1.2. Los factores del mercado que han revolucionado el sector.

INGENIERA BIOQUMICAINGENIERA EN GESTIN AMBIENTAL

Celaya, Gto., Octubre 2015Un Anlisis del Sector Automotriz y su Modelo de Gestin en el Sumistro de las Autopartes1. Tendencias Recientes1.1 Dinmica de los mercados internacionales.Sector AutomotrizDatos estadsticos del Bureau of Transportation Statistics; 1995 - 2005, la demanda de coches nuevos viene creciendo en promedio, menos de 1.0% anual.

La evolucin que presenta el mercado de los E.U se debe a la altsima competitividad que enfrentan los ensambladores de automviles norteamericanos.

Figura 1.1En los mercados de los Estados Unidos, donde el nmero de automviles nuevos vendidos, prcticamente se ha reducido.

En Europa se experimenta una tendencia similar, aunque en menor medida debido a las estrictas regulaciones sobre la participacin de los ensambladores japoneses en la regin.Mxico puede considerarse como un pas perdedor debido a que su planta productiva no ha sabido aprovechar las ventajas comparativas.

Reduccin del 10%Aumento del 2 al 20%Tasas de participacin altas

El crecimiento ms importante, ahora se presenta en las regiones en desarrollo como Sudamrica, Asia y el Este de Europa quienes lideran esta tendencia.La regin del NAFTA las ventas para Mxico y Canad han mostrado una tasa creciente entre 1997 y 2002, contrayndose en el 2003 debido principalmente a la recesin econmica de los Estados Unidos de Norteamrica entre 2001 y 2003, cuyas cifras han mostrado tasas negativas en ese perodo, logrando apenas el 1.6% en promedio, a pesar del repunte que tuvo en 1999.

Cuadro 1.3 Muestra otras regiones que presentan tasas de crecimiento muy importantes, que incluso superan con bastante holgura la regin del NAFTA.

Fine, et al. (1996), reconocen que los consumidores desarrollaron expectativas particulares en lo que se refiere a las caractersticas del vehculo, funcionamiento y seguridad; y que adems han promovido la reestructuracin de los mercados, nuevas estrategias de produccin, y el desarrollo de nuevos esquemas para la comercializacin de los automviles.Mxico, en pocos aos ha duplicado las ventas de automviles nuevos; 1997 se comercializaban alrededor de 503 mil autos por ao; 2002 esta cifra ascendi a ms de un milln de vehculos. Ciertamente, la flexibilidad de los programas de financiamiento recientemente impulsados, y aun con la dbil estabilidad econmica mexicana, puede estimarse que el consumo de los ltimos aos podra sostenerse.Mass Customization

Regulaciones gubernamentales.Diseo de autosCuidado de aspectos relacionados con seguridad (sistema de frenado, cinturones de seguridad, bolsas de aire contra choque).Caractersticas personalizadas.Nuevos modelosPotencia, velocidad de crucero, controles internos automatizados, Internet y GPS, vehculos hbridos con traccin manual y automtica, etc.Dao al medio ambiente.LeyesEmitidas por distintos gobiernos, enfocadas a el control de las emisiones contaminantes y al ruido.1.2. Los factores del mercado que han revolucionado el sector.

Un vehculo actual tiene el doble de funciones electrnicas que uno fabricado diez aos atrs; esta caracterstica contribuye con el 40% del costo total de la unidad.

Figura 1.2. El paso desde el paradigma de la produccin en serie al modelo de redes flexibles ha transformado los criterios de gestin en todos los campos, desde la seleccin y diseo del producto, pasando por las estructuras organizacionales, hasta los nodos de funcionamiento y las relaciones con el personal.

1.3. Estrategias de los ensambladores de automviles.

Serie de estrategias para responder a las nuevas tendencias del mercado y la demanda:

Capitulo 2La cadena de suministro automotriz52.1 Estructura y dimensiones de la cadena

62.2 Proveedores directos o de primer nivel.Pertenecer a este grupo implica tener capacidad para abastecer directamente la demanda de las plantas ensambladoras, y poseer los atributos de las empresas de clase mundialFilosofa:

obtener todo lo relacionado a un componente en particular de uno o dos proveedores

72.3 Proveedores indirectos o sub-proveedores (segundo nivel y subsecuentes).No son integradores de sistemas, ni de componentes estandarizados.

De acuerdo con Veloso y Kumar (2002), dichas empresas se dividen en dos grandes categoras: Fabricantes de componentes

Fabricantes de subensambles

Clasificacin de los proveedores de segundo nivel.2.4 Redefinicin de los proveedores, y nuevos conceptos.112.5 El control de la cadena a travs de los contratos.

12Gestin del suministro de las autopartes

La gestin de la cadena de suministro del sector automotriz es relevante porque se encuentra situada en el contexto de las industrias globales, y posee una estructura que sin importar su complejidad se encuentra fuertemente integrada, sobre todo en los niveles ms cercanos a la empresa central.

3.1 Relaciones espaciales del abasto decomponentes y autopartes

La mayora de los ensambladores de automviles de todo el mundo han adoptado variantes del sistema de produccin de la empresa japonesa ToyotaExisten dos tipos de redes econmicas internacionales: Las cadenas productivas dirigidas al productor y cadenas productivas dirigidas el comprador.Los ensambladores son los agentes econmicos clave.ejercen: control en vnculos ro arriba con proveedores de materia prima y componentes; y de vnculos ro abajo en la distribucin y las ventas. sector

Trata de explotar todas las posibilidades en la coordinacin en la circulacin de mercancas entre empresas.Las relaciones fabricante-proveedor, y su efecto en el suministroRelaciones comerciales entre clientes y proveedores Sustentan la cadena de suministro moderna.

Tipologa de los eslabones de la cadena de suministro establecidaFabricante o ensamblador de vehculos

Proveedor de primer nivel (proveedores de sistemas)Proveedor de segundo nivel (proveedores de componentes)

** El alejamiento del proveedor supondr un mayor costo para cumplir los requisitos de entrega ajustada por un lado, debido al costo extra derivado de un mayor inventario, y por otro a un costo ligado a la gestin a travs de centros de trnsito logstico prximos a la planta de ensamble de los automviles.Sistema KanbanSolucin para atender la problemtica relativa al sistema de inventarios en este sector.Sistema de arrastreAmpliacin de lotes de entrega y el inventario intermedio de los componentes de proveedores4.1 IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN MXICODentro del contexto nacional es la segunda en importancia despus del sector petrolero. En trminos generales, la Industria automotriz Mexicana (IAM) se caracteriza porque ha visto su evolucin a travs del tiempo en tres etapas especficas.Primera ,que se inici en 1962, tuvo por objetivo estimular la produccin y mantener la balanza comercial equilibrada. En 1989 comenz la segunda. El marco jurdico-administrativo se hizo ms flexible al permitir la entrada de unidades nuevas importadas, tratando de fomentar las exportaciones y la produccin. En 1994, la instrumentacin del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN, o NAFTA, por sus siglas en ingls) marc una nueva etapa eliminando las regulaciones y restricciones a las importaciones de automotores que haba regido por dcadas.4. 2 LA INDUSTRIA TERMINALLa industria terminal mexicana est integrada por 17 empresas, las cuales fabrican o realizan el ensamble final de autos, camiones y motores.En el sector de los automviles, la participacin en la produccin por empresa est liderada por la compaa japonesa Nissan Mexicana, con aproximadamente el 45%.

4.3 EL SECTOR DE LAS AUTOPARTES

La industria de autopartes en el pas se compone de dos mercados: el de componentes que se usan directamente en la fabricacin de automviles nuevos, y el de repuestos.

Actualmente, la INA (Estimaciones de la Industria Nacional de Autopartes, A. C.) estima que el sector de autopartes est constituido por mil compaas, de las cuales 70% son de capital extranjero y 30% nacional. Este tipo de firmas comerciales sigue un patrn un poco diferente a las ensambladoras en Mxico, ya que sus preferencias de localizacin estn en la regin centro y occidente del pas.

El sector de autopartes es tambin uno de los ms dinmicos en trminos de exportaciones no petroleras. Entre 1994 y 2004, las exportaciones de partes automotrices pasaron de $4,470 a $12,805 mdd, lo que significa un crecimiento de ms de 186% en tan slo 11 aos; todo ello, como resultado de haber logrado una tasa de crecimiento promedio anual del orden de 11.1%.

A nivel mundial, en el sector de autopartes el principal exportador es Estados Unidos con un 20.19% del mercado; seguida por Alemania, con un 12.8%; y Japn, con un 11.32%. En la regin del TLCAN (Tratado de Libre Comercio para Amrica del Norte) contribuye al intercambio mundial en un 31%, siendo Mxico uno de los pases de mayor crecimiento en las ltimas dos dcadas4.4 OPERATIVIDAD DEL MERCADO MEXICANOSe identific que las actividades de cooperacin y apoyo ms importantes que reciben los proveedores mexicanos del segundo nivel en comparacin con los del primero son la informacin sobre cambios tecnolgicos, actividades de control de calidad y el desarrollo de productos, como se muestra en el cuadro 4.4.

Esto provoca que los ensambladores importen una cantidad importante de autopartes, particularmente para sus lneas de exportacin, impidiendo un crecimiento ms formal de la base empresarial del sector de las autopartes, lo que hace que la estructura empresarial en Mxico presente una base de apoyo muy dbil (vase figura 4.12).

Crecimiento estratgico

Calidad y competitividad

Inversin y mejora