Miguel Ángel Martín EstebanS.G. de Acuerdos Sanitarios y Control en FronteraMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación

La exportación a terceros países del sector cárnico

vacuno: situación y perspectivas

Analizando el futuro del

VACUNO DE CARNE ESPAÑOL

Madrid, 29 de Octubre 2019

Administración General del Estado

Ministerio de

Agricultura, Pesca y

Alimentación

Ministerio de

Sanidad, Consumo

y Bienestar Social

Ministerio de Industria, Comercio

y Turismo

Ministerio de Politica Territorial y Función

Pública

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y

ALIMENTACIÓN

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS

y CENTROS DE CERTIFICACION PARA LA

EXPORTACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

ACUERDOS SANITARIOS Y

CONTROL EN FRONTERA

DIRECCIÓN GENERAL

DE SANIDAD DE LA

PRODUCCIÓN

AGRARIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

SANIDAD E HIGIENE ANIMAL

Y TRAZABILIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

SANIDAD E HIGIENE VEGETAL

Y FORESTAL

Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y

Control en Frontera

• Prevención y vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria:controles y coordinación en fronteras (PIF: puntosinspección fronterizos: puertos y aeropuertos),

• Remoción de los obstáculos técnicos para laapertura de mercados en el exterior (AcuerdosSanitarios),

• Punto de contacto con la Comisión Europea,

5

• Continuar creciendo ante la saturación del mercado

interno

• Aprovechamiento demanda de determinados

productos en nuevos mercados: “cada producto en el

mercado en el que más se valorice”

• Mejora de la imagen y prestigio empresarial

• Posibilidad de equilibrarse frente a competidores

en el mercado interno

Motivos para exportar

6

Logísticos y financieros

• Dificultad de acceso a los compradores potenciales en el

extranjero

• Información de los mercados internacionales y las prácticas

comerciales locales

• Carencia de un canal de distribución adecuado

• Largas distancias para productos perecederos

• Fluctuaciones en el tipo de cambio monetario,

• Diferencias culturales y lingüísticas

• Importante: “contactos” interés de los importadores, participación

en FERIAS , Jornadas, ……

Obstáculos para exportar

7

Normativa aplicada por los Gobiernos de los

mercados de destino.

• Barreras arancelarias: derechos aduaneros,

contingentes y políticas arancelarias restrictivas de la

importación.

• Barreras no arancelarias: controles de calidad,

certificaciones sanitarias, homologación, etiquetado,

especificaciones técnicas, normas de seguridad, etc.

Obstáculos para exportar

Estándares Internacionales• Tres Organizaciones Internacionales:

– FAO/WHO Codex Alimentarius Commission

– Organizacion Mundial de Sanidad Animal

(OIE)

– Convención International Protección Vegetal

(IPPC)

8

9

Herramientas para negociar

• La más importante…

Buen estatus sanitario respaldado por

unos servicios veterinarios oficiales que

generen confianza en sus homólogos del

tercer país y un sector con prestigio

sostenido en los mercados

Un sistema transparente y fiable de

certificación oficial

Red de Laboratorios acreditados

Claves para la empresa exportadora

• Estar dispuestos a vender fueraDiferencias culturales, trámites, presentación, gustos…

Otros productos - otras oportunidades

• Encontrar un comprador

• Existencia de un acuerdo sanitario

• Documentación acreditativa

• Calidad: producto y sistema de control (SAE, instalaciones, Dpt. Calidad, SVO,…)

MAPA

Consulta condiciones sanitarias

con las autoridades

competentes de terceros países

Negociación

Acuerdo

Modelo de certificado de exportación

- Lista de establecimientos autorizados

- “Prelisting” o autorización individual

Acuerdos bilaterales

Petición al MAPA

GT Internacionalización

operadores / asociaciones

12

EXPORT AGROALIMENTARIAS

COMERCIO EXTERIOR

VALORADO

DE PRODUCTOS

AGROALIMENTARIOS A

LA

UE + TERCEROS

PAÍSES

ASCENDIÓ EN 2018

A UN TOTAL DE MÁS DE

50.349 MILLONES DE €

13

2ºRANKING ESPAÑOL

4º

8º

RANKING UE

RANKING MUNDIAL

LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS

Export UE 73%

Export PT 27%

14

Productos más exportados en 2018

Aceite de oliva Carne y productos

cárnicos

Cítricos

Vino Hortalizas

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CARNE Y PC OVINO CAPRINO 4.163 6.851 6.689 5.695 7.130 11.378 8.487

CARNE PC VACUNO 13.829 12.774 20.274 21.727 27.180 29.491 31.038

CARNE Y PC AVE 38.451 40.267 61.833 76.310 94.920 81.470 84.496

CARNE Y PC PORCINO 465.275 406.826 534.507 647.768 834.380 792.830 861.018

EXPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS (Tm). Fuente: CEXGAN

CARNE Y PC PORCINO CARNE Y PC AVE CARNE PC VACUNO CARNE Y PC OVINO CAPRINO

Exportación de carne de vacuno

2012-2018

Exportación de carne de vacuno 2017-2018

30.851 Tm en 2018

7.532 Tm en 2010

Países:

+80 en 2018

36 en 2010

Argelia 13,519 44%

Hong Kong 3,567 12%Costa de

Marfil4,179 14%

Marruecos 2,396 8%

Ghana 1.682 5%

Indonesia 1,557 5%

Paises del Golfo 352 1%

Túnez 403 1%

Myanmar 740 2%

EXPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS DE VACUNO 2018

2015 2016 2017 2018 Variación 2018/2017

PAÍS Ton. PAÍS Ton PAÍS Ton PAÍS T.

%

País

Argelia 6.106,7 Argelia 11.444,2 Argelia 11.035,9Argelia 13.519,6 44%

Argelia23%

Costa de

Marfil3.827,2 Hong Kong 7.056,0 Hong Kong 5.805,4

Costa de Marfil 4.179,2 14%

Costa de Marfil

42%

Hong Kong 3.671,6Costa de

Marfil5.842,5 Costa de Marfil 2.934,9

Hong Kong 3.567,4 12%

Hong Kong

-39%

Marruecos 1.815,1 Marruecos 5.399,4 Marruecos 2.317,4Marruecos 2.396,4 8%

Marruecos3%

Ghana 1.767,1 Ghana 1.329,3 Ghana 1.094,7

Ghana 1.682,7 5%

Ghana

54%

Gabón 710,0 Indonesia 586,2 Indonesia 1.001,5Indonesia 1.557,5 5%

Indonesia56%

Cuba 559,1 Gabón 421,2 Cuba 709,6Myanmar 740,5 2%

Túnez 536,6 Túnez 387,5 Afganistán 552,3Túnez 403,3 1%

Liberia 416,0 Sudán del Sur 334,2 Túnez 433,6

Sudáfrica 389,6 1%

Kosovo 219,1República del

Congo325,0 Kosovo 410,2

Cuba 206,2 1%

Resto de

países2.098,3 RESTO 3.181,6

Resto de

países3.145,5

Resto de países 2.209,4 7%

TOTAL 21.727,0 TOTAL 36.307,2 TOTAL 29.441,0 TOTAL 30.851,6 100% Total 5%

Exportación de carne de vacuno (Datacomex)

2018 (Tn) 2017 (Tn)

1 Portugal 70.490 71.853

2 Francia 22.427 25.438

3 Italia 20.932 21.432

4 Países Bajos 16.986 20.028

5 Argelia 13.467 10.923

6 Grecia 9.425 9.241

7 Alemania 6.164 4.940

8 Hong-Kong 3.678 5.141

9 Reino Unido 3.535 4.061

10 Marruecos 2.412 2.130

11 Dinamarca 2.239 1.536

12 Irlanda 1.819 1.526

13 Ghana 1.679 1.070

14 Costa de Marfil 1.584 1.155

15 Indonesia 1.563 1.001

16 Bélgica 1.540 2.236

17 Andorra 1.275 1.241

18 Malta 951 823

19 Polonia 778 449

20 Austria 769 1.300

Resto de países 6.302 9.292

190.015 196.815

Países

Total

EEUU

F

i

l

Japón

Vietnam

China

TailandiaMalasia

Singapur

Turquía

Egipto

Rusia

Corea del Sur

Canadá

Negociaciones y futuros mercados carne de vacuno

Filipinas

IndonesiaPanamá

Chile

Irán

Exportación animales vivos

vacuno 2018

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

86.037

64.143

55.040

123.994 120.076

187.016 183.904

Fuente: CEXGAN

Destinos exportación de bovinos vivos

Argelia; 1,44%

Egipto; 2,74%

Líbano; 61,00%

Libia; 31,27%

Marruecos; 3,50%

Destinos 2015

Argelia; 2,03%

Egipto; 13,13%

Líbano; 38,70% Libia; 40,09%

Marruecos; 2,85%

Destinos 2016

Argelia3%Egipto

10%Líbano

43%

Libia36%

Marruecos4%Turquía

4%

Destinos 2017Destinos 2018

Líbano, 24%

Libia, 24 %

Egipto, 3%Marruecos, 7% Argelia, 7%

Distribución exportación bovinos vivos 2018

Turquia, 29%

Programas Apoyo Internacionalización

1. Actuaciones para la apertura y

consolidación de mercados

2. Mejora de la información sobre el

proceso de exportación

3. Mejora y simplificación en la gestión

administrativa.

4. Mejora del proceso de inscripción y

autorización de empresas

exportadoras

Participación en Ferias Internacionales y

Campañas de promoción

CONCLUSIONES

• Comercio internacional continua siendo un reto:

• Mantener-consolidar y ampliar mercados

• otros productos, más valor, ……más requisitos

• Participación coordinada acciones internacionales

• Cumplimiento de los acuerdos pactados - transparencia

• Reacción ante incidentes e incumplimientos

• Programas sanitarios, bioseguridad, antibiorresistencias

• Reto de asumir nuevas normas y reglas del país importador

CONFIANZA PRESTIGIOCOMPETITIVIDAD