Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DPMLa forma másinteligente paraayudarle a invertircomo usted quiere.
Siguiente
¿Qué es DPM y por qué elegirlo?
Respaldado por la fuerza de una institución financiera internacional líder
Qué es un servicio discrecional y quiénes son nuestros clientes
Estableciendo su perfil de riesgo como inversionista
Beneficios de nuestro servicio
Nuestra Filosofía
Nuestro Compromiso
3
3
4
5
6
7
7
Índice
Índice
Anterior
Siguiente
Índice
Anterior
Siguiente
¿Qué es DPM y por qué elegirlo?Discretionary Portfolio Management (DPM)
Discretionary Portfolio Management (DPM) de HSBC es el servicio de gestión discrecional de inversiones administrado por profesionales con el propósito de ayudarle a cumplir sus objetivos de mediano y largo plazo a través de la creación de un portafolio personalizado.
Respaldado por la fuerza de una institución financiera internacional líder
Este servicio especializado le ofrece un amplio rango de opciones para que usted deje de preocuparse por saber cuándo y en qué invertir y confíe en nuestro
experimentado equipo de inversión.
• HSBC es un Grupo Financiero con presencia a nivel mundial ofreciendo una gama exhaustiva
de servicios financieros
• HSBC Global Asset Management es el brazo de gestión de activos de HSBC y tiene el objetivo de
ser el administrador de activos líder para nuestros clientes
• DPM surge como una respuesta a la necesidad de nuestros clientes de tener
un portafolio individual administrado por un grupo de expertos utilizando
modelos y herramientas utilizados globalmente
Índice
Anterior
Siguiente
Qué es un servicio discrecional y quiénes son nuestros clientes
• Está dirigido a personas como usted:
Con un estilo de vida muy dinámico, no tienenel tiempo necesario para realizar análisis propiosy tomar decisiones de inversión
Se sienten tranquilos delegando sus decisiones de inversión a un grupo de asesores con amplia experiencia en este campo
Tienen conocimientos generales en inversiones
Saben que los recursos destinados a este servicio son para proyectos y compromisos de mediano o largo plazo
Le es atractivo una sola comisión que cubre todo el servicio, hace mucho más eficiente su administración
• El servicio de Gestión Discrecional e Individualizada de Inversioneses la forma de tener un portafolio diversificado en donde las decisionesde compra y venta serán tomadas por nuestros expertos directamenteen su contrato
Índice
Anterior
Siguiente
• Los 5 perfiles de inversión buscan determinar su tolerancia al riesgo y se alinean con 5 estrategias o portafolios de inversión diseñadas para cumplir con un nivel específico de volatilidad en el valor de la inversión
• Cada portafolio tiene distintas combinaciones entre los distintos tipos de activos, lo que permite cubrir distintas necesidades, desde preservar el capital hasta buscar un crecimiento agresivo del valor del portafolio
• Los recursos destinados a DPM deben tener una visión de al menos 2 años para el portafolio Conservador y de hasta más de 5 años para el Dinámico, aunque siempre tendrá la opción de disponer de ellos
Nivel PortafolioEstableciendo su perfil de riesgocomo inversionista
Tole
ranc
ia a
l rie
sgo
Accionesy Alternativas
Deuda Liquidez
5Muy Alto
4Alto
3Medio
2Medio Bajo
1Bajo
Dinámico
Crecimiento
Balanceado
Ingreso
Conservador
Índice
Anterior
Siguiente
Beneficios de nuestro servicio
Un portafolio altamente diversificado con un nivel de riesgo que se ajusta a su perfil de inversionista.
Tranquilidad
Su portafolio es administrado por un
equipo de profesionalespara que usted deje
de preocuparse en qué invertir
Comodidad
Un banquero dedicado a darseguimientoofreciéndolerevisionesperiódicas
SiempreactualizadoRebalanceos permanentesy reinversiónde intereses
Claridad
Reportesclaros ysencillos
Transparencia
Administración abierta y
transparente
Facilidad
Una sola comisión para todo el servicio
�
Monto mínimo de inversión $5,000,000.00 M.N.
Índice
Anterior
Siguiente
Nuestra Filosofía
Nuestro Compromiso
Un alto grado de diversificación por tipo
de activo, región y moneda
Confirmar el portafolio adecuado
Monitoreo Activoy Reportes
Informes periódicos
Diversificación
Gestión profesionaly control integrado
de riesgos
Gestión del Riesgo
Asignación dinámica deactivos basada en nuestra
visión del potencialde rendimiento futuro
Administración Activa
Una sola comisión incluye todos los servicios
Costos
Nos enorgullecemos de nuestro profundo conocimiento del mercado y nuestro servicio personal al cliente. En particular, su banquero lo apoyará en:
Si usted desea obtener mayor información, póngase en contacto con su Banquero HSBC.
¿Qué ofrecemos?
Índice
Anterior
Elaborado por HSBC Global Asset Management (México) y distribuido por HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (en adelante el “Banco”).El presente documento tiene el carácter de informativo y no deberá ser considerado como una recomendación, invitación u oferta al público, ni pretende formular juicios de valor para suscribir o promocionar cualquiera de los productos de inversión del Banco. El Cliente tiene conocimiento y acepta que la información, no constituyen una oferta o asesoría específica sobre los servicios de inversión o para la celebración de alguna operación, ni tampoco implica que el Banco asegure resultados ni rendimientos en un futuro. El rendimiento presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. El Cliente o la persona que reciba el presente documento, al hacerlo, acepta y reconoce que se trata de información propiedad del Banco, por lo que bajo ninguna circunstancia deberá divulgarla o proporcionarla a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito del Banco.Las características de operación y comisiones aplicables se encuentran sujetas a los términos establecidos en el Contrato de Depósito Bancario de Títulos Valor en Administración y de Comisión Mercantil, en el Marco General de Actuación y en la guía de servicios de inversión respectivamente. Este servicio es de cobertura nacional y está dirigido a clientes de Premier Patrimonial y Private Client Services. Para requisitos de contratación, comisiones, y Guía de Servicios de Inversión, visite www.hsbc.com.mx y/o contacte a su ejecutivo asignado que se encuentra mencionado en su estado de cuenta.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.