plan Nacional de Transporte 2014-2023, que sienta las bases de la actuacióngubernamental en materia de infraestructuras durante este periodo, contempla un paqueterelevante de proyectos y planes de actualización de la red, especialmente de carreteras yferrocarriles. El actual Gobierno ha hecho de esta materia una de sus prioridades en materia deinversión pública, dotando al plan de un presupuesto un 50% superior respecto al anterior plan,situándolo en los 508.000 millones de coronas. Las actuaciones en carreteras se centran en lamejora de los grandes ejes nacionales como la E6 y E18 y la rehabilitación de la mayor parte detúneles del país, para adecuarlos a los estándares impuestos desde la UE. Las principalesactuaciones en ferrocarril se concentran en el área de cercanías de las grandes ciudades,especialmente Oslo.

Infraestructuras aéreas

Por lo antes descrito, las comunicaciones por vía aérea se encuentran muy desarrolladas y sonusadas extensivamente por la población incluso en sus desplazamientos nacionales. Losaeropuertos internacionales más importantes son Oslo-Gardemoen, Moss-Rygge (tambiénsirviendo a la ciudad de Oslo), Bergen-Flesland y Stavanger-Sola. Avinor AS es la compñíapúblico-privada de gestión aeroportuaria y posee la mayoría de los aeropuertos existentes enNoruega, incluido el de Gardermoen, próximo a Oslo. La compañía SAS es el principaltransportista del sector. Además de SAS, existen varias compañías privadas noruegas detransporte: la mayor es Norwegian, una compañía de bajo coste que explota más de 270 rutas,tanto nacionales como internacionales y que cuenta con un gran número de conexiones conEspaña, así como Wideroe, que vuela a 40 destinos nacionales y 6 internacionales y es ademásmuy activa en el norte del país. Noruega cuenta con 52 aeropuertos con vuelos regulares.

Noruega es signataria del Acuerdo sobre el EEE, gracias al cual participa en el Mercado deAviación Único de la CE y en un gran número de acuerdos bilaterales. Los acuerdos bilateralessobre servicios aéreos firmados por Noruega desde los años noventa son más liberales que losacuerdos anteriores. Pese a que Avinor posee y gestiona la mayoría de aeródromos,también existe una fuerte participación privada, también extranjera, en el suministro de serviciosrelacionados con el transporte aéreo y no hay apenas obstáculos legales para poder prestardichos servicios. La inversión extranjera en compañías aéreas registradas en Noruega estálimitada por el hecho de que la participación mayoritaria debe corresponder a accionistas delEEE.

El transporte aéreo de mercancías y pasajeros en Noruega está regulado por la Ley de Aviación,de 11 de junio de 1993 donde Noruega aplica los reglamentos comunitarios. El OrganismoNoruego de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, seencarga de velar por la seguridad aérea y expedir licencias.

Las compañías aéreas pueden hacer publicidad sin limitaciones en Noruega, a condición de querespeten las disposiciones de la Ley de Comercialización. Esta Ley no contiene ningunadisposición discriminatoria con respecto a las empresas extranjeras.

 

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Por lo que se refiere a la reparación y mantenimiento de aeronaves, Noruega no obliga a que lasaeronaves nacionales sean reparadas en el país, por ejemplo, se han establecido en Noruegaalgunos proveedores extranjeros de servicios de mantenimiento, reparación y revisión. No esobligatorio establecer empresas conjuntas entre proveedores extranjeros y noruegos.

Infraestructuras para la comunicación por carretera

Las últimas cifras disponibles de la red de carreteras muestran que, a principios de 2015,Noruega tenía un total de 93.822 kilómetros de vías, de los cuales 10.540 eran nacionales,44.312 comarcales y 38.970 municipales.

Dadas las circunstancias climáticas y topográficas pueden producirse problemas de tránsito eninvierno, a pesar de que en general las comunicaciones son buenas. Es obligatoria la utilizaciónde ruedas con clavos durante el invierno.

El parque automovilístico en 2015 estaba compuesto por 4,5 millones de vehículos. Resultadestacado que el número de coches eléctricos superó los 50.000 en 2014, lo que hace deNoruega el país del mundo con más coches eléctricos per capita. Esto se ha visto favorecido porlos importantes incentivos que existen tanto para la compra como para su funcionamiento(puntos de recarga o gratuidad de aparcamientos y peajes).

Infraestructuras ferroviarias

La red ferroviaria tiene en la actualidad 4.237 kilómetros de vía de los cuales aproximadamente2.844 están electrificados y 245 son de doble vía.

Aunque se ha considerado comercialmente viable la implantación de la alta velocidad, no pareceque a corto y medio plazo se acometan proyectos en este área, ya que los esfuerzos se centranen la mejora de los trenes de cercanías.

3   SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1   EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Noruega mantiene un crecimiento constante y, pese a la crisis financiera mundial, la mayoría desus indicadores muestran la buena salud de la que goza esta economía nórdica. Su políticaeconómica puede calificarse de continuista, ya que el Gobierno tiene la intención de seguirmanteniendo la propiedad o el control de las grandes empresas noruegas (Statoil, Telenor, NorskHydro, Statkraft, Statnett, Statskog y DnB NOR). También se continuará dando prioridad a losprogramas sociales y de integración. No obstante, sus expectativas son de contención de lainflación (3,1% en 2015), paro elevado para los estándares del país (4,5% en 2015) y crecimientoen términos corrientes del 1,6% en 2015.

Noruega cuenta con una gran ventaja, y es que dispone de grandes recursos naturales. Losprincipales son la energía hidroeléctrica, la pesca, los recursos forestales, minerales y, sobretodo, el sector de los hidrocarburos (petróleo y gas). Noruega se sitúa en la actualidad como eltercer país exportador de crudo del mundo. El incremento de las exportaciones de estosproductos en los últimos años y el aumento del consumo interno, derivado de una mayor riqueza,han sido los pilares que han sustentado el modelo de crecimiento económico noruego en losúltimos años.

El PIB en términos corrientes tuvo un moderado crecimiento del 1,6% en el año 2015. El sectoreconómico ajeno al mundo off-shore ("Mainland economy") aumentó un 1,0% en el mismoperiodo. La causa del comportamiento hay que buscarla en la producción de petróleo y gas, conun descenso de la producción en valor debido a la caída de los precios, que ha reducido laparticipación de este sector en el PIB del país hasta el 16,9%, desde el 22% en 2014.  El restode sectores de la economía (PIB mainland) se mostraron más dinámicos, con un avance de lossectores volcados a la exportación (9,1% en el en el conjunto de 2015), especialmente en laacuicultura, además de en la construcción que contribuye con un 0.2% al aumento del PIB

 

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nacional. Dentro del sector offshore se ha producido un importante incremento en la producciónde gas, que ha contribuido a que las exportaciones de este hidrocarburo superen a las depetróleo en un 3,3%.

Por su parte, la formación bruta de capital experimenta crecimientos negativo de -4,0%en términos constantes, siendo sólo positivo su incremento en la economía Mainland,donde aumenta la formación bruta de capital en un o,2%. Analizando los distintoscomponentes del PIB destaca el fuerte avance (6,5%) de la inversión pública ante eldescenso de la inversión privada, especialmente en el sector de petróleo y gas. Elconjunto de la demanda interna creció un 2,4%, con un aumento del consumo público deun 1,8% en el conjunto de 2015. Por lo que respecta al sector exterior, las exportaciones handisminuido un 4,63%, mientras las importaciones han aumentado un 5,63%. El descenso de lasexportaciones se debe a  la caída de las exportaciones de petróleo y gas en un 18,34%, mientraslas exportaciones tradicionales aumentaron un 9,16%, compensando en parte el comportamientoexportador del sector offshore.

Actualmente, la política monetaria del país va encaminada a mantener una inflación baja yestable, con tasas del IPC que no superen el 2,5%, objetivo logrado en 2015 al situarse el IPC enel 2,3%. La fortaleza de la demanda interna, combinada con la debilidad de la corona hanejercido en ciertos momentos del último año cierta presión sobre la inflación, si bien se situófinalmente en el 2,3%. Hay que insistir sin embargo en la amenaza que está suponiendo la fuertebajada del precio del petróleo en los últimos meses. De hecho, el último dato disponible (enerode 2016), sitúa la tasa del IPC en el límite del 3,0%.

El Comité Ejecutivo del Banco Central Noruego (Norges Bank) decidió en diciembre de 2014,junio y septiembre de 2015 y marzo de 2016 bajar un cuarto de punto cada vez los tipos deinterés, hasta el 0,50% actual. Se trata de una continuada medida que no se tomaba desdemarzo de 2012 y responde sin duda a los temores de desaceleración de la economía comoconsecuencia directa de la fuerte caída del precio internacional del petróleo.

En cuanto a la tasa de desempleo, los últimos datos publicados por la agencia estatal noruegade empleo (NAV), sitúan la tasa en el 4,6% en diciembre de 2015. El dato, aunque sigue siendouna de las tasas más bajas del continente europeo, refleja un notable repunte en losúltimos trimestres y está marcando un máximo que no se había alcanzado en más de 10 años.Resultan preocupantes los excesivos incrementos salariales y su efecto sobre la competitividaddel país, motivados por cierta escasez de mano de obra, sobre todo cualificada. Los salarioscrecieron en 2012-2014 un 4% de media. Según la Confederación de EmpresariosNoruegos (NHO) el rango salarial en Noruega se sitúa entre 320.000 y 750.000 coronas brutasanuales, uno de los rangos más estrechos del mundo, un factor que puede dificultar la atracciónde mano de obra cualificada del exterior. El último acuerdo salarial firmado para el año 2015incluye un incremento del 2,7% para el conjunto de sectores y empleados, con un incrementonulo en los salarios más altas, y algo superior en los salarios más bajos, se trata de un acuerdocon incrementos más moderados a los últimos años, y más en la línea con la tasa de inflación.

En el Presupuesto del Estado para 2016 se prevé una política expansiva de gasto consistenteen disminuciones en los tipos impositivos sobre la renta y sobre sociedades, así como en unaumento del gasto de inversión en infraestructuras sociales añadido a las ya previstas eninfraestructuras de transportes.

La OCDE, en su último informe sobre Noruega (marzo 2015) aplaude la salud de la economíanoruega, el buen uso de los recursos del petróleo y la adecuada política del banco central, queha tratado de limitar el exceso de crédito de los últimos años mediante mayores exigencias enlos ratios de deuda-capital, enfriando recientemente el sector inmobiliario, mediante la supresiónde estímulos a la compra, aunque los precios siguen subiendo por la presión demográfica.Recomienda la OCDE en todo caso una mayor prudencia en política fiscal, en previsión defuturos problemas de envejecimiento y una evolución más incierta en los rendimientos del Fondode Pensiones, a la vez que se modera la excesiva presión fiscal y se realizan inversionessensatas en infraestructuras, compensadas estas medidas con una mayor eficiencia en el gastopúblico.

Debido a las caídas del precio del petróleo y la reciente bajada de tipos de interés, la cotización

 

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de la corona noruega se ha visto seriamente afectada, con las mayores caídas históricasrespecto al euro y otras divisas. La corona noruega se ha venido depreciando paulatinamentefrente al euro desde el último trimestre de 2014. Así, mientras que el tipo de cambio medio en2014 fue de 8,35 coronas/euro, el dato en febrero de 2016 marca una media de 9,52coronas/euro, tras un leve repunte motivado por el aumento del precio del petróleo. Esto esconsecuencia tanto de la caída de la actividad en el sector exportador de petróleo y de la pérdidade competitividad respecto a la Europa continental, cuyas exportaciones se aprovechan de ladebilidad del euro, como del doble descenso en 2015 (junio y septiembre) del tipo de interés, quevolvió a descender en marzo de 2016 hasta el 0,50%, por lo que no parece que la tendenciavaya a revertirse bruscamente en los próximos meses.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALESINDICADORESECONÓMICOS

2012 2013 2014 2015  

PIBPIB (M€ aprecioscorrientes)[2]

389.233 384.589 377.207 350.932

Tasa devariación real(%) PIB[2]

2,7 0,7 2,2 1,6 

PIB Mainland,(M€ a precioscorrientes)[2]

294.569 297.059 302.683 291.697

Tasa devariación real(%) PIBMainland[2]

3,8 2,3 2,2 1,0

INFLACIÓNMedia anual(%)[1]

0,71 2,13 1,43  3,0

Fin de período(%)[1]

1,4 2,4 2,1  2,5  

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCOCENTRALMedia anual(%)[1]

1,55 1,50 1,375 1

Fin de período(%)[1]

1,50 1,50 1,25  0,75

EMPLEO Y TASA DE PAROPoblación (x1.000habitantes)[2]

5.051 5.109  5.165  5.205 

Poblaciónactiva (x 1.000habitantes)[2]

2.677 2.627  2.658 2.649 

% Desempleosobrepoblaciónactiva[2]

3,6 3,6  3,8  4,5

DÉFICIT PÚBLICO% de PIB(superávit)[2]

9,1 11,95  9,05 9,08 (2T) 

DEUDA PÚBLICAen M€[2] 82.409 77.389  58.138  59.095en % de PIB[2] 21,17 20,12  15,42 -EXPORTACIONES DE BIENES

 

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en M€[2] 125.262 115.274 107.522 129.918% variaciónrespecto alperíodoanterior[2]

8,12 -7,97 -6,72 20,82

IMPORTACIONES DE BIENESen M€[2] 67.959 67.805  67.153 109.718 % variaciónrespecto alperíodoanterior[2]

7,33 -0,23  -0,43 63,3

SALDO B. COMERCIALen M€[2] 57.303 47.469  40.369 22.325 en % de PIB[2] 14,72 10,64 10,70  8,4SALDO B. CUENTA CORRIENTEen M€[2] 49.342 39.401 35.568  21.315en % de PIB[2] 12,68 10,24 9,43  8,02 DEUDA EXTERNA

en M€[2]537.714 537.744 588.384

585.320(julio)

en % de PIB[2] 138,1 139,66 155,98 -SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNAen M€[2] n.d. n.d. n.d. n.d.en % deexportacionesde b. y s.[2]

n.d. n.d. n.d. n.d.

RESERVAS INTERNACIONALESen M€[2] 38.610 42.221  58.179   56.819en meses deimportación deb. y s.[2]

7,4 8,32  -  -

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTAen M€[2] 7.704 13.826  6.352 4.795(3T) TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EUROmedia anual[1] 7,4744 7,8087 8,3534  8,9530fin deperíodo[1]

7,3489 8,4048 8,9714  9,4626 

 Fuentes:  [1]Banco Central Noruego (Norges Bank) y [2]Instituto de Estadística Noruego(Statistics Norway).

3.1.1   ESTRUCTURA DEL PIB

El cuadro siguiente muestra la distribución del PIB noruego por sectores de origen ycomponentes de gasto en los últimos tres años.

PIB de Noruega. Componentes del Gasto

 

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  2013 2014 2015

PIB 100 100 100

PIB Mainland 76,84 77,91 83,12

- Consumo privado 40,99 41,61 51,16

- Consumo público 21,85 22,11 27,85

FBC fijo 22,64 24,40 23,20

- Oil activities 6,92 8,05 6,06

- Mainland 6,16 6,14 12,22

- Const.  

Residencial

4,88 5,16 6,01

 -Sector público 3,59 3,92 4,87

Demanda finalMainland

77,48 78,94 82,77

Exportaciones 38,88 37,37 37,02

- Oil activities 18,94 17,38 14,57

- Bienes  tradicionales 10,70 10,67 11,91

Importaciones 28,16 28,80 31,26

- Bienes  tradicionales

16,87 17,19 18,59

Pro memoria:  

IPC 2,1 2,1 3,1

Desempleo 3,5 3,4 4,8

Fuente: Ministry of Finance of Norway

El rasgo más característico de la economía noruega es el importante peso del sector deextracción de gas y petróleo que en 2013 y 2014 superó el 20% del peso del PIB. Aún teniendofluctuaciones importantes (como la caída reciente de los precios del crudo), la tendencia recientees a disminuir ligeramente su peso, alcanzando el 17,8% al concluir 2015, siendo previsible queel mantenimiento a medio plazo dependa de los nuevos descubrimientos rentables de petróleo,pero especialmente de gas. Al margen de esta cuestión, las actividades de oil y gas representanmás de la mitad de las exportaciones totales, observándose un ligero crecimiento relativo de lasexportaciones tradicionales.

CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DELGASTO

 

 

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PIB (por sectores de origen ycomponentes del gasto)

2012 (%) 2013 (%)2014(%)

 2015 (%)

(1T) 

POR SECTORES DE ORIGEN        

AGRICULTURA 0,8 0,8  0,8   0,7 PESCA Y SILVICULTURA 1,0 1,2  1,3   1,4 MINERÍA 0,3 0,3  0,3   0,3 MANUFACTURAS 15,6 15,6  15,9   16,3 CONSTRUCCIÓN 8,8 9,0  9,1   9,2 COMERCIO 7,8 7,6  7,6   7,5 HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 1,5 1,5  1,5   1,4 TRANSPORTE 6,6 6,7  7,0  6,9COMUNICACIONES 4,2 4,2 4,3  4,5 ELECTRICIDAD Y AGUA 2,3 2,3  2,2   2,5 FINANZAS 3,7 4,1  4,1   4,2 PROPIEDAD DE VIVIENDA 2,6 2,5  2,4  2,4ADMINISTRACIÓN PÚBLICA YDEFENSA

5,0 5,1  5,2   5,3 

EXTRACCIÓN DE GAS Y PETRÓLEO 16,6  15,7 14,6 13,4

SANIDAD Y TRABAJO SOCIAL 6,7 6,8  7,0   7,2 OTROS SERVICIOS 16,5 16,6 16,7  16,8 

TOTAL 100 100  100  100 

       

POR COMPONENTES DEL GASTO    

CONSUMO 61,8 62,9  62,8  51,5 Consumo Privado 40,5 41,1  40,9 40,2Consumo Público 21,3 21,8   21,9   11,3 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 23,0 22,7  23,7  22,3 EXPORTACIONES DE BIENES YSERVICIOS

40,7 38,4   38,3   25,6 

IMPORTACIONES DE BIENES YSERVICIOS

27,5 28,1  29,6 18,5

Fuente: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway)

3.1.2   PRECIOS

El año 2014 se cerró con un IPC del 2,1%, dentro de los límites del objetivo fijado por el BancoCentral, del 2,5%. Aunque el comportamiento de la inflación durante 2015 está siendo fluctuante,se observa una tendencia creciente. De hecho, el último dato disponible (octubre 2015) sitúa elIPC justo en el límite fijado por el Banco Central en el 2,5%, tras crecer un 0,4% respecto al mesanterior.

El principal problema observado en la formación de precios internos, tanto mayoristas comominoristas, está en la baja competencia que el país registra en un gran número de sectores. Estapoca competencia es muy visible en el sector agroalimentario (que además cuenta conun elevado nivel de protección arancelaria en muchos de sus subsectores, como en el caso de laalimentación) y en cierta medida en el de los servicios. La combinación de poca competencia,alto poder adquisitivo y elevados salarios, convierte a Noruega, según los principales estudiosinternacionales de precios (UBS, ECA) en uno de los países del mundo con niveles de preciosmás altos, a pesar de los esfuerzos por moderar las actuales tasas de inflación. Esta moderaciónhabía sido posible en los últimos años, en gran medida gracias a la fortaleza de la coronanoruega, situación que ha cambiado en los últimos meses como consecuencia directa de lacaída de los precios del petróleo.

 

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3.1.3   POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

La tasa de desempleo en Noruega se cerró en 2014 en el 3,8%, tras experimentar un repuntemoderado a lo largo del año. En 2015, el crecimiento del desempleo ha continuado de forma másbrusca y la tasa al finalizar el año es del 4,6%, cifra que supone un máximo en los últimos 10años.

Durante gran parte de la última década el paro se había venido situando en torno al 2,5-3% y, dehecho, se llegó a detectar una importante escasez en la oferta de mano de obra en casi todos losniveles de cualificación, en especial en los medios y altos. Sin embargo, la tendencia se harevertido en apenas un año. Por un lado, la caída del precio del petróleo ha destruido un grannúmero de empleos en el sector offshore y relacionados. Por otra, la llegada de inmigración hasupuesto un importante aumento de la población que el mercado de trabajo no está absorbiendotan rápidamente, aún incluso con la escasez de mano de obra que existía hace unos añostambién en empleos de baja cualificación.

La población activa se cifra (diciembre 2015) en 2,654 millones de personas, sobre unapoblación total de 5,213 millones. Actualmente se encuentran en situación de desempleo128.000 personas en el país.

3.1.4   DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

El PIB per cápita de Noruega es desde hace mucho tiempo uno de los mayores del mundo.Según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional para 2015, se trata del 4º país de laclasificación (tras Luxemburgo, Suiza y Qatar) con 72.742 dólares por habitante, aunque estevalor puede alterarse en función de la negativa evolución del tipo de cambio de la coronanoruega.

Ajustado por poder de compra, esta cantidad se reduciría hasta los 65.166 dólares, con lo quebajaría al sexto puesto a nivel mundial, y se mantendría en el segundo puesto en Europa trasLuxemburgo. La renta per capita ajustada por poder de compra e indiciada sobre base 100(siendo el 100 la media de los países que integran el Espacio Económico Europeo) se situaría en179, la segunda mayor del continente de nuevo sólo detrás de Luxemburgo.

Noruega destaca además por su política de distribución equitativa de la riqueza. Este carácterigualitario de los noruegos se refleja mediante el coeficiente Gini, que mide la distribución de lariqueza en una nación. Según el informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas del año2013, Noruega se coloca en la segunda posición mundial, tras Suecia, como país con menordesigualdad en los ingresos de su población del mundo. 

Además, Noruega lidera en 2015 (por décimotercera vez en los últimos 15 años) el ranking depaíses por Índice de Desarrollo Humano según Naciones Unidas.

3.1.5   POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

Dentro del sector público noruego hay que diferenciar entre las cuentas públicas del Gobierno ylas cuentas de las empresas participadas por el Estado. En adelante nos centraremos en lascuentas públicas del Gobierno, compuestas por el gobierno central y los gobiernos municipales.

En diciembre de 2015 se aprobaron en el Parlamento los Presupuestos para 2016. EstePresupuesto estima unos ingresos totales de 1,24 billones de coronas (134.000 millones deeuros), un 1,1% más que en el ejercicio 2015. Los gastos se elevarían en un 4,68% en términosnominales respecto a 2014, situándose en 1,24 billones de coronas (134.700 millones de euros).

El déficit estructural no-petrolífero (no incluye los ingresos del petróleo) se situaría en 207.800millones de coronas (28.200 más que en 2015), inferiores al 4% del valor estimado del Fondo dePensiones Global del Gobierno noruego. Se cumple así la regla fiscal de limitar este déficit al 4%del valor del Fondo. La transferencia de este sería por una cuantía similar, aunque considerandolos intereses obtenidos en sus inversiones, la cuantía del Fondo disminuiría en 3.700 millones decoronas. El superávit consolidado (Presupuestos Generales y Fondo Global), ascendería a

 

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205.900 millones de coronas, cifra muy similar a 2015, y equivalente al 9,5% del PIB, frente al9,8% de 2014 y 11,6% de 2013. A partir de estas proyecciones para 2016 se observauna continuación de la tendencia de reducción del superavit público consolidado desde 2014.

En líneas generales la orientación de política fiscal puede considerarse como expansiva, tantopor el lado del gasto como por el lado de los ingresos (rebajas fiscales que se comentan acontinuación). Así el déficit estructural sobre el PIB mainland crecería un 0,5% (equivalente alimpulso fiscal sobre la demanda interna).

La economía noruega se caracteriza por disfrutar de un amplio margen de maniobra frente aotros países gracias a los importantes ingresos derivados del sector de los hidrocarburos. Granparte de los beneficios que obtienen las cuentas públicas son reinvertidos en el Fondo Globalde Pensiones Noruego: un fondo de inversión público, gestionado por la instituciónindependiente NBIM y que, hoy en día, es el de mayor tamaño del mundo. En 2014, el Fondopresentó uno resultados anuales muy positivos, con una beneficio del 7,6% (544.000 millones decoronas). El beneficio en activos de renta variable fue del 7,9%, frente a un beneficio del 6,4% enlos activos de renta fija y un 10,4% de beneficio en inversiones inmobiliarias. El beneficio medioanual desde la creción del Fondo en 1998 es del 5,7%. La "tarta de inversiones" se compuso enun 61,3% de activos variables, en un 36,5% de fijos y en un 2,2% de activos inmobiliarios. Elvalor total del Fondo ascendió en 2014 a 6.431.000 millones de coronas, unos 730.000 millonesde euros. El mes de marzo de 2015 se cerró con un aumento del fondo que alcanzó los7.107.000 millones de coronas, lo equivalente a 752.000 millones de euros al tipo de cambiovigente.

 

Noruega mantiene la libre fluctuación de su divisa, la corona noruega, en los mercadosinternacionales, donde los inversores pueden comprar esta moneda sin restricciones.

La mala situación de las economías de la Eurozona durante los peores años de la crisis y lasexcelentes perspectivas de crecimiento de Noruega, provocaron que la corona noruega seconvirtiera durante 2011 y 2012 en una moneda refugio de los especuladores, que huían de ladebilidad del euro. Ante esto y para evitar que la corona no siguiera apreciándose, por losefectos negativos para la industria exportadora noruega, se bajaron los tipos de interés en marzode 2012, hasta el 1,5%. Se pretendía estabilizar el tipo de cambio en el entorno de las 8coronas/euro. Aún así, 2012 cerró con un tipo de cambio medio de 7,47 coronas/euro y 2013, de7,81 coronas/euro.

Desde finales de 2014, los efectos de la bajada del precio internacional del crudo se han dejadonotar en la actividad de la economía noruega y en el mercado laboral. En diciembre de 2014 elBanco Central noruego, Norges Bank, anunció una nueva bajada de tipos de interés. Se trató dela primera medida en este sentido en los últimos dos años y medio, con la cual el tipo de interésde referencia bajó del 1,5% fijado en marzo de 2012 al 1,25%. En junio de 2015 se decidió unanueva bajada hasta el 1%, que bajó aún más, hasta el 0,75%, en septiembre y a la que se sumóuna nueva bajada en marzo de 2016 hasta situar el tipo de interés en el 0,50%. La coyunturaeconómica derivada del bajo precio del petróleo y las sucesivas bajadas de tipos de interés hanllevado a la corona a depreciarse fuertemente. El tipo de cambio medio anual del último año2015 se situó en 8,95 coronas/euro. En concreto, la corona noruega, cerró el año con un valor de9,61 coronas/euro, lo que supone el tipo de cambio más alto desde enero de 2009. En marzo de2016 el tipo de cambio se sitúa en 9,43 coronas/€.

 

 

3.2   PREVISIONES MACROECONÓMICAS

Debido a las fuertes bajadas registradas en el precio internacional del petróleo en la segundamitad de 2014, las previsiones económicas para 2015 y años posteriores se han moderado,aun manteniendo niveles positivos en la evolución del PIB y un bajo desempleo.

 

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El Instituto de Estadística Noruego, con un escenario con el precio del crudo próximo a 70dólares el barril, estima una reducción del 13% en 2015 de las inversiones en el sector delpetróleo y el gas, y del 7% en 2016. La consecuencia directa sería una desaceleración de laeconomía noruega, con crecimientos negativos y un moderado crecimiento del PIB mainland del1% en 2015, incluyendo un repunte del desempleo hasta el 4%. Como reacción se espera unarebaja de tipos de interés hasta el 0,5% y una política fiscal más expansiva, que impulsarían laactividad desde 2016 y permitirían una recuperación del empleo. Las previsiones del FMI estánen la misma línea.

Esta política expansiva se centra tanto por el lago del gasto, con la fuerte previsión de inversiónen infraestructuras, como por el lado de los ingresos, con la reducción de tipos en los principalesimpuestos, tanto en la renta de las personas, como en sociedades.

3.3   OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

Como programa más relevante, el anterior Gobierno aprobó en abril de 2013 el nuevo Plan deTransportes 2014-2023. Este Plan incrementa en un 50% las dotaciones presupuestarias de lospróximos 10 años en materia de transportes. El gasto total en las diferentes modalidades detransporte en estos 10 años se situará en 508.000 millones de coronas noruegas (67.700millones de euros). Los dos capítulos "estrella" del Plan son carreteras, con una dotación de311.000 millones de coronas y ferrocarril con 168.000 millones de coronas (92.000 en nuevasinversiones). En las inversiones ferroviarias destacan los 167 km de nuevas dobles vías paramejora del transporte interurbano.

Programa económico del nuevo Gobierno

El Progama económico del actual Gobierno, publicado a finales de 2014 incluye las siguientescuestiones centrales, al margen de los principios generales:

-          Uso de parte de los ingresos del petróleo en inversión en conocimiento einfraestructuras, a la vez que permite una bajada de impuestos.

-          Diversificación de la economía para reducir su dependencia de la industria del petróleo.En este sentido, el documento incluye una especial atención a sectores como el naval o elturismo, en los que se pretende un mayor desarrollo con medidas concretas (mayor crédito a laexportación del sector naval, mejora de la formación, suavizar las medidas medioambientalesque afectan al turismo como la limitación en parques naturales o pesca turística).

-          Reforma impositiva, con el objeto de reducir la carga impositiva. De forma concreta sehabla de una reducción del impuesto del patrimonio; cambio en la imposición sobre vehículos ycombustibles (que buscará potenciar la reducción de emisiones y el desarrollo tecnológico);modificación de los tramos altos del impuesto sobre la renta (aumentando el umbral para eltramo máximo); posibilidad de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Se hablatambién de la abolición del impuesto sobre propiedades rurales no productivas. El documentomenciona también un “IVA neutral” en los servicios de sanidad privada, para hacerlos máscompetitivos respecto a la sanidad pública. Algunas de estas medidas ya fueron incluidas en lospresupuestos 2015, aunque con un alcance limitado.

-          En materia de política comercial se habla de forma general sobre una mejora de losacuerdos existentes, más colaboración con la UE y mejorar el acceso al mercado noruego de lospaíses en desarrollo. De forma concreta se indica que se incrementarán las cuotas deimportación libre de aranceles para productos agrarios. En este sentido se abrieronnegociaciones con la UE para la apertura del mercado de productos agrarios.

-          Aun indicando que se mantendrá una importante presencia del Estado en la propiedad demuchas empresas, el documento habla de una privatización gradual para favorecer la mayorpresencia del sector privado en algunos sectores de la economía.

-          En política de inversión (Fondo Soberano), se pretende potenciar las inversiones enpaíses en desarrollo (actualmente se cuenta con un Fondo específico que invierte en estospaíses).

 

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-          Se presta especial atención a la reducción de la carga burocrática, mejora de lasplataformas públicas on-line, simplificación de procesos administrativos y mayordescentralización, además de una mayor desregulación de la economía en general. De formaconcreta se menciona la posibilidad de apertura los domingos de ciertas empresas yestablecimientos.

-          En cuanto al sistema financiero se incluye un aumento de los requerimientos de capitalde la banca (sin cuantificar), con el objetivo de fortalecer y aumentar la estabilidad del sector.

-          El apartado de innovación se destaca como pilar fundamental del desarrollo del país y enla estrategia de diversificación. En este caso se apunta hacia una mayor presencia del Estado,ofreciendo garantías a las empresas innovadoras (el Estado asumiría parte del riesgo de lainnovación); se simplificará la legislación de licitaciones públicas para favorecer a pymes yempresas innovadoras; se potenciará a la empresa pública Innovation Norway.

-          En otros apartados del documento y también ligado a la economía, se hacen propuestasconcretas en materia de empleo: reducción de burocracia del servicio de empleo y aumento delas posibilidades de contratación temporal.

-          Son también relevantes los planes en materia de infraestructuras, con la creación de unFondo para infraestructuras (carreteras y ferrocarril) de 100.000 millones de coronas (12.500millones de euros) para proyectos en los próximos 5 años, a la vez que se aumentarán lospresupuestos en un 50% para el transporte dentro de las ciudades. Los nuevos desarrollos serealizarán con una reducción en los peajes. La financiación de estos planes será posiblemediante los beneficios del Fondo de Pensiones Global. 

En resumen, se trata de un ambicioso programa de política económica, con algunas propuestasconcretas aunque con muchas orientaciones generales. La ejecución del mismo, o una parteimportante, dependerá del apoyo parlamentario de otros partidos minoritarios, que ya se hanmostrado en desacuerdo con algunas propuestas, ya que el nuevo Gobierno formado por estosdos partidos no dispone de mayoría parlamentaria. 

Reformas del sector transporte

En junio de 2015 el Gobierno presentó una serie de medidas de modernización y liberalizacióndel sector transporte. Entre ellas destaca la creación de una empresa pública para la licitación ygestión de grandes proyectos de carreteras, algunos de ellos bajo esquemas de cooperaciónPúblico-Privada. En el sector ferroviario se procederá a una reestructuración de las empresas deferrocarriles y a la apertura a la competencia privada de algunas líneas de transporte depasajeros.

3.4   COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

El comercio exterior noruego presenta en los últimos años una cifra ascendente, aunquemarcada por el precio y producción de gas y petróleo, tanto en exportaciones comoimportaciones. En 2013 y 2014 se aprecia por este motivo coyuntural un cierto descenso en lasexportaciones, lo que ha causado de forma directa un discreto avance del PIB en este ejercicio.

En 2014 el valor de las exportaciones (bienes y servicios) descendió un 2%, situándose en144.000 millones de euros, frente a unas importaciones por valor de 111.000 millones de euros,un 3% superiores a las de 2013.

3.4.1   APERTURA COMERCIAL

La tasa de apertura, medida mediante la ratio (X+M)/PIB, se situó en un 67% en el año 2014.Este porcentaje está bastante por encima de la tasa registrada cuatro años años antes (50,4%) eincluso en 2012 (57%). La línea ascendente de apertura comercial parece por tanto muymarcada.

Es preciso señalar que la tasa de apertura en Noruega es tan alta debido al importante peso que

 

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tienen las exportaciones de petróleo y gas y sin duda se verá afectada por la reciente evoluciónen los precios del crudo.

3.4.2   PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

El flujo comercial de Noruega con el exterior continúa estable. Es importante destacar el ligeroincremento de las exportaciones en el año 2015 con respecto al 2014 y el destacable aumentode las importaciones del país con el exterior. 

Si analizamos las importaciones noruegas de bienes por países, podemos observar que lasmismas se concentraron en la UE (cerca del 60%), especialmente en sus socios europeostradicionales como son Suecia (7,2%), Alemania (7,1%) y Dinamarca (4%). Fuera de la UE elprincipal proveedor es China, con una cuota de mercado del 6,5%, tercer exportador a Noruega yEstados Unidos (3,9%) el quinto exportador a Noruega.

La situación de España en 2015 mejora ligeramente con respecto al año anterior., con una cuotadel mercado del 1,1%. España se situó entonces como el 16º proveedor de Noruega, por lo quesigue entre los principales socios del país nórdico.

Como destino de las exportaciones de bienes, es importante señalar la importancia que tienepara Noruega sus intercambios con otros países europeos ya que cerca del 80% de lasexportaciones se realizan a clientes de la UE. En el top cinco no encontramos ningún país nomiembro, siendo Reino Unido el primer destino de la exportación noruega, con un 16%, seguidode Alemania (13%), Holanda (7%), Francia (5%) y Suecia y Bélgica (ambos con un 4%). EstadosUnidos es el primer país no comunitario en el ránking, y viene a ocupar la 7ª posición con unacuota del 2,7%. Otros países de fuera de la UE a los que exporta Noruega cantidadessignificativas, son China, Corea del Sur, Singapur y Japón, ordenados por volumen. El conjuntode la exportación de Noruega a estos países más Estados Unidos viene a suponer el 10% delconjunto de las exportaciones noruegas.

En 2014, España era el 11º cliente de Noruega, que destinó el 1,98% de sus exportaciones anuestro país. En el año 2015 el dato es ligeramente inferior, pues la cuota española hadescendido al 1,2%, siendo el 12º mayor cliente del país. Estas exportaciones se basan en másde dos tercios del total en petróleo y gas.

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

 

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PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES(Datos enM€)

2012 % 2013 % 2014 %  2015

ReinoUnido 33.192,9

-15,04 28.201,09

-12,81  24.587,42

 -16,03

20.644

PaísesBajos 15.334,7 -1,86 15.049,38 -8,80  13.814,61

 -32,03

9.388

Alemania 14.997,5 -0,85 14.870,02  22,30  18.185,39  -8,42 16.653

Suecia7.939,2

-15,54 6.705,83 -8,47 6.137,60

 -0,16 5.636

Francia7.455 -0,88 7.389,21

-12,16 6.490,54

 -9,07 5.901

EstadosUnidos 6.154,5

-15,60 5.194,80

-13,96 3.923,83

 -10,24

3.521,61

Dinamarca5.173,2

-11,05 4.601,74

-13,96 3.959,16

 -12,2 3.476

Bélgica3.579 8,23 3.873,52 33,35 5.165,51

 -10,02

4.647

Corea delSur 3.474,4

-42,59 1.994,78

-13,01 1.735,33

 -4,78 1.818

Italia2.855,3 -4,36 2.730,71

-67,13 897,49

 -11,13

798

España1.990 7,07 2.130,6

-14,77 1.815,81

 -20,66

1.440

Polonia 1.893,3 8,67 2.057,44 -6,45 1.924,67  -6,23 1.804China 1.860 11,99 2.084,09 18,76 2.474,97  7,72 2.665

Finlandia1.827 33,30 1.218,53 35,05 1.645,63

 -37,99

1.020

Irlanda1.284,5 -6,10 1.206,10

-20,12 963,47

 41,95 1.367

RepúblicaCheca 1.199,5 4,17 1.249,53

-86,35  170,54

 -4,7 162

Japón1.176,7

-21,36 937,18 29,22 1.211,02

 -8,5 1.108

Rusia1.135,5 -2,85 1.103,09

-42,69 632,22

 -68,82

197

Singapur 947,6 31,70 1.247,99 12,46 1.403,47  -12,07

1.231

Otros 11.792,2 -3,09 11.428,07 -9,14 10.403,31  94,12 108.317

TOTAL 125.262 -7,97 115.273,72 -6,72 107.502,2  -20,85

129.918

Fuentes: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway).

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSESPROVEEDORES)

 

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PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES

(Datos en M€) 2012 % 2013 % 2014 %  2015

Suecia 9.201 -2,13 9.005,03 -8,28 8.259,52  -4,3  7.900

Alemania 8.419 -0,38 8.386,35 -5,11 7.958,08  -2,4 7.765 

China 6.284 -1,42 6.194,63 2,70 6.362,16  12,35 7.148

Dinamarca 4.224 -2,9 4.101,18 0,03 4.102,28  -4,07 3.935

Reino Unido 4.165 3,23 4.299,64 1,13 4.348,26  -1,31 4.405 

Estados Unidos 3.662 8,71 3.980,88 4,45 4.157,84  3,6 4.308

Países Bajos 2.656 -1,33 2.620,65 -4,53 2.502,04  -0,19 2.497

Francia 2.203 2,66 2.261,66 2,34 2.314,61  -2,3 2.259

Polonia 2.059 5,18 2.165,83 0,14 2.168,86  -3,7 2.087 

Canadá 1.952 -22,96 1.503,72 17,12 1.761,20 -

35,15 1.142

Italia 1.896 5,77 2.005,56 2,60 2.057,72 0,19  2.061

Finlandia 1.884 -8,93 1.715,63 -8,71 1.566,23  -1,5 1.542

Japón 1.594 -8,59 1.456,95 3,54 1.508,50  -1,12 1.491

Rusia 1.380 -15,76 1.162,41 1,36 1.178,20  5,8 1.247

Bélgica 1.367 -6,59 1.276,82 -6,28 1.196,65  -3,8 1.150

Brasil 1.132 -12,55 989,84 -3 960,12  4,5 1.401

Suiza 948 -6,3 888,24 3,20 916,65  -12 806

España 929 15,48 1.072,86 11,54 1.196,65  3,6 1.240 

Corea del Sur 880 38,6 1.219,68 -4,76 1.161,68  39,36 2.857

Otros 12.003 -4,21 11.497,13 -4,71 10.475,44 693  83.302

TOTAL 67.959 -0,22 67.804,69 -1,73 67.152,69  63,38 109.718

Fuentes: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway).

3.4.3   PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

Las importaciones de bienes, al contrario que las exportaciones, tienen una estructura muysegregada. Noruega no es autosuficiente en casi ningún producto manufacturado, lo que serefleja directamente en el volumen y en la variedad de sus importaciones.

El sector y capítulo más importante dentro de las importaciones noruegas es el de maquinaria yequipamiento de transportes, lo que se traduce básicamente en que Noruega importa casi el100% de los vehículos que circulan en el país, así como numerosos buques para el importantesector naviero y offshore. Esta partida supone un 39% del total de cuota de compras en elextranjero. Noruega ha intentado impulsar su propia producción de coches eléctricos, pero lamedida no ha logrado el éxito esperado entre la población.

Noruega compra a España, tradicionalmente, una gran cantidad de bienes de equipo, frutas yverduras. En 2014 el capítulo más importante ha sido la de máquinas y aparatos mecánicos. Lesiguen los capítulos de automoción y barcos.

Las exportaciones noruegas se caracterizan por tener una estructura muy definida. En losúltimos cuatro años, más del 60% de las mismas se originaron en el sector de los hidrocarburos,

 

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gracias a la venta de petróleo y gas. Concretamente en 2014, el 64% de los bienes queexportó Noruega fueron aceites y combustibles. La pérdida de competividad de la industrianoruega se refleja en la caída de exportaciones en bienes manufacturados u otros productosquímicos, manteniendo en la industria tan sólo un buen perfil exportador el sector del aluminio.

Nuevos hallazgos de petróleo en el mar de Barents, al norte de Noruega, hacen prever que, enlos próximos años, seguirá aumentando la exportación de crudo (en volumen). Dependerá entodo caso en gran medida de la incierta evolución del precio del gas y el petróleo, que estáponiendo en duda la competitivad de la industria offshore noruega.

Aunque los nuevos yacimientos son de petróleo, el gas mantiene una gran importancia dentro dela economía noruega y sus elevadas ventas se deben fundamentalmente a que sus principalescompradores (los países europeos) están dando prioridad a este tipo de fuente energética y vena Noruega como un proveedor fiable dentro del entorno europeo.

Otros productos a destacar son: barcos, pescado, metales no ferrosos y maquinaria industrialgeneral.

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

EXPORTACIÓN POR SECTORES

(Datos en M€) 2012  % 2013   %     2014   %  2015

(octubre)

3-Combustiblesy lubricantes

86.618 -10,42

77.596,37 -10,6  69.373,29    46.735,33

7-Maquinaria yequipamientode transporte

10.183-

0,34 10.148,23 1,39  10.289,7    9.385,87

6-Bienesmanufacturados

9.473 -9,02 8.618,37 -1,25  8.510,54    7.472,10

0-Comida yanimales vivos

7.427 11,21 8.259,77 4,58  8.638,08   7.059,24

5-Productosquímicos

5.576 -4,63 5.317,54 2,97  5,475,57   4.858,10

8-Artículosvarios

3.217 -6,55 3.006,29 -0,36  2.995,45    2.599,72 

2-Materialescrudos exceptocombustibles

2.067 -9,11 1.878,59 -2,35  1.834,49   1.518,01

4-Grasas yaceitesanimales yvegetales

238 -12,47

208,32 -3,59 200,84   196,56

9-Commodities 379  -55,5 

168,6 -32,24

114,25    98,81

1-Tabaco ybebidas

84 -14,74

71,62 4,68 74,97    69,07

TOTAL 125.262  -7,97

115.273,72 -6,72 107.522,04   77.993,24

Fuentes: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway).

 

CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 

 

25

(Datos enM€)

2012  % 2013 % 2014 % 2015

(octubre)33- Petróleoysubproductos 49.518

-12,87  43.144,14  -7,31 39.990,08

    23.751,00

34- Gas,natural yderivados 37.215 -9,3 33.753,86

 

-12,92  29.393,64

  

 22.548,82 

03- Pescadoy preparadosde pescado 6.801

 

13,73 7.735 3,92  8.037,95  

 

 6.522,66 

68- Metalesno ferrosos

5.336

 

-14,04 4.586,88 5,92  4.858,48 

  

 4.216,08 

74-Maquinariaindustrialgeneral 2.216

 

10,76 2.454,48 5,45  2.588,33 

  

2.505,70

72-Maquinariaindustriaespecializada 2.108

 

-2,42 2.057,06  -8,63 1.879,59 

  

1.710,89

87-Instrumentostécnicos ycientíficos 1.498  3,34 1.548,05  3,32 1.599,45 

  

1.508,10

77-Maquinaria yaparatoseléctricos 1.673

 

9,45 1.831,19  -6,06 1.720,29 

  

1.469,68

59-Productos ymaterialesquímicos 1.727

   -14,77  1.471,95  -1,55 1.449,15

  

1.392,00

51-Productosquímicosorgánicos 1.249

 

18,03 1.474,25  -0,78 1.462,75

  

1.328,02

79- Otrosequipos detransporte 1.300 -2,2 1.271,31  13,27 1.439,98 

  

1.265,91

67- Hierro yacero 1.664

-11,01 1.480,66 3,16 1.527,40

  

1.227,3669-Manufacturasde metal 997 42,58 1.421,6

 -28,89 1.010,83 

  

1.108,6571-Maquinaria yequipamientogeneradorade energía 987 -5,46 933,08  11,77 1.042,94 

 

 

 

981,4189-Manufacturasdiversas 978

-14,15 839,55  -6,22  787,32

  

591,76

 

26

Otros9.984

-30,58 6.931  26,01 8.733,86 

  7.858,81

TOTAL 125.262 -7,97 115.273,72  -6,72 107.522,04   79.993,24

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas de Noruega (Statitics Norway)

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES

IMPORTACIÓN POR SECTORES

(Datos en M€) 2012  % 2013    %   2014 % 2015 

(octubre)7- Maquinaria yequipamientode transporte

25.961 1,58 26.372,72 -

0,25   26.306,71    22.935,30

8- Artículosvarios

10.080  0,78 10.158,73  0,66  10.225,51   9.172,34 

6- Bienesmanufacturados

10.337 -5,3 9.788,73 4,79 10.258,08    8.365,49 

5- Productosquímicos

6.588 -1,75 6.472,26 1  6.536,77    5.668,31 

0- Comida yanimales vivos

4.385 3,06 4.519,49 1,63 4.593,05    3.908,20

2- Materialescrudos exceptocombustibles

4.422 -

12,32 3.877,23 0,16 3.883,59   3.315,51

3-Combustibles ylubricantes

4.466  11,08  4.960,98 -

24,87  3.727,07    2.615,21 

1- Tabaco ybebidas

802  5,53 846,34 4,70 886,11   725,55 

4- Grasas yaceitesanimales yvegetales

705 -6,66  658,01 -6,05 618,2   581,81

9- Commodities 207 -27,46 

150,15 -21,68

117,6   97,08

TOTAL 67.959 -0,22 67.804,69 -0,96 67.152,69    57.384,82 

Fuentes: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway).

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

 

27

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 

(Datos en M€) 2012  % 2013 % 2014 % 2015

(octubre)78- Vehículos decarretera

6.877  2,3 7.035,47 - 6,84 

6.553,95   5.746,10

79- Otros vehículosde transporte

3.217  4,73  3.369,37 -1,69 

3.312,28     4.035,95 

74- Maquinariaindustrial general

3.629 3,12  3.742,45  1,06  3.782,09     3.139,39 

77- Maquinariaeléctrica

3.334  5,44 3.515,55  1,73  3.576,30    2.920,14

69- Manufacturasde metal

3.093 -1,85 3.035,75 2,79 3.120,33     2.856,31 

89- Otros artículosmanufacturados

3.719  -2,44

3.101,48  -4,05

2.975,79    2.584,91

72- Maquinariapara industriaespecializada

2.775 2,2  2.836,15 -4,13 2.719,06    2.359,57

33- Petróleo ysubproductos 3.915  7,91 4.224,94

-25,93 3.219,33    2.212,32

28- Chatarra ydesperdicios demetal

2.936 -16,48

2.452,05 -1,47 2,415,90   2.097,02

76- Aparatos detelecomunicaciones 2.562 -0,56 2.547,62

-3,48  2.458,90     2.032,21

84- Prendas devestir 2.077  1.67   2.111,77 -4,55   2.015,58     1.881,52 

75- Maquinaria deoficina 2.171 -4,54 2.072,3 -4,97 1.968,38   1.532,85

82- Muebles 1.635 -5,07 1.677,44 -6,73 1.564,55    1.401,97 

67- Hierro y acero 1.860-

15,82 1.565,73 20,72  1.890,22     1.396,19  

54- Medicamentosy prod.farmacéuticos

1.517 -3,24 1.467,84 6,22   1.559,15    1.349,43

Otros 23.173 -0,53 23.048,78 4,61 24.110,88    19.838,96

TOTAL 67.959 -

0,22 67.804,69 -

0,96 67.152,69     57.384,82 

Fuentes: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway).

3.4.4   PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN EIMPORTACIÓN)

La exportación de servicios en 2014 tuvo un valor de 26.264 millones de euros. El 48%corresponde al sector transporte, siendo la exportación de servicios profesinales y científicos elsegundo sector en importancia, con un 15%. Estas cifras reflejan la gran importancia de laindustria naviera noruega, con una de las mayores flotas del mundo. La exporación de serviciosde ingeniería y consultoría ligados al sector de petróleo y gas le sigue en importacia.

La importación de servicios se elevó en 2014 a 25.260 euros. Los dos sectores más relevantesfueron el de transporte, y el de minería y canteras, con un 27% del valor total de la importaciónde servicios cada uno.

3.5   TURISMO

Tradicionalmente, Noruega ha acumulado un saldo negativo en su balanza turística debido al

 

28

tradicionalmente bajo número de extranjeros que visitan el país y a la afición de sus habitantes aviajar al sur de Europa (en especial al Sur y al Levante españoles y las Islas Canarias) y dedesplazarse a otros países escandinavos. Aunque en los últimos años está aumentando elnúmero de turistas extranjeros que visitan Noruega, todavía se puede considerar que el turismoes incipiente. Las infraestructuras turísticas y de transporte están todavía poco desarrolladas enNoruega y los precios tanto de alojamiento como de transporte son elevados en comparacióncon los de otros destinos turísticos habituales. No obstante, la tendencia está cambiando en losúltimos años y Noruega comienza a despegar como destino turístico. Además, la importantedepreciación de la corona noruega en lo que va de 2015, ha hecho del país un destino másasequible para el turista extranjero que en años anteriores. Si durante 2014 hubieron un total de30,31 millones de pernoctaciones en el país, los datos provisionales a julio de 2015 mostrabanun crecimiento del 4,4% respecto al año anterior, lo que hace esperar que 2015 marque unrécord histórico. El turismo es, por tanto, un sector con gran potencial en Noruega.

Según el Travel and Tourism Competitiveness Index 2015 del Banco Mundial, Noruega ocupa elpuesto 20 entre un total de 141 países analizados en cuanto a la competitividad de su sectorturístico.

La industria del turismo representa aproximadamente un 3% del PIB. Por procedencia, la mayorparte de turistas que viajan a Noruega son suecos (14%), alemanes (11%) y daneses (9%). Enconjunto, el 52% de turistas proceden de Europa. Los españoles, por su parte, representan el2,8% de los turistas extranjeros en Noruega.

En sentido contrario, un total de 1.533.289 turistas noruegos visitaron España en 2014, cifraligeramente superior al año anterior y que supone un espectacular crecimiento del 50,86%respecto a datos de 2010. El gasto medio por turista noruego en España se sitúa en 120 eurosdiarios por turista, lo que se sitúa en la zona alta del ranking de gasto medio por turista ynacionalidad. 

 

 

3.6   INVERSIÓN EXTRANJERA

3.6.1   RÉGIMEN DE INVERSIONES

Como firmante del acuerdo del EEE (Espacio Económico Europeo), Noruega ha ido liberalizandosu legislación sobre inversiones extranjeras, acercándose a los estándares de la Unión Europea.

3.6.2   INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

Noruega trata la inversión extranjera a nivel legislativo igual que la inversión nacional, excepto lareferida a sectores sensibles como la defensa, etc.

En términos generales, el comportamiento de las inversiones es bastante errático,probablemente porque se dirigen fundamentalmente al sector energético y de extracción depetróleo. Las cifras continúan aumentando año a año, aunque dependiendo de lasgrandes operaciones de cada ejercicio, el porcentaje de crecimiento varía mucho. En 2013 lainversión directa extranjera en Noruega alcanzó los 73.000 millones de euros, cifra superior a2012 y 2011. En el 2014 siguió subiendo hasta alcanzar los 145.000 millones de euros. 

Tradicionalmente, Países Bajos y el Reino Unido han sido los mayores inversores en Noruega.La inversión neerlandesa superó en 2011 los 6.000 millones de coronas, seguida de EstadosUnidos (cifra similar), Suecia y Reino Unido.

Por sectores, el de los hidrocarburos y minería son los principales destinos de la inversiónextranjera en Noruega en los últimos años, con una cuota del 36% sobre el total en 2011.También destacan las inversiones en el sector de actividades de producción química, con un15% sobre el total en 2011.

 

29

Se hace notar que el Instituto de Estadísticas noruego no publica datos desglosados por sectoresdesde el año 2011. Asimismo sólo existen datos publicados y desglosados por países hasta el2014, que son los expresados a continuación.

 

Por otro lado, la inversión extranjera directa en Noruega de ese mismo año provino casi en sutotalidad de países europeos, en concreto un 74% del total de ella. El 15% de la inversiónprovino tanto del sur como del norte de América y un 5% de Asia. 

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

 

(Datos en M€)          20121 2013 2014  2015

(marzo)

TOTAL 72.502 73.100 16.983  3.005

POR PAÍSES        

Países Bajos        

Estados Unidos        

Suecia        

Reino Unido        

Bélgica        

Dinamarca        

         

POR SECTORES        

Hidrocarburos/

minería

       

Producción dequímicos

       

Comercio, reparación ymantenimiento deautomóviles

       

Producción de metales        

Producción deminerales (sin metales)

       

Transporte marítimo        

Otros sectores        

Fuentes: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway).

Tabla: Direct Investment in Norway (net) 1998-2011.

 

30

1. A partir del año 2012, el Instituto de Estadística de Noruega sólo publica la inversión extranjeradirecta total, sin desglose por países o por sectores.

3.6.3   OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Las operaciones de inversión extranjera no se publican en Noruega, por lo que no es posiblesaber qué compañías las realizan. En todo caso, cabe señalar que por la propia estructuraeconómica del país, las principales inversiones en volumen y valor estratégico se localizarían enel sector de gas y petróleo.

3.6.4   FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONESEXTRANJERAS

Innovation Norway: El trabajo de esta institución pública se centra en ayudar al desarrolloeconómico de la industria noruega. Con ciertas similitudes con el ICEX, este ente cuentacon numerosas oficinas fuera de Noruega para facilitar la inversión de las empresasnoruegas en el extranjero y, secundariamente, para atraer la inversión extranjera haciaNoruega. Dentro de este organismo, Noruega cuenta con una agencia especializada enla captación de inversiones extranjeras, Invest in Norway.Statistics Norway: El Instituto de Estadística Noruego elabora y publica datos, tanto de lainversión extranjera en Noruega, como de la noruega en el exterior. Aunque como ya seha explicado, están poco actualizadas por haberse revisado los criterios de cálculo.Bedin-Company Information: Es un portal en el que ofrece información para todosaquellos que quieren establecer un negocio en Noruega. Aquí se encontrará informaciónsobre impuestos, trámites de importación, requisitos aduaneros, etc.Central Coordinating Register for Legal Entities (Enhetsregisteret): Coordina lainformación entre los distintos organismos en lo referido a empresas, ya que en Noruegaestas se inscriben en distintos registros públicos, para así poder obtener toda lainformación de la empresa con una sola consulta.Register of Business Enterprises (Foretaksregisteret): Página en la que se exponenlos requisitos y procedimientos generales para registrar un negocio en Noruega.Banco Central Noruego (Norges Bank): Es el banco central del país y la máximaautoridad monetaria.

3.6.5   FERIAS SOBRE INVERSIONES

No existen ferias propiamente dichas sobre inversiones.

3.7   INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

La inversión directa noruega en el extranjero se situó en 2014 en 146.000 millones de euros, ciframuy superior al año 2013  y en la línea con la registrada en años anteriores. Los principalesdestinos (con datos de 2011, ya que no hay datos posteriores desglosados) fueron los paísespertenecientes a la Unión Europea, encabezados por Países Bajos, Suecia y Reino Unido. Fuerade la UE destaca como destino Estados Unidos.

Las principales inversiones directas en el exterior se deben al sector petrolífero. Statoil, lagigante petrolífera propiedad en más del 50% del estado noruego, está presente en lasprincipales zonas petrolíferas del mundo y muchas empresas de servicios han seguido la esteladel sector petrolífero. Destacar la inversión en Rusia en el mar de Barents, sobre todo en elcampo de gas de Stockman que será el mayor desarrollo del mundo y en el que colaboran losgigantes Gazprom (Rusia), Statoil (Noruega) y Total (Francia). Son también relevantes lasinversiones exteriores de las grandes empresas noreugas del sector de aluminio (Norsk Hydro ySapa) y fertilizantes (Yara).El sector de la producción energética ha protagonizado fuertesinversiones en Alemania, con la apertura de varias plantas de producción energética de gas, porparte de Statkraft.

Esta información se limita a inversión directa. En cuanto a inversión en cartera habría queseñalar que Noruega es uno de los grandes inversores internacionales, al contar con el mayorfondo soberano del mundo. El patrimonio del Fondo de Pensiones Noruego supera en la

 

31

actualidad (septiembre de 2015) un valor de 790.000 millones de euros, todos ellos invertidosfuera de Noruega.

CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES YSECTORES

(Datos en M€)          2010 2011 20121 2013 2014(Junio)

TOTAL 13.981 19.919 4.080 23.001 32.901

POR PAÍSES          

Países Bajos 3.405 8.558      

Suecia 2.455 3.194      

Reino Unido 2.174 2.248      

Estados Unidos 5.079 2.207      

Dinamarca 1.369 2.651      

Luxemburgo 57 865      

           

POR SECTORES          

Hidrocarburos/minería 1.792 7.262      

Producción dequímicos

5.820 5.061      

Inmobiliario 1.392 1.667      

Alimentación y bebidas 983 1.353      

Transporte marítimo 1.009        

Comercio, reparación ymantenimiento deautomóviles

1.260 1.184      

Otros sectores 1.725 3.392      

Fuente: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway).

Tabla: Direct investment abroad (net) 1998-2011.

1. A partir del año 2012, el Instituto de Estadística de Noruega sólo publica la inversión extranjeradirecta total, sin desglose por países o por sectores.

 

3.8   BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS

Desde que se descubrió el petróleo a mediados de los años setenta, la balanza comercialnoruega ha ido incrementando su alto superávit como consecuencia de las elevadasexportaciones de gas y petróleo. La balanza de servicios ha presentado déficit en los últimosaños, como consecuencia del efecto negativo del turismo y viajes, por el elevado número y

 

32

frecuencia del turismo noruego fuera de su país, este saldo es atenuado por los importantesingresos del sector naviero noruego.

Respecto a la balanza de transferencias, esta tiene un saldo negativo debido a las remesas delos emigrantes y a los pagos de los intereses de la deuda externa, principalmente en el sectorprivado. No obstante, dado el notable superavit de la balanza de bienes, y de la balanza derentas, la balanza por cuenta corriente arroja tradicionalmente también un saldo positivoimportante.

Lo contrario ocurre en la balanza financiera, cuyo importante déficit acusa las inversiones delFondo Global de Pensiones Noruego (NBIM) en los distintos países donde invierte y equilibra entérminos generales el saldo de balanza comercial.

En 2014 el saldo positivo de la balanza comercial fue de un 8,75% del PIB, cifra inferior a 2013en que representó el 11,19% del PIB, consecuencia directa de la caida en el precio internacionaldel gas y el petróleo. En 2014, el saldo positivo de la balanza por cuenta corriente se elevó al9,4% del PIB. A noviembre del 2015, el superávit de la balanza comercial es de 1610,96 millonesde euros, que aunque muestra un resultado favorable, es inferior en un 41,6% al saldo de 2014.

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

BALANZA DE PAGOS

(Datos en M€) 2012 2013 2014 2015

 (marzo) 

CUENTA CORRIENTE 49.342 39.401 35.568 8.318

Balanza deBienes(Saldo)

53.756 43.423 35.903 11.406(mayo)

Petróleo y gas 80.915 71.037 62.873 n.d. 

Balanza de Servicios(Saldo)

-2.444 -3.409 -2.950 6.418

Turismo y viajes -9.010 -9.588 -9.889 771 

Fletes 6.499 7.166 5.767 1.231

Balanza de Rentas(Saldo)

3.265 5.255 8.551 1.900 

Del trabajo -3.184 -3.662 n.d.  n.d. 

De la inversión 10.868 2.594 n.d. n.d.

Balanza deTransferencias (Saldo)

-5.235 -5.867 -5.935 - 

AdministracionesPúblicas

-3.728 -4.358 n.d. n.d.

Resto Sectores(Remesa deTrabajadores, otras)

-232 35 572 -

         

 

33

CUENTA DE CAPITAL 208 177 134 85 

Transferencias decapital

171 177 134 85 

Enajenación/Adquisiciónde activos inmaterialesno producidos

37 0 0 0

         

CUENTA FINANCIERA  -55.883

-52.884

-42.472

-9.810

Inversiones directas -8.049 -6.461 -7.973  -3.015

Inversiones de cartera -40.288

-36.425

-13.923

-5.745

Otras inversiones -6.630 -12.378

-15.770

 1.011

Reservas -866 2.380 -4.806  -2.061

         

Errores y Omisiones -6.333 -13.306

-6.770  -1.492

Fuentes: Instituto de Estadística Noruego (Statistics Norway)

3.9   RESERVAS INTERNACIONALES

Las reservas internacionales de Noruega ascendieron en diciembre de 2013 a 58.179 millonesde euros (excluído oro), aumentando hasta 60.351 millones al cierre de 2014.

En 2015, según los datos provisionales disponibles hasta septiembre, se muestra un ligerodescenso con respecto al año anterior, siendo estas de 59.180 millones de euros.

 

3.10   MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

La corona noruega ha sufrido cierta debilidad a lo largo del año 2013 y 2014. Tras un final de2014 marcada por la bajada de los precios del petróleo y la rebaja de los tipos de ínterés porparte del banco central, la corona llegó a situarse en un mínimo de 9,5 coronas / euro (cotizabaentorno a las 7,5 coronas un año antes). Tras meses de alta volatilidad, en junio de 2015 lacotización se situá en 8,7 coronas /euro.

3.11   DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

En el año 2014 la deuda exterior bruta ha vuelto a crecer situándose en 588.384 millones deeuros, frente a 537.744 del año anterior. El último trimestre del 2015 la deuda estaba bajandollegando finalmente a un nivel de 99.634 millones de euros. Esto supone 2.316 millones menosque en el mismo trimestre del año 2014.

Se trata en gran medida de deuda privada, la parte pública de la deuda externa no llegaría al 8%del total. La deuda externa representa un 142% del PIB noruego. Se trata de una cifra asumible,pero sorprende en un país con el mayor fondo soberano del mundo, y continuos superavits debalanza comercial. Esta situación está muy ligada al elevado endeudamiento de las familias y

 

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empresas, acostumbradas por razones culturales a este endeudamiento y gracias al respaldoque proporciona la estabilidad económica del país y el bajo nivel de desempleo.

3.12   CALIFICACIÓN DE RIESGO

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha reafirmado este año la máximanota de solvencia ('AAA') de la deuda a largo plazo emitida por Noruega y mantiene laperspectiva 'estable' sobre la calificación de Noruega, considerado por los mercados el país conmenor probabilidad de impago a nivel mundial. Este rating refleja la fortaleza de la posición fiscalde Noruega, beneficiada por sus significativos ingresos fiscales y procedentes de lasexportaciones de petróleo y gas, así como por la prudencia en la gestión de los recursosnaturales del país y la apertura de su relativamente diversificada economía.

Como es lógico por todo lo visto anteriormente, la política de cobertura de CESCE para Noruegaes de "cobertura abierta sin restricciones en todos los plazos", como corresponde a una de laseconomías más saneadas y estables del mundo. La clasificación de la OECD es 0, la mejorposible.

En función de las diferentes agencias, los ratings de Noruega son los siguientes:

Fitch: AAA/ Stable

Moody’s: Aaa/ Stable

S&P: AAA/ Stable/ A-1+

3.13   PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

La política económica noruega se puede calificar de continuista, ya que a pesar del cambio deGobierno, no se espera que se introduzcan grandes cambios en los próximos años. El Gobiernotiene la intención de seguir manteniendo el control de las grandes empresas noruegas (Statoil,Telenor, Norsk Hydro y DnB NOR) y la propiedad total de Statkraft (generación hidroeléctrica),Statnett (transmisión de electricidad) y Statskog (bosques nacionales).  También se continuarádando prioridad a los programas sociales y de integración, así como a las políticas de transporte,educación y sanidad.

Una de las líneas de actuación más destacadas en los últimos años es la insistencia en laspolíticas de innovación, materializadas por entidades como Innovation Norway. Esta línea seenmarca dentro del deseo de desarrollo más profundo del sector no petrolífiero de la economía,para evitar que el país padezca la denominada "enfermedad holandesa". A pesar de esteempeño, uno de los mayores cuellos de botella de la economía noruega está en la carencia demano de obra, en distintos niveles de cualificación, incluido en el nivel técnico más alto, ligadasen parte a la absrición de recursos del sector petrolífero y del gas.

El cambio de Gobierno desde septiembre de 2013, está modificando de forma muy moderada laanterior política económica. Las cuestiones esenciales como sanidad, educación y transporte y elmantenimiento de un cierto control estatal sobre grandes compañías, parecen cuestiones deEstado. Se podría esperar una reducción del nivel de protección exterior, una cierta reducción deimpuestos (ya reflejada en los presupuestos para 2016) y planes de ahorro y austeridad enservicios públicos no esenciales, así como un tímido plan de privatizaciones. El libro de blancode privatizaciones presentado por el nuevo Gobierno en junio de 2014 incluye la posibilidad dereducción significativa de participación en varias empresas incluidos sectores estratégicos comotelecomunicaciones (Telenor) o transportes (SAS). Esta tendencia también se puede ver en losrecientes planes del Ministerio de Transportes (junio 2015) de liberalizar parcialmente eltransporte ferroviario.

4   RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

4.1   MARCO INSTITUCIONAL

 

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4.1.1   MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

Las relaciones económicas y comerciales entre España y Noruega están enmarcadas, comopara el resto de los Estados miembros de la UE, en el Acuerdo de Espacio Económico Europeo,y pueden calificarse como fluidas dentro del marco de este Acuerdo. El comercio bilateral muestra una línea ascendente en los últimos años, salvo excepciones. En2013 superó los 3.000 millones de euros, con una exportación española de 984 millones y unaimportación de 2.044 millones de euros. En 2014, las cifras fueron aún superiores, con unaexportación de 1.088 millones de euros y una importación de 2.350 millones. En 2015, elcomercio bilateral hispano-noruego se redujo en un 21,60% en línea con los resultados delconjunto del comercio exterior mundial y noruego, alcanzando el conjunto de importación yexportación algo menos de 2.700 millones de euros, mientras la exportación española se reducíaen un 12,91% y la importación española de Noruega caía un 25,62%. Resultados en línea con elcomportamiento de los principales productos objeto de comercio entre ambos países.La balanza comercial negativa para España se debe principalmente a la factura energética, al serel gas y el petróleo los componentes principales de las importaciones de Noruega (Noruega esuno de los principales suministradores de petróleo y gas de la UE, a la que destinó en 2014 másdel 30% de sus importaciones totales de gas y más del 10% de las de petróleo). En función de laevolución del precio del petróleo, que se sitúa actualmente en torno a 30 dólares el barril hacaído la actividad exportadora de Noruega en valor y por tanto la importadora, aunque delconjunto de la evolución de ambos flujos ha mejorado el saldo comercial español en 2015 en un28,66%. Según los datos disponibles para el conjunto de 2015, la exportación española se sitúaen 946 millones de euros y una importación en 1.744 millones de euros, mejorando en un28,66% el saldo comercial para España. En líneas generales el comercio bilateral es de corto alcance recíprocamente. Mientras lasexportaciones españolas a Noruega significaban poco más del 0,37% de sus exportacionestotales en 2015, las importaciones españolas de Noruega, se colocaban en el 0,65% de lasimportaciones totales de Noruega en el mismo año. Por lo que respecta a las exportaciones españolas de servicios a Noruega en 2015, sin contar lascifras de turismo, el conjunto de las mismas refleja una evolución positiva, experimentando uncrecimiento en 2015 del 13,2%. Sin duda la evolución será aún más positiva en 2016, alcomenzar a reflejarse en este año las cifras derivadas de la construcción española deinfraestructuras en Noruega. Tras una reducción importante en 2013 de sus posiciones en España, enmarcada en unaestrategia general de reducir su cartera en Europa, en 2014 la inversión del Fondo de PensionesNoruego en España se mantuvo en importancia. Las inversiones en España supusieron un 2,8%de la cartera total del Fondo, lo que sitúa a nuestro país como el 8º destino mundial de lasinversiones de este Fondo. Se puede concluir que el Fondo noruego mantiene buenasexpectativas sobre la evolución del valor de los activos en España y ha apostado por mantenersu nivel de inversión en nuestro país a pesar de la reducción del peso de sus inversiones enEuropa. 

4.1.2   PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

Siguen en vigor los siguientes acuerdos bilaterales de España con Noruega: el AcuerdoRelativo al Transporte por Carretera (20/02/1979), el Acuerdo de Cooperación Industrialpara la Defensa (03/05/1985), y el Acuerdo de Asistencia Mútua Administrativa en MateriaAduanera (17/09/1991).

España y Noruega tienen un Acuerdo para evitar la Doble Imposición, en vigor desde enerode 2001. Recientemente, el Ministerio de Finanzas noruego ha solicitado su revisión,celebrándose en febrero de 2014 una primera reunión bilateral para revisar el nuevo Convenio.

4.1.3   ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

No se han registrado quejas concretas por parte de exportadores españoles o importadoresnoruegos en los últimos años. De acuerdo con la información facilitada por la representación

 

36

permanente de la Unión Europea en Noruega, las principales barreras detectadas son:

Requisitos técnicos para la importación de vinos

El mercado y el plan de productos establecido requieren que algunos vinos cumplan con ciertastécnicas de producción. Estos criterios son más restrictivos que la normativa de la Unión Europeasobre la organización común del mercado vitivinícola. Dicha normativa hace referencia alReglamento 1493/1999/EC y al Reglamento 1622/2000/EC, en relación con los intercambioscomerciales de productos del sector vitivinícola con terceros países y a la organización comúndel mercado vitivinícola, introduciendo un código comunitario de prácticas y tratamientosenológicos.

La distribución de vino, bebidas espirituosas y cervezas de alta graduación se lleva a cabo pormedio del Vinmonopolet (monopolio estatal de bebidas alcohólicas). La distribución de losproductos se realiza por medio de dos modalidades: oferta en su red de tiendas u oferta porcatálogo. Las marcas que se distribuyen a través de la primera modalidad corresponden aaquellas que tienen mayor aceptación por el público y por tanto más volumen de ventas.

Aunque nuestros productores vitivinícolas cumplen con la gran mayoría de los criterios exigidos,algunos de ellos, como los referentes a la contratación temporal y al medio ambiente, puedensuponer unas barreras al comercio difíciles de superar para las pymes españolas. Algunosrequisitos técnicos, como normas de fabricación, se justifican por el Vinmonopolet comorespuesta a la demanda local.

Por otro lado, Noruega tiene prohibida la emisión de anuncios de bebidas alcohólicas en lascadenas televisivas del país. La Unión Europea ha instado a Noruega a que retire el veto sobrelos contenidos emitidos desde fuera del país, de acuerdo a la Directiva 2007/65/CE.

Muestras de bebidas alcohólicas

Noruega es miembro de la Convención Internacional para facilitar la importación de muestrascomerciales y material de publicidad. Por norma general, las muestras de valor reducido sepueden introducir en los países exentas de carga arancelaria. Igualmente, si las muestras estándestinadas a fines promocionales, existe la posibilidad de ejecutar temporalmente una exencióndel pago, aunque las mercancías se deberán declarar inmediatamente a la llegada al país.

Sin embargo, debido a la interpretación que hace Noruega de la ley que prohíbe la publicidad debebidas alcohólicas, las muestras de vino enviadas para fines promocionales deben pagar todaslas tasas y aranceles sobre su valor comercial. Además, otra limitación en el caso concreto delas catas de vinos, es que en Noruega no está permitido importar vino si no es a través de unimportador con licencia, lo que puede resultar paradójico si el objetivo de la cata es promocionarel vino y conseguir importadores.

Cambios de Nomenclatura

Algunos Estados Miembros se han quejado por el cambio de numeración de algunas partidasarancelarias (ha afectado a algún tipo de planta y flor). Este cambio ha implicado en la prácticaun importante aumento del arancel, al ser asignado un dígito con una carga arancelaria muysuperior.

Aranceles en el sector de la agricultura

El Acuerdo EEE no amplía el mercado único a la agricultura y la pesca. Las posibilidades deexportación de productos agrícolas de la UE a Noruega siguen estando muy limitadas por loselevados aranceles aduaneros. El promedio de aplicación de las tarifas agrícolas asciende al57,8% en Noruega (15% en la UE) y en los sectores sensibles los derechos de aduana confrecuencia pueden llegar al 300-500%. A pesar de las claras disposiciones del Acuerdo EEE parala liberalización progresiva del comercio en la agricultura, la posición de Noruega no ha variado oha empeorado. Como ejemplo de ello señalar el cambio de arancel específico a ad valorem, conincrementos efectivos previstos de hasta el 300% desde 1 de enero de 2013, sobreciertos quesos y carne de vacuno y cordero. 

 

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Las posibilidades de exportación de la Unión Europea de productos agrícolas transformados PATa Noruega también están muy limitadas. A pesar de que el protocolo 3 del artículo 19 delAcuerdo sobre el EEE prevé consultas anuales para asegurarse de que los términos se adaptana la evolución del mercado, sólo ha habido una ronda de liberalización del comercio bilateral envirtud de este protocolo en el año 2004, desde la entrada en vigor del Acuerdo EEE en 1994. Enla última revisión del acuerdo en abril de 2012, el sector agrícola noruego pidió mayores tasas ala importación de algunos productos como el queso o carne, materializada en octubre de 2012.

Obligación de sistemas electrónicos para control de peajes en camiones

El pasado 4 de diciembre de 2014 las autoridades noruegas comunicaron la obligación paratodos los vehículos de más de 3,5 tn de disponer de dispositivos electrónicos para peajeshomologados en Noruega, desde 1 de enero de 2015, con fuertes multas en caso deincumplimiento. Se está estudiando la compatibilidad de esta medida con el Acuerdo de EspacioEconómico Europeo y en qué medida puede considerarse una barrera comercial, siendopreocupante el escaso margen de tiempo con que se ha comunicado esta medida.

Obligación de permanencia en la tramitación de permisos para trabajadopres extranjerosen la construcción

El pasado día 11 de septiembre de 2015, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hapresentado una propuesta, que podría ser autorizada el 11 de diciembre de 2015, según la cualtodo trabajador extranjero en el sector de la construcción deberá obtener antes de iniciar sustrabajos en el país, la identificación denominada HSM (Salud, Seguridad y Medioambiente) y lastarjetas de residencia y permiso de trabajo. El hecho de que mientras se tramita, y esto puededurar más de seis semanas, no puedan trabajar implicará un coste de residencia y alimentaciónadicional al coste previsto por las empresas españolas que han ganado concursos eninfraestructuras del transporte en Noruega y prevén la remisión a este país de un númeroconsiderable de trabajadores españoles.

Parece que la aprobación de esta propuesta ha quedado paralizada de momento.

 

4.2   INTERCAMBIOS COMERCIALES

Por lo que se refiere a los intercambios comerciales entre España y Noruega, la evolución de lasexportaciones españolas es ligeramente positiva en los últimos ejercicios, pasando de los985 millones de euros en 2013 a los 1.088 millones de euros en 2014, con un ligero descensohasta 946 millones de euros en 2015.

En 2013 el país nórdico exportó a España un total de 2.044 millones de euros, lo que supusoun aumento de las exportaciones noruegas a España del 13,8% con respecto a 2012. En 2014,la importación origen Noruega ha vuelto a incrementarse, hasta los 2.351 millones de euros,aunque ha descendido a 1.744,37 millones de euros en 2015. La tasa de cobertura se situó en el48,2% en 2013 y en el 46,3% en 2014. Respecto a 2015, la tasa de cobertura aumenta hasta54,26% debido al mejor comportamiento de las exportaciones que las importaciones españolasen valor, a causa de la evolución de las variables precio del petróleo y evolución del tipo decambio de la corona noruega. En 2015, se rompe, por tanto, la tendencia creciente del déficitcomercial español de 2013 y 2014, aunque se produce un descenso leve en la evolucióncuantitativa de nuestras exportaciones. 

Noruega fue en el año 2015 el 42º destino de la exportación española, ocupando el puesto 25ºen el ranking de origen de nuestras importaciones, ganando importancia frente al año anterior.Entre las principales exportaciones españolas destacan vehículos automóviles (28,5%), aparatosy material eléctrico (6,48%), máquinas y aparatos mecánicos (6,78%), frutas y hortalizas (7,10%)y manufacturas de material de hierro (5,26%). Mientras que las importaciones de Noruega secomponen de aceites minerales (57,13%), aluminio y manufacturas (13,73%) y pescado (7,84%)básicamente.

 

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CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA

(Datos en M€) 2012 %  2013 %  2014 % 2015

(abril)

5 BIENES DE EQUIPO 408.28  2,93 420.29 25,66 527.86  87.63

1 ALIMENTOS 183.89  10,63  202.95 -4,76 193.29    72.38 

2 PRODUCTOSENERGETICOS

101.09  -63,1 37.31 -82,21 6.63   0.64

4SEMIMANUFACTURAS

88.63  -8,79 80.83 19,84 96.86   30.41

3 MATERIAS PRIMAS 52.40 77,05 92.78 -7,37 86.22    42.02

6 SECTORAUTOMOVIL

47.20 93,09 91.14 13,97 103.88    39.97 

8 MANUFACTURASDE CONSUMO

42.90 5,63 45.31 1,14 45.64   17.78 

9 OTRASMERCANCIAS

17.19 -70,01 5.3 300,30 20.95  1.34 

7 BIENES DECONSUMODURADERO

8.81 3,56 9.12 -22,81 7.03  2.47

Total seleccionado 950.40 3,6 985.03 10,49 1088.36   294.64

Fuentes:ICEX-Estacom

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

 

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PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA

(Datos en M€) 2012 % 2013 %  2014  %  2015 (abril)

84 MÁQUINAS YAPARATOSMECÁNICOS

128.29 38,83 178.10-

61,66 68.25   20.99

87 VEHÍCULOSAUTOMÓVILES;TRACTOR

108.64 53,43 166.69 15,26 192.13   59.48

27COMBUSTIBLES,ACEITESMINERAL.

101.09 -63,1 37.31 -82,21

6.63

        

0.64 

85 APARATOS YMATERIALELÉCTRICOS

68.53 0,69 69.00 20,15 82.85   19.02

08 FRUTAS/FRUTOS, S/CONSERVAR

51.62 26,21 65.14 -0,69 64.66   18.48

73 MANUF. DEFUNDIC.,HIER./ACERO

42.79 49,31 63.89 -7,35 59.19    24.54 

07 LEGUMBRES,HORTALIZAS, S/CONS

40.36 8,32 43.91-

12,16 38.57   21.47

22 BEBIDASTODO TIPO(EXC. ZUMOS)

29.19 -0,44 29.06 -2,48 28.34   9.38

28 PRODUCT.QUÍMICOSINORGÁNICOS

28.03 145,03 68.69 -9,82 61.95   30.20

20 CONSERVASVERDURA OFRUTA; ZUM

24.81 15,23 28.58 -8,15 26.26    9.24 

Resto productos 275.05 -14,7 234.67  95,56 458.83    81.20

TOTAL 950.40 3,64 985,03 10,44 1088.36   294.64

Fuente: ESTACOM

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

 

40

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA

(Datos en M€) 2012 % 2013 %  2014 %  2015 (abril)

2 PRODUCTOSENERGETICOS 1.242,8

 

16,93 1.453,3 14,83 1.674,09  396,61

4SEMIMANUFACTURAS 302,75

 

7,80 326,35 8,93 355,50  135,26

1 ALIMENTOS 97,89 29,79 127,03 -8,20 121,34   46,63

5 BIENES DE EQUIPO 91,66 -

10,59 81,95 48,99 122,97    32,53 

3 MATERIAS PRIMAS 40,22-

23,57 30,74 54,64 47,69   13,54

6 SECTORAUTOMOVIL 8,51 64,95 14,03 11,02 15,58

  4,757 BIENES DECONSUMODURADERO 4,32 13,59 4,91 0,2 4,92

  1,478 MANUFACTURASDE CONSUMO 4,30 4,97 4,51 70,76 7,71    4,80 

9 OTRASMERCANCIAS 3,61

-56,24 1,58

-37,06 0,93

 0,69 

Total seleccionado 1.796,1 13,82 2.044,4 14,98 2.350,73   636,28

Fuentes: ICEX-Estacom

CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

 

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PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA

(Datos en M€) 2012  %  2013  %  2014 %  2015 (abril)

27COMBUSTIBLES,ACEITESMINERAL.

1.242,8 16,93 1.453,3 15,19 1.674,09    396,61 

76 ALUMINIO YSUSMANUFACTURAS

163,4 6,54 174,14  16,33  202,58   87,17 

03 PESCADOS,CRUSTÁCEOS,MOLUSCOS

82,2 44,08 118,41  -3,83 113,88   42,36 

31 ABONOS 45,7 12,27 51,30  -2,20  50,17   24,61 

84 MÁQUINAS YAPARATOSMECÁNICOS

45,4 -0,89 44,29  8,56 48,08   13,06 

72 FUNDICIÓN,HIERRO Y ACERO

38,1 -37,23 23,92  81,31  43,37   9,73 

30 PRODUCTOSFARMACÉUTICOS

18,6 132,11 43,33 -49,41  21,92   6,78 

75 NÍQUEL Y SUSMANUFACTURAS

18,2 3,81 18,91 111,42 39,98   7,63

85 APARATOS YMATERIALELÉCTRICO

19,63 39,92 25,45  123,34  56,84   10,56 

26 MINERALES,ESCORIAS YCENIZAS

15,1 -27,87 10,93  -23,79  8,33   0,17 

90 APARATOSÓPTICOS,MEDIDA, MÉDI

14,9 28,52 19,12 -4,31 18,28   8,46 

Resto productos  56,56 8,42 61,31 19,41  73,21   29,14

TOTAL 1.796,1 13,83 2.044,41 14,98 2.350,73   636,28

Fuente: ESTACOM

CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

 

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BALANZA COMERCIAL BILATERAL

(Datos enM€)

2012  %  2013  %  2014 % 2015

 (abril) 

EXPORTA-CIONESESPAÑOLAS

950.400 3,64 984.984  10,44  1.088,36   294,64

IMPORTA-CIONESESPAÑOLAS

1.796.090 13,82 2.044.408  14,98  2.350,73   636,28

SALDO -845.690 25,27 -1.059.424

 19,16  -1.262,37   -341,64

TASA DECOBERTURA(%)

52,91 -8,94 48,18 -3,10  46,30    46,31

Fuentes: ESTACOM

4.3   INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

Es conocido que los escandinavos en general y los noruegos en particular, viajan con mucharegularidad a España. Nuestro país es el primer destino turístico de los noruegos fuera deEscandinavia, puesto que en invierno eligen preferentemente las Islas Canarias y en verano lacosta mediterránea, principalmente las provincias de Alicante, Málaga y las Baleares.

En el año 2013 hubo 1.050 empresas españolas exportadoras de servicios a Noruega, por unvalor de 208 millones de euros.En el año 2014, un total de 1116 empresas españolas facturaronservicios a Noruega por valor de 250 millones de euros y en 2015, las cifras provisionales indicanque 1.247 empresas españolas has facturado a Noruega por valor de 262 millones de euros.Estas cifras no recogen aún las futuras facturaciones que se derivarán de las construcción porempresas españolas de infraestructuras de transportes en Noruega.

En el sector de turismo se alcanzó en 2015 la cifra record de 3,7 millones de turistas nórdicos, delos cuales 1.533.000 turistas fueron noruegos que visitaron nuestro país, lo que supone unincremento del 25% respecto al año anterior. El gasto medio por turista noruego en España sesitúa en 120 euros diarios, en la zona alta del ranking de gasto medio por turista y nacionalidad.Este tendencia se muestra en los primeros meses de 2015, dado que se desconocen aún lascifras definitivas para el conjunto del año.

En los últimos años se está notando asimismo un incremento del turismo español en Noruega,donde se considera al turista español como objetivo dado su alto nivel de gasto. DesdeInnovation Norge se han realizado campañas en 2015 en este sentido.

 

4.4   FLUJOS DE INVERSIÓN

Como firmante del acuerdo de la EEE, Noruega ha ido liberalizando su legislación sobreinversiones extranjeras, acercándose a los estándares de la Unión Europea. Desde su adhesióna EFTA, Noruega asumió la libertad de movimiento de bienes y servicios, personas y capitales.En su acuerdo de adhesión se especificaban las materias en las que acepta el acervocomunitario y cuáles quedaban excluidas de la regulación comunitaria. Las leyes que versansobre asuntos comerciales se aplican sin la intervención estatal, es decir, que la seguridadjurídica es muy alta. Asimismo, aún existen restricciones cuantitativas a la inversión extranjera ensectores con especial relevancia en la economía del país; en lo que respecta a las empresas de

 

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países miembros firmantes de EFTA, estas restricciones se encuentran contenidas en el anexodel Acuerdo firmado en 1994, en el que se especifican los acuerdos particulares alcanzados conNoruega (el Anexo N).

Dichos sectores disponen de una legislación especial respecto a la participación extranjera enempresas noruegas de la industria pesquera, de finanzas, seguros, transporte de mercancías ypasajeros y de explotación de plataformas petrolíferas. 

Dado que las operaciones de inversión extranjera no se publican en Noruega, no es posiblesaber si alguna compañía española ha realizado recientemente una inversión. Los datosdisponibles son exclusivamente a través de estadísticas españolas. El flujo de inversión directabruta noruega en España se situó en 35,7 millones de euros en el conjunto del año 2015, frentea 265 millones de inversión española en Noruega (destaca en esta parte la inversión de BancoSantander en la compra del negocio de crédito al consumo de General Electric en varios paísesnórdicos).

Fondo Global de Pensiones Noruego (NBIM)

Este fondo de inversión público se creó en el año 1990 y es, hoy en día, el fondo con mayorcapacidad inversora del mundo. Tiene participaciones en 8.000 empresas de 82 países. Elfondo del petróleo, como comúnmente se le conoce, se basa en las inversiones en el exterior delos ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo del Estado, a través del BancoCentral Noruego, con el objetivo de estabilizar la economía noruega ante los efectos de lasfluctuaciones de los precios del petróleo. El dinero procedente del NBIM representa el 75% delcapital invertido en el extranjero por toda Noruega.

En 2014, el Fondo presentó uno resultados anuales muy positivos, con una beneficio del 7,6%(544.000 millones de coronas). El beneficio en activos de renta variable fue del 7,9%, frente a unbeneficio del 6,4% en los activos de renta fija y un 10,4% de beneficio en inversionesinmobiliarias. El beneficio medio anual desde la creción del Fondo en 1998 es del 5,7%. Laestrategia de inversiones del Fondo se sitúa en 60% de activos en renta variable, un 35% enrenta fija y un 5% en inmuebles, aunque los valores reales de la inversión en cada momentopueden oscilar. De hecho el 30 de septiembre de 2015 (datos publicados) la tarta deinversiones se compuso en un 59,7% de activos variables, en un 37,3% de fijos y en un3,0% de activos inmobiliarios. El valor total del Fondo ascendió en 2014 a 6.431.000 millones decoronas, unos 730.000 millones de euros y su valor se sitúa en 7.096 miles de millones decoronas noruegas al finalizar marzo en 2016.

El CEO del Fondo ha declarado en la presentación de los resultados anuales que los objetivosinmediatos de inversión se centrarán en el aumento de la inversión inmobiliaria, esto está enlínea con el objetivo marcado por el Ministerio de Finanzas de alcanzar un 5% del peso de lasinversiones en este sector. El último movimiento en el sector inmobiliario ha sido una relevanteadquisición en Londres por valor de 576 millones de dólares (compra del 57% de la participaciónde Pollen Estate en 43 activos situados en el West End). En 2014 se realizaron más operacionesinmobiliarias que en años anteriores, duplicando el peso de la inversión del fondo en estesegmento. El Fondo tiene sus inversiones en renta variable muy diversificadas, aunque entre lasdiez compañías donde tiene mayor participación figuran tres de Estados Unidos, tres del ReinoUnido y tres de Suiza. En cuanto a la inversión en renta fija, los principales bonos pertenecen avarios estados, aunque la mayoría son de Estados Unidos, donde además se invierte cada vezmás.

En 2014, España ocupaba la 8ª posición, con un 2,6% de las inversiones del Fondo (1,1% delvalor de inversiones en renta variable y 1,5% en renta fija). El 32,3% de las inversiones sesituaban en Estados Unidos y el 10,7% en Reino Unido. Europa representa el 39,3% de lasinversiones del Fondo.

En mayo de 2014 NBIM anunció el cambio de la entidad encargada de la custodia de los títulosdel Fondo. Tras un concurso público, JP Morgan pierde este contrato en favor de City Group.

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

 

44

(Datos en M€)  2012  %  2013 %  2014

INVERSIÓN BRUTA  34,88 124,08  78,16 125,08  175,92

INVERSIÓN NETA  34,89 -115,4 -75,15 125,08  175,92

 

          

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES          

06 EXTRACCIÓN DE CRUDO DEPETRÓLEO Y GAS NATURAL

20,70     - n.d.  -  n.d.

43 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓNESPECIALIZADA

11,59     - n.d.  -  n.d.

20 INDUSTRIA QUÍMICA 2,60     - n.d.  -  n.d.

24 METALURGIA; FABRICACIONPRODUCTOS HIERRO, ACERO

n.d.     - n.d  -  n.d.

26 FABRICACIÓN DE PRODUCTOSINFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS

n.d.     - n.d  -  n.d.

27 FABRICACIÓN DE MATERIAL YEQUIPO ELÉCTRICO

n.d.     - n.d  - n.d. 

46 COMER.MAYOR EINTERME.COMERCIO,EXCEP.VEHÍCULOSMOTOR

n.d.     - n.d  -  n.d.

47 COMERCIO AL POR MENOR,EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR

n.d.     - 0  -  n.d.

50 TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍASNAVEGABLES INTERIORES

n.d.     - n.d  -  n.d.

52 ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADESANEXAS AL TRANSPORTE

n.d.     - n.d  -  n.d.

64 SERVICIOSFINANCIEROS,EXCEP.SEGUROS YFONDOS PENSION

n.d.   78,159  -  n.d.

Fuentes: Datainvex

CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

 

45

  2012 2013 20142015

 (marzo) 

Stock deinversionesespañolasenNoruega

 0 0 0 0

En millones de €                     

Fuente: Datainvex.

 

CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

(Datos en M€) 2012 % 2013 % 2014

% 2015

 (marzo)

INVERSIÓN BRUTA 21,94 163,86 57,89 - 88,41

 6,71 -73,92

1,75

INVERSIÓN NETA 21,40 16,21 24,87  -83,11

 4,2 n.d. n.d.

               

INVERSIÓN BRUTAPOR SECTORES

      

     

24 METALURGIA;FABRICACIONPRODUCTOS HIERRO,ACERO

n.d. n.d.  31,66 n.d. n.d. n.d. n.d.

68 ACTIVIDADESINMOBILIARIAS

1,76 556,82 11,56  -77,04

 3,81 -99,9 0,004

41 CONSTRUCCIÓNDE EDIFICIOS

11,32 -89,22 1,22  -93,44

 0,08 750 0,6

74 OTRAS ACTIV.PROFESIONALES,CIENTÍFICAS YTÉCNICAS

 0,003 1000 0,03  n.d. n.d. n.d. n.d.

46 COMER.MAYOR EINTERME.COMERCIO, EXCEP.  VEHÍCULOS   MOTOR

4,40 -92,95 0,31   -93,55

 0,02 -40 0,008

79 ACTIVI. AGENCIAS VIAJE, OPERADORTURÍST. RESERVAS

0,002  0 0,002  n.d.  n.d. n.d. n.d.

 

46

22 FABRICACIÓN DEPRODUCTOS DECAUCHO YPLÁSTICOS

n.d. n.d. 0,005  n.d.  n.d. n.d. n.d.

01 AGRICULTURA,GANADERÍA, CAZA YSERV.RELACIONADOS

n.d.  n.d. 0,15  n.d. n.d. n.d. n.d.

02 SILVICULTURA YEXPLOTACIÓNFORESTAL

 n.d. n.d. n.d.  n.d.  n.d. n.d. n.d.

03 PESCA YACUICULTURA

n.d. n.d. n.d. n.d.  0,27 n.d. n.d.

10 INDUSTRIA DE LAALIMENTACIÓN

 0,007  n.d. n.d.  n.d.  0,006 n.d. n.d.

11 FABRICACIÓN DEBEBIDAS

 2,70  n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. 0,024

17 INDUSTRIA DELPAPEL

1,58  n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d.

Total seleccionado 21,944  163,86 

57,89 -88,41

6,71 -73,92

1,75

Fuentes: Datainvex

CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

  2012 2013 2014 2015(marzo)

Stock deinversionesnoruegas enEspaña

0 0 0 0

En millones de €                     

Fuente: Datainvex.

 

4.5   DEUDA

No hay deuda bilateral entre los estados de Noruega y España.

4.6   OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

4.6.1   EL MERCADO

La demanda pública se centra en los posibles pedidos de la extensa red de empresascontroladas por el estado que existe en Noruega. Estas adjudicaciones suelen ser públicas ycuentan con la máxima transparencia. Hay que tener en cuenta que el sistema de compras deempresas públicas es diferente al de organismos públicos, las empresas públicas como Statoil,Statkraft, Statnett y Telenor siguen un sistema de licitaciones por "invitación", basado en

 

47

empresas acreditadas en el sistema de compras de Archilles. El importante Plan de Transporteaprobado en 2013 está trayendo consigo un importante impulso de la demanda deconstrucción de infraestructuras públicas en este sector.

El consumidor noruego se caracteriza por ser muy exigente, y está dispuesto a pagar un precioun poco más elevado por los productos a cambio de mayor calidad. Entre los principalesproductos demandados están:

Vehículos de motor, principalmente coches y motocicletas.Artículos manufacturadosAparatos eléctricosProductos agroalimentarios

Hay que tener en cuenta además que Noruega cuenta con una de las mayores rentas per cápitadel mundo, a la vez que con la distribución más equitativa de la renta a nivel mundial. Este buendato tiene como consecuencia que Noruega es uno de los países con mayores niveles deprecios internos del mundo. Esto no impide que sea un mercado competitivo, pues el número dedistribuidores e importadores suele ser escaso, con un gran poder de negociación.

A continuación detallamos las características de los principales centros geográficos de negocioen Noruega:

Oslo es la capital y la mayor ciudad del país, concentrando los negocios del sectormarítimo. Son aproximadamente 980 las compañías navieras instaladas en Oslo,contando también con las principales dependencias del sector público y del sectorfinanciero. En total casi el 17% del PIB noruego proviene de la región de Oslo.Bergen posee el mayor puerto de Noruega y alguna de las mejores y más publicitadasatracciones turísticas del país. Es la segunda ciudad por número de habitantes.Trondheim es la tercera ciudad noruega y es conocida como centro universitario y deinvestigación, por lo que es un centro frecuente de reuniones y congresos científicos.Stavanger es la cuarta ciudad de Noruega, pero concentra gran parte de su sectorpetrolífero. El gigante Statoil tiene su sede aquí.

4.6.2   IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Noruega se encuentra encuadrada en la región de Escandinavia, de la que forma parte junto conSuecia y Dinamarca. Sin embargo se suele encuadrar más ampliamente en el conjunto de paísesnórdicos, donde se incluye también a Islandia y Finlandia. Esta región, una de las másavanzadas del mundo, presenta unas características social-democráticas y económicas bastantehomogéneas, con importantes sectores públicos y alta protección social. La importancia deNoruega es relativa; si bien tiene la renta por habitante más alta de la región, el tamaño de sueconomía es menor que el de Suecia o Dinamarca. Aunque el petróleo es un elemento distintivode Noruega en la región, en general se puede afirmar que ni Noruega ni ningún otro paísdominan claramente en la zona nórdica-escandinava.

4.6.3   OPORTUNIDADES COMERCIALES

Es difícil señalar, en un mercado tan maduro como éste, cuáles son los sectores en los que seapatente el interés no satisfecho de las empresas locales, que conocen perfectamente España,nuestras ferias y nuestros productos. En todo caso cabe señalar que la mejora de nuestrasexportaciones con Noruega debe venir, sin descuidar los productos de consumo, de la mano dela exportación de productos con creciente valor añadido. En conjunto, los sectores a destacarson:

Infraestructuras: El Gobierno y el Parlamento noruego están estudiando la posibilidad deimplantar la alta velocidad en Noruega. La red establecería conexión rápida entre la capitaly las ciudades más importantes del país como Bergen o Stavanger. Los estudios deviabilidad propusieron 6 líneas: 5 desde Oslo hacia Stavanger, Bergen, Trondheim,Gotemburgo y Estocolmo; y otra que conecte Stavanger y Bergen, con varias alternativaspara cada línea. El 25 de enero de 2012, el Ministerio de Transportes y Comunicacionesdeterminó que la construcción de las vías era viable y que el servicio comercial será

 

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rentable en todas las líneas menos la que unía Bergen y Stavanger. El primer trayecto aconstruir sería Oslo-Kristiansand-Stavanger por el alto número de potenciales clientes.Solo queda esperar que el Gobierno presente los concursos públicos para la adjudicaciónde las obras donde podrían participar empresas españolas. En todo caso no se esperaque el proyecto sea lanzado a corto plazo.En 2013 fue aprobado el nuevo de transportes 2014-2023 que mejorará lasinfraestructuras del país por carretera, ferrocarril, mar y aire. Este Plan aumenta en un45% el presupuesto del anterior y se centrará en una mejora sustancial de las carreteras ylas líneas férreas de cercanías.Infraestructuras energéticas: A las oportunidades que tradicionalmente ofrece elimportante sector offshore noruego, hay que sumar más recientemente los planes deinversión en renovación de la red eléctrica y de actualización de centrales hidroeléctricasque tienen tanto la empresa estatal de distribución como diversas empresas privadas degeneración. Resulta especialmente interesante este sector una vez autorizado un proyectode interconexión Noruega-Reino Unido con un cable submarino operativo desde 2017, quehabre una interesante opción de exportación de electricidad en Noruega.Construcción residencial: Con un crecimiento de la población del 1% en términosanuales, gracias a la política gubernamental de apoyo a la natalidad, el movimiento de losprecios de las viviendas se encuentra en clara tendencia alcista dada la escasez actual deviviendas en relación a la demanda real, así como la potencial, por ello es preciso que seproduzca un serio esfuerzo de promoción inmobiliaria en algunas zonas del país, enespecial Oslo. Este sería un sector de amplio desarrollo para las empresas españolas dela construcción, así como para materiales de construcción: baldosas, azulejos,... Construcción naval: Independientemente del contrato de Navantia, regularmente se hanconstruido unidades para los numerosos armadores noruegos, tanto mercantes como depesca. Desde el punto de vista de España, hay que señalar que hasta este año lasempresas del sector estaban muy satisfechas con el mercado noruego y el nivel denegocio en el sector. Noruega ha sido en los últimos años el principal destino mundial delsector de construcción naval español.Energías renovables: Noruega está muy interesada en el desarrollo de la energía eólicacon aerogeneradores de base marina. Varias empresas españolas ya han firmadoacuerdos de cooperación para el desarrollo de este sistema con compañías noruegas y seespera que el proyecto HiPRWind, con el primer aerogenerador en la costa de Bizkaia,sea el campo de pruebas para su futura implantación en Noruega.Acuicultura: Esta industria se encuentra muy desarrollada en Noruega. No obstante seenfrente a muchas críticas, así como a un panorama complicado. La acuicultura noruegase centra exclusivamente en el salmón atlántico y se desarrolla en las aguas de losfiordos. Se está produciendo una cierta degradación de los fondos, y, adicionalmente, lasaguas ya no están tan limpias por lo que están apareciendo algunas enfermedades. Losindustriales noruegos buscan alternativas y en este momento están considerando laacuicultura española por varios motivos: se realiza tierra adentro, se focaliza en variasespecies y está dentro del territorio de la UE.Automóviles: Noruega no fabrica ningún automóvil convencional y todas sus necesidadesse cubren con la importación. Los automóviles suponen normalmente el 10% del total delas exportaciones bilaterales hispano-noruegas y sitúan a España como uno de losprincipales socios comerciales en este concepto para Noruega. La venta de nuevosautomóviles particulares en Noruega continúa aumentando. No obstante, Noruega haempezado con la producción de coches eléctricos. En la actualidad, se fabrican 3.600unidades anuales y se prevé un crecimiento en la producción para el año que puede llegara alcanzar una cifra anual de 10.000 unidades, impulsada por las fuertes ayudas estatalesa la compra y utilización de coches eléctricos.Vinos: A pesar de tener un monopolio estatal, siempre se detecta interés noruego por losvinos españoles entre los importadores autorizados. Debido a ello se realizan numerosasacciones de promoción en este sector.Frutas y verduras: La cruda climatología noruega obliga a importar estos productos, enlos que somos exportadores competitivos. Como consecuencia, España siempre ocupa losprimeros puestos como proveedor en el mercado noruego.Otros productos: Entre otros productos tradicionalmente exportados destacan: textiles,zapatos, aceite de oliva, productos químicos y farmacéuticos, cerámica y muebles.

 

49

4.6.4   OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

La inversión española en Noruega ha sido hasta ahora limitada. Se trata de un mercado madurodonde es difícil identificar sectores en los que aconsejar inversiones españolas, aunque laconcentración de inversiones y recursos en el sector del gas y el petróleo puede dejar nichos demercado en otros sectores. Se pueden citar los siguientes:

La acuicultura. El pescado constituye una parte importante de nuestra importación deNoruega, por lo que existe la oportunidad de desarrollar conjuntamente tecnologías quetambién podrían utilizarse en nuestro país.El sector petroquímico, de gran peso en la economía noruega, puede ser importante paralas grandes empresas españolas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoríade las grandes inversiones en él se realizan a través de consorcios formados tanto porempresas locales como internacionales y que dados los actuales precios del petróleo seestán reduciendo las inversiones previstas para 2016 y 2017.Las infraestructuras de transporte y el sector turístico, ya que ambos van a necesitaruna gran cantidad de inversiones en los próximos años. Entre los planes destacan lasimportantes mejoras en trenes de cercanías, nuevas autopistas y, más a largo plazo,trenes de alta velocidad (incluida una línea entre Oslo y Estocolmo). Los planes actualesde liberalización y privatización alcanzan al sector ferroviario, con la previsión deprivatización de la línea de velocidad alta del aeropuerto de Oslo en 2015 y laliberalización del tráfico ferroviario con concursos para concesión en varias líneas en elfuturo próximo.Turismo. Este es un sector en fuerte crecimiento en Noruega a pesar de lo elevado de losprecios interiores del país. En 2014 el número de pernoctaciones alcanzó la cifra de 30millones.Construcción. El sector de construcción (residencial y comercial) y sus sectoresasociados, incluidos materiales de construcción, equipamientos... puede permitir algunasopciones a empresas españolas del sector. Puede ser aprovechada la escasez de manode obra en el mercado local para implantarse como subcontratista o proveedor deempresas locales de gran tamaño, aunque el mercado es bastante competitivo y serápreciso un periodo de adaptación al mismo. Es un hecho que ya hay empresas españolasen Noruega, subcontratadas por otras empresas españolas que han ganado concursos delicitación de grandes infraestructuras de transporte.

4.6.5   FUENTES DE FINANCIACIÓN

Estas fuentes de financiación no son de aplicación en este país. La financiación habitual deoperaciones es de tipo privado. En todo caso es posible valorar la opción de recurrir a créditosFIEM, habiendo algún ejemplo de operaciones de exportación financiadas en parte por estosfondos.

4.7   ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

En el año 2014 han sido realizadas las siguientes acciones: Feria de Importadores de Vino(realizada el 11 de marzo); participación agrupada en la Feria ONS (realizada el 25-28 deagosto); presentaciones en España del sector agroalimentario y vinos (realizada en marzo enFeria Alimentaria); seminario online sobre oportunidades en el sector de la construcción(realizado el 22 de octubre); seminario-charla sobre inversiones inmobiliarias (realizado el 4 denoviembre); seminario on-line sobre mercado de vino en los países nórdicos (20 de noviembre);cata-seminario para profesionales sobre vinos blancos españoles (26 de noviembre); encuentro"business opportunities in a recovering Spain" junto a Innovation Norway y la Cámara deComercio Hispano-Noruega (19 de noviembre).

En el año 2015 se han realizado las siguientes acciones: Feria de importadores de vino(realizada el 23 de marzo); participación agrupada en Feria Norshipping (realizado el 2-4 junio);desayuno de trabajo-promoción de la industria naval en Feria Norshipping (realizado el 3 dejunio); Seminario-Misión inversa en España del sector de construcción (realizado el 27 mayo);Seminario en Feria Aquanor, para atracción de inversión en acuicultura (19 de agosto); campañapublicitaria de vinos blancos (segunda mitad del año); cata de la D.O. Navarra publicada en blogsy en algunas revistas especializadas.

 

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En relación al año 2016 se ha realizado el 17 de febrero un seminario de cata de vinos para 17bodegas de Grandes Pagos, al que han acudido 47 personas entre importadores y periodistas.Además, dos días 1 y 2 de marzo se ha realizado una misión inversa de seis bodegas para laDiputación de Burgos, al que han entre diez y doce representantes de revistas e importadores.

Para el día 18 de abril de 2016 se prepara la realización de la decimosegunda feria de vino, lacual se prepara con representantes de los principales importadores y del sector de larestauración (hoteles y restaurantes). Así mismo para el segundo semestre de 2016 se prevé larealización de una misión inversa-seminario, junto con Invest in Spain, para el sector de laacuicultura en Galicia, Murcia, Andalucía y otras partes de España, como continuación delseminario en Feria Aquanor, en Tronheim,  de agosto de 2015.

Para la Feria ONS no se espera ninguna participación agrupada por falta de interés de lasempresas españolas.

 

 

4.8   PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICASBILATERALES

La evolución de lo los últimos años indican que el flujo comercial entre ambos países continuarácreciendo en los próximos años, manteniendose el déficit de España en la balanza bilateral. Laexcepcionalidad de las cifras de 2011 suponen que en 2012 y 2013 el volumen de exportaciónhaya caido respecto a ese año, pero se sitúa en cifras superiores a 2010, manteniendo así latendencia positiva a largo plazo y consolidándose una cifra de comercio bilateral que en 2013superó los 3.000 millones de euros. En 2014 se ha superado de nuevo ampliamente esta cifra,alcanzado cifras record tanto de las importaciones como de las exportaciones.

La evolución de la exportación española dependerá en gran medida de la continuidad de laestabilidad económica del país nórdico y los efectos que pueda tener la bajada del preciointernacional de petróleo. Los datos provisionales hasta el segundo trimestre de 2015, muestrande hecho una ligera disminución respecto a las cifras de 2014.

Se espera en el medio plazo un incremento de la presencia de empresas españolas en el áreade construcción e ingeniería tras la firma a principios de 2015 del primer gran contrato en el paíspor parte de una constructora española. Además, hay nuevos proyectos de gran relevanciaque pueden ser del interés de nuestras empresas, con participación en varias licitaciones.

A nivel institucional, en el ámbito económico y comercial, las relaciones bilaterales seguirán enun tono positivo, enmarcadas dentro del Acuerdo de Espacio Económico Europeo y ligadas portanto a las posibles cambios, tanto positivos como negativos, que este marco pueda tener.

5   RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

5.1   CON LA UNIÓN EUROPEA

5.1.1   MARCO INSTITUCIONAL

Noruega es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) desde 1960, y uno delos pocos países de Europa central y occidental que optaron por permanecer fuera de la UniónEuropea (decisión votada por consulta popular en 1972 y en 1994).

Las relaciones de Noruega con la UE vienen regidas por el Acuerdo del Espacio EconómicoEuropeo (EEE), firmado entre la Unión Europea y la EFTA en 1992 y en vigor desdeenero de 1994. El acuerdo implica la participación de Noruega, Islandia y Liechtensteinen el Mercado Interior, y contempla la libertad de movimiento de bienes y servicios,constituyendo un marco de relaciones estable. Dispone asimismo la armonización de la

 

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normativa sanitaria, de seguridad, medioambiental y de defensa del consumidor, asícomo normas comunes en materia de defensa de la competencia. Adicionalmente,Noruega forma parte también del área Schengen, y colabora estrechamente con la UE enmateria de política exterior y seguridad. Noruega e Islandia son los primeros estados nocomunitarios en participar en el programa UE de investigación y desarrollo Horizon 2020, desdemayo 2014.

El Acuerdo del EEE no incluye los productos agrícolas ni los de la pesca, aunque sí contempladisposiciones para incrementar el grado de liberalización en el comercio bilateral de productosagrícolas, tanto básicos como transformados (PATs). En 2008 se abrieron negociacionesbilaterales en este sentido, que dieron como resultado un nuevo Acuerdo agrícola UE-Noruegade 2012. Este acuerdo supuso la liberalización adicional del 20% de las exportaciones agrícolascomunitarias a este país. En febrero de 2015 se inició un nuevo ciclo de negociaciones agrícolasbilaterales para aumentar el grado de liberalización en este mercado, que continúan abiertas enel momento actual.

El Acuerdo del EEE tampoco cubre los aspectos de la política común de pesca, aunque sícontiene provisiones sobre ciertos aspectos del comercio de productos de la pesca. Existeademás un Acuerdo bilateral de pesca UE-Noruega, que se revisa anualmente medianteconsultas entre las partes. 

A cambio de su participación en el mercado interior mediante el Acuerdo del EEE, Noruega,Islandia y Liechtenstein contribuyen al progreso social y económico de los países con menorrenta per cápita de la UE mediante los fondos denominados EEA Grants (financiadosconjuntamente por los tres países) y Norway Grants (financiados únicamente por Noruega).Estos fondos se canalizan a los Estados miembros beneficiarios a través de diversosprogramas. El mecanismo por el que los países donantes realizan sus contribuciones sedenomina Mecanismo Financiero. El primer período para el que se negociaron estos fondos fueel quinquenio 2009-2014. En enero de 2014 se iniciaron las negociaciones de los fondos para elperíodo 2014-2021, que terminaron con la consecución de un acuerdo en julio de 2015. 

Paralelamente a las negociaciones de renovación de los Mecanismos Financieros, la UE harenegociado con Noruega el Protocolo Adicional al Acuerdo de Libre Comercio, referido alacceso al mercado comunitario de los productos de la pesca noruegos. Esta negociación acabótambién a nivel técnico en julio de 2015, habiéndose rubricado un nuevo Protocolo con nuevoscontingentes para el acceso de determinados productos de la pesca noruegos a la UE. 

5.1.2   INTERCAMBIOS COMERCIALES

Como consecuencia del acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE), hay una gran fluidez enel comercio entre Noruega y los países de la Unión Europea; si hacemos la salvedad de algunosproductos agrícolas y sus transformados, como ya se ha mencionado anteriormente. En general,no sólo no hay barreras arancelarias, sino que prácticamente toda la reglamentación técnicanoruega está homologada con la de la Unión Europea.

El 45% del total de las importaciones noruegas, y el 58% de las exportaciones, se realizan conpaíses de la Unión Europea. En 2014 el valor de las exportaciones hacia la UE fue de 84.000millones de euros, frente a 50.00 millones en importaciones.

Ya hemos mencionado la importancia que tienen el Reino Unido, Países Bajos y Alemania en lasexportaciones noruegas, sobre todo de petróleo y gas. También es importante el comercio quemantiene Noruega, tradicionalmente, con otros países nórdicos (Suecia y Dinamarca).

CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

 

 

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INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE

(Datos en M€) 2012  %  2013 %  2014  % 2015

 (abril)

EXPORTACIONES 100.546 -10,48

90.059 -6,77 83.966   24.916

IMPORTACIONES 49.834 0,68 50.219 -0,08 50.181   16.076

Fuentes: Datacomex

5.2   CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Noruega pertenece tanto al Fondo Monetario Internacional (FMI) como a los cinco organismosdel Banco Mundial. Pertenece al Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo(BIRD) desde 1945, con una participación del 0,64% y un capital desembolsado de 72,6 millonesde dólares. También a la Asociación de Desarrollo Internacional (IDA) desde 1960, con unacuota acumulativa del 1,39%; al IFC desde 1956; y al Organismo Multilateral de Garantía deInversiones (MIGA) desde 1989.

Noruega es miembro también de los Bancos Africano y Asiático de Desarrollo.

5.3   CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Noruega pertenece a la OMC desde el 1 de enero de 1995, y ha participado en todas las rondasdel GATT. La posición de Noruega siempre ha estado caracterizada por la promoción de laapertura comercial y, al mismo tiempo, por la preocupación por temas no comerciales(principalmente medioambientales) y por las necesidades de los países en vías de desarrollo.

En temas agrícolas, Noruega defiende su particular visión de este sector que ve como algo másque la simple producción, ya que le atribuye un papel esencial en la biodiversidad, la cultura, lafijación de la población en zonas rurales e incluso en la salud.

En temas no comerciales, Noruega quiere integrar esferas sociales y medioambientales en laOMC. En noviembre del año 2002, Noruega, junto con Suiza y Canadá, consiguieron convenceral G77 de países en vías de desarrollo, así como a la propia Unión Europea, para que apoyaransu oposición a una propuesta de la OMC que daba prioridad al comercio sobre el medioambiente, consiguiendo evitar su aprobación. También aboga por la asistencia técnica de laOMC a los países menos desarrollados y para que ésta financie el presupuesto ordinario de laOMC, en lugar de contribuciones voluntarias.

5.4   CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

Noruega participa muy activamente en una serie de mecanismos regionales de cooperación:

Consejo Euro-Ártico de Barents: Establecido formalmente en enero de 1993 mediante laDeclaración de Kirkenes, siendo firmantes Finlandia, Noruega, Rusia, Suecia, Dinamarcae Islandia, junto con un representante de la Unión Europea. En calidad de observadores,están los siguientes países: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos,Polonia, Reino Unido y los Estados Unidos. A través de este Consejo, Noruega seconvierte en socio estratégico e interlocutor privilegiado europeo de Rusia.Consejo de los Estados del Mar Báltico: Aunque Noruega no forma partegeográficamente de esta región báltica, mantiene estrechos contactos y buenasrelaciones.Consejo Nórdico: Los objetivos básicos de este Consejo son las relaciones entre lospaíses nórdicos, así como la política común de seguridad.Consejo Ártico: Para discutir y abordar las preocupaciones comunes en esta zona, en

 

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1996 se constituyó este foro consultivo que se ha erigido en el espacio de debate, diálogoy cooperación más importante de la región. Participan en él países y asociaciones endistinto grado. Los Estados miembros son los 8 países circumpolares: Canadá (querepresenta a los Territorios del Noroeste, Nunavut y Yukón), Dinamarca (a Groenlandia ylas Islas Feroe), Estados Unidos (al Estado de Alaska), Finlandia, Islandia, Noruega, Rusiay Suecia. Además encontramos a los Participantes Permanentes, que son lasorganizaciones representantes de los pueblos indígenas, así como a algunos países no-árticos, organizaciones internacionales y no gubernamentales que son Observadores.Hasta la fecha, seis países han sido admitidos como Estados Observadores Permanentes:España, Francia, Alemania, Polonia, Reino Unido y los Países Bajos. De este ConsejoÁrtico se celebrarán en Bodo unas conferencias denominadas Artic Business Conference,que tendrán lugar los días 26 y 26 de mayo de 2016.

5.5   ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

Noruega tiene acuerdos comerciales (bilaterales y/o a nivel EFTA) con multitud de países.Algunos acuerdos bilaterales importantes estaban referidos a países de la ampliación, con lo queen la actual Unión Europea de los 27 han quedado sin efecto y ligados al Acuerdo de EspacioEconómico Europeo. Uno de los más destacados es el acuerdo bilateral en materia de pesca.

La estrategia actual de Noruega en materia comercial incide en un acercamiento hacia el sudesteasiático. Existen por ejemplo Acuerdos de Libre Comercio en negociación (dentro del marcoEFTA) con Vietnam, India, Indonesia, Tailandia y Malasia.

Noruega suspendió en marzo de 2014 las negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercioque mantenía con Rusia, como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania por Crimea.

En marzo de 2014, tras una larga negociación, Noruega, Islas Feroe y la UE firmaron un acuerdosobre límites y reparto de cuotas para la pesca de caballa. Se ha quedado al margen del acuerdoIslandia.

5.6   ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LASQUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Cámaras de Comercio

Oslo Handelskammer (Cámara de Comercio de Oslo)

Dirección: Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, NorgeTel:(+47) 22 12 94 00Fax: (+47) 22 12 94 01E-mail: mail@chamber.noWeb: www.chamber.no

Bergen Næringsråd (Cámara de Comercio de Bergen)

Dirección de visita: Olav Kyrresgt 11, 5014 BergenDirección postal: P.O. Box 843 Sentrum, 5807 BergenTel.: (+47) 55 55 39 00Fax: (+47) 55 55 39 01E-mail: http://www.bergen-chamber.no

Cámara de Comercio de Stavanger

Dirección de visita: Rosenkildetorget 1 /Nedre Strandgt. 11 ADirección postal: PostBoks 182, 4001 StavangerTel.: +47 51510880Fax: +47 51510881E-mail: post@stavanger-chamber.noWeb: www.stavanger-chamber.no/

 

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Para ver más Cámaras de Comercio en Noruega:

www.chamber.no/no/expat+inpat_support/international_network_of_norway/inn_norway/

Cámara de Comercio Hispano-Noruega

E-mail: post@snhk.noWeb: www.snhk.no

Organizaciones empresariales

NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon (Organización de Empresarios y de la Industria)

Dirección postal: P.O. Box 5250 Majorstuen N-0303 OsloTel: (+47) 23 08 80 00Fax: (+47) 23 08 80 00E-mail: firmapost@nho.noWeb: www.nho.no/

HSH, Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (Organización del Comercio yServicio)

Direction de visita: Henrik Ibsens gate 90, OsloDirección postal: P.O. Boks 2900 Solli, 0230 OsloTel.: +47 22 54 17 00Fax: +47 22 06 09 30ail: info@hsh-org.no

Norges Fiskarlag (Asociación noruega de Pescadores)

Dirección de visita: PirsenteretDirección postal: Postboks 1233 Sluppen 7462, TrondheimTel.: (+47) 73 54 58 50Fax: (+47) 73 54 58 90E-mail: fiskarlaget@fiskarlaget.noWeb: www.fiskarlaget.no/

Norges Rederiforbund (Asociación noruega de Navieros)

Dirección de visita: Rådhusgaten 25Dirección postal: P.O Box 1452 Vika, N-0116 OsloTel: (+47) 22 40 15 00Fax: (+47) 22 40 15 15Email:post@rederi.noWeb: www.rederi.no

Norske Fiskeoppdretters Forening (Asociación noruega de Aquacultura)

Dirección de visita: Middelthunsgate 27, Majorstuen, Oslo.Dirección postal : Postboks 5471 Majorstuen, 0305 Oslo.Tel: (+47) 99 11 00 00E-mail: firmapost@fhl.noWeb: www.fhl.no

Oljeindustriens Landsforening (Asociación de la Industria del Petróleo)

Oficina principal en Stavanger:

Dirección de visita: Vassbotnen 1, Forus, SandnesDirección postal: P.O. Box 8065, 4068 Stavanger

 

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Tel: (+47) 51 84 65 00Fax: (+47) 51 84 65 01E-mail: firmapost@olf.noWeb: http://www.olf.no

Oficina de Oslo:

Dirección de visita: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 Majorstuen, OsloDirección postal : Postboks 5481, Majorstuen 0305 Osloel: +47 22 83 01 43Fax: +47 22 83 01 44

LO, Landsorganisasjonen (Principal Sindicato)

Dirección: Youngstorget 11, 0181 OsloTel: (+47) 23 06 11 50Fax: (+47) 23 06 11 15ail: lo@lo.noWeb: www.lo.no

Norges Standardiseringsforbund (Asociación noruega de estandarización)

Dirección de visita: Strandveien 18, LysakerDirección postal: P. O. Box 242, 1326 Lysakerel.: +47 67 83 86 00Fax: +47 67 83 86 01E-mail: info@standard.noWeb: www.standard.no

Innovasjon Norge

Dirección de visita: Akersgata 13, 0158 OsloDirección postal: P:O: Box 448 Sentrum, 0104 OsloTel.: +47 22 00 25 00: +47 22 00 29 49E-mail: post@innovasjonnorge.noWeb: www.innovasjonnorge.no/

CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS YCOMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Espacio Económico Europeo (EEE, EEA en inglés)Fondo Monetario Internacional (FMI, IMF)Banco Mundial (BM, WB)Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD, IBRD) – Grupo Banco MundialAsociación Internacional del Desarrollo (AID, IDA)Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA en inglés) – Grupo Banco MundialCorporación Financiera Internacional (IFC) – Grupo Banco MundialBancos Africano de Desarrollo (ADB)Banco Asiático de Desarrollo (ADB)Organización Mundial del Comercio (OMC, WTO)Consejo Euro-Ártico de BarentsConsejo de los Estados del Mar BálticoConsejo NórdicoConsejo Ártico

 

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