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La importancia del Cardamomo en la Economía de Guatemala
Tabla de Contenido
La huella económica del cardamomo en Guatemala
1.
2.
3.
4.
ResumenEjecutivo
El mercado mundial del cardamomo
Conclusiones
El mercado mundial del cardamomo
La demanda mundial del cardamomo
La demanda mundial del cardamomo
Los demandantes de cardamomo
El rol de Arabia Saudita
La oferta mundial de cardamomo
La importanciade Guatemala
Tendencias de comercio
Precio Implícito del Cardamomo
La serie de largo plazo
Performance
Devest 29.8%
Autocorrelación 0.44%
Precios de la India
Versus otroscommodities
Versus otroscommodities
La huella económica de cardamomo
Antecedentes del cultivo en
Guatemala
Se cosecha en todo el año, pero post lluvia hay mayor proporción.
Cultivo es ambiental ya que convive con bosques
Necesita de buen manejo de cuencas
Se estima que más de 200 mil hectáreas existen con el cultivo
Jumbro GreenImperial Best GreenFancy Green ExtraFancy GreenImperial Mixed GreenMixed GreenMixed Green SplitYellow MixedMYQSeeds
Lo delicado del cultivo hace que sea de mucho cuidado la
cosecha y poscosecha
Variedades en Guatemala
Problemática
Ausencia de asociatividad
Ausencia deInstitucionalidad
Ausencia de apoyo de cualquier tipo por
parte del Gobierno
Cadenas de comercio largas Plaga Thrips
Caída de productividad
Descripción de la producción de cardamomo en Guatemala
60% de la producción en Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaza, Izabal y Zacapa.
Producción dominada por pequeños agricultores. 0.5 manzana tamaño promedio.
350 mil familias dependen del cultivo.
1.5 millones de personas involucradas con el cultivo.
2600 comunidades relacionadas con el cardamomo
Alta Verapaz 86.6%
Huehuetenango 8.3%
Quiché 2.9%
Escuintla 1.7%
Baja Verapaz 0.3%
Petén 0.2%
El Progreso 0.0%
Resto 0.0%
Las exportaciones de Guatemala
Las exportaciones de Guatemala
Participación dentro de las exportaciones totales y agro
Las exportaciones de Guatemala
Destino del cardamomo de Guatemala
Principales destinos
La metodología
Partida desde Matriz insumo producto del
Banguat
Cálculos de 1er orden
Luego cálculos de 2do orden usando 90%
de propensión margina del consumo y 75% de reinversión
Matriz Insumo Producto Banguat
Venta BrutaConsumo Intermedio
Valor AgregadoSalarios
ImpuestosOtros Ingresos
Excedente de Explotación
100.016.4
83.660.0
5.010.0
8.6
La metodología
Valor
Agregado
Salarios
Otros
Ingresos
Utilidades
del
Empresario
Cultivo del
Cardamomo
Herramientas
y Equipos
Productos
Plásticos
Servicios
Empresariales
Fertilizantes
ComercioServicios
Bancarios
Transporte y
Almacenaje
Otros
Importante generador de divisas
Dinamizador de las economías locales
La huella para el 2016
La huella histórica
La huella monetaria
Como % del BIP
Huellas por Departamento
Huella económica en Alta Verapaz
Huella económica en Alta Verapaz % de su PIB
Alta Verapaz 16.8%
Huehuetenango 2.4%
Quiché 1.0%
Escuintla 0.2%
Baja Verapaz 0.2%
Petén 0.0%
El Progreso 0.0%
Resto 0
Total 0.6%
Impactos totales por Depto % de su PIB 2015
Alta Verapaz 2,747,515,512
Huehuetenango 263,976,998
Quiché 93,521,325
Escuintla 52,488,988
Baja Verapaz 8,152,785
Petén 5,143,257
El Progreso 1,035,739
Resto 0
Total 3,171,834,603
Impactos totales por Depto 2015
Impactos Totales
Conclusiones
Conclusiones
• La demanda mundial de cardamomo está concentrada en medio oriente y sudeste asiático.
• Su uso principal es como condimento alimenticio y es una de las especies más caras por el valor de su tonelada métrica.
• El mercado mundial de cardamomo estará en torno a los US$ 500 mm anuales. Aunque depende del precio, el cual es volátil.
• En volumen, se estima que el mercado mundial es cercano a las 50 mil toneladas métricas.
• Se detecta una tendencia de aumento de demanda en lo que va del siglo 21.
• Arabia Saudita representa el 28% de la demanda mundial seguido de Emiratos Árabes Unidos con otros 20% y luego India con 12%.
• Del lado de la oferta, Guatemala es el principal productor del mundo. Tiene un 61% del mercado mundial que tiene como segundo exportador a India con un 18%. Este 61% se ha reducido desde el 80% que se registró hace 10 años cuando fue el máximo nivel.
• La India, Nepal y Bután son los mercados de exportadores que más han crecido desplazando lo perdido por Guatemala.
• Los precios son muy volátiles y no se transan en una bolsa centralizada. El precio es evidentemente cíclico con movimientos de diez años entre máximos.
• Los precios son muy volátiles y no se transan en una bolsa centralizada. El precio es evidentemente cíclico con movimientos de diez años entre máximos.
• En la actualidad se está en un ciclo a la baja que tuvo como precio máximo US$ 16,000 por Tonelada métrica en el año 2010-11. En la actualidad el precio implícito es cercano a los US$ 7 mil por TM.
• La tendencia en el largo plazo es alcista al analizar precios a lo largo de 28 años.
• Al analizar el precio del mercado de India, se observa correlación con el precio implícito del comercio mundial pero definitivamente más caro. Esto puede ser debido a restricciones internas o de acceso de mercado.
• En la actualidad el precio de India está cerca de los US$ 14 mil dólares, el doble que el implícito. Mientras que en el año 2010 que el máximo en ambos casos llegó a ser hasta US$ 40 mil.
• Si se compara con otros commodities o grupos de commodities sin duda el cardamomo ha crecido más.
• En Guatemala conviven 9 variedades de cardamomo que depende de su calidad, tamaño, color y otras características. Es por ello que siendo el principal productor mundial es difícil estandarizar el precio.
• El cardamomo convive con los bosques y necesita de ellos debido a la necesidad de lluvia.
• Dado lo delicado del cultivo, las prácticas de cosecha y pos cosecha son claves para lograr un mejor precio y mercado.
Conclusiones
• El cardamomo se concentra en 5 departamentos del país: Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal y Zacapa.
• Más de 2,600 comunidades locales dependen del cultivo de cardamomo, que está concentrado en pequeños agricultores.
• La cadena de comercialización es larga, también no hay asociatividad en la producción y tampoco una institucionalidad gremial que permita diseminar buenas prácticas, negociar mejores condiciones y ser la cara ante el ente Estatal Maga.
• El cultivo carece de cualquier tipo de apoyo económico, técnico o de otro tipo por parte del Gobierno, como es normal en otros productos.
• El país exporta cerca de US$ 250 mm al año , aunque en algún momento se llegó a los US$ 300 mm.
• En lo que va del siglo 21, el crecimiento de las exportaciones de cardamomo es similar al crecimiento de las exportaciones totales, derivado de ello el cardamomo ha mantenido estable su participación dentro de las exportaciones con un 2.5% del total y cerca de un 8% de las exportaciones agrícolas.
• Para el año 2016, el cardamomo fue el 13vo producto más exportado del país.
• El 32% de las exportaciones se van para Emiratos Arabes Unidos y un 29% a Arabia Saudita. Dicho orden se invirtió ya que Arabia Saudita llegó a pesar 60% hace varios años atrás.
• Utilizando la metodología de CABI partiendo de los cálculos del Banguat de sus cuentas nacionales y matriz insumo producto se pudo estimar la huella económica del cultivo del cardamomo.
• Para el año 2016 se estima que la huella completa fue de Q 3,171 millones, siendo que los impactos de primer orden ascendieron a Q 1,736 mm y los de segundo a Q 1,435 mm.
• Este impacto representa 0.6% de la economía o del PIB de Guatemala pero en algún momento cuando el precio estuvo alto dicho nivel llegó hasta los 1.5%.
Conclusiones
