Inteligencia de Mercados Brocoli Eafit

7/25/2019 Inteligencia de Mercados Brocoli Eafit

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INTELIGENCIA DE MERCADOS

EL BRCOLI

POR:

SEMILLERO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

EAFIT-UCO

UNIVERSIDAD EAFIT

ADMINISTRACIN DE NEGOCIOS

JUNIO 14

2002

1


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TABLA DE CONTENIDO

1. EL PRODUCTO.....................................................................................................4

1.1. CARACTERSTICAS GENERALES................................................................41.1.1 DESCRIPCIN DE LA PLANTA...............................................................41.1.2 INFORMACIN NUTRICIONAL...............................................................61.1.3 ANLISIS NUTRITIVO Y CALRICO.......................................................71.1.4 VARIEDADES A NIVEL MUNDIAL(TABLA NO 2......................................!

1.2. PRESENTACIN DEL PRODUCTO. LA DEMANDA DE LA............................!INDUSTRIA.........................................................................................................!1.3 RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL EMPA"UE..............................#1.4 DIFERENCIAS DE CALIDAD ENTRE LOS DIFERENTES MERCADOS............#

1.4.1 NORMAS T$CNICAS................................................................................#1.4.2 RE"UISITOS FITOSANITARIOS Y AMBIENTALES................................11

1.%. IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO EN LAS PRINCIPALESCLASIFICACIONES ESTADSTICAS..................................................................11

1.%.1 PRODUCCIN NACIONAL.....................................................................111.%.2 COMERCIO E&TERIOR..........................................................................14

1.6.................COMERCIO INTERNO. LOS CANALES DE COMERCIALI'ACIN...............................................................................................................................1%

1.6.1 DESCRIPCIN DEL CANAL..................................................................161.6.2 "U$ DEBE POSEER UN COMERCIALI'ADOR DE BRCOLI)..........2*1.6.3 PROCESO DE RECEPCIN Y ENTREGA DEL PRODUCTO................2*

2. LAS INSTITUCIONES+ REGLAS T$CNICAS Y COMERCIALES DEL PRODUCTO.................................................................................................................................222.1. ORGANI'ACIN DE LOS PRODUCTORES................................................22

2.2. INSTITUCIONES DE REGULACIN PARA EL COMERCIO INTERNO YE&TERNO.........................................................................................................232.3. NORMAS DE CALIDAD+ EMPA"UES+ T$CNICAS.......................................23NORMAS DE CALIDAD COMERCIAL................................................................24

ARMONI'ACIN...............................................................................................262.4. CONDICIONES DE ACCESO A LOS MERCADOS NACIONALES EINTERNACIONALES.........................................................................................2#2.%. POLTICAS COMERCIALES APLICABLES AL PRODUCTO..........................322.6 ARANCELES DE IMPORTACIN DE LA BRCOLI.......................................323. LA OFERTA..........................................................................................................413.1 LA PRODUCCIN NACIONAL. REGIONES PRODUCTORAS. LAESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN NACIONAL+ ANLISIS ESTADSTICO

DE LA PRODUCCIN NACIONAL......................................................................413.2 LAS IMPORTACIONES. ANLISIS ESTADSTICO, TENDENCIAS+ PRECIOS+ESTACIONALIDAD DEL ABASTECIMIENTO E&TERNO.....................................463.3 LA OFERTA MUNDIAL DEL PRODUCTO. LAS SERIES ESTADSTICAS+ LOSPRECIOS IMPLCITOS+ EL CRECIMIENTO EN EL TIEMPO................................%*

2


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4. LA DEMANDA DEL BRCOLI..............................................................................644.1. EL CONSUMO INTERNO............................................................................644.2. EL CONSUMO DE LAS FAMILIAS...............................................................6%

4.2.1 ANLISIS ESTADSTICO.......................................................................714.3. LAS E&PORTACIONES COLOMBIANAS.....................................................7%4.4. CONSUMO INDUSTRIAL............................................................................76%. BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA...............................................!*%.1 PERSPECTIVAS DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA+...............................!*%.2..................BALANCE DEL ABASTECIMIENTO INTERNO. POSIBILIDADES DEE&PORTACIN O DE SUSTITUCIN DE IMPORTACIONES..............................!2

LISTA DE TABLAS Y GRAFICOS

TABLA NO. 1. INFORMACIN NUTRICIONAL....................................................................... 7TABLA NO. 3. INFORMACIN DE ANTIO"UIA.................................................................... 12TABLA NO. 4. INFORMACIN DE NORTE DE SANTANDER.............................................. 12GRAFICA NO 1. PRODUCCIN EN ANTIO"UIA.................................................................13GRAFICA NO 2. PRODUCCIN EN NORTE DE SANTANDER ...........................................13TABLA NO %. INFORMACIN DE NORTE DE SANTANDER............................................... 14GRAFICA NO 3. E&PORTACIONES EN MILLONES DE DLARES.....................................14GRAFICA NO 4. CANAL DE COMERCIALI'ACIN..............................................................16TABLA NO 6. PROCESO DE RECEPCIN Y ENTREGA....................................................21TABLA NO 7. CONSUMO DE BRCOLI..............................................................................23TABLA NO !. ARANCELES DE LA IMPORTACIN DE BRCOLI.......................................33TABLA NO #. PRODUCCIN TOTAL POR DEPARTAMENTO ENTRE 1##7 Y 2**1E&PRESADA EN -ILOGRAMOS...........................................................................................41TABLA NO 1*. DEPARTAMENTO DE ANTIO"UIA......................................................... ......44TABLA NO 11. DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER..........................................4%GRAFICA NO %. PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN DE ANTIO"UIA..........................4%GRAFICA NO 6. PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN DE NORTE DE SANTANDER... .46TABLA NO 12. IMPORTACIONES TOTALES POR ECUADOR.............................................47GRAFICA NO 7. IMPORTACIONES TOTALES POR ECUADOR..........................................47TABLA NO 13. IMPORTACIONES TOTALES POR EEUU.....................................................4!GRAFICA NO !. IMPORTACIONES TOTALES POR EEUU..................................................4!TABLA NO 14. IMPORTACIONES TOTALES POR VENE'UELA..........................................4#GRAFICA NO #. IMPORTACIONES TOTALES POR VENE'UELA ......................................4#GRAFICA NO 1*. VOLUMEN DE E&PORTACIONES POR ECUADOR ..............................%*TABLA NO 1%. E&PORTACIONES DE BRCOLI POR ECUADOR.....................................%1

TABLA NO 16. PARTICIPACIN DE LOS PASES................................................................%3GRAFICA NO 11. TENDENCIAS DE E&PORTACIONES DE BRCOLI ..............................%%GRAFICA NO 12. PRECIO DE E&PORTACIN DE BRCOLICOLIFLOR A ALEMANIA .. .%6GRAFICA NO 13. TENDENCIAS DEL PRECIO DE E&PORTACIN DE BRCOLICOLIFLOR A ALEMANIA .......................................................................................................%7GRAFICA NO 14. PRECIO DE E&PORTACIN DE BRCOLICOLIFLOR A BELGICA......%!GRAFICA NO 1%. TENDENCIAS DEL PRECIO DE E&PORTACIN DE BRCOLICOLIFLOR A B$LGICA.......................................................................................................... %#

3


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GRAFICA NO 16. PRECIO DE E&PORTACIN DE BRCOLICOLIFLOR A /OLANDA.....6*GRAFICA NO 17. TENDENCIAS DEL PRECIO DE E&PORTACIN DE BRCOLICOLIFLOR A /OLANDA........................................................................................................ 61GRAFICA NO 1!. PRECIO DE E&PORTACIN DE BRCOLICOLIFLOR AL REINO UNIDO............................................................................................................................................... 62

TABLA NO 17. E&PORTACIONES DE M$&ICO /ACIA ESTADOS UNIDOS EN MILES DEUS0........................................................................................................................................ 63GRAFICA NO 1#. E&PORTACIONES DE BRCOLI ECUADOR.........................................63TABLA NO 1!. DEMANDA DEL BRCOLI......................................................................... ...64TABLA NO 1#. DEMANDA DEL BRCOLI EN CARULLA.....................................................6%GRAFICA NO 2*. CONSUMO DE BRCOLI........................................................................ 66GRAFICA NO 21. CONSUMO DE BRCOLI SEGN EL ESTRATO....................................67GRAFICA NO 23. LUGAR DE CONSUMO............................................................................ 6#GRAFICA NO 24. PRECIO SEGN LA CANTIDAD........................................................ ......7*TABLA NO 2*. E&PORTACIONES TOTALES DE BRCOLI.................................................7%GRAFICA NO 2%. PRECIO SEGN LA CANTIDAD........................................................ ......7%GRAFICA NO 26. PRODUCCIN EN ARGENTINA DE /ORTALI'ASSUPERCONGELADAS..........................................................................................................76GRAFICA NO 27. PROCESO DE CONGELACIN...............................................................77TABLA NO 21. CARACTERSTICAS DEL FLORETES DE BRCOLI I.".F..........................7#

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ANLISIS DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

EL BRCOLI

1. EL PRODUCTO

1.1. CARACTERSTICAS GENERALES

(B5 O88 9. I:;5. E ?8 @8>: 8> 8

M8?5:8;>8< O58>: 8:8>:8 8 C8>< O58>:8, A5 M8>88 55 ?8 8 8 ?8

958?? 5:;5.

E 8>?558>:< H 8 ?8

16** 2%** ..>.. :8H8: 8 ?8 1% 1! =?: 8>


6/88

L ?8+ ?8 : %* ?8 =5:? 3* ?8

>< 9> 8> >8< ?8 1% 3*+ 8=> 8 :59?:> H8: >:< 98?8=5;8 @8 ?8


7/88

1.1.2 I',#*"$&' '/+#$"$'*)

E @


8/88

1.1. A')$!$! '/+#$+$ 3 "*)$"

E 5=58>:8 >;55 >:5:59< 5< 8:; 85J?< @8 >

H ?8 1**= ?8 @8= 34


9/88

1.1.4 V*#$(*(! * '$) /'($*)T*5)* N 26

V*#$(*( M*(/#7#)*+$*

D8*!

A)+/#*( )* %)*'+*

C)#( )*

"*57*

C*#*"+#8!+$"*!( )* "*57*

T**9 ()#*'

U! ; 5!#*"$'!

L8=8>? !7 M :E8:

V8?8J?5 5


10/88

A :5>5> 8 H88>:> 8?58 =8>88 H 8

8H8 8Q5=5? H8< H


11/88

S5> @.

L5H5+ 5@8 ?8 58 :>5 8Q: 8 8:8>

H58>5.

D8 5:8>5 58+ >: ?8 H


12/88

C


13/88

DEPARTAMENTO DE ANTIO


14/88

G5 N< 1. P


15/88

1..2 C#"$ >+#$#

POSICIN ARANCELARIA: 12012000 ---S$))*! ( ")!@

")$,)#!@5#")$.

EPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO

1 1 20002001

E'# -J/)$

PESO

NETO(-=

FOB

(US0

PESO

NETO(-=

FOB

US0

PESO

NETO(-=

FOB

US0

PESO

NETO(-=

FOB

US0

1 %% * * * * 16 6+622

T@ N< %. I> ?8 N:>?8

G5 N< 3. EQH 58 ?8 ?8

C


16/88

H


17/88

%*%%

G5 N< 4. C> ?8

1.H.1 DESCRIPCIN DEL CANAL

L 988? ?8 M5>5


18/88

E>:8


19/88

P


20/88

A + =>

988 ?8 @ ?85>5?8

?5H8. T@5> 5+ =>


21/88

1.H.2


22/88

R88H5>

B 88:>5P8:< 8?P

2 @>? ?8 885>2 @ 5@?:H:8=

22


23/88

2. LAS INSTITUCIONES@ REGLAS TCNICAS Y COMERCIALES DEL

PRODUCTO

2.1. ORGANIACIN DE LOS PRODUCTORES

E>:8 5>:5:58 8>:? 8:;>,

AGROACTUAR

E: 5J5> 8 > ?5: H


24/88

1 2000 2001

-ILOS 0 ILOS 0 ILOS 0

VENTAS 13#** 011*%3*** %32*** 0424%**** 414** 033#*****

COMPRAS 13%** 0 7*26*** %42*** 027#***** 4*#** 02323****

T@ N< 7. C< ?8 B:5:5> 8>=? ?8 ?


25/88

previamente establecidos. E> H


26/88

:< ?8 5>H85>+ 8 5??; 8>


27/88

ARMONIACIN

E 5>88>:< ?8 5>:8@5< :8 H8 8Q5=8 5J5>

?8 >58 8=58 5>:8>58 H 895:=8>8 :8 :< ?8 :58>8 > :


28/88

NORMA DE OMOGENEIDAD

D8H8>?8 ?8 H


29/88

NORMAS DE CALIDAD SELECTA PARA OTALIAS

N5>

O@K8:595 85 H58 H 8 8 H

H8? H88>: :8>:59 88 :8>:@8 H 88HJ 8

@


33/88

2.. POLTICAS COMERCIALES APLICABLES AL PRODUCTO

E> >:< H+ 8>:8


34/88

C8>:< A5 * 1 * M8?< C C8>: :5H< CTLC C; 14 1 * A8?< H5 C;

R8H@5D5> 14 1 *

A8?< C:

T@ N< !. A>88 ?8 5H ?8 B


35/88

98>:K 8> H


36/88

O:< H< 8> 8 8 8 8H8 ?5>5J ?< =55J 858

:8 ?5:5>: 8 ?8 ?8> H


37/88

?859? ?8 8: : 8 :8 855:5< ?8

8:@55J5> ?8 H85


38/88

H


39/88

LEY DE PREFERENCIAS ANDINAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMRICA

C 8 H


40/88

:8> 95+ H


41/88

D8 8?< 5H5?:8 55H5


44/88

T)$*:

I@=+ EH5>.

M+*:

V5958>5:8 ?8 :8 ?8 C5+ B>= B@


45/88

DEPARTAMENTO DE ANTIO


46/88

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDERA< 8(/8:.

P


47/88

PARTICIPACION;PRODUCCION DEPTO NORTE DE

SANTANDER*.*!

*.1!

*.17

1##! 1### 2***

G5 N< 6. P:55H5> 8> H


48/88

IMPORTACIONES TOTALES

D85H5>1##! 1### 2***

PARTICIP.2***

CIF(US0

CIF(US0

CIF(US0

(

DE COLES+ COLIFLORES+BROCOLI+ NABOS Y DEMAS/ORTALI'AS DEL GENEROBRASSICA

7#3+76! 1+*1%+*** 7%2+1!# 33.2*

T@ N< 12. IH


49/88

4#


50/88

%*


51/88

%1


52/88

%2


53/88

G5 N< 7. IH


54/88

G5 N< !. IH


55/88

%%


56/88

G5 N< #. IH


57/88

ECUADOR

G5 N< 1*. V ?8 8QH?8>:8 8>:8 1##6

1###+ 858 8> 9 > : ?8 %#.4!+ H ?8 7.774+2 T. 1#.1!!+7! T.

E @< ?8


58/88

8 ?8 %#.16. E> 8 < 2*** :8 8 A8>5+ /?+ ]H>+ R85>< U>5?< B=5.

AOVALOR FOB

000 USD6

VOLUMEN

TM62**2 ^^ 1+%7% 1+#*%

2**1 ^ 1#+#%3 24+*%7

2*** ^ 13+33! 16+716

1### 17+3!2 1#+%62

1##! 13+1!* 13+#4%

1##7 1*+4*3 1*+#11

1##6 !+4#2 7+774

1##% 6+313 6+1!4

1##4 3+316 3+662

1##3 !!# 1+13*1##2 !** ##%

1##1 6## !#6

1##* 32 37

T@ N< 1%. EQH


59/88

BROCOLI

V< ENE FEB MAR ABR MAY ]UN ]UL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1 ALEMANIA 76!67%.3%4324*7.%3 34!7!2.*1 4!6214.6333*%##.6*23!1!*.!1 2#4#64.1* 22!%647.6* %*7*26.17 33#*34.!6 6*31%32.66

2 /OLANDA 213#33.3* 1 7#%41.#* 1 %%24%.#* 1%7%%!.2* 2 1%%4*.1* 11#!*1.1* 116*6*.7% 1#1*%1.4* 1!!%31.4* 7#**3.#* 1616267.#%

3 ]APON 1*#%!2.%* 11*76*.%* #217%.** 12%32%.2* 7634#.2* 1 4%%*%.6* 1 22#3*.!* 1%3124.4* 2*%#61.4* 112*11.2* 12%372%.!*

4 INGLATERRA 1!416*.*% 42!6!.** 42*66.1* 1%27#6.3* %!11%.6* 1 *1*!6.1* 2 4%2%2.6* 16423!.4* !4441.1% 627!3.** 1137!*7.3*

% BELGICA 3!441.%* #2%22.!* 1*%#13.1* !3%4%.66 %%21#.%% 71*73.3* 6#1*%.2* 662#*.*% %33%#.*% 1332*.** 64!7#*.21

6 SUECIA *.** %7!%#.%! 7!763.2* 1241!7.16 !3236.6* 3#714.4* %4#34.** 4%!27.2* 2%23%.** 72*7%.** %!1!32.14

7ESTADOS

UNIDOS1717*.2* 443#6.22 17621.2* 322*!.%* 1133#.2# 2!*%#.!4 4132#.32 %!6#!.3# 274%4.*! 31#!2.#6 31*26*.**

! FINLANDIA 1!***.** *.** !1%#*.%* *.** 17%6!.** 3*#%2.** 17%6!.** 46%3#.2* 313%#.6* 4411%.2* 2!76#2.%*

# NORUEGA *.** 1%1**.!* 13!!4.24 26#!2.6* 2!24!.** *.** 1%724.!* *.** *.** *.** ###4*.44

1* ARGENTINA 14#7!.4* *.** 1%16!.** 1##34.** *.** 3#712.** *.** *.** *.** *.** !#7#2.4*

11 OTROS 2#2!*.** 24*.** 2721*.7% 3#7!#.*! *.** 3!3!4.1# *.** *.** 14!2*.** *.** 14#724.*2

* T


60/88

% BELGICA 2.76 #.4! 1*.!2 6.6# 6.3* !.34 7.*7 2.2* 4.6# 1.77 %.31

6 SUECIA *.** %.#3 !.*% #.#% #.%* 4.66 %.62 1.%2 2.22 #.%% 4.77

7ESTADOS

UNIDOS1.23 4.%% 1.!* 2.%! 1.2# 3.2# 4.23 1.#% 2.41 4.24 2.%4

! FINLANDIA 1.2# *.** !.34 *.** 2.** 3.63 1.!* 1.%% 2.76 %.!% 2.36

# NORUEGA *.** 1.%% 1.42 2.16 3.22 *.** 1.61 *.** *.** *.** *.!2

1* ARGENTINA 1.*7 *.** 1.%% 1.6* *.** 4.66 *.** *.** *.** *.** *.74

11 OTROS 2.1* *.*2 2.7! 3.1# *.** 4.%* *.** *.** 1.3* *.** 1.23

T ?8


61/88

G5 N< 11. T8>?8>5 ?8 8QH:85


62/88

G5 N< 12. P85< ?8 8QH ?8 B:8,.H


63/88

?8 12. E> :8 5>< :9< 8>:8 *.6*1.1*+

9558 898 ?8 > 8 5 ?8 H85< ?8 8QH ?8 B5> 5?8@8 ?8 H85< (12 >

5>88>:< 8> >:5??8 ?8 2! H ?55>8>?< > 8> 858>:8 5>88>:?< 8> ?55>5> >:5??8 8> > 17. E: 5:5> H?< @8

13F8>:8, .H


64/88

H?< H8>< ?8 ? H


65/88

EL H85< ?8 8QH ?8 @:8 1##62**2+ 8

>:8>5?< 8>:8 *.6*1.1* US0 T.+ 8Q8H:>?< 8 < 1##6 8 8:9:8 8 < 2**1 8> 8 8 ?8 @5+ 8 98 > J ?8 >1** : 8 8 ?8 =5 ?8 H85< ?8 8QH ?8 B


66/88

:5J>?< > H85< ;Q5< ?>:8 :


67/88

A 5= 8 8> :85:8 *.6* 1.1*+ :8>58>?< > :8 ?>:8 1##6+ < H855 ?8 H85< ?8 8QH ?8 B


68/88

E> 8: :8>?8>5 ?8858>:8+ 8 H8?8 :8 1.*% US0 :

(58.

G5 N< 1!. P85< ?8 8QH ?8 B


69/88

C#". A'/*)

%#.

1

AOS

10 11 12 1 14 1 1H 1 1

COLIFLOR Y

BROCOLI#2+!23 #2+734 122+4*# 112+*46 1*4+!# 1*3+77 1*7+2*# 116+*12 %6+161 3.2 !.7

T@ N< 17. EQH


70/88

4. LA DEMANDA DEL BRCOLI

4.1. EL CONSUMO INTERNO

A :5>5> 8 H88>:> > :@ 8 8:> ?8>? ?8 @ 8>: :5


71/88

PRODUCTO DEMANDA SEMANAL NORMAS DE CALIDAD

BROCOLI 1.6** -ILOS

8+ 98?8 =5:? ?8 :< >58:5:> E R8:5.

L 8>8: : 8: ?8 1** H8 :5>5> 8

H88>:>


72/88

INTERPRETACIN

E !# ?8 H8 8>8:? 8> @: 8 8 118:>:8 >< < 8 ?8@5?< 95 J8


73/88

L 8:? 8 8> @88>

8::< 3. D8 4% H8 8 H8:8>88> 8:8 8::< . D8 H8 8 H8:8>88> 8::< 4+ 32 8> 8

H


74/88

L @ 8>? 8H88>:>

> 3* ?8 : ?88>?8>:8 8 5=8 8 @ @


75/88

E 73 ?8 H8 8>8:? 8> @ : 8 8 1* < 8 8> ?8 5= 8> 8:>:8 8:? >< 8 @


76/88

*

2

4

6

!

1*

12

14

16

1!

2*

CANT.PERSONAS

* %** 6** 7** !** #** 1*** 12** 1%** 1!** 2***

PRECIO

PRECIO;CANTIDAD

/UERTA LEGUMBRERIAS MINIMERCADOS

PLA'A DE MDO SUPERMERCADOS NO COMPRAN

G5 N< 24. P85< 8=> >:5??

INTERPRETACIN

L >:85: > 5> ?8 95@8 >:5?? ?8

H8+ = ?8


77/88

01***. P


78/88

E>8:? 8< >5985?? 8 @8:? 8< 8:?5 88> :8+ 8 1#

?8 8 8 8>:8 3 4 >5??8 8>8 8 14 8 8>:8 4%

>5??8 ?8 @8>:8 8 14 8> 8>5??

8> ?8 @?:8 ?8


79/88

CONOCE EL PRECIO DEL BRCOLI

E 44 ?8 8:? H85< ?8 0!2#.4! H85< ?8 07** H85< ?8 0#%*


80/88

H


81/88

4.. LAS EPORTACIONES COLOMBIANAS

P!$"$&' *#*'")*#$*: 12012000 ---S$))*! ( ")!@

")$,)#!@5#")$.

EPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO

1 1 20002001

E'# -J/)$

PESO

NETO

(-=

FOB

(US0

PESO

NETO

(-=

FOB

US0

PESO

NETO

(-=

FOB

US0

PESO

NETO

(-=

FOB

US0

1 %% * * * * 16 6+622T@ N< 2*. EQH:8,, .H


82/88

C5H8 H


83/88

G5 N< 27. P22

22F/'+! "'!/)+*(*!

INDEC SAPAPROME&. 1##6. A58>:


84/88

ECUADOR

E?< ?8 5H8 H8 8 8QH5H8 8H8 8, AGROFRIO S.A. 8 > 8H8

H59? =?:5 8:+ :5:5? 8> 8 < 1##3 H55:59

H =H< ?8 55: H 8 H:< ?8 98=8:8

=8?:8 8 5:8 I.".F. (C=858>:< ;H5?< 5>?595?+ H 5>=.

I>558>:8 8 @ 8 H5>5H H


85/88

NOMBRE F


86/88

. BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA

.1 PERSPECTIVAS DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA@

ESCENARIOS POSIBLES DE ABASTECIMIENTO

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.2 BALANCE DEL ABASTECIMIENTO INTERNO. POSIBILIDADES DE

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