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1Roberto Bisang
IdeI – UNGSOficina de la Cepal de Buenos Aires
Seminario InternacionalINNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y RENTAS ECONÓMICAS EN LAS
REDES GLOBALES DE PRODUCCIÓN: UN ENFOQUE DESDELAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
6 Y 7 DE MARZO DE 2008, MÉXICO
INSERCION EN REDES GLOBALES, GENERACIÓN Y REPARTO DEL EXCEDENTE
AGROINDUSTRIA: Argentina y el Mundo (de los casos al método)
2
Nuevos escenarios (recientes)
La red como forma de organización
con nuevos actores
Las nuevas demandas
Alimentos
Biocombustibles
Intermedios químicos para la industrial química
Efecto precios: “Agflactión” o cambios en los precios relativos?
Las respuestas (lentas) de la oferta
Mayores Excedentes/Rentas
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A dónde va el excedente?
Quién lo capta?
Cuál es el mecanismo ?
Cuál es el rol del conocimiento?
Entre etapas de las redesEntre países según etapas
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Hipótesis
El reparto de la renta se relaciona con la estructura de la red
# La acumulación asimétrica entre países se relaciona con la “microeconomía” de las cadenas de valor
# Dependerá de : Conducta de actores (ET, GE, )
Marco regulatorio y otras actividades sector público
La “microeconomía” específica de la cadena
Las asimetrías en recursos humanos, económicos y de conocimiento
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ANALISIS DE CASOS
Soja y derivados
Carnes Bovinas
Peras y Manzanas
6
SOJA Y DERIVADOS
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Estructura genérica de la cadena global de la soja y derivados
Grandes Empresas de Molienda Traders
Alimentación de ganado
Empresas integradasProductores
Alianzas verticales - ConsorciosCadenas de
retail agri-food
Alimentos
Granos Aceites y Pellets
Certificaciones
Traders
C onsumo
mas i vo
OrgánicosCertificaciones
Marcas
Subc
Productores Integrados
Insumos (Semillas y
Otros)
Moliendas
Biocombustible
Insumo Industrial
Aceite refinadoLecitinas y otrosBiodiesel
Industria
RedComercialMarcas
Marcas
RedComercial
RedComercial
MonsantoSyngentaProfertily Otros
Carguill AGM,Continental, DreyfusGlencore
ACA/FACAVicentín AGD
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La Red como organización de la producción
Maquinaria yEquipoO
FERENTES
Genética
Fertilizantes
Herbicidas
Otros
CONTRATISTAS
DUEÑOS DE LA TIERRA
Contratos
ORG. PRIV.
INTA/UNIV
SAGPYA
CONABIA
Exportadores
ET/EN
Centrosde
Servicio
Redes Privadas
de Difusión
Spot/contratos
Industria agroalimentaria
C o n t r a t o s/ salario
Profesionales/OtrosPrimera fase industrial
Transportistas/Acopiadores/Otros
MonsantoSyngentaSemilleros Locales
ProfertilMosaic
BayerHoechtsMonsanto
Class, MFJD DeutzOtros Locales
PaqueteTécnico
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La organización de la Actividad Industrial
Oferente de Insumos
Locales
INSUMO
PRINCIPAL
Internac.
Regulaciones y Entorno Económico
Casa Matriz y otrasSubsidiarias
Externa
Regulaciones Internacionales
Públicas y Privadas
INDUSTRIA
Local Internacional
CONTRATOS
SPOT
Interna
DEMANDA
ServiciosSmetDe Lurgui
FACAAGD- Vicentin
Carguill, GlecnoreDreyfus, Nidera, CPI
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Funcionamiento de la Cadena de la Soja
MoliendaProductorAceite – PelletsGranoUnidad de transacción
Tecnología
TrituradorSemilla - Tierra - Ep.Bien de Capital Fijo Clave
LogísticaLay outSemilla SDTecnología Principal
Triturador (M .: ET)Semilla: Concet. (ET)Oferente Tec Principal
Libre - no apropiableLibre - no apropiableConocimiento tácito
Patente s/ EquipoSemilla: Pat / DOVDerechos de Propiedad
60 - 70%30 - 35 %Estimac. CF/Ctotal
5 días120Duración ciclo - producto (días)4085/90.000Cantidad de empresas (Arg)
50% Muy bajaParticip. ET en Ventas
Contrato - IntrafirmaMercado spot Relación con etapa posterior
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FORMACIÓN DE PRECIOS (y oportunidades perdidas)FUNCIÓN TÉCNICA
1 TN DE SOJA
PRECIOS
0,18 TN ACEITE
0,82 TN HARINA
Dls x TN390 (FOB)
456 (FOB)
601 (FOB)0,157 TN
BIODIESEL0,02 TN GLIC.
0,001 TN OTROS
INDUSTRIA
DIESEL
CONSUMO FINAL
0,117 TN GANADO EN PIE
0,067 TN CARNE
CONSUMO FINAL
ACEITE + HARINA(670) (410)
BIODIESEL + Ganado vivo(1670) (2900)
DIESEL + CARNE(3200) (12500)
1399
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CARNE BOVINA
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ESTRUCTURA GENÉRICA DE LA RED GLOBAL DE VALOR DE CARNE VACUNA
Grandes Meat-Packers Nacionales Traders Cadenas de retail agri-
food
Grandes Multinacionales de carne
Productores
Grandes
Alianzas verticales - Consorcios Cadenas de retail agri-food
Agri-foodindustry
JBS-Friboi, Cargill Meat Solutions, Nippon Meat Packers, Marfrig
Tyson Foods, Teys Bros, SmithfieldFoods, Bertin, PPCS / Richmond
National Beef Packers, Rancher’s Beef Ltd, Cactus Feeders.
Unilever, Kraft Foods, ConAgra
Wal-Mart, Tesco, Carrefour
Cadenas Boutique
Hotels & Restaurants
Ganado en pie
Corte – Prod. semielaborado
Marcas
Certificaciones
Traders
C onsumo
mas i vo
Premium
OrgánicosCertificaciones
Feedlots
Productores pymes
Productores pymes
Ferias
Wal-Mart, Tesco, Carrefour
Marcas
½ Res - Corte Container- box
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Funcionamiento de la Cadena de las Carnes Vacunas
ConsumidorComercioTraderIndustriaEngordeCriador
Corte Genérico
Corte-Contanier
1/2 Res - Corte - Beef boxNovilloTernero
Unidad de transacción
corteOrigen -marca
Tecnología
CocinaGóndola -The mallContainer Bs de K - Lay out
Novillo -Tierra - Corral
Vaca -Tierra
Bien de Capital Fijo Clave
La recetaLogística -Frío
Logística -Frío
Coord. LineaProd.
Genética Bovina
Genética Bovina
Tecnología Principal
ContratoRedacContratoNormas Calidad
Razas (registro)
Razas (registro)
Libre - no apropiable
Libre - no apropiable
Libre - no apropiable
Conocimentotácito
MarcasMarcasNoRegsitro de Razas
Registro de Razas ?
Derechos de Propiedad
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ReducidoReducido10 - 15%20 - 25%30 - 35 %Estimac. CF/Ctotal
22 Dls13 - 15
Dls6 - 7 Dls4 -5,5 Dls2 - 3 DlsLomo (Dls por Kg)
Formación de Precio
ConsumidorComercioTraderIndustriaEngordeCriador
Max 10 45 -60 Max 2090 - 360 700Duración ciclo -producto (días)
100%100%Exp:
50%Muy bajaMuy bajaParticip. ET en Ventas
FidelizaciónContratoContratoMercado -Contrato
Mercado spot
Relación con etapa posterior
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Peras y manzanas
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Insumos Claves (2)
Genética (1)
Fertilizantes
Insecticidas
Peras y Manzanas
3.000
PRODUCTOR
(3.000)
PRODUCTOR - EMPAQUE
PRODUCTOR – EMP. – COMERCIAL
180
(6%)
INDUSTRIA
EMPAQUEcontrato
FRIG
COMERCIALIZAC
COMERCIALIZAC(10-68%)
COMERCIALIZAC
M. iNT
M. EXT
MAY
G D.
MAY
CONTRA-TOS
FRIG
G D.
MAY FRUTERÍA
CONS
CONS
FRUTERÍA
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Empaque
ConsumoMayoristaImportadorExportadorEmpaqueProductorUnidad Producto
5 días5 díasMI - 15 días0 - 15 días15 días4 - 1 (año)Ciclo Producto
6 días10 díasME - 35 días
2/355/710-15%15%40/45%C Fijo / C Total
2 semanasMI - mensualmensualanualRotación
MI - 15 días60 + RecepCobro
diarios2 semanasME - 2/3 mesesPlazoFinan Pago
31,251,00,570,450,2Manzanas
10,60,40,30,12Peras
dólares x kgPrecios
Funcionamiento de la Cadena de Peras y Manzanas
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Algunas Conclusiones “Fácticas”Argentina se sitúa en las etapas donde:
. Fija capital (altos costos de salida ante crisis)
. Se especializa en las primeras etapas
. En ellas es técnicamente eficiente … pero depende de proveedoresmultinacionalesy unos pocos locales
. Su fortaleza (las tecnologías de proceso) son fácilmente copiables
Pertenecer a la red genera mejoras en las rentas… pero la distribución esasimétrica
Mientras los conglomerados internacionales “completan” globalmente sus redesen etapas de mayor valor, las empresas locales quedan acotadas a tramos en Redes incompletas ------ Ello afecta la acumulación
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ALGUNAS APROXIMACIONES METODOLÓGICAS
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LA RED PRODUCTIVA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN
OBJETIVO ESTRUCTURA
JERARQUÍAS
INDIVIDUALES (competencia)
META - OBJETIVOS (cooperación)
PODER ECONÓMICO Y/O FINANCIERO
CONTROL COMANDO TECNOLÓGICO
CONTROL ACTIVO PRODUCTIVO CRÍTICO
FUNC. DE PRODUCCION (tecn.)
FACTORES ECON. Y FINANCIEROS
LOCALIZACIÓN
OTROS (historia, cultura)
TODO ELLO EN UN MARCO GLOBAL
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LA RED PRODUCTIVA : Conocimiento y excedente
REGLAS DE GOBERNABILIDAD
IMPULSORES (pocos) VS ADOPTANTES (muchos)
NODOS DE GENERACIÓN (Tecnología Principal)
NODOS DE DIFUSIÓN
NORMATIZACIÓN
MECANISMO
CONOCIMIENTO
INSUMOS (mercado)
PRODUCTO
PROCESO
CONTRATO
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Reparto del excedente: Distintas expresiones
Flujo Niveles de beneficios (super normales)PreciosCostos Fijos
Variables
Stock Re (des) valorización de activos físicos
activos no tangibles (tecnologías, marcas, carteras de contratos, )
Factores que afectan a los flujos de excedentes
La definición de la unidad de transacción al interior de la trama
quien la define? (nodos y otros)
sobre que base (entre lo objetivo y lo subjetivo)
las políticas públicas (tutela) y el rol del consumidor (soberanía)
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La definición del sistema de precios productor – industria - comercialización
. Elementos:
. Bonificaciones y castigos
Las condiciones financieras:
. Los plazos de pagos y las cadenas
. Mercado internos vs exportaciones
. La prefinanciación
. Perecibilidad y posibilidad de stocks
. casos
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RENTAS Y PODER DE NEGOCIACION (etapas y territorios)
Concentración de etapas específicas
industriacomercializacióninsumos claves
La agremiación como parte de la estructura de mercado:
niveles e intereses
cooperativismo
alianzas (estratégicas y circunstanciales)
Los mecanismos formales de regulación del comercio entre paísesde bienesde conocimientos
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Los roles del Estado. La regulación fáctica del comercio internacional (defensa y ataque)
. Los parámetros técnicos de las unidades de transacción en cada red
. Las concentraciones de mercado por etapa de la red
Defensa de la Competencia
. Los desarrollo científicos en tecnologías principales
Control de nodo de las redes
. La regulación en la difusión de innovaciones
Herramientas técnicas
Monetarias (tipo de cambio y otros)
