Diciembre 2012

Oportunidades deinversinenUruguaySectorLogstico

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ResumenejecutivoEl sector logstico en Uruguay ha evidenciado un gran dinamismo en la ltima dcada, productofundamentalmentedelcrecimientodelcomercio internacionalyde lasinversiones.Estesectorconstituyeun fuerte soporte del sector industrial de la economa, englobando diversas actividades como ser lalogstica de puertos, aeropuertos, el transporte demercaderas en carreteras y vas frreas, y servicioslogsticosdeexportacin.Uruguayofreceunconjuntodeventajasquelohacenatractivoparaeldesarrollodeactividadeslogsticas.Unadeellases laubicacingeogrficaestratgica loque lepermiteposicionarsecomopuntodeaccesopara el comercio regional y como centro de trnsito regional. Por otra parte, nuestro pas integra lahidrova ParanParaguay y Uruguay, siendo dos de los puertos de ultramar ms importantes el deMontevideoyeldeNuevaPalmira.Adems,Uruguaycuentacondiversospuertosyunmodernoaeropuerto,quefuncionanbajoelsistemadepuertoyaeropuerto libre,elmayorgradodeconectividadvialyunafuerterelacincomercialcon lospasesdelaregin.Nuestropasofreceunmarconormativomuyatractivopararealizarinversionesenestesector,queincluyeregmenes de Zonas Francas, Puertos Libres, Aeropuertos Libres y Depsitos Aduaneros, la Ley dePromocin y Proteccin de Inversiones y la Ley de Participacin PblicoPrivada. Estos regmenes hanpropiciadolarealizacindediversasinversionesyconstituyenunatractivofundamentalparalaconcrecinde proyectos que ya se encuentran en curso, enfocados en mejorar la infraestructura portuaria yaeroportuaria,decarreteras,vasfrreasygenerarmayoresservicioslogsticos.LosprincipalesdesafosquetieneelsectorlogsticoennuestropasestnenfocadosenlaconsolidacindeUruguay como plataforma logstica regional y en la internacionalizacin delmodelo logstico uruguayoadaptadoalarealidadotrospasesyregionesdeAmricaLatinayelCaribe.

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ndiceRESUMENEJECUTIVO....................................................................................................................2NDICE.......................................................................................................................................31. PORQUINVERTIRENELSECTORLOGSTICOENURUGUAY?.........................................................42. IMPORTANCIAECONMICADELSECTORLOGSTICOENURUGUAY....................................................42.1. PERSONALOCUPADO...........................................................................................................52.2. EXPORTACIONESDESERVICIOSLOGSTICOSDEURUGUAY..........................................................62.3. TRANSPORTEPORCARRETERASYVASFRREAS........................................................................72.4. MOVIMIENTOENLOSPUERTOS..............................................................................................82.4.1.COSTOSOPERATIVOSDELOSPUERTOSURUGUAYOS................................................................102.5. MOVIMIENTOSDEAEROPUERTOS........................................................................................102.6. MERCADERAENTRANSITO.................................................................................................11

3. IMPORTANTESPUERTOSENLAREGIN....................................................................................113.1. INFLUENCIAREGIONAL........................................................................................................123.2. LAHIDROVIAPARAGUAYPARANYURUGUAY.....................................................................133.3. CENTROSDEDISTRIBUCINREGIONAL..................................................................................13

4. VENTAJASDEURUGUAYPARAELSECTORLOGSTICO..................................................................144.1. POSICIONAMIENTODELSECTORLOGSTICODEURUGUAY........................................................15

5. ACTORESVINCULADOSALSECTORLOGSTICOENURUGUAY.........................................................165.1. TERMINALESDECONTENEDORESENELPUERTODEMONTEVIDEO.............................................165.2. TERMINALESENELPUERTODENUEVAPALMIRA....................................................................175.3. OPERADORDECARGAENELAEROPUERTOINTERNACIONALDECARRASCO(AIC)........................185.4. OPERADORESLOGSTICOSEXPORTADORES.............................................................................195.5. OPERADORESLOGSTICOSINTERNOS.....................................................................................21

6. MARCOREGULATORIO.........................................................................................................226.1. LEYDEPROMOCINYPROTECCINDEINVERSIONES..............................................................226.2. LEYDEPARTICIPACINPBLICAPRIVADA.............................................................................226.3. LEYDEZONASFRANCAS.....................................................................................................236.4. PUERTOSYAEROPUERTOSLIBRES........................................................................................266.5. DEPSITOSADUANEROS.....................................................................................................27

7. INVERSIONESENELSECTOR...................................................................................................287.1. PROYECTOSDEINVERSIN..................................................................................................28

8. DESAFOSYPERSPECTIVASPARAELSECTORLOGSTICOENURUGUAY.............................................329. INSTITUCIONESVINCULADAS..................................................................................................33ANEXO1.COMPARACINDELOSREGMENESLEGALES.......................................................................34ANEXO2.ACUERDOSCOMERCIALESYDEPROTECCINDEINVERSIONES.................................................35ANEXO3.PUERTOSENURUGUAY..................................................................................................36ANEXO4.AEROPUERTOINTERNACIONALDECARRASCO(AIC).............................................................36URUGUAYENSNTESIS(2011)........................................................................................................37PRINCIPALESINDICADORESECONMICOS20062011........................................................................37

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1. PorquinvertirenelSectorLogsticoenUruguay? En 2011 la economa uruguaya creci 5,7% consolidando el noveno ao de crecimientoconsecutivo.Asimismo,elPIBpercpitase triplicen losltimossieteaos, llegandoen2011anivelescercanosalosUSD14.000.Para2012seesperaquelaeconomacrezca3,6%,lograndoasunadcadadecrecimientoininterrumpido.

La Ley de Promocin y Proteccin de Inversiones N 16.906 aprobada en 1998, con su actualdecretodereglamentacin002/012 prevunatractivorgimenpara la inversinenUruguay.LainversinextranjerarecibeporleyelmismotratoquelainversinnacionalyademsUruguaytienevigentesacuerdosdepromocinyproteccindeinversionescon30pases,incluyendoentreotrosaEspaa,EstadosUnidos,Finlandia,FranciayReinoUnido.

UruguayeselpasdeAmericaLatinaconmayorestabilidadpoltica,segnelndicedeEstabilidadPoliticaelaboradoporelBancoMundial(2011).

ElndicedeFacilidadparahacernegociosDoingBusiness2013,elaboradoporelBancoMundial,posicionaaUruguayenlaposicinnmerotresentrelospasesdeAmricadelSur,ubicndoseenelpuesto89delrankingglobal.

Altoestndardecalidaddevida,enunentornoagradableyconunelevadoniveleducativo.

LalocalizacineinfraestructuradeUruguaysonidneasparaconcentrarydistribuirmercaderasalareginms ricadeAmricadelSur.Cuentaconpuertosprofundos,nicosenAmricadelSurque operan bajo el sistema de Puerto Libre y una infraestructura portuaria de primer nivel enMontevideo,siendounhubregionalporexcelenciaparaelConoSurdeAmrica.

Uruguay tieneunaubicacin geogrfica estratgica en relacin al trnsitodemercaderas en laregin (MERCOSUR,Chile yBolivia), distante entre 12 y 96 horas de las principales ciudades (ymenosde1a3horasporvaarea),conbuenasconexionesfluviales (HidrovaParanParaguayUruguay),martimas,porcarreteraydetrficoareo.

2. ImportanciaeconmicadelSectorLogsticoenUruguayEl sector logstico es uno de los sectoresms dinmicos dada a la importancia de esta actividad en laeconoma internacional,enelcomercio exterior,en la incorporacindenuevastecnologas,eldesarrollodeinternetycomosoportealaactividadindustrial,logsticajustintime.Elcarcterestratgicodeestesectorsepuedeapreciarenlossiguientespuntos:

1. Elsectorlogsticorepresentaaproximadamenteentre4%y5%delPIBdeUruguay1.2. Un sistema logstico eficiente esdeterminantepara eldesarrollodel comercio internacional del

pas,demodoquefacilitalosintercambioscomercialesconelexterior.3. Elsectorlogsticoconstituyeunaactividadterciaria,actuandocomosoportedelsectorindustrialde

la economa. El sector industrial necesita de un sistema logstico eficiente y eficaz, que deberesponderalasnecesidadesdelaparatoproductivodelpas.

1Nota:Deacuerdoa informacindelMinisteriodeEconoma y Finanzasyestudiosprivados, elaportedel sector logsticoa laeconomanacional represententre4%y5%delPIBnacional representandoUSD1,000millones. (Fuente: Uruguay Logstico:plataformapblicoprivada(PP)deinnovacinycompetitividad.Hojaderutapblicoprivada(19852015),JuanOperttiCEPAL.

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EnUruguay,elsectorenglobadiversasactividades,entrelascualessedestacan: Logsticadepuertos Logsticadeaeropuertos Transportedemercaderasencarreterasyvasfrreas Servicioslogsticosdeexportacin

2.1. PersonalocupadoEn el cuadro a continuacin se presentauna estimacindelpersonalocupado en todas las actividadesvinculadas al sector logstico en Uruguay. Son ms de 20.000 personas las que trabajan en distintasactividadesdel sector logsticodesarrolladoen territoriono francodenuestropas.Deeste total,casi6.400personastrabajanenactividadesdirectamentevinculadasalaexportacindeservicioslogsticos.

Asimismo, se deben considerar aproximadamente 1.150 empleados dependientes y 235 empleados nodependientes que trabajan en empresas de logstica en Zonas Francas en Uruguay. Tambin hayaproximadamente 600 personasms que realizan actividades logsticas en empresas de intermediacincomercial.Deestaforma,hayaproximadamente2.000personastrabajandoenactividadesvinculadasalalogsticaenterritoriofrancodeUruguay.

CuadroN1PersonalOcupadoSectorLogsticaZonaNOFranca(Ao2011)2 Personal

OcupadoPersonalOcupadoExportaciones

AgenciasMartimas 635 635AgentesdeCarga 432 242DespachantesdeAduana 1.379 87

SubTotalAgentes 2.446 964LogsticaDepsito 753 194LogsticaMov 3.449 563LogsticaPuertoLibre 477 372

SubTotalLogstica 4.679 1.129Postalymensajera 3.139 329

SubTotalPostal 3.139 329OtrosServiciosaBuques 347 347ProvisinMartima 349 259Reparacin 465 461

SubTotalServiciosaBuques 1.161 1.067TransporteCargaArea 26 21TransporteCargaTerrestre 5.259 1.120

SubTotalTransportedeCarga 5.285 1.141TranspPasajerosMartimo 1.006 725TranspPasajerosTerrestre 207 54TranspPasajerosAreo 749 380

SubTotalTransportedePasajeros 1.962 1.159Autoridad 1.141 258Op.Aeroportuaria 310 310

SubTotalTerminales 1.451 568

Totalgeneral

20.123 6.357

2Fuente:estimacionesdelMEFenbaseaBCU,INE,DGIyCensoZZFF.

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2.2. ExportacionesdeservicioslogsticosdeUruguayLasexportacionesde serviciosanivelmundialhan sidomsdinmicasque lasdebienesyhan resistidomejoralascrisismundiales;mientrasqueenlaltimadcadalasexportacionesdebienescrecieronaunatasapromedioanualde8% losservicios lohicieronaunatasade10%.Comocontrapartida, lademandamundialde servicios casi triplic suvaloren losltimosdiezaos registrandoun crecimientopromedioanualde9%enelperiodo20002011,alcanzandoen2011elrcordhistricodeUS$4billones.AmricaLatinanohaquedadoatrsenestatendencia.Lasexportacionesdeservicioscrecieronaunatasapromedioanualde9%enlaltimadcada,alcanzandoen2011losUS$122.939millones,representandoel3%delasexportacionesmundialesdeservicios.Paralaeconomauruguaya,losserviciosrepresentanunaproporcinelevadade laactividadyelempleo.LasexportacionesdeserviciosdeUruguaymuestranquenuestropasestformandopartedelatendenciamundialdeldinamismodelosservicios.Enlosltimosaoselmontoexportadodeltotaldeserviciosseduplicyrepresentaproximadamenteel9%delPBIde2011.En cuantoa lasexportacionesde servicios logsticos3estos representaron laquintapartede lasexportacionestotalesdeserviciosen2011.Laprincipalactividaddentrodeestesectores laactividadportuaria.Laexportacindeserviciosdetransportetiene lugartantodentrocomo fuerade lasZonasFrancas(ZF).CasiunterciodelosserviciosdetransporteexportadosserealizandentrodelasZF.

GrficoN1ExportacionesdeservicioslogsticosUruguay.(MillonesUS$)4

481

562

673

444503

617

301

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Isemetre2012

Entrelosservicioslogsticosyadministrativossedestacan5: Servicios logsticos tradicionales: Comprende el transporte y los trasbordos necesarios desde

puertosyaeropuertosdelaregin,larecepcinyelcontrol,elalmacenamientoylapreparacindepedidosparaenvoasudestinofinal.

Serviciosdevaloragregado logsticooactividadessemiindustriales:Se incorporan instalaciones

de packing, reenvasado, mezclado de productos qumicos y otros, adaptando la entrega a lasnecesidadesde losclientes finales (customizacin)o requerimientos (normas)de lospasesdedestino.

Serviciosdecoordinacin logsticade lacadenadeabastecimiento:Secoordina lasoperaciones

de los clientes con sus proveedores logsticos, destacndose la coordinacin de plantas de

3Fuente:BancoCentraldelUruguay(BCU),ReportealFMI,rubroTransportesdelaBalanzadePagosdeServicios.4Fuente:BancoCentraldelUruguay(BCU),ReportealFMI,rubroTransportesdelaBalanzadePagosdeServicios.5 Estepuntoha sido elaborado apartirdel trabajodeOpertti, Uruguay Logstico:plataformapblicoprivadade innovacin ycompetitividad.Hojaderutapblicoprivada(19852015).

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produccin en el exterior, lneas martimas, agentes de carga, terminales portuarias yaeroportuarias,afindeoptimizarlasentregas.

Serviciosde consultora, logsticaprofesionaly soporteydesarrollos informticos:Seexportan

sistemasdesoftwarepara logstica,sistemasonlineparavisibilidadvawebde los inventariosydiseodelayoutdeinstalacionesparacentrosdedistribucindelosclientesenotrospases.

Servicios de seleccin de proveedores logsticos y mercadeo: Para clientes internacionales

radicadosenUruguayconmercaderaentrnsito,sefacilitanserviciosdeprospeccinyseleccindeproveedores logsticos(despachantes,fletes,operadoreslogsticos)en lospasesdedestinodelamercadera.

Servicios de mantenimiento y remodelacin de la maquinaria: Implica la posibilidad de traer

maquinaria usada en trnsito internacional al Puerto de Montevideo y actualizarlatecnolgicamenteparaladistribucinalaregin.

Servicios deOffshoring&Outsourcing: Consiste en la centralizacin de operaciones y servicios

internacionales por parte de las empresas internacionales que han optado por Uruguay comoplataforma logstica regionalyseencuentranavanzandoenotrosservicioscomoserBPO,KPOeITO.

2.3. Transporteporcarreterasyvasfrreas6

En 2011 el transito promedio diario fue de 77.808 vehculos, de los cuales el 78% correspondi aautomviles,eltransportedecargasascendia16,8%yelrestofuede5,2%.Encuantoaltransportedecarga, las rutasms transitadas fueron la ruta5 arroyoPantanosoal arroyo LasPiedras y la ruta1accesos a MontevideoRio Santa Lucia . En cuanto a la totalidad de la mercadera trasportada porcarretera,lacifraalcanzen2011a2.966milesdetoneladas(contienelamercaderadeentradaysalida).

CuadroN2Trnsitopromediodiarioanualportipodevehculosegnrutaytramo.Nmerodevehculos.Ao2011

Rutaytramo Automviles Transportedepasajeros

Transportedecarga Total

Ruta1 8.299 842 3.085 12.226Ruta5 11.996 675 4.147 16.818Ruta7 3.002 121 971 4.094Ruta8 11.070 1.168 1.860 14.098Ruta101 20.745 882 2.453 24.080RutaInterbalnearia 5.512 420 560 6.492

A continuacin sepresentan losprincipales indicadoresde lamercadera y lospasajerosdel transporteferroviario. 6Fuente:ElaboradoporUruguayXXIenbaseadatosdelaDireccinNacionaldeTransporteyMapaDigitaldeUruguayXXI

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CuadroN3Indicadoresdetransporteferroviario(CargayPasajeros)7

2010 2011CARGA

CargaMovilizada(mileston.) 1.179 1.060Cargadistancia(milestonkm) 226 195Distanciapromediodeviaje(km) 192 184Cargapromedioportren(ton.) 287 280

PASAJEROSPasajerosMovilizados(milespasajeros) 594 594Pasajerosdistancia(mill.pasajeroskm) 20 19Distanciapromediodeviaje(km) 33 32Pasajerospromedioportren(pasajeros) 64 62

GraficoN2Movimientodecargaportipodeproducto.Ao20118

Cliker28%

Piedracaliza24%Arroz

16%

Cemento12%

Comb.ylubricantes

10%

Contenedores4%

Cebada3%

Madera2%

Varios1%

2.4. Movimientoenlospuertos9

EnUruguayexisten15puertos,de loscuales7 sonpuertoscomerciales,ubicadosendiversas zonasdelpas:Montevideo,NuevaPalmira,Colonia,FrayBentos,JuanLacaze,Paysand,Salto10,queserigenporunrgimendepuertolibre.ElPuertodeMontevideo,ubicado sobreelRode laPlata, seperfilageogrficamentecomounade lasrutasprincipalesdemovilizacindecargasdelMERCOSUR.ElrgimendePuertoLibrelohaconvertidoenlaprimeraynica terminalde lacostaatlnticadeAmricadelSurconun rgimen logsticoatractivoycompetitivoparaeltrnsitodemercaderas.Eselprincipalpuertocomercialdelpas,conunamovilizacinanual aproximada de 10 millones de toneladas, 500.000 pasajeros y 100 cruceros. En el Puerto deMontevideoconfluyenlasprincipalesrutasdeaccesoalrestodelpasyporlotantoalaregin.ElmovimientodemercaderaenelpuertodeMontevideohaevidenciadounfuertecrecimiento:en2011alcanzlos11.298milesdetoneladascreciendo23%.Porotraparte,estosevioreflejadoenelmovimiento

7Fuente:AdministracindeFerrocarrilesdelEstado(AFE).8Fuente:AdministracindeFerrocarrilesdelEstado(AFE).9Fuente:ElaboradoporURUGUAYXXIenbaseadatosdelaANP.Nota:Correspondeamercaderasinelpesodeloscontenedores.NoincluyemercaderamovilizadaenelmuelleLaTejadeANCAP.10Nota:Enelanexo3sepresentanlosotrospuertosexistentesenUruguay.

9

decontenedoresydeTEUs11quetuvieronfuertescrecimientosentre2006y2011,alcanzaronamboscifrasrcords:518milesdeunidadesdecontenedoresy861milesdeunidadesdeTEUS.

CuadroN4MovimientodemercaderaportipodeoperacinenelPuertodeMontevideo(Milesdetoneladas)12

2008 2009 2010 2011

CargaGeneral 967 863 817 821Contenedores 5.664 5.097 5.827 7.502

Granel 2.459 1.636 2.534 2.975Total 9.090 7.596 9.178 11.298

GrficoN3MovimientodecontenedoresenelPuertodeMontevideoMilesdeunidades13

402351

406

518

675588

672

861

01002003004005006007008009001000

2008 2009 2010 2011

Milesdeunidades

Contenedores TEUS ElPuertodeNuevaPalmiracuentacondos importantesventajas: suubicacinenelpuntode salidaalexteriordelaHidrovaParanParaguayUruguayysurgimenaduaneroyfiscaldePuertoLibreodeZonaFranca.Eselsegundopuertoenimportanciaysecaracterizaporeltransportedegranosycelulosa,conunmovimientoanualdelordendelos11millonesdetoneladas.EstubicadoenlaconfluenciadelosrosParanyUruguay,a270kmdeMontevideoy110kmdeColoniaporvaterrestre.CuentaconunrgimendePuertoLibre igualaldelPuertodeMontevideoyunrgimendeZonaFranca.MovilizaexportacionesdeUruguayyotrascomocargaentrnsitoprovenientedelcentrodelcontinenteespecialmentedeParaguay,atravsdelaHidrovaParanParaguayUruguay.

CuadroN5ToneladasmovilizadasdecargaydescargaenelPuertodeNuevaPalmira14AO TONS2008 6.823.7972009 7.733.6112010 10.594.7892011 12.542.404

11Nota:LassiglasTEU(acrnimodeltrminoeninglsTwentyfootEquivalentUnit)representalaunidaddemedidadecapacidaddel transporte martimo en contenedores. Una TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies. Lasdimensionesexterioresdelcontenedornormalizadode20piesson:20piesdelargox8piesdeanchox8,5piesdealtura.12Fuente:ElaboradoporURUGUAYXXIenbaseadatosdelaAdministracinNacionaldePuertos.13Fuente:ElaboradoporURUGUAYXXIenbaseadatosdelaAdministracinNacionaldePuertos.14Fuente:Elaboradopor INALOGenbasea informacindeANPymanifiestosdecargamartima (SistemaLuca). IncluyePuertoLibreyZonaFranca.

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2.4.1. Costosoperativosdelospuertosuruguayos15Con el aumentodel comercio global pormar los costosdel transportemartimo demercancas se hanconvertido en un importante factor determinante del comercio internacional y la competitividad. Elcomercio martimo es muy importante para Uruguay: cerca del 70% de los bienes entran o salen deUruguayatravsdeunpuertodemar.UruguayseencuentraenbuenaposicincompetitivaenrelacinconvariospasesdelareginencuantoamovilizacindecontenedoresdeacuerdoconelRankingDoingBusiness2013.

CuadroN6Costosdeexportacineimportacin16Pas Costodeexportacin(US$/contenedor)

Costodeimportacin(US$/contenedor)

Per 890 880Chile 980 965Uruguay 1.125 1.440Bolivia 1.425 1.747Paraguay 1.440 1.750Ecuador 1.535 1.530Argentina 1.650 2.260Brasil 2.215 2.275Colombia 2.255 2.830Venezuela 2.590 2.868

2.5. MovimientosdeaeropuertosExisten5aeropuertosinternacionalesenUruguay:Carrasco,PuntadelEste,Colonia,Salto,RiveraySantaBernardina. Actualmente el mayor aeropuerto es elAeropuerto InternacionaldeCarrasco (AIC),ubicadoen lasafueras de Montevideo. Se trata de una terminal depasajeros y una terminal de cargas. Existen sectoressegregados segn tipo de operacin(qumicos/farmacuticos, electrnicos, etc.), zonas pararealizacin de actividades de picking, preparacin depedidos,etc.CuadroN7IndicadoresdelAeropuertoInternacionalde

CarrascoInversin:165millonesdedlares

1,9millonesdepasajerosutilizaronelaeropuerto(2011)

31.029toneladasdemercaderasemovilizaron(2011)

Superficiedelaterminal:45.000m28puertasdeusosimultneoparaembarque

remotoyfijo4mangastelescpicas

44posicionesdecheckin.24mostradoresdemigraciones1.200plazasdeestacionamiento

15Fuente:DoingBusiness2013.16 Incluyecostosdedocumentacin,tarifasadministrativasenaduanaycostosdetransporteymanipulacindemercadera.Noincluyearanceles.

FiguraN1MapadepuertosyaeropuertosdeUruguay

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2.6. MercaderaentransitoUruguay est bien posicionado geogrficamente para actuar como punto de acceso para el comercioregionalycomocentrodetrnsitoregional.LamercaderaentrnsitoocupaunlugarimportanteenelcomerciodeUruguay:en2011lasoperacionesdetrnsitocargaque llegaenbarcoysevadelpuertoydelpasporvaterrestreytrasbordo(cargaquellegaenbarcoysevaenbarcosinbajarapuerto)ocupel52%delmovimientodecontendoresenelPuerto de Montevideo. Este resultado se vincula al llamado efecto Rotterdam que consiste en lacaptacin de comercio de trnsitomuchomayor que lo que el tamao delmercado propio permitiraasegurar,yquesemanifiestaen loscasosdeeconomaspequeas rodeadasdemayoresmercados,conpuertosrazonablementeeficientesyunadensareddeinfraestructuraterrestre.Eltrnsitodecargagenera laseconomasdeescalanecesariasparahacerposibleque losexportadoreseimportadoreslocalessebeneficiendeloscostosmscompetitivosdeltransportedemercancas.Adems,eltrnsitodecargageneraingresosadicionalesyofrecelaoportunidaddedesarrollarelsectorlogsticodeUruguaypartiendodelosrecursosdelaindustriadelacargadetransbordo.

CuadroN8MovimientodecontenedoresenelPuertodeMontevideosegntipodeoperacin.MilesdeTEUS17

RgimenAduanero 2008 2009 2010 2011Import+Export 199 50% 185 53% 216 53% 247 48%Trnsito+Trasbordo 203 50% 166 47% 190 47% 271 52%

Total 402 100% 351 100% 406 100% 518 100%

3. ImportantespuertosenlareginLos ocho puertos ms grandes del Cono Sur de Amrica integran tres subsistemas: Norte (Santos,ParanagueItaja),Oeste(ValparasoySanAntonio)ySur(BuenosAires,MontevideoyRoGrande)18.Lostressubsistemassonrelativamenteindependientes.Elnmerodecontenedoresmovidosdeunsubsistemaaotroesprcticamentedespreciable.Alinteriordeunsubsistemacadapuertopresentasupropiazonadeinfluencia.DebidoalaproximidadgeogrficaylaubicacinestratgicaregionalesnecesariodescribirlasituacinenArgentinayBrasil.

Elpuerto de Buenos Aireses el principal puerto de Argentina, operado por laAdministracinGeneraldePuertosSociedaddelEstadoyconstituyeunodelosprincipalespuertosmartimosparalascargasprocedentesdel interiordelpas.Actualmentemovilizaunas8.710milesde toneladasanualesdecarga.Eltrficodepasajerosespocosignificativo,conexcepcindelaslneasdecortorecorridohacialasciudadesuruguayasdeColoniadelSacramentoyMontevideo.

ElPuertodeSantoseselprincipalpuertodeBrasilyunodelosmsimportantesenAmricaLatina.EstlocalizadoenlaciudaddeSantos,enelEstadodeSoPaulo.

El puerto ocenicoms austral de Brasil es el de RoGrande, que a su vez es el segundo enmovimientodecargasdedichopas.En2011elingresofuede3.346embarcaciones.Estepuertoesun competidor importantepara la cargade transbordo, especialmente teniendo en cuenta quepuededisponerdeunazonainteriorsignificativa,esprofundoynodependedeldragadodelargoscanalesdeaccesocomoelrodelaPlata.

17Fuente:ANP.18Fuente:Hodara,OperttiyPuntigliano(2008),opcit.

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ElPuertodeMontevideoocup,enelao2011,laposicinN17delrankingdelosprincipalespuertosquemovilizancontenedoresenAmricaLatinayelCaribe,elaboradopor laCEPAL,movilizando28%msdeTEUSqueenelaoanterior.Porsuparte,elpuertodeSantosseubicenlaterceraposicin,eldeBuenosAiresenlaquintayeldeRoGrandeenlavigsimasegunda.

GrficoN4MovimientodeTEUSenlospuertosdelaregin19

2.678

2.256

2.7162.986

1.781

1.4121.731 1.852

602 630 647 618

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2008 2009 2010 2011

MilesdeTEUS

Santos BuenosAires RioGrande 3.1. Influenciaregional

La figura N2 es una representacin del movimiento de contenedores; el color azul representa elmovimientodelpuertodeMontevideoyotroscoloresrepresentan losmovimientosdeBuenosAires,RoGrande,ylossubsistemasNorteyOeste.La figuraN3muestraelhinterlandactualdelPuertodeMontevideoenamarillooscuro,ysuhinterlandpotencialamedianoplazoenamarilloclaro.

19Fuente:Cepal.

FiguraN2ZonasdeinfluenciadelospuertosdelsubsistemaNorte,deRo

Grande,Montevideo,BuenosAiresydelSubsistemaOeste.

FiguraN3HinterlandactualdelPuertodeMontevideo(amarillooscuro)ysu

potencial(amarilloclaro).

Subsistema Oestefuertemenete complementarioSubsistema Oestefuertemenete complementario

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3.2. LahidroviaParaguayParanyUruguayLahidrovaesuna iniciativadecincopasesde lacuencadelrodelaPlataparaconvertirlosrosParaguayyParanenuncanal de transporte industrial. El objetivo principal de lamismaesfavorecerlascomunicacionesfluvialesoptimizandolanavegacindebarcazasyremolcadoresdurante lamayorpartedelao.Tambinhadecontribuircomoun factordedesarrollo e integracin para los pases de la Cuenca delPlata. El sistema fluvial permite el trfico de grandesvolmenesdecargaconcostosaltamentecompetitivos.LamismafacilitaelaccesofluvialdeproductosdesdeyhaciaAsuncin(Paraguay),RosarioySantaFe(Argentina)einclusoelesteboliviano(DepartamentodeSantaCruz).Enlahidrova,UruguaytieneunaposicinestratgicaytantoNueva Palmira como Montevideo constituyen puertos deultramarparalamisma.CuadroN9CuencasgeogrficasdelaHidrovaParan

ParaguayUruguay20

3.3. CentrosdeDistribucinRegionalUna de las claves de la actividad logstica se encuentra en la disminucin de costos que implica elfuncionamientodeunCDR(CentrodeDistribucinRegional).Losmismosestnubicadosestratgicamentepara facilitar el transporte intermodal y mejorar la competitividad a travs de servicios oportunosorientadosalclienteylogsticadevaloragregado.EnUruguayesposibleinstalartalescentrosconventajascompetitivasenlaregin,envirtuddelanormativavigentedeZonasFrancas,PuertosLibres,AeropuertosLibresyDepsitosAduaneros.Lamismapermitealmacenaryrealizardiversosprocesosalamercaderasinabonarlostributosaduaneros,impuestos a la importacin y exportacin (e impuestos a las ganancias en caso de la Zona Franca).Posteriormente, lamercadera se distribuye alMERCOSUR, Chile, Bolivia yMxico haciendo uso de losacuerdos comerciales vigentes con Uruguay, llegando en pocas horas contra pedidos (just in time),evitandolasdemorasyreduciendolosstocksnecesariosencadapasdedestino.Ejemplosdeempresas internacionalesquehan instaladoCDRsenUruguay:Merck,Ricoh,SKF,Columbia,Nike,Kodak,Samsonite,GAP,Blackberry,Sharp,Sony,LogitechyLexmark,entreotras.

20Fuente:EduardoA.Mazza(2002),TransporteyLogsticaProspectivatecnolgicaUruguay2015.

CuencadelroParan 1.510.000km2CuencadelroParaguay 1.095.000km2CuencadelroUruguay 365.000km2

CuencapropiadelRodelaPlata 130.000km2CuencatotaldelRodelaPlata 3.100.000km2

FiguraN4HidroviaParaguayParanyUruguay

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4. VentajasdeUruguayparaelsectorLogsticoEl sector logstico enUruguay presenta diversas ventajas que lo hacen atractivo para la concrecin deinversionesextranjeras.Entreestassedestacan:

Del total de puertos enUruguay existen siete puertos comerciales en diversas zonas del pas:Montevideo, Nueva Palmira, Colonia, Fray Bentos, Juan Lacaze, Paysand y Salto. Estos seencuentranbajoelrgimendepuertolibre,queotorgaimportantesbeneficios.(Verpunto6.4delinforme).

Montevideoseperfilacomocentrodedistribucinestratgicode laregin,tantoencargascomoenpasajeros.Enunradiodetreshorasdeavinseencuentran140millonesdepersonas.

Uruguaycuentaconunmodernoaeropuerto,quefuncionabajoelsistemadeaeropuertolibreyun nuevo anillo perimetral en Montevideo, logrando una infraestructura adecuada para eltransportedepasajerosymercaderasporvaareayterrestre.

Uruguaypresenta tantoelmayorgradodeconectividadvial internayexternacomo la redvialmsdensade todos lospasesdeSudamrica. Lamisma tiene cercade8.785 kilmetrosde loscuales7845kmestnpavimentados21.

LafuerterelacincomercialdeUruguayconBrasilyArgentina,laconcentracindelgruesode lapoblacinensucapital,Montevideo,yunaredferroviariademuybajouso,hacenqueelflujodecomerciointrazonaserealiceprincipalmentemedianteelsistemacarretero.EsporestoqueexisteunareddecarreterasqueuneMontevideoconlasprincipalesciudadesdelaregin.TrespuentessobreelRoUruguaycomunicanalpasconArgentinaen lasciudadesdeSalto,PaysandyFrayBentos,mientrasqueconBrasilelaccesoserealizaatravsdefronterasterrestresporlasciudadesdeBellaUnin,Rivera,RoBrancoyChuy.

FiguraN5ConectividaddelasprincipalescarreterasdeUruguayconBrasilyArgentina22

21Nota:Seconsideraelpavimentosuperiorymedio.22Fuente:ElaboradoporURUGUAYXXI.

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La red ferroviariadeUruguay cuenta conunaextensinde3.073km,de los cuales solamente1.652seencuentranactualmenteenoperacin,yunparquede35 locomotorasdevaprincipaly1.406vagones,grasprticosyespaciosdisponibles.LaredferroviariadeAFEseconectacon lasredesdeArgentinayBrasil.ConArgentinaatravsdelPuenteInternacionaldeSaltoGrandequeune las ciudades de Salto y Concordia. ConBrasillas redes se conectan en el Paso de FronteraRiveraLivramento.

Rgimen legal atractivo que permite utilizar individualmente enclaves o combinar diversasmodalidades(ZonasFrancas,PuertosLibres,AeropuertosLibresyDepsitosAduaneros),dondenose abonan tributos aduaneros ni impuestos a la importacin o a la exportacin, facilitando larealizacindeoperacioneslogsticas.(Verpunto6delinforme)

4.1. PosicionamientodelsectorlogsticodeUruguayAcontinuacinsepresentan losprincipalesrankingsquerelevan losmejorespasesparabrindarservicioslogsticos:

Infraestructuraportuariaydecarreteras:UruguayeselsegundopasdeAmricadelSurencuantoacalidadde la infraestructuraportuariayelterceroencuantoa lacalidaddesuscarreteras(TheGlobalCompetitivenessReport2013,WorldEconomicForum).LareddecarreteraseslamsdensadeAmricaLatina,45kmdecarreteraspavimentadasporcada1.000km2desuperficie.

Desarrollo logstico: Uruguay ocupa el 4 lugar en Amrica del Sur en materia de desarrollologsticoyseubicaenelpuesto56delrankingmundialentre155pases(BancoMundial,2012),mejorando su posicin respecto a 2011 (puesto 79). La mejor posicin en el ranking se debiprincipalmentea lamejoraen lostiemposdeentregaascomoa lacalidadycompetenciade lasactividades de logstica, y en los procesos aduaneros y a la infraestructura relacionada con elcomercio,entreotros.

Infraestructuraentransporte :Uruguayocupaeltercerpuestoenel ndicede InfraestructuraentransportedelLatinBusinessChronicle(2011),despusdePanamyChile.

Fuente:MapadigitaldeUruguayXXI

FiguraN6MapadelasprincipalesvasFrreasdeUruguay

FiguraN7 MapadelasprincipalescarreterasdeUruguay

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5. ActoresvinculadosalSectorLogsticoenUruguayElsectorlogsticoinvolucradiversosactoresquesepresentanenelcuadroacontinuacin.Comosepuedeobservar, estos son principalmente actores vinculados con servicios de comercio exterior, transportecarreterointernacionalyserviciosportuarios.

CuadroN10Actoresdelsectorlogstico23TipodeOperador CantidadAdministradorportuario 1Aerolneas 13AgenciasMartimas 42Agentesdecarga 84Amarreydesamarre 12Armadores 6Couriers 11DepsitosZonaFranca 13DepsitosExtraportuario 16DepsitosPuertoLibre 14Despachantes 351Lanchaje 4Proveedoresdeabordo 76Remolques 2Reparacionesaflota 10Serviciosdeapoyo 28Surveyors 9TerminalAeroportuaria 1TerminalesPortuarias 6TransporteFerroviario 1Transportecarretero(nointernacional) 741Transportecarreterointernacional 237ZonasFrancas 12Totalgeneral: 1.690

En el apartado siguiente se presentan las principales terminales de contenedores en el Puerto deMontevideo,terminalesenelpuertodeNuevaPalmira,operadordecargaenelAeropuertoInternacionaldeCarrasco(AIC),operadoreslogsticosexportadoresylosoperadoreslogsticosinternos.

5.1. TerminalesdecontenedoresenelPuertodeMontevideoElPuertodeMontevideonicoenUruguayque trabaja con contenedores cuenta condosoperadores:TerminalCuencadelPlatayMontecon.TerminalCuentadelPlata(TCP)24TCPeslaconcesionariadelaTerminaldeContenedoresdelPuertodeMontevideodesde2001,porunperodode30 aos.Esunade las tresempresas conqueoperael grupobelga Katoen Natie en el negocio portuario y logstico en Uruguay (las otras dos sonSeaport Terminals Montevideo S.A. y Nelsury S.A.). Katoen Natie es propietaria de 80% de TCP y laAdministracin Nacional de Puertos (ANP), es propietaria del restante 20%. Esta terminal concentraaproximadamenteel65%delmovimientodelpuertoenelao2011,disminuyendosuparticipacinenel2012al50%.LaempresallevarealizadasinversionesporunmontodemsdeUS$200millones(noviembre 23Fuente:Inalog.24Fuente:ElaboradoporURUGUAYXXIenbaseadatosdeKatoenNatie.

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2012). stas comprenden unmuellede 350metrosde largo,que se suma al existentede 288metros;ampliacinde laplayadecontenedoresconmsde20hectreasganadasa labaha; incorporacinde8grasprticoyequiposstraddlecarriersparatransportarcontenedores,ascomoaumentosustancialdetomaselctricasparacontenedoresrefrigeradosylaampliacindesudepsitodelogstica.Laempresaofreceentresusservicios:cargaydescargadebuque,camionesytrenes;conexinymonitoreode contenedores refrigerados; depsito para contenedores llenos y vacos; reparacin y limpieza decontenedores;consolidacinydesconsolidacindecontenedores;logsticayalmacenajeyofreceelnicolugar para el lavado de contenedores con mercadera peligrosa dentro del puerto. TCP ha logradoaumentar laproductividaddelPuertodeMontevideoyhaobtenidocertificacionesdeCalidad(ISO9000),deSeguridadySaludOcupacional(OSHS18000)ydeMedioambiente(ISO14000).Montecon25MonteconesunaempresauruguayainstaladaenelpuertodeMontevideoen2000 responsable delmovimiento de cerca del 50% de los contenedores delPuertodeMontevideoenelao2012,atendiendoal90%de lasprincipales lneasmartimasdelmundoque lleganaUruguay.El74%de la cargaesde comercioexterioruruguayo, importacin,exportacinycontenedores vacos para servir a dichos trficos,mientras que el restante 26% son transbordos de laregin, incluida carga refrigerada, y contenedores vacos. En 2007 se reestructur la propiedad deMonteconconlaasociacindedosimportantesgruposempresariales:GrupoSchandydeUruguayyGrupoUltramardeChile.Las inversiones realizadaspor laempresaenmaquinariayequipamiento sumaronUS$12,9millonesen2011,lamayorinversinrealizadaporunprivadoenelpuertoenelltimoaoyacumulanUS$25millonesenlosltimos5aos.EntreestasinversionessedestacalacompradeunagramvilSuperPostPanamaxLiebherrLHM600(lamsgrandedisponibleenelmundo),que llegaraMontevideoamediadosdelaoprximoydosnuevasgrasRTGKalmarEOne(RubberTyredGantry)de6filasy5contenedoresdealtoconautosteeringmediantesatlitesGPS.La empresa presta serviciosde operaciones portuarias y logsticas, incluyendo entre sus actividades lasoperacionesdebuquesportacontenedores,cargageneral,granelesslidos,vehculosenformatorodanteytodo tipode estibas especiales incluyendo cargas deproyectode alto tonelaje y variada configuracin.Todoestocomplementadocon lagestindestockdecontenedorescargadosyvacoscon losrespectivosservicioscomplementariosnecesariosparaello,suministrodeenergaparacontenedoresReefer,custodiaespecial para mercadera peligrosa, reparaciones de estructura y maquinaria Reefer entre otros. LasoperacionesdeMonteconestnenmarcadasenaltosestndaresdeSeguridad(ISPS),ySeguridadySaludOcupacional(SYSO).

5.2. TerminalesenelPuertodeNuevaPalmiraElSistemaPortuariodeNuevaPalmiracomprendetresmuelles:Oficial,NavosyOntur. El Muelle Oficial funciona en rgimen de Puerto Libre, pertenece a la ANP y cuenta con variosoperadores portuarios. El operador TerminalesGranelerasUruguayas S.A. (TGU) dispone de silos en elpredio del puerto por concesin del MGAP para almacenaje de granos (trigo, soja, maz, etc.) concapacidad de 72.000 toneladas, que se movilizan desde las embarcaciones a los silos (y a la inversa)medianteunacintatransportadora.Otrosoperadoresmovilizancargageneral,siendolasmsimportantesfertilizantes y cemento Portland elaborados en el pas y transportados en camin hacia las barcazas yexportados luego a Paraguay. La principal importacin es a granel y consiste enmaterias primas paraproducirfertilizantes.

25Fuente:ElaboradoporURUGUAYXXIenbaseadatosdeMontecon.

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ElmuelleprivadodeCorporacinNavosS.A.,ubicadoalsurdelMuelleOficial,esusuariode laZonaFrancaNuevaPalmirayestdedicadoexclusivamenteaoperacionesdetransferenciadecargasagranel,abarcosdeultramar.Elpuertocuentacondosmuelles,unodeultramar,de240metrosdeeslora,yotrode 170 metros de eslora, equipado con una gra fija y un sistema de descarga de barcazas que loposiciona, de acuerdo con la empresa, como el ms eficiente de la Hidrova.La terminal portuaria deCorporacinNavos S.A. recibe cargas desde barcazas y desde camiones para ser almacenada en suspropios silos a la espera de su posterior embarque al exterior. La carga en buques se realizamecnicamentepormedio de un sistema de cintas transportadoras,quepermiten cargar hasta 20.000toneladasporda.Adems,permiteladescargadesdebarcazas,aunritmodehasta14.000toneladasporda.En cuanto al recibo de cargas a en camiones,la misma se realiza a travs de cuatro puntos deplataformasvolcadorasquelogranunrecibodehasta1.200toneladasporhora.

Elmuelleprivadode laTerminalOntur,operativodesde2007,es tambinusuariode laZonaFrancaNueva Palmira, y es la nica terminal que dispone de un depsito cerrado de 30.000 m2. Movilizaprincipalmente celulosa transportada en barcazas por el RioUruguay desde la planta deUPM en FrayBentos.Tambinembarcagranelesycargageneral (algunoscontenedores,vehculosymaquinaria,etc.),pudiendo entrar camiones hasta el pie del buque. Cuenta con dos gras en sumuelle fluvial, una tipoprticoyotraconcapacidadesde22tony45tona26mdesueje,respectivamente.5.3. OperadordecargaenelAeropuertoInternacionaldeCarrasco(AIC)TerminaldeCargasUruguay(TCU)26TerminaldeCargasUruguay (TCU)esdesde2004 laempresa responsablede laoperacinde lacargaareaenelAeropuerto InternacionaldeCarrasco.Elplazode laconcesinespor20aosyelcontratodegestinaeroportuarioprevunaopcinde10aosadicionales.En la terminalseprocesael100%delcomercio internacionaldeUruguayqueserealizavaarea.La primera etapa del plan de obras de la Terminal fue concluida en 2009, habindose efectivizado lasustitucinde la infraestructuraexistentepornuevas instalacionesquerepresentaronuncrecimientodel245%ensuperficie.Luegodeposterioresobras,seobtuvounnuevodepsitoy lanueva infraestructuraconstruida totaliz13.500m2distribuidosentredepsitos (10.500m2) yoficinas (3.500m2), incluyendocmaras de fro con 2.100m3 y sectores segregados segn tipo de operacin (qumicos/farmacuticos,electrnicos,etc.).ElConcesionariodelAeropuertotienehabilitadaunasuperficieadicionalde8hectreasparaeldesarrollodeservicioslogsticosenrgimendeAeropuertoLibre.Esta plataforma logstica es utilizada principalmente por compaas multinacionales de los rubroselectrnicoyfarmacutico,quehanadoptadoelAeropuertocomoCentrodeDistribucinhacialaregin.Ala posibilidad de almacenar stocks y operar en el aeropuerto como si se tratase de una extensin deldepsito principal de la empresa, se le suma una operativa de trasbordomuy sencilla y eficiente quepermiteconectarmercaderaendistintosvuelosdentrodelpredioaeroportuariosinnecesidadderealizartrmitesnigestionarautorizacionesformalesparasumovimiento.

26Fuente:ElaboradoporURUGUAYXXIenbaseadatosdeTCU.

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FiguraN8TerminaldecargasdelAeropuertoInternacionaldeCarrasco

5.4. OperadoreslogsticosexportadoresEnelPuertodeMontevideovariasempresassonconcesionariasopermisariasdedepsitosyotrasreaspropiedaddelaANP,queseconcedenporuntiempodeterminado.Lospermisossonotorgadosconplazosdehasta3aosy lasconcesionesporhasta15aos,pudindose incrementar losaosdependiendodelcanon a pagar y de la inversin en infraestructura de los proyectos. En los depsitos suelen realizarseactividadeslogsticasdevaloragregadoalamercadera.Acontinuacinsedestacanalgunosejemplos:Comfrig27

Comfrig pertenece a la empresa coreana Insung Corporation, disponiendo decmaras de fro para almacenamiento principalmente de pescado, pero tambinotrotipodecongeladoscomocarnes, frutasyvegetales.Adyacentea lascmarasdisponendeunreadedepsitodecontenedoresde1.000m2,ascomofuentesdeenergapara conectar contenedores refrigerados.Comfrig recibe flotaspesqueras

deChina,Corea,EuropayRusiaqueoperanenelAtlnticoSur,contandoconserviciosdeconsolidacinydesconsolidacin,paletizacinydespaletizacin,etiquetado,embalajeyclasificacindelacarga,lacualseexportaalasregionesmencionadas.Jaume&Ser28Jaume&Serposeedepsitosqueoperanbajo la firmaRilcomar, realizandotareaslogsticas,dealmacenajeydistribucinpropiasdePuertoLibre,perosinmodificar lanaturalezade losproductos.Estaoperativa se complementa condepsitospropiosenZonaFrancadeColonia,ZonaFrancaLibertadyZonaFrancaRivera,paracubrirtodalagama de necesidades en cuanto a industrializacin deproductos, almacenaje,distribucin, reenvasado,clasificacinyreetiquetado.GrupoRAS29

Grupo RAS es una empresa de capitales uruguayos especializada en laadministracin de servicios logsticos, con filiales en Argentina, Bolivia,Brasil, Chile,Mxico y Paraguay. ElGrupo ofrece integrar las cadenas de

abastecimientodesdeelfabricanteoproveedorenelexteriorhastaeldestinofinalenelMERCOSUR,Chile,BoliviayMxico.GrupoRASha creadoelPolo LogsticoPortuario (PLP),especializadoen ladistribucinregionaldemercaderasutilizando lasventajasquebrindaelPuertoLibredeMontevideo,dondecuentacon40.000m2techadosyunaterminaldecontenedoresde10.000m2,cmarasdefro,unshowroomal 27Fuentes:www.comfrig.com.28Fuente:www.jaumeysere.com.29Fuentes:www.gruporas.com.

Caractersticas NuevaTerminalFuncinPrincipal Depsitofiscal+Aeropuertolibre

Superficietotal(m2) 13.500(ampliables)Posicindeestiba 1600

Docksdecarga(imp.) 16Docksdecarga(exp.) 12Cmarasdefrio(m2) 2.100Sup.dedepsito(m2) 10.500Sup.Deoficinas(m2) 3.500

Capacidadinstalada(tons/aos) 60.000Otrasfuncionalidades Terminalesdeautogestin,salasdisponibles,WIFI,etc.

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serviciodeclientesregionalesquequieranpromocionarsusproductosquedeseaningresaralaregin,saladeconferencias,etc.Lobraus30Lobrausesunaempresabrasilea fundadaen1989quedeciditrasladarsucasa central a Uruguay. Ha operado el concepto de la cadena deabastecimiento en todas las reas, incluyendo logstica y sistemas deinformacin.Est localizadaenelPuertodeMontevideo, siendounhubdedistribucinparatodoelMERCOSUR,contandocondepsitosenelrecintoportuario.En2012laempresatambin se instal en Puntas de Sayago con el objetivo de expandir las actividades demovilizacin decargas.Segnelpresidentedelaempresa,paraelcierrede2012laoperativadelaempresahabrcrecido30%.CostaOriental31

CostaOriental S.A. esuna empresaproveedorade servicios logsticos enZonas Francas uruguayas conms de 25 aos de experiencia brindandosoluciones logsticasparticulares a clientes globales. Fundadaen1983enZonaFrancadeColonia,en1992seconstituyeenelprimerusuariodeZona

FrancadeMontevideo (Zonamerica).En1997elgrupobelgaKatoenNatieadquierepartedesupaqueteaccionario, y en el ao 2000 se crea Costa Logstica, empresa que brinda servicios logsticos y dedistribucinparaelmercadolocal.Transcargo32Transcargo es una empresa nacional fundada en 1976 que ofrece servicios delogsticaatravsdemltiplesposibilidades:TranscargoZFMenZonamerica,enlaZonaFrancadeLibertad,operaconotrodepsitoenelPuertodeMontevideobajorgimendePuertoLibrey posee un Centro deDistribucinNacional ubicado prximo a los accesos aMontevideo. La empresaofrece servicios logsticos regionales realizando operaciones que incluyen coordinacin del transportenacionalyregional,controldelacarga,seguros,despachos,yenTranscargoZFM(enZonamerica)diversasactividades de valor agregado, comerciales, industriales o de servicios (fraccionamiento, agrupado, reembalaje, fabricacin,desarrollodesoftware,gestinde inventarios,administracinadistancia,emisindecertificadosdedepsitoywarrants,etc.).Ralesur/DBSchenker33

Ralesur, empresa fundada en 1996, realiza en Uruguay operaciones logsticasasociada a DB Schenker, empresa alemana que cuenta con 88.000 empleadosdistribuidosen2.000ubicacionesen130pases.Enese carcterdisponede trato

conlneasmartimasyareasdeprimernivelmundialquelepermitenrealizarentregaspuertaapuerta.EnsudepsitodeZonamericaserealizanactividadeslogsticasparalaregin(CDR),disponiendoparaUruguaydesupropiaflotadecamiones.InancorSA34Inancor SA es una empresa del grupo ED&F MAN dedicada al almacenaje,distribucinyservicioslogsticosengeneral.En1998,laempresaseinstalcomoCentro de Operaciones del Grupo para la Regin con el fin de desarrollar 30Fuente:www.lobraus.netyDiarioElPas.31Fuentes:www.costaoriental.com.32Fuentes:www.transcargo.com.33Fuentes:www.ralesur.com.uy.34Fuente:www.inancor.com.uy.

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solucionesamedidaparaclientesquerequierendeunainfraestructurayunapoyologsticointegral.LogisticsServices35

Empresa dedicada a los servicios de almacenaje, administracin de inventarios ydespachosdeempresasmultinacionalesconoperacionescomercialesen lospasesdelareginMercosuryotrospuntosdeLatinoamrica.

5.5. Operadoreslogsticosinternos

PlateranS.A.(FarmaredLogired)EsunaempresauruguayaconcertificacinISO9001:2008eISO14001:2004quebrinda soluciones logsticas ydedistribucindentrodelpas, conunaaltaespecializacinenproductosvinculadosa lasaludyalconsumo.Desdehace aos mantiene una actividad permanente en este sector, contandoactualmente conunequipode160 trabajadoresy seis locales conmsde16.000m2,consistemasinformticosconaplicacionestipowebalasquelosusuariospuedenaccederporInternet.Murchison(Uruguay)S.A.

Comenz a operar en Uruguay en 1985, prestando servicios logsticosintegrales.Actualmenteopera trescentrosdealmacenajeydistribucinenMontevideo,ascomologsticainhouse.Losserviciosqueofrecelaempresasonlosdetrasladodecontenedoresymercaderageneral,descarga/cargademercaderas, retiro y acondicionamiento de productos, almacenaje de

mercaderas, control y administracin de inventarios, picking/ preparacin y distribucin de pedidos,entregasjust intime,preparacindepedidosydistribucindemercadera.Otrosoperadores logsticosque realizanprincipalmenteactividades anivel local son, FrigorficoModelo,Tiempost,Calico, Logipark,InterfletCargo,ExoLogstica,Bomport,DSLMilancoyCostaLogstica. 35Fuente:www.logistics.com.uy.

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6. Marcoregulatorio6.1. LeydePromocinyProteccindeInversionesLa inversinextranjeradirectaenUruguayhacrecidofuertemente,triplicndoseen losltimosseisaos.UruguaysehaposicionadocomounodelosprincipalesreceptoresdeinversinextranjeraenAmricadelSur.En2011, la IEDalcanzsumximohistrico USD2.614millonesrepresentandoel5,6%delPIB.Enabrilde2012, lacalificadoraStandard&PoorsotorgaUruguayelGrado Inversoryen juliode2012 lohizo lacalificadoraMoodys, loquereflejaentreotros, laconfianzaquegeneraelmarco institucionaldelpasylaconduccindelapolticaeconmica.El inversorextranjerogozade losmismosbeneficiosqueel inversornacionalyno requiereautorizacinpreviapara instalarse enUruguay. La ley16.906del 7/1/98declarade intersnacional lapromocin yproteccin de inversiones nacionales y extranjeras. Los Decretos 455/007 y 002/012 actualizaron lareglamentacindedichaley.EnvirtuddelamismayparalosproyectosdeinversinencualquiersectordeactividadquesepresentenyseanpromovidosporelPoderEjecutivo,sepermitecomputarcomopartedelpagodel Impuestoa lasRentas (IRAE)entreel20%yel100%delmonto invertido,segntipificacindelproyecto.Latasanormaldel IRAEesde25%.Tambinseexoneradel ImpuestoalPatrimonio losbienesmueblesdelactivo fijoyobrascivilesyse recuperael IVAde lascomprasdematerialesyserviciosparaestasltimas.Asimismo,dichaleyexoneradetasasotributoslaimportacindebienesmueblesdelactivofijo,declaradosnocompetitivosdelaindustrianacional.6.2. LeydeParticipacinPblicaPrivadaSe entiende por participacin pblica privada (PPP) todos los contratos en que una AdministracinPblicaencargaaunprivado,porunperododeterminado,eldiseo, la construcciny laoperacindeinfraestructuraoalgunadedichasprestaciones,ademsde la financiacin.LaLeyN18.786de Juliode2011estableceelmarcoregulatorioaplicableaestergimen.Bajoloslmitesestablecidosconstitucionalmente,dichoscontratospodrncelebrarseparaeldesarrollodeinfraestructuraenlossiguientessectoresdeactividad:

Obrasviales,ferroviarias,portuariasyaeroportuarias Obrasdeinfraestructuraenergtica Obrasdedisposicinytratamientoderesiduos Obras de infraestructura social, incluyendo crceles, centros de salud, centros educativos,

viviendasde inters social, complejos deportivos y obrasdemejoramiento, equipamiento ydesarrollourbano.

Elprocedimientodecontratacinconstadevariasetapas:iniciodelproceso,evaluacinprevia,aprobacindeestudiosdeevaluacinprevia,llamadopblicoainteresados,presentacindelasofertas,examendelasofertasyadjudicacindelasmismas.Varias instituciones componen elmarco institucional referente a este tipo de contratos. LaUnidad deProyectosdeParticipacinPblicoPrivadafuncionaenelMinisteriodeEconomayFinanzasyentreotrosaspectoseslaresponsablederealizarelseguimientodelosaspectoseconmicosyfinancieros,ligadosalosestudiospreviosde losproyectos.Porotraparte, laAdministracinPblicacontratantese responsabilizapordeldiseo,estructuracin y celebracinde contratosdeParticipacinPblicoPrivada,as comodelcontrol,desucorrectaejecucinydelcumplimientodelasobligacionesasumidaspor loscontratantes.Elfomentode losproyectosdeParticipacinPblicoPrivada y laelaboracinde los lineamientos tcnicosaplicables a dichos proyectos es responsabilidad de La CorporacinNacional para elDesarrollo. Por suparte, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, entre otras tareas, es responsable de asegurar eladecuadodesarrollodecadaproyectosegnlascondicionesycaractersticasfundamentalesdelmodelodecontratacindePPP.

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Losproyectospresentadosbajoestergimenvinculadosatemaslogsticossonlossiguientes:RedNacionaldeCarreterasPaquetedesietecorredoresviales,SistemaFerroviarioDoscircuitosramalesferroviarios,PuertodeaguasprofundasycomercialesyunCentrologstico.(Verpunto7delinforme).6.3. LeydeZonasFrancasActualmenteexisten12ZonasFrancasenUruguay:NuevaPalmira,FrayBentos,Libertad,PuntaPereira,Colonia,Colonia Suiza, Floridasur,Rivera,Zonamerica,WTC Free Zone,Parquede lasCiencias yAguadaPark.Laszonas francas formanpartedelmotordecrecimientode laeconomauruguayayempleanunagrancantidaddepersonas,muchasdeellasconaltoniveldecapacitacin.SegnelcuartocensodeZonasFrancasrealizadoporel InstitutoNacionaldeEstadstica36,elValorAgregadoBrutode laszonasfrancasmedidoaprecioscorrientesfuede4,32%en2010.EnUruguay laszonas francas tienenunaampliadiversidaddeactividades,conunaltopotencialhaciaelfuturo. Entre las diversas actividades se destacan las enfocadas a la comercializacin de bienes y a lasdedicadasaprestarservicios.LaszonasfrancasenUruguaycomenzaroncomopoloslogsticos,peroconelcorrerdelosaossurgieronotrasqueprestanserviciosparaelextranjeroyparaUruguay,comoelcasodelas actividades administrativas tercerizadas, call centers ydesarrollodesoftware,entreotros.Dentro de las zonas francas que presentan como actividadprincipal la comercializacin de bienes se destacan: ZonaFrancaFrayBentosendondesedesarrollasusactividadeslaempresa UPM, Zona Franca de Nueva Palmira exclavededicado a la reexportacin de granos, Zona Franca deColoniaendondesedesarrollanprincipalmenteactividadesde la empresa Pepsico , Zona Franca de Punta Pereira exclaveendondesedesarrollar laactividadde laempresaMontesdelPlataS.A.dedicadaa laproduccindepastadecelulosa y la Zona Franca Parquede lasCiencias enfocada en proyectos industriales,de logstica ydeserviciosdepackaging37.Otras zonas francas que existen en Uruguay son: Zona Franca Florida en donde se desarrollanprincipalmenteactividadeslogsticasparatodalaregin,ZonaFrancaLibertad,parquecomercial,industrialydeservicios,playadecontenedores,devehculosydemaquinariavial,ZonaFrancaRivera,exclavequebuscatransformarseenuncomplejo industrialy logstico fundadoen laproduccinde lamaderayZonaFrancaColonia Suiza,queesprincipalmenteunparque Industrial, comercial yde serviciosen laque sedesarrollauncentrodedistribucindemercaderas38.Laszonasfrancasenfocadasenlaprestacindeserviciosson39: Zonamerica:primerZFen instalarseenelpas40,ubicadasobre laRuta8,Km17,5.Actualmentecuenta con8plataformasdenegocios, casi300empresas instaladasygeneramsde9.000puestosdetrabajo. En BPO/KPO existen numerosas empresas instaladas (Sabre Holdings, Despegar.com, Ocwen, 36Informacionextradadel4to.Censodezonasfrancasaos20092010 informefinalDiciembre2012,InstitutoNacionaldeEstadsticas,DireccinGeneraldeComerciodelMinisteriodeEconomayFinanzas(DGCdelMEF)yelBancoCentraldelUruguay.37Informaciondisponibleen:www.upmuruguay.com.uy,http://www.zonafrancacolonia.com/,http://www.zonapdc.com/uruguay/21Fuente:http://www.floridasur.com.uy,http://www.zonafrancacoloniasuiza.com/,http://www.zonafranca.com.uy/39Informaciondisponibleen:http://www.zonamerica.com/,http://www.aguadapark.com,http://www.wtcfreezone.com/40 Zona Franca de Montevideo (hoy Zonamerica) fue creada por Resolucin del Poder Ejecutivo en Febrero de 1990:http://www.zfrancas.gub.uy/espanol/legislacion/resoluciones/resolPE/resolPE19900216.pdf

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Seprona, Assist Card, Brilox,Godana, CTC2, CISA, AIVA yGroup RCI, entre otras). EnTecnologasdelaInformacinsehaninstaladotambinvariasempresas(TCS,Verifone,Bantotal, y Lynkos). Adems, existen varias empresas de consultora (FerrereInternacional,PwC,Deloitte,MerrillLynch,KPMG,entreotras).Actualmente,seestnconstruyendodosedificiosmsenZonamerica:Celebra,queagregar8.000m2deoficinasen2013paraofrecerenalquileryotroparaeltrasladoaUruguaydelacasamatrizdeunaempresafarmacutica.Pormayorinformacin:www.zonamerica.com AguadaPark,ubicadaprximaalcentroyalpuertodeMontevideo,cuentaconinfraestructuradeltimageneracinenunatorrede19pisos(22.000m2)yunainversin total de US$ 50 millones (terreno, dos edificios y equipamiento). Anoviembre de 2012 tiene una ocupacin de 95%, albergando empresas dedesarrollo de software, call centers, BPO y servicios compartidos, serviciosfinancieros,serviciosprofesionalesy trading (agribusiness,vestimenta,energa,navieras),enfocadasa laexportacin de servicios. Se destaca la presencia de:APAC Customer Services,Globant,Mercado Libre,CorporacinNavos,TravelLeaders,BancoIta,TeymaySabreHoldings,entreotras.Elpersonalocupadoentretodasestasempresaesde1.200personasaproximadamente(noviembre2012).Aprincipiosde2013,comenzarlaconstruccindeunasegundatorre,6.700m2deobrasconunainversinestimadaenUS$18millonesyseproyectaconstruirlaterceratorreen2015.Pormayorinformacin:www.aguadapark.com WorldTradeCenter (WTC)FreeZone,ZFdeServiciosemplazadaenunaubicacin estratgica de Montevideo, en una zona con diversidad de bancos,hoteles y restaurantes. Sepodrn arrendarespaciosdeoficinas flexibles,desdeoficinas de aproximadamente 40 m2 hasta pisos enteros, con servicios detelecomunicacionesdeltima tecnologa.WTCFreeZonecuenta tambinconelprimerhelipuerto internacionaldelpasyde la regin.Algunasde lasempresas instaladasenWTCFreeZonevinculadasalsectorserviciosson:CompassGroup,Latinbroker,entreotros.WTC Free Zone cuenta tambin con empresas de servicios dedicadas a sectores como la energa,arquitectura,etc.:EstudiosEnergticosConsultores,PatagoniaGeosciences,reaConstructorayContractGlobalServices,entreotras.Pormayorinformacin:www.wtcfreezone.comRgimenyventajasimpositivasLasZonasFrancasenUruguayfueronestablecidasen1923conelfindedesarrollarpolosindustrialesenelinteriordelpas,yfueronreformuladasporlaLeyN15.921del17dediciembrede1987.Estaspuedenserde explotacin privada o estatal: las privadas son administradas por particulares autorizados por elgobierno,quea travsdelreadeZonas Francasde laDireccinGeneraldeComercio, lasadministra,supervisaycontrola.En lasZonasFrancaspuedendesarrollarsecualquiertipodeactividad:comercial,industrialodeservicios.Las diversas actividades pueden implicar transformacin de mercaderas, almacenamiento, armado ydesarmadodeembarques,yprestarse serviciosdesde lasZonasFrancasa tercerospasesy,enalgunoscasos,aUruguay.Laactividadindustrialpuedeimplicarnosoloagregadodevalorsinotambincambiodela naturaleza. Las empresas habilitadas para desarrollar actividades en las zonas francas pueden serpersonas fsicaso jurdicasbajo cualquier forma societaria,admitindose las sociedades conaccionesal

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portador, loqueasegurael anonimatodel inversor (usuariosde zona franca).En cuantoa laspersonasjurdicas no se limita la forma pero s que el objeto sea exclusivo. No existe diferencia alguna entreinversiones nacionales y extranjeras ni se requiere para las ltimas ningn tipo de trmite o requisitoespecial, pudiendo las empresas extranjeras establecer sucursales. El 25% del personal puede serextranjero,pudiendorenunciaralatributacinalaseguridadsocialdelUruguay41.Lasventasdesdeterritorioaduaneronacionala laZonaFrancaseconsideranexportacionesdelpasy lasventas desde la Zona Franca al territorio aduanero nacional se consideran importaciones, sujetas a lostributos aduanerose impuestosnacionales correspondientes. Esto es asporqueuna zona francano esparte del territorio aduanero uruguayo, es un exclave, y sucede lo mismo que en un puerto franco,aeropuerto,etc.LasventasdesdeZonaFrancahaciaelMERCOSURestnsujetasalArancelExternoComn(AEC)delbloque,querigeparalosbienesprocedentesdetercerospases,salvoexcepcionestaxativamenteestablecidasenacuerdosbilateralesnegociadosenelmarcodelMERCOSURconArgentinayBrasil.Estosedebe a que en zona franca la mercadera pierde el origen42. Las actividades de los usuarios de ZonasFrancasnoestngravadasporalgunosimpuestos:

ImpuestoalaRentaalaActividadesEconmicas(IRAE)niporelImpuestoalPatrimonio(IP),niporningnotroimpuestonacional.

Losdividendospagadosaaccionistasdomiciliadosenelexteriortampocoabonan impuestosenelpas.

Elpersonalextranjero(hasta25%deltotalocupado)puedeoptarpornoabonarcontribucionesalaseguridadsocialenUruguay.

LasventasylascomprasalexteriordebienesyserviciosnoestngravadasporelImpuestoalValorAgregado (IVA),como tampoco loestn lasventasyprestacionesdeserviciosdentrode laZonaFranca.

Las entidades no residentes tampoco abonan IRAE por las actividades desarrolladas conmercaderasdeorigenextranjeromanifestadasentrnsitoodepositadasenZonaFranca,cuandoaqullasnotengancomodestinoelterritorioaduaneronacional.TampocoabonanIRAEcuandolasventasquetengancomodestinoelterritorionacionalnosuperenel5%deltotaldeenajenacionesdemercaderasentrnsitoodepositadasenZonaFranca.

Las mercaderas que intercambian las Zonas Francas con el resto del mundo estn exentas detributosaduaneros.

Es importante destacar que a fines de diciembre de 2012 elMinisterio de Economa y Finanzas (MEF)enviar alParlamentounProyectode Leyparamodernizar y actualizar el rgimende zonas francas. ElnuevoProyectodeLeysebasaentrespilares:

Fomentar la incorporacindemanodeobracalificada;esto implica impulsarproyectos intensivosenconocimientooconaltocontenidotecnolgico.

Flexibilizarel requisitodepersonalocupadonacionalyextranjero;estoltimoesnecesarioparaacompasarlasinversionesextranjerasdeenvergaduraquesehanrecibidoenlosltimosaos.

Mitigarlasasimetrasterritoriales;loqueimplicardarbeneficiosdiferencialesalasZonasFrancasquesedesarrollenenelinteriordelpas.

Asimismo, se prev una modificacin en el nombre de estos exclaves que podran llamarse ZonasEconmicas Especiales una definicinms amplia para el desarrollo de las actividades y tambin sepodrncrearZonasTemticasdeServicios.

41Nota:Esteporcentajeencasosjustificadospuedeserampliado,conpreviaautorizacindelgobierno.42Nota:EnlaszonasfrancasdeTierradelFuegoyManaoslamercaderanopierdeelorigenpordecisindelCMC8/94,estorigehasta2013.

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Por otra parte, el nuevo Cdigo Aduanero (CAROU) y el Cdigo Aduanero delMercosur prevn que lalegislacinaduaneraenUruguayrijaparatodoelterritorionacional,porloquelaAduanapodrcontrolaralaentrada,permanenciaysalidadelasZZFF.Estoscdigosaunnofueronaprobados.6.4. PuertosyAeropuertosLibresEl rgimen de Puerto Libre fue establecido por la Ley de PuertosN 16.246 de abril de 1992 y por sudecretoreglamentarioN412/992,tantoparaelPuertodeMontevideocomoparalosdemspuertosconcapacidadpararecibirnavesdeultramar.

Entre otras consideraciones la ley permite la libre circulacin de mercaderas dentro de los recintosaduanerosportuariossinexigenciadeautorizacionesnitrmitesformales,comoasimismoellibrecambiodedestinodelasmismas,estandodurantesupermanenciaendichosrecintoslibresdetodoslostributosyrecargosaplicablesalaimportacin.

Dentrodelrecintoportuariolacirculacindemercaderasestexentadetributosinternos(IVA,etc.),ylosserviciosprestadosestnexoneradosdeIVA.

Asimismo, se establece la posibilidad de diversas operaciones sobre las mercaderas, incluyendooperacionesde depsito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado ydesconsolidado,manipuleoyfraccionamiento.A laspersonasjurdicasdelexteriornose lasgravaconelImpuesto al Patrimonio por lasmercaderas almacenadas, ni con el Impuesto a la Renta (IRAE) por lasgananciasasociadasatalesmercaderas.ElCAROU,aunnoaprobado, leagregaunplazodedepsitoalpuerto librede5aosprorrogable,hoy"ilimitado".

ElrgimendeAeropuertosLibresotorga importantesbeneficiosyfacilidadesalasoperacionesrealizadassobremercaderasque transitanporelAeropuerto InternacionaldeCarrasco. EstbasadoenelmarcolegalvigenteenUruguaydesdeelao1992,yaplicado con sucesoenelPuertodeMontevideo.DesdeAgostode2008elmarcolegaltambinaplicaalaprincipalTerminalaeroportuariadelpas.Losbeneficiosprevistos en la ley se traducen en ventajas operativas, aduaneras y fiscales a aquellas empresas querealicenoperacionesenelrecintoaeroportuario.En2002laLeyN17.555ensuartculoN23decretlaaplicacindelrgimendePuertoLibreestablecidoenlosartculos2y3delaleyN16.246alAeropuertoInternacionaldeCarrasco.EstofueluegocontempladoenelDecretoN376/02reglamentariodelaley17.555endondesesealenformaexplcitaquelosserviciosseprestarnenrgimendePuertoLibre.EnNoviembrede2008elDecreto409/008 reglamenta la aplicacinde la leyenelAeropuerto InternacionaldeCarrasco,dandoorigenalAeropuertoLibre.Desdeesemomento,laprincipalTerminalareadelpascuentaconunrecintoaduaneroaeroportuarioendondesepuedenprestardiversosserviciosdevaloragregado logsticoa lamercadera,dando lugara lacreacindeunCentrodeDistribucinparalaregin.

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FiguraN9ActividadeslogsticasdemayorvaloragregadorealizadasenPuertoLibre43

ADUA

NA

DE

U

RUGU

AY

TRANSITODepsito

Remarcado

Consolidadoydesconsolidado

Manipuleoyfraccionamiento

Agrupadoydesagrupado

RECINTOPORTUARIOREGIMENPUERTOLIBRE

BARCO FUERADELPUERTOLIBRE

EXPORTACIONDEURUGUAY

TRASBORDO ZonasFrancasde Uruguay

MERCOSUR

DepsitosAduaneros

RestodelMundo

PuertosdeUruguay

Nopagatributosaduanerosen

Uruguay

Pagodetributosaduaneroseimpuestosen

Uruguay

Reenvasado

Clasificado

INGRESODEMERCADERIA

EXPORTACION

IMPORTACIONDEURUGUAY

Actividades

Exentadetributosaduaneros

6.5. DepsitosAduanerosPreviendoquelazonaportuariapudieraserinsuficienteparaalmacenaryrealizaractividadeslogsticas,elDecreto LeyN 15.691 del 7 de diciembre de 1984 (Cdigo Aduanero) permiti el establecimiento deDepsitosAduanerosparamercaderasentrnsito.DepsitosAduaneros:Sonespacioscercados,cerradosoabiertos(ramblas),lanchasypontones(depsitosflotantes) y tanques donde las mercaderas son almacenadas con autorizacin de la Aduana. Lasmercaderasdeprocedenciaextranjera seconsiderarnen trnsitoporel territorioaduaneronacionalypodrn desembarcarse y reembarcarse en cualquier momento, libres de tributos de importacin oexportacindecualquierimpuestointerno.Losdepsitosaduanerospuedenseroficialesofiscales,pertenecientesalEstadooarrendadosporste,ypuedenserparticulares.Losdepsitos,tantofiscalescomoparticulareshabilitadosalefecto,puedenserdecomercio,francosoindustriales.Habrdepsitosespecialesdestinadosalfraccionamientodebultos.ElfuncionamientofiscalyaduanerodeestosDepsitosAduanerosessimilaraldePuertosLibres,salvoqueadiferenciade losPuertosLibres,en losDepsitosAduanerossepuedenrealizaractividades industriales,esdecir,operacionesdestinadasavariarlanaturalezadelosbienescomo:

la incorporacin de partes, artculos y productos procedentes de plaza (tales comoindustrializacindemateriasprimasyproductossemielaborados)

elajuste,ensamblado,montajeyacabadodevehculos,maquinariasyaparatos todaotraoperacindetransformacinanloga44

En losDepsitosAduaneroslasmercaderasnopodrnpermanecerenesergimenporunplazomayoraunao,inclusosisetrasladanaotrodepsitodelmismouotrotitular45.EnlosPuertosLibresnoexistetallimitacin. Respecto a los depsitos, el nuevo CAROU propone una nueva clasificacin incluyendo los"depsitos logsticos" donde se puede realizar cambios de naturaleza pero no de origen sobre lasmercaderas. 43Fuente:ElaboracindeUruguayXXI.44Artculo100delCdigoAduanero.45LeyN16.736de5deenerode1996,Artculo180;yDecretoN216/06de10dejuliode2006,Artculo21.

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7. Inversionesenelsector7.1. ProyectosdeInversinLa infraestructura es una poltica transversal que promueve el cambio estructural. La mejora en lainfraestructura fsica favorece ladiversificacin productiva, promoviendo el encadenamientoproductivoque esmuy atractivo por su alto valor agregado. Tambin, el contar con una infraestructura adecuadadinamizaelprocesodeinsercinenlosmercadosinternacionales.Seestimaqueen2011,lainversinpromovidavinculadaalHublogsticofuedeUS$184millones.

CuadroN11InversinPromovidavinculadaalHubLogstico46AO US$Millones2009 412010 872011 184

EneroNoviembre2012 170En esta seccin se presentan los proyectos de inversin en el sector logstico, considerando tanto losproyectospresentescomolosfuturos.

1 Puertos:

PuertodeAguasProfundas(PAP):Elpuertodeaguasprofundasesdeterminanteparaviabilizarymejorar la competitividad de la produccin nacional y regional, concentrar diversas actividadesestratgicascomoconstituirseenunabaselogstica,terminalenergticayparaalmacenamientoyprofundizarlaintegracindeUruguayconArgentina,Brasil,BoliviayParaguay.Laprincipal institucinpblicaparaeldesarrollodelproyectoserel MinisteriodeTransporteyObrasPblicas (MTOP)47.Eldiseo,construccin,operacinyfinanciacindelPAPestaracargode unGrupo Desarrollador Privado, que realizar tales actividades bajo el rgimen jurdico delContrato de Participacin PblicoPrivada, regulado por la Ley 18.786, que se suscribir con unplazonoinferiora30aos.ElGrupoDesarrolladorPrivadoactuarenrgimendemonooperadorrespectode todoelPAP; sinperjuiciode suderechoa subcontratardeterminadasactividadesociertostiposdeoperacionesportuariasylogsticas.Seesperaqueelpuertotenga5vecesmsactividadqueeldeMontevideoy2,5msquetodoslospuertosuruguayos juntos (Incluye:Mdeo,Nueva Palmira, Juan Lacaze, Paysand, FrayBentos yColonia)yqueenunprincipiooperebsicamenteconcargasagranel(granos,minerales,lquidos);sinperjuiciodeevolucionaralmanejodeotrotipodecargas(contenedores).LainversinparaeldesarrollodelPAPseestimaenunacifradelentornodelosUS$1.000millones.ElPAPseubicarenlacostaatlnticadelDepartamentodeRocha,enelbalnearioElPalenque.Laubicacindefinidaconstituye laopcinms interesantepara la radicacindel PAP:permite acceder fcilmente aprofundidades naturales del orden de 20m en el Ocano Atlntico, con un costo acotado deconstruccindelasobrasmartimas(canaldeacceso,drsenas,etc.)ysuposteriormantenimiento.

46Fuente:ElaboradoporINALOGenbaseainformacindeCOMAPComisindeAplicacindelaLeydeInversiones.Seincluyeronlassiguientescategoras:Logstica,LogsticaAgro,FreeShopyZonasFrancas.47 El Poder Ejecutivo dispuso oportunamente la conformacin de una Comisin Interministerial (la CIPAP) a quien cometi elestudiodelproyectoyelasesoramientodurantetodoelprocesodeestructuracin,hastaelcierrecontractualcorrespondientealaincorporacinde laparticipacinprivada, llamadaComisinInterministerialPuertodeAguasProfundas(CIPAP).EstaComisinestintegradaporundelegadodelPresidentedelaRepblica(yenroldepresidenciadedichacomisin),ylosSubsecretariosdelos Ministerios de Economa y Finanzas; de Transporte y Obras Pblicas; de Industria, Energa y Minera; de Vivienda,OrdenamientoTerritorialyMedioAmbiente;ydeDefensa.

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Enelmedianoplazo,elPAPeselatractivoprincipal parauna logstica ferroviariaqueconectartodalaregindelahidrova(Bolivia,Paraguay,ArgentinayBrasil)conunanuevasalidaalAtlnticoque multiplicar las oportunidades de negocio para granos, fertilizantes, minerales, productosmanufacturados, etc. Estas oportunidades estn ligadas a las Obras de infraestructura quepermitan reconectar Montevideo con los puertos de Fray Bentos, el cruce hacia Argentina yParaguayenSaltoGrande,laconexinconlaHidrovaLagunaMerinLagunadospatosyelpuertodeaguasprofundasdelpalenque.

CuadroN12Proyeccindedemandadecargasporelpuerto48

Producto Volumen(ton) Origen Destino AccesoalPAPHierro 16millones Uruguay LejanoOriente TerrestreHierro 3millones Bolivia LejanoOriente HidrovaPPHierro 17millones Brasil LejanoOriente HidrovaPPGranos 18millones Argentina LejanoOriente FluviomartimoGranos 2millones Uruguay LejanoOriente,Europa TerrestreTOTAL 56millones Proyeccinescenarioconservador

FiguraN10UbicacindelPuertodeAguasProfundas

PuertodelaPaloma:obrasdereconstruccindelMuelle2yreasdecirculacinynuevocamino

deaccesoalPuertodeLaPaloma.Estopermitirunmovimientode cargade300mil toneladasanuales.Esteproyectoserdevitalimportanciaparalasalidadelamaderaprovenientedelazonaestedelpas. LasObrasvialesydelPuertode laPaloma representanuna inversindeUS$10millones.

PuertodeMontevideo:

EnelpuertodeMontevideo seestn realizandoobrasdeampliacinymejora,entre lasque seencuentran:

Obrasdedragado:estetipodeobrasesclaveaefectosdeposibilitarelarriboyatraquedegrandesembarcaciones.Constantemente, laANPejecutaunprogramacontinuodeobrasdedragadodelcanaldeacceso,delantepuertoydetodaslasdrsenasportuarias.

48 Cuadro extrado de la pgina web de Presidenciahttp://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/comunicacion/comunicacionnoticias/comisionpuertoaguasprofundas.

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ConstruccindelMuelleC:Laobraseencuentraencursoytiene lossiguientesobjetivos:permitirel ingresodeunamayorcantidaddebuquesa la terminal, tenerunmuellemsdeatraque para recibir los barcos que estn ingresando al puerto de Montevideo y de estamanerareducireltiempodeesperade losbuquespesqueros,granelerosydecontenedores,loquefacilitarlaoperativadeloscrucerosenelPuertodeMontevideo.Elmismocomprenderunaplataformadehormignde330metrosdelongitudy33metrosdeancho,sustentadaporunaestructuradehormignarmado integradapor228pilotesdegrandimetro.Adems,tendrunaexplanadaderespaldodeaproximadamente3,5hectreasconsus correspondientes instalaciones auxiliares. Complementa la obra, una drsena paramaniobrasdebuquesconunaprofundidadde10,5metros.Lazonadeoperacin,manipuleo,circulacinyalmacenamientodemercaderascontarconmsde30.000m2.Finaliz laprimera etapadelproyecto correspondiente aldragado. La etapaque comienzaahoracorrespondealpilotajeyrellenodelaexplanada.SeestimaqueelproyectoexigirunainversindeUS$80millones,apesardequeelpresupuestooriginalprevea inversionesporUS$62millonesylaobraestarfinalizadaaltrminodelao2013.

ConstruccindelAccesoNorte:Enelsectornortedelrecintoaduaneroportuario,sehanrellenado 13hectreas con elpropsitode crearunnuevo accesopara cargas. Estenuevocorredordetransportetendrasociadasotrasinstalaciones,talescomoestacionamientoparacamiones, espacios para el control de cargas y servicios auxiliares. Actualmente parte delAccesoNorte ya estaoperativo,previndose la culminacinde lasobrasde infraestructuraparafinesdelao2014. Nuevaterminaldeproductosforestalesygranelesslidos:AlsurdelasuperficiedondeseencuentraelAccesoNorte,sehanplanificado,yenprocesodeejecucin,obrasderellenado.Endicho lugarseproyecta la nuevaterminalparaproductos forestalesygranelesslidos,aseroperadaenrgimendeconcesin.La firma Obrinel, compuesta por Christophersen y un socio brasileo (Hidrovias do Brasil)result adjudicataria de la concesin para la construccin y explotacin de una terminalespecializada en el acopio, embarque de astillas de madera y graneles en general y laconstruccin de un puesto de atraque en Montevideo. Al momento de elaboracin delpresenteinforme,elconcesionarioobtuvoyatodoslospermisosyautorizaciones,hafirmadolamayorpartedeloscontratosconlascompaasconstructoras.Lasobrasestnprevistasqueseinicienafinesde2012,siendoelobjetivocomenzaraoperaren2013,concretamenteparala zafra triguera de 2013. La correspondiente infraestructura incluir un amarradero paragrandes buques graneleros y una cinta transportadora para el transporte terrestre de lascargas.Montevideo tendr una moderna terminal especializada en este tipo de productos. LoscapitalessonaportadosporelGrupoChristophersen,atravsObrinelS.A.enlaquecomparteaccionesconSaceem.Elproyectoseorienta elembarquedechipsydegrnelesengeneral,conuna inversin asociadaquesuperar los60millonesdedlares.Laobraserfinanciadaporaccionistas(30%)yporentidadesbancarias(70%).En este tipo de terminales, que buscan minimizar los costos de embarque, son de vitalimportancia la capacidad de almacenaje y la velocidad de carga. El proyecto implica laconstruccindeunmuellesobredolphins(pilotesasentadosenellechodelabaha),conunacapacidad de carga inicial de 1.200 toneladas de granos, unido a tierra por una cintatransportadoraarea.Entierrasepodrnalmacenar120.000toneladasdegranos, loqueenunasegundaetapasellevara200.000toneladas.Laterminaltendrunacapacidaddecargaa buques de 2.400 toneladas/hora. El proyecto est dimensionado sobre una zona de 8hectreas de relleno de labaha. El proyecto fue diseado considerando una capacidad de

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acopiode120.000toneladas,pudiendollegara200.000toneladas.EstaesotrainiciativaquesepromueveconelobjetivodeubicaraUruguaycomoPoloLogsticoRegionalen2030.

Nuevopuertopesquero: Sehaprevisto en el ladonortede labahadeMontevideounpuerto

pesquero especializado, denominado Puerto Capurro. Las actuales instalaciones pesqueras sedestinarn al uso comercial portuario. El proyecto comprende dosmdulos con los respectivosmuelles y superficies operativas: una instalacin de uso comn para embarcaciones pesqueraspequeas,una terminalen rgimende concesin,para dar servicio a las flotas nacionales einternacionales de pesca ocenica, con grancapacidad de almacenamiento frigorfico yequipadoparaefectuarreparacionesnavales.

Puerto Logstico Puntas de Sayago: El proyectoprev la conexin de las redes carreteras yferroviarias, con una superficie cercana a las100.000 hectreas, donde se proyecta una zonaindustrial, una zona franca y una zona de puertolibre.Losregmenes impositivosespecialesyflexibilidaden laoperacinde lasmercaderassernincentivosaltamente valoradosporelmercado.Elmismoestarubicadoen la zonaoestede labahadeMontevideoyestarbajolajurisdiccindelaANP.

PuertodeNuevaPalmira:

MuelleOficial:nuevomuelledebarcazasde200metrosdelongitud,conunaexplanadade22.000m2, incorporndose al mismo una Gra Liebherr (0 Km) con capacidad para 45 toneladas y laconstruccindeunanuevaterminaldegranelesslidosylquidosaemplazarsea2kilmetrosalsur. CorporacinNavos. Se encuentra en ampliacin el galpn silo incorporando100.000 toneladasadicionaleshastaalcanzarlas460.000toneladas.Seestinvirtiendoenlaconstruccindeunanuevacinta transportadoraquepermitiraumentarel ritmodecargaabuque, reduciendoel tiempodeestadaenmuelledelosmismos.

2 CorredoresViales:PorelrgimendeContratosdeParticipacinPblicoPrivadoexisteencarteraunpaquetedesietecorredores viales que totalizan una inversin de US$ 1.125 millones. En curso se encuentra larehabilitacindelasrutas21y24,cuyalicitacinestprevistaparaelsegundotrimestrede2013.Actualmenteestnproyectadasyenprocesoobrasenlassiguientesrutas:

CuadroN13PrincipalesInversionesproyectadasenCarreterasRuta TipoRuta1 MantenimientoyPuentesRuta2 ConstruccinymantenimientoRuta3 Construccin(Accesos)yMantenimientoRuta5 Construccintramo+PuentesyMantenimiento.Ruta9 ConstruccintramosRuta10 Construccintramos(incluyedoblevaramblaCanelones)Ruta11 PuenteyMantenimientoRuta93 ConstruccinyPuenteRuta99 Construccintramos

RutaInterbalnearia Construccintramos

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Dada la importancia de las inversiones en vialidad para el transporte de bienes primarios, ennoviembrede2012fueaprobadounprstamointernacionaldestinadoafinanciarelProgramadeRehabilitacin y mantenimiento de Infraestructura, por un monto de US$ 112 millones,complementando las obras anteriormente mencionadas. La ejecucin del mismo facilitar elaumentoenlosnivelesdeserviciodelostramosidentificadosenelprogramayladisminucindeloscostosdeoperacindeltrficovehicular, lamejoradel ndicederigurosidad internacionalevitandoadems el deterioro del pavimento actual, y finalmente fortalecer la integracin regional y lavinculacinvialdirectaconlospasesdelaregin.ElobjetivodelprogramaescontribuiralfinanciamientodelasobrasdeinfraestructuravialnacionalcomprendidasenelPlanQuinquenaldeObrasdelMinisteriodeTransporteyObrasPblicas(MTOP)paraelperodo20102014,programaqueabarcapartedelaredvialnacionaladministradaporelMTOPaproximadamentedeunos4.985km.

3 Lneasfrreas:Dentrodelosproyectosencursoseencuentralarehabilitacinde141kmdevas

frreasentreAlgortayFrayBentos(US$120millones)yde456kmentreMontevideoyRoBranco(US$300millones).

8. DesafosyperspectivasparaelSectorLogsticoenUruguay49El sector logstico en Uruguay presenta diversas oportunidades dado el dinamismo del comerciointernacionalevidenciadoenlosltimosaosyalallegadadegrandesinversionesalpas,necesitandodemayorinfraestructuraportuariayaeroportuaria,decarreteras,vasfrreasyservicioslogsticosengeneral.ParaposicionaralpascomounHubLogstico,en2010secreelInstitutoNacionaldeLogstica(INALOG)50institucinquesededicaa losservicios logsticosqueUruguaybrindaa lamercaderaentrnsitoybuscaposicionar al pas como prestador de servicios. En el mismo sentido, se cre la marca Uruguay HubLogstico.Elobjetivoesfomentarlacoordinacinentretodoslosactoresvinculadosalsectorlogsticoconel findeoptimizar lacompetitividaddeesa industriaenelmbitoregionale internacional.Para lograrelobjetivodeposicionaraUruguaycomocentrologsticoen2030haygrandesdesafos:

Consolidar el rol deUruguay como plataforma logstica regional y el puerto como herramientaefectivadegestin.

InternacionalizacindelmodelologsticouruguayoadaptandoelmismoalarealidadotrospasesyregionesdeAmricaLatinayelCaribe.

Perspectivasporsector:

Puertos:deconcretarseelproyectodelPuertodeAguasProfundaslaeconomauruguayacreceraunatasadealrededorde4%anualentre2015y2017.Asimismo, este proyecto permitira a los buques de grandes cargas atracar en Uruguay y enconsecuencia le dara al pas una importante ventaja competitiva frente a otros puertos de laregin.Al preverseque 56millones de toneladas semovilicen al ao en el puerto,Uruguay seconvertiraenun jugador logstico importanteen la zonadelAtlntico Sur.Porotraparte, esteproyectoenelmedianoplazoeselatractivoprincipalparauna logsticaferroviariaqueconectartodalaregindelahidrova(Bolivia,Paraguay,ArgentinayBrasil)conunanuevasalidaalAtlnticoque multiplicara las oportunidades de negocio para granos, fertilizantes, minerales, productosmanufacturados,etc.

49Fuente:ElaboradoporURUGUAYXXIenbaseadatosdePerspectivaseconmicasdeAmricaLatina2012Cepal.50ElINALOGsecreen2010,segnlaLey18.697.

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Carreteras: a travs del rgimen de contratos de participacin pblicoprivado est previsto unpaquetedesietecorredoresviales,conelobjetivoderehabilitarlasrutasdelamaderaydelgrano,entre otras, elevar la seguridad vial y asegurar una adecuada conexin de las unidades deproduccinconlasterminalesdesalidadelaproduccin.

Ferrocarril: lasperspectivasestnvinculadasconelfuturocercanoalosproyectoscementerosenelestedelpasyalcrecimientopotencialde laproduccinagrcolaentoda lazonacentralydellitoral,enlasqueactualmentelalimitantesonlascapacidadesdelainfraestructuraparaaumentarlaproduccindesoja,arrozyotroscultivos.

9. Institucionesvinculadas

AdministracinNacionaldePuertoswww.anp.com.uy AdministracindeFerrocarrilesdelEstadowww.afe.com.uy DireccinNacionaldeZonasFrancaswww.zfrancas.gub.uy MinisteriodeTransporteyObrasPblicaswww.mtop.gub.uy InstitutoNacionaldeLogsticawww.inalog.org.uy DireccinNacionaldeAviacinCivileInfraestructuraAeronuticawww.dinacia.gub.uy CmaraUruguayadeLogsticawww.calog.com.uy AsociacinUruguayadeAgentesdeCargawww.audaca.com.uy CentrodeNavegacinwww.cennave.com.uy AsociacindeDespachantesdeAduanadelUruguaywww.adau.com.uy CorporacinNacionalparaelDesarrollowww.cnd.org.uy MinisteriodeEconomiayFinanzaswww.mef.gub.uy OficinadePlaneamientoyPresupuestowww.opp.gub.uy

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Anexo1.ComparacindelosregmeneslegalesCuadroN14Comparacindelosregmeneslegalesparaeldesarrollodeactividadeslogsticas51

ZONAFRANCAPUERTOLIBREYAEROPUERTO

LIBREDEPSITOADUANERO

Pagodearancelesalingresodemercaderaa: No No NoPagodearancelesensuingresoaUruguay(importacin)demercaderadeorigenMERCOSURprovenientede: S No NoPagodearancelesensuingresoaotroEstadoPartedelMERCOSUR (importacin) de mercadera de origenMERCOSURprovenientede:

S52 No No

Pagodearancelesen su ingresoaunEstadoPartedelMERCOSUR (importacin) de mercadera del resto delmundoprovenientede:

S S S

Posibilidad de manipulacin logstica no industrial,incluidoelcambiodedestinodelasmercaderas S S SPosibilidaddemanipulacinindustrial S No STiempodepermanenciamximo Indefinido Indefinido UnaoPago de impuestos por el usuario (a la Renta, alPatrimonio) No

53 S54 SPago de impuestos a la circulacin de mercadera(ImpuestoalValorAgregado)dentrodelrecinto No No NoPosibilidaddecambiardepropietariodentrodelrecinto S S SPosibilidaddeNOabonarcontribucionesa laseguridadsocialporelpersonalextranjero S No NoVigenciademonopoliosestatales55 No S SLos derechos a desarrollar actividades requierensuscripciones de contratos y/o registros especiales enUruguay

Si56 No57 No

Para efectuar operaciones de trnsito es necesariogestionar autorizaciones o trmites formales ante losorganismosintervinientes(aduanas,etc.)

Si No Si

51Fuente:ElaboracindeUruguayXXI.AgradecemoslacolaboracindelDr.DanielOlaizoladelafirmaJaume&Ser.52 Existen excepciones expresamente establecidas en acuerdos bilaterales con Brasil y Argentina por productos puntualesprovenientesde zonas francasuruguayas,porejemplo laexportacinde cerealesdesde laZonaFrancadeNuevaPalmiraydeconcentradosdebebidasrefrescantesdesdelaZonaFrancadeColonia.53EnelcasodeempresasuruguayasquenoseanusuariasdelaZonaFrancaperoseanpropietariasdelasmercaderas,sestarangravadasporIRAEencasodequesegenerenutilidades.54Estnexoneradas lasrentasprovenientesdeactividades lucrativasdesarrolladasporentidadesnoresidentes,conmercaderasdeprocedenciaextranjera,cuandonotenganorigenenterritorioaduaneronacionalniestndestinadasalmismo.Silostitularessonpersonasfsicasojurdicasradicadasenelexterior,susmercaderastampocoestarncomprendidasenlabaseimponibledelImpuestoalPatrimonio.55 Se refiereprincipalmentea losmonopoliosen telefona fija,agua corriente, transmisindeenerga elctrica y refinacindepetrleo.56Serequiereserusuariodirectooindirecto,celebrandocontratosespecialesdebidamenteregistradosantelaDireccindeZonasFrancasyaprobadosporella.57Essuficienteconestableceracuerdoscomercialesconlosoperadoresquebrindanserviciosenestosregmenes,sinnecesidadderegistrarunaempresaanteningunaentidadenUruguay.

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Anexo2.Acuerdoscomercialesydeproteccindeinversiones1)AcuerdoscomercialesgeneralesUruguayintegralaOrganizacinMundialdeComercio(OMC)desdesucreacinen1995,yformapartedelaAsociacinLatinoamericanadeIntegracin(ALADI,1980)juntoalosdiezpasesdeAmricadelSurmsCubayMxico.En elmarco de esta ltima, ha conformado desde 1991 junto conArgentina, Brasil yParaguayelMercadoComndelSur(MERCOSUR),elcualpasaconstituirseenUninAduanera a partir de 1995, con libre circulacin de mercaderas, eliminacin dederechos aduaneros y restricciones no arancelarias entre las partes, y un ArancelExterno Comn frente a terceros pases. Venezuela se encuentra actualmente enprocesodeincorporacinalMERCOSUR.Desdeel12deAgostode2012VenezuelaessocioplenodelMERCOSUR.ElMERCOSUR,asuvezhasuscrito,enelmarcodeALADIacuerdoscomercialesconlosdemspasesdeAmricadelSur:Chile(1996),Bolivia(1996),Colombia,EcuadoryPer(2005),yunacuerdoconIsrael(2007),todosloscualestiendenaformarZonasdeLibreComercio,concronogramasdedesgravacionesarancelariasquesecompletannomsallde2014/2019,segnelpas.UruguaysuscribiademsconMxicounacuerdobilateralde librecomercio (2003),quepermitelalibrecirculacindebienesyserviciosentreambospases(arancelcero)desdejuniode2004,conciertasexcepcionesquefinalizarnenelao2014.2)AcuerdosdeProteccindeinversionesUruguayha firmadoacuerdosdeproteccinypromocinde inversionescon26pases, incluyendoentreotrosaEspaa,EstadosUnidos,Finlandia,FranciayReinoUnido.

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Anexo3.PuertosenUruguay PuertodeColonia.Seencuentrasituadoa177km.deMontevideo,sobrecostasdelRodelaPlata,

eneldepartamentodeColonia.Eselprincipalpuertodelpasen cuantoalmovimientodepasajeros yvehculos.

PuertodeFrayBentos.SeencuentraenFrayBentos,sobrelamargenizquierdadelroUruguay,a317Km.deMontevideo.A su vez,elpuertoestprximoalpuente internacional FrayBentos PuertoUnzu,quepermite laconexinmscortadeMontevideoconBuenosAiresyfacilita la interconexindecargasentreUruguayylazonaagrcolaeindustrialdellitoralargentino,haciaeloesteconChileyhaciaelesteconRoGrandedelSurenBrasil.EnelrecintoportuarioseencuentranlasinstalacionesdelaTerminalGraneleradelUruguayTGU,conunacapacidadde20.000toneladas.Cuentaademsconcasi40.000m2paradepsitosdemercaderas.

Puertode JuanLacaze.Seencuentraa35Km.deColonia, sobreaguasdelRode laPlata,cuyoaccesoporcarreteraesatravsdelaRutaNacional54conconexinconlaRuta1.EstepuertoatiendealnegociovinculadoconelMERCOSURprestandoservicioaferrys,losqueasuveztransportanmercaderasestibadasenvehculosdecarga.

Puerto de Paysand. Cuenta con un muelle de ultramar y uno de cabotaje. Cuenta con dosdepsitoscerrados,unoabiertoyunabalanzaautomticaconcapacidadde60toneladas.

PuertodeSalto.SeubicaeneldepartamentodeSaltoa13kilmetrosaguasabajode larepresahidroelctrica,en laramblacosteray juntoal ladoNortede ladesembocaduradelarroyoCeibal.Cuentaconunmuelledehormignarmado.Anexo4.AeropuertoInternacionaldeCarrasco(AIC)

CuadroN15CompaasareasqueoperanenelAICCompaaArea Destino Frecuenciassemanales

Iberia Madrid 6(menosloslunes)Lan SantiagodeChile 21(3porda)Tam SanPablo 21(3porda)Tam RodeJaneiro 7(1porda)Gol SanPablo 7(1porda)Gol PortoAlegre 7(1porda)Taca Lima 7(1porda)Copa CiudaddePanam 7(1porda)

AmericanAirlines Miami 7(1porda)BQB Aeroparque 14(2porda)BQB Asuncin 7(1porda)

AerolneasArgentinas Ezeiza 7(1porda)AerolneasArgentinas Aeroparque 28(4porda)SolLneasAreas Aeroparque 14(2porda)SolLneasAreas Rosario Espordicosegnprogramacindelacompaa

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Uruguayensntesis(2011)58Nombreoficial RepblicaOrientaldelUruguayLocalizacingeogrfica AmricadelSur,limtrofeconArgentinayBrasilCapital MontevideoSuperficie 176.215km

2.95%del territorioessueloproductivoaptoparalaexplotacinagropecuaria

Poblacin(2011) 3,4millonesCrecimientodelapoblacin(2011) 0,40%(anual)PIBpercpita(2011) US$13.861Moneda Pesouruguayo($)ndicedealfabetismo 98%Esperanzadevidaalnacimiento 76aosFormadegobierno RepblicademocrticaconsistemapresidencialDivisinpoltica 19departamentosZonahoraria GMT03:00Idiomaoficial EspaolPrincipalesindicadoreseconmicos20062011

Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010 2011PBI(Var%Anual) 4,1% 6,5% 7,2% 2,4% 8,9% 5,7%PBI(MillonesU$S) 19.639 23.482 30.438 30.454 39.411 46.710Poblacin(Millonespersonas) 3,31 3,32 3,33 3,34 3,36 3,37PBIperCpita(U$S) 5.925 7.064 9.129 9.104 11.741 13.861TasadeDesempleoPromedioAnual(%PEA) 10,9% 9,2% 7,7% 7,3% 6,8% 6,0%Tipodecambio(PesosporU$S,PromedioAnual) 24,0 23,4 20,9 22,6 20,06 19,31Tipodecambio(VariacinPromedioAnual) 1,6% 2,5% 10,7% 7,7% 11,1% 3,7%PreciosalConsumidor(Var%acumuladaanual) 6,4% 8,5% 9,2% 5,9% 6,9% 8,6%Exportacionesdebienesyservicios(MillonesU$S) 5.787 6.933 9.372 8.637 10.606 12.746Importacionesdebienesyservicios(MillonesU$S) 5.877 6.775 10.3