Integración comercial y la economía peruana 2005

Integración Comercial y la Integración Comercial y la economía peruana economía peruana

José ChlimperJosé Chlimper

Lic. Magali De La Cruz Gómez http://magalidgrealidadnacional.blogspot.com/

1

El Perú en la economía mundial

Fuente: Penn World Tables 6.1, IPE

Participación en el PBI mundial de países seleccionados, 2002

(en % del PBI mundial)

0.20.20.30.30.30.4

1.42.02.0

3.94.8

12.432.1

0.10.10.00.0

0.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

ParaguayBolivia

UruguayCosta Rica

EcuadorPerúChile

ColombiaVenezuelaArgentina

IrlandaBrasil

MéxicoEspaña

ChinaReino Unido

JapónEstados Unidos

2

Fuentes: FMI, World Development Indicators 2003, BCRP, IPE

Índice de apertura comercial del Perú y otros países, 2001

(exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI)

31.5

33.7

39.5

39.9

41.0

41.9

47.1

49.0

50.8

52.4

55.2

73.8

114.1

30.6

26.9

24.3

18.918.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Estados UnidosJapónBrasilPerú

ColombiaUruguay

ArgentinaBolivia

Reino UnidoVenezuela

EspañaEcuador

ChinaParaguay

MéxicoChile

Costa RicaIrlanda

El Perú en la economía mundial

3

Apertura y crecimiento

Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU

Fuente: Penn World Table

Método: Precios constantes en %

Elaboración: COMEXPERU

Índice de Apertura Económica (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

1951

1954

1957

1960

1963

1966

1969

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

Chile Colombia Perú

Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU

PBI per cápita (en dólares a precios constantes de 1995)

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000

1950

1953

1956

1959

1962

1965

1968

1971

1974

1977

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

Chile Colombia Perú

4

¿Por qué comerciar?

Ventajas comparativas y especialización

Acceso a mercados más amplios: fundamental para economías pequeñas

Acceso a productos de mayor calidad y menores precios Contacto con avances tecnológicos y científicos Mejores sueldos y calidad de empleo

5

¿Con quiénes comercia el Perú?

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

Perú: destino de las exportaciones 2004

Otros15%

Estados Unidos30%

China10%

Japón4%

MERCOSUR3%

Suiza2%Chile

5%CAN6%

Unión Europea

25%


Perú: origen de las importaciones 2004

CAN21%

Asia19%

MERCOSUR14%

Otros6%

Chile5%

México3%

Unión Europea

12%

Estados Unidos20%

6

Crecimiento exportador(julio 2001-junio 2002 vs. Julio 2004 – junio 2005)

Duplicación de exportaciones: ¿precios o volúmenes?

124%

64%

158%

80% 85%

18%39% 38%

28%14%29%

119%

29% 34%

97%

0%20%40%60%80%

100%120%140%160%180%

Minería Pesca Petróleo yderivados

Agroexportación Textil

Volumen Precio Valor

7

Un año de exportaciones peruanas equivale a…

8 días de importaciones chinas. 2% del total importado por China en un año. 3 días de importaciones estadounidenses. 0.8% del total importado por EE.UU. en un año. 6 días de importaciones alemanas. 11 días de importaciones japonesas. 24 días de importaciones mexicanas. 51 días de importaciones hindúes.

8


Exportaciones no tradicionales a EE.UU. (mil lones de US$, promedio móvil de los últ imos 12

meses)

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Se obtiene el ATPDEA

(*) Enero - Agosto

Incertidumbre sobre ATPDEA

9

Exportaciones Textiles hacia los Estados Unidos


(*) Proyección

(US$ millones FOB)

-

100

200

300

400

500

600

700

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

*

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%USA

Var

Se obtiene el ATPDEA

Se acaba el ATPA

10

¿Qué se negocia en un TLC ?

Acceso a mercancías (Agricultura 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Reglas de origen Administración

aduanera Medidas sanitarias y

fitosanitarias Obstáculos técnicos al

comercio Defensa comercial Contratación pública Comercio electrónico Políticas de competencia

Propiedad intelectual Inversiones Comercio

transfronterizo de servicios

Servicios financieros Telecomunicaciones Entrada temporal de

personas de negocios Solución de

controversias Transparencia Laboral Medio ambiente

11

Potencial de crecimiento con el TLC

Fuente: Morón (2005) Evaluación del Impacto del TLC con EE.UU. en la economía peruana, MEF.

Estudio de Eduardo Morón (UP, 2005)

PBI sin TLC

Años después del TLC

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

-5 0 5 10

PBI con TLC

Evolución del PBI (PBI = 100 en el año cero – inicio del TLC)

PBI sin TLC

Años después del TLC

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

-5 0 5 10

PBI con TLC

Evolución del PBI (PBI = 100 en el año cero – inicio del TLC)

12


EEUU aplica NMF al Perú

EEUU aplica el ATPDEA

TLC Perú -EEUU

2.18% (1)

0.98% (2)-1.08% (3)

TASA DE CRECIMIENTO ADICIONAL DEL PBI REAL (SEGÚN ESCENARIOS)

Estudio del MINCETUR (2005)

Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF. 13


Estudio del MINCETUR (2005)

-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%

10.0%

Con

fecc

ione

s

Text

iles

Otra

s m

anuf

actu

ras

Otro

s cu

ltivo

s

Prod

. de

cuer

o

Fore

ster

ía y

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era

Min

ería

Bebi

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Otro

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os

Petró

leo,

car

bón ,

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y

Lech

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tera

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cteo

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Azúc

ar

Gan

ader

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pro

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árni

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a

Vege

tale

s fru

tas

Otro

s pr

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limen

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s

Maq

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os

Sem

illas

y a

ceit e

s

Lana

, sed

a y

alg o

dón

Cer

eale

s

TLC-NMF TLC-ATPDEA Sin ATPDEA

Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF.

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SECTORIAL SEGÚN ESCENARIOS

14

Algunos retos del Perú frente al entorno internacional

TLC y diversificación de mercados

Agenda interna

15

1980 - 1985 1985 - 1990 1990 -1995 1995 - 2000

PBI -0.40% -1.90% 5.49% 2.51%

Agropecuario 2.70% 0.90% 4.27% 5.94%

Minería -0.70% -7.60% 6.09% 6.57%

Manufactura -2.10% -1.70% 5.32% 2.09%

Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL

POR SECTOR

Arancel(fin de periodo) 63% 66% 16.3% 13.5%

24 25 3.4 3.7Dispersión arancelaria

El proteccionismo es recesivo

16

Fuente: Banco Mundial, "Closing the Gap in Education and Technology" (2002).

Inversión en I&DIn

vers

ión

Pú

bli

ca

y P

riva

da

en

In

ves

tig

ac

ión

y

De

sa

rro

l lo

po

r T

rab

aja

do

r –

Am

éri

ca

La

tin

a(E

n U

S$

de

19

95

)

6.7

9.7

11.1

11.2

13.8

15.8

22.7

25.9

53.8

61.7

61.7

73.1

3.0

13.0

23.0

33.0

43.0

53.0

63.0

73.0

83.0

Nicaragua

Ecuador

Uruguay

El Salvador

Colombia

Guatemala

Perú

Costa Rica

Chile

Argentina

Brasil

Venezuela

Inversión Pública y Privada en Investigación y Desarrollo por Trabajador – Singapur y Corea

(En US$ de 1995)

167.9

383.7

3.0

53.0

103.0

153.0

203.0

253.0

303.0

353.0

403.0

Singapur Corea

17

México: impactos del NAFTA

Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division; Statistics Canada; Secretaría de Economía de México

Excedente salarial en empresas de orientación exportadora

35 4018

020406080

100120140160

Canadá México EE.UU.

Excedente salarial por orientación exportadora Salario promedio nacional

Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division; Statistics Canada; Secretaría de Economía de México. 18

Consumo de trigo, arroz y papa

PERU: Consumo Aparente per Cápita 1980-2002(kg x persona-año)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Kg/A

ño

Trigo Arroz Papa

Trigo 52.9 47.0 42.2 42.6 56.5 52.2 54.0 55.2

Arroz 29.2 28.0 40.9 29.4 29.6 47.6 48.7 48.9

Papa 55.5 48.8 32.7 41.9 65.2 69.6 67.7 69.3

1980 1985 1990 1991 1995 2000 2001 2002

Fuente: FAOSTAT, Balances Alimentarios. 19

Importación de algodón 2004


PAIS US$ Part. %

ESTADOS UNIDOS 48,610,108 42BRASIL 29,065,073 25CHINA 13,697,138 12BOLIVIA 8,652,993 7INDIA 4,962,827 4OTROS 11,294,308 10TOTAL 116,282,446 100

ALGODÓN

PAIS US$ Part. %

ESTADOS UNIDOS 706,088,790 65VENEZUELA 70,268,202 6CHILE 30,802,469 3ESPAÑA 30,315,154 3ITALIA 28,517,413 3OTROS 227,487,016 21

TOTAL 1,093,479,043 100

EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES 2004

20

Importación de maíz 2004


PAIS US$ Part. %

ARGENTINA 117,634,283 69ESTADOS UNIDOS 32,707,445 19PARAGUAY 5,043,767 3NUEVA ZELANDA 4,195,994 2COLOMBIA 2,907,804 2OTROS 8,155,054 5TOTAL 170,644,346 100

MAÍZ

21

Importación de leche 2004

PAIS US$ Part. %NUEVA ZELANDA 10,909,141.09 17.14 BOLIVIA 7,086,637.51 11.14 ARGENTINA 6,048,789.57 9.51 AUSTRALIA 5,854,800.82 9.20 MEXICO 5,394,160.02 8.48 ESTADOS UNIDOS 5,286,864.68 8.31 OTROS 23,048,966.26 36.22 TOTAL 63,629,359.95 100.00

LECHE


PAIS US$ Part. %

NUEVA ZELANDA 10,909,141 17BOLIVIA 7,086,638 11ARGENTINA 6,048,790 10AUSTRALIA 5,854,801 9MEXICO 5,394,160 8ESTADOS UNIDOS 5,286,865 8OTROS 23,048,966 36TOTAL 63,629,360 100

LECHE

22

PAIS US$ Part. %BOLIVIA 18,634,276.02 34.96 ECUADOR 18,282,151.43 34.30 COLOMBIA 13,031,926.12 24.45 BRASIL 2,547,700.46 4.78 ESTADOS UNIDOS 199,172.48 0.37 OTROS 608,609.27 1.14 TOTAL 53,303,835.78 100.00

AZUCAR

Importación de azúcar 2004


PAIS US$ Part. %

BOLIVIA 18,634,276 35ECUADOR 18,282,151 34COLOMBIA 13,031,926 24BRASIL 2,547,700 5ESTADOS UNIDOS 199,172 0OTROS 608,609 1TOTAL 53,303,836 100

AZÚCAR

23

Importación de arroz 2004


PAIS US$ Part. %

URUGUAY 21,207,472 68ESTADOS UNIDOS 5,551,973 18BOLIVIA 2,026,257 7BRASIL 678,238 2TAILANDIA 642,037 2OTROS 1,004,107 3TOTAL 31,110,083 100

ARROZ

24

Impacto de los subsidios agrícolas

Efecto de los subsidios de los

Trigo 0.8

Arroz 1.6

Maíz 2.9

Otros cereales 1.1

Carne de bovino 5.2

Carne de ave 3.8

Carne de cerdo 0.4Leche 19.2Fuente: International Food Policy

Research Institute (IFPRI), 2003.

países desarrollados en los precios de productos

agrícolas (%) ODI 18 - 28

Goreux (2003) 2.9 - 13.4

ICAC (2002) 29.7

ICAC (2003) Base 2000/01 21

FAO (2004) 2.3 - 5

FAPRI (2002) 11.4

Reeves et al (2001) 10.7

Sumner (2003) 12.6

Tokarick (2003) 2.8

Promedio 13.15Fuente: FAO.

Efecto de los subsidios de los países desarrollados en el precio del algodón

(%)

25

Papa: producción y área sembrada

NºPaís

Área (mill. de ha)

1 China 4.302 Rusia 3.133 Ucrania 1.564 India 1.405 Polonia 0.716 Bielorrusia 0.517 Estados Unidos 0.478 Alemania 0.309 Bangladesh 0.27

10 Rumanía 0.2711 Perú 0.25

Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU.

Ranking: área sembrada de papa - 2004

NºPaís

Volumen (mill. de TM)

1 China 70.052 Rusia 35.913 India 25.004 Ucrania 20.765 Estados Unidos 20.686 Polonia 13.757 Alemania 13.048 Bielorrusia 9.909 Holanda 7.49

10 Francia 7.2518 Perú 3.00


Principales productores de papa - 2004

26

Papa: productividad


Nº PaísRendimiento

(TM/ha)1 Bélgica 48.402 Holanda 46.433 Francia 45.444 Nueva Zelanda 44.255 Alemania 44.226 Estados Unidos 43.777 Reino Unido 42.868 Dinamarca 39.749 Irlanda 37.8810 Suiza 35.91103 Perú 12.14

Ranking: rendimiento de la papa - 2004

27

TODOS ESTOS PRODUCTOS EL PERÚ TODOS ESTOS PRODUCTOS EL PERÚ PUEDE EXPORTAR GRACIAS A LOS TLCPUEDE EXPORTAR GRACIAS A LOS TLC

28

Documents

Integración comercial y la economía peruana 2005