LA COMPAÑÍA MÁS GRANDE EN LA INDUSTRIA DE

TRANSPORTE TERRESTRE Y LOGÍSTICA EN MÉXICO

+5,200UNIDADES

MOTRICESCLIENTES

Dos segmentos de negocio: - Transporte de carga y logística

- Transporte de personal y escolarAmplio portafolio de servicios

V

+900 1erEN CONSOLIDAR EL

TRANSPORTE Y LA

LOGÍSTICA EN MÉXICO

SEGMENTOS DE NEGOCIO

Distribución

y mudanza

Carga

internacional

Logística y

Distribución

Carga internacional

e intermodal Transporte Escolar

y de Personal

CARGA Y LOGÍSTICA PASAJEROS

unidadesmotrices

unidades motrices

3,713

1,555

3,046 Remolques

290,000m2 de almacén

HISTORIA DE CRECIMIENTO Y EXCELENCIA

300 316 752 776760

4,963

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

+5000

OPI

SOMOS LA EMPRESA MÁS GRANDE…

POR TAMAÑO

• Eficiencia en costos y operaciones

• Poder de compra

• Servicios integrados y de la más alta calidad

• Capacidad para dar servicio a clientes grandes y

sofisticados

el tamaño

del siguiente

competidor

el promedio de

compañías grandes

Beneficios de la escala:

+2.3x+5.7x

EL PORTAFOLIO MÁS AMPLIO

DE SERVICIOS

CARGA

Y LOGÍSTICA

TRANSPORTE

DE PASAJEROS

Carga

Intermodal

Logística

Personal

Escolar

Turismo

Carga consolidada

CargaInternacional

Mudanza

LA INDUSTRIA TIENE UN PAPEL

MUY IMPORTANTE EN LA ECONOMÍA MEXICANA

86%

$90,000millones USD

14%

$4,000millones USD

$1,000millones USD

$10,000millones USD

Otros modos

De transporte

Transporte

Por carretera

TRANSPORTE POR CARRETERATRANSPORTE POR FERROCARRIL

TRANSPORTE MARÍTIMOTRANSPORTE AÉREO

5.9%CONTRIBUCIÓN AL PIB

PARTICIPACIÓN TOTAL:

TAMAÑO DEL MERCADO

86%

140,000 Compañías

Transporte

Por carretera

Más de

864,000 Unidades

Más de

900Empresas para posibles

adquisiciones

Más de

CRECEMOS MÁS RÁPIDO

QUE LA INDUSTRIA

2011

TCAC

Industria: 5.6%

39.1%

PRESENCIA GEOGRÁFICA

Zonas con mayor presencia TRAXIÓN

2012 2013 2014 2015 2016

TCAC

10.7%

+ -

BASE DE CLIENTES AMPLIA

900Clientes

Más de

ALTOS Niveles desatisfacción

TASA DERENOVACIÓNDE CONTRATOS

+95%EN 2016

Años trabajando juntos

65

25

21

21

21

20

19

18

MODELO DE NEGOCIOS

DIVERSIFICADO Y DIFERENTE

COMPOSICIÓN DE INGRESOS

Por segmento

5%

Por industria Por concentraciónde cliente

Ningún cliente

representa más del

de los ingresos

de la Compañía

38%Transporte

de pasajeros

51%Carga

36%Retail

Más de 33 acuerdos comerciales con compañías internacionales

11%Logística

23%Automotriz

19%Industrial

6%Escuelas

3% Electrónicos

3% Gobierno11%Otros

DISEÑADO PARA CRECER

ESTRATEGIA INTEGRADA

OPERACIONES

COMERCIAL FINANZAS

FUSIONES Y

ADQUISICIONES

OPERACIONES EFICIENTES

Certificaciones

24/7/365 Seguimiento y rastreo

Plataforma tecnológica

ÚNICA en el mercado

m2 de

utilización

en el 2016

Antigüedad de

flota promedio

en el 2016

Utilización

de Flota en el

2016

5.8 96% 95%

Los mejores sistemas:

PODER COMERCIAL

CLIENTES+900

Relación

con clientes

Ventas

cruzadas

Nuevos

clientes

PLATAFORMA ÚNICA

EN EL MERCADO

ABASTECIMIENTO

ESTRATEGIA

COMERCIAL

SISTEMAS DE TI

RECURSOS

HUMANOS

FINANZAS

REDUCCIÓN DE

COSTOS

SERVICIO DE

CALIDAD

GESTIÓN DE

EFICIENCIA

INCORPORACIÓN

DE NUEVAS

EMPRESAS

CRECIMIENTO

CONSTANTE

COMITÉS ENFOQUE RESULTADOS

Crecimientode

EBITDA

ÚNICO JUGADOR EN LA INDUSTRIA

CON UNA ESTRATEGIA BIEN DEFINIDA

DE CONSOLIDACIÓN

•Transporte de personal y escolar

•Caja seca

•Paquetería

•Carga consolidada

•Carga de hidrocarburos o derivados del petróleo

•Intermodal

•Logística

•Carga refrigerada

Equipo experimentado

de ejecución

3.9Mil millonesinvertidos por Traxión

en M&A desde 2011

CRITERIO

ESTRICTO DE

SELECCIÓN DE

EMPRESAS

OPORTUNIDADES

PRINCIPALES

HISTORIAL DE ADQUISICIONES

Transferencia de mejores prácticas | Eficiencias de abastecimiento | Inteligencia comercial

HISTORIA DE CRECIMIENTO

RENTABLE

Carga y Logística

Transporte de

Pasajeros

1,597 1,748

3,702

2,223 5,211

2014A 2015A 2016A 1H16 1H17

14A – 16A

TCAC:

52.2%

Crecimiento

Anual:

134.4%

760 776

2,219

5,268

2014A 2015A 2016A 9M17

INGRESOS CRECIMIENTO

DE FLOTA

HISTORIA DE CRECIMIENTO

RENTABLE

220

286

768

445

971

2014A 2015A 2016A 9M16 9M17

Crecimiento

Anual:

118.4%

14A – 16A TCAC:

86.6%

EBITDA

AJUSTADO

ESTRATEGIA FINANCIERA

DISCIPLINADA

• Solidez financiera

• Objetivo de largo

plazo de 1.5-2.5x de

apalancamiento neto

• Deben de cumplir

con el retorno

financiero mínimo

establecido

• Mantener márgenes

sólidos

APLANCAMIENTO CAPEX MÁRGENES

EQUIPO EXPERIMENTADO