Integración de los pequeños productores de trucha a los

mercados externos: una meta lejana?

Juana KuramotoInvestigadora Asociada

Lima, 11 de diciembre de 2008

Resumen► Cadenas de valor► Producción de trucha en el Perú► La cadena de producción de la

trucha► Marco legislativo y actores de la

cadena► Análisis de la cadena► Casos estudiados► Conclusiones y recomendaciones

Cadenas de valor

Cadenas de valor (1)► Distintas actividades que involucran la

producción y comercialización de un producto, desde su diseño y abastecimiento de insumos hasta la distribución en mercados finales y su disposición final

► Actores y elementos− Actores directos− Actores indirectos− Marco institucional y regulatorio− Reglas de juego

Cadenas de valor (2)► Dimensiones de análisis:

− Barreras de entrada − Gobernanza− Control de las cadenas− Mejoramiento de competencias en las

cadenas

► Uso de cadenas en programas pro-pobre− Permiten acercar a los productores a

mercados internacionales− Algunas reservas respecto del uso de

cadenas:− No siempre son pro-pobre− No todo es aumento de ingresos

− Formar cadenas (oferta) versus articularlas (demanda)

La producción de trucha en el Perú

Producción de trucha en el Perú (1)

PRODUCCION NACIONAL DE TRUCHA POR AÑO (TM)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑO

TM

Producción de trucha en el Perú (2)

Produccion nacional de trucha: 2006

Puno 50%

Junín27%

Moquegua3%

Huancavelica2%Lima

3%

Cajamarca2%

Pasco4%

Otros9%

La cadena de producción de la trucha

Cadena de producción de la trucha (1)

Producción de Alevines Producción de Trucha Comercialización de Trucha

Importación de Ovas Embrionadas

Recepción de Ovas

Obtención de Larvas

Obtención de Alevines

Transporte de peces

Siembra de Alevines

Crianza en estanques

Alimentación

Selección

Recepción de Materia Prima

Corte

Lavado y desinfección

Pesaje y Empacado

Limpieza de estanques

Cosecha y Eviscerado

Transporte a PlantaTransporte y Entrega

Eviscerado

Primera Alimentación

Procesamiento Primario

Cadena de producción de la trucha (2)

Ovas importadas

Pozas de juveniles

Cosecha de trucha

Marco legislativo y actores de la cadena

Marco institucional para el desarrollo de la cadena de la trucha

► Ley No. 27460 (Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura)− Beneficios tributarios (Tx renta 15%,

recuperación IGV en fase pre-operativa, estabilidad jurídica)

− Catastro acuícola− Estudios técnicos por parte del Vice Ministerio

de Pesquería− No fomento de factores avanzados de la

cadena

► Otras leyes− DL 662 (Promoción y protección de inversión

extranjera)− DL 757 (Garantía a la inversión privada)

Actores de la cadena de la trucha► Actores principales

− Productores de alevines− Productores de trucha− Acopiadores

► Actores de apoyo− Sector público − Sector privado

− FONDEPES −Proyecto PRA− PROMPEX −CARE− FONCODES −CAF− COFIDE −ONGs− Sierra Exportadora −Asociaciones de

Productores

Rol articulador de Piscifactoría Los Andes

Rol articulador de Piscifactoría Los Andes

Eslabones de la cadena de la trucha

Est

ruct

ura

vert

ical

de

la c

aden

a

Consumidoresfinales

Productoresmáspequeños

AmbitoPRA

PiscifactoríaLos Andes

Clientesmayoristasen mercadosexternos

Minoristas

Análisis de la cadena

Análisis de la cadena de la trucha► Barreras de entrada

− Niveles de inversión altos para productores y articuladores

− Alto costo de certificaciones de calidad− Falta de fuentes de crédito

► Gobernanza de la caden− Estándares de calidad− Sistema de seguimiento e incentivos− Financiamiento y asistencia técnica a los

productores

► Control de la cadena− Articuladores de la cadena empresas

comercializadoras (i.e. Piscifactoría Los Andes)

Casos estudiados

El proyecto PRA en Junín (1)► Diseño del proyecto PRA

− Proyecto de USAID, ejecutado por Chemonics− Cadenas regionales en corredores

económicos con potencial de crecimiento− Enfoque de demanda− Criterio de rentabilidad para productores (i.e.

por cada unidad monetaria invertida, 5 de ventas)

► Actores articulados− SAIS Túpac Amaru− Piscifactoría Los Andes− California’s Garden− Proveedores de alimentos

El proyecto PRA en Junín (2)► Resultados 2007

− Inversión total: US$ 197 mil− Ventas de truchas por US$ 14 millones− Jornales: 134 mil, 64 mil mujeres− Rompimiento de acuerdo entre SAIS y

Piscis− Nuevo acuerdo entre California’s Garden

(Oxapampa) y Piscis

► Interrogante− ¿el tipo de propiedad es determinante

para el éxito de los acuerdos de articulación?

El proyecto PRA en Huancavelica (1)► Antecedentes

− Huancavelica no reunía las condiciones de corredor económico con potencial de crecimiento

− Minas Buenaventura decide financiar el programa

− Se relaja el criterio de rentabilidad

► Actores articulados− Municipalidad de Acoria y Piscis− 1 pequeña productora articulada con Acoria− 3 clientes de ovas y alevines de Acoria− Otros intentos de articulación (Sumac Challwa y

Piscis, Sumac Challwa y pequeños productores)

El proyecto PRA en Huancavelica (2)► Resultados

− Utilización de infraestructura pública subutilizada

− Generación de empleo a nivel municipal replicación en otros caseríos del distrito de Acoria

− Replicación de esquema de articulación entre Acoria y pequeño productor

− Fracaso de Sumac Challwa expectativas demasiado altas de rentabilidad y reducción de inversión

► Actores no vinculados a PRA− Gobierno Regional como promotor de inversión

para utilización de infraestructura pública− Nuevo inversionista en laguna de Choclococha

Topy Top con una inversión de US$ 700 mil

El potencial natural de Puno (1)► Antecedentes

− Promoción de la truchicultura data de 1930s− Lago Titicaca presenta condiciones óptimas para

esta actividad− Proyecto Especial de Trucha del Titicaca (PETT)− Buena difusión de tecnología básica de truchicultura− Asociaciones de productores y asistencia técnica

básica− Interés de Piscis por ampliar sus actividades a Puno

► Actores articulados− Piscis y productores locales (PRA)− Arapa otro articulador importante de Puno

(también PRA)− Productores locales con capacidad de producción de

calidad− Asociación de Productores de Trucha (ATP)

articulados para comerciar

El potencial natural de Puno (2)► Perfil de los productores de ATP

− 12 productores− 5 con estudios secundarios completos, todos

con por lo menos secundaria incompleta− 7 se dedican exclusivamente a la truchicultura− Producción promedio 2006 5 TM año− Producción promedio 2007 7.1 TM año− Promedio ventas por mes S/. 10,355− Costo promedio por mes S/. 3,778− Utilidad promedio por mes S/. 1,737 ~ 3

RMV− Ventas a mercados regionales y locales− 10 de 11 son formales− Principales obstáculos: falta de crédito,

demanda inestable, condiciones de compra muy estrictas, falta de capacitación

El potencial natural de Puno (3)► Sierra Exportadora

− Programa nacional− Componente de cadenas productivas− Objetivos para cadena de trucha: aumento de

producción y exportaciones, aumento de consumo, aumentar concesiones en el Titicaca, atraer inversiones, capacitación y financiamiento

► Resultados de Sierra Exportadora en Puno− Productores usan mayoritariamente alimento

balanceado− Limitados acuerdo de articulación − Más énfasis en la búsqueda de inversionistas

El potencial natural de Puno (4)► Resultados

− Acuerdos muy inestables entre Piscis y productores locales

− Arapa y articulación con 3 asociaciones de productores locales

− Aumento de producción de productores locales pero precios bajos del mercado local presionan por disminuir costos de alimentación baja calidad

− Piscis (ahora DOMO) invertirá US$ 1.5 millones para aumentar su producción

► Limitaciones de la cadena de trucha en Puno− Sobre-oferta de trucha y efectos en precio− Falta de infraestructura avanzada − Falta de mercados regionales con estándares de

calidad

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones► Características de la truchicultura no

favorables para estrategia de crecimiento pro-pobre − Alta inversión y altos requerimientos

educativos

► Acuerdos de articulación muy inestables► Altos requerimientos financieros para

ser articulador► Hay infraestructura pública que puede

aprovecharse► Capacitación es importante, pero

también lo es crear mercados

Recomendaciones ► Enfoque de cadenas de valor

dinamización de actividad económica► Apoyo a cadenas requiere de vasto

apoyo institucional► Trabajo de cadenas de articulación a

mercados externos tiene que ser complementario con creación de cadenas articuladas a mercados regionales

► Programas de alivio a la pobreza deben enfocarse a mejora de indicadores básicos de bienestar y no de articulación a mercados sofisticados

► Gobiernos regionales y locales como promotores de inversión privada

► Inteligencia de mercado como componente principal de enfoque de mercado