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La Gran Encuesta PymePrimer Semestre de 2016
Alejandro Vera S. SubdirectorAgosto 31 de 2016
2
La Gran Encuesta PymeVigésima Primera Lectura Nacional
y resultados primer semestre de 2016(Agosto 31 de 2016)
Encuestador:
A nivel nacional con el apoyo de :
La Gran Encuesta PymeSexta Lectura Regional
y resultados primer semestre de 2016
A nivel regional con el apoyo de :
Ficha Técnica NacionalTécnica: entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario
estructurado.
Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sectorde comercio e industria con activos entre $345 millones 416 mil y $20.684 millones, onúmero de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre $836millones y $16.707 millones, o número de empleados entre 11 y 200.
Cubrimiento: nacional (18 departamentos)
Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria delmarco de lista.
Tamaño de la muestra: 1.795 empresas (21 subsectores)
Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores.
Medición: marzo – mayo de 2016.
Realizado por: Cifras & Conceptos S.A.
4
Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total
Pequeñas 323 449 586 1.358
Medianas 86 151 437 437
Total 409 600 786 1.795
Situación Actual(Medición marzo – mayo de 2016)
2015-II
5
Ventas(Balance de respuestas*)
6
Servicios
Industria
Comercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
25 Medi
40 Medi
29 Medi
16 Peq
24 Peq
11 Peq
Promedio
histórico
27
1618
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Costos(Balance de respuestas*)
7
Servicios
Industria
Comercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
36 Medi
47 Medi
33 Peq
Promedio
histórico
39 Peq
44 Peq44 Medi
44
41
34
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Márgenes de rentabilidad(Balance de respuestas*)
8
Servicios
IndustriaComercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
5 Peq
8 Peq
-6 Peq
11 Medi
7 Medi
14 Medi
Promedio
histórico
8
-1
6
-20
-10
0
10
20
30
40
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Empleo(Balance de respuestas*)
9
Servicios
Industria
Comercio
13 Medi
10 Medi
11 Medi
9 Peq
5 Peq
Promedio
histórico
4 Peq
*Respuestas positivas - respuestas negativas
6
10
-5
0
5
10
15
20
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Principal problema: Pymes Industriales(%)
10
6
5
35
7
7
10
11
18
3
4
17
13
7
7
15
16
0
0
0
0
11
11
28
50
0 20 40 60
Contrabando
Cuellos de botella parasatisfacer la demanda
Falta de demanda
Tasa de cambio
Capital de trabajoinsuficiente / Iliquidez
Rotación de la cartera
Altos impuestos
Costos de los insumos 2015-II
2014-II
2013-II
Principal problema: Pymes de Comercio(%)
11
2
27
33
8
8
10
30
6
11
11
7
15
16
26
0
5
10
12
21
22
29
0 5 10 15 20 25 30 35
Contrabando
Falta de demanda
Rotación de cartera
Costos de insumos
Altos impuestos
Tasa de cambio
Competencia de grandes superficies 2015-II
2014-II
2013-II
Principal problema: Pymes de Servicios(%)
12
6
4
2
12
30
36
8
7
10
18
10
28
6
9
15
18
24
24
0 10 20 30 40
Rotación de cartera
Falta de liquidez
Tasa de cambio
Altos impuestos
Falta de demanda
Competencia2015-II
2014-II
2013-II
Financiamiento(Medición marzo – mayo de 2016)
2015-II
13
¿Solicitó crédito con el sector financiero?(% respuestas afirmativas)
14
Industria
Comercio Servicios
47 Medi
52 Medi
56 Medi
34 Peq
45 Peq
41 Peq
Promedio
histórico
4645
37
25
30
35
40
45
50
55
60
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
¿El crédito le fue aprobado?(% respuestas afirmativas)
15
Industria
Comercio
Servicios
94 Medi
96 Medi
98 Medi
90 Peq
93 Peq92 Peq
Promedio
histórico
94
94
91
88
90
92
94
96
98
100
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Satisfacción respecto a la tasa(% respuestas afirmativas)
16
Industria
Comercio
Servicios
62 Peq
70 Medi
60 Medi
59 Peq
63 Medi
60 Peq
Promedio
histórico
64
6061
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
-338 pbs
17
Tasas de interés y de usura: Comercial (Abril de 2016, %)
Ordinario (Pymes)
Preferencial (Gran empresa)
Tasa de usura Jun/16
-461 pbs
Abr/16
Fuente: Cálculos Anif con base en Superfinanciera .
+129 pbs
Destino de los recursos(% respuestas afirmativas)
18
IndustriaComercio
Servicios
Promedio
histórico
71
18
13 12
76
18
59
14
24
1519
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Capital de trabajo Consolidación delpasivo
Compra o arriendode maquinaria
Remodelaciones oadecuaciones
Perspectivas(Medición marzo – mayo de 2016)
2016-I
19
43
60
52
41
36
62
44
37
36
61
45
44
25
24
24
30
25
21
24
28
23
23
22
27
10
3
9
13
15
5
12
13
15
4
10
14
22
13
15
15
25
12
20
23
27
12
23
15
0 20 40 60 80 100
Servicios I-13
Servicios I-14
Servicios I-15
Servicios I-16
Comercio I-13
Comercio I-14
Comercio I-15
Comercio I-16
Industria I-13
Industria I-14
Industria I-15
Industria I-16
Expectativas desempeño general (%)
Favorable Se mantendrá InciertoDesfavorable
20
192427
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I
Expectativas producción y ventas (Balance de respuestas*)
21
Servicios
Industria
Comercio
22 Peq
38 Medi
23 Medi
31 Medi27 Peq
18 Peq
Promedio
histórico
*Respuestas positivas menos negativas.
Acciones de mejoramiento(Medición marzo – mayo de 2016)
2016-I
22
Acciones de mejoramiento(%)
23
Industria Comercio Servicios
3637
86
116
1310
2010
1511
3625
2329
3737
26
1311
68
2214
189
4128
1716
3033
64
129
1210
1911
97
4538
2829
0 20 40 60 80 100 120
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
Ninguna
Diversificar o ampliar sus
mercados fuera de Colombia
Obtener una certificación
ambiental
Lanzar un nuevo producto
Diversificar o ampliar sus
mercados en Colombia
Obtener una certificación
de calidad
Capacitar a su personal
Tener una práctica de
responsabilidad social
Mercado laboral(Medición marzo – mayo de 2016)
24
La formación profesional ofrecida por el Sena y otros
centros educativos públicos o privados responde a las
necesidades de su empresa
(%)
25
70 6672
2823
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Industria Comercio Servicios
No
Sí
Si considera insuficiente la oferta educativa del Sena,
en su concepto qué se debería cambiar/mejorar
(%)
26
2
7
9
11
20
33
2
6
8
8
22
20
3
9
9
10
23
26
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Fomentar programas de bilingüismo
Fomentar más intensivamente la enseñanzaacerca del uso de herramientas tecnológicas
Exigir prácticas/pasantías laborales enfocadasen resultados
Intensificar el pensum académico
Desarrollar un programa dual: 50 % teórico y50% práctico
La formación responda a las necesidadespropias de mi sector/industria
Industria Comercio Servicios
¿Cual es la distribución salarial de su empresa ?(%):
27
Industria Comercio Servicios
1
49
41
7
0
1
49
37
6
0
2
45
44
9
1
- 50 100 150
Menos de un salario mínimo
Un salario mínimo
Entre dos y cuatro salariosmínimos
Más de cuatro y menos de diezsalarios mínimos
Más de diez salarios mínimosDatos PILA
SML Porcentaje
1 58%
>1<=2 24%
>2<=4 10%
Proceso de paz: ¿Bajo qué circunstancias estaría usted
dispuesto a contratar personas reinsertadas en su empresa?
(%)
28
Industria Comercio Servicios
5
8
21
24
26
7
4
23
22
25
10
4
19
21
26
0 20 40 60 80 100
Solo con incentivos tributarios
Incondicional
No lo haría
Si la persona es apta
Si la persona es apta y me danincentivos tributarios
Si la persona es apta y me
dan incentivos tributarios
“Indicador Pyme Anif - IPA”
Indicador del clima de negocios en el segmento Pyme
(evaluación del período anterior y expectativas de corto plazo)
29
Indicador Pyme Anif – IPA(Histórico de situación económica y ventas; y expectativas
de desempeño general y ventas)
30
74 72 7066
5950
54
6364 64
66 68
6257 60
71 72
66 666266
60
5558
69 7065 65
60
73
6663 64
77 75
69 6764
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Pyme
Pequeña
Mediana
Actividad Productiva
Pyme (Fedesarrollo)
Muy bueno
> 73
Bueno
55 - 73
Regular
< 55
31
La Gran Encuesta Pyme
Resultados regionales
Sexta medición
2016-I
32
Tamaño distribución de la
muestra regional(número de empresas)
Municipio Industria Comercio Servicios Muestra total
Aburrá Sur 70 164 131 365
Baranquilla 105 110 147 362
Bogotá 147 188 273 608
Bucaramanga 98 103 146 347
Cali 117 117 176 410
Cundinamarca 77 105 132 314
Manizales 51 72 91 214
Medellín 113 115 155 383
O. Antioqueño 38 61 77 176
Pereira 46 63 85 194
Valle del Cauca: Buga 28 31 43 102
Valle del Cauca: Cartago 20 25 39 84
Valle del Cauca: Tuluá 26 27 41 94
Total 936 1181 1536 3653
33
50
55
60
65
70
75
80
2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I
IPA – Regional
Regular
< 55
Bueno
55 - 73
Muy bueno
> 73
Medellín
Nacional
Cali
Bogotá
Cartago
Manizales
Barranquilla
Tuluá
Buga
Oriente
Antioqueño
Pereira
Cundinamarca
Bucaramanga
Aburrá Sur
Subieron 5
Bajaron 6
34
La Gran Encuesta Pyme
Resultados Bucaramanga
Situación Actual(Medición marzo – mayo de 2016)
2015-II
35
55
50
43
46
39
43
49
45
39
32
33
42
37
40
37
39
33
31
13
17
15
16
21
20
12
23
31
0 20 40 60 80 100
Servicios II-13
Servicios II-14
Servicios II-15
Comercio II-13
Comercio II-14
Comercio II-15
Industria II-13
Industria II-14
Industria II-15
Situación económica general(%)
PeorMejor Igual
36
52
47
42
40
45
45
51
44
41
31
36
36
37
30
31
28
35
26
18
17
22
23
25
24
21
21
33
0 20 40 60 80 100
Servicios II-13
Servicios II-14
Servicios II-15
Comercio II-13
Comercio II-14
Comercio II-15
Industria II-13
Industria II-14
Industria II-15
Volumen de Ventas(%)
DisminuyóIgualAumentó
37
47
39
47
49
32
64
51
41
46
32
53
40
43
56
30
41
47
36
13
8
13
7
11
6
8
9
18
0 20 40 60 80 100
Servicios II-13
Servicios II-14
Servicios II-15
Comercio II-13
Comercio II-14
Comercio II-15
Industria II-13
Industria II-14
Industria II-15
Costos(%)
DisminuyeronIgualesAumentaron
38
50
45
37
33
31
32
45
30
32
34
40
40
45
50
33
37
43
37
16
15
24
22
18
35
18
26
31
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Servicios II-13
Servicios II-14
Servicios II-15
Comercio II-13
Comercio II-14
Comercio II-15
Industria II-13
Industria II-14
Industria II-15
Márgenes de rentabilidad(%)
DisminuyeronIgualesAumentaron
39
10
27
24
24
13
18
19
18
14
73
48
61
62
74
64
67
67
69
18
25
15
14
13
17
13
16
17
0 20 40 60 80 100
Servicios II-13
Servicios II-14
Servicios II-15
Comercio II-13
Comercio II-14
Comercio II-15
Industria II-13
Industria II-14
Industria II-15
Empleo(%)
DisminuyeronIgualesAumentaron
40
Principal problema: Pymes Industriales (%)
7
8
0
9
7
20
43
3
7
13
21
9
9
16
16
5
2
2
3
4
17
18
25
31
0 10 20 30 40 50
Capital de trabajoinsuficiente / Iliquidez
Contrabando
Otros
Rotación de la cartera
Altos impuestos
Costos de los insumos
Falta de demanda
Tasa de cambio / Revaluación 2015-II
2014-II
2013-II
41
Principal problema: Pymes de Comercio(%)
3
31
10
27
8
30
11
8
15
10
13
15
31
5
4
9
10
13
21
21
22
0 10 20 30 40
Contrabando
Falta de demanda
Costos de insumos
Rotación de cartera
Altos impuestos
Competencia de grandes superficies
Tasa de cambio 2015-II
2014-II
2013-II
42
Principal problema: Pymes de Servicios(%)
3
5
7
0
43
8
34
3
10
27
7
36
15
2
9
10
11
13
16
17
25
0 10 20 30 40 50
Rotación de cartera
Falta de liquidez
Otros
Tasa de cambio
Competencia
Altos impuestos
Falta de demanda2015-II
2014-II
2013-II
43
Financiamiento(Medición marzo – mayo de 2016)
2015-II
44
¿Solicitó crédito con el sector financiero?(% respuestas afirmativas)
46
42
39
23
33
47
21
44
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Industria Comercio Servicios
2013-II 2014-II 2015-II
45
¿El crédito le fue aprobado?(% respuestas afirmativas)
96 96
100100
98
100100
91
94
86
88
90
92
94
96
98
100
102
Industria Comercio Servicios
2013-II 2014-II 2015-II
46
Satisfacción respecto a la tasa(% respuestas afirmativas)
75
85
75
62
72
58
52 51
80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Industria Comercio Servicios
2013-II 2014-II 2015-II
47
74
15 15
24
69
13
18
0
37
25
0
25
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Capital de trabajo Consolidación delpasivo
Compra o arriendode maquinaria
Remodelaciones oadecuaciones
Destino de los recursos(% respuestas afirmativas)
Industria
Comercio
Servicios
48
Fuentes alternativas(% respuestas afirmativas)
Industria
Comercio
Servicios
56
15
0
24
2 13
43
27
4
20
2 13
43
15
1
34
31
3
0
10
20
30
40
50
60
No Accedió aOtras Fuentes
Proveedores Leasing Recursospropios
MercadoExtrabancario
Factoring Reinversión deutilidades
49
IndustriaComercio
Servicios
¿Por qué no solicitó crédito al sistema financiero?
(% respuestas afirmativas)
86
30
6
14
79
2
12
3 2
79
37
3
14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
No lo necesita Asume que susolicitud será
negada
Exceso detrámites
Procesosdemasiado
largos
Elevados costosfinancieros
50
Perspectivas(Medición marzo – mayo de 2016)
2016-I
51
68
51
50
49
39
32
53
51
37
23
20
26
21
23
19
24
16
31
5
14
13
6
22
16
5
24
19
5
15
11
24
15
33
19
9
12
0 20 40 60 80 100
Servicios I-14
Servicios I-15
Servicios I-16
Comercio I-14
Comercio I-15
Comercio I-16
Industria I-14
Industria I-15
Industria I-16
Desempeño general (%)
DisminuiráFavorable Igual Incierto
52
La Gran Encuesta Pyme
Sexta Lectura Regional
y resultados primer semestre de 2016