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Javier HidalgoDirector General Adjunto División América
IBEROAMERICA:
SOLIDEZ EN TIEMPO DE CRISIS14 de noviembre de 2012
Series1
Chart Title
3
PIB
2000 2012
5,8 USD Trill.
USA 15,6
2,1USD Trill.
PESO en el PIB Mundial
2,7 X
5,5% 8,1%
Buena trayectoria de Latam
12,4
4,8
4,6
3,2
2,5
2,4
1,8
1º
China2º
India3º
Japón4º
Alemania5º
Rusia6º
Brasil7º
México11º
Una Región fundamental para la década
Ranking PIB ppp (2012)USD Trill.
4
1. Incremento en la oferta laboral
2. Incremento en el ahorro interno
3. Mayor capital humano
4. Fortalecimiento de la demanda interna
5. + 70 millones de jóvenes incorporados al mercado laboral
Pirámide demográfica
2010
53% de la población total 72% de la población total
clases medias100 millones
2000
2020
clases medias108 millones
clases medias210 millones
5
Exportaciones Latinoamericanas por zonas geográficas
TOTAL
EC. Avanzadas
EC. Emergentes
USA y Canadá
EU
Asia
China
Latam
100%
76%
23%
59%
9%
2%
1%
19%
100%
61%
37%
40%
11%
12%
9%
20%
2000 2011
11%
9%
17%
7%
15%
33%
38%
13%
2007 - 2000
4%
2%
9%
1%
-1%
23%
27%
4%
2010 - 2007
24%
23%
27%
18%
32%
36%
41%
21%
2011
% Total % crecimiento anualizado
Relevante actividad de Comercio Exterior
Mercados diversificados Asia – China aparecen como socios comerciales estratégicos.
• 153 bill. USD de inversión
44 bill. USD
20002010
5 bill. USD
Inversiones cada vez más relevantes
6
POLO DE ATRACCIÓN PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA
• Latam acapara más del 10% de los flujos mundiales
X2Peso Desde 2007
RECORD HISTÓRICO PARA LA REGIÓN
ROL CRECIENTE COMO INVERSORES DIRECTOS EN EL EXTERIOR
• Inversión extranjera de Latam en el exterior
7
Tasas de inflación controladas.
Tipos de interés estables.
Elevados niveles de reservas.
Niveles de endeudamiento moderados con tendencia bajista.
Sin “burbujas” o riesgos de “credit crunch”.
Necesidad de mayor desarrollo de Mercados de Capitales
Buena salud financiera en la Región
8
No aprovechar una coyuntura tan positiva
Tendencia muy negativa de los precios de las materias primas
Cambio en las previsiones de nuestros principales socios comerciales
Cierre generalizado de los mercados
financieros globales
Buena salud financiera en la Región
Algunos retos que afrontamos con optimismo
… nuestros Sistemas Financieros son una ventaja competitiva
9
Bien capitalizados, bien financiados y sin problemas de liquidez.
Morosidad en mínimos históricos y con niveles
de cobertura muy positivos.
Supervisión entre los mejores estándares internacionales.
Mix de “players” locales e internacionales
Ratios de bancarización
Sistemas creciendo en los próximos años a
doble dígito medio
en el orden de 50% en 2015
10
México1.125 Sucursales16% market shareTOP 3
Perú1 Sucursal
Abierta Oct. 2007
Chile500Sucursales
21% market share TOP 1
Puerto Rico114 Sucursales10% market shareTOP 3
Brasil3.775 Sucursales12% market shareTOP 3
Uruguay79 Sucursales17% market shareTOP 1
Argentina365 Sucursales10% market shareTOP 3
Presencia única e irrepetible en la Región
6.000sucursales
91.000profesionales
43millones
de clientes
10 %cuota mercado
11
Inversión del Grupo Santander en la Región:
La construcción de nuestra Franquicia en América
Santander ha invertido en torno a USD 39.000 millones (en términos netos)
Se han reinvertido el 61% del beneficio, más de 25.000 millones en la región.
La Franquicia en América está valorada en USD 65.000 millones (nuestra participación supone USD 50.000 millones)
Evolución del Negocio*:
26.152Inversión Crediticia 197.395
Depósitos de Clientes 31.843 174.939
Ahorro 45.189 252.599
Total Negocio 71.341 444.779
1999 2011
(*) Cifras en millones de USD Corrientes
6,2x
5,6x
7,6x
5,5x
12
Vector de crecimiento y diversificación para el Grupo Santander
TOTAL ACTIVOS BENEFICIO ATRIBUIDO
50%Resto Grupo
50%Latam
79%Resto Grupo
21%Latam
• Orientación al negocio de clientes / Banca Comercial.
• Mejora constante de estándares de calidad y satisfacción de clientes.
• Presencia relevante en los mercados Core.
• Subsidiarias autónomas (Living wills).
• Prudencia en la gestión de riesgos, capital y liquidez.
• Compromiso social.
13
Modelo de Negocio: sostenible y recurrente
14
Red Internacional de equipos con una oferta de productos y servicios específicos
Apoyando la internacionalización de Pymes y Empresas
1.000empresas
MM USD en créditos
15
Latinoamérica representa:
La construcción de nuestra Franquicia en América
Un PIB de 6 billones de dólares, 8% del PIB mundial. Santander presente en 8 países que representan el 80% del PIB de la Región (Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay)
Casi 600 millones de habitantes: 8% de la población mundial
Mayor estabilidad Institucional y Política
Mercado “natural” de expansión para un Grupo español
Indicadores macro con tendencia positiva y estable
16
• Crecimiento del negocio
• Apuesta por la bancarización financiera
• Bancarización responsable
• Compromiso social
La construcción de nuestra Franquicia en América
Santanderse siente más que nunca un
banco latinoamericano