Intenciones de Siembra en EUA para el ciclo 2007/2008 de ......Intenciones de siembra Los productores de maíz en Estados Unidos, esperan sembrar 36.61 millones de hectáreas para

Intenciones de Siembra en EUA Intenciones de Siembra en EUA para el ciclo 2007/2008 de mapara el ciclo 2007/2008 de maííz y z y otros cultivos y prospectiva de otros cultivos y prospectiva de producciproduccióón en Mn en Mééxicoxico

mayo del 2007 1Asociacion Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario

IndiceIndice

PresentaciónPanorama internacional del maizEl Maíz Blanco en EUAEl Maíz en Mexico una vision estatal

mayo del 2007Asociacion Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario 2

EEUU TENDRIA LA MAYOR AREA DE MAIZ EN 87 AEEUU TENDRIA LA MAYOR AREA DE MAIZ EN 87 AÑÑOS OS SegSegúún el Outlook Forum caern el Outlook Forum caeríían sensiblemente las siembras an sensiblemente las siembras de Soja y Algodde Soja y Algodóón (boletn (boletíín del 01 de marzo)n del 01 de marzo)

PRIMERAS PROYECCIONES PARA COSECHA NUEVAHoy y mañana se desarrollarán las deliberaciones del Outlook Forum, reunión anual que organiza el USDA, en el cual técnicos y especialistas analizan temas diversos de la agricultura y ganadería y sobre todo las tendencias y políticas.

En lo referido a las perspectivas de siembra para la nueva campaña que comienza en la próxima primavera boreal, los técnicos están dando a conocer los primeros sondeos, que en general están siendo coincidentes con el feeling que maneja el mercado : gran predisposición a sembrar Maíz a costa de superficie de Soja y Algodón, en tanto el Trigo podría mantenerse y ganar algo de terreno.


EEUU TENDRIA LA MAYOR AREA DE MAIZ EN 87 AEEUU TENDRIA LA MAYOR AREA DE MAIZ EN 87 AÑÑOS OS SegSegúún el Outlook Forum caern el Outlook Forum caeríían sensiblemente las siembras an sensiblemente las siembras de Soja y Algodde Soja y Algodóón (boletin del 01 de marzo)n (boletin del 01 de marzo)

EL ETANOL POTENCIA LA DEMANDAEl actual cuadro de oferta y demanda norteamericano, y su reflejo a nivel mundial, ha desatado una inclinación de los productores a aprovechar la coyuntura, y al parecer se lanzarán a sembrar ‘todo el maíz que puedan ‘ …

En ese sentido el Jefe de Economistas del USDA dijo hoy en el Forum que espera una siembra de 35,2 mill/Has.,( la mayor en 87 años que se llevan registros !!) , lo que llevaría a una producción de 310 mill/tt. si se consiguen los rindes de tendencia, con ello el stock al final de esa temporada terminaría en 16,8 mill/tt.

Estos números están por encima de los primeros pronósticos que el USDA ‘tiró ‘ el 14 de Febrero pasado ( siembras de 34,8 mill/Has. y cosecha de 306,5 mill/tt )



EL ETANOL POTENCIA LA DEMANDADentro de ese cuadro la demanda desestabilizante sigue siendo elEtanol que crecería 50 % durante el ciclo 2007/8 con 81,3 mill/tt. vs. 54,6 de la campaña anterior.

También se habló que el gobierno norteamericano continua considerando la posibilidad de crear una reserva de Etanol, similar a la que EEUU tiene con las reservas estratégicas de petróleo, aunque actualmente las barreras técnicas no son fáciles de superar y los costos son muy altos.

Este escenario está llevando a achicar peligrosamente los stocks finales, y fogonea los precios del mercado de Maíz, Soja y otros granos.

Estiman que un “farmer” podría podría obtener un retorno neto de u$s 850 / Ha., muy por encima del ingreso medio del 2006 que fue de u$s 516



ALGODÓN Y SOJA REDUCIRÁN SUS ÁREAS SEMBRADASAl parecer el Algodón totalizaría apenas 5,54 mill/Has. , ( la menor en 17 años ) contra 6,2 de la campaña anterior. Los pronósticos de la National Cotton Council son un poco más pesimistas (5,34 mill/Has)En cuanto a la Soja se sembrarían 28,5 mill/Has., algo menor que los 28,7 que había pronosticado el 14 de Febrero, pero sensiblemente por debajo a los 30,6 mill. que se destinaron a este cultivo en 2006.Esta reducción de área llevaría a reducir los stocks finales de esta campaña de 15,4 mill/tt., a 9,7 mill. para fines de Agosto de 2008.

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EL TRIGO MANTENDRÁ SUS ADEPTOSEl reporte de hoy considera que se producirá en la nueva temporada, 59,9 mill/tt. entre todos los tipos de Trigo, es decir, casi 10,0 mill/tt. más que en el ciclo pasado que no fue particularmente bueno por razones climáticas.Las proyecciones de siembra del USDA para Trigo están en 24,3 mill/Has., de las que se cosecharían 20,6 ( en 2006 fueron 23,1 y 18,9 respectivamente )Consideran que el Trigo podrá sustituir en algunos mercados al Maíz ante el elevado nivel de precios alcanzado por éste.

VEN PRECIOS FIRMESLa fuerte demanda de Etanol empujará hacia arriba los precios de Maíz y arrastraría los del Trigo y la Soja, mientras creen que las perspectivas del Algodón no son tan auspiciosas, según el reporte de hoy.El precio promedio que recibirían los farmers en la próxima temporada lo ven en u$s 260,9 / tt. contra 227,8 del ciclo 2006/7 que estamostransitando.En el caso del Trigo estiman un promedio de u$s 158,0 la tt. para cosecha 2007/8


INTENCIONES DE SIEMBRA Y STOCKS REPORTADO INTENCIONES DE SIEMBRA Y STOCKS REPORTADO POR EL USDA POR EL USDA 30/03/2007 30/03/2007



El notable aumento en la intensión de siembra de maíz quitaría superficie principalmente de la soja y el algodón, y en menor medida del girasol y trigo de primavera.Hay que tener en cuenta que estas son intensiones y no superficies realmente sembradas. Por ello hasta finales de mayo no se va a saber si realmente se cumplirán estas expectativas, pero por lo pronto el mercado va a mostrar una caída en los precios de maíz y el mercado de soja seguramente estará mas sostenido, ya que el informe del USDA no coincidió con las estimaciones de los analistas privados.






InventariosEl Departamento de Agricultura de Estados Unidos, indicó que las existencias

norteamericanas al 1° de marzo, se reportaron en 154.18 millones de toneladas, cifra que representa un decremento de 13% con relación al mismo periodo de 2006.

Los inventarios totales en zona de producción se situaron en 84.59 millones de toneladas, 18% menos que el año anterior. Fuera de zona de producción se reportaron 69.59 millones de toneladas, 7% por debajo de 2006.

El consumo estimado para el periodo diciembre 2006 – febrero 2007, fue de 72.65 millones de toneladas, cifra que muestra una recuperación anual de 1%. Se estima que el consumo forrajero fue de 38.35 millones de toneladas, lo que indica una caída de 3.17 millones de toneladas, respecto al mismo periodo del año anterior. La industria del etanol continúa absorbiendo grandes volúmenes de maíz, lo cual compensa la menor demanda del sector forrajero.



Intenciones de siembraLos productores de maíz en Estados Unidos, esperan sembrar 36.61 millones de hectáreas para el ciclo agrícola 2007/08, 15% más que en 2006 y 11% arriba de 2004. De concretarse esa cifra, sería la más alta desde 1944 cuando se sembraron 38.65 millones de hectáreas.



Los ajustes más representativos se registrarán en los principales estados productores del “cinturón de maíz”, especialmente en Illinois y Iowa, donde la superficie a sembrar se ampliará

en un 12.5% y 9.4%, respectivamente. Otros

estados muestran fuertes incrementos como Dakota del Norte con un aumento del 35% y Minnesota con un alza de 65%.



PERSPECTIVAS DE PRECIOSLa reacción del mercado de futuros en Chicago a las cifras oficiales fue

sumamente bajista, y los precios registraron el límite de variación fijado por la Bolsa de 20 centavos de dólar por bushel (7.87 dólares por tonelada).

En los últimos días, las ventas de los fondos de inversión se había acentuado, pero el informe del gobierno estadounidense confirmó la expectativa de un crecimiento importante en la oferta de Estados Unidos, el principalproductor y exportador mundial de granos.

De esta manera, los inversionistas decidieron seguir liquidando una buena parte de sus posiciones, las cuales ascendían a 296,403 contratos (37.64 millones de toneladas) antes de la publicación de las cifras oficiales.



El contrato de mayo retrocedió a niveles de 3.74 dólares por bushel (147.24 dólares por tonelada), frente al precio máximo alcanzado en febrero de 4.50 dólares (177.15 dólares por tonelada).

Al parecer, el panorama para el mercado de maíz ha modificado su tendencia, pero los analistas advierten monitorear las condiciones de clima que darán pauta para altibajos durante la primavera y el verano. La correduría Citigroup estima que el contrato a mayo podría moverse entre 3.45 y 3.75 dólares por bushel (135.82 y 147.63 dólares por tonelada) en el corto plazo, por lo menos hasta que se cuente con los elementos suficientes para indicar que la siembra norteamericana se desarrollará sin contratiempos.

Para el contrato a diciembre, se prevén precios de 3.50 a 3.60 dólares por bushel (137.78 y 141.72 dólares por tonelada).


AVANCE DE LA COSECHA NUEVA EN EUA al 13/05AVANCE DE LA COSECHA NUEVA EN EUA al 13/05

Tendencia de preciosLos precios de futuros del maíz registraron una tendencia negativa durante la semana como reflejo del clima seco y soleado en el cinturón maicero de la Unión Americana, lo cual ha permitido a los productores estadounidenses avanzar en las labores de siembra. El lunes, el reporte semanal de siembra publicado por el USDA, indicó

un avance de 53%, -mayor al 45% esperado-

lo cual motivó

un mayor número de liquidaciones de posiciones largas (ventas). Los analistas de Citigroup estiman que para el domingo 13 de mayo, se cubra el 69% de la superficie estimada, todavía por abajo del 83% del año pasado y del 78% del promedio de 5 años. Por lo anterior, el mercado acumuló

esta semana pérdidas de más de 36 centavos de dólar por bushel, el equivalente a 14.18 dólares por tonelada o más de 9%. Al cierre de la semana, los precios recuperaron parte de esas pérdidas, reaccionando al informe mensual de oferta y demanda, emitido por

el USDA, el cual incluye las primeras proyecciones para el año agrícola 2007/08. El organismo estimó

un incremento del 15% en la producción norteamericana de maíz con un volumen de 316.5 millones de toneladas, contra 267.6 millones del ciclo anterior. Prevé

un consumo doméstico de 266.4 millones de toneladas, de los cuáles, se espera que la industria del etanol absorba más de 86 millones de toneladas, lo que representaría un aumento del 36% respecto a los 54.6 millones estimados para

este año. En cuanto a la cifra de inventarios finales norteamericanos, estimó

una cifra de 24.05 millones de toneladas, contra 23.8 millones del ciclo 2006/07. Los analistas consideran que la perspectiva de una demanda fortalecida en el mercado estadounidense, podría generar una recuperación en los precios de Chicago, aunque el factor climático seguirá

siendo determinante.


AVANCE DE LA COSECHA NUEVA EN EUA al 13/05AVANCE DE LA COSECHA NUEVA EN EUA al 13/05

UN CUN CÁÁLCULO GLOBAL SOBRE EL PETRLCULO GLOBAL SOBRE EL PETRÓÓLEO Y LOS ALIMENTOS LEO Y LOS ALIMENTOS

El consumo de petróleo a nivel mundial asciende a alrededor de 85 millones de barriles por día. Si multiplicamos esa cifra por 365 días del año llegamos a un consumo anual de 31.025 millones de barriles. Tomando la cotización del petróleo en los últimos días rondando los 65 dólares el barril, tenemos una comercialización mundial en el año de: 31.025 millones de barriles por 65 dólares el barril = u$s 2,017 billones de dólares (billones en el sentido nuestro: millones de millones).

La producción de granos a nivel mundial asciende a alrededor de 2.300 millones de toneladas. Si multiplicamos esta cifra por un precio promedio de alrededor de 130 dólares la tonelada llegamos a una comercialización mundial, interna y exterior, de: 2.300 millones de toneladas x u$s 150 la tonelada = u$s 299.000 millones.

Es decir que en números redondos la comercialización de petróleo en valor asciende a casi siete veces el valor de la comercialización de granos. A partir del punto anterior, a nadie se le puede escapar que el aumento del precio del petróleo tiene una incidencia sobre la población mundial muchísimo mayor a la del aumento del precio de los alimentos. Los que proponen la fórmula «petróleo caro, alimentos baratos», podrían estar haciendo un calculo equivocado.

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MAIZ BLANCOMAIZ BLANCO


La cosecha americana estuvo plagada de una serie de eventos que impactaron en una calidad no muy buena. Los rendimientos fueron menores en casi todas las áreas productoras, principalmente en los estados de Illinois e Indiana, siendo difícil encontrar grano de calidad No. 1 para consumo humano.

Texas por su parte presentó una gran sequía y su calidad es de igual manera, no muy buena. Los rendimientos se redujeron en un 30% o más y muy altos índices de aflatoxinas (30 ppb – 100 ppb).


Las bases para maíz blanco se han manteniendo con un gran soporte y se estima que se mantengan de esta manera por lo que resta delprimer semestre 2007.

BASES DE MAIZ BLANCO SOBRE EL AMARILLOBASES DE MAIZ BLANCO SOBRE EL AMARILLOGOLFO FOB NOLAGOLFO FOB NOLA


Durante las semanas pasadas, el gobierno mexicano anuncio su decisión de emitir cupos para la importación de maíz “de cualquier parte del mundo”.

Sin embargo, este anuncio impacto sustancialmente en las bases del maíz blanco ya que la oferta de este grano esta muy limitada a nivel mundial.


Las bases FOB Golfo NOLA se encuentran entre 2.00 – 2.20 USD/bu sobre el futuro mas cercano. Las bases en el interior se encuentran cotizando a niveles igualmente altos. Los precios registrados, pago productor, son los mas altos desde el 2002.

Esta alza es debida a la mala calidad de este tipo de grano para consumo humano junto con los altos precios que se registran en la Bolsa de Chicago. Estos altos precios habían detenido la demanda de grano para exportación, hasta ahora…..

Se estima que los precios se mantengan a la alza hasta la primavera del 2007.


Planted Harvested EstimatedPlanted Acres Acres Acres Avg. Productionby 0.99 Yield (bushels)Producing Region % 05/06

Iowa 38,066 37,686 162.0 6,105,101 Nebraska 118,939 117,750 187.0 22,019,200 Kansas 9,036 8,946 168.0 1,502,860 Missouri 43,192 42,760 155.0 6,627,765 Illinois 105,779 104,721 156.0 16,336,528 Indiana 92,042 91,121 155.0 14,123,831 Kentucky/Tennessee 127,532 126,257 168.0 21,211,132

Ohio 2,220 2,198 156 342,857 Georgia/Alabama 2,536 2,511 100 251,060 North & South Caroli 3,266 3,233 125 404,162 Pennsylvania 165 163 122 19,929 Mississippi -

West High Plains 37,736 37,359 181 6,761,914 Panhandle 10,035 9,935 175 1,738,564 Garden State 11,280 11,167 100 1,116,720 Rio Grande Valley 4,619 4,573 90 411,553 Texas - Total 63,670 63,033 159 10,028,750 Michigan 0 0 - California 13,130 12,999 175 2,274,773 W isconsin/Minn 50 50 145 7,178 New Mexico 0 0 - Canada 0 0 -

U.S. Total 619,623 613,427 165.1 101,255,127 GRMCORP


GRMCORP

Final Final Final Sept, '06 - Est. JAN '07 final

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

780,108 860,710 716,136 603,837 619,623

724,000 823,649 712,556 607,144 613,427

129.9 160.3 180.1 172.4 165.1

94,032,306 132,039,506 128,366,319 104,676,722 101,255,1274,266,926 4,195,232 10,981,738 9,160,057 7,236,779

98,299,232 136,234,738 139,348,057 113,836,779 108,491,906

62,000,000 63,000,000 65,000,000 69,000,000 70,000,000

8,000,000 32,000,000 33,000,000 4,000,000 3,000,000

24,104,000 30,253,000 32,188,000 33,600,000 33,000,000

94,104,000 125,253,000 130,188,000 106,600,000 106,000,000

4,195,232 10,981,738 9,160,057 7,236,779 2,491,906

4.5% 8.8% 7.0% 6.8% 2.4%

Planted AreaHarvested AreaAverage Yield

SUPPLY (bushels)Total ProductionBeginning StocksTotal Supply

USAGE (bushels)FoodFeed/IndustrialExportsTotal Usage

Ending Stocks

% Ending Stocks/Use

TABLA DE OFERTA Y DEMANDATABLA DE OFERTA Y DEMANDAEN LOS EUAEN LOS EUA


Los inventarios finales son los más bajos desde 1998. Aunado a esto y junto a la mala calidad de grano, el sobreprecio del maíz blanco sobre el amarillo se mantendrá sustancialmente alto.

La gran preocupación es la posible superficie de siembra para el 2007. Al igual que cualquier otro grano, el precio del maíz blanco tendrá que cotizarse alto para evitar una reducción drástica en los inventarios finales y que se ubiquen a niveles bajos históricos.

Otro aspecto importante que se esta analizando es el uso de maíz blanco GMO en el futuro inmediato.


Las exportaciones se habían mantenido con un 35% por debajo de lo realizado el año pasado. La República de Sudáfrica cuanta con suficiente grano para sus necesidades, a pesar de la baja producción y no están interesados en comprar grano americano caro.

MAIZ BLANCOMAIZ BLANCOSUDAFRICASUDAFRICA


Aparentemente la oferta de grano de RSA es un poco mayor a lo que el mercado estaba esperando. Para el próximo ciclo 07/08, se comenta de un incremento de mas de un 30% en su superficie de siembra por lo que no se estima que este país este comprando grano americano por lo que resta del 2007.

Por todo esto no se observa que el precio del maíz blanco este en precios bajos por un buen tiempo.

Se comenta que este estado cuenta con mas de 400,000 Has. de siembra, estimando una producción mayor a las 4.0 MTM.

2004 2005 2006

PRODUCCION NACIONAL 21,685,833 19,338,713 21,862,627(Blanco + Amarillo)

Amarillo 1,061,330 1,330,128 1,600,000Blanco 20,624,503 18,008,585 20,362,627

IMPORTACIONES(Maiz Blanco) 345,539 66,062 248,500

MAIZ BLANCO DISPONIBLE 20,970,042 18,074,647 20,611,127

Consumo Humano 11,801,999 10,172,462 11,600,000Diconsa 358,750 309,217 352,610

Nixtamal 4,870,968 4,198,419 4,787,598Harinero 2,400,884 2,069,387 2,359,792

Otros Consumos 4,171,396 3,595,439 4,100,000

Autoconsumo 6,307,965 5,437,006 6,200,000Semilla para Siembra 508,707 438,468 500,000

Merma 889,119 792,887 900,468Pecuario 1,462,253 1,233,824 1,410,659

MAIZ BLANCO EN MEXICOMAIZ BLANCO EN MEXICO

Fuente: SAGARPAFuente: SAGARPA TMTM

MEXICO

31

Maíz

Contexto nacional

• El maíz ocupa el 1º lugar en superficie sembrada con 8 millones de hectáreas y una

producción promedio de 21 millones de toneladas (93% maíz blanco y 7% maíz amarillo),

aporta el 5.3% del PIB agropecuario y genera el 29.3% del valor de la producción agrícola

nacional.

• El 85% de la producción se obtiene bajo condiciones de temporal, con un alta dependencia de

las condiciones climáticas.

• México se distingue por producir maíces diferenciados que pueden generar alto valor

agregado; maíz palomero, cacahuazintle, pozolero, azul, blanco, amarillo y criollo (no blanco)

• La Industria también requiere de maíces diferenciados de acuerdo a las características de

sus procesos; nixtamalizacion, harinizacion, almidonera, pecuaria

• Otro factor determinante es la logística, México se caracteriza por producir en las “esquinas”

y consumir en el “centro” aunado a una accidentada geografía, propicia que sea un factor

bajista en los precios pagados al productor.

Situación Actual

Industria de la Harina de Maíz

Industria Alimentos Pecuarios

Industria Almidonera

Industria de la Masa y la Tortilla

Las industrias requieren maíces con diferentes características

Producción

33

Maíz

El rendimiento promedio nacional es de 2.9 ton/ha, sin embargo estados como Sinaloa han alcanzado rendimientos promedio de 9 ton/ha similares a los de Estados Unidos.

En la producción de maíz prevalece el minifundio, de los 1.9 millones de productores, el 85% tiene predios menores de 5 hectáreas.

En la producción de maíz se ocupan entre 9 y 15 jornales por hectárea.

La producción de maíz blanco permite cubrir la demanda interna; en amarillo se requiere importar 7 millones de ton de grano entero y 3 millones de maíz quebrado para cubrir la demanda pecuaria e industrial.

Situación Actual

Prospectiva•Con la reducción en la oferta de maíz a nivel mundial, se esperan precios más altos e incrementos en la superficie sembrada.

•En México es factible aumentar la producción tanto de maíz blanco como de amarillo, con incrementos en productividad, a través de acciones de tecnificación del riego, aplicación de nuevas tecnologías, acceso a insumos a precios competitivos, esquemas de financiamiento y administración de riesgos y reconversión productiva, entre otros.

•Aunque la producción de maíz blanco cubre la demanda interna, se requiere un gran esfuerzo para hacerla llegar a los centros de consumo y conservarla durante las épocas de escasez; el superávit se encuentra en el Noroeste y el mayor déficit en el Centro del País.

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SUR PRODUCCION CONSUMO BALANCECHIAPAS 1,606,284 834,908 771,376GUERRERO 1,186,322 648,869 537,452OAXACA 723,664 857,341 -133,676

1,175,152PRODUCCION CONSUMO BALANCE

TOTAL 22,357,033 32,598,806 -10,241,773

CENTRO ESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCED. F 8,122 2,407,633 -2,399,511 HIDALGO 626,183 433,006 193,177MEXICO 1,623,956 3,170,116 -1,546,160 MORELOS 81,510 329,346 -247,836 PUEBLA 772,487 1,256,844 -484,357 QUERETARO 199,685 1,954,488 -1,754,803 TLAXCALA 265,890 256,583 9,307

-6,230,183

NORTE PRODUCCION CONSUMO BALANCECOAHUILA 21,500 931,222 -909,722 CHIHUAHUA 696,336 457,548 238,788DURANGO 359,019 1,202,307 -843,288 S LUIS POTOSI 167,212 482,987 -315,775 ZACATECAS 380,512 287,717 92,795

-1,737,202

NOROESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCEB.CALIFORNIA 656 472,393 -471,736 B CALIF SUR 19,230 167,679 -148,449 NAYARIT 167,377 322,796 -155,419 SINALOA 5,192,667 991,339 4,201,328SONORA 187,706 2,203,202 -2,015,496

1,410,228

NORESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCENUEVO LEON 40,417 1,126,235 -1,085,818 TAMAULIPAS 702,708 597,681 105,027

-980,790

SURESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCECAMPECHE 242,164 153,884 88,280Q ROO 52,805 134,116 -81,311 YUCATAN 149,930 1,294,238 -1,144,308

-1,137,340

CENTRO OESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCEAGUASCALIENT 56,248 240,479 -184,231 COLIMA 27,772 502,310 -474,538 GUANAJUATO 1,046,371 1,066,447 -20,076 JALISCO 2,995,129 5,049,309 -2,054,179 MICHOACAN 1,514,528 1,002,881 511,647

-2,221,378

Estimación de la disponibilidad producción-consumo de Maíz, 2007 (ton)

ESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCETABASCO 134,219 355,865 -221,647 VERACRUZ 1,108,425 1,407,038 -298,613

-520,260

Fuente: ASERCA

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MEXICO: ESTIMACIÓN DISPONIBILIDAD PRODUCCIÓN-CONSUMO DE MÁIZ BLANCO 2007 (TON)NOROESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

BCALIFORNIA 656 417,707 -417,051

B CALIF SUR 19,230 90,487 -71,257

NAYARIT 167,377 167,785 -408

SINALOA 5,141,292 460,844 4,680,448

SONORA 187,706 423,110 -235,404

3,956,329

NORTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

COAHUILA 21,500 713,465 -691,965

CHIHUAHUA 179,314 100,350 78,964

DURANGO 359,019 266,622 92,397

SAN LUIS POTOSI 167,212 212,122 -44,910

ZACATECAS 372,567 237,231 135,336

-430,178

NORESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

NUEVO LEON 40,417 741,906 -701,489

TAMAULIPAS 229,621 286,449 -56,828

-758,318

CENTRO OESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

AGUASCALIENTES 54,582 146,933 -92,351

COLIMA 27,772 460,533 -432,761

GUANAJUATO 1,036,907 771,682 265,225

JALISCO 2,831,802 1,192,923 1,638,879

MICHOACAN 1,496,818 578,170 918,648

2,297,640

CENTRO ESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

D. F 8,122 1,540,760 -1,532,638

HIDALGO 626,183 291,335 334,848

MEXICO 1,623,956 2,474,761 -850,805

MORELOS 81,510 284,957 -203,447

PUEBLA 766,541 652,664 113,877

QUERETARO 199,056 200,580 -1,524

TLAXCALA 264,750 188,725 76,025

-2,063,664

PRODUCCION CONSUMO BALANCE

TOTAL 21,105,631 16,499,275 4,606,356

SUR PRODUCCION CONSUMO BALANCE

CHIAPAS 1,604,192 440,937 1,163,255

GUERRERO 1,186,322 472,170 714,152

OAXACA 723,664 619,564 104,100

1,981,507

SURESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

CAMPECHE 242,164 133,341 108,823

Q ROO 52,805 134,116 -81,311

YUCATAN 149,930 321,361 -171,431

-143,919

ESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

TABASCO 134,219 348,835 -214,616

VERACRUZ 1,108,425 1,126,850 -18,425

-233,041

36

MEXICO: ESTIMACIÓN DISPONIBILIDAD PRODUCCIÓN-CONSUMO DE MÁIZ AMARILLO 2007 (TON)

NOROESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

BCALIFORNIA 54,686 -54,686

B CALIF SUR 31,288 -31,288

NAYARIT 155,011 -155,011

SINALOA 51,375 530,495 -479,120

SONORA 1,780,092 -1,780,092

-2,500,197

NORTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

COAHUILA 217,757 -217,757

CHIHUAHUA 517,021 357,198 159,823

DURANGO 935,685 -935,685

SAN LUIS POTOSI 270,865 -270,865

ZACATECAS 7,946 50,486 -42,540

-1,307,024

NORESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

NUEVO LEON 384,328 -384,328

TAMAULIPAS 473,087 311,231 161,856

-222,473

CENTRO OESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

AGUASCALIENTES 1,666 93,546 -91,880

COLIMA 41,777 -41,777

GUANAJUATO 9,464 294,765 -285,301

JALISCO 163,327 3,856,386 -3,693,059

MICHOACAN 17,710 424,711 -407,001

-4,519,018

CENTRO ESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

D. F 866,873 -866,873

HIDALGO 141,671 -141,671

MEXICO 695,355 -695,355

MORELOS 62,878 -62,878

PUEBLA 5,946 604,180 -598,234

QUERETARO 628 1,664,065 -1,663,437

TLAXCALA 1,140 67,858 -66,718

-4,095,166 PRODUCCION CONSUMO BALANCE

TOTAL 1,251,402 16,099,531 -14,848,129

SUR PRODUCCION CONSUMO BALANCE

CHIAPAS 2,092 393,971 -391,879

GUERRERO 176,699 -176,699

OAXACA 317,812 -317,812

-886,390

SURESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

CAMPECHE 12,289 -12,289

Q ROO 45,477 -45,477

YUCATAN 972,877 -972,877

-1,030,643

ESTE PRODUCCION CONSUMO BALANCE

TABASCO 7,030 -7,030

VERACRUZ 280,188 -280,188

-287,218

Estrategia I. Estrategia I. Fortalecer la planeaciFortalecer la planeacióón organizacin organizacióón, n, coordinacicoordinacióón, concertacin, concertacióón y n y corresponsabilidad entre las diferentes corresponsabilidad entre las diferentes instituciones y agentes involucrados en las instituciones y agentes involucrados en las cadenas agroalimentarias. cadenas agroalimentarias.

AccionesAcciones IndicadorIndicador Meta Meta 20072007

RecursosRecursos (MDP)(MDP)

Gran TotalGran Total 12,213.512,213.5Total Estrategia I Total Estrategia I 31.031.0

Otros ApoyosOtros Apoyos 31.031.0

1.1 Fortalecer la organizaci1.1 Fortalecer la organizacióón productiva y planeacin productiva y planeacióón de la n de la producciproduccióón a travn a travéés del Sistema Producto Mas del Sistema Producto Maííz.z.

ComitComitéé Nacional y Estatales Nacional y Estatales integrados y operandointegrados y operando 1818 1515

1.2 Ampliar el uso del permiso 1.2 Ampliar el uso del permiso úúnico de siembra en los Distrito nico de siembra en los Distrito de Riego.de Riego.

DRDR’’s con uso de permiso s con uso de permiso úúnico de siembranico de siembra 7777 N.A. N.A.

1.3 Ampliar el uso de la informaci1.3 Ampliar el uso de la informacióón de ann de anáálisis de suelos y lisis de suelos y climatolclimatolóógica para la toma de decisiones que permita ordenar gica para la toma de decisiones que permita ordenar la produccila produccióón e incrementar la productividad. n e incrementar la productividad.

Proyectos ejecutadosProyectos ejecutados 22 1616

1.4 Estudio de mercado y estrategia de atenci1.4 Estudio de mercado y estrategia de atencióón al sistema n al sistema producto maproducto maííz.z. EstudioEstudio 11 N.D.N.D.

1.5 Fortalecer el trabajo interinstitucional a nivel de 1.5 Fortalecer el trabajo interinstitucional a nivel de microcuencas. microcuencas. MicrocuencasMicrocuencas N.D.N.D. N.D. N.D.

1.6 Instrumentaci1.6 Instrumentacióón del programa de coop. tn del programa de coop. téécnica en macnica en maííz z MEXMEX--EEUU.EEUU. ConvenioConvenio 11 N.D.N.D.

1.7 Establecer ventanilla 1.7 Establecer ventanilla úúnica de atencinica de atencióón para otorgamiento n para otorgamiento de apoyos de los programas de apoyo a la inverside apoyos de los programas de apoyo a la inversióón.n. ventanilla ventanilla úúnicanica N.A. N.A. N.A. N.A.

Estrategia II. Elevar productividad de manera sustentable mediante el apoyo para lograr una oferta competitiva de insumos y servicios



Total Estrategia IITotal Estrategia II 2,576.12,576.1InversiInversióónn 1,490.31,490.3Fomento Productivo (Paquetes TecnolFomento Productivo (Paquetes Tecnolóógicos)gicos)

2.1 Fomentar el uso de paquetes tecnol2.1 Fomentar el uso de paquetes tecnolóógicos que incluyan, entre otros, semillas mejoradas gicos que incluyan, entre otros, semillas mejoradas (para aumentar del 38% al 50% de la superficie sembrada en 2012)(para aumentar del 38% al 50% de la superficie sembrada en 2012), biofertilizantes, labranza de , biofertilizantes, labranza de conservaciconservacióón, manejo de plagas y enfermedades.n, manejo de plagas y enfermedades.

Miles de hasMiles de has 550550 550550

2.2 Fortalecer la organizaci2.2 Fortalecer la organizacióón de los productores para la compra consolidada de insumos n de los productores para la compra consolidada de insumos Proyecto apoyadosProyecto apoyados 120120 1351352.3 Impulso al desarrollo de capacidades a trav2.3 Impulso al desarrollo de capacidades a travéés de programas de capacitacis de programas de capacitacióón integral, n integral, acompaacompaññamiento tamiento téécnico, entre otros.cnico, entre otros. Proyectos ejecutadosProyectos ejecutados 1313 3535

2.4 Incrementar la reconversi2.4 Incrementar la reconversióón hacia la siembra de man hacia la siembra de maííz amarillo.z amarillo. Miles de has adicionalesMiles de has adicionales 150150 2252252.5. Modernizaci2.5. Modernizacióón del campo mediante la inversin del campo mediante la inversióón en maquinaria y equipo como unidades de n en maquinaria y equipo como unidades de servicio y sistemas de riego, que permita bajar los costos de prservicio y sistemas de riego, que permita bajar los costos de produccioduccióón y el manejo de las n y el manejo de las cosechas, entre otros. cosechas, entre otros.

Proyectos ejecutadosProyectos ejecutados 180180 545.3545.3

2.5 Incrementar la reconversi2.5 Incrementar la reconversióón hacia la siembra de man hacia la siembra de maííz amarillo en al menos 150 mil z amarillo en al menos 150 mil hecthectááreasreas Miles de hasMiles de has 150150 225225

Apoyos DirectosApoyos Directos 1,0001,0002.6 Para seguir fortaleciendo la competitividad de los producto2.6 Para seguir fortaleciendo la competitividad de los productores, continuar con los apoyos en res, continuar con los apoyos en diesel a precio competitivo (2007).diesel a precio competitivo (2007). Miles de beneficiariosMiles de beneficiarios 270270 450450

2.7 Continuar con los apoyos en tarifas de energ2.7 Continuar con los apoyos en tarifas de energíía ela elééctrica a precio competitivo (2007).ctrica a precio competitivo (2007). Miles de beneficiariosMiles de beneficiarios 4040 550550Otros ApoyosOtros Apoyos 85.885.82.8 Desarrollar la producci2.8 Desarrollar la produccióón de semilla certificada con la participacin de semilla certificada con la participacióón de las organizaciones de n de las organizaciones de los productores.los productores. N.D.N.D. N.D.N.D.

2.9 Incrementar la producci2.9 Incrementar la produccióón de semilla bn de semilla báásica y registrada.sica y registrada. Miles de hasMiles de has 3535 1414

2.10 Utilizar estudio del genoma del ma2.10 Utilizar estudio del genoma del maííz para obtener mejores variedades.z para obtener mejores variedades. Proyecto integralProyecto integral 11 1212

2.11 Promover el uso y asegurar la conservaci2.11 Promover el uso y asegurar la conservacióón del germoplasma de man del germoplasma de maííz.z. Proyectos ejecutadosProyectos ejecutados 1010 1010

2.12 Fortalecer la generaci2.12 Fortalecer la generacióón, difusin, difusióón y transferencia de tecnologn y transferencia de tecnologíías.as. Proyectos ejecutados de Proyectos ejecutados de ITTITT 4040 49.849.8

Estrategia III. Brindar certidumbre a las actividades productivas


RecursoRecurso ss

(MDP)(MDP)Total Estrategia IIITotal Estrategia III 9,556.49,556.4

InversiInversióónn 350.9350.9

3.1 Apoyo a la modernizaci3.1 Apoyo a la modernizacióón de infraestructura de acopio, n de infraestructura de acopio, almacenamiento y logalmacenamiento y logíística que permita bajar los costos de produccistica que permita bajar los costos de produccióón y n y el manejo de las cosechas, entre otros. el manejo de las cosechas, entre otros.

Proyectos Proyectos ejecutadosejecutados 3030 350.9350.9

Apoyos DirectosApoyos Directos 7,798.57,798.5

3.2 Apoyos Procampo3.2 Apoyos Procampo Millones de Millones de BeneficiariosBeneficiarios 1.91.9 7,798.57,798.5

Otros ApoyosOtros Apoyos 1,4071,407

3.3 Ampliar agricultura por contrato en ma3.3 Ampliar agricultura por contrato en maííz amarillo.z amarillo. Miles de ton Miles de ton adicionalesadicionales 900900

1,4001,4003.4 Ampliar el uso coberturas de precios, pignoraci3.4 Ampliar el uso coberturas de precios, pignoracióón, etc.n, etc. Millones de tonMillones de ton 77

3.5 Promover el establecimiento de una reserva estrat3.5 Promover el establecimiento de una reserva estratéégica de magica de maííz. z. Reserva estratReserva estratéégicagica 11 N.D. N.D.

3.6 Cumpliendo cabalmente con la Ley, iniciar las pruebas 3.6 Cumpliendo cabalmente con la Ley, iniciar las pruebas experimentales de maexperimentales de maííz genz genééticamente modificado y posteriormente de ticamente modificado y posteriormente de manera comercial.manera comercial.

Protocolos de Protocolos de InvestigaciInvestigacióónn 11 77

Estrategia IV. Facilitar el acceso al financiamiento y a los mecanismos de administración de riesgos que fomenten la capitalización de las unidades de producción



Total Estrategia IVTotal Estrategia IV 50.050.0Otros ApoyosOtros Apoyos 50.050.0

4.1 Apoyos concursables de garant4.1 Apoyos concursables de garantíía la lííquida para la operaciquida para la operacióón de n de Fideicomisos de productores (FINCAS) y fideicomisos estatales Fideicomisos de productores (FINCAS) y fideicomisos estatales (pisos).(pisos).

CrCrééditos ditos detonados en detonados en

MDPMDP440440 50.050.0

4.2 Apoyos concursables para el fortalecimiento de una Red de 4.2 Apoyos concursables para el fortalecimiento de una Red de Intermediarios Financieros Rurales (IFRIntermediarios Financieros Rurales (IFR´́S).S).


MDPMDP600600 N.D.N.D.

4.3 Desarrollo de Esquemas de Financiamiento y Administraci4.3 Desarrollo de Esquemas de Financiamiento y Administracióón de n de Riesgos con base en el mercado.Riesgos con base en el mercado.


MDPMDP 1,1501,150 N.D.N.D.

4.4 Apoyo T4.4 Apoyo Téécnico para la Consolidacicnico para la Consolidacióón y Desarrollo de Entidades n y Desarrollo de Entidades Dispersoras de CrDispersoras de Créédito (EDC).dito (EDC). No. de EDCNo. de EDC 100100 N.D.N.D.

4.5 Fortalecer los esquemas de seguro agr4.5 Fortalecer los esquemas de seguro agríícola.cola. Fondos de Fondos de aseguramientoaseguramiento

N.D.N.D. N.D.N.D.

ESTIMADO DE PRODUCCION AGRICOLA PARA EL 2007

ESTIMADO DE PRODUCCION AGRICOLA PARA EL 2007

COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE SUPERFICIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL 2007SUPERFICIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL 2007

En el resumen nacional destaca en la evolución de la superficie establecida con maíz, una disminución de poco mas de un millón de hectáreas entre el 2000 y el 2006, que equivale al 11.8%, resultado de la poca rentabilidad del cultivo por los precios bajos, la reconversión productiva hacia cultivos mas rentables y por el impacto de la migración.

Destaca también en este resumen, el alto índice de siniestralidad que se reporta, si bien el reporte 2006 es todavía sobre estimaciones, casi el 6% aparece como superficie siniestrada y en el 2005 alcanzo una proporción del 17.2% sobre la superficie total establecida, lo anterior puede explicarse, porque parte de la superficie establecida con maíz tiene un carácter “Procampero” es decir que solo persigue el propósito de acceder a los beneficios del Procampo mas que la productividad del predio.

Lo anterior se explica también por el establecimiento de superficies con maíz en zona de siniestralidad recurrente particularmente por sequía en zonas del altiplano y de la zona norte del País.

Por último destaca la evolución favorable de los rendimientos por hectárea, no obstante que la superficie ha disminuido, la producción se ha mantenido por la mejora de paquetes tecnológicos y el avance en la tecnificación de superficies de riego, esfuerzo todavía incipientes, toda vez que la mejor opción es incrementar las superficies de riego, no solo tecnificar las que tenemos.

PLANTEAMIENTOS ESTATALES PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE MAIZ

AGUASCALIENTESEn el marco del potencial productivo para maíz, el Estado no incorporara una mayor superficie, pero si establece un programa de apoyo para la producción que propone lograr el incremento de sus rendimientos (apoyo a semilla y fertilizante)

COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE SUPERFCIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL SUPERFCIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL

20072007

COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE SUPERFCIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL 2007SUPERFCIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL 2007

CAMPECHECampeche mantiene una propuesta de corto, mediano y largo plazo para incrementar hasta en 105 mil hectáreas su superficie actual que es de 164 mil, de acuerdo solo a los rendimientos promedio, incrementaría su producción en mas de 200 mil toneladasCOAHUILATiene previsto establecer 4,600 has. En el 2007 adicionales a las 28 mil del 2006, la mitad en maíz amarillo bajo esquemas de agricultura por contrato, el resto de maíz blanco preponderantemente será de autoconsumoCOLIMAReporta que cuenta con casi 22 mil has. de alto potencial productivo por el promedio de precipitación que es arriba de los 950 mm, donde puede promoverse un esquema de apoyos para elevar los rendimientos y mejorar las variedades, sus condiciones climáticas permite incrementar sustantivamente los rendimientos reportados.

CHIAPASReporta condiciones muy favorables para incentivar la producción de maíz en el Estado, en al menos 250 mil has. de alto potencial productivo, que redundaría en un incremento de mas de 750 mil toneladas de maíz blanco y/o amarillo, la limitación practica seria de logística donde habría que fortalecer la infraestructura de almacenamiento y transporte, además de estimular el uso de variedades mejoradas y de una esquema agresivo de extencionismo.

DURANGOPara Durango tener la opción de reconvertir superficies de frijol a maíz, es una salida viable para quitar presión a la comercialización de frijol, el Estado pretende reconvertir en el corto plazo 30 mil has. 20 de riego y 10 de temporal y en el largo plazo incorporar otras 24 mil has. por su proximidad con la Región Lagunera, una de las mas importantes consumidoras de maíz amarillo, resulta muy viable estimular esta propuesta de reconversión.


20072007


HIDALGOTiene potencial para incrementar en mas de 17 mil has. la superficie establecida con maíz bajo esquemas de reconversión y fortalecer la producción en zonas de alto potencial productivo, es una Estado deficitario en la relación producción-consumo por lo que el esfuerzo de incrementar la producción es altamente rentable

JALISCOEs un Estado con alto potencial productivo para maíces tanto blanco como amarillo donde los productores han alcanzado una mayor rentabilidad bajo esquemas de agricultura por contrato, adicional a las 605 mil has. Jalisco puede incorporar en el corto plazo 35 mil has. todas para maíz blanco entre riego y temporal, para el mediano plazo otras 32 mil de las cuales 7,500 podrían ser para amarillo y en el largo plazo un poco mas de 16 mil, en total el potencial productivo puede crecer en mas de 78 mil has que por los rendimientos promedio de Jalisco, estaría alrededor de 250 mil toneladas.

ESTADO DE MEXICOEn el corto plazo puede incorporar 13 mil has a las 580 mil que ha venido estableciendo, fundamentalmente para maíz blanco y en el largo plazo puede agregar mas de 18 mil. Es importante destacar que el altiplano central produce maíces de alta resistencia a las condiciones cismáticas desfavorables particularmente por la altura y sus fríos, de tal manera que son variedades de mayor dureza y no tan comerciales para las Industrias de la harina y del nixtamal, eco que requiere de una selección de variedades de la mano de los sectores que se pretende atender.

MICHOACANRecientemente el C. Gobernador del Estado dio a conocer un programa de estimulo a la producción de maíz, que incorpora mas de 20 mil has para el 2007 a la producción del grano, como elemento innovador incorpora la Biofertilizacion al esquema


20072007


MORELOS

Actualmente tiene establecidas 7,500 has de maíz cuya producción se orienta a la Industria de la masa y la tortilla, para el 2007 incorporara otra 7,500 has orientadas a atender a este sector donde el Estado es deficitario, además impulsara el establecimiento de 20 mil has adicionales orientadas al autoconsumo. En el largo plazo puede impulsar el aprovechar el potencial productivo que de acuerdo al INIFAP alcanza las 120 mil has. quecontrastan con las 27 mil establecidas en el 2006, para estos propósitos el Estado destinara mas de 35 millones de pesos.

QUERETARO

Para el 2007 puede incorporar mas de 6,500 has a la producción de maíz blanco y bajo esquemas de reconversión incorporar mas de 8,000 para la producción de amarillo, donde destaca un sector pecuario fuerte y una producción deficitaria en el Estado

QUINTANA ROOPor su limitada capacidad productiva y que s producción esta orientada preponderantemente al autoconsumo, impulsara para el 2007 adicionar 10 mil has para este propósito

TAMAULIPASBajo esquemas de reconversión, puede incorporar 50 mil has de sorgo a maíz aunado a apoyar la productividad mediante programas de apoyo a la fertilización aplicado a 200 mil has. destaca también las acciones del Estado para impulsar la reconversión a maíz amarillo



Para los productores de autoconsumo.- apoyo para la compra de semilla y fertilizante, generarán alguna producción excedentaria que podrían destinar para su propia engorda, es importante destacar que a partir de la cultura de traspatio persisten presiones por la compra de leche liquida que cumple con la norma de Liconsa, o bien habría solicitudes para apoyar engordas pequeñas de ovinosPara los productores en transición.- flexibilizar el acceso a los esquemas de agricultura por contrato mediante el pago de apoyos a través del comprador particularmente para acceder a esquemas de financiamiento donde este ultimo pueda ser el retenedor para el Banco y facilitar el acceso a semillas mejoradas y a la compra de fertilizante.

Otro sector en transición lo constituyen Organizaciones incipientes de productores, que requieren también de infraestructura de apoyo para el acopio y la comercialización además de un fácil acceso a financiamiento a través de Fondos de Garantías Liquidas, aunado a un agresivo programa de extencionismo, particularmente en el altiplano y el sureste, donde la elevada concentración de productores con menos de 5 has pero con vocación comercial requiere primero de un programa de compactación de superficies y de consolidación de oferta en centros de acopio. Elementos que deben de considerarse para aquellos que se puedan incorporar bajo esquemas de reconversión, incluyendo todo el País


20072007Para los productores comerciales, el acceso a mejorar sus rendimientos mediante el apoyo a compras consolidadas de semilla y fertilizante con apoyo de fondos de garantías y fomentar esquemas de aseguramiento con capital de riesgo aunado a una agresiva política de agricultura por contrato, son factores imprescindibles, aunado a que por la naturaleza geográfica de nuestro País, estos se concentran en zonas alejadas del consumo, por lo que es necesario apoyar la logística de distribución e las zonas consumidoras en almacenes en origen y en destino, facilitando el acceso a esquemas de “reporte” a través del uso de Certificados de Deposito y Bonos de Prenda.

ACCIONES QUE SE APREMIAN A LAS ORGANIZACIONES.- agricultura por contrato, módulos de compactación de superficies, convenio de cooperación con instituciones de apoyo al esquema de extencionismo, definición de paquete tecnológico, acceso a financiamiento, compra consolidada de fertilizante, rehabilitación de centros de acopio, estructura de aseguramiento

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Los Gobiernos Estatales han mantenido una política consistente para fomentar la producción de Maíz y son elemento fundamental en la actual estrategia de fomento a la producción

El sector privado puede encontrar un socio estratégico en los Estados para la instrumentación de esquemas de abasto, mediante agricultura por contrato o bien esquemas de acopio y comercialización y hasta la constitución de Empresas Integradoras entre Compradores y Vendedores.

En nuestra opinión persisten tres elementos sustantivos para dar un impulso decidido a la producción de maíz en México:

1.

Diferenciar las políticas por estrato de productor

2.

Regionalizar los programas de apoyo

3.

Federalizar atribuciones a los Estados y Municipios

Es importante trabajar en la especialización de la producción para explotar el potencial de producción de maíces diferenciados que tienen muy buena opción de mercado y particularmente en el mercado hispano norteamericano

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Intenciones de Siembra en EUA para el ciclo 2007/2008 de ......Intenciones de siembra Los productores de maíz en Estados Unidos, esperan sembrar 36.61 millones de hectáreas para