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LA CADENA SIDERÚRGICA Y METALMECÁNICA COLOMBIANA
Subsectores que componen la cadena
• Hierro y acero (siderúrgicas).
• No ferrosos.
• Industrias básicas de hierro y acero (metalmecánica sin maquinaria).
• Maquinarias.
Estructura del Sector
Clasificación CIIU Rev. 3 de la Cadena
CIIU Rev. 3 Descripción
271 Hierro y Acero
272 Metales no Ferrosos
280 Productos Metálicos
291 Maquinaria de uso general
292 Maquinaria de uso especial
310 Maquinaria y Aparatos Eléctricos
Estructura del Sector
La cadena en los capítulos del arancel de aduanas
72 Siderurgia
73 Tubería, trefilación, manufact en hierro o acero
74 Cobre
75 Níquel
76 Aluminio
78 Plomo
79 Cinc
80 Estaño
81 Demás metales
82 Herramientas, cuchillería, útiles
83 Cerrajería, candados, guarniciones, manuf. diversas
84Calderas, maquinarias, bombas, motores, aires acondicionados, electrodomésticos
etc.
85 Maquinas y aparatos eléctricos, partes
86 Transporte y aparatos mecánicos y partes
Estructura del Sector
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROCESOS
Cadena Siderúrgica y Metalmecánica
Principales Productos del Sector Siderúrgico y
Metalmecánico
Principales Productos del Sector Siderúrgico y
Metalmecánico
Principales sectores de la Metalmecánica
ARTICULOS PARA EL HOGAR METALMECANICOS
PARA LA OFICINA
AGROPECUARIOS
ACERO ALEADO IMPORTADO INDUSTRIAL
FERRETERIA
ACERO INOXIDABLE IMPORTADO CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURAACERO SIN ALEARNACIONAL O IMPORTADO ENVASES
METALICOS MAQUINARIA NO ELECTRICA MECANICA
CARPINTERIA
MUEBLES METALICOS
OTRAS INDUSTRIASMAQUNARIAS PRIMARIAS ALIMENTOS
MINERIA
AGRICOLA
PECUARIA
PETROQUMICA
METALURGIA
MADERA TEXTIL
OFICINA
COMERCIO
CONSTRUCCION
Participación del Sector en la Industria
AÑO PRODUCION INDUSTRIAL VALOR AGREGADO
1995 16,18 17,42
1996 16,79 19,09
1997 15,56 16,11
1998 14,12 15,29
1999 11,73 10,85
2000 12,97 11,92
2001 9,6 8,48
2002 10,5 6,8
2003 11 11
2004 11,44 11.5
2005 11,9 11,7
2006 11,18 11,41
2007 11,50 10,00
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE
Variables principales de la cadena metalmecánica
Estructura del Sector
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE
Grupos y clases industriales (CIIU Rev.3) a Clases Industriales
Número de Establecimientos
Total personal ocupado
Producción Bruta Millardos
Valor Agregado Millardos
TOTAL NACIONAL 7.249 570.855 100.110 42.655TOTAL SECTOR 1.117 70.588 11.113 4.940
271 Industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales 104 12.344 4.620 2.478272 Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos 35 2.759 963 180280 Fabricación de productos elaborados de metal 441 21.708 2.116 845291 Maquinaria d euso general 195 10.585 847 400292 Maquinaria de uso especial 163 5.707 462 209293 Aparatos de uso doméstico 21 4.813 553 211310 Maquinaria y paratos eléctricos 158 12.672 1.552 617
Crecimiento y Participación en 2007
Estructura del Sector
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera, DANE
Total Industrial sin Trilla 10,85% 10,27% 3,21% 100,00%Sector Siderúrgico y Metalmecánico (promedio) 14,53% 14,14% 5,76% 11,50%Industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales 35,96% 36,33% -3,00% 4,39%Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos -21,57% -23,59% 3,39% 1,53%Fabricación de productos elaborados de metal 10,46% 15,55% 11,32% 2,09%Maquinaria de uso general 11,86% 10,61% -0,90% 0,68%Maquinaria de uso especial 29,58% 24,78% 9,12% 0,46%Aparatos de uso doméstico 17,79% 18,59% 15,24% 0,71%Maquinaria y aparatos eléctricos 17,66% 16,67% 5,19% 1,64%
Participación como % del
PIB IndustrialClases Industriales
Crecimiento en Producción
Crecimiento en Ventas
Crecimiento en Empleo
VARIACIÓN PRODUCCIÓN COLOMBIA VARIACIÓN PRODUCCIÓN COLOMBIA
Productos Var 06/05 Var 07/06Laminados (1+2+3) 18,48% 0,74%1. Largos 23,27% 4,91%
Acero para concreto 34,99% 3,21%Barras -55,95% 143,73%Alambrón 10,02% -13,91%Perfiles Livianos (2 y 3) (< 80mm) 73,52% -12,09%Perfiles Pesados (4) (> = 80mm) 62,35% 10,81%Rieles y Acc.p/Vías 2. Planos 8,50% -9,13%2.- A- Planos no revestidos al carbono -13,72% -5,55%
Hojas gruesas en caliente (= > 4,75mm) (4) -11,04% 20,51%Bobinas gruesas en caliente ( = > 4,75mm) (5 y 9) 8,38% -25,57%Hojas medias y delgadas en caliente ( < 4,75mm) (6) 2,34% 4,77%Bobinas medias y delgadas en caliente (< 4,75mm) (9) 19,26% -32,38%Planos en Caliente -0,24% 1,97%Hojas en frío (7)Bobinas en frío 7,36% -7,57%2.- B- Planos revestidos 45,36% -12,66%
2.- B- 1 -Planos revestidos para envases 16,80% -17,40%Hojalata 14,11% -13,17%Cromada 19,70% -21,73%2.- B- 2 - Otros revestidos 57,15% -11,21%Cincadas en caliente 56,88% -11,42%ElectrocincadasCubiertas con aluminio y zincPrepintadas (8) 106,62%Otras chapas revestidas2.- C - Planos de aceros especiales Hojas y bobinas inoxidables Hojas y bobinas al silicioHojas y bobinas de otros aceros aleados3. Tubos sin Costura4. Productos Terminados -14,48% -16,09%
Barras huecas para perforaciónTubos con Costura -15,07% -17,03%Alambre CablesPerfiles conformados en fríoPerfiles soldados 119,30%TablestacasTOTAL 14,57% -0,75%
Producción Colombia
20,3% 20,3%
15,2%
18,5%
23,3%
14,6%
2,8% 2,8%
13,1%
0,7%
4,9%
-14,5%
-15,1%
8,5%
-17,0%
-0,8%
-16,1%
-9,1%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Hie
rro
Prim
ario
Ace
ro p
orM
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o de
Vac
iado
Sem
iterm
inad
os
Lam
inad
os
Larg
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Pro
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erm
inad
os
Tub
os c
onC
ostu
ra
Tot
alP
rodu
cció
n
Va
r %
Var 06/05 Var 07/06
Fuente: Cámara Fedemetal
Clases industriales Producción Ventas EmpleoSector 11,50% 11,56% 13,11%Industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales 4,39% 4,47% 2,18%Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos 1,53% 1,49% 0,55%Fabricación de productos elaborados de metal 2,09% 2,00% 4,28%Maquinaria de uso general 0,68% 0,74% 1,35%Maquinaria de uso especial 0,46% 0,47% 1,20%Aparatos de uso doméstico 0,71% 0,72% 1,03%Maquinaria y aparatos eléctricos 1,64% 1,68% 2,52%
Tamaño del Sector 2007 (Participación % en la Industria)
Estructura del Sector
Participación en 2007
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera, DANE
Muestra Mensual Manufacturera del DANEPRODUCCIÓN
Variación Anual 2007/2006
COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION – VARIACION ACUMULADA ANUAL (%)
Enero2007 – Diciembre2007 / Enero 2006 – Diciembre 2006
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera, DANE
Nominal Real
2710 Industrias de hierro y acero; fundición de metales 17,20 35,962720 Industrias de metales preciosos y metales no ferrosos -13,29 -21,572800 Fabricación de productos elaborados de metal 12,27 10,462910 Maquinaria de uso general 8,35 11,862920 Maquinaria de uso especial 31,26 29,582930 Aparatos de uso doméstico 19,86 17,793100 Maquinaria y aparatos eléctricos 21,05 17,66
Códigos CIIU (Rev.3)
Clases industrialesProducción
Variación Anual 2007/2006COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION –
VARIACION ACUMULADA ANUAL (%) Enero2007 – Diciembre2007 / Enero 2006 – Diciembre 2006
La producción aumento en el 2007 con respecto a lo registrado en el 2006, especialmente en Industrias de Hierro y Acero y luego en Maquinaria de Uso Especial.
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera, DANE
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Industrias dehierro yacero;
fundición demetales
Industrias demetales
preciosos ymetales noferrosos
Fabricaciónde productoselaborados de
metal
Maquinaria deuso general
Maquinaria deuso especial
Aparatos deuso
doméstico
Maquinaria yaparatoseléctricos
Nominal Real
COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION –mayo 2007 / abril 2008 - mayo 2006 / abril 2007
Variación Anual a Mes Actual
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera, DANE
Nominal Real
2710 Industrias de hierro y acero; fundición de metales -8,99 14,982720 Industrias de metales preciosos y metales no ferrosos -15,74 -25,652800 Fabricación de productos elaborados de metal 6,44 6,812910 Maquinaria de uso general -12,45 -8,102920 Maquinaria de uso especial 24,50 22,152930 Aparatos de uso doméstico 8,68 7,913100 Maquinaria y aparatos eléctricos 12,51 10,02
Códigos CIIU (Rev.3)
Clases industrialesProducción
mayo 2007 / abril 2008 - mayo 2006 / abril 2007
Variación Anual a Mes Actual
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera, DANE
Produccion Acumulada Anual (%)
-30
-20
-10
0
10
20
30
Industrias dehierro yacero;
fundición demetales
Industrias demetales
preciosos ymetales noferrosos
Fabricaciónde productoselaborados de
metal
Maquinaria deuso general
Maquinaria deuso especial
Aparatos deuso
doméstico
Maquinaria yaparatoseléctricos
Nominal Real
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera, DANE
Variación Año Corrido
COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIONVARIACION AÑO CORRIDO (%)
enero - abril 2008 / enero - abril 2007
Nominal Real
2710 Industrias de hierro y acero; fundición de metales -25,51 -2,842720 Industrias de metales preciosos y metales no ferrosos -0,49 -15,692800 Fabricación de productos elaborados de metal 5,23 5,162910 Maquinaria de uso general -26,91 -23,892920 Maquinaria de uso especial 8,37 4,022930 Aparatos de uso doméstico -0,25 -0,303100 Maquinaria y aparatos eléctricos 4,95 2,40
Códigos CIIU (Rev.3)
Clases industrialesProducción
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera, DANE
Variación Año Corrido
enero - abril 2008 / enero - abril 2007
Produccion Año Corrido (%)
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
Industrias dehierro yacero;
fundición demetales
Industrias demetales
preciosos ymetales noferrosos
Fabricaciónde productoselaborados
de metal
Maquinariade usogeneral
Maquinariade uso
especial
Aparatos deuso
doméstico
Maquinaria yaparatoseléctricos
Nominal Real
Muestra Mensual Manufacturera del DANE
VENTAS
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS – VARIACION ACUMULADA ANUAL (%)
Enero 2007 – Diciembre 2007 / Enero 2006 - Diciembre 2006
Variación Anual 2007/2006
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera, DANE
Nominal Real
2710 Industrias de hierro y acero; fundición de metales 18,02 36,332720 Industrias de metales preciosos y metales no ferrosos -15,50 -23,592800 Fabricación de productos elaborados de metal 17,41 15,552910 Maquinaria de uso general 7,06 10,612920 Maquinaria de uso especial 26,29 24,782930 Aparatos de uso doméstico 20,68 18,593100 Maquinaria y aparatos eléctricos 19,97 16,67
Códigos CIIU (Rev.3)
Clases industrialesVentas
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS – VARIACION ACUMULADA ANUAL (%)
Enero 2007 – Diciembre 2007 / Enero 2006 - Diciembre 2006
Las ventas promedio del sector en el 2007 registraron un crecimiento con respecto al 2006. Especialmente en Industrias de Hierro y Acero y Maquinaria de Uso Especial.
Variación Anual 2007/2006
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera, DANE
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Industrias dehierro y acero;fundición de
metales
Industrias demetales
preciosos ymetales noferrosos
Fabricación deproductos
elaborados demetal
Maquinaria deuso general
Maquinaria deuso especial
Aparatos deuso doméstico
Maquinaria yaparatoseléctricos
Nominal Real
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS – VARIACION ACUMULADA ANUAL (%)
mayo 2007 / abril 2008 - mayo 2006 / abril 2007
Variación Anual a Mes Actual
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera, DANE
Nominal Real
2710 Industrias de hierro y acero; fundición de metales -10,45 13,632720 Industrias de metales preciosos y metales no ferrosos -17,52 -27,232800 Fabricación de productos elaborados de metal 9,64 10,132910 Maquinaria de uso general -11,66 -7,092920 Maquinaria de uso especial 19,80 17,802930 Aparatos de uso doméstico 8,20 7,413100 Maquinaria y aparatos eléctricos 10,57 8,47
Códigos CIIU (Rev.3)
Clases industrialesVentas
mayo 2007 / abril 2008 - mayo 2006 / abril 2007
Variación Anual a Mes Actual
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera, DANE
Ventas Acumulada Anual (%)
-30
-20
-10
0
10
20
30
Industrias dehierro y acero;fundición de
metales
Industrias demetales
preciosos ymetales no
ferrosos
Fabricaciónde productoselaborados
de metal
Maquinariade usogeneral
Maquinariade uso
especial
Aparatos deuso
doméstico
Maquinaria yaparatoseléctricos
Nominal Real
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera, DANE
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTASVARIACION AÑO CORRIDO (%)
enero - abril 2008 / enero - abril 2007
Variación Año Corrido
Nominal Real
2710 Industrias de hierro y acero; fundición de metales -26,96 -4,582720 Industrias de metales preciosos y metales no ferrosos -1,53 -16,532800 Fabricación de productos elaborados de metal 4,41 4,622910 Maquinaria de uso general -25,86 -22,572920 Maquinaria de uso especial 10,06 6,262930 Aparatos de uso doméstico -3,11 -3,203100 Maquinaria y aparatos eléctricos 2,26 0,37
Clases industrialesVentasCódigos CIIU
(Rev.3)
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera, DANE
Variación Año Corrido
enero - abril 2008 / enero - abril 2007
Ventas Año Corrido (%)
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
Industrias dehierro yacero;
fundición demetales
Industrias demetales
preciosos ymetales no
ferrosos
Fabricaciónde productoselaborados
de metal
Maquinariade usogeneral
Maquinariade uso
especial
Aparatos deuso
doméstico
Maquinaria yaparatoseléctricos
Nominal Real
De la Muestra Mensual Manufacturera y de la EOIC :Producción:
• Ha seguido un crecimiento generalizado desde el 2006.
• Para los sectores que implican mayores niveles de tecnología y mano de obra calificada como Industrias Hierro y Acero y Maquinaria de Uso Especial, son los que registran menores cifras de producción.
Ventas:
• Al analizar el comportamiento manufacturero de las Industrias Siderurgica y Metalmecánica vemos que existe una relación relativamente consistente entre ventas y producción hasta Enero del 2008, los sectores que menos vendieron fueron los mismos de menor producción.
ANALISIS
Muestra Mensual Manufacturera del DANE
EMPLEO
VARIACION ACUMULADA ANUAL DEL EMPLEO (%)
Enero 2007 - Diciembre 2007 / Enero 2006 – Diciembre 2006
Variación Anual 2007/2006
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE
Código CIIU
(Rev. 3)
2710 Industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales -2,49 1,74 -3,392720 Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos 0,09 -1,84 0,562800 Fabricación de productos elaborados de metal 13,53 1,56 16,542910 Maquinaria de uso general -3,89 0,09 -5,342920 Maquinaria de uso especial 17,51 1,58 24,222930 Aparatos de uso doméstico 9,00 7,43 9,423100 Maquinaria y aparatos eléctricos 4,23 -1,48 6,42
Empleo Empleados ObrerosClases industriales
VARIACION ACUMULADA ANUAL DEL EMPLEO (%)
Enero 2007 - Diciembre 2007 / Enero 2006 – Diciembre 2006
El empleo en 2007 del sector aumento en relación al del 2006, excepto en Maquinaria de Uso General e Industrias Básicas de Metales Preciosos y No Ferrosos , el aumento del empleo se concentro para los obreros.
Variación Anual 2007/2006
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Industriasbásicas de
hierro y acero;fundición de
metales
Industriasbásicas de
metalespreciosos ymetales noferrosos
Fabricación deproductos
elaborados demetal
Maquinaria deuso general
Maquinaria deuso especial
Aparatos deuso doméstico
Maquinaria yaparatoseléctricos
Empleo Empleados Obreros
VARIACION ANUAL DEL EMPLEO (%)
abril 2008 / abril 2007
Variación Anual a Mes Actual
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE
Código CIIU
(Rev. 3)
2710 Industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales -5,05 7,05 -7,642720 Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos -1,80 -2,53 -1,632800 Fabricación de productos elaborados de metal 7,38 3,98 8,182910 Maquinaria de uso general 2,12 4,41 1,232920 Maquinaria de uso especial 18,94 6,17 24,252930 Aparatos de uso doméstico -3,12 7,69 -5,613100 Maquinaria y aparatos eléctricos 4,38 2,27 5,18
Empleo Empleados ObrerosClases industriales
Variación Anual a Mes Actual
VARIACION ANUAL DEL EMPLEO (%)
abril 2008 / abril 2007
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE
Variacion Anual del Empleo Industrial
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Industriasbásicas de
hierro y acero;fundición de
metales
Industriasbásicas de
metalespreciosos ymetales noferrosos
Fabricación deproductos
elaborados demetal
Maquinaria deuso general
Maquinaria deuso especial
Aparatos deuso doméstico
Maquinaria yaparatoseléctricos
Empleo Empleados Obreros
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA(EOIC)
Según la EOICCRECIMIENTO REAL AÑO CORRIDO
Enero-Abril 2008 / Enero-Abril 2007
Porcentajes de Respuestas
SECTOR PRODUCCION (* ) VENTAS (* ) VENTAS (* )TOTALES MERCADO NACIONAL
HIERRO Y ACERO, FUNDICION DE METALES -25,3 -25,4 -2,1PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL 10,7 5,0 -2,7MAQUINARIA DE USO GENERAL -4,4 -22,2 -20,1MAQUINARIA DE USO ESPECIAL 25,9 -15,2 -17,0APARATOS DE USO DOMESTICO NCP 6,4 9,7 4,7MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS 38,9 45,6 34,0VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES -27,8 -28,5 -11,7AUTOPARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES 5,0 -5,7 -9,1OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 16,8 24,3 24,7 TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 2,8 0,7 2,7
* VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE PRODUCCION DE CADA EMPRESA
Según la EOIC a Abril 2008SECTOR METALMECANICOCLIMA DE LOS NEGOCIOS
0
20
40
60
80
100
120
en
e-9
7
jul-
97
en
e-9
8
jul-
98
en
e-9
9
jul-
99
en
e-0
0
jul-
00
en
e-0
1
jul-
01
en
e-0
2
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02
en
e-0
3
jul-
03
en
e-0
4
jul-
04
en
e-0
5
jul-
05
en
e-0
6
jul-
06
en
e-0
7
jul-
07
en
e-0
8
PO
RC
EN
TA
JE
SI TUACION DESFAVORABLE
MEJ ORES EXPECTATIVAS
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJ UNTA
Según la EOIC a Abril 2008SECTOR METALMECANICO
PROBLEMA DE FALTA DE DEMANDA
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
en
e-9
7
jul-
97
en
e-9
8
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98
en
e-9
9
jul-
99
en
e-0
0
jul-
00
en
e-0
1
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01
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e-0
2
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e-0
3
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e-0
4
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04
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e-0
5
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05
en
e-0
6
jul-
06
en
e-0
7
jul-
07
en
e-0
8
PO
RC
EN
TA
JE
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJ UNTA
Según la EOIC a Abril 2008SECTOR METALMECANI CO
UTI LI ZACI ON CAPACI DAD I NSTALADA
30
40
50
60
70
80
90
en
e-9
7
ago-9
7
mar-
98
oct-
98
may-9
9
dic
-99
jul-
00
feb
-01
sep-0
1
abr-
02
nov-0
2
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-03
en
e-0
4
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4
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05
oct-
05
may-0
6
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-06
jul-
07
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-08
PO
RC
EN
TA
JE
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJ UNTA
Según la EOIC a Abril 2008SECTOR METALMECANICO
PROBLEMA DE INSEGURIDAD
0
5
10
15
20
25
oct-
98
mar-
ag
o-
en
e-
jun
-00
nov-
ab
r-0
1
sep
-
feb
-02
jul-
02
dic
-02
may-
oct-
03
mar-
ag
o-
en
e-
jun
-05
nov-
ab
r-0
6
sep
-
feb
-07
jul-
07
dic
-07
may-
PO
RC
EN
TA
JE
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJ UNTA
COMERCIO EXTERIORDECLARACIONES DE IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN DIAN
IMPORTACIONES
Por Capítulo
Fuente: DIAN
CAPITULO 2006 2007 VARACIÓN %72 1.065.628.552 1.453.916.204 36,4%73 445.676.716 674.725.477 51,4%74 340.824.883 404.986.958 18,8%75 7.273.784 23.843.293 227,8%76 328.872.083 347.262.657 5,6%78 18.858.319 23.720.614 25,8%79 85.232.008 99.724.076 17,0%80 4.937.150 7.054.119 42,9%81 3.315.558 5.680.103 71,3%82 132.122.070 156.427.631 18,4%83 78.871.677 94.850.625 20,3%84 3.617.740.784 4.973.116.737 37,5%85 3.160.378.692 3.674.302.461 16,3%86 38.191.217 72.222.901 89,1%
Total Sector 9.327.923.492 12.011.833.854 28,8%
IMPORTACIONES EN USD
En el 2007 las principales importaciones que entraron a Colombia fueron provenientes de Venezuela, Brasil y Japón. De los insumos que se importaron los más significantes fueron laminados en caliente y en frío (7208, 7209)
Fuente: DIAN
Siderurgia 2007 por Origen
Importaciones del Sector Siderúrgico 2007
0500
1000150020002500
Total
gene
ral
VENEZUELA
BRASIL
JAPON
MEXIC
O
CHINA
ESTADOS U
NIDOS
PUERTO RIC
O
UCRANIA
COREA (S
UR),...
ECUADOR
ANTILLA
S HO...
Mil
es d
e T
on
s
Siderurgia Corrido 2007 por Origen
Fuente: DIAN
Origen Importaciones Siderúrgicas a Abril 2008
020406080
100120140160180200
Total g
enera
l
VENEZUELA
BRASIL
UCRANIA
MEXIC
O
JAPON
TRINID
AD Y T
OBAG
O
PUERTO R
ICO
ANTILLA
S HO
LAN...
COREA (S
UR), R..
MARTIN
ICA
CUBA
ESPANA
CHINA
POLO
NIA
ESTADOS U
NIDOS
Mile
s d
e T
on
s
Metalmecánica 2006 por Origen
Del Sector Metalmecánico vemos la creciente imposición de China en nuestro mercado, de los insumos que más se importaron en el 2007 fue Aluminio y Cinc en bruto.
Fuente: DIAN
Importaciones Metalmecánicas 2007
0200400600800
100012001400
Total
gene
ral
CHINA
ESTADOS U
NIDOS
MEXIC
O
BRASIL
VENEZUELA
PERU
JAPON
ARGENTINA
CHILE
ALEMANIA
COREA (S
UR),...
Mil
es d
e T
on
s
Metalmecánica Corrido 2007 por Origen
Fuente: DIAN
Origen Importaciones Metalmecánicas a Abril 2008
020406080
100120140
Total
gen
eral
CHINA
ESTADOS U
NIDO
S
MEXIC
O
BRASIL
VENEZUELA
PERU
RUMANIA
ECUADOR
ALEM
ANIA
JAPO
N
COREA (SUR),
REP DE
ITALI
A
ARGENTIN
A
TAIWAN (F
ORMO
SA)
CHILE
Mile
s d
e T
on
s
EXPORTACIONES
Evaluación del Sector
Fuente: DIAN
CAPÍTULO 2006 2007 VARIACIÓN %72 1.267.817.582 1.858.775.710 46,61%73 261.299.566 259.773.898 -0,58%74 309.473.273 358.579.820 15,87%75 19.174.589 17.854.777 -6,88%76 216.802.045 261.927.555 20,81%78 2.865.778 11.020.241 284,55%79 97.361 379.776 290,07%80 38.856 110.865 185,32%81 897.779 675.171 -24,80%82 51.360.074 54.000.215 5,14%83 31.943.103 48.716.302 52,51%84 332.196.082 450.929.036 35,74%85 365.357.925 499.873.149 36,82%86 496.600 397.896 -19,88%
TOTAL SECTOR 2.859.820.613,36 3.823.014.408,71 33,68%
EXPORTACIONES EN USD
Siderurgia 2007 por Destino
Fuente: DIAN
Destino Exportaciones Siderúrgia 2007
050
100150200
Total g
ener
al
COSTA RIC
A
ECUADOR
VENEZUELA
PANAMA
PUERTO R
ICO
PERU
BRASIL
ZONA FRAN..
ESPANA
BOLIVIA
CHILE
Mil
es
de
To
ns
.
Siderurgia Corrido de 2007
Fuente: DIAN
Destino Exportaciones Siderúrgia a Marzo 2008
05
101520
Total
gene
ral
COSTA R
ICA
PUERTO RIC
O
ECUADOR
PANAMA
VENEZUELA
BOLIVIA
PERU
ESPANA
REPUBLIC...
CHILE
CUBA
Mil
es d
e T
on
s.
Metalmecánica 2007 Por Destino
Fuente: DIAN
Destino Exportaciones Metalmecánica 2007
0100200300400500600
Total g
enera
l
ESTADOS U
N...
VENEZUELA
CHINA
PERU
ECUADOR
BRASIL
MEXIC
O
COSTA R
ICA
ZONA F
RANCA...
COREA (S
UR),...
PUERTO R
ICO
PANAMA
CHILE
Mile
s d
e T
on
s.
MetalmecánicaCorrido 2007
Fuente: DIAN
Destino Exportaciones Metalmecánica a Marzo 2008
05
1015202530354045
Total g
ener
al
ESTADOS U
N...
VENEZUELA
ECUADOR
CHINA
PERU
GUATEMALA
MEXIC
O
BRASIL
COSTA RIC
A
PANAMA
EL SALV
ADOR
COREA (SUR),.
..
Mil
es
de
To
ns
.
BALANZA COMERCIAL
BalanzaComercial del Sector
Fuente: DIAN
BALANZA COMERCIAL 2006 2007SIDERURGIA 283.219.261 404.859.506
METALMECANICA -6.317.138.524 -8.593.678.951SECTOR -6.033.919.263 -8.188.819.446
Evolución Balanza Comercial
-9.000.000.000
-7.000.000.000
-5.000.000.000
-3.000.000.000
-1.000.000.000
1.000.000.000
3.000.000.000
2006 2007
Dó
lare
s SIDERURGIA
METALMECANICA
SECTOR
Balanza Comercial
Fuente: DANE
(*) 2008 esta estimado hasta Febrero
BALANZA COMERCIAL 1996- 2008*
-18.000
-13.000
-8.000
-3.000
2.000
7.000
12.000
17.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
Frente al TLC• Fortalezas del sector
– Conocimiento tecnológico– Equipos de fabricación modernos– Good Will en el ámbito internacional– Buen nivel de calidad de las fábricas (ISO 9000)– Posibilidad de fabricar lotes más pequeños que los
productores norteamericanos y hacer entregas de menorvalor.
– Los tiempos de entrega son más cortos que los de lacompetencia internacional
– Relativa estabilidad de la fuerza laboral
Frente a TLC’s
Frente al TLC
• Debilidades– Niveles de calidad no unificados– Dificultad de acceso al crédito– Carencia de proveedores nacionales confiables– Fletes internos costosos– Sensibilidad al precio– Alta dependencia de materia prima importada– Productos son de bajo valor agregado– Alta dependencia de los sectores construcción y agrario– Falta inversión en investigación y desarrollo.
Frente a TLC’s
Frente al TLC
• Oportunidades:– Incluir la cadena en un esquema de integración
horizontal
– Desarrollar la totalidad de los procesos bajo la filosofíade tecnología limpia
– Fortalecer el abastecimiento del mercado nacional y elacceso a nuevos nichos de mercado a nivelinternacional
– Desarrollar programas de acercamiento y concentraciónde los proveedores
Frente a TLC’s
Frente al TLC
• Oportunidades:– Innovar los procesos actuales soportados en las nuevas
tecnologías de punta
– Mayor acdeso al mercado de los Estados Unidos debidoa la reducción de aranceles
– Producto colombiano más atractivo frente aproveedores de paises no-TLC, debido a laspreferencias pactadas.
– Crear centros de producción y suministros deherramientas-
Frente a TLC’s
Frente al TLC
• Amenazas:– Demanda de grandes volúmenes que ninguna fábrica
colombiana puede atender individualmente– Concentración del sistema de comercialización en
pocos grandes distribuidores a nivel nacional– Subfacturación, contrabando y lavado de dólares– Altos precios de equipos amenazan la reconversión y
modernización tecnológica– Triangulación hacia Estados Unidos, por parte de
productores de otras áreas geográficas– Estados Unidos cuenta con materia prima local
Frente a TLC’s
Frente al TLC
• ¿Qué debemos hacer?– Producir bienes diferentes a los producidos por
paises desarrollados– Hacer parte de procesos de integración
horizontal es decir, producir componentes quehagan parte de grandes cadenas
– Dejar procesos poco rentables es decir, losintensivos en mano de obra y/o bajo valoragregado
Frente a TLC’s
Integración Horizontal:La nueva cadena de valor
Controlador dela cadena
Proveedor depieza deensamble
principales
Proveedor desub-ensambles
Proveedor departes
Límite entre paises desarrollados y en vías de desarrollo.
El reto es desplazarla hacia la izquierda
La integración Horizontal: La nueva
Cadena de Valor
LAS CADENAS PRODUCTIVASINTERNACIONALES
Al formar parte de una cadena:- Se asegura un mercado, SIEMPRE Y CUANDO
no se le falle al de adelante- Se recibe tecnología
Las empresas controladoras de las cadenasestán cerrando plantas
requieren el producto ya fabricado poco a poco se delega, hacia la derecha de la
gráfica, el proceso de ensamble Actualmente, las cadenas buscan proveedores de
bienes que antes fabricaban
Este nuevo sistema representa una gran oportunidad paranuestros países
Las cadenas productivas
internacionales
POR LO TANTO LA CADENASIDERURGICA Y METALMECANICA
DEBE....• Entender esta nueva realidad• Continuar preparándose• Buscar cadenas de subcontratación• Mejorar procesos
– productivos– de tecnología– de capacitación de la mano de obra– de servicios de post-venta
• Buscar alianzas estratégicas• Adquirir e internalizar una completa visión de
mundoDE ESTA FORMA LA CADENA SALDRA, INDUDABLEMENTE,
FORTALECIDA DE LA NUEVA REALIDAD ECONÓMICA
Por lo tanto la cadena siderúrgica y
metalmecánica debe…