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Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrónINNOVACION FINANCIERA Y DESARROLLO DE LA GANADERIA
El Modelo de negocio de FIRA
LXXV Asamblea General Ordinaria
Puerto Vallarta, Jalisco
Junio 14 de 2011
§ El entorno de los agronegocios en la red Bovino
§ El sistema de valor de la ganadería: enfoque FIRA
§ Esquemas Ganaderos de Integración y algunas experiencias
§ La participación de FIRA en el financiamiento
TEMATICA
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La dieta humana ha evolucionado a un mayor consumo de productos de origen animal.
Las exportaciones mundiales de carne son dominadas por los países desarrollados. En los últimos años Brasil, India y Argentina son jugadores importantes.
Los países en desarrollo están convirtiéndose en los principales importadores de carne, por aumento del ingreso con el consecuente cambio en la dieta.
Brasil tiende a convertirse en el principal exportador en los próximos años.
Carne de Bovino: Los estadounidenses cada vez producen y consumen menos. En México está disminuyendo el consumo de carne, sin embargo esta incrementando la producción.
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Panorama Ganadero
La disponibilidad de agua será factor fundamental en la producción de carne
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Agua Utilizada para la Producción en la Ganadería(Lt de agua por kg de producto)
Con las nuevas tecnologías se buscará producir las mismas cantidades de alimentos con menores volúmenes de agua: kg/m3
Uso Eficiente
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Panorama Ganadero
En México el déficit de la balanza comercial tiende a reducirse: mayor exportación de productos con valor y menor importación de carne
Balanza Comercial en Carne de Res(millones de $)
Exportaciones e ImportacionesCarne de Bovino (miles de Ton)
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El sistema de valor de la ganadería: enfoque FIRA
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FIRA identifica oportunidades de negocio en las diferentes redes productivas para orientar eficientemente el esfuerzo de la promoción. A fin de lograr lo anterior, es necesario conocer al productor.
El análisis se sustenta en el mapeo de redes, la producción y productividad de la empresa, los factores críticos que limitan la competitividad, las ventanas de oportunidad, necesidades tecnológicas y de capacitación, fuentes de conocimiento y desde luego identificar oportunidades de negocios.
El proceso de análisis es sistemático desde el levantamiento de datos en campo, con el productor primario, la industria, los intermediarios financieros y otros actores de la red.
El sistema de valor de la ganadería: el enfoque FIRA
Enfoque FIRA
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El criador es el eslabón que sostiene a la red, con menores márgenes, mayor inversión y tiempo, pero con mayor potencial para el desarrollo de la ganadería
CriadorProduce becerros.
AcopiadorConcentra la oferta
Desarrollador: praderas
Engordador Rastro: servicios, salas de corte y empaque
Consumidor Canales de distribución y venta
Vende al destete 180 kg
Por cuenta de terceros
De 180 a 300 kg A 480 kg Rastro TIF / Municipal
EngordadorAparceroAcopiador
Intermediario
IndustriaRastro
Wal-MartGanadero 1 Pre-engorda
Ganadero 2
Ganadero 3
Pre-engorda
Pre-engorda
Engordador Soriana
Autoservicios
Tablajeros, otros
Ganadero N
AparceroAcopiador
Intermediario
Venta
Venta
Ofertadispersa
Enfoque FIRA
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Enfoque FIRA
La cadena debe estar alineada, cada eslabón debe ser rentable, generar valor agregado y la relación utilidad/riesgo debe ser equilibrada
Criador. 9% ($323)480 días
Acopiador. 4% ($142)
10 días
Desarrollador. 18% ($680)
186 días
Engordador. 38% ($1,437)
95 días
Rastro TIF. 15% ($658)3 días
Minorista.14% ($536)
3 días
Tasa Diaria de Agregación de Valor (TDAV)
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Enfoque FIRA
Por su parte, los Bancos e IFNB perciben algunas limitantes para el financiamiento al criador
• Los intermediarios financieros no cuentan con esquemas de financiamiento para productores individuales y en particular para los pequeños.
• Esquemas integrales: contratos vinculantes, desarrollo de proveedores, ganadería por contrato
• Instrumentos para la administración del riesgo: • Seguros• Coberturas• FINCAS
• Avales y retención de las empresas comercializadoras• Y que los proyectos cuenten con:
• Asistencia Técnica• Capacitación
• Mezcla de recursos
• También perciben riesgos en la comercialización y de solvencia moral.
Por lo que buscan:
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Perfil del productor – criador. La organización es una necesidad para su permanencia y una ventaja para su competitividad
Productor▶ 54 años de edad.▶ Escolaridad de 12 años.▶ 26 años de ganadero.▶ 2° y 3° generación.
Fuente: FIRA. Encuesta de campo 2010
Otras actividades del ganadero %
Otra actividad ganadera 1
Actividades Agrícolas 42
Negocio/Comercio/Rentas 34
Empleado/Trabajador asalariado 17
Industria/Proceso de productos 5
Otra no definida 0
Enfoque FIRA
La estructura de las unidades productivas tiene altos costos de integración cuando se desarrolla de manera individual.
Menos del 50% del ingresos de los ganaderos provienen de la propia actividad.Se complementan con actividades agrícolas, comercio y servicios profesionales.
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Enfoque FIRA
FIRAPrimera línea de trabajo: mejorar la eficiencia en la producción de becerro
• Organización de los productores: figuras asociativas empresariales.
• Capacitación técnica.• Repoblamiento y mejoramiento del hato.• Re-cría de vaquillas.• Infraestructura de agua: rehabilitación de
praderas, abrevaderos, sistemas de riego.• Uso eficiente de la infraestructura de producción.• Acceso al financiamiento.
ACCIONES
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Enfoque FIRA
FIRASegunda línea de trabajo: integración de la cadena productiva. Criador-Engordador-Industria.
• Contratos vinculantes.• Empresas de productores o asociadas.• Uso de praderas engordas de bajo costo.• Esquemas de financiamiento y administración de
riesgo.• Estímulos estratégicos: precios diferenciados,
calidad genética, manejo sanitario, peso, lotificación del ganado, aretes SINIIGA.
• Ganadería por contrato, coberturas.• Asesoría especializada.• Participación activa de engordadores y
organizaciones ganaderas.
ACCIONES
15%Costos
Fijos
85%Costos
Variables
Media Ceba en Praderas 180 – 300 kg
Ganancia$3.00/kg
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FIRATercera línea de trabajo: eficientar costos de toda la cadena
Entidades disparadoras: Organizaciones de productores y engordadores
ACCIONES
• Han mejorado su proceso y escala.• Integrado con rastros y empacadoras.• Llegan directamente al mercado mayorista y
minorista (puntos de venta).• Cuentan con certificaciones.• Mercadotecnia: desarrollo de marcas, publicidad.• Buscan integrarse hacia atrás con criadores en
praderas.
Engordadores han avanzado en su integración:
Asociaciones:• Han logrado campañas sanitarias.• Movilización del ganado.• Trazabilidad.• Certificaciones (libre de clembuterol).• Organizaciones económicas de productores.• Intermediarios financieros especializados.
• Fortalecer el estatus sanitario.• Integradoras.• Programas de desarrollo de
proveedores.• Certificaciones.• Centros de acondicionamiento
pecuario.• Compras de coberturas.• Fondos de aseguramiento.• Esquemas de financiamiento.• Campañas para reforzar marcas y el
consumo.• Fortalecer el mercado interno.
Enfoque FIRA
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Productos y servicios FIRA
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CREDITO Y SERVICIOS: FIRA cuenta con una red de intermediarios financieros y tecnológicos para ampliar el acceso del ganadero a los programas de crédito y acompañamiento técnico
Los productos y servicios FIRA
Intermediarios Financieros
Capacitación AsesoríaAdopción tecnológicaFortalecimiento
FONDEOGARANTÍA
Intermediarios
Clientes productores ganaderos que reciben financiamiento y acompañamiento técnico
FIRA
Soporte TécnicoProductores21 Bancos 77 IFNB
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Los productos y servicios FIRA
Los servicios de FIRA son variados y su importancia radica en el uso de esquemas que masifiquen los apoyos y que administren el riesgo de los proyectos
GarantíasFINCAS
Fortalecimiento a Empresas
Consultorías y Asesorías
Organización e Integración
Promoción de Productos
Asesores en Despachos
Transferencia de Tecnologías
Crédito Especializado
Estudios de Inversión
Viajes de Observación
Eventos de Capacitación
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Eventos de Capacitación y Días Demostrativos
Se otorgan apoyos a productores, asesores, ejecutivos de agronegocios.
Las principales líneas o cadenas productivas fueron bovino doble propósito, lechería familiar, manejo silvopastoril.
Se privilegia la capacitación y desarrollo de capacidades en aspectos productivos, mediante cursos, asesoría, consultoría y eventos de demostración
Asistencia Técnica Integral
Los productos y servicios FIRA
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La participación de FIRA considera eficientar cada eslabón, así como organizar y desarrollar mejores esquemas de comercialización en toda la cadena
Puntos de Venta
Proveedor Criador - EngordadorRastros
Capital de Trabajo Inversión Fija+
Medicamentos Semillas
Cría de Ganado Engorda Procesa Venta
I N V E N T A R I O SLos productos y servicios FIRA
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Hemos desarrollado Programas Especiales para soluciones específicas de problemas que limitan la competitividad y continuidad de las empresas
Riego Coberturas Trópico Húmedo
F O N A G ALargo Plazo Zonas Afectadas
Los productos y servicios FIRA
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Programa EspecialFinanciamiento de Largo Plazo a las Empresas Rurales
Los productos y servicios FIRA
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Programa Permanente de Apoyo a Zonas Afectadas por Desastres Naturales
1. Atención inmediata a empresas afectadas: reestructuraciones y consolidaciones
Ø Conserva la misma tasa del crédito de OrigenØ Prorroga automática
2. Reactivación del sector: nuevos Créditos
Ø Tasas de fondeo:ü Nivel 1 TIIE – 6 ppü Nivel 2 TIIE – 1.75 pp
Ø Garantía Nominal y Efectiva de hasta el 90%Ø Asistencia técnica al 100%Ø Capacitación al 100% (Difusión)
ü Activación Automática a partir de la Declaratoria de Desastre
ü 3 meses para adherirse al programa y 9 meses para disponer
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Tecnificación del Riego FIRA- SAGARPA
CONCEPTO DE APOYO MONTOS MÁXIMOS
Hasta 50% sin rebasar $750,000 por P. Física o $1,000,000 por P. Moral
a) Multicompuertas y válvulas alfalferas $10,000/ha
b) Aspersión (Pivote central, avance frontal, side roll, aspersión fija o portátil, cañón) $15,000/ha
c) Microaspersión y por goteo $20,000/ha
d) Sistemas de riego para invernaderos en funcionamiento
$30,000/ha por módulo de 2,500 m2 de invernadero o la parte
proporcional.
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Proyecto Trópico Húmedo SAGARPA- FIRA
Concepto AñosCosto Estimado/Ha
conforme al periodo de maduración
%Hasta
Observaciones
Proyecto para alimentación 3
Establecimiento y dos años de mantenimiento
$32,690 20%
• Establecimiento de zacate de corte
• Compra de maquinaria • Construcción de silos
§ Proyectos Integral con Impacto Directo en la Producción de Carne y Leche
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Coberturas de Precios
Y ante el entorno cambiante, FIRA ofrece la cobertura de precios para insumos y productos que cotizan en bolsa
§ Simultáneo al descuento otorga coberturas en productos que cotizan en Bolsas
§ Enfocado a cada zona y paquete tecnológico
§ Alternativas en la cobertura (crédito o costos o ingresos)
§ Se aprovecha la estructura, capacidad financiera y de sistemas de FIRA para operaciones transparentes y finiquito expedito de la cobertura
§ Sin fines especulativos, dirigido a cubrir el riesgo de crédito y el patrimonio de los acreditados
BOVINO
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Programa Integral para el Tratamiento de Desechos
FIRA te apoya con financiamientos a proyectos de tratamiento de desechos!!!
PoADesech
osAnimale
s FONAGA
Verde
ApoyosTecnológico
s
Créditos
OtrosApoyo
s(FIRC
O)
FIRA mediante apoyos tecnológicos reembolsa hasta el 90% de los costos sin rebasar 200,000 UDIS.
CapacitaciónAsesoría Viajes de Observación
Inscripción a Mercados de
Carbono
Acompañamiento Técnico
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Programático Desechos Animales
Obtener Bonos de Carbono.
Reducir emisiones de gases de efecto invernadero a la atmosfera.
Hacer financieramente viable proyectos de tratamiento de desechos.
Brindar una fuente adicional de pago al financiamiento que requieran estos proyectos.
Ajustar los flujos de efectivo del proyecto a un menor tiempo.
Brindar un mecanismo para acceder de manera oportuna y económica a los mercados internacionales de carbono.
Objetivos:
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Garantías para el desarrollo sostenible del sector agropecuario, forestal, pesquero y rural
Generación de Reservas Inversión Fija: 20% / Capital de Trabajo:14.29%
FONAGA Verde:
Programa en coordinación con FIRA - SAGARPA
PROPOSITO: financiamiento a proyectos de inversión de energías renovables y de biocombustibles.
BENEFICIARIOS: Organizaciones económicas y/o personas físicas o morales.
Proyectos Elegibles: Biodigestores, Motogeneradores , Cogeneración de Energía, Sistemas solares Térmicos y Fotovoltaicos, Energía Eólica, Energía Minihidráulica.
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Esquemas Ganaderos de Integración y algunas experiencias
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Esquemas de negocio y financiamiento: APARCERIA. Chiapas, Yucatán, Veracruz…
Ganadero
LINEA
CREDITO
BANCOIFNB
APARCERIA
PRODUCTOR ASOCIADODEPOSITARIO DEL GANADO
SEGURO
FINALIZA GANADO
Integradora
MEDIA CEBA
CONTRATOVINCULANTE
Engordador
AVALA Y RETIENE
CREDITODIRECTO
GARANTIAS
DESCUEN
TOS
GARANT
IAS
APOYOS
CAPACITACION ASESO
RIA CONSULTORIA
Asociación
Enfoque FIRA
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Esquema de Desarrollo de Proveedores (Ganadería por Contrato)
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Esquema de la Unión de Crédito Ganadero de Tabasco
Comercialización
Línea de Crédito
Embarca
Novillos
Maquila
Retiene y Liquida
el Crédito
Compra
BANCO
Aparcería
UNION DE CRÉDITO
DesarrolloCiclo de engordaFinalización
Rastro
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Esquema para desarrollo de proveedores en Ganadería
Engordadores
Empresa de Servicios
Especialziados
Instructores
Criadores
Identifica necesidades - Volumen - Características - Plazos - Lugares - PreciosProveedores elegidos
Capacitación y A. T.
Comercialización por Contrato
Evaluación del esquema
Planeación del Programa
Materia Prima Ideal
Adopción Tecnológica
Formación
Apoyos Tecnológicos
BANCO
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BANCO
Esquema Criador – Engordador: Sinaloa
Empresa Parafinanciera
3
Productores Ganaderos
Realiza Contratación de Crédito
- Fondeo.- Garantía.
5
6Otorga Recursos Financieros
Aportación de garantía líquida del 10%
FINCA4
- Contratos:§ Comercialización.§ Crédito.§ Retención.
21
Entrega Ganado en Depósito
Aportación de Garantías liquidas del 10%
4
Comercializador
7
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Esquema de Operación Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora
1. El grano se deposita en bodega
2. La Almacenadora verifica producto y emite Certificado.
3. La bodega entrega documentos a la Unión como beneficiaria.
4. La Unión endosa documentos a favor del banco.
5. El banco afora al 80% u 85% y entrega recursos a la Unión y solicita recursos a FIRA.
6. El Banco fondea a la Unión con recursos FIRA.
7. La Unión liquida a comercializadora de grano.
8. La Unión liquida el grano requerido al banco y recibe autorización de retiro.
9. El porcicultor retira el grano.
10.El banco realiza el pago a FIRA.
UGRPS
7
10
8
5
4
1
2
3
9
6
DocumentosEfectivo
Grano
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Esquema para desarrollo de proveedores en Ganadería
Programa de Producción Rentable de Leche y Carne en el Estado de Jalisco:
Avances
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Esquema para desarrollo de proveedores en Ganadería
Costos de producción por litro de leche de los sistemas de producción bovina en el Estado de Jalisco
RESULTADOS DEL PROGRAMA:
• 62 asesores técnicos en el programa• 700 productores atendidos• 20,550 vacas en producción• 40,350 cb del hato total
SISTEMA DE PRODUCCIÓN
COSTO DE PRODUCCION SIN SISTEMA
COSTO DE PRODUCCION CON SISTEMA
DIFERENCIA
PRODUCCION DE LECHE ESPECIALIZADA
3.90 3.00 0.90
DOBLE PROPOSITO 4.38 3.50 0.88
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El CDT Tantakin y CDT La Noria establecen acciones de difusión y transferencia de tecnologías sustentables
Establecen unidades demostrativas para que los ganaderos se informen sobre alternativas de pastos, leguminosas, asociación de gramíneas – leguminosas, ensilado, ganadería diversificada, bloques activadores del rumen…
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La participación de FIRA en el financiamiento: Apoyo en Cifras
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El apoyo en cifras
El financiamiento a la ganadería superó los 20 mil millones de pesos en el 2010
Financiamiento por Ramas 2010
Financiamiento por Estratos 2010
17.020.1 21.1 20.3
8.7
Financiamiento FIRA a la Ganadería(miles de millones de $)
Del financiamiento FIRA a la ganadería, más del 70% es para la actividad primaria, del total el 66% es para la actividad bovina.Y del financiamiento total solo el 16% es crédito para la inversión fija.
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El apoyo en cifras
Los intermediarios financieros cubren aproximadamente el 50% de sus créditos con garantía FEGA. La garantía FONAGA ha cubierto 5,489 mdp de créditos a la ganadería.
Crédito Sin Garantía FEGA
Crédito Con Garantía FEGA
633.6
1,785.6
2,251.1
818.8La siniestralidad de créditos con garantía FONAGA ha sido ligeramente superior al de otras líneas como granos, frutales…
Garantía FONAGA de créditos a la Ganadería(millones de $)
La garantía FONAGA dirigida a productores de medianos y bajos ingresos ha inducido a los intermediarios en el crédito al pequeño ganadero.
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En el FIRA confirmamos habitualmente la formula para ampliar la cobertura de crédito al campo, mejorar las capacidades de los productores y el desarrollo de proyectos viables
FIRA es mas que un buen crédito
Certidumbre
Rentabilidad
Capacitación
AsistenciaTécnica
TransferenciaTecnológica
Consultoría
Financiamiento
Garantía
FONAGA
Coberturas
Esquemas de Negocios
Éxito
Menor Riesgo
+ =
Los productos y servicios FIRA
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RODRIGO SÁNCHEZ MUJICADIRECTOR GENERAL
www.fira.gob.mx
01 800 999 3472
01 800 999 FIRA
Muchas Gracias !!!